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Fortalezas del Sector
Agroalimentario Ante el Desafío
de un Nuevo Entorno Internacional
y la Apertura de Nuevos Mercados
Alejandro Vázquez Salido
Director en Jefe de ASERCA
Jueves 4 de Mayo, 2017
1
Producto Interno Bruto
2016-2017
p/ Cierre preliminar del PIB trimestral.1/Estimación Oportuna del PIB trimestral, variación con respecto al mismo trimestre del 2016.
Fuente: INEGI.
Concepto
Variación Real
Anual (%)Participación
en el PIB total2016
p/
Trimestr
e I
20171/
PIB total 2.3 2.7
Actividades Primarias 4.1 6.9 3.6 del PIB total
Agricultura 5.8 n.d
65.7 del PIB
primario
Cría y explotación de
animales 2.1 n.d
29.3 del PIB
primario
Aprovechamiento forestal -0.3 n.d
1.9 del PIB
primario
Pesca, caza y captura 0.6 n.d
1.9 del PIB
primario
Servicios relacionados -14.2 n.d
0.9 del PIB
primario
PIB Agroindustrial 3.1 n.d 4.8 del PIB total
PIB Agroalimentario 3.5 n.d 8.5 del PIB total
Actividades Secundarias 0.0 0.2 30.6 del PIB total
Actividades Terciarias 3.4 3.7 59.5 del PIB total
2
3
Países Exportadores de
Alimentos
• Unión Europea (engloba 28 países) exporta 566,461 millones de dólares.
• Estados Unidos, principal país exportador de alimentos, exporta el equivalente a 141,811
millones de dólares.
• México ocupa el 12 lugar como exportador de alimentos con 23,706 millones de dólares.
Fuente: Organización Mundial de Comercio..
566.461
141.811
82.08159.983 47.140 40.790 37.429 31.939 30.057 29.368 25.140 23.706
Principales Países Exportadores de
Alimentos
(Millones de dólares)
Cereales
46%
Especias y
medicinales
0%
Forrajes
18%
Frutales
5%
Hortalizas
2%
Industriales
12%
Legumbres secas
12%
Oleaginosas
4%
Ornamentos
0%
Otros
0%
Semillas
para
siembra0%
Tubérculos
1%
Promedio 1990/94
Cereales
37%
Especias y
medicinales
0%
Forrajes
30%
Frutales
7% Hortalizas
3%
Industriales
12%
Legumbres secas
9%
Oleaginosas
2%
Orgánicos
0%
Ornamentos
0%Otros
0%
Semillas para
siembra
0%Tubérculos
0%
Promedio 2010/14
Promedio Promedio Crecimiento TMCA
1990/94 2010/14 (%) (%)
Cereales 9,346.1 8,360.9 -10.5 -0.4
Especias y medicinales 14.1 33.6 138.1 4.9
Forrajes 3,486.7 6,595.5 89.2 2.7
Frutales 1,112.4 1,485.9 33.6 1.6
Hortalizas 480.9 575.9 19.8 1.1
Industriales 2,313.6 2,506.5 8.3 0.4
Legumbres secas 2,295.9 1,884.4 -17.9 -1.0
Oleaginosas 566.2 443.4 -21.7 -1.4
Orgánicos 22.5
Ornamentos 10.7 18.6 73.3 2.9
Otros 43.6 41.0 -6.0 -1.3
Semillas para siembra 6.1 25.4 315.4 4.8
Tubérculos 74.8 68.0 -9.2 -1.1
TOTAL 19,751.1 22,061.5 11.7 0.5
Superficie Sembrada por Grupos en México
(miles de hectáreas)
Fuente: ASERCA, con datos de SIAP.
4
Superficie Sembrada en
México
*/ Tasa de Crecimiento Media Anual
Fuente: ASERCA, con datos de SIAP.
PRODUCCIÓN PECUARIA
(Miles de toneladas)
Producción promedio anual % de
crecimiento TCMA */Entidad 1990/1994 (a) 2010/2016 (b) (b/a)
CARNE BOVINO
1,234 1,819
47.4 1.9
CARNE PORCINO
817 1,270
55.5 2.1
CARNE DE POLLO
935 2,062
120.6 5.3
HUEVO PARA PLATO
1,158 2,213
91.1 3.7
LECHE (Miles de
litros) 6,910 11,100
60.6 2.3
0
500
1000
1500
2000
2500
Promedio 1990-1994 Promedio 2000-2016
PRODUCCIÓN DE CARNE POR ESPECIE
CARNE BOVINO CARNE PORCINO CARNE DE POLLO
5
Producción Pecuaria en
México
Expansión productiva sostenida
Mayor producción
Hoy se produce 13% más
toneladas que seis años
atrás.
Mayor valor
El valor de la producción
es, en términos reales,
26% superior a la de 2009,
y 52% más que el de 2003.
223.456 237.729 268.111
350.490
548.811
858.090
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2003 2009 2015
Producción Agropecuaria y Pesquera(Volumen y Valor)
Miles de toneldas Millones de pesos Lineal (Miles de toneldas)
Fuente: SIAP, SAGARPA
El valor de una
tonelada de alimento en
2003 era de 1,568
pesos, mientras que en
2015 una tonelada
promedio vale 3,200
pesos. 6
Entradas de divisas
Fuente: Banco de México
(Millones de dólares)
16.124
39.017
52.956
18.743
6.573
25.56726.970
12.177 12.739
19.571
8.341
13.773
22.805
29.045
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Petroleras Remesas Ingresos por Turismo Exportaciones Agroalimentarias
7
La Relevancia el Sector Agrícola hacia
el Futuro
El Sector Agroalimentario pasa de ser importante a tener un rol ESTRATÉGICO
en el desarrollo económico de nuestro país.
El sector
agrícola ha
estado
históricamente
vinculado al
sector social
de México…
1 «Global Agriculture towards 2050», FAO, 200, revisión 2012.
Sin embargo el
sector
agroalimentario
cada día tiene
un rol más
relevante en el
futuro económico
de México.
•FAO pronostica para 2050 un crecimiento de población mundial de más de un tercio, lo que implica una demanda agregada de productos agroalimentarios de 2.51 veces la producción actual.
Mercado Constante
•El sector agroalimentario, por segundo año consecutivo es superavitario. Las exportaciones en 2016 ascendieron a $29 mil MDD.
Generación de Divisas y Alto Valor Agregado
•El promedio de rendimiento de maíz en Mexico es de 3 toneladas por hectárea, en E.E.U.U. alrededor de 11 tons./ha. sin embargo existen unidades productivas en México con productividades de 16 tons./ha.
Competitividad
8
P/ Preliminar2 Tasa Media Anual de Crecimiento
Fuente: Secretaría de Economía (cifras en millones de dólares)
Comercio Agroalimentario y Pesquero México-Mundo 1993-2016
(millones de dólares)
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016P/
Exportaciones Importaciones
9
México: Evolución del Comercios
Agroalimentario
Las exportaciones han tenido una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 5%.
Fuente: Elaborado por ASERCA con datos de Banco de México.
Monto en Millones de Dólares.
Balanza Agroalimentaria de México
(MDD)
2012 2013 2014 2015 2016
22.80524.329 25.590
26.714
29.04527.774 27.362
28.183
25.753 25.796
-4.969
-3.033 -2.593
960
3.249
Exportaciones Importaciones Saldo
10
11
Principales Productos exportados
ProductoRank
Mex
Producción
(millones)
Valor Exp.
(mdd)Var
Cerveza 1°
105.6
hectolitro
s
2,542 2,814 10.7
Jitomate 2° 3.4 ton 1,834 2,111 15.1
Aguacate 1° 1.8 ton 1,632 2,024 24.0
Tequila y
mezcal1° 204 litros 1,216 1,245 2.4
Chile y
pimiento3° 3.3 ton 925 1,161 25.4
Producto
Productos exitosos
de Exportación
(millones de
dólares)
2003 2006 Var (%) TMCA (%)
Berries 49 1,096 2,136.7 27.0
Aguacate 195 2,024 937.9 19.7
Chiles y
pimientos425 1,161 173.2 8.0
Jitomate 868 2,111 143.2 7.1Fuente: SE y BANXICO.
México: Principales Productos de
Exportación
12Fuente: SE.
México: Principales Socios
Comerciales
Comercio Exterior Agroalimentario 2016
(millones de dólares)
País o bloque
Exportación Importación
SaldoValor
Participaci
ón %Valor Participación %
EUA23,925 78.4 18,224 70.6 5,701
China148 0.4 509 2.0 -361
Unión Europea1,354 4.4 1,610 6.2 -256
Japón839 2.8 20 0.1 819
Otros4,233 14.0 5,463 21.2 -1,230
Total29,045 100.0 25,796 100.0 3,249
Destino de las Exportaciones
Mexicanas por Región, 2016
13
Nota: La Unión Europea comprende a Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, Rumanía, República Eslovaca y Suecia.
Fuente: Secretaria de Economía
TLCAN80,8%
America Latina y el Caribe
8,8%
Unión Europea4,4%
Japón2,8%
Resto del mundo3,2%
Estructura Porcentual de la Balanza
Agroalimentaria y Pesquera México-Mundo
y México TLCAN
P/ Preliminar.
1/ Incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 290545,
3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a
5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación.
* Cifras al 10 de febrero de 2017.
Fuente: Banco de México y Secretaría de Economía.
2015 2016P
Mundo
Balanza Agroalimentaria y
Pesquera 1/
Exportaciones 100.0 100.0 100.0
Importaciones 100.0 100.0 100.0
TLCAN
Exportaciones 79.9 81.4 80.8
Importaciones 79.3 78.5 77.0
Estado Unidos
Exportaciones 76.8 78.6 78.4
Importaciones 72.5 71.6 70.6
Canadá
Exportaciones 3.1 2.7 2.4
Importaciones 6.8 6.8 6.4
1
2.802,7 3.825,2 5.643,0 6.749,7
11.302,9
14.445,5
23.924,9
12,6 29,3
74,4 96,7
348,7
614,8
726,1
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Estado Unidos Canadá
Exportaciones de México a TLCAN
(millones de dólares)
Fuente: Secretaría de Economía
Durante el periodo 2010-2016 las exportaciones de México con Estados Unidos
presentaron un crecimiento promedio de 8.8%. En lo que respecta a Canadá el
crecimiento fue de 2.8%.
Las exportaciones con Estados Unidos representan el 97% del total que se llevó a
cabo entre los miembros del tratado.
15
Fuente: Economic Research Service,
USDA.
Concepto
Ene-Nov Var. %
2015 Part. % 2016 Part. % 2015-2016
México 4,338 42.1 4,865 43.2 12.2
Chile 1,670 16.2 1,875 16.6 12.3
Guatemala 954 9.3 989 8.8 3.6
Costa Rica 809 7.9 903 8.0 11.6
Perú 421 4.1 502 4.5 19.3
Ecuador 429 4.2 474 4.2 10.6
Canadá 406 3.9 359 3.2 -11.6
Honduras 282 2.7 330 2.9 17.1
Colombia 197 1.9 164 1.5 -16.9
Argentina 149 1.4 152 1.3 2.0
Otros Países 652 6.3 655 5.8 0.4
Mundo 10,306 100.0 11,267 100.0 9.3
Estados Unidos: Importaciones de
Frutas
(Millones de Dólares)Frutas Frescas o
Congeladas
Frutas Preparadas o en
ConservaConcepto
Ene-Nov Var. %
2015 Part. % 2016 Part. % 2015-2016
China 498 19.9 471 18.2 -5.4
México 370 14.8 413 16.0 11.7
Tailandia 346 13.8 378 14.6 9.4
Unión Europea-
28204 8.1 213 8.2 4.3
Canadá 204 8.2 209 8.1 2.2
Pilipinas 157 6.3 155 6.0 -0.9
Chile 110 4.4 112 4.4 1.9
Turquía 72 2.9 94 3.6 30.3
Corea del Sur 61 2.5 64 2.5 3.8
Ecuador 58 2.3 57 2.2 -1.7
Otros Países 426 17.0 415 16.1 -2.5
Mundo 2,506 100.0 2,581 100.0 3.0
1
Concepto
Ene-Nov Var. %
2015 Part. % 2016 Part. %2015-
2016
México 4,719 59.6 5,594 61.7 18.5
Canadá 1,952 24.6 2,101 23.2 7.6
Perú 324 4.1 319 3.5 -1.5
China 211 2.7 219 2.4 3.7
Guatemala 157 2.0 148 1.6 -5.5
Costa Rica 86 1.1 94 1.0 9.3
Países Bajos 80 1.0 94 1.0 17.5
Ecuador 47 0.6 63 0.7 34.1
España 33 0.4 54 0.6 66.0
Rep.
Dominicana32 0.4 48 0.5 49.6
Otros Países 278 3.5 336 3.7 21.0
Mundo 7,919 100.0 9,070 100.0 14.5
Vegetales Frescos o
Congelados
Vegetales Preparados o en
ConservaConcepto
Ene-Nov Var. %
2015 Part. % 2016 Part. % 2015-2016
Unión Europea-
28843 31.0 866 30.7 2.7
México 392 14.4 415 14.7 5.8
China 378 13.9 407 14.4 7.6
Canadá 284 10.4 309 11.0 9.1
Perú 182 6.7 181 6.4 -0.5
Tailandia 109 4.0 107 3.8 -1.7
India 77 2.8 77 2.7 -0.1
Turquía 69 2.6 69 2.5 -0.4
Japón 32 1.2 40 1.4 24.1
Corea del Sur 23 0.8 29 1.0 29.3
Otros Países 333 12.2 317 11.2 -4.9
Mundo 2,723 100.0 2,818 100.0 3.5
Estados Unidos: Importaciones de
Vegetales
(Millones de Dólares)
Fuente: Economic Research Service,
USDA. 17
18
Principales Productos importados
Producto
Rank MexProducción
(millones)Valor Imp. (mdd) Var
(Imp.) 2016 2015 2016 (%)
1. Maíz
amarillo3° 3.5 ton 2,145 2,364 10.2
2. Soya 3° 0.587 ton 1,574 1,620 2.9
3. Carne de
porcino5° 1.4 ton 1,231 1,312 6.6
4. Carne ave 8° 3.0 ton 1,108 1,008 -9.0
5. Trigo y
morcajo11° 3.9 ton 1,028 987 -4.0
Fuente: SE y BANXICO.
PaísValor (Millones de dólares) Volumen (Miles de toneladas)
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Estados Unidos 2,378.7 1,733.2 2,075.3 2,097.5 2,326.6 7,920.2 6,350.2 9,514.3 10,895.4 12,747.9
Argentina 35.7 0.0 17.8 123.7 97.1
Brasil 48.4 30.2 47.5 10.1 156.7 99.1 260.6 54.4
Canadá 9.3 51.7
Otros 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 2,427.1 1,799.4 2,075.3 2,145.0 2,363.7 8,076.9 6,573.8 9,514.3 11,156.
1
12,951.
1
347,7
1.026,6
686,5
1.101,1
886,8
1.403,4
861,7
886,7
150,0
350,0
550,0
750,0
950,0
1.150,0
1.350,0
1.550,0
Oct-12
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct-13
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct-14
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct-15
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct-16
Nov
Dic
Ene
México: Importaciones Mensuales de Maíz Amarillo
(Miles de toneladas)
1/ Fracción arancelaria:10059003.
Fuente: Secretaría de Economía..
México: Origen de las Importaciones
de Maíz Amarillo.
19
Avances en seguridad alimentaria
Estamos en la ruta para alcanzar la meta de abastecer el 75% de la oferta nacional
de los principales granos y oleaginosas* con producción nacional.
65,8
68,270,8
73,475,0
66,2 66,765,2 65,9
58,2
62,0
68,0
67,3
64,0
68,0
55
60
65
70
75
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016e
2017
2018
Participación de la producción nacional en la
oferta total de los principales granos y
oleaginosas*, %
Proyectado Observado
*Arroz, frijol, maíz, trigo, soya y sorgo.
Fuente: SIAP y Secretaría de Economía. 20
Diversificación de Mercados
ABASTO
Grano y Oleaginosas.
Posibles Mercados: Brasil, Argentina y
Rusia
EXPORTACIONES
Frutas y Hortalizas.
Posibles Mercados: China, Japón, Países
Árabes y Rusia.
21
• En una primera visita a los Países Árabes se reportaron ventas
estimadas por $188,524 USD.
• Se envío un primer contenedor de 25 ton. de Carne de res mexicana
certificada Halal.
• Se han enviado cargamentos de Berries.