procesos de negocio en sap

MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007

PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP

Toda la informacin contenida en este manual se ha obtenido de la Web oficial de SAP: help.sap.com y de www.mundosap.com

Realizado por Ana Juaristi

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1 MODULOS DE SAP...........................................................................................................6 2 SD: VENTAS y DISTRIBUCION.......................................................................................9 2.1 SD-MD Datos Maestros................................................................................................9 2.2 SD SLS Gestion de Ventas 1.....................................................................................9 2.2.1 PREVENTA.........................................................................................................10 2.2.2 VENTA................................................................................................................11 2.3 SD-SLS Gestion de ventas 2 Procesos de Ventas especiales......................................14 2.3.1 Gestin de artculos en consignacin ..................................................................15 2.3.2 Envase/embalaje en prstamo .............................................................................17 2.3.3 Fabricacin sobre pedido ....................................................................................17 2.3.4 Pedidos de compras individuales.........................................................................18 2.3.5 Listas de material en doc ventas ..........................................................................18 2.3.6 Gestin de pedidos para terceros .........................................................................19 2.4 SD GF : Gestin Tarifas y Condiciones de Precio...................................................20 2.4.1 tcnica de condiciones .........................................................................................20 2.4.2 Elementos de precio en la versin estndar.........................................................21 2.5 SD-SHP Gestin de Expediciones..............................................................................25 2.5.1 Definicin.............................................................................................................25 2.5.2 Proceso de Entrega...............................................................................................25 2.5.3 Clases de entrega .................................................................................................27 2.5.4 Tipos de posicin de entregas ............................................................................27 2.5.5 Flujo de procesos en la entrega............................................................................28 2.5.6 Picking..................................................................................................................28 2.5.7 Embalaje...............................................................................................................28 2.6 SD BIL Facturacion.................................................................................................28 2.6.1 Documento de facturacin ..................................................................................29 2.6.2 Funciones de facturacion......................................................................................30 2.6.3 Integracin con Finanzas .....................................................................................30 2.7 SD-IS Sistemas de Informacion..................................................................................31 3 MM Gestion de Materiales..............................................................................................33 3.1 MM MRP Planificacion Necesidades Materiales....................................................33 3.1.1 Mtodos de planificacin de necesidades............................................................37 3.2 MM- PUR Gestion de Compras..................................................................................40 3.2.1 Determinacin de fuente de aprovisionamiento ..................................................43 3.2.2 Seleccin de proveedor y comparacin de ofertas ..............................................47 3.2.3 Tratamiento de pedido .........................................................................................49 3.2.4 Seguimiento de pedidos ......................................................................................52 3.2.5 Entrada de mercancas y gestin de stocks .........................................................52 3.3 MM-IM Gestin de Inventarios..................................................................................54 3.3.1 Caractersticas......................................................................................................54 3.3.2 Restricciones........................................................................................................56 3.3.3 Proceso de Inventario...........................................................................................57Realizado por Ana Juaristi

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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 3.4 MM WM Gestin de Almacenes.............................................................................57 3.4.1 Definicin.............................................................................................................57 3.4.2 Utilizacin............................................................................................................58 3.4.3 Integracin............................................................................................................58 3.5 MM - IV Verificacin de facturas...............................................................................59 3.5.1 Procedimiento de verificacin de facturas ..........................................................60 3.5.2 Clases de Verificacin de Facturas......................................................................60 4 Proceso de Produccin.......................................................................................................62 4.1 PP-BD Datos Basicos..................................................................................................62 4.1.1 Listas de materiales (PP-BD-BOM) ....................................................................62 4.1.2 Listas de materiales para pedido (PP-BD-BOM) ................................................69 4.1.3 Puesto de trabajo .................................................................................................71 4.1.4 Hojas de ruta (PP-BD-RTG) ...............................................................................74 4.1.5 Diseo de lneas ..................................................................................................79 4.1.6 Ingeniera de productos y procesos integrada (iPPE) ........................................79 4.1.7 Engineering Workbench (PP-BD) .......................................................................80 4.1.8 Determinacin de valores prefijados de PP mediante CAP (PP-BD-CA)...........80 4.2 PP-SOP Gestin de la demanda..................................................................................82 4.2.1 Planificacin consistente......................................................................................83 4.2.2 Planificacin por niveles......................................................................................85 4.2.3 Planificacin delta................................................................................................88 4.2.4 Comparacin de los diferentes mtodos de planificacin en la SOP...................90 4.2.5 Flujo de informacin entre SOP y otras apl. R/3.................................................90 4.3 PP-MP Plan Maestro de produccion...........................................................................92 4.4 PP-CRP Plan de Capacidades.....................................................................................92 4.4.1 Necesidad de capacidad.......................................................................................92 4.5 PP-MRP Plan de Materiales........................................................................................94 4.5.1 PP-MRP BD Datos bsicos..................................................................................94 4.5.2 Realizacin del proceso de planificacin (PP-MRP-PR) ...................................95 4.6 PP-SFC Ordenes de Fabricacin.................................................................................98 4.6.1 Orden de proceso................................................................................................100 4.6.2 Flujo de datos durante la fabricacin por proceso .............................................101 4.7 PP-PC Costes de Producto........................................................................................103 4.7.1 La lista de materiales..........................................................................................104 4.7.2 Puestos de trabajo...............................................................................................105 4.7.3 Registros maestros de materiales.......................................................................106 4.8 PP-PI Industria de Procesos......................................................................................108 4.9 PP-SFC Configuracin de Producto..........................................................................110 5 LO LOGISTICA..............................................................................................................111 5.1 LO-VC Gestin Variantes de Productos...................................................................111 5.1.1 Sin explosin de la lista de materiales ..............................................................111 5.1.2 Explosin de mdulo .........................................................................................113 5.1.3 Explosin de la lista de materiales a varios niveles ..........................................115Realizado por Ana Juaristi

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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 5.1.4 Proceso: Pedido de cliente ................................................................................116 5.1.5 Proceso: Lista de materiales para pedido ..........................................................119 5.2 LO-PR Modelos Previsin y Comportamientos (Pronostico)...................................120 5.3 LO-ECH Cambios Ingenieria Objetos SAP..............................................................121 6 QM GESTION DE CALIDAD........................................................................................123 6.1 QM-PT Herramientas de planificacin.....................................................................124 6.2 QM-IM Proceso de Inspeccin.................................................................................125 6.3 QM-QC Control de Calidad......................................................................................125 6.4 QM- CA Certificados de Calidad..............................................................................126 6.5 QM-QN Notificaciones de Calidad...........................................................................127 7 PS GESTION DE PROYECTOS.....................................................................................129 7.1 PS-BD Datos Bsicos................................................................................................130 7.1.1 PEP.....................................................................................................................130 7.1.2 GRAFOS............................................................................................................130 7.2 PS- OS Planificacin del proyecto............................................................................132 7.3 PS-PLN Plan de Costes.............................................................................................134 7.4 PS-APM Proceso de Aprobacin..............................................................................134 7.5 PS-EXE Seguimiento y Progreso del Proyecto.........................................................134 8 HR GESTION DE PERSONAL......................................................................................137 8.1 HR-PA-EMP Datos Maestros de Personal ...............................................................137 8.1.1 Estructura de infotipo.........................................................................................137 8.1.2 Entrada de datos.................................................................................................138 8.1.3 Almacenamiento temporal de datos de infotipo.................................................138 8.1.4 Grupos de Infotipos............................................................................................138 8.1.5 Procedimientos empresariales en la gestin de personal .................................138 8.2 HR-PA-PAY Nmina ...............................................................................................139 8.3 HR-PA-TV Gastos de Viaje .....................................................................................139 8.4 HR-PD-OM Organizacin y Planificacin ..............................................................140 8.5 HR-PD-PD Desarrollo de Personal ..........................................................................140 8.6 HR-PD-SCM Gestin de la Formacin ....................................................................140 8.7 HR-PA-APP Seleccin de Personal .........................................................................140 8.8 HR-PA-TIM Gestin de Tiempos ............................................................................140


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1 MODULOS DE SAPFIFI-GL FI-LC FI-AR FI-AP FI-AA FI-SL

CONTABILIDAD FINANCIERACuentas de Mayor Consolidacin Sociedades Cuentas a Cobrar Cuentas a Pagar Gestin de Activos Special Ledger Cierres

IM TR

INVERSIONES TESORERIA

Gestin de Inversiones

Programa Conciliacin Provisiones Posicionamientos Control de Fondos

CO

CO-CCA CO-PC CO-PA CO-OPA CO-ABC

CONTROLLING

Contabilidad por Centros Coste Contabilidad Presupuestaria Control de Costes del Producto Analisis de Rentabilidad Ordenes Internas Costes Basados en Actividades

LO

LO-MD LO-VC LO-PR LO-ECH

GESTION DATOS GENERALES DE LOGISTICADatos Bsicos Gestin Variantes de Productos Modelos Previsin y Comportamientos Cambios Ingenieria Objetos SAP

SM ECEC-PCA EC-BP EC-MC EC-EIS

GESTION DEL MANTENIMIENTO ENTERPRISE CONTROLLINGContabilidad Centros Beneficio Planificacin del Negocio Consolidacin a Nivel Directivo Executive Information System

SD

SD - MD SD-SLS SD-GF SD-SHP SD-BIL SD-IS SD-EDI

VENTAS Y DISTRIBUCION

Datos maestros Gestin de Ventas GestinTarifas y Condiciones de Precio Gestin de Expediciones Facturacin Sistemas de Informacin Intercambio Electrnico de Datos

PSPS-BD

GESTION DE PROYECTOSDatos Basicos


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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0PS-OS PS-PLN PS-APM PS-EXE PS-IS Planificacin del proyecto Plan de Costes Proceso de Aprobacin Seguimiento y Progreso del Proyecto Sistema de Informacin

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MM MM - MRP MM-PUR MM-IM MM-WM MM-IV MM-IS MM-EDI

GESTION DE MATERIALES Planificacin Necesidades Materiales Gestin de Compras Gestin de Inventarios Gestin de Almacenes Verificacin de Facturas Sistema de Informacin Intercambio Electrnico de Datos Sistema Clasificacin Gestin de Lotes CALIDAD Herramientas de planificacin Proceso de Inspeccin Control de Calidad Certificados de Calidad Notificaciones de Calidad PRODUCCION Datos Basicos Gestin de la Demanda Plan Maestro Plan de Capacidades Plan de Materiales Ordenes de Fabricacin Costes de producto Sistema de Informacin Industria de procesos Configuracin de Producto GESTION DEL PERSONAL Datos Maestros de Personal Nmina Gastos de Viaje Organizacin y Planificacin Desarrollo de Personal Gestin de la Formacin Seleccin de Personal Gestin de Tiempos INDUSTRY SOLUTION RETAIL Planificacin de Surtidos Reaprovisionamiento

QM QM-PT QM-IM QM-QC QM-CA QM-QN PP PP-BD PP-SOP PP-MP PP-CRP PP-MRP PP-SFC PP-PC PP-IS PP-PI PP-CFG HR HR-PA-EMP HR-PA-PAY HR-PA-TRV HR-PD-OM HR-PD-PD HR-PD-SCM HR-PA-APP HR-PA-TIM IS-R IS-R IS-R


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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0IS-R IS-R CP MM SD RIS PM PM-EQM PM-PRM PM-WOC PM-PRO PM-SM Formatos de presentacin Sales Retail Inventario de proveedores Compras Retail Transporte Sistema de Informacin Retail GESTION DEL MANTENIMIENTO Identificacin Descripcin Mantenimiento Preventivo Ordenes de Mantenimiento Proyectos de Mantenimiento Gestin del Servicio

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2 SD: VENTAS y DISTRIBUCIONEl mdulo SD de Ventas y Distribucin cuenta con los siguientes submdulosSDSD - MD SD-SLS SD-GF SD-SHP SD-BIL SD-IS SD-EDI

VENTAS Y DISTRIBUCIONDatos maestros Gestin de Ventas GestinTarifas y Condiciones de Precio Gestin de Expediciones Facturacin Sistemas de Informacin Intercambio Electrnico de Datos

2.1

SD-MD DATOS MAESTROS

La gestin de ventas se basa en las siguientes estructuras bsicas: Todas las compaas estn estructuradas de una forma determinada. Para poder trabajar con el Sistema SAP, la estructura de su empresa debe estar representada en el sistema. Esto se efecta con la ayuda de varias estructuras organizativas. En Comercial, a los interlocutores comerciales se les venden o envan productos o se les prestan servicios. Los datos sobre los productos y servicios, adems de los datos sobre los interlocutores comerciales, son la base de la gestin de ventas. Para poder efectuar la gestin de ventas con el Sistema SAP R/3, es necesario que los datos maestros hayan sido almacenados en el sistema. Adems de Comercial, otros departamentos de la empresa como, por ejemplo, finanzas o gestin de materiales tienen acceso a los datos maestros. Los datos maestros de material se almacenan en una estructura especfica para permitir el acceso a ellos desde estos diferentes puntos de vista. La gestin de las operaciones comerciales en Comercial se basa en los datos maestros. En el Sistema SAP R/3, las operaciones comerciales se almacenan en forma de documentos. Estos documentos comerciales se estructuran conforme a determinados criterios, de forma que toda la informacin necesaria del documento se almacena de forma sistemtica.

2.2

SD SLS GESTION DE VENTAS 1Pag 9 de 140



Los documentos de ventas son documentos individuales, pero tambin pueden formar parte de una cadena de documentos interrelacionados. Por ejemplo: 1. Puede registrar una consulta telefnica de cliente en el sistema. 2. A continuacin, el cliente solicita una oferta que usted crea en relacin con la consulta. 3. Ms adelante, el cliente efecta un pedido basndose en la oferta y usted crea un pedido de cliente segn la oferta. 4. Usted enva las mercancas y la factura al cliente. 5. Tras la entrega de las mercancas, el cliente solicita un abono de algunas mercancas daadas y usted crea una entrega gratuita en relacin con el pedido de cliente. Toda la cadena de documentos (consulta, oferta, pedido de cliente, entrega, factura y entrega posterior gratuita) crea un flujo de documentos o un historial. El flujo de datos de un documento a otro reduce la actividad manual y facilita la resolucin de problemas. La administracin de consultas y ofertas del Sistema de informacin de ventas le ayuda a planificar y controlar sus ventas. El siguiente grfico le muestra cmo estn interrelacionadas las diferentes clases de documentos de ventas y cmo los datos fluyen posteriormente a los documentos de entrega y facturacin.

2.2.1 PREVENTALos Documentos o componentes SAP que forman parte del flujo de documentos o proceso preventa segn el esquema del punto anterior seran los siguientes:


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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 2.2.1.1 CONSULTA DE CLIENTE 09/03/2007

Un cliente pide a una empresa que le facilite una oferta o informacin de ventas no vinculante. Una consulta de cliente puede referirse a materiales o servicios, condiciones y, si es necesario, fechas de entrega. El rea de ventas que acepta la consulta se responsabiliza de su tratamiento posterior. Una consulta de cliente abarca una o ms posiciones que contienen la cantidad del material o servicio que el cliente ha solicitado. La cantidad total de una posicin de consulta puede subdividirse entre los repartos en diferentes importes y fechas de entrega relevantes. Las posiciones pueden estructurarse en una jerarqua para poder diferenciar entre lotes o desglosar todas las combinaciones de material (listas de materiales). Las condiciones vlidas para una posicin se listan en las condiciones vlidas a nivel de posicin y pueden derivarse individualmente a partir de las condiciones para todo el documento. No slo puede especificarse el cliente, tambin es posible especificar otros interlocutores comerciales como solicitantes en diferentes funciones de interlocutor (por ejemplo, destinatario de las mercancas).

2.2.1.2 OFERTA A CLIENTEUna oferta proporciona al cliente una oferta legalmente vinculante para la entrega de un producto o la ejecucin de un servicio con ciertas condiciones fijas. Esta oferta es legalmente vinculante para la empresa dentro de un perodo de tiempo especificado. Un rea de ventas puede responder a una consulta de cliente con una oferta a un cliente o usarla para remitirla a un contacto de interlocutor comercial. Puede crear una oferta desde cero o copiar la informacin de una consulta existente, de otra oferta o de un contacto (por ejemplo, mientras hace una llamada de telemarketing a un cliente). Puede especificar posiciones alternativas en la peticin de oferta o la oferta que le permiten incluir una o varias alternativas para el producto que el cliente ha solicitado. Si el cliente decide aceptar una de las alternativas, puede copiarla de la oferta al crear el pedido de cliente.

2.2.2 VENTA2.2.2.1 RECEPCIN DE PEDIDO CLIENTE

El pedido de cliente es un acuerdo contractual entre una organizacin de ventas y un solicitante sobre la entrega de productos o la prestacin de un servicio con un precio, unas cantidades y unos plazos definidos. En la gestin de pedidos, el sistema implementa varias funciones:


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En el pedido de cliente, dispone de funciones como la determinacin de precio y la impresin. El sistema verifica si el material est disponible para la fecha preferente de entrega y, si es necesario, transfiere los requisitos a la planificacin de necesidades. En la programacin de la expedicin se especifican las fechas de expedicin y los puestos de expedicin. Otra parte de este componente son las clases de pedido de cliente especiales: Pedidos con entrega inmediata y venta al contado. En la venta al contado, las mercancas se pagan al contado. En un movimiento de pedido con entrega inmediata, el cliente toma las mercancas o usted entrega las mercancas el mismo da que se fija el pedido. Sin embargo, la factura se crea posteriormente.

2.2.2.2 CONTRATOLos contratos de cliente son contratos marco acordados con el cliente que se visualizan cuando materiales de ventas o servicios se venden dentro de una tabla horaria determinada. Cada pedido de Cliente puede acogerse al contrato marco establecido con dicho Cliente o establecer las condiciones en el propio pedido. El pedido de por s es un acuerdo contractual entre el Cliente y la empresa. Existen los siguientes tipos de pedido que establecen condiciones contractuales generales para varios envos. Pedidos abiertos maestros

El pedido abierto maestro es un documento en el que puede agrupar pedidos abiertos junto con pedidos abiertos inferiores. De esta forma, todos los datos que se refieren a otros documentos


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mantienen la coherencia. El pedido abierto maestro contiene las condiciones generales que se aplican a todos los pedidos abiertos inferiores. Pedidos abiertos por cantidad

Un pedido abierto por cantidad es un acuerdo segn el cual un cliente le pedir una determinada cantidad de un producto a lo largo de un perodo determinado. El pedido abierto contiene una cantidad bsica e informacin sobre los precios, pero no especifica fechas y cantidades de entrega. Pedidos abiertos por valor

Un pedido abierto por valor es un acuerdo contractual con un cliente que contiene los materiales y/o servicios que podr recibir dentro de una tabla horaria y hasta un valor previsto. Un pedido abierto por valor puede contener determinados materiales o un grupo de materiales (jerarqua de productos, catlogo para surtido). Contrato de servicio

Un contrato de servicio es un acuerdo que contiene las condiciones para ofrecer un servicio determinado al cliente. Puede gestionar contratos de alquiler y de mantenimiento en la versin estndar del Sistema SAP R/3. Un contrato de servicio contiene fechas de validez, condiciones de rescisin, acuerdos sobre precios e informacin sobre posibles acciones siguientes.

2.2.2.3 ENTREGALa entrega de mercancas merece mencin aparte por lo que se incluir en el flujo de negocios MM.

2.2.2.4

RECLAMOS

Este componente es necesario para el tratamiento de reclamos o para enviar muestras o productos gratuitos a sus clientes. Todos los reclamos pueden ser autorizados o rechazados. Una vez un reclamo ha sido autorizado, usted crea una nota de cargo o un abono, segn la clase de reclamo. Si usted rechaza un reclamo, puede especificar un motivo de rechazo y ste se podr usar como alcance de seleccin para listar reclamos.

Los siguientes procedimientos estn disponibles en el tratamiento de reclamos:


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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 Entregas gratuitas

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Aunque no son reclamos, se ofrecen como parte de este componente. Una entrega gratuita se utiliza para enviar a un cliente una muestra gratuita de sus productos. Entregas posteriores gratuitas

Si el cliente presenta un reclamo (por ejemplo, porque han recibido una cantidad equivocada) puede enviarle ms tarde material extra a ttulo gratuito. Esta entrega posterior gratuita siempre se refiere a un pedido de cliente. Devoluciones

Si el cliente presenta un reclamo, por ejemplo, porque las mercancas eran defectuosas, usted acepta la devolucin de las mercancas y las verifica. Una vez ha verificado las mercancas, puede implementar una de las siguientes actividades: Enviar al cliente un abono Efectuar una entrega posterior de las mercancas, gratuita Solicitudes de abono

Si el cliente presenta un reclamo porque el precio estaba mal calculado (por ejemplo, era demasiado alto), usted solicita un abono por la suma apropiada y las mercancas no se devuelven. Solicitudes de nota de cargo

Si los precios calculados son demasiado bajos, solicita una nota de cargo. Solicitudes de correccin de la factura

La solicitud de correccin de la factura funciona de la misma manera que las solicitudes de abono y notas de cargo, aunque en este caso se introduce el precio o la cantidad que deberan haberse calculado. A continuacin, el sistema calcula la diferencia y crea una nota de cargo o un abono, segn si la diferencia es negativa o positiva.

2.3 SD-SLS GESTION DE VENTAS 2 PROCESOS DE VENTAS ESPECIALESAdems de realizar un tratamiento de rutina para pedido de cliente en el mdulo Comercial de SAP, tambin puede implementar procesos empresariales ms especializados algunos de los cuales son los siguientes:


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2.3.1 GESTIN DE ARTCULOS EN CONSIGNACINLos artculos en consignacin son artculos almacenados en el emplazamiento del cliente pero que pertenecen a su empresa. El cliente no est obligado a pagar por esas mercancas hasta que son retiren del stock de artculos en consignacin. Por el contrario, el cliente s que puede devolver aquellos artculos en consignacin que ya no necesite. La gestin de stocks en consignacin ofrece a los interlocutores participantes diversas ventajas. Primera, los clientes almacenan los artculos en consignacin en sus propios almacenes. Segunda, el cliente puede acceder a las mercancas en el almacn de consignacin en todo momento. Tercera, las mercancas solo se facturan al extraerlas del almacn y nicamente la cantidad real tomada.

Existen cuatro transacciones principales para el tratamiento del stock de artculos en consignacin en el sistema R/3, cada uno de los cuales apoya por separado una gestin de stock: Creacin de una reposicin de artculos en consignacin Creacin de una toma de artculos en consignacin Creacin de un retiro de artculos en consignacin Visualizacin de retornos de artculos en consignacin


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La siguiente tabla proporciona una vista general de las clases de pedido que utiliza el sistema estndar para el tratamiento de consignaciones: Operacin Reposicin de artculos en consignacin Toma de artculos en consignacin Retiro de artculos en consignacin Retorno de artculos en consignacin Clase de pedido de cliente KB KE KA KR


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2.3.2 ENVASE/EMBALAJE EN PRSTAMOEl envase/embalaje en prstamo est formado por materiales almacenados en el emplazamiento del cliente, pero que siguen siendo propiedad de su empresa. El cliente slo debe pagar por el envase/embalaje en prstamo si no lo devuelve en un tiempo determinado. Con esta funcin puede tratar los palets euro, por ejemplo. Tambin puede utilizarla para revender envases/embalajes en prstamo a un tercero. Puesto que los stocks de envases/embalajes en prstamo forman parte de su stock valorado, incluso si se encuentran en el emplazamiento del cliente, debe gestionarlos en su propio sistema. Existen tres movimientos principales para el tratamiento de envases/embalajes en prstamo, cada uno de los cuales apoya una gestin de stocks separada: Creacin de reposiciones de embalajes Creacin de un retiro de envases/embalajes en prstamo Creacin de cargo por envases/embalajes no devueltos

La siguiente tabla proporciona una vista general de las clases de pedido usadas por el sistema estndar para el tratamiento de embalaje en prstamo: Operacin Retiro de envases/embalajes en prstamo Cargo por envases/embalajes no devueltos Clase de pedido de cliente LA LN

Cuando enva envases/embalajes en prstamo al cliente, no necesita utilizar una clase especial de pedido. El movimiento es una operacin comercial normal, por lo que usted puede utilizar un pedido estndar de cliente o, si lo considera oportuno, una entrega a ttulo gratuito.

2.3.3 FABRICACIN SOBRE PEDIDOLa fabricacin sobre pedido es un proceso en el que un producto se fabrica de forma individual para un determinado cliente. A diferencia de la fabricacin en masa destinada a un mercado indeterminado y en la cual un material se fabrica muchas veces, en la fabricacin sobre pedido un material se crea una sola vez, si bien posteriormente puede repetirse el mismo proceso de fabricacin o uno similar. Puede utilizar la fabricacin sobre pedido: Para ramos industriales o productos en los que se fabrica una pequea cantidad de productos con un gran nmero de caractersticas diferentes Cuando un producto tiene que ser ensamblado especialmente para un pedido de cliente

Generalmente no se realiza ningn almacenamiento de existencias para aquellos productos fabricados sobre pedido. En aquellas empresas que utilizan la fabricacin sobre pedido, el plan de


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produccin slo se determina el rea de fabricacin en la que se fabrican diferentes clases de variaciones.

2.3.4 PEDIDOS DE COMPRAS INDIVIDUALESSe utilizan pedidos de compras individuales cuando su cliente le solicita mercancas que no estn en stock y deben ser pedidas a uno o ms proveedores externos. Durante la entrada del pedido de cliente el sistema crea automticamente una posicin de solicitud de pedido. El departamento de compras crea una orden de compras basada en la solicitud y el proveedor le enva las mercancas Posteriormente usted expedir las mercancas a su cliente. Puesto que las mercancas forman parte de su inventario, debe gestionarlas como parte del stock para pedido de cliente. El stock para pedido de cliente est formado por el stock asignado a pedidos de cliente especficos y no puede ser utilizado para otros propsitos.

El tratamiento de los pedidos de compras individuales est controlado por el tipo de material. Los tipos de material definen si el material slo se fabrica internamente, si puede pedirse slo a terceros proveedores o si ambos son posibles. Por ejemplo, un material que se defina como mercadera slo puede pedirse a terceros proveedores.

2.3.5 LISTAS DE MATERIAL EN DOC VENTASUna lista de materiales (LMat) describe los diferentes componentes que crean conjuntamente un producto. Una lista de materiales para una bicicleta, por ejemplo, consta de todas las partes que constituyen la bicicleta: la carrocera, el silln, las ruedas, etctera. Al registrar el nmero de material de una lista de materiales relevante para el tratamiento del pedido de cliente, el sistema muestra el material que describe toda la lista de materiales como una posicin principal. Los componentes individuales aparecen como posiciones inferiores. Existen dos vas para el tratamiento de una lista de materiales en ventas. En cuanto haya registrado una lista de materiales en un pedido de cliente, el sistema ejecutar la determinacin del precio, la gestin de almacn y el tratamiento de la entrega: En el nivel de la posicin principal si el material est ensamblado o En el nivel de componente si no se ha ensamblado el material

El tipo de tratamiento que utiliza el sistema viene determinado por el grupo de tipos de posicin que registra en el registro maestro de materiales para los materiales relevantes.

2.3.5.1 TRATAMIENTO EN EL NIVEL DE LA POSICIN PRINCIPALSi desea que el sistema realice una determinacin de precios, un control de inventario y un tratamiento de la entrega en el nivel de la posicin principal, registre ERLA en el campo Grupo de tipos de posicin en la pantalla Ventas: Organizacin de ventas 2 del registro maestro de


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materiales del producto terminado. Lo que significa que los componentes funcionan slo como posiciones de texto y no son relevantes para la entrega. El siguiente grfico muestra cmo se procesa una lista de materiales en el nivel de la posicin principal.

2.3.5.2 TRATAMIENTO EN EL NIVEL DEL COMPONENTESi desea que el sistema realice una determinacin de precios, un control de inventario y un tratamiento de la entrega en el nivel del componente, registre LUMF en el campo Grupo de tipos de posicin en la pantalla Ventas: Organizacin de ventas 2 del registro maestro de materiales del producto terminado. En tal caso, slo los componentes son relevantes para la entrega. Durante el tratamiento, el sistema crea automticamente un grupo de entrega. La fecha de entrega ms tarda de entre todos los componentes se convierte en la fecha de entrega para todo el grupo de entrega.

2.3.6 GESTIN DE PEDIDOS PARA TERCEROSEn el tratamiento del pedido para terceros, su empresa no suministra las posiciones solicitadas por un cliente. En su lugar, pasa el pedido a un tercer proveedor, que posteriormente expedir las


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mercancas directamente al cliente y le facturar a usted. Un pedido de cliente puede consistir total o parcialmente de posiciones de un pedido a terceros. Ocasionalmente, puede necesitar ceder a un proveedor posiciones de entrega que normalmente suministrara usted mismo. El siguiente grfico nos muestra cmo se trata una operacin con terceros.

2.4 SD GF : GESTIN TARIFAS Y CONDICIONES DE PRECIO2.4.1 TCNICA DE CONDICIONESEsta seccin describe los elementos de la tcnica de condiciones. Est organizada para reflejar la secuencia de eventos probable que se sigue cuando se implementa la determinacin de precio en el Customizing. El Sistema R/3 estndar incluye elementos predefinidos para actividades de determinacin de precio rutinarias. Por ejemplo, el sistema estndar incluye clases de condicin para elementos de precio bsicos, como pueden ser precios de material, descuentos de material y descuentos acordados con el cliente, y recargos como el porte y los impuestos sobre el valor Realizado por Ana Juaristi

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aadido. Para cada elemento, se puede utilizar la versin estndar, modificar la versin estndar o crear definiciones completamente nuevas que se adapten a las propias necesidades empresariales. La secuencia de actividades es generalmente la siguiente: 1. Definicin de las clases de condicin para cada uno de los elementos de precio (precios, descuentos y recargos) que aparecen durante las operaciones comerciales diarias. 2. Definicin de las tablas de condiciones que permiten almacenar y recuperar los registros de condiciones para cada una de las diferentes clases de condicin. 3. Definicin de las secuencias de acceso que permiten al sistema encontrar registros de condicin vlidos. 4. Agrupacin de las clases de condicin y establecimiento de su secuencia en los esquemas de clculo.

2.4.2 ELEMENTOS DE PRECIO EN LA VERSIN ESTNDARTodos los elementos de precio que se utilizan en los procedimientos cotidianos de determinacin de precios (los precios, recargos, reducciones, gastos de transporte e impuestos) se definen en el Sistema R/3 como clases de condicin. Esta seccin ofrece un resumen de los elementos de precio y sus correspondientes clases de condicin que aparecen en Comercial (SD). Al crear o actualizar informacin de precios en el sistema para un elemento de precio en particular, se crean registros de condicin. Los elementos de precio se dividen en cuatro categoras: Precios Recargos y reducciones Gastos de transporte Impuestos sobre ventas

Al registrar los pedidos de clientes, el sistema puede efectuar una verificacin automtica. Durante la entrada de pedidos, el sistema puede calcular los precios automticamente buscando un precio bruto, deduciendo todas las reducciones correspondientes y aadiendo los recargos como transporte e IVA (impuesto sobre el valor aadido). La siguiente figura ilustra cmo representa el sistema los diversos elementos de precio de la actividad empresarial cotidiana.


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En la figura se puede observar que el precio de un material se representa mediante una clase de condicin (PR00). Sin embargo, el precio de un material puede basarse en diferentes tipos de registros de precios. El precio puede proceder de una lista de precios, puede ser especfico para un cliente o puede ser el precio de un material sencillo. Por otro lado, cada reduccin, recargo, gasto de transporte e impuesto se define segn su clase de condicin.

2.4.2.1 PRECIOSEn el Sistema R/3 estndar, la base para la determinacin de precios durante la gestin de pedidos es el precio bruto del material. Estn predefinidos los siguientes tipos de precio: Precio de material Clase de lista de precios Precio especfico de cliente

2.4.2.2 RECARGOS Y REDUCCIONESEl sistema estndar incluye, entre muchas otras, las siguientes reducciones. Si lo requiere el negocio, se pueden definir reducciones especiales y recargos en el Customizing del rea Comercial.


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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0Reduccin (clave) Cliente (K007) Material (K004) Grupo de precios (K020) Grupo de artculos (K029) Cliente/Material (K005) Grupo de clientes/artculos (K030) Grupo de precios/material (K032) Grupo de precios/grupo de artculos (K030) Gestin de rappel (BO01) Gestin de rappel (BO02) Gestin de rappel (BO03) Gestin interna (Pl01) Facturacin intermedia (Pl02) Listas de facturas (RL00) Listas de facturas (MW15) Tipo de reduccin Porcentaje Absoluto Porcentaje Descuento absoluto por peso Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Rappel de grupo (%) Rappel de material (fijo) Rappel de cliente (%) Reduccin interna (fija) Reduccin interna (%) Descuento factoring Impuesto de descuento factoring

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P ara crear registros de condicin s e puede aprovechar cualquiera de estas reducciones estndar. Durante la determinacin de precios automtica, el sistema considerar las reducciones que se han de aplicar en esas circunstancias y buscar registros de condicin vlidos. En el caso de reducciones que se refieran a un grupo de algn tipo (por ejemplo, grupos de artculos y grupos de precios), se debe asignar el grupo en el correspondiente registro maestro de cliente o de material antes de que tenga lugar la determinacin de precios automtica.

2.4.2.3 GASTOS DE TRANSPORTELos gastos de transporte se pueden pasar al cliente utilizando clases especiales de condicin que se relacionan con la expedicin y los gastos de transporte El componente de aplicacin estndar de Comercial contiene clases de condicin predefinidas basadas en incoterms.


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2.4.2.3.1 IncotermsLos incoterms son las condiciones de expedicin reconocidas internacionalmente que establecen las responsabilidades de la parte que expide y del destinatario. Por ejemplo, un concepto comn en transporte es FOB (franco a bordo). Esta condicin se puede detallar todava ms, aadiendo el puerto de carga, por ejemplo, FOB Boston. Se pueden crear registros de condicin: Basados solamente en la primera parte del incoterm (por ejemplo, FOB) Basados en la combinacin de las partes 1 y 2 (por ejemplo, FOB y Boston)

2.4.2.3.2 Condiciones de porteEl Sistema R/3 estndar incluye dos condiciones de porte predefinidas: La clase de condicin de porte KF00 se puede aplicar a todas las posiciones de un documento de ventas. Durante la determinacin de precios automtica, el sistema busca registros de condicin vlidos que se puedan aplicar a esta condicin de portes. La clase de condicin de portes HD00 slo puede aplicarse a un documento en su totalidad. Durante la gestin de pedidos se introduce este porte manualmente

2.4.2.4 IMPUESTOS SOBRE VENTASEl Sistema R/3 estndar incluye clases de condicin que definen impuestos de ventas segn pases. Por ejemplo, existen clases de condicin para el IVA (impuesto sobe el valor aadido) de utilizacin en algunos pases europeos. Durante el clculo automtico de impuestos sobre ventas, el sistema tiene en cuenta los siguientes factores: Si la operacin que se realiza es nacional o extranjera La clasificacin fiscal del destinatario de las mercancas del cliente. (Por ejemplo, aquellos clientes que sean entidades sin nimo de lucro pueden estar exentos del pago del impuesto sobre el volumen de negocios) La clasificacin fiscal del material. (Algunos productos no estarn sujetos a impuestos, mientras que otros pueden tener tipos impositivos reducidos)

El tipo impositivo por posicin se determina en el pedido de cliente con la ayuda de estos criterios. En el Customizing, se configura una clase de condicin distinta para el tipo impositivo (impuestos sobre el valor aadido). En el registro maestro de materiales se especifica la clasificacin fiscal de un material. Durante la gestin de pedidos, el sistema transfiere automticamente la clasificacin fiscal al documento de ventas.


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En el registro maestro de clientes se especifica la clasificacin fiscal del cliente. Durante la gestin de pedidos, el sistema transfiere automticamente la clasificacin fiscal al documento de ventas.

2.5

SD-SHP GESTIN DE EXPEDICIONES

2.5.1 DEFINICINLa expedicin es una parte importante de la cadena logstica en la que el servicio al cliente garantizado y la asistencia en la planificacin de la distribucin desempean las funciones principales.

Como objeto principal del proceso de salida de mercancas, la entrega de salida ofrece soporte par a todas las actividades de expedicin, incluido el picking, el embalaje, el transporte y la salida de mercancas. Durante el proceso de la entrega de salida, se registra la informacin de planificacin de expedicin, se supervisa el status de las actividades de expedicin y se documentan los datos acumulados durante el proceso de expedicin. Cuando se crea una entrega de salida, se inician las actividades de expedicin, como por ejemplo el picking o la programacin de la expedicin, y se registran en la entrega los datos generados durante el proceso de expedicin. Se puede crear una entrega de salida como se indica a continuacin: Con referencia a un pedido de cliente Con referencia a un pedido de traslado Con referencia a un pedido de subcontratacin Con referencia a un proyecto Sin ninguna referencia

En funcin de sus necesidades, puede crear entregas de salida automticamente mediante pools de trabajo o bien manualmente. Puede llegar a acuerdos con los clientes respecto a las entregas parciales y completas y a los agrupamientos de pedidos. Las entregas de salida pueden combinarse para formar un nico grupo de entregas. Los resmenes permiten supervisar las entregas de salida creadas y los contactos comerciales pendientes. Las entregas de salida se pueden crear nicamente bajo ciertas condiciones.

2.5.2 PROCESO DE ENTREGACreacin sin referencia Cuando crea una entrega sin referencia a un documento precedente, el sistema copia los siguientes datos en el documento a partir de los registros maestros apropiados:


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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 Datos del registro maestro de deudor del destinatario de las mercancas Datos de los registros maestros de materiales de las posiciones de entrega

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Si es necesario, puede modificar o aadir datos propuestos de los registros maestros. Creacin con referencia En este caso, el usuario crea la entrega correspondiente a un pedido determinado o a un contrato marco. Los datos se copian del documento anterior a la entrega. El siguiente grfico representa el modo en que el sistema copia datos del pedido a la entrega.

Las posiciones de pedido con entrega pendiente y que poseen condiciones de expedicin idnticas se registran en una entrega. Las condiciones de expedicin incluyen el destinatario de las mercancas, el puesto de expedicin, los incoterms o la ruta. Si existen varios repartos para una posicin, el sistema slo incluye los repartos disponibles y con entrega pendiente en el documento de entrega.


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2.5.3 CLASES DE ENTREGAPuede utilizar las distintas clases de entrega para tratar los diferentes tipos de operaciones comerciales necesarias para el tratamiento de entregas. En la versin estndar del Sistema SAP, las clases de entrega incluyen: Nombre Entrega de salida Entrega de salida sin referencia Entrega de devoluciones Entrega de reaprovisionamiento Entregas de salida de proyectos Entrega de salida para el subcontratista Entrega entrante Entrega de salida WMS Entrega entrante WMS Reposicin WMS Devoluciones de cliente WMS Entrega para traslado de stock Enlace R/2-R/3 Clase de entrega LF LO LR NL LP LB EL WOD WID WNL WRD UL LD

2.5.4 TIPOS DE POSICIN DE ENTREGASLos tipos de posicin se definen para proporcionarle ms control sobre los distintos materiales de las entregas. El tipo de posicin se copia desde una posicin de pedido. Las posiciones normales del pedido estndar se convierten en posiciones normales de la entrega. Si se introduce una entrega sin referencia a un pedido, el sistema propone el tipo de posicin dependiendo de la clase de entrega y el grupo de tipos de posicin del material. En la versin estndar del Sistema R/3 de SAP, los tipos de posicin incluyen: Tipos estndar de posicin Nombre Posicin normal en una entrega sin referencia a un pedido Reposicin de artculos en consignacin Servicio gratuito (parte de una entrega gratuita) Fabricacin sobre pedido (de pedido estndar) Posicin normal (de pedido estndar) Tipo de posicin DLN KBN KLX TAK TAN

Posicin sin cargo (parte de una entrega gratuita) KLN


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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0Posicin sin cargo (de pedido estndar) Posicin de texto (de pedido estndar) TANN TATX

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2.5.5 FLUJO DE PROCESOS EN LA ENTREGAEl sistema lleva a cabo las actividades siguientes cuando se crea una entrega de salida: Verifica el pedido y los materiales para asegurarse de que es posible efectuar la entrega de salida (por ejemplo, verifica si existen bloqueos de entrega o datos incompletos) Fija la cantidad de entrega de una posicin y verifica la disponibilidad del material Calcula el peso y el volumen de la entrega Calcula los gastos de trabajo Efecta el embalaje de la entrega de salida segn el pedido de referencia Verifica la situacin de entrega del pedido y de cualquier acuerdo sobre entregas parciales Determina la ruta de nuevo Aade la informacin relevante para la exportacin Verifica la programacin de expedicin y modifica los plazos (en caso necesario) Asigna un almacn de picking Lleva a cabo la determinacin de lotes (si el material debe gestionarse en lotes) Crea un lote de inspeccin en caso de que el material deba pasar un control de calidad Actualiza los datos del pedido de cliente y modifica el status del pedido

2.5.6 PICKINGEl proceso de picking implica la toma de mercancas de un almacn y la puesta a disposicin de la cantidad justa en el rea de picking en la que se prepararn las mercancas para la expedicin.

2.5.7 EMBALAJEEl embalaje forma parte de tratamiento de entrega y de transporte. Al tratar una entrega, puede seleccionar posiciones de entrega para el embalaje y asignarlas a unidades de manipulacin (UM).

2.6

SD BIL FACTURACION

La facturacin representa la etapa de tratamiento final de una operacin comercial en ventas y distribucin. La informacin sobre la facturacin est disponible en cada una de las etapas de gestin de pedidos y de entregas .


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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0Este componente contiene las siguientes funciones: Creacin de: o o o Facturas basadas en entregas o servicios Emitir abonos y notas de cargo Facturas proforma

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Cancelar operaciones de facturacin Funciones de determinacin de precio generales Emitir rappels Transferir datos de facturacin a Gestin financiera (FI)

2.6.1 DOCUMENTO DE FACTURACINTrmino genrico para facturas, abonos, notas de cargo, facturas proforma y documentos de anulacin. La clase de documento de facturacin controla el documento de facturacin entero. Se pueden utilizar clases de documento de facturacin para tratar las distintas operaciones comerciales efectuadas durante el tratamiento de la facturacin. Las diferentes clases de documento de facturacin disponibles se listan en la tabla siguiente: Clase de documento de facturacin F1 F2 F5 F8 FP Nombre Factura basada en la entrega Factura basada en la entrega Factura proforma para un pedido de cliente Factura proforma para una entrega Interfase Facturacin - Sistema de TPV CR L2 RE S1 S2 Abono Nota de cargo Abono para devoluciones Factura de anulacin Abono de anulacin

Factura: Documento de ventas utilizado para facturar una entrega de mercancas o un servicio a un cliente.


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Abono: Un documento de ventas creado a partir de una reclamacin de cliente. Reduce los crditos en gestin financiera. Nota de cargo: Un documento de ventas creado a partir de una reclamacin de cliente. Aumenta los crditos en gestin financiera. Factura Pro forma: Factura creada en papel para mercancas exportadas con el fin de proporcionar a las autoridades aduaneras pruebas del coste de las mercancas.

2.6.2 FUNCIONES DE FACTURACIONSe pueden definir funciones especficas para cada clase de documento de facturacin. Esto se hace utilizando elementos de operacin que se especifican en tablas. Las clases de documento pueden ajustarse a las necesidades de la empresa. Tambin se pueden definir clases de documento de facturacin nuevas, si las definidas en el sistema SAP no se ajustan a las necesidades de la empresa. La clase de documento de facturacin controla los elementos siguientes: El rango de nmeros para el nmero de documento La clase de factura que se puede utilizar para anular el documento de facturacin El status de transferencia del documento de facturacin Transferido a la gestin financiera o bloqueado desde la transferencia o no transferido El procedimiento para la imputacin en Gestin financiera La salida permitida para una operacin y el procedimiento para la salida Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de cabecera Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de posicin

2.6.3 INTEGRACIN CON FINANZASLa integracin con finanzas consiste en transmitir datos de facturacin a Gestin financiera (FI - Deudores) Controlling (CO)

Cuando se crea un documento de facturacin, el sistema crea automticamente todos los documentos contables relevantes para: o o o o o Libro mayor Centro de beneficio Cuenta de resultados Contabilidad de costes Finanzas


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La Integracin con Gestin financiera consiste en transmitir los datos de facturacin en las facturas, abonos y notas de cargo a Gestin financiera. El sistema Contabiliza contrapartidas en las cuentas apropiadas (con la ayuda de "imputacin") Y se asegura de que FI pueda reconocer todos los documentos de facturacin pertenecientes a una operacin comercial (por ejemplo, un abono para una factura)

La Integracin con Controlling consiste en asignar costes e ingresos a los libros auxiliares apropiados. Tambin se puede Bloquear documentos de facturacin para Finanzas Visualizar todos los documentos contables para un documento de facturacin

2.7

SD-IS SISTEMAS DE INFORMACION

En el sistema estndar, se dispone de los siguientes anlisis estndares en el Sistema de informacin de ventas:

Un anlisis del cliente siempre es til si se desea acceder a los datos directamente desde las estadsticas del cliente. Es posible el acceso directo a travs del cliente, no dependiendo de la organizacin de ventas.

Cliente

Este anlisis debera utilizarse si desea acceder a datos especficos de tipo estadstico que estn vinculados directamente con un material. Puede utilizar este anlisis para contestar a preguntas como: Qu cantidad de un material particular se vendi?

Material

Este anlisis le permite visualizar datos desde la perspectiva de la organizacin de ventas.

Organizacin de ventas Puesto de expedicin

El anlisis de puesto de expedicin est basado en los datos que han sido actualizados desde la creacin de la nota de entrega. Puede utilizar este anlisis para contestar a preguntas como: Quin reparte de qu modo (transporte) y a dnde (ruta)?

Este anlisis posibilita el acceso directo a travs del representante de ventas. Puede utilizar este anlisis para contestar a preguntas como: Qu volumen de negocios ha logrado un representante de ventas concreto con respecto a un cliente concreto? La informacin derivada de este anlisis puede utilizarse como base de una liquidacin de comisiones.

Representante de ventas

Oficina de ventas Pag 31 de 140



Este anlisis posibilita el acceso directo va la oficina de ventas. Puede utilizar este anlisis para contestar a preguntas como: Qu volumen de negocios ha logrado un cierto grupo de vendedores en un cierto sector?

Este anlisis le permite evaluar los datos para materiales configurables. En el caso del coche de material configurable, por ejemplo, puede analizar las preguntas siguientes: Cuntos coches de color rojo se vendieron? Cul es el nmero de entradas de pedido para coches con una potencia de motor determinada? Para asegurarse de que los datos se actualizan de una forma consistente y con un alto nivel de rendimiento, es necesario tener en cuenta determinadas caractersticas especiales durante la actualizacin de las estadsticas. Consulte Actualizacin de materiales configurables.

Configuracin de variantes

En el anlisis de excepciones puede visualizar Excepciones definidas utilizando el Sistema de alerta temprana. El anlisis de excepcin acta como un filtro, es decir, slo visualiza las situaciones de excepcin. Las situaciones de excepcin pueden resaltarse en color.

Anlisis de excepcin


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3 MM Gestion de MaterialesMM MM - MRP MM-PUR MM-IM MM-WM MM-IV MM-IS MM-EDI GESTION DE MATERIALES Planificacin Necesidades Materiales Gestin de Compras Gestin de Inventarios Gestin de Almacenes Verificacin de Facturas Sistema de Informacin Intercambio Electrnico de Datos Sistema Clasificacin Gestin de Lotes

3.1 MM MRP PLANIFICACION NECESIDADES MATERIALESLa funcin principal de la planificacin de necesidades de material es garantizar la disponibilidad de material, es decir, se utiliza para el aprovisionamiento o la produccin de cantidades necesarias de forma puntual tanto a efectos internos como para Comercial. Este proceso implica la supervisin de stocks y, especialmente, la creacin automtica de propuestas de aprovisionamiento para el departamento de compras y produccin. 1. En Comercial se interpretan las necesidades como necesidades especficas del cliente en el mercado. 2. En la Gestin de demanda, las ventas se planifican por adelantado mediante una previsin de ventas. El resultado es una necesidad primaria, es decir, la necesidad del producto terminado, de los conjuntos comercializables, de las mercancas y las piezas de recambio. Este resultado desencadena la planificacin de necesidades de material.

3. Para cubrir estas necesidades, MRP calcula las cantidades y fechas deaprovisionamiento y planifica los elementos de aprovisionamiento correspondientes. El elemento de aprovisionamiento en el proceso de planificacin es la orden previsional o, para el aprovisionamiento externo, la solicitud de pedido. Ambos elementos de aprovisionamiento son elementos de planificacin interna que se pueden modificar, reprogramar o borrar en cualquier momento. 4. Si un material es de fabricacin propia, el sistema tambin calcula las necesidades secundarias, es decir, la cantidad de componentes requeridos para producir el producto terminado o el conjunto, mediante la explosin de la lista de materiales. Si existe una


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infracobertura de material, las rdenes previsionales se crean a nivel de cada lista de materiales para cubrir las necesidades. 5. A continuacin, el sistema convierte estos elementos de aprovisionamiento planificados en elementos de aprovisionamiento exactos: rdenes de fabricacin para la fabricacin propia y pedidos para el aprovisionamiento externo. 6. El progreso de la orden para los materiales de fabricacin propia se controla mediante la orden de fabricacin. La orden de fabricacin contiene sus propios procedimientos de programacin, su planificacin de capacidad y su gestin de status. La contabilidad de costes tambin se efecta mediante rdenes de fabricacin individuales. 7. Los materiales de aprovisionamiento externo desencadenan el procedimiento de compras. En este caso, deber haber seleccionado los proveedores adecuados o haber definido contratos marco. 8. Las cantidades puestas a disposicin por fabricacin o por aprovisionamiento externo se colocan en el stock y se gestionan mediante la Gestin de stocks. Dentro del sistema SAP existen diversas funciones que se planifican, controlan y coordinan de manera centralizada para diversas reas.

Esquema que muestra bsicamente las interrelaciones entre los procesos de Ventas, Planificacin de Necesidades, Fabricacin y Compras a alto nivel


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VENTAS

Usted aprovisiona mercancas para cubrir las necesidades de sus tiendas, centros de distribucin y clientes. Estas necesidades las ha introducido usted manualmente o las han determinado automticamente las funciones de planificacin de necesidades, pedido de tienda, promocin de ventas y pedido de cliente en el sistema. Las necesidades existen en el sistema en forma de solicitudes de pedido o de pedidos de compras, para los que tiene que introducir informacin detallada como el proveedor o la fecha de entrega.

Comercial: Necesidades de Cliente Ventas:Pag 35 de 140



Las mercancas se suministran en uno o ms pasos. Puede realizar un pedido de compras con un proveedor externo, su propio centro de distribucin o, en determinadas circunstancias, con una tienda. Los traslados dentro de su empresa y las devoluciones se tratan en los pedidos de compras.


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3.1.1 MTODOS DE PLANIFICACIN DE NECESIDADESEl objetivo de la planificacin de necesidades de material es personalizar las capacidades disponibles y las entradas a tiempo para adaptarse a las cantidades necesarias. Para ello existen varios mtodos de planificacin:

1. Planificacin de necesidades de material 2. Plan maestro de produccin 3. Planificacin de necesidades sobre consumo 3.1.1.1 PLANIFICACIN DE NECESIDADES DE MATERIALMRP se efecta utilizando cifras de ventas actuales y futuras. Las cantidades de necesidades planificadas y exactas desencadenan el clculo de necesidades netas. Los elementos de necesidades de ese clculo incluyen pedidos de cliente, necesidades primarias planificadas, reservas de material, necesidades secundarias recibidas de la explosin de la lista de materiales, etctera. El clculo de necesidades netas puede proporcionar las necesidades exactas para cada da.


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Dado que para MRP se precisan cantidades necesarias exactas, esto significa que puede trabajar con stocks de seguridad especialmente bajos.

1. El sistema calcula las necesidades netas para todas las cantidades necesarias que sedeben planificar. De este modo, el sistema compara el stock en almacn disponible o las entradas previstas de la Compras y Fabricacin con las necesidades primarias planificadas, las reservas de materiales y las recepciones de pedidos de cliente. En el caso de una infracobertura de material, es decir, si el stock disponible (incluidas las entradas fijadas) es menor que la cantidad necesaria, el sistema crea una propuesta de aprovisionamiento. 2. El sistema calcula la cantidad registrada en la propuesta de aprovisionamiento segn el clculo del tamao de lote que se ha especificado en el maestro de materiales. El sistema ofrece soporte para varios clculos del tamao del lote. Puede definirse un procedimiento de clculo del tamao del lote para cada material individual. 3. La propuesta de aprovisionamiento tambin se programa, lo cual significa que, para los materiales de aprovisionamiento externo, se determinan las fechas de entrega y de liberacin y, para los materiales de fabricacin propia, se calculan las fechas de fabricacin. 4. Para los materiales de fabricacin propia, las necesidades secundarias de los componentes se determinan durante la explosin de la lista de materiales. Para cada componente, la fecha de las necesidades secundarias se desplaza en funcin del tiempo de fabricacin propia del material superior. 5. Las necesidades adicionales (salidas de mercancas no planificadas, consumo excesivo de componentes en la fabricacin, etctera) pueden cubrirse utilizando el pronstico de materiales de MRP. Los valores histricos de las necesidades no planificadas forman la base del pronstico. Estas necesidades se tienen en cuenta junto a las cantidades necesarias exactas.

3.1.1.2 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIN (PP-MP-MPS)Puede utilizar el componente MPS (PP-MP-MPS) para marcar materiales que influyen de manera notable en los beneficios de la sociedad o que ocupan recursos crticos, como piezas principales, y verificarlos y planificarlos separadamente con una serie de herramientas especiales. El objetivo de MPS es reducir costes de almacenaje e incrementar la estabilidad de planificacin. Esto es til en los siguientes casos: Para asegurar una buena disponibilidad de material, se introducen diversas holguras y stocks de seguridad que, inevitablemente, llevan a niveles altos de stock. En consecuencia, se incurre en altos costes de almacenaje, especialmente para materiales valiosos. El plan maestro de produccin de estos materiales influye enormemente sobre todo el proceso de fabricacin: la planificacin de las piezas secundarias depende del resultado de la planificacin de los productos terminados y de los conjuntos principales, aun cuando los productos terminados representen una cuota pequea de todos los materiales que se deben planificar. Las modificaciones frecuentes a nivel de producto terminado pueden desestabilizar todo el proceso de planificacin de necesidades. FLUJO DE PROCESOS


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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 1. Inicie el proceso de planificacin global para las piezas principales o la planificacinindividual de material para piezas principales. A diferencia del proceso MRP, este proceso de planificacin nicamente planifica el nivel de piezas principales. El sistema crea necesidades secundarias para el nivel de la lista de materiales directamente por debajo del nivel de planificacin. Sin embargo, no se planifica este nivel ni los niveles inferiores. Segn las parametrizaciones de la caracterstica de planificacin de necesidades, slo se proponen modificaciones en el plan maestro dentro del horizonte de planificacin fijo. Fuera del horizonte de planificacin fijo, las propuestas de pedido se crean del modo habitual. Se utiliza la planificacin interactiva para verificar el resultado de planificacin y afinar el plan maestro de produccin para las piezas principales. De esta manera, se presta especial atencin a la planificacin y la programacin de las propuestas de pedido necesarias para cubrir infracoberturas dentro del horizonte de planificacin fijo.

3. Despus de ajustar el plan maestro para las piezas principales, lleve a cabo el proceso deplanificacin global para todas las piezas secundarias. Para ello, dispone de varias opciones: Puede iniciar el proceso de planificacin para todos niveles de la lista de materiales directamente desde el proceso de planificacin global para MPS. Para ello, active el indicador Procesar materiales de MRP en la pantalla inicial del proceso de planificacin global para MPS. El sistema slo planificar los dems niveles de la lista de materiales si est configurado este indicador. Si desea programar la estructura global de la lista de materiales slo para piezas principales individuales, puede trabajar con la planificacin individual multinivel del men de MPS.

4. Se evala el resultado de planificacin mediante evaluaciones estndar o evaluacionesespecficas del usuario.

3.1.1.3 PLANIFICACIN DE NECESIDADES SOBRE CONSUMOComo su propio nombre indica, la planificacin de necesidades sobre consumo utiliza datos de consumo pasados (datos histricos) para calcular necesidades futuras con la ayuda de procedimientos de pronstico de material y de planificacin esttica. Los procedimientos de planificacin de necesidades sobre consumo no hacen referencia al plan maestro de produccin. Esto significa que el clculo de necesidades netas no se produce a partir de una necesidad primaria ni secundaria, sino que se inicia cuando los niveles de stock se encuentran por debajo del punto de pedido, o por medio de las necesidades de pronstico calculadas a partir de datos pasados sobre consumo. La ventaja de esta clase de planificacin es que es de fcil manejo y no requiere excesivos datos. Los mtodos de planificacin de necesidades a los que se ofrece soporte en la planificacin de necesidades sobre consumo son los siguientes:


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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.01. Planificacin de necesidades por punto de pedido En la planificacin de necesidades por punto de pedido, el aprovisionamiento se inicia cuando el total del stock en el centro y las entradas fijas se encuentran por debajo del punto de pedido. En la planificacin manual de necesidades por punto de pedido, se define manualmente tanto el nivel de punto de pedido como el nivel del stock de seguridad en el maestro de materiales apropiado. En la planificacin automtica de necesidades por punto de pedido, el programa de pronstico integrado determina tanto el punto de pedido como el nivel del stock de seguridad.

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2. Planificacin estocstica: La planificacin estocstica tambin se basa en el consumo de materiales. Al igual que la planificacin de necesidades por punto de pedido, la planificacin estocstica utiliza valores histricos y de pronstico, y las necesidades futuras se determinan mediante el programa de pronstico integrado. No obstante, a diferencia de la planificacin de necesidades por punto de pedido, estos valores forman despus la base del proceso de planificacin. Los valores de pronstico tienen por lo tanto un efecto directo en MRP como necesidades de pronstico. 3. Planificacin peridica Si un proveedor siempre entrega un material en un da particular de la semana, parece lgico planificar este material de acuerdo con el mismo ciclo en el que se entrega.

3.2

MM- PUR GESTION DE COMPRAS

Compras es un componente de la Gestin de materiales (MM). El mdulo Gestin de materiales (MM) se integra completamente en los otros mdulos del Sistema SAP. Da soporte a todas las fases de gestin de materiales: SAP permite organizar su funcin de compras de los modos siguientes: Gestin de compras centralizada, con una sola organizacin de compras Gestin de compras descentralizada, con varias organizaciones de compras diferentes, cada una de ellas responsable de centros de planificacin diferentes

El grfico siguiente ilustra las maneras diferentes de organizar su funcin de compras en el Sistema SAP:


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El ciclo de aprovisionamiento tpico para una prestacin de servicio o un material (proceso de compras) comprende las siguientes fases:

1. Determinacin de necesidades: Detallado en el punto 3.1 de este documento.Las necesidades de materiales se identifican en las reas de especializacin o bien por medio de la planificacin y el control de necesidades. (Puede abarcar tanto la propia planificacin de necesidades como el enfoque basado en demanda para control de stocks. La verificacin regular de los niveles de stock de materiales definidos por los registros maestros, la utilizacin del mtodo del punto de pedido, y los pronsticos basados en el consumo anterior son aspectos importantes de esta ltima.) El usuario puede introducir solicitudes de pedido, o bien el sistema de planificacin y control de necesidades puede generarlas automticamente.

2. Determinacin de fuente de aprovisionamiento


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El componente Compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potenciales basndose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo. Esto acelera el proceso de creacin de peticiones de oferta, que pueden enviarse a los proveedores electrnicamente mediante SAP EDI, en caso necesario.

3. Seleccin de proveedor y comparacin de ofertasEl sistema es capaz de simular escenarios de determinacin de precio, permitiendo la comparacin de varias ofertas diferentes. Las comunicaciones de rechazo pueden enviarse automticamente.

4. Tratamiento de pedidoEl sistema de Compras toma informacin de la solicitud y de la oferta para facilitar la creacin de un pedido. Al igual que en el caso de las solicitudes de pedido, el usuario puede generar pedidos o hacer que el sistema los genere automticamente. Tambin soportan los planes de entregas de proveedor y contratos (en el Sistema SAP, clases de contratos de entrega a largo plazo).

5. Seguimiento de pedidosEl sistema verifica los perodos de reclamacin que se han especificado y, en caso necesario, imprime automticamente recordatorios o cartas de reclamacin en intervalos predefinidos. Tambin ofrece un status actualizado de todas las solicitudes de pedido, ofertas y pedidos.

6. Entrada de mercancas y gestin de stocksEl personal de entrada de mercancas puede confirmar la entrada de mercancas introduciendo simplemente el nmero de pedido. Al especificar las tolerancias aceptables, los encargados de compras limitan los suministros de mercancas pedidas en exceso o incompletos. 7. Verificacin de facturas El sistema soporta la verificacin y conciliacin de facturas. Se notifican las desviaciones de cantidad y precio al interventor, puesto que el sistema tiene acceso a los datos de pedidos y de entrada de mercancas. Esto acelera el proceso de auditora y compensacin de facturas para el pago. Los siguientes procesos de aprovisionamiento (Compras) son soportados por el estndar de SAP R3:


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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0El material se aprovisiona usando la planificacin de necesidades de material.

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Al activar la reserva, el sistema efecta una verificacin de disponibilidad de dicho material en la siguiente ejecucin de la planificacin de necesidades de material. Si no hay suficiente material en el stock para satisfacer las necesidades, el sistema crea una orden previsional. Las rdenes previsionales se pueden convertir en rdenes de fabricacin del componente de material necesario o en pedidos/solicitudes de pedido.

Si se crea una solicitud de pedido, el mismo proceso tiene lugar tal y como se describe en el grfico de Aprovisionamiento directo. Si utiliza la planificacin de necesidades de material, puede decidir si desea fabricar un material necesario interiormente o bien comprarlo de un proveedor externo. Sin embargo, la decisin final ser tomada por un controlador de las necesidades de material que, segn la estructura de su organizacin y el tipo de material de que se trate, puede que no est relacionado directamente con su proyecto.

3.2.1 DETERMINACIN DE FUENTE DE APROVISIONAMIENTOLa funcin de determinacin de la fuente de aprovisionamiento se utiliza para asignar fuentes de aprovisionamiento a las necesidades. Tiene en cuenta tanto las fuentes de aprovisionamiento internas (centros de distribucin) como las fuentes de aprovisionamiento externas (proveedores externos).


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El sistema utiliza la determinacin de fuente de aprovisionamiento, por ejemplo, en las funciones Planificacin de necesidades, Gestin de pedidos, Asignacin y Pedido de tienda. Cada aplicacin puede controlar cmo la determinacin de fuente de aprovisionamiento procesa y analiza los resultados de forma distinta. El sistema procede del modo siguiente: 1. Evaluar regulaciones por cuotas 2. Evaluar libros de pedidos 3. Evaluar secuencias de bsqueda en el maestro de artculos o o Determinar fuentes de aprovisionamiento externas Determinar fuentes de aprovisionamiento internas

En el momento en el que el sistema encuentra como mnimo una fuente de aprovisionamiento vlida, termina la bsqueda y utiliza la fuente de aprovisionamiento que encontr como resultado del proceso de bsqueda. Si lleva a cabo la determinacin de fuente de aprovisionamiento online y el sistema encuentra ms de una fuente de aprovisionamiento posible, obtendr una ventana que contiene las sugerencias de sistema. Slo puede seleccionar una fuente de aprovisionamiento. Si lleva a cabo la determinacin de fuente de aprovisionamiento en el fondo, el sistema debe determinar una fuente de aprovisionamiento clara para que el sistema pueda crear entonces un pedido de compras automticamente.


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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 3.2.1.1 EVALUAR REGULACIONES POR CUOTAS 09/03/2007

La regulacin por cuotas es un instrumento utilizado en la gestin de fuentes de aprovisionamiento. Una regulacin por cuotas divide la necesidad total de un material durante un perodo entre determinadas fuentes de aprovisionamiento, asignando una cuota a cada fuente. La cuota especifica qu parte de la necesidad total debe ser aprovisionada desde una fuente dada. Si existe una regulacin por cuotas para un material, se tomar en cuenta en el proceso de determinacin de fuente de aprovisionamiento. Si el sistema no encuentra ninguna entrada vlida en regulaciones por cuotas, contina su bsqueda en el libro de pedidos.

3.2.1.2 EVALUAR LIBROS DE PEDIDOS

El libro de pedidos sirve:

Para definir una fuente de aprovisionamiento como "fija". Dichas fuentes se consideran fuentes de aprovisionamiento preferentes durante un cierto perodo de tiempo. (Por ejemplo, el proveedor fijo para el material 1 es Acme Corp. durante el primer trimestre y Zenith Co. durante el segundo trimestre del ao.)

Para definir una fuente de aprovisionamiento como "bloqueada". (Esto significa, por ejemplo, que no se puede usar el pedido abierto 123 para un determinado perodo de tiempo.)

Como ayuda para seleccionar la fuente preferida durante el proceso de determinacin de la fuente de aprovisionamiento. (Por ejemplo, el proveedor Zenith Co. se ha determinado como fuente para la posicin de una solicitud de pedido con fecha del 15 de junio para el material 1.) Para bloquear el aprovisionamiento externo de un material. (Por ejemplo, no se puede pedir el material 1 del 01.01.98 al 12.31.98.)

Pueden presentarse los casos siguientes:

Slo se encuentra una entrada vlida en el libro de pedidos: El proveedor o el contrato marco se determina como la fuente de aprovisionamiento.


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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 Se encuentra ms de una entrada vlida o no se encuentra ninguna entrada vlida: Se encuentra ms de una entrada vlida en el libro de pedidos. El sistema contina subsqueda del modo determinado en el campo Fuente de aprovisionamiento del maestro de artculos

3.2.1.3 DETERMINACIN DE FUENTE DE APROVISIONAMIENTO: BUSCAR FUENTES DE APROVISIONAMIENTO EXTERNAS O INTERNASPuede limitar la bsqueda de fuentes de aprovisionamiento para un artculo particular a fuentes de aprovisionamiento internas o externas y definir la secuencia en la que debe buscar el sistema: El sistema busca exclusivamente una fuente de aprovisionamiento externa (estndar). El sistema busca exclusivamente una fuente de aprovisionamiento interna (traslado de stock). El sistema busca primero una fuente de aprovisionamiento externa y, a continuacin, una interna (estndar y, a continuacin, traslado de stock). El sistema busca primero una fuente de aprovisionamiento interna y, a continuacin, una externa (traslado de stock y, a continuacin, estndar).

Para determinar la secuencia en la que debera buscar, el sistema evala el campo Fuente de aprovisionamiento en los datos logsticos del maestro de artculos.

3.2.1.4 DETERMINACIN DE FUENTE DE APROVISIONAMIENTO: PETICIONES DE OFERTA Y OFERTASGeneralmente, los minoristas tienen unas relaciones de larga duracin con los proveedores fijos. Sin embargo, en ciertos casos, por ejemplo en los de artculos especiales o de alto valor, puede ser conveniente determinar el mejor proveedor empleando una peticin de oferta y procedimientos de oferta. Las peticiones de oferta pueden crearse automticamente para varios proveedores a partir de solicitudes de pedidos de compras o pueden crearse manualmente. Las ofertas recibidas, incluyendo los precios y las condiciones para los artculos afectados, se introducen en la correspondiente peticin de oferta. Por lo tanto, una peticin de oferta y una oferta forman una sola unidad.


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Puede emplear una comparacin de precios para comparar las ofertas y determinar la mejor de ellas. Los datos obtenidos de esta forma pueden grabarse automticamente en un registro info de compras para el proveedor.

3.2.2 SELECCIN DE PROVEEDOR Y COMPARACIN DE OFERTAS3.2.2.1 SELECCIN DE PROVEEDORLa evaluacin de proveedores es el proceso de analizar y evaluar el rendimiento de los proveedores externos. Tambin constituye la base para la seleccin de proveedor. Se otorgan Realizado por Ana Juaristi

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notas a los proveedores segn varios criterios diferentes. Las notas globales de los proveedores pueden utilizarse para determinar si se deben retener o eliminar de la base de proveedores.

El componente Evaluacin de proveedores le ayuda a optimizar los procesos de aprovisionamiento de materiales y de servicios.

En el Sistema SAP, la evaluacin de proveedores est completamente integrado en el componente Compras MM dentro de Gestin de materiales. Esto significa que informaciones tales como fechas de entrega, precios y cantidades se pueden tomar de los pedidos de compra. La evaluacin de proveedores tambin utiliza datos del componente de Gestin de calidad, como los resultados de las inspecciones de las mercancas entradas o auditoras de calidad. La evaluacin de proveedores accede a los datos de Gestin de materiales, datos de la Gestin de inventario (como entradas de las mercancas) y datos del Sistema de informacin para logstica (SIL). Los datos del SIL se almacenan en la estructura de informacin S013.


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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 3.2.2.2 COMPARACIN DE PRECIOS 09/03/2007

Se pueden comparar los precios de todas las ofertas recibidas como resultado de un proceso de licitacin competitivo utilizando la comparacin de precios. La lista de comparacin ordena las ofertas por posicin desde el precio ms bajo hasta el ms alto. Antes de generar la comparacin de precios, se necesita tener en cuenta lo siguiente: Si es posible, cada oferta debera tener datos de determinacin de precio para la misma posicin. Slo as es posible la correcta interpretacin de los valores medios y totales.

Si las ofertas 1 y 2 poseen datos de determinacin del precio para la posicin 1, pero la oferta 3 slo tiene informacin de precios para la posicin 2, entonces el sistema no tiene suficiente informacin para comparar adecuadamente los precios de las tres ofertas. Si una oferta se presenta en moneda extranjera, el precio se convierte automticamente a la moneda de la sociedad, que determina su organizacin de compras. Por lo tanto, debera asegurarse de que se hayan definido tipos de cambio para la conversin actuales en su sistema.

3.2.3 TRATAMIENTO DE PEDIDOUn pedido es una solicitud o instruccin formal que realiza una organizacin de compras a un proveedor o a un centro para suministrar o proporcionar una cantidad concreta de mercancas o servicios durante o en un perodo de tiempo concreto. Un pedido consta de una cabecera del documento y un nmero de posiciones. La informacin que aparece en la cabecera est relacionada con todo el pedido. Por ejemplo, las condiciones de pago y de entrega se definen en la cabecera. Para cada posicin del documento se define una clase de aprovisionamiento. Existen las clases de aprovisionamiento siguientes: El tipo de posicin determina si el material definido en una posicin de pedido: Necesita un nmero de material. Necesita una imputacin. Debe estar gestionado como una posicin de almacn. Necesitar una entrada de mercancas (EM) y/o una recepcin de factura (RF).

Los siguientes tipos de posicin se definen en el sistema estndar:


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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0Tipos de posicin estndar en pedidos Tipo de posicin Estndar Consignacin Caractersticas Se pueden recibir mercancas y facturas Nmero de material necesario Ninguna imputacin Material gestionado en stock EM necesaria Recepcin de factura no necesaria Se pueden recibir mercancas Recepcin de facturas necesaria Nmero de material necesario EM necesaria Ninguna recepcin de factura Imputacin necesaria Se pueden producir EM y RF Imputacin no necesaria EM no necesaria RF necesaria Clase de documento FO necesario

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Subcontratacin Traslado

Terceros Lmite

La entrega de la cantidad total de material (o la prestacin del volumen total de servicios) especificada en una posicin de pedido se puede extender durante un cierto perodo de tiempo en un reparto, que consta de posiciones que indican las cantidades individuales con sus correspondientes fechas de entrega planificadas. Para posiciones de pedido que van a suministrar subcontratistas, se pueden especificar materiales o componentes de entrada necesarios que se van a proporcionar al subcontratista por conjunto o proceso respecto a cada fecha de entrega estipulada. Una posicin de la clase de aprovisionamiento "servicio externo" contiene un conjunto de especificaciones de servicio. Estas ltimas se pueden estructurar jerrquicamente. La vista por totales de dicha estructura jerrquica se presenta en forma de esquema. El esquema comprende un nmero de niveles, cada uno de los cuales representa un nivel de la jerarqua de servicios. Las cantidades de pedido se presentan en posiciones de servicio, dichas posiciones representan trabajos individuales o actividades. Se especifican los lmites de valor en lugar de lneas de servicio o de trabajo que inicialmente no se pueden especificar de modo preciso.

3.2.3.1 CREACIN DE UN PEDIDODispone de las opciones siguientes:

Proveedor conocido:Este procedimiento se utiliza cuando se sabe qu proveedor va a recibir el pedido.


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MANUALES Y TUTORIALESPROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 Proveedor desconocido: Este procedimiento se utiliza cuando se desea que el sistema seleccione y proponga posibles proveedores. Estas sugerencias se hacen, as pues, en base a las fuentes de aprovisionamiento que se han predefinido en el sistema. (Nota: El trmino "fuente" abarca los contratos marco, los registros info y los libros de pedidos).

Creacin de pedidos desde solicitudes asignadas: Este procedimiento se utiliza para listar solicitudes para un grupo de compras que ya haya sido asignado a un proveedor (es decir, dichas solicitudes contienen un proveedor, un contrato marco, o un registro info como opcin de aprovisionamiento). Puede generar pedidos automticamente a partir de estas solicitudes. Traslado:Seleccione este p

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