РЫНОК FASHION-РИТЕЙЛА 2020

marketing.rbc.ru 3

ОБ АГЕНТСТВЕ РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ БОЛЕЕ 850 ОДЕЖНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС СРЕДИ ПОЧТИ 4 000 РЕСПОНДЕНТОВ

В 2020 ГОДУ НАМИ ПРОВЕДЕНЫ:

marketing.rbc.ru 4

Динамика объема российского рынка одежды

2 390 2 498

2 579 2 638

2 383

2 069 2 039 2 076 2 110

3,6% 4,5% 3,2% 2,3%

-9,7%

-13,2%

-1,4%

1,8% 1,7%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ОБЪЕМ РЫНКА ОДЕЖДЫ, ₽ МЛРД (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА)

РЕАЛЬНЫЙ ТЕМП ПРИРОСТА, %

marketing.rbc.ru 5

Динамика количества сетевых магазинов одежды

22 592 22 637 22 320

20 827 20 506 20 775 20 419

0,2% -1,4%

-6,7%

-1,5%

1,3%

-1,7%

03.2014 02.2015 02.2016 02.2017 02.2018 02.2019 02.2020

CЕТЕВЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ, ШТ.

ПРИРОСТ, %

+45 -317

-1 493 -321 +269 -356

marketing.rbc.ru 6

Динамика объема продаж женской, мужской и детской одежды

₽ млрд (% – реальный прирост)

1 017

693

401

1 016

663

397

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

2019 2018

0,1%

4,4%

1,1%

ПРИРОСТ ЗА 2018-2019 ГГ.

marketing.rbc.ru 7

Доли женской, мужской и детской одежды в структуре российского рынка, 2019 г.

% от объема рынка одежды

19,0%

48,2%

32,8%

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

₽1 016,9 МЛРД

₽692,7 МЛРД

₽400,8 МЛРД

marketing.rbc.ru 8

Динамика структуры российского сетевого одежного ритейла в зависимости от происхождения сети

% от общего количества сетевых магазинов по продаже одежды

32,2% 30,0% 29,3% 29,3%

67,8% 70,0% 70,7% 70,7%

ФЕВРАЛЬ 2017 ФЕВРАЛЬ 2018 ФЕВРАЛЬ 2019 ФЕВРАЛЬ 2020

РОССИЙСКИЕ СЕТИ

ИНОСТРАННЫЕ СЕТИ

marketing.rbc.ru 9

Количество магазинов иностранных одежных ритейлеров в России ежегодно снижается

6 710

6 152 6 091 5 977

-8,3%

-1,0% -1,9%

02.2017 02.2018 02.2019 02.2020

КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ ИНОСТРАННЫХ ОДЕЖНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ, ШТ

ТЕМП ПРИРОСТА, %

-558

-61 -114

2019 ГОД ОКАЗАЛСЯ СЛОЖНЫМ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ FASHION-РИТЕЙЛЕРОВ С российского рынка ушли 38 иностранных игроков. В их числе Next, Superdry, Under Armour, Karen Millen и другие бренды. ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ РАЗВИТИЯ В СТРАНЕ: o ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: вялый покупательский

спрос, низкий курс рубля, негативно сказывающиеся на маржинальности бизнеса;

o не готовы адаптировать концепцию и

ассортимент под российский рынок

marketing.rbc.ru 10

Динамика количества магазинов российских одежных ритейлеров

Российские одежные ритейлеры в 2019 году сместили фокус с количественного роста на качественное развитие. В ЧИСЛЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО РОСТА: o внедрение IT-решений; o развитие онлайн-канала продаж; o усиление эффективности коммуникации с

потребителем за счет новых программ лояльности

14 117

14 354

14 684

14 442

1,7% 2,3% -1,6%

02.2017 02.2018 02.2019 02.2020

КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ РОССИЙСКИХ ОДЕЖНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ, ШТ

ТЕМП ПРИРОСТА, %

-242 +330

+237

marketing.rbc.ru 11

Динамика развития сетевых одежных ритейлеров в России

% от общего количества рассмотренных сетей

33% 39%

50%

35% 31% 39%

23% 22%

18%

27% 31%

31%

44% 39% 32%

38% 39% 30%

03.2014 - 02.2015

02.2015 - 02.2016

02.2016 - 02.2017

02.2017 - 02.2018

02.2018 - 02.2019

02.2019 - 02.2020

ДОЛЯ СЕТЕЙ, РАСШИРИВШИХ РОЗНИЦУ

ДОЛЯ СЕТЕЙ, ЧИСЛО МАГАЗИНОВ КОТОРЫХ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

ДОЛЯ СЕТЕЙ, СОКРАТИВШИХ РОЗНИЦУ

marketing.rbc.ru 12

Рейтинги одежных ритейлеров, наиболее активно сокращавших и расширявших розницу

февраль 2019 г. – февраль 2020 г.

-56

-52

-36

-28

-27

-22

-22

-21

-20

-20

SELA

КОРАБЛИК

БУДУ МАМОЙ

SERGE

INCITY

CONCEPT CLUB

JOY FAMILY

GRIOL

ШАЛУНЫ

СМИК

+83

+46

+45

+45

+29

+21

+19

+18

+17

+16

ДЕТСКИЙ МИР

GLORIA JEANS

ADIDAS

FAMILIA

ZOLLA

ELIS LALIS

FUNDAY

O'STIN

PUMA

LIME

marketing.rbc.ru

Крупнейшие компании развиваются стремительнее рынка в целом

% (приведен номинальный прирост)

Темп прироста суммарной выручки ТОП-50 игроков в 2019 году оценивается в 9,3%, опережая показатель в целом по рынку в 2,6 раза. Темп прироста объема продаж одежды компаниями, не входящими в ТОП-50, третий год стагнирует на уровне 1-2%.

14% 16%

8% 10% 9%

-4%

-12%

1% 2% 1%

2015 2016 2017 2018 2019Е

ТЕМП ПРИРОСТА ВЫРУЧЕК ТОП-50 СЕТЕВЫХ ОПЕРАТОРОВ, %

ТЕМП ПРИРОСТА ПРОДАЖ ОДЕЖДЫ (БЕЗ УЧЕТА ТОП-50 ИГРОКОВ), %

13

marketing.rbc.ru 14

Концентрация российской одежной розницы вокруг ключевых игроков усиливается

19% 22% 27% 29% 30% 32%

81% 78% 73%

71% 70% 68%

2014 2015 2016 2017 2018 2019Е

ДОЛЯ ТОП-50 КОМПАНИЙ В ОБОРОТЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ, %

За 2014-2019 годы доля ТОП-50 крупнейших компаний в обороте рынка выросла с 19% до 32%. Более половины этого объема составил вклад десятки лидирующих ритейлеров. 4 из 10 рублей, заработанных ТОП-50 компаний, принесли лишь пять ведущих игроков. Неизменными лидерами рынка остаются Inditex и ГК «Спортмастер», по объему продаж одежды опережающие ближайших конкурентов в 1,5-2 раза на протяжении последних лет.

marketing.rbc.ru 15

Доли ведущих ритейлеров на российском одежном рынке, 2019 г.

% от оборота российского одежного рынка

Лидер рынка одежды в России по выручке – группа Inditex. Доля компании в обороте сегмента выросла с 3,6% в 2018 году до 3,9% в 2019 году. Совокупная выручка группы в России превысила ₽83 млрд. Розничная сеть всех брендов группы насчитывает почти 500 точек продаж в России. За последние 3 года компания не расширяла свою представленность в России. Таким образом, рост финансовых показателей Inditex обусловлен, в первую очередь, качественным развитием.

3,9%

3,4%

2,3%

1,8%

1,5%

1,3%

1,2%

1,1%

0,9%

0,8%

INDITEX (АО «ЗАРА СНГ», ООО «БЕРШКА СНГ», ООО «МАССИМО ДУТТИ», ООО «ПУЛЛ ЭНД …

ГК СПОРТМАСТЕР (ООО «СПОРТМАСТЕР» И ООО «ОСТИН»)*

ООО «ЭЙЧ ЭНД ЭМ»

АО «КОРПОРАЦИЯ «ГЛОРИЯ ДЖИНС»

ПАО «ДЕТСКИЙ МИР»*

ООО «МАКСИМА ГРУПП»

ООО «СК ТРЕЙД»

АО «МЭЛОН ФЭШН ГРУП»

ООО «ФАКТОР»

ООО «АДИДАС»*

marketing.rbc.ru 16

Интернет – наиболее быстрорастущий канал продаж fashion-товаров

42,7 60,8

80,8 90,3

117,7

173,5

255,5

337,0 42,4%

33,0%

11,7%

30,5%

47,3% 47,3%

31,9%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019E

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ FASHION-ТОВАРАМИ, ₽ МЛРД

Драйвером роста рынка одежды стали интернет-продажи. Онлайн-оборот ритейлеров в 2019 году увеличился на 32%. Сложности 2020 года из-за пандемии COVID-19 и введенных ограничений усилили тренд на развитие интернет-продаж fashion-ритейлеров. Многим игрокам пришлось на ходу трансформировать бизнес-процессы для реализации собственной продукции в онлайне.

marketing.rbc.ru 17

Объем интернет-торговли fashion-товарами в 2019 г.

₽ млрд (% – темп прироста за 2018-2019 гг.)

194,2

81,0

61,8

ОДЕЖДА

ОБУВЬ

АКСЕССУАРЫ

+25,6%

+43,9%

+38,6%

marketing.rbc.ru 18

Динамика доли онлайн-сегмента на рынке fashion

% от оборота рынка fashion-товаров

2 569,3 2 737,9 2 800,9

6,8%

9,3%

12,0%

2017 2018 2019

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА FASHION, ₽ МЛРД (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ)

ДОЛЯ ОНЛАЙН-СЕГМЕНТА, %

12% - доля интернета как канала продаж fashion-товаров

marketing.rbc.ru 19

Динамика количества интернет-покупателей одежды, обуви и аксессуаров

10 877

12 199

2018 2019

ИНТЕРНЕТ-ПОКУПАТЕЛИ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ, ТЫС. ЧЕЛОВЕК

12,2%

Росту рынка онлайн-торговли fashion-товарами способствует расширение аудитории интернет-покупателей

marketing.rbc.ru 20

Динамика количества интернет-покупателей одежды, обуви и аксессуаров в 2019 г.

тыс. чел. (% – темп прирост за 2018-2019 гг.)

10 535,3

8 708,0

7 643,2

ОДЕЖДА

АКСЕССУАРЫ

ОБУВЬ

+10,0%

+13,2%

+17,0%

marketing.rbc.ru 21

Динамика доли россиян, покупавших одежду в интернет-магазинах

% от опрошенных покупателей одежды

40%

42%

45%

48%

13%

16%

18%

21%

2017

2018

2019

2020

ОБЫЧНО ПОКУПАЮТ ОДЕЖДУ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ, % ОТ ОПРОШЕННЫХ

ЧАЩЕ ВСЕГО ПОКУПАЮТ ОДЕЖДУ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ,, % ОТ ОПРОШЕННЫХ

marketing.rbc.ru 22

Офлайн-ритейлеры продолжают выходить в онлайн

% от анализируемых сетей, в ассортименте которых представлена одежда

25%

33%

41% 42%

56% 59% 61%

63%

02.2013 02.2014 02.2015 02.2016 02.2017 02.2018 02.2019 02.2020

На февраль 2020 года 6 из 10 сетевых fashion-ритейлеров уже имели собственные онлайн-площадки.

По итогам 2019 года было запущено более 20 интернет-магазинов российских и иностранных одежных ритейлеров.

В их числе «Сударь», Gap, Elis, MODIS, Tom Farr, Uniqlo и другие бренды.

marketing.rbc.ru 23

ТОП-10 интернет-магазинов по продаже одежды, обуви и аксессуаров

% от опрошенных онлайн-пользователей, покупавших одежду, обувь и аксессуары через интернет

Российский рынок интернет-торговли в fashion-сегменте вырос во многом благодаря экстенсивному развитию крупнейших российских маркетплейсов.

В 2019 году обороты Wildberries и OZON увеличились соответственно на 88% и на 85%.

41,0%

38,6%

15,8%

15,6%

12,8%

9,3%

8,3%

8,2%

8,0%

7,7%

WILDBERRIES

ALIEXPRESS

OZON

СПОРТМАСТЕР

LAMODA

KARI

H&M

BONPRIX

O'STIN

AVITO

marketing.rbc.ru 24

ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА

НА РЫНОК FASHION-РИТЕЙЛА В 2020:

ИСТОЧНИК: ОБЗОР РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ «ОДЕЖНЫЙ РИТЕЙЛ 2020»

o Ограничения, введенные в рамках противодействия эпидемии, парализовали работу розничных магазинов одежды по всей стране более чем на 2 месяца.

o По данным Tinkoff CoronaIndex, в период с 30 марта по 11 мая

оборот розничной торговли одеждой сократился на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

o По данных Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в

январе-марте 2020 года снизились на 0,2%. o По прогнозам экспертов рейтингового агентства АКРА, доходы

населения по итогам 2020 года могут снизиться более чем на 5%.

marketing.rbc.ru 25

РЫНОК FASHION-РИТЕЙЛА 2020:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ

ИСТОЧНИК: ОБЗОР РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ «ОДЕЖНЫЙ РИТЕЙЛ 2020»

Виолетта Юрьева, директор по маркетингу и рекламе сети Kanzler «В предстоящих 2020 и 2021 году роста нам точно ждать не стоит. Напротив, кризис скажется на всех участниках в независимости от того, крупный игрок или мелкий. Часть игроков вообще не сможет удержаться на плаву и уйдет с рынка, еще часть перейдет в онлайн. Остальные будут пытаться восстановить свою работоспособность и компенсировать, хотя бы частично, потери, полученные в результате ситуации с коронавирусом. Скорее всего, игроки сосредоточатся на внутренней оптимизации и кастомизацию имеющихся магазинов».

Светлана Можаева, генеральный директор Familia «Возврат рынка к показателям «докоронавирусного» периода может занять несколько лет – это касается и объемов продаж, и количества игроков, часть из которых рискует не пережить нынешний год. Если во второй половине года не произойдет дальнейшего роста курса валют и не случится новой волны эпидемии, спрос в полугодии немного восстановится».

marketing.rbc.ru 26

РЫНОК FASHION-РИТЕЙЛА 2020:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ «РБК ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКОВ»

ИСТОЧНИК: ОБЗОР РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ «ОДЕЖНЫЙ РИТЕЙЛ 2020»

o По итогам 2020 года оборот одежной розницы будет на 15% ниже уровня 2019 года.

o Возможности для роста сетевых операторов будут ограничены.

o Большинство fashion-ритейлеров откажутся от планов по открытиям, фокусируя свое внимание на укреплении позиций существующих магазинов, поддержке партнеров по бизнесу, развитии онлайн-продаж и усовершенствовании системы логистики.

o Потребители станут еще рациональнее – снижение доходов, неуверенность в завтрашнем дне будут сдерживать спрос россиян.

marketing.rbc.ru 27

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Спикер: Евгения Винокурова, старший аналитик РБК Исследования рынков E-mail: evinokurova@rbc.ru

Обзоры РБК Исследования рынков:

mailto:imikaelyanevinokurova@rbc.ruhttps://marketing.rbc.ru/landings/10/