centro servizi ortofrutticoli analisi economica sulla filiera del susino da consumo fresco in europa...
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Centro Servizi Ortofrutticoli
ANALISI ECONOMICA SULLA FILIERA DEL SUSINO DA
CONSUMO FRESCO IN EUROPA
Frutta d’estate - Bologna, 10 giugno 2013
Dipartimento di Scienze Agrarie
Carlo PirazzoliAlessandro Palmieri
PAESI E CASI RILEVATI
ITALIA: 20Piemonte: 2
Emilia-Romagna: 11Lazio: 4
Campania : 3
SPAGNA: 8Extremadura: 4
Murcia: 4TOTALE: 28TOTALE: 28
AREE E CULTIVAR RILEVATE IN ITALIA
PiemontePiemonte
(2)(2)
Angeleno (palmetta)
Emilia-Emilia-
RomagnaRomagna
(11)(11)
Angeleno (3)D.Sandra (2)Fortune (2)ObilnajaTc Sun
LazioLazio
(4)(4)
Angeleno
Tc SunFortune/Aphrodite
Black (gruppo)
CampaniaCampania
(3)(3)
Angeleno
Friar
Goccia d’oro
Angeleno (fusetto)
FriarBlack Gold
AREE E CULTIVAR RILEVATE IN SPAGNA
ExtremaduraExtremadura(4)(4)
AngelenoCrimson Glo
Larry Ann
MurciaMurcia(4)(4)
Fortune
AngelenoLaetitia
Larry AnnFortune
COSTI DELLA FASE COSTI DELLA FASE AGRICOLAAGRICOLA
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Euro
/ha
COSTI MEDI DI IMPIANTO E ALLEVAMENTO (EURO/HA)COSTI MEDI DI IMPIANTO E ALLEVAMENTO (EURO/HA)
PALMETTA/FUSETTOPALMETTA/FUSETTO
VASOVASO
PALMETTA/FUSETTO (CON RETE A.G.)PALMETTA/FUSETTO (CON RETE A.G.)
18%
33%29%
5%
15% Materie prime
Manodopera salariata
Ammortamento impianto, Assicurazioni, Altri costi diretti e indiretti
Manodopera familiare
Altri costi figurativi (interessi e Bf)
RIPARTIZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER RIPARTIZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER CENTRI DI COSTO (CENTRI DI COSTO (MEDIA DI TUTTI I CASI ESAMINATIMEDIA DI TUTTI I CASI ESAMINATI))
LAVORO NEL COMPLESSO: 38%LAVORO NEL COMPLESSO: 38%
ONERI FIGURATIVIONERI FIGURATIVI
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Extremadura Murcia Piemonte (palmetta)
Piemonte (fusetto)
Emilia-Romagna (MO)
Emilia-Romagna (RA)
Emilia-Romagna (FC)
Lazio Campania
Kpi
KpiKpi
Kpi KpiKpi
KpiKpi
Kpi
Kf
Kf
Kf
KfKf
Kf
Kf Kf
Kf
Eu
ro/h
a
(cv. Angeleno - dati per ettaro - anno 2012)
Kpi: Costo pieno all'impresaKt: Costi figurativi
COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/HA)COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/HA) ANGELENO ANGELENO
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Extremadura (LarryAnn)
Murcia (LarryAnn)
Modena (Friar) Modena (Black Gold)
Modena (D.Sandra)
Forlì-Cesena (D.Sandra)
Lazio (Black) Campania (Friar)
Kpi
Kpi
Kpi Kpi Kpi
KpiKpi
Kpi
Kf
Kf
KfKf
Kf
Kf
Kf
Kf
Eu
ro/h
a
(cv. Larry Ann, Friar, Black, Dofi Sandra - dati per ettaro - anno 2012)
Kpi: Costo pieno all'impresaKt: Costi figurativi
COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/HA)COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/HA) CV. ESTIVE NERE/VIOLA CV. ESTIVE NERE/VIOLA
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Extremadura (Fortune)
Extremadura (Crimson
Glo)
Murcia (Fortune)
Murcia (Laetitia)
Modena (Fortune)
Modena (Obilnaja)
Modena (TcSun)
Forlì-Cesena (Fortune)
Lazio (Fortune)
Lazio (TcSun)
Campania (Goccia d'oro)
Kpi Kpi
Kpi KpiKpi
Kpi KpiKpi
Kpi
Kpi
Kpi
KfKf
Kf Kf
Kf
KfKf
Kf
Kf
Kf
Kf
Eu
ro/h
a
(cv. Fortune, Crimson Glo, Laetitia, Obilnaja, Tc Sun, Goccia d'oro - dati per ettaro - anno 2012)
Kpi: Costo pieno all'impresaKt: Costi figurativi
COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/HA)COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/HA) CV. ESTIVE GIALLE/ROSSE CV. ESTIVE GIALLE/ROSSE
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Extremadura Murcia Piemonte (palmetta)
Piemonte (fusetto)
Emilia-Romagna (MO)
Emilia-Romagna (RA)
Emilia-Romagna (FC)
Lazio Campania
KpiKpi Kpi Kpi
Kpi
Kpi KpiKpi
Kpi
Kf
Kf
KfKf
Kf
Kf KfKf
Kf
Eu
ro/K
g
(cv. Angeleno - dati per Kg - anno 2012)
Kpi: Costo pieno all'impresaKt: Costi figurativi
COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/KG)COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/KG) ANGELENO ANGELENO
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Extremadura (LarryAnn)
Murcia (LarryAnn)
Modena (Friar) Modena (Black Gold)
Modena (D.Sandra)
Forlì-Cesena (D.Sandra)
Lazio (Black) Campania (Friar)
KpiKpi
KpiKpi Kpi
KpiKpi
Kpi
Kf
Kf
Kf
KfKf
Kf
Kf
Kf
Eu
ro/K
g
(cv. Larry Ann, Friar, Black, Dofi Sandra - dati per Kg - anno 2012)
Kpi: Costo pieno all'impresaKt: Costi figurativi
COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/KG)COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/KG) CV. ESTIVE NERE/VIOLA CV. ESTIVE NERE/VIOLA
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Extremadura (Fortune)
Extremadura (Crimson
Glo)
Murcia (Fortune)
Murcia (Laetitia)
Modena (Fortune)
Modena (Obilnaja)
Modena (TcSun)
Forlì-Cesena (Fortune)
Lazio (Fortune)
Lazio (TcSun)
Campania (Goccia d'oro)
Kpi Kpi
Kpi Kpi Kpi
Kpi
KpiKpi Kpi Kpi
Kpi
KfKf
KfKf
Kf
Kf
Kf
KfKf Kf
Kf
Eu
ro/K
g
(cv. Fortune, Crimson Glo, Laetitia, Obilnaja, Tc Sun, Goccia d'oro -dati per Kg - anno 2012)
Kpi: Costo pieno all'impresaKt: Costi figurativi
COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/KG)COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/KG) CV. ESTIVE GIALLE/ROSSE CV. ESTIVE GIALLE/ROSSE
REDDITIVITA’ REDDITIVITA’ DELLA FASE AGRICOLADELLA FASE AGRICOLA
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
2010 2011 2012
Euro
/Kg
Anno
Angeleno
Sandra
Fortune
PREZZO MEDIO* ANNI 2010-12 (€/KG)PREZZO MEDIO* ANNI 2010-12 (€/KG) EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA
* PONDERATO SULLA BASE DEL CONFERITO* PONDERATO SULLA BASE DEL CONFERITO
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2010 2011 2012
Euro
/ha
Anno
Angeleno
Sandra
Fortune
PLV MEDIA* ANNI 2010-12 (€/KG)PLV MEDIA* ANNI 2010-12 (€/KG) EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA
* PONDERATA SULLA BASE DEL CONFERITO* PONDERATA SULLA BASE DEL CONFERITO
min Kpi min Kpimin Kpi
min
Kpi min Kpi
max Ktot max Ktot
max Ktot
max
Ktot maxKtot
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
Euro
/Kg
Prezzo Costo
Angeleno (CN, fus.)Prezzo Costo
Angeleno (CN, palm.)Prezzo CostoAngeleno (MO)
Prezzo CostoBlack Gold (MO) D. Sandra (MO)
Prezzo Costo
COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG) PIEMONTE – EMILIA-ROMAGNA (Modena) PIEMONTE – EMILIA-ROMAGNA (Modena)
PIEMONTEPIEMONTE EMILIA-ROMAGNA (MO)EMILIA-ROMAGNA (MO)
minKpi min Kpi
min Kpimin
Kpi
max
Ktotmax
Ktot
maxKtot
maxKtot
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
Euro
/Kg
Prezzo Costo
FortunePrezzo Costo
Tc SunPrezzo Costo
ObilnajaPrezzo Costo
Friar
COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG) EMILIA-ROMAGNA (Modena) EMILIA-ROMAGNA (Modena)
min Kpi min Kpi
minKpi min
Kpi
max Ktot max Ktot
max
Ktotmax
Ktot
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
Euro
/Kg
Prezzo CostoAngeleno (RA)
Prezzo Costo
Angeleno (FC)Prezzo Costo
D. Sandra (FC)Prezzo Costo
Fortune (FC)
COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG) EMILIA-ROMAGNA (Ravenna/Forlì-Cesena) EMILIA-ROMAGNA (Ravenna/Forlì-Cesena)
min Kpimin
Kpi min Kpi
minKpi
max Ktot
max
Ktotmax
Ktot
maxKtot
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
Euro
/Kg
PrezzoAngeleno Fortune/Aphrodite Tc Sun Black (gruppo)
Costo Prezzo Costo Prezzo Costo Prezzo Costo
COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG) LAZIO LAZIO
COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG) CAMPANIA CAMPANIA
minKpi
minKpi
minKpi
max
Ktot
max
Ktot
max
Ktot
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
Euro
/Kg
Prezzo
Angeleno FriarCosto Prezzo Costo Prezzo Costo
Goccia d'oro
min Kpimin
Kpimin Kpi min
Kpi
max
Ktot
max
Ktot
maxKtot
max
Ktot
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
Euro
/Kg
Prezzo
Angeleno Larry Ann Fortune Crimson GloCosto Prezzo CostoCostoPrezzoCostoPrezzo
COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG) SPAGNA: EXTREMADURA SPAGNA: EXTREMADURA
min Kpimin
Kpimin Kpi min Kpi
max Ktot
max
Ktot
maxKtot
maxKtot
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
Euro
/Kg
Prezzo
Angeleno Larry Ann Fortune LaetitiaCostoPrezzoCostoPrezzoCostoPrezzoCosto
COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG) SPAGNA: MURCIA SPAGNA: MURCIA
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Mar
gin
e (E
uro
/ha)
Resa (ton/ha)
Spagna (Murcia)
Spagna (Extremadura)
Italia (Piemonte)
Italia (Romagna)
Italia (Modena)
Italia (Lazio)
Italia (Campania)Profi
tto
Perd
ita
Media aritmetica delle rese dei casi esaminati
QUADRO DI SINTESI DELLA REDDITIVITA’ QUADRO DI SINTESI DELLA REDDITIVITA’ (EURO/HA)(EURO/HA)
BUONA REDDITIVITA’CON ALTE RESE
BUONA REDDITIVITA’ANCHE CON BASSE RESE
REDDITIVITA’NEGATIVACON BASSE RESE
REDDITIVITA’NEGATIVAANCHE CON ALTE RESE
COSTI DELLA FASE DI COSTI DELLA FASE DI CONDIZIONAMENTOCONDIZIONAMENTO
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
EMILIA-ROMAGNA
PIEMONTE
EXTREMADURA
CAMPANIA
MURCIA
Euro/Kg
Imballaggi Manodopera Spese generali Ammortamenti
CONDIZIONAMENTO IN CESTINOCONDIZIONAMENTO IN CESTINOCosto manodopera (€/ora)
13,00
6,00
6,85
14,50
7,50
incluso ammortamentiincluso ammortamenti
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
EMILIA-ROMAGNA
PIEMONTE
CAMPANIA
EXTREMADURA
MURCIA
Euro/Kg
Imballaggi Manodopera Spese generali Ammortamenti
CONDIZIONAMENTO IN CASSACONDIZIONAMENTO IN CASSACosto manodopera (€/ora)
13,0
6,00
6,85
14,50
7,50
incluso ammortamentiincluso ammortamenti
CONCLUSIONICONCLUSIONI
CONSIDERAZIONI GENERALI
MODERATA TENDENZA ALLO SPOSTAMENTO MODERATA TENDENZA ALLO SPOSTAMENTO VERSO CULTIVAR ESTIVE, MA ANGELENO E’ VERSO CULTIVAR ESTIVE, MA ANGELENO E’ ANCORA DOMINANTE IN MOLTE AREE; ANCORA DOMINANTE IN MOLTE AREE;
PROGRESSIVO ALLARGAMENTO DEL PERIODO PROGRESSIVO ALLARGAMENTO DEL PERIODO DI COMMERCIALIZZAZIONE (PRECOCE E DI COMMERCIALIZZAZIONE (PRECOCE E TARDIVO) PER LIMITARE L’ECCESSIVA TARDIVO) PER LIMITARE L’ECCESSIVA CONCENTRAZIONE; CONCENTRAZIONE;
STAGNAZIONE DELLE SUPERFICI INVESTITE STAGNAZIONE DELLE SUPERFICI INVESTITE (SOPRATTUTTO ANGELENO) NELLA MAGGIOR (SOPRATTUTTO ANGELENO) NELLA MAGGIOR PARTE DELLE AREE PRODUTTIVE; PARTE DELLE AREE PRODUTTIVE;
STRUTTURA DEI COSTI
DIFFERENZE DI COSTO PITTOSTO MARCATE, DIFFERENZE DI COSTO PITTOSTO MARCATE, A CAUSA DELLA RILEVANTE ETEROGENEITÀ A CAUSA DELLA RILEVANTE ETEROGENEITÀ DEI CASI RILEVATI (DEI CASI RILEVATI (CULTIVAR, AMBIENTE, CULTIVAR, AMBIENTE, FITOPATIE, ALTERNANZA, ECCFITOPATIE, ALTERNANZA, ECC.); .);
STRUTTURA DEI COSTI
VA RILEVATA UNA NETTA DIFFERENZA DI VA RILEVATA UNA NETTA DIFFERENZA DI IMPOSTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SUSINO: IMPOSTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SUSINO: FORME DI ALLEVAMENTO SEMPLICI E DI FORME DI ALLEVAMENTO SEMPLICI E DI COSTO CONTENUTO (VASETTI) NEL SUD ITALIA COSTO CONTENUTO (VASETTI) NEL SUD ITALIA E IN SPAGNA;E IN SPAGNA;COSTI PIU’ ALTI PER PALMETTA/FUSETTO, COSTI PIU’ ALTI PER PALMETTA/FUSETTO, ANCHE AD ALTA DENSITÀ, NEL CENTRO-NORD ANCHE AD ALTA DENSITÀ, NEL CENTRO-NORD ITALIAITALIA
GLI IMPIANTI A PIU’ ALTA DENSITA’ GLI IMPIANTI A PIU’ ALTA DENSITA’ CONSENTITO DI RAGGIUNGERE MAGGIORI CONSENTITO DI RAGGIUNGERE MAGGIORI RESE PER ETTARO RISPETTO ALLARESE PER ETTARO RISPETTO ALLAFORMA A VASO FORMA A VASO
DIFFERENZE SUI COSTI I FRUTTICOLTORI DEL NORD ITALIA I FRUTTICOLTORI DEL NORD ITALIA RISPETTO A QUELLI DEL SUD E A QUELLI RISPETTO A QUELLI DEL SUD E A QUELLI DELLA SPAGNA SCONTANO UN COSTO DEL DELLA SPAGNA SCONTANO UN COSTO DEL LAVORO PIU’ ALTO (DEL 30-40%), MA CON LA LAVORO PIU’ ALTO (DEL 30-40%), MA CON LA TECNICA DI PRODUZIONE SCELTA HANNO TECNICA DI PRODUZIONE SCELTA HANNO OTTIMIZZATO L’IMPIEGO DEL LAVORO OTTIMIZZATO L’IMPIEGO DEL LAVORO
CHI HA SCELTO UN INVESTIMENTO CON RETI CHI HA SCELTO UN INVESTIMENTO CON RETI ANTIGRANDINE HA FATTO UNA ANTIGRANDINE HA FATTO UNA SCELTA DI SCELTA DI FILIERAFILIERA PERCHE’ PORTA BENEFICIO ALLA PERCHE’ PORTA BENEFICIO ALLA PROPRIA STRUTTURA DI CONDIZIONAMENTO A PROPRIA STRUTTURA DI CONDIZIONAMENTO A CUI GARANTISCE VOLUMI D’OFFERTA CUI GARANTISCE VOLUMI D’OFFERTA PIU’ COSTANTI; PIU’ COSTANTI;
REDDITIVITÀ E COMPETITIVITÀ SITUAZIONE INTERLOCUTORIA IN TUTTE LE AREE: SITUAZIONE INTERLOCUTORIA IN TUTTE LE AREE: REDDITIVITÀ IN CALO RISPETTO AL PASSATO E OGGI REDDITIVITÀ IN CALO RISPETTO AL PASSATO E OGGI
ALTALENANTE;ALTALENANTE;
L’ATTUALE COMPETITIVITA’ DEL PRODOTTO L’ATTUALE COMPETITIVITA’ DEL PRODOTTO SPAGNOLO E DEL SUD ITALIA POGGIA SU VANTAGGISPAGNOLO E DEL SUD ITALIA POGGIA SU VANTAGGISTRUTTURALI E DI MANODOPERA A STRUTTURALI E DI MANODOPERA A MINOR COSTO; MINOR COSTO;
PROBLEMI FITOSANITARI (SHARKA E FITOPLASMI) PROBLEMI FITOSANITARI (SHARKA E FITOPLASMI) AGGRAVANO I COSTI E MINANO LA SOSTENIBILITÀ NEL AGGRAVANO I COSTI E MINANO LA SOSTENIBILITÀ NEL MEDIO PERIODO; MEDIO PERIODO;
GLI ATTUALI COSTI DI PRODUZIONE RENDONO ALTA GLI ATTUALI COSTI DI PRODUZIONE RENDONO ALTA LA SENSIBILITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO ALLE LA SENSIBILITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO ALLE VARIAZIONI DI PREZZO, INFLUENZATE DALL’ENTITÀ VARIAZIONI DI PREZZO, INFLUENZATE DALL’ENTITÀ DELL’OFFERTA EUROPEA (DELL’OFFERTA EUROPEA (SOPRATTUTTO ANGELENOSOPRATTUTTO ANGELENO); );
PROSPETTIVE FUTURE IL FUTURO DEL SUSINO APPARE LEGATO:IL FUTURO DEL SUSINO APPARE LEGATO:
andamento di altre specie frutticole (es: crisi di andamento di altre specie frutticole (es: crisi di mercato di pesche/nettarine, batteriosi del kiwi);mercato di pesche/nettarine, batteriosi del kiwi); al rinnovamento varietale (CLUB);al rinnovamento varietale (CLUB); al riconoscimento del prodotto e alla sua al riconoscimento del prodotto e alla sua valorizzazione (evitare la “valorizzazione (evitare la “banalizzazionebanalizzazione”), ecc. ”), ecc.
NECESSARIO DARE STABILITA’ AI PREZZI:NECESSARIO DARE STABILITA’ AI PREZZI: programmare l’offerta;programmare l’offerta; attenzione alle richieste del mercato;attenzione alle richieste del mercato; maggior coordinamento di sistemamaggior coordinamento di sistemaSu questi ultimi aspetti il centro-nordSu questi ultimi aspetti il centro-nordItalia offre maggiori garanzie, rispetto al sud;Italia offre maggiori garanzie, rispetto al sud;
GRAZIE PER GRAZIE PER L’ATTENZIONEL’ATTENZIONE
COSTI, PREZZI E COMPETITIVITA’ NELLA FILIERA DEL SUSINO:COSTI, PREZZI E COMPETITIVITA’ NELLA FILIERA DEL SUSINO:UN’ANALISI SUI MAGGIORI SISTEMI PRODUTTIVI EUROPEIUN’ANALISI SUI MAGGIORI SISTEMI PRODUTTIVI EUROPEI
FRUTTA D’ESTATE: PROGETTI, APPROFONDIMENTI E PROSPETTIVE FRUTTA D’ESTATE: PROGETTI, APPROFONDIMENTI E PROSPETTIVE
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