vimel - intersoftsubotica.co.rs uputstvo.pdf · izlazna dokumenta, količinski i vrednosno. na...

SOFTVERSKA APLIKACIJA ZA PODRŠKUTRGOVINSKOM POSLOVANJU

VIMEL

Uputstvo za rad sa softverskom aplikacijom ''VIMEL''

UVOD

"VIMEL" je softverska aplikacija za podršku trgovinskom poslovanju. Naziv je nastao od početnih slova rečiVeleprodaja I Maloprodaja i ELektronska trgovina, što je bila početna zamisao opsega rada programa.Program nije namenjen velikim trgovinskim organizacijama, već prvenstveno malim, eventualno srednjimtrgovinskim organizacijama. Deviza programa nije "Najbolji kvalitet" već visok kvalitet uz "Najbolji odnoscene i kvaliteta".

U ovom uputstvu ćete naići i na više novih pojmova. Takvi su pojmovi 'Region' i 'Tab'. Regione ćete naekranu uočiti kao uokvirene nezavisne celine koje imaju svoj sadržaj i namenu. Tabovi su jezičci pri vrhuekrana kojima prelazite na nove stranice tj. module (npr. partneri, roba, dokumenti i slično).

Pored regiona i tabova, na svakom ekranu se nalaze, u gornjem desnom uglu, i dve sledeće mogućnosti:- "Izlaz iz aplikacije / Logout", za napuštanje rada u aplikaciji i odjavu rada, i- "Pomoć / Help", za pozivanje stranice za pomoć koja se odnosi na modul u kojem trenutno radite i iz kogaste pozvali pomoć.

POČETNA STRANICA

Početna stranica se sastoji od regiona i tabova.

Regioni su sledeći:

: Logo firme Da bi slika sa logo-om Vaše firme bila u ovom regionu, potrebno je da nam pošaljete putem e-maila slikusa Vašim logo-om u jpg(jpeg) formatu, veličine 240x140 pixela.

: Informacije U ovom regionu su ispisani naziv Vaše organizacije, zatim generalno korisničko ime, Vaše korisničko ime i naziv objekta.

: Sat i vremenska prognoza Ukoliko vremenska prognoza ne ispisuje vreme za Vaš grad, možete klikom na polje regiona ući na sajt accuweather.com i promeniti lokaciju tj. grad za koji se prikazuje vremenska prognoza.

: Vesti Najnovije vesti možete detaljnije pročitati u regionu Vesti. Za kretanje po vestima na raspolaganju je klizač sa desne strane. Za čitanje kompletnog teksta odabrane vesti, potrebno je kliknuti na željenu vest.

: Kursna lista Najsvežiju kursnu listu možete pogledati u ovom regionu.

Tabovi su sledeći:

: Partneri U ovom tabu se unosi, ažurira, pregleda, briše i štampa matična evidencija poslovnih partnera, odnosno šifarnik poslovnih partnera. Sastoji se iz dva dela:

Strana 1


- Interaktivni report koji služi za pregled, filtriranje i sortiranje poslovnih partnera, - Forma za unos, brisanje i ažuriranje određenog poslovnog partnera.

: Roba U ovom tabu se unosi, ažurira, pregleda, briše i štampa matična evidencija roba i usluga, odnosno šifarnik roba/proizvoda i usluga. Sastoji se iz dva dela:

- Interaktivni report koji služi za pregled, filtriranje i sortiranje evidencije roba i usluga. Iz interaktivnog reporta se mogu pozvati i robne kartice klikom na ikonu u koloni sa natpisom 'Robne kartice'.

- Forma za unos, brisanje i ažuriranje određene robe/usluge.

: Dokumenti - kreiranje i ažuriranje Kroz ovaj tab se kreiraju mnogobrojni dokumenti, kroz koje se registruje i prati kretanje roba i usluga, kako količinski tako i finansijski.

Neki od dokumenata su sledeći:•Početno stanje u veleprodaji•Veleprodajna kalkulacija•Veleprodajni predračun•Veleprodajni avansni račun•Veleprodajni račun•Interni račun (iz VP u MP)•Interna dostavnica - izlaz•Interna dostavnica - ulaz•Veleprodajna nivelacija•Veleprodaja - višak•Veleprodaja - manjak•Početno stanje u maloprodaji•Maloprodajna kalkulacija•Maloprodajni predračun•Maloprodajni račun - roba•Maloprodajni račun - usluge•Interna kalkulacija (iz VP)•Maloprodajna dostavnica - izlaz•Maloprodajna dostavnica - ulaz•Maloprodajna nivelacija•Maloprodaja - višak•Maloprodaja - manjak•Komision - početno stanje•Komision - prijemni list•Maloprodajni račun - komision•Odjava komisione robe•Razduženje komisione robe•Novi cenovnik komisiona

Rad u ovom tabu se može posmatrati kroz tri dela: - Generisanje novih dokumenata, - Pregled starih dokumenata, i - Unos i ažuriranje dokumenata.

Strana 2


: Robne kartice Rad u ovom tabu (modulu) je podeljen na dva segmenta:

- Interaktivni report koji služi za pregled, filtriranje, sortiranje i odabir robe za prikaz robne kartice. Iz interaktivnog reporta se može pozvati robna kartica klikom na ikonu uu početnoj koloni. - Forma za pregled i štampu odabrane robne kartice.

: Izveštaji Kroz ovaj tab se pozivaju izveštaji.

Neki od izveštaja su sledeći:

•Kontrola poreza (od datuma - do datuma)•KEP knjiga - maloprodaja (za godinu)•KEP knjiga - komision (za godinu)•Mesečni promet - grafikon i tabela (od meseca/godine - do meseca/godine)•Popisna lista (komisiona roba, sopstvena roba)•Lager lista na dan (komisiona roba, sopstvena roba)•Ulaz/Izlaz/Saldo – komision (za godinu)•Ulaz/Izlaz/Saldo – sopstvena roba (za godinu)•Ulaz/Izlaz/Saldo – usluge (za godinu)

POSLOVNI PARTNERI

Ovaj tab se sastoji od dve stranice.

1) Listing (interaktivni report) poslovnih partnera:

Rad sa interaktivnim reportima je detaljno opisan u zadnjem poglavlju ovog uputstva, kao i u delupomoći (helpa) pod nazivom "Interaktivni reporti - Help stranica" koji se poziva iz samog programa. Naovom mestu ukazujemo na četiri osnovne radnje na ovoj stranici, a to su:

: Unos novog partnera

Da bi ste pozvali formu za unos novog partnera potrebno je samo da kliknete na dugme "Unos novogpartnera", odnosnoo ..

: Pretraživanje listinga partnera

Da bi ste pronašli određenog poslovnog partnera ili grupu poslovnih partnera, potrebno je da kliknete uprozor za pretragu pored ikonice_ _i da unesete kriterijum pretrage odnosno selekcije partnera.Kriterijum može biti šifra partnera, deo šifre partnera, naziv partnera, deo naziva partnera, mesto itd.

Strana 3


: Ažuriranje postojećeg partnera

Iz interaktivnog reporta se može pozvati forma za ažuriranje partnera klikom na ikonu_ _u početnojkoloni reda u kojem su ispisani podaci o željenom partneru.

: Listanje partnera

Unutar jednog interaktivnog reporta, u ovom slučaju listinga partnera, može biti veoma veliki brojslogova. Svi partneri u tom slučaju ne mogu da se vide na jednoj strani ispisa, već se oni grupišu u stranicekoje se mogu listati. Ovo listanje se vrši u gornjem desnom delu iznad tabele listinga partnera, gde sekretanje kroz stranice vrši pomoću strelica kao na sledećoj slici

2) Forma za unos i ažuriranje poslovnih partnera:

U ovoj formi se unose poslovni partneri, vrši se ispravka podataka već unetih partnera ili se kompletanpartner briše iz evidencije. Na raspolaganju su dugmad za sledeće akcije:

.

Ovo dugme treba koristiti kada se želi izlazak iz forme partnera, bez snimanja promena.

. Ovo dugme trebate koristiti kada želite u formi partnera da obrišete partnera čije podatke vidite naekranu. Kada kliknete na dugme "Obriši", program će od Vas još jednom tražiti potvrdu da li stvarno želiteda obrišete partnera (Would you like to performe this deleta action? OK / Cancel). Poruka u prevodu glasi:"Da li želite da izvršite ovu akciju brisanja? Da / Odustani".

.

Ovo dugme služi za snimanje promena nakon unosa novog partnera ili nakon izmena na podacimapostojećeg partnera odnosno nakon ažuriranja partnera.

ROBA

Ovaj tab se sastoji od dve stranice (listinga roba/usluga i forme za unos/izmenu/brisanje), štampe lager liste ipoziva robnih kartica.

1) Listing (interaktivni report) roba/usluga:

Rad sa interaktivnim reportima je detaljno opisan u zadnjem poglavlju ovog uputstva, kao i u delupomoći (helpa) pod nazivom "Interaktivni reporti - Help stranica" koji se poziva iz samog programa. Naovom mestu ukazujemo na četiri osnovne radnje na ovoj stranici, a to su:

Strana 4


: Unos nove robe/usluge Da bi ste pozvali formu za unos nove robe/usluge potrebno je samo da kliknete na dugme "Unos noverobe", odnosno . .

: Pretraživanje listinga roba/usluga Da biste pronašli određenu robu/uslugu ili grupu roba/usluga, potrebno je da kliknete u prozor za pretragupored ikonicec i i da unesete kriterijum pretrage odnosno selekcije roba/usluga. Kriterijum može bitišifra robe / usluge, deo šifre robe/usluge, naziv robe/usluge, deo naziva robe/usluge, šifra partnera,itd.

: Ažuriranje postojeće robe/usluge Iz interaktivnog reporta se može pozvati forma za ažuriranje roba/usluga klikom na ikonu_ uupočetnoj koloni reda u kojem su ispisani podaci o željenoj robi/usluzi.

: Listanje roba/usluga

Unutar jednog interaktivnog reporta, u ovom slučaju listinga roba/usluga, može biti veoma veliki brojslogova. Sve robe/usluge u tom slučaju ne mogu da se vide na jednoj strani ispisa, već se one grupišu ustranice koje se mogu listati. Ovo listanje se vrši u gornjem desnom delu iznad tabele listinga roba/usluga,gde se kretanje kroz stranice vrši pomoću strelica kao na sledećoj slici

2) Forma za unos i ažuriranje roba/usluga:

U ovoj formi se unose robe/usluge, vrši se ispravka podataka već unetih roba/usluga ili se izabranaroba/usluga briše iz evidencije. Na raspolaganju su dugmad za sledeće akcije:

.

Ovo dugme treba koristiti kada se želi izlazak iz forme roba/usluga, bez snimanja promena.

.

Ovo dugme trebate koristiti kada želite u formi roba/usluga da obrišete robu/uslugu čije podatke viditena ekranu. Kada kliknete na dugme "Obriši", program će od Vas još jednom tražiti potvrdu da li stvarnoželite da obrišete robu/uslugu (Would you like to performe this deleta action? OK / Cancel). Poruka uprevodu glasi: "Da li želite da izvršite ovu akciju brisanja? Da / Odustani".

.

Ovo dugme služi za snimanje promena nakon unosa nove robe/usluge ili nakon izmena na podacimapostojeće robe/usluge odnosno nakon ažuriranja robe/usluge.

3) Štampa lager liste:

Štampa lager liste se poziva za opseg roba od - do. Nakon unosa opsega roba koje će biti obuhvaćeneštampom, potrebno je kliknuti na dugme štampa, kao što se vidi na donjoj slici.

Strana 5


4) Poziv robne kartice:

Robne kartice su detaljnije opisane u delu helpa koji se poziva iz taba "Robne kartice", kao i u narednompoglavlju ovog uputstva. Ovde napominjemo da je i u tabu "Roba" moguće pozvati robnu karticu tako što sepozicioniramo na red robe za koju želimo da pozovemo robnu karticu, i nakon toga kliknemo na ikonicu sasledećim izgledom _ _, pri kraju reda a u koloni 'Robna kartica'.

ROBNE KARTICE

Forma za pregled robne kartice i njeno štampanje:

U ovoj formi se vidi robna kartica, odnosno hronološki pregled kretanja robe kroz ulazna iizlazna dokumenta, količinski i vrednosno. Na raspolaganju su dugmad za sledeće akcije:

1) Dugme za štampu robne kartice

Štampa robne kartice se jednostavno poziva klikom na ovo dugme. Štampani izveštaj se prvo vidi na ekranu. Slanje formirane štampe koju vidite na ekranu, na štampač se postiže klikom na ikonu . Ikona se nalazi u gornjem desnom delu ekrana.

2) Dugme za izlaz

.

Ovo dugme se koristiti kada se želi izlazak iz pregleda robne kartice.

DOKUMENTA

U četvrtom tabu „Dokumenti – kreiranje i ažuriranje“ vrši se kreiranje i pregled svih dokumenata. Unastavku ćemo u prvom delu opisati opštu funkcionalnost softvera prilikom generisanja i pregledadokumenata. Nakon toga ćemo detaljno opisati generisanje veleprodajnih i maloprodajnih dokumenata.

Opšte karakteristike aplikacije prilikom izrade i pretraživanja dokumenata

Procedura prilikom generisanja novog dokumenta se svodi na izbor željene vrste dokumenta, nakon čegase klikne na dugme “Generiši novi dokument”. Primer liste za izbor dat je na Slici 1.

Strana 6


Slika 1

U svakom dokumentu se mogu knjižiti samo pripadajući artikli. Na primer, zabranjeno je knjižiti robu udokumentu za usluge i obrnuto, ili knjižiti komisionu robu u dokumentu za redovnu trgovačku robu, itd.Kojoj vrsti pripada artikal definiše se u tabu koji nosi naziv “Roba”, koja je opisana u ranijem poglavlju.

Važno je znati da kada se izabere dokument i klikne na dugme “Generiši novi dokument” on istog momenta itrajno zauzima mesto u bazi podataka sa svojim brojem. Ako odustanete od unosa dokumenta iz nekograzloga, on je bez obzira na odustanak zauzeo mesto sa svojim brojem i ostalim parametrima. Ovajdokument (prazan ili popunjen) nalazi se sada u delu “Pregled starih dokumenata”. Ukoliko želite da ganaknadno unesete, pogledate, ispravite ili dopunite trebalo bi da ga pronađete u ovom delu, kliknete na lupu(Slika 2) i nastavite sa radom na dokumentu. Na ovaj način, pažljivim knjiženjem, izbeći ćete “rupe” i praznamesta u brojevima dokumenata. I obrnuto, ukoliko dokument niste popunili ili ste odustali od unosa iz nekograzloga, a potom ponovo kliknete na dugme “Generiši novi dokument” imaćete situaciju da Vam nedostajubrojevi računa u knjigovodstvu ili da imate prazne račune.

Slika 2

Strana 7


Svi dokumenti koje ste jednom generisali (pomoću opcije “Generiši novi dokument”) nalaze se u delu“ Pregled starih dokumenata”. U ovom delu postoji filter za prikaz svih ili samo pojedine vrstedokumenata. Jednostavno kliknite na izbor (kao na Slici 2) vrste dokumenta, izaberite onu vrstu koju želiteda filtrirate ili ostavite prazno polje za prikaz svih dokumenata.

Takođe ove dokumente možete prelistavati, pretraživati i sortirati, a za to su Vam potrebni alati interaktivnogreporta (Slika 3). Korišćenje ovih alata detaljno je opisano u Pomoći/Helpu za interaktivne reporte koja sepoziva klikom na Pomoć/ Help u gornjem desnom uglu svakog ekrana i izborom dugmeta “Interaktivnireporti – Help stranica” koje je dostupno na desnoj strani ekrana, gore.

Slika 3

Ovde iznosimo par napomena u vezi pretraživanja. U slobodnom polju pored lupe (Slika 4) možete unetitekst ili deo teksta, kliknuti na dugme “Go” i pronaći taj deo unetog teksta u zaglavlju jednog ili višedokumenata.

Nakon svakog pretraživanja, ukoliko Vam više nije potreban kriterijum pretraživanja, morate ga obrisati dabi Vam se prikazali ponovo svi dokumenti (Slika 4). Takođe, po svim kolonama možete vršiti sortiranje ipretraživanje tako što kliknete na zaglavlje kolone i izaberete način sortiranja (rastuće ili opadajuće), itd.

Strana 8


Slika 4

U delu “Action” možete generisati razne preglede i izveštaje. Pročitajte uputstvo u Help-u aplikacije, ilipročitajte detaljno uputstvo za interaktivne reporte koje smo Vam obezbedili na kraju ovog materijala islobodno isprobajte ove mogućnosti jer u delu interaktivnih reporta ne postoji bojazan da bilo šta pokvarite.U pitanju su samo razne forme izveštaja i lako se možete vratiti na pređašnje stanje.

Vraćamo se na deo koji se odnosi na generisanje novih dokumenata. Kada izaberete dokument koji ćetegenerisati i kliknete na dugme “Generiši novi dokument”, pojavljuje Vam se maska za unos dokumenta(Slika 5). Polja u zaglavlju ispisana zelenom bojom su fiksna i ne mogu se menjati. Postoje i polja koja suinicijalno popunjena (npr. mesto izdavanja, datumska polja i sl.) ali se mogu menjati u zavisnosti od potrebe.Ostala polja u zaglavlju se moraju uneti.

Slika 5

Strana 9


U okviru zaglavlja dokumenta postoje 3 dugmeta:

•Izlaz – Ako ne želite da unesete novi dokument, pritiskom na dugme 'Izlaz' poništavate unetepodatke i vraćate se na glavni tab 'Dokumenti'.•Snimi promene – Ovim dugmetom čuvaju se promene koje su izvršene u okviru novogdokumenta.•Štampa – Kada se popune potrebni podaci, vrši se štampa odabranog dokumenta.

U detaljima se unosi roba. Nakon unosa šifre robe (ili izbora sa liste) računar automatski povlači naziv,jedinicu mere, cenu i porez (na primeru kalkulacije). Ova polja su konstante i ne mogu se menjati udokumentu računa. Ostala polja u dokumentima zavise od načina kalkulisanja (računanja) koja ste izabraliprilikom kupovine softvera. Kod nekih dokumenata (kao što je ulazna kalkulacija za robu) postoji višenačina kalkulisanja veleprodajne i maloprodajne cene, ali o ovome nešto kasnije, kada će biti detaljnoobjašnjeni svi dokumenti.

Unos nove stavke se vrši klikom na dugme “Unos nove robe”. Prelazak sa polja na polje se vrši tasterom“TAB” ili klikom mišem na željeno polje.

Kada se unesu svi elementi dokumenta obavezno treba kliknuti na dugme "Snimi promene". Nakon oveakcije sve što ste radili na dokumentu snimljeno je u bazu i tek nakon toga možete da odštampate dokument.Na ekranu bi trebalo da Vam se pojavi poruka slična sledećoj: "Uspešan zapis! Robe ažurirano: 0, Nove robeuneto: 2". Ova poruka Vam govori o uspešnosti zapisa podataka u bazu podataka.

Na formi imate u okviru regiona "INFORMACIJE/POMOĆ" mogućnost da prilikom unosa i pregledadokumenata vidite raspoložive količine određenih artikala. Takođe možete videti i status dokumenta, tj. da lije dokument zaključan ili dozvoljen za ažuriranje (slika 6). Dozvoljeno ažuriranje znači da se stavke moguizmeniti nakon snimanja promena. Zabranjeno ažuriranje znači da se stavke koje su unešene ne moguizmeniti iz razloga što je dokument uneo drugi korisnik ili je eventualno prošao dozvoljeni datum zaažuriranje dokumenta. Korisnik koji ima administratorska prava, nema ograničenja prilikom ažuriranjadokumenata, te se u slučaju potrebe za izmenom dokumenta koji je zaključan, obratite Vašem administratorusistema .

Slika 6

U okviru regiona "SUMARNE VREDNOSTI" možete da vidite sumarne vrednosti. U okviru Sumarnihvrednosti se iznosi automatski popunjavaju. Predstavljaju zbir stavki iz detalja dokumenta. Ako se dodajunove stavke ili menjaju stare, iznosi će se ažurirati. Izlaz iz konkretnog dokumenta možete izvršiti klikom nadugme "Izlaz".

Strana 10


Važno je znati da ukoliko niste snimili dokument, a izašli ste iz njega, sve promene koje ste napravili sebrišu. Iz tog razloga budite pažljivi. Preporuka je da ukoliko niste iz nekog razloga u mogućnosti da završitedokument, snimite postojeće stanje. Kada se stvore uslovi da nastavite rad na dokumentu, pronađite ga u delu"Pregled starih dokumenata", kliknite na lupu i nastavite ažuriranje.

Detaljan prikaz postupka generisanja pojedinačnih dokumenata u veleprodaji

• Ulazne veleprodajne kalkulacije/prijemnice

Veleprodajne kalkulacije su dokumenti kojima se vrši zaprimanje veleprodajne robe u magacin. Prilikomzaprimanja robe, automatski se povećavaju veleprodajne zalihe i rasknjižavaju ulazne vrednosti u KEPknjizi. Na slici 5. (u prethodnom odeljku) je prikazan primer jedne veleprodajne kalkulacije. Neka odjednostavnijih polja koja se unose su: dobavljač-partner, datumska polja, broj otpremnice i računadobavljača, opis i napomena. Kompleksnija polja koja se unose a od kojih direkno zavisi način kalkulisanjaulazne robe su vrsta kalkulisanja i dodatni troškovi koji opterećuju ulaznu cenu. Na slici 7. su prikazanimogući modeli kalkulisanja ulazne robe.

1. a2.

Slika 7

U zavisnosti od izbora kalkulisanja vršiće se i obračun pojedinačnih stavki prilikom unosa. Na primer,ukoliko izaberete “DIREKTAN UNOS VPC” obračun ostalih stavki (porez, marža) će zavisiti od direktnogunosa veleprodajne cene. Način kalkulisanja za svaku vrstu kalkulisanja je prikazan je u tabeli 1. Obeleženapolja kod svake vrste kalkulisanja prikazuju polja koja se unose ručno.

Tabela 1. VRSTA KALK.

POLJA

PODRAZU-MEVANO

DIREKTAN UNOS VPC

ZADRŽATI POSTOJEĆU VPC

MARŽA U % MARŽA U APS. IZNOSU

BFC (bruto fakturna cena)

BFV (bruto fakturna vr.)

RABAT

IZNOS RABAT

FC (fakturna cena) ※ ※ ※ ※ ※

FV (fakturna vrednost)

TROSAK

IZNOS TROSAK ※ (aut. raspodela) ※ (aut. raspodela) ※ (aut. raspodela) ※ (aut. raspodela) ※ (aut. raspodela)

NC

NV (nabavna cena)

Strana 11


VZTR (vele. zav. trosak %) ※ ※ ※ ※

IVZTR (iznos VZTR)

VM (vele marža %) ※ ※

IVM (iznos marže) ※

VC (VP cena) ※ auto

VV (vele vrednost)

POREZ (šifra)

PROCENAT (% porez)

IZNOS_POR (iznos porez)

UKIZNOS ※ ※

DOKUMENT KALKULACIJA - Moguće kalkulisanje robe u veleprodaji (korisnik unosi označena polja,ostala se automatski izračunavaju)

Kod polja “IZNOS TROŠKA” postoji i naznaka “aut. raspodela”. U slučaju da u zaglavlju kalkulacijeimamo unete fiksne troškove i označeno “ček” polje “automatska raspodela”, tada će ovi troškovi automatskisrazmerno opterećivati unetu robu, u zavisnosti od nabavne vrednosti robe. Na slici 8. prikazani su ovitroškovi.

Slika 8.

Ukoliko se ne “čekira” polje “automatske raspodele” tada će ovi troškovi opterećivati celokupnu kalkulaciju,ali način kalkulisanja pojedinačnih stavki neće zavisiti od ovih troškova.

Kada završite sa unosom zaglavlja kalkulacije, prelazite na unos stavki. Unosite ili birate šifru robe nakončega se automatski preuzimaju naziv, jedinica mera, poreska tarifa i procenat poreza. Dalje unosite elementekalkulacije u zavisnosti od “vrste kalkulisanja” koje ste izabrali u zaglavlju. Da podsetimo, u tabeli 1. senalaze polja koja možete unositi, a opet u zavisnosti od “vrste kalkulisanja”. Kada završite dokument,kliknite na dugme “Snimiti promene” i sačekate na poruku koja potvrđuje uspešnu akciju ( slika 9 ).

Slika 9.Nakon ovoga možete odštampati kalkulaciju.

• Izlazni eksterni dokumenti – profakture, fakture i avansne fakture

Dokumenti koji prate prodaju robe i usluga u veleprodaji su profakture, fakture i avansne fakture. Sledidetaljnije objašnjenje svakog pojedinačnog dokumenta.

Strana 12


Dokument “Profaktura”

Na slici 10. prikazan je primer jedne veleprodajne profakture. Polja u zaglavlju koja je neophodno popunitisu: šifra partnera, datumska polja, mesto i osnov izdavanja, i vrsta plaćanja. Polje „Opis" i polje "Napomena"se u zavisnosti od potrebe mogu, ali i ne moraju popuniti. Kada se završi sa unosom zaglavlja, nastavlja se saunosom stavki. Unosite ili birate šifru robe nakon čega se automatski preuzimaju naziv, jedinica mera,poreska tarifa i procenat poreza, i poslednja veleprodajna cena. Imate mogućnost da unesete procenat rabataza svaku stavku pojedinačno. Nakon završetka unosa kompletnog dokumenta neophodno je da dokumentsnimite, nakon čega možete i da ga odštampate.

Slika 10.Inače, veleprodajne profakture utiču na zalihe tako što rezervišu količinu na zalihama za konkretnu robu.Kada se izvrši fakturisanje robe (dokument Faktura) na osnovu profakture, rezervacija se briše a roba skidasa zaliha veleprodajnog lagera. U slučaju da se eventualno profaktura stornira, rezervacija se briše, a robavraća na zalihe veleprodajnog lagera.

Dokument “Avansna faktura”

Dokument "Avansna faktura" se koristi u slučajevima sukcesivne prodaje i naplate robe i usluga. Postupakknjiženja je identičan postupku knjiženja profaktura. Nakon obavljenog posla generiše se dokument“konačna faktura” ( u našem slučaju dokument Faktura ). Postupak izrade i povezivanja faktura i avansnihfaktura opisaćemo u nastavku teksta. Na slici 11. prikazana je jedna avansna faktura.

Strana 13


Slika 11.

Dokument “Faktura”

Dokument “Faktura” se generiše u slučajevima prodaje robe i usluga. Fakture mogu biti samostalne, tj. nemoraju biti vezane za neki prethodni dokument, a mogu biti i zavisne. U slučaju nezavisnih faktura postupakizrade faktura se ne razlikuje od postupka izrade profaktura i avansnih faktura. Znači, nakon unosa zaglavlja,unose se stavke, nakon čega se snima i štampa dokument. U slučajevima kada imamo vezane fakture, turazlikujemo situaciju kada je faktura vezana za profakturu, odnosno za jedan ili više avansnih računa.

Generisanje faktura na osnovu profaktura ili avansnih profaktura je relativno jednostavno. Nakon štoizaberemo opciju generisanje novog dokumenta (slika 12.) biramo iz menija stavku “Veleprodajni račun” iprelazimo u formu za izradu računa.

Slika 12.

Izrada faktura na osnovu profaktura

Nakon što uđemo u formu za izradu računa neophodno je iz padajuće liste u polju “Preuzmi dokument”izabrati opciju “Veleprodajni predračun” (slika 13.) . Nakon ovog izbora u susednom polju će Vam seprikazati svi veleprodajni predračuni koji su još uvek aktuelni, tj. još uvek nisu zatvoreni ili eventualnostornirani. Izaberete predračun koji želite da preuzmete, nakon čega kliknite na dugme “Preuzmi dokument”.Nakon nekoliko trenutaka u fakturi će Vam se pojaviti popunjeno zaglavlje i stavke iz predračuna.

Strana 14


Slika 13.

U računu je dozvoljeno promeniti i zaglavlje i stavke ukoliko za to ima potrebe. To praktično znači da Vimožete dodati stavke u računu, izbrisati postojeće, promeniti količinu, cenu, rabat, itd., u zavisnosti odstvarne situacije. Faktura ima prioritet i profaktura više nije aktuelna. To znači da se i rezervisane zaliheoslobađaju i zamenjuju se stvarnom realizacijom. Naravno, u svakom momentu možete ponovo pronaćiprofakturu i eventualno pogledati ili odštampati njen sadržaj, ako za to ima potrebe.

Izrada faktura na osnovu avansnih faktura

U prvom koraku, slično kao kod generisanja faktura na osnovu profaktura, izaberemo iz padajuće liste“Preuzmi dokument” opciju “veleprodajni avansni račun” (slika 14.). U drugom list polju, koje nosi naziv“broj”, pojaviće se svi avansni računi koji još uvek nisu povezani sa (konačnom) fakturom. Izabereteavansnu fakturu sa koje želite da preuzmete (da kopirate) elemente u fakturu i kliknete na dugme “Preuzmidokument”. Faktura je identična avansnoj fakturi. Možete vršiti ispravku, dopunu ili brisanje na samojfakturi. Ako je faktura imala više avansnih faktura vrlo je verovatno da ćete morati dopisati neke stavke nakonačnoj fakturi (koje su postojale na drugim avansnim fakturama). Malopređašnji postupak samo kopirasadržaj jedne avansne fakture i na taj način skraćuje postupak ručnog generisanja kompletne fakture tj. štedivreme.

NAPOMENA : Ukoliko želite da ručno unesete kompletnu (konačnu) fakturu ne morate uraditi preuzimanjeavansne fakture. Ono što morate uraditi je da u polju “Preuzmi dokument” izaberete opciju “Veleprodajniavansni račun” da bi računar znao da se faktura vezuje za avansne fakture, radi kasnijih obrada i štampi.

Ovo je prvi korak u izradi (konačnih) faktura.

Slika 14.

U drugom koraku izrade avansnih faktura morate povezati (konačnu) fakturu sa svim avansnim fakturamakoje su aktuelne (koje već nisu povezane sa konačnom fakturom) a koje se logički vezane za konačnu

Strana 15


fakturu. U zavisnosti od partnera koga ste izabrali, pojaviće Vam se aktuelne avansne fakture. Dvoklikom namišu prebacite avansne fakture koje treba povezati sa (konačnom) fakturom (slika 15.). Na kraju sreditestavke na dokumentu, snimite i odštampate dokument.

Slika 15.

Naravno, ukoliko iz bilo kog razloga želite izmenu dokumenta, sve detalje u zaglavlju, izbor avansnihfaktura, ispravku stavki i svega ostalog možete uraditi kao kada je u pitanju bilo koji drugi dokument.

• Izlazni interni dokumenti – interni računi

Od internih dokumenata standardna aplikacija poznaje nekoliko vrsti dokumenata. To su interni račun,interna dostavnica – izlaz, i interna dostavnica - ulaz. Idemo redom sa objašnjenjem svakog pojedinačnogdokumenta.

Interni računi su dokumenti koji prate robu prilikom prenosa robe iz veleprodaje u maloprodaju. Ovidokumenti su slični maloprodajnim kalkulacijama, sa tom razlikom što je u ovom slučaju nabavna cenaveleprodajna cena. Na slici 16. je primer jednog internog računa.

Strana 16


Slika 16.

Pored standardnih polja u zaglavlju postoje i neka specifična za ovu vrstu dokumenta. Prvo od njih je polje“Veza sa maloprodajom”, koje predstavlja izbor maloprodajnog objekta u koji će se izvršti prenos robe.Drugo polje je “Vrsta kalkulisanja”. Na osnovu ovog polja vršimo izbor i način kalkulisanja pojedinačnihstavki robe. Način kalkulisanja za svaku “Vrstu kalkulisanja” je prikazan u tabeli 2. Obeležena polja kodsvake vrste kalkulisanja prikazuju polja koja se unose ručno.

Tabela 2. VRSTA KALKULISANJA

POLJA

PODRAZUMEVANO DIREKTAN UNOS MPC ZADRŽATI POSTOJEĆU MPC

VC (VP cena)

VV (vele vrednost)

MZTR (malo. zav. trosak %) ※ ※ ※

IMZTR (iznos MZTR)

MM (malo marža %) ※

IMM (iznos marže)

POREZ (šifra)

PROCENAT (% porez)


MC( MP cena) ※ auto

MV (malo vrednost)

DOKUMENT INTERNI RAČUN - korisnik unosi označena polja, ostala se automatski izračunavaju

Kao i kod ostalih vrsta dokumenata, nakon završenog unosa stavki neophodno je dokument snimiti, a nakontoga i odštampati. Interni račun utiče na smanjenje veleprodajnog lagera. Inače, maloprodajni objekat kojizaprima robu generiše dokument interne prijemnice, nakon što se kvalitativno i kvantitativno zaprimi roba.Ovaj dokument se može automatski generisati na osnovu internog računa. O ovom i drugim maloprodajnimdokumentima bavićemo se u drugom delu teksta, u delu koji obrađuje “Generisanje maloprodajnihdokumenata”.

Strana 17


Interne dostavnice predstavljaju dokument koji prati prenos robe iz jednog u drugi veleprodajni magacin.Razlikujemo izlazne i ulazne interne dostavnice. Izlaznim dostavnicama se razdužuje magacin veleprodaje,dok se ulaznim dostavnicama on zadužuje. Na slici 17. dat je primer izlazne interne dostavnice. Pored ostalihstandardnih polja koje je neophodno popuniti važno je popuniti polje “Veza sa veleprodajom”. Ovo poljeoznačava veleprodaju (magacin) u koji će se izvršiti prenos robe. Stavke se unose kao i u slučaju drugihdokumenata. Veleprodajna cena se automatski povlači i u ovom slučaju to je poslednja aktuelna velepr. cena.

Slika 17.

Nakon što veleprodaja (magacin) kome je upućena roba zaprimi i potvrdi kvantitativan i kvalitativan prijemrobe, neophodno je da se generiše dokument koji nosi naziv “Interna dostavnica – ulaz”. Ovaj dokument jesličan prethodnom dokumentu (slika 18.) Dokument se može uneti ručno na osnovu izlazne dostavnice iligenerisati automatski preuzimanjem izlazne dostavnice. Na slici 18. je primer interne ulazne dostavnice.

Slika 18.

Strana 18


Specifična polja, zaokružena crvenom bojom, u zaglavlju su “Veza sa veleprodajom” i “Veza sadokumentom”. Polje “Veza sa veleprodajom” predstavlja listu svih objekata koji su Vam uputili internudostavnicu a koja još nije realizovana. Izaberite veleprodaju čiju ulaznu dostavnicu obrađujete, izaberitedokument (možda postoji više ulaznih dostavnica od iste veleprodaje) koji trenutno obrađujete i kliknite nadugme “Preuzmi interni dokumenat”. Nakon što preuzmete dokument stavke u zaglavlju i stavkama možetepromeniti, nakon čega sledi snimanje i štampanje dokumenta.

• Veleprodajne nivelacije

Postoje dve vrste veleprodajnih nivelacija. U prvu vrstu spadaju nivelacije koje se generišu manuelno. Značida postoji namera da se nekim proizvodima trajno promeni veleprodajna cena. Druga vrsta nivelacija su“Automatske nivelacije”. To su nivelacije koje se generišu automatski u momentu kada korisnik klikne nadugme “Automatska nivelacija”. Postupak generisanja za obe vrste nivelacija je relativno jednostavan. Unastavku teksta prvo ćemo obraditi ručno generisanje, a zatim i automatsku nivelaciju.

Veleprodajne ručne nivelacije su dokumenti kojima se vrši nivelacija veleprodajnih cena. Postupakgenerisanja dokumenta je relativno jednostavna aktivnost. Kao i kod ostalih dokumenata potrebno jepopuniti zaglavlje, zatim stavke, pa potom snimite i odštampate dokument. Prilikom unosa pojedinačnihstavki količine se automatski popunjavaju knjigovodstvenim količinama. Ako ima potrebe količinu možete ipromeniti. Automatski se veleprodajna cena popunjava trenutno aktuelnom cenom dok novu cenu unostitesami. Računar izbacuje iznos povećanja ili sniženja u zavisnosti da li je nova cena veća ili manja od starecene. Nova cena je aktuelna prilikom dalje prodaje, prenosa, nivelisanja, lagera, itd. Na slici 19. je prikazanprimer prilikom izrade jedne “ručne” nivelacije.

Slika 19.

Automatska nivelacija generiše se ukoliko klinete na dugme "AUTOMATSKA NIVELACIJA". Proceduraće izvršiti nivelisanje sve robe u veleprodaji koja je nabavljana ili prodata po različitoj ceni od trenutnoaktuelne cene na zalihama. Pod nabavkom se podrazumeva bilo koji ulaz u magacin, bilo interno (iz drugogveleprodajnog objekta) ili eksterno, od dobavljača. U slučaju da je nabavljena roba po drugoj ceni odtrenutno aktuelne, kompletne zalihe koje su prethodili ovoj nabavci će se nivelisati na novu veleprodajnucenu koju ste definisali u ulaznom dokumentu. U slučaju prodaje robe (internim ili eksternim kupcima)nivelacija će se takođe izvršiti u slučaju da je veleprodajna cena prodate robe različita od trenutno aktuelnecene na zalihama. I u ovom slučaju će se izvršiti nivelisanje kompletnog lagera , bez obzira da li je prodatakompletna ili delimična količina sa lagera.

PREPORUKA: Preporučujemo Vam da prilikom prodaje robe eksternim (ili internim) kupcima koristiterabat kao opciju formiranja konačne prodajne cene. Ukoliko cene menjate direktno u fakturama imaćetesituaciju da zbog jednog ili par prodatih količina nekog artikla računar automatski generiše nivelaciju za svu

Strana 19


količinu koja se nalazi na zalihama, što je u nekim slučajevima neracionalno i nepotrebno.

PAŽNJA : Ručne nivelacije vuku poslednju cenu koja se pojavljuje u sistemu. To znači da ovu vrstunivelacija morate generisati pre nego što generišete novi ulazni ili izlazni dokument kod koga je došlo dopromene veleprodajne cene. Ako ste generisali novi ulazni ili izlazni dokument sa novim veleprodajnimcenama imate dve ocije. Ili da generišete automatsku nivelaciju koja će retroaktivno izvršiti nivelisanjekoličine ili da izbrišete ulazni/izlazni dokument, da napravite ručnu nivelaciju, a zatim da ponovo generišeteulazni/izlazni dokument.

• Ostali veleprodajni dokumenti

U ostale veleprodajne dokumente spadaju dokumenti početnog stanja, viškovi i manjkovi. Svrstali smo ih ugrupu “ostalih dokumenata” iz razloga što se oni ne generišu svakodnevno. Obično se oni generišuperiodično, uglavnom prilikom otvaranja i zatvaranja poslovnih godina.

Prvi dokument na ovom spisku je dokument “Početnog stanja”. Prilikom startovanja informacionog sistema,u prvoj godini korišćenja, neophodno je uneti šifarnik roba. Nakon završenog unosa šifarnika sledigenerisanje početnog stanja. Potrebno je otići u meni “dokumenti”, izabrati opciju “početno stanje” i kliknutina ovaj izbor. Pojaviće Vam se prazan dokumet. Robu možete uneti manuelno, kao u slučaju bilo kog drugogdokumenta. Takođe postoji i dugme “preuzimanje početnog stanja iz šifarnika”, kojim preuzimatekompletan, trenutno aktuelan šifarnik u dokument početnog stanja. Bez obzir na način formiranja ovoginicijalnog dokumenta, ono što obavezno morate uneti je veleprodajna cena i količina za svaki artikal. Naslici 21. je prikazan primer dokumenta početnog stanja.

Slika 21. Sa desne strane ekranske forme (slika 21.) možete videti meni, odnosno dugmad koju možete koristiti kadase nalazite u dokumentu početnog stanja. Prva stavka u meniju je “Preuzimanje stanja za prethodnu godinu”,koju smo malopre objasnili.

Druga stavka u meniju je “automatsko generisanje početnog stanja sa količinom”. Izbor ove stavkemenija biramo svake naredne poslovne godine, sem prve. Izborom ove opcije računar preuzima završnoknjigovodstveno stanje iz prošle godine, zatim aktuelnu veleprodajnu cenu, za svaku robu i smešta ga udokument početnog stanja (dokument na kome se trenutno nalazite). Vi naravno možete izmeniti količinu,dodati nove stavke, ili izbrisati postojeće u zavisnosti od stvarnog popisa robe na inventaru.

Strana 20


Treća stavka u meniju nosi naziv “automatsko generisanje početnog stanja bez količine”. Kao iprethodna opcija generiše dokument početnog stanja ali bez količine, sa trenutno aktuelnom veleprodajnomcenom.

Sledeće dve opcije u meniju su “Automatsko generisanje viškova za prethodnu godinu” i “ Automatskogenerisanje manjkova za prethodnu godinu”. Računar će u oba slučaja automatski generisati dokumenteviškova i manjkova i dokumente proknjižiti u prethodnoj godini. Procedura upoređuje početno stanje u ovojgodini (početno stanje na kome se trenutno nalazite) i knjigovodstveno stanje na kraju prethodne godine.Ovu razliku automatski knjiži u dokumentima "višak" i "manjak". Ove dokumente možete pronaći u odeljkudokumeni/pregled starih dokumenata, pogledati njihov sadržaj i naravno odštampati. Dokumente “Višak” i“Manjak” možete i ručno generisati u prethodnoj godini. Izbor je na Vama. Primer dokumenta “Višak” dat jena slici 22.

Slika 22.

Dokument “Manjak” je identičan dokumentu “Višak”. Naravno, prvi smanjuje veleprodajni lager, dok gadrugi povećava.

Detaljan prikaz postupka generisanja pojedinačnih dokumenata u maloprodaji

Dokumenti koji se generišu u maloprodaji su slični dokumentima koja postoje u veleprodaji. Osnovna razlikaizmeđu maloprodaje i veleprodaje je u postojanju fiskalnih računa kao primarnih izlaznih dokumenata.InterSoft je za potrebe generisanja fiskalnih računa izgradio aplikaciju čiji je primarni zadatak povezivanje safiskalnim štampačima te generisanje i štampanje fiskalnih računa. Ići ćemo redom i u prvom delu objasnitidokumente slične dokumentima u veleprodaji, a zatim i aplikaciju za štampanje fiskalnih računa.

Strana 21


• Ulazne maloprodajne kalkulacije/prijemnice

Maloprodajna kalkulacije su dokument kojim se vrši zaprimanje robe u maloprodajni objekat. Prilikomzaprimanja robe, automatski se povećavaju zalihe maloprodaje i rasknjižavaju ulazne vrednosti u KEP knjizi.Na slici 23. je prikazan primer jedne maloprodajne kalkulacije. Neka od jednostavnijih polja koja se unosesu: dobavljač-partner, datumska polja, broj otpremnice i računa dobavljača, opis i napomena.

Slika 23.

Kompleksnija polja koja se unose a od kojih direkno zavisi način kalkulisanja ulazne robe su vrstakalkulisanja i dodatni troškovi koji opterećuju ulaznu cenu. Na slici 24. su prikazani mogući modelikalkulisanja ulazne robe.

Slika 24.

U zavisnosti od izbora kalkulisanja vršiće se i obračun pojedinačnih stavki prilikom unosa. Na primer,ukoliko izaberete “DIREKTAN UNOS MPC”, obračun ostalih stavki (porez, marža) će zavisiti od direktnogunosa maloprodajne cene. Način kalkulisanja za svaku vrstu kalkulisanja je prikazan u tabeli 3. Obeleženapolja kod svake vrste kalkulisanja prikazuju polja koja se unose ručno. Kod polja “IZNOS TROŠKA” postojii naznaka “auto. raspodela”. U slučaju da u zaglavlju kalkulacije imamo unete fiksne troškove i označeno“ček” polje automatska raspodela, tada će ovi troškovi srazmerno nabavnoj vrednosti opterećivati uneturobu.

Strana 22


Tabela 3. VRSTA KALKULISANJA POLJA

PODRAZUMEVANO DIREKTAN UNOS MPC

ZADRŽATI POSTOJEĆU MPC

MARŽA U % MARŽA U APS. IZNOSU

BFC (bruto fakturna cena)

BFV (bruto fakturna vr.)

RABAT

IZNOS RABAT

FC (fakturna cena) ※ ※ ※ ※ ※

FV (fakturna vrednost)

TROSAK

IZNOS TROSAK ※ (auto. raspodela) ※ (auto. raspodela) ※ (auto. raspodela) ※ (auto. raspodela) ※ (auto. raspodela)

NC

NV (nabavna cena)

MZTR (malo. zav. trosak %)

※ ※ ※ ※ ※

IMZTR (iznos MZTR) ※


IMM (iznos marže) ※

POREZ (šifra)

PROCENAT (% porez)



MV (malo vrednost)

DOKUMENT KALKULACIJA - Moguće kalkulisanje robe u veleprodaji (korisnik unosi označena polja,ostala se automatski izračunavaju)

Kod polja “IZNOS TROŠKA” postoji i naznaka “auto. raspodela”. U slučaju da u zaglavlju kalkulacijeimamo unete fiksne troškove i označeno “ček” polje “automatska raspodela”, tada će ovi troškovi automatskisrazmerno opterećivati unetu robu, u zavisnosti od nabavne vrednosti robe. Na slici 25. prikazani su ovitroškovi.

Slika 25.

Ukoliko se ne “čekira” polje “automatske raspodele” tada će ovi troškovi opterećivati celokupnu kalkulaciju,ali način kalkulisanja pojedinačnih stavki neće zavisiti od ovih troškova.

Kada završite sa unosom zaglavlja kalkulacije, prelazite na unos stavki. Unosite ili birate šifru robe nakončega se automatski preuzimaju naziv, jedinica mera, poreska tarifa i procenat poreza. Dalje unosite elementekalkulacije u zavisnosti od “vrste kalkulisanja” koje ste izabrali u zaglavlju. Da podsetimo, u tabeli 3. senalaze polja koja možete unositi u zavisnosti od izbora “vrste kalkulisanja”.

Strana 23


Kada završite dokument, kliknite na dugme “Snimiti promene” i sačekate na poruku koja potvrđuje uspešnuakciju ( slika 26.)

Slika 26.Nakon ovoga možete odštampati kalkulaciju.

• Maloprodajni interni dokumenti

Od internih dokumenata u maloprodaji standardna aplikacija poznaje nekoliko vrsti dokumenata. To sumaloprodajne interne kalkulacije, maloprodajne interne dostavnice - izlaz i maloprodajne interne dostavnice- ulaz. Idemo redom sa objašnjenjem svakog pojedinačnog dokumenta.

Interne kalkulacije su dokumenti koji prate robu prilikom zaprimanja robe iz veleprodaje. Ovi dokumenti segenerišu na osnovu internih računa iz veleprodaje, nakon što ovlašćeno lice u maloprodaji potvrdikvalitativan i kvantitativan prijem robe. Specifična polja za ovu vrstu dokumenta su polje “Veza saveleprodajom” i “Veza sa dokumentom”. U prvom se vrši izbor veleprodaje iz koje je pristigla roba, a udrugom se izabere dokument, interni račun koji je prosleđen uz robu. Nakon ovog izbora klikne se na dugme“Preuzmi interni dokument” nakon čega se interni račun preslikava u otvorenu maloprodajnu internukalkulaciju. Naravno dozvoljeno je izmeniti sadržaj interne kalkulacije ukoliko je to neophodno, pre svega izrazloga što količine na internom računu ne odgovaraju stvarnom stanju. Na slici 27. je primer jednemaloprodajne interne kalkulacije.

Slika 27.

Sledeće specifično polje na formi je “Vrsta kalkulisanja”. U slučaju da se interne kalkulacije generišuautomatski na osnovu internih računa ovo i nije preterano aktuelno polje. Međutim, ukoliko ove internekalkulacije radite manuelno, ili eventualno menjate njihov sadržaj nakon preuzimanja internih računa, dobroje da poznajete mogućnosti kalkulisanja u samom dokumentu.

Na osnovu polja “Vrsta kalkulisanja” vršimo izbor i način kalkulisanja pojedinačnih stavki robe, kao uslučaju internih računa (i kalkulacija). Način kalkulisanja za svaku vrstu kalkulisanja je prikazan je u tabelibroj 4. Obeležena polja kod svake vrste kalkulisanja prikazuju polja koja se unose ručno.

Strana 24


Tabela 4.VRSTA

KALKULISANJA POLJAPODRAZUMEVANO DIREKTAN UNOS MPC ZADRŽATI

POSTOJEĆU MPC

VC (VP cena)

VV (vele vrednost)

MZTR (malo. zav. trosak %) ※ ※ ※

IMZTR (iznos MZTR)


IMM (iznos marže)

POREZ (šifra)

PROCENAT (% porez)



MV (malo vrednost)Dokument INTERNA KALKULACIJA - korisnik unosi označena polja, ostala se automatski izračunavaju

Kao i kod ostalih vrsta dokumenata, nakon završenog unosa stavki neophodno je dokument snimiti, a nakontoga i odštampati. Interna kalkulacija utiče na povećanje maloprodajnog lagera.

Maloprodajne interne dostavnice predstavljaju dokument koji prati prenos robe iz jednog u drugimaloprodajni objekat. Razlikujemo izlazne i ulazne maloprodajne dostavnice. Izlaznim dostavnicama serazdužuje maloprodajni objekat, dok se ulaznim dostavnicama on zadužuje. Na slici 28. dat je primer izlaznedostavnice. Pored ostalih standardnih polja koje je neophodno popuniti važno je popuniti polje “Veza samaloprodajom”. Ovo polje označava maloprodajni objekat u koji će se izvršiti prenos robe. Stavke se unosekao i u slučaju drugih dokumenata. Maloprodajna cena se automatski povlači i u ovom slučaju to jeposlednja aktuelna maloprodajna cena.

Slika 28.

Strana 25


Nakon što maloprodajni objekat kome je upućena roba zaprimi i potvrdi kvantitativan i kvalitativan prijemrobe, neophodno je da generiše dokument koji nosi naziv “Maloprodajna dostavnica – ulaz”. Ovaj dokumentje sličan prethodnom dokumentu (slika 28.) Dokument se može uneti ručno na osnovu maloprodajne izlaznedostavnice ili generisati automatski preuzimanjem izlazne dostavnice. Na slici 29. dat je primermaloprodajne ulazne dostavnice.

Slika 29.

Specifična polja u zaglavlju su “Veza sa maloprodajom” i “Veza sa dokumentom”. Polje “Veza samaloprodajom” predstavlja listu svih objekata koji su Vam uputili maloprodajnu internu dostavnicu a kojajoš nije realizovana. Izaberite maloprodaju čiju ulaznu dostavnicu obrađujete, izaberite dokument (moždapostoji više ulaznih dostavnica od iste maloprodaje) koji trenutno obrađujete i kliknite na dugme “Preuzmiinterni dokumenat”. Nakon što preuzmete dokument stavke u zaglavlju i stavkama možete promeniti, nakončega sledi snimanje i štampanje dokumenta.

NAPOMENA : Stavke možete uneti i ručno ali obavezno morate popuniti polja “Veza sa maloprodajom” i“Veza sa dokumentom”. Ovo je jedini način da se zatvore izlazni dokumenti i da se zaokruži kompletanpoces primopredaje robe.

• Maloprodajne nivelacije

Postoje dve vrste maloprodajnih nivelacija. U prvu vrstu spadaju nivelacije koje se generišu manuelno. Značida postoji namera da se nekim proizvodima unapred promeni maloprodajna cena. Druga vrsta nivelacija su“Automatske nivelacije”. To su nivelacije koje se generišu automatski, prilikom ulaza i izlaza robe umaloprodajni objekat. Postupak generisanja obe vrste nivelacija je relativno jednostavan. U nastavku tekstaprvo ćemo obraditi ručno generisanje nivelacija, a zatim i automatsko.

Maloprodajne ručne nivelacije su dokumenti kojima se vrši nivelacija maloprodajnih cena. Kao i kod ostalihdokumenata potrebno je popuniti zaglavlje, zatim stavke, a potom možete da snimite i odštampate dokument.Prilikom unosa pojedinačnih stavki količine se automatski popunjavaju knjigovodstvenim količinama. Ako

Strana 26


ima potrebe količinu možete i promeniti. Maloprodajna cena se automatski popunjava trenutno aktuelnomcenom dok je neophodno sa druge strane uneti novu maloprodajnu cenu. Računar izbacuje iznos povećanjaili sniženja u zavisnosti da li je nova cena veća ili manja od stare cene. Nova cena je aktuelna prilikom daljeprodaje, prenosa, nivelisanja, lagera, itd. Na slici 30. je prikazan primer izrade jedne “ručne” nivelacije.

Slika 30.

Automatska nivelacija generiše se ukoliko klinete na dugme "AUTOMATSKA NIVELACIJA". Proceduraće izvršiti nivelisanje sve robe u maloprodaji koja je nabavljana ili prodata po različitoj ceni od trenutnoaktuelne cene na zalihama. Pod nabavkom se podrazumeva bilo koji ulaz u maloprodaju, bilo interno (izdrugog veleprodajnog ili maloprodajnog objekta) ili eksterno, od dobavljača. U slučaju da je nabavljenaroba po drugoj ceni od trenutno aktuelne, kompletne zalihe koje su prethodili ovoj nabavci će se nivelisati nanovu maloprodajnu cenu koju ste definisali u ulaznom dokumentu. U slučaju prodaje robe putem fiskalnekase, nivelacija će se takođe izvršiti u slučaju da je maloprodajna cena prodate robe različita od trenutnoaktuelne cene na zalihama . I u ovom slučaju će se izvršiti nivelisanje kompletnog lagera , bez obzira da li jeprodata kompletna ili delimična količina sa lagera.

PAŽNJA : Ručne nivelacije vuku poslednju cenu koja se pojavljuje u sistemu. To znači da ovu vrstunivelacija morate generisati pre nego što generišete novi ulazni ili izlazni dokument kod koga je došlo dopromene maloprodajne cene. Ako ste generisali novi ulazni ili izlazni dokument sa novim maloprodajnimcenama imate dve ocije. Ili da generišete automatsku nivelaciju koja će retroaktivno izvršiti nivelisanjekoličine ili da izbrišete novi ulazni/izlazni dokument, da napravite ručnu nivelaciju, a zatim da ponovokreirate novi ulazni/izlazni dokument.

• Ostali maloprodajni dokumenti

U ostale maloprodajne dokumente spadaju dokumenti početnog stanja, viškovi i manjkovi. Svrstali smo ih ugrupu “ostalih dokumenata” iz razloga što se oni ne generišu svakodnevno. Obično se oni generišuperiodično, uglavnom prilikom otvaranja i zatvaranja poslovnih godina.

Prvi dokument na ovom spisku je dokument “Početnog stanja”. Prilikom startovanja informacionog sistema,u prvoj godini korišćenja, neophodno je uneti šifarnik roba. Nakon završenog unosa šifarnika sledigenerisanje početnog stanja. Potrebno je otići u meni “dokumenti”, izabrati opciju “početno stanje” i kliknutina ovaj izbor. Pojaviće Vam se prazan dokument. Robu možete uneti ručno, kao u slučaju bilo kog drugogdokumenta. Takođe postoji i dugme “preuzimanje početnog stanja iz šifarnika”, kojim preuzimatekompletan, trenutno aktuelan šifarnik u dokument početnog stanja. Bez obzira na način formiranja ovoginicijalnog dokumenta, ono što obavezno morate uneti je maloprodajna cena i količina za svaki artikal. Naslici 31. prikazan je primer dokumenta početnog stanja.

Strana 27


Slika 31. Sa desne strane ekranske forme (slika 31.) možete videti meni, odnosno dugmad koju možete koristiti kadase nalazite u dokumentu početnog stanja. Prva stavka u meniju je “Preuzimanje šifarnika za tekuću godinu”,koju smo malopre objasnili.

Druga stavka u meniju je “automatsko generisanje početnog stanja sa količinom”. Izbor ove stavkemenija biramo svake naredne poslovne godine, osim prve. Izborom ove opcije računar preuzima završnoknjigovodstveno stanje iz prošle godine, zatim aktuelnu maloprodajnu cenu za svaku robu i smešta ga udokument početnog stanja (dokument na kome se trenutno nalazite). Vi naravno možete izmeniti količinu,dodati nove stavke ili izbrisati postojeće u zavisnosti od stvarnog popisa robe na inventaru.

Treća stavka u meniju nosi naziv “automatsko generisanje početnog stanja bez količine”. Kao iprethodna opcija generiše dokument početnog stanja ali bez količine, sa trenutno aktuelnom maloprodajnomcenom.

Sledeće dve opcije u meniju su “Automatsko generisanje viškova za prethodnu godinu” i “ Automatskogenerisanje manjkova za prethodnu godinu”. Računar će u oba slučaja automatski generisati dokumenteviškova i manjkova i dokumente proknjižiti u prethodnoj godini. Procedura upoređuje početno stanje u ovojgodini (početno stanje na kome se trenutno nalazite) i knjigovodstveno stanje na kraju prethodne godine.Ovu razliku automatski knjiži u dokumentima "višak" i "manjak". Ove dokumente možete pronaći u odeljkudokumenti/pregled starih dokumenata, pogledati njihov sadržaj i naravno odštampati. Dokumente “Višak” i“Manjak” možete i ručno generisati u prethodnoj godini. Izbor je na Vama. Primer dokumenta “Višak” dat jena slici 32.

Strana 28


Slika 32.

Dokument “Manjak” je identičan dokumentu “Višak”. Naravno, prvi smanjuje maloprodajni lager, dok gadrugi povećava.

• Izlazni dokumenti maloprodaje u slučaju postojanja fiskalne kase

Izlazni dokumenti u maloprodaji su u prvom redu fiskalni računi koji se mogu generisati putem fiskalne kaseili fiskalnog štampača. Ukoliko posedujete fiskalnu kasu prenos prodatih artikala između kase i centralnebaze se vrši asinhrono, odnosno ovaj prenos podataka nije u momentu kada se roba i prodaje. Nakon što sedan zaključi neophodno je artikle koji su prodati u toku dana preneti (prekucati) u dokument “Maloprodajniračun” koji se generiše na centralnoj bazi podataka. Ovaj dokument se može manuelno popunjavati i u tokuprodaje robe, uporedo sa generisanjem fiskalnih računa na kasi. Bez obzira na koji način popunjavatemaloprodajni račun na kraju dana ćete imati ažuran lager Vašeg maloprodajnog objekta. Primermaloprodajnog računa je dat na slici 33.

Slika 33.

Strana 29


Dokument “Maloprodajni račun” služi za razduživanje Vašeg maloprodajnog objekta. Pored ostalihstandardnih polja primetićete i polje “Partner”. U polje “Partner” Vi ćete uglavnom unositi šifru (naziv)Vašeg maloprodajnog objekat (kao na slici 33.). Međutim, često u praksi postoji slučaj da robu izmaloprodaje kupuje pravno lice. Ukoliko robu kupuje pravno lice, a plaćanje je žiralno, možete izborompartnera generisati i odštampati “Maloprodajni račun” koji ćete zajedno sa fiskalnim računom ispostavitikupcu. U tom slučaju će polje “Partner” biti popunjeno šifrom i nazivom konkretnog kupca. Na slici 33.možete videti da postoje polja “Vezani dokument” i “broj”. Postoji mogućnost da partneru izdate i“Maloprodajni predračun”. Ukoliko je to slučaj, ova polja u računu će Vam poslužiti za povezivanje“Maloprodajnog predračuna” i “Maloprodajnog računa”. Primer “Maloprodajnog predračuna dat je na slicibroj 34.

Slika 34.

Ovo je ređa situacija, ali je dobro da znate da postoji mogućnost izrade i ovih dokumenata.

LOKALNA VIMEL APLIKACIJA – aplikacija za prodaju robe i usluga putemfiskalnih uređaja

U slučaju da posedujete fiskalni štampač ili fiskalnu kasu koja može da radi u modu fiskalnog štampačaprodajom artikala upravlja aplikacija koja se nalazi na Vašem lokalnom računaru. Ovo je lokalna JAVAaplikacija koju preuzimate sa centralnog servera (sa Interneta) i koja se instalira na Vašem lokalnomračunaru. Osnovne karakteristike ove aplikacije su sledeće :

• Ovo je desktop (lokalna) JAVA aplikacija koja se izvršava na lokalnom računaru i koja u prvom redusluži za prodaju robe putem fiskalnih uređaja,

• Sve dokumente (ulaze, nivelacije) kao i unos i ažuriranje artikala vršite na centralnoj WEBaplikaciji na Internetu.

• Nove i izmenjene artikle sa svim karakteristikama (naziv, porez, akcija) u lokalnu bazu preuzimatesa centralnog servera putem sinhronizacije, koja može biti potpuna i delimična.

• Aplikacija priprema fajlove za štampu za potrebe fiskalnih uređaja. Ove fajlove preuzimakomunikacioni program (HCP, METALINK) i prosleđuje fiskalnom uređaju.

• Prodate količine se automatski – u momentu (on-line) sinhronizuju sa centralnom bazom naInternetu, a ukoliko je Internet konekcija u prekidu, sinhronizaciju je moguće pokrenuti i naknadno.

• Prodaja putem ove aplikacije će funkcionisati i u slučajevima kada je Internet konekcija u prekidu.• Aplikacija ne zahteva dodatne licence u sistemski softver.

Strana 30


Na slici 35. je prikazano mesto lokalne VIMEL aplikacije u strukturi informacionog sistema.

Slika 35.

NAPOMENA : Uzimajući u obzir činjenicu da komunikacioni program za fiskalne uređaje izrađujuproizvođači fiskalnih uređaja (HCP, GALEB) ili nezavisne specijalizovane kompanije (METADATA), zonaodgovornosti za ispravan rad proizvedenog sistemskog softvera je isključivo na njima. Proizvođačkomunikacionog programa bi po pravilu trebalo da ima raspoloživu službu za podršku korisnicima (telefon,e-mail, dolazak, …). "InterSoft" je pripremio programsko rešenje (lokalna "VIMEL" aplikacija) kojekomunicira sa izabranim komunikacionim programima u procesu štampanja fiskalnih računa. Takođe vrši isinronizaciju matičnih evidencija artikala, poreskih tarifa, kasira, itd. Ulaskom u kominikacioni program Vikao korisnik bi trebalo da možete da generišete “Z” izveštaj, presek stanja i dnevne izveštaje, unos kasira idruge radnje predviđene od strane proizvođača ovog softvera.

POČETAK RADA SA LOKALNOM "VIMEL" APLIKACIJOM

Da bi mogli da radite sa lokalnom "VIMEL" aplikacijom prvo morate dobiti od "InterSoft"-a pravo pristupacentralnoj aplikaciji koja se nalazi na Internetu. Nakon što od "InterSoft"-a dobijete pravo pristupa i lozinkuneohodno je izvršiti sledeće radnje:

• Obezbediti računar sa instaliranim Windows operativnim sistemom,• Obezbediti stabilnu Internet konekciju (ADSL, kablovski internet, mobilni internet, itd.)• Instalirati VPN klijenta gde razikujemo dve varijante:

◦ na Windows-u instalirajte VPN klijenta sa dodeljenim korisničkim imenom i lozinkom(uputstvo za instalaciju VPN klijenta možete skinuti sa "InterSoft"-ovog sajta)

◦ možete nabaviti/kupiti od "InterSoft"-a podešen hardverski ruter koji ćete priključiti naVaš ruter dobijen od Internet provajdera, pomoću mrežnog kabla. Izbor ove alternative jeu startu nešto skuplja varijanta, ali je u kasnijem radu jednostavnija za korišćenje iz

Strana 31

Veleprodaja putnici

VIMEL LOKALNA

APLIKACIJA


razloga što VPN konekciju prema centralnom serveru ruter održava konstantno, bezprekida.

• Instalirati JVM (JAVA virtuelna mašina) koju ćete skinuti sa ORACLE-ovog WEB sajta.Instalacija ovog besplatnog softvera je krajnje jednostavna.

• Instalirati web čitač (web browser) ako nije instaliran. Predlažemo CHROME zbogsigurnosti i brzine rada.

• Prijavite se kao VPN klijent na Windowsu (ako ste nabavili ruter ovo više nije potrebno).• Prijavite se na centralnu VIMEL aplikaciju. Ovo možete izvršiti na nekoliko načina :

▪ Prvi način : web čitaču otkucajte adresu 192.168.3.1:9080\apex\f?p=105▪ Drugi način : u web čitaču otkucajte www.intersoftsubotica.co.rs\vimel▪ Treći način : napravite shortcut na desktopu Vašeg računara za pozivanje adrese

192.168.3.1:9080\apex\f?p=105 (uputstvo za ovo ćete naći u delu opšta uputstva)• Ako je sve prošlo u redu trebalo bi da dobijete u web čitaču Login stranicu kao na slici 36.

Slika 36.

• Otkucajte korisničko ime, lozinku i ličnu lozinku (koju ste dobili od "InterSoft"-a), nakončega ćete ući u glavni program (slika 37.).

Slika 37.

• Izaberite TAB “Preuzimanje MP aplikacije” (slika 38.).

Strana 32

http://www.intersoftsubotica.co.rs\vimel


Slika 38.

• Preuzmite maloprodajnu aplikaciju tako što ćete kliknuti na označeni link. (Ako kojimslučajem niste preuzeli JVM (JAVA vartuelnu mašinu) u prethodnim koracima to takođemožete da uradite u ovom delu. Naravno nakon preuzimanja JVM, morate je i instalirati).

• Na kraju teksta videćete ključ kojim možete aktivirati Vašu lokalnu aplikaciju. Označite ga ikopirajte u clipboard tj. deo memorije računara (kopiranje se obavlja kombinacijom tasteraCTRL+C)

• Kada ste preuzeli lokalnu VIMEL aplikaciju ona se nalazi na Vašem računaru obično nastandardnom mestu/folderu gde se preuzimaju aplikacije, a koje nosi naziv Download. Bilobi poželjno aplikaciju iskopirati u neki drugi folder (na primer C:\VIMEL)

• Aplikaciju pokrećete tako što uđete u folder gde se ona nalazi i otkucate naredbu java -jarvimel

• Bilo bi poželjno da za aplikaciju napravite i shortcut koji ćete prebaciti na desktop Vašegračunara, čime bi u budućnosti jednostavnije pokretali aplikaciju. U suprotnom ćete moratisvaki put ulaziti u folder i pokretati aplikaciju sa java -jar vimel

• Ako je sve proteklo u redu aplikacija će Vam se pokrenuti. Prvo pokretanje aplikacijepodrazumeva da unesete ključ koji ste malopre kopirali.

• Kada ulazite u aplikaciju prvi put pojaviće Vam se poruka da morate aktivirati aplikaciju, aodmah nakon toga i forma za aktivaciju lokalne VIMEL aplikacije (slika 39.).

• Kopirajte ključ koji ste zapamtili u clipbordu tako što ćete kliknuti na predviđeno polje. Akoje sve u redu trebalo bi da Vam se pojavi ključ (niz karaktera od malopre) u predviđenompolju. Nakon ovoga kliknite na dugme “ Aktiviraj program”.

• Dobićete poruku u uspešnosti aktivacije. Naravno da bi mogli da izvršita aktivacijuneophodno je da ste konektovani na Internet i da je uspostavljena sigurna VPN konekcija.

Slika 39.

• Nakon uspešne aktivacije, izađite iz programa i ponovo ga pokrenite naredbom java -jarvimel. Računar će sada generisati sve potrebne fajlove za rad, sinhronizovati karakteristikelokalne aplikacije sa centralnom bazom, preuzeti lozinke sa centralnog servera i pokrenutilokalnu VIMEL aplikaciju.

• Pojaviće Vam se ekranska forma za prijavu gde morate uneti Vaše korisničko ime i lozinku.Inače, sva korisnička imena i lozinke se definišu na centalnoj bazi podataka, a u lokalnubazu se prenose svakim pokretanjem lokalnog programa. Prvi put je neophodno da postojiInternet konekcija da bi se inicijalno ovi korisnički nalozi preneli. Svaki naredni put, ako

Strana 33


Internet konekcija zakaže ili ne postoji, koristiće se korisnički nalozi iz lokalne baze. • Na slici 40. je prikazana korisnička forma za prijavu.

Slika 40.

• Nakon prijave na sistem pojaviće Vam se osnovni korisnički interfejs aplikacije kao na slici41.

Slika 41.

• U sledećem koraku morate preuzeti sve artikle sa centralnog servera tako što ćetekliknuti na dugme za administraciju , otići na TAB sinhronizacija i kliknuti nadugme “ARTIKLI – puna sinhronizacija iz centralne baze”.

• Predlažemo Vam da detalje oko administracije, a samim tim i oko sinhronizacije pročitate unastavku teksta. Postoje specifičnosti vezane za sinhronizaciju u zavisnosti od uređaja kojikoristite.

• Ako je sve prošlo u redu izađite iz administrativnog modula.• Sistem je spreman za početak rada.

ADMINISTRACIJA LOKALNE VIMEL APLIKACIJE

Nakon ulaska u administrativni modul pojaviće se korisnički interfejs kao na slici 42.

Strana 34


Slika 42.

Postoji nekoliko tabova u okviru administrativnog modula. Ići ćemo redom:

TAB “Parametri sistema” (slika 42.) - U okviru njega možete pogledati i eventualno promeniti parametrevezane za štampu računa na fiskalnom uređaju. Ovi parametri su inicijalno prosleđeni sa centralnog serveraprilikom aktivacije programa i oni su uobičajeni i podrazumevani za najveći broj komunikacionih programa.Naravno oni su prosleđeni i u zavisnosti od fiskalnog uređaja koji ste naveli da koristite prilikom aktivacijesistema i sklapanja ugovora sa "InterSoft"-om. Međutim, oni mogu biti i drugačiji u zavisnosti od vrstefiskalnog uređaja koji ste nabavili, kao i od vrste komunikacionog programa koji koristite. Morate pogledatiu osnovnom meniju komunikacionog programa (HCP, METADATA) kako su definisani ovi parametri ieventualno izvršiti njihovu promenu u "VIMEL" aplikaciji. Izgleda komplikovano, ali nije. Ono što bieventualno trebalo promeniti su folderi putem kojih komuniciraju "VIMEL" i komunikacioni program.

TAB “Sinhronizacija” - Na slici 43. je prikazan osnovni meni modula za sinhronizaciju.

Slika 43.

Sinhronizacija se odvija na dva koloseka. Sa jedne strane sinhronizacija se vrši između centralne i lokalnebaze podataka. Sa druge strane, sinhronizacija se vrši i između lokalnog "Vimel" programa i fiskalnihuređaja (preko komunikacionog programa). Sinhronizacija zavisi i od izbora fiskalnog uređaja odnosnokomunikacionog programa koji posedujete. No, ići ćemo redom i objasniti prvo sinhronizaciju koja seuspostavlja ukoliko posedujete HCP komunikacioni program, a zatim i sinhronizaciju koja funkcionišeukoliko posedujete METALINK komunikacioni program.

• Za HCP komunikacioni softver meni sa slike 43. ima sledeću funkciju:

◦ “ARTIKLI – puna sinhronizacija iz centralne baze” - Nakon klika na ovu opciju prvo se vršiprovera da li je napravljen “Z” izveštaj na fiskalnom uređaju (da li je zatvoren dan), a nakon togai da li postoji veza sa centralnom bazom na Internetu. Ukoliko su uslovi ispunjeni prvo se brišuSVI artikli iz lokalne baze, a zatim i SVI artikli iz fiskalnog štampača. Nakon toga se vrši prenos

Strana 35


SVIH artikala iz centralne baze u lokalnu bazu, zatim i u fiskalni uređaj. Ako je sve prošlo uredu dobićete poruku u uspešnosti akcije. U suprotnom ćete morati ponoviti opisani postupak.Znači, pre ove akcije OBAVEZNO napravite “Z” izveštaj u fiskanom uređaju i naravnoobezbedite sigurnu konekciju prema Internetu (VPN konekcija o čemu ćemo pisati u jednom oduputstava).

◦ “ARTIKLI – delimična sinhronizacija iz centralne baze” - Nakon klika na ovu opcijuproverava se samo da li postoji (VPN) konekcija prema Internetu i veza sa centralnom bazom.Ako je ispunjen uslov vrši se prenos iz centralne baze u lokalnu bazu samo onih artikala kodkojih je došlo do promene nekih elemenata (maloprodajne cene, visine akcije i bar koda) iliartikala koji su potpuno novi. Nakon uspešnog prvog dela sinhronizacije, sinronizacija se daljeza ovu robu i usluge vrši između lokalne baze i fiskalnog uređaja.

NAPOMENA : proizvođač fiskalnog uređaja je zabranio menjanje naziva robe i tarife porezakada se jednom prenesu artikli u uređaj. Iz tog razloga delimična sihronizacija ima efekte samoako je došlo do promene maloprodajne cene, bar koda i % akcije za proizvode (novi artikli seprenose u potpunosti). Ako imate potrebu da izmenite i druge elemente robe u lokalnoj bazi ifiskalnoj kasi neophodno je da pustite proceduru za punu sihronizaciju sa centralnombazom. Delimična sinronizacija je bolje rešenje ako to nije slučaj jer se brže izvršava.

◦ “Računi – prenos u centralnu bazu neprenetih računa” - ovo je opcija koja prenosi svemaloprodajne račune koji iz nekog razloga nisu preneti u centralnu baza u momentu generisanja(štampanja fiskalnih računa). Nakon prenosa u centralnu bazu trebalo bi da dobijete poruku ouspešnosti izvršene akcije.

◦ “Kasiri – prenos u centralnu bazu” - vrši prenos svih korisničkih imena koji imaju pristuplokalnoj VIMEL aplikaciji. Za sada se kasiri ne štampaju na fisklanom računu što će seperspektivno obezbediti.

◦ “Prikaz artikala koji nisu preneti u fiskalnu kasu” - izveštaj o artiklima koji se nalaze ulokalnom programu/bazi a ne nalaze se u fiskalnom uređaju. Ovo nije dobra situacija. Napravitedelimičnu sinhronizaciju i ponovo proverite ovaj izveštaj. Ako problem i dalje postoji uraditepunu sinhronizaciju. Nakon ove akcije proverite izveštaj još jedan put. Sada bi trebalo da je sveu redu.

• Za METALINK komunikacioni softver meni sa slike 43. ima sledeću funkciju:

NAPOMENA: METALINK komunikacioni softver “puni” fiskalni uređaj artiklima u momentu prodajeartikala. Kada prihvati određeni artikal prvi put, fiskalni uređaj čuva njegove elemente u svojoj memoriji svedok se ne obrišu. Neki od elemenata (naziv artikla, tarifa poreza) su fiksni i ne mogu se menjati u toku rada.Da bi se prihvatile promene neophodno je zaključiti dan (generisati “Z” izveštaj) a nakon toga obrisati sveartikle iz fiskalnog uređaja. Iz ovog razloga postoji i specifičnost ovog dela "Vimel" aplikacije. U nastavkuobrađujemo temu sinhronizacije sa navedenim specifičnostima.

◦ “ARTIKLI – puna sinhronizacija iz centralne baze” - Nakon klika na ovu opciju vrši seprovera da li postoji veza sa centralnom bazom na Internetu. Ukoliko je uslov ispunjen brišu seSVI artikli iz lokalne baze. Ako je sve prošlo u redu dobićete poruku u uspešnosti akcije. Usuprotnom ćete morati ponoviti opisani postupak. Znači, pre ove akcije neophodno je daobezbedite sigurnu konekciju prema Internetu (VPN konekcija o čemu ćemo pisati u jednom oduputstava). Nakon ove aktivnosti OBAVEZNO morate napraviti “Z” izveštaj ali i obrisati sveartikle iz fiskalnog uređaja. Ove akcije možete da obavite iz METALINK komunikacionogprograma.

Strana 36


◦ “ARTIKLI – delimična sinhronizacija iz centralne baze” - Nakon klika na ovu opcijuproverava se samo da li postoji (VPN) konekcija prema Internetu i veza sa centralnom bazom.Ako je ispunjen uslov vrši se prenos iz centralne baze u lokalnu bazu samo onih artikala kodkojih je došlo do promene nekih elemenata (maloprodajne cene, visine akcije i bar koda) iliartikala koji su potpuno novi. Nakon uspešne sinhronizacije možete nastaviti sa radom.Uzimajući u obzir činjenicu da se fiskalni uređaj “puni” novim i izmenjenim artiklima (samomaloprodajnim cenama) u momentu štampanja, u ovom delu nije potrebna nikakva daljaaktivnost.

NAPOMENA: proizvođač fiskalnog uređaja je zabranio menjanje naziva robe i tarife porezakada se prvi put prenese artikal u uređaj. Iz tog razloga delimična sihronizacija ima efekte samoako je došlo do promene maloprodajne cene, bar koda i % akcije za proizvode (novi artikli seprenose u potpunosti). Ako imate potrebu da izmenite i druge elemente robe u lokalnoj bazi ifiskalnoj kasi neophodno je da pustite proceduru za punu sihronizaciju sa centralnombazom. Delimična sinronizacija je bolje rešenje ako to nije slučaj jer se brže izvršava.

◦ “Računi – prenos u centralnu bazu neprenetih računa” - ovo je opcija koja prenosi svemaloprodajne račune koji iz nekog razloga nisu preneti u centralnu baza u momentu generisanja(štampanja fiskalnih računa). Nakon prenosa u centralnu bazu trebalo bi da dobijete poruku ouspešnosti izvršene akcije.

◦ “Kasiri – prenos u centralnu bazu” - vrši prenos svih korisničkih imena koja imaju pristuplokalnoj VIMEL aplikaciji. Za sada se kasiri ne štampaju na fiskalnom računu što će seperspektivno obezbediti.

◦ “Prikaz artikala koji nisu preneti u fiskalnu kasu” - ova opcija nije aktuelna u slučajuMETALINK komunikacionog softvera.

TAB “Izveštaji” - U okviru ovog modula (slika 44.) nalaze se osnovne opcije koje se kao naredbe moguproslediti iz lokalne aplikacije "VIMEL"-a fiskalnom uređaju. To su redom:

• presek stanja (“Z” izveštaj),• dnevni izveštaj o prodatoj količini robe, i• periodični izveštaj o prodaji u određenom vremenskom periodu.

Slika 44.

Sve ove izveštaje, možete takođe generisati i uz pomoć komunikacionog programa koji posedujete (HCP,METALINK) ali i direktno na fiskalnom uređaju (ako fiskalni uređaj ima tastaturu tj. ako je u pitanju fiskalniuređaj koji je i kasa i štampač).

"InterSoft" će u narednom periodu izgraditi i druge izveštaje koje možete generisati direktno iz aplikacije

Strana 37


“VIMEL”. Ovo će svakako biti aktuelno u nekoj od budućih verzija sistema.

TAB “Aktivacija programa” - ovaj tab smo spomenuli na samom početku uputstva za lokalnu aplikaciju.Tab je aktivan sve do momenta dok se ne aktivira aplikacija. Kad se aplikacija aktivira ovom deluadministrativnog modula se više ne može pristupiti.

KORISNIČKI RAD SA LOKALNOM VIMEL APLIKACIJOM

Osnovni korisnički interfejs lokalne "VIMEL" aplikacije prikazan je na slici 45.

Slika 45.

Na levoj strani ekranske forme nalaze se Vaša roba i usluge koje možete prodavati. Robu koju prodajetemožete izabrati na četiri načina:

• Pronađete robu koju želite kretanjem kroz tabelu (gore, dole), nakon čega kliknete dva puta mišemna izabranu robu ili pritisnete taster ENTER,

• Pronađete robu na osnovu dela šifre ili dela naziva robe, tako što deo šifre ili naziva otkucate upredviđeno polje sa leve strane (ako više roba počinje sa šifrom ili nazivom koji ste otkucaliprikazaće Vam se sva roba koja zadovoljava ovaj uslov). Kad pronađete robu koju ste tražili kliknetedva puta mišem ili pritisnete taster ENTER,

• Sledeći način prodaje jeste da pronađete robu na osnovu bar koda, a nakon toga ponovo kliknete dvaputa mišem na izabranu robu ili pritisnete taster ENTER,

Strana 38


• Na kraju postoji mogućnost i prodaje robe pomoću bar-kod čitača. Uslov je da u matičnoj evidencijiimate unete bar kodove za robu koju prodajete i naravno da posedujete bar kod čitač.

Ono što je važno napomenuti jeste da se unos novih artikala kao i sve promene na artiklima generišu ucentralnoj bazi na centralnom serveru. U lokalu se vrši preuzimanje i sinhronizacija ovih podataka sacentralnim serverom. Kako se vrši sinhronizacija podataka se centralnim serverom govorili smo nešto ranije.U lokalu se artikli mogu samo prodavati po uslovima koji su definisani u centrali. Ovo pravilo jeuspostavljeno iz prostog razloga da se ne bi desilo da se iste šifre paralelno otvaraju i u centrali i u lokalu,zatim da ne bi došlo do pometnje oko promena poreskih tarifa, cena ili bar kodova. Zaključili smo da jenajbolje da se centralizovano brine o svim ovim promenama. Međutim, ostavili smo mogućnost da se tokomprodaje može promeniti maloprodajna cena ukoliko je to baš neohodno. Naravno, i količina se može menjatiu samom računu, pošto računar prilikom izbora robe (na jedan od četiri načina) automatski dodeljujejediničnu vrednost za količinu.

Nakon što otkucate račun, sledeći korak jeste da ukucate način plaćanja. Kliknite na ikonicuunakon čega će se pojaviti meni kao na slici 46.

Slika 46.

Otkucajte način plaćanja a nakon toga kliknite na dugme “Snimanje/izlaz”. Kada ste ovo završili možetekliknuti na dugme nakon čega će Vam se odštampati fiskalni račun na štampaču i njegov sadržajautomatski preneti u centralnu bazu ukoliko postoji Internet konekcija. Nakon štampe automatski seotvara novi račun u koji možete unositi novu robu.

Svaki račun koji je odštampan dobija oznaku da je odštampan, tako da se ne može desiti da se odštampaponovo. Svaki račun koji je prenet u centralnu bazu takođe dobija oznaku da je prenet. Ukoliko se račun neprenese u momentu generisanja može se preneti iz administrativnog dela klikom na dugme “Računi –prenos u centralnu bazu neprenetih računa”. O ovome smo govorili u prethodnom delu teksta.

Pored ove osnovne funkcije programa postoje i dodatne mogućnosti koje ćemo objasniti u nastavku.

U gornjem levom uglu možete videti koji je broj fiskalnog računa trenutno u lokalnoj bazi. Ovaj broj krećeod jedan i hronološki sa povećava dokle god koristite aplikaciju (ovaj broj nije jednak sa brojem fiskalnogračuna iz fiskalnog uređaja). U gornjem delu akrana na sredini nalaze se osnovne karakteristike robe koju steizabrali. Dovoljan je jedan klik na šifarnik robe (sa leve strane) da bi se roba na koju ste kliknuli pokazala u

Strana 39


gornjem delu ekrana ( roba se još uvek ne nalazi na računu ). Gore sa desne strane možete videti i generalijeVaše organizacije, kao i informaciju da li je verzija aplikacije koju vi koristite ažurna ili se eventualnopojavila nova koju možete preuzeti sa Interneta.

Na formi se nalaze i nekoliko ikona koje možete koristiti. Idemo redom :

Ove ikone služe za pretraživanje i listanje prethodnih računa. Možete pronaćiprethodni račun, pogledati njegov sadržaj i eventualno videti da li je odštampan iprenet u centralnu bazu ili ne. Ne možete dva puta odštampati isti račun.

Ova ikona otvara novi račun. Koristi se uglavnom nakon pretraživanja, kada želite otvoriti novi račun inastaviti prodaju. Može se desiti i da niste završili prethodni račun a želite otvoriti novi. Treba bitipažljiv, jer se morate vratiti kasnije na prethodni račun i nastaviti obradu. Inače, malopre smo

napomenuli da se otvaranje novog računa automatski dešava nakon štampanja fiskalnog računa, tako da Vamu tom slučaju ovo dugme nije potrebno.

Prva ikonica služi za ulazak u administrativni modul. Druga ikonica služi za brisanjecelog računa, ukoliko nije odštampan, a treća za izlazak iz programa.

Prva ikonica je kalkulator, drugom se poziva forma za unos načina plaćanja (što smomalopre objasnili) a trećom se poziva dnevni izveštaj o prodaji robe.

U donjem desnom delu forme nalazi se ukupan iznos za prodatu robu na trenutno prikazanom računu, kao iiznos plaćanja i kusur, nakon što se unesu u delu za način plaćanja. U donjem levom delu forme se nalazesistemske poruke o eventualnim greškama koje se javljaju prilikom štampanja računa.

Ovo je korisnički deo forme kojoj svi registrovani korisnici imaju pravo pristupa. Korisnici koji pored svogimena i zaglavlja imaju i prefiks “Admin” imaju mogućnost ulaska i u deo koji služi za administratoresistema. Ovaj modul programa poziva se klikom na ikonuu ii njega smo obradili u prethodnom deluteksta.

ADMINISTRACIJA KORISNIKA

Na slici 47. nalazi se primer korisničke forme za administraciju korisnika Vašeg informacionog sistema.Pravo pristupa ovom modulu imaju samo administratori sistema. U ovom delu se definišu korisnički nalozi,lozinke kao i pravo pristupa određenim delovima aplikacije.

Slika 47.Svakom korisniku aplikacije administrator može dodeliti pristup delovima sistema pomoću padajuće listekoja ima opcije “dozvoljeno ažuriranje”, “dozvoljen pregled” ili “zabranjen pristup” kao na slici 48.

Strana 40


Slika 48.

Korisnički nalozi su promenljiva kategorija tako da ih administrator može menjati, brisati ili eventualnododavati. Svi korisnički nalozi koji su vezani za određeni maloprodajni objekat prenose se u lokalnumaloprodajnu bazu podataka konkretnog maloprodajnog objekta. Pomoću ovih korisničkih naloga i lozinkiomogućen je rad lokalnoj VIMEL aplikaciji. Ako je korisniku dodeljeno administratorsko pravo on moževršiti administraciju i u lokalu.

ROBNE KARTICE

Ovaj tab se sastoji od dve stranice:• početne strane za izbor robe za pregled robne kartice, i• forme za pregled robne kartice i njeno štampanje.

1) Izbor robe za pregled robne kartice:

Rad sa interaktivnim reportima je detaljno opisan u delu pomoći (helpa) pod nazivom "Interaktivnireporti - Help stranica". Na ovom mestu ukazujemo na četiri osnovne radnje na ovoj stranici, a to su:

: Poziv robne kartice

Da bi ste pozvali formu za pregled robne kartice i njeno štampanje potrebno je samo da kliknete na ikonuuu početnoj koloni reda u kojem su ispisani podaci o željenoj robi/usluzi.

: Pretraživanje listinga roba/usluga

Da bi ste pronašli određenu robu/uslugu ili grupu roba/usluga, potrebno je da kliknete u prozor zapretragu pored ikonice! -i da unesete kriterijum pretrage odnosno selekcije roba/usluga. Kriterijummože biti šifra robe / usluge, deo šifre robe/usluge, naziv robe/usluge, deo naziva robe/usluge, šifrapartnera itd.

: Listanje roba/usluga Unutar jednog interaktivnog reporta, u ovom slučaju listinga roba/usluga, može biti veoma veliki brojslogova. Sve robe/usluge u tom slučaju ne mogu da se vide na jednoj strani ispisa, već se one grupišu ustranice koje se mogu listati. Ovo listanje se vrši u gornjem desnom delu iznad tabele listinga roba/usluga,gde se kretanje kroz stranice vrši pomoću strelica kao na sledećoj slicii .

2) Forma za pregled robne kartice i njeno štampanje:

U ovoj formi se vidi robna kartica, odnosno hronološki pregled kretanja robe kroz ulazna i izlaznadokumenta, količinski i vrednosno. Na raspolaganju su dugmad za sledeće akcije:

1) Dugme za štampu robne kartice

Strana 41


Štampa robne kartice se jednostavno poziva klikom na ovo dugme. Štampani izveštaj se prvo vidi naekranu. Slanje formirane štampe koju vidite na ekranu, na štampač se postiže klikom na ikonu . Ikona senalazi u gornjem desnom delu ekrana.

2) Dugme za izlaz

Ovo dugme se koristiti kada se želi izlazak iz pregleda robne kartice.

IZVEŠTAJI

Na ovoj stranici je omogućen poziv izveštaja, kao što su:• Kontrola poreza,• KEP knjiga – maloprodaja,• KEP knjiga – komision, i• Mesečni promet – grafikon i tabela.

Specifičnost izveštaja " Mesečni promet – grafikon i tabela" jeste u tome da on pored tabelarnog daje igrafički prikaz mesečnog prometa, kao na slici ispod:

Generalno, modul svakog izveštaja se sastoji iz tri dela:

• Naziv izveštaja,• Dugme za poziv pregleda/štampe, i• Deo za unos parametara za formiranje izveštaja.

Strana 42


INTERAKTIVNI REPORTI (IZVEŠTAJI)

Interaktivni report (Slika 1) regioni omogućavaju krajnjim korisnicima da prilagode izveštaje. Korisnicimogu izmeniti izgled izveštaja izborom kolona, primenom filtera, naglašavanjem i sortiranjem. Korisnicitakođe mogu definisati prelome, agregacije, grafikone, grupisanja, i dodati svoja sopstvena izračunavanja.Takođe mogu podesiti pretplatu, tako da će im HTML verzija izveštaja biti poslata u određenom intervalu.Korisnici mogu da kreiraju višestruke varijante izveštaja i snimaju ih kao imenovane izveštaje, za javno iliprivatno gledanje.

Slika 1

Interaktivni izveštaj se može prilagoditi pomoću trake za pretragu (Search bar), menija akcija (Actionsmenu) ili menija zaglavlja kolona (Column Heading menu). Da biste saznali više, pogledajte Help tekstove unastavku.

Help - Traka za pretragu, izbor kolona, filter, broj redova po stranici

Search bar (traka za pretragu)

Na vrhu svake stranice izveštaja je oblast (region) pretrage. Ovaj region (ili Search bar) obezbeđuje sledećekarakteristike:

Ikona izbora kolona (Select Columns) omogućava Vam da definišete koje kolone da se prikažu u reportu.

Tekst područje omogućava da unesete velika i mala slova kriterijume pretrage. Znakovi Wild Card sepodrazumevaju. Wild Card ili džoker znakovi mogu zameniti bilo koji od definisanog podskupa mogućihkaraktera.

Strana 43


Dugme Idi (Go) izvršava pretragu.

Reports (Izveštaji) prikazuje alternativne default i sačuvane privatne ili javne izveštaje. Meni Akcije(Actions) nalazi se sa desne strane dugmeta Go na search baru. Pomoću ovog menija možete prilagoditiinteraktivni izveštaj.

Select Columns (Izbor kolona)

Koristi se za izmenu kolona koje se prikazuju. Kolone u desnom boksu se prikazuju. Kolone na levoj straniodnosno u levom boksu su skrivene. Možete preurediti prikazane kolone koristeći strelice na desnoj strani.Kolone koje se izračunavaju imaju prefiks **.

Filter

Fokusira izveštaj dodavanjem ili modifikacijom WHERE klauzule na upitu. Možete filtrirati po koloni ili poredu.

Ako filtrirate po koloni, izaberite kolonu (nije potrebno da bude jedna od prikazanih), izaberite standardniOracle operator (=, != (nije jednako), not in (nije u), between (između)), i unesite izraz odnosno vrednostkolone za filtriranje. Izrazi su Case sensitive odnosno osetljivi na velika i mala slova. Može se koristiti %kao wild card odnosno džoker znak.

Ako filtrirate po redu, možete napraviti kompleksne WHERE klauzule koje koriste aliase kolona i nekeOracle funkcije ili operatore (na primer, M = 'VA' gde je M pseudonim za Mesto_Potrošača).

Rows Per Page (Redovi po strani)

Postavlja broj zapisa za prikaz po stranici.

Help - Format sa opcijama: sortiranje, prelom, naglašavanje, izračunavanje, sumiranje, grafikon i grupisanje

Format Vam omogućava da prilagodite prikaz izveštaja. Format sadrži sledeće podmenije:• Sort (Sortiranje)• Control Break (Prelom)• Highlight (Naglašavanje)• Compute (Izračunavanje)• Aggregate (Sumiranje)• Chart (Grafikon)• Group By (Grupisanje)

Sort (Sortiranje)

Koristi se za promenu kolona za sortiranje i određuje uslov da li će se sortirati po uzlaznom ili silaznomredosledu. Takođe možete odrediti kako će se izveštaj odnositi prema null vrednostima. Standardna postavkaće uvek prikazati null vrednosti poslednje ili će ih uvek prikazati prve. Rezultujući sorting se prikazuje uizveštaju na desnoj strani naziva kolone po kojoj se sortira.

Control Break (Prelom)

Koristi se za stvaranje brejk (prelomne) grupe na jednoj ili više kolona. Ovo povlači kolone iz interaktivnog

Strana 44


izveštaja i prikazuje ih kao master zapis. Na primer, ako je tabela roba sortirana po šifri robe, a dodamo brejkgrupu 'Šifra poreza', onda će report prvo prikazati naslov 'Šifra poreza 1', zatim ispisati sortiranu robu kojapripada poreskoj tarifi 1. Potom će report prikazati naslov 'Šifra poreza 2' i ispisati sortiranu robu kojapripada poreskoj tarifi 2, itd.

Highlight (Naglašavanje)

Omogućava Vam da definišete filter. Redovi koji ispunjavaju kriterijume filtera prikazuju se istaknutokoristeći karakteristike povezane sa filterom. Opcije uključuju:

• Name (Ime) se koristi samo za prikazivanje odnosno identifikaciju naglašavanja.• Enabled (Omogućeno) identifikuje da li je pravilo naglašavanja omogućeno ili onemogućeno.• Highlight Type (Tip naglašavanja) identifikuje da li treba da se istakne red ili ćelija. Ako je

izabrana ćelija, kolona referencirana u 'Highlight Condition' je istaknuta.• Background Color (Boja pozadine) je nova boja za pozadinu istaknutog područja.• Boja teksta je nova boja za tekst u istaknutom području.• Highlight Condition (Uslov za označavanje) definiše Vaš uslov za filter.

Compute (Izračunavanje)

Omogućava Vam da dodate nove izračunate kolone u svoj izveštaj. To mogu biti matematička izračunavanjaili standardne Oracle funkcije primenjene na postojeće kolone. Opcije uključuju:

• Computation (Proračun) omogućava da izaberete prethodno definisani proračun za uređivanje.• Column Heading (Zaglavlje kolone) je naslov kolone za novu kolonu.• Format Mask (Format maska) je Oracle format maska koja se primenjuje u odnosu na kolonu.• Computation (Proračun) je proračun koji treba da se izvrši. U okviru obračuna, kolone su

navedene pomoću prikazanih aliasa.• Ispod računanja, Columns (kolone) Vašeg upita prikazane su sa svojim aliasima. Klik na naziv

kolone ili pseudonim ih uključuje u izračunavanje. Pored Columns (kolona) je Keypad(tastatura). Ova tastatura funkcioniše kao prečica za najčešće korišćene tastere. Na krajnjojdesnoj strani su Function (funkcije).

Aggregate (Sumiranje)

Agregati su matematička izračunavanja koja se primenjuju prema koloni. Agregati se prikazuju posle svakogkontrol brejka i na kraju izveštaja unutar kolone za koju su definisani. Opcije uključuju:

• Aggregation (Agregiranje) Vam omogućava da izaberete prethodno definisanu agregaciju radieditovanja.

• Function (Funkcija) je funkcija koje treba da se izvrši (npr. SUM, MIN).• Column (Kolona) se koristi za izbor kolone na koju će se primeniti matematička funkcija. Samo

numeričke kolone se prikazuju.

Chart (Grafikon)

Možete definisati jedan grafikon po snimljenom izveštaju. Kada se jednom definišu, možete da seprebacujete između grafikona i reporta koristeći linkove ispod Search bar-a. Opcije uključuju:

• Chart Type (Tip grafikona) identifikuje tip grafikona koji se uključuje. Izaberite izmeđuhorizontalnog bara, vertikalnog bara, pite, ili linije.

• Label (Oznaka) Vam omogućava da izaberete kolonu koja se koristi kao labela.• Axis Title for Label (Naslov ose za Label) je naslov koji prikazuje na osi povezanoj sa kolonom

izabranom za Label. Ovo nije dostupno za pita grafikon.• Value (Vrednost) Vam omogućava da izaberete kolonu koja će da se koristi kao vrednost. Ako je

Strana 45


Vaša funkcija COUNT, vrednost ne treba da bude izabrana.• Axis Title for Value ( Naslov ose za vrednost) je naziv koji se prikazuje na osi povezanoj sa

kolonom izabranom za vrednost. Ovo nije dostupno za pita grafikon.• Function (Funkcija) je opciona funkcija koju treba izvršiti na koloni izabranoj za vrednost.• Sort (Sortiranje) Vam omogućava da sortirate svoj skup rezultata.

Group By (Grupisanje)

Možete definisati jedan Group By izveštaj po reportu. Jednom kada se definiše, možete da se prebacujeteizmeđu Group By i report pregleda koristeći linkove ispod Search bar-a. Da biste napravili Group Byizveštaj, birate:

• kolone za grupisanje (može biti izabrano do 3 kolone)• kolone za agregiranje zajedno sa funkcijom koja će da se izvrši (average/prosek, sum/suma,

count/brojanje, itd)• kolone koje će se koristiti za sortiranje (do 3 kolone mogu biti izabrane zajedno sa pravcem i

null sorting opcijama)

Help - Flashback (retrospekcija), snimanje reporta, reset, download

Flashback (retrospekcija)

Upit retrospekcije Vam omogućava da vidite podatke kako su postojali u prethodnoj tački vremena. Defaultvreme za koje možete izvršiti retrospekciju je 3 sata (ili 180 minuta), ali stvarno vreme će se razlikovati zasvaku bazu podataka.

Save Report (Snimanje reporta)

Čuva prilagođeni izveštaj za buduću upotrebu. Vi definišete ime i opcioni opis i možete taj izvještaj učinitidostupnim javnosti (što su svi korisnici koji mogu da pristupaju primarnom podrazumevanom izveštaju).Možete sačuvati četiri vrste interaktivnih izveštaja:

• Primary Default - Primarni Uobičajeni (Samo programer). Primarni Uobičajeni je izveštaj kojise inicijalno prikazuje. Primarni Default izveštaji ne mogu biti preimenovani ili izbrisani.

• Alternative Report - Alternativni izveštaj (Programer samo). Omogućava programerima dastvore više različitih izveštaja. Samo programeri mogu snimati, preimenovati ili obrisatiAlternativni izveštaj.

• Public Report - Javni izveštaj (krajnji korisnik). Može biti snimljen, preimenovan ili obrisan odstrane krajnjeg korisnika koji ga je stvorio. Drugi korisnici mogu da pregledaju i sačuvaju novisetup kao drugi izveštaj.

• Private Report - Privatni izveštaj (krajnji korisnik). Samo krajnji korisnik koji je kreirao izveštajmože pregledati, snimati, preimenovati ili obrisati izveštaj.

Ako snimate prilagođene izveštaje, Reports selector se prikazuje u Search bar-u sa leve strane selektoraredova (Rows selector) (ako je ova funkcija omogućena).

Reset (Resetovanje)

Vraća izveštaj nazad na početno tj. inicijalno podešavanje, uklanjajući sva prilagođavanja koja ste napravili.

Download (Preuzimanje)

Strana 46


Omogućava da se trenutni rezultat download-uje. Download formati se razlikuju u zavisnosti od Vašeinstalacije i definicije izveštaja, ali mogu uključivati CSV, HTML, Email, XLS, PDF ili RTF.

Help - Meni naslova kolone, podešavanje izveštaja

Meni naslova kolone

Klikom na zaglavlje bilo koje kolone pozivate meni naziva kolone. Opcije uključuju:• Sort Ascending (Sortiraj rastući) ikona sortira izveštaj po koloni u rastućem redosledu.• Sort Descending (Sortiraj opadajući) ikona sortira izveštaj po koloni u opadajućem redosledu.• Hide Column (Sakrij kolonu) sakriva kolonu. Ne mogu sve kolone biti skrivene. Ako se kolona

ne može sakriti, neće biti ikone Sakrij kolonu.• Break Column (Break kolona) stvara brejk grupu na koloni. Ovo izvlači kolonu iz izveštaja kao

master zapis.• Kolona Information (informacije) prikazuje tekst pomoći o koloni, ako je dostupan.• Text Area (Tekst površina) se koristi za unos velikih i malih slova kao kriterijuma pretrage

(nema potrebe za wild cards odnosno džoker znacima). Unošenje vrednosti smanjuje listuvrednosti na dnu menija. Zatim možete izabrati vrednost sa donje liste i izabrana vrednost će bitikreirana kao filter koristeći "=" (na primer, kolona = 'ABC').

• List of Unique Values (Lista jedinstvenih vrijednosti) sadrži prvih 500 jedinstvenih vrednostikoje zadovoljavaju Vaše kriterijume filtera.

Report Settings (Podešavanja izveštaja)

Ako prilagodite interaktivni izveštaj, postavke izveštaja se prikazuju ispod Search bar-a i iznad izveštaja.Ova oblast se može sažeti i proširiti pomoću ikone sa leve strane.

Za svako podešavanje izveštaja, Vi možete:• Editovati podešavanja klikom na naziv.• Onemogućiti/Omogućiti (Disable/Enable) podešavanje dečekiranjem ili čekiranjem

Omogući/Onemogući ček boksa. Koristite ovu kontrolu da privremeno uključite ili isključitesetiranje.

• Uklonite podešavanja tako što ćete kliknuti na ikonu Ukloni.

Ako ste napravili dijagram ili grupu, možete se prebacivati između njih i baznog izveštaja koristeći prikazizveštaja (Report View), grafički prikaz (Chart View), i prikaz po grupama (Group By View) linkoveprikazane na desnoj strani. Ako gledate tabelu ili grupu, možete koristiti Edit (Izmeni) link da izmenitepodešavanja.

Strana 47

vimel - intersoftsubotica.co.rs uputstvo.pdf · izlazna dokumenta, količinski i vrednosno. na...

Documents