TÜRKİYE’DE YAZILIM ENDÜSTRİSİ

DOĞAN UFUK GÜNEŞYASAD BAŞKANI

1992’de kurulan YASAD,

• Bugün 420 kurumsal şirket üyesi

• 220bin nitelikli personel istihdamı ile Türkiye yerli yazılım sanayini temsil eden yegane dernektir.

YASAD bugün,

• Türkiye yazılım sektörünün toplam cirosunun % 82’si ni

• Yazılım ihracatının % 70’nı

• Deloitte Fast50 Türkiye içinde bulunan yazılım firmalarının % 65’ni

• Deloitte Fast500 EMEA içinde yer alan Türk firmalarının % 45’ni

temsil etmektedir.

Vizyon;

• Yazılım endüstrisini, Türkiye’nin öncü sektörleri arasında yer almasını sağlamak

• Bilgi ve iletişim teknolojilerinde Türkiye’yi bölgesel merkez yapıp küresel rekabette güçlenmesini sağlamak.

YASAD – Yazılım Sanayicileri Derneği

2

Türkiye’nin en yüksek ciro sahibi firmaları

üyesi…

Kaynak: 2010 Interpromedya Türkiye İlk 500 Bilişim Firması Raporu

YASAD – Türkiye Yazılım Sektörünün Güçlü Derneği

3

Türkiye, Doğu Avrupa’da en kaliteli mühendislere ve en geniş bilişim yetenek yelpazesine sahiptir.

15.858 mühendislik ve mühendislik bilimleri mezunu, 2012*

Yaklaşık 274.000 çalışan bilişim sektöründe, Aralık 2012**

Availability of Qualified Engineers 2011, 0-10*** Availability of IT Skills 2011, 0-10***

YASAD – IT Sektöründe İnsan Kaynağı - Çok Kaliteli!

Sources: * Turkey’s Statistical Yearbook 2012 (TurkStat)** Turkish ICT Report by International Investors Association (YASED)*** IMD World Competitiveness Yearbook 2011, IMD WCY executive survey based on an index from 0 to 10

4

Toplam 2.300 yazılım şirketi faaliyet gösteriyor

Türkiye’de 37 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 1.060 yazılım şirketi

Türkiye’de yazılım yapan firmaların %46’sı İstanbul’da%20’si ise Ankara’da faaliyet gösteriyor

Ankara’da güvenlik ve savunma yazılımları ile kamu sektörüne yönelik yazılım geliştirme hizmetleri sunan firmalar çoğunlukta bulunuyor

İstanbul’da sistem yazılımları, mobil yazılımlar ve uygulama yazılımları üreten firmaların ağırlıkta

İzmir daha çok uygulama yazılımı ağırlıkta

YASAD – Yazılım Sanayicileri Derneği

5

6,8 USD

0,0 USD

2,0 USD

4,0 USD

6,0 USD

8,0 USD

2013

Yazılım Pazarı(milyar USD) *

2013 sonu itibari ile yazılım pazar büyüklüğü 6.8 milyar USD*

YASAD – Yazılım Sanayicileri Derneği

6

(*) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi verilerine göre

265 USD479 USD

690 USD

0 USD

200 USD

400 USD

600 USD

800 USD

2011 2012 2013

Yazılım ve Hizmet İhracatı(milyon USD)

YASAD – Yazılım Sanayicileri Derneği

7

2015 sonu yazılım ihracatı hedefimiz 1 milyar USD

2023 sonu yazılım ihracatı hedefimiz 10 milyar USD

Yazılım Firmalarının Sektör İçinde Dağılımları

Devlet ve Vakıf fonları ile Üretim ve Otomasyon firmaları sektörün yarısını oluşturuyor.

Telekomünikasyon, Elektrik& Elektronik Üretimi, Finans, Sigortacılık ve Muhasebe firmaları yükselişte

Tekstil, Eğitim, Savunma, Sağlık ve Turizm gelişen alanlar

Türkiye BT Pazarı: Yazılım Yükselen Yıldız

8

70’den fazla ülkeye ihracatımız oluştu

Almanya ve ABD, ihracat liderliği taşıyan ülkeler

Yakın çevremizde yüksek miktarda bilişim ihracatı olanakları bulunmakta: AB, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar, Türki Cumhuriyetler

Germany12%

USA11.9%

UAE8.5%

Libya7.6%England

7.4%Azerbaijani-Nakhcevan

5.7%

Switzerland4%

Others42%

Bölgelere göre yazılım ihracatımız

Türkiye’nin Yazılım İhracatı

Türkiye’de 100 civarında şirket 50 ülkeye ve 12 serbest bölgeye yazılım ihracatı gerçekleştiriyor

2013 ihracat rakamı690 milyon USD

9

Devlet ile yakın ilişki- T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Turkcell, Vodafone ve AVEA, YASAD üyeleri ile toplanyor- T.C. Ekonomi Bakanlığı

- Türkiye Yazılım ihracatı regülasyonu üzerine çalışmalar- T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Sağlık, eğitim gibi konularda diğer bakanlıkların yüksek teknoloji

gereksinimleri üzerine çalışmalar- T.C. Milli Savunma Bakanlığı

- Savunma sanayimizde yerli yazılım çalışmaları

Diğer Kuruluşlar ile bir arada- Savunma Sanayi Müsteşarlığı - SSM- İstanbul Elektrik, Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği ile

yurtdışı organizasyonları - IEEMBIB - İstanbul Ticaret Odası - ITO- Türkiye Odalar Birliği - TOBB- Üniversiteler – Bahçeşehir, COOP

YASAD – Aktif Bir Lider

10

Bilişim Pazarında Hızlı Büyüme – Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) 2002 ile 2010 arasında %14 ve 2012 yılında 57 milyar

Yazılım sektörüne artan ilgi – Regülasyon, girişimcilik ve araştırma destekleri üzerine yeni kanunları hazırlanıyor

Genç ve dinamik Türkiye nüfusu – Yeni ürünlere sürekli artan talep

Bir çok Avrupa ülkesinin üzerinde bilişim kullanıcısı – Mobil alanında yüksek kullanıcı sayısı ve penetrasyon oranı, İnternet kullanıcı 50 milyon aboneyi buldu, sadece genişband İnternet kullanıcı adedi 13 milyon ve mobil abone saysı 67.2 milyonu aştı

Hızlı Büyüyen Bilişim Firmaları – 2012 Deloitte Teknoloji Fast500 EMEA değerlendirmesinde ilk 500 firma arasında 29’i Türk firması

Diğer – 1,5 Milyon’dan fazla KOBİ’nin bilişim kullanma kapasitesinin varlığı

YASAD – Türkiye Cazip Bilişim Pazarı

11

Sources: * EITO 2011 European Information Technology Observatory** Turkish Information and Communication Technologies Authority (ICTA) Q3’12 Annual Report

Genç Nüfus:

Nüfus, ortalama 28,3 yaşında ve %47’si 24 yaş altında

Güçlü iletişim ve İnternet ağ yapısı

50M İnternet kullanıcısı ile Avrupa 4.cüsü

Türkiye’nin jeopolitik pozisyonu

Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine kolay erişim

Dini, etnik ve ticari ilişkiler ağı

Avrupa, Türkiye Cumhuriyetler ve Orta Doğu pazarı

Yazılım geliştiricileri için önemli oranda vergi avantajları

Türkiye’de 37 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 1.060 yazılım şirketi

Ar-Ge projeleri ve Yazılım İhracati için Satış Pazarlama faaliyetlerine Teşvik

5746 nolu Ar-Ge kanunu global firmaların Türkiye yatırımlarını ateşledi

YASAD – Yazılım Sanayicileri Derneği

Türkiye’nin avantajı – Jeopolitik ve demografik statüsü ve teşvikleri

12

Türkiye – Yakın dış kaynak kullanım merkezi

Ana Göstergeler

• Türkiye, yabancıları için düşük maliyetli yaşam, düşük çalışan maliyeti ve diğer merkezlere oranla daha az seyahat maliyetleri ile cazip bir merkez.

• Avrupa’dan seyahat süresinin az olması nedeni ile, Pan-Avrupa dış kaynak kullanım merkezi olmak için hızlı gelişen ve düşük maliyetli bir istikamet

• 2011 yılında, devlet, özel kurumlarla bir arada, Bilgi Teknolojileri eğitimini desteklemeyi planlıyor

• Türk hükümeti, son yıllarda Bilişim teknolojilerine sürekli yatırım yapıyor ve vergi avantajları ile Bilgi Teknoloji firmalarının gelişimini ateşledi

• Bir çok Türk çalışan İngilizce konuşuyor. Almanca, Fransızca ve Hollanda dili konuşanları da var.

Tavsiyeler

• Uygun lokasyonu ve kültürel uyumlulukları nedeni ile Türkiye’yi dış kaynak kullanımı için çok avantajlı. Türkiye, bu konuda gelişmek için dünyada bir çok ülke ile kültürel ve ekonomik ilişki geliştirdi.

• Düşük maliyetli yazılım hizmetleri almak için Türkiye’yi değerlendirin.

Gartner görüşü:

YASAD – Yazılım Sanayicileri Derneği

13

Türkiye’nin Durumu: EMEA Bölgesinin hızlı gelişen bilişim firmalarının merkezi

Deloitte Teknoloji Fast500 EMEA 2012 Sonuçlarında

29 firma Fast500 içinde,

iki Türk Şirketi ilk 10’un içinde

YASAD – Yazılım Sanayicileri Derneği

14

Order Country Ave. 2012 2011 2010 2009 2008

1 France 86.4 90 93 94 80 75

2 United Kingdom 80.4 74 86 86 87 69

3 Netherlands 53.4 46 53 52 58 58

4 Sweden 52.6 55 54 65 38 51

5 Norway 49.4 52 48 48 50 49

6 TURKEY 26.8 29 27 28 30 207 Germany 26.4 24 23 20 32 33

8 Finland 24.6 27 23 22 23 28

9 Israel 22.8 14 18 20 25 37

10 Republic of Ireland 17.6 20 17 16 18 17

11 Poland 11.6 21 15 6 8 8

12 Hungary 7.6 5 2 7 10 14

13 Czech Republic 7.0 4 8 7 5 11

14 Portugal 4.6 12 3 6 2 0

15 Belgium 4.6 9 7 5 2 0

16 Romania 4.0 4 4 6 4 2

17 Denmark 3.8 0 4 3 5 7

18 Russia 3.2 3 4 1 4 4

19 Slovak Republic 2.2 1 2 2 3 3

20 Italy 1.6 4 3 1 0 0

Rest of Europe 4 5 5 16 14

Other 2 1 0 0 0

15

15

2012’de 50 M İnternet kullanıcısı. Bu rakam 10 yıl önce 4 M kullanıcı idi

2012’de 67.2 M GSM kullanıcı

2012’de 54 M kredi kartı sahibi

2012 yılında 13 M havayolları bilet satışı

2011’de 29.3 M yabancı turist ziyareti

Geniş İç Pazar

Ar-Ge merkezlerinde, Organize Sanayii Bölgelerinde ve Serbest Ticaret Bölgelerinde vergi avantajları ve teşvikler

Yeni Ar-Ge ve İnovasyon Destek Kanunları

Düşük Vergi ve Teşvikler

1996’an beri EB Gümrük Birliğkapsamında 22 serbest ticaret anlaşması imzalandı, 19 adet de hazırlanıyor.

2005’den beri AB katılım pazarıkları sürüyor.

1996’dan beri Avrupa ileGümrük Birliği

Dünyanın 18. büyük ekonomisi ve 2011 değerlerine göre Avrupa 7. ekonomisi

Başarılı Ekonomi

Doğu Avrupa ülkeleri arasında en kaliteli çalışan profili

Yaklaşık ~274,000 Bilgi İşlem sektöründe çalışan gücü

Kaliteli ve Verimli İş Gücü

Verimli ve ekonomik pazarı ile 1,5 milyar müşterilik ve 25 trilyon USD Gayri Safi Hasılanın üretildiği pazarlar arasında doğudan batıya ve kuzey den güneye doğal bir köprü.

Merkezi lokasyon

AB ülkerine oranla en genç ve sürekli yenilik peşinde olan bir nüfus

Nüfus

• Esnek ve heyecanlı bir hükümet yaklaşımı

Liberal ve Reformcu Yatırım Ortamı

YASAD – Türkiye – Yatırımın Öncelikli Ülkesi

Hans-Joachim Otto,Parlemento Sözcüsü,Ekonomi ve TeknolojiFederasyon Bakanlığı(BMWi), Cebit 2011

Dr. Joachim Behrendt,Nexum Bogazici Kurucu Ortaklarından(Türk Yazılım Firması), Türkiyedeneyimlerinden

Türkiye çok dinamik bir Pazar. Avrupa’nın Orta Doğu’ya açılan kapısı. Türkiye inanılmaz büyüme rakamları var. Türkiye, Almanya’nın en önemli ticari ortaklarından.

Bizim için, Türkiye, Çin’den ve Rusya’dan daha önemli

Türk gençliği iyi bir eğitim alıyor,özellikle mühendislik alanında. Dilsorunu yaşamıyoruz, müşteri ileçok kısa sürede iletişmkurabiliyorlar.

YASAD – Neden Türkiye’yi seçtiler

16

• Pazar büyüklüğünün 22.3 milyar EURO’yu 2012 içinde % 6,5 büyüme ile geçmesi bekleniyor.

• Telekomünikasyon, 2010 yılında % 78.7 ile Bilgi Teknolojilerindeki en büyük paya sahip

• Yazılım ve BT hizmetleri, BT büyüme hızı ile aynı oranlarda büyümekte

YASAD – Türkiye’de Bilgi Teknolojileri Pazarı

17

ICT Market Volumes of EU25, Turkey, Russia and Switzerland in 2010 (in million €)

Total ICT Market Volume (in Billion €) and GrowthRate (%)

17.48

19.159.6%

19.984.4%

20.934.7%

22.306.5%

* Estimated

Source: EITO 2011 European Information Technology Observatory

Mobil telefon kullanımı AB ortalamasının üzerinde ve AB’de 1. sırada *

Mobil kullanıcı adedi %90 penetrasyon oranı ile Q3’12 ’de 67,2 M’a ulaştı ***

3G kullanıcı adedinde hızlı artış ile 3 yılda, 7.1 M ~ 40,3 M oldu ***

Internet kullanıcı sayısı hızla 50 Milyona a ulaştı.

Sosyal medya kullanımında 3. sırada 43 milyon Web kullanıcısı

35 milyon Facebook kullanıcısı

Türkiye’de Telekomünikasyon Pazarı

18

245%421% 535% 632% 757% 833%168%

1730%2069%

2922%

5646%

7778%

1998-2000 1998-2002 1998-2004 1998-2006 1998-2008 1998-2010

Increase in the number of internet users in TurkeyCompared to EU average**

EU Average Turkey Usage

Sources: * Wireless Intelligence ** 2011 ITU -- ICT Indicators Database, Eurostat, SocialBakers*** Turkish Information and Communication Technologies Authority (ICTA) Q3’12 Annual Report

E-Eğitim/Öğretme/Okul Mobil Bilgi Sistemleri

FATIH – Tablet ve interaktif tahtalar ile eğitim

15 milyon tablet satın alınacak ve tüm içerik dijitalleşecek

Intel’den öğretmenler ve öğrenciler için Öğret&Öğren programları

Cisco Ağ İletişimi Akademi Programı, Mıcrosoft Inovasyon Öğretim Programı

WEB tabanlı Eğitim İçerikleri Geliştirme projelerı

GEN6 – Hükümet IPv6 geçişini başlattı. e-Hükümet Ağ iletişimi Yapılandırması, e-Kimlik, Servis ve Uygulamalarda IPv6’ya destekleniyor. (Almanya, İspanya, Hollanda, Türkiye)

PARDUS – Ulusal İşletim Sistemi

Uydu İletişimi- İlk Ulusal İletişim Uydusu TURKSAT 5A

Otomotiv- Yerli Araba üretimi

Yerli araba üretimi için konsorsıyum kuruluyor.

Sağlık – İlaç Takip Sistemi

İlk versiyonu 2D barkodlar ile tamamlandı. İkinci aşamada, her ilaç kutusu takip edilecek.

Savunma – Yerli savunma araçları geliştiriliyor

İlk versiyon tanklarımız üretildi ve Malezya’ya ihraç edildi.

Türkiye’nin Büyük Bilişim Projeleri

19

2023 yılında, en büyük 10 ekonomi içinde olacağız.

Ekonomik büyüklük = 1.700 Milyar USD

Bilişim Payı = 160 Milyar USD

İhracatımız = 500 Milyar USD

Tercihli Sektörler = Yazılım, Optik, Bio-Teknoloji, Nano-Teknoloji

2023 yılı yazılım ihracatı hedefimiz = 10 Milyar USD

2023 yılına kadar her yıl sürekli artış oranları aşağıdaki gibi olmalı:

Toplam Gelir % 6.7

İhracat % 12.1

Bilişim İhracatı % 13.8

Hedef 2023 – Türkiye’de Bilişim

20

30 milyon geniş bant kullanıcı

Bilişim sektörünün % 50 gereksiniminin yerli ürünler ile sağlanması

Bilişim sektörünün GSMH içinde % 8’e ulaşması

e-Dönüşüm’de dünyanın ilk 10 ülkesi içinde olması

2019 yılında tüm devlet işlerinin elektronik olarak yapılıyor olması

Nüfusun % 80 oranının bilgisayar kullanabilir olması

Hedef 2023 – Türkiye’de Bilişim

21

YAZILIMDA YENİ TRENDLER

YASAD Başkanı Doğan Ufuk Güneş’e göre yazılımda yeni trendler;

- Akıllı şehirler çerçevesinde akıllı cihaz ve sistemlerden gelen verilerin bulut

sistemler üzerinden mobil cihazlarla paylaşılması

- Mobil işletim sistemlerine yönelik güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi

- Güvenlik, enerji verimliliği, multimedya ve cihazların sürekli bağlı olması gibi

alanlarda akıllı ev uygulamalarının geliştirilmesi

- Giyilebilir donanım teknolojileri kullanarak sağlık verilerinin sürekli ve düzenli

olarak izlenmesi

- Önleyici sağlık servisleri

- Lokasyon temelli mobil uygulamalar

- Enerji verimliliğini gözeten, yeşil enerji sistemleri ile entegre, son kullanıcılar

ile etkileşen bina yönetimi yazılımlarının geliştirilmesi

www.yasad.org.tr

dogan.gunes@yasad.org.tr

Teşekkürler