yaraticiliĞinizin hakettİĞİ karlilik sinirlarini zorlayabİlİyormusunuz ? ahmet salİm acuner
DESCRIPTION
YARATICILIĞINIZIN HAKETTİĞİ KARLILIK SINIRLARINI ZORLAYABİLİYORMUSUNUZ ? AHMET SALİM ACUNER. NELER YAPMALIYIZ ?. Küresel eğilimler ve küresel pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 1
YARATICILIĞINIZIN HAKETTİĞİ KARLILIK SINIRLARINI
ZORLAYABİLİYORMUSUNUZ ?
AHMET SALİM ACUNER
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 2
NELER YAPMALIYIZ ?
• Küresel eğilimler ve küresel pazar büyüklüğü analizi• Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme• Ülke pazarı SWOT analizi• Ülke pazarı gelişme tahminleri• Ülkesel eğilimleri tesbit• Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit• Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi• Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi• Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi• Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması• Pazar payı gelişiminin planlanması• Stratejiye uygun yapılanma• Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 3
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 4
– Telekom Operatörlüğü, şebeke operatörlüğünden, servis sağlayıcılığına kayıyor .
– Ses ve Verinin birleşimi çerçevesinde hem şebeke hem de servisler bazında yazılım önem kazanıyor.
– Telekom Pazarının BT’nin bir parçası haline gelmesi ve dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing, Outtasking) artışı paralel gelişiyor.
– Mobil radyo şebekeleri üzerinden haberleşme çok yaygınlaşıyor.
– Omurga ve erişim tarafındaki bant genişliği ve kullanımı ciddi bir şekilde artarken bant genişliği başına fiyatlar da düşüş gösteriyor.
– Kurumsal pazarda IT Güvenlik ve Yönetilen Servisler en çok gelişmeye açık alanlar oluyor.
– E-Ticaret, iş süreçlerini büyük bir değişime uğratıyor.
– Telekom Operatörlüğü, şebeke operatörlüğünden, servis sağlayıcılığına kayıyor .
– Ses ve Verinin birleşimi çerçevesinde hem şebeke hem de servisler bazında yazılım önem kazanıyor.
– Telekom Pazarının BT’nin bir parçası haline gelmesi ve dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing, Outtasking) artışı paralel gelişiyor.
– Mobil radyo şebekeleri üzerinden haberleşme çok yaygınlaşıyor.
– Omurga ve erişim tarafındaki bant genişliği ve kullanımı ciddi bir şekilde artarken bant genişliği başına fiyatlar da düşüş gösteriyor.
– Kurumsal pazarda IT Güvenlik ve Yönetilen Servisler en çok gelişmeye açık alanlar oluyor.
– E-Ticaret, iş süreçlerini büyük bir değişime uğratıyor.
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 5
Pazar (EUR mil) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010CAGR 04-10
Toplam Com Pazarı 194,425 208,565 225,013 236,781 247,174 257,628 268,761 5.54%SHC 15,152 16,121 16,345 16,450 16,402 16,536 16,621 1.55%SHC Oranı 7.79% 7.73% 7.26% 6.95% 6.64% 6.42% 6.18%
Kablosuz Modüller 640 720 885 1,180 1,590 2,140 2,990 29.29%WM Oranı 0.33% 0.35% 0.39% 0.50% 0.64% 0.83% 1.11%
Toplam Kurumsal Pazar 84,846 90,710 99,883 104,545 108,046 111,020 113,858 5.02%ESY 47,049 51,629 58,450 61,675 63,756 65,317 66,698 5.99%ESY Oranı 24.20% 24.75% 25.98% 26.05% 25.79% 25.35% 24.82%
ESR 37,797 39,081 41,433 42,870 44,290 45,703 47,160 3.76%ESR Oranı 19.44% 18.74% 18.41% 18.11% 17.92% 17.74% 17.55%
EN Oranı 43.64% 43.49% 44.39% 44.15% 43.71% 43.09% 42.36%
Sabit Şebekeler 34,953 36,893 40,360 43,486 46,150 49,787 54,480 7.68%FN Oranı 17.98% 17.69% 17.94% 18.37% 18.67% 19.33% 20.27%
Mobil Şebekeler 41,809 45,508 47,147 48,858 50,714 51,707 52,326 3.81%MN Oranı 21.50% 21.82% 20.95% 20.63% 20.52% 20.07% 19.47%
Operatörlere Yönelik Hizmetler 17,025 18,613 20,393 22,262 24,272 26,438 28,487 8.96%CS Oranı 8.76% 8.92% 9.06% 9.40% 9.82% 10.26% 10.60%
# Dünya telekom pazarında 2010 yılına kadar %5.54 CAGR’lik bir artış bekleniyor,# Sabit Şebekelerdeki Geniş Bant ve “Triple Play” yatırımları nedeniyle sabit şebekelerdeki büyümenin Mobil Şebekelerdeki büyümeden daha fazla olacağı bekleniyor.
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 6
NELER YAPMALIYIZ ?
• Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi• Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme• Ülke pazarı SWOT analizi• Ülke pazarı gelişme tahminleri• Ülkesel eğilimleri tesbit• Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit• Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi• Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi• Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi• Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması • Pazar payı gelişiminin planlanması• Stratejiye uygun yapılanma• Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 7
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 8
•Sabit Hat: TTAŞ pazarının, 2006’dan başlayarak, Oger Telecom önderliğindeki konsorsiyumunun yatırımlarıyla yeniden canlanacağı bekleniyorsa da, sabit hat aboneliğinin 2010 yılına kadar 21 milyona ulaşması beklenmiyor.
•Mobil Şebeke: Türkiye’de Mobil Şebeke kullanıcı sayısı 2005’in ilk yarısında 40.3 milyona ulaşmıştı; ancak 3. Çeyrekte Turkcell 1.132 milyon abone daha kaydedince beklentiler ve tahminler altüst oldu. Bir de Telsim’in Vodafone’a satışı gerçekleşince Tüm araştırma firmaları, kendi “gelecek tahminleri”ni gözden geçirmek zorunda kaldı.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nüfus (x1000) 69,302 70,231 71,152 72,065 73,254 74,208 75,154 76,211 77,226
GSM Abone Sayısı(x1000)
23,374 29,050 35,000 42,500 47,500 51,000 53,250 54,750 56,500
Abone Yoğunluğu
33.7% 41.4% 49.2% 59.0% 64.8% 68.7% 70.9% 73.8% 75.2%
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 9
•Düşük kalan PC yoğunluğu nedeniyle evlerdeki internet kullanımı sınırlı kalıyor. Buna rağmen Türkiye’deki kullanımın 2006 yılında %19’luk bir artış göstermesi bekleniyor. Bunu besleyen kaynaklardan biri ülkede her geçen gün sayıları artan internet “cafe”ler diğeri ise ADSL aboneliğindeki artış olmuştur.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
İnternet Kullanıcısı ('000) 4,300 6,000 10,220 11,200 14,000 17,000 19,000 21,000
Kullanım yoğunluğu 6.2% 8.5% 14.4% 15.5% 19.1% 22.9% 25.3% 27.6%
Geniş bant İnternet Abonesi ('000)
280 450 560 1,514 2,014 2,610 3,356 4,661
Geniş bant İnternet Abone yoğunluğu ('000)
0.4% 0.6% 0.8% 2.1% 2.7% 3.5% 4.5% 6.1%
Modem (normal telefon üzerinden bağlantı) veya ISDN
52.27%
DSL (ADSL, SDSL vb.) 19.27%
Diğer geniş bantlı bağlantılar (kablo vb.) 1.09%
Kablosuz bağlantı (WAP, GPRS vb.) 37.04%
Bilişim teknolojilerine sahip olan hane
oranı
İnternete bağlı araçlara
sahip olan hane oranı
Kişisel bilgisayar 11.62 5.86
Taşınabilir bilgisayar 1.13 0.74
El bilgisayarı 0.14 0.08
Cep/araç telefonu 72.62 3.21
Televizyon (uydu yayını ve kablo TV dahil)
97.74 0.05
Oyun konsolu 2.90 0.02
Yukarıdakilerden en az birisine sahip olan toplam hane
98.35 8.66
Kaynak: DİE’nin 2005 yılı Haziran ayında yaptığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 10
NELER YAPMALIYIZ ?
• Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi• Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme• Ülke pazarı SWOT analizi• Ülke pazarı gelişme tahminleri• Ülkesel eğilimleri tesbit• Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit• Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi• Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi• Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi• Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması• Pazar payı gelişiminin planlanması• Stratejiye uygun yapılanma• Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 11
– Bankacılık Sisteminde gelişmiş teknoloji kullanımı – oluşturulan teknokentler / teknoparklar – Eğitilebilir genç nüfus– Coğrafi Konum– Ekonominin büyüklüğü– Rekabete açık büyüyen mobil pazarı– Katma değerli telekom hizmeti sağlayıcılığının % 49’unun
yabancı Yatırımcılara açılmış olması– Yabancı Sermayenin Telekom Sektörüne girmiş olması
Türkiye Bilişim Pazarı SWOT Analizi: Kuvvetli Yönlerimiz
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 12
– Kaynak yetersizliği– Oluşturulan teknokentler/teknoparklarda firmalara sağlanan
faydaların küresel karşılatırmada yetersizliği– Eğitimli eleman açığı ve eğitimin yetersizliği– Türkiye Bilişim Pazarı’nın küçüklüğü ve buna bağlı olarak
daralan kar marjı– Teknoloji üretme bilinirliği, Türk malı imajı ve markalarımızın
olmayışı– Firmaların kurumsallaşamamış yapısı– Sabit Hat Telekomünikasyon Sektöründe rekabetin önündeki
engellerin devam etmesi– Düşük PC yoğunluğu– Geniş bant abone oranının düşüklüğü
Türkiye Bilişim Pazarı SWOT Analizi: Zayıf Yönlerimiz
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 13
– Kişi başına düşen GSMH’daki artışla birlikte kişi başına düşen telekom harcamalarının artacak olması
– Doğru Küreselleşme Politikalarıyla sermaye ve teknolojinin Türkiye’ye çekilmesi
– Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları– Türki Cumhuriyetler– Yurtdışındaki yatırımcı Türk İş Adamları– Ülkemize gelen turistler– Saudi Oger ve Vodafone’un Türkiye pazarında yatırım
yapacak olması– Türkiye telekomünikasyon pazarının başka uluslararası
yatırımcılar tarafından farkedilmesi
Türkiye Bilişim Pazarı SWOT Analizi: Fırsatlar
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 14
– Küreselleşme (Yanlış Politikalar)– Uluslararası rekabetin artması– Uluslararası mevzuatların Türkiye aleyhine
gelişmesi– Bölgesel siyasi krizler– Dünya Ekonomilerindeki krizler– Enerji darboğazı– Terör
Türkiye Bilişim Pazarı SWOT Analizi: Tehditler
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 15
NELER YAPMALIYIZ ?
• Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi• Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme• Ülke pazarı SWOT analizi• Ülke pazarı gelişme tahminleri• Ülkesel eğilimleri tesbit• Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit• Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi• Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi• Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi• Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması• Pazar payı gelişiminin planlanması• Stratejiye uygun yapılanma• Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 16
Akses0.9%
Vianet0.1%
Komtel0.6%
Akses0.9%
Atlas5.2%
Kocnet7.9%
Millenikum4.9%
Sabancı5.6%
Gisad9.4%
PetSoftel6.6%
Telnet4.5%
Kaya Telekom9.4%
Borusan5.6%
Bilişim Telekom15.0%
Net İletişim 2.8%
Global 6.6%
Superonline 2.2%
TSM2.5%Mega 2.1%
İkon 0.4%Sahra 0.3%Doruk-Net 2.4%
ESER 2.6%Netone 1.1%
İşnet 0.4%
Alternatif Operatörlerin 2004-05 Yatırımları
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 17
Aleppo1.0%
Audiocodes0.0%
Clearent0.2%
Digitalk2.1%
Eyebill 0.4%
In House 1.5%
Intec 5.1%
ISI 0.1%
Alcatel15.7%
Veraz5.6%
Cisco15.3%
Diğer18.2%
Siemens5.5%
Sysmaster16.6%
Quintum 0%
Weltec 0%
Nextron 1%
Netcentrex 3%
Mind 4%
MediaRing 1%
Lucent 1%Juniper
3.7%
Alternatif Operatörlerin 2004-05 Yatırımlarında Tercih Ettikleri Ürün
Sağlayıcılar
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 18
Global 1.7%
Atlas 1.7%
Borusan 1.7%
Fusion 1.8%Millenikum 3.4%
Sahra 0.2%İkon 0.1%Mega 0.1%
Kocnet6.9%
Turkonet8.1%
INKO14.3%
Gisad17.7%
İşnet38.1%
ESER 1.2%
Superonline 0.7%
Netone 1.2%
Net İletişim 0.7% Doruk-Net 0.7%
Alternatif Operatörlerin 2006-07 Yatırımlarına İlişkin Tahminlerimiz
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 19
13.83%
5.80%
7.40%
13.34%
6.45%
9.00%
5.60%
12.80%
11.52%
14.27%SES Haberleşmesi
Network
Erişim Sistemleri
Transmisyon Sistemleri
Kontak Merkezi
Multimedya Çözümleri
Acil durum Çözümleri
WLAN
Servis
Altyapı Çözümleri
Kurumların Ürün- Çözüm- Servis Tercihleri
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 20
6.63%
4.57%
10.23%
6.65%
18.94%
12.10%
40.88%
Elektronik
Endüstri
Perakende
Tekstil
Otomotiv
Finans
Hizmet
Kurumların Ürün- Çözüm- Servis Tercihlerinin Sektörel Dağılımı
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 21
NELER YAPMALIYIZ ?
• Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi• Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme• Ülke pazarı SWOT analizi• Ülke pazarı gelişme tahminleri• Ülkesel eğilimleri tesbit• Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit• Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi• Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi• Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi• Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması• Pazar payı gelişiminin planlanması• Stratejiye uygun yapılanma• Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 22
– GSYİH % 5 istikrarlı büyüme kazanıyor
– Genel Devlet giderleri düşüyor
– Enflasyon % 4’e sabitleniyor
– Sabit ses pazarı küçülüyor
– Mobil (Ses, Data, SMS, MMS) pazarı büyüyor
– Sabit veri pazarı büyüyor (ADSL ve IP-VPN)
– PC ve genişbant kullanımı artıyor
– PBX işinde IP hızla büyüyen bir pazar
– IT güvenlik ve yönetilen hizmetler pazarı büyüyor
– Özel sektörde ve kamu sektöründe E-Uygulamaları yaygınlaşıyor
– Outsourcing / Outtasking artıyor
– Yetkilendirme (Lisans) çalışmaları önümüzdeki 1 – 2 yıl içinde ancak tamamlanacak görünüyor
– Rekabete engel sorunların (Tarife, Tekel, Vergi v.s.) çözümü belirsizliğini koruyor
– Rekabetin tam olarak sağlanamaması Alternatif İşletmecilerin yatırımlarını geciktiriyor
– Kurumsal pazarda Finans, Otomotiv, Hizmet ve Perakende sektörü yatırımcı görünüyor
– Kurumlar alternatif operatörlerle çalışmaya istekli görünüyor
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 23
NELER YAPMALIYIZ ?
• Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi• Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme• Ülke pazarı SWOT analizi• Ülke pazarı gelişme tahminleri• Ülkesel eğilimleri tesbit• Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit• Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi• Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi• Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi• Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması• Pazar payı gelişiminin planlanması• Stratejiye uygun yapılanma• Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 24
Pazar (EUR mil) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR 04-10
Türkiye Com Pazarı 1227 1455 1627 1969 2122 2172 2278 10.9%Dünya Pazarına Oranı 0.6% 0.7% 0.7% 0.8% 0.9% 0.8% 0.8%
SHC 105 164 153 199 193 193 213 12.5%SHC Oranı 8.6% 11.3% 9.4% 10.1% 9.1% 8.9% 9.4%Kablosuz Modüller 8 8 10 13 18 24 32 27.0%WM Oranı 0.6% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 1.1% 1.4%Toplam Kurumsal Pazar 316 371 410 448 474 492 525 8.8%
ESY 229 274 305 336 356 367 393 9.4%
ESY Oranı 18.7% 18.8% 18.8% 17.0% 16.8% 16.9% 17.3%ESR 87 97 105 113 118 125 132 7.2%
ESR Oranı 7.1% 6.7% 6.4% 5.7% 5.6% 5.8% 5.8%
EN Oranı 25.8% 25.5% 25.2% 22.8% 22.3% 22.7% 23.1%Sabit Şebekeler 199 206 240 284 301 303 302 7.2%FN Oranı 16.2% 14.2% 14.8% 14.4% 14.2% 14.0% 13.3%Mobil Şebekeler 370 456 510 676 741 716 728 11.9%MN Oranı 30.2% 31.3% 31.3% 34.3% 34.9% 32.9% 31.9%Operatörlere Yönelik Hizmetler 229 250 304 349 396 444 479 13.1%CS Oranı 18.7% 17.2% 18.7% 17.7% 18.7% 20.5% 21.0%
– Türkiye pazarındaki büyüme potansiyeli Dünya ortalamasının üzerindedir,
– 3G için beklenen yatırımlar, Vodafone’nun da dahil olmasıyla artması beklenen rekabet Mobil Şebekelerdeki büyümeye neden olmaktadır,
– Operatörlere yönelik Hizmetlerdeki büyümenin en önemli faktörlerinden birisi Katma Değerli Hizmetlerdir.
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 25
NELER YAPMALIYIZ ?
• Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi• Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme• Ülke pazarı SWOT analizi• Ülke pazarı gelişme tahminleri• Ülkesel eğilimleri tesbit• Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit• Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi• Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi• Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi• Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması• Pazar payı gelişiminin planlanması• Stratejiye uygun yapılanma• Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 26
•COM Pazar Büyüklükleri– Com Chart– COM Pazar Hacimleri– COM Pazar Oranları
•FN Pazar Büyüklükleri– FN Chart– FN-Control SWOT Analizi– FN-Transport SWOT Analizi– FN-Access Wireline SWOT Analizi– FN-Routing SWOT Analizi– FN-PRS SWOT Analizi
•MN Pazar Büyüklükleri– MN Chart– MN-BB Wireless SWOT Analizi– MN-Security SWOT Analizi– MN-PRS SWOT Analizi– MN-Microwave SWOT Analizi– MN-GSM-Core SWOT Analizi– MN-W-CDMA SWOT Analizi
•EN Pazar Büyüklükleri
– EN Chart
•CS Pazar Büyüklükleri
– CS Chart
– CS-VAS (FN) SWOT Analizi
– CS-VAS (MN) SWOT Analizi
– CS-PRS (FN) SWOT Analizi
– CS-PRS (MN) SWOT Analizi
•SHC-WM Pazar Büyüklükleri
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 27
NELER YAPMALIYIZ ?
• Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi• Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme• Ülke pazarı SWOT analizi• Ülke pazarı gelişme tahminleri• Ülkesel eğilimleri tesbit• Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit• Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi• Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi• Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi• Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması• Pazar payı gelişiminin planlanması• Stratejiye uygun yapılanma• Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 28
• MN Pazar payının arttırılması
– XXXX “Core” daki mevcudiyetimizin arttırılarak sürdürülmesi
– GSM operatörlerindeki deneme ve tekliflerin küresel referans/ avantajlara odaklanarak başarıyla sonuçlandırılması
– W-CDMA’in CDMA-2000’e karşı desteklenmesi
• XXXXXX,XXXXX’un küresel çözüm ve partnerlerinin incelenmesi ve sonuçlarının teklif ve satış stratejilerimizde dikkate alınması
• Yerel yazılım gücümüzün arttırılması ve XXX ile yazılım koordinasyonunun sağlanması (A&S, W-CDMA VAS, Customization, integration)
• CS Pazar payının arttırılması
– Şirket içinde VAS (“Outtasking, Outsourcing”de dahil) bilincinin geliştirilmesi ve satış/ servis altyapısının iyileştirilmesi
– Sahada mevcut sistemlerin güncellemelerini takip ederek ortaya çıkabilecek katma değerleri müşteriye anlatmak
– CS pazarında bilinirliliğimizin arttırılması
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 29
• Müşteri taleplerini cevaplamada niteliksel, niceliksel iyileştirmeler sağlanması
• Rakiplerin global ve yerel faaliyetlerinin daha yakından izlenmesi
• Yeni teknoloji konularında ki XXX desteğinin iyileştirilmesi
• XX XDSL ve IP altyapılarına sağlayıcı olabilmek için mevcut sağlayıcılara olan avantajlarımızın belirlenmesi ve business planlar şeklinde XX’ye aktarılması
• Serbestleşme akabinde ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirebilmek için en önemli 5 Alternatif Operatörle satış öncesi temasları güçlendirmek, pazarlama konseptlerini ve süreçlerini öğrenmek
• Sabit pazarda rekabeti arttırması beklenen Kablo TV İşletmecilerine Odaklanmak
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 30
NELER YAPMALIYIZ ?
• Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi• Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme• Ülke pazarı SWOT analizi• Ülke pazarı gelişme tahminleri• Ülkesel eğilimleri tesbit• Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit• Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi• Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi• Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi• Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması• Pazar payı gelişiminin planlanması• Stratejiye uygun yapılanma• Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 31
Müşteri Ürünler Erişim Biçimi
TTAŞ
Broadband Wireless; MN Security; Microwave; FN VAS ORS, OSS/BSS; Fixed BMF; FN Applications; DSL Equipment; Ethernet Switch; FTTxPON; NG Control; Router; SDH NG / MSPP
TCELL, AVEA, TELSİM MN Security; MN Build Service; Microwave; GSM; W-CDMA; MN VAS OSS/BSS; Maintenance Mobile; NG Control; SDH NG / MSPP
Müşteri Özel Siemens Günleri SAG Press günlerine davet Customer Inform Center Uluslar arası Fuar ve Forumlara
davet E-channel
KAMU Microwave; FN VAS OSS/BSS; Fixed BMF; FTTxPON; NG Control; SDH NG / MSPP
ANKARA’da Toplu Siemens günü E-channel TSK için ayrı özel bir tanıtım günü
BÜYÜK KURUMSAL ŞİRKETLER
FN VAS OSS/BSS, Ethernet Switch, FTTxPON, SDH NG / MSPP; WLAN, Call Center, Sektöryel Çözümler, Security
Sektöryel çözüm içerikli Siemens günleri
CeBIT Hannover E-channel
ALTERNATİF İŞLETMECİLER
Broadband Wireless; MN Security; FN VAS; Fixed BMF; FN Applications; DSL Equipment; Ethernet Switch ; FTTxPON; NG Control; SDH NG / MSPP
İSTANBUL Siemens günü En büyükler için CIC, SAG Press
günleri Forumlar / Sektör dergileri Uluslararası Fuar ve Forumlara
davet E-channel
BAYİLER SHC; WM; Ethernet Switch EN, CPE-WM Periodik toplantılar E-channel
UÇ KULLANICILAR Ulusal Gazeteler TV-Reklamları
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 32
NELER YAPMALIYIZ ?
• Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi• Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme• Ülke pazarı SWOT analizi• Ülke pazarı gelişme tahminleri• Ülkesel eğilimleri tesbit• Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit• Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi• Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi• Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi• Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması• Pazar payı gelişiminin planlanması• Stratejiye uygun yapılanma• Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 33
Account Strategy: XXXXUntil end of 2005, XXXX will be main driver of the market. Our objectives are:
– to migrate TDM network to the NGN- EWSD to hiE 9200,
– to replace SDE exchanges with Remote DLU,
– to have a good market share in the IP Network,
– to be the winner of the next xDSL tender,
– to be the winner for Metro DWDM tender,
– to persuade XXXX on the necessity of Next Generation SDH.
1.04 1.0510.03 9.05
10.03 - 12.04Pre-studies to maximize SDEReplacement opportunities.
1.05SDE replacement
Decision
10.03 - 8.04 Persuading for NG-SDH
6.04xDSL tender 10.04
Metro DWDMTender
6.04InstallingNGN Trial
5.04Metro
Ethernet
4.04TTNet IPExtensionContract
Milestones:
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 34
NELER YAPMALIYIZ ?
• Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi• Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme• Ülke pazarı SWOT analizi• Ülke pazarı gelişme tahminleri• Ülkesel eğilimleri tesbit• Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit• Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi• Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi• Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi• Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması• Pazar payı gelişiminin planlanması• Stratejiye uygun yapılanma• Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 35
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 36
NELER YAPMALIYIZ ?
• Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi• Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme• Ülke pazarı SWOT analizi• Ülke pazarı gelişme tahminleri• Ülkesel eğilimleri tesbit• Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit• Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi• Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi• Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi• Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması• Pazar payı gelişiminin planlanması• Stratejiye uygun yapılanma• Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 37
Yönetim Sorumluluğu
Ürün Gerçekleş
tirme
Kaynak Yönetimi
Ölçme Analiz
İyileştirme
Ürün Gerçekleştirme
Seviye 0(ISO 9000)
COM BÖLÜMÜ SÜREÇLERİ
Stratejik Pazarlama
TeklifAkvizisyonProje
Gerçekleştirme
SM Satış 1Satış 2Satış 3
PM
Seviye 1(Bölüm Düzeyi)
Süreç Sahipleri
Ön Akvizisyon
ProjeAkvizisyonu
Teklif Hazırlama
Sözleşme Görüşmeleri
Proje Devri
StratejjkPazarlama
Seviye 2(Bölüm/Birim Düzeyi)SevkiyatMontaj
ve Enstalasyon
Devreye Alma
Kabul Testleri
GarantiPeriyodu
Tedarik ve
Üretim
Detay Planlama
Proje Açılışı ve
Netleştirme
Seviye 2(Bölüm/Birim Düzeyi)
Süreç Sahipleri
Satış 1Satış 2Satış 3
L/KLL/KL L/KL L/KL Süreç Sahipleri
Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi
Kalite Yönetimi
Tasarım
Miktar Planlama
Üretim
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 38
NELER YAPMALIYIZ ?
• Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi• Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme• Ülke pazarı SWOT analizi• Ülke pazarı gelişme tahminleri• Ülkesel eğilimleri tesbit• Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit• Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi• Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi• Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi• Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması• Pazar payı gelişiminin planlanması• Stratejiye uygun yapılanma• Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 39
Metrics of Quality, Time & Costs measure Process Quality of sales processes at the defined milestones
Metrics of Quality, Time & Costs measure Process Quality of sales processes at the defined milestones
12b
Sales strategydevelopment
Sales strategydevelopment
AcquisitionAcquisition OfferingOfferingProject
realizationProject
realizationLevel 1
process
Mainmilestones
Measurementof process
Customerstrategy
Bidapproval
(A50)
Proceed with order contract lost (A70 / L*)
Correctness of market volume
estimation
2 3
6 9 11
Completeness of customer
data
Cost of bid compared to bid volume
BO successrate
Correctness of bidding
cost estimation
Correctness of
offer calculation
Milestone
delay
1
Decisionon market
Go/NoGofor BO (A10)
Hitrate
Correctness of OI* forecast
Bid/NoBiddecision
(A20)
8
ProjectClose(L800)
Ready forAcceptance
(L600)
Order EntryClarified(L100)
Lead Time
Time deviation
prior to SOI
Project Cost Performance
Index
Capital Cost Performance
Index
12a
Start ofInstallation
(L500)
10
7 5
4
BO feasibility
13 14
Metrics
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT 40
Müşteri Problem
tanımı
Çözüm Çözüm
başlangıç
Çözüm
bitiş
Sorumlu Sonuç
XXX Sevk
Süresi
uzun
Ara
Depo
Kullan.
Aralık
2006
Şubat
2007
Ali
Sezgin
%30
kısaldı
YYY Sorunları
İle
ilgilenilmiyor
CRM
kur
Ocak
2007
Mayıs
2007
Ahmet
Taşkın
CRM
Başladı.
Anket
yapılacak