résultats 2005 stratégie et perspectives
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Résultats 2005 Stratégie et perspectives. Robert Aydabirian - Président du Directoire Jean-Maurice Fritsch - Directeur Général. Sommaire. Osiatis en 2005 Stratégie Données financières et sociales Conclusion et perspectives Annexes. Carte d’identité d’Osiatis. Création en janvier 1998 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Résultats 2005 Stratégie et perspectives
Robert Aydabirian - Président du Directoire
Jean-Maurice Fritsch - Directeur Général
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Sommaire
Osiatis en 2005
Stratégie
Données financières et sociales
Conclusion et perspectives
Annexes
3
Carte d’identité d’Osiatis
Création en janvier 1998 Fusion avec Groupe Focal le 21 février 2005 BCP, actionnaire de référence
2 métiers : infogérance d’infrastructures,
ingénierie et infogérance d’applications 40 implantations en France, Autriche, Belgique/Luxembourg et Espagne 2750 collaborateurs
Résultats 2005 (pro forma)Chiffre d’affaires : 220,2 M€Résultat opérationnel courant : 7,5 M€Résultat net : 2,2 M€
4
2005 : 8ème année de croissance profitable
Un modèle de croissance profitable et
continue, rythmée par l’introduction et la mise en production d’offres innovantes.
Un positionnement sur des métiers à
forte récurrence.
Un management et un actionnaire de
référence capables de créer une forte valeur ajoutée par des opérations d’acquisition et de retournement
Évolution du CA et de l’EBITA Osiatis 1998-2005* Résultat opérationnel courant pro forma
*
5
Un portefeuille équilibré de grands clients à fort potentiel
Part du CA pro forma 2005
Industrie 24% Alcatel, Thales, EADS, PSA, Renault, Sanofi/Aventis, Lilly France, Pfizer, Arcelor, Bouygues, Safran, Schneider
Banques Assurances 15% Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, Société Générale, Crédit du Nord, BNP-Paribas, MMA, Groupama,
MAAF, PREDICA, GIE CB, Banques Populaires, Banque de France, Generali
Énergie 15% EDF, GDF, Total, Petrofina, Vialis
AdministrationsService Public 13% Ministères Défense, Education Nationale, ADP, La Poste, Air France, Météo France, STNA, CEA,
Mairie de Paris, CUS, CG13, CG33, Generalitat CatalunyaServices & Transports 18% Amadeus, RATP, SNCB, SNCF, France 3, Emap, Europcar
Télécoms 10% France Telecom, Cegetel, Bouygues Telecom, Mobistar
Distribution 5% Aldata, Auchan, Baumax, Casino, Carrefour, Leclerc, Lapeyre, Pomona, Système U, Phildar, CAMIF, Guilde des Lunetiers,
1 25 215 15009% 50% 80% 100%
Nombre de clients
% du CA
6
Sommaire
Osiatis en 2005
Stratégie
Données financières et sociales
Conclusion et perspectives
Annexes
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Un positionnement unique entre Constructeurs et SSII traditionnels
DellHPSunCisco…
Maintenance
le « chaînon manquant »
Infogérance Ingénierie
INFRASTRUCTURES & APPLICATIONS
OSIATIS
SopraUnilog
GFISteria…
PRODUITSINTEGRATION DE SYSTEMES
CONSTRUCTEURS SSII
SERVICES
8
Une offre déployée sur les 3 domaines du Système d’Information
APPLICATIONS
MessagerieWorkflow
SGBDAppli. métiers
CRMERP…
Alignement métierDisponibilitéÉvolutivité
INFRASTRUCTURES
ServeursRéseaux
MiddlewareTélécomStockage
PerformanceCapacité
Haute DisponibilitéRésilience
Réduction de la complexité
UTILISATEURS
Postes de TravailImprimantes
FaxCopieur
TéléphonePDA
Smartphone
Qualité de serviceDisponibilité
SécuritéMobilité
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En infogérance, les opportunités s’accroissent dans les infrastructures et les applications
(Marché français, source : PAC 2006)
1 855 1 766 2 280
5,4% 7,8% 11,5%
164 798 1 368
4,6% 6,0% 5,8%
UTILISATEURS INFRASTRUCTURES APPLICATIONS
5ème 7ème Challenger Classement d’Osiatis
10
FACTEURS COMMUNS DU CONTRATGUICHET UNIQUE - 24 / 7 – OUTILS – PROMEO - SLA – ITIL –PAQS - INDUSTRIALISATION – CENTRES DE SERVICES
Maintenance & IMAC Maintenance Critique
Support mobilité
Politique d’impression
SécuritéGestion des Identités
Gestion des infrastructuresde mobilité
Gestion de l’impression
Sécurité des accès
TMA, TRA, Mise en production
Portage des applicationsà la mobilité
Workflow
Sécurité du contenu
Supervision applicative
Support Fonctionnel
APPLICATIONSSupport
Administration
Sécurité
Impression
Mobilité
Maintenance
Infogérance : une offre étendue de 6 à 18 segments
< 20052005
2006/2007
Télé-administration des Postes
Support Bureautique
SupervisionExploitation - Administration
Support Administrateur Niv. 2/3
UTILISATEURS INFRASTRUCTURES
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Taille critique et élargissement de l’offre ont permis de gagner en 2005 des contrats récurrents stratégiques (3 à 5 ans), de 0,5 à 5 M€/an.
Secteur ÉnergieSupport national de 60 000 utilisateurs
Opérateur TélécomMaintenance de 8 000 serveurs
Secteur PétrolierMise en production sur 1300 applications
Opérateur Télécom MobileSupport aux offres mobilité entreprise
6 Grands Comptes Industrie, Assurances et Banques
Trésorerie de la Sécurité Sociale EspagnoleMaintenance serveurs et réseaux
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Ingénierie et Consulting prennent une autre dimension grâce au savoir-faire applicatif
UTILISATEURS INFRASTRUCTURES
Ingénierie serveur
Intégration d’outils
ITILSécurité
Architecture du poste
Migration des environnements clients
APPLICATIONS
Décisionnel
Développement(.Net, Java / J2EE, web services)
Métiers (grande distribution, sidérurgie, …)
Portail
CONSULTING
Urbanisation et architecture Gouvernance ERP-CRM Décisionnel AMOA
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L’élargissement de l’offre Ingénierie a assuré de grands référencements en AT et le gain de projets complexes en 2005
Opérateur TélécomÉvolution des outils de Help-Desk supportant 17000 utilisateurs mondiaux
SidérurgieDéveloppement du système de conduite de laminage
ALDATADéveloppement d’applicatifs pour la grande distribution
projets
référencements
BanqueMigration des serveurs de 2000 agences
14
Gestion des Gestion des servicesservices
Sécurité & Sécurité & StockageStockage
Système et Système et messageriemessagerie
Gestion des Gestion des postespostes
Nouveaux Nouveaux segmentssegmentsApplicationsApplications
6 catégories de partenaires accompagnent notre développement
MAINTENANCE
INFOGERANCEINGENIERIE
CONSULTING
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Sommaire
Osiatis en 2005
Stratégie
Données financières et sociales
Conclusion et perspectives
Annexes
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Préambule
La prise de contrôle de Groupe Focal par Osiatis étant intervenue le 21 février 2005, les comptes consolidés au 31 décembre 2005 ne sont pas représentatifs de l’activité du groupe puisqu’ils comprennent 12 mois d’activité d’Osiatis et 10 mois d’activité de l’ex Groupe Focal.
Pour cette raison, nous présentons des données pro forma qui intègrent 12 mois de chacune des activités et qui permettent d’appréhender correctement la situation du nouveau groupe et d’établir des comparaisons.
17
Contexte 2005
Année de fusion et d’intégration de Groupe Focal
et comme anticipé :
Un impact négatif sur la croissance
Un impact négatif sur les marges par rapport
au benchmark Osiatis
18
Résultats 2005 données pro forma
Un chiffre d’affaires en croissance comparable de 3% par rapport à une annonce initiale de stabilité
Un résultat opérationnel courant en hausse de 41% dans la fourchette haute des prévisions
Un résultat net supérieur aux attentes qui passe de
– 1,5 M€ à + 2,2 M€
19
Chiffre d’affaires : croissance en France et à l’international données pro forma
Répartition 2005 :
France : 90,2%
International : 9,8%
Croissance 2005 : + 3%
France : + 2,2%
International : + 11,4%
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Résultat opérationnel courant : croissance de 41%données pro forma
2005 2004 Variation
Facteurs d’évolution : Impact IFRS 2005 non significatif : - 0,1 M€ Amélioration du taux d’activité Augmentation de la sous-traitance Coûts de convergence (formation, communication, IFRS, SI….)
220,2 213,8 +3,0%
135,5 134,5 +0,7%
31,1 28,0 +11,2%
6,9 6,5 +5,7%
36,3 36,8 -1,3%
2,9 2,7 +6,7%
7,5 5,3 +41,0%
3,4% 2,5%
Chiffre d'affaires
Charges de personnel
Achats et Sous-traitance
Impôts & Taxes
Autres charges d’exploitation
Dotations Amort. & Prov.
Résultat opérationnel courant
en % du CA
21
3,9
La fin programmée de contrats à
marge insuffisante :
réduit la base de chiffre
d’affaires de référence
mais contribue à la progression
de la marge
Résultat opérationnel courant : un second semestre supérieur au premier données pro forma
22
Résultat opérationnel courant : en amélioration sur les deux métiers données pro forma
Infogérance d’infrastructures France en 2005 :
78,5% du chiffre d’affaires Taux d’activité : 87,1% % de sous-traitance : 18%
Ingénierie et infogérance d’applications France en 2005 :
21,5% du chiffre d’affaires Taux d’activité : 83% % de sous-traitance : 10%
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Résultat net positif de 2,2 M€ données pro forma
2005 2004 Variation
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant
Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel
Résultat financier
Impôts sur le résultat
Résultat net
Facteurs d’évolution : Autres charges : coûts liés au plan de rapprochement Résultat financier : en amélioration en base comparable Charge Impôts 2004: impôt Osiatis de 1,1 M€ non imputable sur les déficits Groupe Focal
220,2 213,8 +3,0 %
7,5 5,3 +41,0 %
(3,6) (4,1)
3,9 1,2 +233 %
(1,1) (0,9)
(0,6) (1,8)
2,2 (1,5)
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Avancement du plan de rapprochement : confirmation des prévisions
Rappel des coûts prévus à supporter en 2005-2006 : 6 M€
Réalisé à fin décembre 2005 : 3,3 M€
Dont locaux : 0,5 M€
Dont départs : 2,4 M€
Correspondant à une économie par exercice de :
2005 2006
Locaux 0,5 M€ 1,0 M€
Frais de structure 0,6 M€ 1,3 M€
Autres frais 0,1 M€ 0,2 M€
TOTAL 1,2 M€ 2,5 M€
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Évolution des ressources humaines
Effectif total stable
Baisse de 10% de l’effectif support
400 recrutements
Turn-over < 10%
80 contrats d’alternance
40 000 heures de Formation
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Bilan consolidé au 31 décembre 2005 données pro forma
70,4
73,9
11,3155,6 155,6
37,5
30,6
87,5
Soit une dette financière nette (y compris ORAN) de 16 M€
dont 4,5 M€ d’ORAN
dont 9,6 M€ d'ORAN et 8,8 M€ de DFLT
dont 13,3 M€ de DFCT y compris 7,8 M€ d'affacturage
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Variation de l’endettement net (en M€) données pro forma
Capacité d’autofinancement 4,9
Variation du besoin en fonds de roulement -0,4
Flux net de trésorerie généré par l’activité 4,5
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -2,4
Intérêts financiers nets versés -1,1
Variation de trésorerie avant remboursement d’emprunts 1,0
Réduction de l’affacturage -4,1
Remboursement d’emprunts -1,1
Variation de trésorerie nette -4,2
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Ratios financiers : une amélioration sensible des principaux indicateurs données pro forma
2005
2004
- 0,1
Résultat net par action au 31/12/05
en €
20052004
0,570,43
Dette financière nette /Capitaux propres
20052004
2,11,5
Dette financière nette /EBITDA *
0,14
* Résultat opérationnel courant avant amortissements et provisions
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Sommaire
Osiatis en 2005
Stratégie
Données financières et sociales
Conclusion et perspectives
Annexes
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Les leviers du développement d’Osiatis :
Positionnement marché Portefeuille de clientèle Proximité géographique Extension de l’offre Économies tirées du rapprochement Amélioration du taux d’activité de l’ingénierie Renforcement des compétences
31
Les objectifs prioritaires de 2006 :
Privilégier l’amélioration du résultat et ce dès le
premier semestre
Rechercher des croissances externes ciblées
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Sommaire
Osiatis en 2005
Stratégie
Données financières et sociales
Conclusion et perspectives
Annexes
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Actionnariat
% actions % DV
Fully diluted
Hors ORAN
% actions
Groupe Butler Capital Partners 42,0% 49,9% 37,6%
Autre actionnariat 16,1% 19,7% 14,5%
Salariés et management 9,3% 11,4% 8,4%
Stock-options et actions gratuites 0,0% 0,0% 6,2%
BSA 0,0% 0,0% 4,1%
Autocontrôle 1,5% 0,0% 1,4%
Public 31,1% 19,0% 27,8%
100% 100% 100%
Nombre total d’actions 15.365.436 17.140.036
En cas d’absence de remboursement en numéraire à horizon 2012, les ORAN représentent une dilution potentielle de 1 333 400 actions avec un prix d’exercice de 7,5 € par action
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Calendrier des publications 2006
Résultats annuels 2005 : 22 mars 2006
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2006 : 4 mai 2006
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2006 : 27 juillet 2006
Résultats semestriels 2006 : 21 septembre 2006
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2006 : 6 novembre 2006
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2006 : 8 février 2007
Code ISIN : FR0004044337 - Tickers : OSA FP (Bloomberg), OSA.PA (Reuters)
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