rola mmŚp w budowaniu gospodarki na … › file › 2018 › 01 › zanr7p1.pdfstruktura...

Rola MMŚP w budowaniu

gospodarki na Lubelszczyźnie

Przedsiębiorstwa w województwie lubelskim – dane ogólne

20 051 19 947 20 517 21 014 21 284 21 483 21 535

44 658 43 653 44 400 45 143 45 778 45 953 45 925

65 005 64 876 66 820 68 693 69 391 70 386 71 267

34 362 33 619 34 290 34 912 35 167 35 362 35 396

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BIALSKI CHEŁMSKO-ZAMOJSKI LUBELSKI PUŁAWSKI

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

3 910 3 870

3 975

4 070

4 120

4 184

4 238

164

162

166

170

172

173 174

156

158

160

162

164

166

168

170

172

174

176

3 600

3 700

3 800

3 900

4 000

4 100

4 200

4 300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tysi

ące

Tysi

ące

POLSKA LUBELSKIE

Podmioty gospodarcze w województwie lubelskim na tle

Polski Podmioty gospodarcze w województwie lubelskim w latach 2010-2016

w podziale na podregiony

Saldo podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON oraz podmiotów wykreślonych z rejestru REGON w latach 2010 -2016 (na 10 tys. mieszkańców )

43

-10

28 25

14 18

14

36

-6

20 19

12 10

8

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

POLSKA

LUBELSKIE

W 2016 roku do rejestru

REGON wpisano

14 314 podmioty

gospodarcze z

województwa

lubelskiego

Przedsiębiorstwa w województwie lubelskim – dane ogólne


Struktura podmiotów gospodarczych w województwie lubelskim

w 2016 roku

TYP FIRMY Liczba firm % Udział

Mikro

(0-9 pracujących) 167 016 95,9

Małe

(10-19 pracujących) 5 743 3,3

Średnie

(50-249 pracujących) 1 230 0,7

Duże

(powyżej 249 pracujących) 134 0,1

RAZEM 174 123 100,0

Przedsiębiorstwa sektora MMŚP – podobnie jak średnio w Polsce – stanowią zdecydowaną większość zarejestrowanych podmiotów

Struktura wielkościowa firm od

2010 roku zmienia się w niewielkim stopniu

Przedsiębiorstwa w województwie lubelskim – struktura wielkościowa


156 188

167 016

150 000

152 000

154 000

156 000

158 000

160 000

162 000

164 000

166 000

168 000

2010 2016

+6,93%

Zmiany w sektorze MIKRO przedsiębiorstw Zmiany w sektorze MAŁYCH przedsiębiorstw

Zmiany w sektorze ŚREDNICH przedsiębiorstw

6 576

5 743

5 200

5 400

5 600

5 800

6 000

6 200

6 400

6 600

6 800

2010 2016

-12,67 %

1 154

1 230

1 100

1 120

1 140

1 160

1 180

1 200

1 220

1 240

2010 2016

+6,59%

Sektor MMŚP

najprężniej rozwija się

w

PODREGIONIE

LUBELSKIM

Sektor MMŚP w województwie lubelskim – kierunki zmian


rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

2%

przetwórstwo przemysłowe

9%

budownictwo 13%

handel; naprawa pojazdów samocho-

dowych 29%

transport 7%

zakwaterowanie i gastronomia

3%

działalność finansowa i ubezpieczeniowa

3%

obsługa rynku nieruchomości

3%

działalność profesjonalna,

naukowa i techniczna 9%

administracja publiczna i obrona

narodowa; obowiązkowe

zabezpieczenia społeczne

2%

edukacja 5%

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

7%

pozostała działalność usługowa

8%

Sektor MMŚP w województwie lubelskim – struktura branżowa


177 572 179 198 174 590 176 756 180 582 181 990 187 985

398 413 400 314 391 407 387 749 388 078 390 441 398 183

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

zatrudnieni w mikro i małych przedsiębiorstwach przeciętne zatrudnienie ogółem

Najwięcej zatrudnionych jest w

sekcji G –Handel

hurtowy i detaliczny,

naprawa pojazdów

samochodowych (około

23%)

Sektor MMŚP w województwie lubelskim – zatrudnienie


Struktura podmiotów niefinansowych

prowadzących działalność gospodarczych w

województwie lubelskim w 2016 roku

Sektor MMŚP w województwie lubelskim – podmioty niefinansowe

Pracujący…

Ok. 46% podmiotów

zarejestrowanych w systemie

REGON faktycznie prowadzi

działalność gospodarczą

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r., GUS

45%

15%

16%

24% mikro

małe

średnie

duże

345 385 pracujących w podmiotach niefinansowych

prowadzących działalność

gospodarczą, w tym

260 861 z sektora

MMŚP

2 316 zł 2 955 zł

3 573 zł 4 499 zł

0

1000

2000

3000

4000

mikro małe średnie duże

Miesięczne wynagrodzenie brutto

36 627 mln zł

18 962 mln zł

22 243 mln zł

34 044 mln zł

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

mikro małe średnie duże

Mili

on

y Przychody…

Przychody na 1 podmiot (mln zł)…

3 462 zł miesięczne

wynagrodzenie brutto na

1 zatrudnionego w

województwie lubelskim

Sektor MMŚP w województwie lubelskim – podmioty niefinansowe

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r., GUS

0,5

7,6

41,7

354,6

0,5

10,0

53,3

529,0

0 100 200 300 400 500

mikro

małe

średnie

duże

lubelskie

POLSKA

Przedsiębiorstwa w województwie lubelskim – nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach

47,7 75,3 82,4 60,2 57,7 44,9

63,7

2 344,5

2 691,4

2 531,8

2 626,9

3 100,6

2 777,0

2 492,4

799,8 893,9

1 156,1

858,8

1 162,7 1 087,9

862,5

185,6 290,2

172,7 192,8 159,7 138,4 120,7

405,9 448,3 382,9 470,2 420,7 405,7

293,6

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

rolnictwo, leśnictwo,łowiectwo i rybactwo

przemysł i budownictwo

handel; naprawa pojazdówsamochodowych; transport igospodarka magazynowa;zakwaterowanie i gastronomia;informacja i komunikacja

działalność finansowa iubezpieczeniowa; obsługarynku nieruchomości

pozostałe usługi


Przedsiębiorstwa w województwie lubelskim – nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1

mieszkańca województwa lubelskiego w latach 2010-

2016 [w zł}

1 734,3 1 995,0 2 277,8 1 794,6

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

2010 2012 2014 2016

+ 14,2 %

+ 15 % -21,2 %

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1

mieszkańca województwa lubelskiego na tle Polski

2 961,7

3 392,0

3 324,0 3 453,2

3 905,4

4 346,9

3 879,8

1 734,3 2 023,0

1 995,0

1 948,1

2 277,8 2 078,1

1 794,6

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

4 000,0

4 500,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

POLSKA

LUBELSKIE


Wartość eksportu i importu w województwie lubelskim w latach 2012 - 2016 (w mld zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Celnej w Warszawie

Wymiana handlowa

Przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego dobrze radzą sobie na rynkach zagranicznych. W latach 2012-2016: saldo wymiany

handlowej wzrosło z 2,8 mld zł do 4,5 mld zł

dynamika wymiany handlowej wyniosła +19,3%


Wymiana handlowa 20 najważniejszych towarów i usług EKSPORTOWYCH wg klasyfikacji CN w województwie lubelskim

L.p. Dzial CN nazwaEksport 2016

(PLN)

Udział

eksportu 2016

dynamika

eksportu

2016/2012

1 POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA 1 469 433 770 12,7% 116,8%

2 REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH CZĘŚCI 1 034 172 809 8,9% 29,2%

3 OWOCE I ORZECHY JADALNE; SKÓRKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH LUB MELONÓW 896 731 421 7,8% 10,8%

4MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI ITP.; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE;

REKLAMY ŚWIETLNE ZNAKI INFORMACYJNE ITP.; BUDYNKI PREFABRYKOWANE859 972 225 7,4% 53,5%

5 CHEMIKALIA ORGANICZNE 730 506 574 6,3% -9,8%

6 STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZĘŚCI 600 279 531 5,2% -9,2%

7 NAWOZY 458 742 797 4,0% -42,2%

8 MIĘSO I PODROBY JADALNE 386 087 138 3,3% 2,8%

9MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU,

REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA364 978 477 3,2% 54,2%

10CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI

ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW361 337 252 3,1% -37,7%

11 TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH 348 167 558 3,0% 33,6%

12 PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN 315 852 392 2,7% 8,0%

13 DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY 309 233 482 2,7% 34,7%

14PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO,

GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE281 179 524 2,4% 87,2%

15 WYROBY Z ŻELIWA LUB STALI 257 970 174 2,2% 1,5%

16 ŻELIWO I STAL 256 962 603 2,2% 23,8%

17 ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM 182 731 416 1,6% 101,1%

18 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE 162 871 816 1,4% 241,4%

19 WARZYWA ORAZ NIEKTÓRE KORZENIE I BULWY JADALNE 159 160 638 1,4% -23,2%

20MYDŁO; PREPARATY: PIORĄCE, SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, PREPAROWANE, DO CZYSZCZENIA,

SZOROWANIA, ŚWIECE ITP., PASTY MODELARSKIE, WOSKI, PREPARATY DENTYSTYCZNE149 269 916 1,3% 16,5%

9 585 641 513 83,0%


Wymiana handlowa 20 najważniejszych towarów i usług IMPORTOWYCH wg klasyfikacji CN w województwie lubelskim

L.p. dzial CN nazwaImport 2016

(PLN)

Udział importu

2016

dynamika

importu

2016/2012

1 REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH CZĘŚCI 774 060 448 11,0% 6,1%

2CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI

ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW552 502 664 7,9% -28,5%

3 TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH 498 357 915 7,1% 7,8%

4 POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA 442 012 646 6,3% -17,6%

5 CHEMIKALIA ORGANICZNE 382 787 519 5,5% 0,0%

6 ŻELIWO I STAL 333 205 689 4,8% -5,2%

7 ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM 313 027 548 4,5% 87,0%

8MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU,

REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA312 423 496 4,5% 231,0%

9 PAPIER I TEKTURA; ARTYKUŁY Z MASY PAPIERNICZEJ, PAPIERU LUB TEKTURY 263 668 462 3,8% 13,9%

10PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI

MINERALNE236 700 881 3,4% -43,4%

11 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE 169 189 648 2,4% 134,6%

12 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET 138 741 437 2,0% 403,1%

13 STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZĘŚCI 135 185 776 1,9% 17,3%

14 OWOCE I ORZECHY JADALNE; SKÓRKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH LUB MELONÓW 132 312 890 1,9% -15,6%

15 KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU 128 342 724 1,8% -15,3%

16 DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY 119 813 949 1,7% 21,4%

17 WYROBY Z ŻELIWA LUB STALI 116 340 248 1,7% 22,7%

18PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE,

PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA116 288 542 1,7% 77,8%

19MYDŁO; PREPARATY: PIORĄCE, SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, PREPAROWANE, DO CZYSZCZENIA,

SZOROWANIA, ŚWIECE ITP., PASTY MODELARSKIE, WOSKI, PREPARATY DENTYSTYCZNE95 782 978 1,4% 22,3%

20 PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE 92 911 925 1,3% -49,7%

5 353 657 385 76,4%

Rozkład terytorialny eksportu i importu województwa lubelskiego (w mld zł) w 2016 roku


EKSPORT

IMPORT

10,34 0,54

0,19

0,46

0,03

5,49 1,20

0,03

0,20

0,07

0,02

Wymiana handlowa

Rozkład terytorialny eksportu i importu województwa lubelskiego (w %) w 2016 roku


EKSPORT

IMPORT

2,86% 78,32% 17,18%

0,40%

1,00

0,24%

3,97%

0,24%

89,46%

1,60%

4,68%

Wymiana handlowa


Wymiana handlowa Główni partnerzy handlowi województwa lubelskiego w roku 2016 oraz dynamika zmian w stosunku do roku 2012

Niemcy - największy odbiorca towarów eksportowych.

Trafia tam 26% eksportu woj. lubelskiego

Wielka Brytania – drugi partner handlowy.

Na rynek brytyjski trafia 10% eksportu woj. lubelskiego

Niemcy – główny dostawca dla woj. lubelskiego

Na rynek lubelski 23% towarów trafia z Niemiec

Włochy– drugi importer woj. lubelskiego.

11% towarów importowanych na rynek lubelski pochodzi z Włoch

Chiny – najniższe saldo wymiany handlowej -0,45 mld PLN w 2016 roku

Działalność innowacyjna

Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie

przedsiębiorstw (%)

14,9 13,8 14,4 14,3 14,5

13,7

16,1

14,6 14,5 13,6 13,0

19,4

13,5

22,9

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

POLSKA

LUBELSKIE

Nakłady na działalność innowacyjną w

przedsiębiorstwach w relacji do nakładów brutto na

środki trwałe (%)

12,3

10,3 11,4

10,6 11,1 12,1

5,3 4,4

6,7

4,1 4,5 4,4

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

POLSKA

LUBELSKIE

Coraz więcej przedsiębiorstw wykazuje aktywność we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, jednak ich

znaczenie w ogólnej strategii firmy pozostaje niższe niż średnio w Polsce



Przedsiębiorstwa przemysłowe, które poniosły nakłady na

działalność innowacyjną w województwie lubelskim (%)

9,5 10,7

6,4 6,0

12,2 9,0 8,6

31,5 30,4 29,5 32,0

24,8

30,6

25,9 27,4 27,2 26,2 26,8

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10 - 49 50 - 249 250 i więcej

Nakłady na działalność innowacyjną które poniosły przedsiębiorstwa

przemysłowe w województwie lubelskim (tyś. zł)

53,4 53,3 41,7 18,3

125,5 173,8 158,9

199,1 173,3

365,5

305,0

388,3

247,7

382,1

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012 2014 2015

Tysi

ące

10 - 49

50 - 249

250 i więcej

Wśród przedsiębiorstw przemysłowych w 2016r. 22,5% zaliczono do innowacyjnych

Największym potencjałem do wprowadzania innowacji wśród tej grupy przedsiębiorstw dysponują firmy

średnie i duże, choć nie należy zapominać o start ups, które przeważnie należą do firm mikro



Udział przychodów netto ze sprzedaży

produktów nowych i istotnie ulepszonych w

przychodach netto ze sprzedaży ogółem w

Polsce i województwie lubelskim (%)

11,3

8,9 9,2 8,7 8,8 9,5

8,1

3,5 3,6

5,3 4,9 4,3 5,6 6,2

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

POLSKA LUBELSKIE

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów

nowych i istotnie ulepszonych w przychodach netto ze

sprzedaży ogółem w województwie lubelskim (%)

1,2 1,1 1,0 1,0

2,4 2,1 1,2

5,7

7,1 7,5 7,1

8,4

5,4

4,3

3,1 2,9

5,5 4,7

3,3

6,3

8,0

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10 - 49 50 - 249 250 i więcej


Produkty innowacyjne w przedsiębiorstwach przemysłowych stanowią coraz istotniejszą pozycję w

przychodach firm, choć ciągle nie osiągają wskaźników dla Polski

Dziękuję za uwagę

Dorota Skwarek

Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

[email protected]

tel. 81 537 16 37

mailto:[email protected]

rola mmŚp w budowaniu gospodarki na … › file › 2018 › 01 › zanr7p1.pdfstruktura...

Documents