0 ricardo j. sánchez | cepal | naciones unidas [email protected] la crisis: perspectivas de...
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La crisis: perspectivas de largo plazo y efectos actuales en el sector marítimo y portuario
Ricardo J. Sánchez
Oficial de Asuntos EconómicosÁrea Infraestructura y Transporte CEPAL, Naciones UnidasSanto Domingo, Rep. Dominicana, agosto de 2009
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El largo plazo en la industria marítima
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Annual Deliveries / Entregas anuales
Annual Orders / Contratos anuales
Accumulated Order Book / Cartera acumulada cada año
Total maritime traffic (right axis) / Tráfico marítimo (eje derecho)
2 per. media móvil (Accumulated Order Book / Cartera acumulada cada año)
1st. Oil Crisis 2nd. Oil Crisis
Financial Crisis
Asian Crisis
New Mill. Crisis
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PIB mundial, comercio y transporte internacional
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Comercio mundial en contenedores por mar, en unidades
Movimiento portuario en TEU
PIB Real
Comercio mundial en volumen
Comercio mundial en Contenedores por mar en mill ton
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Contenedores, oferta y demanda 2000-2008, en %Comercio/Demanda de Transporte millones de TEUs 2005 2006 2007 2008 2009 (p) 2010(p)Ruta Transpacífica 18.4 20.2 21.1 20.5 18.8 19.2Lejano Oriente-Europa 12.2 14.5 16.9 16.9 15.3 15.4Ruta Transatlántica 5.9 6.1 6.5 6.3 5.6 5.7Norteamérica/Europa/Lejano Oriente y Medio Oriente/ISC 9.7 10.5 11.9 12.7 12.9 13.5Rutas Norte-Sur 17.6 18.7 20.0 20.7 19.9 20.4Otras rutas 41.9 47.5 54.1 59.7 56.5 57.4Total 106 118.0 131.0 137.0 129.0 132.0% variación 10.60% 11.2% 11.0% 4.8% -5.7% 2%Capacidad/Oferta de Transporte miles de TEUs 2005 2006 2007 2008 2009 (p) 2010(p)Portacontenedores 8126 9458 10754 12132 13714 15385Multipropósito 1036 1086 1148 1209 1325 1467RO-RO 380 381 381 383 378 388Reefer 65 65 66 66 62 65Otros 557 579 574 556 545 546Total 10163 11569 12924 14345 16024 17853% variación 8.00% 13.6% 11.7% 11.0% 11.7% 11.4%Variación respecto al período anterior 2005 2006 2007 2008 2009 (p) 2010(p)Volúmen en Comercio (Demanda de transporte) 10.60% 11.20% 11.00% 4.80% -5.70% 2.00%
Capacidad Flota (Oferta de transporte) 8.00% 13.60% 11.70% 11.00% 11.70% 11.40%Balance 2.6% -2.4% -0.7% -6.2% -17.4% -9.40%
Nota: (p) dato proyectado, datos al cierre de cada periodo
Fuente: Elaborado por el autor sobre Clarkson: "Container Intelligence Monthly" Junio 2009
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Contenedores, oferta y demanda 2000-2010, en %
Nota: Tanto la Oferta como la Demanda acumulada son respecto al año 2000
Fuente: Elaborado por el autor sobre Clarkson:"Container Intelligence Monthly" Junio 2009
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Contenedores, demanda y oferta 2006-2011 proyectado, en %
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Demand, interannual change Supply, interannual changeDemand, accumulated change since 2000 Supply, accumulated change since 2000
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Dry-bulk: demanda vs. oferta 2000-2008, en %
Nota: Tanto la Oferta como la Demanda acumulada son respecto al año 2000
Fuente: The Drewry Monthly y Clarkson "Dry Bulk Trade Outlook"
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Dry-bulk: demanda vs. oferta 2006-2011 (proyectado), en %
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Demand, interannual change
Supply, interannual change
Demand, accumulated change since 2000
Supply, accumulated change since 2000
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Tanker: demanda vs. oferta 2000-2008, en %
Nota: Tanto la Oferta como la Demanda acumulada son respecto al año 2000
Fuente: The Drewry Monthly y Clarkson "Dry Bulk Trade Outlook"
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Tanker: demanda vs. oferta 2006-2011 (proyectado), en %
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Demand, interannual change
Supply, interannual change
Demand, accumulated change since 2000
Supply, accumulated change since 2000
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Efectos actuales…
Fletes
Precios de los buques
Combustible
Flota amarrada / demolida
Oferta de transporte
Actividad portuaria
Cambios en el comercio
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Fletes de contenedores 2001-2009, base 2Q2002=100
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2Q05
3Q05
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Q206
Q306
Q406
Q107
Q207
Q307
Q407
Q108
Q208
Q308
Q408
Q109
TRANSPACIFIC Asia/Norteamérica TRANSPACIFIC Norteamérica/Asia
ASIA-EUROPA Europa/Asia ASIA-EUROPA Asia/Europa
TRANSALTANTIC Norteamérica/Europa TRANSALTANTIC Europa/Norteamérica
América del Sur costa este América del Sur costa oeste
América del Sur costa norte
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Índice de Fletes de contenedores 2007-2009base 2Q02=100
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Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09
TRANSPACIFIC Asia/Norteamérica TRANSPACIFIC Norteamérica/AsiaASIA-EUROPA Europa/Asia ASIA-EUROPA Asia/EuropaTRANSALTANTIC Norteamérica/Europa TRANSALTANTIC Europa/NorteaméricaAmérica del Sur costa este América del Sur costa oesteAmérica del Sur costa norte
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Índice de Fletes de contenedores 2008-2009con proyecciones
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Índice de fletes de commodities 2003-2009Índice Baltic Dry
diario
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Indice de fletes de commodities 2008-2009Índice Baltic Dry
diario
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Índice de tarifas representativas de las cartas de viaje de graneles
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May-04
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Jan-05
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Nov-05
Jan-06
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Jan-07
Mar-07
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Mar-08
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NW Europa/W_Af Cont/Transatlantic rv FE/Australia rv FE/Australia rv Cont/-/FE FE/-/Cont
US Gulf/Cont Cont/FE FE/USAC India/FE Cont/ECSA rv Cont/USG/SingJap
FE/E.Australia rv FE/USNP rv Cont/Transatlantic rv Cont/FE FE/Cont SingJap/Australia rv
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Hamburg Index, 2001-2009, promedio anual vs. febrero 2009
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a junio 2009
2000-2299 mín. 22 Kn 2300-3400 mín. 22,5 Kn 600-799 mín. 17,5 Kn
800-999 mín. 18 Kn 1000-1299 mín. 19 Kn 1600-1999 mín. 20 Kn
Fuente: Semanario Dyna Liners (varios años), Informativo de transporte marítimo, Dynamar BV, Países Bajos, (www.dynamar.com).
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Índice de precios buques graneleros nuevos y de arriendo 2001-2009
50.00
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jun-09
Handysize (N) Handymax (N) Panamax (N) Capesize (N)Handysize (A) Handymax (A) Panamax (A) Capesize (A)
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Índice de precios buques tankers nuevos y de arriendo 2001-2009
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jun-09Products (N) Panamax (N) Aframax (N) Suezmax (N) VLCC (N)
Products (A) Panamax (A) Aframax (A) Suezmax (A) VLCC (A)
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Índice de precios IFO 380 mundial 2008-2009 índice base enero2006=100
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Dec
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Jan-
09
Feb
-09
Mar
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-09
May
-09
Jun-
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Golfo Arábigo (Mina Al Ahmadi)
Mediterráneo (Genoa)
Norte de Europa (Rotterdam)
Estados Unidos Golfo (Houston)
Panamá (Cristobal)
Estados Unidos costa oeste (Los Angeles)
Lejano Oriente (Singapore)
Fuente: The Drewry Monthly Julio 2009
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Precios IFO 380 LAC 2008-2009us/tn
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Buenos Aires
Maracaibo
Valparaíso
Cristobal
Fuente: BunkerWorld.com y The Drewry Monthly
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Oferta de transporte, 2008-2009Principales rutas del mundo índice base Sep02=100
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Europa-Lejano Oriente
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Europa-Norteamérica costa este
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Mediterráneo-Norteamérica costa este
Mediterráneo-Norteamérica golfo
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Oferta de transporte, 2008-2009América Latina, costa este índice base Sep02=100
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Mediterráneo-América del Sur costa este
Lejano Oriente-América del Sur costa este
Norteamérica golfo-América del Sur costa este
Nosrteamérica costa este-América del Sur costa este
Europa-América del Sur costa este
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Oferta de transporte, 2008-2009América Latina, costa oeste índice base Sep02=100
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Norteamérica golfo-América del Sur costa oeste
Nosrteamérica costa este-América del Sur costa oeste
Mediterráneo-América del Sur costa oeste
Europa-América del Sur costa oeste
Lejano Oriente-América del Sur costa oeste
Norteamérica costa oeste-América del Sur costa oeste
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Oferta de transporte, 2008-2009América Latina, Caribe y América Central índice base Sep02=100
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Caribe/América Central-Norteamérica golfo
Caribe/América Central-Norteamérica costa oeste
Caribe-Europa
Caribe/América Central-Lejano Oriente
América Central-Mediterráneo
Caribe/América Central-Norteamérica costa este
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RNK 2008 PUERTO/ PORT PAIS/COUNTRY TEU 2006 TEU 2007 TEU 2008
Variación 08/07
1 Santos Brasil 2,445,941 2,532,900 2,674,975 5.61%2 Colón (MIT, Evergreen, Panamá Port) Panamá 2,027,785 2,222,736 2,468,520 11.06%3 Balboa Panamá 988,583 1,833,778 2,167,977 18.22%4 Kingston Jamaica 2,150,408 2,016,792 1,830,000 -9.26%5 Buenos Aires (incluye Exolgan) Argentina 1,567,000 1,709,000 1,781,100 4.22%6 Freeport Bahamas 1,463,000 1,634,000 1,698,000 3.92%7 Manzanillo México 1,249,630 1,409,614 1,409,782 0.01%8 Callao Perú 938,119 1,022,246 1,203,315 17.71%9 Cartagena (incluye SPRC, El Bosque, Contecar) Colombia 762,062 904,196 1,060,714 17.31%
10 Valparaiso Chile 614,841 845,234 946,847 12.02%11 Guayaquil Ecuador 746,288 809,730 874,955 8.06%12 Puerto Limón-Moin Costa Rica 765,672 842,903 835,144 -0.92%13 Puerto Cabello Venezuela 844,220 831,732 809,454 -2.68%14 S.P.R. Buenaventura Colombia 622,233 723,796 743,295 2.69%15 Caucedo Republica Dominicana 231,328 574,441 736,879 28.28%16 Veracruz México 674,872 729,717 716,046 -1.87%17 Itajai Brasil 684,497 681,852 693,580 1.72%18 San Antonio Chile 676,300 650,697 687,864 5.71%19 Montevideo Uruguay 519,218 596,487 675,273 13.21%20 Rio Grande Brasil 591,496 608,912 607,177 -0.28%
América Latina y el Caribe, Ranking de movimiento de TEU
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Movimiento Portuario Mundial, 2008 (expresado en TEU)
Fuente: CEPAL Naciones Unidas, con información de CI on line.
Trade Region Port Name 2007 2008Crecimiento 2008/2007
1 South East Asia Singapore 27,935,500 29,918,200 7.1%2 East Asia Shanghai 26,150,000 27,980,000 7.0%3 East Asia Hong Kong 23,998,449 24,248,000 1.0%4 East Asia Shenzhen 21,099,169 21,413,888 1.5%5 North East Asia Busan 13,261,000 13,425,000 1.2%6 Mid-East Dubai 10,653,026 11,827,299 11.0%7 East Asia Ningbo 9,360,000 11,226,000 19.9%8 East Asia Guangzhou 9,200,000 11,001,300 19.6%9 Northern Europe Rotterdam 10,790,604 10,800,000 0.1%
10 East Asia Qingdao 9,462,000 10,320,000 9.1%11 Northern Europe Hamburg 9,900,000 9,700,000 -2.0%12 East Asia Kaohsiung 10,256,829 9,676,554 -5.7%13 Northern Europe Antwerp 8,175,952 8,663,736 6.0%14 East Asia Tianjin 7,103,000 8,500,000 19.7%15 South East Asia Port Klang 7,118,714 7,970,000 12.0%16 North America West Coast Los Angeles 8,355,039 7,849,985 -6.0%17 North America West Coast Long Beach 7,312,465 6,487,816 -11.3%18 South East Asia Tanjung Pelepas 5,500,000 5,600,000 1.8%19 Northern Europe Bremen/Bremerhaven 4,892,239 5,500,709 12.4%20 North America East Coast New York/New Jersey 5,299,105 5,265,053 -0.6%
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Dinámica portuaria en contenedores en América Latina y C.
T as a promedio anual de c rec imiento de la ac tividad en los princ ipales 30 puertos de Améric a L atina y el C aribe, 2002-2007, en porc entaje
37,2
23,0
15,8 15,3
9,4 9,48,4 8,2
7,2 6,7 6,7 5,94,3 4,1
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