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LeseprobeDieses Buch führt Sie mit Schrittanleitungen, Screenshots und Beispielen durch den gesamten Vertriebsprozess im SAP-System. In dieser Leseprobe erhalten Sie Einblick in die Übergabe der Informationen vom Verkauf an das Lager. Sie lernen, wie Sie eine einzelne Auslieferung erzeugen, die Sammelverarbeitung für Auslieferungen verwenden und wie der Beleg-fluss zum Kundenauftrag aktualisiert wird. Auf Seite 5 finden Sie auch den Link zu einer Kostprobe der Video-Anleitungen zum Buch.

Tobias Then

Vertrieb mit SAP – Der Grundkurs für Anwender383 Seiten, broschiert, 2. Auflage 2017 39,90 Euro, ISBN 978-3-8362-4465-7

www.sap-press.de/4309

»Die Auslieferung« »Über dieses Buch«

Inhaltsverzeichnis

Index

Der Autor

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SAP-Wissen aus erster Hand.

https://www.rheinwerk-verlag.de/vertrieb-mit-sap_4309/?GPP=lpn

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Kapitel 8 8 Die Auslieferung

Kundenaufträge werden meist in einer eigenen Verkaufsabteilung des Unter-nehmens erfasst. Der anschließende Versand wird dann getrennt davon übereinen Lager-/Logistikbereich abgewickelt. Mit der Auslieferung im SAP-Sys-tem wird das Lager mit dem termingerechten Versand der Ware beauftragt.Je nachdem, wie Ihr Unternehmen strukturiert ist, kann die Auslieferungmanuell durch Eingaben des Benutzers oder vollständig automatisierterzeugt werden.

In diesem Kapitel lernen Sie,

� wie Sie eine einzelne Auslieferung erzeugen,

� wie Sie über die Sammelverarbeitung Auslieferungen erzeugen,

� wie der Belegfluss zum Kundenauftrag aktualisiert wird.

8.1 Einführung

Mit der Auslieferung im SAP-System beauftragen Sie das Lager, den Versandeiner Ware durchzuführen. Mit dem Auslieferungsbeleg werden das Mate-rial, die Menge, der Warenempfänger und der Anliefertermin an das Lagerweitergegeben. Je nach Struktur und Organisation des Unternehmens kanndas Erzeugen der Auslieferung durch Eingaben des Benutzers oder vollstän-dig automatisiert erfolgen.

HIN

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IS Der Begriff »Auslieferung«

Der Begriff Auslieferungsbeleg wird im täglichen Gebrauch oft verein-facht und durch Auslieferung oder Lieferung ersetzt. Beide Begriffe wer-den auch im SAP-System synonym verwendet. Mit Auslieferung oderLieferung ist aber nicht die tatsächliche Übergabe der Ware an den Spe-diteur oder Kunden gemeint! Es handelt sich in der SAP-Welt vielmehrimmer um den Beleg, mit dem das Lager über den anstehenden Ver-sand der Ware informiert wird.

4465.book Seite 213 Dienstag, 7. März 2017 2:55 14

8 Die Auslieferung

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Eine Auslieferung bezieht sich in den meisten Fällen auf einen Kundenauf-trag. Der Belegfluss des Kundenauftrags wird aktualisiert, um immer denaktuellen Stand des Auftrags wiederzugeben. Es gibt seltene Ausnahmen, indenen Auslieferungen direkt und ohne Bezug zu einem Auftrag erzeugt wer-den, zum Beispiel wenn ein fehlendes Teil nachträglich per Auslieferungohne Kundenauftrag versendet wird.

Der Auslieferungsbeleg wird immer auf der Ebene der OrganisationseinheitVersandstelle angelegt.

Auslieferungen können einzeln mit Bezug zu einem Kundenauftrag erzeugtwerden. Da im täglichen Gebrauch meist sehr viele Kundenaufträge erfasstwerden und diese dann zum Versand gebracht werden sollen, ist im SAP-System eine Sammelverarbeitung möglich. Diese Sammelverarbeitung er-laubt es, große Mengen von Kundenaufträgen in Auslieferungen weiterzu-verarbeiten. In beiden Fällen sind jedoch manuelle Eingaben durch Mitar-beiter des Unternehmens erforderlich. In vielen Unternehmen wird deshalbdas Erzeugen von Auslieferungen automatisiert und erfolgt dann ohne dieMitwirkung eines Mitarbeiters.

Dieses Kapitel beschreibt lediglich das manuelle Anlegen von Auslieferungs-belegen. Das automatische Verfahren wird durch die Systemadministrationim Unternehmen eingerichtet.

8.2 Die Transaktionen zur Auslieferung

Einzelne Auslieferungen können Sie mit Transaktion VL01N im SAP-Easy-Access-Menü erzeugen. Die Transaktion erreichen Sie über den Pfad SAPMenü � Logistik � Vertrieb � Versand und Transport � Auslieferung � Anlegen� Einzelbeleg.

Für das gesammelte Erzeugen von Auslieferungen stehen bis zu zehn ver-schiedene Transaktionen zur Verfügung. Sie unterscheiden sich durch dieSelektions- und Bezugsmöglichkeiten, mit denen Auslieferungen erzeugtwerden. Die Bedienung ist in allen Fällen ähnlich. Am häufigsten werdenAuslieferungen mit direktem Verweis auf den Kundenauftrag angelegt.Hierzu nutzen Sie Transaktion VL10A, die in diesem Kapitel beschriebenwird.


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8.2 Die Transaktionen zur Auslieferung

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Die Transaktionen zur Sammelverarbeitung finden Sie im SAP-Easy-Access-Menü über den Pfad SAP Menü � Logistik � Vertrieb � Versand und Transport� Auslieferung � Anlegen � Sammelverarbeitung versandfälliger Belege.

Die Transaktionen zur Auslieferung im SAP-Easy-Access-Menü

Auslieferungen können Sie mit Transaktion VL02N ändern. Sie können dieTransaktion im SAP-Easy-Access-Menü in einem eigenen Ordner über SAPMenü � Logistik � Vertrieb � Versand und Transport � Auslieferung � Ändernfinden.

Transaktion VL03N zum Anzeigen eines Auslieferungsbelegs steht im Haup-tordner der Auslieferung über SAP Menü � Logistik � Vertrieb � Versand undTransport � Auslieferung zur Verfügung.

Die einzelnen Transaktionen werden in den weiteren Abschnitten nachei-nander erklärt.

Auslieferung einzeln anlegen

Auslieferung gesammelt anlegen(Sammelverarbeitung)


8 Die Auslieferung

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8.3 Auslieferung anlegen

Haben Sie einen Kundenauftrag im SAP-System erfasst, wird in einem sepa-raten Schritt eine Auslieferung erzeugt, um das Lager mit dem Versand zubeauftragen. Im Lager werden dann meist, unabhängig vom Verkauf, allenotwendigen Schritte zum Versand der Ware durchgeführt.

Möchten Sie eine einzelne Auslieferung erzeugen, nutzen Sie TransaktionVL01N. So gehen Sie vor:

a Rufen Sie Transaktion VL01N über den Pfad SAP Menü � Logistik � Ver-trieb � Versand und Transport � Auslieferung � Anlegen � Einzelbeleg imSAP-Easy-Access-Menü auf. Auch können Sie den Transaktionscodedirekt im Befehlsfeld eingeben.

b Es öffnet sich ein Einstiegsbild, in dem Sie definieren, für welche Ver-sandstelle und welchen Kundenauftrag die Auslieferung erzeugt werdensoll. Im Feld Versandstelle geben Sie die Versandstelle ein, für die SieAuslieferungen erzeugen möchten. In jedem Kundenauftrag wird auf-grund der Material- und Kundenstammdaten eine Versandstelle vom Sys-tem hinterlegt. Auslieferungen werden nur zu Kundenaufträgen erzeugt,in denen die gerade angegebene Versandstelle definiert wurde.


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8.3 Auslieferung anlegen

8

c Geben Sie im Bereich Auftragsdaten im Feld Auftrag die Nummer desAuftrags an, zu dem Sie eine Auslieferung anlegen möchten.

d Mit dem Feld Selektionsdatum definieren Sie, bis zu welchem Terminder Materialbereitstellung die Positionen in den Kundenaufträgen be-rücksichtigt werden sollen.

Beim Anlegen eines Kundenauftrags wird mit der Verfügbarkeitsprüfungfür jede Position des Auftrags ein Datum ermittelt, zu dem das Materialim Lager bereitgestellt werden muss.

Beim Anlegen der Auslieferung werden nur Positionen berücksichtigt,deren Materialbereitstellungsdatum vor dem Selektionsdatum liegt. Sowird gewährleistet, dass dem Lager nicht Auslieferungen übermitteltwerden, zu denen ein Handeln erst in ferner Zukunft notwendig ist.

Ist Ihnen das Materialbereitstellungsdatum nicht bekannt, geben Sie imFeld Selektionsdatum das Datum heute in vier Wochen ein.

Drücken Sie anschließend die (¢)-Taste.

e Das SAP-System springt in das Hauptbild der Auslieferung Lieferunganlegen: Übersicht. In die Auslieferung wurden unter anderem dasMaterial und die Liefermenge aus dem Kundenauftrag übernommen. ImFeld Warenempfänger erkennen Sie, an wen die Ware versendet werdensoll. Die Partnerrolle des Auftraggebers wird nicht in die Auslieferungübernommen, da sie für den Versand nicht relevant ist.


8 Die Auslieferung

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Sie können in diesem Bild Änderungen vornehmen, zum Beispiel dieMenge erhöhen oder verringern. Da meist genau das ausgeliefert werdensoll, was im Kundenauftrag erfasst wurde, ist es selten notwendig, Ände-rungen an der Auslieferung vorzunehmen.

f Klicken Sie auf (Sichern), um die Auslieferung zu speichern. Das Sys-tem bestätigt mit einer Meldung die Nummer der Auslieferung.

Sie haben die Auslieferung zum Kundenauftrag angelegt. Der Auslieferungs-beleg ist die Basis, auf der nun im Lager die notwendigen Aktivitäten zumVersand der Ware durchgeführt werden.

VID

EO Auslieferung anlegen

In diesem Video sehen Sie, wie eine Auslieferungangelegt wird. Sie lernen die Daten kennen, die zumVersand der Ware benötigt werden.

http://s-prs.de/v4465mv

8.4 Auslieferungen in Sammelverarbeitung anlegen

Möchten Sie für mehrere Kundenaufträge Auslieferungen erzeugen, nutzenSie die Sammelverarbeitung. Sie erlaubt es Ihnen, Auslieferungen für einesehr große Anzahl an Kundenaufträgen in einem Schritt anzulegen. Dabeistehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

� Anlegen im DialogBeim Anlegen der Auslieferungen im Dialog wird Ihnen jede einzelneAuslieferung angezeigt. Sie können Daten der Auslieferung ändern; Siemüssen die einzelne Auslieferung in jedem Fall manuell sichern.

� Anlegen im HintergrundDas Anlegen der Auslieferungen im Hintergrund erzeugt auf Knopfdruckdie notwendigen Belege. Sie haben keine Möglichkeit, um die einzelnenAnlieferungen vor dem Sichern zu prüfen.

Beide Varianten der Sammelverarbeitung werden mit Transaktion VL10Adurchgeführt. So geht’s:

a Öffnen Sie Transaktion VL10A im SAP-Easy-Access-Menü über den PfadSAP Menü � Logistik � Vertrieb � Versand und Transport � Auslieferung �

Anlegen � Sammelverarbeitung versandfälliger Belege. Alternativ gebenSie den Transaktionscode direkt im Befehlsfeld ein.


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b Es öffnet sich das Selektionsbild zur Eingrenzung der Kundenaufträge.Tragen Sie in diesem Einstiegsbild im Feld Versandstelle/Annahmestelledie Versandstelle ein, für die Sie Auslieferungen erzeugen möchten.Durch die Angabe einer weiteren Versandstelle im zweiten Feld ist esmöglich, Auslieferungen für mehrere Versandstellen zu erzeugen.

c Geben Sie in den Feldern zu LieferungserstellDat den Zeitraum an, fürden Sie Auslieferungen erzeugen möchten. Der Zeitraum in diesen Fel-dern entspricht technisch dem Selektionsdatum bei der Einzelanlage vonAuslieferungen. Das SAP-System berücksichtigt beim Anlegen der Auslie-ferungen nur Aufträge, bei denen die Bereitstellung des Materials inner-halb des angegebenen Zeitraums erfolgen muss. Beachten Sie, dass dasEnde des Zeitraums maximal 30 Tage in der Zukunft liegen darf. KlickenSie anschließend auf (Ausführen).

d Sie gelangen nun im Bild Versandfällige Vorgänge: Kundenaufträge,Schnellanzeige in eine Auflistung aller zum Versand fälligen Kundenauf-träge im angegebenen Zeitraum.

HIN

WE

IS Tabellenansicht der Kundenaufträge

In der Sammelverarbeitung kann die Ansicht der Liste individuell einge-stellt und gespeichert werden. Sie haben auf diese Weise die Möglich-keit, eine Auflistung der Kundenaufträge zur weiteren Verarbeitungnach Ihren individuellen Erfordernissen zu erstellen. Informationen zumUmgang mit Listen erhalten Sie in Kapitel 15.


8 Die Auslieferung

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e In der Spalte Warenausgang erkennen Sie das vom SAP-System kalku-lierte Warenausgangsdatum, das notwendig ist, um die Ware rechtzeitigbeim Warenempfänger anliefern zu können. Die vor dem Datum ste-hende Spalte Ampel zeigt an, ob das Warenausgangsdatum noch gehaltenwerden kann oder nicht.

f In der Spalte Warenempfänger erkennen Sie die Nummer des Waren-empfängers zum Auftrag. In der Spalte Verursacher werden die Num-mern der Kundenaufträge aufgelistet, zu denen Auslieferungen angelegtwerden können. Mit einem Klick auf die Nummer können Sie direkt indie Anzeige des Kundenauftrags springen.

g Markieren Sie die Zeilen der Auflistung, zu denen Sie Auslieferungenerzeugen möchten. Sie markieren eine Zeile, indem Sie das graue Qua-drat vor der Zeile anklicken. Mit (Strg) und Mausklick können Sie meh-rere Zeilen auswählen. Halten Sie die (ª)-Taste gedrückt, können Sieganze Blöcke von Zeilen auswählen. Durch Klicken auf links oben inder Tabelle können Sie alle Zeilen der Tabelle markieren.

h Anschließend können Sie das Anlegen der Auslieferungen veranlassen.Das SAP-System fasst beim Anlegen der Auslieferungen Kundenaufträgemit gleichem Warenempfänger und gleichem Warenausgangsdatum in


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einer Auslieferung zusammen. Dies reduziert die Anzahl der einzelnenLiefervorgänge und senkt die Kosten im Versand.

Sie haben zwei Möglichkeiten, um die Auslieferungen zu starten:

� Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Auslieferungen im Dia-log zu erzeugen. Das System erzeugt die Auslieferungen zu den mar-kierten Zeilen und zeigt jede einzelne Auslieferung zur Prüfung undeventuellen Änderung an. Durch einen Klick auf (Sichern) könnenSie jede einzelne Auslieferung speichern.

� Alternativ können Sie durch einen Klick auf die Schaltfläche die Massenanlage der Auslieferungen auslösen. In diesem Fall erzeugtdas System zu jeder markierten Zeile die Auslieferung. Haben Sie dieSchaltfläche angeklickt, besteht keine Möglichkeit mehr, um das Anle-gen der Auslieferungen zu stoppen.

i Haben Sie die Auslieferungen angelegt, klicken Sie auf (Lieferungenein-/ausblenden). Das SAP-System blendet in grüner Darstellung dieerzeugten Auslieferungen ein.


8 Die Auslieferung

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j In der Spalte Vertriebsbeleg werden die Nummern der erzeugten Auslie-ferungen aufgelistet. Haben einzelne Zeilen dieselbe Auslieferungsnum-mer, wurden hier mehrere Aufträge in einer Auslieferung zusammenge-fasst. Der Kunde erhält demnach zu verschiedenen Kundenaufträgen eineeinzige zusammenfassende Lieferung, die die Ware zu mehreren Aufträ-gen erfasst. Das Zusammenführen der Aufträge kann im Kundenstamm-satz unterbunden werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie in Ka-pitel 2.

Sie haben in der Sammelverarbeitung mehrere Auslieferungen angelegt. Aufder Basis dieser Auslieferungen wird die weitere Verarbeitung ausgeführtund die Ware an die verschiedenen Kunden versendet.

8.5 Auslieferung ändern und anzeigen

Auslieferungen können geändert werden. Da im Unternehmen bei täglichemGebrauch auf eine hohe Automatisierung des Gesamtprozesses gesetzt wird,werden Änderungen in den Auslieferungsbelegen nur in Ausnahmefällendurchgeführt. Zur Änderung von Auslieferungen nutzen Sie TransaktionVL02N, zum Anzeigen einer Auslieferung die in ihrer Handhabung unter-schiedslose Transaktion VL03N. Rufen Sie zur Anzeige einer AuslieferungTransaktion VL02N auf, und gehen Sie dann wie folgt vor:

a Öffnen Sie Transaktion VL02N über den Pfad SAP Menü � Logistik � Ver-trieb � Versand und Transport � Auslieferung � Ändern im SAP-Easy-Access-Menü, oder geben Sie den Transaktionscode direkt im Befehlsfeld ein.

b Im Einstiegsbild der Transaktion geben Sie im Feld Auslieferung dieNummer der Auslieferung an, die Sie anzeigen möchten. Drücken Sieanschließend auf (¢).


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8.6 Belegfluss nach Auslieferung

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c Sie gelangen in das bekannte Datenbild der Auslieferung. Abhängig vomweiteren Verarbeitungsstand der Auslieferung, können Änderungen vor-genommen werden. So kann beispielsweise die Menge nicht mehr geän-dert werden, wenn die physische Auslieferung an den Kunden bereitserfolgt ist.

d Klicken Sie auf (Sichern), um die vorgenommenen Änderungen derAuslieferung zu speichern.

8.6 Belegfluss nach Auslieferung

Die entstehende Belegkette im Vertriebsprozess wird im Belegfluss doku-mentiert. Mit dem Erzeugen der Auslieferung wird der Belegfluss aktuali-siert. Sie können den Belegfluss aus der Auslieferung heraus aufrufen. Dabeiist es möglich, den Belegfluss auf Kopf- oder Positionsebene anzuzeigen.

Der Belegfluss steht sowohl in Transaktion VL02N als auch in TransaktionVL03N zur Verfügung. Gehen Sie wie folgt vor:

a Rufen Sie Transaktion VL02N oder VL03N im SAP-Easy-Access-Menüdurch die Eingabe des Transaktionscodes auf. Transaktion VL02N findenSie über SAP Menü � Logistik � Vertrieb � Versand und Transport � Auslie-ferung � Ändern, Transaktion VL03N über SAP Menü � Logistik � Vertrieb� Versand und Transport � Auslieferung.

b Geben Sie im Einstiegsbild die Nummer der Auslieferung an. Im Ein-stiegsbild klicken Sie in der Anwendungsfunktionsleiste auf die Schaltflä-che (Belegfluss anzeigen), um in den Belegfluss zu gelangen.


8 Die Auslieferung

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c Der Auslieferungsbeleg wird im Belegfluss nur als Lieferung bezeichnet.Im hier gezeigten Belegfluss erkennen Sie, dass die Auslieferung mitBezug zu einem Kundenauftrag (Terminauftrag 0000015567) erzeugtwurde. Außerdem können Sie erkennen, dass dem Kundenauftrag eineAnfrage und ein Angebot vorausgingen.

Springen Sie aus dem Einstiegsbild der Auslieferung in den Belegfluss, erhal-ten Sie den Belegfluss auf der Kopfebene. Der Belegfluss stellt eine Zusam-menfassung über alle Positionen der Auslieferung dar. Es werden keine ein-zelnen Materialien oder Werte angezeigt. In der Überschriftenzeile wirdlediglich der Geschäftspartner angegeben. Im Falle der Auslieferung ist derGeschäftspartner der Warenempfänger.

a Sie gehen zurück zum Einstiegsbild, indem Sie (Zurück) anklicken.

b Das Einstiegsbild zeigt im Feld Auslieferung weiterhin die Nummer derAuslieferung an. Drücken Sie auf (¢), um in die Datenansicht zur Auslie-ferung zu springen.

c Markieren Sie in der Auslieferung eine Position, indem Sie das graueQuadrat am Beginn der Positionszeile anklicken. Die Position wirddaraufhin hellblau gekennzeichnet.

d Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche (Belegflussanzeigen) in der Anwendungsfunktionsleiste. Das SAP-System stellt denBelegfluss auf der Positionsebene dar.

In der Überschriftenzeile des Belegflusses werden der Warenempfänger(im Beispiel Berger Elektronik GmbH) und das Material (hier M000342Tiefkühltruhe Freeze 240L) der Position angegeben.


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8.7 Daten in der Auslieferung

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Sie erkennen zur einzelnen Position die Kette der Belege, inklusive Men-gen und Werten. Im Auslieferungsbeleg selbst wird kein Wert angege-ben, da dieser für den Versand der Ware unerheblich ist.

e Der Terminauftrag erhält mit der Erzeugung der Auslieferung den Statuserledigt, sofern die gesamte Menge der Auftragsposition in die Ausliefe-rung übernommen wurde. Da in unserem Fall nur 40 der bestellten 55Stück zur Auslieferung kommen, hat der Kundenauftrag den Status inArbeit. Die Auslieferung hat den Status offen und steht zur weiteren Ver-arbeitung zur Verfügung.

f Markieren Sie einen der Belege, indem Sie auf die Belegnummer oder aufdas vorangestellte Belegsymbol klicken.

g Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche . Das Systemspringt direkt in die Anzeige des ausgewählten Belegs. Auf diese Weisekönnen Sie jeden Beleg des Belegflusses aufrufen.

h Das vorangegangene Bild erreichen Sie jeweils durch Anklicken von (Zurück).

Der Belegfluss zeigt nach dem Anlegen der Auslieferung den entsprechendenBeleg im Belegfluss an. Der Belegfluss kann auch aus den vorangegangenenBelegen wie Anfrage, Angebot oder Auftrag heraus aufgerufen werden. Auchaus diesen Belegen heraus wird der aktuelle Verarbeitungsstand sichtbar.


Wird eine Auslieferung angelegt, werden aus dem Kundenauftrag die Datendes Versands übernommen und in der Auslieferung zur Weiterverarbeitunggespeichert und aufbereitet. Diese Daten können Sie ändern. Allerdingssollte dies im Sinne des automatischen Ablaufs nur in Ausnahmefällengeschehen. Im Folgenden werden Sie durch den Auslieferungsbeleg geführt,um die wichtigsten Informationen der Auslieferung kennenzulernen.

a Öffnen Sie Transaktion VL02N im SAP-Easy-Access-Menü über den PfadSAP Menü � Logistik � Vertrieb � Versand und Transport � Auslieferung �

Ändern oder durch die Eingabe des Transaktionscodes im Befehlsfeld.


8 Die Auslieferung

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b Geben Sie im Feld Auslieferung des Einstiegsbildes die Nummer der Aus-lieferung an, die Sie betrachten möchten. Springen Sie mit (¢) in dieDaten der Auslieferung.

c In unserem Beispiel gelangen Sie in das Bild Lieferung 80017917 ändern:Übersicht. Im Kopf des Belegs sehen Sie im Feld Warenempfänger denPartner aus dem Kundenauftrag, an den die Lieferung erfolgen soll.

d Die Auslieferung enthält zusätzlich auf sechs Registerkarten Informatio-nen zum weiteren Vorgehen des Versands.

Die Registerkarte Positionsübersicht wird beim Aufrufen einer Ausliefe-rung zuerst angezeigt. Sie enthält grundsätzliche Informationen zu denMaterialien, die versendet werden sollen. Im Feld Plan-Warenausg. wirdder geplante Termin des Warenausgangs angezeigt. Hat der Warenaus-gang bereits stattgefunden, wird im Feld Ist-Warenausg. der Zeitpunktdes tatsächlichen Warenausgangs dargestellt.

e Springen Sie auf die Registerkarte Kommissionierung, um Informationenzum Stand der Kommissionierung zu erhalten, das heißt zur Zusammen-


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stellung der Ware. Sie wird über einen eigenen Beleg Transportauftragabgewickelt (siehe Kapitel 9, »Kommissionierung und Warenausgang«).

f Im Feld KommiTermin der Registerkarte Kommissionierung wird dasDatum angegeben, an dem mit der Kommissionierung begonnen werdenmuss, damit die Lieferposition rechtzeitig beim Kunden eintrifft.

g Das Feld GesStatKommiss. zeigt den Gesamtstatus der Kommissionie-rung an. Der Eintrag A steht dabei für zu kommissionieren, das heißt, dieKommissionierung hat noch nicht begonnen. Wurde die Kommissionie-rung erst teilweise bearbeitet, wird der Status B gesetzt, Status C bedeu-tet, dass die Kommissionierung vollständig abgeschlossen wurde.

h In der Spalte Kommiss.Menge der Positionen wird die Menge angezeigt,die kommissioniert wurde. Die kommissionierte Menge kann unterhalbder Liefermenge liegen, beispielsweise wenn sich am Lagerplatz wenigerWare befindet, als es im SAP-System angegeben ist. In diesem Fall kannnur die vorhandene Menge zur Lieferung aus dem Lager entnommenwerden.


8 Die Auslieferung

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i Wechseln Sie auf die Registerkarte Laden. Hier finden Sie die Informatio-nen, die zur Verladung der Ware notwendig sind.

Das Feld Ladetermin gibt das Datum an, zu dem mit der Verladung derLieferung begonnen werden soll. Zu diesem Termin müssen die Kommis-sionierung und Verpackung der Lieferung abgeschlossen sein.

j Außerdem können Sie mit den Feldern Ladestelle und Tor zum Lagergenau festlegen, wo die Verladung erfolgen wird. Diese Informationenkönnen Sie zum Beispiel dem Spediteur zur Verfügung stellen, damit erdie Lieferung an der richtigen Stelle Ihres Lagers übernehmen kann.

k Rufen Sie abschließend die Registerkarte Statusübersicht in der Ausliefe-rung auf. Auf dieser Registerkarte können Sie den aktuellen Stand desVersands erkennen.


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Die obere Tabelle zeigt den Status der gesamten Auslieferung an, dieuntere Tabelle den Status der einzelnen Positionen. Die möglichen Statussind:

– A – nicht bearbeitet (rot)

– B – teilweise bearbeitet (gelb)

– C – vollständig bearbeitet (grün)

– leer – nicht relevant

Die wichtigsten Spalten in den Statustabellen haben folgende Bedeutun-gen:

– GSK (Gesamtstatus Kommissionierung)Der Status zeigt an, ob die Kommissionierung bereits stattgefunden hat.

– PS (Packstatus)Im Packstatus können Sie erkennen, ob die Verpackung bereits vorge-nommen wurde.


8 Die Auslieferung

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– WM (Warehouse Management)Wird im Unternehmen das Warehouse Management von SAP fürLagerung und Versand genutzt, erkennen Sie hier, ob die Verarbeitungin diesem SAP-Modul bereits abgeschlossen ist.

– Quittung (Quittung Kommissionierung)Der Status zeigt an, ob der interne Transport bereits bestätigt wurde.

– WS (Warenbewegungsstatus)Beim Versand der Ware wird ein Warenausgang gebucht. Der Statusgibt an, ob die Lieferung bereits Ihr Firmengelände verlassen hat.

– FS (Fakturastatus)Dieser Status gibt an, ob die Faktura zur Auslieferung bereits erzeugtwurde.

Wurde die Auslieferung erzeugt, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, dieaktuelle Situation im Versand nachzuverfolgen. Weitere Hinweise zu Verpa-ckung, Quittung und Warenausgang erhalten Sie in Kapitel 9, »Kommissio-nierung und Warenausgang«. Zur Faktura beschreibt Kapitel 10, »Die Rech-nungsstellung«, weitere Details.

VID

EO Daten in der Auslieferung

In diesem Video sehen Sie die entscheidenden Infor-mationen in einer Auslieferung. Es wird vor allem aufdie unterschiedlichen Status innerhalb einer Ausliefe-rung eingegangen.

http://s-prs.de/v4465fk

8.8 Auslieferungsmonitor

Mit dem Auslieferungsmonitor haben Sie die Möglichkeit, Auslieferungs-belege, abhängig von ihrem Stand im Prozess, zu suchen und zu prüfen. Sokönnen Sie sich gezielt Belege anzeigen lassen, die noch nicht kommissio-niert wurden oder zu denen noch kein Warenausgang gebucht wurde.

Die Transaktion zum Auslieferungsmonitor lautet VL06O. Wenn Sie dieTransaktion starten, erscheint folgendes Bild.


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8.8 Auslieferungsmonitor

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Einstiegsbild des Auslieferungsmonitors

Der Auslieferungsmonitor ist als zentrale Transaktion zur Sammelverarbei-tung von Lieferungen und zur Informationsbeschaffung in der Ver-sandabwicklung gedacht. Sie können Lieferungen in verschiedenen Statusder Bearbeitung auf einer Liste zusammenstellen und, davon ausgehend, dieweitere Verarbeitung anstoßen. Hinter jeder der acht Schaltflächen findenSie einen Report, der jeweils die Auslieferungsbelege in einem bestimmtenStatus auflistet. Beachten Sie, dass in Ihrem Unternehmen eventuell nichtalle theoretisch möglichen SAP-Auslieferungsprozesse auch genutzt werdenund damit einzelne Schaltflächen irrelevant sein können.

� Schaltfläche »zur Prüfung«Über die Schaltfläche erhalten Sie eine Liste aller Ausliefe-rungen, für die eine Qualitätsprüfung erfolgen muss.


8 Die Auslieferung

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� Schaltfläche »zur Verteilung«Mit der Schaltfläche ist im SAP-System die Übergabe derInformationen an andere Computersysteme gemeint. Wenn der Versandin einem getrennten System abgewickelt wird, können Sie hier erkennen,welche Auslieferungen noch nicht an das Partnersystem übertragen wur-den.

� Schaltfläche »zur Kommissionierung«Über die Schaltfläche erhalten Sie eine Liste aller Auslie-ferungen, die noch zur Kommissionierung anstehen. Die einzelnen Mate-rialien auf dem Lieferbeleg wurden also noch nicht physisch zu einerLieferung zusammengestellt.

� Schaltfläche »zur Quittierung«In manchen Unternehmen muss die Kommissionierung zusätzlich quit-tiert werden. Mit der Schaltfläche erhalten Sie eine Listealler Auslieferungen, die zwar kommissioniert wurden, bei denen dieQuittierung aber noch offensteht.

� Schaltfläche »zur Verladung«Mit der Schaltfläche können Sie alle Auslieferungenanzeigen, die versandfertig sind und auf die Verladung warten. Die Waresteht also bereit und kann jetzt auf den Lastwagen, den Zug oder dasSchiff verladen werden.

� Schaltfläche »zum Warenausgang«Die Schaltfläche zeigt alle Auslieferungen an, bei denender Versandprozess abgeschlossen, der Warenausgang aber noch nichtgebucht worden ist.

� Schaltfläche »zur Transportdisposition«Der Begriff Transportdisposition beschreibt den Vorgang des Planens undBeauftragen des physischen Transports der Ware vom Lager Ihres Unter-nehmens zum Kunden. Über die Schaltfläche finden Sieeine Auflistung aller Auslieferungen, bei denen die Transportdispositionnoch nicht abgeschlossen ist.

� Schaltfläche »Lieferliste Auslieferung« Mit der Schaltfläche gelangen Sie zu einer allgemeinenListe von Auslieferungen, unabhängig von ihrem Status. Diese Schaltflä-che eignet sich, um generell Auslieferungen zu einem Kunden, Materialoder Ähnlichem anzeigen zu lassen.


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8.10 Probieren Sie es aus!

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Bei jeder Schaltfläche gelangen Sie in ein Selektionsbild, in dem Sie dieSuche auf Ihre persönlichen Gegebenheiten anpassen können. In Kapitel 15,»Listen«, werden die Möglichkeiten dieser Selektionsbilder detailliert be-schrieben.

8.9 Zusammenfassung

Der Auslieferungsbeleg stellt den Beginn der Versandphase im Vertriebspro-zess dar. Mit der Auslieferung wird das Lager beauftragt, den Versand einesbestimmten Materials in einer vorgegebenen Menge zu einem festen Liefer-termin an den Warenempfänger zu veranlassen. Auf der Basis der Ausliefe-rung werden alle notwendigen Versandtätigkeiten ausgeführt.

Die Auslieferung wird mit Bezug zu einem Kundenauftrag erzeugt. Ausliefe-rungen können einzeln manuell erzeugt werden. Es ist aber auch eine Sam-melverarbeitung möglich, die es erlaubt, sehr viele Kundenaufträge in Aus-lieferungen umzusetzen. Dabei werden Kundenaufträge in Auslieferungenzusammengefasst.

Mit dem Anlegen der Auslieferung wird auch der Belegfluss aktualisiert.Unter der Bezeichnung Lieferung wird der Auslieferungsbeleg angezeigt. DerBelegfluss kann aus der Auslieferung heraus auf Kopf- und Positionsebeneangezeigt werden.

Um dem Versandprozess in all seinen Schritten im Detail verfolgen zu kön-nen, steht der Auslieferungsmonitor zur Verfügung.

8.10 Probieren Sie es aus!

In den Übungen zu Kapitel 7 haben Sie drei Kundenaufträge erfasst. Zu allendrei Kundenaufträgen soll nun der Versand angestoßen werden.

Aufgabe 1

Legen Sie in der Einzelbearbeitung die Auslieferung zum Auftrag aus Kapi-tel 7, Aufgabe 1, an. Der Auftrag des Kunden T&H Soundsystems GbR lautete115 Stück des Kopfhörers DreamSound 500.

Als Versandstelle wählen Sie 1000.

Achten Sie beim Anlegen der Auslieferung darauf, das Selektionsdatum min-destens einen Monat in die Zukunft zu legen!


8 Die Auslieferung

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Aufgabe 2

Legen Sie für die beiden Aufträge aus Kapitel 7, Aufgaben 4 und 5, die Aus-lieferungen in der Sammelverarbeitung an. Die Aufträge wurden von denKunden T&H Soundsystems GbR und Willrich Akustik GmbH platziert.

Der Versand wird von der Versandstelle 1000 vorgenommen.

Achten Sie in der Sammelverarbeitung darauf, das Lieferungserstellungsda-tum 30 Tage in die Zukunft zu legen.

Aufgabe 3

Zeigen Sie die Auslieferungen einzeln an, und prüfen Sie, ob die Mengenrichtig übernommen wurden. Achten Sie dabei vor allem auf den Natural-rabatt, der in einem der Aufträge enthalten ist.

Aufgabe 4

Zeigen Sie den Belegfluss zum Auftrag aus Kapitel 7, Aufgabe 1, auf derEbene der Position an, und prüfen Sie, ob die Auslieferung im Belegflussangezeigt wird.


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Über dieses Buch

SAP SE ist der größte europäische und weltweit viertgrößte Softwareherstel-ler. Das Unternehmen mit Hauptsitz im baden-württembergischen Walldorfbeschäftigt weltweit über 55.000 Mitarbeiter. Der Name SAP wird gleichbe-deutend auch für die von diesem Unternehmen produzierte und lizenziertezentrale Softwarelösung verwendet. SAP wird weltweit von Firmen zur Steu-erung ihrer betriebswirtschaftlichen Prozesse genutzt. Die SAP-Software mitihren zahlreichen Komponenten und Zusatzlösungen eignet sich dabei fürglobal agierende Konzerne ebenso wie für mittelständische Betriebe. Nebenden zentralen Geschäftsprozessen eines Unternehmens wie Buchführung,Controlling, Vertrieb, Einkauf, Produktion, Lagerhaltung oder Personalwe-sen bietet SAP auch vielfältige Lösungen für spezielle Abläufe eines Unter-nehmens an. Für jedes Unternehmen können die verschiedenen Software-lösungen individuell zusammengestellt und angepasst werden. Das zentraleProdukt ist SAP ERP, eine Weiterentwicklung des weit verbreiteten SAP R/3.

Dieses Buch beschäftigt sich mit dem Verkauf und Vertrieb in SAP. Der Ver-kauf ist zentraler Bestandteil jedes Unternehmens. Unabhängig davon, obGüter im Unternehmen produziert oder gehandelt werden, wird mit demVerkauf der Produkte an Kunden der Erfolg eines Unternehmens sicherge-stellt. Dieser Grundkurs bettet den Verkaufsvorgang in den gesamten Ver-triebsprozess ein und hilft Ihnen, die Zusammenhänge zu verstehen. DerSchwerpunkt des Buches liegt auf dem Verkauf. Darüber hinaus erhalten Sieauch einen Einblick in die nachfolgenden Vorgänge Versand und Rechnungs-stellung.

Jeder Schritt des Vertriebsprozesses wird beschrieben und erklärt. Ausführli-che Klick-für-Klick-Anleitungen mit zahlreichen Bildern zeigen Ihnen detail-liert, wie Sie vorgehen müssen. Außerdem werden zahlreiche Varianten undMöglichkeiten des Prozesses dargestellt. So kann Ihnen dieses Buch zumpraktischen Handbuch und zur täglichen Gebrauchsanweisung für das Ver-kaufen mit SAP werden.

Die neue Auflage wurde in einigen Punkten ergänzt, sodass ein umfassen-deres Bild über die Möglicheiten im Vertrieb entsteht: Im Kundenauftragwird jetzt die Statusübersicht detailliert beschrieben. Außerdem wird mitdem Kundenauftragsmonitor ein neues SAP-Vertriebstool vorgestellt, das


Über dieses Buch

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eine einfache und effiziente Bearbeitung von Kundenaufträgen ermöglicht.Die tägliche Arbeit im Verkauf wird dadurch deutlich vereinfacht.

Zur Überwachung und Steuerung der Versandaktivitäten steht im SAP-Sys-tem der Ausliefermonitor zur Verfügung, der neu in dieses Buch aufgenom-men wurde.

Zusätzlich wurde auf Anregung vieler Anwender die Stornierung von Faktu-ren in die neue Auflage aufgenommen.

Wie ist dieses Buch aufgebaut?

Dieses Buch zeigt Ihnen jeden einzelnen Schritt des Vertriebsprozesses. ZuBeginn erhalten Sie in Kapitel 1, »Was Sie zum Arbeiten mit SAP wissen soll-ten«, einen grundlegenden Einblick in die Funktionsweise von SAP. Hier fin-den Sie neben einer genauen Erklärung zur Navigation im SAP-System auchHinweise zu seiner Architektur.

Die Darstellung der Verkaufs- und Vertriebstätigkeiten ist in sechs Teilegegliedert. Teil I erklärt die Stammdaten, die zum Verkaufen notwendigsind. In Kapitel 2 erhalten Sie hier ausführliche Informationen zum Kun-denstammsatz. Der Materialstammsatz ist Thema von Kapitel 3. Außerdemwird in Kapitel 4 auf die speziellen Funktionen von Kunden-Material-Info-sätzen und in Kapitel 5 auf Konditionen eingegangen.

Teil II zeigt den eigentlichen Verkaufsvorgang in SAP: In Kapitel 6 lernen Siedie Erfassung von Kundenanfragen und das Erstellen von Angeboten ken-nen. Zum Abschluss wird in Kapitel 7 detailliert das Erfassen von Kunden-aufträgen mit all seinen Möglichkeiten dargestellt.

Teil III behandelt die Kernaktivitäten des Versands. Sie erhalten mit Kapitel 8Einblick in die Übergabe der Informationen vom Verkauf an das Lager desUnternehmens. Außerdem werden in Kapitel 9 die vielfältigen weiterenMöglichkeiten des Versands beschrieben.

Teil IV beschäftigt sich in Kapitel 10 mit der Rechnungsstellung an den Kun-den. Mit dieser wird der grundlegende Vertriebsprozess abgeschlossen.

In Teil V werden die Bearbeitungsmöglichkeiten von Reklamationen undbesonderen Geschäftsvorfällen erklärt. Dabei lernen Sie in Kapitel 11 dieErstellung von Gutschriften, in Kapitel 12 das Vornehmen von Rechnungs-korrekturen und in Kapitel 13 den Umgang mit Retouren kennen. Zusätzlich


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So arbeiten Sie mit diesem Buch

werden in Kapitel 14 spezielle Verkaufsvorgänge wie die kostenlose Liefe-rung oder der Barverkauf beschrieben.

Teil VI erklärt Ihnen den Umgang mit Listen und Auswertungen des SAP-Systems. Mit Kapitel 15 werden Sie in die Lage versetzt, die Fülle der Datenim System in klare Informationen zu bündeln und strukturiert auszuwerten.Kapitel 16 gibt Ihnen schließlich eine Reihe hilfreicher Tipps und Tricks mitauf den Weg, die Ihnen in der Arbeit mit dem SAP-System eine Hilfe seinwerden.

Eine Reihe weiterer nützlicher Informationen habe ich im Anhang zusam-mengestellt. Sie finden hier ein Glossar und eine Liste der Menüpfade undTransaktionen, die in diesem Buch besprochen werden. Das Glossar und dieListe der Pfade und Transaktionen finden Sie auch auf der Webseite zumBuch unter https://www.rheinwerk-verlag.de/4309. Unten auf der Seite kli-cken Sie im Kasten Materialien zum Buch auf den Link Zu den Materialien.Es öffnet sich ein Fenster, in dem die verfügbaren Materialien zum Down-load angezeigt werden.

So arbeiten Sie mit diesem Buch

Der Grundkurs für den Vertrieb mit SAP ist ein Buch für Personen ohne odermit wenig Erfahrung im SAP-System. Mit ein wenig betriebswirtschaftli-chem Grundwissen können Sie sofort einsteigen und die ersten Schritte imSystem durchführen.

Neben Erklärungen und Anleitungen animiert Sie dieses Buch immer auchzum Ausprobieren des Gelesenen. Am Ende der meisten Kapitel werden Sieaufgefordert: »Probieren Sie es aus!« Mit leicht nachvollziehbaren Aufgabenund Übungen können Sie das Gelernte sofort in die Tat umsetzen. Die Übun-gen beschränken sich dabei nicht nur auf das im Kapitel Dargestellte, son-dern stellen immer auch den Zusammenhang mit den vorangehenden Kapi-teln dar. Die Übungen sind grundsätzlich aufeinander aufbauend gestaltet.

Zu den einzelnen Übungen können Sie auf der Website des Verlags detail-lierte Lösungen herunterladen. In ausführlichen Klick-für-Klick-Anleitungenwird Ihnen für jede Übung der Lösungsweg geschildert. Die Lösungen fin-den Sie ebenfalls unter https://www.rheinwerk-verlag.de/4309 unter Materi-alien zum Buch.


Über dieses Buch

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Das Schulungssystem von SAP

Das International Demonstration and Education System (IDES) wird von SAPSE für Schulungen und Workshops weltweit bereitgestellt. Die Übungen ori-entieren sich in ihren Voreinstellungen an diesem Schulungssystem. SolltenSie einen Zugang zu einem IDES haben, erleichtert dies den Umgang mit denÜbungen, da Sie keine speziellen Einstellungen vornehmen müssen.

Sollten Sie in einem Unternehmen Zugang zu einem SAP-System haben, ach-ten Sie darauf, nicht das System zu nutzen, in dem die täglichen realenGeschäfte Ihres Unternehmens abgewickelt werden. Die meisten Unterneh-men stellen ein eigenes Trainingssystem oder Testsystem zur Verfügung, indem Sie ohne Beschränkungen eigene Daten anlegen und Vorgänge testenkönnen.

Videos zum Buch

Um Ihnen den Einstieg und die Arbeit mit dem SAP-System noch leichter zumachen, finden Sie zu den wichtigsten Vorgängen im SAP-System kurzeFilme, die Ihnen wirklich jeden Klick im System zeigen und ausführlicherklären (insgesamt mehr als zwei Stunden Spielzeit). So können Sie alle Auf-gaben im Controlling mit SAP sicher meistern. Auch diejenigen unter Ihnen,die keinen Systemzugang haben, können einen detaillierten Eindruck vomLook and Feel der SAP-Software gewinnen.

Über einen kurzen Link an der entsprechenden Stelle im Buch werden Sieauf die Webseite zum Buch geführt, auf der Sie das gewünschte Video direktabspielen können. Außer einem Internetzugang sind keine weiteren System-voraussetzungen nötig. In den unten genannten Abschnitten finden Sieeinen kurzen Link, der Sie zu dem passenden Video führt. Eine Zusammen-fassung dieser Links finden Sie auch übersichtlich im Verzeichnis der Videosam Anfang dieses Buches. Alternativ können Sie die QR-Codes nutzen, dieSie ebenfalls in den Abschnitten zu den im jeweiligen Video dargestelltenAbläufen finden.

Wie für die Screenshots im Buch, nutzen wir auch für die Videos IDES aufdem Releasestand SAP ERP 6.0. Die verwendeten Buchungsdaten weichen inden Videos teilweise von den im Buch verwendeten Beispielen ab, diegezeigte Vorgehensweise ist jedoch identisch.


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Videos zum Buch

Zu den folgenden Themen finden Sie jeweils ein eigenes Video:

� Abschnitt 2.3: Kundenstammsatz anlegenIn diesem Video sehen Sie, wie ein Kundenstammsatz angelegt wird. Sieerhalten Einblick in die Struktur und Daten des Kundenstammsatzes.

� Abschnitt 2.6: Kunden sperrenIn diesem Video wird erklärt, wie Sie einen Kunden sperren. Dabei wer-den die unterschiedlichen Möglichkeiten und ihre Auswirkungen gezeigt.

� Abschnitt 3.3: Materialstammsatz anlegenDas Video zeigt, wie Sie einen Materialstammsatz in SAP anlegen. Dabeiwird erklärt, wie der Materialstammsatz aufgebaut ist und welche Datenfür den Vertrieb relevant sind.

� Abschnitt 3.6: Materialstammsatz erweitern In diesem Video sehen Sie, wie Sie beim Anlegen zusätzlicher Sichten imMaterialstamm vorgehen müssen.

� Abschnitt 4.3: Kunden-Material-Infosatz anlegenIn diesem Video sehen Sie, wie Sie einen Kunden-Material-Infosatz erzeu-gen; die wichtigsten Daten des Kunden-Material-Infosatzes werdenerklärt.

� Abschnitt 5.2: Preiskondition für Material anlegenDas Video zeigt die Anlage eines Konditionssatzes für ein Material. Dabeiwird speziell auf die Funktion der Schlüsselkombination eingegangen.

� Abschnitt 6.3: Anfrage anlegenIn diesem Video sehen Sie, wie eine Anfrage eines Kunden im SAP-Systemangelegt wird. Darüber hinaus lernen Sie, welche Informationen in derAnfrage relevant sind.

� Abschnitt 6.6: Angebot anlegen mit Bezug zur AnfrageDas Video erklärt, wie Sie ein Angebot anlegen können und dabei einebestehende Anfrage als Vorlage nutzen. Dabei sehen Sie, welche Informa-tionen aus der Anfrage übernommen werden.

� Abschnitt 7.3: Kundenauftrag anlegenDas Video zeigt detailliert, wie Sie einen Kundenauftrag anlegen und wel-che Daten unbedingt benötigt werden. Es wird speziell auf die Informati-onen eingegangen, die das System aus den Stammdaten übernimmt.

� Abschnitt 7.6: Kundenauftrag mit Bezug anlegenIn diesem Video sehen Sie, wie Sie einen Kundenauftrag mit Bezug zueinem bestehenden Angebot anlegen. Die Daten des Angebots werdenübernommen, sodass manuelle Eingaben weitgehend entfallen.


Über dieses Buch

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� Abschnitt 7.9: Belegfluss zum Kundenauftrag anzeigenIn diesem Video wird eines der wichtigsten Werkzeuge des Kundenauf-tragsmanagements, der Belegfluss, vorgestellt. Sie lernen, wie Sie die Be-legkette anzeigen und in einzelne Belege abspringen können.

� Abschnitt 7.11: Daten im KundenauftragDas Video beschreibt anhand eines vorliegenden Kundenauftrags detail-liert die relevanten Informationen im Kundenauftrag. Dabei wird getrenntauf die Kopf- und Positionsdaten eingegangen.

� Abschnitt 8.3: Auslieferung anlegenIn diesem Video sehen Sie, wie eine Auslieferung angelegt wird. Sie ler-nen die Daten kennen, die zum Versand der Ware benötigt werden.

� Abschnitt 8.7: Daten in der AuslieferungIn diesem Video sehen Sie die entscheidenden Informationen in einerAuslieferung. Es wird vor allem auf die unterschiedlichen Status innerhalbeiner Auslieferung eingegangen.

� Abschnitt 9.3: Transportauftrag anlegenIn diesem Video sehen Sie, wie ein Transportauftrag erzeugt wird. Es wirdauf die relevanten Daten der Kommissionierung eingegangen.

� Abschnitt 9.5: Warenausgang buchenDas Video erklärt, wie Sie den Warenausgang im Versand buchen. Dabeiwird die Auslieferung als grundlegender Versandbeleg genutzt.

� Abschnitt 10.3: Faktura anlegenDas Video zeigt, wie Sie auf der Basis der gelieferten Ware eine Rechnungan den Kunden stellen. Dabei werden die Daten in der Rechnung detail-liert beschrieben.

� Abschnitt 10.7: Daten in der FakturaIn diesem Video sehen Sie, wie eine Faktura aufgebaut ist und welcheDaten im Fakturabeleg gehalten werden. Sie lernen außerdem, auf welcheInformationen in der Faktura besonders geachtet werden sollte.

� Abschnitt 11.2: Gutschriftsanforderung anlegenIn diesem Video sehen Sie, wie Sie eine Gutschriftsanforderung anlegenkönnen. Es wird vor allem auf die ganz speziellen Eigenschaften der Gut-schriftsanforderung eingegangen.

� Abschnitt 11.3: Gutschriftsanforderung freigebenDas Video erklärt anhand der im vorangehenden Video erzeugten Gut-schriftsanforderung, wie die Fakturasperre aus dem Beleg entfernt wird.Die Erstellung der Gutschrift ist ohne das Entfernen der Fakturasperrenicht möglich.


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Videos zum Buch

� Abschnitt 11.4: Gutschrift zur Gutschriftsanforderung anlegenIn diesem Video sehen Sie, wie Sie die Gutschrift an den Kunden erzeugen.

� Abschnitt 12.2: Rechnungskorrekturanforderung anlegenIn diesem Video lernen Sie die speziellen Einstellungen der Rechnungs-korrekturanforderung kennen. Es wird gezeigt, wie Sie die Rechnungskor-rekturanforderung korrekt anlegen.

� Abschnitt 12.3: Rechnungskorrekturanforderung freigebenIn diesem Video sehen Sie, wie die Rechnungskorrekturanforderung zurGutschrift freigegeben wird. Dazu wird die Fakturasperre aus dem Belegentfernt.

� Abschnitt 12.4: Gutschrift zur Rechnungskorrekturanforderung anlegenDieses Video zeigt, wie die Gutschrift an den Kunden zur Rechnungskor-rekturanforderung erzeugt wird.

� Abschnitt 13.2: Retoure anlegenIn diesem Video sehen Sie, wie Sie vorgehen, wenn ein Kunde Wareretournieren möchte. Es wird gezeigt, mit welchen speziellen Einstellun-gen eine Retoure angelegt wird.

� Abschnitt 13.3: Retoure freigebenDieses Video zeigt, wie Sie eine Retoure freigeben. Um die Retoure freizu-geben, wird die Fakturasperre aus dem Retourenbeleg entfernt.

� Abschnitt 13.4: Anlieferung zur Retoure anlegenIn diesem Video lernen Sie, wie die Anlieferung zu einer Retoure erzeugtwird. Erst mit dem Anlieferungsbeleg als Basis ist die nachfolgende Verar-beitung der Retoure im Wareneingang möglich.

� Abschnitt 13.5: Wareneingang zur Retoure buchenDas Video erklärt, wie Sie den Wareneingang zu einer Retoure buchen.Dabei wird die Anlieferung als Grundlage genutzt.

� Abschnitt 13.6: Gutschrift zur Retoure buchen Dieses Video zeigt, wie die Gutschrift an den Kunden zu einer Retoureerzeugt wird.

� Abschnitt 15.6: ListenIm Video wird Ihnen ausführlich der Umgang mit Listen erklärt. Dabeiwird auf die vielen Möglichkeiten der Datenselektion ebenso viel Wertgelegt wie auf die komfortablen Möglichkeiten der Datenausgabe.

Jetzt aber los! Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen, viel Erfolg beimÜben und bei der Arbeit mit SAP im Vertrieb.


Auf einen Blick

1 Was Sie zum Arbeiten mit SAP wissen sollten ....................... 25

2 Der Kundenstammsatz ......................................................... 53

3 Der Materialstammsatz ........................................................ 85

4 Der Kunden-Material-Infosatz .............................................. 115

5 Konditionen ......................................................................... 127

6 Anfrage und Angebot ........................................................... 157

7 Der Kundenauftrag ............................................................... 173

8 Die Auslieferung ................................................................... 213

9 Kommissionierung und Warenausgang ................................. 235

10 Die Rechnungsstellung ......................................................... 251

11 Die Gutschriftsanforderung ................................................... 273

12 Die Rechnungskorrekturanforderung .................................... 287

13 Retouren .............................................................................. 299

14 Spezielle Verkaufsvorgänge .................................................. 315

15 Listen ................................................................................... 329

16 Tipps und Tricks ................................................................... 347


7

Inhalt

Über dieses Buch .................................................................................... 17

1 Was Sie zum Arbeiten mit SAP wissen sollten ... 25

1.1 Im SAP-System navigieren ........................................................... 251.2 Hilfefunktionen ............................................................................. 331.3 Organisationseinheiten ................................................................ 35

Mandant ........................................................................................ 37Buchungskreis ............................................................................... 38Werk ............................................................................................. 38Lagerort ......................................................................................... 38Verkaufsorganisation ..................................................................... 39Vertriebsweg ................................................................................. 40Sparte ............................................................................................ 40Vertriebsbereich ............................................................................ 40Versandstelle ................................................................................. 42Lagernummer und Lagertyp .......................................................... 42

1.4 Transaktionen ............................................................................... 421.5 Belege ........................................................................................... 441.6 Die Belegkette im Vertriebsprozess ............................................. 461.7 Zusammenfassung ........................................................................ 50

Teil I Diese Daten benötigen Sie für einen effizienten Vertrieb

2 Der Kundenstammsatz .................................................... 53

2.1 Einführung .................................................................................... 532.2 Die Transaktionen zum Kundenstammsatz .................................. 552.3 Kundenstammsatz anlegen .......................................................... 582.4 Kundenstammsatz anzeigen und ändern ..................................... 702.5 Änderungen im Kundenstammsatz nachverfolgen ....................... 712.6 Kunden sperren ............................................................................ 722.7 Vereinfachung der Datenerfassung .............................................. 752.8 Einmalkunden ............................................................................... 77


Inhalt

8

2.9 Kundenstammblatt erstellen ........................................................ 772.10 Zusammenfassung ........................................................................ 802.11 Probieren Sie es aus! .................................................................... 80

3 Der Materialstammsatz .................................................. 85

3.1 Einführung .................................................................................... 853.2 Die Transaktionen zum Materialstammsatz ................................. 883.3 Materialstammsatz anlegen ......................................................... 903.4 Materialstammsatz anzeigen und ändern .................................... 1033.5 Änderungen im Materialstammsatz nachverfolgen ...................... 1043.6 Materialstammsatz erweitern ...................................................... 1053.7 Datenerfassung vereinfachen ....................................................... 1073.8 Zusammenfassung ........................................................................ 1093.9 Probieren Sie es aus! .................................................................... 109

4 Der Kunden-Material-Infosatz .................................... 115

4.1 Einführung .................................................................................... 1154.2 Die Transaktionen zum Kunden-Material-Infosatz ...................... 1164.3 Kunden-Material-Infosatz anlegen ............................................... 1174.4 Kunden-Material-Infosatz ändern ................................................ 1214.5 Kunden-Material-Infosatz anzeigen ............................................. 1234.6 Liste der Kunden-Material-Infosätze erstellen ............................ 1234.7 Zusammenfassung ........................................................................ 1244.8 Probieren Sie es aus! .................................................................... 124

5 Konditionen ........................................................................... 127

5.1 Einführung .................................................................................... 127Konditionsart ................................................................................. 130Schlüsselkombination .................................................................... 131

5.2 Preise ............................................................................................ 131Die Transaktionen für Preise .......................................................... 132Materialpreis anlegen .................................................................... 133Kundenindividuellen Materialpreis mit Staffel anlegen .................. 135Materialpreis anzeigen und ändern ................................................ 138

5.3 Rabatte ......................................................................................... 140Die Transaktionen für Rabatte ....................................................... 140Rabatt anlegen .............................................................................. 140Rabatte anzeigen und ändern ........................................................ 142


9

Inhalt

5.4 Naturalrabatte .............................................................................. 143Die Transaktionen für Naturalrabatte ............................................ 144Naturalrabatt als Dreingabe anlegen .............................................. 145Naturalrabatt als Draufgabe anlegen ............................................. 147Naturalrabatte anzeigen und ändern ............................................. 149

5.5 Preishistorie für ein Material ........................................................ 1495.6 Zusammenfassung ........................................................................ 1525.7 Probieren Sie es aus! .................................................................... 152

Teil II Verkauf

6 Anfrage und Angebot ....................................................... 157

6.1 Einführung .................................................................................... 1576.2 Die Transaktionen zur Anfrage ..................................................... 1586.3 Anfragen anlegen ......................................................................... 1596.4 Anfrage anzeigen und ändern ....................................................... 1626.5 Die Transaktionen zum Angebot .................................................. 1646.6 Angebot mit Bezug zur Anfrage anlegen ...................................... 1656.7 Angebot anzeigen und ändern ..................................................... 1696.8 Listen zu Anfragen und Angeboten .............................................. 1696.9 Zusammenfassung ........................................................................ 1706.10 Probieren Sie es aus! .................................................................... 170

7 Der Kundenauftrag ............................................................ 173

7.1 Einführung .................................................................................... 1737.2 Die Transaktionen zum Kundenauftrag ........................................ 1747.3 Kundenauftrag anlegen ................................................................ 1757.4 Verfügbarkeitsprüfung durchführen ............................................. 1797.5 Unvollständigkeitsprüfung durchführen ...................................... 1827.6 Kundenauftrag mit Bezug zum Angebot anlegen ......................... 1837.7 Kundenauftrag ändern und anzeigen ........................................... 1857.8 Änderungen im Kundenauftrag nachverfolgen ............................ 1877.9 Belegfluss zum Kundenauftrag ..................................................... 1897.10 Statusübersicht zum Kundenauftrag ............................................ 1917.11 Daten im Kundenauftrag .............................................................. 1947.12 Listen zu Kundenaufträgen erstellen ............................................ 2047.13 Den Kundenauftragsmonitor nutzen ............................................ 2057.14 Zusammenfassung ........................................................................ 2097.15 Probieren Sie es aus! .................................................................... 209


Inhalt

10

Teil III Versand

8 Die Auslieferung .................................................................. 213

8.1 Einführung .................................................................................... 2138.2 Die Transaktionen zur Auslieferung ............................................. 2148.3 Auslieferung anlegen .................................................................... 2168.4 Auslieferungen in Sammelverarbeitung anlegen .......................... 2188.5 Auslieferung ändern und anzeigen ............................................... 2228.6 Belegfluss nach Auslieferung ........................................................ 2238.7 Daten in der Auslieferung ............................................................ 2258.8 Auslieferungsmonitor ................................................................... 2308.9 Zusammenfassung ........................................................................ 2338.10 Probieren Sie es aus! .................................................................... 233

9 Kommissionierung und Warenausgang ................. 235

9.1 Einführung .................................................................................... 2359.2 Die Transaktionen zum Transportauftrag ..................................... 2379.3 Transportauftrag anlegen ............................................................. 2389.4 Transportauftrag anzeigen ............................................................ 2409.5 Warenausgang buchen ................................................................. 2429.6 Belegfluss nach dem Warenausgang ............................................ 2449.7 Zusammenfassung ........................................................................ 2469.8 Probieren Sie es aus! .................................................................... 246

Teil IV Rechnungsstellung

10 Die Rechnungsstellung .................................................... 251

10.1 Einführung .................................................................................... 25110.2 Die Transaktionen zur Fakturierung ............................................. 25210.3 Faktura anlegen ............................................................................ 25410.4 Fakturen in Sammelverarbeitung anlegen .................................... 25610.5 Faktura ändern und anzeigen ....................................................... 25910.6 Belegfluss nach der Faktura ......................................................... 26010.7 Daten in der Faktura .................................................................... 26210.8 Faktura stornieren ........................................................................ 26610.9 Liste zu Fakturen erstellen ........................................................... 26810.10 Zusammenfassung ........................................................................ 26910.11 Probieren Sie es aus! .................................................................... 269


11

Inhalt

Teil V Reklamationen und Sonderfälle

11 Die Gutschriftsanforderung .......................................... 273

11.1 Einführung .................................................................................... 27311.2 Gutschriftsanforderung anlegen ................................................... 27411.3 Gutschriftsanforderung freigeben ................................................ 27811.4 Gutschrift anlegen ........................................................................ 28111.5 Belegfluss nach der Gutschrift ..................................................... 28311.6 Zusammenfassung ........................................................................ 28411.7 Probieren Sie es aus! .................................................................... 284

12 Die Rechnungskorrekturanforderung ...................... 287

12.1 Einführung .................................................................................... 28712.2 Rechnungskorrekturanforderung anlegen .................................... 28912.3 Rechnungskorrekturanforderung freigeben ................................. 29112.4 Gutschrift anlegen ........................................................................ 29212.5 Belegfluss nach der Gutschrift ..................................................... 29412.6 Zusammenfassung ........................................................................ 29612.7 Probieren Sie es aus! .................................................................... 296

13 Retouren .................................................................................. 299

13.1 Einführung .................................................................................... 29913.2 Retoure anlegen ........................................................................... 30113.3 Retoure freigeben ......................................................................... 30413.4 Retourenanlieferung anlegen ....................................................... 30513.5 Wareneingang buchen ................................................................. 30813.6 Gutschrift anlegen ........................................................................ 30913.7 Belegfluss nach Gutschrift und Anlieferung ................................. 31113.8 Zusammenfassung ........................................................................ 31213.9 Probieren Sie es aus! .................................................................... 312

14 Spezielle Verkaufsvorgänge .......................................... 315

14.1 Sofortauftrag ................................................................................ 315Sofortauftrag anlegen .................................................................... 316Belegfluss nach Anlegen des Sofortauftrags ................................... 317

14.2 Barverkauf ..................................................................................... 318


Inhalt

12

Barverkauf anlegen ........................................................................ 319Belegfluss nach Anlegen des Barverkaufs ....................................... 321

14.3 Kostenlose Lieferung .................................................................... 322Anlegen einer kostenlosen Lieferung ............................................. 322

14.4 Zusammenfassung ........................................................................ 32414.5 Probieren Sie es aus! .................................................................... 325

Teil VI Effizienter arbeiten

15 Listen ......................................................................................... 329

15.1 Einführung .................................................................................... 32915.2 Beispiele für Listen ....................................................................... 33015.3 Daten selektieren ......................................................................... 33115.4 Listen anzeigen ............................................................................. 33715.5 Layouts zu einer Liste einrichten .................................................. 34115.6 Layout speichern und aufrufen ..................................................... 34415.7 Zusammenfassung ........................................................................ 345

16 Tipps und Tricks .................................................................. 347

16.1 Felder mit Werten vorbelegen ..................................................... 34716.2 Einstiegsbild einer Transaktion überspringen .............................. 35116.3 Erfassungstabellen anpassen ........................................................ 35216.4 Schnelländerungen im Kundenauftrag ......................................... 35516.5 Folgeschritte im Prozess direkt aus dem Kundenauftrag starten 35716.6 Zusammenfassung ........................................................................ 359

Anhang ................................................................................................. 361

A Menüpfade und Transaktionscodes ............................................. 361B Glossar .......................................................................................... 367C Der Autor ...................................................................................... 373

Index ...................................................................................................... 375


375

Index

Index

/* ........................................................ 351

A

Abladestelle .......................................... 62Absagegrund ...................................... 197Abschlag � Zu- und AbschlagAbstimmkonto ..................................... 63Adresse des Kunden ............................. 59ALV Grid Control ....................... 337, 367Änderungsbeleg .................................. 187Anfrage ......................................... 46, 367

ändern ............................................. 162anlegen ............................................ 159anzeigen .................................. 162, 169Auftraggeber .................................... 160Definition ........................................ 157erledigte ........................................... 166Liste ................................................ 169Nettowert ........................................ 162Organisationseinheit ........................ 160Positionsübersicht ............................. 160Transaktion ..................................... 158Wunschlieferdatum .......................... 161

Anfrageart .......................................... 159Angebot .................................. 47, 49, 367

ändern ............................................. 169anzeigen .......................................... 169Definition ........................................ 157erledigtes ......................................... 185Liste ................................................ 169mit Bezug zur Anfrage anlegen ......... 165Transaktion ..................................... 164

Angebotsart ........................................ 165Angebotspreis ..................................... 167Ankreuzfeld .......................................... 33Anmeldung am SAP-System ................. 25Ansprechpartner hinterlegen ................ 62Anwendungsfunktionsleiste ......... 30, 367Auftrag � KundenauftragAuftrag zusammenfassen ...................... 66Auftragsart

Barverkauf ....................................... 319kostenlose Lieferung .......................... 322

Auftragsbelegart � BelegartAuftragsdaten für Faktura ................... 266Auftragserfüllung, aktueller Stand ...... 205Auftragsgrund .................................... 196

Gutschriftsanforderung .... 280, 283, 304Kundenauftrag ................................ 196Rechnungskorrekturanforderung ....... 290

Auftragsmenge ................................... 177Auftragssperre ...................................... 73Auslieferung ................. 47, 213, 217, 367

ändern ............................................. 222anlegen ............................................ 216anlegen im Dialog ............................ 218anlegen im Hintergrund ................... 218anzeigen .......................................... 222Auftragsdaten .................................. 217Belegfluss ......................................... 223Daten .............................................. 225Definition ........................................ 213Kommissionierung ............................ 226Ladetermin ...................................... 228Organisationseinheit ........................ 214Positionsübersicht ............................. 226Sammelverarbeitung ......................... 218Selektionsdatum ............................... 217Statusübersicht ................................ 228Transaktion ..................................... 214Versandstelle .................................... 216Warenausgang ................................. 220Warenempfänger ............................. 217

Auslieferungsbeleg � LieferbelegAuslieferungsmonitor ......................... 230Auslieferungswerk .......................... 65, 95Auswahlknopf ...................................... 33Auswertung � ListeAuswertungen .................................... 205ausziffern ........................................... 268

B

Bankverbindung des Kunden ............... 61Barverkauf

anlegen ............................................ 319Belegfluss ......................................... 321


Index

376

Barverkauf (Forts.)Definition ........................................ 318

Basismengeneinheit anlegen ................. 94Bearbeitungsstatus des Kunden-

auftrags ........................................... 198Befehlsfeld .............................. 28, 32, 367Beleg ............................................. 44, 367

Änderungsbeleg ................................ 187Belegart .................... 45, 48, 49, 315, 367Belegart AF ......................................... 159Belegart AG ........................................ 165Belegart AN .......................................... 49Belegart BV ................................. 318, 319Belegart F2 .......................................... 252Belegart G2 ................................. 273, 274Belegart KL ........................... 49, 178, 322Belegart RE ................................. 301, 310Belegart RK ................................. 289, 292Belegart SO ........................... 49, 315, 316Belegart TA ........... 49, 174, 175, 184, 322Belegdatum ........................................... 45Belegfluss ............................................ 367

anzeigen ........................................... 189Auslieferung ..................................... 223Barverkauf ....................................... 321Faktura ........................................... 260Gutschrift ........................ 283, 294, 311Kundenauftrag ................................. 189Retourenanlieferung ......................... 311Sofortauftrag ................................... 317Warenausgang ................................. 244

Belegkette ............................................. 46Belegkopf ...................................... 45, 367Belegnummer ....................................... 44Belegposition ........................................ 45Benutzername ......................... 25, 26, 368Bestelldatum

Anfrage ........................................... 161Kundenauftrag ................................. 176

BestellnummerAnfrage ........................................... 161Kundenauftrag ................................. 176

Bewertungsklasse ................................ 101Branche .......................................... 88, 90Bruttopreis .................................. 129, 368Buchhaltung .............. 38, 61, 63, 100, 252Buchhaltungsbeleg ................ 48, 261, 368

ausgeziffert ...................................... 268

Buchhaltungsdaten ............................... 87Buchungskreis .............................. 38, 368

C

Conto pro Diverse � EinmalkundeCpD-Kunde � EinmalkundeCustomizing .................................. 35, 368

D

Datenerfassung vereinfachen ........ 75, 107Debitor � KundeDispositionsdaten ................................. 86Draufgabe ........................................... 143Dreingabe ........................................... 143

E

EAN ...................................................... 94Einfügemodus (INS) .............................. 30Einkaufsdaten ....................................... 86Einmalkunde ................................ 77, 368Einmallieferung zum Wunsch-

termin ............................................. 181Einstiegsbild überspringen ................. 351Endpreis ..................................... 130, 368Erfassungstabellen anpassen ............... 352erledigtes Angebot .............................. 185Exportbeschränkung ............................. 62Exportdaten .......................................... 62

F

F1-Hilfe ................................................ 34F4-Hilfe ................................................ 35Faktura ................... 48, 67, 249, 251, 368

anlegen ............................................ 254anzeigen ........................................... 259Auftragsdaten .................................. 266Belegfluss ......................................... 260Daten .............................................. 262Einzelfaktura ................................... 258Gutschriftsanforderung ..................... 275Incoterm .......................................... 264


377

Index

Faktura (Forts.)Kopfdetail ........................................ 263Liste ................................................ 268Nachricht ................................. 256, 266Nettowert ................................ 254, 263Preisermittlung ................................ 256Rechnungskorrekturanforderung ....... 289Regulierer ........................................ 263Sammelfaktura ................................ 258Sammelfaktura/Dialog ..................... 258Sammelverarbeitung anlegen ............ 256

Faktura storieren ................................ 266Fakturaart ............................................. 49Fakturabeleg ................... 44, 48, 252, 254Fakturadatum ..................................... 263Fakturasperre 73, 274, 279, 288, 301, 304Fakturastatus ...................................... 230Fakturavorrat ...................................... 257Fakturierung ................................. 48, 251

Organisationseinheit ........................ 257Transaktion ..................................... 252

Favoritändern ............................................... 31anlegen .............................................. 30löschen ............................................... 31

Felder mit Werten vorbelegen ............ 347Feldvorbelegung vornehmen .............. 350Fracht ................................................. 368Frachtkosten ....................................... 128

G

Gleitender Durchschnittspreis .... 100, 101Glossar ................................................. 34Gültigkeitszeitraum ............................ 368Gutschrift

anlegen ............................ 281, 292, 309Belegfluss ......................... 283, 294, 311

Gutschriftanforderung ........................ 368Gutschriftsanforderung

ändern ............................................. 279anlegen ............................................ 274Auftragsgrund ................................. 277Definition ........................................ 273Faktura ........................................... 275Fakturasperre .................................. 274freigeben .......................................... 278Kundenauftrag ................................. 275

Gutschriftsanforderung (Forts.)ohne Bezug ....................................... 278Wertkorrektur .................................. 277

H

Hilfe zur Anwendung ........................... 34Hilfefunktion ........................................ 33

I

Incoterm ............................... 67, 200, 264Informationssystem ............................ 368Infosatz � Kunden-Material-Infosatz

J

Jokerzeichen ........................................ 35

K

Kommissionierung ....................... 47, 243Auslieferung .................................... 226Definition ........................................ 235Quittung .......................................... 230Status .............................................. 229Warenausgang ................................. 243

Kommunikationssprache festlegen ....... 59Komplettlieferung festlegen ................. 66Kondition ................................... 127, 369

ändern ..................................... 135, 138Frachtkosten .................................... 128Gültigkeitszeitraum .......................... 138Kundenauftrag ................................ 177Preis ................................................ 128Staffelung ........................................ 129Steuer .............................................. 128Zoll .................................................. 128Zu- und Abschlag ............................. 128

Konditionsart ............................. 130, 369Konditionsart K004 ............................ 140Konditionsart K005 ............................ 140Konditionsart K007 .................... 140, 141Konditionsart NA00 ... 144, 145, 147, 149Konditionsart PR00 .................... 131, 135


Index

378

Konditionssatz anlegen 133, 135, 141, 369Kontengruppe ............................... 55, 369

auswählen .......................................... 58Kontoführung ....................................... 63Kopfdaten ........................................... 369kostenlose Lieferung anlegen ....... 49, 322kostenlose Ware ................................. 178Kreditor � LieferantKunde ................................... 57, 368, 369

entsperren .......................................... 75sperren ............................................... 72Stammblatt ........................................ 77Vorlage .............................................. 76

Kundenanfrage � AnfrageKundenauftrag .............................. 47, 369

Absagegrund .................................... 197ändern ..................................... 185, 192Änderung nachverfolgen ................... 187anlegen ............................................ 175anzeigen ................................... 185, 192Auftrag ............................................ 367Auftraggeber .................................... 176Auftragsart ...................................... 184Auftragsgrund ................................. 196Auftragsmenge ................................. 177Bearbeitungsstatus ........................... 198Bestelldatum .................................... 176Bestellnummer ................................. 176Daten .............................................. 194Definition ........................................ 173Erfasser ........................................... 198Gutschriftsanforderung ..................... 275Incoterm .......................................... 200Kondition ......................................... 177kostenlose Ware ................................ 178Ladedatum ....................................... 196Liefersperre ...................................... 195Lieferstatus ...................................... 203Liste erstellen ................................... 204mit Bezug zum Angebot .................... 183Organisationseinheit ................. 175, 197Preis ................................................ 177Schnelländerung ............................... 355Sparte .............................................. 175Statusübersicht ................................. 191Transaktion ...................................... 174unvollständiger ................................. 204Unvollständigkeitsprüfung ................ 182Verfügbarkeitsprüfung ..................... 179

Kundenauftrag (Forts.)Verkaufsorganisation ....................... 175Versand ........................................... 199Vertriebsweg .................................... 175Wunschlieferdatum .................. 176, 195zusammenführen .............................. 199

Kundenauftragsmonitor ...................... 205Kundenbezirk ....................................... 64Kundengruppe ...................................... 64Kundenmaterial .................................. 118Kunden-Material-Infosatz ................... 369

ändern ............................................. 121anlegen ............................................ 117anzeigen ........................................... 123Definition ........................................ 115Liste erstellen ................................... 123Organisationseinheit ......................... 116Text ................................................. 120Transaktion ...................................... 116Verkaufsorganisation ....................... 116Vertriebsweg .................................... 116

Kundenmaterialnummer ..................... 177Kundennummer festlegen .................... 58Kundenstammblatt erstellen ................. 77Kundenstammsatz .............................. 369

Adresse .............................................. 59allgemeine Daten .............. 53, 54, 56, 59ändern ............................................... 70Änderung nachverfolgen ..................... 71anlegen .............................................. 58anzeigen ............................................. 70Buchhaltungsdaten ....................... 54, 56Buchungskreis .................................... 58Buchungskreisdaten ...................... 54, 62Definition .......................................... 53kopieren ............................................. 75Organisationseinheit ........................... 58Sparte ................................................ 59speichern ............................................ 69Transaktion ........................................ 55Verkaufsorganisation ......................... 59Vertriebsbereich .................................. 59Vertriebsbereichsdaten .................. 55, 56Vertriebsdaten .................................... 54Vertriebsweg ...................................... 59zentrale Pflege .................................... 55


379

Index

L

Ladedatum .......................................... 196Ladegruppe .......................................... 98Ladetermin ......................................... 228Lagerbestandsbewertung

Gleitender Durchschnittspreis ............ 100Standardpreis .................................. 100

Lagernummer ............................... 42, 239Lagerort ........................................ 38, 369Lagertyp ............................................... 42Lagerungsdaten .................................... 86Lagerverwaltung ................................... 42Lagerverwaltungsdaten ......................... 86Layout ................................................ 369Lieferant ............................................... 61Lieferbeleg ............................................ 47Lieferpriorität ....................................... 65Liefersperre .................................. 73, 195Lieferstatus ......................................... 203Lieferung, Auslieferungsmonitor ........ 231Lieferungsart ........................................ 49Liefervorschlag ................................... 181Liste ............................................ 329, 369

abgelaufene Angebote ....................... 169ALV Grid Control ............................. 337Anfrage ........................................... 169Anfrage zu einem Auftraggeber ........ 169Angebot ........................................... 169Angebote zu einem Auftraggeber ....... 169Angebote, die bald ablaufen .............. 169anzeigen .......................................... 337Daten selektieren .............................. 331Faktura ........................................... 268Konditionsart ................................... 149Kundenauftrag ................................. 204Kundenauftrag innerhalb eines

Zeitraums ..................................... 204Kundenauftrag zu einem Auftrag-

geber ............................................ 204Kunden-Material-Infosatz ................. 123Layout aufrufen ............................... 344Layout einrichten ............................. 341Layout speichern .............................. 344SAP List Viewer ................................ 337unvollständiger Kundenauftrag ......... 204Variante .......................................... 335

M

Mandant ................................. 25, 37, 369Marketing ............................................. 62Material .............................................. 370

auswählen ......................................... 89Definition .......................................... 85Gewicht ............................................. 94

Materialart ............................. 88, 90, 370Materialbeleg ..................................... 370Materialbezeichnung .......................... 101Materialmuster ................................... 178Materialnummer .......................... 90, 118Materialpreis � PreisMaterialstammsatz ............................. 370

aktueller Materialbestand ................... 87allgemeine Daten ............................... 95ändern ............................................. 103Änderung nachverfolgen ................... 104anlegen .............................................. 90anzeigen .......................................... 103Branche ....................................... 88, 90Buchhaltungsdaten ............................. 87Buchhaltungssicht ............................ 100Daten zum Qualitätsmanagement ....... 86Definition .......................................... 85Dispositionsdaten ............................... 86Einkaufsdaten .................................... 86erweitern ......................................... 105Grunddaten ....................................... 86Grunddaten 1 .................................... 94Lagerort ............................................. 88Lagerplatz ......................................... 88Lagerungsdaten .................................. 86Lagerverwaltungsdaten ....................... 86Materialart .................................. 88, 90Materialpreis ................................... 135Organisationsebene ............................ 92Organisationseinheit ...... 88, 89, 95, 108Produktionsdaten ............................... 86sichern ............................................. 103Sicht auswählen ..................... 89, 91, 93Sprache .............................................. 99Struktur ............................................. 89Vertriebsdaten ................................... 86Vorlage ............................................ 107Werk ................................................. 88Zusatzdaten ....................................... 88

Mengeneinheit ................................... 102


Index

380

Mengenvereinbarung ........................... 96Menübaum � SAP-Easy-Access-MenüMenüleiste .................................... 28, 370Menüpunkt ........................................... 34Mussfeld ............................................... 32

N

Nachricht ............................................ 370Naturalrabatt .............................. 143, 370

als Draufgabe anlegen ...................... 147als Dreingabe anlegen ....................... 145ändern ............................................. 149anzeigen ........................................... 149Berechnungsbasis ...................... 147, 148Draufgabe ........................................ 143Dreingabe ........................................ 143Transaktion ...................................... 144

Navigation im SAP-System .................... 25Nettopreis ................................... 129, 370Nettowert ................................... 254, 263

O

Online-Hilfe .......................................... 34Ordner einfügen ................................... 31Organisationsebene .............................. 92Organisationseinheit .... 35, 37, 38, 40, 42,

89, 370

P

Packstatus ........................................... 229Parameter-ID ...................................... 348Partnerrolle ................................... 68, 370

Auftraggeber ...................................... 68mehrere Partner ................................. 69pflegen ............................................... 69Rechnungsempfänger .......................... 68Regulierer ........................................... 68Warenempfänger ....... 68, 161, 176, 217

Passwort ................................. 25, 26, 370persönliche Benutzervorgabe ................ 25persönlichen Benutzerwerte ............... 350Preis ............................ 128, 131, 134, 140

ändern ............................................. 138

Preis (Forts.)Angebotspreis ................................... 167anzeigen ........................................... 138Bruttopreis ....................................... 129Endpreis ........................................... 130Gültigkeit ......................................... 134Gültigkeitszeitraum .......................... 136Kundenauftrag ................................. 177kundenindividueller .......................... 135Materialnummer .............................. 134Materialpreis anlegen ....................... 133Nettopreis ........................................ 129Staffel ...................................... 135, 137Transaktion ...................................... 132Verkaufsorganisation ....................... 133Verrechnungspreis ............................ 130Vertriebsweg .................................... 133

Preisermittlung ................................... 256Preisfaktor

absoluter .......................................... 128mengenabhängiger ........................... 129prozentualer ..................................... 129

Preishistorie ........................................ 138erstellen ........................................... 149

Preismaterial ......................................... 97Preissteuerung .................................... 101Produktgruppe ...................................... 40Produktionsdaten ................................. 86

Q

Qualitätsmanagementdaten .................. 86Quick-Info ............................................ 28

R

Rabatt ................................................. 370ändern ............................................. 142anlegen ............................................ 140anzeigen ........................................... 142Definition ........................................ 140Gültigkeitszeitraum .......................... 142Kundenrabatt ................................... 140Material .......................................... 140Material pro Kunde .......................... 140Naturalrabatt .................................. 143Organisationseinheit ......................... 141


381

Index

Rabatt ..................................... 370 (Forts.)Transaktion ..................................... 140

Radio Frequency Identification (RFID) ..................................... 242, 308

Rechnung � FakturaRechnung stornieren .......................... 266Rechnungskorrekturanforderung ....... 371

anlegen ............................................ 289anlegen mit Bezug ............................ 289Auftragsgrund ................................. 290buchen ............................................. 293Definition ........................................ 287Fakturasperre .................................. 288freigeben .......................................... 291

Rechnungsstellung � FakturaRechnungswesen ............................ 38, 61Rechnungswesenbeleg � Buchhaltungs-

belegRegisterkarte ........................................ 33Regulierer ........................................... 263Reklamation ............................... 271, 287Retoure ............................................... 371

anlegen ............................................ 301Bezug zum Kundenauftrag ............... 302Bezug zur Faktura ............................ 302Definition ........................................ 300Fakturasperre .......................... 301, 304freigeben .......................................... 304Gutschrift ................................ 301, 309ohne Bezug ....................................... 302Warenempfänger ............................. 303

Retourenanlieferunganlegen ............................................ 305Belegfluss ......................................... 311Warenannahme ............................... 306

Retourenbeleg .................................... 301Retourenvereinbarung ........................ 299Rolle ..................................................... 27Rüstzeit ................................................. 98

S

Sammelverarbeitung ........................... 231SAP List Viewer .................................. 337SAP-Bibliothek ...................................... 34SAP-Easy-Access-Menü ................... 26, 27SAP-Wörterbuch ................................... 34

Schlüsselkombination 130, 131, 133, 135,139, 141, 142, 149

Schnelländerung des Kunden-auftrags ........................................... 355

Skontovereinbarung ........................... 127Sofortauftrag ........................................ 49

anlegen ............................................ 316Belegfluss ......................................... 317Definition ........................................ 315

Sparte ........................................... 40, 371Sperre

aufheben ............................................ 75Auftragssperre ................................... 73des Kunden ........................................ 73Fakturasperre .................................... 73Liefersperre ........................................ 73Vertriebsunterstützung ....................... 73

Spracheangeben (Anmeldung) ......................... 25Bestelltext .......................................... 99des Kunden ........................................ 59im Materialstammsatz ....................... 99Kunden-Material-Infosatz ................. 120Materialbezeichnung .................. 88, 101

Staffelmenge ....................................... 137Staffelpreis ................................. 135, 137Stammdaten ..................... 45, 51, 85, 115Standardpreis ..................................... 100Status

Fakturastatus .................................. 230Kommissionierung ............................ 229Packstatus ....................................... 229Quittung Kommissionierung ............. 230Warehouse Management .................. 230Warenbewegungsstatus .................... 230

Statusleiste ................................... 30, 371Statusübersicht in der Auslieferung .... 228Statusübersicht zum Kundenauftrag ... 191Steuer ......................................... 128, 371Steuerdaten .......................................... 96Steuerklassifikation .............................. 96

steuerbefreit ....................................... 67steuerpflichtig .................................... 67

Steuern ................................................. 67Steuerungsdaten ................................... 61Stornofaktura ..................................... 266Suchbegriff vergeben ............................ 59Systemfunktionsleiste ................... 28, 371


Index

382

T

Technischen Namen anzeigen ............... 43technischer Name � TransaktionscodeTeillieferung ....................................... 120

festlegen ............................................. 66Terminauftrag ............................... 49, 174Titelleiste ...................................... 30, 371Transaktion ................. 27, 28, 30, 42, 371Transaktion FD01 ........................... 56, 58Transaktion FD02 ........................... 56, 70Transaktion FD03 ........................... 56, 70Transaktion LT03 ........................ 237, 238Transaktion LT21 ........................ 237, 240Transaktion MIGO .............................. 113Transaktion MM01 ......................... 88, 90Transaktion MM02 ....................... 88, 103Transaktion MM03 ....................... 88, 103Transaktion MM04 ............................. 104Transaktion SD01 ....................... 204, 331Transaktion SDQ1 ...................... 169, 331Transaktion SDQ2 ...................... 169, 331Transaktion V.02 ........................ 204, 331Transaktion V/LD ............................... 149Transaktion VA01 ...... 174, 175, 184, 275,

289, 301, 316, 319, 322, 347, 348Transaktion VA02 ...... 174, 185, 189, 192,

194, 279, 291, 293, 305, 355Transaktion VA03 ...... 174, 185, 187, 189,

192, 283, 294, 311, 318, 321Transaktion VA05 ....................... 204, 331Transaktion VA06 ............................... 205Transaktion VA11 ....................... 158, 159Transaktion VA12 ....................... 158, 162Transaktion VA13 ....................... 158, 162Transaktion VA15 ....................... 169, 330Transaktion VA21 ....................... 164, 165Transaktion VA22 ....................... 164, 169Transaktion VA23 ....................... 164, 169Transaktion VA25 ....................... 169, 330Transaktion VBN1 .............. 144, 145, 147Transaktion VBN2 ...................... 144, 149Transaktion VBN3 ...................... 144, 149Transaktion VC/2 .................................. 77Transaktion VD01 ........................... 56, 58Transaktion VD02 ........................... 56, 70Transaktion VD03 ........................... 56, 70Transaktion VD05 ........................... 73, 75Transaktion VD51 ....................... 116, 117

Transaktion VD52 ...................... 116, 121Transaktion VD53 ...................... 116, 123Transaktion VD54 .............................. 116Transaktion VD59 ...................... 123, 330Transaktion VF01 ............... 254, 281, 310Transaktion VF02 ............................... 252Transaktion VF03 ....... 252, 259, 260, 262Transaktion VF04 ............... 253, 257, 331Transaktion VF05 ....................... 268, 331Transaktion VF11 ....................... 253, 266Transaktion VK11 132, 133, 135, 140, 141Transaktion VK12 ....... 132, 138, 140, 142Transaktion VK13 ....... 132, 138, 140, 142Transaktion VL01N ............. 214, 216, 306Transaktion VL02N .... 215, 222, 223, 225,

243, 308Transaktion VL03N ..... 215, 222, 223, 244Transaktion VL06F ..................... 331, 332Transaktion VL06O ............................ 230Transaktion VL10A ..................... 214, 218Transaktion XD01 ..................... 56, 58, 75Transaktion XD02 ........................... 56, 70Transaktion XD03 ..................... 56, 70, 71Transaktionscode ................................ 371Transport

interner ........................................... 235quittieren ......................................... 236

Transportauftrag ......................... 235, 371anlegen ............................................ 238anzeigen ........................................... 240Lagernummer ................................... 239Organisationseinheit ......................... 235Transaktion ...................................... 237

Transportdisposition ........................... 236Transportkosten ................................. 128

U

Überschreibmodus (OVR) ..................... 30Umrechnung von Mengeneinheit ......... 88Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ... 61Unvollständigkeitsprotokoll ............... 182Unvollständigkeitsprüfung

durchführen .................................... 182


383

Index

V

Variante .............................................. 371Variantenname ................................... 335Verfügbarkeitsprüfung ......................... 98

durchführen ..................................... 179manuelle .......................................... 180

Verkauf ................................. 46, 155, 371Verkäufergruppe .................................. 64Verkaufsbelegart � BelegartVerkaufsbüro ........................................ 64Verkaufsorganisation ............. 39, 94, 118,

141, 372Verknüpfung auf dem Desktop ............ 30Verpacken .......................................... 236Verrechnungspreis ............................. 130Versand .................. 47, 65, 120, 199, 211Versandabwicklung, Auslieferungs-

monitor .......................................... 231Versandbedingung ............................... 65Versanddaten ....................................... 98Versandkosten .................................... 128Versandstelle ........................ 42, 216, 372Vertrieb .............................................. 372Vertriebsbereich ........................... 40, 372Vertriebsbereichsdaten ......................... 64Vertriebsdaten ...................................... 86Vertriebslinie ................................ 41, 372Vertriebsprozess, Überblick .................. 46Vertriebstext ......................................... 98Vertriebsweg .......... 40, 94, 118, 141, 372Vieraugenprinzip ................ 288, 291, 304vollständige Lieferung ........................ 181Vorkasse ............................................... 48Vorlage ......................................... 75, 107Vorlagekunde ....................................... 76V-Preis � Gleitender Durchschnittspreis

W

Währung .............................................. 65Warehouse Management ...... 42, 230, 237Warenausgang .............. 47, 220, 237, 372

Belegfluss ......................................... 244buchen ............................................. 242manuell buchen ................................ 242

Warenbewegungsstatus ...................... 230Wareneingang buchen ........................ 308Warenempfänger ................ 161, 176, 217

Retoure ............................................ 303Warengruppe festlegen ........................ 94Werk ...................................... 36, 38, 372Wertehilfe � F4-HilfeWertkorrektur .................................... 277Wildcard .............................................. 35Wunschlieferdatum .................... 161, 195

Einmalllieferung ............................... 181Liefervorschlag ................................. 181vollständige Lieferung ....................... 181

Z

Zahlung ................................................ 48Zahlungsabwicklung ............................. 48Zahlungsbedingung ........ 63, 67, 127, 372

Skonto ............................................. 127Zahlungsziel ..................................... 127

Zahlungsverkehr ............................. 61, 63Zahlweg

Bankabbuchung ................................. 63interne Verrechnung ........................... 63Scheck ................................................ 63

Zoll ............................................. 128, 372Zu- und Abschlag ................................ 128


Tobias Then

Vertrieb mit SAP – Der Grundkurs für Anwender383 Seiten, broschiert, 2. Auflage 2017 39,90 Euro, ISBN 978-3-8362-4465-7

www.sap-press.de/4309

Tobias Then ist zertifizierter SAP Solution Consultant und frei-beruflicher Dozent in den Bereichen SAP SCM Procurement und Order Fulfillment. Er wurde von SAP zusätzlich als Trainer zertifiziert. Seine Schulungen basieren auf einer individuellen Konzeption, eigenen Schulungsmaterialien und realitätsnahen Fallstudien. Vor seiner Zeit als Dozent hat Tobias Then als Produktmanager in Einkauf und Marketing den praktischen Einsatz komplexer IT-Systeme in Vertrieb, Beschaffung und Logistik kennen gelernt. Die hier gemachten Erfahrungen überträgt er konsequent in seine Bücher.

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