해외 환경시장 분석 보고서

호주 환경시장 분석 보고서

1. 일반 개황

2. 환경 조직 및 정책

3. 환경 시장 동향

4. 진출 방안

호주는 꾸준한 인구증가와 노후화된 인프라 시설, 건조한 기후의 영향으로 물 공급 서비스의 문제가 심각해졌음. 또한 인구가 증가함에 따라 폐기물 발생량이 꾸준히 증가하고 있음. 호주의 폐기물 발생량은 2002년에서 2007년 사이에 약 31%, 4,380만톤 증가하였으며, 2010년도 총 4,800만톤의 폐기물이 발생함

환경시장 규모는 2011년도 110.78억 달러, 2012년도 120.25억 달러, 2013년도 120.72억 달러로 점차 증가 추세임

물 공급 문제를 해결하기 위하여 일부 지역에는 해수담수화의 역삼투(RO) 방법을 이용하여 물을 공급하고 있음. 또한 물 재이용 사업은 정부프로그램(국가 도시의 물 및 해수담수화 계획 등)을 통하여 자금이 지원되고 있음. 따라서 해수담수화 및 물의 재이용 분야에 시장진출 기회가 존재함

폐기물 시장에서는 전통적으로 폐기물 처리를 매립에 의존하였으나, 현재는 관련 정책을 수정하고 있는 중임에 따라 폐기물 재활용 및 에너지 회수 비율도 증가하는 추세임. 따라서 폐자원에너지화 분야 및 재활용분야에 시장진출 계획의 수립이 필요함

[Key Word] 호주 환경문제, 호주 환경정책, 환경시장 전망, 호주 물·폐기물산업, 재생에너지, 시장진출기회

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1 일반 개황

1.1. 국가 개요1)

지리적 위치 적도 남쪽에 있는 오스트레일리아 대륙은 동서 약 4,000㎞, 남북 약 3,200㎞에 이르며, 총 면적은 7,686,850㎢로 세계에서 6번째로 넓은 나라임. 기복이 많지 않은 단조로운 평면형을 보이고 있음. 지형·지질상으로 보아 이 대륙은 동부 고지, 중앙 저지, 서부 고원(西部高原)으로 크게 구분할 수 있음수도 캔버라(Canberra)면적 7,741천km2(한반도의 35배)인구 22.3백만명(2013년 기준)민족 유럽계(92%), 아시아계(7%)언어 영어종교 기독교, 불교부존 자원 석탄, 보크사이트, 철광석, 금, 우라늄도시 호주는 수도 특별구인 캔버라(Canberra)와 6개의 주(뉴 사우스 웨일즈(New South Wales), 빅토리아(Victoria), 퀸즈랜드(Queensland), 남호주(South Australia), 서호주(Western Australia), 태즈매니아(Tasmania))로 구성되어 있음역사 및 현황 호주는 1901년 1월 1일에 6개 식민지의 연합으로 구성된 연방 국가로 거듭남, 현재 호주는 6개의 주와 두 개의 지역으로 구성되어 있으며 이들 각 주와 지역은 자체의 의회와 각 주의 깃발, 그리고 주를 상징하는 고유한 꽃 문장(floral emblem)을 가지고 있음

1) 2014 세계 국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소

[그림 1] 호주 지도

호주

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기후 호주는 일년 내내 쾌적한 기후가 지속되어 연중 언제든 여행하기에 최적의 날씨를 자랑하지만, 대륙의 크기가 방대하여 지역마다 약간의 기후 차이가 있음. 북쪽에 위치한 주들은 평균적으로 날씨가 온화하고 남쪽의 주들은 겨울에도 서늘함. 호주는 세계에서 가장 건조한 대륙 중 하나로 연평균 강우량이 600mm 미만임. 사계절을 기간별로 보면, 여름은 12월~2월, 가을은 3월~5월, 겨울은 6월~8월, 봄은 9월~11월임통화2) 호주달러(A$)라는 화폐단위를 사용하며, 환율은 2013년 평균 1A$당 1,049.76원임. 최근 환율은 1A$ 당 962.25원임비즈니스 매너 호주인들은 상담 중 점심시간이 1~2시간 지나도 전혀 관계치 않고 상담을 진행하거나 샌드위치처럼 간단한 식사로 대체하는 경우도 있음.그러나, 초면에 정규 근무 시간(오전9~5시) 외의 상담이나 주말에 상담을 요구하는 것은 실례가 되는 일이니 삼가는 것이 좋음. 호주인들은 ‘접대 문화’라는 개념이 없으므로 상대방이 먼저 권하지 않으면 기대하지 않는 것이 좋음. 업체와 미리 약속 시간을 정하지 않고 그 업체를 방문한다는 것은 예의에 어긋난 행동임. 특히 큰 업체의 경우 구매 담당자는 1-2개월 전에도 약속을 잡기 어려울 때가 간혹 있으므로, 사전 약속에 주의를 기울일 필요가 있음. 또한 상담이 주선된 바이어와 사전에 연락을 취하여 바이어가 원하는 사항에 대해 미리 충분한 준비를 하면 보다 신속하고 원만하게 상담을 진행시킬 수 있음바이어와의 첫 만남이라면 한국 전통 문양이 들어간 한국적인 제품이되 바이어가 부담을 느끼지 않을 저렴한 것으로, 휴대가 간편하고 일상생활에서 사용할 수 있는 책갈피, 열쇠고리, 핸드폰 액세서리, 펜 등이 선물하기 좋음. 첫 상담이 아닌 기존의 바이어라면 바이어의 성향에 따라 인삼차, 자개 보석함, 명함지갑과 같은 한국 전통 공예품이되 개인용 소지품이 적당함. 하회탈과 같은 나무공예품은 세관 통관에 문제가 될 수가 있고, 벽걸이 공예품은 아시아 문화 애호가가 아니면 처치 곤란한 선물이 될 수 있으므로 피하는 것이 좋음

2) 외환은행 환율정보(http://www.keb.co.kr/)

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1.2. 경제 및 사회적 특성3)

『산업구조, 사회적 문제점, 경제지표, 경제현황, 경제전망』

호주의 GDP는 2011년 924억 달러, 2012년 1,521억 달러, 2013년 1,560억 달러로 증가 추세임. 또한 1인당 GDP는 2011년 41,183 달러, 2012년 42,791 달러, 2013년 44,211 달러로 증가 추세임

산업 구조4) 서비스업 68.8%, 제조업 27.3%, 농업 3.9%(2012년 기준)사회 현황 사회적으로 비교적 첨예한 이슈는 탄소가격제 실시, 광업세 부과, 이민법 강화 등이 있으나 전체 호주 사회에 특별한 영향을 미칠 정도로 심각성이 높지는 않은 것으로 판단됨사회적 문제점 고급 기술 인력 부족은 여전히 심각한 문제이며 국가 산업 구조 및 경제 호황으로 청년층이 어려운 기술이나 학문을 배우기보다는 요식 접객업 등에 종사하는 경향이 높아 인적 인프라 약화가 우려되고 있음

3) 글로벌 윈도우(www.globalwindow.org)4) 2014 세계 국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소

GDP(purchasing power parity) $998.3 billion

GDP(official exchange rate) $1.488 trillion

GDP(real growth rate) 2.5%

GDP - per capita(PPP) $43,000

Inflation rate(consumer prices) 2.4%

Current account balance - $44.9 billion

Exports $251.7 billion

Imports $245.8 billion

(출처 : The world factbook)

[표 1] 호주 주요 경제지표(2013년 추정치)

『’12년 1인당 GDP는

42,791달러, ’13년 1인당

GDP는 44,211달러

점차 증가 추세』

호주

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경제적 특징 구매력으로 본 호주의 1인당 GDP는 영국, 독일, 프랑스 등 유럽의 주요 선진국보다 높고 유엔 인력개발지수에서도 2011년도에 전세계 2위에 오르는 등 세계 최고 수준의 삶의 질을 유지하고 있음. 특히 자원개발 붐에 따른 해외의 수요 및 투자증가로 광산업의 전체경제 기여도가 1994년 4.5%에서 2010년도에는 9.8%로 급격히 증가하였음주요 교역 현황수출품 : 광물성 원료, 승용차, 차량용 부품, 전화기, 텔레비전, 케이블, 타이어, 인쇄용 종이, 공구류, 수산화 나트륨 등수출국 : 중국, 일본, 한국, 인도, 미국 등수입품 : 철, 석탄, 원유, 구리, 알루미늄, 석유가스 및 탄화수소, 쇠고기, 연광, 설탕, 밀, 아연, 암모니아, 금, 망간 등수입국 : 중국, 미국, 일본, 싱가폴, 한국 등경제 현황 ’11년 초 발생한 퀸즐랜드 홍수 피해 및 글로벌 경기둔화 영향으로 ’11년 경제 성장은 전년대비 2.5% 상승하였음. ’12년은 당초 4%대의 성장을 예상하였으나 3.3%로 최종기록되었으며 중국, 인도 등 주요 수출 대상국의 경제성장 둔화로 당초 기대치보다 못 미치는 상황임. ’13년 역시 성장률 둔화가 예상되어 2.75%정도가 예상됨경제 전망 호주달러 대비 1:1.2 미달러 수준까지 초강세를 시현하기도 하였으나, 국제 원자재 가격하락, 글로벌 경제 성장 둔화로 2012년에는 ’11년 대비 강세현상이 다소 완화 되었음. 전반적으로는 당분간 호주화 강세의 현상 유지가 예상됨. 국제 원자재 가격 하락 및 호주화 강세 현상으로 교역은 다소 주춤할 것으로 전망되나, 중국 경제 발전이 긍정적으로 평가되어 원자재 수요는 안정적으로 유지될 것으로 기대됨. 또한 국제적인 신용 평가사들 중 하나인 Standard & Poor’s 사는 호주에 대한 신용 평가도를 AAA를 유지하는 것에 관하여 부채를 줄이는 노력이 없다면 신용등급에 대한 부정적인 견해를 취할 것에 대한 고려를 하고 있다고 발표한 바 있음

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2 환경 조직 및 정책

2.1. 환경 행정조직 및 체계

『기후변화에너지부, 자원·에너지·관광부, 지속가능성·환경·수자원·인구·공동체부』

【 주요 환경 조직 】§ 기후변화에너지부 : 기후변화 및 에너지 정책 개발과 집행을

담당§ 자원·에너지·관광부 : 지속가능한 자원개발 증진을 목표로

설정함§ 지속가능성·환경·수자원·인구·공동체부 : 수자원보호, 생물

학적 다양성 및 환경보호, 폐기물 처리 등의 문제를 목표로 설정함

『행정부에서 각 부처를 총괄

관리함

환경관련 업무조직은

기후변화에너지부, 자원·에너지·관광부, 지속가능성·환경·수자원·인구·공동체부

가 있음』[그림 2] 호주의 환경행정 조직

호주

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기후변화에너지부(Department of Climate Change and Energy Efficiency)Ÿ 기후변화·에너지부는 호주의 기후변화에 대한 적절한 대처와

대체에너지와 같은 에너지 효율성을 증진시킬 수 있는 정책 개발과 집행을 담당하고 있음

Ÿ 기후변화·에너지부는 아래의 세 가지의 주요 목표를 설정하고 있음- 온실가스 감소를 위한 청정에너지 개발 및 기업과 개인의

온실가스 감축 지원 방안 모색- 기후변화에 적응하기 위한 노력 강구, 기후변화로 인한 잠재적

위험을 예측하고 관리, 기후변화에 대한 연구를 바탕으로 한 올바른 정책 수립, 기후변화와 그에 따른 환경변화에 대한 국민들의 이해 증진

- 기후변화에 대한 국제적 해결 방안을 도출하기 위한 국제적 노력에 적극 참여 및 협력 모색

자원·에너지·관광부(Department of Resources, Energy and Tourism)Ÿ 자원·에너지·관광부는 견실하고, 경쟁력 있으며, 지속가능한

자원개발 증진을 목표로 설정함Ÿ 자원·에너지·관광부는 아래의 세 가지의 주요 목표를 설정하고

있음- 주정부와 준주정부에 자원과 에너지 개발 규제 및 지원- 지속가능하고 국제 경쟁력있는 자원 정책 설립 및 관리- 청정에너지 개발 및 보급 촉진

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지속가능성·환경·수자원·인구·공동체부(Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities)Ÿ 지속가능성·환경·수자원·인구·공동체부는 아래와 같은 목적을

달성하고자 조직되었음- 생물학적 다양성과 환경 보호- 수자원 보호- 환경보호법 실현- 남극권 환경 보호- 토착민이 받는 불이익 해결 및 환경 보호- 쓰레기 감소 및 재활용 확대- 지속가능한 공동체 구현

2.2. 환경법 및 규제 현황5)

『호주의 환경법 및 규제현황, 호주의 환경규제현황』

【 주요 환경법 현황 】§ 환경보호법(해양투기)(Environment Protection (Sea

Dumping) Act, 1981)§ 유해폐기물관리법(Hazardous Waste (Regulation of

Exports and Imports) Act, 1989)§ 환경보호법(Environment Protection (Amendment) Act,

2006)§ 재생에너지법(Renewable Energy Act, 2000)

§ 청정에너지법(Clean Energy Act, 2011)

5) 세계법제정보센터(http://world.moleg.go.kr/)

『호주의 수자원, 대기,

폐기물, 에너지 등 환경 관련

법이 체계적으로 수립되어 있음』

호주

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환경보호법(해양투기)(Environment Protection (Sea Dumping) Act, 1981)Ÿ 이 법은 환경·물·문화유산·예술부에 의하여 구현 및 관리되고

있으며, 폐기물 및 기타 물질을 바다에 투기하거나 소각하는 것을 금지함

유해폐기물관리법(Hazardous Waste (Regulation of Exports and Imports) Act, 1989)Ÿ 지속가능성·환경·수자원·인구·공동체부에 의하여 관리되며, 유해

폐기물의 수집, 이동, 처리 등에 대하여 관리하는 것을 목적으로 함

환경보호법(Environment Protection (Amendment) Act, 2006)Ÿ 이 법에서는 환경보호의 권한과 기능을 규정하고 있으며,

2006년 개정되면서 산업폐기물 매립 관련 부과금에 대한 규정이 추가되었음

재생에너지법(Renewable Energy Act, 2000)Ÿ 이 법은 2001년부터 시행되었으며, 재생에너지 인증에 관한

권한과 기능 및 재생에너지 기술에 대한 범위 등에 대하여 규정하고 있음

청정에너지법(Clean Energy Act, 2011)Ÿ 이 법은 2011년부터 시행되었으며, 탄소세의 시행 및 배출권

등록부의 기능, 배출권 인증 기준 등에 대하여 규정하고 있음

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【 주요 환경정책 프로그램 】§ 국가 물 계획 : 수자원의 지속 가능한 경영을 보장하기 위한

정책§ 국가 에너지정책 기본방안 : 풍부한 에너지 자원의 개발을

위해 외국인 투자를 유치하고 다양한 투자 인센티브 및 국제 협력사업을 확대하는 것에 중점을 두고 있음

§ 에너지라벨링 제도(Energy Labeling) : 1992년 범정부차원에서 에너지라벨링 제도를 의무적으로 도입하여 2000년도 법제화 함

§ 탄소가격결정메커니즘 : 온실가스의 배출을 줄이고 청정에너지에 대한 투자를 강화하기 위한 국가 정책

2.3. 주요 환경정책 및 프로그램

『국가 물 계획, 국가 에너지정책 기본방안, 에너지라벨링 제도, 탄소가격결정메커니즘』

국가 물 계획(National Water Initiative)Ÿ 국가 물 계획은 정부와 주정부 간의 계획이며 본 계획

의 목적은 호주의 모든 관할 구역에 수자원의 지속 가능한 경영을 보장하는 것임

국가 에너지정책 기본방안(National Energy Policy Framework)Ÿ 호주가 보유한 풍부한 에너지 자원의 개발을 위해

외국인 투자를 유치하고 다양한 투자 인센티브 및 국제 협력사업을 확대하는 것에 중점을 둠

Ÿ 친환경 기술개발을 촉진하고 환경보호 및 온실가스 감축을 위한 국제적 노력에 주도적으로 참여하기 위함

Ÿ 국내외 에너지 위기에 대응할 수 있는 효과적인 대응체제 구축과 에너지 자원의 안정적 공급을 위한 안보체계를 강화하기 위함

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에너지라벨링 제도(Energy Labeling)Ÿ 에너지를 사용하는 가정용 전기전자제품을 대상으로 함.

1970년대 New South Wales 주와 Victoria 주가 에너지라벨링 제도를 제안함에 따라 1986년 관련 제도를 시행하고 1992년 범정부차원에서 에너지라벨링 제도를 의무적으로 도입하여 2000년도 법제화 완료함

탄소가격결정메커니즘(Carbon Pricing Mechanism, CPM)Ÿ 온실가스의 배출을 줄이고 청정에너지에 대한 투자를 강화하기

위한 국가 정책으로 2011년 8월부터 시행되었음Ÿ 이 메커니즘은 2012년부터 2015년까지 고정된 가격으로

시작하며, 2015년부터 2018년까지 cap-and-trade 방식으로 전환되어 탄소가격이 형성되도록 규정하고 있음. 또한 구체적으로는 아래 내용을 포함함 - 2050년까지 온실가스 배출량을 2000년 수준으로 80% 감축할

것- 탄소 가격으로 발생하는 수익의 50% 이상을 저소득층 가정에

지원함. 또한 재생에너지, 에너지효율 향상 등 온실가스 배출량을 감축하기 위한 사업에 지원을 강화함

- 정치적으로 민감한 농업 분야는 인센티브 제도를 통하여 해결하며, 도로 및 수송 연료는 탄소 가격 결정 분야에서 제외됨

『2050년까지 온실가스 배출량을 2000년

수준으로 80% 감축하기 위하여 탄소가격결정메

커니즘을 시행함』

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【 주요 환경 오염원 】

§ 대기오염, 수질오염, 폐기물오염

【 주요 환경 문제 】

§ 인구 증가로 인하여 물·폐수의 서비스 제공에 대한 문제가 심각해짐

§ 인프라시설의 노후화와 주기적인 가뭄발생으로 인한 물 공급 문제가 발생함

3 환경 시장 및 환경산업 동향

3.1. 환경 시장 개요6)

『호주 환경시장 현황, 호주 주요 환경문제, 환경시장 규모』

Ÿ 호주는 꾸준한 인구 증가와 노후화된 인프라시설, 주기적인 가뭄발생으로 인한 물 공급 문제에 직면해 있음

Ÿ 호주의 인구는 약 2천 4백만명이며, 대부분 해안가 근처(브리즈번, 시드니, 캔버라, 멜버른)에 집중되어 있음. 호주의 인구는 2001년 1천2백만명에서 2011년 1천4백만명으로 약 16.7% 증가하였음. 이러한 증가는 향후 몇 년동안 지속될 것으로 예상되며, 2050년까지 약 50%가 증가할 것으로 예상됨

Ÿ 호주의 환경규모는 90년대 70억 달러부터 꾸준히 증가하고 있으며, 아시아태평양 지역의 타 국가들보다는 발달한 편이지만 미국과 서유럽에 비해서는 아직 부족한 편임

6) Global Environmental Market 2013

호주

년도 규모

2007 10.56

2008 10.76

2009 10.95

2010 11.33

2011 11.78

2012 12.25

2013 12.72

2014 13.20

(출처 : The Global Environmental Market 2013)

[표 2] 호주의 환경시장 규모(10억 달러)

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Ÿ 호주는 중소기업에서 대기업, 다국적기업 등이 약 1,200개 정도 존재하며 물 및 폐수처리, 환경 엔지니어링 서비스, 기기의 모니터링 계측 등 여러분야의 산업에서 경쟁력을 보유하고 있음

Ÿ 또한 2012년 7월 1일부터 시행된 탄소세는 톤당 23달러에 달하여 다른 국가 기준보다 비교적 높은 수준임. 호주의 탄소세는 호주 내 광산, 에너지, 유통기업에 막대한 세금을 부과하게 되며 결과적으로 최종에너지 소비자의 부담이 늘어난다는 부정적인 의견이 존재함. 이에 2014년 7월 탄소세 폐지 법안이 통과되었음

『1999년 70억 달러 규모에서

2014년 1백30억 달러까지

환경규모가 꾸준히 상승』

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구분 사용량(km3) %

농업 1.175 53.81가정 1.699 12.74

기타 산업 1.227 9.20제조업 0.651 4.88광산 0.540 4.05

전기 및 가스공급 0.298 2.23산림 및 어업 0.175 1.31

물 공급 및 폐수, 가뭄 서비스 1.570 11.77총 계 13.335 100

(출처 : Global Water Market, 2014)

[표 3] 분야별 물 소비량(2010년~2011년 기준)

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【 물 산업 시장 】

§ 현황 : 수처리 효율 및 처리된 수질은 매우 높은 편임. 약 65%의 폐수가 3차처리 수준, 35%의 폐수가 2차처리 수준으로 처리됨

§ 전망 : 증가하는 인구와 노후화된 인프라 시설로 인하여 물 공급 문제에 직면하고 있음. 따라서 해수담수화 및 물의 재이용을 통한 물공급 서비스 산업에 대한 시장진출기회가 있음

3.2. 물 산업 분야7)

『호주 물산업 현황, 호주의 수처리, 인프라 구축, 해수담수화사업, 시장진출기회』

현황물 수요 현황Ÿ 호주의 사용 가능한 물은 대부분 지표수임. 사용 가능한

지표수의 양은 연간 약 44백억m3정도이며, 지하수는 연간 7백2십억m3정도임

Ÿ 2010년부터 2011년까지 물 사용량의 53.81%는 양, 육우의 사육 및 곡물, 과일 등의 재배 농업부문에 사용되었음. 그 다음으로는 가정의 물 공급, 하수 및 배관서비스에 약 11.77%가 사용되었음

7) Global Environmental Market 2013

『대부분 양, 육우의 사육 및 곡물, 과일 등의 재배 농업부문에

물 사용량이 가장 많음』

호주

지역 시설 이름설계용량

(m3/d)

Australia Capital TerritoryGoogong 270,000

Mt. Stromlo 250,000

New South Wales

Grahamstown 257,000Dungog 90,000Prospect 3,000,000Macarthur 265,000Illawarra 210,000

Orchard Hills 210,000Woronora 160,000

North Richmond 50,000

QueenslandEastbank(Mt Crosby) 750,000Westbank(Mt Crosby) 250,000

South Australia

Happy Valley 850,000Morgan 200,000

Little Para 160,000Myponga 50,000

Victoria Winneke 270,000Western Australia Mundaring Weir 250,000

(출처 : Global Water Market, 2014)

[표 4] 주요 물처리시설 현황(2012년 기준)

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물 및 폐수 처리 현황Ÿ 모든 수처리시설은 여과 및 침전처리를 포함한 전체처리를

제공하고 있음. 또한 일부는 응집, 침전, 여과, 역삼투의 기술도 포함하고 있음

Ÿ 호주의 수처리시설에 의하여 처리된 수질은 호주의 음용수질가이드라인을 100% 준수하고 있으며, 수처리 효율 및 처리된 수질은 매우 높은 편임

Ÿ 호주의 폐수처리는 약 65%가 3차처리 수준, 약 35%가 2차처리 수준으로 처리되고 있음. 주요 폐수처리시설의 현황은 아래와 같음

『수처리시설 및 처리기술 발달한 편

약 65%가 3차처리, 35%

2차처리 수준으로 처리』

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지역 시설 이름설계용량

(m3/d)

Australia Capital Territory

Lower Molonglo Water

Quality Control Centre90,000

Fyshwick Treatment Plant 4,200

New South

Wales

Burwood Beach 44,000Belmont Wastewater

treatment works30,000

Malabar 498,000North Head 307,900

Bondi 126,500

QueenslandOxley Creek 55,000Luggage Point N/A

South AustraliaChristies Beach 135,000

Bolivar 130,000

Victoria

Western Treatment Plant 708,000Eastern Treatment Plant 330,000

Black Rock WWTP 50,000Northern Water Plant 5,479

Brushy Creek 45,000Lillydale 26,500

Upper Yarra 10,000Altona Treatment Plant 13,000

(출처 : Global Water Market, 2014)

[표 5] 주요 폐수처리시설 현황(2012년 기준)

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해수담수화 현황Ÿ 호주는 건조한 기후의 영향으로 식수공급의 문제에 직면해 있

음. 이에 해수담수화 기술에 관심을 갖고 있으며, 이미 전기사용시설과 광산지역에는 역삼투(RO)의 방법을 이용하여 물을 공급하고 있음. 호주의 해수담수화 가용량은 약 1,999,302m3/d이며 현재 464,186m3/d 용량을 추가로 구축하고 있음

Ÿ 최근 호주 내 증가하는 물 수요에 따른 물 공급량을 맞추기 위해 BHP(http://www.bhpbilliton.com), Rio tinto(http://www.riotinto.com/)와 같은 회사에서 대규모 해수담수화시설의 구축 공사를 진행 할 것으로 보임

『식수공급의 문제에 직면해 있음에 따라 해수담수화를

통하여 물 공급문제를

해결하고자 함』

호주

지역 시설 이름설계용량

(m3/d)

New South WalesSydney Desalination

Plant Pty Ltd (Kurnell)250,000

QueenslandGold Coast Tugun

Desalination Plant125,000

South AustraliaAdelaide Desalination

Plant – Lonsdale 273,973

VictoriaVictorian Desalination

Plant (Melbourne)410,959

Western Australia

Southern Seawater

Desalination Plant136,986

Perth Seawater

Desalination Plant123,288

Burrup Desalination

Plant3,600

(출처 : Global Water Market, 2014)

[표 6] 주요 해수담수화시설 현황(2012년 기준)

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Ÿ 아래표에서는 해수담수화의 주요 시설을 나타내고 있음. Gold Coast Tugun시설의 경우 당초 50,000m3/d였으나, 125,000m3/d로 용량을 증가시켰음

물의 재이용Ÿ 호주에서 물 재이용분야는 해수담수화 분야와 함께 물

공급 부족을 해결할 수 있는 기회의 분야로 인식되고 있음Ÿ 물 재이용 사업은 정부프로그램(국가 도시의 물 및 해수

담수화 계획 등)을 통하여 자금이 지원되고 있으며, 주요 물의 재이용 시설은 아래와 같음

Ÿ 2010년부터 2011년까지 총 재사용 가능한 물의 총량은 283,927m3/d의 양으로 이는 총 물 공급량의 45.9%에 해당함. 이는 2008년부터 2009년까지 210,016m3/d보다 약 35.2% 증가한 값임

『물의 재이용 사업 부문은 물

공급 문제의 또다른

해결방안으로 인식되고 있으며,

정부자금 지원 프로그램이 존재함』

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호주

지역 시설 이름용량

(m3/d)

Australia Capital

TerritoryNorth Canberra (설계용량) 1,600

New South

Wales

Wollongong (운영용량) 40,000

St Marys (운영용량) 33,500

Quakers Hill (운영용량) 31,100

Penrith (운영용량) 22,400

Rouse Hill (운영용량) 15,300

West Camden (운영용량) 10,700

Richmond (운영용량) 2,200

Picton (운영용량) 1,500

Gerringong-Gerroa (운영용량) 700

Victoria

Aurora (설계용량) 24,000

Whittlesea (설계용량) 4,500

Wallan (설계용량) 1,500

South Australia Christies Beach (운영용량) 8,219

(출처 : Global Water Market, 2014)

[표 7] 주요 물 재이용시설 현황(2012년 기준)

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시장진출 기회Ÿ 호주는 꾸준히 증가하는 인구와 노후화된 인프라 시설로

인하여 물 공급 서비스의 문제에 직면하고 있으며, 또한 건조한 기후의 영향으로 식수공급의 문제에 직면해 있음

Ÿ 호주의 미래 성장 주요 분야는 아래와 같음- 해수담수화 및 물의 재이용을 통한 물공급 서비스 산업 :

호주의 물 공급 문제를 해결할 수 있는 분야로 해수담수화와 물의 재이용 분야에 관심을 갖고 있으며, 이미 일부 지역에는 역삼투(RO)의 방법을 이용하여 물을 공급하고 있음. 또한 물 재이용 사업은 정부프로그램(국가 도시의 물 및 해수담수화 계획 등)을 통하여 자금이 지원되고 있음

호주

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전망Ÿ [그림 3]에 따르면 호주의 공공식수의 투자 금액은 2018년

까지 점차 증가하여 35억 달러 이상이 될 것으로 전망함. 또한 대부분의 투자가 물공급 네트워크분야에 집중될 것으로 예상됨

Ÿ [그림 4]에 따르면 호주의 폐수처리리설의 투자 금액 역시 2018년까지 꾸준히 증가하여 25억 달러 이상이 될 것으로 전망함. 또한 대부분의 투자가 폐수공급 네트워크분야에 집중될 것으로 예상됨. 슬러지 관리의 경우 해당 투자 금액 비율은 적으나, 꾸준히 투자금액이 유지되고 있다는 점을 주목할 수 있음

수처리 시설

배수관망분야

수자원분야(담수화) (출처 : Global Water Market, 2014

그래프 재구성)

[그림 3] 공공 용수 자본 지출 전망(2011년 기준)

폐수처리시설

폐수관망분야

슬러지 관리

(출처 : Global Water Market, 2014

그래프 재구성)

[그림 4] 공공폐수처리 자본 지출 전망(2011년 기준)

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호주

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Ÿ [그림 5]에 따르면 수자원분야의 전체 투자시장 규모는 약 1백22억 달러이며, 그 중 공공부문 용수투자가 55.0%, 공공부문 폐수처리 투자 40.8%로 약 1백17억 달러이며, 산업용수 및 폐수처리가 4.2%로 약 5억 달러를 차지함

(출처 : Global Water Market, 2014

그래프 재구성)

[그림 5] 물 산업 분야 운영 및 지출 비용 현황(2013년 기준)

호주

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【 폐기물산업 시장 】§ 현황 : 인구가 증가함에 따라 폐기물 발생량도 점차 증가추세임.

전통적으로 폐기물 처리를 매립에 의존하였으나, 최근에는 폐기물의 매립 비율은 점차 줄어들며, 폐기물 자원회수율이 점차 증가하는 추세임

§ 전망 : 폐기물 발생량은 꾸준히 증가할 것이며, 매립의 방법을 대체한 폐기물에너지화 및 소각 사업에 진출기회가 존재함

3.3. 폐기물 분야

『폐기물 발생량, 폐기물 처리현황, 재활용률, 폐기물분야 시장 진출기회, 전망』

현황Ÿ 호주는 전통적으로 폐기물 처리를 매립에 의존하였으나,

현재는 관련 정책을 수정하고 있는 중임에 따라 폐기물 재활용 및 에너지 회수 비율도 증가하는 추세임

Ÿ 호주의 폐기물 발생량은 2002년에서 2007년 사이에 약 31%, 4,380만톤 증가하였으며, 2010년도 총 4,800만톤의 폐기물이 발생함. 또한 폐기물 관련 정책은 각 주마다 상이함- 뉴사우스웨일즈(New South Wales)의 환경 및 기후변화 부서는

폐기물을 최소화하는 것을 목표로 하고 있음. 2010년 기준 총 1,712만 톤으로 가장 많은 폐기물이 발생하며 재활용 및 에너지 회수 비율은 각각 65%, 62% 정도임

- 남호주(South Australia)의 목표는 2014년까지 25%의 매립 폐기물을 감소시키는 것임

- 빅토리아의 폐기물관리는 ‘지역폐기물관리그룹(Regional waste management groups (RWMGs)’이 책임을 갖고 있으며, 장기적으로는 폐기물의 발생을 최소화하고 물질 회수량을 최대화 하는 것이며, 단기적으로는 2014년까지 재활용 및 재사용 비율을 75%까지 증가시키고 폐기물 발생량을 150만톤으로 줄이는 것이 목표임

- 퀸즈랜드의 폐기물 관리 전략은 1996년에 제정되었으며, 최근에는 매립에 대한 벌금 제도 도입을 고려하고 있음

『전통적으로 폐기물 처리를 매립에 의존

최근 폐기물 재활용 및

에너지 회수 비율도 증가하는

추세』

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호주

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【 우리나라와의 교역 규모 】§ 2012년 수입 : 2,508억 달러§ 2012년 수출 : 2,571억 달러

【 환경 시장 진출 수요 】§ 해수담수화 및 물의 재이용, 폐기물 에너지화 분야 등에

대한 수요 존재

4 환경 시장 진출 방안

Ÿ 호주의 예상되는 도시고형폐기물 비율은 아래와 같음- 음식물 : 26%- 종이 : 26%- 유기물 : 10%- 목재품 : 2%- 기타 : 36%

Ÿ 호주는 2013년 기준 총 2,800여개의 폐기물 처리시설이 존재하며 폐기물의 매립 비율은 점차 줄어들며, 폐기물 자원회수율이 점차 증가하는 추세임

시장진출 기회 Ÿ 최근에는 폐기물의 매립 비율은 점차 줄어들고, 폐기물

자원회수율이 점차 증가하는 추세임. 특히 뉴사우스웨일즈와 빅토리아, 퀸즈랜드 등에서는 폐기물의 발생량을 최소화 하는 것을 주정부 목표로 폐기물 처리 관련 다양한 정책을 수립 중임

전망 Ÿ 인구 증가에 따라 폐기물 발생량은 꾸준히 증가할 것이며,

호주의 각 주에서는 폐기물 에너지화 및 재활용, 재사용의 방법을 채택하여 폐기물을 관리할 것으로 전망함

4.1. 진출 여건 분석

호주

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우리나라와의 교역 규모8)

Ÿ 2012년 우리나라와 호주 간 교역규모는 수출 2,571억 달러, 수입 2,508억 달러로 전체 교역은 ’11년 대비 소폭 상승한 5,079억 달러를 기록하였음

Ÿ 2012년 호주의 수출 품목은 의약품, 곡류, 기계류, 육류의 순으로 나타났음. 또한 알루미늄, 구리 및 화합물, 광물, 광물성 연료 등은 2011년 대비 수출률이 감소하였음

Ÿ 2012년 호주의 주요 수입 품목은 철강, 자동차, 기계류, 광학 및 의료기구, 광물성 연료 등임. 품목별 수입 동향을 보면 2012년에는 귀금속 및 의약품이 전년도에 비해 다소 감소했고, 자동차나 철강 제품의 수입은 20% 이상의 성장률을 보였음

환경 시장 진출기회 종합분석Ÿ 꾸준한 인구증가와 노후화된 인프라 시설, 건조한 기후의 영향

으로 물 공급 서비스의 문제가 심각해졌음. 호주의 물 공급 문제를 해결할 수 있는 분야로 해수담수화와 물의 재이용 분야가 각광받고 있음

Ÿ 2010년 NSW에서 총 1,712만 톤, 빅토리아 주에서는 1,206만톤, 퀸즈랜드에서는 7,540만톤의 폐기물이 발생하였으며, 인구가 증가함에 따라 폐기물 발생량이 꾸준히 증가할 것으로 예측됨

진출 여건 – 수요 분석 Ÿ 물 산업 : 수처리 효율 및 처리된 수질은 매우 높은 편임.

약 65%의 폐수가 3차처리 수준, 35%의 폐수가 2차처리 수준으로 처리됨. 그러나 인구증가와 노후화된 인프라, 기상조건 등 복합적 원인으로 인하여 물 공급 분야가 취약함에 따라 해수담수화 기술에 관심을 갖고 있음. 이미 전기사용시설과 광산지역에는 역삼투(RO)의 방법을 이용하여 물을 공급하고 있음. 물 재이용 사업은 정부프로그램(국가 도시의 물 및 해수담수화 계획 등)을 통하여 자금이 지원되고 있음

8) 글로벌 윈도우(http://www/globalwindow.org), 코트라

『수처리 효율 및 처리된

수질은 매우 높은 편이나, 인구증가와 노후화된 인프라,

기상조건 등으로 물공급 분야가

취약함

이를 해결할 수 있는 해수담수화 및 물의 재이용 분야가 각광받고

있음』

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호주

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Ÿ 폐기물 산업 : 폐기물의 매립 비율은 점차 줄어들고, 매립 외에 폐기물 에너지화, 재활용 등의 폐기물 처리 방법에 대하여 관심을 갖고 있음. 뉴사우스웨일즈와 남호주, 빅토리아, 퀸즈랜드 등에서는 폐기물의 발생량을 최소화 하는 것을 주정부의 목표로 폐기물 처리 관련 다양한 정책을 수립 중임. 특히 퀸즈랜드의 경우 매립에 대한 벌금 제도 도입을 고려하고 있음

4.2. 시장 진입 전략

전략 1) 자금 활용Ÿ 호주는 이미 환경기술이 상당히 발달한 편임에 따라 투자

위험요소가 많은 편임. 따라서 사업 발굴 시 적합한 정부기관의 관련 프로그램을 활용하거나 호주의 인센티브 제도를 활용하여 진출방안 모색함

전략 2) 진출 지역Ÿ 호주의 인구는 대부분 해안가 근처(브리즈번, 시드니, 캔버라,

멜버른)에 집중되어 있음에 따라 단기적으로는 인구가 대다수 분포한 해안지역의 물 공급 네트워크 사업에 진출방안을 모색함

Ÿ 뉴사우스웨일즈와 남호주, 빅토리아, 퀸즈랜드 등에서는 폐기물의 발생량을 최소화 하는 것을 주정부의 목표로 폐기물 처리 관련 다양한 정책을 수립 중임. 따라서 이 지역의 폐기물 관리 방안을 모색함

호주

- 24 -

전략 3) 진출 시장Ÿ 인구증가와 노후화된 인프라 시설로 인하여 물 공급이 원활히

이루어지지 않고 있음. 따라서 물 공급 네트워크 구축 분야의 시장진출계획을 수립이 필요함

Ÿ 물 공급 문제를 해결할 수 있는 분야로 해수담수화와 물의 재이용 분야에 대한 진출 전략 수립이 필요함. 해수담수화의 경우 이미 대규모 해수담수화시설 구축 공사를 진행하고 있으며, 물 재이용 사업은 정부프로그램(국가 도시의 물 및 해수담수화 계획 등)을 통하여 자금이 지원되고 있음

Ÿ 인구 증가에 따라 폐기물 발생량은 꾸준히 증가할 것으로 예상됨에 따라 폐기물 관리 분야의 시장진출계획을 수립이 필요함. 최근 호주는 폐기물의 매립 비율을 점차 줄이며, 폐기물 자원회수율이 점차 증가하는 추세임. 따라서 폐자원에너지화 분야 및 재활용분야에 시장진출 계획의 수립이 필요함

용어/약어 정의

1. GDP(국내총생산) : 국내에 거주하는 비거주자(외국인)에게 지불되는 소득과 국내 거주자가 외국에 용역을 제공함으로써 수취한 소득을 포함하여 한 나라의 영역 내에서 가계, 기업, 정부 등 모든 경제 주체가 일정기간동안 생산활동에 참여하여 창출한 부가가치 또는 최종 생산물을 시장가격으로 평가한 합계

2. GDP(purchasing power parity, 구매력평가지수) : 각 국가의 물가 수준을 고려하여 산출한 GDP

3. GDP(official exchange rate) : 공식 환율 GDP4. GDP(real growth rate) : 실질 GDP 성장률 5. ODA(Official Development Assistance) : 공적개발원조

참고 문헌

1. 세계 국가편람, 2014, 한국수출입은행 해외경제연구소2. Global Environmental Market, 2013, Environmental Business

International, Inc.3. What a waste, 2012, world bank4. Global Water Market : Middle East and Asia Pacific, 2014, Media

Analytics Ltd.,