FINTECH

D조

김민희 , 김범수 , 정민영 , 주한결 , 오진영 , 신혜지

송금

D i r e c t o r : 최한울

핀테크 현황 및 방향제시

송금 서비스 관련 국내기업 조사

해외 사례

지속 가능 성장 방향

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핀테크 현황 및 방향제시

핀테크 현황1

2. 스마트폰 시대 1. 사람들이 앞으로 현금을 쓰지 않을 것

국내 스마트폰 가입자 수

(출처 : 미래창조과학부)

은행 창구가 아닌 스마트폰에 탑재된 모바일 앱 으로 수렴

유럽국가들의 현금사용 제한 및 전자지급수단 확산

•프랑스, 포르투갈, 스페인 등 : 일정 금액 이상의 거래에 대해 현금사용을 전면 금지

•덴마크 : 2016년부터 소매점이 현금결제 거부할 수 있도록 허용하는

1. 핀테크 현황 및 방향제시

•영국 런던 : 2014년부터 대중교통 이용요금의 현금결제를 중단

•이스라엘 : 현금 없는 사회 추진을 위한 총리직속 위원회 구성, 고액거래 시 현금사용 제한하는 가이드라인 발표

법안 추진

핀테크 현황2 4. 기존 은행보다유리 3. 소비자의 편익 극대화 노력

핀테크가 발전 할 수 밖에 없음

관료적이며 불편한 서비스 제공 비싼 대출 이자 서비스 수수료

현재 우리나라는 핀테크에 대한 규제를 줄여 핀테크 인프라 구축 노력 중

간편한 서비스 저렴한 대출 이자 서비스 수수료 부담이 없음

핀테크 기존은행

1. 핀테크 현황 및 방향제시

원래 은행은 예금 , 대출 , 송금 등 다양한 서비스를 묶음으로 제공

핀테크는 결국 은행 해체

은행의 언번들링 (unbundling)

스타트업에 의해 풀리고 있다 .

핀테크 미래3 1. 핀테크 현황 및 방향제시

2

송금 서비스 관련 국내기업 조사

네이버 페이

N Pay 선정이유 2. 송금서비스 관련 국내 기업조사

토스 네이버 페이 뱅크월렛카카오

송금 방법 휴대번호 이용

ID/이메일, 휴대번호 이용,

친구/지인에게 송금 (과거 송금내역 기반) 모두 가능

친구/지인에게 송금

수수료 없음 없음 없음(추후 부과 예정)

송금 절차 펌(firm) 뱅킹방식

펌(firm)뱅킹방식 (계좌 간 직접 돈이 오가는 방식)

간접 송금방식 (금융결제원의 인프라를 통해 일종의 사이버머니를 주고 받는 방식)

수신자 편의

앱 설치 불필요 네이버앱 필요 뱅크월렛카카오 설치 필요

수신은행 제한 없음 제한됨

(하나은행, 국민은행 제외됨) 제한 있으나 대다수의 은행들과

제휴된 상태

수신금액 이용

바로 이용가능 바로 이용가능 당일 이용불가

다음날부터 사용가능

이용자 수 약 10만명 약 1600만 모바일 이용자 약 450만 명 등록

(3800만 카카오톡 플랫폼)

N Pay 선정이유 2. 송금서비스 관련 국내 기업조사

전화번호 문자를 통한 송금기술 (토스의 장점)

거대한 플랫폼 기반 (뱅크월렛 카카오의

장점)

N Pay 2. 송금서비스 관련 국내 기업 조사

단점 장점

해외 송금 서비스는 이용 불가 (제도적 한계) 거대한 플랫폼을 기반으로 함 - 고객확보 유리 공인인증서, 액티브 X 등의 설치가 필요 없음

이체수수료 무료

FDS기술을 이용한 보안기술 확보

당일 바로 송금된 금액 이용가능

펌(firm)뱅킹 방식

하나은행, 국민은행 이용불가 (제휴은행: NH은행, 신한은행, 우리은행, IBK기업은행, 부산은행, 경남은행, 수협은행, 우체국에 제한됨)

모바일 네이버 앱 필수적 (PC불가)

송금받는 사람 또한 앱 설치 필수

N Pay 2. 송금서비스 관련 국내 기업 조사

계좌

등록

ARS

인증

계좌

인증

수신인

선택 (3 中 택 1)

이용절차 간편

3

해외 사례

핀테크 영역 확장 3. 해외사례

서비스 확장 시장 확장

대출 신용평가 메신저 송금 +

해외송금 3. 해외사례

독일 개인

A

개인C

800유로

790유로

독일 개인A

개인C

800유로

799유로

인도 개인B 63200루피

개인D 64000루피

인도 개인B 63920루피

개인D 64000루피

금융기관 (환전/서비스 수수

료 수취)

10유로

800루피

1유로

80루피 트랜스퍼 와이즈

(서비스수수료)

독일 개인A

개인C

800유로

790유로

환전 수수료를 기존의 1/10로 낮출 수 있다.

전통적 금융기관과 트랜스퍼 와이즈 해외송금 구조

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지속 가능 성장 방향

해외송금 서비스 도입 4. 지속 가능 성장 방향

소액외환이체업 도입으로 외국환업무 허용

해외 송금

새로운 시장 개척 – 제도권 外 이용자

한국에서 돈을 보내야 하는 이주노동자 중심

라인 기반 소셜 네트워크 활용

네이버 브랜드 가치 이용

전자지급결제사업자(PG), 외국환업무 허용 (2015-06-25 날짜기사) http://www.taxtimes.co.kr/hous01.htm?r_id=205741

7월부터 전자지급결제사업자(PG), 외국환업무 허용

해외송금 서비스 외국사례 4. 지속 가능 성장 방향

이미 시행되고 있는 국가 간 송금 서비스

pairing / pooling 등의 외환이체 방식 기술 도입

소셜 Facebook을 기반으로

국제송금 서비스 제공

국가 간 수요자를 매칭하는 방식으로 환전 미 발생

네이버 해외송금 서비스의 약점 4. 지속 가능 성장 방향

범죄 악용 가능성 (환치기, 불법거래, 대포통장) 연간 1인당 5만 달러로 제한 정책 시행

돈 추적 시스템 (FDS) 보안 강화

보안문제

실제 계좌 존재 하지 않음

더 높은 방어벽의 설계

네이버 및 라인의 폐쇄성 라인연동 자동로그인을 통해 라인유저 확보 (일본)

폐쇄적이라도 더 좋은 서비스를 더 빠르게 제공

네이버의 궁극적 방향 4. 지속 가능 성장 방향

인터넷 은행

해외 핀테크 회사들의 분야별 확장 및 융합 e.g. 라쿠텐은행

경쟁사 (삼성페이 등) 와 비교했을 때 포털사이트로써의 경쟁력

송금 해외 송금 대출 및 기타금융 서비스 + +

전자상거래, 신용결제서비스, 포털미디어, 여행, 증권, 스포츠 , 통신 사업

새로운 저렴한 형태의 은행을 다시 BUNDLING