Uzņēmumu kreditēšanas tendences

Juris Jākobsons

bankas Citadele

valdes priekšsēdētājs

21.10.2011.

Banku izsniegtie kredīti milj. LVL 2006 – 2011 VI

2006 2007 2008 2009 2010 VI 2010 XII 2011 VI0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

10,873

14,916

16,58915,429 14,907 14,334

13,566

Banku izsniegtie kredīti (kopapjoms)

KREDĪTI, ieskaitot tranzītkredītus

2006 2007 2008 2009 2010 VI 2010 XII 2011 VI

Kredīti kopā 10873 14916 16589 15429 14907 14334 13566

Īstermiņa (līdz 1 gadam) 1374 1902 2275 2241 2655 2703 2578

Vidēja termiņa (no 1 līdz 5 gadiem) 3828 4587 4512 3898 3255 2891 2567

Ilgtermiņa (virs 5 gadiem) 5670 8427 9802 9290 8997 8740 8421

Kredītu gada pieauguma temps2006 – 2011 VI

2006 2007 2008 2009 VI 2009 2010 VI 2010 2011 VI

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

56.2%

37.2%

11.2%

0.2%

-7.0% -6.8% -7.1% -9.0%

Kredītu gada pieauguma temps, %

Kredīti ar kavējumu >90 dienām% īpatsvars portfelī 2006 - VI 2011

2006 2007 2008 2009 VI 2009 XII 2010 VI 2010 XII 2011 VI0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%

48 112

598

1,916

2,5302,831 2,723 2,492

0.4%0.7%

3.6%

12.0%

16.4%

19.0% 19.0% 18.4%

Kredītu sadalījums pēc maksājumu kavējuma perioda milj.ls

ar kavējumu virs 90 dienām īpatsvars kredītportfelī, %

2006 2007 2008 2009 VI 2009 XII 2010 VI 2010 XII 2011 VI0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0%

5%

10%

15%

20%

57 73321

798

1,328

1,6711,625 1,536

0.5% 0.5%1.9%

5.0%

8.6%

11.2% 11.3%11.3%

Uzkrājumu kredītu pamatsummai attiecība pret izsniegtajiem kredītiem

Uzkrājumi kredītu pamatsummai, milj. Ls % no izsniegtajiem kredītiem

Banku sektora peļņa/zaudējumi 2002 - 2010

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-800

-600

-400

-200

0

200

400

56.3 71.5116.0

193.1265.9

371.3

60.1

-773.4

-360.7

Banku sektora pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi, milj. Ls

Banku summārā peļņa2002. - 2008., milj.Ls 1134.2Banku summārie zaudējumi 2009 .- 2010., milj.Ls -1134.1

Uzņēmēju noskaņojums Latvijā pakāpeniski uzlabojas (Citadele Index dati)

I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2008 I 2009 II 2009 III 2009 IV 2009 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2010 I 2011 II 2011 III 2011

30

35

40

45

50

55

60

65

61.1260.53

59.7960.88

57.56

55.2054.37

51.93

47.47

44.04

41.41

35.26

33.66

31.16

33.16 33.01

43.64

51.21

47.6248.36

50.7751.48

Jaunie kredīti, milj.LVL(Latvijas Komercbanku asociācijas dati)

Jan Feb Mar Apr Maijs Jūn0

150

300

450

600

750

57.0 108.3

190.3

309.0

418.8

518.8

24.7

63.8

101.5

152.4

207.3

246.8

Jaunie kredīti, milj. LVL

Nerezidenti Rezidenti

Jaunie kredīti, milj. LVL Rezidenti/nerezidenti 2011 I – 2011 VI (Latvijas Komercbanku asociācijas dati)

Jaunie kredīti, tirgus dati, milj. LVLPrivātpersonas/Uzņēmumi 2011 I – 2011 VI (Latvijas Komercbanku asociācijas dati)

Biežāk sastopamie iemesli uzņēmumu kredītu atteikumiem

Projektam ir nepietiekams ekonomiskais pamatojums, nav izvērtēti visi riskiNepietiekama naudas plūsma finansējamā projekta realizēšanai un kredīta atmaksaiNepietiekams nodrošinājumsNepietiekams uzņēmuma paša ieguldījumsUzņēmuma vadībai trūkst pieredzes attiecīgajā nozarē vai jomā, kur tiek realizēts projektsPārāk lielas saistības finanšu institūcijāsNodokļu parādiApgrūtināti Klienta īpašumi (zemes nomas līgumi)Atkarība no viena piegādātāja vai pircēja

Ieteikumi uzņēmējiem ekonomikas svārstību pārvarēšanai

Iespējami augsta kapitalizācija, lai pārdzīvotu zaudējumu periodu būtiska tirgus pieprasījuma samazināšanās dēļ

Biznesa un ienākumu diversifikācija - dažādi produkti un noieta tirgi, zema pircēju koncentrācija

Stabila un pietiekama naudas plūsma, kas spēj segt finanšu izmaksu (piem.% likmes) pieaugumu varbūtējā pārkārtošanās periodā

Gatavība strauji pielāgoties jaunai situācijai

Pārdomāta finanšu līdzekļu piesaiste

Paldies!