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QUAL SERÁ O FUTURO DAS COMPRAS DE SUPERMERCADO ON-LINE?ESTRATÉGIAS OMNICANAIS PARA ALCANÇAR CONSUMIDORES DIVERSOS
JANEIRO DE 2017
2Copyright© 2017 The Nielsen Company
AS LINHAS TÊNUES ENTRE COMPRAS PELA INTERNET E NA LOJA FÍSICA
AO REDOR DO MUNDO:
• Ascategoriasdebensdeconsumoduráveiseprestaçãodeserviçoscontinuamlíderesnascompras on-lineautodeclaradasentreosentrevistadosdapesquisa,porémváriascategoriasdenãoduráveis vêmcrescendoempopularidade-especialmenteasdehigienepessoalebeleza,bemcomoos serviçosdekitsderefeiçãoerestaurantes.• Comportamentosqueoscilamentreambienteson-lineeoff-linesugeremqueamaioriados consumidoresquecompramdeterminadosbensdeconsumoduráveiseprestaçãodeserviçopela Internetcontinuamcomprandoessascategoriascommaisfrequênciaon-linedoqueem lojasfísicas.Ocontrárioacontececomcomprasdealimentosfrescoseembalados,bemcomo medicamentosouprodutosparaasaúde.• Nacompraon-linedebensdeconsumonãoduráveis,aestratégiadeativação,quedelongeéa maiseficazparaos“experimentadores”(aquelesquejáfizeramcomprason-linenopassado,mas nãorecentemente)eparaos“cogitadores”(aquelesqueatualmentenãofazemcomprason-line, masconsiderariamfazê-la),éagarantiadedevoluçãododinheiroparaprodutosquenãoestejam deacordocomopedido.Emrelaçãoaosalimentosfrescos,estratégiasdirecionadasàs preocupaçõescomqualidadeencabeçamalista.• Paracategoriasdeconsumo,omodomaisimpactantedealcançarosconsumidorescom comunicaçõesqueinfluenciemseucomportamentodecompraépormeiodepontosdecontato tradicionais,taiscomovisitasaumalojafísica.Paradecisõesdecomprarelacionadasavestuário eprodutoseletrônicos,asfontesdeinformaçãomaiscomumentecitadassãopontosdecontato digitais,comowebsitesdalojaoudamarca.• Apenasumapequenaporcentagemdeconsumidoresaoredordomundodizqueusatecnologias digitaisnaslojasfísicasepelaInternetparaauxiliaremsuascompras,masousodessastecnologias estácrescendo.
3 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016
Setivéssemosqueescolherumaúnicapalavraparadescreverosconsumidoresatuais,“conectados”certamenteestarianotopodalista.Naverdade,com3,5bilhõesdepessoasusandoaInternet,7,4bilhõesdecontasdecelulare1,79bilhãodeusuáriosativosnoFacebook,1apalavra“conectados”talveznemdescrevaadequadamenteomercadoatual.Cadavezmais,tudoetodostransitampelaInternet,oqueresultanoabandonodevelhoshábitosenacriaçãodenovos.Defato,omeiodigitalrompeucomumasériedeinterações,inclusiveamaneiracomoassistimosconteúdosemvídeoecomonoscomunicamoscomamigoseparentes.
Amaneiracomocompramosnãoéexceção.Ovarejodigitalproporcionaaosconsumidoresmaisformasdecompraremaisacessoaprodutoseserviçosdoquenunca.Estáclaroqueosconsumidoresestãoadotandoaliberdadedecomprarquandoeondequiserem,vistoqueasvendason-linetêmcaptadoumaquotanacasadosdoisdígitosdedólaresnovarejoemmuitosmercados.NaChina-omaiormercadodee-commercedomundo-asvendasnovarejoon-linecontabilizaram12,9%dototaldecomprasnovarejoem2015;naCoreiadoSulforam11,6%.2NaGrãBretanha,asvendason-linecontabilizaramumamédiade12,5%detodoogastonovarejoduranteosprimeiros10mesesde2016,enosEUA,oe-commercerepresentouumamédiade8,1%dototaldevendasnovarejonostrêsprimeirostrimestresde2016,3umaproporçãoque,segundoprojeçõesdaNielsen,ascenderáaumataxadecrescimentoanualcomposta(CAGR)de12,2%até2020.
SeporumladoessasmedidasmostrammaisvendasacontecendopelaInternet,ocomportamentorealdoconsumidoréumpoucomaiscomplicado,umavezqueaslinhasentreoscanaisoneoff-linecontinuamtênues.Lojasfísicastradicionaisestãoexpandindosuapresençadigital,enquantoqueasvirtuaisestãoabrindolojasfísicas.Anoçãodeestarconectadoestáassumindoumnovosignificado:osvarejistasestãoimplantandotecnologiasdigitaisinovadorasqueestãotransformandoaexperiênciadecompra,tornando-amaisrelevanteparaosestilosdevidadosconsumidoreseparaasocasiõesdecompra.Aideiadeoff-lineversuson-lineestáultrapassada;“off-&on-line”éarealidadeatualefuturadovarejo.
1DadosdeusuáriosdetelefonescelularesdaUniãoInternacionaldeTelecomunicações(2016).DadosdeusuáriosdeFacebook(setembrode2016).2EscritórioNacionaldeEstatísticasdaChina;EstatísticasdaCoreia.3EscritórioNacionaldeEstatísticasdoReinoUnido;CensusBureau,DepartamentodeComérciodosEstadosUnidos.
OFF-LINE VERSUSON-LINE ESTÁULTRAPASSADO;OFF-LINE E ON-LINEÉ A REALIDADEATUAL E FUTURADO VAREJO.
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“Àmedidaqueosconsumidorestransitamsemdificuldadesentrecanaisfísicosevirtuais,oshábitosdecompraestãomudando.Asimplesadaptaçãoparanãoficarparatrásnãoémaissuficiente,”dizKristenCocco,vice-presidentedemediçãodee-commerceglobal,Nielsen.“Comerciantesespertossabemqueusarferramentasdigitaisdeformaoriginaleinovadoraparainteragircomconsumidoreseinfluenciardecisõesdecompradevefazerpartedeseuplanodecrescimentoparaofuturo.Paraconseguirummáximoretornosobreoinvestimentoemumomnicanal,asmarcaseoslojistasdesucessodevemconhecerseusconsumidores-suasexigências,alémdecomoeporqueestãocomprandoemlojasfísicasevirtuais-assim,elesutilizampontosdecontatoespecíficosquemaximizamsuasexperiênciasdecompra.”
ApesquisadeComércioConectadoGlobaldaNielsenfezentrevistason-linecompessoasde63paísesparaentenderosfatoressubjacentesqueinfluenciamocaminhodigitalevolutivoparaacompra.ExaminamososproblemaseobstáculosassociadosàcompradeprodutosfrescoseoutrosbensdeconsumopelaInternet,edescobrimosasestratégiasdeativaçãoquepodemajudaravenceressasbarreiras.Oferecemostambémumpanoramadastecnologiasdigitaisqueosconsumidoresestãousandonaslojasatualmente,edaquelascompotencialparaofuturo.Porfim,traçamosumperfildastendênciasquemaisquebramparadigmasequevãoalimentarocrescimentodocomércioconectadonospróximosanos.
SOBRE O ESTUDO
OE-CommerceGlobaldaNielsenalcançamaisde20paísesaoredordomundo.Amediçãotemcomobasedadosrecebidosdiretamentedovarejista(ePDV),dadoscoletadospormeiodosPaineisdeConsumidoresdaNielsen,outrosdadoslicenciadosouumacombinaçãodosmesmos.OsdadosdevendadovarejoparaChinaeFrançasãodedoisanos,cominícioemsetembrode2014etérminoemagostode2016.
Osresultadosdapesquisatêmcomobasemaisde30.000entrevistadoscomacessoàInternetem63países.Aomesmotempoemqueametodologiadepesquisaon-linepermiteumaescalaenormeealcanceglobal,suaperspectivaserestringeaoshábitosdeatuaisusuáriosdeInternet,nãodepopulaçõestotais.Nosmercadosemdesenvolvimentoondeapenetraçãoon-linecontinuaacrescer,osentrevistadospodemsermaisjovensedemelhornívelsocioeconômicodoqueapopulaçãogeraldaquelepaís.Alémdisso,asrespostasestãobaseadasemcomportamentoalegado,nãoemdadosmensuráveis.Diferençasculturaisnaindicaçãodesentimentossãofatoresconsideráveisnamediçãodaperspectivaeconômicaentrepaíses.Osresultadosrelatadosnãopretendemcontrolaroucorrigirtaisdiferenças,sendoassim,éprecisotercautelaaocompararpaíseseregiões,particularmente,entrelimitesregionais.
5 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016
A HISTÓRIA DA CATEGORIA CONECTADA: OS BENS DURÁVEIS DOMINAM, MAS OS NÃO DURÁVEIS ESTÃO GANHANDO FORÇAEmnívelglobal,maisde93%dosentrevistadosnaPesquisaon-linedeComércioConectadodaNielsendizemquejáfizeramcompraspelaInternet-oquenãoédesurpreender,jáqueosresultadosbaseiam-seemconsumidoresconectadosàInternet.Masaimportânciadessenúmeroédignadeatenção.ElenãosómostraoquantoascomprasvirtuaisestãodisseminadasentreacrescentepopulaçãoconectadaàInternet,comotambémofereceumpanoramamaisinformadodoscomportamentosdecompraquesótendemaaumentaràmedidaqueapenetraçãodeInternetcontinuaacrescer.Equandooassuntosãocomprason-line,asdinâmicasdacategoriasãofluenteseestãoevoluindo.
Ascategoriasdebensdeconsumoduráveiseprestaçãodeserviçolideramascomprason-lineautodeclaradas,comoeradeseesperar.Essascategoriasformamumpadrãodeentradaparaoe-commerce,esuapopularidadecontinuaacrescer.Maisdametadedosentrevistadosglobaisnapesquisaon-linedizquecomprouartigosdevestuário(58%),viagensouserviços(55%)pelaInternet,emetadedizquecomproulivros,músicaouartigosdepapelaria.
Ascategoriasdeartigosnãoduráveis,aocontrário,têmganhadopopularidadedeformamaislentaentreosconsumidoreson-line,masissoestámudando-especialmenteentreaquelasquesatisfazemnecessidadesespecíficas,asquaistêmposicionamentoexcepcional.Defato,quase4emcada10entrevistados(38%)dizemquecompraramprodutosdehigienepessoalebelezapelaInternet,ecercadeumquartodelesdizemquefizerampedidoson-linedekitsderefeição,serviçosdeentregaderestaurantes(27%)oualimentosembalados(24%).
6Copyright© 2017 The Nielsen Company
OsserviçosdekitsderefeiçãosãoumexemplointeressantedeumnovomodelodevarejoqueveminvadindoosEUAnosúltimosanos,comempresasatendendoapraticamentetodasaspreferênciasalimentares,deveganosacelíacos.Essesserviçosganharamforçapordiversosmotivos.Osingredientessãoentreguesdiretamenteàportadoconsumidorcominstruçõesdepreparo,eliminandoachateaçãodeterqueplanejarasrefeiçõeseiraomercadocomprarosingredientesnecessários.Alémdisso,esseskitstêmgrandeapelo,umavezqueoferecemsaboresexóticoseumaalternativamaispráticaàsrefeiçõestradicionaisparaosfãsdecozinhacomtempolimitado,aomesmotempoemquefornecemorientaçãoparacozinheirosmenosconfiantes.
“Osserviçosdeentregadekitsderefeiçãoatendemàsnecessidadesdepraticidadeepersonalizaçãodosconsumidores,permitindoàquelescompouquíssimotempoescolherentreumagrandevariedadedeopçõesquecombinammelhorcomseusestilosdevida,”dizCocco.“Oskitstambémlançammãodatendênciadealimentaçãomaissaudável,oferecendoingredientesfrescosedealtaqualidade,oquevemcriandoumareceitapoderosadecrescimento.Algunsdosgrandesfabricantesdealimentosqueprocuramexpandirsuapresençaon-lineestãofazendoparceriascomserviçosdeentregasdesupermercadosparaoferecerkitsderefeiçãocomseusingredientes.Ehámuitasoutrasoportunidadesparaosvarejistasusaremsuashabilidades,aproveitandoaopçãodecompranalojaeentregaemdomicílioparaoferecerkitsderefeiçãoeaumentaroespaçoderefeiçõesprontas,afimdecompetirmelhorcomosserviçosdeentregaderestaurantes.”
Quandooassuntosetratadealimentosfrescos,asimagenssimplesmentenãoconseguemsubstituiraaparência,otoqueearomafísicosdessesprodutos.Mesmoassim,ascomprason-linenessacategoriaestãoganhandoforçaemdeterminadosmercados.Cercade4emcada10entrevistadoson-linenaChina(40%)enaCoreiadoSul(39%)epoucomaisdeumterçonaÍndia(35%)dizemquecompraramalimentosfrescospelaInternet.Contudo,essacategoriatemobstáculossignificativosparavencerafimdeconseguirmaioradesãonoe-commerce:menosdeumdécimodosentrevistadosnaEuropa(9%),naAméricadoNorte(9%),naÁfrica/OrienteMédio(7%)enaAméricaLatina(7%)dizemquecompraramalimentosfrescoson-line.Emboraaimpossibilidadedeselecionaralimentosfrescoscomasprópriasmãossejaumabarreiraclaraparaaadesãoon-line,àmedidaqueosserviçosdeentregavãoseexpandindoeaperfeiçoando,eagarantiadequalidadesefazpresente,aatraçãoporcomprasdealimentosfrescospelaInternetcrescerá.
ENTREVISTADOS NA CHINA ENA COREIA DO SUL DIZEM QUECOMPRARAM ALIMENTOS ONLINE
4 EM CADA 10
7 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016
PERCENTUAL GLOBAL DOS QUE DIZEM QUE JÁ COMPRARAM A CATEGORIA ON-LINE
MODA E VESTUÁRIO
VIAGENS
LIVROS/MÚSICA/PAPELARIA
INFORMÁTICAE CELULARES
INGRESSOSPARA EVENTOS
ELETRÔNICOS
PRODUTOS DE BELEZAE CUIDADOS PESSOAIS
MOBÍLIA, DECORAÇÃOE FERRAMENTAS
VÍDEO GAMES E PRODUTOSRELACIONADOS
ENTREGAS DE RESTAURANTEOU SERVIÇO DE ENTREGA
DE KIT DE REFEIÇÃO
ALIMENTOS EMBALADOS
MEDICAMENTOSOU PRODUTOS DE
CUIDADOS COM A SAÚDEPRODUTOS DE
LIMPEZA CASEIRA
ALIMENTOS FRESCOS
FLORES OU KITSPARA PRESENTE
PRODUTOSINFANTO-JUVENIS
VINHOS E BEBIDASALCOÓLICAS
PET FOOD ESUPLEMENTOS
PAÍSES PRINCIPAIS PARACATEGORIAS DURÁVEIS
SELECIONADAS
MODA E VESTUÁRIO
VIAGENS
LIVROS/MÚSICA/PAPELARIA
ELETRÔNICOS
PRODUTOS DE BELEZAE CUIDADOS PESSOAIS
ALIMENTOSEMBALADOS
PRODUTOS DELIMPEZA CASEIRA
ALIMENTOSFRESCOS
PAÍSES PRINCIPAIS PARACATEGORIAS DE CONSUMÍVEIS
SELECIONADAS
Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.
CHINA 72%ÍNDIA 68%ALEMANHA 68%COREIA DO SUL 67%ÁUSTRIA 66%
IRLANDA 78%NORUEGA 73%CHINA 68%ÍNDIA 68%NOVA ZELÂNDIA 67%SUÉCIA 67%EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 67%
JAPÃO 68%ÁUSTRIA 68%COREIA DO SUL 66%ALEMANHA 66%SUÉCIA 62%
REPÚBLICA TCHECA 62%UCRÂNIA 50%ESLOVÁQUIA 50%BRASIL 50%COREIA DO SUL 49%GRÉCIA 49%LETÔNIA 49%
ÍNDIA 50%COREIA DO SUL 48%CHINA 47%ROMÊNIA 43%UCRÂNIA 42%
CHINA 47%COREIA DO SUL 43%ÍNDIA 34%JAPÃO 29%TAIWAN 27%
CORÉIA DO SUL 44%CHINA 38%ÍNDIA 37%TAIWAN 32%REINO UNIDO 24%
CHINA 40%COREIA DO SUL 39%ÍNDIA 35%REINO UNIDO 25%ISRAEL 21%
DURÁVEIS CONSUMÍVEIS
COMPRAS ONLINE DE CONSUMÍVEIS TÊM LUGAR PARA CRESCER
58%
55%
50%
43%
41%
40%
38%
29%
27%
27%
24%
23%
23%
21%
18%
18%
14%
13%
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Opçõesinovadorasdeentrega,noentanto,poderiamsercatalisadorasdecrescimento.Fazerpedidoson-lineporentregasemdomicíliotemsidoomodelotradicionaldecomércioconectado,econtinuasendoofavorito.Noentanto,aentregaemdomicílionãoéparticularmenteadequadaparaascategoriasdealimentosfrescos,quetêmaperecibilidadecomoumapreocupaçãoearefrigeraçãocomoexigênciafundamental.
Afimdesuperaressasbarreiras,varejistasdediversospaísesestãoexperimentandonovosmodelosparaoferecerapraticidadedoe-commercesemapreocupaçãodedeterioração;algunsexemplosincluemarmáriosrefrigeradosemterminaisdetransporte,serviçosdeentregaimediatacomintervalodeumaouduashoras,emodelos“paraviagem”,emqueosconsumidoresfazemopedidoon-linepararetiraremnalojafísicaemhorárioespecificado.Maisconsumidoresestãoabertosaessasopçõeshojedoquenopassado.APesquisaE-CommerceeoNovoVarejode2014daNielsenmostrouque31%dosentrevistadoson-linenãoestavamdispostosafazerpedidoson-linepararetiradanaloja,e33%nãoestavamdispostosafazeropedidoon-linepararetirarem“drive-thru”(omodelo“pagueebusque(pordrive-thru)”popularnaFrança)Em2016,aresistênciaaessasopçõescaiuquatropontospercentuais,a27%e29%,respectivamente.
9 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016
PERCENTUAL GLOBAL: DISPOSIÇÃO PARA UTILIZAR OPÇÕES DE ENTREGA EM COMPRAS ON-LINE
OPÇÕES INOVADORAS DE ENTREGA PODEM SER CATALISADORASDE CRESCIMENTO PARA COMPRAS ON-LINE
JÁ EM USO
TOTALMENTE/PARCIALMENTE DISPOSTOS A UTILIZAR
SEM DISPOSIÇÃO PARA UTILIZAR
ENTREGA EM CASA
BUSCAR NA LOJA
BUSCAR POR MEIO DE DRIVE-THRU
BUSCAR NA CALÇADA, FORA DA LOJA
ENTREGA EM CASA
BUSCAR NA LOJA
BUSCAR POR MEIO DE DRIVE-THRU
BUSCAR NA CALÇADA, FORA DA LOJA
ENTREGA EM CASA
BUSCAR NA LOJA
BUSCAR POR MEIO DE DRIVE-THRU
BUSCAR NA CALÇADA, FORA DA LOJA
2014 2016
25%
12%15%
12%
10%
55%
55%
55%
14%
27%
29%
35%
52%
21%
31%
33%
37%
11%
11%
57%
60%
57%57%
28%
Nota: Os percentuais podem não totalizarem 100% devido a arredondamentos.Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.
10Copyright© 2017 The Nielsen Company
OsdadosdaNielsendevendaspore-commercenaFrança,ondeo“pagueebusque(pordrive-thru)”éomodelodominantedevendason-linedebensdeconsumoembalados,sugerequemodelosalternativosdeentregapodemsermuitoeficientesparaimpulsionarasvendasdeprodutoscomestíveis.Defato,amaioriadas15principaiscategoriasnascomprason-linedebensdeconsumoembaladosnaFrançasãocomestíveis.Oqueijopré-embaladoédelongeamaiorcategorianascomprason-linedebensdeconsumoembalados,comvendasacimade$311milhõesdedólaresentresetembrode2015eagostode2016,umaumentode16,9%emcomparaçãoaos12mesesanteriores.Iogurte,presuntoebiscoitostambémestãoentreasprincipaiscategoriasnascomprason-linedebensdeconsumoembalados.
Ocrescimentodedoisdígitosnasvendasdasprincipaiscategoriasvendidasonlineéparticularmenteexpressivoquandosetememcontaqueessascategoriasestãopassandoporcrescimentomodestoou,atémesmo,quedaemlojasfísicas.Porexemplo,asvendasdequeijopré-embaladosubiram1,2%naslojas,enquantoasvendasdeiogurteepresuntocaíram0,5%e0,1%respectivamente.Ocrescimentotambémfoimodestoemmuitascategoriasdebebidas,incluindoleite(1,9%),bebidasgaseificadas(0,6%)eáguamineral(0,2%).
CATEGORIAS COMESTÍVEIS DOMINAM O TOP 15 DE BENS EMBALADOSPARA CONSUMOS ON-LINE DA FRANÇA
QUEIJO (PRÉ-EMBALADO)
ÁGUA MINERAL
LEITEREFRIGERANTES E
BEBIDAS GASEIFICADAS
CUIDADO INFANTIL
IOGURTE
PRESUNTO
COMIDAS PARA BEBÊS
SUCO DE FRUTAS
BISCOITOS
CAFÉ
CERVEJA
PAPEL HIGIÊNICO E GUARDANAPOS
DETERGENTE PARA ROUPAS
LEGUMES ENLATADOS
16.9%
16.8%
14.6%
10.8%
15.2%
15.1%
14.8%
14.4%
14.7%
19.1%
20.3%
27.6%
20.7%
18.6%
15.7%
$311.0
$164.3
$152.4
$141.5
$127.7
$123.6
$114.5
$112.3
$107.9
$109.7
$106.1
$101.6
$97.9
$89.7
$81.4
Fonte: Dados da Mensuração Global de Vendas por E-commerce da Nielsen, de setembro de 2015 a agosto de 2016.
COMESTÍVEL
NÃO-COMESTÍVEL
VALOR DE VENDAS ON-LINE DAS PRINCIPAIS CATEGORIAS, 2015-2016VALOR DAS VENDAS(EM MILHÕES DE DÓLARES)
MUDANÇA ANO A ANO
11 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 201611Copyright © 2017 The Nielsen Company
A usina de energia do e-commerce
FOCONA CHINAAChinaéomercadodee-commercemaispoderosoatualmente.Alémdisso,levandoemcontaqueopaísabriga1,4bilhãodepessoasetemumapenetraçãoon-linedeapenas52%,existeespaçosignificativoparacrescimento.
Asvendason-linedetodasascategoriasdebensdeconsumoembaladosmedidaspelaNielsentotalizaram$24,4bilhõesentresetembrode2015eagostode2016,altade28,5%emrelaçãoaos12mesesanteriores.Das15primeirascategoriasnascomprason-linedebensdeconsumoembalados,amaioriaeranãocomestível,abrangendoascategoriasdehigienepessoal,limpezadacasaehigienedebebês.Emrelaçãoàvendasemvalor,hidratantedepelefoiamaiorcategorianascomprason-linedebensdeconsumoembalados,comvendasde$3,4bilhões,altade24%comparadoaos12mesesanteriores.Máscarasfaciaisfoiaterceiramaiorcategorianascomprason-linedebensdeconsumoembaladosnaChina,comvendasde$2,2bilhões,altade9,3%deumanoparaoutro.
Omercadoon-linedeprodutosdehigieneparabebêsnaChinatambémébastantegrande.Asvendason-linedefórmulasdeleiteinfantiltotalizaram$2,9bilhõesdedólaresaofinaldos12mesesemagostode2016,enquantoqueasvendason-linedefraldassomaram$1,9bilhões,altade24,3%emrelaçãoaoanoanterior.
ComofoinocasodaFrança,amaioriadasprincipaiscategoriasdebensdeconsumorápidoestãoexperimentandomaiorcrescimentonasvendason-linedoqueemlojasfísicas.Asvendason-linedefraldasinfantisaumentaram22,8%,anoaano,emcomparaçãoaos9%decrescimentonaslojas.Demodosimilar,asvendason-lineexcederamsignificativamenteasvendasemlojasfísicasemrelaçãoaleite(80,2%versus-4%,respectivamente),biscoitos(50%versus-1%,respectivamente)ehidratanteparaapele(24%versus2%,respectivamente).Há,noentanto,notáveisexceçõesparaessatendência.Defato,ocrescimentonasvendasemlojasfísicasexcedeuocrescimentonasvendason-linedeformuladeleiteinfantil(7%versus9%,respectivamente)emáscarasfaciais(16%versus1%,respectivamente).
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24.0%
1.0%
22.8%
32.4%
28.0%
131.4%
45.5%
90.3%
80.2%
50.0%
24.6%
57.1%
60.2%
12.9%
CATEGORIAS NÃO-COMESTÍVEIS DOMINAM O TOP 15 DE BENS EMBALADOSPARA CONSUMOS ON-LINE DA CHINA
CREMES PARA PELEFÓRMULA DE LEITE
PARA CRIANÇAS
MÁSCARA FACIAL
FRALDAS
LIMPADOR FACIAL
TONER
LENÇOS PARA O ROSTO
PET FOOD
LAVAGEM DE ROUPAS
LEITE LÍQUIDO
BISCOITOS
SHAMPOO
ASSEIO PESSOAL
HIGIENE PESSOAL
CHOCOLATE
$3,385.2
$2,808.5
$2,017.5
$1,837.4
$977.9
$828.3
$790.4
$697.0
$686.4
$619.7
$597.0
$577.9
$552.2
$527.0
Fonte: Dados da Mensuração Global de Vendas por E-commerce da Nielsen, de setembro de 2015 a agosto de 2016.
$459.7
VALOR DE VENDAS ON-LINE DAS PRINCIPAIS CATEGORIAS , 2015-2016
VALOR DAS VENDAS(EM MILHÕES DE DÓLARES)
MUDANÇA ANO A ANO
COMESTÍVEL
NÃO-COMESTÍVEL
13 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016
TãoimportantequantooqueosconsumidoresestãocomprandopelaInternet,édequemaneiraocomércioconectadoestáafetandoocomportamentonaslojasfísicas.Umavezqueosconsumidoresrealizamumacompraon-linededeterminadacategoria,elescompramessacategoriacommaisfrequênciapelaInternet?Ouelesretornamaoscomportamentosdecompranalojafísica?
Emdiversascategoriasdebensduráveiseprestaçãodeserviço,resultadossugeremqueumavezcomprandoon-line,essecanalcontinuasendoodestinodecomprapreferidodoconsumidor.Entreosentrevistadosglobaisquedizemtercompradoviagensouserviçoson-line,maisdedoisterços(69%)dizquecompramacategoriacommaisfrequênciapelaInternetdoquenalojafísica.Omesmoéverdadeiroparaingressosdeeventoseprodutosrelacionadosavideogame,emqueaproximadamente6emcada10entrevistadosquecompraramessascategoriason-linedisseramquecompramcommaisfrequênciapelaInternet(62%e58%respectivamente)doquenalojafísica.
Masahistórianãoéamesmaparatodososbensduráveis.Paraascategoriasdepreçosmaisaltoscomciclodecomprapoucofrequenteeumadimensãoexperimental(naqualainteraçãocomoprodutoéimportante),ocanalon-linenãoétãodominante.Porexemplo,entreosentrevistadosglobaisquecompraramprodutoseletrônicoson-line,apenas37%dizemquecompramessacategoriacommaisfrequênciapelaInternet;21%dizemquecompramcommaisfrequêncianaloja,e43%dizemquecompramon-lineenalojacomamesmafrequência.Paraartigosdevestuário,33%dizemquecompramcommaisfrequênciapelaInternet,enquantoque26%comprammaisnalojafísica.Eparamóveiseartigosdedecoração,opercentualquedizquecompracommaisfrequêncianalojafísica(30%)émaiordoqueodosquedizemcompraron-linecommaisfrequência(25%),emboraamaiorporcentagemtenharespondidoquecompraemlojasfísicasepelaInternetnamesmaproporção(46%).
UMA VEZ ON-LINE, SEMPRE ON-LINE?
14Copyright© 2017 The Nielsen Company
ON-LINE É O MEIO FAVORITO PARA COMPRAR ALGUMAS CATEGORIAS
PERCENTUAL GLOBAL: COMPRADORES ON-LINE QUE DIZEM QUE COMPRAMCOM MAIS FREQUÊNCIA ON-LINE OU NA LOJA POR CATEGORIA
COMPRA MAISFREQUENTEMENTE NA LOJA
COMPRA MAISFREQUENTEMENTEONLINE
COMPRAM ON-LINEE NA LOJA COM
A MESMAFREQUÊNCIA
DURÁVEIS
CONSUMÍVEIS
26%
30%
33%
36%
39%
37%
32%
34%
41%
43%
40%
41%
41%
37%
36%
37%
46%
33%
VIAGENS
INGRESSOS PARA EVENTOS
VÍDEO GAMES E PRODUTOS RELACIONADOS
LIVROS/MÚSICA/PAPELARIA
INFORMÁTICA E CELULARES
ENTREGAS DE RESTAURANTE OU SERVIÇODE ENTREGA DE KIT DE REFEIÇÃO
PRODUTOS DE LIMPEZA CASEIRA
PET FOOD E SUPLEMENTOS
FLORES OU KITS PARA PRESENTE
ELETRÔNICOS
CUIDADOS COM BEBÊ
MODA E VESTUÁRIO
PRODUTOS DE BELEZA E CUIDADOS PESSOAIS
MEDICAMENTOS OU PRODUTOS DE CUIDADOS COM A SAÚDE
ALIMENTOS EMBALADOS
VINHOS E BEBIDAS ALCOÓLICAS
MOBÍLIA, DECORAÇÃO E FERRAMENTAS
ALIMENTOS FRESCOS
5%
7%
9%
14%
17%
18%
27%
28%
21%
21%
24%
26%
26%
33%
35%
44%
30%
37%
62%
69%
58%
49%
45%
45%
41%
38%
38%
37%
35%
33%
33%
30%
29%
26%
25%
23%
Nota: Os percentuais podem não totalizarem 100% devido a arredondamentos.Nota: Entre os que disseram que compraram as respectivas categorias on-line.Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.
15 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016
Aquestãocontinuaambivalentequandooassuntosãocategoriasnãoduráveis.Entreosentrevistadosquecompraramprodutosdelimpezaeartigosdepapelparahigieneon-line,émaisprovávelqueafirmemcomprarcommaisfrequênciapelaInternet(41%).Paraosprodutosdebelezaedehigienepessoal,umterçodizquecompramcommaisfrequênciapelaInternet,enquantoque41%dizemquecompramon-lineenalojafísicacomamesmafrequência.
Jáparacategoriasdecomestíveis,particularmentefrescos,ascomprason-lineenfrentamumaescaladamaisdifícilnaadesãogeneralizada.Sessentaetrêsporcentodosentrevistadoson-linenaÁfrica/OrienteMédiodizemquepreferemfazersuascomprasdeprodutosfrescoseparaacasaemumalojafísica,enãoconsiderariamacompradessesprodutospelaInternet.NaEuropa,aporcentagemquedizomesmoéde59%,enaAméricadoNortede54%.AomesmotempoemqueamaiorianãoconsiderariacomprarprodutosfrescoseparaacasapelaInternet,háumagrandeproporçãodeentrevistadosquepodemserconsideradosconsumidoreson-line“regulares”(aquelesquejácompramessesprodutospelaInternet),consumidoreson-lineexperimentadores(aquelesquecomprarampelaInternetnopassado,masnãorecentemente)eos“cogitadores”(queatualmentenãofazemcomprason-line,masconsiderariamfazê-lasnofuturo).
15Copyright © 2017 The Nielsen Company
Thestoryisequallymixedwhenitcomestoconsumablecategories.
Amongrespondentswhohavepurchasedhouseholdcleaningand
paperproductsonline,respondentsarelikeliesttosaytheybuymore
oftenonline(41%).Forbeautyandpersonalcare,one-thirdsaythey
buymoreoftenonline,while41%saytheybuyonlineandinstore
withthesamefrequency.
Forediblecategories,particularlyfresh,onlinefacesamore
difficultclimbtowidespreadadoption.Sixty-threepercentofonline
respondentsinAfrica/MiddleEastsaytheyprefertobuytheirfresh
andhouseholdgroceriesataphysicalstoreandwillnotconsider
buyingthemonline.InEurope,thesharewhosaythesameis
59%,andinNorthAmerica,it’s54%.Whilethemajoritywouldnot
considerbuyingfreshandhouseholdgroceriesonline,thereare
sizableproportionsofrespondentswhocanbeconsidered“regular”
onlineshoppers(thosewhoalreadybuytheseproductsonline),
“trialist”onlineshoppers(thosewhopurchasedonlineinthepast
butnotrecently)and“considerers”(thosewhocurrentlydonotbuy
onlinebutwouldconsiderbuyinginthefuture).
16Copyright© 2017 The Nielsen Company
ATITUDES SOBRE A COMPRA DE ALIMENTOS FRESCOS E PRODUTOS DOMÉSTICOS ON-LINE
GLOBAL
EUROPA
ÁSIA-PACÍFICO
ÁFRICA/ORIENTE MÉDIO
AMÉRICA LATINA
AMÉRICA DO NORTE
Cogitadores: "Não comproon-line atualmente,mas cogito comprar
em um futuro próximo"
Experimentadores:"Comprei online no
passado, mas nãorecentemente"
Evitadores: "Prefirocomprar em uma
loja física, e não voucogitar comprar on-line"
Regulares: "Estou comprandoon-line atualmentecom regularidade"
30%
28%
29%
27%
39%
36%
11%
15%
7%
6%
9%
6%
14%
22%
5%
4%
6%
4%
44%
34%
59%
63%
47%
54%
Nota: Os percentuais podem não totalizarem 100% devido a arredondamentos.Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.
INDETIFIQUE OS COMPRADORES ON-LINE DE ALIMENTOS QUE SE ENCAIXAM MELHOR
17 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016
Aconversãodeexperimentadoresecogitadoresemconsumidoreson-lineativosdeprodutosnãoduráveis,comoalimentosebebidas,produtosdehigienepessoaleprodutosdesaúdeebeleza,exigeasuperaçãodediversasbarreiras.
Osmaioresobstáculosparaascomprason-linedecategoriasnãoduráveissãoaincapacidadedeconferirosprodutoseaincertezasobresuaqualidadeefrescor.Maisdedoisterçosdosentrevistadoson-linedaPesquisaComércioConectado2015daNielsen(69%)concordamquepreferemexaminaroprodutopessoalmente,enquantoquemaisde6emcada10entrevistadoson-line(64%)concordamqueelessepreocuparamcomofrescoroucomaqualidadedosprodutoscompradospelaInternet.
Asbarreirassecundáriasdecomprason-linesãoaspreocupaçõesacercadaexatidãoedaprogramaçãodaentrega.Maisdametadedosentrevistadoson-linenapesquisade2015dissequesepreocuparamcomofatodeascomprasrecebidasnãoseremexatamenteoquepediram(57%)ouqueasentregasdascomprasacontecessemquandonãoestivessememcasa(55%).
Comoasmarcaspodemconvencercompradoresintermitentesequenuncafazemcomprason-lineafazê-las?
Paraosartigosnãoduráveisemgeral,asestratégiasmaiseficientessãodirecionadasàspreocupaçõescomexatidão.Delonge,aestratégiadeativaçãomaiseficientecitadaentreosexperimentadoreseoscogitadoreséagarantiadedevoluçãododinheiroparaprodutosquenãoestejamdeacordocomopedido.Cinquentaeoitoporcentodoscogitadorese56%dosexperimentadoresdizemqueessaestratégiadefinitivamenteosincentivariaacomprarprodutosnãoduráveispelaInternet.
Asestratégiasparasolucionaraspreocupaçõesdosconsumidoresrelacionadasapreçoseprogramaçãodeentregatambémtêmopotencialdeserembastanteeficazes.Metadedoscogitadores(50%)e46%dosexperimentadoresdizemqueintervalosprecisosdeentrega(de30minutos)ouentregagrátisdeterçaàquinta-feiradefinitivamenteosincentivariaacomprarprodutosnãoduráveispelaInternet.Porcentagenssimilares-49%decogitadorese47%deexperimentadores-dizemqueentregagrátisacimadeumnívelmínimodegastoosincentivariaacomprar.
CONVERTENDO EXPERIMENTADORES E COGITADORES EM CONSUMIDORES ON-LINE REGULARES
18Copyright© 2017 The Nielsen Company
ESTRATÉGIAS DE ATIVAÇÃO PARA SUPERAR AS BARREIRASDE COMPRAS ON-LINE PARA CONSUMÍVEIS
PERCENTUAL GLOBAL EM CADA GRUPO QUE DIZ QUAL ESTRATÉGIA IRIAENCORAJÁ-LOS DE FATO A COMPRAR BENS CONSUMÍVEIS ON-LINE
Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.
GARANTIMOS SEU DINHEIRO DE VOLTA CASO
O PRODUTO NÃO CONRRESPONDA AO PEDIDO
MANDAMOS SMS/E-MAIL CASO O PRODUTO REQUISITADO
NÃO ESTEJA DISPONÍVEL E POSSIBILITAMOS QUE VOCÊ
SELECIONE UM PRODUTO SUBSTITUTO DE SUA
PREFERÊNCIA
NOSSO SITE PROVÊ EM TEMPO REAL O STATUS
DETALHADO DA ENTREGA DO SEU PEDIDO
POSSUÍMOS JANELA DE ENTREGA PRECISA (COM
INTERVALOS DE 30 MINUTOS) QUE SE ENCAIXAM
NA SUA PROGRAMAÇÃO
PROVEMOS A SUBSTITUIÇÃO NO MESMO DIA
DE PRODUTOS QUE NÃO CORRESPONDAM
AO PEDIDO
POSSUÍMOS UM NÚMERO CONVENIENTE DE PONTOSDE RETIRADA EM ESTAÇÕES DE TREM, TERMINAIS DEÔNIBUS, ETCOFERECEMOS ENTREGAS GRÁTIS NAS TERÇAS
E QUINTAS, TODAS AS SEMANASOFERECEMOS ENTREGA GRÁTIS PARA COMPRAS
ACIMA DE UM VALOR MÍNIMO
EXPERIMENTE COMPRAS ONLINE E RECEBA
ENTREGAS GRATUITAS NOS SETE DIAS DA SEMANA
NOS PRÓXIMOS TRÊS MESES
COMPRE UM 'PASSE ANUAL' E DESFRUTE
ENTREGAS GRÁTIS ILIMITADAS SETE VEZES
POR SEMANA
58%
56%
49%
46%
38%40%
50%46%
48%43%
36%37%
50%46%
49%47%
42%39%
36%35%
COGITADORES:"NÃO COMPRO ON-LINE ATUALMENTE, MASCOGITO COMPRAR EM UM FUTURO PRÓXIMO"
EXPERIMENTADORES:"COMPREI ON-LINE NO PASSADO,MAS NÃO RECENTEMENTE"
PRECISÃO
LOCAL D
E ENTREGA TAXAS DE ENTREGA
19 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016
Aeficáciadetaiscomunicações,noentanto,podevariarderegiãopararegião.Agarantiadedevoluçãododinheiroéacomunicaçãomaiseficazemtodasasregiões,porémémaisinfluenteemmercadosemdesenvolvimentodoqueemmercadosavançados.SessentaedoisporcentodosentrevistadosnaÍndia,58%noSudesteAsiático,52%naChinae54%nospaísesemergenteseuropeusdizemqueagarantiadedevoluçãodedinheirodefinitivamenteosincentivariaacomprarprodutosnãoduráveison-line,emcomparaçãoa46%naAméricadoNorte,37%nosmercadosavançadosdaÁsiaedoPacífico,e36%nosmercadosavançadoseuropeus.Opadrãoéverdadeiroparatodasasestratégiasdeativaçãoanalisadas.
O PERCENTUAL DOS QUE DIZEM QUAL ESTRATÉGIA IRIAENCORAJÁ-LOS DE FATO A COMPRAR BENS CONSUMÍVEIS ONLINE
Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.
53%
54%43%
60%46%
GARANTIMOS SEU DINHEIRO DEVOLTA CASO O PRODUTO NÃOCONRRESPONDA AO PEDIDO
OFERECEMOS ENTREGA GRÁTISPARA COMPRAS ACIMA DEUM VALOR MÍNIMO
47%
46%
38%53%
37%
OFERECEMOS ENTREGASGRÁTIS NAS TERÇAS E QUINTAS,TODAS AS SEMANAS
44%
45%52%
39%
37%
45%53%
38%
36%47%
PROVEMOS A SUBSTITUIÇÃO NOMESMO DIA DE PRODUTOS QUENÃO CORRESPONDAM AO PEDIDO
POSSUÍMOS JANELA DE ENTREGA PRECISA(COM INTERVALOS DE 30 MINUTOS) QUESE ENCAIXAM NA SUA PROGRAMAÇÃO
47%35%
39%50%
36%
NOSSO SITE PROVÊ EM TEMPOREAL O STATUS DETALHADODA ENTREGA DO SEU PEDIDO
43%34%
43%53%
37%
UMA GARANTIA DE DEVOLUÇÃO EM DINHEIRO É A ESTRATÉGIAMAIS EFICAZ DE ENCORAJAR COMPRAS ONLINE DE CONSUMÍVEIS
AMÉRICA LATINAEUROPA ÁFRICA/ORIENTE MÉDIO AMÉRICA DO NORTEÁSIA-PACÍFICO
20Copyright© 2017 The Nielsen Company
Asestratégiasdeativaçãomaiseficazessãoconsistentesaolongodasgerações,comagarantiadedevoluçãododinheirosendoanítidavencedoraentreosentrevistadosdetodasasidades.Noentanto,émaisprovávelquetodasasestratégiasanalisadassejameficazescomentrevistadosmaisjovensdoquecomosmaisvelhos,oqueeradeseesperar,dadoseuníveldeconfortocomatecnologia.MaisdametadedosMillenialsglobais(54%)dizemqueagarantiadedevoluçãododinheiroosincentivariaacomprarcategoriasnãoduráveispelaInternet,emcomparaçãoa45%dosBabyBoomers.Foradasestratégiasprincipais,adiferençaéaindamaior.Porexemplo,49%dosMillenialsdizemquesesentiriamdefinitivamenteinstigadosacomprarcasoosvarejistasoferecessemserviçodetrocadeprodutonomesmodiaparaartigosquenãoestivessemdeacordoaopedido;só36%dosBabyBoomersconcordamcomisso.
O PERCENTUAL DOS QUE DIZEM QUAL ESTRATÉGIA IRIAENCORAJÁ-LOS DE FATO A COMPRAR BENS CONSUMÍVEIS ONLINE
ENTREVISTADOS MAIS JOVENS SÃO OS MAIS RECEPTIVOS A ESTRATÉGIASDE ATIVAÇÃO PARA A COMPRA ONLINE DE CONSUMÍVEIS
MILLENNIALS
BOOMERS
Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.
GARANTIMOS SEU DINHEIRO DE VOLTA CASOO PRODUTO NÃO CONRRESPONDA AO PEDIDO
PROVEMOS A SUBSTITUIÇÃO NO MESMO DIA DE PRODUTOSQUE NÃO CORRESPONDAM AO PEDIDO
OFERECEMOS ENTREGA GRÁTIS PARA COMPRASACIMA DE UM VALOR MÍNIMO
NOSSO SITE PROVÊ EM TEMPO REAL O STATUSDETALHADO DA ENTREGA DO SEU PEDIDO
EXPERIMENTE COMPRAS ONLINE E RECEBA ENTREGAS GRATUITASNOS SETE DIAS DA SEMANA NOS PRÓXIMOS TRÊS MESES
POSSUÍMOS UM NÚMERO CONVENIENTE DE PONTOS DERETIRADA EM ESTAÇÕES DE TREM, TERMINAIS DE ÔNIBUS, ETC
COMPRE UM 'PASSE ANUAL' E DESFRUTE ENTREGASGRÁTIS ILIMITADAS SETE VEZES POR SEMANA
54%45%
49%36%
48%
48%
48%
42%
41%
36%
36%
35%
32%
29%
MANDAMOS SMS/E-MAIL CASO O PRODUTO REQUISITADONÃO ESTEJA DISPONÍVEL E POSSIBILITAMOS QUE VOCÊ
SELECIONE UM PRODUTO SUBSTITUTO DE SUA PREFERÊNCIA
37%27%
22%
25%
OFERECEMOS ENTREGAS GRÁTIS NAS TERÇASE QUINTAS, TODAS AS SEMANAS
47%35%
POSSUÍMOS JANELA DE ENTREGA PRECISA (COM INTERVALOSDE 30 MINUTOS) QUE SE ENCAIXAM NA SUA PROGRAMAÇÃO
21 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016
Quandooassuntosãoascomprason-linedealimentosfrescos,comofrutas,legumes,carneselaticínios,existeumahierarquiaevidenteemtermosdeeficiênciadeestratégiaqueésurpreendentementeconsistenteentreexperimentadoresecogitadores.Notopodalistaestãoasestratégiasdirecionadasàspreocupaçõesdosconsumidorescomqualidade.Umreembolsototalporprodutosfrescosquenãoestiveremdeacordocomasexpectativasdosconsumidoresémaisinfluenteentreexperimentadoresecogitadores.Noentanto,enquantooscogitadoresestãomaissatisfeitosapenascomoreembolso(54%),osexperimentadoresdizemqueoreembolsojuntocomumprodutosubstituto,emsuapróximacompra,sãomaisinfluentes(54%contra50%paraapenasreembolso).
“Osvarejistasprecisamgarantirpadrõesrigorososdequalidadeeestardispostosamanteressespadrõesquandoasexpectativasdoconsumidornãosãoatendidas,”dizCocco.“Ainclusãoderótulosinformandoquantosdiasoprodutopermanecefrescoapósaentregaincentivariammaisde4emcada10experimentadoresecogitadores(46%e45%respectivamente)acompraralimentosfrescospelaInternet,e42%emcadagrupodizemquesesentiriamdefinitivamenteincentivadoscomainclusãodedescriçõesdetalhadasdoprodutosobreaorigemdofornecedoreinformaçõesnutricionais.”
A PROPOSTA MAIS PROMISSORA PARA OS PRODUTOS AGRÍCOLAS: GARANTIA DE FRESCOR
22Copyright© 2017 The Nielsen Company
ESTRATÉGIAS DE ATIVAÇÃO DIRECIONADAS A PREOCUPAÇÕES COM QUALIDADEQUE SÃO AS MAIS IMPACTANTES PARA CATEGORIAS DE ALIMENTOS FRESCO
PERCENTUAL GLOBAL DE CADA GRUPO QUE DIZ QUE A ESTRATÉGIA IRIAENCORAJÁ-LOS DE FATO A COMPRAR ALIMENTOS FRESCOS ONLINE
Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.
GARANTIMOS REEMBOLSO TOTAL PARA PRODUTOS
FRESCOS QUE NÃO ATENDAM ÀS SUAS EXPECTATIVAS
QUANDO ESCOLHER PRODUTOS EM NOSSO SITE, VOCÊ PODE VER AS AVALIAÇÕES DE CLIENTES EDEPOIMENTOS DA EXPERIÊNCIAS DELES COMO FRESCOR DOS PRODUTOS
CASO PRODUTOS FRESCOS NÃO ATINJAM SUAS
EXPECTATIVAS, NÃO APENAS GARANTIMOS REEMBOLSO
TOTAL. COMO VOCÊ TAMBÉM GANHA O MESMO PRODUTO
DE GRAÇA NA PRÓXIMA COMPRA
NOSSOS PRODUTOS POSSUEM ETIQUETAS
DE FRESCOR PARA MOSTRAR QUANTOS DIAS
O PRODUTO VAI PERMANECER FRESCO APÓS
A ENTREGA
TODOS NOSSOS PRODUTOS FRESCOS POSSUEM
DESCRIÇÕES E INFORMAÇÕES DETALHADAS
VOCÊ PODE FAZER UMA SOLICITAÇÃO ESPECIAL
PARA SE ENCAIXAR NAS SUAS NECESSIDADES
NOSSA EQUIPE QUALIFICADA AVALIA
O FRESCOR DIARIAMENTE E CONCEDE
AVALIAÇÕES DE FRESCOR AOS PRODUTOS
VEJA O QUE OUTROS COMPRADORES
ESTÃO COMPRANDO VIA CAMPOS 'NOSSOS
COMPRADORES ESCOLHEM' E 'ITENS
MAIS VENDIDOS'
COGITADORESATUALMENTE NÃO COMPRAM ONLINE, MASCOGITARÃO COMPRAR EM UM FUTURO PRÓXIMO
:
EXPERIMENTADORES:COMPRARAM ONLINE NO PASSADO,MAS NÃO RECENTEMENTE
54%
50%
52%
42%
39%40%
37%39%
46%45%
40%40%
24%26%
42%
54%
SUPERE APREOCUPAÇÃO
COM QUALIDADE
SUPERE ASPREOCUPAÇÕES
COM A VERIFICAÇÃODO PRODUTO
23 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016
Comofoiocasoparaprodutosnãoduráveisemgeral,asestratégiasdeativaçãoparaprodutosfrescosmostrarammaiordisposiçãodeadesãoentreentrevistadosnosmercadosemdesenvolvimentodoquenosmercadosavançados.Noentanto,ainfluênciarelativadecadaestratégia(atéquepontoelaéeficazemrelaçãoàsoutrascomunicações)éconsistenteentreasregiões,comapenasalgumasexceções:enquantooreembolsototal(comousemprodutosubstituto)éaestratégiamaiseficazemquasetodasasregiões,rótulosindicandoofrescordoprodutoencabeçamalistanosmercadosemergenteseuropeus,ondeessaestratégiafoicitadapor49%dosentrevistados.Alémdisso,enquantooreembolsototaléaestratégiamaiseficaznaÍndia,oreembolsototaljuntamentecomprodutosubstitutotêmumaclassificaçãosignificativamenteinferior(seisentreoitocomunicações).
PERCENTUAL DOS QUE DISSERAM QUE A ESTRATÉGIA IRIAENCORAJÁ-LOS DE FATO A COMPRAR ALIMENTOS FRESCOS ON-LINE
Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.
50%
50%35%
53%44%
GARANTIMOS REEMBOLSO TOTAL PARAPRODUTOS FRESCOS QUE NÃO ATENDAMÀS SUAS EXPECTATIVAS
NOSSOS PRODUTOS POSSUEM ETIQUETAS DE FRESCORPARA MOSTRAR QUANTOS DIAS O PRODUTO VAIPERMANECER FRESCO APÓS A ENTREGA
46%
41%
33%45%
34%
NOSSA EQUIPE QUALIFICADA AVALIA OFRESCOR DIARIAMENTE E CONCEDE AVALIAÇÕESDE FRESCOR AOS PRODUTOS
42%
38%43%
29%
26%
47%52%
42%
37%50%
CASO PRODUTOS FRESCOS NÃO ATINJAM SUASEXPECTATIVAS, NÃO APENAS GARANTIMOS REEMBOLSOTOTAL. COMO VOCÊ TAMBÉM GANHA O MESMOPRODUTO DE GRAÇA NA PRÓXIMA COMPRA
TODOS NOSSOS PRODUTOS FRESCOSPOSSUEM DESCRIÇÕES E INFORMAÇÕESDETALHADAS
43%31%
40%45%
32%
VOCÊ PODE FAZER UMA SOLICITAÇÃOESPECIAL PARA SE ENCAIXAR NASSUAS NECESSIDADES
39%26%
38%40%
35%
ESTRATÉGIA DE ATIVAÇÃO DE ALIMENTOS FRESCOS SÃO MAIS IMPACTANTESEM MERCADOS EM DESENVOLVIMENTO
AMÉRICA LATINAEUROPA ÁFRICA/ORIENTE MÉDIO AMÉRICA DO NORTEÁSIA-PACÍFICO
24Copyright© 2017 The Nielsen Company
Quandooassuntoéalcançarosconsumidorescomcomunicaçõesparainfluenciaroconsumo,quaissãoasfontesmaiseficientes?Paraascategoriasnãoduráveis,asfontesdeinformaçãousadasnasdecisõesdecompramaisamplamentecitadassãoospontosdecontatotradicionais.Asvisitasalojasfísicassãoúteisparatodasascategoriasdeproduto,massãoclaramenteafontedeinformaçãomaisinfluenteparaosprodutosdehigienepessoalealimentosfrescos.Quarentaequatroporcentodosentrevistadosglobaisdizemquevisitasalojasfísicasosajudamadecidirquaisalimentosfrescoscomprar,eaporcentageméde39%paraprodutosdehigieneedebeleza.Nomundotodo,o“bocaaboca”éasegundafontedeinformaçãomaisinfluenteparaalimentosfrescos(27%)eparaascategoriasehigieneebeleza(32%).
NaAméricadoNorte,asvisitasalojasfísicassãoespecialmenteinfluentesparadecisõesdecomprasdealimentosfrescos(52%)eprodutosdehigienepessoal(46%).OutrasfontesmaisamplamenteusadasparadecisõesdecompradealimentosfrescosnaAméricadoNortedoqueglobalmentesãofolhetosoumaladiretaewebsitesdecupons.Cercadeumquartodosentrevistadosnorte-americanosdizqueusamfolhetosoumaladireta(25%)ouwebsitesdecuponsedescontos(24%)aotomardecisõesdecomprasrelacionadasaalimentosfrescos,emcomparaçãoa18%paracadaumdelesglobalmente.
FONTES DE INFORMAÇÃO COM BASTANTE PODER DE PERSUASÃO
25 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016
PERCENTUAL DE PESSOAS QUE DIZEM QUE A FONTE DE INFORMAÇÃOOS AJUDARIA DURANTE A TOMADA DE DECISÃO
Nota: Con�ra na última página do relatório a lista de mercados em desenvolvimento e mercados desenvolvidos.Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.
FONTES TRADICIONAIS DE INFORMAÇÃO SÃO AS MAIS IMPACTANTESNAS COMPRAS ON-LINE DE CONSUMÍVEIS
MERCADOS EM DESENVOLVIMENTO MERCADOS DESENVOLVIDOS
VISITAR A LOJA FÍSICA
SITES CONTENDO CUPONSOU DESCONTOS
RECOMENDAÇÃO BOCA A BOCADE ALGUÉM QUE VOCÊ CONHECE
SITES DE LOJA
DEPOIMENTOS DE USUÁRIOSON-LINE (ESCRITO)
BLOGS OU SITES DEINTERESSE ESPECÍFICO
SITE DA MARCA
JORNAIS OU REVISTAS(CONTEÚDO OU ANÚNCIO)
MARKETING
MÍDIAS SOCIAIS
RECOMENDAÇÃO/INFORMAÇÃODE FUNCIONÁRIO DA LOJA
PANFLETOS OU MALA DIRETA
TV OU RÁDIO(PROGRAMAS OU ANÚNCIOS)
DEPOIMENTOS DE USUÁRIOSON-LINE (VÍDEO)
FONTES TRADICIONAISDE INFORMAÇÃO
29%
26%
20%
14%
15%
16%
31%
27%
18%
14%
37%
28%
22%
24%
29%
26%
16%
11%
30%
27%
20%
18%
15%
13%
39%
28%
38%
20%
BELEZA E CUIDADOS PESSOAIS
26Copyright© 2017 The Nielsen Company
Aocontrário,paravestuárioeprodutoseletrônicos,asfontesdeinformaçãomaiscomumentecitadasparaasdecisõesdecomprasãoospontosdecontatodigitais.Websitesdaslojasencabeçamalistadefontesusadasparatomardecisõesdecomprasemrelaçãoavestuário(49%),esãoasegundafontemaiscomumentecitadaparaoseletrônicos(42%).Paraosprodutoseletrônicos,websitesdemarcassãoafontemaiscomumentecitada,enquantoqueoswebsitesdaslojasficamemterceirolugar(35%),atrásdasvisitasalojasfísicas(40%).
Paratodasascategorias,asmídiassociaissão,emtodasasdecisõesdecompra,maisinfluentesnosmercadosemdesenvolvimentodoquenosavançados.Naverdade,elasestãoentreastrêsprincipaisfontesusadasnasdecisõesdecomprasparavestuárionaÍndia,noSudesteAsiáticoenaÁfrica/OrienteMédio,bemcomonasdecisõesrelacionadasaprodutosdehigieneebelezanoSudesteAsiáticoenaÁfrica/OrienteMédia.Emtodasasregiões,asmídiassociaistêmpoucainfluêncianasdecisõesdecompraparaalimentosfrescos.
“Dependendodacategoriaedopaís,omixdefontestradicionaisedigitaisusadasparainfluenciaracompradeveseratentamenteconsiderado,”afirmaCocco.“Asestratégiasmaiseficientescomeçamcomumacompreensãoafiadadecomoosconsumidorestomamdecisõesaolongodocaminhodacompra-tantoon-linequantonalojafísica-eentãooferecempontosdecontatoquesãoespecíficoserelevantesàssuasnecessidades.”
27 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016
PERCENTUAL DE PESSOAS QUE DIZEM QUE A FONTE DE INFORMAÇÃOOS AJUDARIA DURANTE A TOMADA DE DECISÃO
SITE DE LOJA
DEPOIMENTOS DE USUÁRIOSON-LINE (ESCRITO)
VISITAR A LOJA FÍSICA
JORNAIS OU REVISTAS(CONTEÚDO OU ANÚNCIO)
DEPOIMENTOS DE USUÁRIOSON-LINE (VÍDEO)
MARKETING E-MAILS
SITE DA MARCA
BLOGS OU SITES DEINTERESSE ESPECÍFICO
RECOMENDAÇÃO BOCA A BOCADE ALGUÉM QUE VOCÊ CONHECE
RECOMENDAÇÃO/INFORMAÇÃODE FUNCIONÁRIO DA LOJA
TV OU RÁDIO(PROGRAMAS OU ANÚNCIOS)
MÍDIAS SOCIAIS SITES CONTENDO CUPONSOU DESCONTOS
PANFLETOS OU MALA DIRETA
32%
22%
19%
14%
9%
14%
39%
25%
24%
11%
39%
28%
43%
15%
31%
20%
18%
15%
32%
23%
20%
19%
13%
12%
52%
31%
41%
16%
Nota: Con�ra na última página do relatório a lista de mercados em desenvolvimento e mercados desenvolvidos. Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.
VESTUÁRIO E MODA
FONTES DE INFORMAÇÃO DIGITAIS E TRADICIONAIS SÃO IMPACTANTESNA COMPRA DE NÃO-CONSUMÍVEIS
FONTES DIGITAISDE INFORMAÇÃO
MERCADOS EM DESENVOLVIMENTO MERCADOS DESENVOLVIDOS
28Copyright© 2017 The Nielsen Company
Oe-commerceéapenasumapartedocenáriodigital.Cadavezmaisaslojasestãosetornandodigitais,àmedidaqueosvarejistasincorporamumavariedadedeferramentasdigitais-desdecuponsdigitaisatégôndolasinteligentesparalojasvirtuais.Essastecnologiasconstroemumaponteentreosmundoson-lineefísico,trazendoafacilidade,praticidadeepersonalizaçãodouniversoon-lineparaaslojasfísicas.Eelasnãosãoapenasfuncionalidades“legais”econvenientes;elascriamvalorrealparaosvarejistas.Opçõesdeviabilizaçãodigitaltêmmostradoumaumentonotempodepermanência,níveisdeengajamento,tamanhodacompraesatisfaçãodoconsumidor.
Aomesmotempoemqueapenasumapequenaporcentagemdosconsumidoresaoredordomundodizestarusandotecnologiasdigitais-comoscannersportáteisnaloja,caixasself-serviceeaplicativosparacelular-paraauxiliaremsuascompras,ousodessasferramentasestácrescendo.
Adisponibilidadedediversastecnologiasdigitaisnalojafísicaémaisprevalenteemmercadosavançados,ondeocomérciomodernoestábemdesenvolvidoeastaxasdepenetraçãodeInternetesmartphonessãoaltas.Israelélídernoquesitorecursosparadispositivosmóveis.Quase4emcada10entrevistadosisraelensesdizemqueestãousandocupons(38%)elistasdecompra(24%)on-lineoumóveis,oquerepresentaumaumentoparaambosdesde2014(altade5e4pprespectivamente).Umquinto(20%)baixouumaplicativodovarejistaoudeprogramadefidelidadeemseusdispositivosparareceberinformaçõesouofertasenquantoestiveremnaloja(oquenãomudoudesde2014)
ASuíçaéoutrolíderdigital,comalgumasdasmaisaltastaxasdeusoautodeclaradodecuponsdigitaiseaplicativosespecíficosdovarejistanoestudomundial.Vinteeoitoporcentodosentrevistadossuíçosdizemqueusamcuponsdigitais(altade12pp),e17%baixaramumaplicativodefidelidadeoudovarejista(altade8pp).Osvarejistassuíçostambémincorporaramdiversastecnologiasparaaceleraroprocessodepagamentoqueganhouforçaentreosconsumidores.Trinteeseisporcentodosentrevistadossuíçosdizemqueusaramumcaixadeautoatendimento(altade5pp),e28%estãousandoscannersportáteis
O QUE O FUTURO RESERVA PARA A ADESÃO À TECNOLOGIA DIGITAL NA LOJA FÍSICA?
PERCENTAGEM QUE DIZ USAR ATECNOLOGIA DIGITAL ESPECIFICADAPARA A COMPRA DE CERVEJA
PRINCIPAIS PAÍSES COM OPÇÕESDIGITAIS SOLICITADAS
UTILIZAÇÃO DE CUPONSON-LINE OU PARA CELULARES
UTILIZAÇÃO DE CHECK-OUTS'SELF SERVICE'
UTILIZAÇÃO DE LEITORESPORTÁTEIS PARA COMPRARNA LOJA
USO DE LISTAS DE COMPRASON-LINE OU PARA CELULAR
ISRAEL 38%ÍNDIA 36%SUÍÇA 28%ESTADOS UNIDOS 28%COREIA DO SUL 28%
ESLOVÊNIA 46%IRLANDA 45%PORTUGAL 41%NOVA ZELÂNDIA 40%ESTÔNIA 39%
SUÉCIA 35%SUÍÇA 28%BÉLGICA 28%ESTÔNIA 28%HOLANDA 26%
ÍNDIA 37%ISRAEL 24%TURQUIA 24%TAILÂNDIA 22%ARÁBIA SAUDITA 21%
Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.
O USO DA TECNOLOGIA NO INTERIORDA LOJA PREVALECE NOS MERCADOSDESENVOLVIDOS
29 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016
aofazercompras,emvezdeficaremempénasfilasdepagamentoparacomprarprodutos(reduçãode1pp).OúnicopaíscommaiorusoautodeclaradodescannersportáteiséaSuécia.Trintaecincoporcentodosentrevistadossuecosdizemqueusamscannersportáteisparaevitarasfilasdepagamento(reduçãode3pp).Poucomais(36%)dizqueusamcaixasdeautoatendimento(reduçãode2pp).
Porqueessasferramentasganharamforçanessesmercados?Acimadetudo,adisponibilidadeéfundamental.EmIsrael,umagranderededefarmáciastemumaplicativomuitopopularqueincluiumrecursodelistadecompras,bemcomocuponspersonalizadosegerais.NaSuíça,doisgrandesvarejistasdominamomercadodecomprasdesupermercado-comumafatiade80%-alcançandoquasetodososconsumidoressuíços.Essesdoisvarejistasincorporaramtecnologiasdigitaisemsuaslojas,porexemplo,inserindoaplicativosmóveisqueincluemcuponsepagamentosmóveis.Porfim,naSuécia,osscannersportáteisestãopresentesnomercadopormaisde10anosedisponíveisemquasetodososhipermercados.Asatitudesemrelaçãoàtecnologiaealtastaxasdeadesãotambémsãoimportantespropulsorasdocrescimento.Israeltemumagrandeconcentraçãodeusuáriosreceptivoseumadasmaisaltastaxasdepenetraçãodesmartphonesdomundo,enquantoSuéciaeSuíçasãolíderesglobaisemtermosdeadesãoasmartphoneeInternet.
Enquantoousodealgumasferramentasdigitaispodesermaisaltoemmercadosavançados,osexemplosdeIsrael,SuéciaeSuíçademonstramqueàmedidaqueessasferramentassetornammaisdisponíveis,aadesãoemoutrosmercadosprovavelmenteirácrescer,especialmenteconsiderandoasaltasporcentagensdeentrevistadosquedizemestaremdispostosausá-las.
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PERCENTUAL DOS QUE DIZEM QUE ESTÃO DISPOSTOS A USAR OPÇÕES DIGITAIS NA COMPRA DE ALIMENTOS
TOTALMENTE DISPOSTOS PARCIALMENTE DISPOSTOS
UTILIZAR CUPONS ON-LINEOU PARA CELULAR
USAR LEITOR PORTÁTIL PARACOMPRAR PRODUTOS NA
LOJA E EVITAR FILAS NOS CAIXAS
LOGAR NO WIFI DA LOJA COMMEU CELULAR PARA RECEBER MAIS
INFORMAÇÕES E OFERTASDURANTE AS COMPRAS
PASSAR EM CHECKOUTS 'SELF-SERVICE'PARA REDUZIR O TEMPO NA FILA
USAR LISTAS DE COMPRASON-LINE OU PARA CELULAR
BAIXAR APLICATIVO DO VAREJISTA OU DEPROGRAMA DE FIDELIDADE NO MEU CELULARPARA RECEBER INFORMAÇÕES OU OFERTAS
DURANTE AS COMPRAS
Ásia-PacíficoEuropa
África/Oriente MédioAmérica Latina
América do Norte
Ásia-PacíficoEuropa
África/Oriente MédioAmérica Latina
América do Norte
Ásia-PacíficoEuropa
África/Oriente MédioAmérica Latina
América do Norte
Ásia-PacíficoEuropa
África/Oriente MédioAmérica Latina
América do Norte
Ásia-PacíficoEuropa
África/Oriente MédioAmérica Latina
América do Norte
Ásia-PacíficoEuropa
África/Oriente MédioAmérica Latina
América do Norte
55 I 3633 I 3548 I 3157 I 2538 I 35
53 I 3430 I 3049 I 3258 I 2430 I 32
60 I 3336 I 3347 I 3260 I 2544 I 32
54 I 3629 I 3346 I 3352 I 2931 I 36
50 I 3627 I 3145 I 3452 I 2832 I 33
58 I 3335 I 3748 I 3357 I 2834 I 39
Nota: Entre os que disseram que compraram as respectivas categorias online. Os percentuais podem não totalizarem 100% devido a arredondamentos.Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.
A INTENÇÃO DE USO DE OPÇÕES DIGITAIS NO INTERIOR DA LOJASÃO MAIS ALTAS EM MERCADOS EM DESENVOLVIMENTO
31 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016
Diversasgrandestendênciaseconômicasedeconsumoirãoimpulsionarocrescimentodocomércioconectadoedaroutraformaadefiniçõestradicionaisdecompras:
• Inovação do modelo de negócio.Oe-commerceestáremodelando osignificadodefazercompras,àmedidaquenovosmodelosdevarejo ganhamforça.Omodelo“pagueebusque”vemganhandoforçana França,eosconsumidoresaoredordomundoindicamqueestãoabertos ausaresseeoutrosmodelosfuturamente.NosEUA,osserviçosdekit derefeição,modelosdevendadiretaaoconsumidoredeassinaturasde comprasprogramadasvêmcrescendodeformaextraordinária.Dezoito porcentodascomprason-linenosEUAtêmcomobaseasassinaturas programadas,incluindo30%dascomprasdeprodutosdesaúdee29% dehigienepessoal.Dadosdaanálisedee-commercedaNielsen mostramqueascategoriasdevitaminasesuplementos,remoçãode pelosefraldastêm,cadauma,10%oumaisdepenetraçãoon-line.À medidaquemaisvarejistasefabricantescontinuamdefinindosuavisão paraofuturoeexperimentandonovosformatosquecombinamo universodigitalcomofísico,haveráumacontínuaevoluçãodoque significacompraredoqueosconsumidoresesperam.Masnenhum modeloéoidealparatodomundo,eodesafioédeterminarcomotirar omelhorproveitodouniversoon-lineeoff-lineemesclá-losdeforma aaprofundararelaçãocomosconsumidores.
AS TENDÊNCIAS QUE QUEBRAM PARADIGMAS VÃO CONTINUAR A IMPULSIONAR O CRESCIMENTO DO COMÉRCIO CONECTADO.
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•Conectividade crescente.O“DemandInstitute”,operado conjuntamentepelaNielsenepeloConferenceBoard,estimaque umadicionalde1,2bilhãodepessoasestarãoconectadasaté2020. Essecrescimentoocorreráprincipalmenteemmercadosemergentes, impulsionadoemgrandepartepeladisseminaçãodedispositivosmóveis, quefarãobilhõesdeconsumidoresentraremnouniversoon-linepela primeiravez.AGSMA,umaassociaçãocomercialdeoperadorasmóveis, prevêqueonúmerodecontasparasmartphonesnomundotodo aumentede2,6bilhõesem2015para5,8bilhõesaté2020.
Muitosdessesnovosusuáriosestarãoemlocalidadesremotascom infraestruturadevarejosubdesenvolvida.Aomesmotempoemqueos varejistason-lineprecisamsuperarosdesafioslogísticosdealcançar essesconsumidores,naverdade,ainfraestruturalimitadadevarejopode serumavantagemparaocomércioconectado,àmedidaque consumidorescomopçõeslimitadasvãoprovavelmentereceber comalegriaoacessoanovosprodutoseserviçospossibilitadospelo e-commerce.Alémdisso,paraamaioriadaspessoas,aspreocupações comsegurançanaInternetnãorepresentambarreirasparaacompra on-line.Naverdade,62%dosentrevistadosglobaisnapesquisaNielsen- incluindo81%naÍndiaequasedoisterçosnoSudesteAsiático(66%)e naAméricaLatina(65%)-dizemconfiarquesuasinformaçõespessoais estãosegurasquandofazemcomprason-line.
Nãoésónosmercadosemergentesqueosvarejistasirãosebeneficiar como“boom”dosdispositivosmóveis.Elejáéumimportantemotor decrescimentoemmercadosavançados.NosEUA,em2016,as vendasnovarejodaBlackFridayedaCyberMondayfeitasporaparelhos móveisaumentaram33%e34%emrelaçãoaoanoanterior,eaBlack Fridaysetornouoprimeirodiaagerarumbilhãodedólaresemvendas viadispositivosmóveis($1,2bilhão).Àmedidaqueosvarejistas continuamaperfeiçoandoaexperiênciamóveleosconsumidoresse sentemmaisconfortáveiscomastransaçõesfeitasemseustelefones,o enormecrescimentoirácontinuar.
• Turbulência no pagamento digital. Osaparelhosmóveistambém estãoajudandoalidarcomoutrograndedesafioparaosvarejistason- line:agrandepopulaçãosemcontabancáriaemgrandepartedomundo emdesenvolvimento.DeacordocomaGSMA,serviçosfinanceirosvia dispositivosmóveisestãodisponíveisatualmenteem90paísesaoredor domundo,possibilitandoquebilhõesdenovosconsumidoresutilizem tantooe-commercequantoom-commerce,bemcomoosmercados decréditoaoconsumidor,pelaprimeiravez.ODemandInstituteestima queocrescimentonoacessoaospagamentossemdinheirovivopoderia levaraumadicionalde$10trilhõesdedólaresemgastosdos consumidoresduranteapróximadécada.
33 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016
Ossistemasdepagamentomóvelnãoestãosótrazendoosconsumidores paraouniversoon-line,mastambémsãoumapartefundamentalda turbulênciadigitalqueestátransformandoosignificadodoqueé comprar.Ospagamentosmóveissãoumaparteimportantedavisãoda Amazonparaalojadevarejodofuturo,comosconsumidoresentrando nalojaepagandopelosprodutossemsequermostraracarteira.Porém, ospagamentosmóveisnãosãoapenasumafantasiadistante,elesjáestão afetandoomodocomomuitosconsumidorescompram.Ésóobservar apopularidadedoUberedoLyft,quepermitemaosconsumidorespedir epagarporumacorridaintegralmenteviadispositivomóvel.NaPesquisa GlobalMobileShopping,BankingandPaymentdaNielsen,maisde28% dosentrevistadosglobais,inclusive35%dosMilennials,disseramqueera muitoprovávelquefizessempagamentosmóveisembares,restaurantes oulojasdevarejonospróximosseismeses.Àmedidaqueessesmétodos ganhamforça,oimpactodelesnasexpectativasdosconsumidoresserá tremendo.
•A crescente prosperidade econômica e o crescimento impulsionado pelo consumo.DeacordocomoBancoMundial,opoderdecompra doconsumidorestácrescendoentre7%e9%aoanonaChina,Índia eÁfricaSubsaariana.Alémdisso,aOrganizaçãoparaCooperação eDesenvolvimentoEconômicoprevêqueaclassemédiaglobalirá aumentarde1,8bilhãoem2009para4,9bilhõesaté2030.A crescenteprosperidadeseráummotordecrescimentoparaoconsumo, comosconsumidoresjovens-nativosdigitaisentrandonoapogeu deseusanosdegastos-sendoumaforçaparticularmentepoderosa. OInstitutoMcKinseyGlobalprojetaqueoaumentonogastodo consumidorvaiimpulsionartrês-quartosdocrescimentodoconsumo globalentre2015e2030.
•Vida urbana. DeacordocomasNaçõesUnidas,omundoestá atualmentepassandopelamaiorondadecrescimentourbanodahistória. Maisdametadedapopulaçãomundial(54%)viveemáreasurbanas eessenúmeroirácrescerparaaproximadamentedoisterços(66%)até 2050.Essatendênciaapresentadesafioseoportunidadesaosvarejistas. Asáreasurbanasgeralmentecontamcomainfraestruturafísicae digitalnecessáriasparafacilitarocrescimentodocomércioconectado. Aomesmotempo,osconsumidoresurbanosgeralmentetêmpronto acessoàslojasfísicasesãomuitasvezesosprimeiroscomacessoa formatosnovoseinovadoresdelojas,tecnologiasdigitaiseopçõespara entregadepedidos.Comoresultado,essesconsumidorestêmgrandes expectativasquandooassuntoéflexibilidadeeeficiência,eaotimização daexperiênciadecompraseráfundamentalparaosvarejistasdetodosos formatos.
34 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016
ÁSIA-PACÍFICO
MERCADO PENETRAÇÃO DE INTERNET
AUSTRÁLIA 93%
CHINA 52%
COREIA DO SUL 92%
FILIPINAS 53%
HONG KONG 80%
ÍNDIA 37%
INDONÉSIA 34%
JAPÃO 91%
MALÁSIA 68%
NOVA ZELÂNDIA 94%
SINGAPURA 81%
TAILÂNDIA 60%
TAIWAN 84%
VIETNÃ 52%
AMÉRICA DO NORTE
MERCADO PENETRAÇÃO DE INTERNET
CANADÁ 93%
ESTADOS UNIDOS 87%
AMÉRICA LATINA
MERCADO PENETRAÇÃO DE INTERNET
ARGENTINA 80%
BRASIL 58%
CHILE 72%
COLÔMBIA 59%
MÉXICO 49%
PERU 53%
VENEZUELA 62%
EUROPA
MERCADO PENETRAÇÃO DE INTERNET
ALEMANHA 88%
ÁUSTRIA 83%
BÉLGICA 85%
BIELORRÚSSIA 59%
BULGÁRIA 57%
CAZAQUISTÃO 54%
CROÁCIA 75%
DINAMARCA 96%
ESLOVÁQUIA 83%
ESLOVÊNIA 73%
ESPANHA 77%
ESTÔNIA 84%
FINLÂNDIA 94%
FRANÇA 84%
GRÉCIA 63%
HOLANDA 96%
HUNGRIA 76%
IRLANDA 83%
ISRAEL 73%
ITÁLIA 62%
LETÔNIA 82%
LITUÂNIA 82%
NORUEGA 96%
POLÔNIA 68%
PORTUGAL 68%
REINO UNIDO 92%
REPÚBLICA CHECA 80%
ROMÊNIA 56%
RÚSSIA 71%
SÉRVIA 66%
SUÉCIA 95%
SUÍÇA 87%
TURQUIA 60%
UCRÂNIA 43%
Paíseseuropeusavançadoseemdesenvolvimentosãoreferenciadosdocomeçoaofim.AsclassificaçõessebaseiamnasdefiniçõesdoFundoMonetárioInternacional.EntreosmercadosavançadosestãoAlemanha,Áustria,Bélgica,Dinamarca,Eslováquia,Eslovênia,Espanha,Estônia,Finlândia,França,Grécia,Holanda,Irlanda,Israel,Itália,Letônia,Lituânia,Noruega,Portugal,ReinoUnido,SuéciaeSuíça.
EntreosmercadosemergentesestãoBielorrússia,Bulgária,Croácia,Hungria,Polônia,RepúblicaTcheca,Romênia,Rússia,TurquiaeUcrânia.
ÁFRICA/ORIENTE MÉDIO
MERCADO PENETRAÇÃO DE INTERNET
ÁFRICA DO SUL 49%
ARÁBIA SAUDITA 65%
EGITO 37%
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 92%
MARROCOS 61%
PAQUISTÃO 18%
Fonte: Miniwatts Marketing, Internet World Stats, 30 de junho de 2016 (A Europa está atualizada até 30 de novembro de 2015), www.internetworldstats.com
AsclassificaçõesdemercadosavançadoseemdesenvolvimentosebaseiamnasdefiniçõesdoFundoMonetárioInternacional.EntreosmercadosavançadosestãoAlemanha,Austrália,Áustria,Bélgica,Canadá,Cingapura,CoreiadoSul,Dinamarca,Espanha,EstadosUnidos,Estônia,Eslováquia,Eslovênia,Finlândia,França,Grécia,Holanda,HongKong,Irlanda,Israel,Itália,Japão,Letônia,Lituânia,NovaZelândia,Noruega,Portugal,ReinoUnido,Suécia,SuíçaeTaiwan.
EntreosmercadosemdesenvolvimentoestãoÁfricadoSul,ArábiaSaudita,Argentina,Bielorrússia,Brasil,Bulgária,Cazaquistão,Chile,China,Colômbia,Croácia,Egito,EmiradosÁrabesUnidos,Filipinas,Hungria,Índia,Indonésia,Malásia,Marrocos,México,Paquistão,Peru,Polônia,Romênia,Rússia,Tailândia,Turquia,Ucrânia,VenezuelaeVietnã.
PAÍSES NO ESTUDO.
35Copyright© 2017 The Nielsen Company
SOBRE OS DADOS DE VENDA DA NIELSEN RETAIL MEASUREMENTO E-Commerce Global da Nielsen se estende por mais de 20 países ao redor do mundo. A medição tem como base dados recebidos diretamente do varejista (ePDV), dados coletados por meio dos Paineis de Consumidores da Nielsen, outros dados licenciados ou uma combinação dos mesmos. Metodologias específicas podem variar entre os países, de acordo com as normas e regulamentações de cada um. Os dados para a China são uma combinação de dados recebidos diretamente do varejista (ePDV) e outros dados licenciados projetados para um número total do país. A França é uma aglomeração de dados recebidos diretamente do varejista para o mercado “pague e busque” (responsável por 85% de todas as vendas de bens de consumo embalados via e-commerce na França).
SOBRE A PESQUISA GLOBAL NIELSENA Pesquisa de Comércio Conectado Global da Nielsen foi realizada de 31 de outubro a 18 de novembro de 2016, e entrevistou mais de 30.000 consumidores on-line em 63 países por toda a Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Médio/África e América do Norte. A amostra inclui usuários de Internet que concordaram em participar da pesquisa e tem quotas com base em idade e sexo para cada país. Foi ponderada para ser representativa dos consumidores da Internet por país. Pelo fato da amostra estar baseada naqueles que concordaram em participar, não é possível calcular estimativas de erros teóricos de amostragem. Entretanto, uma amostra de probabilidade de tamanho equivalente teria uma margem de erro de ±0,6% em âmbito global. Esta pesquisa Nielsen se baseia apenas no comportamento de entrevistados com acesso à Internet. As taxas de penetração de Internet variam conforme o país. A Nielsen utiliza um padrão de apresentação de relatório mínimo de 60% de penetração de Internet ou uma população on-line de 10 milhões para inclusão de pesquisa.
36Copyright© 2017 The Nielsen Company
SOBRE A NIELSENNielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) é uma empresa de gestão de desempenho global que fornece uma compreensão abrangente do que os consumidores assistem e compram. O Nielsen Watch fornece meios de comunicação e clientes de publicidade com os serviços Total Audience para todos os dispositivos em que conteúdo de vídeo, áudio e texto é consumido. O segmento Buy oferece aos fabricantes de bens de consumo embalados e varejistas uma única visão global da indústria de medição de desempenho de varejo. Ao integrar informações dos segmentos Watch e Buy e outras fontes de dados, a Nielsen também oferece aos seus clientes com a análise que ajudam a melhorar o desempenho. Nielsen, uma empresa S & P 500, tem operações em mais de 100 países, cobrindo mais de 90% da população do mundo.
Para mais informações, acesse www.nielsen.com.
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