the market of household appliances and electronics in ukraine, 2009

24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine

«Рынок электробытовой техники и электроники: кризисныеявления»

Андрей Свирский

Начальник отдела GfK Retail and Technology

24 сентября 2009 годаКонференция GfK UkraineGfK Ukraine

Содержание

Методология

GfK Retail Audit (аудит торговых точек) Украины

Основные тенденции продаж товаров длительногопользования в Украине в 2009 году

1

2

3


Методология1

4


Различные методологии для оценки рынка

Производители Импортеры

Оптовые торговцы

Розничная торговля

Панель Розничной торговли

Потребительская ПанельAd Hoc исследования

Промышленная статистика

5


Элементы панели розничной торговли

Панель розничной торговли

Генеральнаясовокупность Выборка Аудит

Экстраполяция


GfK аудит торговых точек Украины2

7


8 Городов

40%-45%

2004

45 Городов

55%-65%

2005-2007

Вся Украина

Города снаселением

+20´

жителей

80%-90%

5 регионов

2008

Развитие панели непродовольственных товаров вУкраине

Покрытие Вся Украина

Еженедельнаяпанель

2009

8


АВ и Фото КБТ МБТ IT и Телеком

Музыкальные центры/домашние кинотеатры

Плиты/духовки Кондиционеры Настольные компьютеры

Видеокамеры Посудомоечные машины Фритюрницы Факсы

Автомобильная

аудио техникаМорозильные камеры Зубные щетки Цифровые фоторамки

Автомобильная

видео техникаВарочные поверхности

Электроприборы для

приготовления пищи

Многофункциональные

устройства

Цветные телевизоры Вытяжки Пароварки Ноутбуки

Цифровые фотоаппараты Микроволновые печиПриборы для приготовления

горячих напитковМобильные телефоны

Портативные аудио/видеоплееры

Холодильники Машинки для стрижки волос Мониторы

DVD-плееры Сушильные машины Фены Сканнеры

Карты памяти Стиральные машины Приборы для укладки волос Смартфоны

Проекционные, ЖК иплазменные панели

СоковыжималкиПериферия (мыши, клавиатуры, веб-камеры)

Магнитолы Чайники USB-накопители

Игровые приставки Мясорубки Картриджи

Автомобильная навигация Электробритвы/Эпиляторы Принтеры

Утюги

Пылесосы

Audited Product Groups 2009


Основные тенденции продаж товаров длительногопользования в Украине в 2009 году3


КРИЗИС

11


13,54

15,6

17,7

10,48

1 ПГ 2006 1 ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009

Объем рынка техники и электроники в Украине*

Млрд. гривен

* Данные приведены по основным 52 товарным группам

12

24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK UkraineGfK Retail and Technology 9/2008

Объем продаж в денежном выражении

Рост_% 1ПГ09->1ПГ08

Chart-ID: RG1127107-Report 2

Украина Россия Польша Чехия Румыния Турция Германия Япония

Всего -40,9 -32,7 -8,4 -7,4 -40,4 -9,2 -0,2 1,6

Фото -32 -20,7 -1,3 -3,4 -42,6 -21,1 -0,4 0

Аудио-Видео -41,1 -34,2 -8,1 -15,1 -43,2 -26,9 -6,5 -16,8

КБТ -25,2 -31 -5,5 -7,5 -37,1 12,3 3,6 5

МБТ -19,9 -24,3 6,1 -7,2 -22,1 -3,2 6,4 0,2

ИТ -53 -31,1 -19 -12,8 -47,2 -14,8 5,1 -19,7

Телесом -53,6 -43,8 -9,6 1,6 -25,8 -21,5 -10,8 61,3

Офисное Оборудование

-54 -46,1 -2,3 -11,4 -51,4 -11,4 -6,6 -8,9

Источник: www.gfktemax.com


Аудио-видео

14


Товарные единицы, Объем продаж в деньгах ГРН

Рост_%Украина

2008 -> 2009 1ПГ

Тов.ед. Деньги (ГРН)

-48

-65,6

-57,2

-53,7

-50,7

-26

-40,7

-57,5

-21

-35,9

-33,3

-56,6

-55

-42,5

-38,4

-21

-20,9

-45,5

-22,3

-4,2

2007 -> 2008 1ПГ


АУДИО-ВИДЕО ВСЕГО

Видеокамеры

Авто Аудио техника

Цветные телевизоры

DVD-плееры

LCD ТВ и Плазма

Магнитолы

Муз.цент./дом. кинотеатры

Порт.аудио-видео плееры

Игровые приставки

-2,3

-3,7

10,2

-18,3

-6,7

135

-16

-17

8,4

25,8

16

14,7

-22

-7,4

117,3

-8,5

-9,6

19,5

2007 -> 2008 4КВ


-15,5

-29,1

-9,4

-29,3

-14,7

18

-11,9

-35,7

8,3

-3,2

-16

-7,6

-29,6

-13,3

18,5

0,2

-31,4

5,1

15


© by GfK MS, www.gfkms.com \\fsa\de\rt\prod\data\cobras\euro\prs\PRS0220\CH281400.TXT (001)

Зап. Европа (10)J-J 08 J-J 09

ПольшаJ-J 08 J-J 09

ЧехияJ-J 08 J-J 09

СловакияJ-J 08 J-J 09

ВенгрияJ-J 08 J-J 09

РумынияJ-J 08 J-J 09

БолгарияJ-J 08 J-J 09

ХорватияJ-J 08 J-J 09

СловенияJ-J 08 J-J 09

РоссияJ-J 08 J-J 09

УкраинаJ-J 08 J-J 09

БалтикаJ-J 08 J-J 09

10.496 9.863

-6

526 432

-18

145 155

7

51 42

-19

82 55

-32

125 78

-38

77 100

31

56 37

-34

29 27

-8

956 806

-16

221 112

-49

69 40

-42

Sales Value in Mio.

Sales Value +/- %

2

14

83

12

88

7

11

82

12

87

8

26

65

2

21

77

9

26

65

3

25

72

17

20

63

8

14

77

23

9

68

18

6

76

14

12

73

4

11

85

12

17

70

2

10

88

8

18

74

8

91

13

12

75

6

12

82

34

12

54

28

9

64

10

10

80

8

92

2008/2009 ТелевизорыДоля в денежном выражении %

Цветные ТВ

ЖК ТВ

Плазма

Проекционные

16


Телевизоры

Цветные ТВЖК ТВПлазмаПроекционные

Доля в денежном выражении % Украина

JAN07 FEB07 MAR07 APR07 MAY07 JUN07 JUL07 AUG07 SEP07 OCT07 NOV07 DEC07JAN08

FEB08 MAR08 APR08 MAY08 JUN08JUL08

AUG08 SEP08 OCT08NOV08

DEC08JAN09

FEB09 MAR09 APR09MAY09

JUN09 JUL09

57,7

31,7

10,6

58

29

13

54,1

31,7

14,1

55,1

32,1

12,7

52,7

34,6

12,4

52,1

35,1

12,6

50

38,3

11,6

44,3

42,6

13

38,7

47,9

13,3

36

49,9

14,1

30,1

55,4

14,5

27,8

57,1

15

35

52,5

12,4

34,9

53,9

11,1

30,8

56,4

12,7

33,5

54,5

12

34,9

54,1

10,9

35,2

52,7

12,1

33,5

55,7

10,8

32,5

56,4

11,1

28,9

59,5

11,5

25,8

63,7

10,5

27,9

62,4

9,7

22,5

65,4

12,1

24,3

65,5

10,3

25,1

65,7

9,1

28,2

63,8

8

31,1

61,5

7,5

29,7

63

7,3

29,4

63,1

7,5

26,2

65,1

8,8

17


Телевизоры LCDДоля в денежном выражении % Украина

JAN08 FEB08 MAR08APR08 MAY08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 OCT08 NOV08 DEC08 JAN09 FEB09 MAR09APR09 MAY09 JUN09 JUL09

15,4

84,6

15,3

84,7

15,6

84,4

16,7

83,3

16,9

83,1

17,9

82,1

19,3

80,7

21,4

78,6

26,5

73,5

28,2

71,8

30,1

69,9

29,8

70,2

32,3

67,7

32,7

67,3

29,7

70,3

29,9

70,1

29,4

70,6

28,7

71,3

31,8

68,2

Full HD

Standard


КБТ – Крупная Бытовая Техника

19


КБТ 9 группПродажи в штукахРост_%

GfK Panelmarket

• © by GfK-RT, www.gfkrt.com • PRJ 82721 / RG 1296476 / ID 24616403

JanJun08/09 JanFeb07/08 MarApr07/08 MayJun07/08 JulAug07/08 SepOct07/08 NovDec07/08 JanFeb08/09 MarApr08/09 MayJun08/09

13C ЗE

8C ВE

СНГ

-5,4

-11,1

-32,9

1,4

13,5

32

1,4

9

24,4

-2,7

7,8

13,6

-2,7

3,5

8,2

-3,8

3,5

1,4

-6

-3,2

-20,3

-4,8

-8,1

-18,8

-7,1

-11

-40,4

-4,5

-13,8

-40,8

20


Товарные единицы, Объем продаж вденьгах ГРН

Рост %

Украина

2008 -> 2009 1ПГ2007 -> 2008 2ПГ

Тов.ед. Деньги (ГРН) Тов.ед. Деньги (ГРН)

КБТ Всего

Плиты/духовки

Холодильники

Посудомоечные машины

Морозильные камеры

Варочные поверхности

Вытяжки

Микроволновые печи

Сушильные машины

Стиральные машины

2007 -> 2008 4кв


-49,6

-47,5

-51

-42,5

-42,8

-37,1

-49,8

-56,2

-13,6

-46,7

-26

-24,7

-30,1

-16,9

-14,4

-2,1

-20,7

-36,7

17,1

-24,9

19,5

42,2

4,2

213,8

37

138,6

61

13,6

151,3

-1,6

35,3

77,6

19,6

299,2

66,7

194,6

117,7

17,1

119,1

13,7

-24,6

-17,3

-32,8

51

-13,3

42,3

-9,7

-34,6

79,3

-29

-0,5

14

-8,5

103,9

15,5

109,9

44,4

-22,7

124,3

-12,2

21


Крупная бытовая техникаДоли продаж в штуках

Отдельностоящая

Встраиваемая

27 Европа

J-J08 J-J09 M/J09

13 ЗE

J-J08 J-J09 M/J09

8 ВE

J-J08 J-J09 M/J09

РОССИЯ

J-J08 J-J09 M/J09

УКРАИНА

J-J08 J-J09 M/J09

КАЗАХСТАН

J-J08 J-J09 M/J09

67

33

66

34

67

33

62

38

62

38

62

38

74

26

70

30

71

29

72

28

71

29

73

27

76

24

74

26

77

23

97

2

98

2

97

2

22


ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 08-09

8 ВE РОССИЯ УКРАИНА КАЗАХСТАН

WM FA FRONT > 35 <= 45 cm deep

FS COOLING effizient A++/A+

FS WASHINGMACHINES effizient A++/A+

FS RG 2 DR FRZ. BTM Frostfree

BIBU OVEN With Selfcleaning

EL HOBS CERAMIC/GLASS INDUCTION

13 ЗE

JJ08 JJ09

3

21,7

41

51,7

50,2

27,6

3,9

29,7

44,7

52,9

48

30,5

24,9

29,9

44,7

12,5

23

17,6

32,2

39,9

54,2

15,2

27,3

29

52

4,5

19,5

19,3

33

4

56,1

5,5

26,1

23,3

30

4,5

62,2

7,9

20,8

34,4

18,9

5,3

64

6,7

35,1

28,8

17,9

4,7

49

5,5

15,5

24,6

33,2

62,4

5,5

24,2

23,5

32,3

JJ08 JJ09 JJ08 JJ09 JJ08 JJ09 JJ08 JJ09

Крупная бытовая техника


SDA – Мелкая бытовая техника

24


Товарные единицы, Объем продаж в деньгах

Рост %

Мелкая бытовая техника

6 стр вост.Евр.

Чехия

Венгрия

Польша

Россия

Словакия

Украина

Янв-Июнь 08

Тов.ед Деньги

11,7

2,4

-4,0

5,9

19,4

6,5

5,0

19,7

3,2

-3,8

9,8

36,8

9,3

25

-19,4

-7,3

-8,4

-1,4

-22,8

-16,5

-40,3

-8,2

-7,7

6,6

-10,1

-12,0

-17,7

Янв-Июнь 09


25


2008 -> 2009 1ПГ2007 -> 2008 1ПГ

Товарные единицы, Объем продаж в деньгах ГРН

Рост % кондиционеры исключеныУкраина



Фритюрницы

Электроприборы дляпригот.пищи

Машинки для стрижки

Фены

Приборы для укладки

Утюги

Соковыжималки

Чайники

Мясорубки

Бритвы

Пылесосы

Тов.ед Деньги Тов.ед Деньги

5,8

9

15,9

37,9

-2,1

41,2

2,5

11,9

-2,3

26,9

10,2

-8,4

23,4

5

30,1

51,9

11,6

66,3

18

34,3

8,1

38,6

22,1

19

-39,7

-64,7

-41,9

-34,2

-33,9

-40,7

-41,2

-26

-40,4

-23,9

-41,8

-47,1

-16,1

-48,7

-19,9

0,4

-5,8

-12,9

-16,9

10

-10,9

12,7

-31,1

-24

26


Пылесосы

27


Доля в денежном выражении %

Янв-Июнь 07-08-09Пылесосы

Украина Россия Польша Великобритания

С мешком для сбора пыли

Без мешка для сбора пыли

1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009

73,8

26,1

58,3

41,7

56,1

43,9

65,4

34,6

56

43,9

52,8

47,2

76,7

23,3

77,1

22,9

79,1

20,9

44,4

55,6

45,3

54,7

42,7

57,3

28



Янв-Июнь 08-09Пылесосы

С мешком для сбора пыли

Без мешка для сбора пыли

JAN08 FEB08 MAR08 APR08 MAY08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 OCT08 NOV08 DEC08 JAN09 FEB09 MAR09 APR09 MAY09 JUN09 JUL09

60

40

59,8

40,2

58,5

41,5

57,4

42,6

57,3

42,6

56,5

43,4

55,9

44,1

54,1

45,9

51,9

48

51,2

48,8

52

48

50,6

49,4

52,7

47,3

55,9

44,1

55,7

44,3

57,2

42,8

58,3

41,7

59,7

40,3

57,5

42,5

29


Бритье/Эпиляция

30


БритвыДоля в денежном выражении %

Маш.для стрижкибороды и усов

Бритва мужская

Эпилятор

Женская бритва

Маш. дл.стрижки волос

Маш.дл.стрижки волосна лице и в зоне бикини

Диски

Украина Россия Германия Турция

Бритье/Эпиляция


2,6

46,7

50

1,9

47,9

49,6

2,3

52,4

44,4

2,1

59,6

37,4

2,9

58

37,7

4,8

60,5

33,3

1

6,5

76,8

12

3,7

6,9

76,9

11,9

3,7

7,2

75

13,9

3,4

2,9

27,1

69,2

3,7

32,5

63,3

8,5

26,1

64,9

31


Уход за волосами

32


Фены, машинки для стрижки и укладки

Украина Россия Польша Великобритания


Фены

Машинки для стрижки

Приборы для укладки


56,4

28,3

15,3

47,4

34,5

18,1

48,1

32,5

19,4

41,9

39,5

18,6

37,3

47,5

15,2

39,5

45,2

15,4

26,6

45,2

28,2

26,5

46,7

26,8

27,8

47,8

24,4

25,8

56,4

17,8

27

54,7

18,3

27,8

54,4

17,8


IT&OE – Информационные

Технологии и офисная техника

34


Товарные единицы, Объем продаж вденьгах ГРН

Рост %

Украина

Янв-Июнь 09


64,5

9,6

138,1

2,7

37,7

-21

-17,7

45,5

16,4

146,3

13,6

34,6

-13

-6,4

Янв-Июнь 08


Стационарные Компьютеры

ИТ И ПУ

Мобильные Компьютеры

Мониторы

Память USB

Мультифункциональныеустройства

Принтеры

Сканеры

-43,7

-65,8

-26,5

-57,3

-18

-49,7

-58,4

-71,5

-46,6

-61,6

-27,1

-55,6

-12,2

-43,2

-48,6

-63,1

35


These changes mean a fundamentally different take on the global markets: a “consumer PC” is now first a notebook

“мобильность” прежде всего

Мобильные компьютеры

Стационарные компьютеры

ЦВЕ 7

JJ 08 JJ 09

Болгария

JJ 08 JJ 09

Чехия

JJ 08 JJ 09

Венгрия

JJ 08 JJ 09

Польша

JJ 08 JJ 09

Румыния

JJ 08 JJ 09

Словакия

JJ 08 JJ 09

Украина

JJ 08 JJ 09

47,7

52,3

60

40

47,7

52,3

63

37

52

48

55,4

44,6

59,6

40,4

71,9

28,1

50,8

49,2

60,7

39,3

37,4

62,6

54,4

45,6

55,1

44,9

64

36

37,6

62,4

56,4

43,6


36



Настольные компьютеры/мобильные компьютеры


47,8

52,2

49,1

50,9

51,1

48,9

54,6

45,4

53

47

50

50

54,4

45,6

55,9

44,1

62,2

37,8

63,9

36,1

61,5

38,5

62,6

37,4

69,5

30,5

63,5

36,5

62,7

37,3

67,1

32,9

69,3

30,7

64,8

35,2

70,3

29,7


Стационарные компьютеры

37




100 100 100 100 99,9

4,2

95,8

5,3

94,7

5

95

4,9

95,1

6,2

93,8

7

93

11,5

88,5

9,1

90,9

10,1

89,9

8,8

91,2

13,8

86,2

16,2

83,8

12,6

87,4

11,5

88,5

NetBookДругие


Украина

38


ЦВЕ 7

JJ 08 JJ 09

Болгария

JJ 08 JJ 09

Чехия

JJ 08 JJ 09

Венгрия

JJ 08 JJ 09

Польша

JJ 08 JJ 09

Румыния

JJ 08 JJ 09

Словакия

JJ 08 JJ 09

Украина

JJ 08 JJ 09


Настольные компьютеры – количество процессоров

24,5

70,2

5,3

16,7

72,6

1,6

9

38,5

60,5

27,2

66,9

4,8

44,7

50,7

4,5

42,1

52,2

5,2

40,6

56,5

2,9

11,5

79,8

8,1

11,9

78,9

9,1

8

78,5

2,1

11,3

26,1

71,8

2,1

18,2

74,4

6,8

47

48,1

4,9

9,7

76,8

12,2

23,3

73,2

3,6

15

72,6

3,3

9,1

1

2

3

4

39


ALL-IN-ONE

40


ЦВЕ 7 Болгария Чехия Венгрия Польша Румыния Словакия Украина


Настольные компьютеры – все в одном

99,7 99,4 100 99,9 100 99,9 99,9

1,3

98,7 99,8 99,3

1,3

98,7 99,3 100

1,6

98,4 99,9 99,4AIO

Others

JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09

41


ЦВЕ 7

JJ 08 JJ 09

Болгария

JJ 08 JJ 09

Чехия

JJ 08 JJ 09

Венгрия

JJ 08 JJ 09

Польша

JJ 08 JJ 09

Румыния

JJ 08 JJ 09

Словакия

JJ 08 JJ 09

Украина

JJ 08 JJ 09


Мониторы – тип экрана

50,6

49,4

24

76

47,3

52,7

21,9

78,1

48,5

51,5

25,3

74,7

52,3

47,7

21

79

43

57

19,3

80,7

59,5

40,5

31,9

68,1

51,7

48,3

19,4

80,6

55,7

44,3

31,9

68,1

STANDARD

WIDE SCREEN

42



Мониторы – тип экрана

STANDARD

WIDE SCREEN


59

41

55,6

44,4

54,3

45,7

49,3

50,7

50,3

49,7

53,7

46,3

52

48

41,1

58,9

35,2

64,8

32,9

67,1

32,8

67,2

29,6

70,4

27,9

72,1

29,7

70,3

28

72

31

69

28,1

71,9

24,5

75,5

21,5

78,5

43



Мониторы – размер экрана

JAN08 FEB08 MAR08APR08 MAY08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 OCT08 NOV08 DEC08 JAN09 FEB09 MAR09APR09 MAY09JUN09 JUL09

18,2

58,6

10,7

11,9

17,8

56,8

11,4

13

16,5

57

11,8

13,1

1,1

17

48,3

10,3

23,2

15,8

54,4

13,4

15,1

1,2

15,2

55,5

12,1

15,9

1

15,5

55,5

12

15,4

1,4

11,5

51,6

15,8

19,8

1,1

9,3

48,6

19

21,8

1,1

9,5

47,1

20,5

20,2

2,2

8,9

49,5

19,2

20,6

1,6

8,2

50,1

18

21,8

1,8

7

50

18,5

22,2

2

10,3

46

17,9

21,6

3,8

8,2

48,7

17,4

22,8

2,1

9,6

48,5

14,7

24

2,7

7,9

46,4

16,2

26,7

2,3

7,5

45,7

15,6

26

4,2

5,8

45,4

16,5

27,6

2,6

<16''

16''-<18''

18''-<20''

20''-<22''

22''-<24''

24''+


Телеком – Телекоммуникационные

устройства

45


Товарные единицы. РостМобильные телефоны+Смартфоны

EU_25

ФРАНЦИЯBЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИTАЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

ИСПАНИЯ

АВСТРИЯБЕЛЬГИЯ

БОЛГАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

ЧЕХИЯ

ГЕРМАНИЯ

ДАНИЯЭСТОНИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ЛИТВА

ЛАТВИЯ

ГОЛЛАНДИЯ

НОРВЕГИЯ

ПОЛЬША

РУМЫНИЯШВЕЦИЯ

ЕВРАЗИЯ

КАЗАХСТАН

РОССИЯ

ТУРЦИЯ

УКРАИНА

Jan 09-Jul 09 Jul 09

-12-7

-40

-4-0-9

43

-45-5

-4-20

-7-25

-8-34

-216

-8-10-12-1

-28-5

-28-6

-59

-11-5

72

-6-4-10

10-5

-493

-21-13-15

-222

-33-25

4-12

-6-5

-1-31

8-35

4-55

EU_21

46


Мобильные телефоны+Смартфоны 3.x G vs 2.xGДОЛИ В ШТ.

MOBILE & SMARTPHONES EU

EU_25

ФРАНЦИЯBЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИTАЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

ИСПАНИЯ

АВСТРИЯБЕЛЬГИЯ

БОЛГАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

ЧЕХИЯ

ГЕРМАНИЯ

ДАНИЯ

ЭСТОНИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ЛИТВА

ЛАТВИЯ

ГОЛЛАНДИЯ

НОРВЕГИЯ

ПОЛЬША

РУМЫНИЯ

ШВЕЦИЯ

ЕВРАЗИЯ

КАЗАХСТАН

РОССИЯ

ТУРЦИЯ

УКРАИНА

EU_21

Jan 09-Jul 09

-19-14-1

-12-15

2-8

-24-3

-47-19

-13-27

-34-25-21

-33-21

-3-25-27

-13-26

-31-14

-32-8

-60

3.x G2.xGJan 09-Jul 09

710

-937

16-5

-12128

52-24

2731

-522

-2411

-38-21

369

59-5

21-11

31-8

7-53

47


Мобильные телефоны+Смартфоны 3.x G vs 2.xGДОЛИ В ШТ.

EU_25

Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09

EURASIA


KZ


RU


TR


UA


65

27

7

66

1

25

8

67

24

8

67

23

9

79

17

3

81

15

3

83

13

3

84

12

4

71

24

5

71

24

5

75

20

5

71

23

6

78

17

4

80

15

4

82

13

4

84

11

4

82

15

3

85

12

3

87

10

3

84

12

3

80

18

2

81

17

2

83

15

2

84

14

2

2.x G MOBILE PHONES

2.x G SMARTPHONES

3.x G MOBILE PHONES

3.x G SMARTPHONES

48


Мобильные телефоны+СмартфоныДОЛИ В ШТ.

EU_25


EURASIA


KZ


RU


TR


UA


77

23

78

22

78

22

78

22

67

33

65

35

65

34

65

34

73

27

72

28

71

28

75

24

66

33

64

35

63

36

62

37

67

33

66

34

69

31

72

28

62

38

61

39

61

39

62

37

W. BLUETOOTH

WO. BLUETOOTH

49


Мобильные телефоны+СмартфоныДОЛИ В ШТ.

EU_25


EURASIA


KZ


RU


TR


UA


4

40

33

22

4

40

33

22

3

40

34

23

3

38

34

24

11

37

31

20

10

39

30

20

9

39

30

19

8

39

31

19

8

29

30

32

8

31

30

32

9

33

28

30

6

30

29

35

7

41

33

19

7

43

32

18

6

44

33

17

6

43

33

17

19

2

29

27

22

18

2

32

24

22

17

3

31

25

23

14

3

30

26

25

101

38

32

19

101

39

31

18

91

40

30

19

91

40

32

18

MONOCHROME

256 COLOURS

4XXX (4096) COL

65XXX (65536)

262XXX (262144)

16 MIO

50


Мобильные телефоны+Смартфоны ФОРМ ФАКТОР

ДОЛИ В ШТ.

© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 79804 / RG 1078233 / ID 19890786

EU_25


EURASIA


KZ


RU


TR


UA


12.225 14.615 13.593 16.574 2.907 3.312 3.219 3.679 108 112 119 121 1.737 2.002 1.879 2.331 827 931 944 891 234 267 277 335Sales Ths.Un.

11

47

11

30

11

47

12

29

11

47

14

28

10

46

17

27

12

62

4

21

12

63

4

21

12

63

6

20

12

64

7

18

9

65

4

22

10

62

4

24

11

65

5

19

8

66

7

18

16

60

5

19

15

61

6

18

14

62

7

16

14

63

8

15

5

66

2

27

6

64

2

28

5

63

4

28

6

63

5

27

16

64

2

17

15

66

2

17

15

67

2

15

13

68

4

15

SHELL

FLIP

BLOCK TRADITIONAL

BLOCK TOUCH ONLY

SLIDER

TABLET

SWIVEL


Будущее

52


СМАРТФОНЫ/МОБ.ТЕЛ.ДОЛИ В ШТ.ДЕК07-ИЮНЬ08

Panelmarket

Chart-ID: RG1081533-Touchscreen© by GfK MS, www.gfkms.com

Евр_25 MEA_24 Азия

1

99

2

98

2

98

2

98

2

98

2

98

3

97 100 100 100 100 100 100 99

7

93

8

92

8

92

8

92

8

92

8

92

8

92

Сенсорный экран

Без сенс.экрана

дек07 янв08 фев08 мар08 апр08 май08 июнь08 дек07 янв08 фев08 мар08 апр08 май08 июнь08 дек07 янв08 фев08 мар08 апр08 май08 июнь08

53


SMART-MOBILEPHONESSales Units%

Last 4 Months

EU_25 Panelmarket


EU_25


EU_21


FR


GB


IT


PT


ES


AT


BE


12.225 14.615 13.593 16.574 9.319 11.302 10.374 12.895 533 659 633 791 2.238 2.715 2.151 2.865 1.394 1.709 1.762 2.142 124 146 118 186 1.079 1.304 1.207 1.605 204 244 227 265 237 314 265 330Sales Ths.Un.

11

47

11

30

11

47

12

29

11

47

14

28

10

46

17

27

11

43

13

32

11

42

15

32

10

42

17

30

10

41

19

29

10

31

25

33

10

30

27

32

11

28

30

31

12

27

31

30

41

37

17

41

41

37

19

39

31

35

23

37

32

35

25

35

18

42

7

32

18

39

9

34

17

39

10

34

15

39

14

31

11

55

7

27

11

53

9

26

10

49

15

26

9

50

16

24

23

30

13

33

22

31

14

31

20

31

17

31

20

29

23

26

9

2

56

13

19

6

2

58

15

20

61

55

18

20

61

55

17

21

15

39

12

33

13

37

16

33

12

37

21

30

10

37

22

31

SHELL

FLIP

BLOCK TRADITIONAL

BLOCK TOUCH ONLY

SLIDER

TABLET

SWIVEL

54



Last 4 Months

EU_25 Panelmarket


EU_25


EU_21


BG


CH


CZ


DE


DK


FI


NL


12.225 14.615 13.593 16.574 9.319 11.302 10.374 12.895 65 64 72 73 109 151 128 160 150 145 145 145 1.457 1.812 1.665 2.052 146 168 146 159 104 129 132 166 352 458 383 501Sales Ths.Un.

11

47

11

30

11

47

12

29

11

47

14

28

10

46

17

27

11

43

13

32

11

42

15

32

10

42

17

30

10

41

19

29

12

64

5

18

14

60

6

20

15

60

7

17

14

62

8

16

10

36

21

33

7

40

23

29

10

34

25

31

11

33

24

32

4

66

11

18

4

69

6

20

4

67

7

21

5

65

9

21

9

49

12

29

8

50

14

27

8

49

16

26

7

49

16

27

7

61

12

19

8

59

13

20

8

57

14

21

8

54

14

23

18

56

5

21

15

59

5

20

14

62

5

18

15

60

5

19

12

43

15

30

11

43

18

28

10

42

22

27

9

40

24

27

SHELL

FLIP

BLOCK TRADITIONAL

BLOCK TOUCH ONLY

SLIDER

TABLET

SWIVEL

55



Last 4 Months

EU_25 Panelmarket


EU_25


EU_21


NO


PL


RO


SE


EE


LT


LV


12.225 14.615 13.593 16.574 9.319 11.302 10.374 12.895 123 123 143 162 441 558 511 560 264 271 297 319 208 237 280 298 17 18 19 21 49 49 54 60 23 30 37 36Sales Ths.Un.

11

47

11

30

11

47

12

29

11

47

14

28

10

46

17

27

11

43

13

32

11

42

15

32

10

42

17

30

10

41

19

29

9

1

50

11

29

11

2

51

8

27

10

1

48

11

30

8

1

44

13

33

6

51

10

33

6

53

11

29

51

51

14

28

51

54

14

26

10

3

59

6

22

9

3

59

5

23

7

2

62

4

25

8

3

59

4

25

8

54

8

29

9

52

9

29

10

57

7

25

11

50

8

30

11

58

7

24

10

62

8

20

11

61

6

22

10

61

10

18

12

61

3

23

13

57

8

21

11

59

9

20

10

60

10

20

14

53

7

27

14

52

6

28

10

48

13

29

10

50

16

24

SHELL

FLIP

BLOCK TRADITIONAL

BLOCK TOUCH ONLY

SLIDER

TABLET

SWIVEL

56



Last 4 Months

EU_25 Panelmarket


EU_25


EURASIA


KZ


RU


TR


UA


12.225 14.615 13.593 16.574 2.907 3.312 3.219 3.679 108 112 119 121 1.737 2.002 1.879 2.331 827 931 944 891 234 267 277 335Sales Ths.Un.

11

47

11

30

11

47

12

29

11

47

14

28

10

46

17

27

12

62

4

21

12

63

4

21

12

63

6

20

12

64

7

18

9

65

4

22

10

62

4

24

11

65

5

19

8

66

7

18

16

60

5

19

15

61

6

18

14

62

7

16

14

63

8

15

5

66

2

27

6

64

2

28

5

63

4

28

6

63

5

27

16

64

2

17

15

66

2

17

15

67

2

15

13

68

4

15

SHELL

FLIP

BLOCK TRADITIONAL

BLOCK TOUCH ONLY

SLIDER

TABLET

SWIVEL

57


Мобильные телефоныДоли в шт.Июнь 08

Panelmarket

IT PT ES CE AT BE BG CH CZ DE DK FI NL NO PL RO SE EE LT LV EUA RU TR UA KZ

4

96

6

93

7

93

5

95

3

97

5

95

5

95

3

97

2

98 99

5

95

4

96

6

94

4

96

9

91

7

93

12

88

2

98 99

10

90

3

97

1

99

2

98

2

98

2

98 99 99 99С GPS НАВИГАТОРОМ

БЕЗ GPS НАВИГАТОРА

FR GBEU_25

58


EU_25 EU_21 FR GB IT PT ES AT BE BG CH CZ DE EE DK FI LT LV NL NO PL RO SE EUA KZ RU TR UA

18

82

21

79

18

82

32

68

14

86

11

89

16

84

19

81

7

93

7

93

27

73

13

87

24

76

12

88

29

71

22

78

5

95

9

91

24

76

34

66

11

89

5

95

26

74

7

93

12

88

7

93

7

93

4

96W. GPS

WO. GPS

Мобильные телефоны+СмартфоныДоли в шт.Июль 09

7 5 124 1

59


ЦВЕ 7 Болгария Чехия Венгрия Польша Румыния Словакия Украина


Настольные компьютеры – все в одном

99,7 99,4 100 99,9 100 99,9 99,9

1,3

98,7 99,8 99,3

1,3

98,7 99,3 100

1,6

98,4 99,9 99,4AIO

Others

JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09

60


LED технология

61


LCD-TV

LED технология

100

3

97100

2

98 100

2

98 100

3

97 100

2

98 100 99 100 99 100

2

98 100 99 100

1

99 100

1

99 100 99LED BACKLIGHT

NO LED BACKL.

Зап. Европа (10)J-J 08 J-J 09

ПольшаJ-J 08 J-J 09

ЧехияJ-J 08 J-J 09

СловакияJ-J 08 J-J 09

ВенгрияJ-J 08 J-J 09

РумынияJ-J 08 J-J 09

БолгарияJ-J 08 J-J 09

ХорватияJ-J 08 J-J 09

СловенияJ-J 08 J-J 09

РоссияJ-J 08 J-J 09

УкраинаJ-J 08 J-J 09

БалтикаJ-J 08 J-J 09

2008/2009


62


Будущее иногда ближе чем мы думаем!

Qualcomm.wmv


Андрей СвирскийНачальник отдела GfK Retail and TechnologyGfK UkraineТел.: (044) 230-0260, [email protected]

Спасибо за внимание!

«Рынок электробытовой техники и электроники: кризисныеявления»

the market of household appliances and electronics in ukraine, 2009

Business