обзор 2016 каналы-дистрибуции-страхования
TRANSCRIPT
2
Страховой рынок демонстрирует серьезные структурные изменения: на
первое место по объемам премий вышло ОСАГО, и доля его продолжает
расти, на третье место, обогнав ДМС, вырвалось страхование жизни (также
показывающее опережающую по сравнению с остальным рынком динамику).
В то же время меняется и структура каналов дистрибуции: возрастает доля
прямых продаж (без посредников), падает доля всех видов посреднических
продаж, особенно – брокерских и агентских. Банкострахование
демонстрирует стабильный результат: вместо привязанных к кредитам
продаж теперь там доминирует «некредитное» страхование жизни, прежде
всего, заметен рост продаж ИСЖ.
В 1 квартале 2016 года прямые продажи составили 37% от общего числа
сборов и приросли на 1,4 п.п. по сравнению с 2012 годом. Растет и доля прямых
продаж (без посредников) в моторных видах страхования: В 1 квартале 2016 года
прямые продажи составили 22,7% от общего числа сборов и приросли на 4,3 п.п.
по сравнению с 2012 годом. Для моторных видов страхования ключевым каналом
продаж по-прежнему являются агенты (физические лица, индивидуальные
предприниматели) - 59,1% премий через посредников.
Онлайн-продажи остаются непопопулярными: продажи страховых продуктов
через сеть Интернет находятся на незначительном уровне (0,3-0,6% на
протяжении посдледних 5 лет). Дигитализация затронула в большей степени
«коробочные» продукты, но даже в этом случае онлайн-продажи не доминируют.
Участники рынка по-разному оценивают перспективы роста доли директ-иншуранс
(онлайн-продаж страхования): от явного скепсиса и прогнозов сохранения и через
3-5 лет доли таких продаж ниже 1% до оптимистических оценок роста доли онлайн-
страхования в рознице до 7-10% через несколько лет. Электронный полис ОСАГО
может вполне стать популярным, хотя энтузиазм к этой идее у страховщиков будет
выше при решении базовых проблем рынка ОСАГО (убыточность, региональные
диспропорции, судебная практика и мошенничество).
Банкострахование продолжает увеличивать свою долю в структуре
посреднических продаж. Вместо привязанных к кредитованию продуктов
(этот сегмент существенно сократился на фоне обвала кредитования и даже
при оживлении на кредитном рынке все равно уже в этом году не достигнет
прошлого уровня) очень быстро растут продажи через банки коробочных
продуктов (имущественного и личного страхования), и конечно страхования
жизни. Рекордный прирост ИСЖ в 1 квартале отчасти объясняется перетоком
средств крупных и средних вкладчиков из депозитов в альтернативные
инвестиционные продукты – в основном именно в ИСЖ. Банковский канал продаж
страхования в 2016 году вырастет, доля страхования жизни в нем может еще
немного увеличиться, но и страхование имущества физлиц («коробки») покажет
хороший рост. Все остальные сегменты банкострахования стагнируют или покажут
3
очень слабый рост. Страхование рисков самих банков остается на минимальном
уровне и на фоне объемов всего рынка почти незаметны.
В 1 квартале 2016 года прямые продажи составили 37% от общего числа сборов и
приросли на 1,4 п.п. по сравнению с 2012 годом. Кроме того, за последний год
заметно удешевление услуг посредников, связанное с активным сокращением
страховщиками своих расходов в первую очередь за счет урезания комиссий (в
2015 году в среднем комиссионное вознаграждение составило 19,6%, что на 3,3 п.п.
ниже, чем в 2014 году.
Доля премий, получаемых через сеть Интернет остается незначительной (0.3 п.п.)
График 1. Структура премий страховых организаций
Источник: НАФИ
Рынок страхования жизни продолжает расти и показывает лучшую динамику на
рынке за 1 квартал 2016 года. (+18 млрд.руб. сборов/+77,1% к показателю 1 кв 2015
г.)
Рост выплат составил +1,3 млрд.руб. (+26%). Вероятно, что по итогам 2016 года
рынок страхования жизни, станет одним из драйверов развития страхового рынка
России в целом благодаря инициативам страховых компаний в части разработки
новых продуктов и активной работе страховых посредников, прежде всего,
розничных банков.
35,6%31,4% 31,0% 32,1%
37,0%
0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%
64,2%68,4% 68,7% 67,6%
62,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
2012 2013 2014 2015 1 кв 2016
Доля премий, полученных без участия посредников
Доля премий, полученных через интернет
Доля премий, полученных при участии посредников
4
Для страхования жизни ключевым каналом продаж является банковское
страхование – его доля стабильно увеличивается последние 3 года и в 1 квартале
2016 года достигла 86% от посреднических продаж. Следующим каналом по
значимости являются агенты (физические лица, индивидуальные
предприниматели), доля которых в приведенном периоде варьируется от 9% до
14% и постепенно снижается. Остальные посреднические каналы являются
незначимыми для страхования жизни.
График 2. Динамика продаж страхования жизни в банкостраховании
Источник: НАФИ
Рост страхования жизни был обеспечен за счет роста некредитных долгосрочных
банкостраховых продуктов. В этом канале Инвестиционное страхование жизни
(ИСЖ) продолжает оставаться флагманским продуктом. Кроме того,
дополнительную роль в ускорении темпов роста сыграло внедрение налоговых
стимулирующих мер для клиентов по долгосрочным программам, введенных с
января прошлого года. Вероятен процесс перехода части средств из депозитов и
банковских в накопительное страхование жизни – за 1 квартал 2016 года объем
вкладов населения сократился на 0,7 трлн.руб.
Для страхования «кредитной жизни» серьезным вызовом уже в 2016 г. может стать
готовящееся ограничение максимального размера комиссии в банкостраховании.
По сравнению с 1 кв 2015 года в 1 кв 2016 года произошел значительный рост
страхования жизни, который теперь занимает 61,5% в структуре продаж
банкостраховых продуктов.
59,0
79,4
101,2
34,9
76%
78%
81%
86%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%
86%
88%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2013 2014 2015 1 кв 2016
Банкостраховые продажи Доля банкострахования в посреднических продажах
5
График 3. Динамика банковского страхования
Источник: НАФИ
Ключевым каналом продаж являются агенты (физические лица, индивидуальные
предприниматели) - 42,7% премий. Следующим по размеру каналом является
банкострахование (30,1%), доля которого значительно выросла за прошедший
период. Заметен прирост доли нестраховых посредников (турагентства,
медицинские организации, объекты почтовой связи). За прошедший период данный
канал вырос на 1 п.п. и составил 1,5% собираемых премий. За 4 года снизился
объем продаж через автосалоны (на 2,8 п.п.).
График 4. Структура посреднических каналов продаж
61,5%
54,4% 56,7%
19,3%14,0%
16,7%
5,9% 8,1% 8,0%5,6%
10,6% 9,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
1 кв 2016 1 кв 2015 2015
Страхование жизни НС Имущество ФЛ Моторные виды страхования (ОСАГО, КАСКО, ДСАГО)
9,3%11,0% 11,4%
9,3%
6,5%
20,4%
23,4% 24,4%25,8%
30,1%
5,9%4,1% 4,0% 3,9% 4,5%
18,3%16,4% 17,1%
15,3%13,7%
44,2% 43,4%41,7%
43,7% 42,7%
5,9%4,1% 4,0% 3,9% 4,5%
0,5% 0,7% 0,6% 0,5% 1,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
2012 2013 2014 2015 1 кв 2016
Доля автосалонов Доля банкострахования
Доля страховых брокеров Доля других юридических лиц
Доля агентов (ФЛ, ИП) Доля страховых организаций
Доля нестраховых посредников
6
В 1 квартале 2016 года прямые продажи в моторных видах составили 22,7% от
общего объема сборов и выросли на 4,3 п.п. по сравнению с 2012 годом. Доля
премий, получаемых через сеть Интернет остается незначительной (0.6 п.п.)
График 5. Структура премий моторных видов страхования (ОСАГО, КАСКО,
ДСАГО)
Источник: НАФИ
Для моторных видов страхования ключевым каналом продаж остаются агенты
(физические лица, индивидуальные предприниматели) (59,1% премий). Доля
продаж через банковский канал в моторных видах составляет 4,6%, что
значительно ниже, чем в целом на страховом рынке
За приведенный период несколько снизился объем продаж через дилерские сети и
организации, занимающиеся продажей автомобилей (на 1,9 п.п.)
18,4%15,6% 16,8%
21,0% 22,7%
0,4% 0,3% 0,5% 0,5% 0,6%
81,2%84,1% 82,7%
78,5% 76,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
2012 2013 2014 2015 1Q 2016
Доля премий, полученных без участия посредников
Доля премий, полученных через интернет
Доля премий, полученных при участии посредников
7
График 6. Структура посреднических каналов продаж моторных видов
страхования (ОСАГО, КАСКО, ДСАГО)
Источник: НАФИ
В структуре посреднических продаж ОСАГО доля агентских продаж (физические
лица и предприниматели) занимает наибольшую долю (74,9%) и крайне
незначительно изменяется во времени. Следующим по размеру каналом является
реализация страховых полисов через другие юридические лица (включая агентские
компании) (15,0%). Третим по размеру каналом являются автосалоны (7,0%). Эти
три канала занимают 96,9% от реализуемых через посредников страховых услуг,
остальные каналы продаж занимают незначительные доли.
49,7%51,0% 51,0%
56,8%59,1%
20,3%18,6% 19,0%
18,2% 18,6%17,2%
21,5%22,9%
18,7%
16,1%
6,5% 5,8% 5,9%5,1% 4,6%5,1%
2,5%0,9% 0,9% 1,0%1,2% 0,5% 0,2% 0,2% 0,2%0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
2012 2013 2014 2015 1Q 2016Доля агентов (ФЛ, ИП) Доля других юридических лиц
Доля автосалонов Доля банкострахования
Доля страховых брокеров Доля страховых организаций
Доля нестраховых посредников
8
График 7. Структура посреднических каналов продаж ОСАГО
Источник: НАФИ
Преобладающим каналом продаж в автокаско остается реализация через агентов
(физических лиц и индивидуальных предпринимателей), однако на втором месте -
реализация страховых услуг через автосалоны (27,1%). Доля банкостраховых
продаж КАСКО за последние 3 года (2013-2015 гг.) существенно не изменилась.
График 8. Структура посреднических каналов продаж КАСКО
Источник: НАФИ
9,5% 10,3% 10,2% 9,0%7,0%
0,8% 1,3% 1,6% 1,6% 1,8%4,3%
1,6% 0,7% 0,7% 0,7%
15,1% 13,7% 13,8% 12,9%15,0%
68,8%72,5% 73,5% 75,5% 74,9%
1,4% 0,6% 0,2% 0,1% 0,1%0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
2012 2013 2014 2015 1Q 2016
Доля автосалонов Доля банкострахования Доля страховых брокеровДоля других юридических лиц Доля агентов (ФЛ, ИП) Доля страховых организацийДоля нестраховых посредников
21,8%
28,4%
31,1%29,0%
27,1%
9,7%8,5% 8,7% 8,7% 7,9%
5,5%3,1%
1,0% 1,2% 1,4%
23,1%21,3% 22,0%
23,3% 22,4%
38,8% 38,2% 37,0% 37,6%40,7%
1,1% 0,4% 0,1% 0,2% 0,1%0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
2012 2013 2014 2015 1Q 2016
Доля автосалонов Доля банкострахования Доля страховых брокеров
Доля других юридических лиц Доля агентов (ФЛ, ИП) Доля страховых организаций
Доля нестраховых посредников