Презентация украинского e-commerce рынка 2016
TRANSCRIPT
E-COMMERCE УКРАИНЫ 2016р е ш е н и е в ы х о д а н а у к р а и н с к и й о н л а й н р ы н о к
Составил : Ружичка Ян
Ukraine 4YouHTTP://BOHEMIACONSULT.CZHTTP://MEEST˜GROUP.COM/RU/HTTP://WWW.ZASILKOVNA.CZ
Объем e-commerce Украины
1
2
3
4
5
300 млн USD
80 млн USD
19 млрд UAH
2014 2015 2016 (прогноз) 2017 (прогноз)
25 млрд UAH33,7 млрд UAH
44 млрд UAH
50 млн USD
49,5 млн USD
36,75 млн USD
27,75 млн USD
Одежда, обувь, модные аксессуары
Товары для дома и сада
Электроника, бытовая техника
Спортивные товары
Красота и здоровье
Самые продаваемые категории товаров: Самые крупные игроки украинского e-commerce в оборотах (2014):
Общий объем в retail 2014
903,5 млрд UAH
2,1 %Доля e-commerce на общем retail
(в 2016 году ожидается рост до 3,2 %)
(по данным prom.ua)
HT TP : / / COMFY.UA
HT TP : / /WWW.MOB I L LUCK .COM .UA
HT TP : / /WWW.FOXTROT.COM .UA
HT TPS : / / F.UA
HT TP : / /ALLO.UA
HT TP : / / ROZE TKA .COM .UA
Пенетрация интернета в Украине
22,8 млнКоличество регулярных
пользователей интернета (март 2016)
42,7 млн
3,7 EUR
Население Украины
ежемесячный тариф для безлимитного высокоскоростного интернета
(март 2016)
100.000+
96%
62%
63%
85%
Наибольшее количество пользователей Интернета в городах
Интернетом пользуются
граждан имеют доступ к интернету (рост на 4 % за последних 6 месяцев)
граждан имеют доступ к интернету на дому
Больше
Больше 98% доступность высокоскоростногоинтернета в городах
территории Украины имеет покрытие 3G
граждан 16-24 лет
Демография украинского покупателя
Пол: Доход
Образование
Женщины
процент женщин, делающих покупки с мобильных устройств
эти данные могут вводить в заблуждение, украинцы, в целом, неохотно говорят о своих реальных доходах
без дохода
до 700 UAH
ВысшееВысшее неполное
Начальное
700 - 1500 UAH
1501 - 3000 UAH3001 - 4500 UAH
4501 - 5500 UAH
5501 - 6500 UAH
6501 - 8000 UAH
8001 - 10 000 UAH
10 000 UAH и выше
Отказались отвечать
Мужчины
47,6%
61,8%
52,4%
18-24
16,4%
25-34
51,5%
Возраст
35-44
17%
45-54
8,2%
55+
6,9%
12%
5%
17%
21%11%
4%
42%6%Высшее
неоконченное
43%9%
3%
2%
2%
3%
19%
Главные игроки украинского e-commerce (только интернет-магазины без cross-border)
Маркетплейсы
Электроника, бытовая техника
Одеждамода
www.evo.company(Prom.ua, Goodini.ua,Bigl.ua, Crasta.ua)
www.modnakasta.ua
www.rozetka.ua
Парфюмыи косметика
www.makeup.com.ua Товары для детейwww.pampik.com
www.kidstaff.com.uawww.ihrashky.ua
www.garnamama.com
www.parfums.ua
www.yves-rocher.ua
www.mobilluck.uawww.foxtrot.uawww.fotos.uawww.allo.ua
www.lamoda.ua
www.fame.ua
www.privatmarket.ua (проект банка
ПриватБанк)
69 000>
Общее количество интернет-магазинов
в Украине:
Игроки сross-border в украинском e-commerce(включают в себя только интернет-магазины, которые предлагают оплату при получении и
поддержку клиентов)
Одежда, модаwww.lamoda.uawww.bonprix.uawww.next.uawww.stylepit.uawww.astratex.uawww.answear.uawww.leboutique.comwww.astratex.ua
Парфюмы и косметикаwww.parfumeria.ua
Электроника
www.eurobuy.uawww.rozetka.ua (часть ассортимента)
Cross-border e-commerce имеет большой потенциал, несмотря на ослабленную гривну, число покупок за границей растет. Крупные украинские интернет-магазины начинают осуществлять торговлю в cross-border, в рамках расширения своего ассортимента.
Способы оплаты в украинском e-commerce
80-96%
Доля наложенного платежа
4%
10%
Доля оплаты картой в среднем
доСегмент одежда,
косметика
В то же время, значительная часть денежных средств, поступает из-за психологического фактора: обмена физических товаров (предметов) за наличный расчет.
Процент оплаты картой в cross-border увеличивается, если предлагается оплата в гривне, посредством платежных интерфейсов банка, которому доверяет клиент (ПриватБанк).
По статистике, доля оплаты картой небольшая, с учетом того факта, что до сих пор, сравнительно мало украинских интернет-магазинов предлагает оплату онлайн.
Пример интернет-магазина со 100% оплатой картой: интернет-магазин www.next.ua предлагает оплату только картой, причем, количество заказов превышает 1000 в день. И это с учетом того, что интернет-магазин даже не решает возвраты в Украине - товары нужно отправлять в Великобританию за свой счет. Next выигрывает быстрой доставкой (4 дня) и частыми акциями на бесплатную доставку.
В случае частных продаж (например, на www.aukro.ua или www.olx.ua), наоборот, предоплата преобладает. Интересно, что доверие к предоплате среди людей намного выше, чем доверие клиента к интернет-магазинам. Доверие к иностранным интернет-магазинам традиционно выше, чем к отечественным.
WWW.NEXT.UA
Прайс-поисковики в Украине
32%
20%15%
4,5%
7,5%
5,5%
2%
1,5%3,5%
4,5%
www.hotline.ua
www.price.uawww.market.yandex.ua
www.nadavi.ua
www.m.ua
www.ek.ua
www.hotprice.ua
www.sravni.uawww.ava.ua
www.technoportal.ua
Price.ua предлагает наглядный анализ цен ваших конкурентов.
Hotline.ua и Price.ua предлагают возможность публикации отзывов покупателей. В частности, на Hotline.ua эти отзывы важны.
Цена за клик зависит от категории товаров, и колеблется от 0,9 до 10 UAH, в категориях с наибольшей конкуренцией. Как правило, это происходит на основе аукциона, когда Вы видите наиболее высокую цену от конкурента и можете установить более высокую цену за клик. На первых местах функционируют рекламные позиции. Не нужно передавать информацию о покупках.
Платежи за услуги прайс-поисковиков можно осуществить банковской картой из-за границы, иногда, как правило, требуется договор с украинским юридическим лицом.
Сравнение цен предлагают также маркетплейсы:
HT TPS : / / PR I VATMARKE T.UAHT TP : / / PROM .UA
Социальные сети в УкраинеНа сегодня, наиболее активная социальная сеть в Украине - www.vk.com, начиная с 2015 года, она постепенно уступает позиции в пользу Facebook. Эта сеть используется молодыми людьми (до 24 лет), в основном, для развлечения. В последнее время сильно уступает свои позиции, благодаря политической ситуации.
Facebook является наиболее популярным среди офисных работников.
активных пользователей(минимум 1 пост в месяц)
Количество пользователей Facebook в УкраинеКоличество пользователей Facebook выросло на 1,2 млн пользователей за 2015 год, в пользу российского сайта Vkontakte.5 050 000
5,7 млнактивных пользователей(минимум 1 пост в месяц)1,2 млн
Женщины Мужчины
41,7%58,3%Женщины Мужчины
41,7%58,3%18-24
летдо 18
лет
26,5 %
38,7 %29,5 %
4,9 %
25-34лет
34-44лет
18-24лет
до 18лет
0,1 %9,5 %
41 %
30,1 %
25-34лет
34-44лет
Для рекламной кампании больше подходит Facebook.
Популярный среди пользователей - YouTube, рекламные видеоролики достигают высокой конверсии. Крупные интернет-магазины начинают активно развивать свой YouTube-канал, в частности, с видео-отзывами товара. Самый успешный YouTube-канал имеет Rozetka – более 750 000 покупателей. Более 130 миллионов просмотров.
Возрастные группы пользователей:
Возрастные группы пользователей:
HT TPS : / /WWW.FACEBOOK .COM HT TPS : / / VK . COM
Особенности украинского покупателя
59%
15%
26%
клиентов ожидают подтверждения заказа по телефону
клиентам хотелось бы подтверждения заказа по телефону, но не считают это за необходимость
клиентов не требуют подтверждения заказа по телефону
Подтверждение заказа в телефонном режиме:
Украинский клиент, ожидает подтверждения заказа. После успешного оформления заказа, покупатель ожидает телефонный звонок от оператора интернет-магазина, который подтвердит ему данный заказ. Эта тенденция постепенно начинает спадать и популярности набирает подтверждение заказа при помощи SMS (стоимость 1 SMS-0,27 UAH). Подтверждение заказа при помощи только электронной почты не является эффективным и увеличивает количество невостребованных посылок. Все большие украинские интернет-магазины отправляют СМС при подтверждении заказа и отправке товара, вместе с номером посылки.
покупателей сравнивает цены в прайс-поисковиках, цена является одним из основных факторов в принятии решения о заказе.
покупателей ищут отзывы других клиентов. Чаще всего на прайс-поисковиках и на специализированных сайтах (например, www.otzyvua.net или www.irecommend.ru). Большую роль играют также отзывы клиентов, расположенные, непосредственно, в самих интернет-магазинах (любимая услуга www.safeonlinereputation.ru).
Украинский покупатель - лояльный. Если он был доволен покупкой у Вас, есть большая вероятность, что при следующей покупке, он не будет искать другой интернет-магазин. Большую роль играет качество обслуживания клиентов. Примером может быть интернет-магазин Rozetka, который не относится к дешевым, но клиент там находит обширные описания товаров, видео, отзывы других клиентов. Цена не является полностью определяющим фактором.
Для украинского покупателя, рекомендация друзей имеет очень большой вес.
E-mail - лучший коммуникационный канал между клиентом и интернет-магазином. Украинскому клиенту не мешает большое количество писем от интернет-магазина, если это информационные письма, которые имеют какое-либо значение (в частности акция, скидка). Украинский заказчик может принять решение о покупке благодаря интересному, хотя и небольшому подарку.
К наиболее успешным и мотивирующим акциям относится бесплатная доставка.
65 %
75 %
61,8 % 38,2 %
00:0023:0022:0021:0020:0019:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:0009:0008:0007:0006:0005:0004:0003:0002:0001:00
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
Популярные дни и время для покупок
Покупки онлайн в течение дня
Соотношение покупателей по половому признаку - покупки с ПК
Покупки онлайн в течение недели - покупки с мобильных устройств
Покупки онлайн в течение недели - покупки с ПК
Соотношение покупателей по половому признаку - покупки с мобильных устройств
Женщины Мужчины
50,3 %49,7 %
HT TPS : / /WAYFORPAY.COM
Поисковые системы в УкраинеВ Украине рынок делится на две основные поисковые системы - Google и Яндекс (www.yandex.ua). В настоящее время, Google доминирует с почти 70-процентной долей в поиске. Помимо двух основных поисковых систем, некоторые люди пользуются еще и www.meta.ua, www.mail.ru, www.ukr.net, но доля данных трех поисковиков не значительна. При планировании рекламных кампаний, безусловно, необходимо учитывать Яндекс.
Как правило, цена за клик в Яндекс, значительно выше, чем в Google.
Яндекс имеет свою систему аналитики -
www.metrika.yandex.ua
Яндекс позволяет таргетинг каждого
отдельного объявления. Таким образом, вы
можете ориентировать свою кампанию на
Киевскую область, а отдельные объявление
только на Киев.
Яндекс позволяет к каждому объявлению
добавить дополнительно URL.
38,4% 34,5% 32,9% 52,8% 59,7% 65,7%
Динамика доли поисковых систем:
2013 2014 2015 2013 2014 2015
HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.UAHTTPS://WWW.YANDEX.UA
Рынок онлайн-рекламы в Украине
1,16%
42,3%
31,6%
8,4%
9,7%
БаннераНестандартные виды рекламы
In-stream видео
In-page видео
Спонсорство
Распределение рынка онлайн-рекламы в Украине: Распределение рекламных баннеров:
24 %
76 %8%
Стандартные баннера
Rich Media
Средний CTR2,97%Средний CTR Rich Media
Партнерские сети в Украине
В Украине существует несколько партнерских сетей, наиболее известной из них является www.salesdoubler.ua, которая предлагает наибольшее количество партнеров. С партнерской сетью Salesdoubler сотрудничает ряд крупных игроков на рынке e-commerce, также, к Вашим услугам надежная служба поддержки клиентов. Оплата производится на основании счета, в начале следующего месяца. В счет включены только оплаченные заказы (забранные посылки или предоплата). Проценты разные, варьируются от 8 до 20 процентов, от выполненных заказов, часть процентов оставляет сеть - остаток выплачивается партнерам. Клиент имеет на выбор широкий спектр вариантов привлечения трафика, может выбрать те, которые принимает и какие нет. В основном это: рассылки, баннерная реклама, социальные сети, также популярен underclick. Некоторые партнерские сети предлагают AdWords или YandexDirekt.
Кроме этой сети есть еще и другие партнерские сети, к примеру: www.sellaction.net, www.primelead.com.ua, www.admitad.com.
Партнерские сети в Украине, в основном, требуют договор с украинским юридическим лицом, платежи из-за рубежа являются трудно разрешимыми.
HTTP://WWW.PRIMELEAD.COM.UAHTTPS://SELLACTION.NET
HTTPS://WWW.SALESDOUBLER.COM.UA
HTTPS://WWW.ADMITAD.COM/RU/
Покупки Украинцев в заграничных интернет-магазинах
19,8%
21,9%
28,1%
34,4%один раз в месяц
пару раз в месяц
один раз в квартал
Возраст респондентов:
до 19
5,8%
19-25
37,2%
26-35
30,7%
36-45
17,5%
45+
8,8%
Пол респондентов:Частота покупок за рубежом:
один раз в пол года
Женщины Мужчины41,6%58,4%
Покупки Украинцев в заграничных интернет-магазинах
Товары, которые Украинцы покупают в иностранных интернет-магазинах:
Одежда
Парфюмы, косметика
Продукты питания
Электроника
Обувь
Товары для детей
Спортивные товары
Домашний текстиль
Хозяйственные товары
Детская обувь
Игрушки
75,7%
37,9%
8,7%
31,1%
41,7%
24,3%
14,6%
10,7%
12,6%
21,4%
15,5%
Популярность покупок украинскими клиентами в зарубежных интернет-магазинах, в последнее время, стремительно растет. Постепенно отпадает необходимость использования услуг посредников и клиенты начинают покупать сами. В качестве способа оплаты, чаще всего, используются оплата картой или PayPal. Наиболее частыми препятствиями являются: небольшой объем информации о зарубежных интернет-магазинах, большинство зарубежных интернет-магазинов не предлагают доставку груза, непосредственно в Украину, некоторые платежные шлюзы заблокированы для платежей посредством украинских платежных карт. Одной из наиболее используемых служб для покупки из-за границы является MyMest (www.mymeest.com), компании Meest Group. Через MyMeest Украинцы чаще всего покупают в Германии, США или в Китае. Мотивирующим фактором для украинских покупателей, является возможность оплаты в гривне или, по крайней мере, точный расчет цены в гривне со стороны интернет-магазина (разные банки эмитенты карт, имеют разные курсы, клиент никогда не знает точную сумму, которую банк спишет в гривне).
HT TPS : / /MYMEEST.COM
Покупки Украинцев в заграничных интернет-магазинах
Что отпугивает клиента от покупки в иностранных интернет-магазинах: Используемые способы оплаты:
Недоверие к оплате онлайн
Нет возможности оплаты картой
Не знает, где найти интернет-магазин
Слишком долго ждать доставку
Ничего не отпугивает, делают покупки регулярно
Языковый барьер
Другие варианты
Боится, что интернет-магазин не отправит оплачиваемый товар
Неудобный способ доставки
16,1%
11,7%
24,1%
37,2%
10,2%
24,1%
24,6%
5,8%
30,7%
47,4 % оплата картой
24,7 % PayPal
27,4 % Наложенный платеж
20 % Через посредника
5,3 % Через знакомых за рубежом
Полезные и проверенные маркетинговые инструменты в Украине
Внедрение и автоматизация отзывов покупателей прямо в интернет-магазине: www.safeonlinereputation.ru. Модуль доступен на чешском, русском и украинском языках. Очень простой в применении, удобный интерфейс. Практический опыт внедрения этого модуля увеличивает прямые продажи. Возможность оплаты в Чехии.
Отправка SMS (подтверждение заказа, информация о доставке посылки, рекламные акции): www.turbosms.ua. Проверенный и надежный сервис для отправки SMS. Базовая стоимость 1 SMS по Украине - 0,27 UAH (0,01 EUR). К вашим услугам полный API. Возможность оплаты картой из-за рубежа.
Отправка рекламных рассылок: www.esputnik.com. Выгодные тарифы (например, база данных контактов - 50000, неограниченные отправки по цене 3600 UAH в месяц – примерно 129 EUR). Высокий процент доставки писем, удобный интерфейс и безупречная техническая поддержка. Исходя из личного опыта, можно сказать, что это лучший сервис в Украине, с точки зрения доставки писем.
Анализ ценовой политики конкурентов: www.competera.net. Лучший сервис для комплексного мониторинга ценовой политики, акций и скидок в конкурирующих интернет-магазинах. Инструмент применяется не только в Украине, но и во всем мире, для любого вида товаров или услуг.
Модуль чата для имплементации в интернет-магазине - www.siteheart.com. Доказано, что украинцы используют чат в качестве канала связи с интернет-магазином, и присутствие модуля чата в интернет-магазине увеличивает прямые продажи. Модуль чата Siteheart предоставляется ПриватБанком и является полностью бесплатным, предлагая при этом дополнительные возможности.
HTTPS://WWW.SITEHEART.COM
HTTP://ESPUTNIK.COM
HTTPS://TURBOSMS.UA
HTTP://WWW.SAFEONLINEREPUTATION.RU
HTTP://ESPUTNIK.COM
ПриватБанк - банк для e-commerce
Украинский банк ПриватБанк имеет в Украине наиболее сильные позиции в сфере услуг для e-commerce. Благодаря своему филиалу в Латвии, предлагает иностранным интернет-магазинам эквайринг в украинской гривне.
Базовая ставка для международного эквайринга
Количество филиалов
Количество банкоматов и терминалов самообслуживания
Просмотров платежных страниц
К услуге по выдаче посылок в почтоматах присоединяются транспортные компании:Meest Express и Новая Почта.
Количество почтоматов
Количество эмитированных карт
2,7 %
16 311 000
4164
19 778
>1000
> 450 000 в день
Услуги для e-commerce:
Платежный шлюз LiqPay (возможность оплаты картой, через счет LiqPay, переводом из интернет-банкинга Приват24, выставление счета-фактуры)
Маркетплейс и прайс поисковик ПриватМаркет (www.privatmarket.ua)
Продажа подарочных сертификатов в интернет-банкинге Приват24
P2P кредиты для стартапов (https://kub.pb.ua) - украинский Kickstarter.
Magic Checkout – предлагают купоны на скидку клиентам ПриватБанка на странице успешно проведённой оплаты. Широкие возможности таргетирования и высокой конверсии (интернет-магазин Next, рекламой на Magic Checkout, достиг более 8000 заказов за 14 дней рекламной кампании)
HT TPS : / /WWW.L IQPAY.COM
HT TPS : / / PR I VATMARKE T.UA
HT TPS : / / KUB . PB .UA
HT TPS : / /WWW.PR IVAT24 .UA
Решение для эквайринга в украинской гривне
Решение для эквайринга в украинской гривне имеет латвийский банк ПриватБанк LV – филиал украинского банка ПриватБанк.
В настоящее время идеальное средство, для ограничения риска изменения валютного курса.
Украинский покупатель платит за товар в интернет-магазине по указанной цене в UAH, а
продавцу, на счет, зачисляется соответствующая сумма в EUR, по актуальному обменному курсу.
Денежный перевод очень быстро зачисляется на Ваш счет.
Курсы валют можно обновлять в режиме онлайн с помощью XML
Интерфейс позволяет полный или частичный возврат денежных средств - идеальное решение возврата для клиентов.
В случае доставки заказа в почтоматы ПриватБанка, оплату за груз, проведенную клиентом в терминале, можно перевести также на счет в ПриватБанк LV.
Приложение делится на две части:- Открытие счета в EUR в латвийском
банке ПриватБанк LV- Интеграцию платежных шлюзов в
интернет-магазине
HT TPS : / / PR I VATBANK .UA
Продажи в Украину через украинские маркетплейсы и интернет-магазины
Крупные украинские интернет-магазины ищут возможность расширения ассортимента при помощи cross-border дропшиппинга. Для чешского продавца это идеальный способ начать продавать без больших инвестиций в маркетинг.
Украинский интернет-магазин интегрирует ваши товары в свой ассортимент, и предлагает его своим клиентам.
Продавец предоставляет украинскому интернет-магазину фото товаров, описание товаров (переводы описаний делает либо продавец, либо украинский интернет-магазин), информацию о наличии товара на складе и другие параметры (варианты, код товара, цена товара), с помощью XML-файла.
Украинский интернет-магазин обрабатывает заказы и отправляет продавцу данные о заказах (код товара, вариант, количество штук, адрес электронной почты заказчика, телефон заказчика, адрес доставки, возможные примечания). Заказы отправляются либо в ручном режиме или через API.
Чешский продавец отправляет товар, непосредственно, украинскому заказчику, от которого получает оплату картой или наложенным платежом обратно-из Украины.
Чешский продавец платит в начале следующего месяца согласованную плату украинскому интернет-магазину (обычно 8-15 процентов от суммы оплаченных заказов).Интернет-магазины, которые заинтересованы в товарах из Чехии. HTTP://EVO.COMPANYHTTPS://F.UAHTTP://ALLO.UAHTTP://ROZETKA.COM.UA
Контакты:
Ян Ружичка
Специалист украинского e-commerce
Партнер Meest Group в Чешской республике и Словакии
[email protected]+380952830999Skype: bohemiaconsultwww.bohemiaconsult.comwww.bohemiaconsult.cz
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14
http://qps.ru/SWjuzhttp://qps.ru/SWjuzhttp://qps.ru/SWjuzhttp://qps.ru/SWjuzhttp://qps.ru/SWjuzhttp://qps.ru/SWjuzhttp://qps.ru/SWjuzhttp://qps.ru/SWjuzhttp://qps.ru/SWjuz
Design
www . a r t m i r . c om . u a
D E S I G N
Nápad, který zafunguje. Design, který prodává!
Naše zaměření – grafický design, branding, tvorba webových stránek různé složitosti a prezentací, které prodávají. Náš cíl – výsledek naší práce je nejen graficky pěkný, ale přinese Vám zisk. Proto je naší metou vytvářet projekty, které Vaše klienty zaujmou.
CO UMÍME? Kontakty:
JAK PRACUJEME?
Grafický design
BrandingTvorba logotypuFiremní stylBrandbook
Webdesign
WireframeDesignProgramováníLibovolné složnosti!
Prezentace
KrátceZajímavěS výsledkem!
Bannery
Design emailových newsletterůa jiné ...
Vytvářímenabídku
Předáníprojektu
Nápady(wireframe)
Tvorbadesignu
Programování(weby)
Prvotníkonzultace s klietem
Sergeyi Shapirenko
ředitel studia Artmir
+380976708639skype: artmaker-s
HT TP : / /ARTM IR . COM .UA