rethink the future of retail - events | gfk...

1© GfK 2015 | GfK Insight Summit 2015 I Thorben Fasching (BVDW) & Oliver Schmitz (GfK)

GfK Insight Summit 2015 Thorben Fasching I BVDW

Oliver Schmitz I GfK

Rethink

THE FUTURE

of Retail


Rethink THE FUTURE of Retail

Rückblick

Einblick

Ausblick



Rückblick

Einblick

Ausblick


Weitestgehend konstant hohe Ausgaben verschieben sich ins Internet

163 164 166

160 165 165

2013

329

2012

323 331

2014

Lebensmittel(inkl. Drogerie)

Nonfood

± 0%

Quelle: GfK Consumer Panel I IRI Grundgesamtheiten, GfK ConsumerScan (LEH 2014: eigene Berechnungen Basis Haushaltspanel, Bonsumme FMCG inkl. Frische)

+ 1%

Ausgaben der deutschen Privathaushalte imEinzelhandel 2014 weitestgehend konstant

Fast jeder 5. Euro für Nonfood wurdeim Jahr 2014 online ausgegeben

20142012

Online

2013

81

19

Offline 84

18

82

16 +6%

In Mrd. EuroAnteil in % Veränderung

in %


Source: GfK Retail Sales Panel

Über 4 Tsd. stationäre (Elektro-) Händler sind in denletzten 16 Jahren vom deutschen Markt “verschwunden“

stationäre Geschäfte inDeutschland

(-12,7 Tsd. in Westeuropa)

neue Online-Shops (b2c)in Deutschland

(+14,0 Tsd. in Westeuropa)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

- 4.343 + >5.000


Während Amazon in 2010 noch nicht zu den Top 5 gehörte,ist das Online-Kaufhaus heute die Nr. 1 im Gesamtmarkt

Quelle: GfK Consumer Panel Nonfood

Die Top 5 Einzelhändler im Nonfood-Marktim Jahr 2010

Die Top 5 Einzelhändler im Nonfood-Marktim Jahr 2014

4,8%

3,5%

2,3%

2,0%

2,0%

Marktanteil in %


Die Deutschen kaufen weniger häufig ein – auch weil sieEinkaufen zusehends als „lästig“ empfinden

Quelle: GfK Consumer Panel I IRI Grundgesamtheiten, GfK ConsumerScan (LEH 2014: eigene Berechnungen Basis Haushaltspanel, Bonsumme FMCG inkl. Frische)

Die Deutschen kaufen weniger häufig ein(Durchschnittliche Einkaufshäufigkeit je Haushalt)

Einer der Gründe: Shoppen wird ein stückweit mehr als Last empfunden

2014

216

2012

224

2010

234

666770

201420132012

Lebensmittel Nonfood

26% 29% 31% 34% 34%

71% 69% 66% 66%74%

2012201020082006 2014

Einkaufen ist lästig

Einkaufen macht Spaß (Ø =220 Einkäufe)

(Ø =207 Einkäufe / p.a.)



Rückblick

Einblick

Ausblick


bequem &

viel schneller

günstig &

(be)lohnend

Convenience &Anticipation

digital &

überall

Whenever & Wherever

individuell &

emotional

Experience& Emotion

Price& Rewards

Die zentralen Herausforderungen und Chancenfür den Handel im Jahr 2025


bequem &

viel schneller

günstig &

(be)lohnend


digital &

überall

Whenever& Wherever

individuell &

emotional

Experience& Emotion

Price& Rewards



Bedeutung von Desktop-PC besonders für jüngere Generation eher gering

Source: GfK FutureBuy® 2014

Bereits heute besitzen mehr Menschen ein Smartphoneals einen Desktop-PC

Geräte-Besitz (Deutschland)

Smartphone

70%

Laptop

76%Tablet

35%

Desktop

61%Gen X

(35-49)

43%Gen Z

49%

Gen Z

(18-24)

86%


Source: GfK Crossmedia Link: NRF.com / annual14; Images: sueddeutsche.de; test.de; wdr5.de

Mobile Endgeräte sind zum ständigen Begleiter unddamit wichtigem Kontaktpunkt für den Handel geworden

66% lassen sich von ihrem Smart-phone wecken

33x am Tag nutztder Durchschnitt seinMobiles Gerät

75% der Nutzer nutzen ihr Handy auch auf der Toilette


In den USA experimentiert man bereits mitseparaten Gehwegen für “Mobile User”

Source: www.dailymail.co.uk

As part of a social experiment Washington DChas introduced separate lanes forcellphone andnon-cellphoneusers


Tablets und Smartphones werdenbei der Online-Recherche zunehmend wichtiger


Entwicklung der Geräte-Nutzung beider Online-Recherche (2013 vs. 2014)

Verteilung der genutzten Geräte beider Online-Recherche

2013 vs. 2014in %

22%

41%

-3%

2014

12%

81%

8%8%

6%

85%

2013

PC/Laptop

Smartphone

Tablet



Mehr und mehr werden die Top Online-Shops sowohlüber PC als auch über das Smartphone besucht

GfK CrossmediaLink Panel, Daten beinhalten Nutzung Desktop (@home) & Smartphone (total)

15%

27%

58%

amazon

15%

26%

59%

eBay3%

12%

85%

OTTO4,1%

20%

76%

tchibo5%

26%

69%

zalando

10%

Lesebeispiel: 15% der Amazon-User waren in einem Monat sowohl über PC/Laptop als auch

über ein Smartphone

Reichweite insgesamt und Verteilung auf Desktop und Smartphone (in %)

59% 55% 17% 15%

Smartphone & DesktopNur SmartphoneNur Desktop


Beim Online-Einkauf (Abschluss) gewinnen Tablet undSmartphone dynamisch an Bedeutung


Entwicklung der Geräte-Nutzung beibeim Online-Einkauf (2013 vs. 2014)

Verteilung der genutzten Geräte beibeim tatsächlichen Online-Einkauf

2013 vs. 2014in %

50%

65%

2%

8%3%5%2%

93%

2013

89%

+6%

2014

Tablet

PC/Laptop

Smartphone

Quelle: GfK Consumer Panel NonfoodChina 36%


Hier gibt es zum Teil auch große Unterschiede zwischen den Generationen.

Vor allem Bekleidung und Mode wird heute schon zu hohen Anteilen mobil eingekauft

Unterhaltungs-elektronik

Bekleidung/ Mode

Spielwaren Mobiltelefone

Top Kategorien – Einkauf über ein mobiles Endgerät (DE)

32%

17%

11%7%

Top-Wert: Boomers 39%

Top-Wert: Gen X 22%

Top-Wert: Gen Y 13%

Top-Wert: Gen X 13%

Quelle: GfK FutureBuy


Source: GfK Futurebuy

Ein relevanter Anteil mobiler Nutzung findetim stationären Handel statt% Online-Käufer (nach Endgerät – US und WE)

Laptop/ Desktop

86%

Smartphone nicht im Geschäft

Tablet im Geschäft

Tablet nicht im Geschäft

Smartphoneim Geschäft

35% 17%44% 25%

8%51% 10%33%Westeuropa:


Quelle: GfK-Befragung von 25.000+ Handy-Nutzern (15 Jahre und älter) in 23 Ländern – Deutschland - gerundet; Februar 2015

Im Laden werdenvia Smartphone vor allemPreise verglichen – und es wird auch eingekauft

26%vergleichen Preise 16%

Werbungfotografieren

17%Barcodes /QR-Codes scannen

12%Produkte viaApp kaufen

8%Produkte via mobiler Sitekaufen

25%fotografierenProdukte

24%Rat von Freundeneinholen


Konsumenten, die mobil einkaufen, bieten(on- und offline) große Potenziale auf

Ausgaben (online Ausgaben (online & offline) pro

Käufer 2014 in €

Ausgaben pro Trip (online & offline) in €

Potenziale im Profil

Online-KäuferTotal

Source: GfK Consumer Panel, Germany

68 8057

NonfoodTotal

MobileOnline-Käufer(Smartphone und/oder Tablet)

5.1744.0843.063


„Internet der Dinge“: online & offline „verschmelzen“


Eine neue „Seamless Customer Journey“ entstehtund stellt den Handel vor

disruptive Herausforderungen und Chancen.


Integrierte Services und Mechaniken:Modernes Shopping


Die zentralen Herausforderungen undChancen für den Handel 2025

bequem &

viel schneller

günstig &

(be)lohnend


digital &

überall

Whenever& Wherever

individuell &

emotional

Experience& Emotion

Price& Rewards


Statisticbrain.com; National Safety Council; hothardware.com; Umass Amherst; Lloyds TSB insurance, http://www.washingtonsblog.com/2012/09/are-you-seeing-what-im-seeing.html, http://www.boston.com/lifestyle/specials/2013/02/01/the-growing-culture-impatience-where-instant-gratification-makes-crave-more-instant-gratification/ eu5SPWCVTmFp9Nm6dUndhP/story.html, http://www.nytimes.com/2012/03/01/technology/impatient-web-users-flee-slow-loading-sites.html?pagewanted=all

„Verschwende nicht meine Zeit“ – Konsumenten werden ungeduldig, wenn es nicht schnell genug geht

der mobilen Käufer verlassen eine E-Commerce-Seite, die nicht innerhalb von 3 Sekunden lädt

der Online-Nutzer klicken weiter, wenn ein Video beim Laden stehenbleibt80%

Geschwindigkeit wirdzum Erfolgsfaktor

für den Handel40%


29%

Schnelligkeit und Bequemlichkeit werden als die zentralen Vorteile von Mobile Payment gesehen

“Zahlungen über ein mobiles

Gerät sind schneller.”

19%

“Die Zahlung über ein mobiles

Gerät ist effizienter.”

21%

“Es ist von großem Vorteil alle

Zahlungsmethoden auf meinem

mobilen Gerät zu haben.”

23%

“Ist einfacher als andere

Zahlungsmethoden.”

(% Zustimmung von Käufern - Top 2 Box)


“Anticipatory” ShippingUS Patent # 8,615,473 B2

Roper Reports US February 2013 TeleCell, Q4 (phone)

Zeit ist das kostbarste Gut: Vor allem für die jüngere Generation Y bedeutet Innovation = Schnelligkeit

85

72

71

60

Gen Y

Gen X

Boomers

Pre-Boomers

Innovation ist…

„Lösungen zu finden, die es ermöglichenDinge schneller zu erledigen“


Nicht alle Konsumenten finden verhaltensbasierendeProdukt-Empfehlungen gut

“Ich finde es gut, wenn eine Webseite meine Besuche nachverfolgt und mir dann entsprechende Produkte oder Dienstleistungen empfiehlt.”

Deutschland

Japan

Frankreich

Kanada

“Offenes Buch”

“Verschlossen”

65%Kolumbien 64%

61%60%

57%56%

Romania

China

Brasilien

Mexiko

Bulgarien

23%25%

34%35%

36%USA

(-6%-Punkte)

(-5%-Punkte)

(-18%-Punkte)

(-7%-Punkte)

(-7%-Punkte)

(-6%-Punkte)


Den Kontext nutzen und sinnvolle Verbindungen schaffen um Mehrwerte zu bieten.


Convenience & Geschwindigkeit: Modernes Banking


Convenience & Geschwindigkeit: Gesunde Ernährung


Convenience & Geschwindigkeit: Express-Shopping


bequem &

viel schneller

günstig &

(be)lohnend


digital &

überall

Whenever& Wherever

individuell &

emotional

Experience& Emotion

Price& Rewards



Online-Handel bedient rationale – Offline-Handelemotionale Aspekte

(Hinweis: Befragte sollten ihre Top-5 wählen) | Quelle: GfK Futurebuy

StationärerHandel

64% 43% 38% 35% 24%24%31%

OnlineHandel 57% 44% 28%28%44% 42% 38%

Man kann Produkt(e) sehen und anfassen

Produkte schneller erhältlich

Unkompli-zierter

Umtausch

Kann gleichzeitig

mehrere Dinge kaufen

Persönlicher Schneller Ist eine Gewohnheit

Spart Geld Einfacher Schneller Spart Kraftstoff-

kosten

Mehr Auswahl

Mehr Information

Kann gleichzeitig

mehrere Dinge kaufen


Die große Chance für den Handel: digitale Vorteile miteinem Einkaufserlebnis „zum Anfassen“ verbinden

Vom Produkt über das Erlebnis bis hin zur Beziehung

GfK Roper Reports Worldwide 2013

69 %stimmen zu„ Erlebnisse sind

wichtiger als Besitztum.“

72 %stimmen zu

„Mir ist wichtig, wie ein Produkt aussieht, riecht

und sich anfühlt.“Soziale und kulturelle Werte

von, was ich erlebe vs. was ich besitze‘

Fokus auf das Erlebnis bei der Nutzung eines

Produkts

37© GfK 2015 | GfK Insight Summit 2015 I Thorben Fasching (BVDW) & Oliver Schmitz (GfK)Roper Reports Worldwide 2013, (mixed-mode trend, US sample), Q. J1/M1

Neue Technologien bieten völlig neue Möglichkeitenauf individuelle Kundenwünsche einzugehen

3DPrinting

Individualisierung

BIG DATA


Customer Journey is everywhere!Flexible, relevante und unterhaltende Formate bestimmen

den Handel der Zukunft.


Vernetzte Filialen: Digitalisierung des POS

Video: Hointer als Beispiel für Digitalisierung des POS


Stores kommen zum Kunden: Pop-Up Shops


bequem &

viel schneller

günstig &

(be)lohnend


digital &

überall

Whenever& Wherever

individuell &

emotional

Experience& Emotion

Price& Rewards



Die Kundenbindung nimmt ab, während Preis – auch getrieben durch Transparenz – ein wichtiger Faktor ist

GfK Roper Reports Worldwide

Mehr Auswahl, mehr Informationen: Kunden legen sich nicht mehr gerne fest

Angebote67 % stimmen zu

„Preis ist der wichtigste Faktor bei

meinen Kauf-entscheidungen.“

Nicht festgelegt

80 % stimmen zu

„Wenn ich nicht zufrieden bin, wähle ich eine Alternative.“

Auf der Suche

53 % stimmen zu

„Ich halte immer Ausschau nach neuen

Produkten und Services.“

Vertrauen60 % stimmen zu

„Die Meinung anderer darüber, was sich zu

kaufen lohnt, interessiert mich.“

Und vertrauen Freunden und Bekannten mehr als Marken


Kostenlose Lieferungen und (be)lohnende Einkäufe sindwichtigsten Anreize um mehr (online) einzukaufen

“Anreize zum Steigern der Online-Verkäufe” Wichtigste Anreize

40%

45%

45%

53%

70%Kostenlose Zustellung

Rabatte bei Großeinkäufen

Bessere Treueprogramme

Professionelle Produktbewertung

Tages- oder Wochenangebote


Besserer Kundenservice –je nach individuellen

Bedürfnissen

28%

Verbesserte Integration von online und realem

Geschäft

25%

Konsumenten der Zukunft wünschen sich (noch) günstigere Preise und einen „(be)lohnenden“ Einkauf

Source: GfK Young Shopper Study, 2014

Was würden Sie 16-21-jährige sich in Zukunft vom Einzelhandel wünschen? (%)

Mehr Auswahl

34%

Besserer Lieferservice

23%

Bessere Möglichkeiten, Produkte zu finden und

zu vergleichen

30%

Niedrigere Preise

51%

(Mehr) Kundenkarten/Bonusprogramme

23%

Besseres Erlebnis im Geschäft

27%

Vereinfachter Umtausch/Rückgabe

27%


Kanaldenken war gestern- Multi-Touchpoint-Management ist morgen.


Proximity Marketing: Moderne Kundenbindung



Rückblick

Einblick

Ausblick


Der Blick auf die Shopper der Zukunft macht Hoffnung:Multichannel ist gefragt!

Was denken die 16-21-jährigen über das Einkaufen von morgen?

74% werden künftig genau so häufig stationär einkaufen

72% werden künftig Einkaufen als soziale Aktivität nutzen

66% bevorzugen online Shops mit stationären Filialen

GfK YoungerShopper Study 2015


Konsequenzen für

den Handel


Konsequenzen für den (stationären) Handel 2025

bequem &

viel schnellergünstig &

(be)lohnend

digital &

überall

� Verstehen Sie (digitale)Shopper-Segmente

� Spielen Sie offline und online (auf allen Geräten)

� Profitieren Sie von derDigitalisierung- auch am POS

� Prüfen Sie, wie Sie „mobil“ in IhreMarketing-Strategieintegrieren können

individuell &

emotional

� Schaffen Sie online &offline „nahtlose“ Übergänge

� Reduzieren Sie Komplexität entlang der gesamten Purchase Journey

� Versuchen Sie mehr und mehr Bedarf & Wünsche der Käuferzu antizipieren

� Seien Sie dort woIhre Kunden sind (z.B. Pop-Up Shop)

� Schaffen Sie einindividuellesEinkaufserlebnis

� Spielen Sie stationärihre Stärken aus (Haptik, Emotionen..)

� Generieren und nutzenSie Insights (z. B.Big Data)

� Entwickeln Sie einezielgruppen-orientiertePreis-Strategie

� Harmonisieren Sie on-und offline Preise

� Belohnen Sie Kundenfür ihre Treue

� Nutzen Sie lokale undindividuelle Insightszur Aktivierung


THANKS FOR YOUR ATTENTION!

Oliver SchmitzSenior Manager E-CommerceConsumer Goods & [email protected]+ 49 911 395 4469

rethink the future of retail - events | gfk...

Documents