Fitness zyskuje na sile

Polska na tle Europy: Raport

„The European Health

& Fitness Market 2015”

Śniadanie prasowe, Warszawa 16 kwietnia 2015 r.

© 2015 Deloitte Polska

Agenda

• Metodologia

• Europejski rynek fitness

• Najwięksi operatorzy na rynku

• Przejęcia na rynku fitness

• Polski rynek fitness

• Wykorzystanie nowoczesnych technologii

• Perspektywy rozwoju

2

© 2015 Deloitte Polska3

Metodologia

• Raport został przygotowany przez EuropeActive i Deloitte Niemcy na podstawie danych za 2014 rok

• Jest to druga edycja raportu „European Helath & Fitness Market”

• Analizowane kraje (18): Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Hiszpania,

Włochy, Francja, Belgia, Turcja, Austria, Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Rosja

• Szeroka definicja klubu fitness:

Pomieszczenie przeznaczone do uprawiania sportu, które posiada sprzęt do treningu

wytrzymałościowego (siłownia), wydolnościowego (rowery, wiosła etc) i do budowy kondycji

fizycznej (np. bieżnia); opcjonalnie wyposażone w nowoczesne urządzenia z czujnikami tętna,

serca etc. Obiekt musi być otwarty dla wszystkich z możliwością korzystania z niego na zasadach

stałego płatnego miesięcznego członkostwa jak i jednorazowego płatnego wejścia.

Raport w szacunkach uwzględnia pływalnie, kluby tańca tylko jeśli mieszczą się one w w/w

definicji, czyli jeśli posiadają sale ze sprzętem do uprawiania fitness.

EuropeActive (wcześniej znana pod nazwą European Health & Fitness Association - EHFA)

to organizacja non-profit, która powstała w roku 1996. Jest ważnym głosem w dyskusji

pomiędzy europejskim sektorem health & fitness a głównymi instytucjami UE. W skład

EuropeActive wchodzi ponad 10 000 podmiotów, 19 krajowych stowarzyszeń branżowych,

wiodący dostawcy, jednostki szkoleniowe oraz osoby indywidualne.

Misją EuropeActive jest dążenie do promocji aktywności fizycznej oraz doprowadzenie do

sytuacji, w której więcej osób jest aktywnych sportowo w sposób regularny („MORE

PEOPLE, MORE ACTIVE, MORE OFTEN”) – wszystko dzięki funkcjonalnej synergii w

działaniu wszystkich podmiotów tego sektora.

© 2015 Deloitte Polska

Proces zbierania danych Efekty prac

Wywiady z wybranymi ekspertami rynku

fitness

Osobny kwestionariusz dla największych

operatorów

Kwestionariusz online w 12 różnych

językach przedstawiony operatorom

klubów

Analiza dostępnych materiałów

Identyfikacja punktów kontaktowych

i operatorów w 18 krajach

Wnikliwa ocena sytuacji w branży fitness

i potencjału jej rozwoju

Szczegółowe informacje od największych

operatorów w Europie

Dane z ponad 1 000 klubów w 14 krajach

Wgląd w istniejące raporty rynkowe, dane

dotyczące branży sprzętu sportowego

i aktywność na rynku fuzji i przejęć

Szczegółowa baza danych klubów na

poziomie krajowym

4

Metodologia

© 2015 Deloitte Polska5 Źródło: EuropeActive/Deloitte, DSSV/DHfGP/Deloitte

Europejski rynek fitness

• Wartość całego rynku w 2014 roku osiągnęła 26,8 mld Euro

• Pięć największych krajów posiada blisko ⅔ rynku

• Wśród innych krajów m.in. Norwegia (690), Szwajcaria (650), Austria (413), Belgia (413) i Dania

(349)

Dziesięć największych rynków ze względu na przychody osiągane przez kluby

19%

18%

11%

9% 8%

5% 5% 4% 3%

3%

15%

5,061

4,700

3,121

2,3682,134

1,300 1,2481,098

860702

4,234

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Wielka Brytania Niemcy Włochy Francja Hiszpania Rosja Holandia Turcja Polska Szwecja pozostałe kraje

Razem

prz

ychod

y (

w m

ln €

)

65% rynku europejskiego

© 2015 Deloitte Polska

9,080

8,300

4,960

4,891

4,740

2,730

2,700

2,700

1,782

1,600

02,0004,0006,0008,00010,000

6

Niemcy

Wielka Brytania

Francja

Hiszpania

Włochy

Polska

Holandia

Rosja

Turcja

Szwecja

• Średni ważony wskaźnik penetracji (liczba członków do wielkości populacji) wynosi 7,2%

• Niemcy i Wielka Brytania liderami pod względem ilości członków

• Rosja i Turcja z największym potencjałem

10 najważniejszych rynków Europy: Liczba członków (mln) oraz wskaźnik penetracji (%)

Europejski rynek fitness

Źródło: analiza Deloitte

11.2%

12.9%

7.5%

10.2%

7.8%

7.1%

16.0%

1.9%

2.3%

16.6%

0% 5% 10% 15% 20%

© 2015 Deloitte Polska7

Źródło: EuropeActive/Deloitte, DSSV/DHfGP/Deloitte, Eurostat

• Widoczna korelacja pomiędzy wzrostem PKB, a wzrostem liczby członków klubów

• Polska i Turcja rozwijają się dzięki szybkiego wzrostowi PKB i niskiemu wskaźnikowi penetracji

• Rynek niemiecki rozwija się mimo wysokiego wskaźnika penetracji

Europejski rynek fitness

Wzrost ponad średnią Wzrost poniżej średniej

Niemcy

Francja

Wielka Brytania

Włochy

Hiszpania

Polska

Holandia

BelgiaSzwecja

Turcja

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

-1% 0% 1% 2% 3% 4%

Zm

ian

a lic

zb

y c

zło

nk

ów

(w

%)

Wzrost Produktu Krajowego Brutto (w %)

© 2015 Deloitte Polska8

McFIT1

HealthCity/Basic-Fit

Virgin Active1

Health & Fitness Nordic

David Lloyd Leisure

Fitness World2

Fitness First

Pure Gym4

SportCity/Fit For Free

clever fit

The Gym Group2

Alex Fitness1

Kieser Training

DW Sports1

INJOY

L’Orange Bleue

Nuffield Health3

0 100 200 300 400 500 600

Curves International

Mrs.Sporty

Holmes Place1

02004006008001,0001,2001,400

Low-cost (mniej niż €30)

Mid-market (€30 do €60)

High-end (więcej niż €60)

Segmentacja wg miesięcznego

przychodu na klienta

• McFIT posiada największą bazę członków

• Virgin Active pozostaje liderem pod względem wysokości przychodów

• Najważniejsze zmiany: Clever fit (+100 tys.), Gym Group (+75 tys.) i L’Orange Bleue (+72 tysiące)

Najwięksi operatorzy na rynku fitness w Europie

Uwagi: 1) Szacunek na podstawie profesjonalnego osądu; 2) Szacunek na podstawie danych publicznych; 3) Kluby korporacyjne nie uwzględnione w 2014

4) nie mylić Pure Gym z Pure Jatimi

Żródło: Informacje od spółek, analiza Deloitte

© 2015 Deloitte Polska9

Likwidacja klubówMinimalna zmianaWzrost organiczny i przejęciaWzrost organiczny

Najwięksi operatorzy na rynku fitness w Europie

• 6 z 10 operatorów znacząco zwiększyło liczbę członków, zarówno poprzez wzrost organiczny jak i

przejęcia

• Najważniejsze zmiany w liczbie członków: HealthCity/Basic Fit +220 tys. (otwarcie 46 klubów), Pure

Gym +133 tys. (otwarcie 30 klubów), Fitness World +100 tys. (nabycie Fitness World i otwarcie

klubów)

Uwagi: 1) Szacunek dla McFIT i Virgin Active na bazie profesjonalnego osądu; 2) Szacunek dla Fitness World na bazie informacji publicznych

Źródło: Informacje od spółek, analiza Deloitte

McFIT

HealthCity/Basic-Fit

Virgin Act.

David Lloyd Leisure

Fitness World

Fitness First

Pure Gym

SportCity/FitFor Free

clever fit

HFN

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-100 -50 0 50 100 150 200 250Zm

ian

a l

iczb

y c

zło

nk

ów

(w

%)

Zmiana liczby członków (w tysiacach)

© 2015 Deloitte Polska10

Polski rynek fitness w liczbach

• Większość klubów znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, a rozdrobnienie rynku jest znaczne (8

największych operatorów posiada 4,8% udziału w rynku)

• Bardzo popularnym modelem w Polsce są programy pracownicze, a liderem na rynku jest Benefit Systems

z szacowaną liczbą 500 tysięcy użytkowników

• Tylko 28% społeczeństwa regularnie ćwiczy – 37% w domu, 35% na zewnątrz, a jedynie 9% w klubach

fitness (Eurobarometr, Komisja Europejska)

edycja raportu 2015 edycja raportu 2014

Kraj2014

(dane na dzień 31.12.2014)

2013(dane na dzień

31.12.2013)

Liczba klubów 2 500 2 400

Liczba członków 2,73 mln 2,48 mln

Suma przychodów osiąganych przez wszystkie kluby w Polsce

860 mln EUR(ok 3,60 mld PLN)

834 mln EUR

Średnia wysokość miesięcznej opłaty członkowskiej 29,4 EUR 30,6 EUR

Penetracja rynku 7,1% 6,4%

© 2015 Deloitte Polska11

Polski rynek fitness – operatorzy z największą liczbą klubów

Pure Jatomi

36 kluby

Calypso

24 kluby

Mrs. Sporty

14 klubów

Zdrofit

10 klubów

Curves

6 klubów

Energy

Fitness

13 klubówFitness

Platinium

12 klubów

mikro klub fitness

S4

12 klubów Fabryka

Formy

11 klubów

Fitness

Academy

6 klubów

Holmes

Place

4 kluby

© 2015 Deloitte Polska

Przejęcia na rynku fitness w Europie

• W latach 2011 – 2013 odnotowano 24 transakcje na rynku fitness, w samym 2014 roku – 19 transakcji

• Wybrane transakcje: połączenie ELIXIA, SATS, Fresh Fitness i Metropolis (Health & Fitness Nordic -

HFN), przejęcie przez Fitness World duńskiej części HFN, zakup Happy Fit przez McFIT

Źródło: Merger Market, Bloomberg, Company information, analiza Deloitte

Inwestorzy

strategiczni

Inwestorzy

finansowi

Założyciele/

Prywatni

właściciele

Prywatni

właściciele

Inwestorzy

strategiczni

Inwestorzy

finansowi

12

© 2015 Deloitte Polska

Wpływ demografii na rozwój branży fitness

• Zjawisko starzenia się społeczeństwa

• Pomiędzy 2011 i 2060 rokiem spadnie populacja w przedziale wiekowym 0-14 o 9%, a 15-64 o 16%

• Przewidywany wzrost w grupie wiekowej 65-79 o 38% i 80+ o 150%

2011 r. 2060 r.

13Źródło: Eurostat, Kraje Uni Europejskeij EU-27.

Mediana

Mediana

6 4 2 0 2 4 6

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

% populacji

Wie

k

Mężczyźni Kobiety

MedianaMediana

5 3 1 1 3 5

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

% populacji

Wie

k

Mężczyźni Kobiety

© 2015 Deloitte Polska

Perspektywy rozwoju – nastroje właścicieli

• Obserwujemy wzrost optymizmu. Większość europejskich operatorów spodziewa się wzrostu

przychodów w 2015 roku (średnio prawie 2/3 operatorów z badanych krajów oczekuje wzrostu

przychodów na poziomie przynajmniej 2,5%

• Najbardziej optymistyczni są właściciele w Polsce, najmniej w Rosji

• W Polsce w 2015 roku 45,5% właścicieli stawia na wzrost w „przedziale 2,5-7,5%” (rok temu 52%

osób wskazało tą odpowiedź); natomiast wzrostu „ponad 7,5%” spodziewa się 36,4% właścicieli (w

ubiegłorocznym badaniu 20% respondentów zaznaczyło tą odpowiedź)

Źródło: EuropeActive/Deloitte14

© 2015 Deloitte Polska15

Perspektywy rozwoju – nastroje kierownictwa

Ranking optymizmu: Spodziewany wzrost przychodów klubów fitness w 2014 roku zdaniem ich właścicieli

(edycja raportu 2014)

45.5%

69.0%

59.2%

51.5%

58.1%

40.5%

48.0%

45.7%

42.1%

47.2%

34.9%

36.4%

6.9%

16.3%

21.2%

9.7%

23.8%

9.4%

8.7%

7.9%

2.8%

7.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Polska

Norwegia

Finlandia

Austria

Irlandia

Portugalia

Francja

Hiszpania

Holandia

Włochy

Rosja

Ranking optymizmu: Spodziewany wzrost przychodów klubów fitness w 2015 roku zdaniem ich właścicieli

(edycja raportu 2015)

19% 19%

© 2015 Deloitte Polska

Wykorzystanie nowoczesnych technologii

• Rozwój nowoczesnych technologii będzie jedną z głównych sił kształtujących branżę fitness w przyszłości

• Znaczący wzrost użytkowników aplikacji mobilnych oraz urządzeń wearables – globalne trendy

Źródło: FIT-C/Netpulse, Pixformance, Forbes, Morgan Stanley - The ‘Internet of Things’ Is Now 2014, Statista – Smartphone Penetration 2015, GSMA - The

Mobile Economy 2014, HIS – NFC Enabled Phones 2014, analiza Deloitte

CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate) - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu

500 mln

500 mln

2000

10 mld

2010

70

mld

2020 2010 2020

551mln>3mld

2000 2020

500mln

2010

~2.8mld

>7mld

28% CAGR* 18% CAGR 14% CAGR

16

Liczba urządzeń łączących się z siecią

(Connected Devices)

Użytkownicy smartfonów Użytkownicy Internetu

© 2015 Deloitte Polska

Wykorzystanie nowoczesnych technologii –przykładowe statystyki

Źródło: FIT-C/Netpulse, Pixformance, Forbes, Morgan Stanley - The ‘Internet of Things’ Is Now 2014, Statista – Smartphone Penetration 2015, GSMA - The

Mobile Economy 2014, HIS – NFC Enabled Phones 2014, analiza Deloitte

CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate) - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu

Aplikacje mobilne

Sprzęt wearables

On-line fitness

Zmiana płatności

Technologia

cyfrowa

w branży

fitness

358,000Zarejestrowani użytkownicy

w Niemczech

$700mlnSprzedaż sprzętu

wearables w USA

w 2014

25%Procent użytkowników

płacących online

80mlnZarejstrowani użytkownicy

aplikacji MyFitnessPal

na świecie

500 mln10 mld

70

mld

17

© 2015 Deloitte Polska

Wnioski - Europa• Liczba członków klubów fitness w Europie wzrosła o 9% osiągając 50,1 mln na koniec roku 2014

• W roku 2014 europejski rynek odnotował duży wzrost, wg przewidywań (prognoza Hermana Rutgersa,

członka zarządu EuropeActive) do roku 2025 liczba członków wzrośnie do 80 mln

• Łączna wartość rynku osiągnęła poziom w 2014 roku 26,8 mld wobec 25 mld euro w 2013 r.

• W 2014 roku 30 największych operatorów zrzeszało ponad 20% wszystkich członków klubów fitness w

Europie

• Wzrost rynku fitness jest silnie skorelowany ze zmianami PKB; największy potencjał wzrostu w Polsce i

Turcji

• Postępująca koncentracja na rynku fitness; znaczący wzrost transakcji przejęć - liczba fuzji i przejęć (19)

była ponad dwukrotnie większa w porównaniu z rokiem 2013

• Największe wyzwania przed jakimi stoi branża, to starzenie się społeczeństwa i wykorzystanie

nowoczesnych technologii

18

© 2015 Deloitte Polska

Wnioski - Polska

• Polski rynek fitness jest silnie rozdrobniony, a w najbliższym czasie spodziewana jest konsolidacja

• Na polskim rynku nie ukształtowała się jeszcze wyraźna segmentacja, co powinno być przedmiotem

znaczących zmian w najbliższych latach

• W Polsce na koniec 2014 roku istniało 2,5 tys. klubów fitness, z liczbą członków 2,73 mln, dla

porównania w dwukrotnie większych Niemczech 9,08 mln członków i 8.526 ośrodków fitness

• W ciągu ostatniego roku zauważalnie wzrosła zarówno liczba członków

• Szybko rośnie popularność fitness – w 2013 roku wskaźnik penetracji wynosił 6,4% a w 2014 roku

7,1%

• Polacy liderami optymizmu – rodzimi właściciele klubów są najbardziej optymistyczni w kontekście

spodziewanego wzrostu przychodów – 89,1 % osób zakłada wzrost przychodów w 2015 r. na

poziomie przynajmniej 2,5% (w 2014 roku 72% właścicieli)

• Polscy klienci są wrażliwi cenowo

• Programy pracownicze fenomenem na skalę europejską

19

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu

Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością

i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne.

Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm

członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Główne wyzwania branży fitness w Polsce

Robert Kamiński

Polski Związek Pracodawców Fitness

Główne wyzwania branży fitness w Polsce

1. Segmentacja rynkowa – znajdź swoje miejsce w oczach klientów:

- segment nisko-kosztowy ograniczona obsługa klienta

TOP 10

podmiotów

sieciowych

fitness w Polsce

2010 2015 2020*

estymacja na

bazie trendów

europejskich

Ilość klubów 55 150 350 - 400

Ilość klientów ok 30 tyś ok 230 tyś ok 600 – 700 tyś

Udział w rynku 2-3% 10% 25 - 30%

- segment butikowy (specjalizacja) szansa dla klubów osiedlowych

- segment premium kompleksowość, wysoki

standard

- segment mid-market sieci, konsolidacja rynku

© 2015 Deloitte Polska

Główne wyzwania branży fitness w Polsce

- wzbogacanie modeli biznesowych

(na świecie ok 2000 modeli)

- polityka cenowa(odejście od jednej ceny dla wszystkich)

- właściwa polityka kosztowa do przyjętego modelu

(średnia cena spada, konkurencyjność wzrasta)

2. Rentowność, sprawność biznesowa:

© 2015 Deloitte Polska

Główne wyzwania branży fitness w Polsce

3. Relacje z klientem, zarządzanie doświadczeniem klientów:

- Wykorzystanie technologii baz danych

(zachowania, segmentacja klientów w klubie, retencja, dosprzedaż, synergie)

- Wykorzystanie technologii funkcjonalnych(aplikacje, wearables, usprawnianie obsługi)

- Psychologia współpracy z klientem, zaufanie i wiarygodność(proces obsługi, współpraca z klientem, współodpowiedzialność, motywacja, zmiana nawyków)

Deloitte jest największą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. W Polsce

Deloitte rozpoczął swoją działalność w roku 1990. Nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a

sieć biur lokalnych obejmuje największe miasta polskie: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice,

Poznań, Szczecin oraz Rzeszów. W Polsce zatrudniamy łącznie ponad 1000 pracowników, którzy

świadczą usługi w obszarach:

Audyt i rachunkowość

Doradztwo finansowe

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Doradztwo prawne

Doradztwo podatkowe

Zarządzanie procesami

Zarządzanie ryzykiem

Doradztwo IT

Zarządzanie strategiczne

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by

guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent

entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of

Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.