UAE의 포스트 오일 시대 전략과 우리의 진출 방향

김정명(단국대 GCC국가연구소)

아랍에미리트

면적: 8만2880제곱킬로미터 (남한보다 약간 작음)

공식명칭: 아랍에미리트 연방/United Arab Emirates/ ) دولة اإلمارات العربية المتحدة

수도: 아부 다비(Abu Dhabi)

인구: 9,205,651 명 (2013년 기준)

인구 구성: 토착민 16.5%

외국인: 83.5%

(외국인 인구의 약 ½는 인도 출싞)

GDP(201 3년 기준) : $389.9 billion

1인당 GDP(명목): 43,185 달러 (2013년 IMF 자료 기준)

풍요

중립

석유

통합

아랍국가 중 경제력 2위 (1위 사우디: $718.4 billion)

아랍에미리트 연방국

아부다비 두바이

석유매장비중 922억 배럴(94%) 40억 배럴(5%)

GDP 비중 55% 30%

영토 비중 86.7% 5.0%

인구 비중 39% 31%

석유의존도 아부다비 GDP 57% 두바이 GDP 2%

비석유수출 비중

UAE 비석유 수출 14%

UAE 비석유 수출 82%

아부다비: UAE의 석유 산업, 에너지 정책(원자력 포함), 국부펀드 기반 투자 분야 주도 두바이: 물류, 무역, 관광, 지식기반 산업, 경제다변화 주도

1971년 영국으로부터 독립 7개의 에미리트(Emirate)가 연방국(Federation) 결성 (아부다비, 두바이, 샤르자, 라스 알 카이마, 아즈만, 움우 알

쿠와인, 푸자이라)

UAE 경제의 쌍두마차, 아부다비와 두바이

석유와 가스 수출로 국부

축적

경제 다변화

대형 인프라 부동산 개발 : 호텔, 리조트, 철도, 공항 서비스 산업 : 물류, 전시, 테마파크, 무역(재수출) 관광, 환대 산업 소매 금융 공업, 제조업 : 싞재생 에너지, 반도체, 항공기 알루미늄

UAE의 Post-Oil시대 대비 경제다변화 전략

아랍에미리트 GDP 부문별 비중 (2011년 기준)

(자료: UAE Ministry of Economy, Annual Economic Report 2012)

석유 및 가스가 GDP에서 차지하는 비중: 31.3% 내외 제조업(9.1%), 건설 (11.4%), 무역(13.5%), 부동산(10.2%) , 금융(7.7%)

아랍 최대 무역 중심지,아랍에미리트

수출액: 3,500억 달러(세계 17위, 아랍 2위, 2012년 기준) 수입액: 2,300억 달러(세계 23위, 아랍 1위, 2012년 기준)

UAE의 주요 수출 대상국 (2012년 기준)

UAE의 주요 수입 대상국 (2012년 기준)

UAE는 아랍 국가 중 최대 수입 시장임

아랍에미리트의 수출 구조

원유수출

석유 파생 상품 수출

가스수출

자유무역지대수출

재수출

기타자국산상품수출

UAE는 물류산업 육성과 자유무역지대 조성으로 석유 중심 수출 구조에서 탈피하는데 성공함.

2012년: 3,500억 달러 수출 석유,가스 수출 비중: 33.6% / 재수출 비중: 38.8% UAE는 홍콩, 싱가포르에 이어 세계 3위 재수출(Re-Export) 국가로 도약

(자료: UAE Ministry of Economy, Annual Economic Report)

UAE, 창조 경제의 주역 두바이

항만, 공항 개발 통한 국제 물류 허브 개발

물류 배후지를 활용, 자유무역-경제지구 개발

지속 가능한 비즈니스, 제조업, 문화, 관광 , 금융, 서비스 허브 실현

셰이크 라쉬드 빈 사이드 알 마크툼 (Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum ,1958 - 1990)

“두바이는 영원히 상업도시로 남을 것이다.”

1958년 두바이 크릭 준설 공사 착수 • 1950년대 두바이에서는 아직 유전이 발견되지 않은 상태였음. • 주변 국가(사우디, 쿠웨이트, 아부다비)에서 석유 발견 이후, 산유국을 대상으로 한 물류 중심지로 개발하기로 구상 • 석유 발견 이전부터 두바이를 무역 상업 도시로 개발하기로 결심,영국으로부터 차관을 도입하여 크릭에 항만 시설 확충.

1966년 석유 발견, 1969년부터 석유 수출 1972년 대형 컨테이너 항구인 라쉬드 항(Port Rashid) 완공. 1985년 제벨 알리(Jebel Ali)항 건설

두바이 지도

1960년대 두바이 크릭

제벨 알리와 자유무역지대

두바이 개발 모델의 타 연방국으로 확산과 ‘건설붐’

두바이 모델 아부다비, 샤르자, 라스 알 카이마 등

2000년 이후 ‘제2 중동 붐’은 두바이의 ‘포스트 오일 개발 모델’의 확산 과정기에 해당.

2020년~2030년 물류(항만, 공항), 제조업(자유무역지대, 플랜트), 서비스업 (관광, 호텔, 테마파크, 쇼핑몰, 전시관, 박물관), 신도시( 주택지, 발전소, 원전, 도로) 인프라 완공 예정.

2030년 전후는 ‘건설, 플랜트’ 조성하는 ‘중동 붐’ 완료 시점 한국은 UAE의 포스트 오일시대에 맞춘 진출 전략 마련이 필요함.

UAE의 향후 경제,산업 추이와 전망

1. 중동의 물류 허브

GCC 철도: GCC 6개국 연결 (2018년 완공) 에티하드 철도: 7개 연방국 연결(2018년 완공) 두바이 제벨알리 항만: 2020년 확장 공사 완료 아부다비 칼리파(Khalifa) 신항: 2030년 최종 5단계 건설공사 완료 두바이 국제공항: 2012년 확장 공사 완료(승객 수용 능력 연간 8,000만 명) 두바이 알 마크툼 신국제공항: 2020년 완공 예정(수용능력 1억 6,000만 명) 아부다비 국제공항: 2016년 확장공사 완료(수용능력 4,000만 명) 국제항공사: 2개(에미레이트 항공, 에티하드 항공) 저가항공사: 3개 (Air Arabia, RAK Airways, flydubai

UAE는 중동 최고 물류 중심지임 항만 컨테이너 물동량 처리: 세계 8위, 중동 1위 두바이 공항 이용객수: 현재 세계 4위, 2015년 세계 1위(연간 7,500만 명) 예상 에미레이트 항공: 국제노선 세계 4위 (2012년 3,773만 명 승객 운송)

시사점

현황 및 동향

세계 3위 재수출 중심지 UAE를 중동 수출 교두보로 활용. 물류 관련 시설, 서비스, 전자 시스템 공동 개발 및 협력 진출 항공기, 철도, 공항 운영 노하우 전수 및 인력 교육 지원

UAE의 향후 경제,산업 추이와 전망

2. 자유무역 지대(Free Zone) 개발과 외국 기업 유치

UAE 전체 : 38개 (2012년 기준) 두바이: 26개 샤르자: 2개 아즈만: 1개 푸자이라: 2개 아부다비: 3개

입주 기업: 약 4만개 (2011년 기준) 외국인 소유권 100% 인정, 수출입 관세 100% 면제, 자본 및 이윤 송금 100% 인정, 법인세 15년 면제(15년 추가 갱신 가능), 개인소득세 면제 등 인센티브 제공

자유무역지대 현황

UAE GDP의 약 9% 차지(2011년 기준) 두바이 수출의 75% 차지 (2012년 기준) 외국인 직접투자(FDI) 유치 견인차: 2013년 140억 불 유치(한국 145.5억 불)

시사점

UAE를 중동 시장 진출을 위한 현지 생산 기지로 활용 한국 기업의 투자 진출 확대 필요 두바이 외에 샤르자, 아즈만, 푸자이라 등을 대체 투자처로 활용

UAE의 향후 경제,산업 추이와 전망

3. 제조업 육성

제조업 현황과 동향 UAE는 값싼 에너지 덕분에 알루미늄 산업에서 경쟁력 확보 아부다비의 국부펀드 무바달라(Mubadala)社가 항공기, 반도체, 재생에너지 등 하이테크 산업 주도

시사점

T-50 고등훈련기 판매와 한-UAE 포괄적 항공기 개발 협력 연계 방안 모색 필요 반도체 개발 및 생산에서 한-UAE 전략적 협력 강화 필요

알루미늄: 175만 2천 톤 생산능력

Dubai Aluminum: 102만 톤 생산 능력 Emirates Aluminum: 75만 톤 생산능력 (생산능력 130만 톤으로 확장 공사중) EMAL과 DUBAL 합병(2013년 6월): 세계 5위 알루미늄 제조기업 Emirates Global Aluminum 탄생

항공기와 부품 생산

페라리, 타타사와 합작으로 2019년 중형 제트기 생산 목표 2010년 항공기 부품 생산단지(Strata) 설립 , 에어버스사에 항공기 부품 공급

반도체 투자

세계 2위 반도체 위탁생산업체 GlobalFoundries 미국에 설립

UAE의 향후 경제,산업 추이와 전망

4. 서비스 산업 육성 (관광, 금융)

현황과 동향

관광 부문: GDP의 14% 차지(2012년 기준) 관광객 수: 9백만 명(2012년), 중동 2위 관광수입: 100억 달러(2012년), 중동 1위

관광

이벤트, 문화시설

아부다비: F1 그랑프리 2009년부터 개최 두바이: 2020년 엑스포 개최 루브르 박물관, 구겐하임 미술관, 두바이랜드

금융

두바이: 두바이국제금융센터(DIFC)설립, 금융자유무역지대로 830여개 기업 입주 아부다비: 아부다비투자청(ADIA), 무바달라개발사(Mubadala)를 중심으로 세계 2위(약 7,000억 달러) 규모 국부펀드 운용

UAE는 중동 최대 관광 중심지로 도약

관광을 비즈니스, 컨벤션, 이벤트와 연계한 MICE 산업 육성 UAE는 중동금융 중심지로 도약, 전체 7개 국부펀드는 1조 달러 규모

시사점

관광산업 성장에 따라 호텔, 공공교통 등 건설 시장 확대 예상 여수 엑스포 경험 전수, 국제 이벤트 및 박물관 전시 기술 수출 방안 마련 필요 국부펀드 활용한 한-UAE Joint Venture 프로젝트 실시 필요

UAE의 향후 경제,산업 추이와 전망

5. 지식 기반 산업 육성 (교육, IT, 미디어)

현황과 동향

시사점

디지털 도서관, E-러닝, E-캠퍼스, 출입문 통제 시스템 등 IT와 연계된 교육 인프라 수출 증대 필요 게임, 온라인 상거래, 홈쇼핑 분야 진출 방안 마련 아랍어 콘텐츠 공동 개발 및 중동 시장 공동 마케팅 협력 증진

IT, 미디어

2014년 연방예산(125억불) 중 21% 교육에 할당 Dubai Knowledge Village, Dubai International Academic City 등 교육자유무역지대를 건설하여 해외 유명 대학 유치 10개국 37개 외국대학이 UAE에 분교 설립

교육

Techno Park, Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai Studio City, Dubai Silicon Oasis, Two Four 54 등 ICT 및 미디어 관련 자유무역지대 건설. 두바이미디어시티: 2,500개 미디어 기업 입주

UAE 중동 및 북아프리카 교육 허브 지향

포스트오일시대 대비 자국민 과학기술 교육 수준 제고에 집중 투자

아부다비의 Two Four 54는 음악, 영화, 애니메이션 등 아랍어 문화콘텐츠 생산 중심 목표

UAE의 향후 경제,산업 추이와 전망

6. 에너지 다변화

현황과 동향

시사점

한-UAE 공동 재생에너지 연구개발 및 중동시장 공동 개척 협력 모색 필요 CFL, LED, 할로겐 전구 등 에너지 절약 기기 현지 제조 및 생산 협력 방안 모색

원자력, 재생에너지

석유 증산 정책: 2010년 270만 배럴(b/d)에서 2018년 305만 배럴(b/d)로 증산. 석유 증산 위해 2016년까지 240억 달러 투자

석유

원전 4기 건설: 2020년 전력 생산 25% 담당 재생에너지: 2030년 전력 생산 7% 담당 태양에너지: 2030년 총 발전량 20GW 목표 2013년 세계 최대 집광형 태양발전소(CSP: Concentrated Solar Power Plant) 샴스1호 완공. 세계최초 ‘탄소배출제로’ Masdar City 건설(인구 4만 명 규모, 220억 달러 투자, 2016년 완공 예정)

UAE의 석유 생산은 88년 이상 지속 예상 아부다비는 재생에너지 연구개발 중심지로 자리매김한 후, 사우디 등 중동시장 진출 진출 계획

에너지 절약 정책의 일환으로 2014년 7월부터 백열전구 판매 금지