1 economia italiana: quali prospettive dopo la crisi giovanni zanetti

1

Economia italiana:quali prospettive dopo la

crisiGiovanni Zanetti

2

Indice

1. La situazione attuale

2. Dati fino al manifestarsi della crisi

3. Insufficienza di competitività

4. Cause del deficit di efficienza

5. Individuazione dei settori promettenti

6. Conclusioni: una politica industriale per il ritorno allo sviluppo

33

Crescita fra il 2006 e il 2007

Fonte: IMF data mapper

44



55



9

Indice

1. La situazione attuale

2. Dati fino al manifestarsi della crisi

3. Insufficienza di competitività

4. Cause del deficit di efficienza

5. Individuazione dei settori promettenti

6. Conclusioni: una politica industriale per il ritorno allo sviluppo

10

Il divario Italia – Europa - USA

Fonte: FMI

11

Il divario fra i Paesi europei

Fonte: FMI, World Economic Outlook, Ottobre 2007

12

Tassi di variazione del PIL pr cost. $ PPP

Fonte: elaborazione su dati OCDE

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.019

7119

7319

7519

7719

7919

8119

8319

8519

8719

8919

9119

9319

9519

9719

9920

0120

0320

0520

07

IT

OECD

13

Tassi medi annui % di variazione del Pil a prezzi costanti e PPP

70 - 82 82 -93 93 -01 01 - 07

France 3,3 2,0 2,5 1,8Germany 2,4 2,7 2,0 1,2Italy 3,3 2,2 2,0 1,0Japan 4,3 3,9 1,0 1,8United Kingdom 1,7 2,5 3,4 2,6United States 2,7 3,4 3,7 2,6Euro area (16 countries) 1,9OECD - Total 3,1 3,1 3,0 2,6


14

Tassi di variazione del PIL pr cost. $ PPP


-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.019

96

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

IT

Euro (16)

15

Variazione del Pil in economie sviluppate ed emergenti (tassi annui %)

-10

-5

0

5

10

15

2005 2006 2007 2008 2009

16

Indici della produzione industriale nella crisi recente

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

2008

G

2008

M

2008

M

2008

L

2008

S

2008

N

2009

G

2009

M

2009

M

2009

L

2009

S

2009

N

2010

G

2010

M

2010

M

genn

aio

2008

= 1

00

Indici della produzione industriale

IT

FR

G

UK

17

Componenti della domanda aggregata – contributi alla crescita del Pil – Italia

(variazioni medie annue %)

70-80 80-90 90-00 00-08C 2.90 2.05 1.01 0.75IL 0.66 0.46 0.24 0.22Vs -0.03 0.01 0.06 0.02o 0.00 0.01 0.02 -0.03E 1.19 0.94 1.24 0.33

Im -0.88 -1.06 -0.98 -0.46s/ E-Im 0.31 -0.11 0.26 -0.13Pil 3.84 2.41 1.59 0.83

18

Componenti della domanda aggregata – contributi alla crescita del Pil – Italia (%)

70-80 80-90 90-00 00-08C 76 85 63 90IL 17 19 15 27Vs -1 0 4 2o 0 0 1 -3E 31 39 78 40

Im -23 -44 -62 -56s/ E-Im 8 -5 16 -16Pil 100 100 100 100

19

Il ruolo delle esportazionicompetitività e quote di mercato

20

Indicatori di competitività (Banca d’Italia) con prezzi del settore manifatturiero.

1999 = 100

Aumenti indicano perdita di competitività

USA J GER FR IT UK2000 105,3 104,0 92,2 94,1 94,1 98,32001 110,5 92,8 93,2 95,2 94,9 95,82002 107,3 87,6 95,3 96,3 97,5 97,22003 103,2 86,8 100,4 100,8 102,5 93,22004 99,8 86,6 100,6 102,1 104,3 95,62005 102,2 81,1 98,2 100,9 102,8 92,22006 102,0 73,0 96,7 100,4 103,0 90,92007 97,9 67,8 97,7 102,1 104,9 92,32008 97,4 73,7 96,6 103,8 105,9 81,72009 97,2 88,2 99,3 101,6 106,1 77,1

21

Indicatori di competitività per l’Italia e i maggioripaesi dell’area dell’euro (1) (indici: 1999=100)

22

Quote di mercato delle esportazioni (valori medi annui)

Fonte: elaborazione su dati OCDE valori a prezzi correnti e a cambi correnti

90 - 99 00 - 07 90 - 07IT 4,5 3,7 4,1GER 9,2 8,8 9,0FR 5,5 4,5 5,1USA 13,0 11,2 12,2J 7,1 5,3 6,3

23

Variazioni % delle quote di mercato delle esportazioni

90 - 00 00 - 07 90 - 07IT -25.1 -4.3 -28.3GER -18.0 13.9 -6.6FR -21.2 -16.1 -33.8USA 8.8 -29.8 -23.7J -11.0 -30.3 -38.0

Fonte: elaborazione su dati OCDE valori a prezzi correnti e a cambi correnti

24

VARIAZIONE PIL EXPORT

PERDITA COMPETITIVITA’

AUMENTO CLUP

INEFFICIENZA ALLOCAZIONE

RISORSE

INSUFFICIENZA PRODUTTIVITA’

AUMENTO C. FATTORI

(es. LAVORO)

BARRIERE ALL’ENTRATA

COSTI DELLE

TRANSAZIONI

25

Il contesto

Peggioramento dei tassi di crescita della produttività

Fattoristorici

Barriere all‘entrata

Costi delletransazioni

Squilibri dimensionale e settoriale

Limiti istituzionali

Carenze nelle istituzioni

finanziarie

Insufficienza di competitività

Inefficienzaallocazione

risorse

30

Produttività del lavoro Ind. Manif. n. Indici1990 - 2008

100

120

140

160

180

200

220

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

France

Germany

Italy

Japan

United Kingdom

United States

31

Produttività del lavoro Ind. Manif. Medie mobili (5 anni) dei Tassi annui % di

variazione

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

France

Germany

Italy

32

Tassi medi annui % di variazione della produttività del lavoro

Fonte elaborazioni su dati KLEMS (per il Giappone l’ultimo periodo termina nel 2006)

70-80 80-90 90-00 00-07Italia 5,09 3,19 2,33 0,30Francia 4,68 2,98 4,26 2,88Germania 4,14 2,80 2,93 3,30Giappone 5,33 3,74 3,89Regno Unito 1,40 4,73 2,83 4,80USA 3,22 4,09 5,42

33

Tassi medi annui % di variazione della produttività totale


70-80 80-90 90-00 00-07I 2,91 1,78 1,10 -0,43F 0,98 2,52 1,34G 1,61 2,40J 3,17 0,58 0,71UK 0,00 3,68 0,81 3,40USA 1,93 2,42 3,68

35

L’indice di Lafay Per ciascun settore j j e ciascuna regione i i :

x x e mm: esportazioni e le importazioni di manufatti in valore;

ponderazione della differenza fra il saldo normalizzato settoriale e quello totale (il termine nella prima parentesi quadra) con la rilevanza del settore negli scambi complessivi (il termine nella seconda parentesi quadra);

valori positivi (negativi) dell’indice per un determinato settore indicano che la regione è specializzata (despecializzata) in quel ramo produttivo. Per costruzione la somma degli indici di Lafay per una stessa regione è pari a zero.

36

j

ki i

ii

ii

i i

iik

i i

ik

i

ii

ii

j

kk

kk

k

k

kk

kk

mx

mx

mx

mx

mx

mxLA

1

100

Indice cumulato di Lafay

37

Dinamica dell’indice di Lafay

L'avanzamento tecnologico nell'indice di Lafay cumulato in Paesi ad alta tecnologia

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1 8

15

22

29

36

43

50

57

64

71

78

85

92

99

106

Lafay anno t

Lafay anno t+1

L'avanzamento tecnologico nell'indice di Lafay cumulato in Paesi a bassa tecnologia

0123456

1 8

15

22

29

36

43

50

57

64

71

78

85

92

99

106

Lafay anno t+1

Lafay anno t

38

L’indice di Lafay per l’Italia

Dinamica dell’indice di Lafay cumulato per l’Italia dal 1975 al 2000

0

2

4

6

8

10

12

14

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93

I 1990

I 2000

Fonte: nostre elaborazioni

39

L’indice di Lafay per il Regno Unito

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93

UK 1990

UK 2000


40

L’indice di Lafay per gli Stati Uniti

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93

US 1990

US 2000


41

La catena di fornitura

Fonte: Chevron

42

Esempio di filiera Esempio di filiera internazionaleinternazionale

43

Distribuzione del valore aggiunto, quota pagata al capitale

70-79 80-89 90-99 00-07I 24,9 29,2 27,9 30,4FR 31,1 29,6 29,5 30,0GER 26,3 24,3 21,6 26,3J 42,4 43,2 44,4UK 24,0 23,5 27,6 21,4USA 27,2 33,7 36,1

Fonte: elaborazioni su dati KLEMS (per il Giappone l’ultimo periodo termina nel 2006)

44

Distribuzione del valore aggiunto, quota % pagata al capitale (variazioni tra l’anno di inizio e quello di

fine periodo)

70-80 80-90 90-00 00-07I 2,2 -3,3 6,4 -2,6FR -1,5 2,1 2,5 -5,7GER -7,6 3,7 -2,6 9,9J 7,7 -1,3 3,2UK -5,3 6,6 -3,3 -2,7USA 8,8 1,3 8,5

Fonte: elaborazioni su dati KLEMS (per il Giappone l’ultimo periodo termina nel 2006)

45

Quota di valore aggiunto pagata al lavoro

LVA

Pd

Pp

dVA

Lp

C

C

L

L**

Salario reale

Prezzi relativi (deflatore del VA / indice dei prezzi al consumo) Produttività del

lavoro

46

Relazione tra tassi medi annui di variazione della produttività del lavoro e tassi di

variazione medi del salario reale


0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

IM1

FM1

GM1

KM1IM2FM2

GM2JM2

KM2

SM2

IM3

FM3

GM3

JM3

KM3

SM3

IM4

FM4

GM4

JM4

KM4

SM4

var % produttività oraria del lavoro

var

% s

ala

ri r

ea

li

47

Legenda

• Le sigle dei paesi sono:– I Italia– F Francia– J Giappone– K United Kingdom– S USA

• I numeri 1,2,3,4 si riferiscono rispettivamente ai periodi: 70-80 80 -90 80-00 00-07

48

Relazione tra tassi medi annui di variazione dei prezzi relativi nell’industria manifatturiera e tassi di variazione medi del salario reale


-3,00 -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

IM1

FM1

GM1

KM1IM2 FM2

GM2JM2

KM2

SM2

IM3

FM3

GM3

JM3

KM3

SM3

IM4

FM4

GM4

JM4

KM4

SM4

var % prezzi relativi (deflatore VA / prezzi consumo)

var

% s

ala

ri r

ea

li

49

Investimenti lordi in percentuale del Reddito Nazionale lordo

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

IT

FR

GER

Euro (16)

50

Tassi di variazioni medi annui % dei servizi di capitale ICT per ora di lavoro

70-80 80-90 90-00 00-07I 19,18 14,41 11,97 4,16F 17,34 14,11 7,70 7,11G 16,52 10,03 8,32 7,22J 24,33 10,35 10,08UK 29,92 26,33 17,75 10,18USA 21,30 17,35 8,82

51

Ore lavorate da occupati altamente qualificati (% del totale)

2000 2005 DIFF

Italia 2,55 2,8 0,26

Francia 6,73 9,3 2,52

Germania 6,62 7,3 0,72

Giappone 16,83 18,5 1,68

Regno Unito 10,44 12,8 2,34

USA 20,05 22,2 2,18

52

Risorse destinate alla ricerca nei principali paesi industriali

(% del PIL)

Fonte: Eurostat e OECD


0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EURO area

Germania

Francia

Italia

Regno Unito

USA

53

Risorse pubbliche e private destinate alla ricerca. (composizione percentuale)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

% PIL

Stati Uniti Giappone Area Euro (13Paesi)

Francia Germania Italia

Paesi

Composizione spesa R&S nel 2004

Pubblico

Privato


54

I primi 5 settori industriali Var. 2000 - 2008

Produzione e distr. di energia elettrica, gas e acqua 4,04 0,6

Fabbr. di prod. farmaceutici, chimici e botanici 1,38 0,4

Fabbr. della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta 1,06 0,4Estrazione di minerali non energetici 1,06 0,1

Fabbr. e lav. dei prodotti in metallo, esclusi macc. 0,65 3,0

Var % prod lav

peso

55

Analisi della crescita della produttività

• Settori in cui il valore aggiunto e la produttività crescono di più

• .. ma il valore aggiunto cresce più della produttività del lavoro

• … creazione di occupazione grazie alla crescita

56

Branche prod. lav. va. unit.lav.Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti

1,4 2,9 1,4

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici

0,9 2,0 1,0

Fabbricazione di apparecchi medicali, di precisione. strumenti ottici

1,0 2,5 1,5

Trasporti terrestri e mediante condotta

1,9 2,8 0,9

Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria

2,2 3,4 1,2

Va. % 92 - 08

Terzo e quarto quartile delle variazioni di prod e va ma con var % occupazione >0

57

Branche prod. lav. va. unit.lav.

Fabbricazione di prodotti farmaceutici, chimici e botanici

1,4 1,6 0,2

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo escluse macchine e impianti

0,7 2,2 1,5

Intermediazione monetaria e finanziaria escluse le assicurazioni e i fondi pensione

2,9 3,3 0,4

Istruzione 0,2 0,5 0,3

Sanità e assistenza sociale 0,8 1,9 1,1

Va. % 00 - 08

Terzo e quarto quartile delle variazioni di prod e va ma con var % occupazione >0

58

Contributi alla variazione delle esportazioni (quota % delle singole variazioni sulla variazione totale =

100) primi 10 prodotti

91-00 00-0884-..macchine, apparecchi e congegni meccanici 21,26 26,4027-Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione.. 2,41 10,6973-Lavori di ghisa, ferro o acciaio 2,97 9,9572-Ghisa, ferro e acciaio 2,07 8,1987-Vetture automobili, trattori,.. altri veicoli terrestri 8,70 8,1385-Macchine, apparecchi e materiale elettrico.. 8,52 4,8690-Strumenti ed apparecchi di ottica, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici.. 2,26 2,6262-Indumenti ed accessori di abbigliamento .. 3,14 2,0774-Rame e lavori di rame 0,51 1,9289-Navigazione marittima o fluviale 1,34 1,90

Fonte: elaborazioni su dati Istat

59

Contributi alla variazione delle esportazioni (quota % delle singole variazioni sulla variazione totale =

100) ultimi 10 prodotti

92-Strumenti musicali; parti ed accessori 0,06 -0,0571-pietre preziose ... o simili, metalli preziosi 2,61 -0,09

68-Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili 0,97 -0,1259-...manufatti tecnici di materie tessili 0,42 -0,1852-Cotone 1,07 -0,2455-Fibre sintetiche o artificiali in fiocco 0,35 -0,3954-Filamenti sintetici o artificiali 0,81 -0,4341-Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio 1,92 -0,5051-Lana, ..., filati e tessuti di crine 1,02 -0,7688-Navigazione aerea o spaziale 1,26 -0,94

Fonte: elaborazioni su dati Istat

60

LINEE DI INTERVENTO

Lo sviluppo del sistema Paese richiede dunque una maggiore concentrazione di imprese collocabili in settori di eccellenza; stante la specializzazione produttiva e dimensionale dell’industria italiana – occorre divenire parte di filiere internazionali, con apporti specifici di beni intermedi in una catena di valore globale.

61

LINEE DI INTERVENTO

A questo fine è indispensabile riuscire ad interfacciarsi proficuamente con il proprio mercato, costituito sia dalle imprese a valle nella filiera sia dai consumatori finali.

62

LINEE DI INTERVENTO

L’incentivazione a queste tipologie di imprese si sviluppa attraverso due fasi distinte: - da una parte, tramite incentivi economici destinandoli, diversamente dal passato, alle imprese operanti nei settori di eccellenza;- dall’altra migliorando le condizioni di contesto entro cui esse operano.

63

LINEE DI INTERVENTO

Oltre all’opera di semplificazione burocratica si prospetta l’urgenza di un intervento finalizzato al potenziamento delle infrastrutture di telecomunicazione, in

particolare a livello digitale.

64

LINEE DI INTERVENTO

Le imprese potenzialmente interessate possono essere agevolate dalla fase di profonda evoluzione generata dalla digitalizzazione sul sistema produttivo, portando ad un incremento delle relazioni reticolari.

65

LINEE DI INTERVENTO

Ne possono derivare sviluppi della sub-fornitura (Rossi, 2006), e la nascita delle cosiddette “micro-multinazionali”, caratterizzate da produzione, vendita e relazioni di fornitura globali e al contempo da dimensioni limitate, al di sotto dei venti dipendenti.

66

LINEE DI INTERVENTO

Occorre aumentare la capacità, ammodernando la rete Internet. Sono disponibili a tal proposito almeno due soluzioni tecnologiche: quella satellitare e quella rappresentata della fibra ottica. Le opzioni richiedono investimenti in alte tecnologie, meritevoli di attenzione a livello pubblico.

1 economia italiana: quali prospettive dopo la crisi giovanni zanetti

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