SITUACIÓN DEL TRIGO EN MÉXICO

Primer Taller de Intercambio de Experiencias sobre «Políticas y Mecanismos Públicos de Comercialización y Abastecimiento

de Trigo en América Latina» Santiago de Chile, 6 y 7 de noviembre de 2014

Dr. Omar Musalem López

• CONTEXTO INTERNACIONAL • TIPOS DE TRIGO • MERCADO NACIONAL Y POLÍTICA COMERCIAL

1

PRODUCCION MUNDIAL DE TRIGO (Miles de Toneladas)

País 2013/2014 * 2014/15*

Vol. Part.

TOTAL 715,133 100.0% 721,115

Unión Europea (27) 143,134 20.0% 153,976

China 121,930 17.0% 126,000

India 93,510 13.1% 95,910

Estados Unidos 58,105 8.1% 55,394

Rusia 52,091 7.3% 59,000

Canada 37,500 5.2% 27,500

Australia 27,013 3.8% 25,000

Pakistán 24,000 3.4% 25,000

Ucrania 22,278 3.1% 24,500

Turquia 18,000 2.5% 15,000

México 3,377 0.5% 3,815

Otros 114,195 16.0% 110,020

* USDA Pronósticos del Reporte del 10 Octubre de 2014

Unión Europea (27)

20.0%

China 17.0%

India 13.1%

Estados Unidos 8.1%

Rusia 7.3%

Canada 5.2%

México 0.5%

Otros 28.7%

PARTICIPACION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 2013/2014

Fuente: USDA.

2

CLASIFICACIÓN DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE TRIGO POR TIPO 2013/2014

Fuente: USDA World Agricultural Production, Oct15 2014

3

(Hard Red Winter)

(Soft Red Winter)

SUPERFICIE DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE TRIGO (Millones de Hectáreas)

Fuente: USDA World Agricultural production (Octubre 10, 2014)

0

5

10

15

20

25

30

35

EU-27 China India E.E.U.U. Russia Canada pakistan Australia Ukrania México

25

.8

24

.1

30

.0

18

.3

23

.4

10

.4

8.6

13

.5

6.6

0.7

2011/12 2012/13 2013/14 Prel 2014/15 Proy

4

RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE TRIGO (Toneladas / Hectárea)

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

EU-27 China India E.E.U.U. Russia Canada pakistan Australia Ukrania México

5.6

5.0

3.1

3.1

2.2

3.6

2.8

2.0

3.4

4.9

2011/12 2012/13 2013/14 Prel 2014/15 Proy

Fuente: USDA World Agricultural production (Octubre 10, 2014)

5

6

Los trigos en México se clasifican sobre la base de las propiedades del gluten del trigo, esto a diferencia de Estados Unidos y Canadá en donde los trigos se clasifican por sus hábitos de crecimiento. Los principales tipos de trigo que se cultivan en México, de acuerdo a su tipo de gluten, se dividen en 5 grandes grupos, siendo los de mayor demanda los del Grupo 1 y 3; habiendo sin embargo, mayor crecimiento en la producción de trigos cristalinos.

Trigo Tipo de Glúten

Textura de Grano /Endospermo

Usos

Grupo 1 Fuerte (muy elástico) y extensible.

Duro a semiduro. Lo utiliza la industria mecanizada de la panificación, produciendo principalmente harina para pan de caja. Se le utiliza como mejorador de trigos débiles.

Grupo 2 Medio fuerte (elástico) y extensible.

Duro a semiduro. Es para la industria del pan hecho a mano o semi-mecanizado; se le utiliza como mejorador de trigos débiles o trigos con gluten muy fuerte.

Grupo 3 Débil (ligeramente elástico) y extensible.

Suave (blando). No producen harinas panificables por sí solos; requieren mezclarse con trigos Grupo 1 y 2.

Se utilizan para la industria galletera y elaboración de tortillas, buñuelos y otros; aunque puede utilizarse en la panificación artesanal. Como corrector de trigos con gluten muy fuerte.

Grupo 4 Medio y tenaz (no extensible)

Duro a Semiduro. No es panificable por su alta tenacidad. Se mezcla con trigos fuertes. Es utilizado para la industria de la repostería (pastelera y galletera).

Grupo 5

Fuerte, tenaz y corto (no extensible).

Es un grano muy duro y cristalino. Endospermo con alto contenido de pigmento amarillo (carotenoides)

No es panificable. Se usa para la industria de pastas alimenticias (espagueti, macarrones, sopas secas, etc.).

CLASIFICACIÓN DE TRIGOS EN MÉXICO

Fuente: SIAP SAGARPA

IMPORTACIONES DE TRIGO EN MÉXICO (Millones de Toneladas)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3.5 3.6 3.8 3.5

3.3 3.3

2.8

3.6

4.4 4.7

4.4

3.5

Miles de ton

3.5

3.2

ESTADOS UNIDOS

71%

CANADA

24%

RUSIA

4%

FRANCIA

1% Otros

0%

DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO 2013 POR PAIS DE ORIGEN

El 97.9% de las importaciones es de trigo

panificable (Hard Red Spring, Hard Red Winter,

Canada Western Red y Soft Red Winter) y el

2.1% es harina de trigo principalmente,

sémola de trigo, almidón de trigo y pastas.

7

CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN

UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE TRIGO EN MÉXICO = 53,575

PROMEDIO DE SUPERFICIE POR UNIDAD PRODUCTIVA DE TRIGO

EN MÉXICO = 11.8 HECTÁREAS

MARCADA DIFERENCIA EN LOS TAMAÑOS DE UNIDAD PRODUCTIVA POR ESTADO

• SONORA = 50.8 HECTAREAS • BAJA CALIFORNIA = 46.0 HECTÁREAS • NUEVO LEÓN = 20.8 HECTÁREAS • ZACATECAS= 18.8 HECTÁREAS

• CHIAPAS = 1.6 HECTAREAS • YUCATÁN = 1.6 HECTÁREAS • GUERRERO = 1.6 HECTÁREAS • OAXACA = 1.4 HECTÁREAS

No. de productores de trigo de

acuerdo a PROCAMPO 20,173

Fuente: SIAP SAGARPA

8

PERIODO DE COSECHA DE TRIGO EN MÉXICO

CICLO OTOÑO-INVIERNO PRODUCE EL 94 POR CIENTO DEL

AÑO AGRÍCOLA

CICLO PRIMAVERA-VERANO PRODUCE EL 6 POR CIENTO DEL

AÑO AGRÍCOLA

ÉPOCA DE COSECHAS EN EE.UU. = JUN-AGO

ÉPOCA DE COSECHAS EN CANADÁ. = AGO-OCT Fuente: SIAP SAGARPA

9

POLÍTICA COMERCIAL DE TRIGO EN LOS ACUERDOS INTERNACIONALES

10

11

** INPP Agricultura = Indice Nacional de Precios al Productor de Agricultura, Cría y Explotación de Animales, Aprovechamiento Forestal, Caza y Pesca.

El Precio Medio Rural para 2014 es el precio promedio ponderado de Agricultura por Contrato de los Estados participantes

TRIGO NACIONAL: COMPARATIVO ENTRE EL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL PRODUCTOR AGROPECUARIO Y EL PRECIO MEDIO RURAL A

PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES

1,677

2,073

3,680

2,892

2,695

3,596 3,608 3,5523,466

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Precio Medio Rural Real INPP Agricultura ** Precio Medio Rural

PesosÍndice

12

Año Superf. (Ha)

Produc. (Ton)

Rendi. (Ton/ Ha)

Precio Medio Rural

($/ton)

Valor de Produc. (miles de $)

INPP Agric., cría y

exp. de anim., forest, caza y pesca

Precio Medio

Rural Real ($/ton a precios de junio

2012)

2010 678,359 3,676,708 5.42 2,695 9,909,418 85.44 3,155

2011 661,955 3,627,511 5.66 3,956 13,043,285 93.87 3,831

2012 578,505 3,274,337 5.66 3,608 11,814,130 100.72 3,582

2013 634,652 3,357,307 5.29 3,552 11,923,675 103.13 3,444

2014 608,935 3,671,879 6.03 3,466 12,728,262 105.18 3,296

TRIGO NACIONAL, CIFRAS ANUALES: COMPARATIVO DE SUPERFICIE SEMBRADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS

FUENTE: SIAP y Banco de México para el Índice de precios al Productor

PRODUCCIÓN EN MEXICO 2013/2014 (Toneladas)

Fuente: Estimación con lo Registrado en AxC

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OFERTA Y DEMANDA DE TRIGO NACIONAL 2001-2014 (MILLONES DE TONELADAS)

14

3.0 3.0 2.5

2.1

2.8 3.0 3.2

3.8 3.8 3.4 3.5

3.0 3.2 3.6

3.5 3.2

3.5

3.6

3.8

3.5 3.3

3.3 2.8

3.6 4.4

4.7 4.4

3.5

6.2 6.3

5.5 5.6

6.3 6.2

6.6

5.5 5.7

6.7 6.8 6.9

7.4 7.3

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Producción Otoño-Invierno Producción Primavera-Verano Importaciones Consumo

Fuente: GCMA con datos del SIAP y Estimaciones de GCMA

BALANZA PRODUCCIÓN-CONSUMO DE TRIGO

15

Programa

CONSUMO DE TRIGO EN MÉXICO 2001-2014

FUENTE: SIAP

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6.2 6.3

5.5 5.6 6.3 6.2

6.6

5.5 5.7

6.7 6.8 6.9 7.4 7.3

16

DISTRIBUCIÓN DE CONSUMO DE TRIGO EN MÉXICO POR SECTOR EN 2013

Fuente: Balanza Producción Consumo del SIAP

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PRODUCCIÓN 2013/2014 (PARTICIPACIÓN POR TIPO DE TRIGO)

CONSUMO 2013 (PARTICIPACIÓN POR TIPO DE TRIGO)

Fuente: Registrado en AxC

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• En México generalmente se producen alrededor de 2 millones de toneladas de trigo cristalino (durum).

• La industria molinera nacional demanda alrededor de 700 mil toneladas.

• El excedente de este trigo que no demanda la industria molinera y el sector pecuario, se exporta a otros países.

• En 2013 se exportaron 725 mil toneladas.

CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA MOLINERA

LA INDUSTRIA MOLINERA NACIONAL TIENE: 93 PLANTAS

ESTAS PLANTAS SE AGRUPAN EN: 51 EMPRESAS

ESTAS EMPRESAS MUELEN APROXIMADAMENTE: 5.7 MILLONES DE TONELADAS DE TRIGO DE

ORIGEN NACIONAL E IMPORTADO

DEL TOTAL DE VOLUMEN PROCESADO SE OBTIENE: 75% DE HARINA Y EL 25% DE SUBPRODUCTOS

PRINCIPAL ORGANISMO DE LA INDUSTRIA: LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA

MOLINERA DE TRIGO (CANIMOLT) REPRESENTA A CERCA DEL 80% DE

LA INDUSTRIA NACIONAL

Fuente: CANIMOLT

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PROCESO DE LA MOLIENDA DEL TRIGO

POLÍTICA COMERCIAL DE LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS: APOYOS

Incentivos al productor a través del comprador.

Costos financieros.

Al almacenaje. Al flete y cabotaje. Apoyo directo al ingreso.

Cobertura de Precios

Agricultura por Contrato

Agricultura por Contrato:

Los productores pueden enfrentar con éxito el mercado oligopsónico. Determina el precio del producto:

Futuro. Base.

Fórmula: Precio del físico = Precio del Futuro + Base Protege:

El precio del futuro mediante la cobertura de precios en las bolsas. La posible fluctuación de la base con recursos del Gobierno Federal.

Al productor se le garantiza un ingreso mínimo y al comprador un costo máximo.

20

ACTUALMENTE (últimos 10 años)

Los participantes toman coberturas de precio en el mercado de futuros a través de ASERCA :

o Opciones CALL para el productor, o Opciones PUT para el comprador.

ASERCA incentiva al absorber una parcialidad del costo de la cobertura. Existe un factor que no protege la cobertura; LA BASE. Son las variaciones en el tiempo, de los costos de flete, almacenaje y financieros. ASERCA cubre esa variaciones con el objetivo de propiciar las condiciones para asegurar el cumplimiento de los contratos. La compensación de bases aplica para productor o comprador (nunca ambos), y se determina mediante la siguiente fórmula:

Compensación de Bases

(pesos/ton) =

Base Zona

Consumidora de

Físico

(pesos/ton)

-

Base Estandarizada

Zona de Consumo

(pesos/ton)

Si este valor resulta positivo es a favor del productor; si es negativo corresponde al comprador; se paga sobre volumen cumplido del contrato.

21

22

Para el Productor el precio de referencia en el esquema, se convierte en un precio piso.

120 El programa compensa al productor la

diferencia de precio a través de una

Cobertura Call

Para el Comprador el precio de referencia en el esquema se convierte en un precio techo.

80

El programa compensa al comprador la

diferencia de precio a través de una

Cobertura Put

AGRICULTURA POR CONTRATO (AxC)

Precio pactado en AxC 100

Pre

cio

Tiempo Ti Tf

El Gobierno Federal paga todo o un porcentaje del costo de la prima, y en su caso, recupera parte del costo de la misma.

Esquema de Agricultura por Contrato (Resultados)

POLÍTICA COMERCIAL

SONORA 2,043,075.09

CRISTALINO 1,765,612.05

PANIFICABLE FUERTE 277,463.04

CHIHUAHUA 156,489.70

PANIFICABLE FUERTE 156,489.70

BAJA CALIFORNIA 494,507.45

CRISTALINO 417,895.54

PANIFICABLE FUERTE 76,611.91

NUEVO LEON 47,763.38

CRISTALINO 19,050.92

PANIFICABLE FUERTE 28,712.46

COAHUILA 18,914.84

CRISTALINO 18,506.61

PANIFICABLE FUERTE 408.23

SINALOA 329,444.84

CRISTALINO 17,962.30

PANIFICABLE FUERTE 311,482.54

JALISCO 117,979.63

PANIFICBLE SUAVE 117,979.63

DURANGO 544.31

PANIFICABLE FUERTE 544.31

BAJA CALIFORNIA SUR 17,417.98

PANIFICABLE FUERTE 17,417.98

GUANAJUATO 135,805.84

CRISTALINO 18,234.45

PANIFICABLE SUAVE 117,571.39

MICHOACAN 84,504.44

CRISTALINO 9,117.23

PANIFICABLE SUAVE 75,387.21

REGISTRO DE CONTRATOS DE

COMPRAVENTA DE TRIGO DEL CICLO

AGRICOLA OTOÑO-INVIERNO 2013/2014

ESTADO

VOLUMEN

REGISTRADO

(TONS)

TIPO DE TRIGO VOLUMEN (TONS.)

CRISTALINO 2,266,379.09

PANIFICABLE FUERTE 869,130.19

PANIFICABLE SUAVE 310,938.23

TOTAL 3,446,447.51

REGISTRO DE CONTRATOS DE

COMPRAVENTA POR TIPO DE TRIGO DEL

CICLO AGRICOLA OTOÑO-INVIERNO

2013/2014

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PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL DE TRIGO

• En la gráfica se observa una tendencia a la baja en la segunda mitad del año. • Esta tendencia podría revertirse en los próximos meses si se toman en cuenta ciertos

factores: La inestabilidad geopolítica en relación al conflicto entre Rusia y Ucrania y su

potencial impacto en el suministro de granos. La disminución en la calidad del trigo en Europa, que podría limitar el suministro de

este cereal a nivel mundial.

24

El conflicto Rusia-Ucrania • Cualquier tipo de alteración que modifique negativamente la situación actual en Ucrania,

teniendo en cuenta que este país es uno de los principales exportadores, puede dar lugar a que los precios del trigo vuelvan a subir.

Fuente: USDA

25

El conflicto Rusia-Ucrania • Las sanciones impuestas a Rusia, y cualquier tipo de sanción que se pueda llegar a

aplicar en el futuro sobre las exportaciones rusas de trigo podría también empujar el precio del cereal a la alza.

26

Bajos niveles en la calidad del trigo en Europa: • La cosecha de trigo en Europa está casi finalizada con una gran preocupación por la

calidad del producto. • Debido a las persistentes lluvias que estuvieron centradas en la región del principal

productor de la región que es Francia, esta situación afectó también a Polonia y Alemania. • Países con los que se esperaba suplir parte de la falta de suministro que no se obtuvo de

Francia. • El principal problema de estas persistentes lluvias no son los niveles de producción, sino los

niveles de calidad del cereal (cantidad de nutrientes) lo que limita las exportaciones.

27

PRECIOS FISICOS Y FUTUROS DEL TRIGO

4,515 4,049

2,768

2,996

4,331

5,335

4,622

4,912

4,152

3,040 3,040

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

E F M A M J Jl A S O N D E F M A M J Jl A S O N D E F M A M J Jl Ag S O

2012 2013 2014

Pe

sos

Contrato Futuro 1/ Precio Fisico 2/ Ingreso Objetivo 3/

1/ Contrato de Futuros, Bolsa de Chicago (CME), considera el precio del contrato futuro más cercano a la fecha de cosecha. 2/ Precio considera el contrato de Futuro del grano en origen más la base marítima de entrada por Golfo

3/ Ingreso Objetivo establecido por ASERCA en Reglas de Operación para Trigo dejó de usarse en el 2005.

28

29

30