proyecto empresarial planta de reciclaje de …

PROYECTO EMPRESARIAL

PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS FUERA DE USO Y APARATOS

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Enero de 2007

Autores:

Ana Susín, Vicente Leal, Eloy Esteban, J. Miguel Benavente, Mayte Gallego

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Enero 2007

ÍNDICE DE CONTENIDO

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA

DOCUMENTO Nº 2: ANEXOS

ANEXO 1: LEGISLACIÓN

ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR

ANEXO 3: MAQUINARIA

ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN

ANEXO 5: CONVENIO COLECTIVO

ANEXO 6: PLAN FINANCIERO




DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA


Documento Nº1: Memoria PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006


Enero 2007

Página I de VI


1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA 2

2. ANÁLISIS DEL ENTRONO MACROECONÓMICO 4

2.1 FACTORES POLÍTICOS 4

2.2 FACTORES LEGALES 4

2.2.1 Legislación VFUs 5

2.2.2 Legislación RAAE´s 6

2.3 FACTORES ECONÓMICOS 8

2.4 FACTORES SOCIOLÓGICOS 10

2.5 FACTORES TECNOLÓGICOS 11

3. ANÁLISIS DEL SECTOR 13

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 13

3.1.1 Vehículos Fuera de Uso (VFUs) 13

3.1.2 Chapajo 14

3.2 ANÁLISIS DE PROVEEDORES 15

3.2.1 Vehículos Fuera de Uso (VFUs) 15

3.2.2 Reciclaje de Chapajo 20

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA: COMPETENCIA 27

3.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA: CLIENTES 31

3.5 BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA 36

3.5.1 Vehículos Fuera De Uso (VFUs) 36

3.5.2 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES) 36




Enero 2007

Página II de VI

3.6 AMENAZA NUEVOS ENTRANTES 37

3.7 LOGÍSTICA 38

3.8 STAKE HOLDERS 40

4. ANÁLISIS INTERNO 42

4.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 42

4.2 ORGANIZACIÓN 44

5. MATRIZ D.A.F.O 47

5.1 FACTORES EXTERNOS: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 47

5.1.1 Oportunidades 47

5.1.2 Amenazas 49

5.2 FACTORES INTERNOS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES 50

5.2.1 Fortalezas 50

5.2.2 Debilidades 50

5.3 CUADRO RESUMEN 50

5.4 CONCLUSIONES 51

6. OBJETIVO ESTRATÉGICO 53

7. PLAN DE OPERACIONES 55

7.1 MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS 56

7.2 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 58

7.2.1 Recepción y Almacenamiento 58

7.2.2 Etapas del proceso 60

7.3 MAQUINARIA 66




Enero 2007

Página III de VI

7.4 LOCALIZACIÓN 67

7.4.1 Plano de Situación 68

7.4.2 Plano Parcelario: Polígono Industrial “Las Cabezas” 69

7.4.3 Imagen Panorámica 71

7.5 NECESIDADES DE PERSONAL 71

7.6 INVERSIONES 72

7.6.1 Terrenos 72

7.6.2 Maquinaria 72

7.7 PRODUCCIÓN 73

7.8 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. 75

7.9 INSTALACIONES DE OFICINAS 76

7.10 GASTOS LEGALES 76

7.11 CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PRL 76

8. PLAN DE MARKETING 79

8.1 ANÁLISIS DEL MERCADO Y POTENCIALES CLIENTES 79

8.2 LA COMPETENCIA 80

8.3 ESTUDIO DE MERCADO 80

8.3.1 Factores Económicos 81

8.3.2 Factores Políticos y Legales 81

8.3.3 Factores Tecnológicos 81

8.3.4 Factores Medioambientales 81

8.4 ESTRATEGIA DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN 82

8.4.1 Fuerza de Ventas 82




Enero 2007

Página IV de VI

8.4.2 Distribución 82

8.5 ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 83

8.6 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 84

8.7 PRESUPUESTOS DE MARKETING 84

9. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 87

9.1 COMITÉ DE DIRECCIÓN 87

9.2 ORGANIGRAMA 87

9.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 88

9.3.1 Gerencia 88

9.3.2 Departamento Comercial Y Marketing 88

9.3.3 Departamento Técnico 88

9.3.4 Departamento de Compras y Logística 88

9.3.5 Departamento Administrativo Financiero 88

9.4 PERFIL DE LOS PUESTOS 88

9.4.1 Gerente 88

9.4.2 Secretaria de Dirección 89

9.4.3 Director Comercial y Marketing 89

9.4.4 Director Departamento Técnico 90

9.4.5 Auxiliar Departamento Técnico 91

9.4.6 Encargado de Fragmentadora 91

9.4.7 Director Compras y Logística 92

9.4.8 Comercial Departamento Compras y Logística 92

9.4.9 Auxiliar Compras y Logística 93

9.4.10 Director Financiero 93




Enero 2007

Página V de VI

9.4.11 Administrativo 94

9.5 POLÍTICA RETRIBUTIVA 94

9.5.1 Masa Salarial 94

9.5.2 Tipo de Contratación 95

9.5.3 Vacaciones 95

9.5.4 Política de Revisión Salarial 95

9.5.5 Dietas y Kilometraje 96

9.5.6 Horario 96

9.5.7 Seguridad Laboral 96

10. PLAN FINANCIERO 98

10.1 INVERSIONES INICIALES. 98

10.2 COSTES INICIALES 99

10.3 FINANCIACIÓN 101

10.3.1 Tabla de amortización del préstamo a largo plazo. 102

10.3.2 Tabla de amortización del préstamo a corto plazo. 102

10.3.3 Tabla de amortizaciones de activo fijo 103

10.4 PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS 104

10.5 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y FLUJO DE CAJA 105

10.5.1 Cuenta de Perdidas y Ganancias 105

10.5.2 Flujo de Caja 108

10.6 BALANCE 110

10.7 RATIOS 112

10.8 OTROS ESCENARIOS 113

10.8.1 Escenario optimista 113




Enero 2007

Página VI de VI

10.8.2 Escenario pesimista 113



1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA

Enero 2007

Página 1 de 113





Enero 2007

Página 2 de 113


NEVEEL es una empresa de nueva creación cuyo objeto principal es la recuperación de los materiales metálicos contenidos en los Vehículos Fuera de Uso (VFUs) y en la clasificación de chatarra denominada “Chapajo”.

El Chapajo, es la categoría de chatarra donde se encuentran mezclados diferentes tipos de productos que no poseen una categoría propia. Hoy en día los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) se encuentran incluidos en la categoría de Chapajo.

Dentro de las actividades que forman parte del objeto de la empresa podemos distinguir dos líneas diferentes:

• La Gestión de VFUs tendrá como inputs los vehículos dados de baja procedentes de los concesionarios, desguaces autorizados, talleres o compañías de seguros. A estos vehículos se les extraerá los componentes peligrosos y posteriormente serán triturados para obtener las diferentes corrientes de salida.

• La Gestión de Chapajo tendrá como inputs los electrodomésticos, equipos de informática, telecomunicaciones y aparatos electrónicos de consumo, entre otros, que hayan llegado al final de su vida útil, así como otros productos metálicos de composición mixta, procedentes de los Puntos Limpios Municipales, distribuidores, fabricantes, grandes empresas, pequeños recuperadores, etc.

Dado que la actividad principal de la empresa es la recuperación de los materiales metálicos, estos serán enviados directamente a la industria sidero-metalúrgica para su fusión.

Los plásticos, gomas y otros materiales generados en el proceso serán enviados a gestores especializados en dichos materiales, el resto, en aquellos casos en los que no haya viabilidad para su recuperación, serán enviados a vertederos controlados para su eliminación.



2. ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO

Enero 2007

Página 3 de 113





Enero 2007

Página 4 de 113

2. ANÁLISIS DEL ENTRONO MACROECONÓMICO

Este capítulo tiene por objeto analizar los factores políticos, legales, medioambientales, económicos, sociales y tecnológicos que configuran el Macroentorno en el que se va a desarrollar la actividad empresarial de NEVEEL.

2.1 FACTORES POLÍTICOS

La situación actual en el entorno político se puede considerar de estable en el medio y largo plazo.

Actualmente el sistema político español es una monarquía parlamentaria, con un sistema de gobierno democrático elegido por el pueblo cada cuatro años, mediante consulta electoral. Tras las últimas elecciones celebradas el 14 de Marzo del 2004, se ha producido un cambio político hacia un gobierno teóricamente más intervencionista.

El territorio español está dividido en 19 Comunidades Autónomas que tienen transferidas ciertas competencias del gobierno central, como educación, sanidad, desarrollo regional, etc, por otra parte el gobierno central tiene reservadas ciertas competencias como defensa, relaciones exteriores, seguridad social y políticas fiscales, si bien, estas últimas están en parte transferidas a las Comunidades Autónomas.

Desde el año 1986 España forma parte de la Unión Europea, la cual está basada en el principio del Estado de Derecho, y en cuyas instituciones los 25 estados miembros delegan su soberanía en aspectos que afecten al conjunto de los mismos.

El hecho de que España pertenezca a la UE, le confiere un marco de estabilidad política, legal y económica, por tanto no se espera que el desarrollo de la actividad empresarial que proponemos en el presente proyecto se vea afectada por ningún cambio significativo en el entorno político.

2.2 FACTORES LEGALES

En un negocio como el reciclado de vehículos fuera uso, y de aparatos eléctricos y electrónicos, quizá sea conveniente comentar la sensibilidad, cada vez mayor, en temas medioambientales. Los usuarios se hallan cada vez más informados sobre dicho impacto a causa tanto de los movimientos ecologistas, y de las iniciativas de los entes públicos.

Existe plena conciencia, por parte de todas las naciones, de que los recursos del planeta son finitos; preocupa en gran medida el deterioro medioambiental y la acción transformadora de la naturaleza por parte de la sociedad industrial. El análisis de los expertos pone de manifiesto que esta situación será insostenible en el medio plazo, sobretodo si se tiene en cuenta que países como China e India redundan en similares técnicas de explotación y actitud económica que las ya desarrolladas en el llamado




Enero 2007

Página 5 de 113

primer mundo, por todo ello, se define cada vez más, la importancia de un desarrollo sostenible que dañe lo menos posible los recursos del planeta, al tiempo que permite un crecimiento coherente con el desarrollo de generaciones futuras.

La mayor conciencia medioambiental reflejada tanto en las directivas europeas como en la legislación nacional, viene a corroborar la necesidad de conseguir un desarrollo sostenible, lo que redunda en un marco legal positivo y estable para el desarrollo de nuestra actividad empresarial.

En el anexo 1 se ha incluido una relación de la legislación existente en la actualidad, relativa al reciclado de VFUs y RAEEs. A continuación se resumen las principales obligaciones recogidas en dicha legislación:

2.2.1 Legislación VFUs

El Real Decreto 1383/2002 transpone la Directiva Europea 2000/53 CE, por la que se establecen las normas para el reciclado de los vehículos al final de su vida útil (VFUs).

Esta Ley que entró en vigor en enero del 2003, obliga a crear una red de Centros de Acogida y Tratamiento (CAT) en todo el territorio Nacional.

De acuerdo con el citado R.D el propietario de un vehículo fuera de uso que ha decidido deshacerse de él, es responsable de entregarlo en un centro autorizado de tratamiento o en su caso en una instalación de recepción.

Los CAT son instalaciones que cumplen todos los requisitos que marca la ley para poder dar un tratamiento medioambientalmente correcto a los vehículos al final de su vida útil. La primera operación a la que se someterán los vehículos será la descontaminación (separación o extracción de los fluidos y otros elementos peligrosos). Estos centros son autorizados por las respectivas Administraciones Autonómicas que deben verificar que cumplen con las nuevas exigencias legales.

Para garantizar el coste cero para el último propietario de un VFU, los fabricantes e importadores de vehículos han creado, partiendo de los CAT autorizados, una red de centros concertados. Todos estos centros tienen la ventaja de asegurar que la entrega del vehículo no supondrá ningún coste para el usuario.

Los fabricantes de vehículos están obligados a tener en cuenta las exigencias reglamentarias del reciclado desde la etapa de concepción de los nuevos modelos, de esta forma, la descontaminación de los vehículos, su reciclabilidad, y la supresión de metales pesados son especialmente estudiados.

En dicha etapa, se tiene también en cuenta la homogeneidad de los materiales empleados, su desmontaje, el marcado de los diferentes materiales para su fácil identificación posterior, así como la utilización de una cantidad importante de materiales reciclados.

Los fabricantes ponen a disposición de los centros de tratamiento información sobre el desmontaje de cada modelo nuevo. En este sentido los fabricantes ha creado una base




Enero 2007

Página 6 de 113

de datos de información llamada IDIS (International Dismantling Information System) en la que se contienen los datos sobre la composición de los materiales de las piezas, el drenaje de los fluidos, el tratamiento de los elementos pirotécnicos, etc. además de otras informaciones sobre el utillaje especifico necesario, etc. esta base de datos, puede ser consultada por todos los operadores que hacen el tratamiento de los VFU.

La Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO) está constituida por los principales sectores involucrados en el tratamiento de los vehículos fuera de uso, es decir, fabricantes e importadores de vehículos, desguazadores y fragmentadores, a través de sus respectivas asociaciones sectoriales (ANFAC, ANIACAM, AEDRA y FER). El objeto de SIGRAUTO es el de velar para que la aplicación de los requisitos que establece la nueva legislación sobre vehículos fuera de uso se lleve a cabo con los menores perjuicios posibles tanto para el usuario como para los sectores afectados.

- Principales Retos:

• Facilitar la recogida de vehículos fuera de uso.

• Contribuir a la creación de una red de recogida de VFU gratuita.

• Facilitar el reempleo de piezas de los automóviles.

• Alcanzar los porcentajes de reciclado fijados por la ley (85% del peso en el 2006 y 95% en el 2015). Actualmente se recicla un 75 % de los vehículos al final de su vida útil (restos metálicos). El objetivo de esta directiva es aumentar el porcentaje de reutilización y valorización hasta un 85% del peso medio por vehículo y año hasta 2006, y hasta un 95% para el 2015, así como aumentar dentro del mismo plazo la reutilización y el reciclado hasta un mínimo del 80% y del 85%, respectivamente, del peso medio por vehículo y por año.

2.2.2 Legislación RAAE´s

El Real Decreto 208/2005 transpone las Directivas comunitarias 2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos o electrónicos y la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, modificada por la Directiva 2003/108/CE. El Real Decreto 208/2005 entró en vigor el 13 de agosto de 2005.

Al ser una norma de transposición, sus objetivos son similares a los de la normativa europea, prevenir la generación de residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos, reducir su eliminación y la peligrosidad de sus componentes y mejorar el comportamiento ambiental de los distintos agentes.

Los consumidores, como parte necesaria para la gestión de los RAEEs, deben entregarlos en condiciones adecuadas de higiene para que se gestionen adecuadamente, es decir no deben incluirlos en el flujo de RSU.




Enero 2007

Página 7 de 113

Uno de los principios fundamentales de la normativa europea sobre gestión de residuos es el de la responsabilidad del productor, y por tanto se le impone la a responsabilidad de que los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos por él puestos en el mercado sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestión ambiental, lo que incluye sufragar el coste de la gestión, incluyendo la recogida selectiva desde los puntos de entrega, en aplicación de la regla “quien contamina paga”.

Las entidades locales de más de 5.000 habitantes deben asegurar a través de sus sistemas municipales la recogida selectiva de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de los hogares.

En las instalaciones de tratamiento se somete a los RAEEs a una serie de operaciones que incluyen la retirada de todos los fluidos o la retirada de una serie de componentes, sustancias y preparados en función de su peligrosidad.

La normativa española ha aplicado sin modificaciones los objetivos de valorización y reciclado establecidos en la Directiva.

Estos objetivos podemos resumirlos de la siguiente manera:

31 Dic 2006 Valorización Reutilización y reciclado

Categorías 1 y 10

Grandes electrodomésticos y maquinas expendedoras

Mínimo 80% * Mínimo 75%*

Categorías 3 y 4

Equipos de informatica y telecomunicaciones y aparatos electrónicos de consumo

Mínimo 75%* Mínimo 65%*

Resto de Categorías

Pequeños electrodomésticos. Aparatos de alumbrado

Herramientas eléctricas y electrónicas

Juguetes o equipos deportivos

Instrumentos de vigilancia y control

Mínimo 70%* Mínimo 50%*

Lámparas de descarga de gas, Mínimo 80%

*Peso medio por aparato




Enero 2007

Página 8 de 113

2.3 FACTORES ECONÓMICOS

La economía española finalizó el año 2005 con un elevado dinamismo, aunque frenando la tendencia hasta entonces suavemente ascendente de su ritmo de crecimiento, que se estabilizó en una tasa interanual del 3,5%, en términos reales. Este comportamiento continuó siendo netamente más expansivo que el del conjunto de la zona del euro.

En los primeros meses de 2006, el PIB real registró de nuevo un incremento interanual elevado (del 3,5%), similar al del trimestre anterior. El crecimiento ínter trimestral, por su parte, habría sido del 0,8%, frente al 0,9% alcanzado en el cuarto trimestre de 2005.

La demanda nacional ha continuado su lenta desaceleración al comienzo de 2006, recortando su tasa de crecimiento en una décima, hasta el 4,7%, apoyada en la evolución del consumo privado y de la inversión en capital fijo. Tanto la inversión en equipo como la construcción han moderado su impulso, aunque el crecimiento de la formación bruta de capital se ha mantenido en torno al 6%.

El empleo ha evolucionado en línea con el producto, manteniendo su ritmo de crecimiento, sin que se observen cambios en el patrón de bajas ganancias de productividad.

La inflación, medida por el IAPC, se incrementó notablemente al inicio de 2006 y se ha situado en el 3,9% en marzo, impulsada por el encarecimiento del petróleo y por la subida de la inflación subyacente, por encima del 3%.

En el contexto exterior, la economía mundial ha comenzado el año con ritmos de crecimiento altos. Cabe destacar la mayor diversificación geográfica del crecimiento mundial, apoyado en la recuperación de Japón y de la zona del euro, a la vez que se espera un avance algo menor en Estados Unidos.

Entre las economías emergentes, el dinamismo sigue siendo muy elevado, especialmente en Asia, aunque se ha producido una cierta moderación en América Latina. En este contexto, la retirada gradual del impulso monetario en las principales economías, que está más adelantada en Estados Unidos, acaba de iniciarse en la zona del euro y previsiblemente empezará en Japón durante el segundo semestre de este año, se está traduciendo, finalmente, en un aumento de los tipos de interés a largo plazo, aunque siguen en niveles bajos.

Dentro de este panorama favorable, el contrapunto lo ha proporcionado el mercado del petróleo, cuyo precio ha superado sus máximos históricos. El nuevo encarecimiento del crudo está provocado por la aparición de tensiones geopolíticas en algunas zonas productoras, que, en un contexto de fuerte aumento de la demanda y de una capacidad excedente de producción y refino muy reducida, se ha trasladado rápidamente a los precios.

Junto con el petróleo, otras materias primas también han visto aumentar sus precios. Aunque, por el momento, la incidencia de estos aumentos sobre las tasas de inflación y crecimiento sigue siendo reducida, no cabe descartar una aparición retrasada de estos efectos. Además, el riesgo de un agravamiento de las tensiones en el mercado del




Enero 2007

Página 9 de 113

petróleo es elevado y, dado que el origen se situaría, en este caso, en un posible recorte de la oferta, el impacto sobre el crecimiento global podría ser mayor. Por otra parte, el encarecimiento del petróleo tiende a agravar la incertidumbre que rodea la evolución de la economía mundial, particularmente la que procede de la persistencia de desequilibrios globales y del elevado déficit exterior en Estados Unidos. Aunque por el momento la financiación de este déficit no presenta problemas, su dinámica no parece sostenible, y su corrección a medio plazo requerirá algunos ajustes y algún tipo de coordinación de las políticas económicas que reduzca el riesgo de alteraciones bruscas en los mercados.

El consumo de los hogares sigue creciendo por encima de la renta disponible, cuyo avance está sólidamente sustentado en el crecimiento del empleo, en tasas próximas al 3%. El aumento de los tipos de interés facilita la moderación del consumo, fundamentalmente a través de su efecto sobre la renta. También la menor revalorización de la riqueza de las familias, ligada a los menores crecimientos de los precios de la vivienda, contribuye a desacelerar el gasto, aunque ese menor crecimiento no sea suficiente para detener el recorte de la tasa de ahorro. El incremento de la financiación concedida a los hogares ha seguido siendo muy elevado, superior al 20%, dando lugar a un nuevo aumento de la ratio de endeudamiento y de la carga financiera, lo que eleva la vulnerabilidad del gasto a nuevos endurecimientos de las condiciones monetarias.

El gasto de las empresas en formación bruta de capital mantiene un impulso significativo, en un contexto de expectativas de demanda elevadas, aunque ha tendido a desacelerarse, posiblemente afectado por las subidas en los costes de financiación que comienzan a materializarse.

Desde el punto de vista de la actividad y el mercado de trabajo, la evolución aporta pocos cambios en los patrones, ya conocidos, de fuerte avance del valor añadido en la construcción y los servicios, y bajo crecimiento de la productividad observada del trabajo, especialmente en esas mismas ramas. Sí cabe señalar que la industria ha mantenido una pauta de modesta recuperación.

La generación de empleo sigue siendo elevada, en un contexto de intenso crecimiento de la población activa y de continuada incorporación de inmigrantes al mercado laboral. En consecuencia, se estima que el ritmo de avance de la productividad del trabajo, que sigue reflejando, en parte, la elevada creación de puestos de trabajo, muchos de ellos en sectores de productividad inferior a la media, se mantuvo en tasas muy reducidas.

Los costes laborales por trabajador tendieron a desacelerarse durante el pasado año, creciendo un 2,3% en la economía de mercado. El menor crecimiento de las remuneraciones, refleja el hecho de que los nuevos puestos de trabajo creados llevan aparejados salarios más bajos, en parte por tratarse de trabajadores con menor experiencia y, en promedio, menos productivos.

Aunque la economía española ha sido capaz de generar algunos cambios en sus patrones de comportamiento, estos cambios son todavía demasiado lentos y graduales para producir la corrección requerida. En esta situación cabe reiterar la importancia de que las políticas económicas de ámbito nacional se orienten a la corrección de esos




Enero 2007

Página 10 de 113

desequilibrios, moderando las presiones de demanda, por lo que se refiere especialmente a la política fiscal, y aumentando la flexibilidad y la eficiencia del funcionamiento de la economía, por lo que se refiere a las políticas de reforma estructural, única vía de mejorar su productividad y competitividad en el medio plazo. En este sentido, cabe destacar la publicación del segundo paquete de medidas del Plan de Dinamización Económica.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos lleva a pensar que los próximos años la actividad de NEVEEL se desarrollará en un ambiente económico de estabilidad.

Fuente de datos: Boletín Económico del Banco de España “Informe trimestral de la economía española”.

2.4 FACTORES SOCIOLÓGICOS

Existen una serie de factores que definen el actual marco sociológico y demográfico español:

• Caída de la tasa de natalidad y envejecimiento de la población española.

• Cambios de la estructura de la población por edades.

• Aumento de la esperanza de vida que puede afectar al saldo entre contribuciones futuras del sistema social de protección respecto a las prestaciones de dicho sistema.

• Variación de la dimensión y composición de los hogares apareciendo nuevos tipos de familia como por ejemplo familias monoparentales.

• España ha pasado de ser un País con alto crecimiento vegetativo a ser una nación con bajo crecimiento interno, alta recepción de inmigrantes, y bajo nivel de salidas, siendo las especialmente relevantes las comunidades de inmigrantes latinoamericanos, subsaharianos y marroquíes.

Existe en la población española una sensibilización ambiental cada vez mayor, debida en parte a la conciencia social sobre el agotamiento de los recursos naturales y el uso razonado de los mismos, y en parte también por la cantidad de residuos que se generan y en ocasiones la gran dificultad que existe para eliminarlos. Los residuos procedentes de los vehículos fuera de uso, los neumáticos y de los aparatos eléctricos y electrónicos, pertenecen a la categoría de residuos difícilmente degradables y reciclables y suponen un importante problema medioambiental sobre el que hay que tomar medidas.

Algo más de la mitad de la población española es propietaria de un automóvil privado que utilizan todos los días tanto para trasladarse al trabajo como para disfrutar de sus momentos de ocio.

Desde el punto de vista energético, y dado los precios que han alcanzado en los últimos años los combustibles, se esta desarrollando cada vez más la utilización de combustibles sustitutivos, utilizando en muchos de estos casos residuos que cumplen




Enero 2007

Página 11 de 113

las condiciones caloríficas requeridas. De este modo, además de ser utilizados como combustible, se reduce el volumen general de vertido.

Otras iniciativas como el PLAN PREVER han supuesto la renovación del parque automovilístico, sirviendo a su vez de impulso de la actividad industrial, actuando como reductores en la contaminación ambiental, y aumentando la eficiencia energética.

Existen propuestas para fijar un Plan para la renovación de los electrodomésticos de Línea Blanca.

La sensibilización ambiental, las iniciativas de la administración pública para incentivar la renovación y el reciclaje del parque automovilístico y de los aparatos eléctricos y electrónicos permiten dibujar un escenario sociológico positivo para el existo de NEVEEL.

2.5 FACTORES TECNOLÓGICOS

Debido al avance al que se ha visto sometido el sector medioambiental en los últimos años, se ha impulsado paralelamente el desarrollo de tecnologías para la optimización y mejora en los procesos de reciclaje.

Las tecnologías utilizadas y sus diferentes procesos, son similares en el tratamiento de Vehículos Fuera de Uso, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y cualquier otro tipo de “chatarra mixta”, es decir, aquella compuesta por diferentes materiales.

El tratamiento más generalizado para todos ellos consiste en una trituración de los materiales de entrada, seguido de procesos magnéticos, neumáticos y densímetricos para la correcta separación de los diferentes materiales.

Una parte considerable de la producción de este tipo de plantas es destinada a la eliminación con su depósito en vertedero, son materiales no metálicos mezclados que no son aceptados por la industria siderúrgica. Para esta fracción de salida se están desarrollando nuevas tecnologías, en algunos casos ya en fase de prueba, que permitan separar los distinto materiales y promover una salida comercial que haga viable la implantación de estos procesos, lo que conlleva una minimización en los volúmenes de vertido del sector.

La legislación europea es cada vez más restrictiva con los criterios de vertido, lo que supone un coste adicional para aquellos materiales que no son reciclados. Por ello, se está investigando en procesos post-fragmentación que permitan extraer y clasificar de esta fracción residual otros materiales (distintos tipos de polímeros, gomas,…). Paralelamente se están buscando salidas para que estos materiales sean utilizados para la fabricación de diversos productos, o como combustible en hornos de cementera.



3. ANÁLISIS DEL SECTOR

Enero 2007

Página 12 de 113




3. ANALISIS DEL SECTOR

Enero 2007

Página 13 de 113


En este capítulo realizaremos un estudio del sector en el que vamos a desarrollar nuestra actividad, analizando las barreras de entrada y salida, la competencia, los clientes, los proveedores, la amenaza de nuevos competidores en el sector, y otros factores a tener en cuenta como la logística y los “Stake Holders”.

Dentro de las actividades que forman parte del objeto de la empresa podemos distinguir dos líneas diferentes:

• La Gestión de VFUs

• La Gestión de RAEEs

A lo largo del presente documento, analizaremos por separado ambas líneas para conocer mejor las particularidades de cada una de ellas.

En el Anexo 2: “Empresas del sector” se incluye más información sobre la situación geográfica de la competencia; las características más relevantes de nuestros clientes, las fundiciones españolas, y finalmente las características y situación de los proveedores.

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

3.1.1 Vehículos Fuera de Uso (VFUs)

Según datos facilitados por la DGT, el Parque Nacional de Vehículos a 31 de diciembre de 2005 estaba compuesto por 27.257.276 vehículos, clasificados por tipos de la siguiente forma:

*La categoría otros vehículos incluye los remolques, semirremolques y vehículos especiales, a excepción de la maquinaria agrícola automotriz y la maquinaria agrícola arrastrada de 2 ejes y 1 eje.




Enero 2007

Página 14 de 113

Por otra parte, la evolución por años en el periodo 1996-2005 fue la siguiente:

*A partir del año 2003, en la obtención de las cifras de Parque se excluyen los vehículos en situación de baja temporal que venían incluyéndose con anterioridad.

Como puede comprobarse en la tabla anterior el parque automovilístico español mantiene un crecimiento anual estable en torno al 5% desde 1996, en concreto, el parque de vehículos en el año 2005 se ha incrementado en un 4,63% con respecto a 2004.

En principio, no existen indicios, en el análisis macroeconómico realizado en el apartado anterior, que nos hagan pensar que la tendencia de crecimiento estable registrada en años anteriores se vea alterada en el futuro.

3.1.2 Chapajo

Como hemos comentado anteriormente, dentro de esta clasificación se encuentran englobadas una gran cantidad de chatarras cuya característica fundamental es que carecen de la limpieza y homogeneidad.

La recolección de este tipo de materiales, en origen, se realiza a través de una recogida capilar, donde gran multitud de “proveedores” (pequeños recolectores, economías familiares, pequeñas empresas…….), nutren de este material a las empresas del sector recuperador.

Estos recuperadores de pequeña entidad llevan acabo una labor de concentración y clasificación para su posterior envío a otras empresas recuperadoras de mayor entidad hasta su deposito en la planta fragmentadora para su posterior tratamiento.

Debido por una parte a la multitud de proveedores y por otra a la reciente regulación del sector, no hemos encontrado datos exactos del volumen de este tipo de chatarra generado anualmente en España. Según datos facilitados por FER (Federación Española de la Recuperación), donde se encuentran asociadas la totalidad de las plantas fragmentadoras españolas, se ha estimado que el volumen de este tipo de material que se ha procesado en las fragmentadoras durante el año 2005 está entorno 1.200.000 toneladas, de las cuales, se estima que corresponden a RAEEs entre un 18% y un 20 % del total.




Enero 2007

Página 15 de 113

En el borrador del Plan Nacional de RAEES se estima que actualmente la puesta en mercado de este tipo de aparatos es de 14Kg por habitante y año, lo que equivale a 617.520 de toneladas en 2005, considerando para el cálculo una población a 1 de Enero de 44.108.530 habitantes, (datos de población obtenidos del INE).

En el mismo documento se estima como valor de reciclado de RAEEs la cantidad 5Kg por habitante y año, es decir, 220.543 toneladas/año, cifra que corrobora el dato facilitado por FER que sitúa el volumen de este tipo de material procesado en las fragmentadoras durante el año 2005 entre un 18% y un 20 % del total.

Asimismo, la FER estima que estos datos representan el 85% del total del Chapajo que es recogido, para su posterior tratamiento, por tanto podemos concluir que en 2005 el volumen total de Chapajo fue 1.380.000 toneladas/año.

En cuanto a las previsiones de crecimiento del sector, es evidente que el modelo de vida actual está haciendo aumentar la demanda y la producción de aparatos eléctricos y electrónicos de consumo diario (domésticos, en oficinas, profesionales, etc), a la vez que aumenta también el tamaño de la población de nuestro país, aproximadamente un 2% anual.

Podemos concluir en que no existen indicios, en el análisis macroeconómico realizado en el apartado anterior, que nos hagan pensar que la tendencia de crecimiento estable registrada en años anteriores se vea alterada en el futuro.

3.2 ANÁLISIS DE PROVEEDORES

3.2.1 Vehículos Fuera de Uso (VFUs)

Según la legislación vigente, el Plan Nacional de Vehículos Fuera de Uso, contempla la creación de Centros Autorizados de Tratamiento (CAT), en los que se deberán depositar todos los vehículos fuera de uso desde el 1 de enero del año 2003. En estos Centros Autorizados, cada tipo de residuo es descontaminado convenientemente antes de ser enviado a un Centro Autorizado de Fragmentación (CAF), desde donde las nuevas materias primas y los residuos son distribuidos a los gestores especializados para su reciclado.

Al final del anexo 1 se ha incluido un apéndice con el texto completo del Plan Nacional de Vehículos Fuera de Uso.

Todos los vehículos dados de baja procedentes de los concesionarios, desguaces autorizados, talleres o compañías de seguros, antes de llegar a la fragmentadora, deberán ser tratados en los CAT, donde se seguirá el siguiente proceso:

Descontaminación: Consiste en la extracción de todos los residuos peligrosos, es decir, combustibles, líquidos, aceites, baterías, filtros, etc….




Enero 2007

Página 16 de 113

Retirada componentes reutilizables: Se evalúan y retiran los componentes susceptibles de ser reutilizados y son claramente identificados y almacenados para su posterior venta.

Almacenamiento y Compactación: El vehículo descontaminado se almacena a la espera de ser transportado a las inflaciones de fragmentación. Para lograr una mayor optimización de esta operación, los vehículos son previamente compactados.

Fuente de datos: FER (Federación Española de la Recuperación)

Para cumplir con la legislación será necesario recuperar y controlar un gran número de materiales antes de su salida de los CAT. En la gráfica siguiente se muestra el % del peso del vehículo que representan los materiales a recuperar.


Los CAT serán nuestros únicos proveedores de materia prima procedente de los VFUs.

Actualmente existen distribuidos por toda la península 634 CAT, de los cuales 350 pertenecen a la red concertada por fabricantes e importadores, denominada SIGRAUTO, que servirán a NEVEEL como proveedores principales de materia prima, siendo el coste medio estimado de la materia prima en los CAT de 150 €/tonelada.

Es importante tener en cuenta, que SIGRAUTO está constituida por cuatro asociaciones empresariales:




Enero 2007

Página 17 de 113

ANFAC: Asociación española de fabricantes de automóviles y camiones

ANIACAM: Asociación nacional de importadores de automóviles y camiones

AEDRA: Asociación nacional de desguazadores y recicladotes de vehículos

FER: Federación Española de la Recuperación

En ellas se encuentran agrupadas la totalidad de las plantas fragmentadotas existentes en nuestro país.

La red de SIGRAUTO trata aproximadamente un 70 % del total de los vehículos que se dan de baja definitiva para desguace en la Península. Dado que se espera que la red cuente con otros 14 CAT más, hasta final de año, de no cambiar una tendencia en el proceso de concertación de CAT, es de esperar que este valor se incremente en torno a un 4 ± 2 % por año y permita un adecuado suministro de vehículos a NEVEEL

En el periodo 2001-2005 la media de bajas de VFUs ha permanecido en torno al millón de vehículos, sin que se prevea que esta tendencia cambie en el futuro.

ESTIMACIÓN NÚMERO DE COCHES ACHATARRADOS POR AÑO, PROCEDENTES DE DESGUACES NACIONALES E IMPORTADOS

Procedencia 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 2001-2005

DESGUACES NACIONALES (Uds.) 775.011 693.380 751.686 822.491 827.164 3.869.732

IMPORTADOS (Uds.) 258.337 231.127 250.562 274.164 275.721 1.289.911

TOTAL (Uds.) 1.033.348 924.507 1.002.248 1.096.655 1.102.885 5.159.643


En la tabla anterior se muestra el número de unidades de VFUs tratados en el total de las platas fragmentadotas españolas, donde se observa que una parte importante del material es importado fundamentalmente de Francia y Portugal.

La exportación de VFUs es prácticamente nula, dado que España es deficitaria en chatarra para abastecer a las fundiciones existentes en la península.

Se incluye a continuación una tabla con datos felicitados por la DGT, con la evolución de bajas de vehículos según el tipo, en el periodo 1996-2005.




Enero 2007

Página 18 de 113

Como puede observarse en la tabla anterior el número de bajas de vehículos registradas en 2005 fue de 1.053.457, lo que ha supuesto un aumento del 7,5% con respecto del año anterior, siendo el 84% de los vehículos dados de baja turismos y el 12% camiones o furgonetas.

Se observa también como en el año 1997 se produce un notable incremento de las bajas en el que probablemente influyó la implantación del programa PREVER. En los últimos cinco años el número total de bajas ha permanecido en torno al millón de vehículos, destacando en ese periodo el aumento producido en autobuses y en tractores industriales. Destaca asimismo la reducción en el número de motocicletas dadas de baja, colocándose el número de estas en 2005 por debajo de los valores registrados en 1996.

Según datos facilitados por SIGRAUTO, para el periodo 2006-2010 se ha realizado una estimación de los residuos generados por achatarramiento de VFUs, que se muestran en la tabla siguiente.

Clase/Tipo

de material*

2006 2007 2008 2009 2010

Número de VFUs 1.266.721 1.293.597 1.321.685 1.350.309 1.379.169

Peso total (t)** 1.203.385 1.228.917 1.255.601 1.282.794 1.310.211

(**) Se considera un peso medio de 950 kilogramos por vehículo.

La pertenencia de NEVEEL a la red de SIGRAUTO, supone una ventaja competitiva, ya que al estar asociados los fabricantes e importadores, estos influyen directamente sobre sus concesionarios para que trasladen los vehículos dados de baja a los CAT de esta red, y posteriormente sean enviados a la fragmentadora.

SIGRAUTO es un foro permanente, en el que fabricantes e importadores, fragmentadores y desguaces de automóviles, analizan los problemas que afectan al tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, buscando las soluciones más adecuadas y tratando de proporcionar a sus asociados los instrumentos necesarios




Enero 2007

Página 19 de 113

para que puedan cumplir sus nuevas obligaciones medio ambientales relacionadas con dicho tratamiento.

Es una asociación sin ánimo de lucro que no exime de sus responsabilidades a las empresas que forman parte de las asociaciones que la integran siendo la herramienta que debe ayudarles a cumplirlas.

La misión de SIGRAUTO es la de coordinar y gestionar las actividades derivadas de la nueva normativa sobre vehículos al final de su vida útil y representar y defender los intereses de sus asociados ante las Administraciones europea, central, autonómica y local de manera que pueda establecerse una cadena de tratamiento eficaz evitando que la sociedad tenga que dedicar importantes recursos en actividades que pueden desarrollar empresas privadas.

Para ello SIGRAUTO está realizando las siguientes actuaciones:

• Concertar, en nombre de los fabricantes e importadores de vehículos, una red de centros autorizados de tratamiento suficientemente amplia y bien distribuida por todo el territorio, donde se asegure la gratuidad en la recepción.

• Informar a la sociedad de la localización de dichos centros.

• Facilitar el intercambio de información entre los centros autorizados de tratamiento, los fabricantes e importadores de vehículos y las empresas de fragmentación.

• Buscar soluciones que eviten la aparición de valores negativos de mercado.

• En ningún caso interviene en el negocio comercial de sus socios, sin entrar a gestionar, equilibrar o poner en duda el volumen de negocio que aporta cada uno de ellos.

A continuación se incluye una tabla y una grafica con la evolución de precios mensual en 2005 de VFUs:

Articulo Año Mes Precio Medio

Ene-05 152,96 Feb-05 145,97 Mar-05 157,84 Abr-05 152,40 May-05 128,73 Jun-05 112,22 PAQUETE 2005 Jul-05 151,66 Ago-05 160,76 Sep-05 201,94 Oct-05 160,09 Nov-05 136,13

Dic-05 137,50




Enero 2007

Página 20 de 113

Evolución Precio Medio Compra PAQUETE

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

ene-

05

feb-

05

mar

-05

abr-0

5

may

-05

jun-

05

jul-0

5

ago-

05

sep-

05

oct-0

5

nov-

05

dic-

05

Mes

Pre

cio

Serie1

La obtención de estos datos provienen de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Como puede apreciarse en la gráfica a lo largo del año los precios se han mantenido prácticamente constantes en el intervalo 140-160 €/tn, siendo el precio máximo registrado de 201,94€/tn correspondiente al mes de septiembre y el mínimo de 112,22€/tn correspondiente a junio, siendo el precio medio de compra de chapajo de 150 €/tn que corresponde a la media anual de 2005.

3.2.2 Reciclaje de Chapajo

Ya hemos comentado anteriormente que la recolección de este tipo de materiales, en origen, se realiza a través de una recogida capilar, donde gran multitud de “proveedores” (pequeños recolectores, economías familiares, pequeñas empresas…….), nutren de este material a las empresas del sector recuperador.

Estos recuperadores de pequeña entidad llevan acabo una labor de concentración y clasificación para su posterior envío a otras empresas recuperadoras de mayor entidad hasta su deposito en la planta fragmentadora para su posterior tratamiento.

En el mapa siguiente se muestra la ubicación de las principales empresas del sector recuperador cuya actividad esencial es el acopio y clasificación de material para su posterior envío a las plantas fragmentadoras.




Enero 2007

Página 21 de 113


Hasta el momento, los RAEEs que llegaban a las fragmentadoras provenían de estas empresas recuperadoras, mezclados con el Chapajo. Sin embargo, con la aparición el pasado año del R.D 208/2005, se pretende que los RAEEs sean clasificados y gestionados directamente por el distribuidor, para su posterior envío a la planta de tratamiento o almacenes temporales intermedios. Con esto se pretende minimizar el vertido de estos aparatos y en consecuencia aumentar el número de unidades que finalmente son recicladas.

Para ello los productores de aparatos eléctricos y electrónicos deben de adoptar las medidas necesarias para que los residuos de estos aparatos sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestión ambiental, para lo cual establecerán sistemas para recoger y gestionar el tratamiento de los residuos procedentes de sus aparatos, bien de forma individual o a través de uno o varios Sistemas Integrados de Gestión (SIG), asumiendo en ambos casos la responsabilidad de financiar los costes de dicha gestión.

En la imagen siguiente, se muestra el proceso de reciclado de los AEEs una vez finalizada su vida útil.




Enero 2007

Página 22 de 113

ÚLTIMO POSEEDOR

RECOGIDA VOLUMINOSOS

ALMACENAMIENTOY/O CLASIFICACION

PUNTO LIMPIO


RECOGIDA MUNICIPALPEQUEÑO

CHATARRERO


OTROS


RECOGIDA DIRECTA

DISTRIBUIDORTRANSPORTISTA


INSTALADOR


RECOGIDA COMERCIAL

GESTO

R A

UTO

RIZA

DOCENTROS DE TRATAMIENTO

ÚLTIMO POSEEDOR

RECOGIDA VOLUMINOSOS


PUNTO LIMPIO


PUNTO LIMPIO


RECOGIDA MUNICIPALPEQUEÑO

CHATARRERO


OTROS


RECOGIDA DIRECTAPEQUEÑO

CHATARRERO


PEQUEÑO CHATARRERO


OTROS


OTROS


RECOGIDA DIRECTA



INSTALADOR


RECOGIDA COMERCIAL





INSTALADOR


INSTALADOR


RECOGIDA COMERCIAL

GESTO

R A

UTO

RIZA

DOCENTROS DE TRATAMIENTO

Como puede observarse en la imagen, el último poseedor del AEE, una vez finalizada su vida útil, puede optar entre diferentes vías para entregarlo o depositarlo: puntos limpios, distribuidores, fabricantes, y grandes y pequeñas empresas, que constituyen los distintos agentes involucrados en el reciclaje de estos aparatos.

Una vez recogidos los AEEs, estos son transportados a las fragmentadoras, para su posterior reciclado.

Para poder unificar el referido proceso y gestionarlo de la manera más efectiva y eficiente, la mayoría de los productores o importadores han optado por la formación de un SIG conjunto.

El funcionamiento de los SIG es el siguiente, primero es el productor el que aporta una cantidad al SIG en función de su cuota de mercado para cubrir la correcta gestión, y sufragar aquellos valores negativos que se puedan producir en el proceso. Así mismo, el fabricante, a la venta del producto, en factura, introduce un coste adicional, llamado tasa visible con la que el consumidor paga la gestión de los residuos generados al final de la vida útil del producto que está adquiriendo.

Actualmente se han formado en España 10 SIG, agrupándose en función del tipo de producto que ponen en mercado, atendiendo a las siguientes categorías, definidas en el R.D. 208/2005:

• Grandes Electrodomésticos

• Pequeños Electrodomésticos

• Equipos de informática y telecomunicaciones




Enero 2007

Página 23 de 113

• Aparatos electrónicos de consumo

• Aparatos de alumbrado

• Herramientas eléctricas o electrónicas

• Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre

• Aparatos médicos

• Instrumentos de vigilancia y control

• Máquinas expendedoras

Estos SIG serán los encargados de crear las redes de gestión, aunque en la actualidad siguen prácticamente sin estructurar, dado que hasta ahora no han sido autorizados por la totalidad de las comunidades autónomas.

En la siguiente tabla, se muestra una relación de los SIG existentes, las asociaciones empresariales a las que pertenecen y las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos que gestionan.

SIG Asociación empresarial Categorías R.D. 208/2005

ANFEL ECOLEC

FAPE 1,2,6 y 10

ECOTIC AETIC 3 y 4

ECOLUM ANFALUM 5 (Luminarias)

AMBILAMP ANFALUM 5 (Lámparas)

SIGCLIMA AFEC 1

ERP Braun-Gillette, Electrolux, Sony, HP 1, 2, 3 y 4

TRAGAMOVIL ASIMELEC 3 (Telefonía móvil)

ECOFIMÁTICA ASIMELEC 3 (Línea Gris)

ECOASIMELEC ASIMELEC 3 (Otros)

FENIM FENIM 8 y 9




Enero 2007

Página 24 de 113

Según se observa en la tabla anterior, las asociaciones empresariales que forman los SIGs son las siguientes:

ANFEL: Asociación Nacional de fabricantes de electrodomésticos de línea blanca.

FAPE: Asociación española de fabricantes de pequeño electrodoméstico.

AETIC: Asociación de empresas de electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones de España.

ANFALUM: Asociación española de fabricantes de iluminación.

AFEC: Asociación de fabricantes de equipos de climatización.

ASIMELEC: asociación multisectorial de empresas españolas de electrónica y comunicaciones.

FENIM: Federación española de empresas de tecnología sanitaria

En el proceso productivo de NEVEEL solamente se tratarán los AEEs pertenecientes a la Línea Blanca, formada por los grandes electrodomésticos que son recogidos de manera separada (Categoría 1), y de Chapajo, (Categorías 2, 3, 4, 6 y 10) donde se encuentran mezclados diferentes tipos de materiales: pequeños electrodomésticos, herramientas eléctricas, equipos de informática y telecomunicaciones y aparatos electrónicos de consumo. Por tanto, trabajaremos solamente con las asociaciones empresariales siguientes: ANFEL, FAPE, AEPIC, ASIMELEC.

Quedando fuera de nuestro proceso productivo los AEEs pertenecientes a las Categorías 5, 8 y 9, que se corresponden respectivamente con aparatos de alumbrado, aparatos médicos y instrumentos de vigilancia y control, debido a que requieren un proceso especial de reciclado.

Para la obtención de materia prima, de los diez SIG existentes en la actualidad, NEVEEL firmará acuerdos solamente con los siete SIG que gestionan las categorías señaladas anteriormente.

Los únicos datos existentes referentes a la recuperación de RAEEs en España, corresponden a un estudio realizado por FER. En la siguiente tabla se muestran los resultados de dicho estudio en toneladas recogidas, por categorías, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en España durante el ejercicio 2.004.




Enero 2007

Página 25 de 113

Fuente de Datos: FER (Federación Española de la Recuperación)


Destino por tipo

Fundición1%

Planta Espacializada

RAEEs1%

Fragmentadora98%

Orígenes por tipo

Chatarreros77%

Distribuidores9%

Punto Limpio y Ayto14%


Categorías R.D. 208/2.005 t/año

Categoría 1 Grandes Electrodomésticos 158.728

Categoría 2 Pequeños Electrodomésticos 19.251

Categoría 6 Herramientas Eléctricas o Electrónicas 3.540

Categoría 10 Máquinas Expendedoras 6.336

Categoría 3 Equipos de Informática 12.126

Categoría 4 Aparatos Electrónicos de Consumo 7.395

TOTAL 207.377

Orígenes por tipo t/año Destino por tipo t/año

Punto limpio Municipal y Ayuntamientos 28.952 Fragmentadora 202.602

Otros chatarreros 160.516 Fundición 2.880

Distribuidores y/o transportistas 17.909 Planta especializada de RAEEs 1.895

TOTAL 207.377 TOTAL 207.377




Enero 2007

Página 26 de 113

En cuanto a las previsiones de crecimiento del sector, es evidente que el modelo de vida actual está haciendo aumentar la demanda y la producción de aparatos eléctricos y electrónicos de consumo diario (domésticos, en oficinas, profesionales, etc), a la vez aumenta también el tamaño de la población de nuestro país.

De conformidad con los datos anteriormente expuestos, al ritmo actual, se prevé que la generación de Chapajo aumente en el futuro de forma continua entre el 4% y el 7% anual, debido en gran medida a la reciente regulación del sector, que evitará que aparatos que llegan al final de su vida útil terminen en vertedero, sin olvidar las previsiones de crecimiento de población y económico del país.

Por tanto, si en el año 2005 se ha estimado que el volumen total de Chapajo procesado en fragmentadoras es de 1,20 millones de toneladas, (de las cuales entre el 18 y el 20% son RAAEs) y suponiendo un crecimiento anual del 4%, para ser lo más conservadores posibles en los cálculos, en 2010 habrá un 1.460.000 toneladas de Chapajo. Con estas cifras, podemos concluir que es un sector con alto potencial de crecimiento.

En cuanto al precio compra del Chapajo, se ha estimado un coste medio de 124 €/Tonelada en 2005. La obtención de este dato proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andalucía.

A continuación se incluye una tabla y una grafica con la evolución de precios mensual en 2005 del precio del Chapajo:


Ene-05 122,37 Feb-05 121,64 Mar-05 121,41 Abr-05 121,92 May-05 107,28 Jun-05 97,58 CHAPAJO 2005 Jul-05 114,64 Ago-05 128,61 Sep-05 155,34 Oct-05 139,21 Nov-05 123,76

Dic-05 125,00




Enero 2007

Página 27 de 113

Evolución Precio Medio Compra CHAPAJO

0,0020,0040,0060,0080,00

100,00120,00140,00160,00180,00

ene-

05

feb-

05

mar

-05

abr-0

5

may

-05

jun-

05

jul-0

5

ago-

05

sep-

05

oct-0

5

nov-

05

dic-

05

Mes

Prec

io

Serie1

Como puede apreciarse en la gráfica a lo largo del año los precios se han mantenido prácticamente constantes en el intervalo 120-130 €/tn, siendo el precio máximo registrado de 155,34€/tn correspondiente al mes de septiembre y el mínimo de 97,58€/tn correspondiente a junio. Como ya hemos comentado anteriormente consideraremos un precio medio de compra de chapajo de 124 €/tn que corresponde a la media anual.

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA: COMPETENCIA

Para analizar la situación actual, en los dos ámbitos de actividad de la empresa, VFUS y RAEES, se ha realizado un estudio en profundidad donde se ha solicitado información a los principales agentes involucrados en materia de gestión de residuos y se ha contactado con las principales asociaciones empresariales en materia de gestión de residuos metálicos.

Entre las fuentes consultadas, para realizar el estudio de la competencia, podemos destacar La Federación Española de la Recuperación (FER), donde están asociadas las 21 plantas fragmentadoras existentes en nuestro país, y además se encuentran también asociadas las empresas potencialmente firmantes de los contratos de prestación de servicios para la gestión de los RAEES de los diferentes SIG (Sistemas Integrados de Gestión), que se han creado para cada uno de los materiales.

La ubicación de las diferentes plantas fragmentadoras se corresponde con los mayores núcleos de población, puesto que son los principales generadores de residuos, asimismo, los propios proveedores de material se establecen también en estos entornos.

En la siguiente tabla se relacionan el número de fragmentadoras existentes en la actualidad por comunidades autónomas:




Enero 2007

Página 28 de 113

Comunidad Autónoma Nº de Fragmentadoras

Andalucía 3

Aragón 1

Asturias 1

Castillas y León 1

Cataluña 4

Extremadura 1

Galicia 1

Madrid 3

Navarra 1

País Vasco 3

Comunidad Valenciana 2

A continuación se muestra un mapa de España con la distribución de las diferentes plantas. Como se puede observar su ubicación se corresponde con los mayores núcleos de población, siendo estos núcleos los principales generadores de VFUS. Asimismo, los propios proveedores de material, los desguaces, se establecen en estos entornos.




Enero 2007

Página 29 de 113

Fuente de datos: SIGRAUTO

Como principales empresas de la competencia hemos considerado las siguientes:

• LAJO Y RODRIGUEZ (LYRSA). Con 2 plantas situadas en Sevilla, en Alcalá de Guadaira y Aznalcóllar (52000 m2 y 45000 m2). De 2.000 C.V y 3.000 C.V respectivamente.

• CIA. FRAGMENTADORA VALENCIANA. Localizada en Sollana (Valencia), con una potencia de 2.000 C.V.

• JAP 2 RECUPERACIONES S.L. Localizada en Valencia, en la localidad de Silla, con una potencia de 2.000 C.V.

• REYFRA I Y II. Con 2 plantas en la comunidad de Madrid, en Mejorada del Campo (12000 m2) y San Martín de la Vega (20000 m2). De 2.000 C.V y 3.000 C.V respectivamente.

• TRITURADOS FERRICOS S.L. Está ubicada en Madrid, con una potencia de 2.000 C.V.

• VIUDA DE LAURO CLARIANA. Situada en Castellbisbal (Barcelona), es la mayor cadena de descontaminación de Vehículos Fuera de Uso de España, La fragmentadora instalada en la planta es una de las más potentes del mercado (Power Zerdirator de 4.000 C.V).




Enero 2007

Página 30 de 113

Estas plantas tienen una capacidad para tratar un 35% de los VFUs y Chapajo generado en España.

De cara a la competencia, debemos tener en cuenta que las dos plantas sevillanas de Lyrsa y las dos madrileñas de Reyfra, pertenecen al mismo grupo empresarial Lajo y Rodríguez S.A., lo que hace a este grupo líder indiscutible del sector fragmentador de nuestro país.

En la tabla adjunta se muestra el número de fragmentadoras agrupadas en función de su potencia.

Potencia (CV) Nº Fragmentadoras Capacidad Tratamiento

(Tn/h)

Capacidad Tratamiento

(Tn/año)

4000 1 150 267.000

3000 2 110 391.600

2000 8 80 1.139.200

900 10 20 356.000

TOTAL 2.153.800

Para el cálculo de la capacidad máxima de tratamiento anual de las fragmentadoras que actualmente operan en España, se ha considerado una jornada máxima laboral de 1780 horas, según convenio (ver anexo 5. Capítulo IV: Tiempo de Trabajo).

Teniendo en cuenta que el tiempo medio de mantenimiento de la maquinaria es de un 20%, resulta que la capacidad real de tratamiento actual es de 1.723.040 tn/año.

En el caso de los VFUs, se ha considerado que en 2006 el número de vehículos dados de baja es de 1.266.721, suponiendo un peso medio por vehículo de 950 Kg, obtenemos 1.203.385 toneladas/año de chatarra procedente de VFUs.

En el caso del Chapajo, se ha estimado para el año 2006 un peso de 1.248.000 toneladas, considerando el 1,2 millones de toneladas procesadas en fragmentadoras en 2005 incrementandolo en el 4% de crecimiento anual.

Finalmente, la suma de los VFUs y del Chapajo en 2006 nos da un valor de 2.451.385 toneladas/año, que frente a los 1.723.040 toneladas/año que se procesan en las fragmentadoras españolas supone un 70% del total del mercado.

Con estos datos, podemos afirmar que es un buen momento para crear una empresa de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos y vehículos fuera de usos, puesto que todavía estamos lejos de alcanzar la tasa de saturación del mercado, y además, como




Enero 2007

Página 31 de 113

HEMOS comentado anteriormente, no se prevén problemas de un descenso de la materia prima, para el abastecimiento de nuestra planta.

3.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA: CLIENTES

Nuestro proceso productivo responde al esquema que se muestra a continuación:

Como puede observarse, una vez fragmentado el material se obtienen tres tipos de productos: Férrica Fragmentada, Metales Sucios y Residuo Ligero, cada uno de ellos tendrá un destino y un tratamiento diferente.

En el caso de la Férrica Fragmentada (Acero), su destino será directamente la fundición. El precio que pagan las fundiciones por la férrica fragmentada es de 230 €/tonelada.

Para hacer un mejor análisis de la evolución de los precios y obtener una visión más clara de la estabilidad del sector, incluimos a continuación una serie de gráficas con las series históricas de los mismos.

En cuanto al precio venta de la Férrica Fragmentada, se ha estimado que el precio medio que pagaron las fundiciones en 2005 es de 230 €/tn. La obtención de este dato proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andalucía.

A continuación se incluye una tabla y una grafica con la evolución de precios mensual en 2005 de la Férrica Fragmentada:




Enero 2007

Página 32 de 113

Articulo Año Mes Precio Medio Ene-05 237,39 Feb-05 237,93 Mar-05 225,37 Abr-05 231,52 May-05 213,82 Jun-05 191,88 FRAGMENTADA 2005 Jul-05 216,59 Ago-05 245,20 Sep-05 270,47 Oct-05 238,42 Nov-05 229,12

Dic-05 225,81

Evolución Precio Medio Venta FRAGMENTADA

0,0050,00

100,00150,00200,00250,00300,00

ene-

05

feb-

05

mar

-05

abr-0

5

may

-05

jun-

05

jul-0

5

ago-

05

sep-

05

oct-0

5

nov-

05

dic-

05

Mes

Prec

io

Serie1

Como puede apreciarse en la gráfica a lo largo del año los precios se han mantenido prácticamente constantes en el intervalo 220-240 €/tn, siendo el precio máximo registrado de 270,97€/tn correspondiente al mes de septiembre y el mínimo de 191,88€/tn correspondiente a junio. Como ya hemos comentado anteriormente consideraremos un precio medio de venta de Férrica Fragmentada de 230 €/tn que corresponde a la media anual.

En el caso de los Metales Sucios (Cobre, Aluminio, Acero Inoxidable mezclado con gomas y otros subproductos), su destino serán las Plantas de Medios Densos. El precios que pagan las plantas de medios densos por los metales sucios es de 260 €/tonelada.

En cuanto al precio venta de los Métales Sucios, se ha estimado que el precio medio que pagaron las fundiciones en 2005 es de 260 €/Tonelada en 2005. La obtención de este dato proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andalucía.

A continuación se incluye una tabla y una grafica con la evolución de precios mensual en 2005 de los Métales Sucios:




Enero 2007

Página 33 de 113


Ene-05 222,06 Feb-05 223,09 Mar-05 217,79 Abr-05 158,08 May-05 219,27 Jun-05 213,57 MÉTALES SUCIOS 2005 Jul-05 295,51 Ago-05 300,08 Sep-05 284,57 Oct-05 345,40 Nov-05 338,65

Dic-05 353,36

Evolución Precio Medio Venta MET SUCIOS

0,0050,00

100,00150,00200,00250,00300,00350,00400,00

ene-

05

feb-

05

mar

-05

abr-0

5

may

-05

jun-

05

jul-0

5

ago-

05

sep-

05

oct-0

5

nov-

05

dic-

05

Mes

Prec

io

Serie1

Como puede apreciarse en la gráfica los precios han fluctuado bastante a los largo del año, debido a que estos precios están sujetos a continuas variaciones, en función de los precios de cotización del LME (London Metal Exchange).

Como se ha indicado anteriormente el contenido de esta fracción de salida de la fragmentadora está compuesta fundamentalmente por métales no magnéticos (compuestos principalmente por aluminio, cobre, níquel, zinc), gomas y plásticos.

A modo de ejemplo incluimos unas gráficas de la evolución del precio de cotización en el LME de los principales métales no férricos contenidos en los metales sucios:

Las cifras están dadas en €/tn y el periodo analizado desde Ene-2005 hasta Agos-2006.




Enero 2007

Página 34 de 113

LME Aluminio:

LME Cobre:

LME Níquel:




Enero 2007

Página 35 de 113

LME Zinc:

Como puede comprobarse en las gráficas, a partir de 2006 los metales experimentan una importante escalada de precios, lo que hace suponer que los precios medios de venta de los métales sucios han sido superiores a los 260 €/tn, que nosotros hemos fijado para nuestros cálculos.

El aluminio, debido a que es el metal con mayor proporción en el contenido de los métales sucios, será este el que marque la tendencia real del precio final de venta.

En el caso de los Residuos Ligeros (textiles, plásticos, gomas, etc….) su destino serán los vertederos controlados. El precio o canon de vertedero que tendremos que pagar por depositar residuos ligeros es de 40 €/tonelada.

Por tanto, nuestros clientes principales serán las fundiciones y las plantas de medios densos.

En España existen 33 fundiciones de acero y tan solo 3 Plantas de Medios Densos, dos en Vitoria y una en Barcelona.

Hemos estimado que del total del material que llegue a la nuestra fragmentadora (supuesto un material descontaminado y libre de componentes reutilizables), los productos resultantes en tantos por ciento serán los siguientes:

Tipo de Material Porcentaje Destino

Metáles férricos: Acero 75 % Fundiciones

Metales no férricos:

Aluminio, Cobre, Acero Inoxidable, gomas,…

7,5 % Plantas de Medios Densos

Resto: plásticos, gomas, textiles, … 17,5 % Vertedero Controlado




Enero 2007

Página 36 de 113

3.5 BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA

3.5.1 Vehículos Fuera De Uso (VFUs)

Al analizar el sector de los Vehículos Fuera de Uso, no hemos encontrado barreras de entrada o de salida significativas, no obstante, cabe destacar los siguientes aspectos:

No se necesitan tecnologías complicadas.

La mano de obra necesaria no es especializada.

Los medios de transporte para recibir la materia prima y para distribuir el producto están también disponibles en el mercado convencional de transporte. Trataremos con transportistas de productos “a granel”.

En el caso de los Vehículos Fuera de Uso la principal barrera de entrada y salida es la inversión inicial necesaria para la puesta en marcha de la actividad. En este sentido, cabe destacar la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente a través de subvenciones que varias Comunidades Autónomas desarrollan para el fomento del reciclado como actividad económica. Estas subvenciones pueden alcanzar hasta más del 50% de las inversiones pero están sujetas a hitos y calendarios cuyo incumplimiento puede dar lugar a la obligación de reintegro de las cantidades percibidas.

También se podría señalar como posible barrera, la ubicación de la planta de reciclaje cercana a un centro urbano, ya que generalmente, podría generar malestar y protestas por parte de los vecinos.

3.5.2 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES)

El sector del reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, es una línea de negocio implantada recientemente por la aparición creciente de este tipo de residuo. Del estudio de este sector queremos destacar los siguientes aspectos:

La materia prima es abundante debido al continuo consumo de estos aparatos en la sociedad actual, tanto por parte de particulares y como de empresas.

Según la legislación vigente, los productores de aparatos eléctricos y electrónicos deben de adoptar las medidas necesarias para que los residuos de estos aparatos sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestión ambiental, para lo cual establecerán sistemas para recoger y gestionar el tratamiento de los residuos procedentes de sus aparatos, bien de forma individual o a través de uno o varios Sistemas Integrados de Gestión, asumiendo en ambos casos la responsabilidad de financiar los costes de dicha gestión.

En el caso de los RAEES, y debido a que su reciclado conlleva la separación de componentes peligrosos, se deben adoptar medidas de prevención de riesgos, para las personas (Sustancias peligrosas en el ambiente de trabajo, intoxicaciones, quemaduras, explosiones), las instalaciones (Contaminación de líneas, explosiones) y el Medio Ambiente (Contaminación del suelo, emisiones a la atmósfera, contaminación




Enero 2007

Página 37 de 113

de las aguas), mediante normas de Seguridad e Higiene y lugares especializados para la retirada de los materiales peligrosos.

Con todo esto, se puede concluir que para la gestión de los RAEES se deben de disponer de medios y procedimientos de gestión para afrontar los riesgos derivados del transporte, recepción, almacenamiento y posterior tratamiento.

Debido a la legislación actual, podríamos contemplar como otra barrera llegar a un acuerdo para la obtención de materia prima con los distintos Sistemas Integrados de Gestión (SIGs) de este tipo de aparatos. Los SIGs ayudan a los agentes que intervienen en el ciclo de gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES), como herramienta de comunicación entre los mismos. Esto es debido a que según el RD 208/2005 obliga a los productores de aparatos eléctricos y electrónicos a adoptar las medidas necesarias para que los residuos de estos aparatos, puestos por ellos en el mercado, sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestión medioambiental.

El RD 208/2005 define al distribuidor o vendedor como cualquier persona que suministre aparatos eléctricos y electrónicos, en condiciones comerciales, a otra persona o entidad que sea usuario final de dicho producto. En este sentido el artículo 4 detalla que:

Los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en sus hogares deberán entregarlos, cuando se deshagan de ellos, para que sean gestionados correctamente. La entrega será, al menos, sin coste para el último poseedor.

A tal fin, cuando el usuario adquiera un nuevo producto, que sea del tipo equivalente o realice las mismas funciones que el aparato que se desecha, podrá entregarlo en el acto de la compra al distribuidor, que deberá recepcionarlo temporalmente, siempre que contenga los elementos esenciales y no incluya otros residuos no pertenecientes al aparato.

Otra barrera sería la financiación para el establecimiento e inicio de la actividad de la planta de reciclado. El Ministerio de Medio Ambiente ofrece subvenciones, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y en colaboración con las Comunidades Autónomas, hasta los porcentajes que se determinan en cada línea de actuación prevista al final del apartado 11 del propio PNRU. Así, en el caso de la prevención y minimización, la financiación podrá alcanzar el 75 por 100 (75 por 100 si se trata de PYMES). En la modalidad de promoción de la reutilización, hasta el 50 por 100 (50 por 100 para PYMES).

3.6 AMENAZA NUEVOS ENTRANTES

En el caso de los RAEEs, debido a la legislación vigente que obliga al reciclaje de los mismos, en la actualidad existe un importante hueco de mercado que además de ser aprovechado por nosotros, poniendo en marcha una planta de reciclaje, es previsible que en el futuro entren nuevos competidores.




Enero 2007

Página 38 de 113

En el caso de los VFUs, debido a la legislación actual, los sectores más implicados en la cadena de tratamiento, a través de SIGRAUTO, han puesto a disposición de los usuarios una red concertada de centros autorizados de tratamiento (CAT) suficientemente amplia y bien distribuida de forma que el usuario pueda desprenderse de su vehículo fácilmente y que dará cumplimiento al resto de las disposiciones del Real Decreto 1383/2002.

Por está razón el número de Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos Fuera de Uso concertados con los Fabricantes e Importadores de Vehículos es amplio.

Estos serán los principales proveedores de VFUs a nuestra planta. Existen 21 plantas fragmentadotas en toda España, y aproximadamente el 70% del material que fragmentan a lo argo del año son VFUs, el resto son otras categorías como la denominada chapajo, y la línea blanca. Cada vez es mayor, la cantidad de material que llega a la fragmentadota tanto de producto generado en España, como procedente de la importación, lo que nos permite intuir la existencia de hueco en el mercado para el establecimiento de esta actividad.

3.7 LOGÍSTICA

En primer lugar, conviene hacer una consideración: NEVEEL, además del reciclado de VFU y Chapajo será proveedor de servicios, por cuanto que se ocupará de la recogida selectiva de unos determinados residuos

Por ello, cabe hablar de dos canales:

a.) Sistema de recogida de materia prima, mediante acuerdos previos con los diferentes Sistemas Integrados de Gestión de VFU y Chapajo

Recogidas selectivas de:

• Puntos limpios

• Talleres

• Grandes superficies

• Desguaces

• Empresas particulares con grandes volúmenes de generación

El precio de compra de la materia prima lleva repercutidos el precio del transporte hasta la fragmentadora.

b.) Una red comercial que ofreciese el producto a los posibles clientes, fundiciones, acerías, etc. Se haría con personal propio, con la adecuada preparación técnica para asesorar al cliente. La entrega del producto se haría mediante transporte propio o subcontratado, ya que no se requiere ningún requisito especial. Al ser los transportes absolutamente normales y haber un mercado claro con precios perfectamente definidos




Enero 2007

Página 39 de 113

en euros/Tnxkm, los márgenes están establecidos y son costes conocidos a introducir en posteriores estudios económicos. Como la red comercial se establecerá con personal contratado, estos son también costes conocidos que se incluirán en posteriores estudios económicos.

Para el análisis de este coste consideramos los diferentes movimientos del material entre los centros de la cadena de tratamiento: Fragmentadora, Planta de Medios Densos y Vertedero.

Ctfm: Coste de transporte desde la Fragmentadora a la Planta de Medios Densos.

Ctfv: Coste de transporte desde Fragmentadora al Vertedero.

Ctff: Coste de transporte desde Fragmentadora a Fundición.

Se ha solicitado a los diferentes agentes involucrados, la información necesaria para establecer los costes de transporte en función de las distancias a recorrer, para la cual se consideró conveniente fijar un escalonado de cuatro intervalos.

Estos costes son aplicables por igual a las tres tipologías (Ctfm, Ctfv, Ctff) definidas anteriormente.

Distancias (Km) COSTE (€/t)

De 0 a 50 3,90

De 50 a 175 5,47

De 175 a 300 11,25

Más de 300 14,85

Ctfv: Para el cálculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta el vertedero, hemos considerado el intervalo de distancia de 0 a 50 Km, puesto que existen vertederos controlados en las proximidades de la nuestra planta.

Ctff: Para el cálculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta las fundiciones, hemos considerado el intervalo de distancia de 50 a 175 Km, puesto que existen fundiciones en la Comunidad de Madrid (Getafe y Pinto principalmente). Solamente en casos excepcionales se enviará material a otras fundiciones de Sevilla y Extremadura.

Ctfm: Para el cálculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta las plantas de medios densos, hemos considerado el intervalo de distancia de más de 300 Km, puesto que las tres plantas existentes en España están situadas en el País Vasco y Cataluña.




Enero 2007

Página 40 de 113

3.8 STAKE HOLDERS

En la actualidad los Stake-Holders son una componente de cualquier negocio que hay que tener cada vez más en cuenta, por el gran peso que pueden tomar en el desarrollo de la actividad. En nuestro caso los que se podrían considerar son:

FABRICANTES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y VEHÍCULOS.

Como productores de la “materia prima”, están obligados por cuestiones legales y por cuestiones de implicación en la conservación del medio ambiente, tanto en la eliminación y recuperación de residuos como en el diseño para el reciclaje.

ADMINISTRACIONES

En este momento las administraciones no sólo tienen que responder a las demandas de la sociedad en temas ambientales, si no que tienen que legislar en la línea del ahorro de recursos, del desarrollo sostenible y de la conservación del entorno.

ASOCIACIONES ECOLOGISTAS

Conciencian a la sociedad y canalizan sus demandas hacia la administración, ejerciendo presión sobre la misma y sobre las empresas.

SOCIEDAD

Cada vez más sensibilizada por los temas ambientales y el desarrollo sostenible, demanda cada vez más, y está cada más dispuesta a colaborar en todo lo que suponga cuidado del entorno y ahorro de recursos.

• CLIENTES

Serán las fundiciones y plantas de medios densos a los que tendremos que ofrecer valor, calidad y buen servicio para cumplir sus necesidades y expectativas.

• PROVEEDORES

Se trataría de todas aquellas empresas que se encargan de la recogida, clasificación, almacenamiento y tratamiento de productos, cuyo principal componente son los materiales metálicos que han alcanzado el final de su vida útil.

• ACCIONISTAS

Su principal interés es obtener un retorno adecuado de su inversión, a través del buen funcionamiento y gestión del negocio.



4. ANÁLISIS INTERNO

Enero 2007

Página 41 de 113





Enero 2007

Página 42 de 113


NEVEEL es un Centro Autorizado de Fragmentación (CAF), dedicado a la recuperación de los materiales metálicos contenidos en los Vehículos Fuera de Uso (VFUs) y en los Residuos de Aparatos Eléctricos y electrónicos (RAEEs). Para ello dotaremos a NEVEEL de los medios materiales (situación geográfica y medios productivos) y humanos (estructura organizativa) que nos permitan posicionarnos como empresa puntera en el sector.

En la imagen siguiente, se muestra el esquema de la actividad de nuestra empresa, a nivel de proveedores, de material a reciclar, de productos resultantes del proceso de fragmentación y los destinos finales de cada uno de ellos.

4.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La situación geográfica elegida para ubicar nuestra empresa será una de las fortalezas del negocio. No podemos considera a NEVEEL como una empresa pionera en el sector, puesto que existen 21 plantas fragmentadoras en España, por tanto, será necesario hacer un estudio exhaustivo de las posibles zonas, que en cualquier caso, deberán satisfacer las siguientes premisas:




Enero 2007

Página 43 de 113

• Cercanía a un gran núcleo de población, puesto que en estos lugares se concentra la mayor cantidad de materia prima y por tanto es donde se establecen centros de abastecimiento (Centros Autorizados de Tratamiento CAT, Puntos Limpios, Distribuidores, Chatarreros……)

• Cercanía a vías de comunicación de primer y segundo orden, para asegurar el transporte del material desde los lugares de abastecimiento hasta los lugares de destino (fundiciones, vertederos controlados y Plantas de Medios Densos).

A modo de ejemplo, en la siguiente imagen puede observarse que los Centros Autorizados de Tratamiento se concentran alrededor de las grandes ciudades, (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Gijón, La Coruña, Guípuzcoa, Vizcaya y Sevilla), siendo en estas zonas donde actualmente están concentradas la mayoría de las fragmentadoras existentes.


En principio, hemos considerado como zona geográfica apta para la instalación de nuestra empresa la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, en concreto la provincia de Toledo.

Los motivos de la elección de esta zona han sido principalmente, su cercanía a Madrid y a los grandes núcleos de población del Sureste de la comunidad, que serán una importante fuente de suministro de Chapajo, así como la concentración de CAT establecidos en las proximidades de esta zona, además de la buena red de comunicaciones existente.




Enero 2007

Página 44 de 113


4.2 ORGANIZACIÓN

La misión y los valores de la cultura empresarial de NEVEEL quedan definidos por los siguientes objetivos:

• La constante innovación en tecnología y medios será nuestro distintivo, y nuestra razón de ser las personas. Los millones de personas que forman nuestra sociedad, para las cuales trabajamos día a día construyendo un mundo más limpio y apostando por el desarrollo sostenible; las personas que formarán parte de nuestra empresa y sobre todo los clientes cuyas necesidades son el principio de nuestra innovación.

• Ser una empresa marcada por el respeto al medio ambiente, la seguridad y la responsabilidad social, con la implantación y certificación de sistemas de gestión de calidad y de gestión ambiental (Normas ISO-9001 e ISO-14001).

• Crear un proyecto y un modelo de empresa que integre un equipo humano y propicie su desarrollo personal y profesional. Nuestro objetivo es el desarrollo de líderes ejemplares, orientados a resultados e identificados con los valores de: Flexibilidad, Trabajo en Equipo y Actitud Emprendedora. Pretendemos crear




Enero 2007

Página 45 de 113

una organización flexible, integrada por personas con desarrolladas capacidades personales, técnicas y de gestión y por supuesto un alto conocimiento del sector.



5. MATRIZ D.A.F.O.

Enero 2007

Página 46 de 113

5. MATRIZ D.A.F.O.



5. MATRIZ D.A.F.O.

Enero 2007

Página 47 de 113

5. MATRIZ D.A.F.O

En este capítulo aplicaremos el método D.A.F.O. para evaluar de manera cualitativa la potencialidad del negocio, para ello primero identificaremos los aspectos más relevantes del entorno macro y micro, de donde obtendremos las oportunidades y amenazas del sector, posteriormente identificaremos los factores internos, propios de la empresa que pretendemos crear, de donde obtendremos las fortalezas y debilidades, y finalmente valoraremos la interacción entre las primeras y las segundas.

5.1 FACTORES EXTERNOS: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

5.1.1 Oportunidades

MARCO LEGAL Y POLÍTICA DE SUBVENCIONES: La necesidad de dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de reciclado de RAEES y VFUS, constituye una excelente OPORTUNIDAD para el negocio, apoyado por una política de subvenciones que facilita las condiciones financieras para el establecimiento de nuestra empresa.

MATERIA PRIMA: la falta de cumplimiento de los objetivos marcados por el Plan Nacional de VFUS y RAEES y a la vista de los datos recopilados del sector, hemos estimado que las fragmentadoras actualmente establecidas en la península procesan el 70% del total de la materia prima disponible.

Por tanto, existe materia prima para la instalación de al menos tres fragmentadoras más con potencias de entre 2.000 C.V y 3.000 C.V, sin tener en cuenta las previsiones de crecimiento del parque automovilístico, ni de Chapajo, ni otras estimaciones que sitúan la cifra global de generación de residuos en cifras superiores a 2.800.000 toneladas/año en 2010.

No existen, por tanto, problema de materia prima en cuanto a cantidad, aunque hay que tener en cuenta que no es ilimitada, pero si nos enfrentamos a un problema de dispersión geográfica y de atomización de los proveedores. En España existen 634 Centros Autorizados de Tratamiento de vehículos fuera uso (CAT), y múltiples proveedores de RAEES (Chatarreros, Distribuidores y transportistas, Puntos Limpios, Ayntamientos, etc…..).

Para garantizarnos el abastecimiento, de materia prima consideramos una OPORTUNIDAD el pertenecer a SIGRAUTO, para garantizarnos el abastecimiento de la materia prima procedente de VFUS, y la firma de acuerdos con los SIGs encargados de la gestión de los RAEES.

En este sentido, la elección de la adecuada localización, cercana a Madrid y a carreteras de primer y segundo orden, potencia la OPORTUNIDAD que supone una materia prima suficiente en cantidad y a bajo coste.



5. MATRIZ D.A.F.O.

Enero 2007

Página 48 de 113

ENTORNO ECOLÓGICO Y STAKE HOLDERS: Cada vez es mayor la sensibilización social por los temas ambientales y cada vez más las administraciones públicas son más concientes de que los recursos naturales son finitos, lo que se traduce en un entorno muy favorable para las empresas dedicadas a la recuperación y reciclaje de residuos, tanto para su instalación como para la venta de sus productos.

Por otro lado, la aplicación del principio de prevención, por el que los fabricantes deben implementar diseños y técnicas de producción que mejoren las posibilidades de reciclaje de los residuos que generen sus productos al final de su vida útil, hará que en el futuro sea más sencillo reciclar, lo que redundará en el abaratamiento de costes.

La “conciencia ecológica” supone un elemento POSITIVO para el establecimiento de este proyecto, al contar no solamente con el beneplácito de la población, sino también, con el apoyo de la administración pública.

DEMANDA: en nuestro proceso productivo, obtendremos tres productos diferentes con destinos también diferentes:


Metales férricos: Acero 75 % Fundiciones

Metales no férricos: Aluminio, Cobre, Acero Inoxidable, gomas,… 7,5 % Plantas Medios Densos


El sector de las fundiciones y de las plantas de medios densos, que serán nuestros clientes, tienen un elevado poder negociador por tamaño y concentración empresarial, sin embargo el mercado español es deficitario en chatarra para abastecer a las fundiciones, en muchos casos es necesario la importación de la misma de países como Francia.

La producción de acero anual en España esta en torno a los 18 millones de toneladas al año. De esta producción el 87% procede de la fundición de chatarra, y de este porcentaje el 60% es chatarra nacional y el resto importada. Por tanto, aunque el poder negociador de la fundición es elevado, es evidente que tienen una gran dependencia del suministro de chatarra para el desarrollo de su actividad.

Con respecto a las Plantas de Medios Densos, es importante destacar que son sólo 3 plantas las existentes en España, 2 en el País Vasco y 1 en Cataluña. Estas tres Plantas reciben la fracción de “metales sucios” de todas las fragmentadoras españolas.

Es por todo ello, que la fuerza negociadora en el sector, y la verdadera competencia, se genera en la compra de material para fragmentar, dada la sobrecapacidad de las



5. MATRIZ D.A.F.O.

Enero 2007

Página 49 de 113

fundiciones con respecto a la materia prima generada en nuestro país, todo material procesado podemos decir que está vendido.

5.1.2 Amenazas

NUEVOS ENTRANTES: las barreras de entrada son bajas, ya que la tecnología es sencilla, no se requiere mano de obra muy especializada y los medios de transporte requeridos son los habituales.

La mayor barrera de entrada es la inversión inicial necesaria para la puesta en marcha de la actividad.

PROVEEDORES: Existe un gran dispersión geográfica de lo centros generadores de residuos. En el caso de los vehículos fuera de uso son los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) y en el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos son entre otros los puntos limpios, los propios distribuidores, fabricantes, y grandes o pequeñas empresas.

Para mitigar esta amenaza y asegurarnos el suministro de materia prima, en el caso de vehículos fuera de uso, nuestra empresa formará parte de la red de SIGRAUTO a la cual pertenecen 350 CAT de los 634 existentes en la península.

Por otra parte, en el caso de aparatos eléctricos y electrónicos, son los SIG los encargados de crear las redes de gestión, aunque en la actualidad siguen prácticamente sin estructurar, dado que hasta ahora no han sido autorizados por la totalidad de las comunidades autónomas.

FORTALEZA DE LA DEMANDA: El sector de las fundiciones y de las plantas de medios densos, que serán nuestros clientes, tienen un elevado poder negociador por tamaño y concentración empresarial, sin embargo el mercado español es deficitario en chatarra para abastecer a las fundiciones, en muchos casos es necesario la importación de la misma de países como Francia y Portugal.

MATERIA PRIMA LIMITADA: la cantidad de residuos procedentes de los VFUs y del Chapajo en 2005 se ha estimado en 2.451.385 toneladas/año, considerando que la capacidad de procesado de las fragmentadoras existentes es de 1.723.040 toneladas/año lo que supone un 70% del total del mercado actualmente satisfecho.

Por tanto, en la actualidad existe un 30% de la oferta del mercado no satisfecha, lo que supone una oportunidad para NEVEEL. Sin embargo, en un fututo, puesto que la materia prima es limitada, el hecho de que puedan abrirse nuevas plantas puede suponer una saturación del mercado lo que afectaría directamente a la subida de precio de compra de la materia prima.



5. MATRIZ D.A.F.O.

Enero 2007

Página 50 de 113

5.2 FACTORES INTERNOS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES

5.2.1 Fortalezas

Las principales fortalezas que hemos detectados son las siguientes:

• Ubicación geográfica,

• Capacidad organizativa

• Apuesta por la innovación, en la mejora de los procesos productivos.

5.2.2 Debilidades

Las principales debilidades que hemos detectado son los siguientes:

• Falta de información de mercado insuficiente y poco estructurada.

• Escasa experiencia en el sector, que a la vez impide, la entrada de nuevos competidores. En general hemos considerado, que no es un sector maduro y por tanto esto también afectará por igual a nuestra competencia.

5.3 CUADRO RESUMEN

En el siguiente cuadro analizamos las interacciones entre los distintos factores, aplicando valoraciones en escala cualitativa de -2 a +2 con el siguiente significado:

Criterio Valor

Muy desfavorable -2

Desfavorable -1

Neutro 0

Favorable 1

Muy favorable 2



5. MATRIZ D.A.F.O.

Enero 2007

Página 51 de 113

Mar

co le

gal

Ento

rno

"eco

lógi

co"

Can

tidad

de

mat

eria

pr

ima

Com

pete

ncia

Prov

eedo

res

Mat

eria

prim

a lím

itada

Forta

leza

de

la d

eman

da

Nue

vos

entra

ntes

Ubicación geográfica 2 1 2 2 2 0 1 1 11

Organización 1 1 0 0 1 0 -1 0 2

Innovación 2 2 1 2 0 -1 -1 -1 4

Información 0 0 1 -2 -2 -2 -1 -1 -7

Experiencia 0 1 0 -2 0 -2 1 1 -1

5 5 4 0 1 -5 -1 0 18

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

5.4 CONCLUSIONES

A la vista de los resultados de la matriz D.A.F.O se puede deducir que se dan unas condiciones adecuadas en el entorno, para iniciar una empresa de éstas características.

• La legislación (nacional y europea) ampara y apoya actividades encaminadas al ahorro de recursos y a la eliminación de residuos.

• La economía atraviesa un momento de crecimiento sostenido que favorece el consumo y por tanto, la generación residuos procedentes de vehículos y de aparatos eléctricos y electrónicos.

• La sociedad, y todos los demás stake-holders implicados, no sólo son favorables, si no que además demandan actividades de este tipo.

• Tecnológicamente la actividad se encuentra surtida, puesto que la tecnología empleada no es compleja y es simular a la de otros procesos industriales.

• Es un sector relativamente nuevo donde los proveedores están asegurados y el material vendido, debido al déficit de chatarra existente en España para el abastecimiento de las fundiciones.

• El punto más débil es la posible amenaza de nuevos entrantes, no obstante esperamos neutralizar esta amenaza, eligiendo la ubicación más favorable y apostando por un servicio de calidad desde el principio, con una organización flexible y ágil.

El análisis nos da un valor de 18, que RECOMIENDA EL DESARROLLO DEL PROYECTO Y SU IMPLANTACIÓN.



6. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Enero 2007

Página 52 de 113





Enero 2007

Página 53 de 113


De los apartados anteriores, que resumen las características del sector y su relación con NEVEEL, estamos en condiciones de formular los objetivos estratégicos básicos del negocio, con base en dos hechos constatados:

• En primer lugar, que la demanda potencial de productos generados a partir del reciclaje de VFUS y Chapajo supera la propia producción del residuo, siendo necesario importar chatarra de otros países como Francia.

• En segundo lugar, que la limitación de nuestro negocio viene impuesta por la propia limitación en la generación de materia prima necesaria para desarrollar nuestro proceso productivo, es decir, VFUS y Chapajo.

Por tanto, teniendo en cuenta que la cantidad estimada de VFUS Y Chapajo en 2006, es de 2.549.440 tn/año, (considerando que en 2005 las toneladas generadas fueron de 2.451.385 tn/año y suponiendo un crecimiento del 4%), de las cuales 1.723.040 tn/año son gestionadas por las 21 fragmentadoras ya implantadas, quedarían 826.400 tn/año por tratar, lo que supone aproximadamente el 33 % de los residuos procedentes de VFUS y Chapajo generados al año en España.

En conclusión, nuestro objetivo estratégico será:

GESTIONAR EL 4,5% DE LOS VFUS Y CHAPAJO GENERADOS EN ESPAÑA, ES DECIR, 110.000 TONELADAS/AÑO, CONVIRTIÉNDOLOS EN METALES FÉRRICOS Y NO FÉRRICOS, PARA SU EMPLEO EN LAS FUNDICIONES Y LAS PLANTAS DE MEDIOS DENSOS.

Para gestionar las 110.000 tn/año, nuestra empresa deberá dimensionarse con una potencia de 3000 C.V.



7. PLAN DE OPERACIONES

Enero 2007

Página 54 de 113





Enero 2007

Página 55 de 113


La actividad a desarrollar por la empresa se encuadra dentro del marco de trabajo del sector de la recuperación siendo su fracción más significativa, tal y como se ha indicado en apartados anteriores, la correspondiente al reciclado de vehículos fuera de uso y aparatos eléctricos y electrónicos

La Fragmentación, proceso de trituración y clasificación que se realiza en contadas instalaciones especializadas en este tipo de proceso, consiste básicamente en tres operaciones:

• Trituración de los materiales entrantes (VFUs, RAEEs)

• Clasificación de materiales en tres categorías: metales férricos, metales no

férricos y no metales

• Limpieza de los materiales obtenidos

La fragmentación es imprescindible para obtener las materias primas secundarias que abastecen a la siderurgia de arco eléctrico, a las fundiciones y empresas transformadoras de metales no férricos y a otros eslabones de la cadena del reciclado.




Enero 2007

Página 56 de 113

El proceso completo descrito se recoge en el siguiente esquema:

ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN Y RECICLADO

VEHÍCULOS FUERA DE USO

Recogida y almacenamiento previo

Descontaminación

Empaquetado y transporte

Fragmentación

Fundición

Piezas reutilizadas

Residuos

Metales no férricos Metales férricos Residuos

FlotaciónResiduos

7.1 MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

La materia recibida en la planta estará constituida por chatarras compuestas fundamentalmente por Vehículos Fuera de Uso y Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos.

El total de chatarras a procesar se estima en el entorno de las 120.000 t/año.

En la planta se realizarán, tal y como se explica en el siguiente apartado, a través de procesos mecánicos y magnéticos la preparación y separación de los distintos residuos entre sí, permitiendo con ello el reciclado directo de todo el contenido metálico de los mismos.

En este sentido los “productos” que se pretende obtener quedan englobados en los siguientes códigos de la Lista Europea de Residuos (LER):




Enero 2007

Página 57 de 113

Codificación Descripción del Residuo

19 10 01 Residuos de hierro y acero.

19 10 02 Residuos no férreos.

19 12 02 Metales férreos.

19 12 03 Metales no férreos.

Y los materiales sin valor de mercado son:

Codificación Descripción del Residuo

19 10 04 Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo distintos de los especificados en el código 19 10 03.

19 12 12 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos de los especificados en el código 19 12 11.

En base a los resultados de otras plantas fragmentadoras ya existentes, se estima que la composición media de los materiales destinados a fragmentación se reparte en las siguientes proporciones:

Material Proporción

Chatarra fragmentada férrica correspondiente al LER 19 10 01 75 %

Metales no férricos, férricos no magnéticos y no metálicos, correspondientes al LER 19 12 02

7.5 %

Materiales no metálicos ligeros especificados en el código LER 19 10 04 17.5 %




Enero 2007

Página 58 de 113

7.2 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

7.2.1 Recepción y Almacenamiento

a) Entrada de material: Recepción y pesaje

En la actividad desarrollada en este tipo de plantas se incluye la recepción, preparación, separación, trituración, clasificación y expedición de los materiales resultantes al correspondiente destino final.

Los materiales objeto de este proceso, llegan a las plantas fragmentadoras de diferentes procedencias; de los CAT, de otros almacenes de chatarra, directamente de centros de producción, fabricas, etc.

Las plantas fragmentadoras cuentan con un sistema de detección de materiales radiactivos ubicado en el acceso principal, y por el cual pasan todos los materiales tanto de entrada como de salida.

Una vez realizada la inspección radiológica, se realiza un pesaje de la mercancía mediante báscula a fin de llevar un completo registro administrativo tanto en papel como informático.

b) Descarga y clasificación

Una vez realizado el pesaje, se realiza la descarga controlada de los materiales en aquellos lugares habilitados para tal fin, así como una inspección visual de la mercancía para, comprobar que el contenido es el indicado por el proveedor, identificar la calidad del material y asegurarse que al material no acompañen residuos para los que no se disponga de autorización o no sean ámbito de la actividad.

Así mismo, en esta etapa, se realiza una primera clasificación del material atendiendo a los criterios de calidad y de proceso.




Enero 2007

Página 59 de 113

c) Almacenamiento de materiales de entrada

El almacenamiento de los materiales se realiza en las zonas para ello preparadas, situadas en las inmediaciones del proceso.

El almacenamiento previo, por regla general se realiza a la intemperie para facilitar las operaciones de descarga de los transportes y carga de los equipos que forman parte del proceso.

d) Almacenamiento de productos finales

Los productos finales obtenidos en la última etapa del proceso se almacenan de forma separada, que dependiendo de su tipología y volumen serán almacenados a la intemperie o en zonas cubiertas.




Enero 2007

Página 60 de 113

7.2.2 Etapas del proceso

El proceso que siguen los materiales para su recuperación en las plantas fragmentadoras se explica mediante el siguiente gráfico:

Materiales a procesar

Trituración

Aspiración ligeros

Separación magnética

Fracción no férrica

Residuo ligero (fluff)

Fracción férrica

Medios densos

Triajemanual

EliminaciónValorización Energética


Productos inertes

Productos finales

FUNDICIÓN

Triajemanual

Materiales a procesar

Trituración

Aspiración ligeros

Separación magnética

Fracción no férrica

Residuo ligero (fluff)

Fracción férrica

Medios densos

Triajemanual



Productos inertes

Productos finales

FUNDICIÓN

Triajemanual

a) Alimentación de material

La alimentación de material se realiza mediante un dispositivo de carga constituido, en la mayoría de los casos, por una grúa fija con un brazo articulado de largo alcance que dispone de un pulpo hidráulico en su extremo.

El material se descarga en la boca de entrada de la fragmentadora, que puede estar diseñada de diferentes formas, siendo las más comunes, las tolvas, los transportadores de placas a nivel del suelo y las bandejas basculantes en altura. En el caso de NEVEEL, se ha optado por el transportador de placas como alimentador del molino.




Enero 2007

Página 61 de 113

Una vez posicionada la carga según los sistemas descritos anteriormente, esta se conduce hasta la zona de fragmentación propiamente dicha.

Dependiendo del tipo de planta fragmentadora, esta puede contar con un pre-fragmentador, cuya función es realizar una desmembración previa del material, sobre todo, en el caso en el que sean paquetes prensados.

Dada la potencia del molino fragmentador con el que contará la instalación de NEVEEL, no se ha considerado necesario la incorporación de un pre-fragmentador, que como se ha comentado anteriormente es utilizado en otras plantas de menor potencia para realizar un pretratamiento.

b) Fragmentación del material

Una vez cargado el material, este llega hasta los rodillos situados delante de la boca del molino fragmentador. Dichos rodillos atrapan el material aplastándolo en su giro, introduciéndolo en la cámara de fragmentación de forma controlada.

Dentro de la cámara de fragmentación se encuentra el molino de martillos, que esta constituido por un eje central sobre el que se encuentran calados una serie de discos de acero, en cuya periferia se encuentran situados, a través de una serie de taladros, los ejes pasantes sobre los que se colocan los martillos de forma oscilante.

El material, al entrar en el molino, es golpeado por los martillos contra un yunque solidario al bastidor del mismo.




Enero 2007

Página 62 de 113

Dichos martillos tienen un doble movimiento de giro, el primero solidario al eje central, el segundo sobre su propio eje.

Este proceso de fragmentación por golpeo, prosigue hasta que los trozos de material tienen unas dimensiones suficientemente reducidas como para salir por los intersticios de la parrilla situada en la parte inferior de la cámara.

La evacuación del material fragmentado que pasa a través de las parrillas del molino, se realiza mediante una bandeja vibratoria que se encuentra situada bajo las aberturas de salida del molino fragmentador.

La función de esta bandeja, es recibir el material fragmentado que sale del molino, y posicionarlo en una cinta transportadora que conduce el material hasta la siguiente etapa del proceso.

c) Corrientes de aspiración

En esta etapa, mediante un conducto en forma de zig-zag, dotado de una tolva en su parte superior, situada bajo la parte final de la cinta transportadora que conduce el material fragmentado, se produce la separación de los materiales no metálicos ligeros.

El golpeo del material contra las paredes interiores del conducto durante su caída en cascada, produce el desprendimiento de las partículas de material ligero, pasando al flujo de aire de aspiración que circula en contracorriente.

En la salida inferior del conducto, el material es recibido por una bandeja vibratoria que dosifica de manera adecuada al separador magnético el material fragmentado.




Enero 2007

Página 63 de 113

El material ligero retirado por la aspiración se deposita en una cinta transportadora que lo conduce hasta la salida, siendo una de las fracciones de salida del proceso, denominada Residuo Ligero (Fluff).

c) Separación magnética

En esta etapa, mediante un tambor magnético, se realiza la separación de los metales férricos del resto de material fragmentado.

Los fragmentos de material férrico son atrapados por el campo magnético del imán situado en el interior del tambor, atrayéndolos contra la superficie del mismo, de forma que los arrastra en su giro hasta que a la salida del campo magnético del imán, que sólo ocupa un arco del tambor, caen a una cinta transportadora que los conduce a la zona de triaje manual.

La parte no férrica, al no ser atrapada por el tambor magnético, cae a una cinta transportadora que la conduce, según el caso, a la zona de triaje manual o al exterior para su apilamiento. Esta fracción de salida se envía a una instalación de medios densos para la separación de los metales que contiene.




Enero 2007

Página 64 de 113

d) Triaje manual

El material férrico, separado por el tambor magnético, es recogido por una cinta transportadora, que al ser horizontal, y estar dotada de uno o varios puestos de triaje manual, permite eliminar los elementos no férricos que puedan haber quedado atrapados junto con el material férrico (cables, piezas de otros metales no liberadas completamente, etc.).

Del mismo modo, en la línea de no férricos se hace una selección manual del material previa a su salida.

e) Fracciones de salida de material

La cinta transportadora horizontal que conduce el material férrico, una vez triado este, deposita el material en una nueva cinta inclinada y giratoria, que de esta manera a la salida permite conformar una pila de material férrico de sección transversal triangular que cubre un arco de aproximadamente180º.




Enero 2007

Página 65 de 113

Una vez realizado el proceso completo se obtienen las siguientes fracciones de salida:

Materiales Férricos.

Materiales No Férricos.

Residuo Ligero (Fluff).

El material férrico se envía directamente a la industria siderúrgica para su fusión.

El residuo ligero, actualmente, la práctica más habitual es su eliminación mediante depósito en vertedero, aunque se están desarrollando técnicas para su valorización energética, que ya son aplicables en alguno de los casos.

Los materiales no férricos procedentes del proceso de fragmentación constituyen el principal producto de entrada de las instalaciones de medios densos, donde se envían de manera generalizada.




Enero 2007

Página 66 de 113

7.3 MAQUINARIA

En el anexo 3 “Maquinaria”, se incluye el detalle de las características técnicas de la maquinaria necesaria para llevar a cabo nuestro proceso productivo.

La instalación contará con dos grupos de equipos principales y toda una serie de equipos auxiliares (grúas, carretillas, utillaje, etc). A continuación se relacionan los equipos principales con que estará dotada.

La planta de fragmentación constará inicialmente de los siguientes equipos:

1 Grúa fija autoestabilizada marca SERAM modelo S 10025 EAS.

1 Transportador de placas metálicas marca Lindemann.

1 Instalación completa de fragmentación y separación de chatarras marca Lindemann basada en un molino modelo ZZ 225/260 R de 3.000 c.v. de potencia.




Enero 2007

Página 67 de 113

Posteriormente se complementaría la capacidad de proceso de las instalaciones con la dotación de una prensa cizalla contando con los siguientes equipos:

1 Grúa fija autoestabilizada marca SERAM modelo S 10020 EAS.

1 Prensa cizalla marca Lindemann, modelo LU 900, EC 1000 o similar.

1 Transportador de placas metálicas marca Lindemann.

Se debe resaltar que la actividad cuenta con un sistema de detección de materiales radiactivos ubicado en el acceso principal y por el cual pasarán todos los materiales tanto de entrada como de salida.

7.4 LOCALIZACIÓN

Como ya comentamos en el apartado “Análisis Interno”, la localización de las instalaciones de NEVEEL será una de las fortalezas del negocio y su ubicación estará condicionada por dos factores:


• Cercanía a vías de comunicación de primer y segundo orden, para asegurar el transporte del material desde los lugares de abastecimiento hasta los lugares de destino (fundiciones, vertederos controlados y Plantas de Medios Densos).

A primera vista, la Comunidad de Madrid, sería la primera candidata puesto que en esta comunidad se generan más NFU’s y RAEE’s que en cualquier otra región española. Sin embargo, en la actualidad existe un serio problema de escasez de suelo industrial, lo que ha originado un encarecimiento de los precios, debido también a la presión de la demanda, los precios en la actualidad, según varias inmobiliarias consultadas, oscilan entre 365 €/m2 el precio mínimo y 670 €/m2 el precio máximo.

Hemos estimado que la necesidad de suelo para la actividad de NEVEEL, tomando como referencia las empresas existentes, será de unos 30.000 a 40.000 m2. Con la situación actual del mercado de suelo industrial de la Comunidad de Madrid, no hemos encontrado ningún polígono industrial en el Sureste de la Comunidad con una superficie similar disponible.

La solución, por tanto, es ubicar la empresa en alguna zona limítrofe que disponga de suelo a precio razonable. Entre las provincias limítrofes, Toledo, es la que presenta mayor oferta de suelo, aunque sus precios son superiores a otras provincias más alejadas dentro de Castilla-La Mancha, como Cuenca.

Toledo, es la provincia española que ofrece mayor superficie de suelo industrial, a unos precios muy asequibles y muy por debajo de los precios medios de la Comunidad de Madrid.




Enero 2007

Página 68 de 113

En la franja limítrofe con la Comunidad de Madrid, hemos encontrado, en la localidad de Villacañas, en el Polígono Industrial “Las Cabezas”, suelo disponible en la cantidad necesaria y a preciso muy competitivo, 33,42 €/m2 y a una distancia de unos 100 km de Madrid capital, con una posición óptima respecto de las zonas industriales de las carreteras de Toledo, Extremadura y Andalucía, al sur de la Comunidad de Madrid.

A continuación, se incluye: mapa de situación, plano parcelario e imágenes panorámicas del polígono, donde hemos marcado la situación de la parcela donde se instalará NEVEEL.

7.4.1 Plano de Situación




Enero 2007

Página 69 de 113

7.4.2 Plano Parcelario: Polígono Industrial “Las Cabezas”

Como puede comprobarse en el plano parcelario, para el desarrollo de la actividad de NEVEEL, es necesaria la compra de cuatro parcelas, marcadas en rojo en el plano.

Cada una de las parcelas tiene la siguiente superficie:

Parcela 79: 7.457 m2




TOTAL SUPERFICIE: 33.770 m2




Enero 2007

Página 70 de 113

Leyenda:

Azul: Parcelas Disponibles

Verde: Zonas Verdes

Rosa: Parcelas Vendidas

Amarillo: Equipamiento

Gris: En tramite de Compra

NEVEEL




Enero 2007

Página 71 de 113

7.4.3 Imagen Panorámica

7.5 NECESIDADES DE PERSONAL

Se ha estimado que para una producción aproximada de 10.000 t/mes, en un turno de trabajo de 8 horas, las necesidades de personal operativo de la planta serán:

Puesto Cantidad Perfil

Encargado de Fragmentadora 1 Ingeniero Técnico

Maquinista Molino 1 Fromación Profesional Superior

Maquinista Grúa. 1 Fromación Profesional Superior

Triaje Metales 1 Fromación Profesional Superior

Triaje Fragmentadora 1 Fromación Profesional Superior

Conductor Pala. 1 Sin Titulación

Conductor Grúa Móvil 1 Sin Titulación

Conductor Camión 1 Sin Titulación

Basculista 1 Sin Títulación

Administración 1 Formación Profesional Superior




Enero 2007

Página 72 de 113

7.6 INVERSIONES

7.6.1 Terrenos

Se precisarán, 33.770m2 de suelo industrial, a un precio de adquisición de 33,42 €/m2, a lo que habrá que añadir los gastos e impuestos propios de la compraventa:

Terrenos

Adquisición de terrenos 1.128.593,4€

Gastos de compraventa

Notario y registro 859,13€

ITP, AJD 90.287,47€

7.6.2 Maquinaria

La maquinaria necesaria constará de la maquinaria principal, una grúa Seram S 10025 EAS, la maquinaria auxiliar (dos grúas, una pala, una carretilla y una barredora), dos camiones para el transporte de la fragmentada, una báscula de pesaje de camiones y un pórtico para la detección de radioactividad, cuya valoración, incluyendo su instalación, se detalla a continuación:

Maquinaria

Maquinaria principal 4.687.894,41€

Grúa Seram S 10025 EAS 406.284,18€

Maquinaria auxiliar (2 grúas, una pala, una carretilla y una barredora)

468.840,16€

Camiones transporte fragmentada (2 camiones usados)

75.014,42€

Báscula 18.751,57€

Portico detector de radiactividad 31.252,62€




Enero 2007

Página 73 de 113

7.7 PRODUCCIÓN

Desde el punto de vista de la producción, los materiales a fragmentar se vienen clasificando fundamentalmente en dos tipos, denominados coloquialmente “Paquete” y “Chapajo”.

Por paquete se denomina a los VFUs, tanto si vienen prensados, como suele ser habitual, como si no. De está manera se tiene clasificada, y así es registrada a su entrada, la chatarra procedente de los VFUS, que por su composición tiene un valor diferenciado de otros tipos de chatarra. Este tipo de chatarra puede suponer en torno al 80-90% de la entrada de material en la planta.

Por chapajo o chatarras blandas se denomina a la otra categoría de material a la entrada de planta.

Debido a los cambios normativos, esta clasificación de chatarra compuesta en su mayoría por lavadoras, frigoríficos, hornos, pequeño electrodoméstico, (lo que actualmente denominamos Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y otras chatarras que no poseen clasificación propia, se está dividiendo en subcategorías como Línea Blanca, PAE, etc. Nosotros, no obstante, utilizaremos las denominaciones de paquete y chapajo.

De cara al proceso productivo estos dos tipos de materiales se mezclarán a la entrada, consiguiendo de esta manera facilitar el funcionamiento del molino, minimizando el desgaste de los martillos del molino, debido a que el paquete es un tipo de chatarra mucho más dura.

Debemos tener en cuenta los siguientes parámetros:

• Producción Objetivo: 110.000 t/año de material de entrada.

• Productividad media estimada: 80 t/h

• Fracciones de salida: Fragmentada, Metales sucios, Residuo ligero de fragmentación (RLF).

Con todo ello, los datos de producción de la planta fragmentadora serán los siguientes:

PRODUCCIÓN (t/mes) 10.000

PRODUCTIVIDAD (t/h) 80

TIEMPO PRODUCCIÓN (h/año) 1.375




Enero 2007

Página 74 de 113

Materiales de entrada:

MATERIAL DE ENTRADA % CANTIDAD (t)

Paquete 80 88.000

Chapajo 20 22.000

Total 100 110.000

COMPRAS DE MATERIAL CANTIDAD UD. PRECIO UNITARIO UD. TOTAL(€)

Paquete 88.000 T 150 €/t 13.200.000

Chapajo 22.000 T 124 €/t 2.728.000

Fracciones de salida:

MATERIAL DE ENTRADA % CANTIDAD (t)

Fragmentada 75 82.500

Metales sucios 7,5 8.250

Residuo ligero 17,5 19.250

Total 100 110.000

VENTAS DE MATERIAL CANTIDAD UD. PRECIO UNITARIO UD. TOTAL(€)

Fragmentada 82.500 T 230 €/t 18.975.000

Metales sucios 8.250 T 260 €/t 2.145.000

COSTE DE VERTIDO CANTIDAD UD. PRECIO UNITARIO UD. TOTAL(€)

Vertido de RLF 19.250 T 40 €/t 770.000

Los pecios utilizados para el cálculo de las compras y ventas son precios medios a lo largo del año 2.005.

El coste de vertido corresponde al precio medio de los diferentes vertederos situados en las Comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha.




Enero 2007

Página 75 de 113

7.8 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

Debido al carácter industrial de NEVEEL, se prevé la necesidad de construcción de una nave de 3200 m2 con una altura de 10 m bajo cubierta, formada por estructura prefabricada de hormigón y cerramiento del mismo material. Adosad a la misma se ubicará un edificio de oficinas y servicios de 300 m2.

Se ejecutarán todos los trabajos relacionados con obra civil de movimientos de tierras, cimentaciones, soleras, zanjas para conducciones… y una previsión eléctrica para 3000 CV.

Para la cuantificación de la inversión se precisa del estudio de precios descompuestos de unidades de obra de edificación y construcción detallado en el Anexo 4, el cual consta de los siguientes capítulos:

RESUMEN DE PRECIOS POR CAPÍTULOS EUROS

CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS 18.109,10

CAPÍTULO II; RED DE SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 23.270,05

CAPÍTULO III: URBANIZACIÓN 113.725,79

CAPÍTULO IV: EDIFICIO DE OFICINAS Y SERVICIOS 137.694,88

CAPÍTULO V: NAVE DESCONTAMINACIÓN, DESMONTAJE Y PRENSADO 472.055,45

CAPÍTULO VI: ZONA DE ALMACENAMIENTO DE OTROS RESIDUOS 30.226,14

CAPÍTULO VII: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL 145.260,96

CAPÍTULO VIII: INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 10.265,29

CAPÍTULO IX: INSTALACIÓN DE PROTECCIONES CONTRAINCENDIOS 45.758,54

CAPÍTULO X: SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 9.259,67

CAPÍTULO XI: DIRECCIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD 66.350,05

TOTAL (sin IVA) 1.071.975,91




Enero 2007

Página 76 de 113

7.9 INSTALACIONES DE OFICINAS

Para el cálculo del material de oficina se ha tenido en cuenta la compra de mobiliario y decoración, los equipos informáticos y de comunicaciones:

INSTALACIÓN DE OFICINAS Importe €.

Mobiliario 15.600,00

Equipamiento informático 32.500,00

Comunicaciones 26.000,00

7.10 GASTOS LEGALES

En este apartado se incluyen los gastos necesarios para poner en marcha la construcción de las instalaciones y la actividad productiva de la empresa.

GASTOS LEGALES Importe €.

Licencia de obra 66.560,00

Licencia de actividad 3.900,00

Autorización de gestión de residuos 3.900,00

7.11 CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PRL

Al inicio de la actividad se definirá el Manual Integral de Gestión de NEVEEL, para garantizar que todas las tareas realizadas en el desarrollo de las distintas actividades se ejecutan de acuerdo con los procesos, normas y demás documentos técnicos, de Calidad, Medio Ambiente, y Prevención de Riesgos Laborales previamente establecidos.

Las actividades, servicios y productos se desarrollarán de acuerdo a lo establecido en los distintos puntos de las normas:

UNE-EN ISO 9001:2000. Sistemas de Gestión de la Calidad

UNE-EN ISO 14001:2004. Sistemas de Gestión Medioambiental.

OSHA 18001 y UNE 81900 para SPRL.

UNE 166002:2006. Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i

NEVEEL adoptará el compromiso de mejorar continuamente la eficacia de su Sistema Integrado de Gestión, que tiene por objeto garantizar productos, servicios y actividades




Enero 2007

Página 77 de 113

de calidad, contribuyendo a la conservación del medio ambiente y la seguridad de sus trabajadores.

Al inicio de la actividad se tendrán identificados los procesos del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y PRL así como la secuencia e interacción entre éstos en el Macroproceso Corporativo.

El control de los procesos y la aportación de recursos a los mismos se asegura a través del establecimiento en todos ellos de: propietarios, finalidad, entradas, salidas, registros indicadores y responsables de cada una de las actividades.

Los propietarios de los procesos son los responsables de implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados, objetivos de calidad y la mejora continua de los procesos.

Esta gestión facilitará la implantación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, el Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001, Sistemas de Gestión Medioambiental y OSHA 18001 para la Prevención de Riesgos Laborales.



8. PLAN DE MARKETING

Enero 2007

Página 78 de 113





Enero 2007

Página 79 de 113


8.1 ANÁLISIS DEL MERCADO Y POTENCIALES CLIENTES

En el Capítulo 2 “Análisis del Sector”, de la presente memoria, se ha realizado un estudio completo del mercado, a partir del cual se ha planteado el plan de negocio operativo dentro del sector.

El enfoque del plan de marketing ira dirigido más hacia los proveedores de material (VFUs, chapajo), que hacia los clientes, debido a que el proceso de fragmentación necesita materia prima, sin la cual no es posible elaborar el producto de venta. Por tanto, la competencia en este sentido es muy elevada.

Por tanto vamos a señalar algunas características que intervienen en este plan de marketing como variables a tener en cuenta:

• La legislación (nacional y europea) ampara y apoya actividades encaminadas al ahorro de recursos y a la recuperación y reciclaje, minimizando el vertido de residuos.

• La sociedad, y todos los demás stakeholders implicados, no sólo son favorables, si no que además demandan actividades de este tipo, tanto del punto de vista ecológico como del punto de vista de regeneración de la materia prima.

• Teniendo en cuenta la estructura de pirámide invertida del sector recuperador, la venta de los productos resultantes de la fragmentación, es relativamente sencilla y resulta más fácil de vender que la compra de la materia prima al proveedor, resultando un negocio muy peculiar en este sentido, ya que el número de fundiciones es pequeño y nuestro país es deficitario en este tipo de materia prima secundaria, la producción del sector recuperador, exclusivamente se cubre un 75% de la capacidad de la siderurgia. Lo realmente complicado en este sector surge en la compra de material, con una fuerte lucha competitiva.

• La tecnología de fragmentación, con continuas innovaciones y desarrollos de maquinaria moderna con el objetivo de recuperar la mayor cantidad posible de valorización. Existe un continuo desarrollo, para conseguir mayor eficiencia del proceso y reducción de los costes de mantenimiento, sobre todo en procesos de afino aplicables a cada una de las fracciones de salida del proceso de fragmentación.




Enero 2007

Página 80 de 113

• Tenemos dos tipos de clientes, por un lado la industria siderúrgica, a la cual se envía la fracción férrica que obtenemos en nuestro proceso, (70-72% de nuestra producción), y por otro lado las plantas de medios densos, donde enviamos el denominado residuo pesado de fragmentadora, que contiene los metales no férricos, las gomas y los plásticos pesados.

Una tercera fracción de salida es el residuo ligero, que contiene todos aquellos materiales no metálicos de poco peso como textiles, espumas, maderas, etc.

Como conclusión podemos decir que nuestro producto de salida, está totalmente vendido.

8.2 LA COMPETENCIA

La estructura del sector de la recuperación en España es una pirámide invertida, donde existen muchos potenciales proveedores de material y pocos clientes finales.

Actualmente, existen en España 21 plantas fragmentadotas, que van desde los 900 C.V. de potencia, lo que supone una capacidad media de tratamiento de 20 tn/h, hasta de 4.000 C.V. con una capacidad de 150 tn/h.

Como ya comentamos en el análisis de la competencia, realizado en el capitulo 1, de la presente memoria, de las 21 fragmentadoras actualmente operativas en el territorio español, hemos considerado a 7 de ellas como las principales empresas de la competencia: LAJO Y RODRIGUEZ (LYRSA) CIA, FRAGMENTADORA VALENCIANA, JAP2 RECUPERADORES S.L., REYFRA I Y II, TRITURADOS FERRICOS S.L. , VIUDA DE LAURO CLARIANA.


De cara a la competencia, debemos tener en cuenta que las dos plantas sevillanas de Lyrsa y las dos madrileñas de Reyfra, pertenecen al mismo grupo empresarial Lajo y Rodríguez S.A., lo que hace a este grupo líder indiscutible del sector fragmentador de nuestro país.

En el Capítulo 2 “Análisis del Sector”, se ha incluye un estudio en detalle de la competencia.

8.3 ESTUDIO DE MERCADO

El sector de la recuperación, fragmentación y reciclaje de chatarra se ve afectado de forma continua por fuerzas externas y no controlables que configuran su macroentorno. En el Capítulo 1 “Análisis del entorno Macroeconómico”, se ha realizado un estudio en detalle de dichos factores, que se resume a continuación:




Enero 2007

Página 81 de 113

8.3.1 Factores Económicos

La economía española sigue registrando un ritmo de crecimiento sostenido gracias al impulso del consumo de los hogares y de la construcción de viviendas, y por encima de la zona euro. Este patrón de crecimiento de la economía puede presentar desequilibrios ante un exceso de crecimiento del consumo, la construcción y las importaciones frente a una debilidad en inversiones en bienes de equipo, crecimiento en la actividad industrial y aceleración de las exportaciones.

Una sociedad de consumo en crecimiento, supone para nuestro negocio un aspecto positivo, debido a la mayor reposición de productos con cada vez menor ciclo de vida, llegando así antes al final de su vida útil y en consecuencia, a la planta de reciclaje. Además el crecimiento del empleo y el aumento del poder adquisitivo apoyan el crecimiento del gasto de las familias sustentado en la expansión del crédito.

8.3.2 Factores Políticos y Legales

La ampliación de miembros de la comunidad económica europea, con la adhesión de 10 nuevos estados nos plantea un horizonte más diverso y heterogéneo. La comisión europea ha trabajado activamente para crear un nuevo marco legal que cubra el comportamiento competitivo, los estándares de los productos, la seguridad de los mismos y las transacciones comerciales en los países de la Unión.

El plan prever dentro del sector automovilístico y unos planes similares para los electrodomésticos, apoyan la revitalización del sector, obteniendo así un mayor flujo de negocio.

8.3.3 Factores Tecnológicos

Las innovaciones tecnológicas son una de las principales fuentes de ventaja competitiva. La innovación tecnológica provoca la aparición de nuevos procesos de fragmentación y mejora de eficiencia dentro de la recuperación de material.

8.3.4 Factores Medioambientales

La situación actual está definida, en cuanto a factores medioambientales por la escasez de materias primas, el aumento del coste de la energía y el aumento de los niveles de contaminación.

Existe una mayor sensibilidad sobre el impacto que el consumo ejerce en el medio ambiente. Los usuarios se hallan cada vez más informados sobre dicho impacto. Este aumento de la conciencia ecológica influye sobre la demanda de productos reciclados, sin componentes nocivos.

Paralelamente, las actuaciones respetuosas con el medio ambiente constituyen un elemento diferenciador con respecto a la competencia del que se pueden derivar ventajas competitivas.




Enero 2007

Página 82 de 113

Los clientes reconocen y priman con su fidelidad a las corporaciones socialmente responsables y las que favorecen el desarrollo sostenible.

En cuanto a los motivos de venta de material, están:

• La rapidez en la recogida de material.

• Servicio auxiliar digno de confianza.

• Economía en la venta.

8.4 ESTRATEGIA DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN

8.4.1 Fuerza de Ventas

El departamento comercial estará integrado por un Director Comercial, que tendrá como principales cometidos las relaciones a nivel general con los proveedores, las negociaciones de precios con las fundiciones, y fomentará la relación comercial de la planta a alto nivel con reuniones del sector, estando en todo momento informado de las actividades y noticias que se producen en el mercado.

Puesto Cant. Sueldo Perfil

Director comercial 1 45.000 € brut/año Ingeniero Superior con formación en Marketing

El perfil del puesto, funciones y esquema retributivo se detallan en el Capítulo 9, de la presente memoria, dedicado a la estructura organizativa y política de recursos humanos.

8.4.2 Distribución

Vamos a plantear la estrategia de distribución comercial desde el punto de vista de la recogida de nuestra materia prima. Hay que tener en cuenta que nuestros camiones y el transporte interno en planta, tendrán como principal cometido la recogida del chapajo y los paquetes desde el proveedor, con objeto de surtir a nuestra planta con la mayor rapidez posible de la materia prima necesaria para cumplir con la producción pervista.

Dispondremos incluso en el proveedor de contenedores para la recogida de RAEEs de manera que cuando estén llenos, serán retirados y trasladados a nuestras instalaciones, de este modo ahorraremos tiempo y dinero. Esto estará regulado a través de la firma de contratos con los diferentes SIGs que gestionen la recuperación de estos materiales.

En un segundo orden también realizaremos la distribución del producto fragmentado a las fundiciones, pero de una manera mas escalonada y planificada, ya que no será necesario el empleo de grúas móviles, el volumen del material ocupa menos espacio y la salida del material no provoca alteraciones en el volumen de producción previsto.




Enero 2007

Página 83 de 113

Desde el punto de vista económico, podemos destacar que no emplearemos intermediarios de transporte ni de distribución, tanto a las plantas de los proveedores como a las de clientes. Será un servicio que efectuaremos nosotros mismos de forma directa por este único canal.

Todo el coste del servicio tanto en vehículos, personal y combustible será asumido por nosotros.

También tendremos en cuenta la posibilidad de subcontratar empresas para el transporte en temporadas de saturación de nuestra flota por el exceso de trabajo, entrando estas partidas de gasto a formar parte del presupuesto general.

El objetivo en cualquier caso es que nuestro canal de distribución cumpla los criterios legales de transporte de mercancías, sea eficaz para nuestro negocio y esté en todo momento controlado y supervisado por nuestro responsable logístico.

8.5 ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS

Los precios considerados para estimar la viabilidad del negocio son los precios medios ofrecidos por el Informe de Coyuntura Económica del Sector Medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente para residuos textiles y chatarra, y los obtenidos de datos del sector para los productos férricos y no férricos fragmentados.

No obstante el precio del producto fragmentado vendrá marcado por el mercado existente en cada instante, ya que es un mercado oscilante continuamente.

Se incluirá dentro de la estrategia comercial el mantener un precio de compra de material a niveles competitivos.

Precio medio aprox. de compra por tonelada durante el año 2005:

Paquete 150 €/t

Chapajo 124 €/t

Precio medio aprox. de venta por tonelada durante el año 2005:

Material Férrico 230 €/t

Material no férrico 260 €/t

Aunque en el caso del precio de venta, los materiales no férricos están directamente vinculados a los precios de cotización de los metales en la London Metal Exchange (LME), se fija de forma variable un coeficiente que se aplica a la cotización para la venta a las fundiciones de esta materia prima secundaria.




Enero 2007

Página 84 de 113

8.6 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Nuestro objetivo es ser posicionados como una empresa moderna y competitiva en el sector, darnos a conocer por nuestra tecnología, rapidez innovación y capacidad de tratamiento de material.

Para ello, estructuraremos la publicidad y promoción mediante tres vías principales:

• Divulgación de información técnica de nuestra empresa a través de revistas especializadas del sector y en catálogos de medio ambiente.

• Asistencia a ferias y congresos tanto de los sectores de fundición como de chatarra.

Se confeccionará un catálogo de presentación donde se detallará nuestra memoria explicativa e informativa sobre la empresa, la misión, visión, ubicación y organización de la misma.

También confeccionaremos unos cuadernos técnicos que se actualizaran todos los años con las novedades y tecnologías más recientes del sector, actualidad medioambiental, cambios en la legislación, estudios técnicos de procesos de fragmentación, etc…

Se enviaran a los posibles proveedores y prescriptores (Chatarreros, talleres, concesionarios, mayoristas de electrodomésticos, organismos locales de recogida de material, puntos limpios etc) y se les solicitará una entrevista, para mostrar el proceso que llevaremos a cabo con las materias primas que les adquirimos.

Por último citar que se gestionará con los organismos oficiales competentes (Ministerio de Medio Ambiente, CCAA, Ayuntamientos……..) la posibilidad de emitir un certificado de empresa colaboradora en el reciclado, que se entregaría a las empresas proveedoras y a las fundiciones receptoras de nuestro material.

8.7 PRESUPUESTOS DE MARKETING

Contamos con un presupuesto relativamente elevado, el objetivo principal con la campaña será crear conciencia, asegurándose de que el proveedor sabe quién es la compañía que demanda su material y crearle inquietud y sensación de negocio, de modo que desee conocernos.

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de gastos comerciales para los cinco primeros ejercicios de actividad. Los dos primeros años se estima la necesidad de mayor gasto, apreciable sobre todo en la presentación en ferias y congresos, que en años posteriores irá amortiguándose, que el primer año está invertido en su creación y alojamiento, mientras el resto de años basta con su mantenimiento.




Enero 2007

Página 85 de 113

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Catálogos 3000 3000 3000 3000 3000

Ferias y congresos 30000 30000 25000 25000 25000

Cuadernos técnicos, anuncios en prensa 12000 13000 14000 15000 16000

Certificaciones 5000 5000 5000 5000 5000

TOTAL 53000 52000 48200 49500 50800

Los costes de personal de ventas y marketing antes indicados se recogen en el capítulo 9 dedicado a recursos humanos.



9. PLAN ORGANIZATIVA Y RECURSOS HUMANOS

Enero 2007

Página 86 de 113

9. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 87 de 113

9. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

NEVEEL se regirá por el Convenio Colectivo Provincial para las Industrias de Siderometalúrgica de Toledo.

En el Anexo 5 “Convenio Colectivo”, se incluye el texto completo de dicho convenio.

9.1 COMITÉ DE DIRECCIÓN

El Comité de Dirección estará formado por el Gerente y los Jefes de Departamento (Comercial y Marketing, Técnico, Compras y Logística y Financiero), este comité tendrá como objetivo conseguir la certificación de Calidad y Medio Ambiente (ISO).

Habrá un grupo de trabajo al efecto, formado por los responsables Técnicos y de Compras y Logística, que con una dedicación del 10% de su tiempo, confeccionarán la metodología y procesos.

El objetivo será tener los certificados durante el segundo ejercicio de actividad.

9.2 ORGANIGRAMA

Como criterios básicos para la creación del organigrama tomaremos los siguientes:

• En principio se ha definido una organización básica estructurada en funciones

• Estructura vertical, organizada según las necesidades de los diferentes Departamentos.

Gerente

DepartamentoComercial y Marketing

Departamento de Admón.. y

Finanzas

Departamento de Compras y

Logística

DepartamentoTécnico



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 88 de 113

9.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La plantilla se estructurará de la siguiente manera:

9.3.1 Gerencia • Gerente • Secretaria de Dirección

9.3.2 Departamento Comercial Y Marketing • Director Comercial y de Marketing en dependencia del Gerente.

9.3.3 Departamento Técnico • 1 Jefe de Planta dependiente del Gerente. • Auxiliar Administrativo • Encargado Fragmentadora

9.3.4 Departamento de Compras y Logística • Director de Compras y Logística en dependencia del Gerente. • Compras: 1 Comercial para los acuerdos con CAT y SIG en dependencia del Dr.

De Compras y Logística. • Logística: 1 Auxiliar de logística en dependencia del Director de Compras y

Logística.

9.3.5 Departamento Administrativo Financiero • Jefe de Administración y Finanzas en dependencia del Gerente. • 2 Administrativos en dependencia del Jefe de Administración y Finanzas. Uno

para clientes, proveedores y bancos, y otro para personal.

9.4 PERFIL DE LOS PUESTOS

9.4.1 Gerente

9.4.1.1 Descripción del puesto

En dependencia directa del Consejo de Administración se responsabilizará de la coordinación e implantación de los planes de expansión establecidos. Se encargará de dirigir y supervisar las diferentes áreas de Comercial y de Marketing, Técnica, Comercial y Logística y Financiera, debiendo implantar aquellas acciones que considere oportunas para la optimización y maximización de los beneficios. Velará por el cumplimiento de los objetivos asignados realizando aquellas correcciones precisas para corregir las posibles desviaciones. Revisará y supervisará los procesos operacionales de la empresa con el fin de asegurar su eficiencia, fiabilidad y calidad.



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 89 de 113

9.4.1.2 Requisitos mínimos

• > 35 años • Ingeniero Superior – Industrial • Estudios de postgrado valorándose MBA • Alto nivel de Inglés • Al menos 5 años de experiencia en procesos industriales y 5 años en labores de

dirección. • Capacidad de gestión, negociación, organización, planificación y liderazgo.

9.4.2 Secretaria de Dirección


En dependencia del Gerente realizará las siguientes funciones y cumplirá los siguientes requisitos mínimos:


• > 25 años • Atención visitas • Organización y reserva de viajes, hoteles y convenciones. • Trabajos propios de secretariado: agenda, correspondencia, recepción y

canalización de llamadas, archivo. • Imprescindible COU-FP2 Administrativo. Valorable secretariado de dirección. • Dominio de Inglés. • Imprescindible dominio de herramientas ofimáticas (principalmente Word y

Excel). • Se valoraran conocimientos de los Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y

Seguridad en el trabajo

9.4.3 Director Comercial y Marketing


Su principal función será la captación de nuevos clientes, mantenimiento de los clientes ya existentes, ofreciendo y promoviendo los productos resultantes del reciclado.

Será el encargado de llevar a cabo el Plan de Marketing de la empresa. También se encargará de llevar a cabo la comercialización y venta de los productos.

Deberá conocer los productos, por lo que deberá tener una formación técnica adecuada y tener formación en Marketing.

Se encargará de las campañas de inserción de información en las revistas del ramo.



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 90 de 113

Preparará y actualizará la información a dar a los clientes en las visitas que se realicen, así como la forma de facilitar esa información. De acuerdo con los vendedores hará el reparto de objetivos por productos, zonas y clientes.

Así mismo se encargará de la distribución interna de la información, para que toda la Plantilla esté al día, en el grado que le corresponda.

Otras funciones serán:

• Realizar las labores de prospección, análisis y estudio del mercado. • Captación de clientes, asesorándoles sobre los productos y soluciones a adoptar

con la aplicación de los productos de la compañía. • Negociación de las ofertas presentadas, tanto a clientes actuales como a

potenciales. • Seguimiento de clientes (Fundiciones y Plantas de Medios Densos).


• > 30 años • Ingeniero Superior – Industrial • Experiencia de más de 5 años en Marketing • Alto nivel de Inglés

9.4.4 Director Departamento Técnico


Se encargará de que el proceso de reciclado, en todas sus fases, funcione correctamente, así como de la investigación de nuevos campos de aplicación.

En dependencia del Gerente, se responsabilizará de la gestión integral del Departamento Técnico, asegurando el cumplimiento de los objetivos, plazo, coste y calidad de los mismos. Se apoyará para ello en el equipo a su cargo a los que coordinará. Responsable tanto del diseño e implementación de técnicas apropiadas para la actividad (maquinaria específica, medios de producción, automatización) como de la investigación en las aplicaciones de los productos.


• > 35 años. • Ingeniero Superior – Industrial • Experiencia de 5 años en el sector industrial como responsable técnico o de

producción. • Alto nivel de inglés • Vehículo propio • Persona con alta capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo. Ha de ser una

persona conciliadora y flexible, con gran capacidad de adaptación al cambio.



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 91 de 113

9.4.5 Auxiliar Departamento Técnico


Será el soporte directo del Director del Departamento Técnico. Se encargará de organizar el envío de pedidos con los transportistas y con los responsables de su recepción por parte de los clientes.


• > 21 años • FP II • Alto nivel de inglés • Conocimientos de ofimática • Al menos 1 año de experiencia realizando estas funciones.

9.4.6 Encargado de Fragmentadora


Se encargará de organizar al equipo de trabajo de la planta, realizando un seguimiento y control del proceso de reciclado y su nivel de calidad, cumpliendo las normas de correcta ejecución, y supervisando el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales.

Dependiendo del Director del Departamento Técnico sus principales funciones serán las siguientes:

• Organizar y controlar al equipo de trabajo de la planta y el proceso de reciclado.

• Verificar la conformidad de los equipos y condiciones del proceso de reciclado con las normas y especificaciones establecidas.

• Garantizar la calidad de los productos en proceso.

• Cumplir y hacer cumplir las normas de correcta ejecución, seguridad y ambientales del proceso de reciclado.


• > 25 años. • FP II o/y Ingeniero Técnico Industrial • Experiencia de 2-3 años en el sector industrial como responsable de producción. • Alto nivel de ingles • Persona con alta capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 92 de 113

9.4.7 Director Compras y Logística


Su función es la de planificar la recogida y recepción de los RAEs y VFUs, y la entrega a nuestros clientes del producto reciclado.

Se responsabilizará de las compras, aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de materias y productos.

Sus responsabilidades serían:

• Planificación de compras y aprovisionamientos. • Gestión de las condiciones de suministro. • Coordinación de las acciones de compras, planificación, producción, ventas y

distribución. • Organización del almacenaje, transporte y distribución. • Control de inventarios y niveles de stock en condiciones de rentabilidad y

asegurando un equilibrio entre necesidades y costes. • Control y análisis de desviaciones, implantando acciones correctoras de las mismas. • Gestión, formación y motivación de su equipo.


• > 35 años • Formación Superior, Formación Complementaria en Management. • Experiencia en el liderazgo de equipos de trabajo dentro del sector de al menos 5

años. • Vehículo propio.

9.4.8 Comercial Departamento Compras y Logística


En dependencia del Director de Compras y Logística, se responsabilizará de contactar con posibles nuevos proveedores CAT y SIG y los ya existentes, preparar comparativas de los mismos, informes de evolución de costes, cumplimiento de los objetivos marcados por la dirección, preparación de documentaciones en colaboración con oficina técnica, etc.


• > 30 años • Ingeniero Técnico – Industrial • Experiencia previa de al menos 3 años como comercial en compras-logística en

empresas del sector. • Conocimientos avanzados de ofimática.



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 93 de 113

• Carné de conducir B1 y vehículo propio.

9.4.9 Auxiliar Compras y Logística


Será el soporte directo del Director de Compras y Logística. Se encargará de organizar el envío de pedidos con los transportistas y con los responsables de su recepción por parte de los clientes.


• > 21 años • FP II • Alto nivel de inglés • Conocimientos de ofimática • Al menos 1 año de experiencia realizando estas funciones.

9.4.10 Director Financiero


Llevará la contabilidad de la empresa, facturación a clientes, pago a proveedores y relaciones con los bancos, así como todos los temas fiscales.

Gestionará nóminas y todo lo relacionado con el personal. Se encargará, junto con el Gerente, de organizar la formación en la empresa.

Responsable de toda la parte administrativa de la empresa. Se encargará de gestionar la contabilidad, pago a proveedores, facturación a clientes, relaciones con los bancos, gestión de nóminas, relaciones con la Seguridad Social y Hacienda.

También consolidará los presupuestos operativos de la empresa, será responsable del control financiero de soporte a los objetivos de negocio, incluyendo el control de centros de beneficio, análisis de costes y operaciones.

Garantizará la precisión, consistencia, fiabilidad y entrega a tiempo de los datos financieros. Establecerá y mantendrá un sistema de contabilidad que garantice una fidedigna información de los resultados financieros.

Será responsable de la preparación, consolidación y distribución de las pérdidas y ganancias de la empresa y del presupuesto de inversiones.

Asesorará a la Dirección en la interpretación de los resultados y tendencia de los resultados financieros de la empresa y formulando recomendaciones concretas.



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 94 de 113


• > 35 años • Licenciado en Económicas o ADE. • Experiencia de más de 5 años como Director Financiero dentro de empresas

del sector. • Dominio de control de gestión, gestión de tesorería, elaboración de

procedimientos y contabilidad. • Ingles fluido. • Experiencia en gestión de cambio. • Experiencia en gestión de equipo

9.4.11 Administrativo


Dependiendo del Director Financiero, se encargará de alguna de las actividades del departamento.


• > 25 años • Diplomado en empresariales. • Experiencia de al menos 2 años en contabilidad, nóminas, Seguridad Social.

9.5 POLÍTICA RETRIBUTIVA

Los niveles salariales se corresponderán con la media de los existentes en el mercado y el sector, siempre acorde con el Convenio Colectivo Provincial para las Industrias de Siderometalúrgica de Toledo.

9.5.1 Masa Salarial

La retribución de cada trabajador estará compuesta por el salario base por Convenio y los complementos personales de puesto de trabajo, por calidad y cantidad de trabajo y de vencimiento periódico superior a un mes.

Se consideran 15 pagas anuales, de las que tres serán gratificaciones extraordinarias abonándose, en la primera quincena del mes de julio, la penúltima semana del mes de diciembre y el mes de marzo de cada año. Calculadas sobre los salarios base más el plus de antigüedad consolidado si lo tuviese. Serán de treinta días para todo el personal.

Incentivos: el sistema de incentivos establecerá sus tarifas de manera que a un rendimiento correcto se obtenga al menos un beneficio equivalente al 25 por 100 del salario base.



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 95 de 113

Plus de transporte: cantidad fija de 1,90€ por día efectivamente trabajado, que será fija e igual para toda la plantilla.

Horas extra: Serán en función de la demanda y se retribuirán según la legislación vigente.

Plus de peligrosidad: para el personal de producción será de un 5% del salario base.

Retribución de Vendedores: se considerará un salario base marcado por convenio, más un plan de comisiones sobre el margen de beneficio y bajo cumplimiento de objetivos.

9.5.2 Tipo de Contratación

Los contratos serán de carácter indefinido ya que es la forma de contratación habitual en el sector y se corresponde con la actividad normal y estable de la empresa.

9.5.3 Vacaciones

Serán de treinta y un días naturales al año, para jornadas de trabajo de lunes a viernes para todas las categorías. Durante el primer trimestre del año, la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores establecerán el cuadro de vacaciones de acuerdo con:

Que tenga garantizada la continuidad de los procesos de producción y funcionamiento de cada departamento, sección o servicio.

Que se establezca un turno rotativo para la confección de dicho cuadro.

Que se disfruten ininterrumpidamente diecisiete días en los meses de junio, julio, agosto o septiembre, para jornadas de lunes a viernes y veinte días para jornadas de lunes a sábados, atendiendo a lo anteriormente expuesto. Los cinco, seis y siete respectivamente restantes de mutuo acuerdo entre las dos partes. En todo caso las vacaciones se disfrutarán en los términos pactados.

En caso de cierre total de la empresa, el personal con menos de un año de servicio atenderá los servicios de mantenimiento y conservación durante los días que no le corresponda al disfrute de las vacaciones.

Los días 24 y 31 de diciembre, atendiendo a su especial significado, se consideran festivos, sin merma de la jornada anual pactada en Convenio.

9.5.4 Política de Revisión Salarial

El incremento salarial será igual al IPC para años sucesivos y aplicables a partir del primer mes del año.



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 96 de 113

9.5.5 Dietas y Kilometraje

Los trabajadores que por necesidad de la industria y por orden de la empresa tengan que efectuar viajes o desplazamientos a poblaciones distintas a las que radique la empresa percibirán, en concepto de compensación a los gastos que se originen, una dieta de 38,42€. Si el regreso al domicilio se efectuase en el mismo día se abonará media dieta de 9,82€. En caso de desplazamientos en vehículo particular, por kilómetro recorrido se abonará 0,21€.

Dichas cantidades se entienden sólo para el territorio nacional. Si por circunstancias especiales los gastos originados por el desplazamiento sobrepasaran el importe de la dieta, el exceso será abonado por la empresa, previo conocimiento y aprobación del mismo por la empresa y posterior justificación por el trabajador.

9.5.6 Horario

En todos los departamentos, excepto los vendedores, se trabajará en un único turno de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes, con una hora para la comida. Los vendedores tendrán un horario flexible de un mínimo de ocho horas diarias.

9.5.7 Seguridad Laboral

Se llevará a cabo mediante subcontrata, haciendo un seguimiento según marca la Ley en:

• Planes de mejora de condiciones de seguridad

• Plan de formación del Personal (en lo relativo a Seguridad y Salud)

• Plan de emergencia y evacuación



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 97 de 113

10. PLAN FINANCIERO



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 98 de 113

10. PLAN FINANCIERO

NEVEEL presenta en el Plan Financiero un horizonte temporal de diez años, debido a su carácter industrial. Antes de la puesta en marcha de la producción, se considera un periodo de apertura, en el cual se procede a la instalación y puesta en marcha de toda la maquinaria, inicio de relaciones con clientes y proveedores, entrevistas y contrataciones del personal, etc..

Antes de comenzar a describir los puntos principales de este plan financiero, puntualizar que el fragmentado es un negocio del cual se espera obtener estables y moderados aunque continuos crecimientos de rentabilidades. Las fuertes inversiones requeridas son un factor a tener muy en cuenta.

La financiación inicial de NEVEEL se estructura de la siguiente manera:

• CAPITAL SOCIAL: 1.636.883 €. • CREDITO HIPOTECARIO: 6.547.532 €. • PÓLIZA DE CRÉDITO A CORTO: 850.000 €.

El principal motivo de contar con una póliza de crédito a corto plazo, tiene la finalidad de completar el déficit de tesorería de los primeros años, para poder acometer imprevistos y afrontar los primeros pagos.

10.1 INVERSIONES INICIALES.

NEVEEL requiere una inversión inicial de 8.184.415€, distribuida de la siguiente manera:

Inversión Maquinaria 5.563.019 € Local 1.071.976 € Terreno 1.128.593 € Pórtico detector 31.253 € Bascula 18.752 € Camiones 75.014 € Gastos de constitución (varios) 221.708 € Mobiliario, material oficina, comunicaciones 74.100 € Inv Total 8.184.415 € Subvención 0 % Vr. Subvención -- -- Amortización Maquinaria 10 años Amortización Maq. Adicional 5 años Finan Privada 8.184.415 €



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 99 de 113

Financiación Externa 80 % Tasa i 6 % Inflación (MOD 4%) 4 % Fondos propios 1.636.883 € Fondos ajenos (Crédito Banco) 6.547.532 € Impuestos 35 %

Como podemos observar en la tabla anterior nuestra actividad requiere una fuerte inversión inicial en activo fijo, debido al carácter industrial del proyecto, siendo la compra de la máquina de fragmentación la de mayor peso.

Para el cálculo de la inversión inicial en inmovilizado, se han realizado estimaciones y se han utilizado fuentes de datos, que se detallan a continuación:

• El terreno necesario se ha dimensionado haciendo benchmarking con las empresas del sector de capacidad productiva parecida a la de NEVEEL, es decir, de 3000 C.V.

• El precio del terreno se ha fijado a precio de mercado en el lugar de ubicación. Tanto la disponibilidad de los terrenos como el precio del mismo es el real en el momento de la realización del estudio.

• El precio de la maquinaria corresponde a precios de catalogo de los distintos fabricantes.

• El precio de la construcción de la planta y de la adecuación del terreno, se ha calculado pidiendo presupuesto detallado a tres empresas constructoras diferentes.

10.2 COSTES INICIALES

Los datos de partida para el cálculo de los costes derivados de la actividad productiva de NEVEEL se resumen a continuación.

Datos de Partida

Precio Energía 0,06 €/Kwh Capacidad productiva 172 dias/año Producción diaria 8 h/día Consumo energía 2.200 €/Kw Desgaste maquinaria 2,70 €/tn Martillos 1,96 €/tn Ratio input/output 98 %



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 100 de 113

Con estos datos de partida, en la siguiente tabla se resumen los principales costes anuales.

Costes MOD (21 Empleados) 810.040 € Energía 181.632 € Cambio Martillos 215.757 € Mantenimiento Maquinaria 297.216 € Seguro Planta 163.688 € Transportes 648.862 € Gastos Generales 100.000 € Reparaciones varias 50.000 €

TOTAL 2.467.195 €

Los costes de estructura desglosados quedan de la siguiente forma:

Número Fijo Variable Total bruto Base Cotización Tipo cotización Coste S.S. Dietas Total añoGerente 1 60.000 € 24.000 € 84.000 € 20.789 € 32,00% 10.560 € 10.480 € 105.040 €Secretaria Dirección 1 18.000 € 18.000 € 32,00% 5.760 € 23.760 €

Dep. Comercial y MarketingDirector Comercial Y Marketing 1 36.000 € 9.000 € 45.000 € 20.789 € 32,00% 10.560 € 10.480 € 66.040 €

Dep. TécnicoDirector Técnico 1 36.000 € 9.000 € 45.000 € 20.789 € 32,00% 10.560 € 3.240 € 58.800 €Auxiliar Administrativo 1 15.000 € 15.000 € 0 € 32,00% 4.800 € 19.800 €Encargado de Fragmentadora 1 35.000 € 35.000 € 18.537 € 32,00% 10.560 € 45.560 €Maquinista Molino 1 30.000 € 30.000 € 12.800 € 32,00% 9.600 € 39.600 €Maquinista Grúa 1 28.000 € 28.000 € 12.800 € 32,00% 8.960 € 36.960 €Triaje Metales 1 18.000 € 18.000 € 0 € 32,00% 5.760 € 23.760 €Triaje Fragmentadora 1 18.000 € 18.000 € 0 € 32,00% 5.760 € 23.760 €Conductor Pala 1 21.000 € 21.000 € 12.300 € 32,00% 6.720 € 27.720 €Conductor Grúa Móvil 1 20.000 € 20.000 € 12.300 € 32,00% 6.400 € 26.400 €Conductor Camión 2 25.000 € 25.000 € 12.300 € 32,00% 8.000 € 66.000 €Basculista 1 21.000 € 21.000 € 0 € 32,00% 6.720 € 27.720 €

Dep. Compras y LogísticaDirector Compras y Logística 1 36.000 € 9.000 € 45.000 € 20.789 € 32,00% 10.560 € 3.240 € 58.800 €Comercial 1 20.000 € 5.000 € 25.000 € 18.537 € 32,00% 8.000 € 1.200 € 34.200 €Auxiliar Compras y Logística 1 15.000 € 15.000 € 0 € 32,00% 4.800 € 19.800 €

Dep. Administración y FinanzasDirector Administrativo Financiero 1 36.000 € 9.000 € 45.000 € 20.789 € 32,00% 10.560 € 3.240 € 58.800 €Administrativo 2 18.000 € 18.000 € 17.386 € 32,00% 5.760 € 47.520 €

Total año: 810.040 €



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 101 de 113

10.3 FINANCIACIÓN

NEVEEL contará con una financiación externa de un 80%. Como se observa en la tabla siguiente la mayor parte de los fondos ajenos son créditos a largo plazo, existiendo una póliza de crédito a corto plazo para cubrir desviaciones de tesorería.

Fondos Ajenos 6.547.532 € 850.000 €Periodo Amz 10 años 5 añosTasa de Interes 6% 6%

El capital propio, 20% del total de la inversión, será aportado por los socios.

En ninguno de los cálculos se han tenido en cuenta las posibles subvenciones, aunque es muy probable que el proyecto pueda beneficiarse de ellas. Se ha decidido no tenerlas en cuenta en los cálculos del plan financiero para no vincular de viabilidad del proyecto con la financiación externa.



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 102 de 113

10.3.1 Tabla de amortización del préstamo a largo plazo.

Ejercicio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cuota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pago 889.600 € 889.600 € 889.600 € 889.600 € 889.600 € 889.600 € 889.600 € 889.600 € 889.600 € 889.600 € Cap Amort 496.748 € 526.553 € 558.146 € 591.635 € 627.133 € 664.761 € 704.646 € 746.925 € 791.741 € 839.245 € Intereses 392.852 € 363.047 € 331.454 € 297.965 € 262.467 € 224.839 € 184.954 € 142.675 € 97.859 € 50.355 € Pendiente 6.050.784 € 5.524.231 € 4.966.085 € 4.374.450 € 3.747.317 € 3.082.556 € 2.377.910 € 1.630.985 € 839.244 € -1 €

10.3.2 Tabla de amortización del préstamo a corto plazo.

Ejercicio 2007 2008 2009 2010 2011 Cuota 1 2 3 4 5 Pago 201.787 € 201.787 € 201.787 € 201.787 € 201.787 €Cap Amort 150.787 € 159.834 € 169.424 € 179.590 € 190.365 €Intereses 51.000 € 41.953 € 32.363 € 22.197 € 11.422 €Pendiente 699.213 € 539.379 € 369.955 € 190.365 € - €



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 103 de 113

10.3.3 Tabla de amortizaciones de activo fijo

A continuación se muestra la tabla de amortización neta detallada por cada uno de los activos fijos.

Activos Fijos Inversion Amortizacion Dotacion AmzMaquinaria 5.563.019€ 10 556.302€ Local 1.071.976€ 10 107.198€ Portico detector 31.253€ 5 6.251€ Bascula 18.752€ 5 3.750€ Camiones 75.014€ 5 15.003€ Gastos de constitución (varios) 221.708€ 5 44.342€ Mobiliario, material oficina, comunicaciones 74.100€ 5 14.820€ Total Activos 7.055.822€

Tabla amortizacion 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Maquinaria 556.302 € 556.302 € 556.302 € 556.302 € 556.302 € 556.302 € 556.302 € 556.302 € 556.302 € 556.301 € Local 107.198 € 107.198 € 107.198 € 107.198 € 107.198 € 107.198 € 107.198 € 107.198 € 107.198 € 107.194 € Portico detector 6.251 € 6.251 € 6.251 € 6.251 € 6.249 € - € - € - € - € - € Bascula 3.750 € 3.750 € 3.750 € 3.750 € 3.752 € - € - € - € - € - € Camiones 15.003 € 15.003 € 15.003 € 15.003 € 15.002 € - € - € - € - € - € Gastos de constitución (varios) 44.342 € 44.342 € 44.342 € 44.342 € 44.340 € - € - € - € - € - € Mobiliario, material oficina, comunicaciones 14.820 € 14.820 € 14.820 € 14.820 € 14.820 € - € - € - € - € - € Monto total a amortizaciones 747.666 € 747.666 € 747.666 € 747.666 € 747.663 € 663.500 € 663.500 € 663.500 € 663.500 € 663.495 €

Valor Neto Contable 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Maquinaria 5.006.717 € 4.450.415 € 3.894.113 € 3.337.811 € 2.781.509 € 2.225.207 € 1.668.905 € 1.112.603 € 556.301 € - € Local 964.778 € 857.580 € 750.382 € 643.184 € 535.986 € 428.788 € 321.590 € 214.392 € 107.194 € - € Portico detector 25.002 € 18.751 € 12.500 € 6.249 € - € - € - € - € - € - € Bascula 15.002 € 11.252 € 7.502 € 3.752 € - € - € - € - € - € - € Camiones 60.011 € 45.008 € 30.005 € 15.002 € - € - € - € - € - € - € Gastos de constitución (varios) 177.366 € 133.024 € 88.682 € 44.340 € - € - € - € - € - € - € Mobiliario, material oficina, comunicaciones 59.280 € 44.460 € 29.640 € 14.820 € - € - € - € - € - € - € Total 6.308.156 € 5.560.490 € 4.812.824 € 4.065.158 € 3.317.495 € 2.653.995 € 1.990.495 € 1.326.995 € 663.495 € - €



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 104 de 113

10.4 PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS

La estimación productiva de partida, queda desglosada a continuación:

Producción Capacidad 80 tn/hora Cap anual 110.080 tn/año Output 78 tn/hora Prod anual 107.878 tn/año

La materia prima necesaria para el desarrollo de la actividad de NEVEEL esta compuesta por chatarra procedente de VFUs (paquete) y de Chapajo en una proporción de 80% y 20% respectivamente. Con estos porcentajes, el volumen anual de cada tipo de chatarra necesario es el siguiente:

Volúmen anual Paquete 88.000 tn/año Chapajo 22.080 tn/año TOTAL 110.080 tn/año

Por otra parte, las fracciones de salida anuales, una vez completado el ciclo productivo será el siguiente:

Fracciones de salida % Cantidad toneladas Fragmentada 75% 80.909 Metales sucios 7,5% 8.091 Residuo ligero 17,5% 18.879

La previsión de compras y ventas, con los precios fijados en los apartados anteriores y con las fracciones de salida estimadas, es la siguiente:

PREVISIONES DE COMPRAS €/ton COMPRAS Paquete 150 € 13.200.000 Chapajo 124 € 2.737.920 € 15.937.920 PREVISIONES DE VENTAS €/ton INGRESOS Vta. Fragmentada 230 € 18.609.024 Vta. Metales sucios 260 € 2.103.629 € 20.712.653



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 105 de 113

10.5 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y FLUJO DE CAJA

10.5.1 Cuenta de Perdidas y Ganancias

Perdidas y Ganancias

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Gastos

A.- Gastos1.- Reducción de existencias de trabajos terminados y en curso de fabricación -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 2.- Aprovisionamientos 15.937.920€ 16.416.058€ 16.908.540€ 17.415.796€ 17.938.270€ 18.476.418€ 19.030.711€ 19.601.632€ 20.189.681€ 20.795.371€

Materia Prima 15.937.920€ 16.416.058€ 16.908.540€ 17.415.796€ 17.938.270€ 18.476.418€ 19.030.711€ 19.601.632€ 20.189.681€ 20.795.371€ 3.- Gastos de personal 810.040€ 842.442€ 876.140€ 911.186€ 947.633€ 985.538€ 1.024.960€ 1.065.958€ 1.108.596€ 1.152.940€

MOD 810.040€ 842.442€ 876.140€ 911.186€ 947.633€ 985.538€ 1.024.960€ 1.065.958€ 1.108.596€ 1.152.940€

4.- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 747.666€ 747.666€ 747.666€ 747.666€ 747.663€ 663.500€ 663.500€ 663.500€ 663.500€ 663.495€ Dotación Amortización Activos Fijos 747.666€ 747.666€ 747.666€ 747.666€ 747.663€ 663.500€ 663.500€ 663.500€ 663.500€ 663.495€

5.- Variación Provisiones de trafico6.- Otros gastos de explotación 1.657.155€ 1.706.870€ 1.758.076€ 1.810.818€ 1.865.142€ 1.921.097€ 1.978.731€ 2.038.093€ 2.099.238€ 2.162.215€

Energía 181.632€ 187.081€ 192.693€ 198.474€ 204.428€ 210.561€ 216.878€ 223.384€ 230.086€ 236.989€ Cambio Martillos 215.757€ 222.230€ 228.897€ 235.764€ 242.837€ 250.122€ 257.626€ 265.355€ 273.316€ 281.515€ Mantenimiento Maquinaria 297.216€ 306.132€ 315.316€ 324.775€ 334.518€ 344.554€ 354.891€ 365.538€ 376.504€ 387.799€ Seguro Planta 163.688€ 168.599€ 173.657€ 178.867€ 184.233€ 189.760€ 195.453€ 201.317€ 207.357€ 213.578€ Transportes 648.862€ 668.328€ 688.378€ 709.029€ 730.300€ 752.209€ 774.775€ 798.018€ 821.959€ 846.618€ Gastos Generales 100.000€ 103.000€ 106.090€ 109.273€ 112.551€ 115.928€ 119.406€ 122.988€ 126.678€ 130.478€ Reparaciones varias 50.000€ 51.500€ 53.045€ 54.636€ 56.275€ 57.963€ 59.702€ 61.493€ 63.338€ 65.238€

I.- Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6) 804.723€ 843.194€ 882.495€ 922.639€ 963.640€ 1.089.665€ 1.132.402€ 1.176.030€ 1.220.555€ 1.265.996€

7.- Gastos financieros y gastos asimilados 443.852€ 405.000€ 363.817€ 320.162€ 273.889€ 224.839€ 184.954€ 142.675€ 97.859€ 50.355€ Intereses Prestamo LP 392.852€ 363.047€ 331.454€ 297.965€ 262.467€ 224.839€ 184.954€ 142.675€ 97.859€ 50.355€ Intereses Prestamo CP 51.000€ 41.953€ 32.363€ 22.197€ 11.422€ -€ -€ -€ -€ -€

8.- Variación de las provisiones de inversiones financieras -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 9.- Diferencias negativas de cambio -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

II. Resultados financieros positivos ( B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ III.- Beneficios de las actividades ordianarias (AI+AII-BI-BII) 360.871€ 438.194€ 518.678€ 602.477€ 689.751€ 864.826€ 947.448€ 1.033.355€ 1.122.696€ 1.215.641€



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 106 de 113


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Gastos

10.- Variación de las provisiones de Inmovilizado inmaterial, material y cartera de control -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 11.- Perdidas de las provisiones de Inmovilizado inmaterial, material y cartera de control -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 12.- Perdidas por opreaciones con acciones y obligaciones propias -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 13.- Gastos extraordinarios -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 14.- Gastos y pérdidas de otros ejercicios. -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

IV.- Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14) -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

V.- Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) 360.871€ 438.194€ 518.678€ 602.477€ 689.751€ 864.826€ 947.448€ 1.033.355€ 1.122.696€ 1.215.641€ 15.- Impuesto sobre sociedades 126.305€ 153.368€ 181.537€ 210.867€ 241.413€ 302.689€ 331.607€ 361.674€ 392.944€ 425.474€ 16.- Otros impuestos

VI.- Resultados del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16) 234.566€ 284.826€ 337.141€ 391.610€ 448.338€ 562.137€ 615.841€ 671.681€ 729.752€ 790.167€



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 107 de 113


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Ingresos

B.- Ingresos1.- Importe neto de la cifra de negocios 19.957.504€ 20.556.230€ 21.172.917€ 21.808.105€ 22.462.348€ 23.136.218€ 23.830.304€ 24.545.213€ 25.281.570€ 26.040.017€

Ingresos de clientes 20.712.653€ 21.334.033€ 21.974.054€ 22.633.276€ 23.312.274€ 24.011.642€ 24.731.991€ 25.473.951€ 26.238.170€ 27.025.315€ Coste del Vertido -755.149€ -777.803€ -801.137€ -825.171€ -849.926€ -875.424€ -901.687€ -928.738€ -956.600€ -985.298€

2.- Aumento de las existencias de trabajos terminados y en curso de fabricación -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 3.- Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 4.- Otros ingresos de explotación -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

I.- Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4) -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

5.- Ingresos de participaciones en capital -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 6.- Ingresos otros valores negociables y de creditos de activo inmovilizado -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 7.- Otros intereses e ingresos asimilados -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 8.- Diferencias positivas de cambio -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

II.- Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8) 443.852€ 405.000€ 363.817€ 320.162€ 273.889€ 224.839€ 184.954€ 142.675€ 97.859€ 50.355€ III.- Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII) -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

9.- Beneficios de enejenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 10.- Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 11.- Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 12.- Ingresos extraordinarios -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 13.- Ingresos y beneficios de otros ejercicios -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

IV.- Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13) -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

V.- Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV) -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

VI.- Resultado del ejercicio (pérdidas) (BV+A15+A16) -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 108 de 113

10.5.2 Flujo de Caja

Apertura 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FacturadoClientes -€ 20.712.653€ 21.334.033€ 21.974.054€ 22.633.276€ 23.312.274€ 24.011.642€ 24.731.991€ 25.473.951€ 26.238.170€ 27.025.315€ Proveedores -€ 15.937.920€ 16.416.058€ 16.908.540€ 17.415.796€ 17.938.270€ 18.476.418€ 19.030.711€ 19.601.632€ 20.189.681€ 20.795.371€

Cobros 9.034.415€ 15.534.486€ 21.178.686€ 21.814.047€ 22.468.467€ 23.142.528€ 23.836.800€ 24.551.901€ 25.288.458€ 26.047.113€ 26.828.532€ Clientes en el Año 15.534.486€ 21.178.686€ 21.814.047€ 22.468.467€ 23.142.528€ 23.836.800€ 24.551.901€ 25.288.458€ 26.047.113€ 26.828.532€ Capital Social 1.636.883€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ Prestamo LP 6.547.532€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ Prestamo CP 850.000€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Pagos 8.282.099€ 16.267.171€ 21.064.170€ 21.736.113€ 22.429.362€ 23.144.637€ 23.680.879€ 24.523.840€ 25.297.945€ 26.096.469€ 26.920.212€ Proveedores en el Año -€ 11.953.440€ 16.296.525€ 16.785.420€ 17.288.979€ 17.807.652€ 18.341.886€ 18.892.143€ 19.458.900€ 20.042.664€ 20.643.951€ LP Devolución de prestamos -€ 496.748€ 526.553€ 558.146€ 591.635€ 627.133€ 664.761€ 704.646€ 746.925€ 791.741€ 839.245€ LP Pago de intereses -€ 392.852€ 363.047€ 331.454€ 297.965€ 262.467€ 224.839€ 184.954€ 142.675€ 97.859€ 50.355€ CP Devolución de prestamos -€ 150.787€ 159.834€ 169.424€ 179.590€ 190.365€ -€ -€ -€ -€ -€ CP Pago de intereses -€ 51.000€ 41.953€ 32.363€ 22.197€ 11.422€ -€ -€ -€ -€ -€ Pagos a Hacienda (IS) -€ -€ 126.305€ 153.368€ 181.537€ 210.867€ 241.413€ 302.689€ 331.607€ 361.674€ 392.944€ MOD 67.503€ 810.040€ 842.442€ 876.140€ 911.186€ 947.633€ 985.538€ 1.024.960€ 1.065.958€ 1.108.596€ 1.152.940€ Energía 20.181€ 181.632€ 187.081€ 192.693€ 198.474€ 204.428€ 210.561€ 216.878€ 223.384€ 230.086€ 236.989€ Cambio Martillos -€ 215.757€ 222.230€ 228.897€ 235.764€ 242.837€ 250.122€ 257.626€ 265.355€ 273.316€ 281.515€ Mantenimiento Maquinaria -€ 297.216€ 306.132€ 315.316€ 324.775€ 334.518€ 344.554€ 354.891€ 365.538€ 376.504€ 387.799€ Seguro Planta -€ 163.688€ 168.599€ 173.657€ 178.867€ 184.233€ 189.760€ 195.453€ 201.317€ 207.357€ 213.578€ Transportes -€ 648.862€ 668.328€ 688.378€ 709.029€ 730.300€ 752.209€ 774.775€ 798.018€ 821.959€ 846.618€ Gastos Generales 10.000€ 100.000€ 103.000€ 106.090€ 109.273€ 112.551€ 115.928€ 119.406€ 122.988€ 126.678€ 130.478€ Reparaciones varias -€ 50.000€ 51.500€ 53.045€ 54.636€ 56.275€ 57.963€ 59.702€ 61.493€ 63.338€ 65.238€ Vertido -€ 755.149€ 777.803€ 801.137€ 825.171€ 849.926€ 875.424€ 901.687€ 928.738€ 956.600€ 985.298€ Pago de Dividendos -€ -€ 222.838€ 270.585€ 320.284€ 372.030€ 425.921€ 534.030€ 585.049€ 638.097€ 693.264€ Inversión Inicial 8.184.415€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Caja 752.316€ -732.685€ 114.516€ 77.934€ 39.105€ -2.109€ 155.921€ 28.061€ -9.487€ -49.356€ -91.680€ Neto Año 752.316€ -732.685€ 114.516€ 77.934€ 39.105€ -2.109€ 155.921€ 28.061€ -9.487€ -49.356€ -91.680€ Acumulado 752.316€ 19.631€ 134.147€ 212.081€ 251.186€ 249.077€ 404.998€ 433.059€ 423.572€ 374.216€ 282.536€



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 109 de 113

Gráficamente podemos ver la pendiente de beneficio moderado neto a lo largo de los años planificados.

€ -

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000

€ 2.500.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

AÑOS DE EXPLOTACIÓN

BEN

EFIC

IO

EBITDABº EXPLOTACIÓNRESULT. EJERC.



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 110 de 113

10.6 BALANCE

El resultado del balance de situación a lo largo de los 10 primeros años de actividad es el siguiente:

Balance de Situación

Apertura 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Activo

A .- Accionistas por desemboolsos no exigidos -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ B.- Inmovilizado 8.282.099€ 7.534.433€ 6.786.767€ 6.039.101€ 5.291.435€ 4.543.772€ 3.880.272€ 3.216.772€ 2.553.272€ 1.889.772€ 1.226.277€

I.- Gastos de establecimiento 97.684€ 97.684€ 97.684€ 97.684€ 97.684€ 97.684€ 97.684€ 97.684€ 97.684€ 97.684€ 97.684€ 1.- Gastos Primer Establecimiento 97.684€ 97.684€ 97.684€ 97.684€ 97.684€ 97.684€ 97.684€ 97.684€ 97.684€ 97.684€ 97.684€

II.- Inmovilizaciones inmateriales -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ III.- Inmovilizaciones materiales 8.184.415€ 7.436.749€ 6.689.083€ 5.941.417€ 5.193.751€ 4.446.088€ 3.782.588€ 3.119.088€ 2.455.588€ 1.792.088€ 1.128.593€

1.- Terrenos 1.128.593€ 1.128.593€ 1.128.593€ 1.128.593€ 1.128.593€ 1.128.593€ 1.128.593€ 1.128.593€ 1.128.593€ 1.128.593€ 1.128.593€ 2.- Activos Fijos 7.055.822€ 6.308.156€ 5.560.490€ 4.812.824€ 4.065.158€ 3.317.495€ 2.653.995€ 1.990.495€ 1.326.995€ 663.495€ -€

IV.- Inmovilizaciones financieras -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ V.- Acciones propias -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

C.- Gastos a distribuir en varios ejercicios -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ D.- Activo Circulante 752.316€ 5.197.798€ 5.467.661€ 5.705.602€ 5.909.516€ 6.077.153€ 6.407.916€ 6.616.067€ 6.792.073€ 6.933.774€ 7.038.877€

I.- Accionistas por desembolsos no exigidos -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ II.- Existencias -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ III.- Deudores -€ 5.178.167€ 5.333.514€ 5.493.521€ 5.658.330€ 5.828.076€ 6.002.918€ 6.183.008€ 6.368.501€ 6.559.558€ 6.756.341€

1.- Clientes -€ 5.178.167€ 5.333.514€ 5.493.521€ 5.658.330€ 5.828.076€ 6.002.918€ 6.183.008€ 6.368.501€ 6.559.558€ 6.756.341€ 6.- Administraciones Públicas -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

IV.- Inversiones Financieras temporales -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ V.- Acciones propias a corto plazo -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ VI.- Tesorería 752.316€ 19.631€ 134.147€ 212.081€ 251.186€ 249.077€ 404.998€ 433.059€ 423.572€ 374.216€ 282.536€

1.- Caja 752.316€ 19.631€ 134.147€ 212.081€ 251.186€ 249.077€ 404.998€ 433.059€ 423.572€ 374.216€ 282.536€ VII.- Ajustes por periodificación

Total General (A + B + C + D) 9.034.415€ 12.732.231€ 12.254.428€ 11.744.703€ 11.200.951€ 10.620.925€ 10.288.188€ 9.832.839€ 9.345.345€ 8.823.546€ 8.265.154€



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 111 de 113


Apertura 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Pasivo

A .- Fondos Propios 1.636.883€ 1.871.449€ 1.933.437€ 1.999.993€ 2.071.319€ 2.147.627€ 2.283.843€ 2.365.654€ 2.452.286€ 2.543.941€ 2.640.844€ I.- Capital Suscrito 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€

Fondos Propios 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ II.- Prima de emisión -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ III.- Reserva de revalorización -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ IV.- Reservas -€ -€ 11.728€ 25.969€ 42.826€ 62.406€ 84.823€ 112.930€ 143.722€ 177.306€ 213.794€

Reservas en el ejercicio -€ -€ 11.728€ 25.969€ 42.826€ 62.406€ 84.823€ 112.930€ 143.722€ 177.306€ 213.794€ V.- Resultados ejercicios anteriores -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ VI.- Perdidas y ganancias (beneficio o perdida) -€ 234.566€ 284.826€ 337.141€ 391.610€ 448.338€ 562.137€ 615.841€ 671.681€ 729.752€ 790.167€

Resultado del Ejercicio -€ 234.566€ 284.826€ 337.141€ 391.610€ 448.338€ 562.137€ 615.841€ 671.681€ 729.752€ 790.167€ VII.- Dividendo a cuenta entregado en ejercicio -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

B.- Ingresos a distribuir en varios ejercicios -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ C.- Provisiones para riesgos y gastos -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ D.- Acreedores a Largo Plazo 6.547.532€ 6.050.784€ 5.524.231€ 4.966.085€ 4.374.450€ 3.747.317€ 3.082.556€ 2.377.910€ 1.630.985€ 839.244€ -1€

I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg. -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ II.- Deudas con entidades de credito 6.547.532€ 6.050.784€ 5.524.231€ 4.966.085€ 4.374.450€ 3.747.317€ 3.082.556€ 2.377.910€ 1.630.985€ 839.244€ -1€

1.- Prestamo LP 6.547.532€ 6.050.784€ 5.524.231€ 4.966.085€ 4.374.450€ 3.747.317€ 3.082.556€ 2.377.910€ 1.630.985€ 839.244€ -1€ III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ IV.- Otros Acreedores -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ V.- Desembolsos pendientes sobre acciones -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

E) Acreedores a corto plazo 850.000€ 4.809.998€ 4.796.760€ 4.778.625€ 4.755.182€ 4.725.981€ 4.921.789€ 5.089.275€ 5.262.074€ 5.440.361€ 5.624.311€ I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg. -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ II.- Deudas con entidades de credito 850.000€ 699.213€ 539.379€ 369.955€ 190.365€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.- Prestamo CP 850.000€ 699.213€ 539.379€ 369.955€ 190.365€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ IV.- Acreedores comerciales -€ 3.984.480€ 4.104.013€ 4.227.133€ 4.353.950€ 4.484.568€ 4.619.100€ 4.757.668€ 4.900.400€ 5.047.417€ 5.198.837€

Proveedores -€ 3.984.480€ 4.104.013€ 4.227.133€ 4.353.950€ 4.484.568€ 4.619.100€ 4.757.668€ 4.900.400€ 5.047.417€ 5.198.837€ V.- Otras deudas no comerciales -€ 126.305€ 153.368€ 181.537€ 210.867€ 241.413€ 302.689€ 331.607€ 361.674€ 392.944€ 425.474€

1.- Administraciones Públicas -€ 126.305€ 153.368€ 181.537€ 210.867€ 241.413€ 302.689€ 331.607€ 361.674€ 392.944€ 425.474€ VI.- Provisiones para operaciones de trafico -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ VII.- Ajustes por periodificación -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Total General (A + B + C + D + E) 9.034.415€ 12.732.231€ 12.254.428€ 11.744.703€ 11.200.951€ 10.620.925€ 10.288.188€ 9.832.839€ 9.345.345€ 8.823.546€ 8.265.154€



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 112 de 113

Para calcular los balances de cada año, se han realizado las siguientes hipótesis:

• Tanto los pagos a proveedores como los cobros a clientes se realizan a 90 días, por lo que la cuenta de proveedores y la de clientes contabilizan al final de cada año el saldo de un trimestre.

• En principio no se ha previsto la amortización anticipada de créditos.

• El impuesto de sociedades se paga el segundo trimestre del siguiente año, por lo que aparece en la cuenta de Hacienda Pública Acreedora en el pasivo.

• Los dividendos, en el caso de haberlos, se pagan a final del ejercicio.

10.7 RATIOS A continuación se muestran los principales ratios financieros y patrimoniales para los siete primeros ejercicios:

RATIOS DE RENTABILIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ROA = Margen+Rotacion 1,84% 2,32% 2,87% 3,50% 4,22% 5,46% 6,26% Margen Bruto 1,13% 1,34% 1,53% 1,73% 1,92% 2,34% 2,49% Rotacion del Activo 1,63 1,74 1,87 2,02 2,19 2,33 2,52 ROE 14,33% 17,40% 20,60% 23,92% 27,39% 34,34% 37,62%

RATIOS PATRIMONIALES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ratio Liquidez General 0,48 0,53 0,59 0,65 0,72 0,80 0,89 Ratio Tesoreria 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,06 Ratio de Solvencia 1,94 1,87 1,79 1,71 1,62 1,57 1,50 Ratio Endeudamiento 3,23 2,86 2,48 2,11 1,74 1,35 1,01 Ratio Estructura del Activo 0,50 0,45 0,41 0,36 0,31 0,26 0,20

Los resultados obtenidos considerando un periodo de diez años, con una tasa de descuento del 10% son positivos, teniendo un Valor Actual Neto de cerca de 4 millones de euros con una tasa interna de retorno de 16,55%, confirmando la viabilidad de NEVEEL.

VAN (Tasa de descuento 10%) 10.466.489,95 € VAN Con pago inicial 3.918.957,95 € TIR 16,55%



10. PLAN FINANCIERO

Enero 2007

Página 113 de 113

10.8 OTROS ESCENARIOS

Se ha evaluado la posibilidad de que la actividad no se desarrolle en los términos planificados y expuestos anteriormente, por lo que se han simulado dos escenarios, uno pesimista y otro optimista, de modo que se pueda reaccionar a tiempo con un correcto plan de contingencia.

Todo el desarrollo y resultado consecuente de dichas variaciones anteriores pueden verse completadas en el ANEXO 6.

Las principales variables sobre las que se ha actuado con objeto de ver la influencia de su variación en la viabilidad y rentabilidad del proyecto son:

10.8.1 Escenario optimista

Se ha elaborado un escenario optimista con las siguientes hipótesis:

• Bajada 4 €/tm el precio de compra del chapajo. • Bajada 5 €/tm el precio de compra del paquete • Subida 1 punto la productividad input/output. • Subida 5 €/tm el precio de venta de fragmentada. • Pedir solo 100.000 € de crédito a corto plazo. • Subida anual sueldos MOD 5%

A continuación se muestra los valores del VAN y de la TIR tomando una tasa de descuento del 10%:

VAN 23.714.069,30 €VAN Con pago inic. 17.166.537,30 €TIR 52,87%

10.8.2 Escenario pesimista

El escenario pesimista cuenta con las siguientes hipótesis:

• Subida 5 €/tm el precio de compra del chapajo. • Subida 2 €/tm el precio de compra del paquete. • Bajada 3 €/tm el precio de venta de metales sucios. • Pedir 1.130.000 € de crédito a corto plazo. • Subida anual de sueldos solo a IPC 3%. (El realista está al 4%)

A continuación se muestra los valores del VAN y de la TIR tomando una tasa de descuento del 10%:





DOCUMENTO Nº 2: ANEXOS


Documento Nº2: Anexos PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006


Enero 2007




ANEXO 3: MAQUINARIA





Documento Nº 2: Anexos PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006


Enero 2007

Página 1 de 23

Anexo 1. LEGISLACIÓN




Enero 2007

Página 2 de 23


1. INTRODUCCIÓN 3

2. LEGISLACIÓN EUROPEA 4

2.1 RESIDUOS 4

2.2 VEHÍCULOS FUERA DE USO (VFUS): 4

2.3 RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES) 4

3. LEGISLACIÓN NACIONAL 5

3.1 RESIDUOS 5

3.2 VEHÍCULOS FUERA DE USO (VFUS) 5

3.3 RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES) 5




Enero 2007

Página 3 de 23

1. INTRODUCCIÓN

En este documento se recogen una relación de la legislación vigente en materia de residuos de reciclado de vehículos fuera de uso (VFUs) y de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs).

Asimismo se ha incluido un apéndice al final de este anexo con el Plan Nacional de VFUs.




Enero 2007

Página 4 de 23

2. LEGISLACIÓN EUROPEA

2.1 RESIDUOS

• Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de Residuos.

• Decisión 2001/118/CE por la que se establece la lista de residuos.

• Decisión 2001/119/CE que modifica la lista de residuos e incorpora el vehículo fuera de uso sin descontaminar entre los residuos peligrosos.

• Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

2.2 VEHÍCULOS FUERA DE USO (VFUS):

• Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil.

• Decisión 2002/525/CE por la que se modifica el Anexo II de la Directiva 2000/53/CE.

• Decisión 2003/138/CE por la que se establecen las normas de codificación de los componentes y materiales para vehículos en aplicación de la Directiva 2000/53.

• Decisión 2005/63/CE por la que se modifica por segunda vez el anexo II de la Directiva incorporando las piezas de recambio en las exenciones.

• Decisión 2005/293/CE por la que se establecen normas de desarrollo para controlar el cumplimiento de los objetivos de recuperación fijados en la Directiva.

• Decisión 2005/438/CE nueva modificación del anexo II de la Directiva.

2.3 RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES)

• Directiva 2003/108/CE, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

• Directiva 2002/96/CE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

• Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.




Enero 2007

Página 5 de 23

3. LEGISLACIÓN NACIONAL

3.1 RESIDUOS

• Real Decreto 833/1988 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

• Ley 10/1998 de Residuos.

• Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

• Real Decreto 653/2003 sobre incineración de residuos.

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

• Orden MAM/2545/2004, por la que se regula la concesión de subvenciones para financiar el transporte a la península, o entre islas, de los residuos generados en el año 2003 en las Islas Baleares, Canarias y Ceuta.

• Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

• Orden MAM/2192/2005, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones para financiar el transporte a la península, o entre islas, de los residuos generados en las Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

3.2 VEHÍCULOS FUERA DE USO (VFUS)

• Plan Nacional de VFU 2000-2006.

• Real Decreto 1383/2002 sobre la gestión de los vehículos al final de su vida útil.

• Ley 39/1997 por la que se aprueba el programa PREVER para la renovación del parque.

3.3 RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES)

• Real Decreto 208/2005, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

• ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea.




Enero 2007

Página 6 de 23

Apéndice: PLAN NACIONAL DE VFUS




Enero 2007

Página 7 de 23




Enero 2007

Página 8 de 23




Enero 2007

Página 9 de 23




Enero 2007

Página 10 de 23




Enero 2007

Página 11 de 23




Enero 2007

Página 12 de 23




Enero 2007

Página 13 de 23




Enero 2007

Página 14 de 23




Enero 2007

Página 15 de 23




Enero 2007

Página 16 de 23




Enero 2007

Página 17 de 23




Enero 2007

Página 18 de 23




Enero 2007

Página 19 de 23




Enero 2007

Página 20 de 23




Enero 2007

Página 21 de 23




Enero 2007

Página 22 de 23




Enero 2007

Página 23 de 23




Enero 2007

Página 1 de 22

Anexo 2. EMPRESAS DEL SECTOR




Enero 2007

Página 2 de 22


1. INTRODUCCIÓN 3

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMPETENCIA 4

3. CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA 8

4. PLANTAS DE MEDIOS DENSOS 13

5. ANÁLISIS DE PROVEEDORES 16

5.1 PROVEEDORES DE VFUS 16

5.2 PROVEEDORES DE CHAPAJO 19

5.3 PROVEEDORES DE RAEES RECOGIDOS SELECTIVAMENTE 21




Enero 2007

Página 3 de 22

1. INTRODUCCIÓN

Este anexo tiene por objeto completar el análisis del sector realizado en la memoria del presente proyecto, incluyéndose datos sobre la situación geográfica de la competencia; las características más relevantes de las fundiciones españolas, que serán nuestros clientes, y finalmente las características y situación de los proveedores.




Enero 2007

Página 4 de 22

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMPETENCIA

A continuación se muestra un listado con el nombre y la ubicación de cada una de las empresas fragmentadoras existentes en España.




Enero 2007

Página 5 de 22




Enero 2007

Página 6 de 22




Enero 2007

Página 7 de 22

Las plantas relacionadas anteriormente tienen como input los VFUs y el Chapajo, y en la medida que se vaya desarrollando el sistema de recogida selectiva del os RAEEs, posiblemente muchas de ellas incorporaran esta a sus fuentes de entrada de material.

Por otra parte, como ya se ha dicho, los RAEEs es un mercado relativamente novedoso del que no se poseen datos sobre la capacidad de las empresas que están realizando en exclusiva esta actividad de forma aunque si se conocen las principales empresas que trabajan este material.

Las empresas que han comenzado a trabajar de forma especializada reciclando aparatos eléctricos y electrónicos en España son las siguientes:

Empresa Localidad Provincia

Indumetal Recycling, S.A. Erandio Vizcaya

Electrorecycling, S.A. Pont de Vilomara Barcelona

RAAEE, S.L. Zaragoza Zaragoza

Recytel, S.A. Campo Real Madrid

Mac Insular, S.L. Bunyola Palma de Mallorca

Reciclec, S.A. Dos Hermanas Sevilla




Enero 2007

Página 8 de 22

3. CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA

La Industria Siderúrgica es el principal cliente de las plantas fragmentadoras, con lo que todas aquellas variables que influyen sobre la producción de acero son de gran relevancia en el sector recuperador.

En la producción básica de Acero el año 2005 (últimos datos de los que se dispone), fue un año de transición, marcado en el primer semestre por un fuerte ajuste de los inventarios acumulados, como consecuencia del excelente comportamiento siderúrgico del año anterior.

La producción de acero bruto de las fábricas españolas mantuvo un crecimiento del 1,2% respecto de la del año anterior, anotando un nuevo record histórico con 17,8 millones de toneladas. Por procesos, el mayor crecimiento se experimentó en la producción de acero al oxígeno, con un aumento del 3,5% respecto del año 2004, si bien la producción total esta todavía por debajo del máximo del año 2001.

El sector recuperador de metal es el principal proveedor de materia prima para la Industria Siderúrgica española, dado que el 87% de la producción de acero proviene de hornos de arco eléctrico que utilizan como materia prima exclusivamente chatarra. Esto confiere al sector de la recuperación un relativo poder de negociación sobre los precios, poder que históricamente estaba en poder de la siderurgia.

A continuación se muestra una tabla con la evolución de la producción de acero según tipo de producto obtenido.

PRODUCCIONES SIDERÚRGICAS BÁSICAS

Acero (miles de toneladas)

AÑO Total No ale ado Inox idable s Ale ado1996 .......................................... 12 .154 10 .764 812 5781997 .......................................... 13 .683 12 .034 950 6991998 .......................................... 14 .827 13 .047 1 .019 7611999 .......................................... 14 .882 13 .108 1 .103 6712000 .......................................... 15 .874 13 .963 1 .119 7922001 .......................................... 16 .504 14 .571 1 .181 7522002 .......................................... 16 .408 14 .587 1 .096 7262003 .......................................... 16 .407 14 .495 1 .164 7482004 .......................................... 17 .684 15 .814 1 .103 7662005 .......................................... 17 .826 15 .916 1 .127 783

Fuente de Datos: UNESID




Enero 2007

Página 9 de 22

El lo referente al consumo de la producción nacional de acero, el 74% fue de consumo interno, el resto fue destinado a la exportación tal y como muestra el siguiente gráfico.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los precios de la chatarra utilizada como materia prima para la producción de acero. Debemos considerar que estos precios incluyen los diferentes tipos de chatarra input de la acería, no exclusivamente los de chatarra fragmentada que es la actividad principal de NEVEEL.




Enero 2007

Página 10 de 22

A modo ilustrativo, en la siguiente tabla se muestra la evolución en cifras del sector siderúrgico en España de los dos últimos años.




Enero 2007

Página 11 de 22

En España, las principales industrias siderúrgicas están agrupas en (UNESID) Unión de Empresas Siderúrgicas que es la Asociación de las Empresas Productoras de Acero y de productos de primera Transformación del Acero de España.

A continuación se muestra un listado de dichas empresas.

A.G. SIDERÚRGICA BALBOA , S.A.

ACERALIA TRANSFORMADOS, S.A.

ACERIA COMPACTA DE BIZKAIA, S.A. - ACB

ACERIA DE ALAVA, S.A. - ACERALAVA.

ACERINOX, S.A.

ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A.

ARANIA, S.A.

ARCELOR ESPAÑA, S.A.

ASTURIANA DE PERFILES, S.A. - ASPERSA

BORNAY, S.A.

CHINCHURRETA, S.A.

COMEGASA - Conformados Metálicos Galicia, S.A.

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L. - CELSA

CONDESA FABRIL, S.A.

CORRUGADOS AZPEITIA, S.L.U.

G.S.B. ACERO, S.A.

GLOBAL STEEL WIRE, S.A.

GONVARRI INDUSTRIAL, S.A.

HIASA - HIERROS Y APLANACIONES, S.A.

INDUSTRIAS DUERO, S.A.

ITALPANELLI IBERICA, S.A.

METECNO ESPAÑA, S.A.

NERVACERO, S.A.

PERFILES ARAGON, S.A.




Enero 2007

Página 12 de 22

SIDERURGICA DEL MEDITERRANEO, S.A. - SIDMED

THYSSENKRUPP, S.A

Dentro de todas ellas podemos considerar que existen cuatro grupos empresariales que son los principales clientes de las plantas fragmentadoras. Estos son:

ARCELOR

GRUPO CELSA

ACERINOX

GRUPO AG

Estos cuatro grupos tienen diferentes fundiciones a lo largo del territorio español, y reciben la chatarra para la alimentación de sus hornos y la posterior producción de semiproductos. Estos semiproductos son utilizados por ellas mismas o por otras fundiciones para la elaboración del producto terminado. A continuación se muestra una imagen de cómo se alimentan de chatarra los hornos de arco eléctrico para la producción de acero.

Fuente de Datos: ARCELOR




Enero 2007

Página 13 de 22

4. PLANTAS DE MEDIOS DENSOS

Los materiales objeto de este proceso, llegan procedentes de las instalaciones de fragmentación en camiones de gran capacidad (25 toneladas) en cajas de camión estándar con cubierta para prevenir la caída de los materiales.

Como ya se ha descrito son los “metales sucios” generados en el proceso de fragmentación los destinados a este tipo de plantas. Estos “metales sucios” están compuestos por los metales no férricos, las gomas y plásticos pesados fundamentalmente.

En estas plantas los materiales de entrada se someten a un procesado que separa la parte metálica de la no metálica. Posteriormente la parte metálica a través de sistemas densimetritos por vía húmeda se separador tipo de metal, obteniendo ALUMINO, COBRE…

Los productos finales obtenidos en la última etapa del proceso se almacenan de forma separada, en zonas de almacenamiento compartimentadas para su posterior envío a la fundición correspondiente.

Fuente de Datos: Deydesa 2000 y FER (Zonas de almacenamiento intermedio)




Enero 2007

Página 14 de 22

El proceso que siguen los materiales para su recuperación en las plantas de medios densos se explica mediante el siguiente gráfico:

Materias Primas

Clasificación por tamaños

Lavado de materiales

Proceso de flotación

Separación complementaria

Deposito decantación

Recirculación agua

PRODUCTOS FINALES Productos inertesProductos inertes

Ferrosilicio

FUNDICIÓN

Eliminación Valorización Energética


Materias Primas

Clasificación por tamaños

Lavado de materiales

Proceso de flotación

Separación complementaria

Deposito decantación

Recirculación agua

PRODUCTOS FINALES Productos inertesProductos inertes

Ferrosilicio

FUNDICIÓN

Eliminación Valorización Energética





Enero 2007

Página 15 de 22

Actualmente en España existen tres Plantas de Medios Densos que procesan la totalidad de los “metales sucios” generados en las plantas fragmentadoras de nuestro país.

• Deydesa 2000

• Recyclair

• Viuda de Lauro Clariana

La empresa Viuda de Lauro Clariana tiene como actividad principal la fragmentación de metales, complementada con una instalación de medios densos para los metales sucios generados en su propia instalación. En casos puntuales acepta material de otras fragmentadoras pero en cuantías no reseñables.

Por ello, a nivel operativo exclusivamente debemos considerar la existencia de las otras dos instalaciones como clientes para los metales sucios producidos por NEVEEL. DEYDESA 2000, S.L. Poligono Industrial de Gojain Legutiano (ALAVA) La moderna planta DEYDESA 2000, recupera procesando a través de las más innovadoras técnicas, la totalidad de los metales y sus aleaciones, y de los aceros especiales aleados e inoxidables procedentes de los V.F.U. (vehículos fuera de uso).

En las instalaciones se realiza el tratamiento y recuperación de la fracción no férrica procedente de la fragmentación del automóvil (V.F.U.).

Se consigue el más alto valor añadido mediante la utilización y aplicación de las más modernas Tecnologías Ecológicas.

DEYDESA 2000 es la Empresa Europea LIDER en la Recuperación de Metales, por el volumen de Producción, Técnicas y tipos de Procesos, y en la Calidad final de sus Metales Recuperados, ALUMINIO, COBRE, BRONCE, LATÓN, ACERO INOXIDABLE, etc. RECYCLAIR, S.L. Poligono Industrial Agurain Salvatierra (ALAVA) El proceso que se realiza en esta empresa es el mismo que en Deydesa 2000. No se dispone de información sobre ella.




Enero 2007

Página 16 de 22

5. ANÁLISIS DE PROVEEDORES

5.1 PROVEEDORES DE VFUS

La fuente utilizada para el análisis es SIGRAUTO, que cuenta con una Red de centros donde ofrecer cobertura amplia y bien distribuida que permite que todos aquellos usuarios que quieran dar de baja a su vehículo, puedan hacerlo sin ningún tipo de problema. Los datos sobre los volúmenes de vehículos tratados por la red de SIGRAUTO se han obtenido de tres vías distintas:

• Datos recogidos por ATISAE durante las visitas de asesoría (de las 264 consiguieron datos en 191 CAT).

• Los datos que algunos CATs envían a SIGRAUTO periódicamente (24 adicionales).

• Llamadas, mails y faxes solicitando este dato a los que quedaban (33 adicionales).

La siguiente tabla muestra los resultados que se obtienen por Comunidades Autónomas y de forma global. Como puede verse con las estimaciones realizadas puede prácticamente asegurarse que la red concertada por fabricantes e importadores trata entre un 70% del total de vehículos tratados en la Península.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

CENTROS AUTORIZADOS

AUTORIZADOS QUE FIRMAN % VFUs

TRATADOS

VFUs TRATADOS CONCERTADOS

VFUs TRATADOS CONCERTADOS

% %

1.264 1.754 1.264 1.754

ANDALUCÍA 106 45 42,45% 130.058 75.617 79.047 58,14% 60,78%

ARAGÓN 24 10 41,67% 23.840 11.819 13.289 49,58% 55,74%

ASTURIAS 17 16 94,12% 18.563 15.351 15.841 82,70% 85,34%

BALEARES 17 9 52,94% 35.300 N.D. N.D. N.D. N.D.

CANARIAS 13 4 30,77% 32.389 N.D. N.D. N.D. N.D.

CANTABRIA 11 6 54,55% 10.223 8.691 8.691 85,01% 85,01%

C. LA MANCHA 43 30 69,77% 30.956 40.494 46.864 130,81% 151,39%

C. Y LEÓN 44 21 47,73% 45.245 31.235 33.195 69,04% 73,37%

CATALUÑA 93 40 43,01% 137.505 75.617 79.047 54,99% 57,49%

CEUTA 1 0 0,00% 1.569 0 0 0,00% 0,00%

EXTREMADURA 18 12 66,67% 18.430 11.606 14.546 62,97% 78,93%

GALICIA 91 43 47,25% 46.223 39.806 42.746 86,12% 92,48%




Enero 2007

Página 17 de 22

MADRID 34 31 91,18% 144.234 86.393 89.823 59,90% 62,28%

LA RIOJA 9 5 55,56% 4.477 3.949 4.439 88,21% 99,15%

MELILLA 1 0 0,00% 1.443 0 0 0,00% 0,00%

MURCIA 31 19 61,29% 24.381 25.770 26.260 105,70% 107,71%

NAVARRA 10 3 30,00% 14.527 3.976 4.466 27,37% 30,74%

PAÍS VASCO 36 14 38,89% 45.141 26.255 30.175 58,16% 66,85%

VALENCIA 65 28 43,08% 104.801 60.776 66.656 57,99% 63,60%

TOTAL 634 336 53,00% 801.616 517.355 555.085 64,54% 69,25%

A continuación se incluye una relación de los principales Centros de Tratamiento de la Comunidad de Madrid.




Enero 2007

Página 18 de 22




Enero 2007

Página 19 de 22

5.2 PROVEEDORES DE CHAPAJO

Respecto al suministro de Chapajo y RAEEs contendidos en él, son las empresas recuperadoras de tamaño medio y que no poseen maquinaria para el tratamiento de la misma, las que realizan el acopio de material para el posterior envío de cargas completas a la planta fragmentadora.

Esto puede tener su origen desde la recuperación de material en las calles a través de recogidas incontroladas por personas que hacen de ello su modo de vida, hasta recogidas de pequeñas empresas recuperadoras en talleres y fábricas que venden el material a una empresa recuperadora de mayor tamaño.




Enero 2007

Página 20 de 22

Estas últimas a su vez son receptoras por diferentes vías de distintos materiales, que dependiendo de la cantidad de material obtenido periódicamente, venderán a otra empresa de mayor tamaño o directamente a la planta fragmentadora, con lo que la empresa fragmentadora recibirá el material de aquellas instalaciones con la suficiente entidad como para suministrar cargas completas.

En la Federación Española de la Recuperación (FER) se encuentran asociadas además de todas las fragmentadoras, la mayoría de las empresas proveedoras de estas, consideradas en el sector como de mediana entidad.

A continuación se muestra un listado de las empresas asociadas a FER que son potenciales proveedores de Chapajo de NEVEEL y por su proximidad se encuentran ubicadas en las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha:

ALONSO Y NOGUEIRA, S.A. PARACUELLOS DEL JARAMA – MADRID

BOROSA AMBIENTAL SL. MADRID

DESGUACE FERNANDO ROMERO EL CHICHO, S.L. ALBACETE

ENERGIS VALORIZACION DE RESIDUOS, S.A. MADRID

EVENCIO NIÑO, S.A. ARGANDA DEL REY – MADRID

FELIX MARTIN SUÑER S.A. MADRID

GRUPO DE BLAS (RECUPAPEL) LEGANES - MADRID

INOXTRADE S.A. MADRID

ITSA METAL, S.L. CHILOECHES – GUADALAJARA

JESUS TALON, S.A. GETAFE - MADRID

METALES GARCIA-ZARCO S.A. GETAFE – MADRID

METALES GARCIMOR S.L. MOSTOLES – MADRID

METALES VELA S.L. GETAFE – MADRID

METALQUEX, S.L. VICALVARO – MADRID

MUFERFI S.L. GETAFE – MADRID

RECICLAJE EMPRESARIAL SANGOM, S.L. (RECEMSA) HUMANES DE MADRID – MADRID

RECOMETAL MADRID

RECUPERACIONES ALMERGE S.L. TARANCON – CUENCA

RECUPERACIONES CARMONA S.L. TORREJON DE ARDOZ – MADRID

RECUPERACIONES COLOMER, S.L. CIUDAD REAL

RECUPERACIONES EMRO, S.L. ALBACETE




Enero 2007

Página 21 de 22

RECUPERACIONES JECAR, S.L PARLA – MADRID

RECUPERACIONES MIÑANO. S.L. LOECHES – MADRID

RECUPERADORA GUADIANA, S.L. CIUDAD REAL

RECUPERACIONES NIETO, S.L. MADRID

5.3 PROVEEDORES DE RAEES RECOGIDOS SELECTIVAMENTE

Los RAEEs recogidos selectivamente son tramitados directamente por los SIGs creados por los fabricantes de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, a través de acuerdos con empresas gestoras de residuos, que en la mayoría de los casos serán directamente las plantas fragmentadoras ya que además de ser gestoras pueden llevar a cabo el tratamiento.

Estos sistemas están empezando a desarrollarse en la actualidad, y la línea de trabajo pasa por la instalación de contenedores en la Gran Distribución y Centros especializados. En estos puntos es donde se realizará un primer almacenamiento temporal de los aparatos desechados, para su posterior envío a la planta de tratamiento, la planta fragmentadora.

En determinadas zonas se contratarán almacenes temporales donde la Gran Distribución depositará los aparatos acumulados en sus diferentes centros. Desde aquí serán enviados a la planta fragmentadora.

Teniendo en cuenta la evolución de sistemas similares creados para la gestión de otros residuos, podemos estimar que esta es la línea de trabajo que se va a seguir por los SIGs de aparatos eléctricos y electrónicos. No obstante actualmente este sistema no está consolidado, con lo que se dispone de poca información sobre las empresas adscritas a dicho sistema.

A continuación e muestra una tabla con los diferentes SIGs formados actualmente donde se encuentran incluidos la mayoría de los fabricantes e importadores de aparatos eléctricos y electrónicos.

SIG Asociación empresarial Categorías R.D. 208/2005

ANFEL ECOLEC

FAPE 1,2,6 y 10

ECOTIC AETIC 3 y 4

ECOLUM ANFALUM 5 (Luminarias)

AMBILAMP ANFALUM 5 (Lámparas)

SIGCLIMA AFEC 1




Enero 2007

Página 22 de 22

ERP Braun-Gillette, Electrolux, Sony, HP 1, 2, 3 y 4

TRAGAMOVIL ASIMELEC 3 (Telefonía móvil)

ECOFIMÁTICA ASIMELEC 3 (Línea Gris)

ECOASIMELEC ASIMELEC 3 (Otros)

FENIM FENIM 8 y 9



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 1 de 31

Anexo 3. MAQUINARIA



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 2 de 31


1. PLANTA DE FRAGMENTACIÓN Y SEPARACIÓN DE CHATARRAS LINDEMANN 6

1.1 TOLVA DE ALIMENTACIÓN 6

1.1.1 Función / Forma de trabajo 6

1.1.2 Descripción Constructiva 6

1.1.3 Resumen de Datos Técnicos 7

1.2 MOLINO FRAGMENTADOR “ZERDIRATOR ZZ 225X260 R” 8



1.2.3 Resumen de datos técnicos 9

1.3 UNIDAD DE ACCIONAMIENTO DEL MOLINO 9



1.4 AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES DEL MOLINO 11



1.5 EQUIPO HIDRÁULICO PARA EL DESMONTAJE DE EJES DEL ROTOR 11




1.6 BANDEJA VIBRATORIA I DE EVACUACIÓN DEL MOLINO 12






ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 3 de 31

1.7 CABINA DE MANDO CON PLATAFORMA Y MALLA DE PROTECCIÓN 13




1.8 CINTA TRANSPORTADORA I 14




1.9 SEPARADOR EN CASCADA (ZIG-ZAG) 15




1.10 BANDEJA VIBRATORIA II DE EVACUACIÓN DEL ZIG-ZAG 16




1.11 ESTACIÓN SEPARADORA MAGNÉTICA 17



1.12 CINTA TRANSPORTADORA II 18




1.13 CINTA TRANSPORTADORA III 19




ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 4 de 31



1.14 CINTA TRANSPORTADORA IV 20




1.15 CINTA TRANSPORTADORA V 21




1.16 CINTA TRANSPORTADORA VI 22




1.17 INSTALACIÓN DE ASPIRACIÓN Y DESEMPOLVADO 23




1.18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 25



2. PRENSA CIZALLA 26

2.1 PRENSA CIZALLA LINDEMANN HIDRÁULICA MODELO LU-900 8 PA 75 SDS250/250/80/360 KW 26

2.1.1 Función 26



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 5 de 31

2.1.2 Características técnicas 26

2.2 TRANSPORTADOR DE PLACAS MARCA LINDEMANN 27

2.2.1 Función 27


2.2.3 Transportador 28

3. GRÚAS TORRE FIJAS SERAM 29

3.1 GRÚA FIJA DE ALIMENTACIÓN SERAM S 10025 EAS 29

3.1.1 Función 29


3.1.3 Estructura 30

3.1.4 Sistema hidráulico 30



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 6 de 31

1. PLANTA DE FRAGMENTACIÓN Y SEPARACIÓN DE CHATARRAS LINDEMANN

1.1 TOLVA DE ALIMENTACIÓN

1.1.1 Función / Forma de trabajo

El material descargado por el transportador de placas o la grúa resbala por gravedad por la superficie de la tolva hasta los rodillos de alimentación situados al final de la misma, delante de la boca de entrada del molino fragmentador Zerdirator.

Dichos rodillos atrapan la chatarra (a granel o prensada en forma de paquetes), aplastándola en su giro, e introduciéndola en el molino de una forma controlada, mediante un sistema de control eléctrico que conecta y desconecta automáticamente el movimiento de los rodillos, manteniendo constante en lo posible la carga del motor principal y evitando la posibilidad de saturación del molino.

Para casos de chatarras difíciles existe la posibilidad de mando manual e inversión de giro de los rodillos.

El rodillo superior va montado sobre un bastidor oscilante, con el fin de poder ajustarse a los diferentes tipos de chatarra.

Normalmente el peso propio del rodillo superior es suficiente para aplastar la chatarra; en caso contrario, el operario puede conectar manualmente los dos cilindros hidráulicos de compresión.

Con estos cilindros se puede también elevar el rodillo superior, al objeto de permitir la entrada de carrocerías más altas.

1.1.2 Descripción Constructiva

• Tolva de alimentación con habitáculo para la hidráulica, en ejecución ampliamente dimensionada, en chapa de acero soldada con laterales elevados en la zona de carga del material. En la parte inferior de la tolva se encuentra un habitáculo cerrado con una bandeja colectora de aceite sobre la que se monta el equipo hidráulico.

• Protección fija para proyecciones compuesta por un bastidor de perfiles laminados soldados, cerrado con malla metálica protectora en el techo y los laterales y mediante una cortina de tiras de goma en la boca de entrada.

• Rodillos de alimentación accionados hidráulicamente, el superior, oscilante, dotado de listones arrastradores. El movimiento oscilante hacia arriba o hacia abajo se realiza por medio de dos cilindros hidráulicos, ubicados en el



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 7 de 31

habitáculo bajo la tolva al objeto de protegerlos frente a la suciedad. El rodillo fijo es liso y está provisto de rascador de suciedad. El giro de cada rodillo es accionado por un motor hidráulico enchufable (Hägglund compacto).

• Instalación hidráulica con circuito cerrado de aceite, compuesta de un depósito común, con dos motobombas regulables. Una bomba es para la alimentación del giro de accionamiento de los rodillos y la segunda para todas las funciones restantes. El enfriador, de aceite y aire, se coloca fuera de la tolva, sobre el techo de la caseta hidráulica.

1.1.3 Resumen de Datos Técnicos

• Tolva de alimentación

Anchura libre 2.500 mm

Longitud libre de carga 6.000 mm

• Rodillos de alimentación

Velocidad de alimentación 6,5 – 26 m/min

Par motriz del rodillo superior 72.000 Nm

Par motriz del rodillo inferior 24.000 Nm

Fuerza prensante total del rodillo superior 50 tn

Altura máxima de entrada 980 mm

• Instalación hidráulica

Bomba para los motores hid. de los rodillos 75 KW

Bomba para las otras funciones 30 KW

Presión de trabajo 350 bar

Enfriador de aceite 1,5 KW



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 8 de 31

1.2 MOLINO FRAGMENTADOR “ZERDIRATOR ZZ 225X260 R”


El sentido de giro del rotor corresponde al de alimentación.

La chatarra, al entrar en el molino, es golpeada por los martillos contra un primer yunque solidario al bastidor del mismo.

Dichos martillos tienen un doble movimiento de giro, el primero solidario al rotor y el segundo sobre su propio eje.

Un segundo yunque, debajo del primero, sirve para que los fragmentos de chatarra vuelvan a fragmentarse.

Este proceso de fragmentación por golpeo prosigue hasta que los trozos de chatarra tienen unas dimensiones suficientemente reducidas como para salir por los intersticios de las parrillas superior e inferior.

Las piezas infragmentables, cuyo tamaño no se puede reducir, son evacuadas, sin interrumpir la producción, a través de una puerta de expulsión accionada por medio de un cilindro hidráulico.

La chatarra que pasa por la parrilla superior es proyectada contra las paredes de la carcasa superior, rebotando hacia abajo y uniéndose a la chatarra evacuada por la parrilla inferior, para caer junto con ésta sobre un alimentador vibratorio situado bajo el molino.


• Cámara de fragmentación ampliamente dimensionada, formada por tres carcasas, inferior, intermedia y superior, construidas en chapa soldada de gran espesor. Las carcasas superior e intermedia son abatibles hidráulicamente, al objeto de facilitar los trabajos de mantenimiento.

• Las carcasas inferior e intermedia van forradas interiormente mediante chapas de acero antidesgaste de 75 a 150 mm de espesor. También en el interior se sitúan los yunques, placas de choque, parrillas y la puerta de expulsión, todos fabricados en fundición especial al manganeso de alta resistencia a la abrasión.

• Instalación de agua en el interior de la cámara de fragmentación, de accionamiento manual mediante pulsadores en el pupitre de mando, al objeto de sofocar posibles incendios en el interior del molino.

• Rotor formado por un eje central sobre el que se encuentran calados una serie de discos de acero en cuya periferia se encuentran situados, a través de una serie de taladros, los 6 ejes pasantes sobre los que se colocan los martillos de forma oscilante. Los espacios libres entre los discos son protegidos mediante



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 9 de 31

caperuzas de material antidesgaste. El rotor gira sobre dos rodamientos de rodillos pendulares lubricados con grasa.

• Dispositivo de elevación del rotor que, a través de sus soportes especiales, puede ser enclavado fácilmente de forma manual a la carcasa intermedia, elevándose junto con ésta, lo que permite un fácil acceso a los segmentos e la parrilla inferior y del revestimiento antidesgaste de la carcasa inferior para su mantenimiento.

1.2.3 Resumen de datos técnicos

• Cámara de fragmentación

Anchura útil 2.600 mm

• Parrillas; apertura

Superior 190x230 mm

Inferior 94x134 mm

• Rotor

Diámetro de golpeo 2.250 mm

Revoluciones nominales 550 r.p.m.

1.3 UNIDAD DE ACCIONAMIENTO DEL MOLINO


• Motor trifásico en cortocircuito, de construcción soldada reforzada, con soportes sobredimensionados, adecuado para su instalación a la intemperie. Para la limpieza del aire de refrigeración se han previsto unos filtros con indicador del nivel de suciedad. El bobinado es estable a las vibraciones y está dotado de sondas térmicas.

• Plataforma perimetral del motor, para labores de mantenimiento y cambio de filtro, construida en perfil de acero laminado soldado y chapa lagrimada, dotada de escalerilla de acceso.

• Bastidor en construcción de chapa soldada para recibir el motor, el acoplamiento, el reductor y el freno.



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 10 de 31

• Eje articulado pesado con elevador y conexión rápida con unión por brida, chaveta transversal y compensador de longitud. La conexión rápida sirve para librar fácilmente este eje del rotor cuando se eleva. La protección será abatible en la zona de la conexión rápida.

• Reductor de engranajes rectos para la reducción de 1.500 a 550 r.p.m. con lubricación por aceite, calefacción de paro y enfriador de aceite por intercambio aceite/aire.

• Acoplamiento hidrodinámico con instalación de alimentación de aceite. El acoplamiento tiene un circuito de aceite abierto, es decir, que para la transmisión de fuerza, el aceite es suministrado cuando el motor ha alcanzado las revoluciones nominales. La instalación se compone de depósito, bomba, enfriador de aceite y aire, así como las correspondientes tuberías y motores.

• Freno de posición de zapatas para poder fijar el motor en la posición necesaria según se necesite para el mantenimiento.


• Motor

Potencia 2.200 KW (3.000 c.v.)

Revoluciones nominales 1.500 r.p.m.

Tensión de alimentación 6.000 V

Protección IPW24 R

Calefacción de paro 1,0 KW

Forma de construcción B-3

• Instalación alimentación aceite acoplamiento

Enfriador 16,5 KW

Bomba 3 KW

Calefacción en paro 2x1,5 KW

• Instalación alimentación aceite para el reductor

Enfriador 1,5 KW

Bomba 2,2 KW

Calefacción en paro 2 KW



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 11 de 31

1.4 AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES DEL MOLINO


Destinado a la absorción de vibraciones del molino fragmentador.

Por medio del sistema de absorción de vibraciones se reduce la transmisión de las mismas a la cimentación, siendo el grado de aislamiento aproximadamente del 90%. Para casos extremos, la carrera vertical de los muelles y, por lo tanto, del molino, está limitada por muelles especiales de goma.

El sistema permite, por otra parte, reducir sustancialmente los costes de cimentación.


Paquetes de muelles de acero situados bajo el molino, entre este y la cimentación.

1.5 EQUIPO HIDRÁULICO PARA EL DESMONTAJE DE EJES DEL ROTOR


Extracción de los ejes periféricos del rotor sobre los que van calados los martillos.

Para proceder al cambio de los martillos y las caperuzas de protección de los discos del rotor hay que proceder a la extracción de los ejes sobre los que se encuentran suspendidos. Dichos ejes se encuentran calados sobre unos discos de gran espesor, por lo que la fuerza necesaria para extraer o introducir los ejes es importante.


El dispositivo de desmontaje se compone de un cuerpo móvil con dos cilindros hidráulicos dispuestos en paralelo. Estos cilindros van unidos por medio de un travesaño al eje de tracción. Este eje de tracción tiene una cabeza roscada giratoria, para la fijación de los ejes de los martillos a través del taladro roscado realizado en el extremo de los mismos.

Dicho cuerpo móvil se sitúa sobre un soporte base, dotado de unos carriles sobre los que se desplaza el cuerpo móvil. La base está dotada de plataforma de acceso para la operación y mantenimiento.

El mando del dispositivo de desmontaje de ejes se lleva a cabo por medio de válvulas hidráulicas accionadas manualmente mediante palancas. Estas van dispuestas en un pequeño panel, dispuesto en la plataforma, junto al dispositivo de desmontaje.

Para el cambio de martillos se acerca la barra de tracción al rotor.



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 12 de 31

A continuación se introduce la cabeza roscada de la barra de tracción en el taladro roscado del eje portamartillos, introduciendo entonces un perno que enclava la barra de tracción y el travesaño.

A través de la traviesa y el enclavamiento, los cilindros hidráulicos transmiten su fuerza a la barra de tracción.

Accionando, de manera manual, la válvula de mando, se puede extraer ahora y, sin interrupción, el eje de los martillos.

Para una longitud del eje de, aproximadamente, 2.700 mm se consigue la extracción total del eje en tres carreras.

La introducción del eje porta martillos se realiza volviendo a enclavar y repitiendo la secuencia, pero en sentido inverso.


• Fuerza de tracción 80 tn

• Fuerza de empuje 60 tn

• Carrera 950 mm

1.6 BANDEJA VIBRATORIA I DE EVACUACIÓN DEL MOLINO


La bandeja vibratoria se encuentra situada bajo la apertura de salida del molino fragmentador, siendo su función recibir y extraer el material fragmentado que sale del molino.


• Alimentador vibratorio construido en chapa de acero soldada, de construcción robusta y resistente a las vibraciones de funcionamiento. La zona de paso del material se encuentra forrado de chapas de acero antidesgaste atornilladas.

• El accionamiento se realiza por medio de un accionamiento celular, situado en la parte inferior. Éste es accionado a través de dos ejes articulados, los cuales llevan cada uno un motor eléctrico estacionario, forma de construcción B-3. Las zona final de la bandeja está realizada en acero inoxidable en una longitud de 1.200 mm.



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 13 de 31

• Estructura portante en construcción soldada de chapas de acero, con placas de asiento, topes de goma, dispositivo antidescabalgante y tacos amortiguadores de goma huecos.

• Tolva de alimentación con protección contra proyecciones, situada entre la parte inferior del molino y el alimentador vibratorio, construido en chapa de acero de gran resistencia al desgaste, con cortinas de goma como protección contra proyecciones.


• Bandeja forma artesa

Anchura (inicial / final) 1.900 / 1.300 mm

Longitud 6.300 mm

Altura 400 mm

• Potencia de accionamiento 22 KW

1.7 CABINA DE MANDO CON PLATAFORMA Y MALLA DE PROTECCIÓN


Situada sobre la caseta del equipo eléctrico, está destinada a albergar el pupitre de control de la instalación.


• Cabina de mando de robusta construcción autoportante, formada por perfiles y chapas de acero atornillados y aislada acústica y térmicamente.

• Acristalamiento formado por vidrios de seguridad en los laterales y blindado en el frontal. La puerta de acceso está dotada de ventana.

• Suelo interior formado por un tablero de material aglomerado con recubrimiento de P.V.C. en toda la superficie de pisada.

• Techo plano, provisto de un alero que actúa como parasol.

• Instalación eléctrica de la cabina dotada de fusible unipolar y desconexión para montaje exterior, incluido el interruptor correspondiente y su cableado completo.



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 14 de 31

• Plataforma de acceso construida en perfiles laminados y chapa lagrimada soldados, con malla de protección en tres de sus laterales; el cuarto irá provisto de barandilla.


• Dimensiones

Longitud 2.526 mm

Anchura (+ alero) 2.526 mm

(+ 450 mm)

Altura 2.755 mm

Altura interior 2.500 mm

• Equipo eléctrico

Iluminación (2 tubos fluorescentes) 40 W/Ud

Radiador (1 Ud.) 2.000 W

Enchufe doble (1 Ud.)

Caja de distribución

1.8 CINTA TRANSPORTADORA I


Cinta transportadora estacionaria destinada al transporte de material fragmentado desde la bandeja vibratoria I de evacuación del molino hasta el separador de cascada o ”zig-zag”.


• Bastidor portante construido en perfiles de acero y con soportes atornillados.

• La cinta desliza en ambos lados sobre chapas.

• Rascador delante del tambor de reenvío

• Tambor de accionamiento recubierto de goma, siendo liso el de reenvío.

• Dispositivo tensor de la cinta.



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 15 de 31

• Rodillos portantes y de retorno sobre rodamientos de precisión y libres de mantenimiento

• Protección de chapa entre la parte superior y la inferior de la banda, al objeto de evitar daños en la cinta por caída de material sobre la cinta de retorno.

• Accionamiento mediante motorreductor enchufable con bloqueo

• Pasarela lateral con suelo de rejilla y escalera de acceso

• Protecciones laterales para el viento

• Protecciones de chapa delante de la entrada de la tolva de caída del tambor separador, con cortina de goma



• Dimensiones

Longitud 16,5 m

Altura 400 mm

• Forma de la banda Con arrastradores

• Potencia de accionamiento 12 KW

1.9 SEPARADOR EN CASCADA (ZIG-ZAG)


Producir la separación de los materiales no metálicos ligeros de la chatarra.

El golpeo de la chatarra contra las paredes interiores del conducto durante su caída produce el desprendimiento de las partículas de material ligero, pasando al flujo de aire de aspiración que circula en contracorriente.


Se trata de un conducto de sección cuadrada y forma de zig-zag, construido en chapa de acero soldada, dotado de una tolva en su parte superior. Dicha tolva está situada bajo la parte final de la cinta transportadora.



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 16 de 31

El conducto está montado sobre un bastidor autoportante construido en perfiles de acero soldado, dotado de plataforma de mantenimiento y escalera de acceso.


• Dimensiones

Anchura 1.460 mm aprox.

Altura 4.515 mm aprox.

1.10 BANDEJA VIBRATORIA II DE EVACUACIÓN DEL ZIG-ZAG


Recibir la chatarra a la salida del separador en cascada y dosificarla de forma adecuada al tambor separador magnético.


• Alimentador vibratorio construido en chapa de acero soldada, de construcción robusta y resistente a las vibraciones de funcionamiento. La zona de paso del material se encuentra forrada de chapas de acero antidesgaste atornilladas.

• Zona de evacuación frente al tambor magnético, fabricada en material antimagnético.

• Accionamiento realizado por medio de un accionamiento celular, situado en la parte inferior. Éste es accionado a través de dos ejes articulados, los cuales llevan cada uno un motor eléctrico estacionario, forma de construcción B-3. Las zona final de la bandeja está realizada en acero inoxidable en una longitud de 1.200 mm.

• Estructura portante en construcción soldada de chapas de acero, con placas de asiento, topes de goma, dispositivo antidescabalgante y tacos amortiguadores de goma huecos.



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 17 de 31


• Forma Plana

• Dimensiones

Anchura (principio / final) 2.000 / 1.600 mm

Longitud 4.500 mm aprox.

• Potencia de accionamiento 2x6,5 KW

1.11 ESTACIÓN SEPARADORA MAGNÉTICA


Llevar a cabo la separación de la chatarra fragmentada férrica de los metales no férricos y los no metálicos pesados.

Los fragmentos de chatarra férrica magnética (acero al carbono) a la salida de la bandeja vibratoria II son atrapados por el campo magnético del imán situado en el interior del tambor, presionándolos contra la superficie del mismo, de forma que los arrastra en su giro hasta que, a su salida del campo magnético del imán, que sólo ocupa un arco del tambor, caen.

Los materiales no magnéticos, al no ser atrapados por el tambor, caen por la parte delantera de la bandeja vibratoria II, entre ésta y el tambor.


• Tambor construido en chapa antimagnética de acero al manganeso duro y dotado de listones de 50 mm de altura soldados longitudinalmente

• Transmisión por cadena y motorreductor. La cadena está dotada de caja de protección en chapa antimagnética y tensor.

• Estructura portante construida en perfiles de acero soldados y dotada de plataforma de acceso y mantenimiento



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 18 de 31

1.12 CINTA TRANSPORTADORA II


Evacuación y limpieza de la fracción fragmentada férrica.

Situada a la salida del tambor magnético, recibe la fracción de chatarra magnética separada por éste y permite, al ser horizontal y estar dotada de un puesto de triaje manual, eliminar los elementos no férricos que puedan haber quedado atrapados en la chatarra (cables de cobre, piezas de otros metales no liberadas completamente, etc.).






• Dispositivo tensor de la cinta




• Pasarela lateral con suelo de rejilla y escalera de acceso

• Protecciones laterales para el viento

• Protecciones de chapa delante de la entrada de la tolva de caída del tambor separador, con cortina de goma

• Plataforma de tiraje a ambos lados de la cinta, de 5.000 mm de longitud y 800 mm de anchura




ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 19 de 31


• Dimensiones

Longitud 16 m

Anchura 1.200 mm

• Forma de la banda En artesa lisa

• Potencia de accionamiento 5,5 KW

1.13 CINTA TRANSPORTADORA III


Evacuación de la fracción fragmentada férrica para su apilamiento final.

Situada a continuación de la cinta transportadora II, recibe el material evacuado por ésta.

Al tratarse de una cinta inclinada y giratoria, permite conformar una pila de chatarra de sección transversal triangular que cubre un arco de 180º aproximadamente.


Bastidor portante construido en perfiles de acero y con soportes atornillados.








• Pasarela lateral, de 600 mm de anchura, con suelo de rejilla y escalera de acceso



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 20 de 31

• Tolva de alimentación en ejecución redondeada en la parte trasera

• Unidad de giro compuesta de motorreductor eléctrico con freno, transmisión por cadena y ruedas acero forradas de goma maciza.


• Dimensiones

Longitud 20 m

Anchura 1.200 mm

• Forma de la banda Artesa con arrastradores

• Potencia de accionamiento de la cinta 7,5 KW

• Potencia de accionamiento del giro 1,5 KW

1.14 CINTA TRANSPORTADORA IV


Evacuación y triaje de la fracción fragmentada metálica no férrica

Situada a la salida de la bandeja vibratoria II, bajo ésta, recibe el material evacuado por la misma y no atrapada por la estación separadora magnética.










ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 21 de 31



• Pasarela lateral, de 600 mm de anchura, con suelo de rejilla y escalera de acceso



• Dimensiones

Longitud 10 m

Anchura 800 mm

• Forma de la banda Artesa


1.15 CINTA TRANSPORTADORA V


Evacuación del material recogido en el sistema de aspiración y desempolvado.






• Rascador con listón de goma para la limpieza exterior de la cinta




ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 22 de 31




• Cubierta de chapa en toda la longitud

• Tolva de entrada para material en forma de polvo y /o barro


• Dimensiones

Longitud 8,8 m

Anchura 800 mm



1.16 CINTA TRANSPORTADORA VI


Evacuación del material retirado del sistema de aspiración y desempolvado, polvo y/o lodo, por la cinta transportadora V.






• Rascador con listón de goma para la limpieza exterior de la cinta



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 23 de 31





• Cubierta de chapa en toda la longitud

• Tolva de entrada para material en forma de polvo y /o barro


• Dimensiones

Longitud 15 m

Anchura 800 mm



1.17 INSTALACIÓN DE ASPIRACIÓN Y DESEMPOLVADO


Eliminación del polvo y de los materiales ligeros generados durante el proceso de fragmentación y en el zig-zag.


• Ciclón de separación previa para el desempolvado del molino Zerdirator, con espiral de gas limpio, cono de reposo, puertas de limpieza e inspección y superficies de descarga de presión.

• Ciclón de separación previa para el desempolvado del separador zig-zag, con revestimiento de chapa de desgaste NAXTRA de 10 mm en la parte cilíndrica y



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 24 de 31

revestimiento de chapa de desgaste NAXTRA de 8 mm en la parte cónica, con espiral de gas limpio.

• 2 esclusas giratorias de palas, en construcción especial para el paso de material de gran tamaño, con su accionamiento.

• Lavador venturi doble de baja presión doble de baja presión en húmedo con cuello venturi, difusor, colector de líquidos de lavado y superficies de descarga de presión.

• Instalación de limpieza de agua compuesta de tanque, rastrillo, bomba, tuberías de agua entre el lavador y el tanque, así como entre bomba y cuello venturi, regulación automática del nivel de agua, válvulas de apertura y cierre y plataforma de mantenimiento con escaleras.

• Ventilador para el desempolvado del molino fragmentador con válvula de compuerta, difusor, amortiguador de ruidos, chimenea de aire de escape y motor de accionamiento.

• Ventilador de aire circulante para el desempolvado del separador zig-zag, con válvula de compuerta y motor de accionamiento.

• Tuberías de conducción de aire entre el fragmentador y separador en zig-zag, separador previo, lavador húmedo y ventilador con sus respectivas aperturas de inspección y superficies de descarga de presión.

• Armazones de soporte en construcción de viga soldada con plataforma de mantenimiento y escaleras.

• Pasarela a lo largo de las tuberías de conducción de aire, que se han previsto con compuertas de inspección y superficies de descarga de presión.


• Caudal de aspiración

En el molino fragmentador 70.000 m3/h

En el separador zig-zag 90.000 m3/h

• Caudal total de aspiración (15ºC) 160.000 m3/h

• Aire circulante 70.000 m3/h

• Aire de salida 90.000 m3/h

• Contenido de polvo máximo aire limpio 30 mg/Nm3

• Potencia de accionamiento



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 25 de 31

Ventilador para el lavador 315 KW

Ventilador de aire circulante 110 KW

Válvula de compuerta 2x0,45 KW

Compuertas de ruedas celulares 2x4 KW

Bomba 11 KW

Rastrillo 315 KW

1.18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA


Armario de distribución de baja tensión con interruptor principal de 1.250 A, para el mando y conexión de todos los motores y aparatos auxiliares que pertenezcan al suministro de Lindemann, provisto de autómata programable Simatic S5-115 U.

Pupitre de mando con sinóptico para la instalación en la cabina de mando. El mando de la alimentación de material del Zerdirator se realiza automáticamente o manualmente a través del manipulador.

Cajas locales de mando con interruptor de parada de emergencia en el interior de la instalación. Interruptor de parada de emergencia en las cintas clasificadoras.

Material de cableado para todos los motores y aparatos auxiliares que pertenecen a nuestro suministro. Distancia máxima del armario de distribución hasta los motores principales (Zerdirator y ventilador) 15 m.


• Capacidad máxima de conexión 680 KW aprox.

• Tensión de servicio 380 V

• Tensión de mando 220 V

• Ejecución Según VDE

El transformador para la alta tensión deberá ser de 5.200 KVA, o bien de 4.200 KVA en el caso de disponer de compensación con condensadores.

El transformador para la baja tensión sería, como mínimo, de 1.000 KVA.



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 26 de 31

2. PRENSA CIZALLA

2.1 PRENSA CIZALLA LINDEMANN HIDRÁULICA MODELO LU-900 8 PA 75 SDS250/250/80/360 KW

2.1.1 Función

Prensar y cizallar la chatarra.

2.1.2 Características técnicas

La estructura de la prensa cizalla está construida en chapa soldada muy robusta, estando los diversos conjuntos y elementos que la forman soldados o atornillados entre sí.

Estos elementos son, fundamentalmente, cilindros hidráulicos, ejes de giro y sus cojinetes de apoyo, tuberías, etc.

Dicha estructura principal se puede considerar dividida en dos partes fundamentales:

Cajón de prensado: se trata de una estructura paralelepipédica en chapa soldada rigidizada mediante numerosas cartelas y refuerzos, abierta en su parte superior y forrada interiormente con chapas de material antidesgaste. Apoya en el suelo mediante patas realizadas en perfil de acero unidas a la solera mediante placas y tornillos dejados al efecto.

Este cajón lleva unidos una serie de cilindros hidráulicos destinados al movimiento de los elementos de prensado, a saber, una tapa de prensado superior en forma de ¼ de cilindro que se abate sobre el cajón girando sobre una arista lateral del mismo, un empujador lateral formado por un paralelepípedo que se desplaza horizontalmente dentro del cajón a todo lo largo del mismo, y un empujador trasero para compactación y posterior alimentación del material bajo las cuchillas de la cizalla.

Su misión es aplicar al material alimentado al cajón un prensado tridimensional de manera que conforme un paquete que será alimentado bajo la cizalla mediante el empujador trasero antes mencionado.

Bastidor cizalla: se trata de una estructura en forma de marco nuevamente en chapa soldada rigidizada mediante numerosas cartelas y refuerzos cuya misión es guiar al carro de cuchillas y al pisador así como soportar los cilindros hidráulicos que dotan a estos de movimiento ascendente y descendente.

La misión del pisador es sujetar el material a cizallar. Este es cortado por fluencia al ser sometido a la presión provocada por la cuchilla superior del carro de cuchillas y la inferior fija situada en el bastidor.



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 27 de 31

En la parte lateral del bastidor se encuentra adosado un empujador lateral que aplica, mediante un dado prensante de acero, una última compactación del material a cizallar.

Equipo hidráulico: Por otra parte tenemos todo el equipo hidráulico, situado en la pequeña nave anexa, formado por:

Grupo de presión. Lo forman 4 motores en cortocircuito trifásicos de 90 KW, 1.500 r.p.m. construcción B-17, protección IP-54 con los dos extremos libres.

Dichos motores mueven 8 bombas de pistones axiales con una presión de servicio de 315 bar.

El sistema se completa con un tanque en forma de paralelepípedo construido en chapa de acero de 8.000 l de capacidad aproximada, un sistema de refrigeración del aceite formado por una bomba de trasiego accionado por motor eléctrico y dos intercambiadores de calor con sus correspondientes radiadores y ventiladores accionados por dos motores eléctricos y el correspondiente sistema de tuberías aéreas que conectan el grupo de presión con los diferentes consumidores.

2.2 TRANSPORTADOR DE PLACAS MARCA LINDEMANN

2.2.1 Función

Evacuar, con una cadencia adecuada, el material cizallado.


• Fabricante Lindemann

• Dimensiones

- Anchura del transportador 2.060 mm

- Anchura útil del transportador 1.500 mm

- Distancia horizontal entre ejes 11 mm

- Altura de evacuación aprox. 4 m

• Velocidad de transporte 10 m/min

• Capacidad de transporte aprox. 40 tn/h



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 28 de 31

• Potencia del motor de accionamiento de la banda 12 c.v. (9 KW)

• Potencia del motor de giro del transportador 1,5 c.v. (1,1 KW)

• Características del suministro eléctrico 380 V / 50 Hz

2.2.3 Transportador

De placas articuladas fabricadas en chapa de acero de 15 mm de espesor y dotadas de casquillos soldados en los que se cala el eje de articulación existente entre cada dos placas.

Las placas van dotadas de arrastradores, fabricados mediante chapa, estando situados cada 1.500 mm en sentido longitudinal.

La banda de placas va accionada a través de un sistema de cadenas laterales según DIN 8167 tipo M630 con 250 mm de paso y ruedas 85/100 mm endurecidas por tratamiento térmico.



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 29 de 31

3. GRÚAS TORRE FIJAS SERAM

3.1 GRÚA FIJA DE ALIMENTACIÓN SERAM S 10025 EAS

3.1.1 Función

Cargar la chatarra en el transportador de placas de alimentación al molino fragmentadora o en el cajón de compactación de la prensa cizalla. También se puede emplear en la carga de camiones con la chatarra cizallada.

Para la alimentación de la planta fragmentadora se ha optado por una grúa de mayor alcance, 25 m, y menor capacidad de elevación, ya que la mayor carga a coger será la formada por dos paquetes de coches, lo que no supera, en ningún caso, los 3.000 Kg.

Para la prensa cizalla, sin embargo, se ha optado por una máquina de menor alcance, 20 m, ya que los apilamientos de chatarras a cizallar suelen ser menores a los de las chatarras a fragmentar.


Se trata de grúas torre fijas, no desplazables, cuyo principio de funcionamiento se basa en el movimiento automático de un contrapeso que equilibra en todo momento las cargas suspendidas, reduciendo notablemente los esfuerzos y la energía consumida. La manipulación se hace en ambos casos mediante una pinza de 5 garras de accionamiento hidráulico. Dicha pinza permite los movimientos de apertura y cierre de las palas y de giro del conjunto en ambos sentidos.

• Fabricante 3.1.2.1.1 SERAM

• Modelos S.10025 EAS / S.10020 EAS

• Capacidad de elevación 100 mxtn (4.000 Kg a 25 m / 5.000 Kg a 20 m)

• Alcance máximo 25 m / 20 m

• Peso 64.000 Kg

• Mecanismo de funcionamiento Hidráulico para los movimientos de giro y elevación



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 30 de 31

3.1.3 Estructura

Torreta de la grúa formada por un chasis de apoyo sobre el que se articula la pluma, el plumín y el contrapeso, se instala el mecanismo de giro y se sustenta la plataforma de acceso sobre la que se sitúan el cuadro eléctrico, el grupo hidráulico y la cabina de mando. Todo ello construido en chapa de acero soldada y conformada de diferentes formas y espesores.

Soporte tubular, construido con chapas de acero conformadas y soldadas, debidamente reforzado en su zona de unión con el soporte inferior. En su parte superior se inserta la corona de giro así como los anillos colectores, 5, para la alimentación eléctrica y 6 para el telemando. El tubo es accesible por dentro, con escalerilla para acceso a la plataforma intermedia de subida a la cabina.

Soporte inferior formado por cuatro travesaños cruzados y cuatro pies de apoyo construidos en chapa de acero soldada. La distancia entre ejes es de 5,5x5,5 m.

3.1.4 Sistema hidráulico

La fuerza para todos los movimientos de la grúa (giro, elevación de contrapeso y plumín, apertura, cierre y giro del pulpo de manipulación) es de tipo hidráulico, proveniendo de un grupo hidráulico animado por una bomba de pistón accionada por un motor eléctrico.

El movimiento de giro de la grúa se realiza gracias a un motor hidráulico de pistones radiales de tipo lento, equipado con freno de seguridad de tipo hidráulico, transmitiendo el movimiento gracias a un sistema de piñón-corona, siendo esta última solidaria al tubo soporte de la grúa.

El desplazamiento del contrapeso que mueve la pluma, así como el movimiento del plumín, se llevan a cabo mediante dos cilindros hidráulicos idénticos, de doble efecto, con vástago de acero rectificado y cromado, equipados con válvulas de seguridad y válvulas limitadoras de carga.

Un distribuidor hidráulico compuesto de dos bloques equipados con diferentes válvulas permiten realizar varios movimientos de forma simultánea.

El sistema se completa con un depósito de aceite y el correspondiente sistema de filtros y conducciones en tubería rígida de acero o flexible.

• Accionamiento grupo hidráulico

- Motor eléctrico, jaula de ardilla

- Potencia 132 KW

- Tensión 380/660 V



ANEXO 3: MAQUINARIA

Enero 2007

Página 31 de 31

- Tipo de arranque Estrella / triángulo

- Protección

- Disposición




Enero 2007

Página 1 de 22

Anexo 4. PRESUPUESTO EDIFICACIÓN




Enero 2007

Página 2 de 22


1. INTRODUCCIÓN 3

2. PRESUPUESTO PARCIAL 4

2.1 CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS 4

2.2 CAPÍTULO II: RED DE SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 5

2.3 CAPÍTULO III: URBANIZACIÓN 8

2.4 CAPÍTULO IV: EDIFICIO DE OFICINAS Y SERVICIOS 10

2.5 CAPÍTULO V: NAVE DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 11

2.6 CAPÍTULO VI: ZONA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 14

2.7 CAPÍTULO VII: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL 16

2.8 CAPÍTULO VIII: INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 18

2.9 CAPÍTULO IX: INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 19

2.10 CAPÍTULO X: SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 20

2.11 CAPÍTULO XI: DIRECCIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD 21

3. RESUMEN DE PRECIOS POR CAPÍTULO 22




Enero 2007

Página 3 de 22

1. INTRODUCCIÓN

En el siguiente documento se detalla el presupuesto necesario en unidades de obra elementales, para la ejecución de una nave de 3200 m2 con una altura de 10 m bajo cubierta, formada por estructura prefabricada de hormigón y cerramiento del mismo material. Adosada a la misma se ubicará un edificio de oficinas y servicios de 300 m2.

Se ejecutarán todos los trabajos relacionados con obra civil de movimientos de tierras, cimentaciones, soleras, zanjas para conducciones… y una previsión eléctrica para 3000 CV.




Enero 2007

Página 4 de 22

2. PRESUPUESTO PARCIAL

2.1 CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS

PRECIO IMPORTE Nº Ud CONCEPTO MEDIDA

(Euro/Ud) (Euros)

1:01 P.A. Levantamiento topográfico de los terrenos 1 1.502,53 1.502,53

1:02 m2 Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos

5.000 0,60 3.005,06

1:03 m3 Excavación a cielo abierto en terreno de consistencia media, con excavadora de 2 M3 de capacidad de cuchara, en vaciado según NTE/ADV, medido sobre perfil, sin transporte.

1.250 2,40 3.005,06

1:04 m3 Excavación con retroexcavadora, en terreno de consistencia media en apertura de zanjas, hasta 1,5 m de profundidad, con extracción de tierras a los bordes.

1.034 3,61 3.728,68

1:05 m3 Transporte de tierras procedentes de excavación, a vertedero a una distancia entre 5 y 10 km, con camión volquete de 8 t y con carga por medios mecánicos, i/p.p. de canon de vertido, medido sobre perfil.

1.250 4,00 5.003,43

1:06 m3 Relleno, extendido y compactación de tierras, en zanjas de canalizaciones, por medios manuales, con apisonadora manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, i/regado de las mismas, sin aporte de tierra.

1.034 1,80 1.864,34

TOTAL CAPÍTULO 18.109,10




Enero 2007

Página 5 de 22

2.2 CAPÍTULO II: RED DE SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES PRECIO IMPORTE Nº Ud CONCEPTO MEDIDA

(Euros/Ud) (Euros)

2:01 ml Tubería PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas tipo SAENGER serie KE, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por junta elástica, colocada sobre solera de hormigón H-125 kg/cm2, i/p.p. de piezas especiales.

355,00 23,44 8.321,01

2:02 Ud Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón H-175 kg/cm2 y tapa de hormigón, S/NTE-ISS-51.

15,00 138,23 2.073,49

2:03 Ud Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón H-175 kg/cm2 y tapa de hormigón, i/válvula de cierre manual, S/NTE-ISS-18-51

3,00 330,56 991,67




Enero 2007

Página 6 de 22

2:04 Ud Arqueta sifónica de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón H-100 Kg/cm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según NTE-ISS

1,00 198,33 198,33

2:05 Ud Imbornal 90x50x50 cm de hormigón prefabricado, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 totalmente instalado.

3,00 324,55 973,64

2:06 Ud Separador de grasas de 100x80x150 cm realizado con muros de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido en su interior, sobre solera de hormigón H-125 kg/cm2.

1,00 931,57 931,57

2:07 M2 Arqueta de instalación eléctrica de dimensiones interiores de 0,6x0,6x0,95 m con solera de hormigón H-150 kg/cm2 con paredes de fábrica de ladrillo de ½ pie enfoscado interiormente con mortero de cemento 1/6, coronación en hormigón y tapa de chapa de acero nervada y galvanizada, i/base de 10 cm de grava sobre solera y p.p. de excavación, mano de obra y mediciones auxiliares, totalmente terminada.

9,00 210,35 1.893,19




Enero 2007

Página 7 de 22

2:08 ml Canalización (Tipo 1) reforzada para alojamiento de líneas eléctricas de 0,6 x 0,85 m de sección con 2 tubos de d=15 cm de PVC, capa inferior de 25 cm de hormigón H-125 kg/cm2 para protección y anclaje de las canalizaciones y relleno superior de tierra compactada, i/cobertura de aviso presencia de cables, alojamiento de cable de acero para trazado de líneas eléctricas, p.p. de excavación, mano de obra, materiales y medios auxiliares.

335,00 22,84 7.650,88

2:09 m3 Acometida a la red del sistema integral de saneamiento.

1,00 236,26 236,26





Enero 2007

Página 8 de 22

2.3 CAPÍTULO III: URBANIZACIÓN PRECIO IMPORTENº Ud CONCEPTO MEDIDA

(Euros/Ud) (Euros)

3:01 M2 Solera de hormigón armado HP-35 de 15 cm de espesor sobre encahado de grava de 10 cm de espesor, incluso vertido por medios manuales y colocado.

5.000,00 16,53 82.639,16

3:02 M2 Suministro y colocación de baldosa hidráulica 15x15 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2 cm de arena de río, i/rejuntado y limpieza, s/NTE-RSP-14.

40,00 24,04 961,62

3:03 ml Bordillo de hormigón prefabricado tipo 3 de 12x25 cm para tramos rectos sobre solera de hormigón H-50 kg/cm2, de 10 cm de espesor, Tmáx. árido 40 mm, i/excavación necesaria, replanteo y totalmente colocado.

40,00 12,02 480,81

3:04 P.A. Cimentación de hormigón H-250 kg/cm2 para báscula electrónica empotrada 14 x 3 m, 60.000 Kg, con tres bancadas de apoyo, i/armadura AEH-400S, encofrado y desencofrado, vertido por medio de camión bomba, vibrado y colocado, con solera interior de 10 cm, montaje, nivelado, piezas especiales de cualquier tipo y medios auxiliares.

1,00 4.507,59 4.507,59

3:05 Ud Dado de cimentación para poste de iluminación de 0,65 x 0,65 m de base y 0,8 m de profundidad construido en hormigón H-150 kg/cm2, Tmáx. 40mm, i/pernos de anclaje de acero y tubos de PVC flexible para paso de cables, i/p.p. de excavación, mano de obra y medios auxiliares.

4,00 30,05 120,20

3:06 ml Cerramiento exterior de 2 m de altura, formado por base de obra de hormigón sobre cimiento corrido de hormigón de sección 0,4x0,4 m, fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón Split, en color crema de 40x20x15 cm., colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento blanco y arena de río 2/5, según NTE-FFB-6, con reja en emparrillado con malla de 62x132 mm 310,00 72,12 22.357,65




Enero 2007

Página 9 de 22

3:07 M2 Carpintería metálica en puerta cancela exterior, formada por tubo rectangular de 60x40 mm en bastidor, con zócalo inferior de 40 cm de altura, realizado con doble chapa de 1,5 mm de espesor lisa, y tubos superiores de 40x20 mm cada 12 cm, i/p.p. de cerco, guía metálica de redondo macizo, ruedas y herrajes de colgar y de seguridad

12,00 104,49 1.253,83

3:08 Ud Equipo electromecánico para apertura y cierre automático de puerta de hoja corredera, mediante tracción mecánica por cremallera, compuesto por motorreductor, cuadro de maniobras, célula fotoeléctrica y emisor monocanal, totalmente instalado

1,00 1.280,40 1.280,40

3:09 Ud Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguridad

1,00 124,53 124,53





Enero 2007

Página 10 de 22

2.4 CAPÍTULO IV: EDIFICIO DE OFICINAS Y SERVICIOS PRECIO IMPORTE Nº Ud CONCEPTO MEDIDA

(Euros/Ud) (Euros) 4:01 P.A. Edificio en planta única de 300 m2, con

estructura de hormigón armado sobre zapatas de cimentación aislada, forjado con cubierta conteja de hormigón tipo universal o similar, sobre tablero de rasilla y tabiques palomeros. Fachada de ladrillo visto y zócalo de 90 cm de altura. Carpintería interior en puertas de hoja hueca de madera para barnizar y exterior en aluminio anodizado en su color. Tabiquería interior, incluso instalación de fontanería y saneamiento, alumbrado y fuerza

1,00 115.577,03 115.577,03

4:02 P.A. Aislamiento térmico integral del edificio constituido por manta de fibra de vidrio y soporte Kraft de 6 cm de espesor en forjado de cubierta, panel de fibra de vidrio Isover o similar de 5 cm de espesor en muros exteriores y doble acristalamiento en ventanales con vidrios Climalit 6+6

1,00 6.515,57 6.515,57

4:03 P.A. Zuncho de atado de zapatas de 0,40 x 0,40 m, ejecutado con hormigón armado H-200, incluido encofrado y desencofrado

1,00 2.391,19 2.391,19

4:04 P.A. Instalación de telefonía interior compuesta por dos puntos de tomas de teléfono, con roseta tipo universal, colocada en montaje empotrado en caja universal de mecanismos

1,00 511,22 511,22

4:05 P.A. Termo eléctrico de 200 l con termostato indicador de temperatura y llave de seguridad, totalmente instalado

1,00 984,46 984,46

4:06 P.A. Equipos de aire acondicionado, con capacidad calorífica de 2 x 5.200 calorías y capacidad frigorífica de 2 x 4.300 frigorías, compuesto por unidad interior y unidad exterior, incluida instalación eléctrica

4,00 1.426,32 5.705,294:07 P.A. Equipos informáticos para control de

operaciones del Centro

4,00 1.502,53 6.010,12TOTAL CAPÍTULO 137.694,88




Enero 2007

Página 11 de 22

2.5 CAPÍTULO V: NAVE DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PRECIO IMPORTE Nº Ud CONCEPTO MEDIDA

(Euros/Ud) (Euros) 5:01 M2 Suministro y colocación de lámina geotextil

para formación y regulación de superficie de hormigón de limpieza

3.200,00 1,05 3.365,67

5:02 M2 Capa de hormigón de limpieza H-125 de 10 cm

de espesor medio, con árido rodado de diámetro máximo de 20 mm, consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie

3.200,00 8,17 26.156,05

5:03 M2 Solera de hormigón armado HP-35 de 15 cm de espesor sobre encachado de grava de 10 cm de espesor, incluso vertido por medios manuales y colocación

3.200,00 16,53 52.889,07

5:04 M2 Hormigón de limpieza H-125 para cimentaciones, con árido rodado de diámetro máximo de 20 mm, consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra

540,40 8,17 4.417,10

5:05 M3 Hormigón armado H-250 en zapatas, riostras, losas bases, bancadas y otros elementos de cimentación, con árido rodado de diámetro máximo de 40 mm, consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción EH-91, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado

220,92 201,34 44.479,82

5:06 kg Acero corrugado B400S, cortado, doblado armado y colacado en obra para cimentaciones

12.410,72 0,76 9.398,33

5:07 kg Perfiles de acero laminado en caliente para vigas, pilares y correas, mediante uniones soldadas y atornilladas; i/p.p. de soldaduras, tornillos calibrados TAR, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado, según NTE-EAS y normas NBE-EA-95

82.137,20 1,30 106.629,38




Enero 2007

Página 12 de 22

5:08 M2 Cubierta sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado, según NTE-QTF-17

3.312,80 12,08 40.019,76

5:09 M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco

de 40 x 20 x 20 cm, colocado a dos caras vistas, recibido con mortero de cemento 1/6 y arena de río, i/formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado y limpieza, deduciendo huecos mayores de 3 m2, según NTE-FFB-6

2.576,00 34,47 88.789,68

5:10 M2 Placas traslúcidas celulares de policarbonato incoloro de 6 mm

516,00 23,89 12.327,36

5:11 M2 Revestimiento de solera de hormigón mediante pintura epoxídica a base de dos componentes, pigmentada sin disolvente, de alta dureza y gran resistencia a la abrasión, corrosión y ataque de los ácidos, álcalis y aceites minerales, como capa de acabado impermeabilizante. Aplicada con una mano de imprimación con el mismo producto diluido un 5% y 1 mano de acabado. I/p.p. de revestimiento en zócalo de paredes, puertas y aperturas en los 20 primeros cm con el mismo material. Totalmente ejecutada

3.200,00 7,25 23.194,26

5:12 Ud Arqueta estanca para recogida de derrames de 60 x 60 x 60 cm, ejecutada con fábrica de ladrillo tosco de 1/2 pie sobre solera de 15 cm de hormigón H-100/20 enfoscada interiormente con mortero M-40y revestimiento interior de pintura epoxídica de alta resistencia a la abrasión y ataques de productos químicos

24,00 180,30 4.327,29

5:13 M2 Cerramiento superior de nave de 0,5 m de

altura para ventilación de la misma, realizado con enrejado de varillas de acero galvanizado en caliente de 6 mm de diámetro en cuadrícula de 10 x 5 cm, con sujeción en marco de perfil simple laminado L 35-4 soldado a estructura de nave. Incluso replanteo y p.p. de pequeño material y accesorios

172,00 9,56 1.643,65




Enero 2007

Página 13 de 22

5:14 M2 Aislamiento térmico-acústico con panel rígido de lana de vidrio de alta densidad aglomerada con resinas termoendurecibles, pegado a una placa de cartón-yeso de 10 mm tipo Isover Calibel-40

1.296,00 21,52 27.885,04

5:15 M2 Puerta metálica de una hoja corredera

construida en chapa de acero tipo "Pegaso" de 0,80 mm de espesor y perfiles de acero laminado en caliente, incluso bulones, junquillos, cantonera, patillas de fijación, herrajes de colgar y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y rejillas inferiores de ventilación. Construida según NTE-FCA

288,00 59,65 17.179,33

5:16 ml Canalón oculto de chapa de acero galvanizado

de 15 x 15 cm de sección cuadrada, con un espesor de chapa de 0,80 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente equipado y completamente instalado

400,00 19,89 7.957,40

5:17 ml Bajante de PVC serie F de 110 mm de diámetro nominal, con sistema de unión por enchufe encolado o junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada

192,00 7,27 1.396,27





Enero 2007

Página 14 de 22

2.6 CAPÍTULO VI: ZONA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PRECIO IMPORTE Nº Ud CONCEPTO MEDIDA

(Euros/Ud) (Euros)

6:01 M2 Suministro y colocación de lámina geotextil para formación y regulación de superficie de hormigón de limpieza

205,00 1,05 215,61

6:02 M2 Capa de hormigón de limpieza H-125 de 10 cm

de espesor medio, con árido rodado de diámetro máximo de 20 mm, consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie

205,00 8,17 1.675,62

6:03 M2 Solera de hormigón armado HP-35 de 15 cm de espesor sobre encachado de grava de 10 cm de espesor, incluso vertido por medios manuales y colocación

205,00 16,53 3.388,21

6:04 M2 Hormigón de limpieza H-125 para cimentaciones, con árido rodado de diámetro máximo de 20 mm, consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra

34,75 8,17 284,04

6:05 M3 Hormigón armado H-250 en zapatas, riostras, losas bases, bancadas y otros elementos de cimentación, con árido rodado de diámetro máximo de 40 mm, consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción EH-91, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado

13,90 201,34 2.798,61

6:06 kg Acero corrugado B400S, cortado, doblado armado y colacado en obra para cimentaciones

852,36 0,76 645,47




Enero 2007

Página 15 de 22

6:07 kg Perfiles de acero laminado en caliente para vigas, pilares y correas, mediante uniones soldadas y atornilladas; i/p.p. de soldaduras, tornillos calibrados TAR, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado, según NTE-EAS y normas NBE-EA-95

7.263,50 1,30 9.429,38

6:08 M2 Cubierta sobre correas metálicas, i/p.p. de

solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado, según NTE-QTF-17

212,20 12,08 2.563,45

6:09 M3 Hormigón en masa H-200 kg/cm2 Tmáx. 40

mm, elaborado en central para muros de 2 m de altura y 20 cm de espesor, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.

30,40 70,67 2.148,37

6:10 M2 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en

muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. Hasta 1,90 m2 de superficie y 2 posturas. Según NTE-EME.

304,00 17,80 5.411,20

6:11 Ud Arqueta estanca para recogida de derrames de 60 x 60 x 60 cm, ejecutada con fábrica de ladrillo tosco de 1/2 pie sobre solera de 15 cm de hormigón H-100/20 enfoscada interiormente con mortero M-40y revestimiento interior de pintura epoxídica de alta resistencia a la abrasión y ataques de productos químicos

1,00 180,30 180,30

6:12 M2 Revestimiento de solera de hormigón mediante pintura epoxídica a base de dos componentes, pigmentada sin disolvente, de alta dureza y gran resistencia a la abrasión, corrosión y ataque de los ácidos, álcalis y aceites minerales, como capa de acabado impermeabilizante. Aplicada con una mano de imprimación con el mismo producto diluido un 5% y 1 mano de acabado. I/p.p. de revestimiento en zócalo de paredes, puertas y aperturas en los 20 primeros cm con el mismo material. Totalmente ejecutada

205,00 7,25 1.485,88





Enero 2007

Página 16 de 22

2.7 CAPÍTULO VII: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL PRECIO IMPORTE Nº Ud CONCEPTO MEDIDA

(Euros/Ud) (Euros) 7:01 P.A. Equipo de medida compuesto por contador de

simple tarifa de energía activa 30/90 A, con maxímetro, contador de energía reactiva 30/90 A, módulo aislante precintable según Cía. Suministradora, pequeño material, cableado, verificado y homologado

1,00 4.648,83 4.648,83

7:02 P.A. Cuadro general de baja tensión en chapa de acero de 2,5 mm2 de espesor, acabado mediante desengrasado, imprimación y pintura epoxi-poliester, con el aparellaje necesario para edificio de oficinas,alumbrado exterior, nave de descontaminación y desmontaje, zona de prensado y zonas de almacenamiento

1,00 9.299,04 9.299,04

7:03 P.A. Cuadro general de protección, mando y maniobra, metálico estanco, semiempotrado en paramento vertical, conteniendo los elementos de protección de líneas generales, así como protección y maniobra de los receptores proyectados en el edificio de oficinas y servicios

1,00 5.864,68 5.864,68

7:04 P.A. Cuadro de protección y mando, en armario metálico estanco empotrado sobre paramento vertical, conteniendo los elementos de protección, mando y maniobra de los receptores de alumbrado exterior

1,00 3.289,94 3.289,94

7:05 P.A. Cuadro de protección y mando, en armario metálico estanco empotrado sobre paramento vertical, conteniendo los elementos de protección, mando y maniobra de los receptores los equipos de descontaminación y desmontaje

2,00 5.864,68 11.729,35

7:06 P.A. Instalación de fuerza y alumbrado de nave de descontaminación y desmontaje, zona de prensado y zonas de almacenamiento

1,00 25.088,29 25.088,29




Enero 2007

Página 17 de 22

7:07 Ud Brazo mural marca IEP o similar de acero galvanizado, con luminaria esférica de policarbonato, modelo Quebec de Indalux o similar, con receptáculo para alojar aparellaje eléctrico, i. equipo de V.M.C.C. de 125 W en A.F. incluso anclaje y conexionado

11,00 775,73 8.532,99

8:08 Ud Báculo de pie de un brazo marca IEP o similar con vuelo de 1,5 m y una altura de 8 m de acero galvanizado, con luminaria de chapa de aluminio con receptáculo para alojar el aparellaje eléctrico, cubierta de cierre en vidrio, i/equipo de V.M.C.C. De 250 W en A.F., incluso anclaje y conexionado

4,00 2.327,18 9.308,72

8:09 P.A. Conjunto de picas de acero cobreado de 2 m de longitud y 16 mm de diámetro, en formación de red equipotencial de tierras en recintos industriales, tomas de tierra de báculos, luminarias y demás elementos metálicos, incluso cable de cobre desnudo de interconexión de las mismas y tratamiento adecuado de tierras de relleno para conseguir una resistencia de paso inferior a 80 ohm

1,00 11.099,97 11.099,97

8:10 P.A. Pararrayos electro-atmosférico con cabeza ionizante no radiactiva instalado sobre mástil trococónico de acero galvanizado de 5 m, i. conductor de cobre de 50 mm2 de sección y arqueta de puesta a tierra no registrable. Totalmente instalado

1,00 2.386,92 2.386,92

8:11 P.A. Suministro y puesta a pie de obra de conductores eléctricos, tubos de instalación, avisadores de conductores eléctricos en tensión, cajas de derivación, bornas y pequeño material de conexión, señalización, fijación, empalme y aislamiento

1,00 18.309,23 18.309,23

8:12 P.A. Mano de obra de montaje de líneas eléctricas, báculos y luminarias, así como la colocación e interconexión de cuadros y máquinas, incluso pruebas de funcionamiento y ajuste

1,00 35.703,00 35.703,00





Enero 2007

Página 18 de 22

2.8 CAPÍTULO VIII: INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA PRECIO IMPORTENº Ud CONCEPTO MEDIDA

(Euros/Ud) (Euros)

9:01 m Tubería de polietileno de alta densidad, flexible, diámetro interior de 38 mm, para 10 Atm. serie Hersalit de Saenger en color negro, UNE 53.131 –ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, y cinta de aviso, totalmente instalada.

344,00 12,02 4.134,96 9:02 Ud Llave de esfera de 1½“ de latón especial S/DIN

17660, totalmente instalada.

8,00 90,15 721,21

9:03 Ud Grifo de latón boca roscada de 3/4”, totalmente instalado.

8,00 168,28 1.346,27

9:04 Ud Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón H-175 kg/cm2 y tapa de hormigón, S/NTE-ISS-51.

14,00 138,23 1.935,26

9:05 Ud Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón H-175 kg/cm2 y tapa de hormigón, i/válvula de cierre manual, S/

6,00 330,56 1.983,34

9:06 Ud Ducha Lavaojos instalada en paramento de la sala de almacenamiento de baterias. Totalmente instalada.

2,00 72,12 144,24





Enero 2007

Página 19 de 22

2.9 CAPÍTULO IX: INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PRECIO IMPORTE Nº Ud CONCEPTO MEDIDA

(Euros/Ud) (Euros)

11:01 ml Líneas de distribución desde arqueta en tubería de fundición dúctil de 80 mm con capa interior de fibrocemento

232,00 134,96 31.310,09

11:02 P.A. Hidrante para incendios tipo Hermes de columna seca con buzón y tapa, incluso conexión a la red de distribución

4,00 1.895,98 7.583,93

11:03 Ud Manguera de 25 m de longitud con lanza de proyección a mano y conexión rápida tipo Barcelona alojadas en armarios

4,00 182,38 729,51

11:04 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 6 kg de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-9-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110

14,00 63,35 886,85

11:05 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de efecacia 89B, de 3,5 kg de agente extintor, modelo NC-5-P o similar, con soporte y boquilla con difusor según norma UNE 23110

4,00 108,33 433,33

11:06 Ud Extintor sobre carrito de 25 kg de polvo polivalente ABC

4,00 109,44 437,78

11:07 Ud Alarma acústica con pulsadores distribuidos en la planta

4,00 729,51 2.918,03

11:08 P.A. Señalización de emergencia 4,00 364,75 1.459,02





Enero 2007

Página 20 de 22

2.10 CAPÍTULO X: SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA PRECIO IMPORTE Nº Ud CONCEPTO MEDIDA

(Euros/Ud) (Euros)

12:01 P.A Aplicación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo durante los trabajos que se realicen en la obra, así como aportación de los medios y elementos necesarios (protecciones, instalaciones, medicina preventiva y primeros auxilios y formación).

1,00 19.259,67 19.259,67





Enero 2007

Página 21 de 22

2.11 CAPÍTULO XI: DIRECCIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD PRECIO IMPORTE Nº Ud CONCEPTO MEDIDA

(Euros/Ud) (Euros)

13:01 P.A Ingeniería y dirección de obra, puesta en marcha y control de calidad

1,00 66.350,05 66.350,05





Enero 2007

Página 22 de 22

3. RESUMEN DE PRECIOS POR CAPÍTULO

EUROS CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS 18.109,10 CAPÍTULO II; RED DE SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 23.270,05 CAPÍTULO III: URBANIZACIÓN 113.725,79 CAPÍTULO IV: EDIFICIO DE OFICINAS Y SERVICIOS 137.694,88 CAPÍTULO V: NAVE DESCONTAMINACIÓN, DESMONTAJE Y PRENSADO 472.055,45 CAPÍTULO VI: ZONA DE ALMACENAMIENTO DE OTROS RESIDUOS 30.226,14 CAPÍTULO VII: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL 145.260,96 CAPÍTULO VIII: INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 10.265,29 CAPÍTULO IX: INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 45.758,54 CAPÍTULO X: SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 9.259,67 CAPÍTULO XI: DIRECCIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD 66.350,05 TOTAL (sin IVA) 1.071.975,91




Enero 2007

Página 1 de 32

Anexo 5. CONVENIO COLECTIVO




Enero 2007

Página 2 de 32


1. INTRODUCCIÓN 3

2. ACTA 4

3. CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LAS INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS DE TOLEDO Y SU PROVINCIA. 2004-2005-2006. 5

3.1 PREAMBULO. 5

3.2 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. ÁMBITOS DE APLICACIÓN 6

3.3 CAPÍTULO II. CONTRATACIÓN Y EMPLEO. 7

3.4 CAPÍTULO III. CLASIFICACIÓN, PROMOCIÓN, MOVILIDAD. 12

3.5 CAPÍTULO IV. TIEMPO DE TRABAJO. 13

3.6 CAPÍTULO V. CONCEPTOS RETRIBUIDOS. 16

3.7 CAPÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES DE ORDEN SOCIAL. 20

3.8 CAPÍTULO VII. SALUD LABORAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 24

3.9 CAPÍTULO VIII. DERECHOS SINDICALES. 27

3.10 TABLA SALARIAL METAL 2004 30




Enero 2007

Página 3 de 32

1. INTRODUCCIÓN

Visto el texto del Convenio Colectivo Provincial para las Industrias de Siderometalúrgica de Toledo, número de Código de Convenio 4500305 suscrito, de una parte, por nueve representantes de la Asociación Provincial de Empresarios del Metal de Toledo y de otra, en nombre de los trabajadores, por las Centrales Sindicales CC.OO. y U.G.T., firmado el 22 de marzo de 2004, y presentado ante este Organismo el día 23 del presente mes de marzo, de conformidad con lo establecido en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1 de 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; artículo segundo del Real Decreto 1040 de 1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo y artículos 11.1.b) y 8, de los Decretos 91 de 1997, de 15 de julio y 76 de 2001, de 6 de marzo de 2001, de la Consejería de Industria y Trabajo, por los que se atribuyen las competencias derivadas del proceso de transferencias en materia de Cooperativas, Sociedades Laborales, Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Industria y Trabajo.

Esta Delegación Provincial de Industria y Trabajo acuerda:

1. Ordenar su inscripción en el Libro Registro de Convenios Colectivos y proceder al depósito del texto original del mismo en la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, con notificación a las partes negociadoras.

2. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.




Enero 2007

Página 4 de 32

2. ACTA

En Toledo, siendo las 11,00 horas del día 22 de marzo de 2004, se reúne la Comisión Mixta del Convenio Provincial para las Industrias Siderometalúrgicas de Toledo, y acuerdan:

• 1) La firma del Convenio del sector antes citado para 2004, 2005 y 2006, adjuntando texto de dichos acuerdos.

• 2) Remitir dicho Convenio Colectivo a la Dirección Provincial de Trabajo de Toledo, a efectos de su depósito, registro y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.

• 3) La Comisión Negociadora acuerda volverse a reunir en octubre del año 2006, al objeto de iniciar las conversaciones tendentes a conseguir nuevos acuerdos.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, lo firman en el lugar y fecha al principio indicados. Firmas ilegibles.




Enero 2007

Página 5 de 32

3. CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LAS INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS DE TOLEDO Y SU PROVINCIA. 2004-2005-2006.

3.1 PREAMBULO.

El presente Convenio Colectivo Provincial ha sido negociado previa legitimación de las partes, y por tanto con plena capacidad negociadora, por la Asociación Provincial de Empresarios del Metal de Toledo y por las Centrales Sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, conforme a lo previsto en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Comisión Paritaria.

La Comisión Paritaria Mixta estará integrada por:

• -Por los trabajadores:

Por CC.OO.

• -Jesús Félix Roldán.

• -Blas Eructes Labrado.

• -José Luis Carrero Fernández.

• -Federico Chozas Dorado.

• -Jesús Jiménez Almagro.

• -Moisés Vara Pompa.

• -Juan José Sánchez López.

• -José Luis Ferrer Morales.

• -Alejandro García Núñez.

• -Juan Carlos López Villalón.

• -Javier García Barroso: Asesor.

• -Mariano Martín Escobar: Asesor.

Por U.G.T.

• -Raúl Alguacil García.




Enero 2007

Página 6 de 32

• -Eladio Miguel Bernal.

• -Francisco Javier Montero Núñez.

• -Juan José Guijo González.

• -Roberto Camuñas Carrero.

• -Miguel Zamorano: Asesor.

Por la Asociación Provincial de Empresarios del Metal.

• -Miguel Angel Martín Hernández.

• -Hijo de Evaristo Martín

• -Angel Luis Madrigal: Const. Metálicas Madrigal.

• -Belén Martínez: Inyectados Bravo.

• -Raquel Molina.- ABIMA.

• -José Carlos Ojalvo.- Bermejo.

• -Isaac Ballesteros: FYMELEC.

• -José Antonio Herguedas, SANMINA

• -José Martín Corral.- Casa Alvarez.

• -Milagros Aguirre: Asesora.

Dicha Comisión tendrá las funciones de intepretación, vigilancia y aplicación del Convenio, conciliación y arbitraje en los conflictos y cuestiones que se susciten en el ámbito de aplicación del Convenio.

Solución extrajudicial de conflictos colectivos.

Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan adherirse en todos sus términos al ASEC de Castilla-La Mancha.

3.2 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Artículo 1. Ámbito funcional. El presente Convenio será de aplicación en la provincia de Toledo, a todas las empresas metalúrgicas, sector Industria, dedicadas tanto al proceso de producción, como al de transformación en sus diversos aspectos y almacenaje, comprometiéndose, asimismo, aquellas empresas, centros de trabajo o talleres en las que se llevan a cabo trabajos de carácter auxiliar, complementarios o afines de la




Enero 2007

Página 7 de 32

siderometalurgia o tareas de instalación, montaje o reparación incluidas en dicha rama o en cualquier otra que requiera tales servicios.

También será de aplicación el Convenio Colectivo en las industrias de fabricación de envases metálicos o boterío cuando en la fabricación de los envases se utilice chapa de espesor superior a 0,5 mm., tendidos de líneas eléctricas e industrias de óptica y mecánica de precisión.

Estarán, asimismo, afectadas por el Convenio aquellas nuevas actividades afines o similares de las incluidas en los apartados anteriores al presente artículo.

Quedarán, únicamente, excluidas del ámbito del Convenio Colectivo las empresas dedicadas a la venta de artículos en proceso exclusivo de comercialización.

En todos los Convenios Colectivos que se pacten en ámbitos inferiores al provincial, serán obligatorias y mínimas las condiciones que aquí se establecen, no pudiendo ser modificados salvo para establecer condiciones más beneficiosas y todo ello consideradas globalmente y en cómputo anual.

Artículo 2. Ámbito territorial. El presente Convenio Colectivo será de aplicación en todos los centros de trabajo radicados en el ámbito territorial de la provincia de Toledo.

Art. 3. Ámbito personal. Las presentes condiciones de trabajo afectarán a todo el personal empleado en las empresas incluidas en los ámbitos anteriores, salvo a los que desempeñan el cargo de consejeros en empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, o de alta dirección.

Art. 4. Ámbito temporal. El presente Convenio entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, aplicándose con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2004, teniendo una duración hasta el 31 de diciembre de 2006 (tres años). Se prorrogará tácitamente de año en año, siempre que alguna de las partes no exprese su voluntad de darlo por terminado con tres meses de antelación a la fecha de su caducidad o cualquiera de sus prórrogas, según establece el Título III del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 5. Absorción y compensación. Las disposiciones legales futuras que impliquen variación económica en todos o algunos de los conceptos retribuidos siempre que estén determinados dinerariamente, únicamente tendrán eficacia práctica si, globalmente considerados, superasen los niveles retribuidos en las mejoras económicas establecidas por las empresas en favor de sus productores, podrán ser compensadas con las fijadas en el presente Convenio siendo sólo aplicable al mismo, en cuanto a la diferencia si existiera. Se respetarán, asimismo, las situaciones personales que, con carácter global, excedan del pacto, manteniéndose estrictamente «ad personam».

3.3 CAPÍTULO II. CONTRATACIÓN Y EMPLEO.

Art. 6. Contratación. Ambas partes, en sintonía con el Acuerdo Interconfederal para la estabilidad en el empleo, firmado por las confederaciones sindicales de CC.OO. y




Enero 2007

Página 8 de 32

U.G.T., y las patronales CEOE y CEPYME, se comprometen, dentro de su ámbito territorial, a desarrollar medidas concretas de cara a lograr la citada estabilidad en el empleo, acordando, sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias vigentes, lo siguiente:

La contratación del personal es facultad de la dirección de la empresa, dentro de la extensión y con las limitaciones contenidas en la legislación vigente y el presente Convenio Colectivo, determinando en cada momento el tipo de contratación a realizar que se formalizará por escrito en todos los casos.

Sin merma de la facultad que en esta materia corresponde a la dirección, los comités de empresas o delegados de personal tendrán los siguientes derechos:

• a) Ser informados, con la debida antelación de los puestos de trabajo a cubrir por el personal de nuevo ingreso, así como de los criterios a seguir en la selección, pudiendo hacer las sugerencias que consideren al efecto.

• b) Recibir de la empresa copia de los contratos, tanto de las nuevas contrataciones como de las prórrogas.

• c) Ser informados previamente en los procesos de subcontrataciones de obras y servicios propios de la actividad de la empresa.

• d) Ser informados previamente en aquellos supuestos de absorción de la estructura y titularidad de la empresa, sea cual sea la forma en que esta se concrete (segregación, fusión, absorción, venta).

De los contratos suscritos se entregará copia al trabajador o trabajadora, el cual podrá requerir para el momento de su firma la presencia del representante legal de los trabajadores.

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN: Las partes firmantes consideran que, dada las actividades especificas del sector, en el ámbito de aplicación del presente acuerdo, la contratación se ajustará a las siguientes modalidades:

• a) CONTRATACIÓN FIJA O INDEFINIDA:

Los contratos de carácter indefinido son la forma de contratación habitual en el sector y se corresponde con la actividad normal y estable de las empresas.

Las partes firmantes de este Convenio Colectivo apuestan por un incremento de la contratación indefinida como factor de estabilidad laboral por sus indudables ventajas en diversos ordenes; a la vez que facilitar la inserción laboral de quienes tienen especiales dificultades para encontrar un empleo en igualdad de derechos.

A tenor de las potestades que la Ley 63 de 1997, de 26 de diciembre, y el Real Decreto 12 de 2001, actualmente vigente, otorga a la negociación colectiva, las partes convienen prorrogar durante el periodo de vigencia del presente convenio las condiciones que se establecen para la conversión de los contratos de duración determinada o eventuales en indefinidos.




Enero 2007

Página 9 de 32

Si hasta transcurridos tres meses desde la terminación de los contratos de trabajo temporales fuera preciso realizar nuevas contrataciones se tendrán en cuenta para acceder a ellos las personas que hubieran ocupado anteriormente dichos puestos con contratos eventuales, incluidos los formativos.

En todo caso se estará a la normativa vigente en materia de contratación indefinida.

• b) PARA LA FORMACIÓN:

El contrato para la formación tiene por objeto la realización de trabajos que requieren un determinado nivel de cualificación. En consecuencia no será de aplicación esta modalidad de contratación para profesionales no cualificados y en particular para los grupos VI y VII.

El contrato de formación se podrá celebrar con trabajador/as mayores de dieciséis y menores de veintiún años de edad, que no tengan la titulación requerida para formalizar contratos en prácticas en el oficio objeto de aprendizaje. No se aplicará el límite máximo de edad cuando el contrato se concierte con trabajadores minusválidos, y en los casos previstos en el Real Decreto 12 de 2001.

El número de trabajadores por centro de trabajo que las empresas podrán contratar por esta modalidad no será superior al fijado en la siguiente escala:

• -Hasta cinco trabajadores: Uno.

• -De seis a diez trabajadores: Dos.

• -De once a veinticinco trabajadores: Tres.

• -De veinticinco a cuarenta trabajadores: Cuatro.

• -Más de cuarenta trabajadores: Cinco.

Para determinar el número de trabajadores por centro de trabajo se excluirá a quienes estén vinculados a la empresa por un contrato de formación.

La duración mínima del contrato será de seis meses y la máxima de dos años, mientras que la duración de la formación teórica en ningún caso podrá ser inferior al 15 por 100 de la jornada, pudiéndose acumular ésta.

Las retribuciones correspondientes a esta modalidad de contratación son las que se recogen en tabla salarial.

• c) CONTRATO EN PRÁCTICAS:

Podrá concertarse con quienes estuvieran en posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, que habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los cuatro años inmediatamente siguientes a la terminación de los correspondientes estudios.




Enero 2007

Página 10 de 32

El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de las prácticas profesional adecuada al nivel de estudios cursados.

En consecuencia sólo se podrá efectuar esta modalidad de contratación para la actividades referidas a los grupos profesionales I, II, III, IV y V de este Convenio.

La duración del contrato no podrá ser inferior de seis meses ni exceder de dos años.

La retribución del trabajador será del 70 por 100 y 90 por 100 durante el primero o el segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en este convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.

• d) CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA POR CIRCUNSTANCIA DE LA PRODUCCIÓN, ACUMULACIÓN DE TAREAS O EXCESO DE PEDIDOS:

Este contrato tendrá por objeto atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedido, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. Su duración máxima podrá ser de doce meses en un periodo de dieciocho meses.

En el contrato se especificará con precisión y claridad las circunstancias del mercado, las tareas acumuladas o pedidos que excedan de la ocupación normal que justifiquen la necesidad del contrato.

• e) CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO:

Tendrá por objeto la realización de una obra o servicio determinado, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta f) CONTRATO DE SUSTITUCIÓN POR JUBILACIÓN ANTICIPADA: La empresa estará obligada a utilizar el contrato de sustitución por anticipación de la edad de jubilación a los sesenta y cuatro años de edad, siempre y cuando medie previa petición del trabajador afectado. En este supuesto se estará a lo regulado por el Real Decreto 1194 de 1985.

• g) CONTRATO DE RELEVO POR JUBILACIÓN PARCIAL:

La empresa vendrá obligada a realizar el contrato de relevo previsto en los Reales Decretos 1991 de 1984, de 31 de octubre y 15 de 1998, de 27 de noviembre, para posibilitar la jubilación parcial, siempre que lo solicite el trabajador interesado.

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL:

Los contratos de puesta a disposición celebrados con empresas de trabajo temporal servirán exclusivamente para cubrir actividades ocasionales tales cómo: Sustituciones por permisos, bajas, licencias, ausencias imprevistas, vacaciones, así como trabajos puntuales de producción, organización, inventario, selección de personal y/o preparación de balances.

Las empresas darán a conocer a los representantes de los trabajadores tanto las previsiones de utilización de E.T.T.S., como los contratos de puesta a disposición y los contratos laborales de los trabajadores afectados en el plazo máximo de diez días, a fin




Enero 2007

Página 11 de 32

de que aquellos puedan realizar las funciones de tutela de las condiciones de trabajo, formación y salud laboral de los trabajadores de las E.T.T.S., entendiéndose por tutela el derecho a presentar a través de los representantes de los trabajadores de la empresa usuaria reclamaciones en relación con las condiciones de ejecución de la actividad laboral.

A partir de la entrada en vigor del presente convenio, las empresas que en calidad de usuarias ocupen a trabajadores/as de E.T.T., se obligan a que el contrato de puesta a disposición garantice que estos perciban, al menos, en jornada ordinaria para la actividad normal los salarios establecidos en el presente convenio.

DE LOS DISCAPACITADOS:

Las partes se comprometen al cumplimiento y desarrollo de lo previsto en el Real Decreto 1451 de 1983, de 11 de mayo, por lo que, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13 de 1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento de empleo de los trabajadores/as minusválidos/as, hasta alcanzar en sus plantillas un 2 por 100 de personal con minusvalías compatibles con las tareas de la empresa, acogiéndose a los beneficios existentes, siendo asimismo de aplicación cualquier normativa vigente en este aspecto.

Art. 7. Período de prueba: El periodo de prueba, cuando así conste por escrito, tendrá una duración, dependiendo de la titulación y puesto a cubrir, que no podrá exceder de los siguientes límites de tiempo:

• -Técnicos titulados: Seis meses.

• -Técnicos no titulados: Dos meses.

• -No cualificados: Un mes.

• -Eventuales hasta seis meses no cualificados: Quince días.

Art. 8. Ceses. Siempre que el contrato de duración determinada tenga una duración superior a un año, la parte que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra, por escrito, la terminación del mismo, con una antelación mínima de quince días, excepto en el contrato de interinidad en el que se estará a lo pactado.

Si el contrato es de duración inferior al año, el preaviso o comunicación de cese deberá hacerse con una antelación mínima de tres días.

El incumplimiento por parte del empresario del plazo señalado en los párrafos anteriores dará lugar a una indemnización equivalente al salario correspondiente a los días en que dicho plazo se haya incumplido (salario base, más antigüedad, más plus de actividad).

El incumplimiento por parte del trabajador del plazo señalado en los párrafos anteriores dará derecho a la empresa a descontar de la liquidación del trabajador una cuantía equivalente al importe de su salario por cada día de retraso en el aviso (salario base, más antigüedad más plus de actividad).




Enero 2007

Página 12 de 32

Habiendo avisado con la referida antelación, la empresa vendrá obligada a liquidar al finalizar dicho plazo los conceptos fijos que puedan ser calculados en tal momento. El resto de ellos será en el momento habitual de pago.

Al finalizar los contratos eventuales por circunstancias de la producción o de obra o servicio determinado, por causa no imputable al trabajador, las empresas vendrán obligadas a indemnizarles en la cuantía de ocho días por año de servicio, salvo en los de duración hasta seis meses que se indemnizará con un día de salario por mes trabajado.

3.4 CAPÍTULO III. CLASIFICACIÓN, PROMOCIÓN, MOVILIDAD.

Art. 9. Clasificación profesional. Ambas partes suscriben el Acuerdo Marco sobre sistema de clasificación profesional para la industria del metal, firmado por las Centrales Sindicales CC.OO., U.G.T. y C.I.G., y por CONFEMETAL, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 55, de 4 de marzo de 1996.

Art. 10. Sistema de promoción profesional. Si bien los ascensos a puestos de trabajo que impliquen mando o confianza serán de libre designación por la empresa, el resto de ascensos tendrán en cuenta, a falta de otros criterios pactados en la empresa (titulación, pruebas objetivas, etcétera), los siguientes:

• -El ascenso se producirá cuando el trabajador hubiera realizado trabajos de superior categoría en un puesto estable durante cuatro meses consecutivos o doce alternos.

• -Las vacantes que se produzcan en la empresa serán cubiertas preferentemente por trabajadores de la misma, siempre que los aspirantes tengan la preparación adecuada (formativa y práctica) y actitudes para su desarrollo.

Art. 11. Formación continua. Ambas partes se comprometen a crear una Comisión de Trabajo que estudie las necesidades de las empresas de nuestra provincia en personal de oficio y así elaborar planes de formación dirigidos a trabajadores del sector a cargo de la Fundación para la Formación Continua.

Art. 12. Movilidad funcional. La movilidad funcional para la realización de trabajos no correspondientes al grupo profesional o categorías equivalentes sólo será posible si existieran razones técnicas u organizativas que la justifiquen, y por el tiempo imprescindible para su realización, que habrá de ser fijado por escrito por la empresa, como requisito para dicha movilidad, comunicándolo asimismo a los representantes legales de los trabajadores.

• -Funciones de superior categoría: Si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen trabajos de superior categoría se estará a lo dispuesto en el artículo 10 del presente Convenio.

• -Funciones de inferior categoría: Si de forma habitual y continuada se encomiendan trabajos de inferior categoría se mantendrá la retribución de origen y se considerará como modificación sustancial de las condiciones de trabajo que redundan en perjuicio de la formación profesional del trabajador.




Enero 2007

Página 13 de 32

• -Movilidad funcional y geográfica durante el embarazo: Durante el período de embarazo, la trabajadora podrá optar, por indicación facultativa de su ginecólogo habitual, a un cambio de puesto de trabajo, a cualquier otro en el que pueda ejercer funciones de su categoría y preferentemente en el mismo departamento en que viniera ejerciendo su trabajo, sin riesgos para su salud o la del futuro hijo.

Las trabajadoras, a partir del primer mes de gestación hasta doce meses después del parto, tendrán prioridad para permanecer en su puesto de trabajo en los casos de movilidad geográfica forzosa.

3.5 CAPÍTULO IV. TIEMPO DE TRABAJO.

Art. 13.Jornada. Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán, durante la vigencia del mismo, una jornada laboral máxima anual de 1.780 horas de trabajo efectivo para el año 2004, 1.776 para el año 2005 y 1.772 para el año 2006.Para la jornada continuada se establece un período de descanso de quince minutos que se retribuirán como de trabajo con excepción de los complementos de cantidad o calidad y a todos los efectos se computarán como jornada de trabajo.

Se recomienda por parte de la Comisión Mixta negociadora que la jornada sea de lunes a viernes.

Art. 14. Calendario. Las empresas expondrán en el tablón de anuncios un calendario laboral negociado con los representantes legales de los trabajadores, donde se refleje el horario de trabajo, días laborables, festivos, turnos si los hubiese y período vacacional cuando se pacte.

Art. 15. Vacaciones. Serán de veintidós días laborables para jornadas de trabajo de lunes a viernes y de veintiséis días laborables para jornadas de lunes a sábados para todas las categorías. Durante el primer trimestre del año, la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores establecerán el cuadro de vacaciones de acuerdo con:

• a) Que tenga garantizada la continuidad de los procesos de producción y funcionamiento de cada departamento, sección o servicio.

• b) Que se establezca un turno rotativo para la confección de dicho cuadro.

• c) Que se disfruten ininterrumpidamente diecisiete días en los meses de junio, julio, agosto o septiembre, para jornadas de lunes a viernes y veinte días para jornadas de lunes a sábados, atendiendo a lo anteriormente expuesto. Los cinco, seis y siete respectivamente restantes de mutuo acuerdo entre las dos partes. En todo caso las vacaciones se disfrutarán en los términos pactados.

• d) En caso de cierre total de la empresa, el personal con menos de un año de servicio atenderá los servicios de mantenimiento y conservación durante los días que no le corresponda al disfrute de las vacaciones.




Enero 2007

Página 14 de 32

Los días 24 y 31 de diciembre, atendiendo a su especial significado, se consideran festivos, sin merma de la jornada anual pactada en Convenio.

Las vacaciones anuales de cualquier trabajador/a no iniciarán su computo o quedarán interrumpidas en caso de que durante el periodo previsto de disfrute de las mismas se produzcan situaciones de baja por accidente laboral o enfermedad grave que conlleve ingreso hospitalario, superior a setenta y dos horas.

Art. 16. Trabajo nocturno. Se considerará trabajo nocturno el comprendido entre las 22,00 y las 6,00 horas.

Art. 17. Absentismo. Para mantener los niveles de productividad que asegure la necesaria estabilidad en las empresas que permitan garantizar la plena ocupación y el empleo, la representación de los trabajadores cooperará decididamente en la reducción del absentismo, de forma que la presencia, actividad y normalidad, hagan posible los fines expresados.

Art. 18. Permisos, licencias y excedencias. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

1. Fallecimiento de padres, hijos, hijos del cónyuge, cónyuge, tres días.

2. Fallecimiento de abuelos, nietos, hermanos, padres políticos, abuelos del cónyuge, hermanos políticos, dos días.

3. Enfermedad grave de padres, padres políticos, abuelos, abuelos del cónyuge, hijos, hijos políticos, hijos del cónyuge, nietos, nietos del cónyuge, cónyuge, hermanos, hermanos políticos, dos días.

4. Fallecimiento de tíos consanguíneos y sobrinos consanguíneos, un día. En caso de desplazamiento, dos días. El trabajador podrá utilizarlas de forma discontínua.

5. Nacimiento o adopción de hijos.

6. Matrimonio de productor, quince días naturales.

7. Matrimonio de hermanos, hijos, un día laborable.

8. Cambio de domicilio, un día.

9. Consulta médico de cabecera, tiempo necesario.

10. Consulta a especialistas, tiempo necesario.

11. Por lactancia de un hijo menor de nueve meses, una hora diaria.

Nota. En los puntos 1, 2, 3 y 5, cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, corresponderán cuatro días naturales. A tal efecto se entiende que existe desplazamiento cuando el trabajador tenga que recorrer, al menos, cincuenta kilómetros desde el centro de trabajo al centro sanitario o cementerio.




Enero 2007

Página 15 de 32

Nota. En el punto 8, cuando el cambio de domicilio sea fuera de la localidad anterior, corresponderán dos días naturales, y siempre y cuando no se amplíe o añada al permiso establecido en el punto 6.

Estos permisos retribuidos deberán ejercitarse desde el día del hecho causante o día posterior.

• -Formación: Las empresas facilitarán la asistencia a cursos de formación a sus trabajadores, siempre que esos cursos redunden tanto en beneficio de la propia empresa como profesionalmente al trabajador y la conveniencia o necesidad de realizarlos, así como quien ha de hacerlos, se haga de mutuo acuerdo.

Asimismo las empresas concederán los permisos necesarios para asistir a exámenes finales, sin alteración ni disminución de sus derechos laborales.

• -Excedencias, licencias y permisos retribuidos para el cuidado de hijos: Durante el primer año a partir del inicio de cada situación de excedencia para atender al cuidado de hijos, el trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.

En el supuesto de parto la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables por parto múltiple hasta dieciocho semanas. El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean posteriores al parto, pudiendo hacer uso de éstas el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre.

En lo no previsto en este artículo se estará a lo dispuesto en la Ley 39 de 1999, de 5 de noviembre.

Tendrá la consideración de excedencia forzosa la utilizada para el cuidado de hijos menores.

El inicio de tal excedencia no se computará, en ningún caso, con anterioridad a la realización del permiso por maternidad o el de adopción, en su caso.

La excedencia forzosa para el cuidado de hijos tendrá los derechos efectos que se establecen en el artículo 46.1 del E.T.

• -Protección a la maternidad:

Se estará a lo establecido en la Ley de conciliación de la vida laboral y familiar actualmente vigente.

La mujer trabajadora, durante el período de lactancia (hasta los nueve meses) tendrá derecho a una pausa de una hora, que podrá dividir en dos fracciones o a su voluntad sustituir este derecho por una reducción de su jornada normal en una hora con la misma finalidad. Este período será optativo padre/madre cuando la lactancia sea de forma artificial. Asimismo, en los efectos aquí señalados, se reconocerá la maternidad o paternidad de hecho suficientemente documentado, haya o no vínculo matrimonial.

La mujer, en período de gestación o lactancia natural, quedará excluida de realizar trabajos tóxicos, penosos o peligrosos, y en caso de discrepancia sobre la calificación




Enero 2007

Página 16 de 32

del puesto de trabajo, se estará a lo que resuelva la autoridad laboral, previo informe facultativo.

La mujer trabajadora tendrá derecho a los necesarios períodos de ausencia al trabajo, y éstos serán concedidos de forma remunerada, previa justificación, cuando decida someterse a técnicas de fertilización legalmente autorizadas, cuando acredite la imposibilidad del embarazo por medios naturales.

En caso de embarazo para someterse a las técnicas de presencia sanitaria de la Seguridad Social.

Las trabajadoras en estado gestante no podrán realizar trabajos nocturnos cuando existan diversos turnos de trabajo.

Se proveerá a las mujeres gestantes de ropa de trabajo adecuada a su estado.

Permiso retribuido por parto o adopción: Dieciséis semanas de descanso por parto o adopción si ésta se produce en las cuatro primeras semanas siguientes al nacimiento del hijo. Estas dieciséis semanas o el número que por Ley o Decreto se establezca, serán distribuidas a opción de la madre.

Si la adopción se produce con posterioridad a las cuatro primeras semanas y hasta los tres años de edad del niño, se dispondrá de diez semanas de permiso retribuido cuando concurra enfermedad grave o fallecimiento de la madre.

El trabajador o trabajadora que tengan a su cargo hijos menores de un año de edad tendrán derecho, durante dicho período, a una reducción de una hora en su jornada diaria, pudiendo realizarse dicha reducción al comienzo o al final de la jornada por decisión optativa del trabajador.

Lo anterior será, asimismo, de aplicación en los supuestos de adopción de hijos con edad inferior al citado año.

Art. 19. Horas extraordinarias. Ante la situación de paro existente y con objeto de favorecer la creación de empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir al mínimo indispensable las horas extraordinarias.

En caso de realización se abonarán al importe del 100 por 100 del valor de la hora ordinaria según la siguiente fórmula.

Salario base x 425 días + plus de actividad + antigüedad consolidada/Jornada anual

3.6 CAPÍTULO V. CONCEPTOS RETRIBUIDOS.

Art. 20. Retribuciones. La retribución de cada trabajador estará compuesta por el salario base de este Convenio y los complementos personales de puesto de trabajo, por calidad y cantidad de trabajo y de vencimiento periódico superior a un mes.

Art. 21. Salario base e incremento salarial. Para el año 2004 el salario base del personal afectado por este convenio es el que se especifica en las tablas anexas.




Enero 2007

Página 17 de 32

Dichas tablas son el resultado de incrementar las del año anterior en un 2,70 por 100 (I.P.C. previsto por el gobierno + 0,70) .

Para el año 2005 el incremento de los salarios será el 2,75 por 100 (I.P.C. previsto por el gobierno + 0,75) .

Para el año 2006 el incremento de los salarios será el 2,80 por 100 (I.P.C. previsto por el gobierno + 0,80).

Art. 22. Plus personal de antigüedad consolidado. El concepto y la naturaleza jurídica del complemento personal de antigüedad queda extinguido con fecha 1 de enero de 1998.

Las cantidades que cada trabajador, por este concepto, tuvieran generadas, es decir, las que vinieran percibiendo más la parte proporcional de las que estuvieran en trámite de adquirir se cuantificarán con fecha de 31 de diciembre de 1997, pasándose a formar el Plus Personal Consolidado.

Las cuantías correspondientes a este plus personal consolidado no serán compensables ni absorbibles, revalorizándose cada año según el incremento salarial pactado.

Art. 23. Complementos por puesto de trabajo. Los complementos de esta naturaleza (penosos, tóxicos, peligrosos, etcétera), a que tengan derecho los trabajadores, a quienes se les haya reconocido, se abonará en la forma señalada en la Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica, haciéndose el cómputo sobre los salarios de este Convenio.

Art. 24. Plus de nocturnidad. Los trabajadores con derecho a percibir el plus de nocturnidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de este Convenio, lo harán con una bonificación del 25 por 100 sobre su salario base por las horas computadas como nocturnas.

Art. 25. Plus de actividad. Se abonará a cada trabajador un Plus de Actividad en la cuantía que para cada categoría se fija en la tabla anexa. Este plus de actividad será abonado por día realmente trabajado, considerándose en las empresas que realicen su jornada laboral durante cinco días semanales, toda la semana, incluidos sábados siempre que no sean festivos, y con un rendimiento normal y correcto y podrán ser compensados y absorbidos por remuneraciones superiores fijadas por las empresas en concepto de incentivos, actividad, primas, destajos, tareas o participación en los beneficios abonándose, en cada caso, de ser inferiores, las diferencias hasta el plus de actividad fijado en este Convenio.

Art. 26. Plus de domingos y festivos. Se percibiría por los trabajadores/as que realicen su trabajo en estos días, un complemento cuya cuantía se fijará de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador.

Art. 27. Incentivos. La empresa que trabaje con sistemas de incentivos establecerá sus tarifas de manera que a un rendimiento correcto se obtenga al menos un beneficio equivalente al 25 por 100 de los salarios bases de este Convenio.




Enero 2007

Página 18 de 32

Este último complemento se aplicará en la forma más adecuada técnicamente según la estructura salarial de cada empresa y no será absorbido como consecuencia de aplicación de cualquier sistema de incentivos.

Art. 28. Productividad. Conscientes las partes de una mejora general de la eficacia del sistema productivo y de conseguir para ello la incorporación del marco social e institucional a la consecución de tales mejoras, las organizaciones firmantes consideran clarificar los objetivos a alcanzar, así como los factores que inciden sobre los mismos y los instrumentos básicos para lograrlo, de cara a orientar y facilitar las negociaciones a nivel provincial, tomando como base los siguientes criterios:

• a) El reconocimiento de que los salarios de productividad corresponden al rendimiento normal del puesto de trabajo y por lo tanto exigible al trabajador.

• b) Los elementos que pesan sobre el nivel de productividad de una empresa que se han de considerar para la conducción de aumentos de productividad son los siguientes:

• -Reducción del absentismo.

• -Sistema de organización técnica del trabajo.

• -Nivel tecnológico del equipo productivo.

• -Antigüedad de la maquinaria.

• -Política de inversiones.

• -Política de producción: Productos a fabricar y materias primas a utilizar.

• -Seguridad e Higiene en el Trabajo.

• -Estructura en la plantilla: Categoría, niveles de autoridad, relaciones de dependencia jerárquica, etc.

• -Empleo: Mantenimiento de empleo, nuevos ingresos, jubilaciones, traslados.

• -En el clima de la situación de las relaciones laborales.

• -Política salarial y de incentivación material.

• -La cualificación y adaptación de la mano de obra.

• -Racionalización de la organización productiva.

Los planes de productividad se establecen con la participación de los representantes de los trabajadores considerando los factores anteriores y garantizando la vigilancia de su cumplimiento por ambas partes.




Enero 2007

Página 19 de 32

Art. 29. Gratificaciones extraordinarias. Se abonarán dos gratificaciones extraordinarias, el 16 de julio y el 22 de diciembre, calculadas ambas sobre los salarios base más el plus de antigüedad consolidado si lo tuviese.

Ambas serán de treinta días para todo el personal y tendrán consideración de semestrales a efectos de liquidación.

Art. 30. Gratificación de septiembre. Todos los trabajadores, independientemente de su categoría profesional, recibirán de la empresa en concepto de gratificación de septiembre, para 2004, la cantidad de 270,82 euros.

Para los años 2005 y 2006 se aplicarán los mismos incrementos que se efectúen a las tablas salariales.

Dicha gratificación plus se hará efectiva junto a los devengos que se practiquen en el mes de septiembre.

Dicha cantidad será compensable y absorbible por cualquier concepto económico nuevo que se cree en este Convenio.

Esta cantidad tendrá consideración anual a efectos de su liquidación, es decir, por el tiempo trabajado entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del siguiente año.

Art. 31. Dietas. Los trabajadores que por necesidad de la industria y por orden de la empresa tengan que efectuar viajes o desplazamientos a poblaciones distintas a las que radique la empresa o taller percibirán, en concepto de compensación a los gastos que se originen, durante el año 2004, una dieta de 31,57 euros. Si el regreso al domicilio se efectuase en el mismo día se abonará media dieta de 11,27 euros.

Dichas cantidades se entienden sólo para el territorio nacional. Si por circunstancias especiales los gastos originados por el desplazamiento sobrepasaran el importe de la dieta, el exceso será abonado por la empresa, previo conocimiento y aprobación del mismo por la empresa y posterior justificación por el trabajador.

Para los años 2005 y 2006 se incrementará la cuantía de la dieta en el mismo porcentaje que lo hagan las tablas salariales del presente Convenio.

Art. 32. Complemento por enfermedad y/o accidente. En caso de incapacidad temporal por enfermedad común, accidente no laboral, enfermedad profesional, accidente laboral, el trabajador percibirá el 100 por 100 de la base de cotización del mes anterior desde el primer día de la baja hasta la fecha de alta.

Art. 33. Retribución de vacaciones. Se percibirán treinta días naturales a razón de salario base, plus de actividad y plus personal de antigüedad consolidado.

En aquellas empresas que trabajen con el sistema de incentivos, la retribución de vacaciones se hará a razón de salario base, plus personal de antigüedad consolidado, y la media de los incentivos abonados individualmente a cada trabajador en los tres meses anteriores.




Enero 2007

Página 20 de 32

Art. 34. Cláusula de garantía salarial. Para el año 2004, en el supuesto de que el I.P.C. a nivel nacional, establecido por el I.N.E., registrase a 31 de diciembre de 2004 un incremento superior al 2 por 100 con respecto al 1 de enero de 2004, se procederá a revisar las tablas salariales en el exceso de la indicada cifra, sirviendo las cantidades resultantes de base de cómputo para elaborar las tablas salariales del año siguiente y teniendo efectos retroactivos el pago de dicha diferencia a partir del mes en que se supere el 2 por 100.

Para el año 2005, en el supuesto de que el I.P.C. a nivel nacional, establecido por el I.N.E., registrase al 31 de diciembre de 2005, un incremento superior al previsto por el Gobierno para ese mismo año se procederá a revisar los salarios en el exceso de la citada previsión, sirviendo las cantidades resultantes como base de cómputo para elaborar las tablas salariales del año siguiente y teniendo efectos retroactivos su abono desde enero del 2005 en la cuantía del 50 por 100 de la diferencia existete entre I.P.C. previsto y el real.

Para el año 2006, la cláusula de garantía salarial será similar a la del 2005, salvo que el abono de los efectos retroactivos se efectuará en la cuantía del 75 por 100 de la diferencia entre el I.P.C. previsto y el real.

Art. 35. Premio por jubilación.Todos los trabajadores afectados por el presente Convenio percibirán, de acuerdo con sus años de permanencia en la empresa y su edad, las siguientes cantidades:

• -Sesenta y cinco años de edad: 21,76 euros, por año de servicio.

• -Sesenta y cuatro años de edad: 21,76 euros, por año de servicio.

• -Sesenta y tres años de edad: 63,27 euros, por año de servicio.

En el supuesto caso que por Ley se modifique la edad de jubilación se adaptará la tabla de acuerdo con la modificación.

3.7 CAPÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES DE ORDEN SOCIAL.

La Ley 8 de 1998, de 7 de abril y Real Decreto 396 de 1996, de 1 de marzo, regulan el derecho administrativo sancionatorio de los empresarios, así como de las mutuas patronales de accidentes de trabajo y agencias de colocación. A sus contenidos y procedimientos se someten expresamente las partes firmantes del presente Convenio Colectivo así como al capítulo IV del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Régimen disciplinario.

Art. 36. Faltas. A efectos laborales se entiende por faltas toda acción u omisión que suponga un quebranto de los derechos de cualquier índole impuestos por las disposiciones laborales vigentes y, en particular, las que figuran en el presente capítulo.




Enero 2007

Página 21 de 32

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará atendiendo a su importancia, trascendencia o malicia, en leve, grave o muy grave. La enumeración de las faltas que se hacen en los artículos siguientes es meramente enunciativa.

Art. 37. Faltas leves.-De una a tres faltas de puntualidad al trabajo, sin la debida justificación, cometidas durante el período de un mes.

• -No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la falta, la razón de ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho.

• -El abandono del trabajo sin causa justificada, que sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se causase perjuicio de alguna consideración a la empresa o a los compañeros del trabajo o fuera causa de accidente, esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según los casos.

• -Descuidos en la conservación del material.

• -Falta de aseo o limpieza personal.

• -No atender al público con la corrección y diligencias debidas.

• -No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.

• -Discutir violentamente con los compañeros dentro de la jornada de trabajo.

• -Faltar al trabajo un día sin causa justificada.

Art. 38. Faltas graves.Se califican como faltas graves las siguientes:

• -Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cometidas durante un período de treinta días.

• -Faltar de uno a tres días de trabajo durante un período de treinta días sin causa que lo justifique. Bastará una sola falta cuando tuviera que relevar a un compañero o cuando como consecuencia de la misma se causase perjuicio de alguna consideración a la empresa.

• -No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social.

• -Entregarse a juegos, cualquiera que sean, dentro de la jornada de trabajo.

• -La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, incluida la resistencia y obstrucción a nuevos métodos de racionalización de trabajo o modernización de maquinaria que pretenda introducir la empresa, así como negarse a rellenar las hojas de trabajo y control de asistencia. Si ello implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa o compañeros de trabajo, se considerará falta muy grave.




Enero 2007

Página 22 de 32

• -Simular la presencia de otro al trabajo, firmando o fichando por él.

• -La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la marcha del mismo.

• -La imprudencia en acto de servicio. Si la imprudencia implicase riesgo de accidente para sí o para sus compañeros, o peligro de averías para las instalaciones, podrá ser considerada como falta muy grave. En todo caso, se considerará imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas y aparatos de seguridad de carácter obligatorio.

• -Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como el empleo para usos propios de herramientas de la empresa.

• -La reiteración o reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción que no sea la de amonestación verbal.

• -La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.

Art. 39. Faltas muy graves. Se califican como faltas muy graves las siguientes:

• -Más de diez faltas no justificadas de puntualidad, cometidas en un período de seis meses o veinte en un año.

• -Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un mismo mes.

• -El fraude o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros como a la empresa o a cualquier persona, realizado dentro de las dependencias de la misma o durante acto de servicio en cualquier lugar.

• -La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre que exista falta cuando un trabajador en baja por uno de tales motivos, realice trabajos de cualquier clase, por cuenta propia o ajena. También se comprenderá en este apartado toda manipulación hecha para prolongar la baja por accidente o enfermedad.

• -La embriaguez o estado de toxicomanía habitual durante el trabajo.

• -Violar el secreto de la correspondencia o de documentos reservados a la empresa.

• -Revelar a elementos extraños datos de reserva obligatoria.

• -Dedicarse a actividades que la empresa hubiera declarado incompatibles o que impliquen competencia hacia la misma.

• -Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración a los jefes o sus familiares, así como a los compañeros y subordinados.

• -Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia inexcusable.




Enero 2007

Página 23 de 32

• -Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad, sin previo aviso.

• -La disminución no justificada en el rendimiento normal del trabajo.

• -Originar riñas y pendencias con sus compañeros de trabajo.

• -La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de un trimestre y hayan sido sancionadas.

• -Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto a la intimidad y a la consideración debida a la dignidad, y las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual ejercidas sobre cualquier trabajador/a de la empresa. Estos supuestos, en caso de ser ejercidos desde posiciones de superioridad jerárquicas, y aquellos que se ejercen sobre personas con contrato no indefinido, se considerarán, además de como falta muy grave, como abuso de autoridad sancionable con la inhabilitación para el ejercicio de funciones de mando o cargos de responsabilidad de las personas que los hayan efectuado.

• -Los abusos de autoridad que se pudieran cometer por sus directivos, jefes o mandos intermedios. Se considerará abuso de autoridad siempre que un superior cometa un hecho arbitrario con infracción manifiesta y deliberada de un precepto legal y con perjuicio notorio para un inferior.

• -La falsedad u omisión maliciosa de datos que afecten a la Seguridad Social.

Art. 40. Sanciones. Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que incurran en faltas son las siguientes: Por faltas leves:

• -Amonestación verbal.

• -Amonestación por escrito.

Por faltas graves:

• -Amonestación por escrito.

• -Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.

Por faltas muy graves:

• -Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.

• -Inhabilitación por un período no superior a cinco años para ascender de categoría.

• -Traslado de puesto de trabajo dentro de la misma fábrica.

• -Despido.

La enumeración de las sanciones hechas en los párrafos anteriores es meramente enunciativa y no exhaustiva.




Enero 2007

Página 24 de 32

La sanción cuando implique suspensión de empleo y sueldo o despido, se notificará simultáneamente al Comité de Empresa o Delegados de Personal.

Art. 41. Prescripción de las faltas. Las faltas leves prescribirán a los diez días naturales de haberse cometido.

• -Las faltas graves prescribirán a los veinte días naturales de haberse cometido.

• -Las faltas muy graves prescribirán a los sesenta días naturales a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

3.8 CAPÍTULO VII. SALUD LABORAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

Art. 42. Seguro de accidentes. Las empresas establecerán un seguro individual de accidentes corporales que cubra los posibles riesgos de sus trabajadores en el desarrollo de su actividad en el seno de la empresa, siempre que como consecuencia de estos accidentes se derive muerte, invalidez total para la profesional habitual, invalidez absoluta o gran invalidez.

La suma asegurada no podrá ser inferior en ninguno de los casos a 21.035 euros para los tres años de vigencia del Convenio, cubriendo la póliza las veinticuatro horas del día.

Art. 43.Reconocimiento médico anual. En esta materia se estará lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Se realizará al menos un reconocimiento médico anual a todos los trabajadores, respetando en todo caso la intimidad del trabajador y la confidencialidad de los datos.

Art. 44. Derechos de los trabajadores en materia de salud laboral.-Derecho a la protección frente a los riesgos: Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

Ese deber genérico del empresario se concreta en las empresas, en una serie de derechos de información, formación, consulta y participación de los trabajadores.

• -Evaluación de riesgos y acción preventiva:

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de la preceptiva evaluación inicial de riesgos, evaluación que habrá de realizarse, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad y los posibles riesgos especiales.




Enero 2007

Página 25 de 32

Si los resultados de la evaluación lo hicieran necesario, el empresario realizará las actividades de prevención necesarias, para garantizar el mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

• -Equipos de trabajo y medios de protección:

El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados y estén adaptados para el trabajo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o puedan limitarse, suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

• -Derecho a la información:

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban las informaciones necesarias en relación con: Riesgos que afectan al conjunto de trabajadores de la empresa, así como a cada puesto de trabajo o función.

Las medidas y actividades de protección frente a los riesgos definidos.

Las medidas de emergencia y evacuación.

Riesgos graves e inminentes. De producirse este supuesto el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo.

• -Derecho a la formación:

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada, centrada específicamente en su puesto de trabajo o función, repitiéndose periódicamente si fuese necesario.

Esta formación se impartirá dentro de la jornada de trabajo o como, en su defecto, en otras horas, pero con descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos.

• -Consulta y participación de los trabajadores:

Los trabajadores tienen derecho a ser consultados y participar en las gestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes.

• -Delegados de prevención:

Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales.




Enero 2007

Página 26 de 32

Sus competencias son las siguientes:

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones sobre la planificación y la organización del trabajo, que pudiera tener repercusiones para la seguridad y salud de los trabajadores, así como de la organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de riesgos.

Sus facultades son las siguientes:

En el ejercicio de las competencias atribuidas a los delegados de prevención, éstos estarán facultados para:

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de riesgos

Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo, daños producidos en la salud de los trabajadores e informes técnicos sobre protección y prevención en la empresa.

Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer su función de vigilancia y control, pudiendo a tal fin, comunicarse con los trabajadores durante la jornada.

Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin, efectuar propuestas al empresario. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas deberá ser motivada.

Dotación por parte de la empresa de los medios y del tiempo necesario para el desarrollo de su labor, incluido crédito horario adicional para cursos básicos de salud laboral realizados por las organizaciones sindicales.

• -Ropa de trabajo:

Las empresas afectadas por este convenio, sea cual fuere el número de productores que tengan a su servicio, proveerán a los mismos de dos prendas de trabajo al año.

En aquellas que por circunstancias especiales de producción, se requieran más prendas, se arbitrarán los medios adecuados para ello.

La calidad y confección de las mismas, deberá ser adecuada a la utilización y duración para las que están destinadas.

En lo referente a ropa de trabajo y equipos especiales de prescripción por criterios de seguridad e higiene en el trabajo, se entenderá el equipamiento del trabajador sin limitación de su duración.

• -Ley de Prevención de Riesgos Laborales:




Enero 2007

Página 27 de 32

En lo no previsto en los artículos anteriores, en materia de salud y prevención, se estará a lo dispuesto en la Ley 31 de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales y demás normas de desarrollo.

Art. 45. Deberes de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.Corresponde a cada trabajador velar mediante el cumplimiento de las medidas de prevención por su propia seguridad y salud en el trabajo, así como por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional.

Los trabajadores deberán, en particular:

• -Usar adecuadamente los equipos y medios con que desarrollen su actividad.

• -Utilizar correctamente los equipos y medios de protección facilitados por el empresario de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

• -Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad.

• -Informar de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier situación que, basada en motivos racionales, entrañe un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

• -Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

• -Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

El incumplimiento por los trabajadores de estas obligaciones tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores.

3.9 CAPÍTULO VIII. DERECHOS SINDICALES.

Art. 46. De los representantes de los trabajadores. Se entenderá por representantes de los trabajadores/as a los Comités de Empresa o Delegados de personal y a los Delegados sindicales de la sección sindical de empresa, que tendrán las facultades, derechos y obligaciones señalados para los mismos por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, el Estatuto de los Trabajadores, y el propio Convenio Colectivo.

Art. 47. Comités de empresa y delegados de personal.1. FUNCIONES: Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las leyes, se reconoce a los Comités de Empresa y/o Delegados de personal las siguientes funciones:

SER INFORMADOS POR LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

Trimestralmente sobre la evolución general del sector económico al que pertenece la empresa, y la situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa de producción y evolución probable del empleo en la empresa.




Enero 2007

Página 28 de 32

Anualmente, conocer el balance, cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la empresa revista la forma de sociedad, por acciones o participaciones, de cuantos documentos se den a conocer a los socios.

Con carácter previo a su ejecución por la empresa, sobre las reestructuraciones de plantilla, cierres, totales o parciales, definitivos o temporales y las reducciones de jornadas, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones empresariales y sobre los planes de formación profesional de las empresas.

En función de la materia que se trate:

• -Sobre la implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de premios o incentivos y valoración de puestos de trabajo.

• -Sobre la fusión, absorción o modificación del estatus jurídicos de la empresa cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen del empleo.

• -El empresario facilitará al Comité de Empresa o Delegados de Personal el modelo o modelos de contrato de trabajo que habitualmente utilice.

• -En lo referente a las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias y los índices de siniestralidad.

Las empresas darán a conocer a los miembros del Comité de Empresa y Delegados de Empresa, los TCl y TC2.

GARANTIAS:

Los miembros del Comité de Empresa y los Delegados de Personal, como representantes legales de los trabajadores tendrán las garantías recogidas en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

La disponibilidad de horas sindicales retribuidas para el ejercicio de sus funciones se establecen de acuerdo con la siguiente escala:

• -Hasta cien trabajadores, veinticinco horas.

• -De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, treinta horas.

• -A partir de doscientos cincuenta y un trabajador, cuarenta horas.

Previa comunicación a la dirección de la empresa podrá establecerse la acumulación de horas de los distintos miembros de la representación de los trabajadores, de uno o varios de sus componentes sin rebasar el 50 por 100 del resto.

Asimismo y con objeto de facilitar la mayor información de carácter sindical en el seno de la empresa, reconoce la obligación del tablón de anuncios.




Enero 2007

Página 29 de 32

Art. 48. De los Sindicatos. Las partes firmantes por las presentes estipulaciones ratifican uno vez más su condición de interlocutores válidos, y se reconocen asimismo como tales, en orden a instrumentar a través de sus organizaciones unas relaciones laborales racionales, basadas en el respeto mutuo y tendentes a facilitar la resolución de cuantos conflictos y problemas suscite nuestra dinámica social.

Los Sindicatos son elementos básicos y constitucionales para afrontar a través de ellos las necesarias relaciones entre los trabajadores/as y empresarios/as. En este sentido y cuanto a sus competencias, funciones y atribuciones se estará a lo dispuesto en las leyes de referencia y en particular a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y entre otras tendrá las siguientes:

1. Quienes ostenten cargos electivos sindicales tendrán derecho:

• a) Al disfrute de permisos no retribuidos para el desarrollo de sus funciones sindicales.

• b) A la excedencia forzosa, con reserva del puesto de trabajo y cómputo de antigüedad.

• c) A la asistencia y acceso a los centros de trabajo para participar en las actividades propias de su Sindicato o de los trabajadores, previa comunicación al empresario y sin perjuicio del desarrollo normal del proceso productivo.

• d) Los representantes sindicales que participen en las Comisiones Negociadoras, Mixtas o Paritarias del Convenio Colectivo tendrán derecho a la concesión de los permisos retribuidos necesarios para el adecuado ejercicio de su labor como negociadores.

2. Cuota sindical:

A requerimiento de los Sindicatos, las empresas descontarán en la nómina mensual de los trabajadores con autorización escrita de éstos, el importe de la cuota sindical correspondiente que se ingresará en la cuenta corriente que designe el Sindicato en cuestión.

La Dirección de la Empresa entregará copia de la transferencia a la representación sindical, si la hubiere.




Enero 2007

Página 30 de 32

3.10 TABLA SALARIAL METAL 2004

GRUPO CATEGORÍA SALARIO BASE P. ACTIVIDAD

EUROS MES EUROS DÍA EUROS MES EUROS DÍA

I Analista de sistemas 1.227,75 104,90

Arquitecto 1.227,75 104,90

Directores de Áreas y serv. 1.227,75 104,90

Ingenieros 1.227,75 104,90

Licenciados 1.227,75 104,90

II Arquitectos técnicos (aparej.) 1.109,19 79,12

Arquitectos técnicos (peritos) 1.109,19 79,12

Graduados sociales 927,84 77,67

ATS 868,18 75,76

III Contramaestre 912,18 76,81

Jefe Taller (foac. cualificada) 997,30 82,16

Maestro industrial 927,84 77,67

Maestro de taller 912,18 76,71

Maestro de segunda 867,78 75,70

Jefe de Áreas y servicios 954,37 79,81

Delineante proyectista 931,00 78,47

IV Encargado sección o cuadrilla 906,82 76,71

Delineante de 1ª 902,86 75,70

V Capataz 867,78 75,70

Capataz de peones 854,23 76,71

Oficial admvo. 1ª 906,82 76,71

Oficial admvo. 2ª 867,78 75,70




Enero 2007

Página 31 de 32

Delineante 860,19 73,68

Viajante 906,82 76,71

Oficial 1ª (talleres) 29,53 3,08

Oficial 2ª (talleres) 28,40 3,05

Chófer op cam. Grúa 29,53 3,08

VI Telefonista 844,58 74,25

Auxiliares en general 844,58 74,25

Chófer de turismo 28,40 3,08

Especialista 26,79 3,00

Profesional de oficio 3ª taller 27,88 3,02

Almacenero 26,79 3,00

Conserje 27,81 2,94

Listero 27,81 3,04

Pesador basculero 27,81 3,02

VII Peón 25,91 2,94

Portero, ordenanza, guarda 25,91 2,94

Vigilante 25,91 2,94

Personal de limpieza 25,91 2,94

Formación 1º año 504,79

Formación 2º año 549,65

Cantidades cuya percepción deberán garantizar las empresas por día efectivamente trabajado a los trabajadores con sistema de incentivos conforme a lo establecido en el presente convenio.

CATEGORÍAS Complemento euros/día

Peón 0,99

Especialista 1,04




Enero 2007

Página 32 de 32

Oficial tercera 1,09

Oficial segunda 1,12

Oficial primera 1,14

Lis Almacén 1,09

Chófer motocarro 1,09

Chófer turismo 1,12

Chófer po Cam Grúa 1,14

Guardia vigilante 0,99

Conserje 1,09

Mozo Espec Almacén 1,04

Personal de limpieza 0,99

Portero, ordenanza 0,99

Dieta: 31,57 euros.

Media dieta: 11,27 euros.

Gratificación septiembre año 2004: 270,82 euros.




Enero 2007

Página 1 de 28

Anexo 6. PLAN FINANCIERO




Enero 2007

Página 2 de 28


1. INTRODUCCIÓN 4

1.1 ESCENARIO OPTIMISTA 4

1.2 ESCENARIO PESIMISTA 4

2. INVERSIONES INICIALES 5

3. COSTES INICIALES 6

4. ESCENARIO OPTIMISTA 7

4.1 FINANCIACIÓN 7

4.1.1 Tabla de amortización del préstamo a largo plazo 8

4.1.2 Tabla de amortización del préstamo a corto plazo 8



4.3 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 11

4.4 FLUJO DE CAJA 14

4.5 BALANCE 15

4.6 RATIOS 17

5. ESCENARIO PESIMISTA 18

5.1 FINANCIACIÓN 18

5.1.1 Tabla de amortización del préstamo a largo plazo 19

5.1.2 Tabla de amortización del préstamo a corto plazo 19





Enero 2007

Página 3 de 28


5.3 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 22

5.4 FLUJO DE CAJA 25

5.5 BALANCE 26

5.6 RATIOS 28




Enero 2007

Página 4 de 28

1. INTRODUCCIÓN

Este documento tiene por objeto mostrar los resultados económicos-financieros obtenidos en dos escenarios diferentes, el pesimista y el optimista. Para la definición de ambos escenarios se ha actuado sobre las variables que se han considerado críticas para el desarrollo del proyecto, con objeto de ver la influencia de su variación en la viabilidad y rentabilidad del mismo.

El Plan Financiero se ha realizado considerando un horizonte temporal de diez años, debido al carácter industrial de NEVEEL. El primer año será de constitución de la empresa, ejecución de las construcciones e instalaciones necesarias y la prueba de la maquinaria, siendo el año 2007 el punto de inicio de la actividad productiva.

Los resultados obtenidos en el escenario medio o realista se han incluido en el capítulo 10 de la memoria, dedicado al plan financiero.

A continuación enumeran las consideraciones realizadas en cada uno de dichos escenarios:

1.1 ESCENARIO OPTIMISTA • Bajada 4 €/tn el precio de compra del chapajo. • Bajada 5 €/tn el precio de compra del paquete • Subida 1 punto la productividad input/output. • Subida 5 €/tn el precio de venta de fragmentada. • Crédito a corto plazo de 100.000 €. • Subida anual de sueldos MOD 5% • CAPITAL SOCIAL: 1.636.883 €. • CREDITO HIPOTECARIO: 6.547.532 €.

1.2 ESCENARIO PESIMISTA • Subida 5 €/tn el precio de compra del chapajo. • Subida 2 €/tn el precio de compra del paquete. • Bajada 3 €/tn el precio de venta de metales sucios. • Crédito a corto plazo de 1.130.000 €. • Subida anual de sueldos a IPC 3%. (El realista está al 4%) • CAPITAL SOCIAL: 1.636.883 €. • CREDITO HIPOTECARIO: 6.547.532 €.




Enero 2007

Página 5 de 28

2. INVERSIONES INICIALES

La inversión inicial requerida para la puesta en marcha de la actividad industrial de NEVEEL, en los tres escenarios, asciende a la cantidad de 8.184.415€, distribuida de la siguiente manera:

Inversión Maquinaria 5.563.019 € Local 1.071.976 € Terreno 1.128.593 € Pórtico detector 31.253 € Bascula 18.752 € Camiones 75.014 € Gastos de constitución (varios) 221.708 € Mobiliario, material oficina, comunicaciones 74.100 € Inv Total 8.184.415 € Subvención 0 % Vr. Subvención -- -- Amortización Maquinaria 10 años Amortización Maq. Adicional 5 años Finan Privada 8.184.415 € Financiación Externa 80 % Tasa i 6 % Fondos propios 1.636.883 € Fondos ajenos (Crédito Banco) 6.547.532 € Impuestos 35 %

Como podemos observar en la tabla anterior nuestra actividad requiere una fuerte inversión inicial en activo fijo, siendo las partidas relativas a la maquinaria principal y complementaria de la planta las de mayor peso.


• El terreno necesario se ha dimensionado haciendo benchmarking con las empresas del sector de capacidad productiva parecida a la de NEVEEL, es decir, de 3000 C.V.


• El precio de la maquinaria corresponde a precios de catalogo de los distintos fabricantes.

• El precio de la construcción de la planta y de la adecuación del terreno, se ha calculado pidiendo presupuesto detallado a tres empresas constructoras diferentes.




Enero 2007

Página 6 de 28

3. COSTES INICIALES

Los datos de partida para el cálculo de los costes derivados de la actividad productiva de NEEVEL, en los tres escenarios, se resumen a continuación.

Datos de Partida Precio Energía 0,06 €/Kwh Capacidad productiva 172 dias/año Producción diaria 8 h/día Consumo energía 2.200 €/Kw Desgaste maquinaria 2,70 €/tn Martillos 1,96 €/tn Ratio input/output 98 %

Con estos datos de partida, en la siguiente tabla se resumen los principales costes anuales


TOTAL 2.467.195 €

Los costes de estructura se detallan a continuación:

Número Fijo Variable Total bruto Base Cotización Tipo cotización Coste S.S. Dietas Total añoGerente 1 60.000 € 24.000 € 84.000 € 20.789 € 32,00% 10.560 € 10.480 € 105.040 €Secretaria Dirección 1 18.000 € 18.000 € 32,00% 5.760 € 23.760 €

Dep. Comercial y MarketingDirector Comercial Y Marketing 1 36.000 € 9.000 € 45.000 € 20.789 € 32,00% 10.560 € 10.480 € 66.040 €

Dep. TécnicoDirector Técnico 1 36.000 € 9.000 € 45.000 € 20.789 € 32,00% 10.560 € 3.240 € 58.800 €Auxiliar Administrativo 1 15.000 € 15.000 € 0 € 32,00% 4.800 € 19.800 €Encargado de Fragmentadora 1 35.000 € 35.000 € 18.537 € 32,00% 10.560 € 45.560 €Maquinista Molino 1 30.000 € 30.000 € 12.800 € 32,00% 9.600 € 39.600 €Maquinista Grúa 1 28.000 € 28.000 € 12.800 € 32,00% 8.960 € 36.960 €Triaje Metales 1 18.000 € 18.000 € 0 € 32,00% 5.760 € 23.760 €Triaje Fragmentadora 1 18.000 € 18.000 € 0 € 32,00% 5.760 € 23.760 €Conductor Pala 1 21.000 € 21.000 € 12.300 € 32,00% 6.720 € 27.720 €Conductor Grúa Móvil 1 20.000 € 20.000 € 12.300 € 32,00% 6.400 € 26.400 €Conductor Camión 2 25.000 € 25.000 € 12.300 € 32,00% 8.000 € 66.000 €Basculista 1 21.000 € 21.000 € 0 € 32,00% 6.720 € 27.720 €

Dep. Compras y LogísticaDirector Compras y Logística 1 36.000 € 9.000 € 45.000 € 20.789 € 32,00% 10.560 € 3.240 € 58.800 €Comercial 1 20.000 € 5.000 € 25.000 € 18.537 € 32,00% 8.000 € 1.200 € 34.200 €Auxiliar Compras y Logística 1 15.000 € 15.000 € 0 € 32,00% 4.800 € 19.800 €

Dep. Administración y FinanzasDirector Administrativo Financiero 1 36.000 € 9.000 € 45.000 € 20.789 € 32,00% 10.560 € 3.240 € 58.800 €Administrativo 2 18.000 € 18.000 € 17.386 € 32,00% 5.760 € 47.520 €

Total año: 810.040 €




Enero 2007

Página 7 de 28

4. ESCENARIO OPTIMISTA

4.1 FINANCIACIÓN


Fondos Ajenos 6.547.532 € 100.000 € Periodo Amz 10 años 5 años Tasa de Interes 6% 6%


En ninguno de los cálculos se han tenido en cuenta las posibles subvenciones, aunque es muy probable que el proyecto pueda beneficiarse de ellas. En principio, se ha decidido no tenerlas en cuenta en los cálculos del plan financiero para no vincular de viabilidad del proyecto con la financiación externa.




Enero 2007

Página 8 de 28

4.1.1 Tabla de amortización del préstamo a largo plazo

Ejercicio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Cuota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Pago 889.600€ 889.600€ 889.600€ 889.600€ 889.600€ 889.600€ 889.600€ 889.600€ 889.600€ 889.600€ Cap Amort 496.748€ 526.553€ 558.146€ 591.635€ 627.133€ 664.761€ 704.646€ 746.925€ 791.741€ 839.245€ Intereses 392.852€ 363.047€ 331.454€ 297.965€ 262.467€ 224.839€ 184.954€ 142.675€ 97.859€ 50.355€ Pendiente 6.050.784€ 5.524.231€ 4.966.085€ 4.374.450€ 3.747.317€ 3.082.556€ 2.377.910€ 1.630.985€ 839.244€ -1€

4.1.2 Tabla de amortización del préstamo a corto plazo

Ejercicio 2007 2008 2009 2010 2011Cuota 1 2 3 4 5Pago 23.740€ 23.740€ 23.740€ 23.740€ 23.740€ Cap Amort 17.740€ 18.804€ 19.932€ 21.128€ 22.396€ Intereses 6.000€ 4.936€ 3.807€ 2.611€ 1.344€ Pendiente 82.260€ 63.456€ 43.524€ 22.396€ -€




Enero 2007

Página 9 de 28








Enero 2007

Página 10 de 28


La capacidad productiva anual de NEVEEL al inicio de la actividad será la siguiente:

Capacidad 80 tn/horaCap anual 110.080 tn/añoOutput 79 tn/horaProd anual 108.979 tn/año

Producción


Paquete 88.000 tnChapajo 22.080 tnTOTAL 110.080 tn

Volúmen anual


Fracciones de salida % Cantidad toneladasFragmentada 75% 81.734Metales sucios 7,5% 8.173Residuo ligero 17,5% 19.071

La previsión de compras y ventas, con los precios fijados en los apartados anteriores y con las fracciones de salida estimadas, es la siguiente.

PREVISIONES DE COMPRAS €/ton COMPRASPaquete 145 12.760.000€ Chapajo 120 2.649.600€

15.409.600€

PREVISIONES DE VENTAS €/ton INGRESOSVta. Fragmentada 245 20.024.928€ Vta. Metales sucios 260 2.125.094€ Coste vertido -40 -762.854€

22.150.022€




Enero 2007

Página 11 de 28

4.3 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Gastos


Materia Prima 15.409.600€ 16.180.080€ 16.989.084€ 17.838.538€ 18.730.465€ 19.666.988€ 20.650.337€ 21.682.854€ 22.766.997€ 23.905.347€ 3.- Gastos de personal 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€

MOD 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€



Energía 181.632€ 190.714€ 200.250€ 210.263€ 220.776€ 231.815€ 243.406€ 255.576€ 268.355€ 281.773€ Cambio Martillos 215.757€ 226.545€ 237.872€ 249.766€ 262.254€ 275.367€ 289.135€ 303.592€ 318.772€ 334.711€ Mantenimiento Maquinaria 297.216€ 312.077€ 327.681€ 344.065€ 361.268€ 379.331€ 398.298€ 418.213€ 439.124€ 461.080€ Seguro Planta 163.688€ 171.872€ 180.466€ 189.489€ 198.963€ 208.911€ 219.357€ 230.325€ 241.841€ 253.933€ Transportes 648.862€ 681.305€ 715.370€ 751.139€ 788.696€ 828.131€ 869.538€ 913.015€ 958.666€ 1.006.599€ Gastos Generales 100.000€ 105.000€ 110.250€ 115.763€ 121.551€ 127.629€ 134.010€ 140.711€ 147.747€ 155.134€ Reparaciones varias 50.000€ 52.500€ 55.125€ 57.881€ 60.775€ 63.814€ 67.005€ 70.355€ 73.873€ 77.567€

I.- Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6) 2.762.707€ 2.978.727€ 3.205.548€ 3.443.710€ 3.693.785€ 4.040.522€ 4.316.224€ 4.605.711€ 4.909.671€ 5.228.837€



II. Resultados financieros positivos ( B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ III.- Beneficios de las actividades ordianarias (AI+AII-BI-BII) 2.363.855€ 2.610.744€ 2.870.287€ 3.143.134€ 3.429.974€ 3.815.683€ 4.131.270€ 4.463.036€ 4.811.812€ 5.178.482€




Enero 2007

Página 12 de 28


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Gastos



V.- Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) 2.363.855€ 2.610.744€ 2.870.287€ 3.143.134€ 3.429.974€ 3.815.683€ 4.131.270€ 4.463.036€ 4.811.812€ 5.178.482€ 15.- Impuesto sobre sociedades 827.349€ 913.760€ 1.004.600€ 1.100.097€ 1.200.491€ 1.335.489€ 1.445.945€ 1.562.063€ 1.684.134€ 1.812.469€ 16.- Otros impuestos

VI.- Resultados del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16) 1.536.506€ 1.696.984€ 1.865.687€ 2.043.037€ 2.229.483€ 2.480.194€ 2.685.325€ 2.900.973€ 3.127.678€ 3.366.013€




Enero 2007

Página 13 de 28


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Ingresos


Ingresos de clientes 22.150.022€ 23.257.523€ 24.420.399€ 25.641.419€ 26.923.490€ 28.269.665€ 29.683.148€ 31.167.305€ 32.725.670€ 34.361.954€ Coste del Vertido -762.854€ -800.997€ -841.047€ -883.099€ -927.254€ -973.617€ -1.022.298€ -1.073.413€ -1.127.084€ -1.183.438€












Enero 2007

Página 14 de 28

4.4 FLUJO DE CAJA Apertura 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Cobros 8.284.415€ 16.612.515€ 22.980.648€ 24.129.678€ 25.336.164€ 26.602.971€ 27.933.117€ 29.329.779€ 30.796.263€ 32.336.076€ 33.952.881€ Clientes en el Año 16.612.515€ 22.980.648€ 24.129.678€ 25.336.164€ 26.602.971€ 27.933.117€ 29.329.779€ 30.796.263€ 32.336.076€ 33.952.881€ Capital Social 1.636.883€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ Prestamo LP 6.547.532€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ Prestamo CP 100.000€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Pagos 8.282.099€ 15.700.586€ 22.538.879€ 23.704.168€ 24.928.023€ 26.213.382€ 27.539.615€ 29.038.857€ 30.526.572€ 32.089.054€ 33.730.061€ Proveedores en el Año -€ 11.557.197€ 15.987.459€ 16.786.833€ 17.626.176€ 18.507.483€ 19.432.860€ 20.404.497€ 21.424.728€ 22.495.965€ 23.620.758€ LP Devolución de prestamos -€ 496.748€ 526.553€ 558.146€ 591.635€ 627.133€ 664.761€ 704.646€ 746.925€ 791.741€ 839.245€ LP Pago de intereses -€ 392.852€ 363.047€ 331.454€ 297.965€ 262.467€ 224.839€ 184.954€ 142.675€ 97.859€ 50.355€ CP Devolución de prestamos -€ 17.740€ 18.804€ 19.932€ 21.128€ 22.396€ -€ -€ -€ -€ -€ CP Pago de intereses -€ 6.000€ 4.936€ 3.807€ 2.611€ 1.344€ -€ -€ -€ -€ -€ Pagos a Hacienda (IS) -€ -€ 827.349€ 913.760€ 1.004.600€ 1.100.097€ 1.200.491€ 1.335.489€ 1.445.945€ 1.562.063€ 1.684.134€ MOD 67.503€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ 810.040€ Energía 20.181€ 181.632€ 190.714€ 200.250€ 210.263€ 220.776€ 231.815€ 243.406€ 255.576€ 268.355€ 281.773€ Cambio Martillos -€ 215.757€ 226.545€ 237.872€ 249.766€ 262.254€ 275.367€ 289.135€ 303.592€ 318.772€ 334.711€ Mantenimiento Maquinaria -€ 297.216€ 312.077€ 327.681€ 344.065€ 361.268€ 379.331€ 398.298€ 418.213€ 439.124€ 461.080€ Seguro Planta -€ 163.688€ 171.872€ 180.466€ 189.489€ 198.963€ 208.911€ 219.357€ 230.325€ 241.841€ 253.933€ Transportes -€ 648.862€ 681.305€ 715.370€ 751.139€ 788.696€ 828.131€ 869.538€ 913.015€ 958.666€ 1.006.599€ Gastos Generales 10.000€ 100.000€ 105.000€ 110.250€ 115.763€ 121.551€ 127.629€ 134.010€ 140.711€ 147.747€ 155.134€ Reparaciones varias -€ 50.000€ 52.500€ 55.125€ 57.881€ 60.775€ 63.814€ 67.005€ 70.355€ 73.873€ 77.567€ Vertido -€ 762.854€ 800.997€ 841.047€ 883.099€ 927.254€ 973.617€ 1.022.298€ 1.073.413€ 1.127.084€ 1.183.438€ Pago de Dividendos -€ -€ 1.459.681€ 1.612.135€ 1.772.403€ 1.940.885€ 2.118.009€ 2.356.184€ 2.551.059€ 2.755.924€ 2.971.294€ Inversión Inicial 8.184.415€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Caja 2.316€ 911.929€ 441.769€ 425.510€ 408.141€ 389.589€ 393.502€ 290.922€ 269.691€ 247.022€ 222.820€ Neto Año 2.316€ 911.929€ 441.769€ 425.510€ 408.141€ 389.589€ 393.502€ 290.922€ 269.691€ 247.022€ 222.820€ Acumulado 2.316€ 914.245€ 1.356.014€ 1.781.524€ 2.189.665€ 2.579.254€ 2.972.756€ 3.263.678€ 3.533.369€ 3.780.391€ 4.003.211€




Enero 2007

Página 15 de 28

4.5 BALANCE Balance de Situación

Apertura 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Activo






C.- Gastos a distribuir en varios ejercicios -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ D.- Activo Circulante 2.316€ 6.451.752€ 7.170.396€ 7.886.627€ 8.600.023€ 9.310.131€ 10.040.181€ 10.684.472€ 11.325.205€ 11.961.821€ 12.593.714€



IV.- Inversiones Financieras temporales -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ V.- Acciones propias a corto plazo -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ VI.- Tesorería 2.316€ 914.245€ 1.356.014€ 1.781.524€ 2.189.665€ 2.579.254€ 2.972.756€ 3.263.678€ 3.533.369€ 3.780.391€ 4.003.211€

1.- Caja 2.316€ 914.245€ 1.356.014€ 1.781.524€ 2.189.665€ 2.579.254€ 2.972.756€ 3.263.678€ 3.533.369€ 3.780.391€ 4.003.211€ VII.- Ajustes por periodificación





Enero 2007

Página 16 de 28


Apertura 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Pasivo


Fondos Propios 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ II.- Prima de emisión -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ III.- Reserva de revalorización -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ IV.- Reservas -€ -€ 76.825€ 161.674€ 254.958€ 357.110€ 468.584€ 592.594€ 726.860€ 871.909€ 1.028.293€

Reservas en el ejercicio -€ -€ 76.825€ 161.674€ 254.958€ 357.110€ 468.584€ 592.594€ 726.860€ 871.909€ 1.028.293€ V.- Resultados ejercicios anteriores -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ VI.- Perdidas y ganancias (beneficio o perdida) -€ 1.536.506€ 1.696.984€ 1.865.687€ 2.043.037€ 2.229.483€ 2.480.194€ 2.685.325€ 2.900.973€ 3.127.678€ 3.366.013€

Resultado del Ejercicio -€ 1.536.506€ 1.696.984€ 1.865.687€ 2.043.037€ 2.229.483€ 2.480.194€ 2.685.325€ 2.900.973€ 3.127.678€ 3.366.013€ VII.- Dividendo a cuenta entregado en ejercicio -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€




E) Acreedores a corto plazo 100.000€ 4.762.012€ 5.022.240€ 5.295.399€ 5.582.130€ 5.883.110€ 6.252.236€ 6.608.532€ 6.982.776€ 7.375.879€ 7.788.803€ I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg. -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ II.- Deudas con entidades de credito 100.000€ 82.260€ 63.456€ 43.524€ 22.396€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.- Prestamo CP 100.000€ 82.260€ 63.456€ 43.524€ 22.396€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ IV.- Acreedores comerciales -€ 3.852.403€ 4.045.024€ 4.247.275€ 4.459.637€ 4.682.619€ 4.916.747€ 5.162.587€ 5.420.713€ 5.691.745€ 5.976.334€

Proveedores -€ 3.852.403€ 4.045.024€ 4.247.275€ 4.459.637€ 4.682.619€ 4.916.747€ 5.162.587€ 5.420.713€ 5.691.745€ 5.976.334€ V.- Otras deudas no comerciales -€ 827.349€ 913.760€ 1.004.600€ 1.100.097€ 1.200.491€ 1.335.489€ 1.445.945€ 1.562.063€ 1.684.134€ 1.812.469€

1.- Administraciones Públicas -€ 827.349€ 913.760€ 1.004.600€ 1.100.097€ 1.200.491€ 1.335.489€ 1.445.945€ 1.562.063€ 1.684.134€ 1.812.469€ VI.- Provisiones para operaciones de trafico -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ VII.- Ajustes por periodificación -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€





Enero 2007

Página 17 de 28


RATIOS DE RENTABILIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013ROA = Margen+Rotacion 10,99% 12,16% 13,40% 14,71% 16,09% 17,82% 19,32%Margen Bruto 6,94% 7,30% 7,64% 7,97% 8,28% 8,77% 9,05%Rotacion del Activo 1,58 1,67 1,75 1,85 1,94 2,03 2,14ROE 93,87% 103,67% 113,98% 124,81% 136,20% 151,52% 164,05%

RATIOS FINANCIEROS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Ratio Liquidez General 0,60 0,68 0,77 0,86 0,97 1,08 1,19Ratio Tesoreria 0,08 0,13 0,17 0,22 0,27 0,32 0,36Ratio de Solvencia 2,14 2,13 2,13 2,12 2,12 2,13 2,12Ratio Endeudamiento 1,91 1,62 1,36 1,11 0,89 0,67 0,48Ratio Estructura del Activo 0,45 0,40 0,35 0,29 0,24 0,19 0,14





Enero 2007

Página 18 de 28

5. ESCENARIO PESIMISTA

5.1 FINANCIACIÓN


Fondos Ajenos 6.547.532 € 1.130.000 € Periodo Amz 10 años 5 años Tasa de Interes 6% 6%


En ninguno de los cálculos se han tenido en cuenta las posibles subvenciones, aunque es muy probable que el proyecto pueda beneficiarse de ellas. En principio, se ha decidido no tenerlas en cuenta en los cálculos del plan financiero para no vincular de viabilidad del proyecto con la financiación externa.




Enero 2007

Página 19 de 28

5.1.1 Tabla de amortización del préstamo a largo plazo

Ejercicio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Cuota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Pago 889.600€ 889.600€ 889.600€ 889.600€ 889.600€ 889.600€ 889.600€ 889.600€ 889.600€ 889.600€ Cap Amort 496.748€ 526.553€ 558.146€ 591.635€ 627.133€ 664.761€ 704.646€ 746.925€ 791.741€ 839.245€ Intereses 392.852€ 363.047€ 331.454€ 297.965€ 262.467€ 224.839€ 184.954€ 142.675€ 97.859€ 50.355€ Pendiente 6.050.784€ 5.524.231€ 4.966.085€ 4.374.450€ 3.747.317€ 3.082.556€ 2.377.910€ 1.630.985€ 839.244€ -1€

5.1.2 Tabla de amortización del préstamo a corto plazo

Ejercicio 2007 2008 2009 2010 2011Cuota 1 2 3 4 5Pago 268.258€ 268.258€ 268.258€ 268.258€ 268.258€ Cap Amort 200.458€ 212.485€ 225.235€ 238.749€ 253.073€ Intereses 67.800€ 55.773€ 43.023€ 29.509€ 15.184€ Pendiente 929.542€ 717.057€ 491.822€ 253.073€ -€




Enero 2007

Página 20 de 28








Enero 2007

Página 21 de 28


La capacidad productiva anual de NEVEEL al inicio de la actividad será la siguiente:

Capacidad 80 tn/horaCap anual 110.080 tn/añoOutput 78 tn/horaProd anual 107.878 tn/año

Producción


Paquete 88.000 tnChapajo 22.080 tnTOTAL 110.080 tn

Volúmen anual


Fracciones de salida % Cantidad toneladasFragmentada 75% 80.909Metales sucios 7,5% 8.091Residuo ligero 17,5% 18.879

La previsión de compras y ventas, con las fracciones de salida estimadas, es la siguiente.

PREVISIONES DE COMPRAS €/tn COMPRASPaquete 152 13.376.000€ Chapajo 129 2.848.320€

16.224.320€

PREVISIONES DE VENTAS €/tn INGRESOSVta. Fragmentada 230 18.609.024€ Vta. Metales sucios 257 2.079.356€ Coste vertido -40 -755.149€

20.688.380€




Enero 2007

Página 22 de 28

5.3 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Gastos


Materia Prima 16.224.320€ 16.711.050€ 17.212.382€ 17.728.753€ 18.260.616€ 18.808.434€ 19.372.687€ 19.953.868€ 20.552.484€ 21.169.059€ 3.- Gastos de personal 810.040€ 834.341€ 859.371€ 885.152€ 911.707€ 939.058€ 967.230€ 996.247€ 1.026.134€ 1.056.918€

MOD 810.040€ 834.341€ 859.371€ 885.152€ 911.707€ 939.058€ 967.230€ 996.247€ 1.026.134€ 1.056.918€



Energía 181.632€ 187.081€ 192.693€ 198.474€ 204.428€ 210.561€ 216.878€ 223.384€ 230.086€ 236.989€ Cambio Martillos 215.757€ 222.230€ 228.897€ 235.764€ 242.837€ 250.122€ 257.626€ 265.355€ 273.316€ 281.515€ Mantenimiento Maquinaria 297.216€ 306.132€ 315.316€ 324.775€ 334.518€ 344.554€ 354.891€ 365.538€ 376.504€ 387.799€ Seguro Planta 163.688€ 168.599€ 173.657€ 178.867€ 184.233€ 189.760€ 195.453€ 201.317€ 207.357€ 213.578€ Transportes 648.862€ 668.328€ 688.378€ 709.029€ 730.300€ 752.209€ 774.775€ 798.018€ 821.959€ 846.618€ Gastos Generales 100.000€ 103.000€ 106.090€ 109.273€ 112.551€ 115.928€ 119.406€ 122.988€ 126.678€ 130.478€ Reparaciones varias 50.000€ 51.500€ 53.045€ 54.636€ 56.275€ 57.963€ 59.702€ 61.493€ 63.338€ 65.238€

I.- Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6) 494.050€ 531.301€ 569.670€ 609.191€ 649.900€ 775.990€ 819.173€ 863.652€ 909.465€ 956.659€



II. Resultados financieros positivos ( B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ III.- Beneficios de las actividades ordianarias (AI+AII-BI-BII) 33.398€ 112.481€ 195.193€ 281.717€ 372.249€ 551.151€ 634.219€ 720.977€ 811.606€ 906.304€




Enero 2007

Página 23 de 28


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Gastos



V.- Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) 33.398€ 112.481€ 195.193€ 281.717€ 372.249€ 551.151€ 634.219€ 720.977€ 811.606€ 906.304€ 15.- Impuesto sobre sociedades 11.689€ 39.368€ 68.318€ 98.601€ 130.287€ 192.903€ 221.977€ 252.342€ 284.062€ 317.206€ 16.- Otros impuestos

VI.- Resultados del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16) 21.709€ 73.113€ 126.875€ 183.116€ 241.962€ 358.248€ 412.242€ 468.635€ 527.544€ 589.098€




Enero 2007

Página 24 de 28


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Ingresos


Ingresos de clientes 20.688.380€ 21.309.031€ 21.948.302€ 22.606.751€ 23.284.954€ 23.983.503€ 24.703.008€ 25.444.098€ 26.207.421€ 26.993.644€ Coste del Vertido -755.149€ -777.803€ -801.137€ -825.171€ -849.926€ -875.424€ -901.687€ -928.738€ -956.600€ -985.298€












Enero 2007

Página 25 de 28

5.4 FLUJO DE CAJA Apertura 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Cobros 9.314.415€ 15.516.288€ 21.153.873€ 21.788.484€ 22.442.139€ 23.115.405€ 23.808.864€ 24.523.131€ 25.258.830€ 26.016.594€ 26.797.086€ Clientes en el Año 15.516.288€ 21.153.873€ 21.788.484€ 22.442.139€ 23.115.405€ 23.808.864€ 24.523.131€ 25.258.830€ 26.016.594€ 26.797.086€ Capital Social 1.636.883€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ Prestamo LP 6.547.532€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ Prestamo CP 1.130.000€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Pagos 8.282.099€ 16.548.445€ 21.098.558€ 21.772.316€ 22.467.507€ 23.184.843€ 23.656.814€ 24.502.116€ 25.274.856€ 26.071.946€ 26.894.173€ Proveedores en el Año -€ 12.168.243€ 16.589.373€ 17.087.049€ 17.599.659€ 18.127.650€ 18.671.484€ 19.231.629€ 19.808.571€ 20.402.829€ 21.014.913€ LP Devolución de prestamos -€ 496.748€ 526.553€ 558.146€ 591.635€ 627.133€ 664.761€ 704.646€ 746.925€ 791.741€ 839.245€ LP Pago de intereses -€ 392.852€ 363.047€ 331.454€ 297.965€ 262.467€ 224.839€ 184.954€ 142.675€ 97.859€ 50.355€ CP Devolución de prestamos -€ 200.458€ 212.485€ 225.235€ 238.749€ 253.073€ -€ -€ -€ -€ -€ CP Pago de intereses -€ 67.800€ 55.773€ 43.023€ 29.509€ 15.184€ -€ -€ -€ -€ -€ Pagos a Hacienda (IS) -€ -€ 11.689€ 39.368€ 68.318€ 98.601€ 130.287€ 192.903€ 221.977€ 252.342€ 284.062€ MOD 67.503€ 810.040€ 834.341€ 859.371€ 885.152€ 911.707€ 939.058€ 967.230€ 996.247€ 1.026.134€ 1.056.918€ Energía 20.181€ 181.632€ 187.081€ 192.693€ 198.474€ 204.428€ 210.561€ 216.878€ 223.384€ 230.086€ 236.989€ Cambio Martillos -€ 215.757€ 222.230€ 228.897€ 235.764€ 242.837€ 250.122€ 257.626€ 265.355€ 273.316€ 281.515€ Mantenimiento Maquinaria -€ 297.216€ 306.132€ 315.316€ 324.775€ 334.518€ 344.554€ 354.891€ 365.538€ 376.504€ 387.799€ Seguro Planta -€ 163.688€ 168.599€ 173.657€ 178.867€ 184.233€ 189.760€ 195.453€ 201.317€ 207.357€ 213.578€ Transportes -€ 648.862€ 668.328€ 688.378€ 709.029€ 730.300€ 752.209€ 774.775€ 798.018€ 821.959€ 846.618€ Gastos Generales 10.000€ 100.000€ 103.000€ 106.090€ 109.273€ 112.551€ 115.928€ 119.406€ 122.988€ 126.678€ 130.478€ Reparaciones varias -€ 50.000€ 51.500€ 53.045€ 54.636€ 56.275€ 57.963€ 59.702€ 61.493€ 63.338€ 65.238€ Vertido -€ 755.149€ 777.803€ 801.137€ 825.171€ 849.926€ 875.424€ 901.687€ 928.738€ 956.600€ 985.298€ Pago de Dividendos -€ -€ 20.624€ 69.457€ 120.531€ 173.960€ 229.864€ 340.336€ 391.630€ 445.203€ 501.167€ Inversión Inicial 8.184.415€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Caja 1.032.316€ -1.032.157€ 55.315€ 16.168€ -25.368€ -69.438€ 152.050€ 21.015€ -16.026€ -55.352€ -97.087€ Neto Año 1.032.316€ -1.032.157€ 55.315€ 16.168€ -25.368€ -69.438€ 152.050€ 21.015€ -16.026€ -55.352€ -97.087€ Acumulado 1.032.316€ 159€ 55.474€ 71.642€ 46.274€ -23.164€ 128.886€ 149.901€ 133.875€ 78.523€ -18.564€




Enero 2007

Página 26 de 28

5.5 BALANCE Balance de Situación

Apertura 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Activo






C.- Gastos a distribuir en varios ejercicios -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ D.- Activo Circulante 1.032.316€ 5.172.251€ 5.382.724€ 5.558.710€ 5.697.954€ 5.798.065€ 6.124.754€ 6.325.646€ 6.494.888€ 6.630.363€ 6.729.834€



IV.- Inversiones Financieras temporales -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ V.- Acciones propias a corto plazo -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ VI.- Tesorería 1.032.316€ 159€ 55.474€ 71.642€ 46.274€ -23.164€ 128.886€ 149.901€ 133.875€ 78.523€ -18.564€

1.- Caja 1.032.316€ 159€ 55.474€ 71.642€ 46.274€ -23.164€ 128.886€ 149.901€ 133.875€ 78.523€ -18.564€ VII.- Ajustes por periodificación





Enero 2007

Página 27 de 28


Apertura 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Pasivo


Fondos Propios 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ 1.636.883€ II.- Prima de emisión -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ III.- Reserva de revalorización -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ IV.- Reservas -€ -€ 1.085€ 4.741€ 11.085€ 20.241€ 32.339€ 50.251€ 70.863€ 94.295€ 120.672€

Reservas en el ejercicio -€ -€ 1.085€ 4.741€ 11.085€ 20.241€ 32.339€ 50.251€ 70.863€ 94.295€ 120.672€ V.- Resultados ejercicios anteriores -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ VI.- Perdidas y ganancias (beneficio o perdida) -€ 21.709€ 73.113€ 126.875€ 183.116€ 241.962€ 358.248€ 412.242€ 468.635€ 527.544€ 589.098€

Resultado del Ejercicio -€ 21.709€ 73.113€ 126.875€ 183.116€ 241.962€ 358.248€ 412.242€ 468.635€ 527.544€ 589.098€ VII.- Dividendo a cuenta entregado en ejercicio -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€




E) Acreedores a corto plazo 1.130.000€ 4.997.308€ 4.934.179€ 4.863.227€ 4.783.855€ 4.695.434€ 4.895.000€ 5.065.132€ 5.240.794€ 5.422.169€ 5.609.459€ I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg. -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ II.- Deudas con entidades de credito 1.130.000€ 929.542€ 717.057€ 491.822€ 253.073€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.- Prestamo CP 1.130.000€ 929.542€ 717.057€ 491.822€ 253.073€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ IV.- Acreedores comerciales -€ 4.056.077€ 4.177.754€ 4.303.087€ 4.432.181€ 4.565.147€ 4.702.097€ 4.843.155€ 4.988.452€ 5.138.107€ 5.292.253€

Proveedores -€ 4.056.077€ 4.177.754€ 4.303.087€ 4.432.181€ 4.565.147€ 4.702.097€ 4.843.155€ 4.988.452€ 5.138.107€ 5.292.253€ V.- Otras deudas no comerciales -€ 11.689€ 39.368€ 68.318€ 98.601€ 130.287€ 192.903€ 221.977€ 252.342€ 284.062€ 317.206€

1.- Administraciones Públicas -€ 11.689€ 39.368€ 68.318€ 98.601€ 130.287€ 192.903€ 221.977€ 252.342€ 284.062€ 317.206€ VI.- Provisiones para operaciones de trafico -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ VII.- Ajustes por periodificación -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€





Enero 2007

Página 28 de 28


RATIOS DE RENTABILIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013ROA = Margen+Rotacion 0,17% 0,60% 1,09% 1,67% 2,34% 3,58% 4,32%Margen Bruto 0,10% 0,34% 0,58% 0,81% 1,04% 1,49% 1,67%Rotacion del Activo 1,63 1,75 1,89 2,06 2,25 2,40 2,59ROE 1,33% 4,47% 7,75% 11,19% 14,78% 21,89% 25,18%

RATIOS FINANCIEROS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Ratio Liquidez General 0,47 0,51 0,57 0,62 0,69 0,77 0,85Ratio Tesoreria 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,02Ratio de Solvencia 1,94 1,86 1,77 1,68 1,58 1,53 1,46Ratio Endeudamiento 3,65 3,23 2,81 2,39 1,97 1,52 1,13Ratio Estructura del Activo 0,50 0,46 0,41 0,37 0,32 0,27 0,21





RESUMEN EJECUTIVO

Enero de 2007

Autores:

Ana Susín, Vicente Leal, Eloy Esteban, J. Miguel Benavente, Mayte Gallego

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS FUERA DE USO, APARATOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS


RESUMEN EJECUTIVO

Enero 2007


1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA 1

2. SITUACIÓN ACTUAL Y NEVEEL 1

3. MODELO DE NEGOCIO 1

4. CARACTERISTICAS DE SECTOR DE VFUS Y CHAPAJO 3

4.1 VEHICULOS FUERA DE USO 3

4.2 CHAPAJO 4

5. MERCADO 4

5.1 COMPETENCIA 4

5.2 PROVEEDORES 6

5.3 CLIENTES 7 5.3.1 Fundiciones 7 5.3.2 Planta de Medios Densos 7 5.3.3 Vertedero 7

6. UBICACIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA 7

7. ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZATIVA 8

7.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 9

8. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 9


8.2 INVERSIÓN INICIAL 10

8.3 ESTRUCTURA DE COSTES 11

8.4 CUENTA DE PERDIDAS-GANACIAS Y BALANCE DE SITUACIÓN 11

8.5 RATIOS OBTENIDOS Y OTROS ESCENARIOS 12

9. VALORACIÓN DEL RIESGO 13



RESUMEN EJECUTIVO

Enero 2007

Página 1 de 13


NEVEEL es un Centro Autorizado de Fragmentación (CAF), dedicado a la recuperación de los materiales metálicos contenidos en los Vehículos Fuera de Uso (VFUs) y en la clasificación de chatarra denominada “Chapajo”.

El Chapajo, es la categoría de chatarra donde se encuentran mezclados diferentes tipos de productos que no poseen una categoría propia, donde se encuentran incluidos, hoy en día, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs).

El reciclado de los crecientes volúmenes de chatarras procedentes de los VFUs y del Chapajo, es hoy un problema medioambiental que suscita una importante preocupación a las autoridades de todos los países. Sin lugar a duda, el aprovechamiento integral de los metales contenidos en este tipo de residuos se presenta como la salida más útil, eficaz y ecológica de reciclar un residuo que, de otra manera, sólo podría acabar en vertedero. Por lo tanto, NEVEEL, no sólo viene a ser un negocio de marcada rentabilidad, sino que también se presenta como un servicio de carácter medioambiental.

2. SITUACIÓN ACTUAL Y NEVEEL

Existe plena conciencia, por parte de todas las naciones, de que los recursos del planeta son finitos. El análisis de los expertos pone de manifiesto que esta situación será insostenible en el medio plazo, sobretodo si se tiene en cuenta que países como China e India redundan en similares técnicas de explotación y actitud económica que las ya desarrolladas en el llamado primer mundo, por todo ello, se defiende cada vez más, la importancia de un desarrollo sostenible que dañe lo menos posible los recursos del planeta, al tiempo que permite un crecimiento coherente con el desarrollo de generaciones futuras. Esta mayor “conciencia ecológica” supone un elemento positivo para NEVEEL, al contar no solamente con el beneplácito de la población, sino también, con el apoyo de la administración pública.

La mayor conciencia medioambiental reflejada tanto en las directivas europeas como en la legislación nacional, viene a corroborar la necesidad de conseguir un desarrollo sostenible, lo que redunda en un marco legal positivo y estable para el desarrollo de nuestra actividad empresarial.

Por lo tanto, la necesidad de que aparezcan empresas que se dediquen a paliar este problema de creciente importancia, y que además lo hagan de manera rentable y sostenible, se convierte en un imperativo y más aún cuando la legislación de la UE así lo advierte. En principio, NEVEEL, viene a solucionar parte de este problema, para lo cual la compañía se ha fijado el siguiente objetivo estratégico:

NEVEEL ESPERA GESTIONAR A PARTIR DE 2007 EL 4,5% DE LOS VFUS Y CHAPAJO GENERADOS EN ESPAÑA, ES DECIR, 110.000 TN/AÑO, CONVIRTIÉNDOLOS EN METALES FÉRRICOS Y NO FÉRRICOS, PARA SU EMPLEO EN LAS FUNDICIONES Y LAS PLANTAS DE MEDIOS DENSOS.

Para gestionar las 110.000 tn/año, nuestra empresa deberá dimensionarse con una potencia de 3000 C.V.

Dado que la demanda de los productos generados a partir del reciclaje de VFUS y Chapajo supera la propia producción del residuo, siendo necesario importar chatarra de otros países como Francia, y estableciendo una política de precios similar al promedio nacional, la compañía espera vender la totalidad de su producción.

3. MODELO DE NEGOCIO

La Fragmentación consiste básicamente en tres operaciones: • Trituración de los materiales entrantes (VFUs, Chapajo)

• Clasificación de materiales en tres categorías: metales férricos, metales no férricos y no metales

• Limpieza de los materiales obtenidos

Partiendo de esta base, diremos que obteniendo una determinada materia prima (VFUs y Chapajo), y tras un elaborado proceso de trituración obtendremos diferentes materiales que podrán ser vendidos en diferentes mercados a diferentes precios.



RESUMEN EJECUTIVO

Enero 2007

Página 2 de 13

En cuanto a la disponibilidad de la materia prima hemos estimado que las fragmentadoras actualmente establecidas en la península procesaron en 2005 el 70% del total de la materia prima disponible.

Por tanto, la cantidad de materia prima no supone una barrera de entrada, sin embargo nos enfrentamos a un problema de dispersión geográfica y de atomización de los proveedores. En España existen 634 Centros Autorizados de Tratamiento de vehículos fuera uso (CAT), y múltiples proveedores de Chapajo (chatarreros, distribuidores y transportistas, Puntos Limpios, ayuntamientos, etc…..)

Es aquí donde radica el éxito o el fracaso de la implantación de este negocio. Es necesario obtener un determinado volumen de chatarra que nos permita alcanzar el punto óptimo de producción para obtener la rentabilidad exigida al proyecto. Para asegurarnos el suministro VFUs nuestra empresa formará parte de SIGRAUTO (Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso) a la cual pertenecen 350 CAT de los 634 existentes. En el caso del Chapajo, la recolección, en origen, se realiza a través de una recogida capilar, donde gran multitud de “proveedores” (pequeños recolectores, economías familiares, pequeñas empresas…….), nutren de este material a las empresas del sector recuperador. Estos recuperadores de pequeña entidad llevan acabo una labor de concentración y clasificación para su posterior envío a otras empresas recuperadoras de mayor entidad hasta su deposito en la planta fragmentadora.

Hasta el momento, los RAEEs que llegaban a las fragmentadoras provenían de estas empresas recuperadoras, mezclados con el Chapajo. Sin embargo, con la aparición el pasado año del R.D 208/2005, se pretende que los RAEEs sean clasificados y gestionados directamente por el distribuidor, para su posterior envío a la planta de tratamiento o almacenes temporales intermedios. Con esto se pretende aumentar el número de unidades que finalmente son recicladas. Por tanto, en el caso de los RAEEs, la mayoría de los productores o importadores han optado por la formación de un SIG (Sistemas Integrados de Gestión), que serán los encargados de crear las redes de gestión, aunque en la actualidad siguen prácticamente sin estructurar, dado que hasta ahora no han sido autorizados por la totalidad de las comunidades autónomas.

El funcionamiento de los SIG es el siguiente, primero es el productor el que aporta una cantidad al SIG en función de su cuota de mercado para cubrir la correcta gestión, y sufragar aquellos valores negativos que se puedan producir en el proceso. Así mismo, el fabricante, a la venta del producto, en factura, introduce un coste adicional, llamado tasa visible con la que el consumidor paga la gestión de los residuos generados al final de la vida útil del producto que está adquiriendo.

Para la obtención de materia prima proveniente de RAEEs, de los diez SIG existentes en la actualidad, NEVEEL firmará acuerdos solamente con los siete SIG que gestionan las categorías los AEEs pertenecientes a Línea Blanca o grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, herramientas eléctricas, equipos de informática y telecomunicaciones y aparatos eléctricos de consumo (Categorías 1, 2, 3, 4, 6 y 10 según R.D. 208/2005)

Quedando fuera de nuestro proceso productivo los AEEs pertenecientes a las Categorías 5, 8 y 9, que se corresponden respectivamente con aparatos de alumbrado, aparatos médicos y instrumentos de vigilancia y control, debido a que requieren un proceso especial de reciclado.

Desde el punto de vista de la producción, los materiales a fragmentar se vienen clasificando fundamentalmente en dos tipos, denominados coloquialmente “Paquete” y “Chapajo”.

Por paquete se denomina a los VFUs, tanto si vienen prensados, como suele ser habitual, como si no. De está manera se tiene clasificada, y así es registrada a su entrada, la chatarra procedente de los VFUS, que por su composición tiene un valor diferenciado de otros tipos de chatarra. Este tipo de chatarra supondrá en torno al 80% de la entrada de material en la planta.

Por chapajo o chatarras blandas se denomina a la otra categoría de material a la entrada de planta. Este tipo de chatarra supondrá el 20% de la entrada de material en la planta.

De cara al proceso productivo estos dos tipos de materiales se mezclarán a la entrada, consiguiendo de esta manera facilitar el funcionamiento del molino, minimizando el desgaste de los martillos del molino, debido a que el paquete es un tipo de chatarra mucho más dura.

Una vez realizado el proceso completo se obtienen las siguientes fracciones de salida:

• El material férrico, se envía directamente a la industria siderúrgica para su fusión.

• El residuo ligero, eliminación mediante depósito en vertedero.



RESUMEN EJECUTIVO

Enero 2007

Página 3 de 13

• Los materiales no férricos, o métales sucios, compuestos por los metales no férricos (cobre, aluminio…..), las gomas y plásticos pesados fundamentalmente se envían a las plantas de medios densos. Los productos finales se almacenan de forma separada para su posterior envío a la fundición correspondiente.

Hemos estimado que del total del material que llegue a la nuestra fragmentadora (supuesto un material descontaminado y libre de componentes reutilizables), los productos resultantes en tantos por ciento serán los siguientes:


Metáles férricos: Acero 75 % Fundiciones

Metales no férricos:Aluminio, Cobre, Acero Inoxidable, gomas,… 7,5 % Plantas de Medios Densos


En principio y habiendo establecido comunicación con diferentes fundiciones, llegamos a la conclusión de que la demanda de métales férricos y no férricos esta claramente insatisfecha. En la actualidad de la producción de acero anual en España el 87% procede de la fundición de chatarra, y de este porcentaje el 60% es chatarra nacional y el resto importada. Con respecto a las Plantas de Medios Densos, es importante destacar que son sólo 3 plantas las existentes en España, las cuales reciben la fracción de “metales sucios” de todas las fragmentadoras españolas.

Es por todo ello, que la fuerza negociadora en el sector, y la verdadera competencia, se genera en la compra de material para fragmentar, dada la sobrecapacidad de las fundiciones con respecto a la materia prima generada en nuestro país, todo material procesado en las fragmentadoras podemos decir que está vendido.

4. CARACTERISTICAS DE SECTOR DE VFUS Y CHAPAJO

4.1 VEHICULOS FUERA DE USO

Según datos facilitados por la DGT, el Parque Nacional de Vehículos a 31 de diciembre de 2005 estaba compuesto por 27.257.276 vehículos y mantiene un crecimiento anual estable en torno al 5% desde 1996, no existiendo indicios en análisis del entorno macroeconómico que nos hagan pensar que la tendencia de crecimiento estable registrada en años anteriores se vea alterada en el futuro.

Se incluye a continuación una tabla con datos felicitados por la DGT, con la evolución de bajas de vehículos según el tipo, en el periodo 1996-2005.

Como puede observarse en la tabla anterior el número de bajas de vehículos registradas en 2005 fue de 1.053.457, lo que ha supuesto un aumento del 7,5% con respecto del año anterior, siendo el 84% de los vehículos dados de baja turismos y el 12% camiones o furgonetas. Se observa también como en el año 1997 se produce un notable incremento de las bajas en el que probablemente influyó la implantación del programa PREVER.

En el periodo 2001-2005 la media de bajas de vehículos ha permanecido estable en torno al millón de vehículos, sin que se prevea que esta tendencia cambie en el futuro.



RESUMEN EJECUTIVO

Enero 2007

Página 4 de 13

Según datos facilitados por SIGRAUTO, para el periodo 2006-2010 se ha realizado una estimación de los residuos generados por achatarramiento de VFUs, que se muestran en la tabla siguiente:

Clase/Tipo de material* 2006 2007 2008 2009 2010

Número de VFUs 1.266.721 1.293.597 1.321.685 1.350.309 1.379.169

Peso total (t)** 1.203.385 1.228.917 1.255.601 1.282.794 1.310.211

(**) Se considera un peso medio de 950 kilogramos por vehículo.

4.2 CHAPAJO

Como hemos comentado anteriormente, debido por una parte a la multitud de proveedores y por otra a la reciente regulación del sector, no hemos encontrado datos exactos del volumen de este tipo de chatarra generado anualmente en España. Según datos facilitados por FER (Federación Española de la Recuperación), donde se encuentran asociadas la totalidad de las plantas fragmentadoras españolas, se ha estimado que el volumen de este tipo de material que se ha procesado en las fragmentadoras durante el año 2005 está entorno 1.200.000 toneladas, de las cuales, se estima que corresponden a RAEEs entre un 18% y un 20 % del total.

En el borrador del Plan Nacional de RAEES se estima que actualmente la puesta en mercado de este tipo de aparatos es de 14Kg por habitante y año, lo que equivale a 617.520 de toneladas en 2005, considerando para el cálculo una población a 1 de Enero de 44.108.530 habitantes, (datos de población obtenidos del INE).

En el mismo documento se estima como valor de reciclado de RAEEs la cantidad 5Kg por habitante y año, es decir, 220.543 toneladas/año, cifra que corrobora el dato facilitado por FER que sitúa el volumen de este tipo de material procesado en las fragmentadoras durante el año 2005 entre un 18% y un 20 % del total.

Asimismo, la FER estima que estos datos representan el 85% del total del Chapajo que es recogido, para su posterior tratamiento, por tanto podemos concluir que en 2005 el volumen total de Chapajo fue 1.380.000 toneladas/año.

En cuanto a las previsiones de crecimiento del sector, es evidente que el modelo de vida actual está haciendo aumentar la demanda y la producción de aparatos eléctricos y electrónicos de consumo diario (domésticos, en oficinas, profesionales, etc), a la vez que aumenta también el tamaño de la población de nuestro país, aproximadamente a un ritmo de un 2% anual.

Podemos concluir que no existen indicios que nos lleven a pensar que la tendencia de crecimiento estable registrada en años anteriores se vea alterada en el futuro.

De conformidad con los datos anteriormente expuestos, al ritmo actual, se prevé que la generación de Chapajo aumente en el futuro de forma continua entre el 4% y el 7% anual, debido en gran medida a la reciente regulación del sector, que evitará que aparatos que llegan al final de su vida útil terminen en vertedero, sin olvidar las previsiones de crecimiento de población y económico del país.

Por tanto, si en el año 2005 se ha estimado que el volumen total de Chapajo procesado en fragmentadoras es de 1,20 millones de toneladas, (de las cuales entre el 18 y el 20% son RAAEs) y suponiendo un crecimiento anual del 4%, para ser lo más conservadores posibles en los cálculos, en 2010 habrá un 1.460.000 toneladas de Chapajo. Con estas cifras, podemos concluir que es un sector con alto potencial de crecimiento.

5. MERCADO

5.1 COMPETENCIA

En nuestro país existen 21 plantas fragmentadoras, como se puede observar en el planos de la página siguiente, su ubicación se corresponde con los mayores núcleos de población, siendo estos núcleos los principales generadores de VFUS. Asimismo, los propios proveedores de material se establecen en estos entornos.



RESUMEN EJECUTIVO

Enero 2007

Página 5 de 13


Como principales empresas de la competencia hemos considerado las siguientes:

• LAJO Y RODRIGUEZ (LYRSA). Con 2 plantas situadas en Sevilla, en Alcalá de Guadaira y Aznalcóllar (52000 m2 y 45000 m2). De 2.000 C.V y 3.000 C.V respectivamente.

• CIA. FRAGMENTADORA VALENCIANA. Localizada en Sollana (Valencia), con una potencia de 2.000 C.V.

• JAP 2 RECUPERACIONES S.L. Localizada en Valencia, en la localidad de Silla, con una potencia de 2.000 C.V.

• REYFRA I Y II. Con 2 plantas en la comunidad de Madrid, en Mejorada del Campo (12000 m2) y San Martín de la Vega (20000 m2). De 2.000 C.V y 3.000 C.V respectivamente.

• TRITURADOS FERRICOS S.L. Está ubicada en Madrid, con una potencia de 2.000 C.V.

• VIUDA DE LAURO CLARIANA. Situada en Castellbisbal (Barcelona), es la mayor cadena de descontaminación de Vehículos Fuera de Uso de España, La fragmentadora instalada en la planta es una de las más potentes del mercado (Power Zerdirator de 4.000 C.V).


De cara a la competencia, debemos tener en cuenta que las dos plantas sevillanas de LYRSA y las dos madrileñas de REYFRA, pertenecen al mismo grupo empresarial LAJO y RODRIGUEZ, lo que hace a este grupo líder indiscutible del sector fragmentador de nuestro país.

En la tabla adjunta se muestra el número de fragmentadoras agrupadas en función de su potencia y capacidad teórica de tratamiento:

Potencia (CV)

Nº Fragmentadoras

Capacidad Tratamiento (Tn/h)

Capacidad Tratamiento (Tn/año)

4000 1 150 267.000

3000 2 110 391.600

2000 8 80 1.139.200

900 10 20 356.000

TOTAL 2.153.800

Para el cálculo de la capacidad máxima de tratamiento anual de las fragmentadoras, se ha considerado una jornada máxima laboral de 1780 horas anuales, establecidas según convenio, y un tiempo medio de mantenimiento de maquinaria de un 20% del total, resultando que la capacidad real de tratamiento actual es de 1.723.040 tn/año.

En el caso de los VFUs, se ha considerado que en 2006 el número de vehículos dados de baja es de 1.266.721, suponiendo un peso medio por vehículo de 950 Kg, obtenemos 1.203.385 tn/año de chatarra procedente de VFUs.



RESUMEN EJECUTIVO

Enero 2007

Página 6 de 13

En el caso del Chapajo, se ha estimado para el año 2006 un peso de 1.248.000 tn, considerando el 1,2 millones de toneladas procesadas en fragmentadoras en 2005 incrementándolo en el 4% de crecimiento anual.

Finalmente, la suma de los VFUs y del Chapajo en 2006 nos da un valor de 2.451.385 tn/año, que frente a los 1.723.040 tn/año que se procesan en las fragmentadoras españolas supone un 70% del total del mercado.

Con estos datos, podemos afirmar que es un buen momento para entrar a competir en el sector de reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos y vehículos fuera de uso, puesto que todavía estamos lejos de alcanzar la tasa de saturación del mercado, pero debemos tener en cuenta que el momento es éste, puesto que la nueva legislación y la aplicación de las directivas europeas multiplicarán la aparición de nuevos competidores a medio plazo.

5.2 PROVEEDORES

Los proveedores son una de las piezas clave del sector para que NEVEEL sea un proyecto con futuro.

La manera en que nuestra compañía se puede abastecer de VFUs y Chapajo se presenta de dos formas diferentes:

En el caso del “Paquete” o chatarra procedente de los VFUs, NEVEEL formará parte SIGRAUTO. La red de SIGRAUTO la forman las asociaciones empresariales de fabricantes e importadores de vehículos, los desguazadores (CAT) así como la totalidad de las plantas fragmentadoras. En la actualidad pertenecen a esta red 350 CAT, de los 634 existentes en nuestro país, lo que equivale a un 70% del total de los vehículos que se dan de baja definitiva para desguace. Se espera que la red cuente con otros 14 CAT más a final de año. Por lo tanto, de no cambiar una tendencia en el proceso de concertación de CAT, se espera que este valor se incremente entre un 4 ± 2 % anual lo que permitirá un adecuado suministro de vehículos a NEVEEL. Por tanto serán los CAT pertenecientes a la red de SIGRAUTO los principales proveedores de paquetes, siendo el coste medio estimado 150 €/tn. El precio lleva incluido el coste de transporte hasta la fragmentadora.

En el caso del “Chapajo” distinguiremos entre dos líneas de abastecimiento diferentes: RAEEs recogidos selectivamente y Chapajo propiamente dicho:

• Actualmente la recogida selectiva de RAEEs se limita fundamentalmente a los aparatos eléctricos y electrónicos de línea blanca o gran volumen. En este caso nuestros proveedores serán los SIGs creados por los fabricantes de este tipo de aparatos con los que firmaremos acuerdos para asegurarnos el suministro de este tipo de material. Los SIGs están empezando a desarrollarse en la actualidad, y la línea de trabajo consiste en la instalación de contenedores en la Gran Distribución y Centros especializados. En estos puntos es donde se realiza un primer almacenamiento para su posterior envío a almacenes intermedios o directamente a la fragmentadora.

• En el caso del Chapajo, nuestros proveedores serán empresas recuperadoras de tamaño medio. Para asegurarnos el suministro de este tipo de material NEVEEL formará parte de la Federación Española de la Recuperación (FER) donde se encuentran asociadas además de todas las fragmentadoras, la mayoría de las empresas proveedoras de estas, consideradas en el sector como de mediana entidad. Estas empresas recuperadoras realizan el acopio previo del material, para el posterior envío de cargas completas a las plantas fragmentadoras. Este tipo de chatarra puede tener su origen desde material recuperado a pie de calle a través de recogidas incontroladas por personas que hacen de ello su modo de vida, hasta recogidas de pequeñas empresas recuperadoras en talleres y fábricas que venden el material a una empresa recuperadora de mayor tamaño. Estas últimas a su vez son receptoras por diferentes vías de distintos materiales y que dependiendo de la cantidad de material venderán el material a otra empresa de mayor tamaño o directamente a la fragmentadora.

En cuanto al precio de compra del Chapajo, se ha estimado un coste medio de 124 €/tn. La obtención de este dato proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andalucía. El precio lleva incluido el coste de transporte hasta la fragmentadora.



RESUMEN EJECUTIVO

Enero 2007

Página 7 de 13

5.3 CLIENTES

Una vez fragmentada la materia prima se obtienen tres tipos de productos, en los siguientes porcentajes: Férrica Fragmentada (75%), Metales Sucios (17,5%) y Residuo Ligero (7,5%), cada uno de ellos tendrá un destino y un tratamiento diferente.

5.3.1 Fundiciones

En el caso de la Férrica Fragmentada (Acero), su destino será directamente la fundición.

Las acerías están muy interesadas en este tipo de reciclaje puesto que el acero resultante es muy puro, lo que permite ahorrarse costes en las transformaciones posteriores. Esto hace posible que la colocación de la chatarra férrica resultante de nuestro proceso productivo se lleve a cabo sin problemas.

El sector recuperador de metal es el principal proveedor de materia prima para la Industria Siderúrgica española, dado que el 87% de la producción de acero utiliza como materia prima exclusivamente chatarra. Lo que confiere al sector de la recuperación un relativo poder de negociación sobre los precios.

El precio que pagan las fundiciones por la férrica fragmentada es de 230 €/tn. Este dato se ha obtenido mediante consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andalucía.

5.3.2 Planta de Medios Densos

En el caso de los Metales Sucios (Cobre, Aluminio, Acero Inoxidable mezclado con gomas y otros subproductos), su destino será directamente las Plantas de Medios Densos.

Actualmente en España existen tres Plantas de Medios Densos que procesan la totalidad de los “metales sucios” generados en las plantas fragmentadoras de nuestro país: DEYDESA 2000, RECYCLAIR y VIUDA DE LAURO CLARIANA.

A nivel operativo NEVEEL solamente trabajará con las dos primeras, puesto que VIUDA DE LAURO CLARIANA tiene como actividad principal la fragmentación de metales, complementada con una instalación de medios densos para los metales sucios generados en su propia instalación. En casos puntuales acepta material de otras fragmentadoras pero en cuantías no reseñables.

El precio que pagan las plantas de medios densos por los metales sucios es de 260 €/tonelada. Este dato proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andalucía.

5.3.3 Vertedero

En el caso de los Residuos Ligeros, su destino será el vertedero. Se ha estimado que el precio que NEVEEL tendrá que pagar por deshacerse de este residuo será de 40€/tn.

6. UBICACIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA

La situación geográfica elegida para ubicar nuestra empresa será una de las fortalezas del negocio. No podemos considerar a NEVEEL como una empresa pionera en el sector, puesto que existen 21 plantas fragmentadoras en España, por tanto, se ha realizado un estudio exhaustivo bajo las siguientes premisas:


• Cercanía a vías de comunicación de primer y segundo orden, para asegurar el transporte del material desde los lugares de abastecimiento hasta los lugares de destino (fundiciones, vertederos controlados y Plantas de Medios Densos), tratando de minimizar el coste asociado al transporte del producto terminado y acortando el tiempo de suministro a nuestros clientes, para ofrecer así un mejor servicio.

Teniendo en cuenta que la entrega del producto se haría en la mayor parte de las ocasiones mediante transporte propio, ya que no se requiere ningún requisito especial, hemos realizado un análisis del coste de transporte considerando los diferentes movimientos del material entre los centros de la cadena de tratamiento: Fragmentadora, Fundición, Planta de Medios Densos y Vertedero. Para lo cual, se ha



RESUMEN EJECUTIVO

Enero 2007

Página 8 de 13

solicitado a los diferentes agentes involucrados información para establecer los costes de transporte en función de las distancias a recorrer, fijándose un escalonado de tres intervalos diferentes:

Ctfv: Para el cálculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta el vertedero, hemos considerado el intervalo de distancia de 0 a 50 Km con un coste de 3,90 €/tn, puesto que existen vertederos controlados en las proximidades de la nuestra planta.

Ctff: Para el cálculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta las fundiciones, hemos considerado el intervalo de distancia de 50 a 175 Km con un coste de 5,47 €/tn, puesto que existen fundiciones en la Comunidad de Madrid (Getafe y Pinto principalmente). Solamente en casos excepcionales se enviará material a otras fundiciones de Sevilla y Extremadura.

Ctfm: Para el cálculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta las plantas de medios densos, hemos considerado el intervalo de distancia de más de 300 Km con un coste de 14,85 €/tn, puesto que las tres plantas existentes en España están situadas en el País Vasco y Cataluña.

A primera vista, la Comunidad de Madrid, sería la primera candidata puesto que en esta comunidad se generan más NFU’s y RAEE’s que en cualquier otra región española. Sin embargo, en la actualidad existe un serio problema de escasez de suelo industrial, lo que ha originado un encarecimiento de los precios, debido también a la presión de la demanda.

En la franja limítrofe con la Comunidad de Madrid, hemos encontrado, en la localidad de Villacañas (Provincia de Toledo), en el Polígono Industrial “Las Cabezas”, suelo disponible en la cantidad necesaria, a precio competitivo, a una distancia de Madrid capital de aproximadamente 100 Km y con una posición óptima respecto de las zonas industriales de las carreteras de Toledo, Extremadura y Andalucía, al sur de la Comunidad de Madrid.

Para el desarrollo de la actividad de NEVEEL, es necesaria la compra de cuatro parcelas con una superficie total de 33.770 m2, como se puede apreciar en la imagen panorámica del polígono.

7. ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZATIVA

NEVEEL se constituye como una sociedad anónima participada por:

• María Teresa Gallego: Gerente

• J. Miguel Benavente: Compras y Logística

• Vicente Leal: Departamento Técnico

• Ana Susín: Administración y Finanzas

• Eloy Esteban: Comercial y Marketing

Los requerimientos mínimos son:

• Capital aportado por los socios: 1.636.883 € (20% de la inversión)

• Inscripción en registro mercantil



RESUMEN EJECUTIVO

Enero 2007

Página 9 de 13

• Trámites legales:

o Licencias: obras, de apertura de establecimiento y actividad..

o Registro del nombre y la marca

o Redacción del acta de constitución y estatutos sociales:

Denominación de la empresa NEVEEL S.A.

Objeto social: Reciclado de VFUs y RAEEs y venta del producto final

Duración: 10 años

Fecha de inicio de las operaciones: Enero de 2007

Fecha de cierre de ejercicio social: 31 de diciembre del año en curso

Capital social: 1.636.883 €

7.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Además de los socios mencionados anteriormente, la organización contará con 16 personas distribuidas de la siguiente manera:

• Secretaria de Dirección • Departamento Técnico: 1 auxiliar administrativo y 1 encargado de fragmentadora • Departamento de Compras y Logística: 1 comercial y 1 auxiliar de logística • Departamento Administrativo: 2 administrativos • 9 Operarios en planta

Todo el personal, exceptuando la mano de obra directa y el personal administrativo que se regirán por convenio, tendrá un esquema retributivo compuesto por una parte fija y otra variable en función de objetivos individuales y globales.

Los contratos serán de carácter indefinido ya que es la forma de contratación habitual en el sector y se corresponde con la actividad normal y estable de la empresa.

Los costes de mano de obra, administrativos y comerciales asociados a esta estructura organizativa se pueden ver en el plan financiero.

8. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS


La estimación productiva de partida, queda desglosada a de la siguiente forma:

Producción Capacidad 80 tn/hora Cap anual 110.080 tn/año Output 78 tn/hora Prod anual 107.878 tn/año

La materia prima esta compuesta por chatarra procedente de VFUs (paquete) y de Chapajo en una proporción de 80% y 20% respectivamente. Con estos porcentajes, el volumen anual de cada tipo de chatarra necesario es el siguiente:

Volúmen anual

Paquete 88.000 tn/año

Chapajo 22.080 tn/año

TOTAL 110.080 tn/año



RESUMEN EJECUTIVO

Enero 2007

Página 10 de 13

Las fracciones de salida anuales, una vez completado el ciclo productivo será el siguiente:

Fracciones de salida % Cantidad toneladas

Fragmentada 75% 80.909

Metales sucios 7,5% 8.091 Residuo ligero 17,5% 18.879

La previsión de compras y ventas, con los precios fijados y con las fracciones de salida estimadas, es la siguiente:

PREVISIONES DE COMPRAS €/tn COMPRAS

Paquete 150 € 13.200.000

Chapajo 124 € 2.737.920

€ 15.937.920

PREVISIONES DE VENTAS €/ton INGRESOS

Vta. Fragmentada 230 € 18.609.024

Vta. Metales sucios 260 € 2.103.629 € 20.712.653

8.2 INVERSIÓN INICIAL

NEVEEL requiere una inversión inicial de 8.184.415€, distribuida de la siguiente manera:

Inversión Maquinaria 5.563.019 €

Local 1.071.976 €

Terreno 1.128.593 €

Pórtico detector 31.253 €

Bascula 18.752 €

Camiones 75.014 €

Gastos de constitución (varios) 221.708 €

Mobiliario, material oficina, comunicaciones 74.100 €

Inversión Total 8.184.415 €


• El terreno necesario se ha dimensionado haciendo benchmarking con las empresas del sector de capacidad productiva parecida a la de NEVEEL.


• El precio de la maquinaria corresponde a precios de catalogo de los distintos fabricantes. • El precio de la construcción de la planta y de la adecuación del terreno, se ha calculado pidiendo

presupuesto detallado a tres empresas constructoras diferentes.

La financiación del proyecto se estructurará de la siguiente manera: FONDOS PROPIOS (20%) 1.636.883 €

FONDOS AJENOS A L.P (80%) 6.547.532 €

PÓLIZA A C.P. (Tesorería) 850.000 €

Como se observa la mayor parte de los fondos ajenos son créditos a largo plazo, existiendo una póliza de crédito a corto plazo para cubrir desviaciones de tesorería.

En ninguno de los cálculos se han tenido en cuenta las posibles subvenciones, aunque es muy probable que el proyecto pueda beneficiarse de ellas. Se ha decidido no tenerlas en cuenta en los cálculos del plan financiero para no vincular la viabilidad del proyecto con la financiación externa.



RESUMEN EJECUTIVO

Enero 2007

Página 11 de 13

8.3 ESTRUCTURA DE COSTES

Los datos de partida para el cálculo de los costes derivados de la actividad productiva de NEVEEL se resumen a continuación.

Datos de Partida (costes unitarios fijos de los principales parámetros)

Precio Energía 0,06 €/Kwh Capacidad productiva 172 dias/año Producción diaria 8 h/día Consumo energía 2.200 €/Kw Desgaste maquinaria 2,70 €/tn Martillos 1,96 €/tn Ratio input/output 98 %

Con estos datos de partida, en la siguiente tabla se resumen los principales costes anuales.


TOTAL 2.467.195 €

Por tanto el coste de producción aproximado por tonelada fragmentada es de 23 €/tn.

8.4 CUENTA DE PERDIDAS-GANACIAS Y BALANCE DE SITUACIÓN

Podemos ver una cuenta de resultados y un balance abreviados por años alternativos. Los detalles pueden ser consultados en el documento completo.

Para calcular los balances de cada año, se han realizado las siguientes hipótesis:

• Tanto los pagos a proveedores como los cobros a clientes se realizan a 90 días, por lo que la cuenta de proveedores y la de clientes contabilizan al final de cada año el saldo de un trimestre.

• En principio no se ha previsto la amortización anticipada de créditos. • El impuesto de sociedades se paga el segundo trimestre del siguiente año, por lo que aparece en

la cuenta de Hacienda Pública Acreedora en el pasivo.



RESUMEN EJECUTIVO

Enero 2007

Página 12 de 13

• Los dividendos, en el caso de haberlos, se pagan a final del ejercicio.

8.5 RATIOS OBTENIDOS Y OTROS ESCENARIOS

En el escenario medio obtenemos unos valores VAN y TIR satisfactorios:

VAN (Tasa de descuento 10%) 10.466.489,95 €VAN Con pago inicial 3.918.957,95 €

TIR 16,55%

Los resultados obtenidos considerando un periodo de diez años, con una tasa de descuento del 10% son positivos, teniendo un Valor Actual Neto de cerca de 4 millones de euros con una tasa interna de retorno de 16,55%, confirmando la viabilidad de NEVEEL.

En el escenario optimista hemos obtenido los siguientes resultados realizando las siguientes hipótesis: • Bajada 4 €/tm el precio de compra del chapajo. • Bajada 5 €/tm el precio de compra del paquete • Subida 1 punto la productividad input/output. • Subida 5 €/tm el precio de venta de fragmentada. • Pedir sólo 100.000 € de crédito a corto plazo. • Subida anual sueldos MOD 5%.


TIR 52,87%

Del mismo modo para el escenario pesimista: • Subida 5 €/tm el precio de compra del chapajo. • Subida 2 €/tm el precio de compra del paquete. • Bajada 3 €/tm el precio de venta de metales sucios. • Pedir 1.130.000 € de crédito a corto plazo. • Subida anual de sueldos sólo a IPC 3%. (El realista está al 4%)


TIR 9,98%



RESUMEN EJECUTIVO

Enero 2007

Página 13 de 13

9. VALORACIÓN DEL RIESGO

Entendiendo la situación de oportunidad que plantea el contexto normativo, nos enfrentamos a un mercado atractivo, tanto por la demanda del producto final como por la creciente presión para tratar los residuos metálicos desechados a nivel nacional y europeo.

El primer riesgo al que nos enfrentamos es la obtención del volumen de materia prima necesario, que nos permita alcanzar el punto óptimo de producción para obtener la rentabilidad exigida al proyecto. En este sector la cantidad de materia prima no supone una barrera de entrada, sin embargo nos enfrentamos a un problema de dispersión geográfica y de atomización de los proveedores. Es por todo ello, que la fuerza negociadora en el sector, y la verdadera competencia, se genera en la compra de material para fragmentar, dada la sobrecapacidad de las fundiciones con respecto a la materia prima generada en nuestro país, todo material procesado en las fragmentadoras podemos decir que está vendido.

Dado que los costes fijos representan casi la totalidad de los totales, lograr el mayor número de horas laborales anualmente puede determinar el éxito o el fracaso de esta iniciativa empresarial. Para tal efecto, contar con la provisión asegurada de VFUs y Chapajo, se convierte en un aspecto fundamental del proyecto. Para ello es imprescindible firmar acuerdos con los agentes gestores de estos residuos, que en el caso de los VFUs será SIGRAUTO y en el caso de los RAEEs serán, por un lado los SIGs, que actualmente gestionan los electrodomésticos de línea blanca o de gran volumen, y por otro lado, las empresas recuperadoras de tamaño medio, para lo cual NEVEEL formará parte de la FER donde se encuentran asociadas la mayoría de empresas proveedoras de mediana entidad, además de todas las fragmentadoras de España.

NEVEEL estará constituida por cinco socios, en porcentajes por definir, que realizaran un aporte de capital social que supone el 20% de la inversión inicial.

Por otra parte, el fortalecimiento de la competencia y la moda del reciclado pueden hacer reducir el mercado de materia prima disponible, es por eso recomendable iniciar el proyecto con el menor retraso temporal posible eliminando de este modo el riesgo asociado al aumento de la competencia directa.

proyecto empresarial planta de reciclaje de …

Documents