unde este pre Ţul În mintea consumatorului?...carrefour, kaufland, 5 principal principal mega...
TRANSCRIPT
UNDE ESTE PREŢUL ÎN UNDE ESTE PREŢUL ÎN MINTEA MINTEA MINTEA MINTEA
CONSUMATORULUI?CONSUMATORULUI?-- STUDIU CANTITATIVSTUDIU CANTITATIV --
Conferinţa PROGRESIV - Retail Network20120111
Metoda de cercetareMetoda de cercetareSondaj de opinieSondaj de opinie
Tehnica de culegere a datelorTehnica de culegere a datelorComputerComputer--assisted telephone assisted telephone
interviewing interviewing (CATI)(CATI)
Populaţia ţintăPopulaţia ţintă
Metodologie
Perioada de culegere a datelorPerioada de culegere a datelor02 – 11 februarie 2011
Marja de eroareMarja de eroare3,46%
Populaţia ţintăPopulaţia ţintăPersoane adulte (18 - 70 ani
inclusiv) din Bucureşti şi oraşe cu
mai mult de 100.000 locuitori
Mărimea eşantionuluiMărimea eşantionului800 respondenţi
2
3
Principalele CRITERII care stau la baza deciziei deachiziţionare a următoarelor categorii de produse…
Care este PRINCIPALUL CRITERIU de care ţineţi cont atunci când alegeţi următoarele CATEGORII DE PRODUSE?
4
Principalele CRITERII care stau la baza deciziei deachiziţionare – PROFILE RESPONDENŢI
Care este PRINCIPALUL CRITERIU de care ţineţi cont atunci când alegeţi următoarele CATEGORII DE PRODUSE?
SEXSEX
VÂRSTĂVÂRSTĂ
VENIT / VENIT / PERSOANĂPERSOANĂ
MAGAZIN MAGAZIN
Mixt
36 – 45 ani
Mai mult de 2.000 lei /
persoană
Auchan, Cora, METRO
SEXSEX
VÂRSTĂVÂRSTĂ
VENIT / VENIT / PERSOANĂPERSOANĂ
MAGAZIN MAGAZIN
Mixt
56 – 70 ani
500 – 1.000 lei /
persoană
Carrefour, Kaufland,
5
MAGAZIN MAGAZIN PRINCIPALPRINCIPAL
Auchan, Cora, METRO MAGAZIN MAGAZIN PRINCIPALPRINCIPAL
Carrefour, Kaufland,
Mega Image, Plus,
real,-
SEXSEX
VÂRSTĂVÂRSTĂ
VENIT / VENIT / PERSOANĂPERSOANĂ
MAGAZIN MAGAZIN PRINCIPALPRINCIPAL
Masculin
18 – 25 ani dar şi 46 – 55 ani
Mai mult de 2.000 lei /
persoană
Selgros, Mega Image,
Kaulfand, real,- Penny
Market, Billa
SEXSEX
VÂRSTĂVÂRSTĂ
VENIT / VENIT / PERSOANĂPERSOANĂ
MAGAZIN MAGAZIN PRINCIPALPRINCIPAL
Feminin
26 – 35 ani
1.001 – 2.000 lei /
persoană
Billa, Magazin de
cartier, Profi, Carrefour
Obiceiuri de consum
În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii?MEDIEMEDIE
6
Top 2 Boxes include: “Acord total” şi “Acord”Middle Box include: “Nici acord, nici dezacord”Bottom 2 Boxes include: “Dezacord” şi “Dezacord total”
1 5
Importanţa PROMOŢIILOR/OFERTELOR
Cât de importante sunt PROMOŢIILE/OFERTELE atunci când alegeţi un produs din categoriile menţionate anterior?
MEDIA – 3,56
7
- 36 – 45 ani;- venit mai mic 1000 lei/persoană;- afectați în mare şi foarte mare măsură de criza financiară;- cumpără din Carrefour, Kaufland, Billa, Mega Image,Penny Market şi Profi;
- 56 – 70 ani;- venit mai mare de 1000lei/persoană;- afectaţi în mică şi foarte micămăsură de criza financiară;- cumpără din Auchan, Cora şimagazine de cartier;
Cele mai ATRACTIVE PROMOŢII/OFERTE
Care sunt, în ordinea importanţei, principalele trei cele mai atractive oferte/promoţii?
- 36 – 45 ani;
8
- 18 – 25 ani;- bărbaţi;
- 46 – 55 ani;- femei;
Cumpărarea produselor MARCĂ PRIVATĂ
În ultimul an aţi cumpărat produse comercializate sub marca proprie a unui magazin?
9
Cumpărarea produselor MARCĂ PRIVATĂ – VÂRSTĂ
În ultimul an aţi cumpărat produse comercializate sub marca proprie a unui magazin?
Diferenţe semnificative faţă detotal (nivel de încredere 95%)
10
Importanţa PREŢULUI în alegerea produselor MARCĂ PRIVATĂ
Cât de important a fost PREŢUL atunci când aţi ales produse marcă proprie?
MEDIA – 3,67
- venit mai mic 700 lei/persoană;- afectaţi în mare şi foarte mare măsură de crizafinanciară;- cumpără din Carrefour, Kaufland, Penny Market,Plus;
- venit mai mare de 2000 lei/persoană;- afectaţi în mică şi foarte mică măsurăde criza financiară;- cumpără din Cora, Real, Auchan şiProfi;
11
Raportul CALITATE - PREŢ al produselor MARCĂ PRIVATĂ
Comparativ cu raportul calitate-preţ al mărcile renumite/de producător, raportul calitate-preţ al produsele marcăproprie este…?
Diferenţe semnificative faţă detotal (nivel de încredere 95%)
12
Cumpărarea MĂRCILOR NOU APĂRUTE PE PIAŢĂ
Obişnuiţi să cumpăraţi mărci nou apărute pe piaţă?
13
Cumpărarea MĂRCILOR NOU APĂRUTE PE PIAŢĂ –VÂRSTĂ
Obişnuiţi să cumpăraţi mărci nou apărute pe piaţă?
Diferenţe semnificative faţă detotal (nivel de încredere 95%)
14
Factorii care determină cumpărarea MĂRCILOR NOU APĂRUTE PE PIAŢĂ
Ce vă determină să cumpăraţi mărci nou apărute pe piaţă?
- 26 – 45 ani;- bărbaţi;- venit mai mare de 700 lei/persoană;
- 18 – 25 ani, dar şi 56 - 70 ani;- bărbaţi;
Notă: Suma procentelor este mai mare decât 100, deoarece întrebarea a fost curăspuns multiplu, iar subiecţii au putut alege mai mulţi factori care-i determină săcumpere mărci nou apărute pe piaţă.
15
- 26 – 35 ani;- femei;- venit mai mic de 500 lei/persoană;
- venit mai mic de 500 lei/persoană;
Factorii care determină cumpărarea MĂRCILOR NOUAPĂRUTE PE PIAŢĂ dacă sunt mai SCUMPE
Dacă o marcă nou apărută pe piaţă este mai scumpă decât cea pe care o cumpăraţi în mod obişnuit, ce anume v-ar determina să o cumpăraţi?
- 18 – 25 ani;
- 36 – 45 ani;- venit mai mare de 2000 lei/persoană;
Notă: În categoria “Alte motive” au fost incluse: necesitatea, ambalajul plăcut, produsul să fietradiţional, marcă renumită etc.
Notă: Suma procentelor este mai mare decât 100, deoarece întrebarea a fost cu răspunsmultiplu, iar subiecţii au putut alege mai mulţi factori care-i determină să cumpere mărci nouapărute pe piaţă.
16
CATEGORII DE PRODUSE PENTRU CARE SECUMPĂRĂ MĂRCI NOI
COSMETICE / DETERGENŢI
46,0%
PRODUSE
PRODUSE ALIMENTARE
80,6%
Care sunt categoriile de produse pentru care cumpăraţi/aţi cumpăra o marcă nouă?
Notă: Din grafic, au fost excluşi respondenţii care au declarat că nu ar cumpăra mărci nouapărute pe piaţă (89 persoane) şi cei care nu ştiu către ce produse se orientează (137).
Notă: Suma procentelor este mai mare decât 100, deoarece întrebarea a fost cu răspunsmultiplu, iar subiecţii au putut menţiona mai multe categorii de produse.
LEGUME / FRUCTE
TOATE CATEGORIILE DE PRODUSE
PRODUSE NEALIMENTARE
11,3%
BĂUTURI9,1%
17
Produs GUSTOS vs. Produs SĂNĂTOS
Dacă trebuie să alegeţi între un produs GUSTOS şi unul SĂNĂTOS, ce aţi alege?
18
Produs GUSTOS vs. Produs SĂNĂTOS - VÂRSTĂ
Dacă trebuie să alegeţi între un produs GUSTOS şi unul SĂNĂTOS, ce aţi alege?
Diferenţe semnificative faţă detotal (nivel de încredere 95%)
19
Produs GUSTOS vs. Produs SĂNĂTOS – VENIT/PERSOANĂ
Dacă trebuie să alegeţi între un produs GUSTOS şi unul SĂNĂTOS, ce aţi alege?
Diferenţe semnificative faţă detotal (nivel de încredere 95%)
20
IMPACTULIMPACTUL CRIZEICRIZEI ECONOMICEECONOMICE
Impactul CRIZEI ECONOMICE
ÎnÎn ccee măsurămăsură crizacriza economicăeconomică văvă afecteazăafectează înîn modmod directdirect înîn acestacest moment?moment?
22
MEDIA – 3,57
Impactul CRIZEI ECONOMICE – 2011 vs. 2010 vs. 2009
ÎnÎn ccee măsurămăsură crizacriza economicăeconomică văvă afecteazăafectează înîn modmod directdirect înîn acestacest moment?moment?
23
Impactul CRIZEI ECONOMICE – VÂRSTĂ
ÎnÎn ccee măsurămăsură crizacriza economicăeconomică văvă afecteazăafectează înîn modmod directdirect înîn acestacest moment?moment?
Diferenţe semnificative faţă detotal (nivel de încredere 95%)
24
Impactul CRIZEI ECONOMICE – SEX
ÎnÎn ccee măsurămăsură crizacriza economicăeconomică văvă afecteazăafectează înîn modmod directdirect înîn acestacest moment?moment?
25
Diferenţe semnificative faţă detotal (nivel de încredere 95%)
Modificarea COMPORTAMENTULUI DE CONSUM în ultimul an
CumCum ss--aa modificatmodificat comportamentulcomportamentul dd--voastrăvoastră dede consumconsum înîn ultimulultimul an?an?
Am cumpărat….
…ACELEAŞI produse, în cantitate mai MICĂ
…produse mai IEFTINE, în cantitate mai MICĂ
…produse mai IEFTINE, în
26
…produse mai IEFTINE, în ACEEAŞI cantitate
…produse mai SCUMPE, în cantitate mai MARE
…produse mai IEFTINE, în cantitate mai MARE
Modificarea COMPORTAMENTULUI DE CONSUM în ultimul an – 2011 vs. 2010 vs. 2009
CumCum ss--aa modificatmodificat comportamentulcomportamentul dd--voastrăvoastră dede consum?consum? –– comparativcomparativ 20092009 -- 20112011
Am cumpărat….
…ACELEAŞI produse, în cantitate mai MICĂ
…produse mai IEFTINE, în cantitate mai MICĂ
…produse mai IEFTINE, în ACEEAŞI cantitate
27
ACEEAŞI cantitate
…produse mai SCUMPE, în cantitate mai MARE
…produse mai IEFTINE, în cantitate mai MARE
…ACELEAŞI produse, în cantitate mai MARE
Modificarea COMPORTAMENTULUI DE CONSUM în ultimul an – SEX
CumCum ss--aa modificatmodificat comportamentulcomportamentul dd--voastrăvoastră dede consumconsum înîn ultimulultimul an?an?
…produse mai SCUMPE, în cantitate mai MARE
…produse mai IEFTINE, în
Am cumpărat….
28
Diferenţe semnificative faţă detotal (nivel de încredere 95%)
…ACELEAŞI produse, în cantitate mai MICĂ
…produse mai IEFTINE, în cantitate mai MICĂ
…produse mai IEFTINE, în ACEEAŞI cantitate
…produse mai IEFTINE, în cantitate mai MARE
cumpărat….
Modificarea COMPORTAMENTULUI DE CONSUM în ultimul an – IMPACTUL CRIZEI
CumCum ss--aa modificatmodificat comportamentulcomportamentul dd--voastrăvoastră dede consumconsum înîn ultimulultimul an?an?
…produse mai SCUMPE, în cantitate mai MARE
…produse mai IEFTINE, în cantitate mai MARE
29
Diferenţe semnificative faţă detotal (nivel de încredere 95%)
…ACELEAŞI produse, în cantitate mai MICĂ
…produse mai IEFTINE, în cantitate mai MICĂ
…produse mai IEFTINE, în ACEEAŞI cantitate
cantitate mai MARE
IMPACTUL CRIZEI ECONOMICEIMPACTUL CRIZEI ECONOMICE
Estimarea PREŢURILOR PRODUSELOR ALIMENTARE în 2011
CeCe credeţicredeţi căcă sese vava întâmplaîntâmpla cucu PREŢURILEPREŢURILE PRODUSELORPRODUSELOR ALIMENTAREALIMENTARE înîn anulanul 20112011??
30
ÎNTREBĂRI?ÎNTREBĂRI?VVĂ MULŢUMIMĂ MULŢUMIM!!
Str. Turda, Nr. 98, Bl. 29A, Tronson II,
Et. 8, Sector 1, Bucureşti, RomaniaEt. 8, Sector 1, Bucureşti, Romania
Tel: +40 21 224.06.77/78
Fax: +40 21 224.06.75
www.romednet.com