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Alberto A. AlemánDirector - PROINVEX
El clima de negociosEn Panamá
• Abundante capital humano• Costos operativos competitivos• Generosos incentivos de inversión• Sólido marco legal• Acceso preferencial a mercados• Favorable clima de negocios• Excelente calidad de vida
• Ubicación en el cruce de las Américas• Ubicación estratégica para el transbordo• Acceso a mercados internacionales vía
acuerdos comerciales• Fuerza laboral habil y educada• Excelente infraestructrura de
telecomunicación• Incetivos fiscales más competitivos
Propuesta Únicade Valor de
Panamá
Nivel de Desarrollo Económico
Políticas nacionales pro atracción de
inversiones
Ambiente de negocios
Potencial del paíspara atraerinversiones
INFORMACIÓN GENERAL ATRACTIVIDAD PARA LA IED VENTAJAS DE UBICACIÓN ESTRUCTURA, ESTABILIDAD Y
DINAMISMO (CRECIMIENTO)ECONÓMICO
COMPETITIVIDAD COSTOS (DE LA VIDA, SERVICIOS,
ETC.) ACCESO A FINANCIAMIENTO Y
CRÉDITO SOLIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO MARCO LEGAL INFRAESTRUCTURA
RECURSOS HUMANOS, DISPONIBLIDAD, DESTREZAS
SEGURIDAD CALIDAD DE VIDA GOBERNANZA ESTABILIDAD POLÍTICA ESTABILIDAD JURÍDICA IMPUESTOS REGÍMENES E INCENTIVOS
ESPECIALES INVERSIONES GUBERNAMENTALES DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL
ESTADO
La atracción de IED no es una meta en sí.
Desarrollo económico y
social
IED
EMPLEO DE CALIDAD & CAPACITACIÓN
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
INYECCIÓN DE CAPITAL& DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
INNOVACIÓN COMPETENCIAENCADENAMIENTO &CLUSTERIZACIÓN
DEMANDA PORPRODUCTOS &
SERVICIOS LOCALES
1. ¿Qué tipo de IED es mejor para impulsar el desarrollo económico y social?
2. Beneficios de la IED para Panamá
3. ¿Cómo maximizar dichos beneficios?
4. Políticas conducentes a la atracción de inversiones
¿Cuál es el Elemento Clave de Nuestra
Propuesta Única de Valor?
Madrid (MAD)
Frankfurt (FRA)
Amsterdam (AMS)
Estanbul (IST)
9
11
0,3
06
10
6,1
40
90
,84
4
71
,71
6
66
,35
0
Panamá(PTY)
San Juan(SIU)
Mexico City(MEX)
São Paulo(GRU)
Cancun(CUN)
Tocumen tiene el número más alto de vuelos directos internacionales, con accesodirecto a más de 85 destinos
Conectividad continental via 7 cables submarinos de fibra óptica
100% tráfico regional 97% Tráfico internacional de voz 90% transmisión de data electrónica
Panamá tiene los dos puertos másactivos de América LatinaEn 2 océanos
1. Balboa: 3,468,283 TEU
2. Cristóbal: 3,286,736 TEU
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Panamá recibe la mayor proporción de IED según el tamaño de su economía
9.7% PIB (2015) 5.038 mil millones USD
Panamá recibe más de 45% de la IED en Centroamérica
5 039
16.9% incremento de IED vs 2014
Más de 57% de la IED es reinversión
La Inversión Extranjera Directa es elemento fundamental la competitividad el Panamá
+6.5% Q1-Q2 2016
B/.3,018.9
$6,885.00 $9,409.00
$12,858.00
$17,572.00
$24,013
$-
$5,000.00
$10,000.00
$15,000.00
$20,000.00
$25,000.00
$30,000.00
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyección de crecimiento compuesto
$6,885.00 $9,409.00
$12,858.00
$17,572.00
$24,013
$-
$5,000.00
$10,000.00
$15,000.00
$20,000.00
$25,000.00
$30,000.00
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyección de crecimiento compuesto
$24,013,000,000
$52,130,000,000(PIB 2015)
$15,146,000,000(PIB 2005)
La Inversión Extranjera creceen todos los sectores económicos
10,045
8,274
3,044
2,851
2,463
2,117
2,025
1,252
3,204
0 4,000 8,000 12,000
Comercio al por mayor y por menor
Actividades Financieras y Seguros
Transporte, Almacenamiento y correo
Información y Comunicación
Industria Manufacturera
Suministro de electricidad, gas y agua
Explotación de minas y canteras
Construcción
Los demás sectores
IED en Miles de US$
2014
2013
2012
Sectores de mayor crecimiento del PIB en 2015
Energía, Gas y Agua, 13.60%
Sector financiero, 10.40%
Bienes raíces, 6.10%
Minería, 7.00%
Construcción, 6.80%
Logística, 4.70%
Sectores con mayor IED en 2015: Comercio al por mayor y al por menor (28%), Minería (18%), Actividades financieras (15%), Logística(12%), Industria manufacturera (10%)
Tendencias Históricas y Orígenes de la Inversión en Panamá
12.60%
ESTABILIDAD Y DINAMISMO ECONÓMICO
RegionesLos países de referencia
-3.5%
1.7%2.6% 2.6%
-0.3%
3.4%4.3%
6.3%
0.0%
1.7%
2.9% 2.6%1.6%
3.6%
4.7%
6.6%
Brazil Alemania México EEUU AmericaLatina
Mundo Emergente Panamá
2016 2017
Panamá
Fuente: IMF y World Economic Outlook Report 2016.
Crecimiento Del PIB De PanamáVs. Países De Referencia Y El Mundo
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
2000 2005 2010 2015 2020
PANAMA
AMLAT- CARIBE
MERCADOS EMERGENTES
MUNDO
6.1% in 2016 (p)
- 0.5% in 2016 (p)
2016
FMI Ratifica Crecimiento Sustentado A 2020 Crecimiento PIB Real (% Variación Anual)
BBB Stable
Baa2 Stable
BBB Stable
Grado de Inversión
Proyecciones de Crecimientoy Grado de Inversión
#5 En El Mundo Por Ahorro
Nacional Bruto (% PIB)
COMPETITIVIDADY AMBIENTE DE NEGOCIOS
Panamá supera el promedio competitividad de Latinoaméricaen todos los indicadores
Desarrollo de Mercado Financiero PosiciónGlobal #12
Disponibilidad de Servicios Financieros para los negocios
#5 #16
Accesibilidad a Servicios Financieros #6 #18
Facilidad de acceso a préstamos #8 #13
Solvencia de Bancos #11 #11
Factores de competitividadde Panamá
Fortaleza del sector financiero
Indicadores de fortaleza: 94 Bancos +118.5 mil millones en activos a mayo 2016 Utilidades de 1.5 mil millones en 2015
Ventajas Comparativas deLa Economía Panameña
Economía DolarizadaDesde 1904
Sin Banco Central
Solo los ingresos que se generan en el territorio panameño están sujetos a impuestos locales
Sistema FiscalTerritorial
Indicadores RankingMundial
IED y Transferencia de Tecnología #5
Prevalencia De La Propiedad Extranjera #8
Impacto De Las Normas De Los Negocios En La IED #10
Efecto De Los Impuestos En Los Incentivos Para La Inversión #12
Desarrollo De Mercado Financiero #12
Adopción Tecnológica, Especialmente A Nivel Empresarial #27
Disponibilidad de Tecnología de Punta #31
Posición General WEF-ICG 2015-2016 #42 #50
Políticas EstatalesConducentes a la Inversión
Área Económica Especial
Fiscales Laborales
Migratorios Aduaneros
Panamá ofrece un amplio margen de leyescon incentivos orientados a diversossectores económicos.
Regímenes Especialespara facilitar la inversión
Panamá ofrece un ambientede inversión seguro y predecible
Los inversionistas extranjeros tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que las empresas y los inversionistas locales
Estabilidad Jurídica de las Inversiones: Ley 54 de 1998
Promueve y protege las inversiones en Panamá en sus sectores estratégicos de crecimiento
Establece un marco jurídico estable y predecible para la inversión por un periodo de 10 años
Panamá, con su economía dolarizada, tiene uno de los índices de inflación más bajos del mundo, a .2% (2014-2015)Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)
$
Políticas EstatalesConducentes a la Inversión
Panamá cuenta con la mejor infraestructura de Centroamérica
1
2Republica Dominicana
Jamaica
Bahamas
Puerto Rico
Costa Rica
Antigua & Barbuda
Aruba
Granada
El Salvador
*Fuente: Caribbean & Central American Countries of the Future 2013/14 (fDi Intelligence)1
1 Nota: Infraestructura se refiere al Internet, puertos y aeropuertos
3
4
5
6
7
8
9
10
PANAMÁ
País Ranking
Infraestructurade calidad mundial
#5 #7 Calidad de infraestructura
portuaria en el mundo
#8 Subscripciones de telefonía móvil
/ 100 hab. (índice 174.2%)
#6 #6 Calidad de infraestructura
aeroportuaria en el mundo
Según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2016-2017 , Panamá se posiciona:
*Fuente: Foro Económico Mundial, Índice de Competitividad Global 2016-2017*Fuente: Banco Mundial índice de Competitividad Logística 2016
Competitividad Logística
#1 #2 América Latina en el Índice de
Competitividad Logística del Banco Mundial
#40 #52 Mundialmente
Amplia Red de Acuerdos Comerciales
20 Acuerdos
Alcance a 60 Países
Poder Adquisitivo+$29,000 per cápita
Acceso a Mercadoscon 1,300 MM Consumidores
Panamá es el país más feliz del mundo y #1por el bienestar de su gente* Fuente: Gallup-Healthways Global Well-Being Index 2013 & 2014
#1 en Centroamérica y #4 en América Latina en el Índice de Desarrollo HumanoFuente: PNUD, Índice de Desarrollo Humano 2015
Ciudad de Panamá #1 en Centroamérica y #3 en América Latina en calidad de vidaFuente: Mercer, Quality of Living Ranking 2016
Destino #1 en el mundopara retirarseFuente: International Living, Global Retirement Index 2016
#1 en turismo en Centroamérica*, destino #1para viajar en el mundo en 2016²
*Fuente: Foro Económico Mundial, Travel and Tourism Competitiveness Report 2015² Fuente: Travel+Leisure, Best Places to Travel in 2016*Source: FTI Consulting, Latin America Regional Security Index 2014
Panamá Está Entre Los Países Más Seguros Para Visitar, Vivir, y Hacer Negocios
Talento y
Recurso Humano
Docentes capacitados: 1,400
(600 localmente y 800 Internacionalmente)
Niños capacitados: 1,400
(Kids Program: Kinder a 3er Grado)
Alumnos capacitados:
8,000
(After SchoolProgram)
Meta 2019: 16,200 maestros capacitados
289,000 estudiantes capacitados
OPORTUNIDAD Fuente: Estudio “El empleo, la productividad y la inclusión social con más y mejor formación técnica y profesional”
Demanda de empleo estimada por sector2015-2020
Desempeñodel Mercado Laboral
Labor Force (general statistics)
Labor Force 2015: 755,018 people
• Unemployment rate 2015: 5.4%
• Informal employment by 2015: 34.6%
Country’s Health Care and Education System
Active workers enrolled in Social Security System: 1.16 million (2014)
12.6% Investment Plan will be allocated in education between 2015-2019.
Source: National Institute of Statistics and Census
20.8%
11.4%
8.5%
7.7%
6.8%
5.8%
5.2%
4.8%
4.8%
4.8%
4.1%3.9% 11.5%
Labor force per economic sector in urban Panama region
Wholesale & Retail Construction
Transport, Storage and communications Manufacture Industry
Public Sector Hotel & Restaurants
Health sector Household activities
Education Administration Activities
Professional and Tecnicianactivities Financial and Insurance
9 other sectors
Population Growth In Panama Region
248 252
677
855
64100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
In T
ho
usa
nd
of
Inh
abit
ants
Estimations And Forecast Of Population In Panama District Between 2010-2020
0-14 years 15-64 years 65 and more
Age Segment % of Growth 2010-20200-14 years 1.6%
15-64 years 26.3%65+ 55.7%
% Growth On Population Per Age Segments From 2010 To 2020 In Metropolitan Area
Age Segments 2010 2020 % Change on total share
0-14 years 20.9% 25.1% +4.2%15-64 years 70.8% 68.4% -2.4%65+ 8.3% 6.5% -1.8%
Evolution On Total % Share On Age Segments Of Population 2010 Vs 2020 In Panama Metropolitan Area
Wage Percentile DistributionPer Occupation Position*General Comptroller of the Republic
77.4
14.47.5
0.7
Office workers according to wages in Panama (Province), per range of wage in percentage
Up to US$ 799
US$ 800 to 999
US$ 1000 to1999US$ 2,000 to2999
53.712.1
25.2
4.2 4.8
Technicians and professionals of mid level according to wagesin Panama (Province), per range of wage in percentages
Up to US$ 799
US$ 800 to 999
US$ 1000 to 1999
US$ 2000 to 2999
US$ 3000 and more
38.0
29.0
13.5
19.5
Directors and Manager monthly wages in public and private sector in Panama (Province), per range of wage in
percentages
Up to US$ 999
US$ 1000 to 1999
US$ 2000 to 2999
US$ 3000 and more
Payroll DETAIL CONTRIBUTIONS
EMPLOYER WORKER TOTAL
A. MANDATORY BENEFITS
1. SOCIAL SECURITY
Fee that amounts to 22% of salary and which is paid
to Social Security12.25% 9.75% 22.00%
2. EDUCATION INSURANCE
Fee amounting to 2.75% of salarty, exclusively for
educational purposes 1.50% 1.25% 2.75%
3. PROFESSIONAL RISKS
Mandatory contributio that varies between .81% and
5.67%, according to the risk involved in the
company´s activity, paid exclusively by the employer
(average of 2.84%) 2.84% 2.84%
4. XIII MONTH
Additional remuneration to salary ammounting to
8.33% of wages paid by employers to workers for
their contribution to the company´s benefits 8.33% 8.33%
5. VACATIONS
Annual rest. Remuneration to which the worker is
entitled for 30 days out of every 11 month period of
continous work (1 for every 11 days of service) 9.09% 9.09%
6. HOLIDAYS
Mandatory holidays (11 days per year are National
Holidays) and also National Mourning Days 3.51% 3.51%
7. SICK LEAVE
Sick Leave Fund: entitles worker to be absent from
work 18 days a year due to illness 5.77% 5.77%
8. SENIORITY PREMIUM
SENIORITY PREMIUM: Fund for years of services
provided: 1 week salary for every year of service
PROVISION FOR DISMISSAL
(RESERVE FUND FOR (1/52) x 100 = 1.923%
UNEMPLOYMENT = 2.25%)
Layoff provision:
3.4 week/52= 6.54% Indemn. 1 year
6.54% x 5% C.T. = 0.327 %
Then:1.923 + 0.327 = 2.25% 2.25% 2.25%
SUBTOTAL % FOR MANDATORY
CONTRIBUTIONS 45.29% 9.25% 54.54%
Payroll
DETAIL CONTRIBUTIONS
EMPLOYER WORKER TOTAL
B. BENEFITS THAT ARE MANDATORY
DEPENDING ON SPECIAL CONDITIONS
1. NOTICE
30 day prior notification of dismissal is applicable in
cases outlined in article 212 of the Labor Code, being
at the discretion of the employer to comply with the
provision of a 30-day notice of dismissal or abandon
the corresponing sum of a month´s wages, in which
the case would be an amount equal to 8.33% of a
year´s salary 8.33% 8.33%
2. COMPENSATION
Additional amount that the worker must receive for
continuous services provided in case the employment
relationship is indefinitely terminated or without prior
administrative approval when required. This varies
according to time of service (highest case) 6.54% 6.54%
Subtotal %: BENEFITS THAT ARE
MANDATORY DEPENDING ON SPECIAL
CONDITIONS. IN THE CASE OF 2 YEARS
(higher case). 14.87% 14.87%
Payroll taxes related to hiring expats under the Panama Pacífico SEA
Labor Taxes in Panama Labor Tax to be paid by
companies on fiscal territory
On Panama Pacífico SEA (1)
Social Security fee (%) 12.25% 0%
XIII Month Social Security 0.90% 0%
Education Insurance 1.50% 0%
Professional Risk 2.10% 0%
Total 16.75%
(1) Applies for corporate foreign staff with paid salaries from headquarters with no diplomatic status visa
Labor taxes to be retained by employers from expats employee salary
Taxes to be paid by Employee Tax rate Panama Pacifico (1) Savings for employees
Social Security 9.75% 0% 9.75%
XIII Month Social Security 0.60% 0% 0.6%
Education Insurance 1.25% 0% 1.25%
Income Tax 25% 0% 25%
Total 36.60% 36.60% of monthly salary
(1) If the work force income is paid from foreign sources due to international operations, and the company applies for an incentivized activity under law 41, 2004 and its consequent modifications.
One Stop Shop office with 17 Public
offices related to ease the process
of doing business inside Panama
Pacifico and modern residential
area under expansion
Fixed rates for overtime (25%) and
work on employees’ day off (50%)
and flexibility to assign employees’
day off
Companies may remain open on
Sundays and holidays
Extra benefits for corporates to reduce
costs and increase productivity