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RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
NOTRE MISSION
Fournir aux opérateurs mobilesdes données sur la qualité de leur réseau et les usages de leurs abonnés pour :
• Optimiser les investissements et l’efficacité opérationnelle
• Faire progresser la qualité de service, réduire les désabonnements, développer les revenus
3
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
Vision à 360°
Réseaux
Terminaux
Usages
Services
Applications
Qualité de
services (QoS)
pour 1 milliard
d’abonnés
mobiles
Pure player
du monitoring
et de
l’optimisation
des réseaux
2G, 3G, 4G
Expérience
client CEM (Customer
Experience
Management)
DU RÉSEAU À L’EXPÉRIENCE CLIENTS
4
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR DES RÉSEAUX MOBILES
SERVICE
OPERATION CENTER
Drive
E2E service quality
Optimize
OPEX & CAPEX
Handle & solve
customer complaints
Extend customer
lifetime value
NETWORK
OPERATIONS
MARKETING
& NEW BUSINESS
CUSTOMER
CARE
5
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
DES APPLICATIONS PUISSANTES ET INTUITIVES
6
Color codes
for fast troubleshooting
Network & service
performance KPIs
Mobile app
usage
Geolocated
insights
Multi-interface
call flow
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
UNE PRÉSENCE MONDIALE
7
Siège
Bureaux
Clients
RennesMontreal
Johannesburg
New
Delhi
Beirut
Paris
Moscow
Miami
ValenciaMadrid
Casablanca
Bogota
Mexico
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
PLUS DE 120 CLIENTS ACTIFS
* Logos,
tradem
ark
s a
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re t
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ropert
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wners
8
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
CHIFFRES CLÉS
16,4 19,126,0 25,5
36,0 36,541,9 40,3
20,3
8,6 6,4
7,7 8,6
6,110,7
9,26,7
2,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 S12016
France
International
Evolution du chiffre d’affaires(M€ /%CA)
11%
89%12%
88%
25,0 25,5
33,7 34,1
42,1
47,2
S1 2016
51,2
S1 2015
47,0
22,7
Répartition du CA par type (%CA)
9
4,0 4,4 5,16,4 6,8
5,46,4
3,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 S12016
Evolution des dépenses R&D (M€)
3G
4G
Produits : 48% Services : 52%
Produits : 39% Services : 61%
5%
9%
12%
10%
22%
29%
21%
22%
5%
4%
31%
22%
4%
4%
Sondes Astellia Matériel Négoce Logiciels C&S
Installations Support client Autres
juin
2015
juin
2016
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
UN 1er SEMESTRE CONFORME AUX ATTENTES
14,7
27,2 41,9
14,8
25,5
40,3
20,3
3,5
5,8
9,3
2,0
4,7
6,7
2,5
17,4
27,6
45,0
18,0
36,2
54,2
15,1
-2,5
9,4
6,9
-5,3
7,1
1,8 0,8
18,2
33,0
51,2
16,7
30,2
47,0
22,7
CA France
CA International
Commandes
EBITDA
CA Groupe
11
S1 2015
Données consolidées en M€
S1 2014 S2 2014 2014 S2 2015 2015 S1 2016
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
2,5 1,73,0 2,14,3
2,23,01,5
1,10,6
4,1
7,0
S1 2015 S1 2016
France Europe
Afrique Amériques
Asie Pacifique Moyen-Orient
12
1,9 2,53,2 4,13,6 4,0
1,53,3
2,0 1,5
4,4
7,4
S1 2015 S1 2016
Des ventes en ligne avec les
commandes de 2015
Asie / Inde : fermeture du bureau de
Singapour, repositionnement sur
les canaux de ventes indirectes
Confirmation de la performance au
Moyen-Orient
Chiffre d’affaires (M€)
Commandes (M€)
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2016
13
Umniah Jordanie améliore ses services data 3G avec Astellia
Telefónica Espagne s’équipe de la solution géo-analytique d’Astellia
Ucom Arménie choisit Astellia pour lancer avec succès son réseau 4G
Swisscom améliore l’expérience de ses abonnés mobiles grâce à Astellia
Touch étend la solution Astellia à la 4G
Astellia dévoile sa solution virtualisée Nova RAN 3.0 pour l’optimisation géo-localisée et automatisée du réseau d’accès
Astellia rejoint le programme HPE OpenNFV
Abdelkrim Benamar est nommé Directeur général d'Astellia
Aste
llia
confid
entia
l &
pro
prie
tary
/ F
or
info
rmatio
n p
urp
oses o
nly
RÉSULTATS DU
1er SEMESTRE
2016
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
Comptes consolidés en K€ S1 2016 S1 2015 S2 2015 2015 Var. en € (S1/S1)
Chiffre d'affaires 22 745 16 727 30 299 47 026 6 018
Valeur Ajoutée 15 135 8 878 21 231 30 109 6 257
EBITDA 807 -5 310 7 185 1 875 6 117
EBIT -3 465 -8 928 4 248 -4 681 5 463
Résultat net consolidé -3 780 -8 434 3 338 -5 096 4 654
15
ASTELLIA SA
Siège social à Rennes
296 salariés (ETPFM) +
61 consultants
Astellia INC.
New York, NYC
2 salariés
+ 2 consultants
Astellia Afrique
Casablanca, Maroc
Recrutement en cours
Astellia South Africa Pty
Ltd - Pretoria
3 salariés
Astellia Telecom Pte Ltd
Gurgaon, Inde
18 salariés
Astellia Middle East
S.A.L.
Beyrouth, Liban
12 salariés +
4 consultants
Ingenia Telecom
Valence, Espagne
91 salariés
Astellia Canada
Montréal,
6 salariés
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
COMPTE DE RÉSULTATS RÉSUMÉ
Comptes consolidés audités
(en K€)S1 2016 S1 2015 Var. en % S2 2015 2015
Chiffre d’affaires 22 745 16 727 36% 30 299 47 026
France 2 462 1 963 25% 4 741 6 704
Export 20 283 14 763 37% 25 558 40 321
Production immobilisée 4 074 3 160 29% 3 298 6 459
Achats consommés -3 585 -2 431 47% -3 745 -6 177
Charges externes -8 097 -8 577 -6% -8 621 -17 198
Valeur ajoutée 15 135 8 878 70% 21 231 30 109
Charges de personnel -14 130 -14 457 -2% -12 765 -27 222
Impôts et taxes -1 103 -758 46% -1 276 -2 034
Autres -/+ d’exploitation -22 243 -109% -271 -28
CIR (et équivalent en Espagne) 926 784 18% 266 1 050
EBITDA 807 -5 310 115% 7 185 1 875
EBIT -3 465 -8 928 61% 4 248 -4 681
Résultat financier -226 318 -171% -39 279
Résultat exceptionnel 304 -15 NS -212 -227
IS hors crédit d’impôt -9 576 -102% -277 299
Résultat net -3 780 -8 434 55% 3 338 -5 096
16
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
37 37
63 60
170 164
109 109
4 + 8 4+8
98 97
17 15
2015 S1 2016
MKTG
Operations & Support
MSI
BD
Professionnal services
Products
SCO
G&A
EVOLUTION DES PRINCIPAUX COÛTS
13,3 12,014,5
12,8 14,1
3,9 4,2
4,34,7
4,4
S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016
Quasi salaires (externes)
Frais de salaires
17
2,0
1,8
1,6
1,5
1,2
7,4
8,4
8,6
8,6
8,1
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
Charges externes
Dont sous-traitance R&D
Diminution du recours à la sous-traitance de R&D et des
dépenses de consultants exclusifs
Hausse des dépenses de sous-traitance de service en lien
avec l'évolution du mix produit
Diminution des frais généraux
506
Effectifs (en fin de période ETP)
Frais généraux (M€)
Salaires et charges sociales (M€)
17,216,2
18,717,5 18,5
495
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
SITUATION BILANCIELLE
31/12/2015 (en M€)
18
Immobilisations
6,6
23,310,8
11,7
42,4 4,3
2,9
12,3
13,1
24,2
75,8 M€
PCA
Dettes fournisseurs
Autres dettes
Fonds propres
Disponibilités
Stocks
Clients
Autres
Dettes financières
Actif Passif
30/06/2016 (en M€)
Immobilisations
6,5
24,2
11,0
10,4
38,8 4,6
2,3
11,0
13,320,4
71,3 M€
PCA
Dettes fournisseurs
Autres dettes
Fonds propres
Disponibilités
Stocks
Clients
Autres
Dettes financières
Actif Passif
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
FLUX DE TRÉSORERIE ET BFR
Trésorerie à l'ouverture 2,1
MBA 0,4
Var. BFR liée à l'activité5,4
Flux net généré par les investissements -4,6
Flux net généré par les financements 0,5
Trésorerie à la clôture 3,8
19
Variation des flux de trésorerie (31/12/2015 au 30/06/2016, en M€)
(trésorerie nette de la mobilisation du CIR)
37 29 21 24 26 23 16
139
187
139121 131 148
100
-40 -35 -38 -47 -51 -33 -31
-32-14 -27
11 7 7
6103
166
94 108114 144
90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Autres
Fournisseurs
Clients
Stocks
BFR
Jours de BFR (en jours de CA HT glissants)
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
ASTELLIA SUR ALTERNEXT
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
1
10
100
1000
10000
100000
1000000 Volume Cloture
20
Fondateurs, dirigeants et salariés 32%
Flottant 7%
Fonds au porteur 24%
Fonds au nominatif 37%
– Capital : 2 590 451 actions
– Cours de l’action : 6,65 €
– Capitalisation boursière : 17M€
– Analyste : Portzamparc
– Qualification FCPI, PEA-PME
Informations boursières (au 30 septembre 2016) Répartition du capital (au 30 juin 2016)
Cours de bourse (au 30 septembre 2016)
Aste
llia
confid
entia
l &
pro
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tary
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or
info
rmatio
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urp
oses o
nlySTRATÉGIE &
PERSPECTIVES
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
FINALISATION DU PLAN DE TRANSFORMATION
Etape 1 : plan de transformation (fin 2015 / début 2016)
Analyse en profondeur couvrant stratégie, R&D, offres, process internes et approches géographiques
Réorganisation des BU par marchés et produits
Etape 2 : mise en œuvre (1er semestre 2016)
Optimisation géographique
- Fermeture du bureau de Singapour, privilégier le canal indirect en Inde ;
- Création d’un hub africain à Casablanca : développer une stratégie de proximité au service du leadership
d’Astellia en Afrique ;
- Redéploiement en Amérique (Miami & Montréal) pour couvrir l’ensemble du continent.
Nouvelle gouvernance : séparation des fonctions de Président et Directeur Général
22
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
Equipe dirigeante
UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR
Une direction renouvelée
23
Une organisation tournée vers le client
BU Products
Frédéric Vergine
BU Services
Patrick Orsini
Chief Executive
Officer
A. Benamar
Chief Technology &
Innovation Office
Julien Lecoeuvre
International Acc. &
Indirect Sales
Emmanuel Audousset
Finance &
Administration
Caroline Petit
Human Resources
Marie-Laure Levesque
General Secretary
Arnaud Chazalon
Global Sales
operations
Emilie Donnaint
BU SERVICES
• Services Marketing & Bus. Dev.
• SU Delivery Services
• SU Customer Support Services
• SU Professional Services
BU PRODUCTS
• Architecture & Platforms
• PU Monitoring & TSH
• PU Analytics
• PU Network Optimization
• Product Support & Delivery
Chief Executive Officer
REGIONS
• Europe
• Middle-East
• Africa
• Americas
CUSTOMERS
INTERNATIONAL ACCOUNTS
& INDIRECT SALES
(Orange, Telefonica, Vodafone,
Nokia, Asia-Pacific…)
CUSTOMER Functions
• Customer Mkt & Communication
• Strategic Cust. Engagement
• Global Sales Operations
CORPORATE
Functions
• Finance & Adm.
• General Secretary
• Human Resources
• CTI Office
• CIO (IS/IT, Business Processes,
Quality)
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
MONITORING &
TROUBLESHOOTING
RÉPONDANT AUX BESOINS DES OPÉRATEURS MOBILES
COLLECT
&
MONITOR
ACT
ANALYZE
DR
IVE
VA
LU
E F
RO
M D
AT
A
Based
on a
dvan
ced
expe
rtis
eBESOINS DES OPÉRATEURS
AnalyticsNetworks, Service
& Subscriber
NETWORK
OPTIMIZATION
OFFRE DE BOUT EN BOUT ASTELLIA
CU
ST
OM
ER
SU
PP
OR
T S
ER
VIC
ES
SOC
Drive
E2E service quality
Optimize
OPEX & CAPEX
Handle & solve
customer complaints
Analyze customer usage
Adapt offers
Monetize data
Network
Operations
Marketing
Customer
Care
(B2B & B2C)
Network
& subscriber data
Network
& subscriber data
PR
OF
ES
SIO
NA
L
SE
RV
ICE
S
DE
LIV
ER
Y S
ER
VIC
ES
VALUE
24
RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE 2016
DÉVELOPPEMENTS FUTURS : TECHNOLOGIES & TERRITOIRES
25
NFV
SDN
MACHINE
LEARNING
IOTAUTOMATION
& SON
Croître en Amérique Latine
Approche ciblée en Amérique du Nord
Développer les ventes en Europe
Poursuivre la croissance en Afrique
Consolider la position au Moyen-Orient
Développer les ventes indirectes (Asie,
OEM …)
PROCHAINS DÉFIS TECHNOLOGIQUES STRATÉGIE PAR TERRITOIRES