Presentación de Resultados 3Q 2016

30 Noviembre 2016

2

1. Resumen de Resultados 3Q 2016

2. Hechos Relevantes del Periodo

3. Resultados Financieros

4. Nuevas Marcas y Proyectos

5. Plan de Inversión 2017

Índice

Resumen de los Resultados Consolidados 3Q 2016

3

Los Ingresos Consolidados aumentaron 2,8% en el 3Q’16.

El Margen Bruto creció 1,2%, obteniendo un margen bruto porcentual

de 50,9% en el 3Q’16, el cual es inferior en 0,8 puntos porcentuales

respecto al 51,7% del 3Q’15.

El Resultado Operacional disminuyó un -10,9% durante el 3Q’16. El

margen Operacional del periodo fue un 9,4% de los ingresos.

EBITDA disminuyó en -15,2%, alcanzando un margen EBITDA de

12,1% en el 3Q’16, que es 2,6 puntos porcentuales menor que el 14,7

del 3Q’15.

La Utilidad Neta decreció un -36,5%. Como porcentaje de los ingresos,

representó un 7,4% en el 3Q’16.

4

1. Resumen de Resultados 3Q 2016

2. Hechos Relevantes del Periodo

3. Resultados Financieros

4. Nuevas Marcas y Proyectos

5. Plan de Inversión 2017

Índice

5

Hechos Relevantes 3Q’16

Nuevo CEO para Forus S.A Hugo Ovando

Nueva Marca en Uruguay Columbia

6

Hechos Relevantes 3Q’16

Nueva Marca en Chile Body & Soul

Venta a través de las tiendas:

Nuevo sitio web para la marca en Chile Keds

País N° Tiendas Cadena Tienda Ciudad m2

Chile Funsport Vivo San Fernando San Fernando 96

Azaleia Vivo San Fernando San Fernando 53

Hush Puppies Kids Paseo Costanera Santiago 72

Total 3 220

Perú D House Lurín Lima 322

Total 1 322

Colombia Merrell La Estación Cali 56

Cat La Estación Cali 65

D House La Floresta Bogotá 83

Total 3 204

Uruguay Columbia Montevideo Shopping Montevideo 72

Columbia Punta Carretas Montevideo 51

Columbia Tres Cruces Montevideo 35

Total 3 158

Total 10 904

7

Hechos Relevantes 3Q’16

Aperturas 3Q’16

8

Hechos Relevantes 3Q’16

Aperturas 3Q’16

0

610

16

-4

-8

-3

-15

-4-2

7

1

1Q'16 2Q'16 3Q'16 9M'16

Aperturas Cierres Aperturas Netas

Evolución de Apertura de Tiendas

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1. Resumen de Resultados 3Q 2016

2. Hechos Relevantes del Periodo

3. Resultados Financieros

4. Nuevas Marcas y Proyectos

5. Plan de Inversión 2017

Índice

Ingresos

Estado de Resultados Consolidados

10

83%

17%

3Q'16 3Q'15 Var %

55.756 54.261 2,8%

3,5%

-4,2%

-1,5%

-1,2%

Chile

Perú

Colombia

Uruguay

32.988

11.566

44.553

4.3351.297

4.168

34.915

11.590

46.505

3.8561.265

4.169

Chile Retail Chile Wholesale Chile Consolidado Perú Colombia Uruguay

3Q15 3Q16

5,8%

11

Ingresos (MM Ch$)

Ingresos por Filiales 3Q’16

Var.

0,2%

Var.

4,4%

Var.

-11,0%

Var.

-2,5%

Var.

0,0%

Var.

Crecimiento % SSS Nominal(en moneda local)

MonedaLocal

en CLP

Var.

Var.

-5,3%

Var.

0,4%

Var.

3,1%

Var.

36.245

6.3323.048 4.063

36.471

6.5383.628 4.233

Chile Perú Colombia Uruguay

3Q15

3Q16

Metros Cuadrados 9M’160,6%

Var.

3,2%

Var.

19,0%

Var.

4,2%

Var.

15,2

18,8

22,9

16,3 17,2

19,6

3,7 4,35,8

3,2

6,6 7,0

1,0

6,0

11,0

16,0

21,0

26,0

31,0

Julio Agosto Septiembre

Var. Temperaturas Mensuales (°C)

Max 2016 Max 2015 Max Hist

Min 2016 Min 2015 Min Hist

36

0 0

3622

101

17

140

Julio Agosto Septiembre Prom 3Q

Var. Precipitaciones Mensuales (mm)

Prec 2016 Prec 2015

Efecto Clima durante el 3Q’16 - en Chile

12

1,3°

-1,0°2016 2015

Var. Promedio

28.373 28.026 1,2%

50,9% 51,7% (0,8)

Estado de Resultados Consolidados

13

83%

17%

Margen Bruto

17.946

5.153

23.100

2.184622

2.120

18.201

5.469

23.670

1.956510

2.238

Chile Retail Chile Wholesale Chile Consolidado Perú Colombia Uruguay

3Q15 3Q16

54,4%44,6% 51,8% 50,4% 48,0% 50,9%52,1% 47,2% 50,9% 50,7%

40,3%53,7%

Chile Retail Chile Wholesale ChileConsolidado

Perú Colombia Uruguay

3Q15

3Q16

14

Margen Bruto por Filiales 3Q’16

Margen Bruto (MM Ch$)

Margen Bruto %

-2,3 pp2,6 pp 0,3 pp

-7,7 pp2,8 pp-1,0 pp

1,4%

Var.

6,1%

Var.

2,5%

Var.

-10,5%

Var.

-18,1%

Var.

5,6%

Var.

Var. pp

FORUS CHILE FORUS FILIALES FORUS CONSOLIDADO

Var. % Inventarios 9M'16 ($CLP) sep-15

sep-16

FORUS CHILE FORUS FILIALES FORUS CONSOLIDADO

Var. Inventarios 9M'16 (días) sep-15

sep-16

FORUS COLOMBIA FORUS PERÚ FORUS URUGUAY

sep-15

sep-16

15

Nivel de Inventarios

10%

-7%

6%

7

-19 -22

-21

1

-19

Estado de Resultados Consolidados

16

Resultado Operacional 5.261 5.903 -10,9%

9,4% 10,9% (1,4)

3.945

2.480

6.424

-413 -112

3

3.2362.535

5.771

-396-189

74

Chile Retail Chile Wholesale Chile Consolidado Perú Colombia Uruguay

Resultado Operacional (MM Ch$)

3Q15 3Q16

17

Resultado Operacional por Filiales 3Q’16

-18,0%

Var.

2,2%

Var.

-10,2%

Var.

-4,0%

Var.

68,5%

Var. 2241%

Var.

31%

73%

57%52%

21%

63%

50%

40%

Chile Perú Colombia Uruguay

% Tiendas Inmaduras3Q15

3Q16

-42%

-23%

-37%

-60% -57%-51%

-43%

-25%

-38%

-61%-55% -52%

Chile RetailChile

WholesaleChile

Consolidado Perú Colombia Uruguay

3Q15

3Q16

1,1 pp -1,4 pp1,1 pp

Gav (%)

0,4 pp

2,2 pp1,1 pp

Estado de Resultados Consolidados

18

Utilidad Neta77%

4.148 6.531 -36,5%

7,4% 12,0% (4,6) 23%

Resultado No Operacional

Resultado Operacional

19

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3. Resultados Financieros

4. Nuevas Marcas y Proyectos

5. Plan de Inversión 2017

Índice

Resumen de Nuevas Licencias y Marcas Propias

20

20152014 2016

Sports & Fitness

En tiendas desde Agosto 2016:

An owned Brand from

Sports, Fitness and Lifestyleapparel and accessories

LifeStyle & Street Fashion

Balance of Opposites: Nature & CitySurf & Skate

Una marca de

En tiendas desde febrero 2016:

Life Style & Sports

Adventurer and Outline –breaking footwear

Una marca de

En tiendas desde Febrero 2014:

Lifestyle Street-Sportwear fashion

Urban Subcultures and Sports: Authentic and disruptive apparel

and accessories

Una Marca Propia de:

En tiendas desde Marzo 2016:

Life Style Fashion

Only Girls fashion canvas footwear

Una marca de

En tiendas desde Febrero 2014:

Outdoor & Casual

Innovative apparel and footwear for the outdoor

Acquired for

En tiendas desde Julio 2016:

May-14Jan-14 Oct-14May-13 Sep-13 Nov-13 Jul-15

E-Commerce

21

Websites Social Network

2016Oct-16

E-Commerce

22

Websites Social Network

• Proyecto Stock Up

Inventarios Ecommerce Inventarios Centro de Distribución

Ecom. + CD + Tiendas

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2. Hechos Relevantes del Periodo

3. Resultados Financieros

4. Nuevas Marcas y Proyectos

5. Plan de Inversión 2017

Índice

12

4

0

4

Chile Perú Colombia Uruguay

24

Capex para el 2017

Capex 2017: US$ 9 MM 20 tiendas

25

El presente documento tiene carácter puramente informativo, y parte de la información recogida en él contiene

proyecciones sobre intenciones, expectativas o previsiones futuras.

Todas ellas, a excepción de aquellas basadas en datos históricos, son proyecciones de futuro, incluyendo, entre

otras, las relativas a la posición financiera, estrategias de negocios, planes de gestión y objetivos para operaciones

futuras de la Compañía.

Y como tales se encuentran sujetas y/o están afectas a variadas contingencias, (entre otras, competencia del sector,

preferencias y tendencias de gasto de los consumidores, condiciones económicas y legales del país, restricciones al

libre comercio y/o inestabilidad política en los distintos mercados en que opera la empresa), difíciles de predecir,

que podrían determinar que, en definitiva, no se verifiquen en la realidad.

Por lo mismo, la Compañía no garantiza la total efectividad de dichas proyecciones de futuro, pudiendo ellas diferir

de lo que aquí se informa, no siendo ello responsabilidad de la empresa ni de su administración.

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