Аналитика украинского рынка экспорта макухи
TRANSCRIPT
Аналитика украинского
рынка экспорта
макухи
Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm
Общая информация
Макуха – побочный продукт переработки, который остается после экстракции масла из семян подсолнечника.
Данный продукт используется для производства комбикормов и имеет высокую долю содержания растительного белка. Главным преимуществом макухи над другими добавками является цена, которая в 2 раза ниже чем у соевого шрота: $247 за тонну против $507, соответственно (по данным на 2014 год). При этом, макуха имеет процент содержания белка несколько ниже, чем у шрота и более высокий уровень содержания жира.
11
05
0 4
80
10
53
4 0
00
3 1
04
42
0
2 4
23
24
1
2 1
96
45
0
1 9
37
00
0
1 5
82
44
9
1 5
23
00
0
1 4
69
60
0
1 0
83
00
0
1 0
29
40
0
92
2 0
00
60
0 0
00
57
2 6
90
55
7 0
00
Производство подсолнечника за 2013 год
897 322
368 21189 984 86 904 78 771
Украина Россия Венгрия Аргентина Нидерланды
Топ 5 экспортеров 2014, тыс.$
Мировой рынок
Мировой рынок подсолнечной макухи в 2014 году составил приблизительно 8 млн тонн. При этом за последние 10 лет объемы мирового экспорта колеблются в районе 4-9 млн тонн.
Основными конкурентами Украины на мировом рынке являются Российская Федерация, Венгрия и Аргентина. Российская федерация, наш ближайший конкурент, производит подсолнечника в 3 раза меньше чем, Украина. Российская Федерация, наш ближайший конкурент, экспортирует более чем в 2 раза меньше, чем Украина (1.66 млн тонн и 3.8 млн тонн, соответственно). Поэтому лидерство на мировом рынке – непоколебимо.
Основными импортерами украинской макухи является Франция, Беларусь, Польша, Италия и Нидерланды. За последние 5 лет, Франция увеличила закупки с 150 до 630 тыс тонн, т.е. в 4 раза. По 570 тыс тонн покупает Беларусь, и 568 тыс тонн в 2014 году импортировали в Польшу.
Макуху продают насыпью, используя железнодорожные пути, а также морем.
906 1481 119 126
1 831 117
1 826 740 1 957 060
5 296 3325 991 273
8 804 154
6 649 582
7 916 539
500000
1000000
1500000
2000000
2010 2011 2012 2013 2014
Мировой экспорт
тоннтыс.$
Украинский рынок
Украина мировой лидер по производству подсолнечного масла и, как следствие, – макухи. Этот факт позволяет Украине занимать лидирующее место среди мировых экспортеров с долей на глобальном рынке более 45%.
Ежегодно наращивая производство подсолнечного масла и макухи, Украина повышает экспорт этих товаров.
Тенденции украинского экспорта на мировом рынке показывают стабильный рост, за последние 10 лет объемы экспорта растут, за исключением резкого падения в 2013 году (2.8 млн тонн по сравнению с 4.1 млн в году 2012).
76%
14%
3 791 414 тонн
897 322 тыс.$
26
4 6
36
18
5 8
23
50
22
8
6 3
006
0 5
34
48
51
5
12
20
9
1 6
41
Турция Марокко Египет Малазия
Импортеры Украины, 2014тонн
тыс.$
Ценообразование
Сильным фактором, влияющим на спрос на макуху является сезонность производства. Производство макухи в основном приходится на зимний период, что вызывает резкое падение цены зимой. На формирование цены сильно влияет удаленность импортера - чем дальше страна, тем выше цена. Например, цена импорта Египта и Турции колеблется в диапазоне 230-240 дол/т, для Марокко и Малайзии цифра может достигать 260 дол/т.
Средняя цена при экспорте украинской макухи в 2014 году составила 237 дол/т. Средняя цена поставок макухи в 2014 году во Францию составила 241 дол/т, в Беларусь -по 251, в Польшу - вообще по 205, в Италию по 241. Самая высокая цена продажи украинской макухи отмечается в Германии по 313 дол/т.
171
187
208
275
247
2010 2011 2012 2013 2014
Изменение мировой экспортной
цены $/тонн
Пути развития рынка
Беларусь - одна из стран, которая имеет возможность диверсификации поставщика макухи с украинских на российский, поэтому данное направление является несколько рискованным.
Украинским производителям и экспортерам стоит расширять свою географию экспорта, диверсифицировать рынок сбыта и укреплять свои позиции на рынках Турции, стран Ближнего Востока и ЕС, например, в Польше и Франции.
Основным качественным показателем макухи является массовая доля содержания белка и уровень влажности. Эти показатели очень важны для стран Европы, ведь уровень белка влияет на рост животных и их здоровье, а влажность сильно ограничивает срок хранения продукции.
26
1
26
0
24
3
22
9
Марокко Малазия Египет Турция
Украинская экспортная цена 2014,
$/тонн
Эксперт: Андрей Дресвянников, партнер
Abbottpm
Более 12 лет международного опыта в
фармкомпании R&D, закупках и
международной торговле. Имеет опыт
финансирования 4-х стартапов (от R&D, IP и
торговли товарами) обеспеченный практическим опытом и
знанием(пониманием) проведения тендеров и управлением
контрактами. Квалификация управления проектами (PMP
2010 – 2014) и в последнее время участие в
текущем реформировании системы
государственных закупок при
поддержке общественной организации
«Прозрачные закупки».
abbottpm.com
Евгений Саранцов - владелец и
управляющий партнер trade hub
— R&D студии решений для b2b-рынка и
IT-компании DiTCom. Создал и успешно
продал украинскую электронную торговую
площадку zakupki-online.com. За 1,5 года работы по
информации forbes.ua этот портал получил ежемесячный
оборот более чем 50 млн гривен. В мае 2015 года портал
zakupki-online ожидает ребрендинг и он станет частью
электронной b2b-торговой площадки prom.ua.
Гостевой спикер Школы
глобальных рынков
Kyiv Mohyla Business School.
tradehub.com.ua