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aicep Portugal Global Suécia – Calçado / Breve Apontamento (Fevereiro 2010)
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Índice
1. Características do Mercado Sueco 3
2. Consumo 3
3. Canais de Distribuição 4
• Distribuição Directa 5
• Distribuição Indirecta 5
4. Principais Empresas no Mercado 6
5. Importação 8
5.1 Importação Total 8
5.2 Importação Sueca posição pautal 6401 10
5.3 Importação Sueca posição pautal 6402 11
5.4 Importação Sueca posição pautal 6403 12
5.5 Importação Sueca posição pautal 6404 13
5.6 Importação Sueca posição pautal 6405 14
6. Análise SWOT 16
7. Feiras 16
Anexos:
1 - Consumo de Calçado e Vestuário 1998 – 2008 17
2 – Vendas de Calçado Senhora e Homem 2004-2008 18
3 – Vendas por Tipo de Calçado 2004-2008 19
4 – Centrais de Compras 2007-2008 20
5 – Vendas do Grupo Nilsson 2008-2006 21
6 – Maiores Retalhistas de Calçado 2007-2008 22
7 – Maiores Fornecedores de Calçado 2008-2007 24
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1. Características do Mercado Sueco
Na Suécia, o sector de calçado é ainda mais sensível às variações meteorológicas do que o de
vestuário. Um Verão frio e chuvoso e um Outono quente e longo obrigam automaticamente as lojas a
antecipar e a prolongar o período de promoções/saldos, o que ocasiona uma diminuição nas margens de
lucro da grande maioria dos retalhistas do sector.
Independentemente destas variações, a estação de Outono/Inverno é a mais importante por ser a mais
longa o que implica, naturalmente, um maior volume de compras. Isto exige da parte dos compradores
um melhor planeamento das suas encomendas e da escolha das colecções que irão fazer parte da gama
das lojas.
O consumidor sueco, embora siga as tendências mundiais é, de uma maneira geral, bastante tradicional,
preferindo o sapato clássico e confortável, ao modelo do último grito da moda. O consumidor urbano, de
classe média/alta, está mais receptivo às variações da moda e ao calçado de marcas suecas e/ou
internacionais bem estabelecidas neste mercado, não sendo o nível de preço que influi na escolha dos
sapatos, mas sim o modelo e a marca. O consumidor jovem está ciente das tendências da moda e do
nível de preço aceitável para um determinado tipo de calçado. Se a marca não for identificada, o jovem
sueco exigirá um nível de preço mais reduzido.
De um modo geral podemos afirmar que o clima e o estilo de vida são condicionantes na escolha do tipo
de calçado, mas o factor decisivo será o binómio preço/qualidade. Embora o consumidor sueco não
possua um número tão elevado de pares de sapatos como o consumidor da Europa do Sul, isto nem
sempre significa que o valor total despendido tenha sido inferior.
A título informativo, anexamos um quadro do consumo de vestuário e calçado de 1998 a 2008 (Anexo 1).
2. Consumo
A indústria sueca de calçado é reduzida e a grande maioria das marcas suecas coloca a sua produção
no estrangeiro. Deste modo, o consumo é, na sua maioria, abastecido pela importação.
Existe, no entanto, um pequeno grupo de fabricantes de calçado que produz essencialmente pantufas
em pele de carneiro, e que mantém ainda uma parte da sua produção na Suécia, sendo que a maior
empresa produz grande parte do seu calçado no estrangeiro.
Em 2008 registou-se uma travagem no consumo de calçado na Suécia, tendo a totalidade das vendas
(preços fixos / 2000) atingido o mesmo valor de 2007, cerca de 12.000 milhões de SEK.
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Para uma melhor identificação do tipo de consumidor, anexamos quadros relativos à evolução das
vendas de calçado de senhora e de homem, (Anexo 2) e com identificação das vendas por tipo de
calçado (Anexo 3), ambos no período 2004 a 2008.
3. Canais de Distribuição
A distribuição ao consumidor é feita através de uma rede complexa de canais, descritos no quadro
abaixo.
Vendas de calçado via diversos canais durante 2003-2008
Valor % Número de pares %
Canais 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Comércio especializado 55,8 57,4 57,2 59,3 55,7 52,8 53,0 53,5 54,5 54,3 53,7 51,2
- cadeias de lojas 15,6 15,9 16,2 16,8 15,4 14,0 20,3 20,7 21,7 22,1 22,7 21,1
Armazéns/Hipermercados 10,9 9,3 8,1 7,8 5,7 5,9 19,2 17,8 16,6 16,4 12,6 12,6
Lojas artigos desportivos 23,8 23,6 25,0 23,3 25,6 26,6 16,5 16,8 17,6 17,2 17,3 18,3
- cadeias de lojas 18,4 18,7 20,2 18,2 20,4 22,4 13,2 13,6 14,6 14,0 14,3 15,4
Outros canais 9,6 9,7 9,7 9,6 13,0 14,6 11,2 12,0 11,3 12,1 16,4 17,9
Fonte: Empresa de pesquisa e estudos de mercado (GFK) Revista Skomagazinet 4/2009
Com a retracção do consumo, o comércio especializado foi o que mais se ressentiu, com uma
diminuição de 6,5% em valor nos últimos 2 anos em análise (de 59,3% em 2006 para 52,8% em 2008).
Neste grupo, 14% das vendas correspondem às grandes cadeias, enquanto que 38,8% pertencem ao
restante comércio especializado, incluindo retalhistas independentes. As grandes cadeias apresentaram
os resultados menos satisfatórios, tanto em valor como em quantidade.
As lojas de artigos desportivos registaram uma performance positiva entre 2006 e 2008 (3,3% em valor e
de 1,1% em quantidade).
De um modo geral, os compradores evitam mudar de fornecedores, estabelecendo com estes uma
relação de confiança. Esta poderá, naturalmente, ser quebrada em casos especiais, nomeadamente por
falta de cumprimento de prazo de entrega e qualidade não satisfatória.
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Existem, assim, as seguintes opções para uma introdução neste mercado:
• Distribuição Directa
A dimensão de algumas das cadeias de lojas, centrais de compras, empresas de venda por catálogo e
grandes armazéns/hipermercados, permite a introdução no mercado sem intermediários, ou seja, do
exportador para o retalhista.
O sector sueco de calçado tem vindo a atravessar tempos difíceis e para poder enfrentar os obstáculos
que vêem surgindo, várias empresas optaram por uma centralização das suas compras não só para o
mercado sueco mas também para os outros países nórdicos (Anexo 4).
Por norma, as grandes cadeias e as centrais de compras exigem exclusividade de modelos e os seus
compradores deslocam-se aos mercados fornecedores para se certificarem que as condições laborais e
a política ambiental dos seus fornecedores se enquadram dentro do compromisso ético vigente nos
países escandinavos, e em particular na Suécia.
As empresas de venda por catálogo e as grandes superfícies estão essencialmente direccionadas para o
segmento baixo e, em alguns casos, a quota de calçado é pouca significativa no contexto dos artigos à
venda.
De um modo geral, o fabricante envia o calçado para o armazém central do cliente o qual, através da
rede de distribuição própria, faz chegar os artigos aos seus locais de venda não só na Suécia, como
também nos outros países nórdicos.
• Distribuição Indirecta
Uma introdução no mercado através de um representante (agente e/ou grossista), que conheça as
estratégias a optar para a venda de determinado modelo/marca.
O papel do agente comercial tem particular importância para pequenas e médias empresas, para as
quais será difícil manter um contacto directo e contínuo com os seus potenciais clientes.
No segmento médio/alto a opção pelos serviços de um agente é crucial, uma vez que este calçado é
essencialmente vendido em lojas / boutiques especializadas.
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Devido aos enormes custos de aluguer e manutenção de um armazém e à grande área geográfica que a
Suécia cobre, os agentes tentam alargar a sua actividade coordenadora, de modo a que grande parte
das encomendas colocadas aos fabricantes, seja embalada de forma a facilitar a distribuição, o que não
só exige uma boa coordenação e flexibilidade nas encomendas, mas também pontualidade nos prazos
de entrega. Estas premissas são essenciais para que os custos de distribuição não venham alterar os
cálculos de lucro previamente estipulados, tanto pelo agente como pelo cliente.
Os agentes não se envolvem em investimentos em nome dos fornecedores, trabalhando com base em
comissões, as quais variam entre 6 e 12%. Frequentemente, a margem comercial no retalho obedece a
um factor multiplicador entre 2,5 e 3, sendo a taxa de IVA de 25%.
Os agentes comerciais suecos estão agrupados por sectores na Federação Sueca de Agentes
Comerciais:
Agenturföretagen
Box 3146
103 63 Stockholm
Tel. 0046 8/411 00 22
Fax: 0046 8/411 00 23
www.agenturforetagen.se
Actualmente, um grande número de agentes / marcas está agrupado nas instalações da Stockholm
Skohus (www.stockholmskohus.se), com uma área de exposição permanente, onde os seus clientes (na
grande maioria retalhistas) podem escolher os modelos e colocar as encomendas.
Embora o calçado português seja comercializado na Suécia, são raros os casos em que existe uma
identificação plausível.
4. Principais Empresas no Mercado
O mercado sueco está dominado pelo grupo “Nilson” (também presente nos outros países nórdicos).
Na Suécia, este grupo é constituído pelas cadeias especializadas “Din Sko”, “Skopunkten”,
“Nilson/Radical Sports”, Carl Jern” e “Skoo Boo” com 219 lojas tendo as vendas, em 2008, atingido os
2.307 milhões de SEK, o que representa uma diminuição de 3,3% em relação ao ano transacto
(Anexo 5).
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Entre as principais empresas no mercado sueco (Anexo 6), encontra-se a Scorett Footwear. Resultado
da expansão em 2008 detinha, então, 69 lojas e um volume de vendas de 444 milhões de SEK, valor
que representa um aumento de 4,7% em comparação com o ano anterior.
Uma das empresas que mais se evidenciou em 2008 foi a cadeia alemã Deichman. De 3 lojas e um
volume de vendas de 11 milhões de SEK em 2007, aumentou para 12 lojas e um volume de vendas de
48 milhões de SEK no ano seguinte.
A cadeia Rizzo possui 9 lojas que, em 2008, apresentaram um decréscimo de vendas na ordem dos
8,9%. Esta cadeia é uma reminiscência da antiga cadeia Wedins, cuja actividade actual se resume à
venda de malas e acessórios sob o nome Venue Retail Group
Outras cadeias importantes são a Skokanonen AB (27 lojas), a Pekave-Gruppen (19 lojas), JF
Johansson e Bergqvist Skor (ambas com 12 lojas) , as quais também registaram uma diminuição de
vendas durante 2008.
Skoo-Boo e Gatab , conhecidas pelos seus baixos preços, sofreram igualmente um menor fluxo de
vendas, mas pertencem a um segmento que não deverá vir a sofrer grande decréscimo.
Walk On, pertencente à empresa LT Skor, registou uma descida de 3,7%.
No entanto, nem todas as empresas sofreram um desenvolvimento negativo. As vendas de Kalle P
aumentaram 7,2%, as da Stjärnkompaniet 49% e as da Berglunds Skor 63%.
Outra empresa dominante é a central de compras norueguesa Euro Sko que, em 2008, possuía 203
lojas (após ter adquirido em Setembro do mesmo ano 59 lojas da grande cadeia sueca Wedins). Em
2008, registou vendas de 854 milhões SEK, o que representou um aumento de 29,4% em relação ao ano
anterior.
No anexo 7 estão indicados os 33 maiores fornecedores de calçado no mercado sueco, continuando a
predominar a marca Ecco Sverige logo seguida da Vagabond, embora ambas tenham registado uma
quebra em relação a 2007.
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5. Importação
5.1 Importação Total
No período 2000 a 2008, o aumento na importação de calçado foi de 86,5% para, no final do período,
atingir 5,3 mil milhões SEK. No entanto, em 2008, registou-se um ligeiro decréscimo de 1,9%
relativamente ao ano anterior.
Em 2008, os principais países fornecedores de calçado para a Suécia foram a China (20,0%),a
Dinamarca (11,5%), a Alemanha (11,2%), a Itália (9,9%), o Vietname (9,6%), a Bélgica (5,2%), os Países
Baixos (5,1%), a Finlândia (5,0%) e Portugal (4,1%).
64.01 64.02 64.03 64.04 64.05 Total
Mil SEK Mil SEK Mil SEK Mil SEK Mil SEK Mil SEK
China 100055 453756 274451 213745 26156 1068163
Dinamarca 13471 20538 387296 181083 11293 613681
Alemanha 4987 80644 404862 94994 12172 597659
Itália 13818 38601 448951 22935 5791 530096
Vietname 124986 266725 121124 512835
Bélgica 3381 64610 129994 80443 278428
Países Baixos 4018 59674 144956 62785 271433
Finlândia 5642 256246 3797 265685
Portugal 0 1 206233 8324 1696 216254
Outros 56606 130119 613174 117908 57936 975743
Total 201978 972929 3132888 903341 118841 5329977
Pelo conhecimento que temos do mercado, podemos afirmar que os maiores fornecedores europeus
ocupam aquelas posições pelas marcas que comercializam, como é o caso da Ecco na Dinamarca.
A evolução da importação, considerando os vários tipos de produtos, foi a seguinte:
Mil SEK % Change
P.P. 2000 2006 2007 2008 - 08/07 -
6401 126256 157240 186756 201978 8,15
6402 73284 980742 1192288 972929 -18,4
6403 2232532 3056764 3054621 3132888 2,56
6404 347871 846266 895443 903341 0,88
6405 77566 90732 103279 118841 15,07
Fonte: Eurostat
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Nas páginas seguintes, apresentamos dados com a evolução das importações de calçado na Suécia, no
período 2000 a 2008, para as posições pautais acima referidas.
Nas importações totais de calçado é a posição pautal 64.03 – calçado com sola exterior de borracha,
couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural, a mais relevante tendo, em 2008
atingido um valor de 3,1 mil milhões SEK, um aumento de 2,5% em relação ao ano anterior.
A posição pautal 64.02 – outro calçado com sola exterior e parte sup erior de borracha ou plástico,
registou a pior performance em 2008, com um decréscimo de 18,4% em relação ao ano transacto.
As posições pautais 64.01 – calçado impermeável de sola exterior e par te exterior de borracha ou
plástico e 64.05 – outro calçado, têm vindo a mostrar uma evolução positiva, registando, em 2008, um
aumento de 8,1 e 15,0%, respectivamente.
A posição pautal 64.04 – calçado com sola exterior de borracha, plás tico, couro natural ou
reconstituído e parte superior de matérias têxteis tem apresentado um leve crescimento, registando
um pequeno aumento de 0,8% em 2008.
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5.2 Importação Sueca - Posição Pautal 64.01
64.01 Calçado impermeável de sola exterior e parte exterior de borracha ou plástico
Mil SEK
Janeiro - Dezembro
% Share %
Change
Rank 2000 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -
TOTAIS 126.256 157.240 186.756 201.978 100 100 100 8.15
1 China 32.480 78.618 96.544 100.055 50 51.7 49.54 3.64
2 Polónia 10.983 15.141 19.019 24.483 9.63 10.18 12.12 28.73
3 Itália 3.264 6.520 13.227 13.818 4.15 7.08 6.84 4.47
4 Dinamarca 1.391 4.186 3.792 13.471 2.66 2.03 6.67 255.21
5 Malásia 21.058 6.565 7.773 12.812 4.18 4.16 6.34 64.83
6 Reino Unido 0.735 0.956 0.617 7.519 0.61 0.33 3.72 1119.31
7 Finlândia 2.448 6.197 8.185 5.642 3.94 4.38 2.79 -31.08
8 Alemanha 1.002 2.302 4.235 4.987 1.46 2.27 2.47 17.76
9 Páises Baixos 3.209 2.532 3.160 4.018 1.61 1.69 1.99 27.14
10 Bélgica 0.300 2.540 2.749 3.381 1.62 1.47 1.67 23.02
11 Not Determ.Extra EU Tra 0.000 4.030 3.169 2.231 2.56 1.7 1.11 -29.61
52 Portugal 1.898 0.105 0.014 0.000 0.07 0.01 0 -100
Fonte: Eurostat
0.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
TOTAISChina
Polónia Itá
lia
Dinam
arca
Malá
sia
Reino U
nido
Finlân
dia
Aleman
ha
Páises B
aixos
Bélgica
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2007
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5.3 Importação Sueca - Posição Pautal 64.02
64.02 Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico
Mil SEK
Janeiro - Dezembro
% Share % Change
Rank 2000 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -
TOTAIS 73.284 980.742 1192.288 972.929 100 100 100 -18.4
1 China 156.663 365.428 496.271 453.756 37.26 41.62 46.64 -8.57
2 Vietname 124.207 137.113 140.426 124.986 13.98 11.78 12.85 -10.99
3 Alemanha 12.824 24.937 67.152 80.644 2.54 5.63 8.29 20.09
4 Bélgica 54.044 85.316 89.700 64.610 8.7 7.52 6.64 -27.97
5 Países Baixos 37.379 99.174 170.758 59.674 10.11 14.32 6.13 -65.05
6 Itália 66.105 57.486 51.308 38.601 5.86 4.3 3.97 -24.77
7 Franca 35.200 85.160 59.577 34.705 8.68 5 3.57 -41.75
8 Austria 1.526 23.543 23.463 25.135 2.4 1.97 2.58 7.13
9 Dinamarca 4.342 14.762 23.871 20.538 1.51 2 2.11 -13.96
10 Reino Unido 3.097 20.801 16.761 16.251 2.12 1.41 1.67 -3.05
29 Portugal 4.756 0.727 0.644 0.522 0.07 0.05 0.05 -18.97
Fonte: Eurostat
0.000
200.000
400.000
600.000
800.000
1000.000
1200.000
1400.000
TOTAISChina
Vietnam
e
Aleman
ha
Bélgica
Paíse
s Baix
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lia
Franc
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Austri
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Dinam
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5.4 Importação Sueca - Posição Pautal 64.03
64.03 Calçado com sola exterior de borracha, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural
Mil SEK
Janeiro - Dezembro
% Share %
Change
Rank 2000 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -
TOTAIS 2232.532 3056.764 3054.621 3132.888 100 100 100 2.56
1 Itália 423.549 403.251 408.860 448.951 13.19 13.39 14.33 9.81
2 Alemanha 104.895 275.290 351.004 404.862 9.01 11.49 12.92 15.34
3 Dinamarca 235.128 372.101 410.220 387.296 12.17 13.43 12.36 -5.59
4 China 134.378 414.377 286.578 274.451 13.56 9.38 8.76 -4.23
5 Vietname 160.937 224.721 212.721 266.725 7.35 6.96 8.51 25.39
6 Finlândia 153.975 211.087 251.047 256.246 6.91 8.22 8.18 2.07
7 Portugal 334.403 193.987 205.098 206.233 6.35 6.71 6.58 0.55
8 Países Baixos 53.555 187.174 174.126 144.956 6.12 5.7 4.63 -16.75
9 Bélgica 71.244 98.148 147.610 129.994 3.21 4.83 4.15 -11.93
10 Espanha 121.368 127.493 106.828 97.397 4.17 3.5 3.11 -8.83
Fonte: Eurostat
0.000
500.000
1000.000
1500.000
2000.000
2500.000
3000.000
3500.000
TOTAISItá
lia
Aleman
ha
Dinam
arca
China
Vietnam
e
Finlân
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5.5 Importação Sueca - Posição Pautal 64.04
64.04 Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de
matérias têxteis
Mil SEK
Janeiro - Dezembro
% Share %
Change
Rank 2000 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -
TOTAIS 347.871 846.266 895.443 903.341 100 100 100 0.88
1 China 85.181 276.033 227.894 213.745 32.62 25.45 23.66 -6.21
2 Dinamarca 7.830 158.507 182.170 181.083 18.73 20.34 20.05 -0.6
3 Vietname 50.333 114.244 126.091 121.124 13.5 14.08 13.41 -3.94
4 Alemanha 9.203 32.083 73.424 94.994 3.79 8.2 10.52 29.38
5 Bélgica 63.757 75.184 73.948 80.443 8.88 8.26 8.91 8.78
6 Países Baixos 5.427 36.591 60.025 62.785 4.32 6.7 6.95 4.6
7 Franca 23.890 20.635 21.529 27.856 2.44 2.4 3.08 29.39
8 Itália 23.130 31.130 17.685 22.935 3.68 1.98 2.54 29.69
9 Reino Unido 10.559 11.803 9.558 21.050 1.4 1.07 2.33 120.25
10 Espanha 6.660 8.902 24.834 15.337 1.05 2.77 1.7 -38.24
12 Portugal 3.779 11.643 11.716 8.324 1.38 1.31 0.92 -28.95
Fonte: Eurostat
0.000
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1000.000
TOTAISChina
Dinam
arca
Vietnam
e
Aleman
ha
Bélgica
Paíse
s Baix
os
Franc
aItá
lia
Reino U
nido
Espanh
a
Portu
gal
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2008
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5.6 Importação Sueca - Posição Pautal 64.05
64.05 Outro calçado
Mil SEK
Janeiro - Dezembro
% Share % Change
Rank 2000 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -
TOTAIS 77.566 90.732 103.279 118.841 100 100 100 15.07
1 Macedónia 6.841 32.718 31.421 32.617 36.06 30.42 27.45 3.81
2 China 23.510 18.411 19.807 26.156 20.29 19.18 22.01 32.06
3 Alemanha 5.950 8.456 11.435 12.172 9.32 11.07 10.24 6.44
4 Dinamarca 4.008 9.128 10.157 11.293 10.06 9.84 9.5 11.18
5 Polónia 1.126 0.756 2.727 8.217 0.83 2.64 6.91 201.27
6 Reino Unido 0.461 3.293 9.733 5.961 3.63 9.42 5.02 -38.76
7 Itália 6.749 4.013 3.447 5.791 4.42 3.34 4.87 67.99
8 Finlândia 0.217 1.275 1.429 3.797 1.41 1.38 3.2 165.77
9 E.U.A. 0.221 0.457 1.679 2.720 0.5 1.63 2.29 62.02
10 Portugal 0.275 1.763 1.769 1.696 1.94 1.71 1.43 -4.17
Fonte: Eurostat
0.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
TOTAIS
Mac
edón
iaChina
Aleman
ha
Dinam
arca
Polónia
Reino U
nido
itália
Finlân
dia
E.U.A
.
Portu
gal
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2007
2008
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Das estatísticas de importação de calçado na Suécia, pode-se afirmar que a China foi o principal
fornecedor em 2008, especialmente nas posições pautais 64.01, 64.02 e 64.04 com quotas de 49,5%,
46,6% e 23,6%, respectivamente.
A performance de Portugal nestas 2 primeiras posições pautais é insignificante, tendo na posição pautal
64.04, ocupado o 12˚ lugar com uma quota de 0,92%, o que significa um decréscimo de 28,9% em
relação a 2007. No entanto, foi na posição pautal 64.02, que Portugal sofreu uma maior queda, de uma
9ª posição em 2000 para 29ª em 2008.
A posição pautal 64.03 é a mais importante para Portugal. De um 2º lugar em 2000, Portugal tem
mantido um posicionamento estável nos últimos 3 anos. Em 2008 encontrava-se em 7ºlugar, com uma
quota de 6,5%, o que equivale a um aumento de 0,5% em relação a 2007.
Ainda nesta posição pautal, a Itália reforçou a sua liderança em 2008, com uma quota de 14,3% e um
aumento de 9,8%, logo seguida pela Alemanha com uma quota de 12,9% e um acréscimo de 15,3%,
enquanto que a Dinamarca, em 3˚lugar e com uma quota de 12,3%, regista um decréscimo de 5,5%.
A China ocupa o 4˚ lugar, correspondendo a uma quota de 8,7%. No entanto, tem vindo a perder quota
de mercado nos últimos 3 anos, registando em 2008, um decréscimo de 4,2% em relação a 2007. O
Vietname que se encontra em 5˚ lugar tem, ao contrário, ganho quota de mercado e registou o maior
aumento em 2008, 25,3% atingindo uma quota de 8,5%. Para alguns agentes económicos, o Vietname
tem vindo a “roubar” quota de mercado à China.
Na 8ª, 9ª e 10ª posições surgem os Países Baixos, a Bélgica e a Espanha, com quebras de 16,7%,
11,9% e 8,8%, respectivamente.
Quanto à posição pautal 6405, o líder das exportações é a Macedónia com uma quota de 14,3%, em
2008, o que representa um aumento de 3,8% em comparação com 2007, logo seguida da China, que
registou um aumento de 32,0% e atingiu uma quota de 22% em 2008.
Portugal encontra-se em 10˚ lugar, registando um decréscimo de 4,1% e uma quota de 1,4%, em 2008.
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6. Análise SWOT
Pontos fortes
• Qualidade na gama média.
• Relação preço/qualidade ainda aceitável.
• Longa experiência colaboração.
• Flexibilidade nas entregas.
Pontos fracos
• Marcas sem notoriedade.
• Fraca qualidade na gama alta.
• Fraco acabamento em certos detalhes.
• Fraco design na gama alta.
Oportunidades
• Potencialidade para aumento de calçado da gama média.
Ameaças
• Concorrência do Extremo Oriente, não só na gama baixa, como também na média.
7. Feiras
No sector de calçado tem lugar, duas vezes, por ano, a feira, “NORDENS SKO & VÄSK MÄSSAN”, nas
instalações de Nacka Strand Mäss & Konferenscenter (sul de Estocolmo), certame essencialmente
direccionado aos retalhistas do sector.
Para informações mais detalhadas sugerimos uma consulta ao Site do certame:
www.nordensskoochvaskmassa.se.
Em Fevereiro de 2009 foi inaugurada a Stockholm Skohuset, o novo ponto de encontro para os
fornecedores e compradores suecos, não só de calçado, mas também de artigos de marroquinaria e
acessórios de moda. Este centro fica situado na zona da Nacka Strand Mäss & Koferenscenter, está
aberto todo o ano, possibilitando aos agentes de marcas suecas e estrangeiras, bem como aos
grossistas do sector uma exposição permanente das suas colecções. Os compradores suecos, por seu
lado, poderão efectivar o agendamento das visitas aos seus diversos fornecedores e colocação de
eventuais encomendas.
www.agenturforetagen.se
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Anexo 1 - Consumo de Calçado e Vestuário 1998-2008
Precos correntes, incluindo IVA. Milhões de coroas su ecas
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tecido p/ vestuário 535 518 517 522 499 511 505 527 543 585 606
Vestuário 33324 36364 38884 40265 42621 44087 46589 49106 52962 56202 57394
Acessórios e artigos de retrosaria
1930 1987 2084 2208 2302 2381 2424 2563 2787 3054 3179
Arranjos, aluguer e limpeza
278 304 315 326 337 401 443 481 495 469 454
Vestuário em geral 36067 39173 41800 43321 45759 47380 49961 52677 56787 60310 61633
Calcado 6936 7158 7453 8022 8479 8533 8784 9350 10152 10756 10719
Arranjos e aluguer 81 78 74 89 94 96 92 99 102 116 121
Calcado e arranjos 7017 7236 7527 8111 8573 8629 8876 9449 10254 10872 10840
Vestuário e calcado 43084 46409 49327 51432 54332 56009 58837 62126 67041 71182 72473
Precos fixos, inc. IVA. Milhões de coroas sueca (ano de ref. 2000)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tecido p/ vestuário 485 457 517 486 461 443 432 433 441 397 408
Vestuário 34183 36356 38884 39152 41319 42595 45882 48523 51834 53695 55075
Acessórios e artigos de retrosaria
2002 2014 2084 2149 2228 2279 2359 2608 2674 2899 2989
Arranjos, aluguer e limpeza
289 307 315 317 320 381 423 455 489 452 415
Vestuário em geral 36061 39129 41800 42104 44326 45696 49088 52009 55438 57423 58867
Calcado 7058 7277 7453 8231 9068 9471 9796 10871 11266 11563 11698
Arranjos e aluguer 85 77 74 86 89 85 80 80 80 90 88
Calcado e arranjos 7143 7354 7527 8317 9157 9555 9873 10945 11346 11650 11783
Vestuário e calcado 44101 46479 49327 50421 53465 55223 58974 62920 66784 69088 70681
Fonte: Revista Sko & Mode n˚4 2009
Setembro 2009
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Anexo 2 - Vendas de Calçado de Senhora e Homem 2004-2008
Valor % Número Pares % Preco Médio SEK
Idade 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
0-12 5,8 6,1 6,0 6,2 5,9 11,2 12,3 12,0 12,6 12,1 182,6 177,0 181,5 176,6 184,4
13-29 12,4 13,2 13,9 16,2 14,3 11,6 12,7 13,6 15,1 14,9 372,2 366,7 371,6 387,0 361,5
30-49 18,6 18,3 19,2 17,1 18,1 18,2 17,9 18,3 16,8 17,1 262,7 360,0 381,4 368,1 397,4
50 + 25,7 24,8 24,5 24,1 25,5 22,5 22,1 22,4 21,3 17,9 404,1 398,0 396,4 409,2 419,0
TOTAL 62,4 61,3 63,6 63,6 63,9 63,5 65,0 66,3 65,8 66,9 348,7 339,6 348,2 349,0 358,4
VENDAS DE CALCADO DE HOMEM 2004-2008
Valor % Número Pares % Preco Médio SEK
Idade 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
0-12 6,8 6,7 5,2 6,1 5,7 11,5 10,7 9,0 10,3 9,6 209,0 221,0 208,2 216,3 223,9
13-29 10,0 10,0 10,8 11,2 10,1 7,1 7,4 7,9 8,2 7,3 496,9 480,3 495,2 494,9 515,5
30-49 9,0 9,2 9,2 8,1 8,6 7,1 6,6 6,7 6,5 6,1 448,3 492,7 496,5 452,9 530,1
50 + 11,7 11,7 11,2 10,9 11,7 10,6 10,2 10,1 9,1 9,9 391,2 404,5 401,3 434,5 442,8
TOTAL 37,5 37,6 36,4 36,4 36,1 36,3 35,0 33,7 34,0 32,9 365,4 380,5 391,0 386,7 411,5
Fonte: Empresa de pesquisa e estudos de mercado (GFK) Revista SKOMAGAZINET n.4/2009
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Anexo 3 – Vendas por Tipo de Calçado 2004-2008
Tipo 2004 2005 2006 2007 2008
Loafers, sapato clássico 23,8 24,4 23,4 22,3 21,7
Sandálias 12,9 10,7 11,7 12,9 10,4
Boots, botins 16,1 12,8 12,6 12,1 10,9
Botas 7,5 9,9 11,3 10,9 10,9
Desporto/tempos livres 30,6 32,3 29,6 32,9 34,4
Restantes (incl. socos, pantufas) 11,5 9,9 11,3 10,6 11,6
Fonte: Empresa de pesquisa e estudos de mercado (GFK) Revista SKOMAGAZINET n.4/2009
Junho 2009
aicep Portugal Global Suécia – Calçado / Breve Apontamento (Fevereiro 2010)
20
Anexo 4 – Centrais de Compras 2007-2008
Centrais de compras, cadeias, franchise na Suécia e nos países nórdicos
Vendas totais Variacão Número lojas Vendas Suécia Variacão Número lojas
Milhões SEK
incl. IVA % Milhões SEK
incl. IVA %
EMPRESAS 2008 2007 2008 2008 2007 2008 2007 2008 2008 2007
Euro Sko** 3 966 3 692 7,4 599 482 854 660 29,4 203 120
Grupo Nilson 2 842 2 895 -1,9 277 265 2 308 2 387 -3,3 219 210
Wedins e Rizzo 457 812 -43,7 22 88 449 747 -40,0 9 80
Bianco Footwear 860 860 0,0 186 151 206 200 3,0 28 30
ANWR ** 1 501 1 565 -4,1 234 244 801 869 -7,8 127 136
Futuragruppen ** 438 444 -1,2 47 46 438 444 -1,2 47 46
Scorett Footwear AB 444 424 4,7 70 63 444 424 4,7 70 63
TMG* 308 320 -3,7 64 64 308 320 -3,7 64 64
Fem Fackmän 67 73 -8,2 12 22 67 73 -8,2 12 22
Vagabond 65 57 16,7 19 19 49 42 16,7 15 15
Total 10 948 11 230 0,0 1 530 1 446 5 924 6 166 -4,0 794 786
* TMG é uma central de compras liderada pela cadeia de lojas Walk On, filial da grossista LT Skor
** Central de compras
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Anexo 5 – Vendas do Grupo Nilsson 2008-2006
VENDAS DO GRUPO NILSON ( INCL. IVA)
Milhões SEK Variacão
% Número de lojas
2008 2007 2006 2008 2007 2006
Din Sko 1 095 1 106 1 106 -1,0 148 101 101
Skopunkten 550 590 562 -6,8 52 45 36
Nilson/Radical 310 310 285 0,0 53 41 38
Carl Jern AB 140 147 127 -4,8 11 12 9
NILSON GROUP, Suécia 2 095 2 154 2 080 -2,7 207 199 184
NILSON GROUP, outros países nórdicos 534 508 494 5,1 58 55 47
Nilson Group - TOTAL 2 629 2 662 2 572 -1,2 265 254 231
Rolf Nilson/Nilson Group Associados
Gatab Sko AB (em Borlänge)* 76,8 89,8 85,3 -15,0 5 5 5
Din Sko, Gävle e Valbo* 32,3 34,2 34,2 6,3 4 3 3
Din Sko ( em Uppsala)** 21,5 22,5 32,1 -10,2 2 2 2
Total 135,3 142,0 142,6 -9,4 11 10 10
Apenas compras em conjunto
Sko Boo ( em Ullared) 80,6 86,5 81,7 9,1 1 1
NILSON - SUÉCIA 2 307,5 2 387,1 2 304,3 -3,3 219 210 195
NILSON - PAÍSES NÓRDICOS 2 841,5 2.822,5 2 386,0 -1,9 277 265 242
* Rolf Nilsson é sócio ** Rolf Nilsson é o único proprietário
Fonte: Revista Skomagazinet 4 / 2009
aicep Portugal Global Suécia – Calçado / Breve Apontamento (Fevereiro 2010)
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Anexo 6 - Os Maiores Retalhistas de Calçado na Suécia – 2007-2008
Empresa Volume de Negócios Milhões SEK
Variacão % Número de Lojas
2008 2007 2007/8 2008 2007
Nilson Group AB, Varberg 2.095,0 2.153,0 - 2,7 207 199
Wedins Skor & AB* 450,0 534,4 -15,8 70 71
Scorett Footwear AB, Varberg** 443,9 424,0 4,7 69 62
Rizzo, Stockholm* 193,2 212,1 -8,9 9 8
JF Johansson AB, Göteborg 169,3 176,0 -3,8 12 12
Skokanonen Ab, Lindesberg 168,5 169,1 -0,4 27 22
Pekave-Gruppen, Malmö 129,7 130,0 -0,2 19 19
Bergqvist Skro AB, Kralstad 100,1 101,8 -1,7 12 12
Sko-Boo, Ullared 80,6 86,5 -6,8 1 1
Gatab Sko AB, Borlänge 76,3 89,8 -15,0 5 5
Walk On, Knislinge 53,5 55,5 -3,7 13 13
Kalle P. Sko AB, Linköping 64,4 60,1 7,2 10 9
Stjärnkompaniet AB, Huddinge 62,6 42,0 48,3 12 9
Jarméus Skor AB, Solna 61,2 61,3 -0,2 8 8
Hemburgsunds Sko AB, Hamburgsund 60,6 55,1 10,0 7 6
AB Aug. Johanssons Skomodehus, Uppsala 43,2 44,5 -2,9 3 3
Vagabond, Varberg 49,0 42,0 16,4 15 15
Deichmann-Sko 47,6 11,0 433 12 3
Sko-Rönne, Ängelholm 43,4 44,7 -2,9 6 6
Ryns Skovaruhus AB, Västerås 43,2 44,5 -2,9 5 5
Känga I Nacka AB, Nacka 41,8 41,0 2,0 4 3
Scholl, SSL Sverige AB, Solna 39,7 41,2 -3,7 14 14
Långebro Skovaruhus, Kristianstad*** 37,0 39,1 -5,4 13 13
Berglunds Skor, Söderhamn 37,0 22,7 63,0 5 3
Almgren-Bäckander AB, Skövde 36,9 28,4 30,0 8 4
Wallenbergs, Sölvesborg 35,9 31,8 12,9 5 4
Din Sko I Gävle AB 35,4 33,3 6,3 4 3
Skoaffären Skohorn AB/Skärholman 32,9 34,2 -3,7 5 5
Visko AB, Skene 33,8 35,7 -5,3 1 1
Skomårten AB, Östersund 33,4 31,0 7,7 3 3
Bekväma Skor, Göteborg 32,0 32,0 0,0 4 4
Frövi Skor AB, Stockholm 29,5 30,3 -2,6 2 2 (cont.)
aicep Portugal Global Suécia – Calçado / Breve Apontamento (Fevereiro 2010)
23
(cont.)
Empresa Volume de Negócios Milhões SEK
Variacão % Número de Lojas
2008 2007 2007 / 8 2008 2007
Skomodellen I Halmstad AB, Halmstad 29,2 30,9 -5,5 4 4
Arne Lindberg Sko, Sollentuna 27,0 21,9 23,3 5 3
Nordlanders Skor, Önskölldsvik 26,9 30,3 -11,2 5 5
Mankan/Sköna Skon, Norrköping 26,5 26,3 0,8 2 2
AB Skon, Stockholm 25,9 27,2 -4,8 4 4
P&B Arnold AB, Kalmar 24,5 25,0 -2,0 7 7
Main Shoes, Ängelholm 24,1 23,6 2,1 3 3
Skomästarinvest, Avesta 22,3 6,0 51,7 5 1
Skocentrum I Umeå 21,0 22,0 0,0 3 3
H Hectors Skomarknad AB, Nossebro 20,9 22,9 -8,7 3 3
Din Sko, Uppsala 20,2 22,5 -10,2 2 2
Alipan AB, Bjärred 20,2 20,4 -1,2 1 1
TOTAL 5.162,3 5.226,0 -1,2 587 537
* As lojas Rizzo e Wedins são apresentadas separadamente
* Das quais 14 lojas em regime de franchise
*** 1 loja e restantes postos de venda em armazéns.
Fonte: Empresa de pesquisa e estudos de mercado GFK (publicado no n.4 da revista SKOMAGAZINET)
Outubro 2009
aicep Portugal Global Suécia – Calçado / Breve Apontamento (Fevereiro 2010)
24 Agência para o Investimento e Comércio Externo de P ortugal, E.P.E. – Av. 5 de Outubro, 101, 1050-051 LISBOA
Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 [email protected] www. portugalglobal.pt Capital Social – 110 milhões de Euros • Matrícula CRC Porto Nº 1 • NIPC 506 320 120
Anexo 7 - Os Maiores Fornecedores de Calçado na Suécia - 2008-2007
EMPRESAS Vendas na Suécia
Milhões SEK, excl IVA
Vendas no estrangeiro Lojas MARCAS
2008 2007 2008 2007 2008 2007
Ecco Sverige AB 451,2 458,8 1 1 Ecco
Vagabond AB 135,0 145,0 227,0 236,0 21 21 Vagabond e 31 lojas no estrangeiro
L&P Nierenburg AB 115,0 110,0 20,0 20,0 head, Bugatti, Donna, Girl, Graninge, Jessica, Ilves,
Selected Brands AB 99,0 94,0 159,0 118,0 4 1 Catterpillar, Pepe Jeans Paul Smith, Lacoste, Teva.
TBL Agenturer AB 95,0 90,0 7 7 Timberland
Theorema Scandinavia AB 84,8 103,8 24,7 37,8 Duffy, Emma, Sanders, Senator, Network
Viking Footwear AB 81,0 83,0 Viking, Kangaroos, Footi, Cherrox, Dunlop
Pax Scandinavia AB 71,0 69,0 12,0 10,0 Pax, Sköna Marie, Planet, Wellon, Tellus, Marstrand
SSL Healthcare, Sverige AB 60,0 68,1 14 14 Scholl, metade das vendas produtos para protecção e manutenção de calçado
Rieker Sverige 60,0 60,0 Rieker
Tamaris Sverige 58,6 57,0 14 14 Tamaris
Björn Borg Footwear AB 58,4 48,5 10 10 Björn Borg
Converse Scandinavia AB 57,0 57,0 Converse
Ten Points AB 56,5 55,8 Ten Points, TP
Brunngård Group AB 55,6 48,8 Springyard, Kiwi, Bama, Pedag, Collonil, Ecco, Ulle, Grangers
LT Skor AB 50,0 53,0 20,0 20,0 13 13 Peperoni, Xoxx, Oakwood, Lady Tina, DST
Outrigger, AB 48,0 33,3 Replay, Dr. Martens
Merrel Sverige 43,0 42,0 Merrel, Patagonia
Ericson & Saether AB 39,0 43,6 25,0 22,2 Hush Puppies, Pippi Wildflower, Eskimo
I. Reinholdsson Sko AB 37,0 37,0 20,2 24,5 Moheda-troffeln
Wolverine, Sverige 43,5 39,0 Merrell, Patagonia
Skonaren AB 35,0 37,0 Camel Active, Gabor
Shepherd AB 33,6 31,1 25,2 23,9 Shepard
Sporthaus Moxter, Östersund 33,5 39,0 Meindi skor, Nokian botas de borracha
Goodstep 26,3 25,0 Boston, Bandi, Bama, etc.
Skofabriken Ymer AB 25,2 27,3 3,5 3,6 Kavat
Lanson International AB 23,4 20,7 18,6 15,3 Acer, Avenue, Westport
Rohde Sko Sverige AB 22,5 25,1 Rohde, Daniel Hechter
Lindström & Nilsson AB 23,0 31,0 3,6 4,8 Goodyear, Sulman
Sportmanship International 22,2 21,3 Henry Lloyd, North Sails Oneill
Goodstep 25,0 31,4 Boston, Bandi, Bama, etc.
Lindström&Nilsson AB 31,0 30,0 Sulman Footwear, Sul, Good Year, Preload
Tradind Direct in Sweden 21,8 20,1 Relax Shoe, X-04, Softwork
Fonte: Revista Skomagazinet 4 / 2009