estudios de localización para las inversiones: "índice de atracción de inversiones"...

Abril 2016

Estudios de localización para las inversiones: “Índice de Atracción de Inversiones”

“Índice Regional de Atracción de Inversiones”

Elaborado por el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones – CONAPRI Abril 2016. DERECHOS RESERVADOS


¿Quiénes

Somos?Con la finalidad de promover las inversiones en Venezuela, en1990 se creó el Consejo Nacional de Promoción deInversiones, asociación civil sin fines de lucro que cuenta conel apoyo permanente de un grupo de empresas privadas yorganismos públicos.


MISIÓNProveer información oportuna y asistencia técnica que contribuya a la

materialización y mantenimiento de inversiones orientadas a fortalecer el desarrollo

productivo y social de Venezuela

Ser un facilitador para encontrar temas comunes, en función de los cuales

pueda materializarse una agenda de trabajo conjunto público-privada, para

el fortalecimiento del clima de inversión y para la promoción y desarrollo de

la inversión nacional y extranjera que contribuya al desarrollo sustentable

del país y el bienestar de sus ciudadanos.

VISIÓN


Relacionamiento

FORTALEZAS

Neutralidad

Análisis


PROMOCIÓN DE

INVERSIONES• Imagen país.

• Servicios al inversionista potencial e

instalado.

• Identificación de oportunidades de

inversión.

• Provisión de información oportuna y

confiable.

• Encuentros empresariales.

• Mercadeo de oportunidades ante

audiencias claves.

• Base de proyectos de inversión.

• Apoyo a otras organizaciones

públicas y privadas de promoción.

ENTORNO DE

INVERSIONES• Identificación de los obstáculos

para la inversión privada.

• Análisis legal y económico de

propuestas para mejorar el entorno

de negocios.

• Análisis de factores determinantes

para la inversión.

• Propiciar el consenso para la

adopción de mejoras.

• Cabildeo ante “tomadores de

decisión” para impulsar avances.

• Apoyo técnico a los poderes

Ejecutivo y Legislativo, en aspectos

medulares.

Nuestras Áreas de Trabajo


ESTRUCTURAORGANIZACIONAL

DIRECCION EJECUTIVA Planificación estratégica

Junta Directiva y Relación con Miembros Investigación y Consultoría

ASUNTOSLEGALES Clima de Inversión Información y Orientación

COMUNICACIONESINTEGRADAS Información y Orientación Inversión Social

ADMINISTRACION Fortalecimiento institucional Relación con los Miembros

ASUNTOS ECONÓMICOSy SERVICIOS AL INVERSIONISTA

Promoción de inversiones Información y Orientación Investigación y Consultoría


EMPRESAS MIEMBROS


ENTES PÚBLICOS Y SOCIOS INTERNACIONALES


SERVICIOS CONAPRI

Consultoría y Proyectos Especiales

En CONAPRI utilizamos nuestra experticia sobre el marco legal y regulatorio nacional, la experiencia en actividades de articulación de iniciativas públicas y privadas, y la amplia red de contactos de nuestra organización para el desarrollo de consultorías de alto impacto en la promoción de inversiones de Venezuela.

Trabajamos en función de 5 líneas estratégicas que se desprenden de nuestra misión:

Competitividad.Clima de Inversiones.

Inteligencia de Negocios.Desarrollo local y responsabilidad social corporativa.

Negocios e inversiones internacionales.


• Informe de Inversiones Venezuela 2014.

• Estados más atractivos para invertir 2016

Edición Especial.

• Ciudades más atractivas para invertir 2011

VII Edición: San Cristóbal.

• 100 Preguntas más frecuentes para

Invertir en Venezuela.

• Kit del Inversionista.

• Estudio sectorial del Plástico

• Perfiles de Negocios: Turismo 2015, TIC

2015, Minería 2015, otros.

• Guía Invierta en Venezuela (Español -

Inglés).

• Informe Ejecutivo trimestral.

PUBLICACIONES


WEB E INVEST VENEZUELA

• Visitas totales 2015:

700.000

• Suscriptores Invest Venezuela 2015:

9.000


Estudios de Localización


CONAPRI ha realizado, desde 1995, estudios periódicos sobre el clima de

inversiones en las principales ciudades del país, con el objetivo principal de apoyar

a los hacedores de políticas de los gobiernos regionales en sus esfuerzos por

promover y mejorar las condiciones para los negocios y atraer inversiones

productivas.

CONAPRI ha publicado:

Seis del estudio Las ciudades más atractivas para invertir (1995, 1997,

2002, 2005, 2007, 2009, 2011)

Cuatro ediciones del Índice Regional de Atracción de Inversiones (2003, 2006 y

2008).


Índice de Atracción de Inversiones (IAI) es una medida numérica que

refleja la influencia de variables y factores considerados claves para evaluar una

localidad como destino de inversiones productivas.

Índice Regional de Atracción de Inversiones (IRAI): es una medida

numérica que refleja las condiciones ofrecidas por cada uno de los estados del país

para estimular la instalación de nuevas inversiones productivas y permitir el

desarrollo de las ya existentes

Criterios de selección

Idoneidad

Compatibilidad

Continuidad (*)

(*) La continuidad de las variables es fundamental y depende de la disponibilidad de la información por parte de las fuentes

oficiales. Durante las ediciones de los estudios algunas variables han sido sustituidas dado que la fuente dejó de publicar la

información o porque se publica una nueva variable que cumple de mejor manera con los criterios requeridos para los estudios.


Subíndice de Entorno Micro

Módulo deRecursosHumanos

Módulo deInfraestructura

de Negocios

Módulo deServiciosPúblicos

Módulo deCalidad de

VidaMódulo de

TamañoMódulo deDesempeñoEconómico

Subíndice de Entorno Macro

Metodología de la investigación


Índice de Atracción de Inversiones: Ciudades


Sub índices y variables Peso dentro del

módulo

Peso dentro del

IAISubíndice de Entorno Micro (Peso del Subíndice 70%)Módulo de Recursos humanos (Peso del Módulo

30%)Tasa de Alfabetización 25% 5,3%Tamaño de la Fuerza de trabajo 35% 7,4%Miembros de la fuerza de trabajo con estudios

secundarios completos20% 4,2%

Miembros de la fuerza de trabajo con estudios de tercer nivel

20% 4,2%

Módulo de Infraestructura de negocios (Peso del Módulo 30%)

Números de despegues y aterrizajes de vuelos nacionales e internaciones por cada 1000 hab

25% 5,3%

Vehículos de carga (camiones y remolques) por cada 1000 hab

15% 3,2%

Suscriptores a Internet por cada 1000 hab 20% 4,2%

Viviendas con servicio de telefonía fija 20% 4,2%

Agencias Bancarias por cada 100000 hab 20% 4,2%

Módulo de Servicios públicos (Peso del Módulo 20%)Viviendas con servicio eléctrico 20% 2,8%

Consumo eléctrico residencial (kWh/hab) 20% 2,8%

Total de viviendas con Servicios básicos 20% 2,8%

Consumo industrial y doméstico de productos refinados (B/D) por 1000 hab

20% 2,8%

Vehículos de alquiler y transporte colectivo público por cada 1000 hab

20% 2,8%

Módulo de Calidad de vida (Peso del Módulo 20%)

Tasa de mortalidad infantil 20% 2,8%

Tasa bruta de mortalidad por cada 100.000 hab.

40% 5,6%

Índice de desarrollo humano 30% 4,2%

Cantidad de salas de cine por cada 100.000 hab.

10% 1,4%

Subíndice de entorno macro (Peso del Subíndice 30%)

Módulo de Tamaño (Peso del Módulo 70%)

Población 40% 8,4%

Hogares no pobres (%) 40% 8,4%

Hogares con TV por cable y al menos un vehículo, %

20% 4,2%

Módulo de Desempeño económico (Peso del Módulo 30%)

Crecimiento medio del consumo eléctrico industrial (2 últimos años)

20% 1,8%

Cartera de créditos de la banca universal y comercial (US$ per cápita)

20% 1,8%

Número de empleados públicos por cada 1.000 hab.

20% 1,8%

Grado de diversificación económica 20% 1,8%

Tasa de desempleo 20% 1,8%

IAI: Sub índices, variables


? ?? ?? ?? ?? ??1995 1997 2002 2005 2007 2009

?2011

Resultados IAI 1995 – 2011


Cumaná (13)

Maturín (12)

Punto Fijo (7)

Mérida (9)

San Cristóbal (11)

Barquisimeto (10)

Barcelona + Pto La Cruz (8)

Ciudad Guayana (4)

Maracay (6)

Maracaibo 5)

Valencia (2)

Porlamar (3)

Caracas (1)

2007 200920,17

Clasificación general IAI 2011


El atractivo para las inversiones de todas las ciudades mantiene latendencia de mejoras en la mayoría de las variables del estudio en losúltimos años, gracias en parte a la expansión económica ocurrida perotambién a mejoras puntuales en algunos aspectos como por ejemplo lapenetración de servicios de telecomunicaciones.

Caracas mantiene el primer lugar del ranking, sin embargo, semantiene la tendencia en la disminución de la brecha entre la capitalde la República y el resto de las ciudades.

Es necesario que todas las ciudades hagan un mayor esfuerzo paramodernizar la infraestructura de apoyo a la actividad productiva ymejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Conclusiones generales del IAI VII Edición


Algunos comentarios de los resultados para las Ciudades

consideradas en el estudio del IAI

• Caracas conserva sus ventajas en los componentes de los subíndices Macro yMicro, sin embargo presentó desmejoras en las variables de los módulos deinfraestructura de negocios, calidad de vida y desempeño económico, que noafectaron el resultado general del IAI.

Barreras

Habilitadores

Desempeño

Recursos Humanos

Infraestructura

Calidad de Vida

Tamaño

Servicios Públicos




• Porlamar continúa presentando mejoras en los componentes asociados alrecurso humano, infraestructura de negocios, servicios públicos y tamaño.Deben mejorarse las condiciones vinculadas a la tasa bruta de mortalidad,cartera de créditos y diversificación económica.

Habilitadores

Barreras

Calidad de Vida

Desempeño Servicios

Públicos

Tamaño

Infraestrucutura

Recusos Humanos




• Valencia mantiene su fortaleza en la formación del recurso humano, seconsideran puntos de atención los relacionados al número de despegues yaterrizajes del módulo de Infraestructura de negocios, y la tasa de mortalidadbruta como parte del módulo de calidad de vida

Barreras

Habilitadores

Desempeño

Recursos

Humanos

Infraestructura

Calidad de Vida

TamañoServicios Públicos



consideradas en el estudio del IAI• Maracaibo registró mejoras en casi todos los indicadores considerados, lo que

impulsó su reposicionamiento. Requiere hacer esfuerzos para mejorar eltamaño de la fuerza de trabajo, los vuelos nacionales e internacionales, tasabruta de mortalidad, salas de cine, hogares con tv y al menos un vehículo.

Barreras

Habilitadores

Desempeño

Recursos HumanosInfraestructura

Calidad de Vida

Tamaño

Servicios Públicos



consideradas en el estudio del IAI• Maracay presentó mejoras en los indicadores, y recupera posicionamiento en

el ranking general. Sin embargo, el aprovechamiento de sus ventajas y lasacciones para los puntos de mejora en variables como tamaño de la fuerzalaboral, transporte aéreo nacional e internacional y la tasa bruta demortalidad, le permitirá seguir mejorando el atractivo para las inversiones.

Barreras

Habilitadores

Servicios Públicos

Infraestrucutura

Desempeño

Tamaño

Calidad de Vida

Recusos

Humanos



consideradas en el estudio del IAI• Ciudad Guayana presentó modestas mejoras en sus resultados generales, y

pierde una posición. Sin embargo se destaca nuevamente que de mantenerseesta tendencia, podrá consolidar un importante atractivo para las inversiones.Deberá mejorar los aspectos relacionados a la alfabetización, tasa bruta demortalidad, salas de cine y cartera de créditos.

Habilitadores

Barreras

Desempeño Tamaño

Infraestrucutura

Recusos

Humanos

Servicios Públicos

Calidad de Vida



consideradas en el estudio del IAI• El eje Barcelona - Puerto La Cruz presentó buenos resultados que le

permitieron mejorar en su posicionamiento. Sería importante para la ciudadtomar las medidas pertinentes para la recuperación en aquellos componentesen los que se presentan deficiencias, por ejemplo recursos humanos,infraestructura de negocios y desempeño económico.

Barreras

Habilitadores

Desempeño Recursos Humanos

Infraestructura

Calidad de Vida

Tamaño

Servicios

Públicos



consideradas en el estudio del IAI• Barquisimeto cuenta con una importante ventaja desde el punto de vista de

su tamaño, fortaleza que mantiene y que consolida. Presentó importantesmejoras en la mayoría de las variables analizadas. Será importante que seejecuten acciones en pro de las mejoras en las demás condiciones requeridaspara mejorar la oferta de recursos humanos y la infraestructura de negocios.

Barreras

Habilitadores

Servicios Públicos

Infraestrucutura

Calidad de Vida

DesempeñoRecusos Humanos

Tamaño



consideradas en el estudio del IAI• San Cristóbal presenta buenas condiciones relacionadas con la capacitación

del recurso humano, el dinamismo del mercado y la infraestructura denegocios. Los puntos de mejora se enfocan en aspectos relacionados alrecurso humano, infraestructura de negocios y calidad de vida.

Barreras

Habilitadores

Setvicios Públicos

Infraestrucutura

Calidad de Vida

Desempeño

Recusos Humanos

Tamaño

Barreras

Habilitadores

Desempeño

Recursos

Humanos

Infraestructura

Calidad de Vida

Tamaño

Servicios Públicos



consideradas en el estudio del IAI• La ciudad de Mérida pierde una posición debido a los modestos avances en

los resultados del subíndice Macro. La entidad logra potenciar los elementosfavorables para el entorno de inversiones productivas y mejora en ladiversificación económica. Será importante para la ciudad abordar estrategiaspara mejorar elementos asociados al recurso humano, infraestructura denegocios y calidad de vida.

Barreras

Habilitadores

Recusos HumanosCalidad de Vida

Infraestrucutura

Desempeño

Tamaño

Servicios Públicos



consideradas en el estudio del IAI• Punto Fijo presentó desmejora en su posicionamiento, resultado asociado a

los avances poco notables de las variables. Será importante que la ciudadpueda seguir la tendencia de estrategias para mantener impulsos en loselementos asociados a las condiciones para la atracción de inversiones, comopor ejemplo; infraestructura de transporte aéreo y la diversificacióneconómica.

Habilitadores

Barreras

Tamaño

Recusos

Humanos

Servicios Públicos

Infraestrucutura

Calidad de Vida

Desempeño



consideradas en el estudio del IAI• Maturín mejoró en los distintos módulos levemente y logra posicionarse en

valores más cercanos a la media general. El avance en las condicionesasociadas a las variables del módulo de desempeño económico sirven parapotenciar y generar valor agregado como atractivo a las inversiones.

Barreras

Habilitadores

Desempeño

Recursos

Humanos

Infraestructura

Calidad de Vida

Tamaño

Servicios Públicos



consideradas en el estudio del IAI• Cumaná a pesar de mantenerse rezagada ha presentado mejoras que si bien

es cierto no son significativas para elevar las condiciones e incentivos a lainversión, son muestra de que pueden establecerse políticas para mejorar entodos los aspectos. Para esta edición se destaca su relevante mejora entérminos del desempeño económico.


Índice Regional de Atracción de Inversiones:

Estados


IRAI: Sub índices, variablesSub índices y variables

Peso dentro del módulo

Peso dentro del IRAI

Subíndice de Entorno Micro (Peso del Subíndice 70%)

Módulo de Recursos humanos (Peso del Módulo 35%)Tamaño de la Fuerza de trabajo 25% 6,10%

Miembros de la fuerza de trabajo analfabetos 25% 6,10%

Miembros de la fuerza de trabajo con estudios secundarios completos

25% 6,10%

Miembros de la fuerza de trabajo con estudios de tercer nivel

25% 6,10%

Módulo de Infraestructura de negocios (Peso del Módulo 30%)Números de rutas comerciales nacionales e internacionales

15% 3,20%

Números de rutas comerciales internacionales 10% 2,10%

Vehículos de carga (camiones y remolques) por cada 1000 hab

25% 5,40%

Usuarios de Internet por cada 1000 hab 25% 5,30%

Agencias Bancarias por cada 100000 hab 25% 5,30%

Módulo de Servicios públicos (Peso del Módulo 20%)

Consumo eléctrico residencial (kWh/hab) 20% 2,80%

Números de suscriptores de servicio de telefonía fija por cada 1000 hab

20% 2,80%

Porcentaje de Hogares No Pobres por Necesidades Básicas Insatisfechas

20% 2,80%

Consumo industrial y doméstico de productos refinados (B/D) por 1000 hab

20% 2,80%

Vehículos de alquiler y transporte colectivo público por cada 1000 hab

20% 2,80%

Módulo de Calidad de vida (Peso del Módulo 15%)

Tasa de mortalidad infantil 30% 3,20%

Tasa bruta de mortalidad por cada 100.000 hab. 30% 3,20%

Índice Estadal de Nivel de Vida 40% 4,20%

Subíndice de entorno macro (Peso del Subíndice 30%)

Módulo de Tamaño (Peso del Módulo 60%)

Población 40% 7,20%

Hogares no pobres (%) 40% 7,20%

Penetración del servicio de TV por cable 20% 3,60%

Módulo de Desempeño económico (Peso del Módulo 40%)

Crecimiento medio del consumo eléctrico industrial (2 últimos años)

20% 2,40%

Cartera de créditos de la banca universal y comercial (US$ per cápita)

20% 2,40%

Número de empleados públicos por cada 1.000 hab.

20% 2,40%

Grado de diversificación económica 20% 2,40%

Tasa de desempleo 20% 2,40%


Clasificación general IRAI Edición Especial


Los resultados para el período 2008 – 2012 indican que dos estadosnuevamente dominan el ranking de posiciones: Distrito Capital + Vargas y elestado Miranda. Esta primacía se sigue basa en los buenos resultados deambos estados tanto en el subíndice entorno macro como en el subíndicemicro.

Considerando el resultado en el período 2008 – 2012, se sigue manteniendouna menor brecha entre el Distrito Capital + Vargas y el resto del país,tomando en cuenta los resultados de las ediciones previas del IRAI; estopermite inferir que las demás regiones del país han presentado o mantenidomejoras en cuanto a varios de los indicadores que son relevantes en el ámbitodel atractivo de las inversiones.

Se siguen destacando mejoras puntuales en algunos aspectos para algunasentidades en cuanto al recurso humano, acceso a servicios públicosfundamentales y penetración de servicios de telecomunicaciones

Conclusiones generales del IRAI Edición Especial


Los resultados estudios de localización como herramienta de apoyo es útil alos inversionistas para la toma de decisiones en cuanto al establecimiento desus negocios. También son de apoyo a los hacedores de políticas públicas encuanto a los elementos claves para mejorar las condiciones de las entidadespara la recepción de inversiones.

La disminución de la brecha entre las regiones y ciudades que se mantienenentre las primeras posiciones en los estudios con respecto a las demás queconforman al país; en cuanto a las condiciones favorables en el atractivo de lasinversiones, es una referencia para la oportunidad de mejora continua en lasregiones, considerando el aprovechamiento de fortalezas y la atención a lasdebilidades.

Es importante destacar la importante incidencia de variables relacionadas ainfraestructura de negocios tales como conectividad a través de servicios deTIC, o en el caso del recurso humano, variable en la cual dependiendo del tipode negocio la disponibilidad del recurso humano en diversas áreas esrelevante.

Comentarios finales

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CONAPRI

Muchas gracias!Litsay GuerreroGerente de Asuntos Económicos y Servicios al [email protected]


mailto:[email protected]

estudios de localización para las inversiones: "índice de atracción de inversiones"...

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