АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА последствий от...

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

«Исследование влияния последствий от вступления

России во Всемирную торговую организацию (ВТО)

на социально-экономическое положение Томской области

и отдельные виды экономической деятельности Томской области»

Томск 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение I. Анализ текущей социально-экономической ситуации Томской области с точки зрения оценки степени готовности предприятий Томской области (их рыночной активности и конкурентоспособности) осуществлять экономическую деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО (по результатам анкетирования)

1.1. Текущая социально-экономическая ситуация Томской области с точки зрения общего состояния и тенденций развития предприятий…………………………………….. 1.2. Анализ экспортно-импортных операций по Томской области и оценка готовности отраслей успешно функционировать при вступлении РФ в ВТО………………………….. 1.3. Анализ рыночной активности и общего состояния опрошенных предприятий……… 1.4. Анализ конкурентоспособности опрошенных предприятий Томской области (по определенному перечню видов экономической деятельности)……………………………. 1.5. Анализ готовности опрошенных предприятий Томской области осуществлять экономическую деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО………….…..

II. Аналитическое обоснование влияния последствий от вступления России в ВТО на социально–экономическое положение Томской области в среднесрочной перспективе по видам экономической деятельности

2.1. Характеристика и основные положения деятельности ВТО……………………….….. 2.2. Основные последствия от вступления России в ВТО для организации деятельности предприятий (по видам экономической деятельности)………………………………….….. 2.3. Возможные изменения конкурентоспособности и рыночной активности предприятий в среднесрочной перспективе…………………………………………………. 2.4. Возможные результаты влияния последствий от вступления России в ВТО на положение предприятий Томской области в среднесрочной перспективе (по видам экономической деятельности)…………….………………………………………….……….

III. Анализ положительных и отрицательных последствий (с точки зрения потребления товаров и услуг) для жителей Томской области

3.1. Возможные последствия для населения Томской области от изменений в деятельности предприятий……………………………………………………………………. 3.2. Анализ последствий возможного изменения в потреблении товаров и услуг населением Томской области………………………………………………………………….

IV. Резюмирующая часть и предложения, направленные на минимизацию возможных негативных последствий вступления России в ВТО для экономики Томской области

4.1. Выводы об основных последствиях для предприятий Томской области от вступления РФ во всемирную торговую организацию………………………………….….. 4.2. Выводы об основных последствиях для населения Томской области от вступления РФ во всемирную торговую организацию…………………………………………………… 4.3. Предложения по развитию деятельности предприятий Томской области в целях минимизации негативных последствий от вступления России в ВТО……………..……… 4.4. Предложения, направленные на минимизацию возможных негативных последствий от вступления России в ВТО для экономики Томской области……….……………………

5 6 12 17 20 26 27 28 33 47 51 56 59 61 62

ВВЕДЕНИЕ

Департаментом экономики Администрации Томской области совместно со структурными подразделениями Администрации Томской области и экспертами (Томский филиал ВГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации») проведена оценка степени готовности предприятий Томской области (с точки зрения их конкурентоспособности) осуществлять экономическую деятельность в соответствии с правилами ВТО.

Проведено анкетирование 120 организаций и 20 банков, осуществляющих хозяйственную и финансовую деятельность на территории Томской области.

Работа выполнена в рамках Государственного контракта №32 от 14 февраля 2012 года. Проблема исследования – отсутствие четкого понимания последствий для предприятий,

осуществляющих деятельность в разных отраслях экономической деятельности Томской области и экономики региона в целом от вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, а также отсутствие обоснованных предложений по минимизации возможных негативных последствий от вступления России в ВТО для экономики Томской области.

Объект исследования – процесс вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию.

Предмет исследования – влияние последствий от вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) на социально-экономическое положение Томской области и отдельные виды экономической деятельности Томской области.

Цель исследования – провести исследование влияния последствий от вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) на социально-экономическое положение Томской области и отдельные виды экономической деятельности Томской области и сделать предложения, направленные на минимизацию возможных негативных последствий от вступления России в ВТО для экономики Томской области.

Задачи исследования: 1. Анализ текущей социально-экономической ситуации Томской области с точки зрения

оценки степени готовности предприятий Томской области (их рыночной активности и конкурентоспособности) осуществлять экономическую деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО (по результатам анкетирования).

2. Аналитическое обоснование влияния последствий от вступления России в ВТО на социально–экономическое положение Томской области в среднесрочной перспективе по видам экономической деятельности (на производительность, выпуск, занятость): - Электротехника, приборостроение и электроника; - Машиностроение; - Атомная промышленность; - Лесная промышленность; - Нефтегазовая промышленность; - Пищевая промышленность; - Нефтехимия; - Металлургия; - Сельское хозяйство; - Информационные технологии; - Услуги.

3. Анализ положительных и отрицательных последствий (с точки зрения потребления товаров и услуг) для жителей Томской области.

4. Резюмирующая часть и предложения, направленные на минимизацию возможных негативных последствий от вступления России в ВТО для экономики Томской области.

5. Подготовка аналитической записки. Общая логика исследования включает ряд взаимосвязанных этапов, отразившихся в

реальных действиях участников рабочей группы: - дать общую характеристику современного состояния ключевых предприятий Томской

области (ответивших на опрос);

3

4

- выявить рыночную активность предприятий на современном этапе; - определить (экспертным путем) уровень конкурентоспособности предприятий на

современном этапе (исходя из основных составляющих конкурентоспособности); - определить основные изменения условий функционирования предприятий, по различным

видам экономической деятельности Томской области, которые произойдут в соответствии с принятием правил ВТО (на основе информации об условиях вступления в ВТО, доступной на момент проведения исследования);

- рассчитать (экспертным путем) изменение уровня конкурентоспособности предприятий (исходя из возможных изменений по основным составляющим конкурентоспособности);

- определить возможные изменения в рыночной активности предприятий; - обобщить данные проведенных анализов и резюмировать выводы о возможных

последствиях для томских предприятий (по видам экономической деятельности Томской области) в связи со вступлением РФ в ВТО;

- определить возможные изменения в потреблении товаров и услуг; - резюмировать выводы об основных негативных последствиях для предприятий и

населения Томской области от вступления в ВТО; - разработать предложения, направленные на минимизацию возможных негативных

последствий вступления России в ВТО для экономики Томской области. Источники информации. При проведении исследования рабочая группа опиралась на

информацию, полученную от предприятий и банков с помощью специально разработанных анкет. Информационные позиции в анкетах были определены исходя из ряда ключевых критериев и показателей для проведения оценки в соответствии с задачами исследования.

Содержание обозначенных анкет было согласовано с Департаментом экономики Администрации Томской области. Кроме того, были подготовлены информационные запросы на предоставление необходимых данных в структурные подразделения Администрации Томской области и Томскую таможню. Запросы также были согласованы с Департаментом экономики Администрации Томской области.

Получены следующие ответы: - от предприятий 30 (85 запросов), чуть более половины предоставленных анкет с

достаточно полными ответами, остальные недостаточно полны; - от банков 4 (18 запросов); - от структурных подразделений Администрации Томской области. Кроме обозначенного выше, при проведении исследования использовалась общедоступная

информация органов государственной статистики, включая данные о внешнеторговых оборотах Томской области, о состоянии различных видов экономической деятельности Томской области.

Важной составляющей при выполнении задач исследования стало использование общедоступных данных о правилах и нормах функционирования Всемирной торговой организации, размещенных на официальных интернет-сайтах.

Ожидаемые результаты исследования. Выводы о современном уровне конкурентоспособности и рыночной активности ключевых

предприятий Томской области; Выводы о степени готовности ключевых предприятий Томской области осуществлять

экономическую деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО; Характеристика основных изменений в условиях функционирования предприятий, по

различным видам экономической деятельности Томской области, которые произойдут в соответствии с принятием правил ВТО;

Оценка (экспертными методами) изменения уровня конкурентоспособности предприятий, исходя из возможных изменений по основным составляющим конкурентоспособности;

Выводы о последствиях, которые могут произойти в экономике Томской области (у ключевых предприятий, предоставивших информацию) в связи со вступлением РФ в ВТО;

Выводы о возможных изменениях в потреблении товаров и услуг для населения; Предложения, направленные на минимизацию возможных негативных последствий

вступления России в ВТО для экономики Томской области.

5

I. Анализ текущей социально-экономической ситуации Томской области с точки зрения оценки степени готовности предприятий Томской области (их рыночной активности и конкурентоспособности) осуществлять экономическую деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО (по результатам анкетирования)

1.1. Текущая социально-экономическая ситуация Томской области с точки зрения общего состояния и тенденций развития предприятий

Анализ данных по основным показателям социально-экономического развития Томской области позволил сделать следующие выводы. Валовой региональный продукт продолжил расти. По данным за 2010 год ВРП составил 287 млрд. рублей. В 2011 году ВРП, по предварительной оценке, увеличился на 3,5% к предыдущему году. Основной вклад в экономику региона вносит промышленное производство. По объему отгруженных товаров промышленность дает более 240 млрд. рублей. В целом и в промышленном производстве и в сельском хозяйстве региона отмечено увеличение объемов производства. Численность занятых в экономике Томской области в 2011 году по сравнению с предыдущим годом практически не изменилась и составила 501,8 тысяч человек.

Среднедушевые денежные доходы населения Томской области в 2010 и 2011 годах составили 15010 и 16346 рублей соответственно. Импорт за 2010 и 2011 годы исчисляется размерами 4477 млн. руб. (рассчитано исходя из средневзвешенного курса доллара за 2010 год – 30,46 руб.) и 3599 млн. руб. (рассчитано исходя из средневзвешенного курса доллара за 2011 год – 29,5 руб.) соответственно. Исходя из данных импорта и численности населения региона (1044 тыс. чел. в 2010 году и 1053,2 тыс. чел. в 2011г.) определены размеры импорта на душу населения. За 2010 год они составили 4289 руб., за 2011 год 3413,3 руб.

На основании статистических данных проведена оценка возможного воздействия тарифного регулирования на экономику Томской области. В соответствии методикой рассчитаны среднедушевые денежные расходы на товары в год по Томской области (среднедушевой доход с учетом поправочного коэффициента 0,65 (доля расходов населения Томской области на товары и услуги)). Исходя из вышеуказанных данных, определена доля импорта в потребительском рынке региона.

Проведен анализ текущего состояния основных секторов экономики Томской области (по показателям: объем отгруженных товаров собственного производства, число замещенных рабочих мест в организациях, производство важнейших видов продукции, индексы цен производителей, производительность в отрасли).

Рассчитанный показатель возможного воздействия тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности на экономику Томской области приводит к выводу о том, что ввиду специфических экономических процессов, на Томскую область вступление в ВТО не окажет серьезного воздействия (расчет произведен на основании прогнозных данных на 2011 год). Взяв за основу градацию уровней воздействия тарифного регулирования на экономику: - высокое, - повышенное, - умеренное, - небольшое, - незначительное, следует отметить, что Томская область имеет показатель, попадающий в градацию «небольшое», и практически пограничный на стыке градаций «незначительное» и «небольшое».

При этом обязательно стоит учитывать, что данные таможенной статистики не включают операции по импорту продукции, используемой на территории Томской области, но выпущенной на таможенную территорию РФ через таможенные посты на территории других субъектов РФ. Следует вывод о том, что итоговая оценка возможного воздействия тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности на экономику Томской области должна быть скорректирована в сторону уменьшения. Размеры корректировки в настоящее время оценить сложно. Но, стоит отметить, что, с учетом корректировки, Томская область должна быть достаточно уверенно отнесена к группе «небольшое» воздействие, покинув пограничное состояние с группой «незначительное» воздействие.

6

1.2. Анализ экспортно-импортных операций по Томской области и оценка готовности отраслей успешно функционировать при вступлении РФ в ВТО

Анализ данных об объемах экспорта из Томской области за 2008-2011 гг. позволил выявить его значительное сокращение: за 4 года экспорт сократился на 32,7%, что - в денежном выражении составило 302963,7 тыс. долл. Стоит отметить, что на общие показатели объемов экспорта могут оказывать влияние операции по вывозу товаров, оформляемые через таможни других субъектов РФ. Таким образом, официальные данные прямых экспортных поставок из Томской области могут быть занижены.

Если опираться на данные официальной таможенной статистики, то следует признать, что в целом рыночная активность томских предприятий, направленная на реализацию товаров и услуг на рынках других государств, значительно (на 32,7%) сократилась за последние годы. При вступлении в ВТО - это негативный фактор, так как в результате присоединения к ВТО основные преимущества получат регионы, ориентированные на экспорт значительной доли собственной готовой продукции.

Анализируя структуру поставок из Томской области, следует отметить, что их основная часть (82,6%) приходится на страны дальнего зарубежья. Большинство из перечня этих стран входит в состав ВТО. Можно предполагать, что экспортные поставки продукции из Томской области после вступления в ВТО должны вырасти. Этому будет способствовать значительное снятие барьеров в этих странах на ввоз российской продукции. В частности, во многих странах в настоящее время применяются высокие импортные пошлины на ввоз товаров из стран не входящих в ВТО. При вступлении РФ в ВТО данные страны будут применять в отношении томских товаров импортные пошлины такие же, как и для всех остальных стран-членов ВТО.

От экспорта в страны СНГ не стоит ждать значительного увеличения, так как страны СНГ - основные потребители продукции томских предприятий, уже в настоящее время создали на своей территории благоприятные условия для поставок российской продукции. Казахстан и Белоруссия совместно с РФ входят в Единое экономическое пространство, а ряд других стран СНГ входят в Зону свободной торговли.

Прямые импортные поставки товаров на территорию Томской области, оформляемые через Томскую таможню за 2009-2011 гг. значительно сократились. В процентном соотношении сокращение составило 47,7%. В денежном выражении это составило 109546,8 тыс. долл. Однако, данные показатели следует признать значительно искаженными, учитывая, что огромный объем импортных товаров поступает на территорию Томской области после их выпуска на территорию РФ через таможенные посты других субъектов РФ, в основном через приграничные субъекты РФ.

Анализируя структуру поставок на территорию Томской области, следует отметить, что основная часть (96,1%) приходится на страны дальнего зарубежья. Большинство из перечня этих стран входит в состав ВТО. Таким образом, можно предполагать, что прямые импортные поставки на территорию региона после вступления в ВТО должны вырасти. Этому будет способствовать снижение импортных пошлин по многим позициям.

В настоящее время в условиях проведения данного исследования, точные параметры изменения рыночной активности иностранных предприятий определить практически невозможно. Это обусловлено тем, что в настоящее время отсутствует информация о том, какое субсидирование на экспорт получают предприятия в разных странах (основных импортерах в Томскую область). По разным данным, экспортные субсидии применяются во многих странах ВТО в отношении экспортных поставок в страны, не входящие в ВТО, в частности, в Россию. Следует предположить, что при снижении импортных пошлин в России на 5-6 процентных пунктов, будут отменены экспортные субсидии в странах импортерах (субсидии доходят до 20-30 % стоимости экспорта), что может привести не к удешевлению импорта, а к его удорожанию на российском рынке. Хотя данный вывод следует признать в отношении части продукции.

7

Оценка готовности отрасли успешно функционировать при вступлении РФ в ВТО На основании данных (индекс производства, средняя производительность, индекс цен

производителей, сбыт продукции на экспорт) был произведен расчет усредненной степени готовности отраслей (группы предприятий по определенным видам экономической деятельности) успешно функционировать при вступлении РФ в ВТО.

1. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье За период 2008-2011 гг. динамика экспорта продукции пищевой и сельскохозяйственной

промышленности не имеет однозначной тенденции. С одной стороны с 2008 по 2010 годы происходило увеличение экспорта по отрасли, что, вероятно связано с девальвацией российского рубля и удешевлением национальной валюты. С другой стороны, 2011 год показал, что данная отрасль слабо конкурентоспособна, и временные факторы валютно-финансового характера не могут быть долговременного характера, что подтверждается падением экспорта в 2011 г. на 33% по сравнению с 2010 г. Средневзвешенный курс российского рубля в 2010 г. составил 30,46 руб. за 1 доллар США, а в 2011 г. 29,5 руб. за 1 доллар США.

Анализ импорта на основе официальных данных показал рост стоимости в период 2008-2010 гг. с 3805,1 тыс. долл. США в 2008 г. до 12495,3 тыс. долл. США в 2010 г., что объясняется высоким уровнем потребления в Томской области и тем, что финансовый кризис 2008-2010 гг. не оказал существенного влияния на уровень потребления в области. Падение импорта продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства в 2011 г. можно также объяснить укреплением российского рубля и удорожанием импорта. Это может также свидетельствовать о росте внутреннего производства данной отрасли и увеличении доли его потребления жителями области. На основе разработанных показателей была проведена оценка готовности отрасли успешно функционировать при вступлении РФ в ВТО. Таблица - Оценка готовности отрасли успешно функционировать при вступлении РФ в ВТО

Наименование Индекс производства

Средняя производи-тельность

Индекс цен произво-дителей

Сбыт продукции на экспорт

Итоговая оценка

Вес показателя 0,1 0,2 0,1 0,6 1 Пищевая промышленность, коэф.

0,125 0,625 0,125 0,1 0,21

Сельское хозяйство, коэф.

0,125 0,375 0,125 0,1 0,16

Оценка готовности пищевой промышленности Томской области успешно функционировать

при вступлении РФ в ВТО, на основе расчета обозначенных показателей, позволила определить ее низкий уровень готовности (0,21).

Пищевая промышленность имеет невысокий уровень реализации продукции на экспорт, при этом, импорт продовольственных товаров в последние годы неуклонно рос и вступление РФ в ВТО лишь усилит эту тенденцию.

При этом, стоит учитывать, что томские производители пищевой продукции работают в основном на сегменты рынка с реализацией продукции ежедневного потребления с ограниченным сроком (хлеб, хлебобулочные изделия, молочная продукция, мясная продукция и др.). Конкурентная борьба на данных сегментах рынка ведется в основном с местными производителями.

С учетом данных факторов итоговая оценка готовности пищевой промышленности должна быть скорректирована в сторону повышения до среднего уровня готовности.

Готовность сельского хозяйства Томской области можно оценить, как очень низкий уровень готовности (0,16), поэтому необходимо предпринимать существенные меры, направленные на поддержку сельхозпроизводителей, иначе в условиях вступления ВТО сельское хозяйство может столкнуться с серьезными проблемами при постепенном давлении импортной конкуренции.

8

2. Топливно-энергетический комплекс Топливно-энергетический комплекс в 2010-2011 гг. показывает устойчивую тенденцию к

росту. С учетом роста производительности труда в этом сегменте можно сделать вывод об устойчивом положении в отрасли и наличии перспектив экономического роста. Доля ТЭК в структуре экспорта оценивается на уровне 1,2-1,4% в стоимости экспорта. Поскольку существенных изменений в экспортных пошлинах на продажу нефти и газа на экспорт не предусмотрено, то динамика экспорта данной отрасли, вероятно, будет сохраняться.

Оценка готовности топливно-энергетического комплекса Томской области успешно функционировать при вступлении РФ в ВТО, на основе расчета обозначенных показателей, позволила определить ее средний уровень готовности (0,46).

Необходимо отметить, что официальная таможенная статистика не полностью отражает объемы продаж отрасли на экспорт, что сказывается на занижении сведений об экспортной доли отрасли. Представляется, что фактически объемы реализации топливно-энергетических полезных ископаемых на экспорт значительно больше официально заявленных. Это необходимо учитывать при определении стратегии развития ТЭК Томской области в условиях присоединения РФ к ВТО.

3. Химическая и нефтехимическая промышленность Отрасль химии и нефтехимии традиционно является лидером по объему экспортно-

импортных операций на территории Томской области. Продукция химической промышленности занимала 78-82% общей стоимости экспорта Томской области в период 2008-2011 гг. Динамика роста экспорта отрасли составляет порядка 1,5-2,0% в год, что в условиях роста занятости в отрасли в этом периоде и росте производительности труда более 20% свидетельствует о высокой конкурентоспособности отрасли и её устойчивом положении не только на внутреннем, но и внешних рынках.

Тем не менее, можно отметить снижение уровня импорта продукции химической и нефтехимической отрасли за период 2008-2011 гг. с 92279,9 до 36969,2 тыс. долл. США в год. Эта тенденция объясняется как укреплением позиции отрасли в регионе, так и общей закономерностью, связанной с удешевлением российской валюты в результате девальвации рубля. Общее положение отрасли можно отметить как стабильно высокое.

Оценка готовности химической и нефтехимической промышленности Томской области успешно функционировать при вступлении РФ в ВТО, на основе расчета обозначенных показателей, позволила определить ее высокий уровень готовности (0,6 0,72 соответственно).

Присоединение РФ к ВТО лишь усилит ценовую конкурентоспособность отрасли региона на рынках стран – участников Всемирной торговой организации и позволит успешнее осваивать рынки других стран.

4. Лесная промышленность Развитие лесной промышленности Томской области за 2008-2011 гг. показало, что за 4 года

динамика экспорта древесины и изделий из нее снизилась. Объемы экспорта за 4 года сократились на 3,2%. В денежном выражении это составило 3143,1 тыс. долл. США. Но в сравнении с 2009 г. объемы экспорта в 2011 г. увеличились на 3,5% или 3256,9 тыс. долл.

Значительно увеличилась доля экспорта древесины и изделий из нее в общем объеме экспорта из Томской области в 2008-2011 гг. – с 10,5% до 15,1%.

При этом следует отметить произошедшее изменение долей в поставках продукции в страны СНГ и страны ВТО. Доля поставок в страны ВТО с 23,2% в 2008 г. увеличилась до 47,1% в 2011 г. Это свидетельствует о значительном увеличении интереса предпринимателей из стран ВТО к продукции лесной промышленности Томской области. При вступлении в ВТО следует ожидать увеличения объемов поставок продукции лесной промышленности Томской области. С учетом сложности быстрого наращивания объемов производства следует ожидать дальнейшего сокращения поставок в страны СНГ. Это может в перспективе также служить фактором наращивания спроса на продукцию томской лесной промышленности.

Анализируя структуру вывозимой продукции лесной промышленности, следует отметить важную тенденцию – увеличение в общих объемах поставок доли обработанной продукции. При увеличении в несколько раз объемов экспортных поставок с 2004 по 2009 гг. отмечается изменение долей в общем объеме следующих групп продукции: лесоматериалы необработанные, лесоматериалы обработанные, плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины.

9

Соотношение долей данных групп изменилось с 35,9%, 45,14%, 18,8% до 18,14%, 65,6% и 16,2% соответственно. Прослеживается тенденция сокращения доли необработанных материалов. Однако, доля ДСП и древесно-стружечных плит в настоящее время по прежнему мала, что предполагает значительный задел для улучшения ситуации при вступлении в ВТО.

Что касается импортных поставок в лесной промышленности, то здесь объемы поставок незначительны: с 2008 г. по 2011 г. объемы поставок увеличились в 5 раз – с 330,9 до 1670,9 тыс. долл. По итогам 2011 г. доля импорта древесины и изделий из нее в общем объеме импорта составила всего 1,4%.

Что касается структуры поставок, то все 100% идут из стран ВТО. В целом, несмотря на снижение импортных пошлин, от вступления в ВТО не стоит ожидать значительного увеличения поставок в данной сфере. Хотя в целом, немного увеличится ввоз готовой продукции – мебели и т.п.

Оценка готовности лесной промышленности Томской области успешно функционировать при вступлении РФ в ВТО, на основе расчета обозначенных показателей, позволила определить ее средний уровень готовности (0,46).

Лесная промышленность имеет высокий уровень реализации продукции на экспорт, но при этом, производительность труда и индекс цен производителей следует признать недостаточно высокими. Из-за низкой производительности многие предприятия могут столкнуться с проблемой неустойчивости. В целом, следует отметить, что лесная промышленность региона имеет положительное влияние фактора значительной транспортной удаленности Томского рынка от потенциальных поставщиков. Таким образом, в целом оценка вполне может быть скорректирована в сторону увеличения.

5. Металлургическая промышленность В динамике продукции металлургической промышленности в период 2008-2010 гг.

наметилась тенденция к снижению объемов экспорта. За этот период стоимость экспорта отрасли в Томской области снизилась с 1232,9 до 361,7 тыс. долл. США. При этом отдельный рост объемов экспорта с 2008 г. по 2009 г., вероятно, был вызван уже обозначенным фактором удешевления российской валюты вследствие девальвации рубля. Это была временная тенденция и с 2009 года динамика спада экспорта отрасли в Томской области продолжилась.

В динамике импорта продукции металлургической промышленности в рассматриваемый период не наблюдалось серьезных изменений. Импорт продукции отрасли в Томскую область оценивается на уровне 3500-5000 тыс. долл. США в год, что превышает уровень экспорта отрасли в регионе в 3-5 раз. Это свидетельствует о потере конкурентоспособности отрасли металлургической промышленности в Томской области.

Оценка готовности металлургической промышленности Томской области успешно функционировать при вступлении РФ в ВТО, на основе расчета обозначенных показателей, позволила определить ее очень низкий уровень готовности (0,15).

При разработке стратегии развития металлургической отрасли необходимо учесть рост импорта продукции в Томской области, который продолжит расти в условиях присоединения РФ к ВТО. Необходимы серьезные мероприятия по технологическому обновлению предприятий металлургии региона для повышения конкурентоспособности отрасли и улучшению ее положения.

6. Машиностроение и оборудование Динамика экспорта продукции машиностроения и оборудования отражает тенденцию к

устойчивому снижению объемов экспорта в рассматриваемый период 2008 – 2011 гг. Снижение произошло с 53186,3 тыс. долл. США в 2008 г. до 15506 тыс. долл. США в 2011 г., то есть более чем в 3 раза. Снижение экспорта связано со старением основных фондов предприятий, высокой конкуренцией на мировом рынке.

Динамика импорта отрасли машиностроения и оборудования не отмечает явной тенденции к росту или снижению. Импорт отрасли в Томской области в 2008, 2011 гг. был на уровне 67-70 млн. долл. США, в 2009 - 130 млн. долл. США, а в 2010 – 43 млн. долл. США. Это объясняется эффектом накопления продукции на складах. Низкий уровень конкурентоспособности предприятий отрасли негативно отразится на функционировании отрасли машиностроения в Томской области в рамках ВТО.

Оценка готовности отрасли машиностроения и оборудования Томской области успешно

10

функционировать при вступлении РФ в ВТО, на основе расчета обозначенных показателей, позволила определить ее очень низкий уровень готовности (0,15).

Вступление России в ВТО нанесет существенный ущерб предприятиям машиностроения и оборудования Томской области. Данная отрасль относится к числу слабо конкурентоспособных отраслей, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, что подтверждают данные анализа. Ситуация требует особого подхода и крайне взвешенной стратегии развития отрасли на предстоящие годы.

7. Атомная промышленность. В 2010-2011 годах экспортно-импортных операций по отрасли атомная промышленность не

проводилось. Несмотря на низкий уровень коэффициента оценки уровня готовности атомной

промышленности к вступлению России в ВТО с учетом всех данных предприятия о поставке продукции на внутренний рынок реально уровень готовности оценен как «средний». Следует отметить, что с 2006 до 2009 года включительно, атомная промышленность имела большую долю реализации своей продукции на экспорт.

Платные услуги населению Данные экспорта услуг по Томской области отражают положительную динамику с 2006 по

2008 гг. В рассматриваемом периоде экспорт услуг возрос с 7163 тыс. долл. США в 2006 г. до 15217,2 тыс. долл. США в 2008 г. Основная доля экспорта платных услуг приходится на дальнее зарубежье – 76-80% от общего объема. В 2009 г. произошло снижении экспорта услуг на 25% до 11448,5 тыс. долл. США, что объясняется падением объемов производства в отрасли.

Данные импорта услуг по Томской области также отражают рост импорта в период с 2006 по 2008 гг. В рассматриваемом периоде импорт услуг возрос с 998,9 тыс. долл. США в 2006 г. до 1516,5 тыс. долл. США в 2008 г. Основная доля импорта платных услуг приходится на дальнее зарубежье – до 90% от общего объема. В 2009 г. произошло снижение импорта на 30% до 1073,3 тыс. долл. США, что объясняется удешевлением российской валюты вследствие девальвации рубля.

В структуре экспорта услуг преобладают компьютерные и информационные услуги (37% от стоимости экспорта), услуги в области исследований и разработок (25%), образовательные услуги - 23%.

В структуре импорта услуг преобладают образовательные услуги (41% от стоимости импорта), услуги гостиниц и ресторанов (36%), строительные услуги -17%.

Оценка готовности рынка платных услуг населению Томской области успешно функционировать при вступлении РФ в ВТО, на основе расчета обозначенных показателей, позволила определить ее очень низкий уровень готовности (0,135).

Несмотря на небольшую долю импорта услуг по отношению к экспорту (около 10%) уровень конкурентоспособности оценивается не высоким. Одной из причин низкой конкурентоспособности является низкая производительность труда рынка услуг, которая растет крайне слабо.

11

Общий вывод о готовности предприятий Томской области к вступлению России в ВТО на основе оценки факторов общей эффективности отрасли и сбыта на экспорт

Уровень готовности предприятий к вступлению России в ВТО значительно различается. Это определяется как тенденциями в отраслях, уровнем экспорта в структуре производства, так и уровнем конкурентоспособности, технологической перевооруженности и соответствием выпускаемой продукции международным стандартам качества.

Все отрасли можно условно разделить на 3 группы с точки зрения готовности предприятий региона к вступлению России в ВТО:

1. Группа наиболее подготовленных предприятий с высоким уровнем конкурентоспособности, высокими темпами роста производительности труда и высокой долей экспорта в структуре объемов производства. К таким предприятиям относятся предприятия: топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности.

2. Группа средне подготовленных предприятий с относительно стабильными темпами роста производительности труда и долей экспорта в структуре объемов производства и умеренным уровнем конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках. В эту группу можно отнести предприятия лесной промышленности, деревоперерабатывающий комплекс, атомную промышленность, пищевую промышленность.

3. Группа наименее подготовленных предприятий с невысокой производительностью труда, снижающимися объемами экспорта и увеличивающимся импортом и, как следствие, низкой конкурентоспособностью. В эту группу входят: сельское хозяйство, металлургический комплекс, машиностроение, приборостроение, а также сфера услуг. Предприятия и организации данной группы наиболее подвержены негативному влиянию присоединения России к ВТО, для многих из которых это может привести к негативным последствиям, вплоть до банкротства.

12

1.3. Анализ рыночной активности и общего состояния опрошенных предприятий Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (нефтегазовая отрасль

промышленности) (коды ОКВЭД 10.00-12.99) Анализ данных предприятий отрасли позволил выявить увеличение объемов выручки

предприятий, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Расчет доли выручки предприятий в общем объеме рынка позволил сделать следующие

выводы. Обозначенные предприятия занимают 0,1 % мирового рынка аналогичной продукции и 2,5 % внутреннего рынка.

Основная доля продаж углеводородов приходится на рынок РФ – 90%, из него только 3,2% - на рынок Томской области. 10 % в структуре сбыта приходится на экспорт.

На основе предоставленных анкетных данных предприятий, с учетом прогнозной выручки за 2011 год определены данные по структуре сбыта продукции. В структуре экспорта 100 % сбыта приходится на Китай (75 %) и Японию (25 %).

В структуре сбыта десяти крупнейших предприятий 7 работают на внутреннем рынке России, только 3 ориентированы на экспорт продукции.

Следует отметить, что общие данные о структуре сбыта продукции могут быть неточны, учитывая специфику организации перевозок углеводородной продукции через единую транспортную систему, а также учитывая специфику организационного построения многих компаний и их внутренних операций.

Независимо от вступления России в ВТО и снижения импортных и экспортных пошлин на аналогичные товары в 2012-2014 гг. снижение численности работников на предприятиях не ожидается. Тем не менее, на некоторых предприятиях наблюдается сокращение сотрудников в 2011 г.

Доля себестоимости продаж продукции в общей выручке от реализации товара ежегодно увеличивается почти на всех предприятиях отрасли, что, вероятно, связано с колебаниями цен на углеводородное сырье.

Большую долю объема выпускаемой продукции как высококонкурентоспособную оценила одна компания, средние показатели конкурентоспособности товаров в структуре продаж трех компаний (В структуре продукции предприятия доли в 100 % высоко-, средне-, и низкоконкурентоспособной продукции, на 2011 г.). Большинство компаний работают на внутреннем рынке с сырой нефтью, качество которой равнозначное и определяется стандартами ГОСТа для транспортировки. Это свидетельствует об уверенности политики компаний и возможности сохранять свои позиции на рынке.

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (коды ОКВЭД 30.00-33.99)

Исследование данных предприятий отрасли позволил выявить снижение объемов выручки предприятий в 2009 г., как на внутреннем, так и на внешнем рынке из-за кризисных явлений в экономике. С 2010 г. происходит постепенное увеличение объемов продаж и возвращение к докризисным показателям. С 2011 г. отрасль характеризуется положительной динамикой в выручке предприятий на российском рынке, объемы экспорта сократились.

Предприятия занимают несущественную долю мирового рынка аналогичной продукции, некоторые менеджеры не готовы были оценить положение на рынке в отрасли. В масштабах внутреннего рынка компании занимают разные доли.

Основная доля продаж оборудования приходится на рынок РФ - 96,5%, на экспорт в структуре сбыта приходится 3,5%.

Из 5 крупнейших предприятий 4 компании реализуют свою продукцию на экспорт. В структуре экспорта 100% сбыта приходится на страны СНГ: Беларусь, Украина, Казахстан.

Оптимизация производственного процесса вынудила сократить персонал на двух предприятиях отрасли. В трех компаниях изменения численности сотрудников незначительны. Однако, расширение производства на одном из базовых предприятий отрасли привело к динамичному росту численности работников. На некоторых предприятиях возможно сокращение численности работников на предприятиях в 2012-2014 гг.

Доля себестоимости продаж продукции в общей выручке от реализации товара ежегодно колеблется почти на всех предприятиях отрасли в рассматриваемый период, что, вероятно, связано

13

с кризисными явлениями в приборостроении. Так, один из крупнейших производителей оборудования в настоящее время получает убытки. В среднем по отрасли доля себестоимости достаточно высокая, что сказывается на рентабельности продаж и может негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности предприятий при возможном снижении цен на продукцию.

Руководство трех предприятий оценило большую долю объема выпускаемой продукции как высококонкурентоспособную, средние показатели конкурентоспособности товаров в структуре продаж двух компаний (В структуре продукции предприятия доли в 100 % высоко-, средне-, и низкоконкурентоспособной продукции, на 2011 г.). Это свидетельствует об уверенности политики компаний и возможности сохранять свои позиции на рынке. Вместе с тем, предприятия, которым необходима реструктуризация, определили около 10-15% продукции с низкой конкурентоспособностью в структуре продаж.

Химическое производство (коды ОКВЭД 24.00-24.99) Анализ данных позволил выявить хорошую динамику объемов выручки, увеличение

продаж на внутреннем рынке в 2011 г. выросло на 135%. Базовое предприятие отрасли не предоставило данных о позициях на мировом рынке. Основная доля сбыта приходится на рынок РФ – 96%. 4% в структуре сбыта приходится на

рынок Томской области. По оценке менеджмента ведущего предприятия низкие возможности выхода, как на новые

экспортные рынки сбыта, так и на рынок РФ. Независимо от вступления России в ВТО и снижения импортных и экспортных пошлин на

аналогичные товары в 2012-2014 гг. снижение численности работников на базовом предприятии не ожидается. Однако на предприятии наблюдается ежегодное сокращение сотрудников.

Доля себестоимости продаж продукции в общей выручке от реализации товара ежегодно увеличивается, что, вероятно, связано с колебаниями цен на углеводородное сырье, а также с низкой производительностью устаревшего оборудования (В структуре продукции предприятия доли в 100 % высоко-, средне-, и низкоконкурентоспособной продукции, на 2011 г.).

Средние показатели конкурентоспособности товаров в структуре продаж свидетельствует об уверенности политики компаний и возможности сохранять свои позиции на рынке, поскольку предприятие выпускает продукцию первого передела для нужд химического производства.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (коды ОКВЭД 15.00-16.99)

Небольшое снижение объемов выручки предприятий произошло в 2010 г. на внутреннем рынке. Однако с 2010 г. наблюдается рост экспорта в 3 раза. 2011 г. характеризуется положительной динамикой в выручке предприятий на российском рынке, объемы экспорта также увеличились в 2 раза, что говорит об активном выходе на зарубежные рынки.

Предприятия занимают несущественную долю мирового рынка аналогичной продукции, некоторые менеджеры не готовы были оценить положение на рынке в отрасли. В масштабах внутреннего рынка компании занимают разные доли.

Основная доля продаж приходится на рынок РФ - 99,5%, на экспорт в структуре сбыта приходится не более 0,5%.

Из 4 предприятий отрасли 3 компании реализуют свою продукцию на экспорт. В структуре экспорта основная доля сбыта приходится на Казахстан.

Независимо от вступления России в ВТО и снижения импортных и экспортных пошлин на аналогичные товары в 2012-2014 гг. снижение численности работников на предприятиях не ожидается.

В среднем по отрасли доля себестоимости достаточно высокая, что сказывается на рентабельности продаж и может негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности предприятий при возможном снижении цен на продукцию.

Большинство менеджеров оценило большую долю объема выпускаемой продукции со средними показателями конкурентоспособности товаров (В структуре продукции предприятия доли в 100 % высоко-, средне-, и низкоконкурентоспособной продукции, на 2011 г.). В структуре продаж двух компаний половину и больше половины продукции оценивается как высококонкурентоспособная. Это свидетельствует об уверенности политики компаний и

14

возможности сохранять свои позиции на рынке. Вместе с тем, предприятия, которым необходима реструктуризация, определили около 10-35% продукции с низкой конкурентоспособностью в структуре продаж.

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (коды ОКВЭД 23.00-23.99) Анализ данных показывает увеличение объемов выручки ведущего предприятия отрасли на

внутреннем рынке. Объем выручки от реализации продукции на внешних рынках после вступления России в

ВТО с учетом снижения импортных и экспортных пошлин не изменится (подрядная схема выполнения заказов).

Базовое предприятие отрасли занимает 100% внутреннего рынка. Основная доля сбыта приходится на рынок РФ – 91,3 %. 8,7 % в структуре сбыта

приходится на рынок Томской области. Вместе с тем, у предприятия отсутствует возможность выхода, как на новые экспортные

рынки сбыта, так и рынок РФ, - функционирует в Госкорпорации «Росатом». Независимо от вступления России в ВТО и снижения импортных и экспортных пошлин на

аналогичные товары в 2012-2014 гг. ожидается снижение численности работников на предприятии более чем на 10 % в связи с сокращением производства.

Базовое предприятие работает по госзаказу, что не позволяет нам оценивать устойчивость продаж и зависимость себестоимости, тем не менее, доля себестоимости продаж в среднем составляет в выручке 92%.

Поскольку продукция базового предприятия направляется на узкий рынок, изменение параметров качества не повлияет на продажи. Производство машин и оборудования (коды ОКВЭД 29.00-29.99)

Анализ данных предприятия позволил выявить резкое снижение объемов производства в 2009 г., увеличение объемов выручки предприятия на внутреннем и внешнем рынках произошло только в 2011 г.

Базовое предприятие занимает 20 % внутреннего рынка. Основная доля сбыта приходится на рынок РФ – 88%. 19 % в структуре сбыта приходится

на рынок Томской области. У предприятия есть возможность выхода, как на новые экспортные рынки сбыта, так и на

рынок РФ. Независимо от вступления России в ВТО и снижения импортных и экспортных пошлин на

аналогичные товары в 2012-2014 гг. снижение численности работников на предприятии не ожидается. В рамках оптимизации производственного процесса в 2009 г. произошло сокращение сотрудников на 25%.

В среднем доля себестоимости достаточно высокая, что сказывается на рентабельности продаж и может негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности предприятий при возможном снижении цен на продукцию.

В структуре сбыта компании 70% продукции считается высоко- и среднеконкурентоспособной, что укрепляет позиции предприятия на рынке.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (коды ОКВЭД 27.00-28.99)

Динамика развития отрасли отразила резкое снижение объемов производства в 2009г., увеличение объемов выручки предприятия на внутреннем и внешнем рынках произошло только в 2011г.

Предприятие занимает 60 % внутреннего рынка. Основная доля сбыта приходится на рынок РФ – 89%. 11% в структуре сбыта приходится

на рынок Томской области. Экспорт производится в страны СНГ: Белоруссия 50%, Казахстан 30%, Узбекистан 10%,

Латвия 10%. У предприятия есть возможность выхода, как на новые экспортные рынки сбыта, так и на

рынок РФ. Снижение численности работников на предприятии не ожидается. В 2009г. произошло

сокращение сотрудников на 50%. Наблюдается тенденция снижения численности работников.

15

В среднем доля себестоимости достаточно высокая, что сказывается на рентабельности продаж и может негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности предприятий при возможном снижении цен на продукцию.


Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (коды ОКВЭД 26.00-26.99)

В 2009 г. наблюдалось резкое снижение объемов производства, увеличение объемов выручки предприятия на внутреннем и внешнем рынках произошло только в 2011 г.

Предприятие занимает 1% внутреннего рынка. Основная доля сбыта приходится на рынок РФ – 90,5%. 5% в структуре сбыта приходится

на рынок Томской области. Экспорт производится в Казахстан – 100% всего сбыта на внешнем рынке.

У базового предприятия отрасли есть высокие возможности выхода, как на новые экспортные рынки сбыта, так и на рынок РФ.

Независимо от вступления России в ВТО и снижения импортных и экспортных пошлин на аналогичные товары в 2012-2014 гг. снижение численности работников на предприятии не ожидается. С 2010 г. наблюдается тенденция сокращения сотрудников.

Предприятие еще не вышло на точку безубыточности, поэтому себестоимость превышает выручку.

В структуре сбыта компании 90% продукции считается высококонкурентоспособной, что укрепляет позиции предприятия на рынке.

Производство транспортных средств и оборудования (коды ОКВЭД 34.00-35.99) Анализ данных предприятия позволил выявить резкое снижение объемов производства в

2009 г., увеличение объемов выручки предприятия на внутреннем и внешнем рынках произошло только в 2011 г.

Базовое предприятие отрасли занимает незначительную часть внутреннего рынка. Основная доля сбыта приходится на рынок РФ. Экспорт не производится. У предприятия есть высокие возможности выхода на рынок РФ. В перспективе, слабые

возможности выпускать продукцию на экспорт. Независимо от вступления России в ВТО и снижения импортных и экспортных пошлин на

аналогичные товары в 2012-2014 гг. снижение численности работников на предприятии не ожидается. С 2010 г. наблюдается тенденция роста числа сотрудников.

Доля себестоимости равна выручке, что приводит к убыточности предприятия и может негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности предприятия при возможном снижении цен на продукцию или отсутствии заказов.

Компания работает на внутреннем рынке с единичными заказами, что свидетельствует о возможности сохранять свои позиции на рынке при умелой маркетинговой политике.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (коды ОКВЭД 01.00-02.99) Динамика позволила выявить резкое снижение объемов производства в 2009 г., увеличение

объемов выручки предприятия на внутреннем и внешнем рынках произошло только в 2011 г. Базовое предприятие отрасли не планирует экспортировать продукцию в ближайшие три

года. Компания занимает 1,75% внутреннего рынка. Основная доля сбыта приходится на рынок Томской области. Из аналитических материалов известно, что базового предприятия представлена в

различных регионах РФ (СФО). Независимо от вступления России в ВТО и снижения импортных и экспортных пошлин на

аналогичные товары в 2012-2014 гг. снижение численности работников на предприятии не ожидается. С 2011 г. есть тенденция к росту числа сотрудников.

Доля себестоимости равна выручке, что приводит к убыточности предприятия и может негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности предприятия при возможном снижении цен на продукцию или отсутствии заказов.


16

Обработка древесины и производство изделий из дерева (коды ОКВЭД 20.00-20.99) Анализ данных предприятия позволил выявить увеличение объемов выручки предприятия,

как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Базовое предприятие отрасли занимает 3 % мирового рынка аналогичной продукции и 15 %

внутреннего рынка. Основная доля сбыта приходится на рынок РФ – 87%. 10% в структуре сбыта приходится

на экспорт. В структуре экспорта 100 % сбыта приходится на страны СНГ: Казахстан (40%),

Азербайджан (30%), Узбекистан (25%), Киргизию (5%). Расширение производства на предприятии показывает динамичный рост численности

работников. Независимо от вступления России в ВТО и снижения импортных и экспортных пошлин на аналогичные товары в 2012-2014 гг. снижение численности работников на предприятиях не ожидается.

Базовое предприятие еще не вышло на точку безубыточности, поэтому себестоимость превышает выручку.


Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (коды ОКВЭД 40.00-41.99) Изучение показателей предприятий позволило выявить увеличение объемов выручки на

внутреннем рынке. Основная доля сбыта приходится на рынок РФ – 87%. 10% в структуре сбыта приходится

на экспорт. В 2012-2014 гг. снижение численности работников на предприятиях не ожидается. Тем не

менее, на некоторых предприятиях наблюдается сокращение сотрудников в 2011 г. Доля себестоимости продаж продукции в общей выручке от реализации товара ежегодно

меняется на всех предприятиях отрасли, что, вероятно, связано с изменениями тарифов. Поскольку продукция предприятия направляется на монополистический рынок, изменение

параметров качества не повлияет на продажи. Транспорт и связь (коды ОКВЭД 60.00-64.99) Анализ данных предприятия позволил выявить увеличение объемов выручки предприятия

на внутреннем рынке. За период 2008-2011 гг. объем выручки базового предприятия отрасли на внутреннем

рынке стабильно повышался, но незначительно, в 2011 году прирост по сравнению с 2010 годом составил 1,7%.

Основная доля сбыта приходится на рынок Томской области – 100%. С 2006 года по состоянию на 2011 год численность работников на базовом предприятии

сократилась на 79,9%. В 2012-2014 гг. снижение численности работников на предприятии не ожидается.

Доля себестоимости продаж продукции (работ, услуг) выпускаемой на внутренний рынок в общей выручке от реализации товара на внутренний рынок за последние два года осталась без изменения, по сравнению с 2006 годом доля себестоимости снизилась на 11,7%.

Поскольку предприятие является монополистом, изменение параметров качества не повлияет на продажи.

Финансовая деятельность (коды ОКВЭД 65.00-67.99) Анализ сведений, предоставленных кредитными организациями Томской области, дает

представление о размерах банков. Относительно небольшие размеры уставного капитала и средней величины активов позволяют отнести один банк к числу региональных банков. Остальные организации являются представительствами или филиалами крупных межрегиональных банков, активы которых консолидированы в головной организации.

По уровню обязательств банков в структуре собственного капитала, а также доле собственных средств в структуре капитала большую устойчивость имеет один банк. Независимо от вступления России в ВТО в 2012-2014 гг. снижение численности работников в банках не ожидается. Тем не менее, в одной организации наблюдается сокращение сотрудников с 2008 г.

Количество структурных подразделений кредитных организаций остается без изменений.

17

1.4. Анализ конкурентоспособности опрошенных предприятий Томской области (по определенному перечню видов экономической деятельности)

В оценке конкурентоспособности предприятия использовали показатели цены, качества и потребительских свойств продукции. По результатам анализа показателей методика предполагала разделение предприятий по уровням конкурентоспособности.

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (коды ОКВЭД 10.00-12.99) Анализ данных по предприятиям отрасли и расчет уровня конкурентоспособности

позволил выявить, что уровень конкурентоспособности предприятий на внешнем и на внутреннем рынках – средний. Это подтверждается показателями выручки предприятия от сбыта на внутреннем и внешнем рынках.


На основании данных предприятий уровень конкурентоспособности на внешнем рынке выше среднего, на внутреннем рынке – средний, по ряду позиций выше среднего. Это подтверждается показателями выручки предприятия от сбыта на внутреннем и внешнем рынках.

Химическое производство (коды ОКВЭД 24.00-24.99) Уровень конкурентоспособности базового предприятия на внутреннем и на внешнем

рынках низкий. На настоящий момент у предприятия нет возможности снижения цены. Качество и потребительские свойства продукции такие же по сравнению с аналогичной продукцией отечественных предприятий. Зарубежные конкуренты выпускают продукцию более высокого качества.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (коды ОКВЭД 15.00-16.99) Анализ данных по предприятиям пищевой отрасли и расчет уровня конкурентоспособности

позволил выявить, что уровень конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках выше среднего у предприятий, выпускающих товары конечного потребления. В целом по выборке на внутреннем рынке – средний уровень, по ряду позиций ниже среднего.

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (коды ОКВЭД 23.00-23.99) Исследование сведений, предоставленных базовым предприятием, и расчет уровня

конкурентоспособности позволил выявить, что уровень конкурентоспособности предприятия на внутреннем рынке средний. Это подтверждается показателями выручки предприятия от сбыта на внутреннем рынке.

Цена на продукцию в сравнении с ценой аналогичной продукции других российских предприятий на 2011 г. такая же. Цена на продукцию в сравнении с ценой аналогичной продукции других предприятий после вступления России в ВТО с учетом снижения импортных и экспортных пошлин в 2012-2014 гг. также останется без изменения. На настоящий момент у предприятия нет возможности снижения цены, так как стоимость продукции определяется ценовой политикой ГК «Росатом» и политикой ФСТ РФ. Качество и потребительские свойства продукции такие же по сравнению с аналогичной продукцией зарубежных и отечественных предприятий:

Производство машин и оборудования (коды ОКВЭД 29.00-29.99) Изучение показателей базового предприятия и расчет уровня конкурентоспособности

позволили выявить, что уровень конкурентоспособности предприятия на внутреннем и на внешнем рынках высокий. Это подтверждается показателями выручки предприятия от сбыта на внутреннем рынке.

Цена на продукцию в сравнении с ценой аналогичной продукции других российских предприятий на 2011 г. такая же. Цена на продукцию в сравнении с ценой аналогичной продукции других предприятий после вступления России в ВТО с учетом снижения импортных и экспортных пошлин в 2012-2014 гг. станет ниже. На настоящий момент у предприятия нет возможности снижения цены. Качество и потребительские свойства продукции выше по сравнению с аналогичной продукцией зарубежных и отечественных предприятий.


Уровень конкурентоспособности базового предприятия на внутреннем и на внешнем рынках высокий. Это подтверждается показателями выручки предприятия от сбыта на внутреннем рынке.

18

Цена на продукцию в сравнении с ценой аналогичной продукции других российских предприятий на 2011 г. такая же. Цена на продукцию в сравнении с ценой аналогичной продукции других предприятий после вступления России в ВТО с учетом снижения импортных и экспортных пошлин в 2012-2014 гг. станет ниже. На настоящий момент у базового предприятия отрасли нет возможности снижения цены.

Качество и потребительские свойства продукции выше по сравнению с аналогичной продукцией отечественных предприятий.


Анализ данных базового предприятия отрасли и расчет уровня конкурентоспособности позволил выявить, что уровень конкурентоспособности предприятия на внутреннем и на внешнем рынках средний. Это подтверждается показателями выручки предприятия от сбыта на внутреннем рынке.

Цена на продукцию в сравнении с ценой аналогичной продукции других российских предприятий на 2011 г. такая же. Цена на продукцию в сравнении с ценой аналогичной продукции других предприятий после вступления России в ВТО с учетом снижения импортных и экспортных пошлин в 2012-2014 гг. не изменится. На настоящий момент у предприятия нет возможности снижения цены.

Производство транспортных средств и оборудования (коды ОКВЭД 34.00-35.99) Уровень конкурентоспособности базового предприятия на внутреннем рынке средний. Это

подтверждается показателями выручки предприятия от сбыта на внутреннем рынке. Цена на продукцию в сравнении с ценой аналогичной продукции других российских

предприятий на 2011 г. такая же. Цена на продукцию в сравнении с ценой аналогичной продукции других предприятий после вступления России в ВТО с учетом снижения импортных и экспортных пошлин в 2012-2014 гг. не изменится. На настоящий момент у предприятия есть возможности для снижения цены менее чем на 10%.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (коды ОКВЭД 01.00-02.99) Данные по базовому предприятию свидетельствуют, что уровень конкурентоспособности

на внутреннем рынке средний. Цена на продукцию в сравнении с ценой аналогичной продукции других российских

предприятий на 2011 г. такая же. Цена на продукцию в сравнении с ценой аналогичной продукции других предприятий после вступления России в ВТО с учетом снижения импортных и экспортных пошлин в 2012-2014 гг. останется такой же. На настоящий момент у базового предприятия отрасли нет возможности снижения цены.

Обработка древесины и производство изделий из дерева (коды ОКВЭД 20.00-20.99) Уровень конкурентоспособности базового предприятия отрасли на внешнем рынке –

средний, на внутреннем рынке – выше среднего. Это подтверждается показателями выручки предприятия от сбыта на внутреннем и внешнем рынках.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (коды ОКВЭД 40.00-41.99) Анализ данных по предприятиям и расчет уровня конкурентоспособности позволил

выявить, что уровень конкурентоспособности предприятий на внутреннем рынке средний. Транспорт и связь (коды ОКВЭД 60.00-64.99) Базовое предприятие не предоставило данных для проведения оценки. Однако, анализ

имеющейся информации по предприятию и учет косвенных факторов позволил выявить, что уровень конкурентоспособности предприятия на рынке – высокий, поскольку предприятие является монополистом в сфере услуг связи в Томской области (кроме беспроводной связи).

Финансовая деятельность (коды ОКВЭД 65.00-67.99) Анализ конкурентоспособности кредитных организаций рассматривается на основе двух

показателей (количество счетов клиентов банка на конец года и годовой оборот по счетам клиентов на конец года, млн. руб.), уровни которых косвенно свидетельствуют о масштабах и доли рынка в банковской сфере.

Единственный крупнейший самостоятельный коммерческий банк Томской области - региональный универсальный банк выполняет все функции, присущие крупному универсальному банку: аккумулирует временно свободные средства предприятий, организаций и населения,

19

обеспечивает их потребности в кредитах, организует денежные расчеты между предприятиями. По состоянию на 01.01.2012 г. банк обслуживал более 64 тысяч счетов клиентов с годовым оборотом около 120 млрд. руб., что свидетельствует об уровне выше среднего среди региональных банков по этим показателям. Хорошие позиции организации на рынке предоставления банковских услуг для предприятий промышленности Томской области позволяют с уверенностью развиваться в среднесрочной перспективе.

20

1.5. Оценка степени готовности предприятий Томской области осуществлять экономическую деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО

Для определения осведомленности руководства предприятий о детальных условиях деятельности в рамках ВТО была проведена соответствующая оценка.

Введены следующие градации осведомленности: отлично известны; хорошо осведомлен; что-то слышал; не известны вообще.

С целью определения деятельности руководства по подготовке предприятий к осуществлению деятельности в соответствии с правилами ВТО были определены следующие варианты:

принята стратегия подготовки; оптимизировано управление; повышена производительность; улучшено качество продукции; разработаны новые товары; другое.

Всем опрошенным предприятиям было предложено оценить степень готовности своего предприятия к успешной деятельности в соответствии с условиями и правилами ВТО. Для этого были заданы следующие градации готовности:

очень высокая; высокая; средняя; низкая; совсем не готовы.

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (нефтегазовая отрасль промышленности) (коды ОКВЭД 10.00-12.99)

Из данных опроса ясно, что менеджеры предприятия знают немного об условиях деятельности в рамках ВТО. Однако у руководства есть уверенность в том, что на отрасль вступление России в ВТО серьезно не повлияет. Это подтверждается мнением экспертов и аналитиков. Руководство компаний не осуществляет подготовку производства, считая, что степени готовности достаточно. Также косвенно это подтверждается осуществлением формирования финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО.

Общий вывод руководства о степени готовности к успешной деятельности в соответствии с условиями ВТО в том, что компании имеют среднюю степень готовности.

Этот вывод подтверждается данными указанными ниже. Устойчивость предприятий при вступлении в ВТО была оценена в соответствии с

методическими пояснениями. Большинство предприятий не предоставили сведений о рентабельности производства, что

существенно усложнило оценку устойчивости компаний. Анализ данных о рентабельности двух предприятий свидетельствует о том, что компании перед вступлением в ВТО имеют высокую степень устойчивости. Это определяется достаточно высокой рентабельностью предприятия и возможностью повышения качества продукции, но ограниченными возможностями по снижению цены продукции. Косвенно оценка подтверждает вывод руководства предприятий о готовности к работе в условиях ВТО.

Оценка качества продукции предприятий. Сведений о доли продукции, созданной на основе современных технологий, многие предприятия не предоставили, что затрудняет анализ. Компании выпускают продукцию на основе ГОСТ, что является достаточным и единственным критерием качества нефти на внутреннем рынке. Предприятия, экспортирующие продукцию, имеют необходимые сертификаты.

Определение возможностей предприятий для осуществления реструктуризации производства проводились в соответствии с методическими пояснениями.

21

На основании ответов руководителей большинства компаний мы приходим к выводу об отсутствии необходимости реструктуризации. (Возможность реструктуризации производства для повышения уровня конкурентоспособности в сравнении с импортной продукцией, коэф.). Две компании способны самостоятельно провести реструктуризацию. Для этого требуется перенастройка оборудования, замена оборудования и переобучение работников.


Менеджеры предприятия знают немного об условиях деятельности в рамках ВТО. Руководство некоторых компаний осуществляет как разработку новых видов продукции,

так и улучшение качества уже выпускаемых товаров. Кроме того, увеличивается производительность труда. Степень готовности к работе в рамках правил ВТО оценивается как средняя и даже низкая. Косвенно это подтверждается отсутствием формирования финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО.

Данные свидетельствует о том, что компании перед вступлением в ВТО имеют низкую степень устойчивости. Это определяется достаточно низкой рентабельностью предприятий и низкой возможностью повышения качества продукции, а также ограниченными возможностями по снижению цены продукции. Косвенно оценка подтверждает вывод руководства предприятий о средней или слабой готовности к работе в условиях ВТО. Из пяти предоставивших сведения предприятий четыре имеют низкий уровень устойчивости.

Большинство предприятий выпускают продукцию, созданную на основе современных технологий, многие предприятия обновили основные фонды, что дает возможность производить продукцию высокого качества. Предприятия выпускают продукцию на основе ГОСТ, что является достаточным и единственным критерием качества товаров на внутреннем рынке. Предприятия, экспортирующие продукцию, имеют необходимые сертификаты соответствия для стран-импортеров (СНГ). Большинство компаний сертифицированы по международным стандартам качества ISO:9001-2008.

Необходимость реструктуризации есть у двух компаний. Для этого требуется перенастройка технологических линий, замена оборудования и переобучение работников. Для дальнейшего развития базового предприятия необходимо дооснащение производства технологическим оборудованием и расширение производственных площадей.

Химическое производство (коды ОКВЭД 24.00-24.99) Данные опроса свидетельствуют о том, что менеджмент базового предприятия

недостаточно осведомлен об условиях деятельности в рамках ВТО. Общий вывод руководства о степени готовности к успешной деятельности в соответствии с

условиями ВТО в том, что компания имеет низкую степень готовности. Предприятие не осуществляет подготовку производства. Этот вывод подтверждается данными указанными ниже.

Показатели рентабельности свидетельствуют о низкой степени устойчивости предприятия, что обусловлено отсутствием возможности снижения цены продукции и повышения качества.

Предприятие не имеет хороших перспектив для развития деятельности в условиях ВТО: вся продукция выпускается на основе старых технологий и производство требует модернизации.

У предприятия нет возможности самостоятельно провести реструктуризацию, которая заключается в замене оборудования и переквалификации работников.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (коды ОКВЭД 15.00-16.99) Из данных опроса ясно, что менеджеры предприятий хорошо осведомлены об условиях

деятельности в рамках ВТО. Руководство некоторых компаний осуществляет как разработку новых видов продукции,

так и улучшение качества уже выпускаемых товаров. Степень готовности к работе в рамках правил ВТО оценивается как средняя и низкая. Косвенно это подтверждается отсутствием формирования финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО.

Анализ данных предприятий свидетельствует о том, что компании перед вступлением в ВТО имеют очень низкую степень устойчивости. Это определяется достаточно низкой рентабельностью предприятий и низкой способностью повышения качества продукции, а также отсутствием возможности снизить цены на товары. Косвенно оценка подтверждает вывод руководства предприятий о средней или слабой готовности к работе в условиях ВТО.

22

Оценка качества продукции предприятий указывает на то, что большинство предприятий не смогли полностью обновить основные фонды, что сказывается на слабости мобилизационных ресурсов. Предприятия выпускают продукцию на основе ГОСТ, что является достаточным и единственным критерием качества товаров на внутреннем рынке. Только одна из компаний сертифицирована по международным стандартам качества ISO:9001-2008.

На основании оценки возможностей модернизации основных фондов можно говорить о среднем уровне возможности реструктуризации у трех компаний. Для этого требуется приобретение нового оборудования с целью наращивания мощностей и совершенствования качества продукции и переобучение работников. Кроме того, для осуществления этих планов потребуется значительное отвлечение средств (в объеме более четверти выручки) и длительные сроки – 2-3 года. Возможности модернизации основных фондов для ряда предприятий крайне низкие.

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (коды ОКВЭД 23.00-23.99) Руководство базового предприятия осведомлено достаточно хорошо об условиях

деятельности в рамках ВТО. Это косвенно подтверждается тем, что базовое предприятие осуществляет подготовку

производства – повышена производительность и оптимизировано управление. Общий вывод руководства о степени готовности к успешной деятельности в соответствии с

условиями ВТО в том, что базовое предприятие имеет среднюю степень готовности. Анализ данных базового предприятия показывает, что предприятие перед вступлением в

ВТО не устойчиво. Но отсутствие конкуренции в СФО дает возможность отнести предприятие к достаточно устойчивым. Это также определяется средней рентабельностью предприятия, несмотря на отсутствие возможности повышения качества продукции, и снижения цены продукции. Таким образом, оценка подтверждает вывод руководства предприятия о средней готовности предприятия к работе в условиях ВТО.

Предприятие имеет хорошие перспективы для развития деятельности в условиях ВТО, так как значительная доля продукции выпускается на основе современных технологий и соответствует самым высоким международным стандартам качества. Базовое предприятие отрасли имеет возможность самостоятельно провести реструктуризацию.

Анализ возможностей ключевых предприятий осуществить реструктуризацию собственного производства выявил необходимые преобразования: замена оборудования, переобучение работников.

Рекомендация (на основе анализа результатов анкетирования) обратить внимание на повышение эффективности процессов организации деятельности.

Производство машин и оборудования (коды ОКВЭД 29.00-29.99) Менеджеры хорошо осведомлены об условиях деятельности в рамках ВТО. Общий вывод

руководства о степени готовности к успешной деятельности в соответствии с условиями ВТО заключается в том, что компания имеет высокую степень готовности. Тем не менее, базовое предприятие отрасли осуществляет плановую подготовку производства – улучшает качество продукции, разрабатывает новые товары.

Оценка устойчивости свидетельствуют о низкой степени устойчивости предприятия, что обусловлено отсутствием возможности снижения цены продукции. Однако рентабельность высока, что позволяет говорить о достаточной устойчивости.

23

Оценка устойчивости базового предприятия, коэф.

Возможность снижения цены на настоящий момент (безболезненно для

предприятия)

Возможности повышения качества

продукции без больших затрат

Рентабельность

предприятия ( в % )

Оценка

Значимость (вес) показателя 0,4 0,3 0,3 Базовое предприятие отрасли

0 0,625 0,375 0,3

Предприятие имеет неплохие перспективы для развития деятельности в условиях ВТО:

третья доля продукции выпускается на основе современных технологий и соответствует требуемым стандартам качества на рынках присутствия.

Оценка качества продукции предприятий

Доля продукции,

созданной на основе современных технологий (в % от общего выпуска)

2011 г.

Соответствие продукции самым высоким международным

стандартам качества продукции

Наличие сертификатов качества

Базовое предприятие отрасли

30 Требуемые ISO 9000

На основании оценки возможности реструктуризации может быть сделан вывод о средней

возможности предприятия самостоятельно провести реструктуризацию, которая заключается в замене оборудования и переквалификации работников. Возможность реструктуризации производства для повышения уровня конкурентоспособности в сравнении с импортной продукцией, коэф.

По срокам По расходам Оценка Значимость (вес) показателя 0,3 0,7 Базовое предприятие отрасли 0,3 0,5 0,44


Данные показывают, что руководство недостаточно осведомлено об условиях деятельности в рамках ВТО.

Общий вывод руководства о степени готовности к успешной деятельности в соответствии с условиями ВТО в том, что компания имеет среднюю степень готовности. Тем не менее, предприятие осуществляет плановую подготовку производства – улучшает качество продукции.

Показатели рентабельности свидетельствуют о низкой степени устойчивости предприятия, что обусловлено отсутствием возможности снижения цены продукции.

Предприятие имеет неплохие перспективы для развития деятельности в условиях ВТО: больше половины продукции выпускается на основе современных технологий и соответствует требуемым стандартам качества на рынках присутствия.

У предприятия низкая возможность самостоятельно провести реструктуризацию, которая заключается в замене оборудования и переквалификации работников.

Пример таблицы, используемой для проведения оценки.

24

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (коды ОКВЭД 26.00-26.99) Данные опроса отражают то, что респонденты недостаточно осведомлены об условиях

деятельности в рамках ВТО. Общий вывод руководства о степени готовности к успешной деятельности в соответствии с условиями ВТО в том, что компания имеет среднюю степень готовности. Тем не менее, предприятие разрабатывает новые товары.

Базовое предприятие отрасли работает недавно на рынке и еще не вышло на точку самоокупаемости, что обусловлено отсутствием возможности снижения цены продукции и убыточностью производства. Тем не менее, перспективы для роста имеются.

Предприятие имеет неплохие перспективы для развития деятельности в условиях ВТО: вся продукция выпускается на основе современных технологий и соответствует требуемым стандартам качества на рынках присутствия.

У предприятия отсутствуют возможности самостоятельно провести реструктуризацию, которая заключается в расширении производства, поставки оборудования и обучении работников.

Производство транспортных средств и оборудования (коды ОКВЭД 34.00-35.99) Менеджмент базового предприятия отрасли недостаточно осведомлен об условиях

деятельности в рамках ВТО. Общий вывод руководства о степени готовности к успешной деятельности в соответствии с

условиями ВТО в том, что компания имеет низкую степень готовности. Тем не менее, предприятие повышает производительность. Этот вывод подтверждается данными указанными ниже.

У компании достаточно высокая рентабельность, однако низкие возможности снижения цены продукции и повышения качества позволяет оценивать устойчивость как низкую.

Отсутствие современных технологий в производстве, а также сертификатов и стандартов качества ставит под угрозу ликвидность продукции предприятия.

Может быть сделан вывод о низкой вероятности предприятия самостоятельно провести реструктуризацию, которая заключается в замене оборудования и переквалификации работников.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (коды ОКВЭД 01.00-02.99) Данные опроса свидетельствуют о том, что руководство хорошо осведомлено об условиях

деятельности в рамках ВТО. Общий вывод руководства базового предприятия отрасли о степени готовности к успешной

деятельности в соответствии с условиями ВТО в том, что компания имеет среднюю степень готовности. Предприятие осуществляет плановое развитие производства.

Показатели свидетельствуют о низкой степени устойчивости предприятия при изменениях цен на рынке, что обусловлено отсутствием возможности снижения цены продукции. Однако рентабельность достаточно высока, что позволяет говорить об относительной устойчивости.

Предприятие имеет неплохие перспективы для развития деятельности в условиях ВТО: половина продукции выпускается на основе современных технологий и соответствует требуемым стандартам качества на рынках присутствия.

На основании оценки возможности модернизации оборудования может быть сделан вывод о средней возможности предприятия самостоятельно провести реструктуризацию, которая заключается в замене оборудования и переквалификации работников. Главная проблема – привлечение достаточных инвестиций.

Обработка древесины и производство изделий из дерева (коды ОКВЭД 20.00-20.99) Степень готовности предприятия к успешной деятельности в рамках ВТО свидетельствует,

что менеджмент предприятия осведомлен достаточно хорошо об условиях деятельности в рамках ВТО.

Это косвенно подтверждается тем, что базовое предприятие отрасли осуществляет подготовку производства – повышена производительность и улучшено качество продукции. Также косвенно это подтверждается формированием финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО.

Общий вывод руководства о степени готовности к успешной деятельности в соответствии с условиями ВТО в том, что предприятие имеет высокую степень готовности.

Анализ данных базового предприятия отрасли свидетельствует о том, что предприятие перед вступлением в ВТО имеет среднюю степень устойчивости. Что определяется достаточно

25

высокой рентабельностью предприятия и возможностью повышения качества продукции, но ограниченными возможностями по снижению цены продукции. Таким образом, оценка подтверждает вывод руководства предприятия о высокой готовности предприятия к работе в условиях ВТО.

Предприятие имеет хорошие перспективы для развития деятельности в условиях ВТО, так как вся продукция выпускается на основе современных технологий и соответствует самым высоким международным стандартам качества.

Базовое предприятие отрасли не нуждается в модернизации производства, поскольку все основные фонды новые.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (коды ОКВЭД 40.00-41.99) Менеджеры предприятий хорошо осведомлены об условиях деятельности в рамках ВТО. Расчетные показатели определяют, что предприятия перед вступлением в ВТО имеют

низкую степень устойчивости. Однако данные компании являются монополистами в региональной электроэнергетике, где рост тарифов формируется на федеральном уровне на основании расчетов контролирующих организаций. В случае негативных изменений возможны регулирующие мероприятия для оказания стабилизации хозяйственного положения компаний.

Оценка качества продукции данных предприятий не влияет на рыночную активность, поскольку предприятия этого сектора экономики действуют на монополистическом рынке. Продукция соответствует необходимым стандартам качества на внутреннем рынке.

У ключевых предприятий отрасли нет необходимости проводить модернизацию оборудования.

Транспорт и связь (коды ОКВЭД 60.00-64.99) Руководство базового предприятия отрасли не смогло оценить степень готовности к

деятельности в ВТО, условия вступления не известны. Компания формирует финансовую отчетность в соответствии с требованиями МСФО.

В соответствии с выводами проведенной оценки – предприятие имеет низкую степень устойчивости. Следует отметить, что в настоящее время предприятие является монополистом.

Предприятие имеет хорошие перспективы для развития деятельности в условиях ВТО, так как вся продукция выпускается на основе современных технологий и соответствует самым высоким международным стандартам качества, модернизация оборудования не требуется.

Финансовая деятельность (коды ОКВЭД 65.00-67.99) Руководство банков осведомлено достаточно хорошо об условиях деятельности в рамках

торгового блока, лишь для одного респондента условия вступления в ВТО не известны совсем. Все организации ведут подготовку к изменениям в банковском секторе: проводят мероприятия по улучшению качества продуктов, разрабатывают новые продукты, повышают качество предоставления услуг. Это подтверждает уверенность руководства всех банков, что степень готовности к изменениям на уровне выше средней. Крупные федеральные организации оценивают степень готовности своих банков к успешной деятельности в соответствии с условиями и правилами ВТО как высокую и очень высокую.

26

II. Аналитическое обоснование влияния последствий от вступления России в ВТО на социально–экономическое положение Томской области в среднесрочной перспективе по видам экономической деятельности

2.1. Характеристика и основные положения деятельности ВТО Краткая характеристика. ВТО определяет правила международной торговли товарами,

услугами, объектами интеллектуальной собственности и контролирует их исполнение. В основе регулирования торгово-политических отношений участников ВТО лежит пакет соглашений и юридических документов, объединенных термином «Многосторонние торговые соглашения» (МТС). Они охватывают практически все сферы деятельности от сельского хозяйства до текстиля и одежды, от услуг до государственных закупок. Кроме того, имеются декларации, решения и договоренности на уровне министров, в которых формулируются дополнительные обязательства. С учетом перечней национальных обязательств по доступу на рынки товаров и услуг полный пакет документов ВТО в настоящее время составляет около 30 тысяч страниц.

Важнейшими функциями ВТО являются: - контроль над выполнением торговых соглашений; - проведение многосторонних торговых переговоров между странами-членами; - разрешение торговых споров между членами ВТО; - систематический обзор национальной торговой политики стран-членов и др.

Высшим органом ВТО является Министерская конференция, которая объединяет представителей всех участников организации. Текущим управлением деятельностью ВТО занимается Генеральный совет.

27

2.2. Основные последствия от вступления России в ВТО для организации деятельности предприятий (по видам экономической деятельности)

Краткая характеристика принимаемых обязательств. Присоединение России к ВТО оформлено 16 декабря 2011 г. подписанием Протокола о

присоединении к Марракешскому Соглашению об учреждении ВТО. К Протоколу прилагаются Перечень уступок и обязательств России по товарам и Перечень специфических обязательств по услугам. Неотъемлемой частью вступления является заключение РФ 30 двусторонних соглашений по доступу на рынок услуг и 57 по доступу на рынок товаров. РФ должна ратифицировать пакет документов до 15 июня 2012 г. 30 дней спустя после получения ВТО подтверждения о ратификации РФ станет членом ВТО. Нормы Соглашения ВТО будут постоянно применяться на всей территории РФ.

Перечень обязательств по доступу на рынок товаров охватывает 11 567 тарифных линий. По каждой тарифной линии фиксируются уровни связывания (начальный и конечный), и переходный период, в течение которого снижается ставка.

Переходные периоды, как правило, составляют 2-3 года. По наиболее чувствительным товарам – 5-7 лет. Для трети товаров снижение произойдет с момента присоединения к ВТО. Для импорта еще четверти товаров пошлины будут снижены спустя три года. Самый долгий период вступления в силу оговоренных итоговых ставок - 8 лет для птицы, 7 лет для легковых автомобилей, вертолетов и гражданских самолетов.

В целом снижение средневзвешенной ставки импортных пошлин от текущего уровня до конечного составит порядка 3 процентных пунктов. Аналогичное снижение наблюдается в части промышленных товаров. В части сельхозтоваров и продовольствия снижение составит порядка 4,4 процентных пункта.

Количественные ограничения на импорт, квоты, запреты, разрешения, предварительные санкции, лицензирование или другие требования или ограничения, которые не подтверждены ВТО и не проводятся под ее провизией, должны быть исключены без возможности возврата.

РФ согласилась ограничить экспортные пошлины на более чем 700 товарных позиций.

28

2.3. Возможные изменения конкурентоспособности и рыночной активности предприятий в среднесрочной перспективе

Для определения изменений конкурентоспособности предприятий была проведена соответствующая качественная усредненная оценка.

Для определения изменений рыночной активности предприятий была проведена соответствующая качественная усредненная оценка. Учитывалось, что большие выгоды могут получить предприятия, которые ориентируются на внешние рынки.

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (коды ОКВЭД 10.00-12.99) С помощью расчетов (Оценка изменения конкурентоспособности предприятия после

вступления в ВТО (с учетом изменения экспортных и импортных пошлин)) сделаны выводы о том, что на внешнем рынке конкурентоспособность основной части предприятий отрасли (5 предприятий) не изменится, а для ряда предприятий вырастет за счет изменения себестоимости и цены (3 предприятия). Конкурентоспособность всех отмеченных предприятий на внутреннем рынке практически не изменится. Этот вывод совпадает с выводом руководства предприятий о том, что выручка от реализации на внутреннем рынке после вступления в ВТО не изменится.

На основе расчетов (Оценка изменения рыночной активности предприятия после вступления России в ВТО (с учетом снижения импортных и экспортных пошлин (на 2012-2014 гг.) произведенных на основе данных полученных от предприятий, сделан ряд выводов о возможном изменении рыночной активности после вступления РФ в ВТО. С учетом того, что большинство предприятий работает на внутреннем рынке, сведения предприятий были предоставлены только по этому сегменту. Выводы свидетельствуют о том, что на большинстве предприятий рыночная активность не изменится. Возможности для повышения рыночной активности предприятий (7 предприятий) практически минимальны. Относительно выхода на новые рынки респонденты указали на низкий уровень возможностей, что сказалось на низком показателе оценки изменения рыночной активности.

Абсолютное большинство респондентов считают, что в составе продукции предприятий (6 предприятий) нет продукции, которая станет неконкурентоспособной при вступлении в ВТО. Сокращение объема выручки не предвидится по этой причине (Продукция предприятий, которая станет неконкурентоспособной при вступлении в ВТО. Сокращение объема выручки от неконкурентоспособной продукции).


С помощью произведенных расчетов сделаны выводы о том, что на внешнем рынке конкурентоспособность большинства предприятий вырастет (3 предприятия) вырастет за счет изменения себестоимости и цены. Конкурентоспособность одного предприятия не изменится. Конкурентоспособность предприятий на внутреннем рынке практически не изменится. Этот вывод совпадает с выводом руководства предприятий о том, что выручка от реализации товара на внутреннем рынке после вступления в ВТО почти не изменится (5 предприятий).

На основе расчетов произведенных на основе данных полученных от предприятий, сделаны выводы о возможном изменении рыночной активности. С учетом того, что большая доля объема реализации у предприятий приходится на внутренний рынок, рыночная активность не изменится (4 предприятия). Относительно возможностей выхода на новые рынки только два респондента указали на высокую возможность (1 предприятие - на рынке РФ, 1 предприятие - на внешнем рынке), оставшиеся компании остановились на низком показателе оценки изменения рыночной активности. Только одна организация в объеме выручки от реализации на экспорт показывает возможный рост, что связывает с дальнейшим планомерным развитием без учета влияния условий ВТО.

Большинство респондентов считают, что в составе продукции предприятий (два базовых предприятия отрасли) имеется продукция, которая станет неконкурентоспособной при вступлении в ВТО. Сокращение объема выручки от неконкурентоспособной продукции ожидается от 5% до 15% (3 предприятия).

Химическое производство (коды ОКВЭД 24.00-24.99) Оценить изменение конкурентоспособности предприятий химического производства не

представляется возможным, так как основные предприятия, данных не предоставили.

29

Оценить возможные изменения рыночной активности предприятий данной отрасли не представляется возможным, так как предприятия не предоставили необходимую информацию.

Данные по продукции, которая станет не конкурентоспособной, предприятия не предоставили.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (коды ОКВЭД 15.00-16.99) Произведенные расчеты (Оценка изменения конкурентоспособности предприятия после

вступления в ВТО (с учетом изменения экспортных и импортных пошлин)) позволили сделать выводы о том, что на внешнем рынке конкурентоспособность предприятий практически не изменится (3 предприятия). Кроме того, в некоторых случаях, может вырасти за счет изменения себестоимости и цены. Конкурентоспособность предприятий на внутреннем рынке, так же, практически не изменится, однако есть угроза повышения себестоимости продукции (два базовых предприятия). Этот вывод совпадает с выводом руководства предприятий о том, что выручка от реализации товара на внутреннем рынке после вступления в ВТО если и изменится, то незначительно.

На основе расчетов (Оценка изменения рыночной активности предприятия после вступления России в ВТО (с учетом снижения импортных и экспортных пошлин (на 2012-2014 гг.) сделаны выводы о возможном изменении рыночной активности предприятий. С учетом того, что большая доля объема реализации у предприятий приходится на внутренний рынок, рыночная активность не может быть быстро повышена. При этом с учетом постепенного роста внутренней конкуренции это будет оказывать негативное воздействие на томские предприятия. Относительно выхода на новые рынки, только один респондент указал на высокий уровень возможности, оставшиеся компании остановились на низком показателе оценки изменения рыночной активности (3 предприятия). Две организации в объеме выручки показывают возможный рост.

Большинство респондентов считают, что в составе товаров предприятий (3 предприятия) нет продукции, которая станет неконкурентоспособной при вступлении в ВТО. Сокращение объема выручки по этой причине прогнозирует только одна компания до 0,6% (Продукция предприятий, которая станет неконкурентоспособной при вступлении в ВТО. Сокращение объема выручки от неконкурентоспособной продукции).

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (коды ОКВЭД 23.00-23.99) С помощью произведенных расчетов (Оценка изменения конкурентоспособности

предприятия после вступления в ВТО (с учетом изменения экспортных и импортных пошлин)) сделаны выводы о том, что на внутреннем рынке конкурентоспособность предприятия останется без изменения. Этот вывод совпадает с выводом руководства предприятия о том, что выручка от реализации товара на внутреннем рынке после вступления в ВТО не изменится. На внешнем рынке оценить изменение конкурентоспособности не представляется возможным в силу специфики ГК «Росатом».

Что касается возможностей изменений рыночной активности предприятий данной сферы, то следует вывод о том, что рыночная активность данного предприятия после вступления в ВТО не изменится (Оценка изменения рыночной активности предприятия после вступления России в ВТО (с учетом снижения импортных и экспортных пошлин (на 2012-2014 гг.).

Конкурентоспособность продукции предприятий данной сферы не изменится (Продукция предприятий, которая станет неконкурентоспособной при вступлении в ВТО. Сокращение объема выручки от неконкурентоспособной продукции).

Производство машин и оборудования (коды ОКВЭД 29.00-29.99) Данные расчетов (Оценка изменения конкурентоспособности предприятия после

вступления в ВТО (с учетом изменения экспортных и импортных пошлин)) свидетельствуют о том, что на внутреннем рынке конкурентоспособность базового предприятия отрасли даже увеличится. Этот вывод совпадает с выводом руководства предприятия о том, что доля себестоимости в выручке от реализации товара на внутреннем рынке после вступления в ВТО снизится. По оценкам, ожидается повышение конкурентоспособности предприятия и на внешнем рынке.

На основе расчетов (Оценка изменения рыночной активности предприятия после вступления России в ВТО (с учетом снижения импортных и экспортных пошлин (на 2012-2014 гг.) сделан вывод о том, что рыночная активность предприятия после вступления в ВТО в целом

30

практически не изменится. При этом руководство предприятия считает, что продукция предприятия обладает потенциалом для выхода на новые рынки РФ и ожидает некоторое увеличение выручки от реализации товаров на экспорт.

Менеджеры предприятия считают, что в составе продукции имеются товары, которые станут неконкурентоспособны при вступлении в ВТО. Сокращение объема выручки по этой причине ожидается до 10% (Продукция предприятий, которая станет неконкурентоспособной при вступлении в ВТО. Сокращение объема выручки от неконкурентоспособной продукции).


С помощью произведенных расчетов (Оценка изменения конкурентоспособности предприятия после вступления в ВТО (с учетом изменения экспортных и импортных пошлин)) сделаны выводы о том, что на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособность базового предприятия не изменится. Этот вывод совпадает с выводом руководства предприятия о том, что доля себестоимости в выручке от реализации товара на внутреннем рынке после вступления в ВТО не изменится.

На основе расчетов (Оценка изменения рыночной активности предприятия после вступления России в ВТО (с учетом снижения импортных и экспортных пошлин (на 2012-2014 гг.) сделан вывод о том, что предприятие обладает возможностями для небольшого повышения рыночной активности. По ожиданиям предприятия, это в основном связано с освоением рынка РФ.

Сокращения объема выручки не прогнозируется, поскольку вся продукция оценивается как конкурентоспособная (Продукция предприятий, которая станет неконкурентоспособной при вступлении в ВТО. Сокращение объема выручки от неконкурентоспособной продукции).


Данные расчетов (Оценка изменения конкурентоспособности предприятия после вступления в ВТО (с учетом изменения экспортных и импортных пошлин)) позволили сделать выводы о том, что на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособность предприятия не изменится. Этот вывод совпадает с выводом руководства предприятия о том, что доля себестоимости в выручке от реализации товара на внутреннем рынке после вступления в ВТО не изменится.

На основе расчетов (Оценка изменения рыночной активности предприятия после вступления России в ВТО (с учетом снижения импортных и экспортных пошлин (на 2012-2014 гг.) данных полученных от предприятий, сделан вывод о возможном изменении рыночной активности предприятия. Основной вывод состоит в том, что рыночная активность практически не изменится. При этом стоит отметить, что руководство предприятия считает, что есть возможности выхода на новые рынки на уровне выше среднего.

Сокращения объема выручки не ожидается. Всю продукцию руководство предприятия оценивает как конкурентоспособную (Продукция предприятий, которая станет неконкурентоспособной при вступлении в ВТО. Сокращение объема выручки от неконкурентоспособной продукции).

Производство транспортных средств и оборудования (коды ОКВЭД 34.00-35.99) С помощью произведенных расчетов (Оценка изменения конкурентоспособности

предприятия после вступления в ВТО (с учетом изменения экспортных и импортных пошлин)) сделаны выводы о том, что на внутреннем рынке конкурентоспособность предприятия базового предприятия отрасли не изменится. Этот вывод совпадает с выводом руководства предприятия о том, что доля себестоимости в выручке от реализации товара на внутреннем рынке после вступления в ВТО не изменится. На внешнем рынке указанное предприятие не работает.

Рыночная активность предприятия практически не изменится (Оценка изменения рыночной активности предприятия после вступления России в ВТО (с учетом снижения импортных и экспортных пошлин (на 2012-2014 гг.). Стоит отметить, что руководство предприятия возможности выхода на новые рынки оценивает благоприятно. Однако, при этом, увеличение выручки не прогнозируется.

Сокращения объема выручки не планируется, поскольку вся продукция оценивается как конкурентоспособная (Продукция предприятий, которая станет неконкурентоспособной при

31

вступлении в ВТО. Сокращение объема выручки от неконкурентоспособной продукции). Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (коды ОКВЭД 01.00-02.99) На основании информации предприятия (Оценка изменения конкурентоспособности

предприятия после вступления в ВТО (с учетом изменения экспортных и импортных пошлин)) сделаны выводы о том, что на внутреннем рынке конкурентоспособность базового предприятия отрасли останется на прежнем уровне. То же следует отметить относительно конкурентоспособности на внешнем рынке.

На основе расчетов (Оценка изменения рыночной активности предприятия после вступления России в ВТО (с учетом снижения импортных и экспортных пошлин (на 2012-2014 гг.) сделан вывод о том, что рыночная активность предприятия после вступления РФ в ВТО снизится. Предприятие на низком уровне оценивает возможности выхода на экспортные рынки и ниже среднего возможности выхода на другие рынки РФ, при этом прогнозируется сокращение выручки от реализации продукции на внутреннем рынке.

По оценкам предприятия, основная доля продукции после вступления в ВТО станет неконкурентоспособной по сравнению с импортными товарами. По оценкам менеджеров компании открытие рынка приведет к падению выручки до 10 % (Продукция предприятий, которая станет неконкурентоспособной при вступлении в ВТО. Сокращение объема выручки от неконкурентоспособной продукции).

Обработка древесины и производство изделий из дерева (коды ОКВЭД 20.00-20.99) С помощью произведенных расчетов (Оценка изменения конкурентоспособности

предприятия после вступления в ВТО (с учетом изменения экспортных и импортных пошлин)) сделаны выводы о том, что на внутреннем рынке конкурентоспособность базового предприятия отрасли вырастет. Это произойдет во многом за счет изменения себестоимости и цены. Конкурентоспособность предприятия на внешнем рынке практически не изменится. Этот вывод совпадает с выводом руководства предприятия о том, что выручка от реализации товара на внешних рынках после вступления в ВТО не изменится.

Вывод относительно предприятия, сделанный на основании расчетов (Оценка изменения рыночной активности предприятия после вступления России в ВТО (с учетом снижения импортных и экспортных пошлин (на 2012-2014 гг.) состоит в том, что рыночная активность данного предприятия после вступления в ВТО должна вырасти. Предприятие выше среднего оценивает возможности выхода на новые зарубежные рынки и прогнозирует значительное увеличение выручки от реализации продукции на экспорт.

Сокращения объема выручки предприятия от неконкурентоспособной продукции ожидается в размере до 10 %, поскольку 15 % продукции, как прогнозируется, станет неконкурентоспособной после вступления в ВТО (Продукция предприятий, которая станет неконкурентоспособной при вступлении в ВТО. Сокращение объема выручки от неконкурентоспособной продукции).

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (коды ОКВЭД 40.00-41.99) Расчеты (Оценка изменения конкурентоспособности предприятия после вступления в ВТО

(с учетом изменения экспортных и импортных пошлин)) показывают, что на внутреннем рынке конкурентоспособность предприятий останется без изменений (3 предприятия). На внешнем рынке данные предприятия не работают.

Что касается оценки изменения рыночной активности предприятий данной сферы (3 предприятия), то сделан вывод, что она практически не изменится. На основе расчетов (Оценка изменения рыночной активности предприятия после вступления России в ВТО (с учетом снижения импортных и экспортных пошлин (на 2012-2014 гг.) следует вывод о том, что рыночная активность предприятии должна снизиться, однако, с учетом того, что предприятия работают только на внутреннем рынке, и того, что каких-либо изменений в части либерализации данного рынка не произойдет, итоговый вывод состоит в том, что рыночная активность данных предприятий не изменится.

Сокращения объема выручки не ожидается, поскольку вся продукция предприятиями оценивается как конкурентоспособная (Продукция предприятий, которая станет неконкурентоспособной при вступлении в ВТО. Сокращение объема выручки от неконкурентоспособной продукции).

32

Транспорт и связь (коды ОКВЭД 60.00-64.99) Произвести оценку изменения конкурентоспособности предприятий транспорта и связи не

представляется возможным, так как данные необходимые для оценки не предоставлены. На основе расчетов (Оценка изменения рыночной активности предприятия после

вступления России в ВТО (с учетом снижения импортных и экспортных пошлин (на 2012-2014 гг.) сделан вывод о том, что рыночная активность базового предприятия после вступления в ВТО должна снизиться. Необходимо учитывать, что данное предприятие ограничено в возможности выхода на новые рынки РФ и других стран с учетом своей роли в рамках компании в целом. Указанное предприятие может работать только на территории Томской области. С учетом данного аспекта следует, что при усилении конкуренции после вступления в ВТО рыночная активность предприятия может понизиться.

Оценить долю продукции предприятия, которая станет неконкурентоспособной при вступлении в ВТО не представляется возможным. Предприятие данных не предоставило.

Финансовая деятельность (коды ОКВЭД 65.00-67.99) В соответствии с данными предоставленными организациями банковской сферы (Оценка

изменения конкурентоспособности предприятия после вступления в ВТО) сделаны выводы о том, что ряд респондентов (3 банка), ожидают изменения от вступления России в ВТО не ранее 2013 г., когда будут ратифицированы все документы. Большинство из менеджеров не прогнозируют серьезных рисков для своей деятельности. Тем не менее, ведущий региональный банк предполагает, что произойдет увеличение конкуренции за клиента, потери выручки от снижения процентов, переход квалифицированных кадров в другие отрасли деятельности.

33

2.4. Возможные результаты влияния последствий от вступления России в ВТО на положение предприятий Томской области в среднесрочной перспективе (по видам экономической деятельности)

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (коды ОКВЭД 10.00-12.99) В среднем по отрасли на предприятиях не ожидается изменений производительности (7

базовых предприятий отрасли). Такой вывод сделан на основе данных предприятий и расчета. Сводные данные об изменении ключевых параметров деятельности предприятий отрасли, коэф. Предприятия Возможности

изменения выручки от реализации на

Изменение доли себестоимости продаж в выручке от реализации

товара на

Измене-ние рентабель-ности

Изменение числен- ности

работников

Измене-ние

произво-дит-ти

Экспорт Рынок РФ Экспорт Рынок РФ

Предприятие №1 0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,57

Предприятие №2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50

Предприятие №3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50

Предприятие №4 0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,57

Предприятие №5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,43

Предприятие №6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50

Предприятие №7 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 0,57 На предприятиях уменьшения выручки не предвидится. Напротив, ожидается снижение

издержек на производство продукции на экспорт (2 предприятия). В трех компаниях прогнозируют рост рентабельности, связанный с сокращением.

Предприятие №1. Готовность нефтегазодобывающей отрасли успешно функционировать при вступлении в ВТО оценивается как средняя. Такая же оценка дана уровню конкурентоспособности на внешнем и на внутреннем рынках. Руководство предприятия слабо осведомлено об условиях и правилах ВТО. Это противоречит средней оценке своей готовности осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО. Также это не соответствует проведенной оценке устойчивости предприятия. По оценке предприятие не устойчиво, но имеет высокие возможности реструктуризации производства. Оценка руководства о состоянии предприятия завышена. Необходимы меры по укреплению устойчивости и повышению конкурентоспособности предприятия, разработка и внедрение которых позволит в перспективе избежать снижения рыночной активности.

Предприятие №2. Готовность нефтегазодобывающей отрасли успешно функционировать при вступлении в ВТО оценивается как среднее. Уровень конкурентоспособности на внешнем и на внутреннем рынках средний. Руководство предприятия хорошо осведомлено об условиях ВТО. Свою готовность осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО оценивают на среднем уровне. Это не соответствует проведенной оценке устойчивости предприятия. По оценке предприятие имеет низкую степень устойчивости. Предприятию необходимы меры по укреплению устойчивости и повышению конкурентоспособности. Самооценка о состоянии предприятия завышена. Разработка и внедрение системы мероприятий позволит в перспективе избежать снижения рыночной активности.

Предприятие №3. Готовность нефтегазодобывающей отрасли успешно функционировать при вступлении в ВТО оценивается как средняя. Уровень конкурентоспособности на внешнем и на внутреннем рынках определен как средний. Руководство предприятия слабо осведомлено об условиях ВТО, но свою готовность осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО оценивает на среднем уровне. По оценке устойчивости предприятие имеет низкую степень, что обусловлено слабой возможностью снижения цен на продукцию и повышения ее качества, возможностям реструктуризации производства. Оценка руководства о состоянии предприятия завышена. По оценке изменения рыночной активности на основе ответов предприятия произойдет снижение активности, что опять доказывает необходимость мер по повышению конкурентоспособности предприятия.

Предприятие №4. Средняя оценка дана уровню конкурентоспособности на внешнем и на

34

внутреннем рынках. Руководство предприятия слабо осведомлено об условиях и правилах ВТО, что не соотносится со средней оценкой своей готовности осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО. Предприятие имеет высокие возможности реструктуризации производства. Таким образом, оценка руководства о состоянии предприятия завышена. Предприятию необходимы меры по повышению своей конкурентоспособности и рентабельности. Руководству необходимо сосредоточить усилия на решении этих вопросов со вступлением России в ВТО, для того чтобы в перспективе избежать снижения рыночной активности.

Предприятие №5. Дана средняя оценка уровня конкурентоспособности на внешнем и на внутреннем рынках. Руководство предприятия слабо осведомлено об условиях ВТО, но свою готовность осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО оценивают на среднем уровне. По оценке устойчивости предприятие имеет низкую степень, что обусловлено слабой возможностью снижения цен на продукцию и повышения ее качества, возможностям реструктуризации производства. Оценка руководства о состоянии предприятия завышена. Необходимы меры по укреплению устойчивости и повышению конкурентоспособности предприятия, разработка и внедрение которых позволит в перспективе избежать снижения рыночной активности.

Предприятие №6. Готовность нефтегазодобывающей отрасли успешно функционировать при вступлении в ВТО оценивается как средняя. Уровень конкурентоспособности на внешнем и на внутреннем рынках также определен как средний. Руководство предприятия слабо осведомлено об условиях ВТО, но свою готовность осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО оценивает на среднем уровне. По оценке устойчивости предприятие имеет низкую степень, что обусловлено слабой возможностью снижения цен на продукцию и повышения ее качества. В то же время компания имеет высокие возможности реструктуризации производства. Вероятно, оценка руководства о состоянии предприятия завышена. Предприятие к вступлению в ВТО готово не достаточно хорошо. По оценке изменения рыночной активности на основе ответов предприятия произойдет снижение активности, что опять доказывает необходимость мер по повышению устойчивости и конкурентоспособности предприятия.

Предприятие №7. Средняя оценка дана уровню конкурентоспособности на внешнем и на внутреннем рынках. Руководство предприятия хорошо осведомлено об условиях и правилах ВТО, что соотносится со средней оценкой своей готовности осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО. По оценке устойчивости предприятие имеет среднюю степень, но имеет низкие возможности реструктуризации производства. Предприятие к вступлению в ВТО готово слабо. Руководству необходимо сосредоточить усилия на решении вопросов по укреплению устойчивости и повышению своей конкурентоспособности, для того чтобы в перспективе избежать снижения рыночной активности.

35

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования В среднем по отрасли на предприятиях не ожидается снижение производительности (5

базовых предприятия отрасли). Такой вывод сделан на основе данных предприятий и расчета.

Сводные данные об изменении ключевых параметров деятельности предприятий отрасли, коэф.

Предприятия Возможности изменения выручки от реализации на

Изменение доли себестоимости продаж в

общей выручке от реализации товара на

Изменение рентабель-ности

Изменение числен-ности


Измене-ние



Предприятие №1 - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5

Предприятие №2 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,53

Предприятие №3 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8

Предприятие №4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,53

Предприятие №5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4

На одном предприятии прогнозируется значительное повышение производительности, это

ожидается за счет снижения издержек и повышения рентабельности. Сокращение численности было проведено в период кризиса в 2009 г. В ближайший период лишь на основной части предприятий не ожидается сокращение работников (2 предприятия). Напротив, одно из предприятий планирует дополнительно увеличить число работников более чем на 10%, ожидается рост рентабельности, связанный с расширением производства. Тем не менее, один респондент указывает на сокращение численности работников, а также снижение выручки от продаж на территории РФ и как следствие - падение рентабельности.

Предприятие №1. С точки зрения методики оценка устойчивости предприятия низкая (слабые возможности снижения цены и повышение качества продукции). Руководство предприятия дает среднюю оценку. Предприятие оказывает услуги по ремонту генераторов (высококонкурентоспособная продукция (доля в объеме производства 80%), доля продукции, которая станет неконкурентоспособной – 20% (производство электродвигателей). Изменение импортных пошлин на 5 процентных пунктов, скорее всего, понизит уровень конкурентоспособности предприятия в сфере производства.

Предприятие №2. Готовность предприятия низкая. Само руководство предприятия дает среднюю оценку. Вероятно, менеджментом предприятия неверно оценены доля продукции на основе современных технологий, конкурентоспособность предприятия и ее изменение, изменение рыночной активности. При вступлении в ВТО и полной отмене импортных пошлин на аналогичную продукцию конкурентоспособность может уменьшиться.

Предприятие №3. С точки зрения методики оценки низкие. Руководители компании уверенно оценивают готовность как среднюю. Возможно, не верно оценены возможности изменения конкурентоспособности при вступлении в ВТО, рыночной активности предприятия и доля продукции, которая станет неконкурентоспособной. При вступлении в ВТО и сокращении импортных пошлин на 5 процентных пунктов конкурентоспособность может уменьшиться.

Предприятие №4. Предприятие слабо готово к вступлению в ВТО. Менеджмент предприятия переоценивает долю высоко конкурентоспособной продукции на экспорт (75%), собственную оценку конкурентоспособности и её возможное изменение, долю продукции, которая станет неконкурентоспособной. При вступлении в ВТО и сокращении импортных пошлин на 10 процентных пунктов конкурентоспособность уменьшится.

Предприятие №5. С точки зрения методики оценки низкие, а само руководство предприятия оценивает готовность как среднюю. Вероятно, неверно оценены возможности реструктуризации, доля продукции на основе современных технологий, информированность о вступлении ВТО, доля продукции, которая станет неконкурентоспособной. Эти данные не

36

соответствуют возможному изменению численности предприятия. При вступлении в ВТО и сокращении импортных пошлин на 5 процентных пунктов конкурентоспособность может уменьшиться.

Химическое производство Базовое предприятие отрасли. Сокращение работников не предполагается в связи с

вступлением России в ВТО. По оценке руководителей предприятия качество продукции уступает зарубежной по ряду позиций. Показатели рентабельности свидетельствуют о низкой степени устойчивости в отрасли, что обусловлено отсутствием возможности снижения цены продукции и повышения качества - вся продукция выпускается на основе устаревших технологий, производство требует модернизации. После вступления РФ в ВТО заградительные пошлины будут в среднем на 3,5 процентных пункта выше, чем экспортные, однако отмена пошлин планируется через 4 года. Реструктуризация основных фондов позволит снизить себестоимость, что положительно повлияет на перспективы отрасли.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака В среднем по отрасли на предприятиях не ожидается снижение производительности (2

предприятия). Такой вывод сделан на основе данных предприятий и расчета.


Предприятия Возможности изменения выручки от реализации на




предприятия



Измене-ние



Предприятие №1 0,9 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,63

Предприятие №2 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,5 0,63

Предприятие №3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4

Предприятие №4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

При осуществлении прогноза увеличения выручки, на двух предприятиях ожидается

некоторое повышение производительности (2 предприятия). Предприятия в целом положительно оценивают влияние вступления в ВТО на хозяйственную деятельность: ожидается рост выручки, связанный с расширением производства. Тем не менее, один респондент указывает на снижение выручки от продаж на территории РФ и как следствие - падение рентабельности.

Предприятие №1. Готовность пищевой отрасли успешно функционировать при вступлении в ВТО определена как средняя. По предварительной оценке индекс производства в отрасли в 2011 году останется на уровне 2010 года. До этого наблюдался рост. Предприятием показан значительный рост выручки от реализации продукции как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке оценен высоко, и как средний – на внешнем. Руководство предприятия хорошо осведомлено об условиях и правилах ВТО, это соотносится со средней оценкой своей готовности осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО, но противоречит проведенной оценке устойчивости предприятия. По оценке предприятие имеет низкую степень устойчивости, возможности реструктуризации производства граничат на уровне средних и низких. Таким образом, возможно оценка руководства о состоянии предприятия занижена, или это связано с высоким уровнем конкуренции на данном сегменте рынка. Предприятие к вступлению в ВТО готово. Тем не менее, предприятию необходимы меры по дальнейшему укреплению устойчивости и повышению своей конкурентоспособности посредством реструктуризации производства, переобучения работников. Со вступлением России в ВТО по оценке предприятия, его рыночная активность возрастет, это дает возможность для выхода на новые внешние рынки.

Предприятие №2. Предприятием показан значительный рост выручки от реализации продукции на внешнем (увеличение с 2010 года в 18,7 раз), и на внутреннем рынке. Уровень

37

конкурентоспособности на внутреннем и на внешнем рынке оценен как средний. Руководство предприятия хорошо осведомлено об условиях и правилах ВТО. В целом оценки конкурентоспособности, устойчивости, рыночной активности, сделанные предприятию, совпадают с собственными оценками, что характеризует готовность осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО. Но предприятию необходимы продуманные меры по повышению устойчивости, рыночной активности для освоения новых рынков сбыта.

Предприятие №3. Предприятием показана выручка от реализации продукции в 2011 году на уровне 2010 года, причем доля себестоимости в 2011 году возросла. Уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке оценен как средний, и со вступлением в ВТО, на основе ответов предприятий не изменится. Руководство предприятия плохо осведомлено об условиях и правилах ВТО. Предприятию необходимы комплексные меры по повышению устойчивости, рыночной активности для того, чтобы удержать свои позиции с приходом на рынок аналогичной импортной продукции.

Предприятие №4. Средняя оценка дана уровню конкурентоспособности на внутреннем рынке, и низкая – на внешнем. Руководство предприятия хорошо осведомлено об условиях и правилах ВТО, это соотносится со средней оценкой своей готовности осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО, но противоречит проведенной оценке устойчивости предприятия. По оценке предприятие имеет низкую степень устойчивости, возможности реструктуризации производства граничат на уровне средних и низких. Таким образом, оценка руководства о состоянии предприятия завышена. Предприятие к вступлению в ВТО готово слабо. Предприятию необходимы меры по укреплению устойчивости и повышению своей конкурентоспособности. Руководству необходимо сосредоточить усилия на возможности реструктуризации: приобретение нового оборудования с целью наращивания мощностей и повышение качества, переобучение работников, для того чтобы со вступлением России в ВТО избежать снижения рыночной активности. Необходим поиск возможностей для выхода на внешний рынок.

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов Базовое предприятие отрасли. Уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке

определен как средний. Руководство предприятия хорошо осведомлено об условиях ВТО, свою готовность осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО также оценивают на среднем уровне. Это не соответствует проведенной оценке устойчивости предприятия. По оценке предприятие имеет низкую степень устойчивости, что опять не соответствует средним возможностям реструктуризации производства. По оценке изменения рыночной активности на основе ответов предприятия произойдет существенное снижение активности, что доказывает необходимость мер по повышению конкурентоспособности предприятия.

Производство машин и оборудования Данные предприятия и расчет, произведенный на их основе, позволяют сделать вывод о

том, что производительность базового предприятия отрасли должна вырасти. Это прогнозируется при условии ожидаемого увеличения выручки от реализации продукции на экспорт и снижения себестоимости продаж.


Предприятия Возможности








Измене-ние


Экспорт Рынок РФ Экспорт Рынок РФ базовое предприятие отрасли

0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,5 0,63

Готовность машиностроительной отрасли успешно функционировать при вступлении в

ВТО оценивается как высокая. Такая же оценка дана уровню конкурентоспособности

38

предприятию на внешнем и на внутреннем рынках. Руководство предприятия хорошо осведомлено об условиях и правилах ВТО. По оценке предприятие не очень устойчиво, только 30% продукции производится на современном оборудовании. В результате либерализации рынка до 10% продукции окажется низкоконкурентной, что снизит выручку. Необходимы меры для модернизации производства. У предприятия средние возможности без поддержки за счет собственных средств провести реструктуризацию, которая заключается в замене части устаревшего оборудования и переквалификации работников.

Необходимы мероприятия по повышению рыночной активности предприятия на внешнем рынке, что поспособствует росту общей выручки. Заградительные пошлины в среднем будут уменьшены на 10 процентных пунктов, что снижает конкурентоспособность отрасли и предприятия в частности. Вывод: при повышении уровня устойчивости и конкурентоспособности, рост экспорта, рост выручки на внутреннем рынке делают перспективы развития положительными. Есть вероятность вытеснения части продукции с рынка России за счет снижения импортных пошлин.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий Данные предприятия и расчет, произведенный на их основе, позволяют сделать вывод о

том, что производительность базового предприятия отрасли должна немного вырасти. Это возможно при условии ожидаемого наращивания выручки на внутреннем и внешнем рынке.










Измене-ние



0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,57

Уровень развития металлургической отрасли (производство металлических изделий)

падает, производительность труда ниже, чем в смежных отраслях, экспортная составляющая производства незначительна. Низкая оценка дана уровню устойчивости и росту выручки предприятия на внешнем и на внутреннем рынках. Руководство предприятия недостаточно осведомлено об условиях и правилах ВТО. В среднем доля себестоимости достаточно высокая, что сказывается на рентабельности продаж и может негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности предприятий при возможном снижении цен на продукцию. Предприятие не устойчиво, хотя уровень конкурентоспособности оценивается как высокий за счет того, что продукция производится на современном оборудовании. Перспективы для развития компании - в повышении рыночной активности предприятия на внешнем рынке, что поспособствует росту общей выручки. Заградительные пошлины в среднем будут снижены на 5 процентных пунктов, что снижает конкурентоспособность отрасли и предприятия в частности. Вывод: уровень конкурентоспособности, рост экспорта, рост выручки на внутреннем рынке делают перспективы развития положительными. Есть риск вытеснения продукции с рынка России за счет снижения импортных пошлин (в большей степени касается низкокачественной продукции Китая).

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Данные базового предприятия отрасли и произведенный расчет, позволяют сделать вывод о

том, что производительность не изменится. Данный вывод сделан с учетом того, что не ожидается изменения выручки от реализации продукции и сокращения издержек. В численном составе работников изменений также не ожидается.

39


Предприятия Возможности изменения выручки от

реализации на





Измене-ние числен-ности


Измене-ние



0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Оценка готовности в целом отрасли успешно функционировать при вступлении в ВТО

усложнена небольшой репрезентативностью (в выборку не вошли предприятия по производству строительных материалов). Средняя оценка дана уровню конкурентоспособности предприятия на внешнем и на внутреннем рынках. Руководство предприятия недостаточно осведомлено об условиях и правилах ВТО. По оценке предприятие не устойчиво, поскольку работает на рынке относительно недолго и еще не погасило инвестиции в основные фонды. Положительный эффект - продукция производится на современном оборудовании. Необходимы меры по повышению рыночной активности предприятия на внешнем рынке (прежде всего в странах СНГ), что поспособствует росту общей выручки. Заградительные пошлины в среднем станут на 5процентных пунктов ниже только к 2016г., что позволит предприятию выйти на точку самоокупаемости. Вывод: повышение рентабельности и конкурентоспособности, рост экспорта, рост выручки на внутреннем рынке делают перспективы развития положительными.

Производство транспортных средств и оборудования Данные базового предприятия отрасли и произведенный расчет, позволяют сделать вывод о

том, что производительность не изменится. Данный вывод сделан с учетом того, что не ожидается изменения выручки от реализации продукции и сокращения издержек. В численном составе работников изменений также не ожидается.










Измене-ние



0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Оценка успешной деятельности предприятия при вступлении в ВТО дана низкая. По

конкурентоспособности предприятие имеет средний уровень. Руководство предприятия недостаточно осведомлено об условиях и правилах деятельности ВТО, тем не менее, считает, что производство не готово к либерализации рынка. Оценка устойчивости финансово-хозяйственной деятельности компании низкая. Доля себестоимости равна выручке, что приводит к убыточности предприятия и может негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности при возможном снижении цен на продукцию или отсутствии заказов. У компании низкие возможности снижения цены продукции и повышения качества продукции, что позволяет оценивать устойчивость как низкую. Самостоятельно провести модернизацию оборудования и переквалификацию работников предприятие не в силах. Необходима инвестиционная поддержка.

Заградительные пошлины в среднем станут на 10 процентных пунктов ниже, чем экспортные, что поставит под угрозу конкурентоспособность отрасли по производству транспортных средств и предприятия в частности. Компания работает на внутреннем рынке с единичными заказами, что может способствовать конкурентоспособности и возможности сохранять свои позиции на рынке при умелом маркетинговом развитии. Вывод: уровень устойчивости и конкурентоспособности, выручки на внутреннем рынке делают перспективы развития положительными.

40

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (коды ОКВЭД 01.00-02.99) Данные базового предприятия отрасли и произведенный расчет, позволяют сделать вывод о

том, что производительность снизится. Предприятие не ожидает снижения себестоимости, но снижение выручки на 10% и выше произойдет. Рентабельность упадет больше, чем снижение цен. Поэтому рентабельность предприятия снизится более чем на 10%. Сводные данные об изменении ключевых параметров деятельности предприятий отрасли, коэф.









Измене-ние



0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,43

Готовность отрасли успешно функционировать при вступлении в ВТО оценивается как

средняя. Средняя оценка дана уровню конкурентоспособности предприятия на внешнем и на внутреннем рынках. Руководство компании хорошо осведомлено об условиях и правилах ВТО. Продукция производится на современном оборудовании (в основном животноводство). У компании достаточно высокая рентабельность, однако низкие возможности снижения цены продукции и повышения качества позволяет оценивать устойчивость как низкую. Серьезная угроза для предприятий сельхозпроизводства – низкая конкурентоспособность по сравнению с импортными товарами. Необходимы меры по повышению конкурентоспособности предприятия, что поспособствует росту общей выручки. Экспорт продукции предприятием не планируется. Долю импорта на рынок сложно оценить. Вывод: уровень рентабельности, рост выручки на внутреннем рынке делают перспективы развития положительными.

Обработка древесины и производство изделий из дерева Данные предприятия и расчет, произведенный на их основе, позволяют сделать вывод о

том, что производительность базового предприятия отрасли должна вырасти. Это возможно при условии ожидаемого наращивания выручки на внутреннем рынке и достаточно значительного повышения рентабельности предприятия.










Измене-ние



базовое предприятие отрасли

0,5 0,7 0,3 0,7 0,7 0,5 0,56

Готовность деревообрабатывающей отрасли успешно функционировать при вступлении в

ВТО оценивается как высокая. Такая же оценка дана уровню конкурентоспособности предприятию на внешнем и на внутреннем рынках. Руководство предприятия хорошо осведомлено об условиях и правилах ВТО. Это подтверждает оценку устойчивости предприятия. По оценке предприятие устойчиво, продукция производится на современном оборудовании. Предприятие к вступлению в ВТО готово. Необходимы меры по повышению рыночной активности предприятия на внешнем рынке, что поспособствует росту общей выручки. Изменение вывозных пошлин позволяет компании расширить экспорт и продавать продукцию с меньшей стоимостью. Заградительные пошлины в среднем будут на 5 процентных пунктов выше, чем экспортные, что повышает конкурентоспособность отрасли и предприятия в частности. Вывод:

41

уровень устойчивости и конкурентоспособности, рост экспорта, рост выручки на внутреннем рынке делают перспективы развития положительными.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Данные предприятий (3 предприятия) и произведенный расчет, позволяют сделать вывод о

том, что производительность не изменится. Это определяется с учетом того, что не ожидается изменения выручки от реализации продукции и сокращения издержек. В численном составе работников изменений также не ожидается.










Измене-ние


Экспорт Рынок РФ Экспорт Рынок РФ Предприятие №1 - Не измен. - Не измен. Не изменится Не измен. 0,5

Предприятие №2 - Не измен. - Не измен. Не изменится Не измен. 0,5

Предприятие №3 - Не измен. - Не измен. Не изменится Не измен. 0,5

Предприятие №1. Определен средний уровень конкурентоспособности на внутреннем

рынке. Руководство предприятия хорошо осведомлено об условиях ВТО, свою готовность осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО оценивают на среднем уровне. Проведенная оценка устойчивости предприятия характеризуется низкой степенью устойчивости, что противоречит отсутствию необходимости реструктуризации производства и среднего уровня самооценки готовности осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО. Таким образом, оценка руководства о состоянии предприятия не реалистична. Предприятие к вступлению в ВТО готово слабо. По оценке изменения рыночной активности на основе ответов предприятия произойдет существенное снижение активности, что доказывает необходимость разработки мер по повышению устойчивости и конкурентоспособности предприятия.

Предприятие №2. Определен средний уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке. Руководство предприятия осведомлено об условиях ВТО, свою готовность осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО оценивает на среднем уровне. Проведенная оценка устойчивости предприятия характеризуется низкой степенью устойчивости, что противоречит отсутствию необходимости реструктуризации производства и среднего уровня самооценки готовности осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО. Таким образом, оценка руководства о состоянии предприятия завышена. Предприятие к вступлению в ВТО готово слабо. По оценке изменения рыночной активности на основе ответов предприятия произойдет существенное снижение активности, что доказывает необходимость разработки мер по повышению устойчивости и конкурентоспособности предприятия.

Предприятие №3. Определен средний уровень конкурентоспособности Томского филиала на внутреннем рынке. Руководство предприятия хорошо осведомлено об условиях ВТО, свою готовность осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО оценивает на среднем уровне. Проведенная оценка устойчивости предприятия характеризуется низкой степенью устойчивости, что противоречит отсутствию необходимости реструктуризации производства и среднего уровня самооценки готовности осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО, а также снизившимся показателям выручки от реализации в 2011г. Таким образом, оценка руководства о состоянии предприятия не реалистична. Предприятие к вступлению в ВТО готово слабо. По оценке изменения рыночной активности на основе ответов предприятия произойдет существенное снижение активности, что доказывает слабую устойчивость и низкий уровень конкурентоспособности предприятия.

Транспорт и связь На основании данных представленных базовых предприятием, сделан вывод о том, что

производительность предприятия не изменится. Это определяется сохранением рентабельности предприятия на прежнем уровне.

42


Предприятия Возможности изменения выручки от

реализации на







Измене-ние



Базовое предприятие отрасли

- - - - Не изменится Не измен.

Уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке не определен. Руководство

предприятия не сообщило об информированности про условия ВТО, свою готовность осуществлять деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО также не оценило. Это делает невозможным проведение реалистичной оценки устойчивости предприятия. По оценке предприятие имеет низкую степень устойчивости, что не характеризует действительное состояние предприятия.

Финансовая деятельность Как следует из данных, представленных организациями банковской сферы (Возможные

результаты влияния последствий от вступления России в ВТО на положение кредитных организаций Томской области в среднесрочной перспективе), представительства и филиалы крупных федеральных банков могут набрать дополнительное число сотрудников. Региональный банк прогнозирует снижение численности работников менее чем на 10%. Ставки по кредитам и вкладам взаимосвязаны, поэтому неизбежное снижение ставок по кредитам приведет к снижению ставок на вклады. В среднем снижение оценивается в размере 1-3 процентных пункта для предприятий и 4-5 процентных пункта для физических лиц.

Оценка возможного изменения доступности инвестиционных ресурсов На основании данных представленных предприятиями и организациями банковской сферы

(Оценка респондентами того, насколько повысится доступность инвестиционных ресурсов для предприятий после вступления РФ в ВТО) сделан ряд следующих выводов о возможных изменениях в доступности финансовых ресурсов.

Большинство опрошенных предприятий в результате вступления России во Всемирную торговую организацию ожидают повышение доступности инвестиционных ресурсов. В среднем ожидается повышение доступности инвестиций на 10-15%. Это может послужить дополнительным толчком в развитии экономики Томской области. В целом, это ожидание подтверждается и представителями банковской сферы. Некоторыми банками ожидается снижение ставок по кредитам для юридических лиц. Одним из долгосрочных результатов либерализации рынка может стать увеличение сроков кредитования, что благотворно отразится на развитии реального сектора экономики, для которого требуется привлечение долгосрочных кредитов.

Выводы о возможном влиянии на отрасли Томской области вступления РФ в ВТО сделаны на основании изученных данных (Общие выводы о возможных последствиях вступления в ВТО на отрасли Томской области).

В краткосрочной перспективе (2012-2014 гг.) каких-либо ощутимых изменений для экономики Томской области не прогнозируется. В первую очередь, это объясняется длительным переходным процессом вступления РФ в ВТО, от 3 до 7 лет для разных отраслей. В долгосрочном периоде прогнозируются как положительные, так и некоторые негативные изменения, которые в разных отраслях проявятся по-разному, но в целом не окажут глубокого воздействия на общее состояние экономики Томской области.

Нефтегазовая промышленность. Либерализация рынка не приведет к негативным последствиям в отрасли. Основные последствия для рентабельности зависят от ценовой конъюнктуры на мировом рынке углеводородов. Большинство компаний работают на внутреннем рынке с сырой нефтью, качество которой равнозначное и определяется стандартами ГОСТ. Это свидетельствует об уверенности компаний сохранить свои позиции на рынке. Кроме того, импортные пошлины на технологическое оборудование для отрасли снизятся, что позволит проводить модернизацию с меньшими издержками.

43

Меры по повышению производительности предприятий, снижение себестоимости за счет внедрения новых технологий позволит в перспективе избежать возможного снижения рентабельности. В краткосрочной перспективе негативных изменений не прогнозируется.

Химическая промышленность. Анализ показателей высокой доли экспорта в структуре сбыта, роста производства и производительности позволяет судить о росте рыночной активности. После вступления РФ в ВТО заградительные пошлины будут в среднем на 3,5 процентных пункта выше, чем экспортные, однако отмена пошлин планируется через 4 года. Качество продукции уступает зарубежной по ряду позиций. Показатели рентабельности свидетельствуют о низкой степени устойчивости в отрасли, что обусловлено отсутствием возможности снижения цены продукции и повышения качества - вся продукция выпускается на основе устаревших технологий, производство требует модернизации. Реструктуризация основных фондов позволит снизить себестоимость, что положительно повлияет на перспективы отрасли.

В краткосрочной перспективе негативных изменений в отрасли не прогнозируется, ожидается увеличение поставок на экспорт. В более долгосрочной перспективе отрасль, при сохранении нынешней технологичности, столкнется с проблемой низкой производительности и понижения конкурентоспособности с последующим снижением объемов производства.

Лесная промышленность. Готовность отдельных предприятий отрасли успешно функционировать при вступлении в ВТО отличается. Уровень конкурентоспособности деревообрабатывающих предприятий на внешнем и на внутреннем рынках подтверждается достаточно большой долей продукции, произведенной на современном оборудовании. Что касается предприятий, занимающихся заготовкой леса, то следует отметить их низкую производительность. Заградительные пошлины в среднем будут на 5 процентных пунктов выше, чем экспортные, что повышает конкурентоспособность отрасли. Необходимы меры по повышению рыночной активности на внешнем рынке, что поспособствует росту выручки. Изменение вывозных пошлин позволит компаниям расширить экспорт и продавать продукцию с меньшими ценами. Для большей части предприятий лесной промышленности региона необходимы меры по повышению технологичности производства.

В краткосрочной перспективе негативных изменений в отрасли не прогнозируется, ожидается увеличение поставок на экспорт, что повысит устойчивость в рамках ВТО.

Атомная промышленность. Вступление Российской Федерации в ВТО не отразится на отрасли негативно. Объем выручки от реализации товара на рынке с учетом снижения импортных и экспортных пошлин не изменится, учитывая специфику взаимоотношений между предприятиями в рамках Государственной корпорации «Росатом». В отрасли отсутствует возможность самостоятельного повышения рыночной активности, так как предприятия функционируют в рамках Госкорпорации «Росатом». Вне зависимости от либерализации торговли в отрасли в 2012-2014 гг. планируется сокращение количества работников. Снижение превысит 10% нынешнего состава. В краткосрочной перспективе негативных изменений в объемах производства отрасли не прогнозируется.

Пищевая промышленность. Условия либерализации торговли скажутся неравнозначно на различных предприятиях отрасли. Экспорториентированные компании, которые работают в основном на рынок стран СНГ, смогут повысить рыночную активность. Ввозные таможенные пошлины на пищевые продукты, производимые на территории Томской области (а это, прежде всего, товары первой необходимости с ограниченным сроком хранения), в большинстве случаев не подлежат значительному уменьшению. В защиту внутреннего рынка окажет влияние фактор значительного расстояния, который увеличивает срок поставки товара от конвейера до потребителя. Кроме того, для защиты добавляется эффект «инерционного спроса» населения на консервативную по потреблению отечественную продукцию. Тем не менее, открытие рынка приведет к увеличению импорта на товары разного качества и вполне вероятно замещение небольшой доли продукции томских пищевиков.

Большинство томских пищевых предприятий технически и технологически оснащены на уровне лучших мировых и отечественных аналогов, однако изношенность оборудования на некоторых составляет до 30%, что предполагает меры по дальнейшему укреплению устойчивости и повышению конкурентоспособности посредством реструктуризации производства и переобучения работников.

44

Отрасли необходимы точечные меры производственной реструктуризации, и условия по повышению рыночной активности для того, чтобы удержать свои позиции с приходом на рынок аналогичной импортной продукции.

В краткосрочной перспективе негативных изменений в объемах производства отрасли не прогнозируется. В более долгосрочной перспективе предприятия в отдельных сегментах при сохранении нынешнего уровня технологичности столкнутся с проблемой понижения конкурентоспособности с последующим сокращением производства и потерей доли рынка.

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (на примере стекольного производства). Перспективы развития отрасли при вступлении в ВТО зависят от уровня конкурентоспособности на внутреннем рынке. Положительный эффект - продукция производится на современном оборудовании. Необходимы меры по повышению рыночной активности на внешнем рынке (прежде всего в странах СНГ), что поспособствует росту общей выручки. Заградительные пошлины в среднем станут на 5 процентных пунктов ниже только к 2016 г., что позволит повысить рентабельность. В краткосрочной перспективе негативных изменений в объемах производства отрасли не прогнозируется.

Сельское хозяйство. Негативные последствия от либерализации рынка ожидают производителей сельского хозяйства. Несмотря на то, что продукция крупных предприятий производится на современном оборудовании (в основном животноводство), низкие возможности уменьшения цены и повышения качества позволяют оценивать их устойчивость как низкую. Угроза для предприятий сельхозпроизводства – низкая конкурентоспособность по сравнению с импортными товарами по цене. Квота на поставку импортной свинины на 2012 г. составит 350 тыс. тонн (из примерно 2-2,5 млн. тонн свинины, потребляемой внутри России). Импорт по квоте будет облагаться пошлиной в 0 %. Импорт сверх квоты будет облагаться пошлиной 65 %. Поступит или нет свинина в рамках квоты на томский рынок неизвестно, но если поступит, то в замороженном виде (используется преимущественно в колбасах), что гипотетически должно привести к уменьшению себестоимости продукции пищевой промышленности, но и к уменьшению спроса на продукцию сельского хозяйства томских производителей. В целом по отрасли открытие рынка приведет к падению выручки не менее чем на 10%. Производительность снизится достаточно существенно. Рентабельность отрасли снизится более чем на 10%. Указанное выше значительно сократит доходы сельских жителей, так как основным видом их занятости является обеспечение продуктами сельского хозяйства.

Необходимы меры по технологической модернизации, развитию инфраструктуры, защиты от некачественной продукции, стимулирование производства продукции на экспорт, в частности, дикоросов. Данные выводы подтверждаются прогнозами отраслевого департамента Администрации Томской области.

В краткосрочной перспективе с большой долей вероятности прогнозируется некоторый спад объемов производства со всеми вытекающими последствиями. В более долгосрочной перспективе, с учетом постепенной либерализации рынка тенденция будет усиливаться.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Уровень развития металлургической отрасли (производство металлических изделий) падает, производительность труда ниже, чем в смежных отраслях, экспортная составляющая незначительна. Низкая оценка дана уровню устойчивости и росту выручки предприятия на внешнем и на внутреннем рынках. Существует риск вытеснения продукции с рынка России, в большей степени посредством замещения низкокачественной продукцией Китая. Это прогнозируется вследствие снижения импортных пошлин (в среднем будут снижены на 5 процентных пунктов).

В среднем доля себестоимости слишком высокая, что сказывается на рентабельности продаж и может негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности предприятий при снижении цен на продукцию. Положение при вступлении в ВТО не устойчиво, хотя уровень конкурентоспособности оценивается как высокий за счет того, что продукция производится на современном оборудовании. Перспективы для отрасли состоят в повышении рыночной активности на внешнем рынке, улучшении качества продукции, что поспособствует росту общей выручки.

В краткосрочной перспективе с большой долей вероятности прогнозируется некоторый спад объемов производства. В более долгосрочной перспективе тенденция будет усиливаться.

45

Машиностроение. В результате либерализации рынка до 10% продукции предприятий томского машиностроения окажется низкоконкурентной. Заградительные пошлины в среднем будут уменьшены на 10 процентных пунктов, что снизит конкурентоспособность и рентабельность отрасли. Есть вероятность вытеснения части продукции с рынка РФ. Оценка готовности основных фондов свидетельствует о том, что только 30% продукции производится на современном оборудовании. Прогноз развития отрасли негативный. Необходимы меры для модернизации производства. У предприятий невысокие возможности самостоятельно провести реструктуризацию, которая заключается в замене части устаревшего оборудования и переквалификации работников. Для проведения реструктуризации необходима поддержка.

Необходимы мероприятия по повышению рыночной активности на внешнем рынке, что будет способствовать росту общей выручки.

В краткосрочной перспективе с большой долей вероятности прогнозируется достаточно ощутимый спад объемов производства со всеми вытекающими последствиями. В более долгосрочной перспективе указанная тенденция будет усиливаться.

Электроника, приборостроение, электротехника. Предприятия имеют низкий уровень реализации продукции на экспорт, отсутствие запаса прочности для снижения цены. С учетом того, что большая доля объема реализации приходится на внутренний рынок, рыночная активность не изменится. Возможности выхода на новые экспортные рынки минимальны. Импортные пошлины в среднем по продукции отрасли снизятся на 5 процентных пунктов. Поскольку по отрасли доля себестоимости достаточно высокая, что сказывается на рентабельности продаж, это может негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности предприятий при возможном снижении цен на продукцию. Предприятиям необходимо оптимизировать производство, провести техническое перевооружение, разработать новые товары, иначе их постепенно вытеснит с рынка более качественная или более дешевая импортная продукция.

В краткосрочной перспективе с большой долей вероятности прогнозируется некоторый спад объемов производства. В более долгосрочной перспективе тенденция будет усиливаться.

Производство транспортных средств и оборудования (на примере судоремонтного завода). К осуществлению деятельности в условиях ВТО производство отрасли не достаточно готово. Оценка устойчивости финансово-хозяйственной деятельности низкая - отсутствуют возможности снижения цены продукции и повышения ее качества. Доля себестоимости равна выручке, что приводит к убыточности и может негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности при возможном снижении цен на продукцию или отсутствии заказов. Заградительные пошлины в среднем станут на 10 процентных пунктов ниже, чем экспортные, что поставит под угрозу конкурентоспособность. Компания работает на внутреннем рынке с единичными заказами, что может способствовать конкурентоспособности и возможности сохранять свои позиции на рынке при умелой маркетинговой политике и модернизации оборудования, переквалификации работников. Необходима инвестиционная поддержка и увеличение объема заказов.

В краткосрочной перспективе, с учетом выигранного тендера на строительство 12 серийных судов, негативных изменений в отрасли не прогнозируется. В более долгосрочной перспективе, при сохранении обозначенной выше ситуации, с большой долей вероятности прогнозируется спад объемов производства со всеми вытекающими последствиями.

Производство и распределение электроэнергии. Либерализация рынка не отразится на состоянии томской энергетики, поскольку она ориентирована на внутреннее потребление и замкнута в рамках единой энергетической системы, то есть монополизирована.

Проведенная оценка предприятий указывает на необходимость реструктуризации изношенных основных фондов, что повысит рентабельность. Снижение цен на ввозимое оборудование может позволить провести реструктуризацию с меньшими издержками. Однако по оценке самих энергетиков в модернизации нет большой необходимости.

В краткосрочной перспективе, с учетом указанных выше факторов нетарифного регулирования, негативных изменений в отрасли не прогнозируется.

Информационные технологии и связь. Степень готовности отрасли к деятельности в соответствии с правилами и условиями ВТО оценивается как высокая. Присоединение к ВТО не

46

приведет к радикальным изменениям в сфере информационных технологий. Средневзвешенный импортный тариф на оборудование снизится на 3 процентных пункта, что позволит при необходимости обновить основные фонды.

Повышение конкуренции возможно в сфере услуг беспроводного и проводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационным ресурсам при условии захода на рынок крупных иностранных компаний.

В краткосрочной перспективе негативных изменений в отрасли не прогнозируется. Финансы и другие услуги. При либерализации рынка капиталов сохранится нынешняя

ситуация, когда на рынке РФ работают только дочерние структуры зарубежных банков, а не их филиалы. Эти меры защиты позволят сохранить издержки входа на рынок РФ иностранным кредитным организациям. Улучшение институциональных условий в рамках правил ВТО обуславливает приток иностранного капитала, что возможно скажется на повышении его доступности. Ставки по кредитам и вкладам взаимосвязаны, поэтому неизбежное снижение ставок по кредитам приведет к снижению ставок на вклады. В среднем снижение оценивается в размере 1-3 процентных пункта для предприятий и 4-5 для физических лиц. Представительства и филиалы крупных отечественных банков могут набрать дополнительное число сотрудников. Для региональных банков возможно снижение численности работников менее чем на 10%.

В краткосрочной перспективе негативных изменений в отрасли не прогнозируется. В более долгосрочной перспективе вполне вероятно сокращение общего количества отделений банков за счет укрупнения игроков, а также сокращение ставок по кредитам.

В результате либерализации доступа в рамках договоренностей ВТО импорт услуг на территорию области существенно вырастет, что откроет доступ населению к потреблению разного рода качественных услуг. При общем низком уровне развития этого сектора приток иностранных капиталов и расширение деятельности иностранных поставщиков транспортных, туристических, образовательных, юридических услуг способны оказать положительное стимулирующее воздействие. Следует отметить, что усиление конкуренции на рынке услуг не отразится негативно на занятости населения, и скорее окажет позитивное влияние. Кроме того, необходимо учитывать, что изменения в сфере услуг будут отложены во времени, так как, в первую очередь, иностранные компании будут осваивать рынки наиболее крупных городов РФ.

47

III. Анализ положительных и отрицательных последствий (с точки зрения потребления товаров и услуг) для жителей Томской области.

3.1. Возможные последствия для населения Томской области от изменений в деятельности предприятий Анализ возможных последствий для населения Томской области от изменений в

деятельности предприятий в связи с присоединением Российской Федерации к ВТО затрудняется тем, что практически невозможно выделить «чистые эффекты от присоединения». Во многих присоединявшихся странах сделать это на высоком уровне не удавалось, поскольку данное политико-экономическое действие будет влиять на многие экономические процессы, складывающиеся под воздействием сложного комплекса факторов. Раскрывающиеся возможности очень сложно однозначно отнести к выгодам или потерям. Например, открывая экономику, мы способствуем снижению стимулов к притоку иностранных инвестиций и усиливаем импорт. Однако присоединение к ВТО должно привести к более прозрачным правилам функционирования экономики, что повышает инвестиционную привлекательность страны. И в таком формате представляется возможным рассмотреть последствия для населения Томской области с нескольких сторон.

Социально-экономические последствия от вступления России в ВТО: численность занятых в производстве

Характеризуя общее социально-экономическое положение Томской области необходимо обратить внимание на показатели статистики на 2011 г. (данные не учитывают число незарегистрированных жителей, работающих по совместительству или неофициально):

- численность населения всего – 1053,2 тыс. чел. (100%), - трудоспособное население - 680 тыс. чел. (65%), - среднегодовая численность занятых в экономике - 495 тыс. чел. (47%), - численность безработных - около 50 тыс. чел. (5%). Анализ статистических показателей в реальном секторе экономики позволил

охарактеризовать возможные последствия от вступления России в ВТО. Среднегодовая численность работников в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах составляет около 70 тыс. чел. Распределение по видам экономической деятельности следующее: «Добыча полезных ископаемых» составила около 10 тыс. человек, при этом численность занятых растет с 2006 г.; в обрабатывающем производстве среднегодовая численность составляет порядка 60 тыс. человек. Этот показатель постепенно снижается с 2006 г. - в среднем по обрабатывающей промышленности ежегодно освобождается около 2 тыс. работников.

Для анализа численности работников в реальном секторе экономики после вступления России в ВТО опросным путем были получены данные, которые характеризуют предполагаемые сокращения сотрудников по видам экономической деятельности. Независимо от вступления России в ВТО в 2012-2014 гг. снижение численности работников на предприятиях большинства отраслей не ожидается. Тем не менее, на некоторых предприятиях производства электрооборудования, в химическом производстве предполагается сокращение работников до 10% от общего числа, что составит не более 500 человек. На Сибирском химическом комбинате планируется сократить более чем на 10 % численность сотрудников в связи с сокращением производства (около 800 человек). Возможно сокращение сотрудников в производстве пищевых продуктов. Данный тезис подтверждается выводами исследования о готовности предприятий Томской области к вступлению России в ВТО.

Отраслевой анализ уровней экспорта в структуре производства, конкурентоспособности, технологической модернизации позволил выделить три группы предприятий, подготовленных к работе в рамках ВТО:

1. Группа наиболее подготовленных предприятий: топливно-энергетический комплекс, химическая и нефтехимическая промышленность.

2. Группа средне подготовленных предприятий: лесная промышленность, деревоперерабатывающий комплекс, пищевая промышленность и атомная промышленность.

3. Группа наименее подготовленных предприятий: сельскохозяйственное производство,

48

металлургический комплекс, машиностроение и приборостроение. Предприятия данной группы наиболее подвержены негативному влиянию присоединения России к ВТО, для многих из которых возможно сокращение персонала.

Социальные последствия от либерализации рынка в отраслевом разрезе В результате, помимо различных отраслевых эффектов, последствия вступления в ВТО

будут иметь региональное как экономическое, так и социальное измерение. Отрасли, ориентированные на экспорт - нефтегазодобывающая отрасль, часть химической

промышленности – потенциально выигрывают от присоединения России к ВТО, так как с середины 1990-х гг. они уже начали адаптироваться к конъюнктурным изменениям на мировых рынках и модернизировать производство. Структура занятости в них не изменится и на некоторых предприятиях возрастет число работников.

Однако большая группа отраслей пока не готова к открытию рынков, поскольку, как уже отмечалось, их продукция неконкурентоспособна по сравнению с ведущими мировыми производителями и эти факторы могут привести к сокращению работников. К этой группе, прежде всего, относятся отрасли машиностроения (производство инструментов, моторов), легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство (особенно животноводство).

Предприятий-экспортеров в регионе не так много, но они есть и в секторе добычи полезных ископаемых и в обрабатывающей промышленности. В томской промышленности это предприятия по добыче углеводородов, некоторые предприятия химии, металлургии, пищевого производства (сбор и переработка дикоросов) и высокотехнологичные производства — самые конкурентоспособные производители. Можно ожидать, что именно они будут предъявлять спрос на рабочую силу, высвобождение которой может произойти в пострадавших отраслях.

Развитие торговли должно привести в долгосрочной перспективе и к повышению занятости, особенно в экспортных отраслях экономики. В теории, либерализация импортного тарифа может привести к потере рабочих мест на тех предприятиях, которые не смогут конкурировать с иностранными товарами. Однако, такой вариант для Томской области маловероятен в ближайшие три года, что подтверждается экспертным мнением и анализом данных опросов, поскольку импортный тариф будет снижаться умеренно и в течение длительных (до семи лет) переходных периодов.

Импортная конкуренция стимулирует максимально эффективное отечественное производство и, следовательно, косвенно снижает цены и повышает качество выпускаемой продукции. Увеличение экспорта отечественной продукции также повысит доходы производителей, налоговые поступления в бюджет и, следовательно, доходы и благосостояние населения в целом.

Кроме того, приток капитала в страну, в частности, в форме прямых иностранных инвестиций, позволяет создавать дополнительные рабочие места и повышать благосостояние населения в целом.

Зависимость качества населения, структуры доходов от либерализации рынка Качество населения Относительно влияния интенсификации внешнеэкономических связей в случае

присоединения России к ВТО на качественные характеристики рабочей силы делается вывод о том, что этот фактор будет способствовать повышению спроса на рабочую силу более высокой квалификации. Основными каналами, по которым внешняя торговля окажет влияние на качественный состав работников, станут повышение технической и технологической базы производства и модернизация предприятий, в том числе на основе импортного оборудования. Не менее важным является фактор повышения конкуренции с зарубежными товарами и производителями, который сам по себе способен вынудить отечественные компании серьезно заняться реструктуризацией производства, внедрением новых технологических схем, перейти к применению более эффективных методов управления производственным процессом и персоналом.

Оценки качества населения (здоровье, образование, инновативность) позволяют прогнозировать поведение работников при изменении ситуации на рынке труда.

Очевидно, что более образованное, здоровое и активное население быстрее адаптируется к новым условиям, поэтому можно считать, что население с более высоким качеством способно

49

легче пережить возможные негативные последствия вступления в ВТО. В Томской области с характерной развитой сетью высших учебных заведений, продекларированной ориентированностью на инновационную экономику и относительно молодым уровнем среднего возраста населения (37 лет) негативные социальные последствия при вступлении в ВТО будут смягчаться благодаря более высокому качеству населения.

В этом русле, мы склоняемся к выводу, что замещение занятости практически не отразится на безработице в регионе в целом, но может отличаться в муниципальных образованиях.

Структура доходов населения Данный процесс связан с расширением вовлеченности страны в глобализационные

процессы. Трудно говорить о прогнозах динамики неравенства, обусловленной вступлением России в ВТО, но уже сейчас анализ показывает, что определенная часть факторов неравенства остается за рамками статистического учета.

Воздействие глобализации уже привело к росту различий в доходах населения - внутри региона усилилось неравенство доходов жителей центра и городов экспортной промышленности, с одной стороны, и периферийных поселений, с другой. После вступления в ВТО вероятно дальнейшее увеличение неравенства.

На региональном и особенно на локальном, поселенческом уровне социальные последствия вступления в ВТО могут различаться в очень широком диапазоне. В тех муниципальных образованиях, где концентрируются наиболее уязвимые отрасли экономики, возможное сокращение производства товаров и услуг вследствие возросшей конкуренции может привести к негативным социальным последствиям – росту безработицы, снижению доходов населения, сокращению налоговых поступлений в региональные бюджеты и, соответственно, снижению государственных расходов на образование, здравоохранение и социальную защиту населения.

Тем не менее, структура экономики Томской области привела к росту зависимости бюджетов от нескольких крупнейших налогоплательщиков, это еще более характерно для местных бюджетов. Чаще всего бюджетоформирующими являются нефтегазовые предприятия, а они относятся к отраслям, не имеющим негативных последствий при вступлении в ВТО. В этой связи можно предполагать, что сокращения бюджетных средств на социальную сферу не предвидится.

С точки зрения социально-экономических аспектов развития области, отмеченные выше факторы позволяют сделать вывод о том, что присоединение России к ВТО не окажет какого-либо существенного воздействия на общий уровень занятости в промышленности.

Аргументы в пользу этого вытекают не только из результатов данного исследования, но подтверждаются и расчетами наших коллег, а также опытом стран, в том числе близких России по уровню экономического развития. Даже одномоментная глубокая либерализация внешнеторгового режима не оказывает существенного негативного воздействия на уровень жизни населения и рост безработицы.

При отражении уровня жизни населения необходимо представлять, как менялся уровень доходов и какой «запас прочности» заложен уровнем заработной платы в различных отраслях в последние годы.

Из анкетных данных и сведений статистики, очевидно, что наибольший «запас прочности» получили нефтегазодобывающая отрасль, производство приборов, атомная и химическая промышленность, а медленнее всего росли доходы преимущественно в слаборазвитых отраслях (сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности, машиностроении). Это означает, что именно те сферы производства, которые наиболее уязвимы при вступлении в ВТО, не получили за годы промышленного подъема заметного роста доходов населения, поэтому при возможном спаде производства снижение уровня жизни населения будет в них болезненным.

Исследование позволило обозначить ключевые направления потенциальных социальных изменений:

Возможное сокращение занятости в отраслях машиностроения, легкой и пищевой промышленности, сельском хозяйстве.

Возможный рост занятости в отраслях нефтегазодобычи, приборостроении, в инновационных производствах.

50

Перераспределение занятого населения из малоэффективных отраслей экономики в высокотехнологичные производства.

Возможный рост неравенства в распределении доходов населения. Однако, высокий уровень качества жизни населения, роль экспорториентированной

промышленности в наполнении бюджета позволяют сгладить предполагаемые негативные процессы в социальной сфере.

Таким образом, результаты проведенных оценок дают основание сделать вывод о том, что если в результате вступления России в ВТО экономика Томской области расширит объемы внешней торговли, то это будет стимулировать сокращение численности безработных (рост занятости) и повышение конкурентоспособности в отдельных отраслях, повысит бюджетные поступления и не приведет к ухудшению общего социального положения населения региона и росту социальной напряженности.

51

3.2. Анализ последствий возможного изменения в потреблении товаров и услуг населением Томской области Общие вводные данные Основным последствием от глобализации рынка потребления товаров и услуг для

населения становится либерализация деятельности в рамках правил ВТО, которая коснется не только товарной торговли, но и торговли услугами, и прямых иностранных инвестиций. В этом русле было проведено исследование, учитывающее краткосрочные (снижение тарифов в 2012-2014 гг.) эффекты от вступления в ВТО. В краткосрочном сценарии предполагается только изменения тарифного расписания. В этом случае результаты сценарного моделирования следует рассматривать как указание на направление движения рыночных процессов, вызванных только вступлением в ВТО, без учета каких-либо других возможных изменений экономической среды, например, изменения цен на энергоресурсы, укрепления или ослабления курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам, изменения конъюнктуры на внутреннем рынке и т.д.

В рамках либерализации торговой деятельности необходимо обратить внимание на общее состояние потребительского рынка, которое находится в прямой зависимости от уровня доходов населения. Динамика доходов влияет на потребительский спрос по-разному в зависимости от эластичности спроса на товары. При снижении доходов спрос сокращается, но в последнюю очередь – на более дешевую и, самое главное, консервативную по потреблению отечественную продукцию (товары неэластичного спроса). Однако при росте доходов спрос на многие виды продукции импортозамещения также сокращается. Различные маркетинговые исследования показывают, что при увеличении доходов возрастает доля импортных товаров в потреблении, особенно товаров непродовольственной группы (товары эластичного спроса).

Следовательно, население с более высокими доходами уже переориентировано на потребление импортных товаров. Либерализация таможенных норм при вступлении в ВТО и удешевление стоимости импортной продукции приведет к еще большему смещению потребления в сторону импорта. При этом потребительский сектор товаров легкой, части пищевой и сельскохозяйственной отрасли производства окажется под двойным прессом – конкуренции импорта и сужения спроса населения на свою продукцию.

Оценка возможного воздействия тарифного регулирования на потребление продовольственных товаров в Томской области

Методика проведения оценки потребительского сектора продовольственных товаров позволила выявить зависимость среднедушевых денежных расходов населения в год и импорта на душу населения товарной группы.

Доля импорта в потребительском рынке региона

Среднедушевые денежные расходы в год на продов.

товары (руб.чел.)

Импорт на душу населения продов. товаров в год., руб.

Доля импорта в потребительском рынке

региона, в % 2010 год 3024 364,5 12,05 2011 год 3163,5 127,5 4

Расчеты показывают, что среднедушевые денежные доходы населения Томской области в

2010 и 2011 годах составили 15010 и 15700 рублей соответственно. Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за 2010 г. исчисляется

объемом 380606 тыс. руб. и за 2011 год 134502тыс. руб. (рассчитано исходя из средневзвешенного курса доллара за 2010 год – 30,46 и за 2011 год – 29,5 руб.). Исходя из данных импорта и

Учитывая, что общий по РФ объем импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за 2011 год превысил 1 трлн. рублей, показатель по Томской области следует считать небольшим. Однако, при этом нужно отметить, что показатели импорта продовольственных товаров на территорию Томской области, скорее всего ниже реальных, так как официальная статистика не учитывает импорта товаров, выпущенных на таможенную территорию РФ через другие субъекты РФ. Учитывая данный момент, а также то, что объем официального импорта продовольственных товаров составляет ничтожно малую долю от общего импорта по РФ, можно предположить, что реальный объем потребления импортного продовольствия на территории Томской области намного выше официального.

52

численности населения региона (1044000 человек в 2010 году и 1054600 в 2011) определены размеры импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на душу населения. За 2010 год они составили 364,5 руб., за 2011 год 127,5 руб.

Полученные показатели доли импорта в потребительском рынке продовольственных товаров составили 12,05 % в 2010 году и 4 % в 2011 году. В соответствии с использованной методикой, показатель доли импорта ниже 10% свидетельствует об очень низком возможном влиянии изменения тарифного регулирования на пропорции рынка. Все это позволяет сделать вывод о том, что изменение таможенного регулирования практически не коснется рынка продовольственных товаров Томской области при сохранении остальных факторов на уровне 2011 года. Изменение остальных факторов в данной ситуации оценить не представляется возможным.

По оценкам Департамента потребительского рынка Администрации Томской области, пищевая продукция местных товаропроизводителей формирует около 40% продовольственного товарооборота Томской области. Томские производители пищевой продукции работают в основном на те сегменты рынка, где реализуются продукты ежедневного потребления с ограниченным сроком хранения (хлеб и хлебобулочные, молочная продукция, мясопродукты и пр.), и где основная конкурентная борьба ведется с местными производителями. Кроме того, ввозные таможенные пошлины на пищевые продукты, производимые на территории Томской области, в большинстве случаев не подлежат значительному уменьшению. От улучшения внешних условий торговли выиграют экспортно-ориентированные сегменты производства пищевых продуктов, в частности переработка дикорастущей продукции.

Менее значительным будет изменение в отношении импорта и внутреннего выпуска в легкой промышленности. Доля российской продукции на рынке составляет всего 20%, а доля импорта – 80%. В структуре промышленного производства Томской области легкая промышленность занимает незначительное место – 0,2%. Местная легкая промышленность традиционно является отраслью, ориентированной на внутренний рынок и ее продукция по объективным обстоятельствам имеет устойчивый спрос (обеспечение условий жизнедеятельности человека, сувенирные, кустарные изделия). Изменения, которые прогнозируются после вступления России в ВТО, не могут иметь большого значения для экспортозамещения товаров легкой промышленности Томской области.

Прогноз изменения стоимости основных видов товаров в связи с либерализацией тарифов

Сокращение торговых барьеров снизит стоимость жизни потребителей за счет удешевления как импортных, так и отечественных товаров, прежде всего тех, в производстве которых используются импортные компоненты. В соответствии с «Протоколом по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации» Россия согласилась снизить средневзвешенную ставку импортных пошлин до 7,1% с нынешних 10,3%, в том числе на сельхозпродукцию - до 11,3% с нынешних 15,6%, на промышленные товары - до 6,4% с 9,4%.

В рамках договорных документов в первые годы членства в ВТО (2012-2014 гг.) произойдет либерализация тарифов по таким товарам, как мясо, фрукты, овощи, орехи из тропических стран, кондитерские изделия (шоколад), цветы, качественные вина и крепкие напитки, рис, лекарства, текстиль, одежда, обувь, строительные материалы, ювелирные изделия, мебель, электроника и электротехника, медицинские приборы и оборудование, косметическая, парфюмерия, моющие средства, автомобили.

Цены на товары могут начать снижаться через 3-5 лет, но это снижение, вполне возможно, будет компенсировать инфляция. Для трети товаров снижение произойдет с момента присоединения страны к ВТО, речь идет, в первую очередь, о возврате импортных пошлин, повышавшихся в период кризиса в 2008-2009 годах, на исходный уровень.

Пищевые продукты Цены на продукты первой необходимости (овощи, фрукты, молочные продукты, зерновые,

масло, сахар), по разным оценкам аналитиков, могут снизиться на 3-7 процентных пункта. Предполагается резкое снижение цен на мясо, особенно свинину (для импортной свинины, которую будут завозить в рамках сильно расширяющихся квот, пошлины отменят). На импортную свинину по квоте (на 2012 год – 350 тыс. тонн (из примерно 2-2,5 млн. тонн свинины, потребляемой внутри РФ) пошлина составит 0%. Импортная пошлина сверх квоты составит 65%.

53

Поступит или нет свинина в рамках квоты на томский рынок неизвестно, но если поступит, то в замороженном виде (используется в колбасах преимущественно), что должно привести к уменьшению себестоимости продукции.

Замедлят рост цен или даже чуть подешевеют говядина и птица. На готовые продукты из рыбы пошлины снизятся незначительно - с 15% до 12,5 - 12% за

один-три года. Что касается рыбного сырья, то на многие его виды пошлины снизятся с нынешних 10% до 6-8%, в отдельных случаях до 3-5%.

Пошлины на молоко, сухие и сгущенные сливки, сливочное масло снизятся с 25 до 20%, возвращая, таким образом, размер ставок к уровню, действовавшему до 1 января 2010 года. К моменту присоединения действующий тариф в отношении позиций чая и кофе в основном снижаться не будет.

Вступление в ВТО фактически обнулит импортные пошлины на пиво. Сейчас пошлина на импортное пиво составляет 0,6 евро за 1 литр (примерно 12 рублей за пол-литровую бутылку). В 2013 году пошлина снизится до 0,468 евро за литр, в 2016-м – до 0,07, а в 2018-м – до 0,018 евро (20 копеек за пол-литра).

Двойным эффектом для населения будет то, что Россельхознадзор не сможет приостанавливать импорт сельхозпродукции на основании результатов инспекций в странах-поставщиках до тех пор, пока не предоставит им возможность принять меры по исправлению ситуации. То есть импортеры могут продолжать поставлять продукцию в Россию, исполняя требования контролирующего комитета постепенно. С одной стороны населению будет предложена более дешевая продукция, с другой стороны ее качество не будет самым высоким.

Потребительские непродовольственные товары Падения розничных цен на одежду, обувь, мебель, хозяйственные товары ждать не стоит.

Несмотря на то, что средневзвешенные тарифы на ввоз промтоваров упадут с 9,5 до 7,3%, а пошлины на одежду снизятся с 0,4 до 0,25 евро за 1 кг, цену этих товаров на рынке определяет в первую очередь накрутка ритейлера — доля таможенных взносов в ней неощутима. Российские мебельщики и производители хозяйственных товаров будут уходить с рынка, не в силах конкурировать с дешёвой рабочей силой Китая.

Более существенное снижение на косметические средства, мыла и моющие средства, линолеум, некоторые готовые изделия из пластмасс будет происходить в течение 5-6-летнего переходного периода.

В течение трех лет после присоединения будут отменены пошлины на компьютеры, средства их производства и элементную базу. Пошлины на бытовую электротехнику и электронику, снизившись с 15%, останутся на уровне 7-9%. Для потребителей определенная выгода будет заключаться и в том, что снизится доля «серого» импорта, а значит, меньше будет подделок, например, мобильных телефонов и бытовой техники.

Лекарственные средства Снизятся ставки пошлин на иностранные лекарства с 15% до 6,5 - 5% в течение

переходного периода и, одновременно, опережающими темпами будут снижаться пошлины на медицинское оборудование и лекарственные субстанции (до 2-3%).

По мнению экспертов фармацевтической отрасли, снижение на 7 процентных пунктов импортных пошлин на лекарства за два-три года не повлияет на внутренние цены на фармацевтическом рынке, но в ближайшие два-три года будет способствовать сдерживанию подорожания лекарств. Импортные лекарства станут доступнее. Падение таможенных ставок ожидается существенное: пошлины на импортные медикаменты снизятся с 15 до 6,5%. Как известно, цены на жизненно необходимые отечественные препараты решено заморозить (им не дадут вырасти даже в унисон с инфляцией). Многие аналитики прогнозируют, что в результате этой заморозки и падения цен на импорт, отечественных препаратов на рынке станет намного меньше.

Легковые автомобили Пошлины на новые легковые автомобили снизятся до 25 с 30%, ставка будет действовать в

течение трех лет с даты присоединения. Начиная с четвертого года до седьмого года, она будет снижаться с 25% до 15% примерно равными долями. В то же время на подержанные автомобили старше семи лет остаются заградительные пошлины, на автомобили между тремя и семью годами

54

пошлины снижаются до уровня 20% также за семь лет. Для импорта еще четверти товаров пошлины будут снижены до того уровня, о котором

договорились переговорщики, спустя три года. Самый долгий период вступления в силу оговоренных итоговых ставок - восемь лет для мяса птицы, семь лет для легковых автомобилей, вертолетов и гражданских самолетов.

В целом, либерализация тарифов должна привести к снижению цен на товары потребительского спроса и расширение предложения со стороны импортеров через 3-4 года, что в конечном итоге позволяет делать вывод о позитивном эффекте - снижении стоимости потребления. Медленная пошаговая либерализация торговли - один из операционных принципов ВТО. Процесс должен служить инструментом развития экономики, постепенно запуская механизмы перемещения факторов производства из наименее эффективных предприятий и отраслей в более эффективные.

Имея в виду, что общее снижение импортных тарифов в России будет незначительным, можно ожидать, что и изменения на потребительском рынке в среднем тоже не будут масштабными. Именно на это указывают проводившиеся исследования, согласно которым рост выпуска, цен, потребления и благосостояния населения, вызванные новыми уровнями импортных тарифов, в среднем будут незначительными - в пределах 1-3% от исходных уровней.

Тем не менее, определенные негативные факторы могут сгладить этот эффект: в переходный период отечественные производители, ориентируясь на открытый рынок, поднимут цены на свою продукцию, а те, кто конкурентоспособен, постараются переориентировать производства на нужды более высокого покупательского спроса на западе, в результате качественная отечественная продукция будет экспортироваться. Кроме того, массовый импорт товаров осложнит контроль за доступом на рынок некачественной продукции, которая из-за «эффекта масштаба» может вытеснить более качественные отечественные товары.

Прогноз изменения институциональных условий на импорте услуг в связи с либерализацией рынка

Оценка готовности рынка услуг населению Томской области успешно функционировать при вступлении РФ в ВТО на основе расчета показателей конкурентоспособности, объемов экспорта и импорта и производительности позволила определить ее очень низкий уровень готовности.

В результате либерализации доступа в рамках договоренностей ВТО импорт услуг на территорию Томской области существенно вырастет, что откроет доступ населению к потреблению разного рода качественных услуг. Кроме того, при общем низком уровне развития этого сектора приток иностранных капиталов и расширение деятельности иностранных поставщиков услуг способны оказать положительное стимулирующее воздействие. Вместе с тем, не следует в среднесрочной перспективе ожидать скорых позитивных результатов. Иностранные компании в первую очередь будут осваивать данный сектор в крупных российских городах.

Российский рынок откроется для иностранных турагентств (сейчас их деятельность не запрещена, но необходимо наличие в бизнесе доли российского капитала). Всех его участников обяжут работать по жёстким международным правилам, которые предполагают большую капиталоемкость организаций, что в итоге приведет к снижению числа мелких и средних компаний на рынке. Высоко прибыльной сферой является въездной туризм, который служит во многих странах крупным источником дохода. Доля России в мировом экспорте туристских услуг составляет около 1%. Между тем потенциал страны в целом, и Томской области в частности, в развитии этого вида услуг огромен, учитывая множество природных достопримечательностей, исторических и культурных памятников и других туристских объектов. В то же время для использования этого потенциала область не располагает необходимыми ресурсами и потому максимально заинтересована в притоке иностранного капитала для развития этой высоко капиталоемкой сферы.

Потребитель получит возможность выбора между российскими и иностранными страховыми и кредитными организациями. Одной из наиболее сложных переговорных позиций был банковский сектор. Ряд стран-членов ВТО, в первую очередь США, требовали полной открытости российского рынка банковских услуг для зарубежных финансовых и кредитных учреждений. Российские переговорщики настояли на сохранении нынешней ситуации, когда на

55

российском рынке работают только дочерние структуры зарубежных банков, а не их филиалы. Отличие первых от вторых состоит в том, что деятельность «дочек» на территории России регулирует российский Центральный банк, в то время как филиалы подчиняются регулированию страны происхождения банка. Российская позиция была принята, а значит, ситуация для зарубежных банков не изменится и издержки входа на российский рынок останутся для них на сегодняшнем уровне. По мнению ведущих российских аналитиков, после появления на российском рынке крупных западных банков стоимость кредитов может упасть на 1-2%. Ждать выгодных условий по вкладам и депозитам не стоит — в западных банках, как известно, проценты ещё ниже, чем в российских. После вступления в ВТО доля иностранных страховщиков на российском рынке может достигать 50%.

Участники опроса подтвердили выводы исследования об основных изменениях на потребительском рынке Томской области (Результаты анкетирования по вопросу «Ожидаемые последствия для жителей Томской области в результате вступления в ВТО с точки зрения потребления товаров и услуг»). Большинство респондентов в качестве положительных последствий для населения Томской области отмечает допуск на рынок качественных товаров и снижение цен на них (на мясо, фармацевтическую продукцию, автотранспорт), а также общее снижение потребительских цен. Кроме того, отмечается расширение ассортимента товаров, получение качественных услуг по более низким ценам (услуги сотовой связи и страхования), снижение тарифов на железнодорожные перевозки транзитных товаров, повышение безопасности судоходства, снижение стоимости кредитов.

Среди негативных последствий отмечается повышение конкуренции и в результате спад производства в наименее устойчивых предприятиях, банкротство и потеря рабочих мест (прежде всего, в сельском хозяйстве и машиностроении). Некоторые респонденты приходят к выводу, что снижения потребительских цен не произойдет, наоборот их уровень повысится, качество пищевых продуктов станет более низким. Вместе с тем эти выводы являются ориентировочными и могут быть подтверждены или опровергнуты по итогам реальной деятельности.

56

IV. Резюмирующая часть и предложения, направленные на минимизацию возможных негативных последствий вступления России в ВТО для экономики Томской области 4.1. Выводы об основных последствиях для предприятий Томской области от вступления РФ во всемирную торговую организацию В краткосрочной перспективе (2012-2014 гг.) каких-либо ощутимых изменений для

экономики Томской области не прогнозируется. В долгосрочном периоде прогнозируются как положительные, так и некоторые негативные изменения, которые в разных отраслях проявятся по-разному, но в целом не окажут глубокого воздействия на состояние экономики Томской области.

Нефтегазовая промышленность. Либерализация рынка не приведет к негативным последствиям в отрасли. Основные последствия для рентабельности зависят от ценовой конъюнктуры на мировом рынке углеводородов. Большинство компаний работают на внутреннем рынке с сырой нефтью, качество которой равнозначное и определяется стандартами ГОСТ. Импортные пошлины на технологическое оборудование для отрасли снизятся, что позволит проводить модернизацию с меньшими издержками. В краткосрочной перспективе негативных изменений не прогнозируется.

Химическая промышленность. Анализ показателей высокой доли экспорта в структуре сбыта, роста производства и производительности позволяет судить о росте рыночной активности. После вступления РФ в ВТО заградительные пошлины будут в среднем на 3,5 процентных пункта выше, чем экспортные. Качество продукции уступает зарубежной по ряду позиций. Показатели рентабельности свидетельствуют о низкой степени устойчивости, что обусловлено отсутствием возможности снижения цены и повышения качества - вся продукция выпускается на основе устаревших технологий. В краткосрочной перспективе негативных изменений не прогнозируется. В более долгосрочной перспективе отрасль, при сохранении нынешней технологичности, столкнется с проблемой низкой производительности и понижения конкурентоспособности.

Лесная промышленность. Готовность отдельных предприятий отрасли успешно функционировать при вступлении в ВТО отличается. Уровень конкурентоспособности деревообрабатывающих предприятий подтверждается достаточно большой долей продукции, произведенной на современном оборудовании. Что касается предприятий, занимающихся заготовкой леса, то следует отметить их низкую производительность. Заградительные пошлины в среднем будут на 5 процентных пунктов выше, чем экспортные, что повышает конкурентоспособность отрасли. Изменение вывозных пошлин позволит компаниям расширить экспорт и продавать продукцию с меньшими ценами. В краткосрочной перспективе негативных изменений в отрасли не прогнозируется.

Атомная промышленность. Вступление Российской Федерации в ВТО не отразится на отрасли негативно. Объем выручки от реализации товара на рынке с учетом снижения импортных и экспортных пошлин не изменится, учитывая специфику взаимоотношений между предприятиями в рамках Государственной корпорации «Росатом». Вне зависимости от либерализации торговли в отрасли в 2012-2014 гг. планируется сокращение количества работников. Снижение превысит 10 % нынешнего состава. В краткосрочной перспективе негативных изменений в объемах производства отрасли не прогнозируется.

Пищевая промышленность. Условия либерализации торговли скажутся неравнозначно на различных предприятиях отрасли. Экспорториентированные компании, которые работают в основном на рынок стран СНГ, смогут повысить рыночную активность. Ввозные таможенные пошлины на пищевые продукты, производимые на территории Томской области (а это, прежде всего, товары первой необходимости с ограниченным сроком хранения), в большинстве случаев не подлежат значительному уменьшению. В защиту внутреннего рынка окажет влияние фактор срока поставки товара до потребителя. Кроме того, для защиты добавляется эффект «инерционного спроса» населения на отечественную продукцию. Вполне вероятно замещение небольшой доли продукции томских пищевиков. Большинство томских пищевых предприятий технически и технологически оснащены на уровне лучших мировых и отечественных аналогов, однако изношенность оборудования на некоторых составляет до 30%. В краткосрочной перспективе негативных изменений в объемах производства отрасли не прогнозируется. В более долгосрочной перспективе предприятия в отдельных сегментах при сохранении нынешнего уровня

57

технологичности столкнутся с проблемой понижения конкурентоспособности. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (на примере стекольного

производства). Перспективы развития отрасли при вступлении в ВТО зависят от уровня конкурентоспособности на внутреннем рынке. Положительный эффект - продукция производится на современном оборудовании. Необходимы меры по повышению рыночной активности на внешнем рынке (прежде всего в странах СНГ), что поспособствует росту общей выручки. Заградительные пошлины в среднем станут на 5 процентных пунктов ниже только к 2016г., что позволит повысить рентабельность. В краткосрочной перспективе негативных изменений в объемах производства отрасли не прогнозируется.

Сельское хозяйство. Негативные последствия от либерализации рынка ожидают производителей сельского хозяйства. Несмотря на то, что продукция крупных предприятий производится на современном оборудовании (в основном животноводство), низкие возможности уменьшения цены и повышения качества позволяют оценивать их устойчивость как низкую. Угроза для предприятий – низкая конкурентоспособность по сравнению с импортными товарами по цене. В целом по отрасли открытие рынка приведет к падению выручки не менее чем на 10%. Производительность снизится. Рентабельность отрасли снизится более чем на 10%. Указанное выше значительно сократит доходы сельских жителей. В краткосрочной перспективе с большой долей вероятности прогнозируется некоторый спад объемов производства. В более долгосрочной перспективе, с учетом постепенной либерализации рынка тенденция будет усиливаться.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Уровень развития металлургической отрасли (производство металлических изделий) падает, производительность труда ниже, чем в смежных отраслях, экспортная составляющая незначительна. Низкая оценка дана уровню устойчивости и росту выручки предприятия на внешнем и на внутреннем рынках. Существует риск вытеснения продукции с рынка России, в большей степени посредством замещения низкокачественной продукцией Китая. Это прогнозируется вследствие снижения импортных пошлин. В среднем доля себестоимости слишком высокая, что сказывается на рентабельности продаж и может негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности предприятий при снижении цен на продукцию. Положение при вступлении в ВТО не устойчиво, хотя уровень конкурентоспособности оценивается как высокий за счет производства продукции на современном оборудовании. В краткосрочной перспективе с большой долей вероятности прогнозируется некоторый спад объемов производства. В более долгосрочной перспективе тенденция будет усиливаться.

Машиностроение. В результате либерализации рынка до 10% продукции предприятий томского машиностроения окажется низкоконкурентной. Заградительные пошлины в среднем будут уменьшены на 10 процентных пунктов, что снизит конкурентоспособность и рентабельность отрасли. Есть вероятность вытеснения части продукции с рынка РФ. Оценка готовности основных фондов свидетельствует о том, что только 30% продукции производится на современном оборудовании. Прогноз развития отрасли негативный. У предприятий невысокие возможности самостоятельно провести реструктуризацию. В краткосрочной перспективе с большой долей вероятности прогнозируется достаточно ощутимый спад объемов производства. В более долгосрочной перспективе указанная тенденция будет усиливаться.

Электроника, приборостроение, электротехника. Предприятия имеют низкий уровень реализации продукции на экспорт, отсутствие запаса прочности для снижения цен. С учетом того, что большая доля объема реализации приходится на внутренний рынок, рыночная активность не изменится. Возможности выхода на новые экспортные рынки минимальны. Импортные пошлины в среднем по продукции отрасли снизятся на 5 процентных пунктов. Поскольку по отрасли доля себестоимости достаточно высокая, это может негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности предприятий при возможном снижении цен на продукцию. В краткосрочной перспективе с большой долей вероятности прогнозируется спад объемов производства. В более долгосрочной перспективе тенденция будет усиливаться.

Производство транспортных средств и оборудования (на примере судоремонтного завода). К осуществлению деятельности в условиях ВТО производство отрасли не готово. Оценка устойчивости финансово-хозяйственной деятельности низкая - отсутствуют возможности снижения цен и повышения качества. Доля себестоимости равна выручке, что приводит к

58

убыточности и может негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности при возможном снижении цен на продукцию или отсутствии заказов. Заградительные пошлины в среднем станут на 10 процентных пунктов ниже, чем экспортные, что поставит под угрозу конкурентоспособность. В краткосрочной перспективе, с учетом выигранного тендера на строительство 12 серийных судов, негативных изменений в отрасли не прогнозируется. В более долгосрочной перспективе, при сохранении обозначенной выше ситуации, с большой долей вероятности прогнозируется спад объемов производства.

Производство и распределение электроэнергии. Либерализация рынка не отразится на состоянии томской энергетики, поскольку она ориентирована на внутреннее потребление и замкнута в рамках единой энергетической системы, то есть монополизирована. Проведенная оценка предприятий указывает на необходимость реструктуризации изношенных основных фондов, что повысит рентабельность. Снижение цен на ввозимое оборудование может позволить провести реструктуризацию с меньшими издержками. Однако по оценке самих энергетиков в модернизации нет большой необходимости. В краткосрочной перспективе, с учетом указанных выше факторов нетарифного регулирования, негативных изменений в отрасли не прогнозируется.

Информационные технологии и связь. Степень готовности отрасли к деятельности в соответствии с правилами и условиями ВТО оценивается как высокая. Присоединение к ВТО не приведет к радикальным изменениям в сфере информационных технологий. Средневзвешенный импортный тариф на оборудование снизится на 3 процентных пункта, что позволит при необходимости обновить основные фонды с меньшими издержками. Повышение конкуренции возможно в сфере услуг беспроводного и проводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационным ресурсам при условии захода на рынок крупных иностранных компаний. В краткосрочной перспективе негативных изменений в отрасли не прогнозируется.

Финансы и другие услуги. При либерализации рынка капиталов сохранится нынешняя ситуация, когда на рынке РФ работают только дочерние структуры зарубежных банков, а не их филиалы. Эти меры позволят сохранить издержки входа на рынок РФ иностранным кредитным организациям. Улучшение институциональных условий в рамках правил ВТО обуславливает приток иностранного капитала, что возможно скажется на повышении его доступности. Ставки по кредитам и вкладам взаимосвязаны, поэтому неизбежное снижение ставок по кредитам приведет к снижению ставок на вклады. В краткосрочной перспективе негативных изменений в отрасли не прогнозируется. В более долгосрочной перспективе вполне вероятно сокращение общего количества отделений банков за счет укрупнения игроков, а также сокращение ставок по кредитам. В результате либерализации доступа на рынок в рамках договоренностей ВТО импорт услуг на территорию области существенно вырастет, что откроет доступ населению к потреблению разного рода качественных услуг. При общем низком уровне развития этого сектора приток иностранных капиталов и расширение деятельности иностранных поставщиков транспортных, туристических, образовательных, юридических услуг способны оказать положительное стимулирующее воздействие. Следует отметить, что усиление конкуренции на рынке услуг не отразится негативно на занятости населения, и скорее окажет позитивное влияние. Кроме того, необходимо учитывать, что изменения в сфере услуг будут отложены во времени, так как, в первую очередь, иностранные компании будут осваивать рынки наиболее крупных городов РФ.

59

4.2. Выводы об основных последствиях для населения Томской области от вступления РФ во всемирную торговую организацию Полученные выводы о последствиях для населения Томской области от вступления РФ в

ВТО можно разделить на две группы. 1. Положительные последствия Увеличение занятости. Развитие торговли должно привести в долгосрочной перспективе и

к повышению занятости, особенно в экспортных отраслях. Импортная конкуренция стимулирует эффективное отечественное производство и, следовательно, косвенно снижает цены и повышает качество. Увеличение экспорта продукции также повысит доходы производителей, поступления в бюджет и, следовательно, благосостояние населения в целом.

Расширение возможностей потребления импортных товаров. Сокращение торговых барьеров в долгосрочной перспективе снизит стоимость жизни населения за счет удешевления товаров. При этом у средне и низко доходных категорий потребителей появляется возможность потреблять качественный импортный товар, который ранее им не был доступен из-за высокой тарифной защиты внутреннего рынка.

Расширение возможностей потребления импортных услуг. Импорт услуг на территорию области должен вырасти, что откроет доступ населению к потреблению качественных услуг. Кроме того, при общем низком уровне развития этого сектора приток капиталов и расширение деятельности иностранных поставщиков способны оказать положительное стимулирующее воздействие. Подобный эффект характерен для туристических, страховых, строительных и иных услуг.

2. Отрицательные последствия Снижение уровня жизни. Либерализация импортного тарифа может привести к потере

рабочих мест на ряде предприятий. Но, такой вариант для Томской области маловероятен в ближайшие три года. В более долгосрочной перспективе потеря рабочих мест может привести к снижению уровня жизни. Этот эффект не характерен для основной части жителей Томской области, однако не учитывать его нельзя.

Снижение качества потребляемых товаров. Либерализация открывает доступ на томский рынок товаров разного качества по более низким ценам. В условиях увеличения на рынке товаров с плохой осведомленностью потребителя об их качестве, это может привести к вытеснению части продукции хорошего качества (в том числе отечественной).

Угроза для населения сельской местности. Жителям Томской области, поставляющим сельхозпродукцию, возможно, придется снизить цены. Поскольку уровень доходов населения, занимающегося предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства не высокий, то подобный эффект усиления ценовой конкуренции приведет к снижению доходов жителей сельской местности. В связи с этим возникает предложение – стимулирование кооперации личных подсобных хозяйств для выстраивания ими собственных каналов постоянного круглогодичного массового сбыта сельхозпродукции минуя «прослойку» городских посредников-перекупщиков. Это позволит, как минимум в 2 раза увеличить добавленную стоимость, остающуюся в личных подсобных хозяйствах.

Усиление социальной и имущественной дифференциации жителей разных муниципальных образований. В тех муниципальных образованиях, где концентрируются наиболее уязвимые отрасли, возможное сокращение производства вследствие конкуренции может привести к негативным социальным последствиям – росту безработицы, снижению доходов населения, сокращению налоговых поступлений в бюджеты.

«Закредитованность» населения. Конкуренция на рынке финансовых услуг приведет к удешевлению кредитов, погоне финансовых организаций за клиентом и снижению требований к заемщикам. При условии заниженных требований к получению кредитов возникнет «закредитованность» населения, неумеренное потребление приведет к невозможности обслуживать долги, и, как следствие, к «банкротству» части населения.

Общий вывод: оценивая влияние положительных и отрицательных последствий для населения Томской области от вступления РФ в ВТО, сделан вывод, что влияние положительных последствий будет затрагивать практически все население Томской области и эффект растянется на долгое время. Отрицательные же последствия временны, затрагивают ограниченные группы

60

населения и при проведении соответствующей точечной государственной политики, направленной на преодоление нежелательных последствий, возможно снижение отрицательного эффекта от их влияния.

61

4.3. Предложения по развитию деятельности предприятий Томской области в целях минимизации негативных последствий от вступления России в ВТО Предприятиям Томской области, в первую очередь слабо эффективным и медленно

адаптирующимся к условиям достаточно нестабильной экономической среды и высокой конкуренции, уже сегодня необходимо начать готовиться к деятельности в соответствии с нормами и правилами ВТО. Это позволит предприятиям избежать негативного воздействия условий ВТО на их состояние и в среднесрочной перспективе позволит им быть готовыми успешно конкурировать на отечественном и внешнем рынке.

Для этого необходимо комплексно и критично оценить текущее состояние предприятия, учитывая как внешние, так и внутренние факторы деятельности для определения оптимальной стратегии развития предприятия в условиях ВТО.

Предприятиям Томской области предлагаются поэтапные действия в форме общих рекомендаций, направленных на решение основных задач по минимизации возможных негативных последствий от вступления России во Всемирную торговую организацию в следующих направлениях:

1.Всесторонняя оценка текущего состояния предприятия; 2.Оценка финансового состояния предприятия; 3.Оценка готовности предприятия успешно функционировать при вступлении России в ВТО;

4.Анализ уровня конкурентоспособности предприятия; 5.Разработка и проведение мероприятий по подготовке предприятия к вступлению России в ВТО;

6.Постоянный мониторинг качества проведения запланированных мероприятий.

62

4.4. Предложения, направленные на минимизацию возможных негативных последствий вступления России в ВТО для экономики Томской области

Проведенный анализ состояния экономики Томской области и отдельных предприятий позволил сделать ряд выводов и предложений, осуществление которых необходимо для повышения уровня готовности региона к функционированию в соответствии с нормами и правилами ВТО. Предлагается развитие деятельности в следующих направлениях.

1. Комплексная оценка готовности предприятий, отраслей, органов власти и управления к осуществлению деятельности после вступления в ВТО

В рамках данного направления предлагается выполнение следующих задач: - анализ последствий присоединения к ВТО для отдельных отраслей региона; - анализ конкурентоспособности продукции предприятий на внутреннем и внешнем рынках

с учетом мировых тенденций; - детальная оценка реальных последствий присоединения России к ВТО для различных

групп экономических субъектов региона (по формам: малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, по видам экономической деятельности и т.д.);

- разработка и создание специализированного сайта для автоматизированного дистанционного проведения оценки предпринимателями готовности своего бизнеса к вступлению РФ в ВТО (реализуется с помощью специализированной программы, доступной при вхождении на сайт и дистанционной консультации специалистов);

- ранжирование региональных компаний по степени готовности к деятельности на условиях ВТО;

- проведение детальных исследований о перспективах и различных альтернативных путях развития в рамках ВТО отдельных отраслей томской экономики.

2. Реализация системы мероприятий по повышению информированности субъектов экономической деятельности о нормах, условиях, особенностях организации деятельности в ВТО

В рамках данного направления предлагается выполнение следующих задач: - разработка и реализация программы подготовки, переподготовки и повышения

квалификации государственных и муниципальных служащих Томской области в целях повышения конкурентоспособности региона в условиях вступления РФ в ВТО;

- проведение массового анкетирования на предприятиях региона с целью определения уровня знаний о ВТО;

- разработка и реализация программ подготовки специалистов хозяйствующих субъектов по вопросам организации деятельности предприятий в условиях ВТО;

- организация и проведение серии обучающих семинаров для представителей предприятий с целью освещения изменений в области регистрации сделок внешнеэкономического характера;

- формирование у руководства томских предприятий реальных представлений о новых возможностях и выгодах для них от присоединения России к ВТО;

- подготовка в вузах г. Томска кадров мировой экономики и торговой политики, специализирующихся на вопросах тематики ВТО, как для бизнеса, так и для госаппарата;

- подготовка материалов и информирование групп предприятий по различным видам экономической деятельности об условиях деятельности в ВТО;

- размещение на официальных сайтах необходимые нормативно-правовые акты и иные материалы, касающиеся подготовки хозяйствующих субъектов к вступлению РФ в ВТО;

- детальная разработка для предприятий Томской области специализированного издания «Путеводитель по ВТО» (для малых, средних, крупных предприятий отдельно). В нем разъяснить, что ждет предприятия в результате вступления во всемирную торговую организацию, расписать подробный алгоритм действий с целью повышения эффективности деятельности в условиях ВТО. Ознакомить с данными материалами руководство всех предприятий Томской области. Указать в путеводителе все возможные новые формы государственного стимулирования и поддержки деятельности;

- проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов в целях подготовки предприятий к организации успешной деятельности в соответствии с нормами ВТО;

- проведение цикла телепередач и публикаций с целью повышения уровня знаний о ВТО,

63

нормах и правилах данной организации; - систематическое распространение материалов о ВТО, подготовке предприятий и

организаций к деятельности в условиях ВТО. 3. Развитие системы профессиональной консультационной поддержки субъектов

экономической деятельности по различным аспектам деятельности на основе норм и правил ВТО

В рамках данного направления предлагается выполнение следующих задач: - создание и развитие деятельности специализированного экспортно-кредитного агентства,

основными задачами которого должно быть обеспечение хозяйствующих субъектов Томской области специальными кредитами для обеспечения экспортных поставок, что явится средством косвенного стимулирования экспорта при субсидировании со стороны Администрации Томской области процентной ставки по экспортному кредиту;

- создание и развитие деятельности новой (либо какой-либо действующей) структуры, специализирующейся на информационном обеспечении деятельности предприятий по вопросам сбора и анализа данных о конкурентах и системах их поддержки со стороны иностранных государств. Это необходимо для выявления фактов недобросовестной конкуренции, в частности, на основе предоставления экспортных и иных запрещенных субсидий со стороны иностранных государств. Необходимость введения данной меры определяется тем, что в соответствии с правилами ВТО, в отношении России остальные страны-члены ВТО обязаны отменить использование запрещенных ВТО инструментов поддержки хозяйствующих субъектов. В соответствии с этим, ряд импортеров из других стран должны не снизить цены на свою продукцию, представленную на российском рынке, а наоборот, повысить. Большинство руководителей томских предприятий не осведомлены о данных тонкостях и не владеют необходимыми компетенциями для выполнения данных работ. Это может стать серьезным фактором организационного характера, который может значительно повлиять на положение дел;

- создание системы внешнеэкономической и правовой информации для томских предприятий (условия торговли, механизмы разрешения споров и т.п.), без чего они не смогут эффективно использовать возможности ВТО в международной конкуренции;

- развитие деятельности по регулярному мониторингу как отдельных дискриминационных мер со стороны внешнеторговых контрагентов, но и всех торговых барьеров, создаваемых политикой других стран в отношении томских предприятий, публикация регулярных отчетов по результатам мониторингов;

- создание и развитие реально функционирующей системы информационного консультирования предприятий с целью поиска заинтересованных партнеров в других регионах и странах;

- развитие постоянной системы деятельности по проведению представительствами и торговыми домами Томской области в странах ближнего и дальнего зарубежья работы по изучению рынков востребованной несырьевой продукции с целью выработки соответствующих предложений для предприятий Томской области;

- развитие системы организаций управленческого консультирования предприятий с целью повышения эффективности деятельности последних. Недостаточно качественное управление является ключевым фактором низкой конкурентоспособности многих предприятий. В качестве инструмента для развития данного направления может быть предложено субсидирование расходов предприятий на получение услуг управленческого консультирования.

4. Реализация системы мероприятий для оказания поддержки различных категорий населения Томской области

В рамках минимизации возможных негативных последствий для населения Томской области необходимо помимо общих мер по поддержке социальной сферы выполнять:

- мероприятия по повышению занятости в растущих отраслях экономики; - подготовить и осуществлять программы переобучения населения информационным

технологиям, специальностям, востребованным в сфере услуг; - поощрять развитие индивидуального предпринимательства; - проводить обучение навыкам, необходимым для начала своего бизнеса; - развивать новые формы финансирования миграции населения внутри региона, в том числе

64

поддержку молодых специалистов. 5. Реализация, на основе результатов комплексной оценки готовности отраслей,

системы мероприятий, направленных на краткосрочную поддержку и создание условий для стратегического развития отраслей, в настоящее время имеющих низкий уровень готовности к осуществлению деятельности на основе норм и правил ВТО

Ряд отраслей Томской области, как прогнозируется, может ощутить достаточно серьезное воздействие от давления импорта. В целях сохранения достигнутого уровня экономического развития и его преодоления после вступления РФ в ВТО необходима реализация ряда мер поддержки. В различных отраслях меры могут быть как специфическими, так и общими.

Наибольшее внимание должно быть оказано предприятиям сельского хозяйства, машиностроения, приборостроения, сферы услуг, металлургического комплекса.

Так же поддержка, вероятно, потребуется предприятиям химической, лесной промышленности, деревоперерабатывающего комплекса, пищевой промышленности.

В рамках данного направления предлагается выполнение следующих задач: - определение ключевых приоритетов развития отраслей региона с упором на развитие

переработки сырья и наращивания вывоза готовой продукции на экспорт; - поддержка, за счет регионального и местных бюджетов, реформирования предприятий,

перерабатывающих местное сырье; - разработка и реализация мер по максимально возможной отраслевой диверсификации

структуры региона; - использование как бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования для

развития инфраструктуры как мощного фактора экономического роста; В сельском хозяйстве: - стимулирование и прямая государственная поддержка для технической и технологической

модернизации отраслей, внедрения современных ресурсосберегающих технологий, инновационных разработок;

- поддержка элитного семеноводства и развитие племенной базы животноводства, в целях роста рентабельности сельскохозяйственного производства;

- развитие инфраструктуры производства (обеспечение сетевым газом, электричеством, водой, дорожной и логистической инфраструктурой);

- развитие товарного производства с глубокой переработкой продукции; - развитие малых форм хозяйствования (фермерских хозяйств, перерабатывающих и

снабженческо-сбытовых кооперативов); - поддержка производителей молока и мяса говядины. В пищевой промышленности: - реструктуризация производства и переобучение работников; - контроль качества продукции импортеров; - поддержка экспорт томских высококонкурентных товаров; - точечные меры производственной модернизации. В лесопромышленном комплексе: - строительство современных деревообрабатывающих предприятий; - замена экспорта необработанной древесины на обработанную древесину и изделия из

дерева. В совокупности это может в несколько раз увеличить суммарный экспорт лесопромышленного комплекса в денежном выражении при неизменных объемах в физическом выражении.

В машиностроении, приборостроении, химической промышленности и металлургическом комплексе:

- стимулирование и прямая государственная поддержка для технической и технологической модернизации отраслей, оптимизации производственного процесса, внедрения современных ресурсосберегающих технологий, инновационных разработок, переквалификации работников;

В сфере услуг: - повышение качества предоставляемых услуг; - поддержка наукоемких видов услуг. Одним из важных элементов является создание механизмов временной государственной

65

поддержки предприятий и муниципальных образований, особо страдающих от резко возросшего импорта.

6. Определение как наиболее приоритетного направления задачи экономической политики Томской области на повышение конкурентоспособности предприятий региона

В рамках ВТО можно конкурировать либо ценой, при этом высокое качество и безопасность продукции подразумеваются уже имеющимися, либо инновационностью. Исходя из этого необходимо выполнение следующих задач:

- субсидирование предприятий с целью их технического перевооружения на основе современных технологий с целью значительного повышения производительности труда;

- стимулирование ускоренной модернизации предприятий; - приоритетное государственное инвестирование инновационных отраслей национальной

экономики; - стимулирование энергоресурсосбережения; - стимулирование повышения эффективности (производительной, управленческой); - стимулирование возможной диверсификации и переориентации производства; - стимулирование и прямая государственная поддержка предприятий, улучшающих

качество выпускаемой продукции или услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- стимулирование повышения конкурентоспособности на основе использования инновационных подходов, реализуемых через инновационные проекты;

- прямая государственная поддержка действующего малого и среднего бизнеса с целью освоения производства инновационных товаров, услуг;

- повышение квалификации работников; 7. Расширение использования инструментария разрешенной поддержки экспорта в

соответствии с нормами и правилами ВТО С целью поддержки предприятий, конкурирующих на внешних рынках необходимо

значительное расширение применения комплекса государственных мер поощрения промышленного экспорта. Правила ВТО определяют разрешенные формы такой поддержки. То же касается мер поддержки отечественного аграрного сектора. Правила Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам запрещают предоставлять субсидии, увязанные с результатами экспорта. Однако из этого общего запрета есть существенное исключение - разрешено финансирование продаж товаров на экспорт.

Финансирование экспортных продаж разрешено в рамках критериев, которые устанавливаются Соглашением ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития) по государственной поддержке экспортных кредитов и гарантий. Возможные инструменты поддержки: - экспортные кредиты; - субсидирование ставки экспортного кредита; - страхование экспортного контракта; - предоставление государственных гарантий.

Соглашение ОЭСР по экспортным кредитам устанавливает пороговые значения субсидирования: - минимально разрешенная ставка экспортного кредита; - минимальная премия за страховку или гарантию. Соответствующие выплаты не должны быть меньше (после субсидирования) пороговых величин. Минимально разрешенная ставка по экспортным кредитам фиксируется отдельно для каждой валюты и рассчитывается на основе рыночно-биржевых критериев.

Для обеспечения данного направления необходимо создание специализированного экспортно-кредитного агентства, в соответствии с опытом создания подобных организаций в других странах и регионах (Eximbank - США, COFACE - Франция, SACE - Италия).

8. Корректировка системы инструментов стимулирования и государственной поддержки развития экономической деятельности с целью значительного повышения конкурентоспособности предприятий региона

В рамках данного направления предлагается выполнение следующих задач: - анализ возможностей более активного использования инструментов защиты рынка в

соответствии с нормами ВТО; - корректировка системы мер государственной поддержки хозяйствующих субъектов в

соответствии с нормами и правилами ВТО. Предоставление государственной поддержки в области

66

промышленности в ВТО напрямую регулируется Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам. Нормы ВТО, в целом, не запрещают осуществлять меры по государственной поддержке, позволяя осуществлять субсидирование отраслей промышленности, равно как и отдельных предприятий, в целях развития инновационного потенциала или увеличения темпов производства без ограничений по объему поддержки;

- проведение системы маркетинговых исследований, изучение основных конкурентов на внутреннем и внешнем рынках, разработка среднесрочной программы развития предприятий с учетом вступления РФ в ВТО;

- развитие субсидирования деятельности организаций информационной инфраструктуры для оказания услуг предприятиям региона;

- развитие субсидирования деятельности организаций, предоставляющих предприятиям услуги по управленческому консультированию;

- разработка системы новых механизмов поддержки предприятий, стимулирующих их развивать производство, повышать производительность;

- субсидирование кредитных линий предприятий, в соответствии с приоритетным направлением подготовки предприятий региона к осуществлению деятельности в соответствии с правилами ВТО;

- внедрение инструментов поддержки экспортно-ориентированных производств, включающих систему льготного налогообложения, льготных кредитов, предоставляемых на развитие экспортного производства. Данные механизмы поддержки отличаются от субсидирования части ставок по экспортным кредитам, поскольку предприятия будут получать поддержку до осуществления экспортных поставок, а не после них, как при получении субсидий на экспортные кредиты для осуществления экспортных поставок;

- развитие межрегиональной кооперации и концентрации ресурсов томских производителей с предприятиями других регионов;

- развитие кооперации и концентрации ресурсов предприятий из различных муниципальных образований Томской области;

9. Использование возможностей технического регулирования для защиты рынка Серьезная возможность для защиты регионального и межрегионального рынка существует

на основе использования Федерального закона о техническом регулировании. В соответствии с 184-ФЗ «О техническом регулировании», к документам в области стандартизации, используемым на территории РФ, относятся международные стандарты, региональные стандарты, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств. В правилах формирования перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов (в 184-ФЗ) отмечено, что в перечень могут включаться национальные стандарты и своды правил, а также международные стандарты, региональные стандарты, стандарты и своды правил иностранных государств.

В принципах стандартизации указано, что стандартизация осуществляется в соответствии с принципами применения международного стандарта, как основы разработки национального стандарта.

Исходя из указанного выше, следует, что для защиты интересов заинтересованных групп предприятий при отсутствии международных стандартов возможна разработка и внедрение своих собственных стандартов (региональных, межрегиональных). Они должны будут учитываться в своей деятельности иностранными конкурентами, желающими выйти на региональный рынок. Подобные стандарты могут применяться в рамках саморегулируемых организаций.

10. Реализация системы мероприятий по повышению общей организационной эффективности деятельности предприятий Томской области

В рамках данного направления предлагается выполнение следующих задач: - разработка системы методических рекомендаций для предприятий Томской области по их

подготовке к осуществлению деятельности в соответствии с нормами и правилами ВТО; - стимулирование внедрения современных систем управления качеством, сертификации

производства и системы управления качеством по международным стандартам (ИСО:9001), - субсидирование внедрения эффективных информационных систем управления; - субсидирование внедрения системы экологического менеджмента серии ГОСТ Р-ИСО

67

14000; - поддержка внедрения международных стандартов финансовой отчетности; - субсидирование расходов предприятий на привлечение эффективных менеджеров,

специалистов из Томской области, а также из других регионов и стран; - субсидирование использования методов реинжиниринга для радикального повышения

эффективности существующих структур и процессов; - стимулирование повышения эффективности маркетинга.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА последствий от...

Documents