MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Plan Estratégico Regional Exportador

PERX

Región Cusco

Junio – 2005

P R O Y E C T O

CRECER

PERX - Cusco

1

Índice

Plan Estratégico Regional Exportador de Cusco

1. RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................. 2 2. PRESENTACIÓN ......................................................................................... 4 3. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PERX ........................................... 8

3.1. Compromiso y acompañamiento a las regiones por parte del Gobierno Nacional................................................................................................. 8

3.2. Política de competitividad que soporte la estrategia de exportación ...... 8 3.3. Política de desarrollo económico y territorial que apoye la estrategia

exportadora regional.............................................................................. 9 3.4. La política de descentralización y las capacidades regionales............... 9 3.5. Mejor asignación de recursos para implementar la estrategia regional 10 3.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador................................ 10

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN ................................ 11 4.1. Ubicación.............................................................................................. 11 4.2. Potencialidades .................................................................................... 12 4.3. Población.............................................................................................. 14 4.4. Economía ............................................................................................. 17 4.5. Producción ........................................................................................... 18 4.6. Infraestructura ...................................................................................... 22

5. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN CUSCO.............. 25 5.1. Condiciones de los factores ................................................................. 28 5.2. Estrategia, estructura y rivalidad .......................................................... 30 5.3. Condiciones de la demanda ................................................................. 32 5.4. Industrias relacionadas y de apoyo ...................................................... 55 5.5. Gobierno y casualidad.......................................................................... 57

6. EL PERX DE CUSCO ................................................................................ 59 6.1. Análisis FODA ...................................................................................... 59 6.2. Visión al 2015....................................................................................... 60 6.3. Valores ................................................................................................. 60 6.4. Objetivos estratégicos .......................................................................... 61 6.5. Matriz del Plan Estratégico Exportador de la Región ........................... 62

7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS............................................................ 83 8. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES ..................................................................... 87

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1. RESUMEN EJECUTIVO La Región Cusco es reconocida mundialmente como patrimonio histórico y

cultural de la humanidad al poseer una infinidad de restos arqueológicos y gran

diversidad de flora, fauna y climas naturales que le dan un gran potencial de

desarrollo turístico. Así es que gracias a estos elementos se ha generado un

desarrollo regional importante que involucra actividades tan diversas como la

artesanía, construcción, servicios y alimentos, entre otros.

Este reconocimiento mundial la convierte en una gran vitrina para los productos

regionales, que gracias a la diversidad de recursos naturales, le brinda un

importante potencial exportador en innumerables productos al contar con un

significativo número de PYMES, población con vocación y actitud

emprendedora y, no menos importante, el compromiso de todos los actores

involucrados en aumentar la productividad de la región con el fin de mejorar su

competitividad y su crecimiento económico en beneficio de toda la población, lo

que pudo ser corroborado al momento de desarrollar el Plan Estratégico

Regional Exportador.

Al año 2004 las exportaciones regionales mostraron un crecimiento de 179%,

respecto a los niveles obtenidos en el año anterior, lo que es una prueba de

este compromiso regional por la exportación. Sin embargo, es evidente que

aún falta mucho camino por recorrer a fin de consolidar un desarrollo sostenido

de dicho sector, lo que se ve reflejado en la escasa participación regional del

mismo a nivel nacional (2.3%).

En este marco, el objetivo principal de los Planes Estratégicos Regionales de

Exportación (PERX) es elevar el nivel de competitividad, inversión y oferta

exportable de las regiones de manera que, bajo el continuo proceso de

globalización e incesante apertura comercial, particularmente a la luz del

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, se genere un contexto de

descentralización productiva. Igualmente, se debe subrayar la especial

relevancia que los PERX otorgan al sector no tradicional por su significativo

efecto en la creación de empleo.

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Cusco exhibe una variedad importante de productos para exportación en la

minería, agricultura y manufactura, liderados especialmente por los minerales

de cobre y concentrados, cátodos y secciones de cobre refinado, café sin

descafeinar ni tostar, maíz, achiote y pallares. En el presente documento

hemos prestado particular atención para la aplicación de la metodología de

planes operativos al café, al cacao y a las artesanías. El criterio para la

selección de los mismos se basó en entrevistas a empresarios y diversos

actores de la región, en el análisis de la demanda externa, oferta y potencial

exportador, generación de empleo y articulación empresarial.

Sin embargo, el desarrollo de esta canasta exportadora se ve afectada por una

serie de limitaciones que requieren de una pronta solución. Entre éstas

podemos encontrar el escaso acceso a los mercados financieros, la

dependencia sistemática (aún permanente) en el éxito que puedan generar los

recursos obtenidos de las materias primas y del turismo, falta de infraestructura

adecuada, ausencia de organización empresarial, frágil integración y desarrollo

tecnológico, débil apoyo institucional a las PYMES, baja capacidad de generar

valor agregado, insuficiente organización en cadenas productivas y reducido

nivel de productividad de los recursos humanos.

A fin de dar una solución a todos estas deficiencias señaladas anteriormente,

se presenta en la parte final del documento las matrices del plan estratégico de

la región, que involucra una serie de actividades y compromisos del sector

público y privado destinados a incrementar y consolidar sus exportaciones.

Finalmente, es necesario resaltar que con el objetivo de darle sostenibilidad a

los PERX se ha previsto la conformación del Comité Ejecutivo Regional de

Exportaciones (CERX), instancia público-privada encargada de promover la

implementación de los planes en cada una de las regiones.

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2. PRESENTACIÓN El comercio internacional es uno de los ejes de desarrollo de cualquier región,

país o ciudad. En el 2004 las exportaciones del país fueron de US$12,370

millones, que representa un incremento del 38,4% respecto al año anterior.

Este dato es más significativo aún si se tiene en consideración que los

productos conocidos como tradicionales y los no tradicionales tuvieron tasas de

crecimiento de 40,1 y 34,9%, respectivamente.1

El mercado ha cambiado mucho en estos últimos años, el mundo se ha

globalizado y las tecnologías de producción se han difundido más allá de las

fronteras. El valor agregado, indispensable a la hora de diferenciar productos

dentro de un entorno competitivo, se ha masificado, siendo casi imprescindible

en la mayoría de ellos. De la misma manera, la demanda también se ha

globalizado, los estándares de exigencia crecen y se reinventan

constantemente. El consumidor, universalmente, es menos ignorante ante el

producto y mucho más exigente con éste.

Existe amplio consenso con relación a la enorme importancia que tiene la

ampliación y diversificación de la oferta exportable para alcanzar un

crecimiento sostenible del ingreso y empleo en el país.

Esta situación no es ajena a las regiones, las cuales no han tenido una

participación significativa del comercio internacional y recién han empezado a

incorporarse en el dinamismo del sector exportador al asumir el reto de

prepararse para responder a las nuevas oportunidades que ofrece el mercado

externo.

En este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

ha formulado el Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX), el cual

plantea como visión que el "Perú se convierta en un país exportador de una

1 SUNAT – ADUANAS al 24 de Enero del 2005.

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oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con valor

agregado".

El PENX2 incluye tres (3) componentes: Planes Operativos Sectoriales de

Exportación - POS, Plan Maestro de Facilitación de Comercio Exterior y

Planes Estratégicos Regionales de Exportación - PERX.

Con relación a los POS, estos constituyen una herramienta estratégica que

definen las políticas, objetivos y acciones específicas para el sector

correspondiente. A la fecha se cuentan con los POS de: Agricultura-

Agroindustria, Textil-Confecciones, Forestal-Maderable, Artesanía, Joyería y

Orfebrería, Pesca-Acuicultura y Servicios Intensivos de Capital, se encuentran

en elaboración los de Metal-Mecánica, Cuero-Calzado y Productos Químicos.

El Plan Maestro de Facilitación de Comercio Exterior tiene por objetivo aplicar

mecanismos eficaces de facilitación, que fomenten el desarrollo de la

infraestructura y el acceso a servicios logísticos y financieros en mejores

condiciones de calidad y precio. El MINCETUR en coordinación con diversos

sectores ha logrado: el mejoramiento del Drawback, certificación de puertos,

seguro de crédito al exportador, constitución de un fondo de capital de riesgo,

creación del Reglamento del Buen Contribuyente, medida de reactivación del

sector vitivinícola, capacitaciones, entre otros y viene gestionando nuevas

medidas pro-exportación.

Con relación a los PERXs, el proyecto para su diseño y elaboración se inició

en enero del 2004 con el apoyo del Programa de Cooperación Comercial de

Suiza, con un primer grupo de regiones seleccionadas en base a una

metodología sustentada en una serie de indicadores económicos y sociales.

Así se elaboraron los PERX3 de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La

Libertad, Lambayeque, Loreto y Piura; asimismo con recursos propios el

2 El PENX, los POS y el Plan de Facilitación se encuentran en http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/index.htm 3 Estos documentos se encuentran en la página web: www.mincetur.gob.pe

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MINCETUR elaboró el PERX de Tacna en coordinación con PROMPEX y

MINAG.

En una segunda fase iniciada a finales del 2004, el MINCETUR con el apoyo

de USAID a través del Proyecto Crecer viene ejecutando el proyecto para el

diseño y elaboración de los PERX de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín,

Pasco, San Martín y Ucayali, con la firme convicción que el incremento de las

exportaciones es una condición sine qua non para el crecimiento de la

economía del país, al igual que la competitividad de las regiones es una

condición para la competitividad del Perú.

El PERX es un instrumento de gestión cuyo propósito es mejorar la

productividad y competitividad de la producción regional y nacional para

alcanzar una eficaz penetración en los mercados externos, integrando las

funciones que actualmente desarrollan diversos organismos gubernamentales

con objetivos propios pero descoordinados frente al objetivo común de impulsar

nuestra producción exportable, articulando al sector privado en este esfuerzo.

No olvidemos que la consecución del gran objetivo de convertirnos en un país

exportador por excelencia, pasa por el desarrollo de una cultura exportadora, lo

cual significa cambiar las creencias, valores y actitudes frente al reto

exportador y motivar positivamente a los agentes económicos sobre su

importancia y necesidad. Complementariamente, el PERX puede contribuir a

concretar la aspiración de las regiones de lograr la descentralización

“productiva” al generar claras oportunidades de inversión.

El presente documento además de las matrices que contienen acciones

específicas, incluye el diagnóstico del desarrollo exportador de la Región, su

situación económica, el desarrollo empresarial, sus potencialidades, datos de

infraestructura, indicadores sociales, entre otros; parte de esta información ha

sido agrupada siguiendo el enfoque del “diamante de la competitividad” de

Michel Porter4. Este ha sido elaborado5 sobre la base de las entrevistas a

4 Porter, Michel. The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, 1990.

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empresarios productores, autoridades regionales, entre otros, realizadas los

días 10, 11 y 12 de enero del presente año, a partir de las cuales se tuvo un

mayor conocimiento de la realidad regional y se obtuvo información de primera

mano para la elaboración del diagnóstico competitivo de la región, así como de

los resultados obtenidos en el taller de “Elaboración y Diseño de Planes

Estratégicos Regionales de Exportación” realizado en Cusco los días 16,17 y

18 de febrero del 2005.

El taller comprendió la participación de una serie de actores representativos de

la región: empresarios, productores, funcionarios públicos, de las

universidades, ONGs entre otros. Su objetivo fue la formulación de manera

participativa, del Plan Estratégico Regional de Exportación y de los Planes

Operativos de los Productos seleccionados (café, cacao y artesanías); así

como el de generar compromisos entre los principales actores con el plan

estratégico, promover una cultura exportadora y transferir una metodología

para la elaboración de nuevos planes para productos regionales.

De esta manera se presentan los resultados del taller, los cuales fueron

validados en una reunión de trabajo con los representantes del equipo técnico

regional (CERX – Cusco y empresarios) los días 31 de marzo y 01 de abril del

presente año.

5 Asimismo se consultó el Plan Regional de Competitividad, Plan de Desarrollo Concertado y otros documentos que son señalados en la bibliografía.

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3. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PERX 3.1. Compromiso y acompañamiento a las regiones por parte del

Gobierno Nacional Cabe anotar que son varios los factores críticos de éxito que dependen del

Gobierno Nacional para que un Plan Estratégico Regional Exportador sea

exitoso. En primer lugar, se requiere el compromiso y acompañamiento

nacional en las regiones. En este sentido, el Gobierno Nacional debe priorizar

la presencia de sus funcionarios con poder de decisión en todas las

discusiones del PERX, tanto a nivel político como a nivel técnico. A nivel

político, para construir confianza entre las regiones y el Gobierno Nacional y

para producir hechos que generen credibilidad en la estrategia nacional y

entusiasmo en el esfuerzo regional que se pretende promover. A nivel técnico,

para asesorar y orientar a los Gobiernos Regionales en este nuevo tema que

en muchas regiones es totalmente desconocido.

3.2. Política de competitividad que soporte la estrategia de exportación Un segundo factor crítico tiene que ver con el clima para los negocios o la

competitividad sistémica. Es fundamental que, pari passu al PERX, se

desarrolle en el marco de una Instancia Regional de Competitividad una política

orientada a promover la competitividad sistémica regional, incluyendo en este

concepto el mejoramiento de la infraestructura, de las competencias laborales,

de la gerencia, del fortalecimiento institucional y su articulación entre lo

nacional y lo regional, de la internacionalización y promoción de las regiones,

del financiamiento y del conocimiento en ciencia y tecnología. Los problemas

de competitividad que afecten las actividades exportadoras deben ser

presentados y considerados por este organismo. Si la Instancia Regional no

tiene la capacidad de solucionarlo deberá canalizarse el problema al Consejo

Nacional de Competitividad (CNC).

En lo atinente a infraestructura vial, fluvial, energética y de telecomunicaciones,

las instancias regionales deben tener en cuenta la Iniciativa para la Integración

de la Infraestructura de América del Sur (IIRSA), donde el Gobierno del Perú ha

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priorizado una serie de proyectos, algunos de los cuales ya se encuentran

financiados. En este sentido, las regiones además de tomar como datos estos

proyectos, deberán plantear sus propias necesidades de desarrollo de

infraestructura en función de la estrategia exportadora de los PERX.

3.3. Política de desarrollo económico y territorial que apoye la estrategia exportadora regional

Siempre en el ámbito de la competitividad sistémica, resulta clave lograr

coherencia y sinergia entre los actores regionales que se ocupan del desarrollo

económico y territorial y aquellos responsables de la estrategia regional de

exportaciones. En este sentido, la Instancia Regional de Competitividad debe

incorporar a las Autoridades del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y

del Plan de Desarrollo Regional. Con esta incorporación, la Instancia de

Competitividad cumple la doble función de, por un lado, buscar la eficacia y la

eficiencia en las actividades productivas de la región y, por el otro, el

mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental en el entorno

en que se realizan las actividades productivas. Con apoyo de las

universidades, esta instancia deberá inventariar y clasificar los proyectos

existentes en la región y agruparlos en áreas temáticas y en corto, mediano y

largo plazo en función de la disponibilidad de recursos. Este paquete de

proyectos de desarrollo regional y de competitividad permitirá identificar los

temas críticos de las regiones y dará elementos a los PERX para el desarrollo

de la estrategia exportadora.

3.4. La política de descentralización y las capacidades regionales Un cuarto factor tiene que ver con las competencias y capacidades de las

regiones para diseñar sus propios planes de desarrollo y su estrategia

exportadora6. Si bien la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de

los Gobiernos Regionales y otras leyes marco7 establecen las competencias

que les corresponden a los diferentes niveles de gobierno, quedan aún

pendientes algunas definiciones relativas al tema fiscal, generación de

6 Otros países han puesto énfasis en cursos de capacitación en gestión de desarrollo regional 7 Ley de demarcación y organización territorial, Ley de presupuesto participativo y Ley de promoción de la inversión descentralizada.

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recursos, acreditación, disposición de activos, incentivos para conformar

macroregiones, entre otros. Todo ello sin lugar a dudas afectará la capacidad

de los Gobiernos Regionales para promover el desarrollo exportador en su

jurisdicción. Corresponde una intensa difusión de información y capacitación.

3.5. Mejor asignación de recursos para implementar la estrategia regional Un quinto factor se refiere a la articulación de las competencias y capacidades

regionales con las competencias y capacidades nacionales. Sólo una estrecha

colaboración y comunicación entre el Gobierno Nacional y las Regiones puede

asegurar la sinergia y evitar la duplicación de esfuerzos, de proyectos y la

mejor aplicación de los recursos, siempre escasos, para las regiones. En este

sentido nos parece fundamental que el MINCETUR considere designar

funcionarios dedicados con exclusividad a la coordinación entre los niveles

nacional y regional y que apoyen la implementación de los PERX. Estos

funcionarios deberán ser de un nivel directivo y con la suficiente injerencia en la

toma de decisiones del gobierno nacional (MINCETUR, MEF-SNIP, MEF-

Proinversión, RR.EE-APCI, entre otros).

3.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador Finalmente, cabe distinguir entre región política, región ambiental y región

económica. Desde el punto de vista de la geografía y de la producción,

regiones político administrativas contiguas pueden dar lugar a un mismo

proyecto de exportación, por lo cual se hace necesario considerar en la

estrategia exportadora las múltiples relaciones que pueden existir entre

regiones vecinas. Por ello debe preverse la posibilidad de alianzas y de

proyectos entre estas regiones cuyo objeto sea el desarrollo exportador, sin

que ello vaya en desmedro de la identidad política y territorial de las regiones.

Por cierto que la materialización de las macro regiones aceleraría este proceso.

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4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN

4.1. Ubicación La región Cusco está ubicada en la parte sur oriental del territorio peruano,

exactamente en la parte occidental del valle del río Watanay y cuenta con una

extensión territorial de 71,986.5 Km2 lo que representa el 5.6% del territorio

nacional. Es el cuarto departamento en extensión territorial después de Loreto,

Ucayali y Madre de Dios. Está localizada en el corazón de la sierra sur lo que le

confiere un territorio muy heterogéneo con alineamientos montañosos, nudos,

altiplanos, mesetas, profundos valles y cañones.

Limita por el norte con las selvas de Junín y Ucayali, por el sur con Arequipa y

Puno, por el este con el gran llano amazónico de Madre de Dios y por el oeste

con la sierra de Apurímac y la selva de Ayacucho.

Región Cusco

Fuente: Instituto de Investigación y Capacitación Municipal.

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Cusco está conformado por un total de 13 provincias (con un total de 108

distritos), las cuales son: La Convención (con una extensión de 30,061.8 km2

que representa el 41.8% del territorio regional), Quispicanchis (7,564.8 km2 -

10.5%), Paucartambo (6,295 km2 - 8.7%), Chumbivilcas (5,371.1 km2 - 7.5%),

Espinar (5,311.1 km2 - 7.4%), Calca (4,414.5 km2 - 6.1%), Canchis (3,999.3 km2

- 5.6%), Canas (2,103.8 km2 - 2.9%), Paruro (1,984.4 km2 - 2.8%), Anta

(1,876.1 km2 - 2.6%), Urubamba (1,439.4 km2 - 2%), Acomayo (948.2 km2 -

1.3%) y Cusco (617 km2 - 0.9%).

A grandes rasgos, la región puede ser visualizada como un territorio inclinado

que presenta las mayores altitudes en su sector suroriental, donde se localizan

manifestaciones de puna y la divisoria de cuencas que lo separa de la hoya

hidrográfica del Titicaca, mientras que en su sector noroeste se sitúan los

sectores con menores altitudes (inferiores a 430 m.s.n.m.) que siguen el

recorrido del río Urubamba. (Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Regional

Concertado – Gobierno Regional de Cusco).

4.2. Potencialidades8 El clima de la región es muy variado, existiendo un total de 13 estaciones

meteorológicas. En zonas de selva baja el clima es cálido y húmedo con

temperaturas promedio de 30.5° C, en la zona de selva alta es muy cálido y

húmedo con una temperatura promedio anual de 23° C, en la zona de valles

interandinos presenta una transición entre el templado de quechua y el frío de

puna con una temperatura promedio asciende a 19.4 °C, y finalmente, en la

zona altoandina el clima es sub húmedo y frío con una temperatura promedio

de 15.7 °C. Respecto a la precipitaciones, se observa que estas cobran una

mayor intensidad en los meses de diciembre y marzo, las cuales se vuelven

mínimas entre los meses de mayo a septiembre.

Según INRENA al año 2000 el recurso suelo de la región puede ser clasificado

en 5 tipos que son presentados en el cuadro adjunto, de esta manera se

observa que el principal tipo de recurso que posee la región es aquel destinado

8 En base al Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado a Mediano Plazo – Cusco al 2006- Publicado por la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional, Diciembre de 2003.

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a la protección9 que representa el 65.8% del total. Asimismo, la cantidad total

de hectáreas utilizadas con fines agropecuarios en la región son de 2’763,688,

que exceden las destinadas para dicho fin, que totalizan 2’353,396 has

(proviene de la suma de las tierras aptas para pastos, producción forestal,

cultivos en limpio y cultivos permanentes), es decir se está sobreexplotando el

recurso suelo en perjuicio de las tierras protegidas y marginales que trae como

consecuencia su erosión (principalmente explicado por actividades de

sobrepastoreo y por uso inadecuado de prácticas agrícolas).

Capacidad de uso mayor de suelos Superficie (has) Participación %Tierras de protección 4,731,278 65.8%Tierras aptas para pastos 1,135,260 15.8%Tierras aptas para producción forestal 990,667 13.8%Tierras aptas para cultivos en limpio 196,838 2.7%Otros (nevados, lagos, ríos, centros poblados) 104,518 1.5%Tierras aptas para cultivos permantes 30,631 0.4%

Total 7,189,192 100.0%Fuente: INRENA - 2000Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.

Clasificación de suelos por capacidad de uso mayor: Año 2000

Respecto al recurso hídrico, la región cuenta con 4 cuencas principales:

Apurimac, Pilcopata, Urubamba y Marcapata, de las cuales se derivan 296 ríos

mayores y 396 lagunas, sin embargo en los últimos años por la escasez de

lluvias se ha agudizado la disponibilidad del recurso.

En cuanto al recurso minero de la región, tal como se observa en el cuadro

siguiente, al año 2000 la región cuenta con una gran dotación de plomo, zinc y

gas que aún están pendientes de explotar. A pesar de que en Cusco ya se

encuentren explotando los minerales de cobre, plata y oro, es posible apreciar

que aún se cuenta con mucho recurso disponible.

9 Se refiere a porciones de territorios que son protegidos a modo de reservas naturales a causa de la gran biodiversidad que presentan.

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4.3. Población Al año 200410 la población total ascendió a 1’238,000 habitantes, lo que

representa el 4.5% del total nacional, con una densidad geográfica de 17.2

habitantes por km2, de las cuales el 48.2% se encuentra ubicada en zonas

urbanas y el 51.8% en zonas rurales. Se espera que para el 2005 y 2010 la

población ascienda a 1’252,201 y 1’322,865 habitantes, respectivamente, lo

que representa una tasa de crecimiento poblacional anual promedio de 1.13%

para los próximos 5 años. En el 200111, la provincia de Cusco contaba con el

25.7% del total poblacional, seguida por la provincia de La Convención,

Canchis y Quispicanchi con participaciones de 16.1%, 8.7% y 7.3%, asimismo

es posible observar que la provincia de Cusco es sin duda la que tiene mayor

densidad poblacional con 497.7 personas por Km2.

10 Según estimaciones del INEI. 11 Ver Perú en Números 2004 – CUANTO.

Provincia Extensión Km2 Población 2001 Densidad PoblacionalCusco 617.0 307,064 497.7La Convención 30,061.8 192,540 6.4Canchis 3,999.3 103,846 26.0Quispicanchi 7,564.8 86,979 11.5Chumbivilcas 5,371.1 76,021 14.2Calca 4,414.5 67,531 15.3Espinar 5,311.1 66,272 12.5Anta 1,876.1 64,420 34.3Urubamba 1,439.4 57,109 39.7Paucartambo 6,295.0 48,133 7.6Canas 2,103.8 46,393 22.1Acomayo 948.2 41,538 43.8Paruro 1,984.4 38,152 19.2

Región 71,986.5 1,196,000 16.6Fuente: CUANTO.Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.

Estructura demográfica regional: Cusco

AÑO 2000 Unidad de Medida Recurso Utilizado Recurso Disponible PotencialRecurso plomo KgCF 0 1,747,000 100.0%Recurso zinc KgCF 0 144,000 100.0%Recurso gas MPCS 0 8,108,100 100.0%Recurso cobre KgCF 91,664,000 1,827,647,400 95.0%Recurso plata KgCF 34,000 153,944 77.9%Recurso oro KgCF 983 3,497 71.9%Fuente: PNUD - Informe sobre desarrollo humano Perú 2002.

Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.

POTENCIALIDAD DE RECURSOS EN CUSCO

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Asimismo, al 2002 el 26.9 % de la población es considerada como pobre

extrema (bajo el método de línea de pobreza) y el 34.8% como pobre no

extrema, sumando un total de 61.7% de personas catalogadas como pobres en

la región. Es por ello que según el INEI, Cusco es clasificado como altamente

pobre lo cual se refleja en tasas de: analfabetismo generalizada de 16.7%,

mortalidad infantil elevada de 65% (en comparación con el promedio nacional

que es de 33%) y desnutrición aguda en niños menores a 5 años de 1.4%

(siendo el promedio nacional de 0.9%), entre otros indicadores.

Es importante mencionar de manera breve un estudio publicado por el

desactivado Consejo Transitorio de Administración Regional de Cusco en el

año 2000, en donde se concluye que en dicha región existen 156,673 niños y

adolescentes excluidos del derecho a educación y que de cada 100 niños

existen 63 que se encuentran en situación de atraso escolar con un déficit de

2,552 docentes en la región. Asimismo, se observa que la educación es

altamente discriminatoria por sexo, en donde el 20.7% de las mujeres no posee

educación versus un 8% en el caso masculino, el 46.5% posee solo educación

primaria versus un 50.8%, el 22.4% educación secundaria versus un 30.5% y el

8.7% cuenta con educación superior versus un 9.2%12.

Estos altos niveles de pobreza se ven reflejados en los indicadores de

desarrollo humano (publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo) en donde se puede apreciar que para el 2001 dicho indicador fue de

0.497 versus un 0.626 obtenido a nivel nacional, lo que coloca a la región en el

puesto número 19 a nivel nacional. Asimismo es posible observar el

desempeño mostrado por dicho indicador a nivel intraregional, en donde las

provincias de Paucartambo, Chumbivilcas y Paruro han sido históricamente las

menos desarrolladas.

PERX - Cusco

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A fin de obtener una idea clara de la situación social y de desarrollo de la región

al año 2000 el siguiente cuadro nos muestra los indicadores de privaciones

humanas, en donde se aprecia que la necesidad más apremiante es la falta de

servicios de saneamiento y de alumbrado eléctrico, lo cual limita el

emprendimiento económico.

De acuerdo a cifras de 1993 la Población Económicamente Activa (PEA)

ascendió a 331,192 habitantes, de los cuales el 94.8% esta ocupada (que

incluye a la población sub ocupada) y el 5.2% desocupada. De la PEA total, el

45.5% se dedica a actividades extractivas (agricultura), el 30.8% servicios, el

9.9% transformación y el 13.8% a otras actividades, siendo gran parte de las

mismas realizadas informalmente. En el 2000 la PEA adecuadamente

12 Ver el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado – Gobierno Regional de Cusco.

En % respecto a la población total Cusco PaísAnalfabetos mayores a 15 años 16.7% 10.7%Mujeres analfabetas mayores a 15 años 26.6% 16.0%Niños menores a 11 años que no asisten a centros educativos 8.1% 5.0%Población enferma que no consulta a médico 33.7% 27.7%Niños menores de 5 años con desnutrición crónica 15.0% 8.0%Población sin acceso a agua potable 28.1% 27.7%Población sin acceso a saneamiento 70.7% 48.8%Población sin acceso a alumbrado eléctrico 41.8% 30.7%Fuente: PNUD.Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.

Indicadores de privaciones humanas: 2000

Provincias 1993 2000 2001Cusco 0.663 0.664 0.584Urubamba 0.460 0.531 0.516Espinar 0.441 0.517 0.500Canchis 0.468 0.525 0.498Anta 0.417 0.509 0.492Calca 0.424 0.502 0.484La Convención 0.45 0.519 0.469Canas 0.374 0.477 0.465Acomayo 0.385 0.454 0.443Quispicanchi 0.367 0.454 0.431Paruro 0.335 0.436 0.426Chumbivilcas 0.349 0.44 0.420Paucartambo 0.335 0.432 0.420

Cusco 0.478 0.537 0.497Fuente: PNUD y Cuánto.

Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.

INDICE DE DESARROLLO HUMANO

PERX - Cusco

17

empleada no superaba el 11% versus un 15% obtenido en 1999, en tanto que

la subempleada fluctuaba alrededor de 77.3% versus un 74%, mientras que el

desempleo abierto llegaba a un 11.7% versus un 11%.

Según el diagnóstico de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del

Empleo a diciembre del 2003, en la región las principales actividades laborales

son: el comercio, la prestación de servicios vinculados al sector turismo y los

servicios de intermediación laboral (seguridad, limpieza y técnica). La región

cuenta con una actividad industrial mínima, principalmente como consecuencia

de la minería, mientras que la actividad agrícola es desarrollada a nivel familiar. 4.4. Economía Al 200313, el PBI regional ascendió a S/.2,856 millones en términos reales (a

precios constantes de 1994), lo cual representa una expansión real de 3%

respecto a los niveles obtenidos en el 2002. De esta manera el total producido

por la región en promedio durante el período 1995–2003 representa el 2.4% del

total nacional. El PBI per cápita real regional ascendió a S/.194.6 mensuales en

el 2003 versus S/.191.3 mensuales obtenidos en el 2002, lo que representa un

incremento real de 1.7%.

En el cuadro anterior se puede apreciar que el sector servicios es el principal

motor de la economía regional (representando en promedio en estos 9 años el

66.9% del total producido por la región con una tasa de crecimiento promedio

13 Según estimaciones de CUANTO.

Cusco TotalAño N. S/. Mill. N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. %1995 2,764 318 11.5% 204 7.4% 164 5.9% 181 6.5% 1,889 68.3%1996 2,671 285 10.7% 174 6.5% 161 6.0% 177 6.6% 1,869 70.0%1997 2,799 313 11.2% 199 7.1% 187 6.7% 210 7.5% 1,884 55.1%1998 2,923 341 11.7% 214 7.3% 221 7.6% 186 6.4% 1,954 66.8%1999 2,776 339 12.2% 222 8.0% 196 7.1% 153 5.5% 1,859 67.0%2000 2,827 327 11.6% 263 9.3% 197 7.0% 156 5.5% 1,877 66.4%2001 2,942 399 13.6% 247 8.4% 205 7.0% 158 5.4% 1,926 65.5%2002 2,774 422 15.2% 47 1.7% 192 6.9% 117 4.2% 1,994 71.9%2003 2,856 387 13.6% 137 4.8% 162 5.7% 139 4.9% 2,027 71.0%

Millones de nuevos soles a precios constantes 1994.

Estimado por Cuanto.Fuente: Perú en números 2004 - Cuanto.

Elaborado: Málaga - Webb & Asociados.

Agricultura Mineria Manufactura Construcción ServiciosPBI POR SECTORES ECONOMICOS 1995 - 2003

PERX - Cusco

18

de 0.9%), este es seguido por el sector agrícola (12.3% y 3%), sector minero

(6.7% y 16.7%), sector manufacturero (6.6% y 0.5%) y finalmente por el sector

construcción (5.8% y -2.1%).

La región cuenta con limitado acceso al financiamiento privado, siendo de esta

manera al 2004 la novena región en colocación de créditos con un total de

S/.428.6 millones (que representa tan sólo el 1.1% de participación a nivel

nacional), mostrando un crecimiento de 28.8% respecto al año anterior. Del

mismo modo, los depósitos totales ascendieron a S/.654.2 millones (1.4%),

colocándola en el sexto puesto con una variación de 16.7%. Finalmente, cuenta

con entidades bancarias privadas, cajas municipales y rurales y algunas ONG´s

que brindan servicios financieros. 4.5. Producción a) Sector agropecuario A continuación se presenta la producción de los principales cultivos de la

región.

Años 2002 2003 2004 Var 03/02 Var 04/03 Parti. % 04Papa 204,008 188,920 187,352 -7.4% -0.8% 39.0%Yuca 65,570 57,135 67,996 -12.9% 19.0% 14.2%Maíz amiláceo 40,949 41,553 46,788 1.5% 12.6% 9.7%Café 39,412 30,230 35,020 -23.3% 15.8% 7.3%Plátano 32,226 34,680 27,518 7.6% -20.7% 5.7%Cebada grano 21,559 19,783 22,175 -8.2% 12.1% 4.6%Olluco 23,082 18,563 19,751 -19.6% 6.4% 4.1%Oca 17,542 14,615 14,860 -16.7% 1.7% 3.1%Trigo 11,684 10,597 13,264 -9.3% 25.2% 2.8%Haba grano 9,475 10,262 11,473 8.3% 11.8% 2.4%Maíz amarillo duro 7,588 6,418 7,084 -15.4% 10.4% 1.5%Mashua 6,533 6,762 6,760 3.5% 0.0% 1.4%Cebolla 5,508 5,631 6,477 2.2% 15.0% 1.3%Arroz cáscara 4,922 3,004 3,929 -39.0% 30.8% 0.8%Arveja grano 1,807 1,633 2,150 -9.6% 31.7% 0.4%Chocho tarwi 2,221 2,227 2,131 0.3% -4.3% 0.4%Tomate 1,932 1,623 1,522 -16.0% -6.2% 0.3%Frijol de grano seco 1,456 1,749 1,008 20.1% -42.4% 0.2%Kiwicha 331 485 665 46.5% 37.1% 0.1%Quinua 876 661 614 -24.5% -7.1% 0.1%Frijol de palo 259 393 567 51.7% 44.3% 0.1%Soya 271 246 257 -9.2% 4.5% 0.1%Garbanzo 275 248 219 -9.8% -11.7% 0.0%Camote 260 200 204 -23.1% 2.0% 0.0%Cañihua 159 276 156 73.6% -43.5% 0.0%Frijol castilla 11 8 22 -27.3% 175.0% 0.0%Fuente: MINAGElaboración: Málaga - Webb & Asociados.

Producción de principales cultivos en toneladas

PERX - Cusco

19

Como se puede apreciar, la producción de papa es el principal cultivo,

representa el 39% del total regional, también se puede apreciar la gran

importancia que tiene la yuca, maíz amilaceo y café que representan el 14.2%,

9.7% y 7.3%, respectivamente.

Del mismo modo se observa que los cultivos más dinámicos durante el 2004

han sido el frijol castilla, frijol de palo, kiwicha, arveja en grano y arroz cáscara

con crecimientos de 175%, 44.3%, 37.1%, 31.7% y 30.8%, respectivamente,

comportamiento explicado por los elevados niveles de rendimiento obtenidos

en la región.

Respecto a la actividad agrícola regional es importante mencionar que según el

último Censo Nacional Agrario de 1994, se concluye que uno de los grandes

problemas de la actividad agraria esta referido a la parcelación de terrenos

agrícolas (siendo en promedio menor a 3 has.) lo que dificulta la producción a

escala y por tanto el desarrollo agrario regional.

En relación a la actividad pecuaria, según el Censo de 1994, se observa que la

crianza de ovinos representa el 59.2% del total, seguida por la de camélidos,

ganado vacuno, porcino y caprino con participaciones de 19.4%, 15%, 4.5% y

1.9%, respectivamente. De esta manera en dicho año el número de cabezas

totales ascendió a 2’704,085 las cuales han venido mostrando un crecimiento

adecuado a través de los años gracias a la mejora en las técnicas de crianza

en la región.

b) Sector Industrial En el cuadro adjunto, es posible apreciar la estructura de la actividad industrial

ordenada por rama en el año 1999, en donde se aprecia la importancia que

tiene el sector de alimentos y bebidas, el cual es seguido por la fabricación de

objetos de madera. Estas dos ramas industriales representan el 51% del total

producido por el sector.

PERX - Cusco

20

Es importante mencionar el alto grado de concentración geográfica de la

industria regional, al contar con un 72% de la misma ubicada dentro de la

provincia de Cusco, lo cual lo define como un polo de desarrollo regional.

Asimismo, del total de 2,026 empresas industriales registradas se observa que

el 60% de las mismas son micro empresas, 39% pequeñas empresas y el 1%

restante medianas empresas. Una característica muy importante es que al

contar con una alta proporción de micro y pequeñas empresas, no es posible

destinar gran cantidad de recursos a actividades de innovación e investigación

ya que no cuentan con los recursos necesarios para dichos fines.

c) Sector Turismo La región es reconocida mundialmente como patrimonio cultural de la

humanidad, al poseer una infinidad de restos arqueológicos y de climas

naturales que le dan a la región un gran potencial de desarrollo turístico. Así es

que gracias a dichos elementos, es que se ha producido un desarrollo regional

importante que involucra actividades tan diversas como la artesanía,

construcción, servicios y alimentos, entre otros.

A continuación se aprecia la evolución de turistas nacionales y extranjeros que

llegan a la región, en donde se observa una creciente presencia de turistas

extranjeros en los últimos años.

Fuente: Plan estratégico de desarrollo regional concertado a mediano plazo.Elaboración: Málaga - Webb & Asociados

Estructura de la actividad industrial por rama en 1999

Confecciones7%

Productos minerales no metálicos

8%

Metal mecánica10%

Impresiones11% Otros

13%

Productos de madera15%

Alimentos y bebidas36%

PERX - Cusco

21

dddd

Al año 2001, se contaba con un total de 474 establecimientos de hospedaje, de

los cuales sólo 56 correspondían a hospedajes de categorías de 3 a 5 estrellas.

Al año 2000 existieron un total de 313 agencias de viajes (de las cuales 2 eran

mayoristas, 277 minoristas y 34 mixtas). De acuerdo al Plan Estratégico

Regional Concertado, de la comparación entre la calidad del servicio turístico

ofrecido a nivel regional con los estándares internacionales, este es

considerado como ineficiente, teniendo como principales causas: un alto grado

de informalidad profesional por parte de los operadores turísticos, insuficientes

medios de acceso a los sitios arqueológicos, promoción no coordinada por

parte de instituciones publicas responsables y la gran indiferencia mostrada por

parte de los mismos pobladores por esta actividad14.

d) Principales productos ofertados Finalmente, presentamos un cuadro desarrollado sobre la base de un estudio

realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

en el año 2000, en el cual se puede apreciar los principales productos

ofertados a nivel provincial.

14 Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado a Mediano Plazo – Cusco al 2006. publicado por la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional, Diciembre 2003.

Fuente: Oficina de estadística DRTINCI - Cusco 2002.Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.

151

69

136

40

197

46

230

69

258

132

263

181

247

216

249

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359

204

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0

100

200

300

400

500

600

N° d

e vi

sita

ntes

en

mile

s

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Evolución del arribo de turístas

Nacional Extranjero

PERX - Cusco

22

4.6. Infraestructura La red vial regional asciende a 5,434 Km de longitud, de los cuales sólo el 9%

está asfaltado, tal como se puede apreciar en el gráfico adjunto.

Cusco posee una conectividad tanto nacional como internacional en donde

diversas vías terrestres comunican con el resto del país, por ejemplo, partiendo

de Lima la ruta más directa es a través de la Panamericana Sur hasta Arequipa

y luego al Cusco. Otra ruta es Nazca, Puquio, Chalhuanca, Abancay y Cusco y

ProvinciasCusco Papa, quinua, maíz, haba, olluco, cebada, mashua, arveja, tarwi, ganado vacuno, ovino y porcinoAcomayo Textiles de frazadas, ponchos y bayetas, olluco, mashua, oca, frijol, arveja, tarwi, pejerrey y ganado vacuno y porcinoAnta Trigo, cebada, quinua, haba, papa, pejerrey, ganado vacuno, ovino y porcino y ollucoCalca Cerámica utilitaria, peletería, maíz, cebada, olluco, café, cacao, oca, ganado vacuno, ovino y porcino, papa y trigoCanas Cebada, ganado vacuno, ovino y porcino, papa, maíz, yuca, quinua, haba, olluco, café, caco y ocaCanchis Textiles de frazadas, bufandas y mantas, maíz, ganado vacuno, ovino y porcino, olluco, mashua, oca, trucha y papaChumbivilcas Cebada, ganado vacuno, papa, maíz, trigo, quinua, haba, olluco, mashua y ocaEspinar Cobre y concentrados de cobre, ganado vacuno, ovino y porcino, trucha, papa y quinuaLa Convención Café, cacao, achiote, frutales, gas natural, papa, mashua, oca y frijolParuro Ganado vacuno, porcino, ovino y camélido, olluco, mashua, oca y frijolPaucartambo Artesanías, energía eléctrica, maíz, cebada, papa, maíz, trigo, yuca, quinua y habaQuispicanchi Textiles de lana, maíz, papa, ganado vacuno, ovino y porcino, olluco, café, mashua, oca, frijol y tarwiUrubamba Artesanías, maíz, papa, cebada, maíz, trigo, yuca, haba, trucha, olluco, café, oca y arvejaFuente: PNUD.Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.

Productos

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (1999).

Elaboración: Málaga - Webb.

Afirmado45%

Trocha32%

Sin Afirmar14%

Asfaltado9%

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1999 Elaboración: Málaga – Webb & Asociados.

PERX - Cusco

23

finalmente una tercera ruta va por Huancayo, Ayacucho, Andahuaylas,

Abancay y Cusco.

Para el 2007 el Gobierno Regional de Cusco estima haber concluido con el

asfaltado de la Vía Interoceánica (Ica-Ayacucho-Cusco-Puerto Maldonado-

Iñapari) con lo cual se concretará la interconexión macro regional Brasil-Perú-

Bolivia-Chile. Asimismo, estima que la carretera Cusco-Ccapacmarca-

Colquemarca-Santo Tomás será concluida por lo que se impulsará el comercio

boliviano con las zonas alto andinas de Cusco y gracias a la culminación del

tramo Kepashiato-Chirumpiari se terminará de conectar el “Corredor

Trasandino” que unirá a Cusco-Quillabamaba con Quimbiri-San Francisco-

Huamanga-Huaytara-Lima.

El servicio de transporte interprovincial a diciembre de 2003 es atendido por un

total de 151 empresas de transporte de pasajeros y 350 empresas de

transporte de carga, el servicio interprovincial a su vez es atendido por un total

de 107 y 300 empresas, respectivamente, mientras que el transporte urbano

por un total de 44 empresas.

La región cuenta con un servicio de transporte férreo que se presta a diario, el

cual parte desde Arequipa vía Puno con una duración de 20 horas de viaje (10

horas desde Puno), dicha línea férrea se extiende desde la ciudad de Cusco

hasta Machupicchu (viaje con duración de 5 horas).

Asimismo, cuenta con un total de 15 aeródromos y aeropuertos, de los cuales 4

pertenecen a CORPAC S.A., 1 es de propiedad estatal, 2 de propiedad

municipal y 8 son de propiedad privada. (Según MTC – 2004). El tiempo

promedio de los vuelos diarios de Lima a Cusco toma 55 minutos y desde

Arequipa 30 minutos al igual que desde Juliaca y Puerto Maldonado.

Gracias a todas estas vías y medios de comunicación que presenta la región se

han generado 2 ejes de integración que promueven el desarrollo económico

regional, estos son: Eje Longitudinal (Camisea-Cusco-Puno-Arequipa) y Eje

Transversal (Puerto Maldonado-Cusco-Nazca).

PERX - Cusco

24

Según los datos publicados por la Consultora Apoyo y Asociados en el 2004

respecto al porcentaje de hogares que cuentan con servicios de telefonía fija y

móvil se observa que en Cusco el 34% accede al servicio de telefonía fija y el

14% cuenta con el servicio de telefonía móvil versus un 44% y 27% obtenidos

en Lima, respectivamente. Asimismo, es posible apreciar que tan sólo el 2% de

hogares pertenecientes al nivel socioeconómico E cuentan con el servicio fijo

en la región, mientras que un 5% cuenta con el servicio móvil. De esta manera

según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al año 2004, en la

región se cuenta con un total de 41,322 líneas de servicio de telefonía fija,

mostrando una variación de 5.3% respecto al año anterior, lo que representa

tan sólo el 2% del total de líneas a nivel nacional. Respecto a las líneas

móviles, estas llegaron a un total de 77,497 mostrando un crecimiento de 46%

respecto al año anterior, sin embargo esto tan sólo representa un 1.2% del total

de líneas móviles a nivel nacional.

En cuanto al número de usuarios de internet en la región no se puede tener un

dato concreto dada la poca disponibilidad de información, pero si observamos

la evolución de usuarios de ADSL15 en la región se aprecia que su número

ascendió a 2,988 a diciembre del 2004, lo que representa un incremento de

183.5% respecto al año anterior, mostrando de esta manera un gran

dinamismo la penetración del uso de internet.

15 Asymetric Digital Subscriber Line, tecnología que permite conectarse rápidamente a través de líneas telefónicas bajo el modo de banda ancha.

PERX - Cusco

25

5. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN CUSCO A partir del análisis del modelo del “diamante de la competitividad” de Michael

E. Porter, se describe el estado de la Región Cusco respecto de los cuatro

determinantes que establece el referido autor, los cuales sustentan el nivel de

competitividad actual de la región, esto es, las condiciones que enfrentan las

empresas que operan en esta zona. El análisis permitirá identificar los sectores

o productos que tienen las mayores posibilidades para competir exitosamente

en los mercados externos, y por lo tanto, los sectores en los cuales Cusco

podrá basar su competitividad y desarrollo exportador.

La elaboración de este diamante se ha llevado a cabo a través de una

evaluación cualitativa y cuantitativa, sustentada con fuentes primarias y

secundarias. Las fuentes secundarias utilizadas sirvieron para analizar

principalmente la evolución de la competitividad de la región, su estructura y

perfil, así como la demanda internacional de sus principales productos

exportables. También fueron consultados diversas publicaciones y estudios

vinculados al desarrollo económico de Cusco, al igual que el de sus principales

productos. Específicamente para el estudio cuantitativo de la demanda

mundial, se examinó el sistema de información de estadística comercial del

Centro de Comercio Internacional y el United Nations Commodity Trade

Statistics Database.

Las fuentes primarias se utilizaron para el análisis cualitativo y cuantitativo en

cuanto a la evolución exportadora de la región. Esencialmente se llevaron a

cabo entrevistas a empresarios, funcionarios públicos y representantes de la

sociedad civil local en general, que luego fueron complementadas con un taller

de planificación. Para el análisis de las exportaciones, se examinó la data de

SUNAT/ADUANAS, la cual fue cruzada y contrastada con otras fuentes

secundarias.

Es importante mencionar que el resultado de este análisis es de carácter

macro. Es decir, que obedece a la realidad competitiva de toda la región en su

conjunto, y que por lo tanto, se ve reflejada a nivel micro cuando se le compara

PERX - Cusco

26

con sus sectores productivos o productos específicos. Cada Plan Operativo de

Producto (POP) cuenta con su propio análisis y conclusiones, no obstante,

muchos aspectos y características identificadas en su diamante de la

competitividad son iguales al de la región. Por tal motivo, es primordial concebir

a los POPs como documentos individuales y no como componentes del Plan

Estratégico Regional Exportador de Cusco.

En cuanto al análisis cuantitativo sobre la demanda mundial, cabe resaltar que

se realizó en función a los principales productos exportables identificados por la

región. No obstante, la información presentada en el diamante regional es de

carácter general para todos los productos y su fin es proporcionar una idea

básica sobre la potencialidad internacional de éstos. Para el caso de los POPs

se incluye un análisis más detallado sobre la demanda externa.

PERX - Cusco

27

PERX - Cusco

28

5.1. Condiciones de los factores Para un mejor entendimiento, los factores que determinan la competitividad de

la región se han clasificado como Factores Básicos y Factores Avanzados.

a) Factores básicos16 Los recursos naturales17 Cusco posee veinticuatro zonas de vida, por lo tanto se caracteriza por una alta

diversidad de ecosistemas que conjuntamente con los pisos ecológicos

existentes, generan una gran biodiversidad y recursos naturales. Estos

recursos constituyen un importante potencial para el desarrollo económico y

productivo de la región, no sólo para el consumo local, sino para su

comercialización en mercados externos.

A pesar de las diversas características geográficas que tiene la región, Cusco

posee excelentes suelos para la actividad agrícola, aunque en una proporción

menor si la comparamos con los suelos disponibles para el desarrollo forestal,

y aún mucho menor con relación a los suelos destinados a las áreas de

protección. Por otro lado, cuenta con una hidrografía importante compuesta por

cuatro cuencas hidrográficas principales: Apurimac, Pilcopata, Urubamba y

Araza o Marcapata, las cuales comprenden 296 ríos principales y 396 lagunas.

La variable fisiografía de la región da como resultado un clima heterogéneo, el

cual cambia esencialmente con la altitud y la época del año. Específicamente,

el clima se caracteriza por contar con una época lluviosa entre Noviembre y

Marzo. Por otro lado, en la zona de la Selva Baja el clima es cálido y húmedo y

en la zona de alto andina es sub húmedo y frío.

16 Son aquellos elementos que no han sido objeto de algún tipo de modificación dentro del contexto en donde se desarrolla determinada actividad económica, como es el caso de los recursos naturales. Específicamente, el clima, la situación geográfica, la mano de obra no especializada o semi especializada. 17 Ministerio de Agricultura. “Plan Estratégico Regional Cusco”, 2002. Gobierno Regional del Cusco. “Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado a Mediano Plazo, Cusco al 2006”, Diciembre de 2003.

PERX - Cusco

29

b) Factores avanzados18 Recurso humano La región se enfrenta actualmente a retos fundamentales con relación al

desarrollo de su recurso humano. El 73% de la población se encuentra en

situación de pobreza y de acuerdo al INEI, el Cusco es una de las regiones con

mayores niveles de pobreza en el país, lo cual se refleja directamente en el

nivel educativo de su población.

Hoy en día la educación proporcionada en la región está básicamente en

manos del Estado y la participación del sector privado es poco significativa en

todos los niveles: primaria, secundaria, técnica y universitaria. Por otro lado, el

sistema educativo superior no responde específicamente a las necesidades de

los sectores productivos de Cusco, lo que impide la formación de cuadros

profesionales afines. Es por eso que una de las características más evidentes

de su capital humano, que se presenta en gran parte de las regiones del país,

es el escaso número de personal calificado. Por lo tanto, si es que la región

desea alcanzar mayores niveles de competitividad, es fundamental invertir en

la formación de los diferentes recursos humanos en función de sus

necesidades y prioridades productivas.

Infraestructura La falta de infraestructura es la principal limitación de la Región Cusco. En la

actualidad existen deficiencias no solamente en cuanto a energía e

infraestructura de transporte vial, sino también respecto a infraestructura

básica, como agua, desagüe, energía eléctrica doméstica, comunicaciones,

salud y educación. Esta situación es todavía más grave al interior de la región.

En todo caso, la insuficiencia más crítica para el desarrollo exportador de

Cusco es el transporte, debido a que éste constituye un eslabón vital para la

distribución y comercialización de los productos regionales de mayor potencial

exportador.

18 Los factores avanzados se refieren a aquellos que han sido creados por el hombre, de acuerdo a las necesidades de éste para hacer eficiente y dinámica alguna actividad económica en función de la capacidad de los mismos. En este caso se refiere a la infraestructura, los recursos humanos altamente especializados y el desarrollo tecnológico y la innovación.

PERX - Cusco

30

Tecnología Del análisis se desprende que el desarrollo tecnológico de las diversas

actividades económicas en la región se caracteriza por el bajo nivel tecnológico

de sus procesos productivos, consecuencia, entre otros factores, de una

cobertura insuficiente de capacitación. El productor, en la mayor parte de los

casos ha recibido una formación educativa muy básica o inadecuada que

afecta negativamente la productividad, la competitividad y finalmente el nivel de

vida de la población.

5.2. Estrategia, estructura y rivalidad19 La región se caracteriza por tener una clase empresarial bastante reducida y

poco desarrollada, que está concentrada sólo en determinados sectores

económicos tradicionales, esencialmente el agro y el comercio, y mantiene un

enfoque práctico y no estratégico en el desarrollo de sus actividades.

Por ejemplo, la principal actividad económica, el agro, se caracteriza por ser

atrasada, con rendimientos inferiores a los promedios nacionales, por el uso de

tecnología tradicional, por la falta de suficiente y adecuada infraestructura de

riego, por su deficiente manejo de suelos y pastos, por la escasa asistencia

técnica y capacitación disponible, así como por el limitado acceso al sistema

financiero20.

En cuanto al desarrollo industrial, la manufactura está muy débilmente

conectada al sector primario, debido en parte a los bajos niveles de su

producción. Las empresas de la región son pequeñas o microempresas

familiares, con tecnología artesanal y bajo nivel de capitalización y marcadas

por una escala de producción pequeña21, realidad muy acentuada en el sector

artesanía.

19 Este determinante de la competitividad se refiere al contexto en el que se crean, articulan, gestionan y operan las empresas, así como la naturaleza de la rivalidad entre ellas. 20 Gobierno Regional del Cusco. “Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado a Mediano Plazo, Cusco al 2006”, Diciembre de 2003. 21 Ibid.

PERX - Cusco

31

Por su gran potencial sustentado en la cantidad y diversidad de atractivos

turísticos naturales y culturales, el turismo es una fuente importante para el

desarrollo regional, principalmente por que permite el desarrollo de un cúmulo

de actividades colaterales como la artesanía, construcción, transportes,

servicios, alimentos, entre otros, y debido a que genera nuevos puestos de

trabajo. No obstante, la clase empresarial en esta actividad necesita mejorar la

calidad de los servicios, eliminar el creciente número de operadores informales,

e integrar a la población.

En el ámbito de las relaciones empresariales, los agentes económicos

muestran desconfianza, alta resistencia al riesgo y una actitud cerrada,

individualista y pasiva. Esta situación los conduce a tener una visión

distorsionada de la realidad en la que operan sus actividades económicas.

Gran parte de la cultura empresarial y de la población en su conjunto tiende a

inclinarse al conformismo y a la aceptación de las condiciones en las que viven

actualmente. Por ende, el desarrollo empresarial de la región no ha logrado

alcanzar los niveles de articulación necesarios para consolidar un crecimiento

económico sostenido y mucho menos la actividad exportadora, cuya

experiencia es incipiente ya que se encuentra en manos de pocas empresas.

No obstante de dichas deficiencias, en la región existe un espíritu de

cooperación y compromiso por impulsar y consolidar la actividad exportadora

como base para su desarrollo económico. Si bien este es un punto de partida

positivo e importante, es fundamental que el empresariado, el gobierno

regional, las instituciones públicas y la sociedad en su conjunto, entiendan que

el conformismo, la desconfianza y el individualismo pueden convertirse en un

obstáculo determinante que impida a la región ser competitiva, como requisito

indispensable para incursionar con éxito en los mercados externos.

Los agentes económicos de la región deberán entender que para poder

competir globalmente, es necesario pensar en que las ventajas competitivas

hay que desarrollarlas y que el valor agregado es la única posibilidad de

PERX - Cusco

32

sobrevivir en la actividad exportadora. Asimismo, deben tomar conciencia de

que el fortalecimiento y desarrollo exportador de la región sólo dependerá de

ellos y del esfuerzo que le dediquen, tanto las autoridades públicas como la

clase empresarial. Esto es particularmente vital en un contexto en el que la

región viene experimentando un proceso de descentralización, y el Gobierno

Regional deberá consolidar su rol facilitador y promotor de la competitividad y

el empresariado el de generador de riqueza y empleo.

5.3. Condiciones de la demanda22 a) La oferta exportable de la región Las exportaciones totales de la Región Cusco en el año 2004 ascendieron a

US$ 268 millones, con un crecimiento de 179% con respecto al año anterior y

explicado principalmente por las exportaciones de cobre, cátodos de cobre y

oro. El resto de los productos también tuvieron significativas tasas de

crecimiento, así el café creció en 42% y el achiote en un 77% con respecto al

2003.

2003 2004Minerales 19,382 165,619 Cátodos de cobre 44,744 57,810 Café 28,370 40,241 Menestra 461 1,048 Artesanías 759 782 Achiote Colorante 564 726 Maíz Blanco 720 575 Otros 451 475 Achiote Colorante 68 393 Agroindustriales 793 315 Cacao - 63 Total 96,311 268,046 Fuente: Aduanas. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados.

Principales productos exportados de la Región Cusco(en miles de USD)

22 Si bien Porter en su explicación del diamante en relación a este determinante está dirigida a la demanda interna, en este caso el análisis se circunscribe al estado actual y a las proyecciones de la demanda externa de los productos identificados como principales, ya que el enfoque del PERX es facilitar el desarrollo exportador de la región.

PERX - Cusco

33

Funete: ADUANAS.Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.

Principales productos exportados de la Región Cusco

61%22%

15% 2%

MineralesCátodos de cobreCaféOtros

A nivel de principales empresas exportadoras, BHP Billiton Tintaya es el único

en la exportación de minerales y cátodos de cobre, productos que

representaron el 83% del total exportado por la región. En el rubro de café los

lidera Valdivia Hugo y Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras COCLA

con el 29% y 25% respectivamente. En cuanto al achiote, encontramos a

Aicacolor con el 65%, en menestras está Bedicomsa con el 95%, en artesanías

Ayniart con el 12%, la que es seguida por Almacén Santa Beatriz con el 11% y

luego Cerámicas Kantu con el 8%. Para el caso del maíz blanco resaltan la

Central Emp. Camp. Valle Sag. Incas con el 31% y R. Muelle con el 19%. En

otros productos agroindustriales están Ind. Com. Holguín e Hijos con el 53% y

Café Ricalde con el 25%; y en el cacao se encuentra nuevamente la Central de

Coop. Agrarias Cafetaleras COCLA con el 100%

PERX - Cusco

34

Productos/Empresas Participación

MineralesBHP Billiton Tintaya 100%

Cátodos de cobreBHP Billiton Tintaya 100%

CaféValdivia hugo 29%Central de Coop. Agrarias Cafetaleras Cocla 25%

AchioteAicacolor 65%Ind. Com. Holguín e hijos 26%

MenestrasBedicomsa 95%

ArtesaníasAyniart 12%Almacén Santa Beatriz 11%Cerámicas Kantu 8%

Maíz blancoCentral Emp. Camp. Valle Sag. Incas 31%R Muelle 19%

AgroindustrialesInd. Com. Holguín e Hijos 53%Café Ricalde 25%

CacaoCentral de Coop. Agrarias Cafetaleras Cocla 100%

Fuente: Aduanas. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales empresas exportadoras de la Región Cuscoaño 2004

Respecto a los mercados de destino de las exportaciones de la región Cusco,

figuran Estados Unidos como el más común, siendo este país el que importa el

69% de los envíos de cátodos de cobre, el 26% de café, el 61% de achiote, el

79% de menestras, el 38% de artesanías, el 17% de maíz blanco, el 23% de

otros productos agroindustriales, y el 100% de cacao. Otros países importantes

como destino de estas exportaciones son China, India y Japón, principalmente

para los minerales.

PERX - Cusco

35

Productos/Empresas Participación

MineralesChina 35%India 13%Japón 12%

Cátodos de cobreEstados Unidos 69%

CaféEstados Unidos 26%

AchioteEstados Unidos 61%Rep. Dominicana 13%

MenestrasEstados Unidos 79%

ArtesaníasEstados Unidos 38%Francia 20%

Maíz blancoEspaña 66%Estados unidos 17%

AgroindustrialesEspaña 25%Estados Unidos 23%México 26%

CacaoEstados Unidos 100%

Fuente: Aduanas. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales mercados destino de las exportacionesde la región Cusco - año 2004

b) Dinámica de las exportaciones y demanda mundial de los principales productos

Artesanías La categoría artesanías comprende una amplia serie de productos, y sería

imposible mencionar todos. Por lo tanto, para el siguiente análisis se agrupó

sólo las principales líneas, entre las que figuran las prendas y accesorios de

fibras finas, cerámicas utilitarias, bisutería, joyería de plata, y pinturas.

Según este ordenamiento, las exportaciones nacionales durante el 2004

ascendieron a US$23.3 millones, monto muy similar al logrado en el año

PERX - Cusco

36

pasado, y en el que la participación de la Región Cusco sigue siendo del 3%. El

producto de mayor importancia y que tuvo mayor crecimiento son las prendas y

accesorios de fibras finas pasando de US$177 mil en el año 2003 a US$335 mil

en el 2004.

2003 2004Prendas y accesorios 176.83 335.15 Cerámica utilitaria 347.80 235.36 Bisuteria 82.72 51.57 Peletería 2.78 17.46 Joyería de plata 4.56 11.74 Pinturas - 5.72 Otros 135.00 115.00 Total Cusco 749.71 771.84 Total Nacional * 22,756.50 23,321.34 % de Cusco 3% 3%* AproximadoFuente: Aduanas. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales Artesanías exportadas por la Región Cusco(en miles de USD)

A nivel de empresas exportadoras de la región, figura en primer lugar Ayniart

con el 12% de los envíos de artesanías, seguido por Almacén Santa Beatriz

con 11.5% y Cerámicas Kantu con el 8%; estas dos últimas tuvieron un

crecimiento significativo de 275% al pasar de US$23.59 mil a US$88.57 mil, y

de 2,363% al concretar ventas de US$2.59 mil a US$63.78 mil

respectivamente. Cabe mencionar que la empresa Inka Beads, que en el 2003

exportó principalmente cerámica utilitaria por un total de US$266.64 mil ha

exportado en el 2004 un total de US$ 17.83 mil, motivo por el cual pasó de ser

la primera empresa exportadora de la región en el rubro a la octava en el 2004.

PERX - Cusco

37

2003 2004Ayniart 87.30 93.68 Almacén Santa Beatriz 23.59 88.57 Cerámicas Kantu 2.59 63.78 Cárdenas del Nido Ursula - 38.52 Carazas Mayanga Yanet - 35.43 Cerámica y arte Ruiz Caro 45.25 33.57 Cerámicas Seminario 35.22 27.87 Roca César 21.30 21.38 Inka Beads 266.64 17.83 Quispe Huamán Juan 18.59 17.64 Otros 249.24 333.58 Total 749.71 771.84 Fuente: Aduanas. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales empresas exportadoras de Artesanías de la Región Cusco(en miles de USD)

A nivel mundial, en el periodo 1999-2003 las importaciones de artesanías

tuvieron una tasa de crecimiento promedio de 1.45% anual, explicado

principalmente por la caída en las importaciones de pinturas, mientras que el

resto de sus componentes sí lograron un mayor dinamismo, con un promedio

de 5.16%. A pesar de ello, las pinturas siguen siendo el producto de mayor

importancia en el sector artesanías, llegando a representar en el 2003 el 30%

de las importaciones de esta línea con US$5.8 millones; seguido se encuentran

las cerámicas utilitarias con el 21% y la bisutería con 17%.

1999 2000 2001 2002 2003Pinturas 5,983.00 7,048.00 7,280.00 6,985.00 5,792.00Cerámica utilitaria n.a. 3,908.55 3,685.45 3,653.71 4,021.70Bisutería n.a. 2,207.41 2,287.98 2,547.53 3,247.17Prendas y accesorios. n.a. 2,593.91 2,702.72 2,490.57 2,804.00Joyería de plata 1,355.45 1,502.77 1,534.69 1,803.29 2,178.72Peletería n.a. 1,036.43 1,115.11 1,164.16 1,317.46Total - 18,297.07 18,605.95 18,644.26 19,361.05Fuente: Aduanas. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Evolución de las importaciones de artesanías(en miles de USD)

Los principales países importadores de artesanías seleccionadas a nivel

mundial fueron Estados Unidos en primer lugar con compras de US$5,875

millones en el 2003, seguido por el Reino Unido con US$2,299 millones, Hong

Kong con US$1,107 millones, Alemania con US$974 millones y Japón con

US$913 millones.

PERX - Cusco

38

1999 2000 2001 2002 2003Estados Unidos 5,759.89 6,724.11 6,530.46 6,385.74 5,875.12 Reino Unido 1,831.34 2,147.76 2,454.12 2,764.20 2,299.70 Japón 916.02 993.54 821.76 851.85 913.14 Hong Kong 729.06 889.11 887.32 974.65 1,106.78 Alemania 1,054.84 1,054.74 1,166.41 916.85 974.45 Otros - 6,487.83 6,745.88 6,750.96 8,191.85 Total n.a. 18,297.08 18,605.94 18,644.25 19,361.04 * Según clasificación utilizada para este trabajoFuente: Cámara de Comercio Internacional, Comtrade. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales países importadores de Artesanías*(en millones de USD)

Entre los países que más exportan estos productos encontramos al Reino

Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania y China.

Café El Café sin descafeinar sin tostar es sin duda el producto más importante

dentro de la categoría de los cafés en las exportaciones peruanas. Del cual,

uno de los proveedores es la Región Cusco con un 14% de participación en las

exportaciones nacionales según cifras de 2004. Comparando las exportaciones

de café a nivel nacional y regional, se aprecia que Cusco tuvo un menor

crecimiento el mismo año, ya que a nivel nacional creció 64%, mientras que la

Principales países exportadores de Artesanías *

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

18,000.00

2000 2001 2002 2003

millo

nes

de U

SD Reino Unido Estados UnidosFrancia Alemania China Total

* Según clasif icación utilizada para este trabajoFuente: Cámara de Comercio Internacional, Comtrade. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados

PERX - Cusco

39

regional a 61%, cifras equivalentes a US$ 289.7 millones y US$ 40.2 millones

respectivamente.

Las principales empresas exportadoras de esta región son Aicasa Export con

31%, seguido por Valdivia Hugo con 29% y Central de Cooperativas Agrarias

COCLA con 25%. Estas empresas tienen como principales mercados a

Alemania y Estados Unidos con más del 50% del destino total, y en menores

proporciones a los Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Y si bien la demanda

de café tuvo una demanda superior a los años pasados, tanto a nivel regional

como nacional, ha sido el resultado de una serie de fluctuaciones en el precio

como consecuencia de la sobreoferta mundial de café.

2003 2004Aicasa Export 1,050 12,461 Valdivia Hugo 7,742 11,589 Central de Coop. Agrarias Cafetaleras Cocla 11,802 10,097 Azex 880 2,587 Rainforest Trading 1,635 1,500 Agroindustrial y Comercial Arriola e Hijos 4,746 - Otros 517 2,008 Total Cusco 28,370 40,241 Total Nacional 180,930 289,776 % de Cusco 16% 14%Fuente: Aduanas. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales empresas exportadoras de Café sin Descafeinar sin Tostar de la Región Cusco(en miles de USD)

La demanda de café a nivel internacional es cada vez más importante, la cual

alcanzó los US$ 8 mil millones en el 2003, cifra que ha ido recuperándose

luego de la caída en los precios de este producto a finales de la década

pasada. Dicha caída es explicada principalmente por la sobre acumulación de

inventarios, generada por una sobreproducción de los países cafetaleros como

Brasil y Vietnam.

2000 2001 2002 2003 2004Café sin descafeinar sin tostar 224,494 180,326 187,600 180,930 289,776 Café tostado sin descafeinar en grano 246 202 5 8 16 Café tostado sin descafeinar molido 4 0 40 7 17 Café tostado descafeinado 2 2 - - 7 Total 224,746 180,531 187,646 180,945 289,816 Fuente: Aduanas. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales tipos de café exportados por el Perú(en miles de USD)

PERX - Cusco

40

Años 1999 2000 2001 2002 2003

Demanda Mundial 9,692 8,542 5,859 5,280 6,064Exportación Nacional 264.9 224.5 180.3 187.6 180.9

Demanda Mundial 1,264 1,179 1,081 1,190 1,478Exportación Nacional 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0

Demanda Mundial 415 376 312 283 306Exportación Nacional 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Demanda Mundial 150 123 113 117 155Exportación Nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Demanda Mundial 306 342 374 360 431Exportación Nacional 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Demanda Mundial 11,827 10,562 7,739 7,230 8,434Exportación Nacional 265.6 224.7 180.5 187.6 180.9

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.

Café descafeinado sin tostar

Café tostado descafeinado

Otros cafés

Total café

Demanda mundial y exportaciones nacionales de café nacional por tipoMillones US$

Café sin descafeinar ni tostar

Café tostado sin descafeinar en grano

Dentro de toda las categorías de café, el tipo más demandado es el café sin

descafeinar sin tostar con una incidencia de 71.9%, seguido por el café tostado

sin descafeinar en grano con 17.5% al 2003. Los principales países

compradores del primer tipo de café son Estados Unidos, Alemania, Japón e

Italia, representando conjuntamente más del 50% de la demanda mundial. Tal

como se aprecia en el siguiente cuadro, las importaciones de este tipo de café

muestran signos de mejora, con un crecimiento de casi 15% con respecto al

año 2002.

PERX - Cusco

41

1999 2000 2001 2002 2003Estados Unidos 2,368.72 2,224.56 1,264.32 1,271.50 1,498.79Alemania 1,668.81 1,402.99 1,020.44 866.81 1,010.80Japón 840.68 781.89 542.76 527.69 539.15Italia 663.59 588.25 447.79 365.20 423.70Francia 567.31 467.19 336.61 293.77 330.64Bélgica 294.94 265.55 208.93 201.62 223.16España 381.41 288.42 199.38 171.06 212.04Holanda 229.58 247.70 170.98 152.44 199.46Canadá 268.82 262.72 210.52 173.94 175.33Reino Unido 229.58 176.33 120.80 111.23 133.34Otros 2,178.56 1,836.40 1,336.48 1,144.74 1,317.60Total 9,692.00 8,542.00 5,859.00 5,280.00 6,064.00Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales países importadores de Café sin Descafeinar sin Tostar(en millones USD)

En cuanto a los países proveedores, el principal es Brasil, con el 28% de la

oferta mundial, seguido muy de lejos por Colombia y Vietnam. Esto indica que

dos países sudamericanos concentran el 45% de la oferta mundial, la cual ha

sido una constante histórica. En cuanto al Perú, este se encuentra en un 3%.

Principales países exportadores de Café sin Descafeinar sin Tostar

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

2000 2001 2002 2003

mill

ones

de

US

D

Brasil Colombia Total

Fuente: Comtrade. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Cacao Entre las alternativas de presentación del cacao peruano, la más demandada

durante los últimos años es la manteca, grasa y aceites de cacao con el 62.5%

de importancia sobre las exportaciones nacionales de cacao; seguido se

PERX - Cusco

42

encuentran los chocolates y demás preparaciones sin rellenar con un 13.6%; y

en menor importancia pero con altas tasas de crecimiento son las

exportaciones de cacao en grano crudo o tostado.

2000 2001 2002 2003 2004Manteca, grasa y aceite de cacao 8,915 6,825 9,946 15,290 21,266 Chocolates y sus preparaciones sin rellenar 1,607 1,527 1,450 1,230 4,662 Demás chocolates y preparaciones que contengan cacao 2,555 1,491 637 609 2,197 Pasta de cacao desgrasada 552 505 2,011 2,120 1,893 Cacao en grano crudo o tostado 36 206 1,163 1,338 1,705 Cacao en polvo con adicion de azúcar 735 433 430 1,131 874 Cacao en polvo sin adicion de azúcar 256 493 964 1,430 745 Chocolates y sus preparaciones rellenos 1,717 156 457 432 115 Demás preparaciones en bloque 346 135 506 10 91 Pasta de cacao sin desgrasar 37 52 142 - 45 Total general 16,755 11,822 17,706 23,589 33,595 Fuente: Aduanas. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales presentaciones de cacao exportados por el Perú(en miles de USD)

En el periodo 2003-2004, Cusco exportó por medio de la Central de

Cooperativas Agrarias COCLA US$63 mil de cacao en grano crudo,

representando el 4% a nivel nacional y el 100% del total enviado por la región,

el cual tuvo como destino Estados Unidos.

2003 2004Central de Cooperativas Agrarias Cocla - 62.86 Total Cusco - 62.86 Total Nacional 1,337.73 1,704.96 % de Cusco 0% 4%Fuente: Aduanas. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

(en miles de USD)Empresas exportadoras de Cacao en Grano Crudo de la Región Cusco

A nivel mundial, la demanda del cacao ha seguido una tendencia creciente

desde inicios de siglo a tasas superiores al 31%. Dentro de este cluster, el

producto de mayor relevancia es el cacao en grano crudo o tostado23 con una

importancia del 25.1%, y que para el 2003 ascendió a US$4,940 millones,

comparado con los US$3,435 millones logrados en el 2002, y que ha estado

23 Se hace el análisis de este producto debido a que es el que más exporta la región.

PERX - Cusco

43

creciendo a un promedio anual de 15.1% entre el 2000-2003. Este crecimiento

es explicado por las mayores compras de los principales importadores. Otros

productos de igual importancia fueron los demás chocolates y preparaciones

que contengan caco, manteca, grasas y aceite de cacao, y chocolates y sus

preparaciones sin rellenar, los cuales crecieron en 22.2%, 35.9% y 26.5%,

respectivamente.

Año 1999 2000 2001 2002 2003

Demanda mundial 3,209 2,358 2,539 3,435 4,940Exportaciones nacionales 0.71 0.04 0.21 1.16 1.34

Demanda mundial 2,937 2,910 3,153 3,408 4,163Exportaciones nacionales 1.73 2.56 1.49 0.64 0.61

Demanda mundial 1677.00 1211.00 1145.00 1431.00 1945.00Exportaciones nacionales 13.86 8.92 6.82 9.95 15.29

Demanda mundial 1,205 1,070 1,140 1,250 1,581Exportaciones nacionales 4.57 1.61 1.53 1.45 1.23

Demanda mundial 429 446 516 816 1,285Exportaciones nacionales 0.35 0.26 0.49 0.96 1.43

Demanda mundial 509 401 475 733 945Exportaciones nacionales 0.00 0.04 0.05 0.14 0.00

Demanda mundial 88 117 113 198 299Exportaciones nacionales 0.07 0.55 0.50 2.01 2.12

Demanda mundial 143 155 158 165 201Exportaciones nacionales 1.17 0.73 0.43 0.43 1.13

Demanda mundial 2,873 2,705 2,976 3,525 4,296Exportaciones nacionales 3.22 2.10 0.34 1.11 0.44

Demanda mundial 13,070 11,373 12,215 14,961 19,655Exportaciones nacionales 25.68 16.81 11.86 17.85 23.59

Fuente: COMTRADE. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.

Pasta de cacao desgrasada

Cacao en polvo con adición de azúcar

Otros productos de cacao

Total cacao

Manteca, grasas y aceite de cacao

Chocolates y sus preparaciones sin rellenar

Caco en polvo sin adición de azúcar

Pasta de cacao sin desgrasar

Demanda mundia y exportaciones nacionales de cacao por tipoMillones US$

Cacao en grano crudo o tostado

Demás chocolates y preparaciones que contengan cacao

Los principales países compradores de cacao en grano crudo o tostado son

Holanda, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, países que en

conjunto importaron en el 2003 el 62% de la demanda mundial. El crecimiento

de la demanda de este producto ha sido muy alto en comparación con el

PERX - Cusco

44

promedio ponderado de los últimos cinco años y el país que tuvo mayor

dinamismo y potencial de importación fue Turquía a una tasa de 115%.

1999 2000 2001 2002 2003Holanda 688.15 434.51 541.01 604.68 974.89Estados Unidos 611.83 445.98 472.37 538.37 729.38Alemania 344.27 258.12 215.36 307.83 449.93Francia 188.07 158.85 178.13 233.69 332.23Malasia 63.02 76.95 93.44 143.53 283.31Bélgica 70.03 108.48 103.20 198.15 275.97Reino Unido 322.51 125.36 178.66 232.01 266.27Italia 108.04 88.70 78.67 97.96 165.54Turquía 46.52 36.07 48.61 68.88 148.02Japón 78.49 61.23 59.80 90.62 147.59Otros 688.07 563.75 569.74 919.27 1,166.88Total 3,209.00 2,358.00 2,539.00 3,435.00 4,940.00Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales países importadores de Cacao en Grano Crudo o Tostado(en millones USD)

Respecto a los proveedores, está monopolizado por Costa de Marfil con el

44%, seguido por Indonesia, Ghana y Nigeria con menores proporciones. Es

decir, el 72% de la oferta se produce en África. Cabe destacar que Ecuador

vendió US$112.5 millones y en conjunto con República Dominicana US$190

millones, es decir, el 5.6% de la oferta mundial, dejando bastante rezagado al

Perú.

Es debido al cuasi-monolopio cacaotero de Costa de Marfil que este producto

se ha convertido en un commodity de alta volatilidad. La constante variación de

precios del cacao se debe básicamente a la inestabilidad política del país

africano y clima que tiene. Ante cualquier disminución de su oferta, los precios

se elevan o ante una mejora en la situación civil del país, los precios caen24.

24 Para evitar distorsionar la información de las exportaciones mundiales, en el gráfico que a continuación sigue sólo se incluyó data del año 2003 debido a que para el periodo 1999-2002 el CCI no publica información sobre Costa de Marfil, principal país exportador del producto en mención.

PERX - Cusco

45

Fuente: Centro de Comercio Internacional.Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Cos

ta d

e M

arfil

Gha

na

Nig

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Indo

nesi

a

Cam

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Bél

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Ecu

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Rep

. Dom

inic

ana

Pap

ua N

ueva

Gui

nea Otro

s

Mill

ones

de

USD

Principales países exportadores de cacao en grano crudo o tostado - 2003

Maíz Blanco Durante el año 2004 el Perú exportó un total de US$4.8 millones en maíz

blanco o maíz gigante, cifra 92% por encima del monto exportado en el 2003, a

pesar que la participación de la región Cusco había caído en un 17% llegando

a alcanzar US$574.9 mil. Las principales empresas exportadoras de este

producto en la región son Central Emp. Camp. Valle Sag. Incas y R. Muelle,

quienes conjuntamente componen más de la mitad del maíz blanco exportado

por el Cusco, logrando tasas de crecimiento de 388% y 70% con respecto al

2003. Los principales destinos fueron España y Estados Unidos.

2003 2004Central Emp. Camp. Valle Sag. Incas 38.66 180.68 R. Muelle 65.28 111.48 Expo Omega - 68.55 Brolem Company 9.71 56.45 Exportaciones de la Selva - 49.62 Bedicomsa 92.70 48.15 Inversiones Valle Sagrado - 28.43 Copesba - 17.47 Chifawa Representaciones - 14.08 Agrocondor 61.46 - Otros - - Total Cusco 719.80 574.91 Total Nacional 2,517.05 4,816.38 % de Cusco 29% 12%Fuente: Aduanas. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Empresas exportadoras de Maíz Blanco de la Región Cusco(en miles de USD)

PERX - Cusco

46

Las importaciones a nivel mundial de los demás maíces, partida dentro de la

cual está incluido el maíz blanco, crecieron a una tasa promedio de 7% en el

periodo 1999-2003. No obstante, entre el 2003 y el 2004 mostró un crecimiento

de 14%, llegando a importarse más de US$9,8 millones, explicados

principalmente por las mayores compras de Japón y España que crecieron

20% y 40% respectivamente.

Principales países importadores de Los Demás Maíces

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

1999 2000 2001 2002 2003

mill

ones

de

US

D

JapónKoreaMéxicoTotal

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

A nivel de importadores, los países más importantes durante el año 2003

fueron Japón y Korea con 24% y 11% de participación respectivamente, ambos

países crecieron a tasas considerables y han mantenido esta tendencia positiva

desde el año 2001.

PERX - Cusco

47

1999 2000 2001 2002 2003Japón 1,879 1,880 1,944 1,987 2,393 Korea 881 931 924 982 1,046 México 591 539 628 623 702 Taiwan 534 561 586 590 682 España 393 440 330 426 598 Canadá 89 129 264 383 348 Holanda 267 230 255 279 324 Turquía 91 141 62 131 272 Colombia 209 215 198 248 261 Reino Unido 202 206 208 191 243 Otros 2,546 2,686 2,443 2,730 2,938 Total 7,682 7,960 7,842 8,571 9,807 Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales países importadores de Los Demás Maíces(en millones de USD)

A nivel de oferta, el principal país abastecedor es Estados Unidos con

US$4,805 millones o el 48% del total ofertado a nivel mundial; seguido se

encuentra China, Francia y Argentina con 18%, 11% y 10% respectivamente.

Por otro lado, del análisis se desprende que Brasil se ha convertido en un gran

proveedor de este producto, al haber pasado de US$570 mil de exportaciones

en 1999 a casi US$370 millones en el 2003, posicionándose como el quinto

proveedor mas importante a nivel mundial".

Fuente: COMTRADE.Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.

Principales exportadores de los demás maíces

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2000 2001 2002 2003

Mill

ones

US$

EE.UU. China Argentina Francia Mundo

Té Para la exportación, existen cuatro categorías: té verde sin fermentar

envasado, té verde sin fermentar en otro tipo de envase, té negro fermentado

PERX - Cusco

48

envasado y té negro fermentado en otro tipo de envase, de los cuales el Perú

exportó US$64.95 mil en el 2004. Sin embargo, cabe resaltar que para el tipo té

negro fermentado envasado las ventas alcanzaron los US$64.67 mil y tuvieron

como destino Chile. En cuanto a la región Cusco, SUNAT no registra

exportaciones de ninguno de los tipos de té mencionados.

2000 2001 2002 2003 2004Té Verde NF. Env. 0.70 2.04 1.04 0.68 0.00 Té Verde NF. Otro Env. 2.13 - 0.14 - 0.04 Té Negro F. Env. 3.63 11.38 9.47 16.17 64.67 Té Negro F. Otro Env. 17.81 49.18 36.38 0.11 0.24 Total 24.27 62.61 47.03 16.95 64.95

Evolución de las exportaciónes peruanas de Té(en miles de USD)

Fuente: Aduanas. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

A nivel mundial, los tipos de té más importados son los derivados del té negro

que sumaron U$1,762 millones para al año 2003 y que representan el 87% del

total de las importaciones de té. Dentro de la categoría de té negro, el de

formato otro tipo de envases decreció a una tasa de 2% anual, cayendo de

US$1,137 millones en 1999 hasta US$1,055 millones en el 2003. Esto es

explicado principalmente por las menores importaciones de Reino Unido,

Estados Unidos y Japón. En cuanto a los de formato envasado, se muestra una

ligera recuperación del 11% con respecto al año 2002 en el que las

importaciones ascendían a US$636 millones, con respecto al año 1999 que

sólo creció en 3%.

De la categoría té verde, se aprecia una evolución en las importaciones del tipo

envasados, con tasas de crecimiento promedio de 16% en el periodo 1999-

2003. Esto es explicado por las mayores compras de Francia y Rusia.

Respecto a la categoría otro tipo de envases, las importaciones del 2003

muestran una recuperación del 20% si se le compara con el año 2002,

habiendo crecido de US$122 a US$147 millones.

PERX - Cusco

49

Evolución de las importaciones de Té

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1999 2000 2001 2002 2003

millo

nes

USD

Té Verde NF. Env.Té Verde NF. Otro Env.Té Negro F. Env.Té Negro F. Otro Env.

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Según cifras de 2003, de las cuatro categorías de té, el Reino Unido se

consolida como el primer importador a nivel mundial con US$ 270 millones,

seguido muy de cerca por Rusia con US$ 244 millones y luego por Estados

Unidos, Japón y Alemania con US$ 186, US$ 159 y US$ 106 millones

respectivamente.

1999 2000 2001 2002 2003Reino Unido 322 312 289 280 270Rusia 284 226 205 229 245EE.UU. 165 162 173 174 187Japón 178 206 208 178 159Alemania 114 89 90 84 106Otros 963 1,023 1,053 991 1,058Total 2,026 2,018 2,017 1,935 2,025Fuente: Centro de Comercio Internacional y COMTRADE. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales países importadores de Té (en millones de USD)

Los proveedores de té más importantes internacionalmente al 2003 son Kenya,

China, Sri Lanka, India e Indonesia.

PERX - Cusco

50

Fuente: COMTRADE.Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.

Principales exportadores de té

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1999 2000 2001 2002 2003

Mill

ones

de

US$

Kenya India Indonesia China Mundo

Menestras Las exportaciones de menestras de la Región Cusco en el año 2004 se

incrementaron en un 127% con respecto al año anterior, alcanzando la cifra de

US$1 millón. Este dinamismo ha permitido aumentar su participación del 10%

al 13% sobre el total de menestras exportadas a nivel nacional. Estos mayores

envíos son explicados por Bedicomsa, empresa que representa el 95% del total

de envíos de menestras de la región.

2003a 2004aBedicomsa 461.01 994.84 Copesba - 52.96 Rosymar 0.33 0.36 Total Cusco 461.34 1,048.15 Total Nacional 4,677.24 8,086.58 % de Cusco 10% 13%Fuente: Aduanas. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Empresas exportadoras de Menestras de la Región Cusco(en miles de USD)

A nivel mundial las importaciones de Menestras crecieron a tasas promedio de

8.3% anual en el periodo 1999-2003. El producto de mayor importancia fueron

los frijoles frescos o refrigerados, alcanzando la cifra de US$448 millones en el

2004 y representando una tasa de crecimiento del 33%; mientras que sus

similares arvejas y legumbres lo hicieron a 15% y 8% respectivamente. En los 3

casos, los principales países compradores fueron Bélgica, Francia y Holanda.

PERX - Cusco

51

Evolución de las importaciones de Menestras

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1999 2000 2001 2002 2003

Millo

nes

de U

S$

Arvejas frescas o refrigeradas Frijoles frescos o refrigerados Legumbres frescas o refrigeradas

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Según cifras de 2003, los primeros países importadores de las principales

menestras fueron Francia, el cual se consolidó en el primer lugar a nivel

mundial con US$116.4 millones, seguido por Bélgica con US$73.15 millones y

luego por Estados Unidos, el Reino Unido y Holanda con US$68.4, US$67.7 y

US$49.8 millones respectivamente.

1999 2000 2001 2002 2003Francia 74 79 81 85 116 Reino Unido 55 61 57 51 68 Holanda 34 32 32 40 50 EE.UU. 57 53 58 59 68 Bélgica 41 44 43 50 73 Otros 238 234 240 243 290 Total 499 504 510 528 666 Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales países importadores de menestras(en millones de USD)

Los proveedores más importantes internacionalmente de los tres tipos de

menestras analizados fueron en el 2003 Kenya, España, Francia y Holanda.

PERX - Cusco

52

Fuente: COMTRADE.Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.

Principales países exportadores de menestras

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003

Mill

ones

de

US$

España Kenya Francia Holanda Mundo

Achiote El Perú exporta el achiote en dos presentaciones, como materia prima vegetal

para teñir y como colorante de origen vegetal. Respecto al primer tipo las

exportaciones de la región en el 2004 ascendieron a US$393.16 mil, lo que

significó un incremento de su participación en las exportaciones a nivel

nacional de 10% a 27%, dinamismo liderado principalmente por Ind. Com.

Holguín & Hnos. con el 75% del total exportado por la región.

2003 2004Ind. Com. Holguin & Hnos - 293.47 Negocios de Distrib. Y Exp. Nadix - 30.29 Chifawa Representaciones - 25.01 B & R pacific trading 25.50 18.14 Agrotrade & Development - 16.50 S D international - 9.75 Consorcio Empresarial Agnav 42.20 - Total Cusco 67.70 393.16 Total Nacional 698.70 1,455.65 % de Cusco 10% 27%Fuente: Aduanas. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Empresas exportadoras de Achiote de la Región Cusco(en miles de USD)

Respecto a la segunda presentación de achiote, las exportaciones ascendieron

a US$725.79 mil, cifra muy por encima de las exportaciones de achiote como

materia prima. En este caso, su participación con respecto a las exportaciones

a nivel nacional también se incrementó de 13% a 15%, explicado

PERX - Cusco

53

esencialmente por las ventas de la empresa Aicacolor.

2003 2004Aicacolor 384.07 725.79 Agrocondor 180.00 - Total Cusco 564.07 725.79 Total Nacional 4,199.83 4,886.93 % de Cusco 13% 15%Fuente: Aduanas. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Empresas exportadoras de Material Colorante de Achiote de la Región Cusco(en miles de USD)

A nivel mundial, las importaciones de insumos para colorante25 en estado

elaborado, no sólo supera largamente al del estado primario, sino que ésta ha

tenido tasas de crecimiento promedio de 6% en el periodo 1999-2003 y de 16%

con respecto al 2002, alcanzando la cifra de US$474 millones. Por el contrario,

las importaciones del achiote sin valor agregado experimentaron una caída de

6% anual en el periodo 1999-2003, llegando a los US$36 millones en el 2003,

el cual es explicado principalmente por las menores compras de México y

Japón.

Evolución de las importaciones de colorantes

0

50100

150

200

250

300

350

400

450

500

1999 2000 2001 2002 2003

Millo

nes

de U

SD

M.P. usados para teñir M.C. de origen Vegetal o AnimalFuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

El principal importador de las materias primas vegetales para teñir es México

con el 36% de participación, cifra que ha venido decreciendo a una tasa de

15% anual durante el periodo 1999-2003 hasta llegar a los US$13 millones.

25 El Achiote está incluido dentro de la partida materias primas vegetales para teñir, y el material colorante de achiote en la partida materias colorantes de origen vegetal o animal.

PERX - Cusco

54

1999 2000 2001 2002 2003México 30.69 28.84 22.45 14.68 12.99Japón 3.96 4.31 4.66 3.48 3.45Italia 0.58 0.79 1.60 2.09 2.39Arabia Saudita 1.04 1.23 1.91 1.77 1.61Turquía 1.96 1.44 1.67 1.32 1.61Otros 9.78 10.38 12.70 12.67 13.94Total 48.00 47.00 45.00 36.00 36.00Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales países importadores de M.P. usados para Teñir(en millones de USD)

El principal exportador de este producto es el Perú con 20% de participación y

un crecimiento promedio anual de 28%, alcanzando la cifra de US$ 7.2

millones en el año 2003. Éste es seguido por India con el mismo porcentaje, e

Indonesia con 17%.

Fuente: COMTRADE.Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.

Principales países exportadores de materías primas vegetales para teñir

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003

Mill

ones

US$

Indonesia India Perú Kenya Mundo

Respecto al material colorante de origen vegetal o animal, los importadores

más importantes son Japón y Estados Unidos que representan el 23% de las

ventas mundiales. Mientras Japón mostraba tasas de crecimiento promedio de

8% en el 2003, Estados Unidos venía decreciendo a una tasa de 3% anual.

PERX - Cusco

55

1999 2000 2001 2002 2003Japón 44.58 49.34 54.73 51.75 59.00Estados Unidos 61.20 62.33 53.34 45.53 53.08Alemania 27.59 29.58 31.81 37.00 34.40México 18.24 12.37 13.99 16.37 31.23Suiza 7.43 13.71 15.86 22.78 30.42Otros 222.97 225.68 231.29 236.58 265.87Total 382.00 393.00 401.00 410.00 474.00Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales países importadores de M.C. de origen Vegetal o Animal(en millones de USD)

En las exportaciones mundiales el Perú se ubica en la sexta posición con el 6%

de participación o US$23.9 millones según cifras de 2003, siendo superado

únicamente por España, China, Alemania, Dinamarca y Holanda con 14%,

12%, 9%, 7% y 6% respectivamente.

Fuente: COMTRADE.Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.

Principales países exportadores de materias colorantes de origen vegetal o animal

0

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150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003

Mill

ones

US$

EspañaChinaAlemaniaDinamarcaHolandaFranciaPerúMundo

5.4. Industrias relacionadas y de apoyo26 En la actualidad en la región no existen sectores que se beneficien de una

interacción dinámica con otros sectores relacionados y de apoyo. La mayoría

de actividades económicas se desarrollan de forma separada y con poco grado

de complementariedad ante la deficiente provisión de servicios elementales,

tales como educación especializada, transporte, financieros, información, entre

26 En este determinante se toman en consideración aquellos proveedores o industrias vinculadas que complementan el desarrollo y la operatividad de un sector, las cuales tienen que ser competitivas. Específicamente, se refiere a aquellas empresas que suministran insumos, comparten tecnologías comunes, canales de distribución, productos complementarios, clientes y servicios.

PERX - Cusco

56

otros. No se produce mayor intercambio que pueda generar economías de

escala, por ende, ventajas competitivas permanentes.

En el sector agrícola, por ejemplo, las industrias relacionadas son escasas, ya

que se carece de empresas de apoyo tecnológico, transporte, frigoríficos, etc.

Tampoco el sector artesanía cuenta con los elementos básicos de soporte para

el desarrollo de una industria basada en la elaboración de productos de mayor

valor agregado. En cuanto al turismo, actividad fundamental para la región,

carece de una oferta de servicios de capacitación dirigido a generar las

condiciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de los servicios

turísticos, así como para articular estratégicamente a los artesanos con los

turistas bajo el concepto de la exportación de servicios.

Si bien estas deficiencias son de carácter macro y deberán ser corregidas en el

más breve plazo posible, lo cierto es que en la región sí existen varios

esfuerzos de la cooperación técnica y de ONGs que contribuyen con su

desarrollo productivo. Los proyectos que se encuentran en Cusco van desde la

conformación y fortalecimiento de las cadenas productivas, hasta el desarrollo

de productos para la exportación. No obstante, para que estas iniciativas y

aportes tengan un efecto permanente en la generación de economías de

escala, es indispensable que éstos se enmarquen dentro de un plan específico

de desarrollo de la competitividad regional. De esta manera, se contribuirá a

generar de forma ordenada las condiciones necesarias para alcanzar un alto

grado de complementariedad entre los distintos sectores productivos de la

región.

Para el caso específico de la exportación, la región carece de instrumentos

básicos para promover el desarrollo exportador de Cusco. Principalmente, hace

falta acceso a información de mercados, conocimiento sobre la actividad

exportadora, oportunidades de capacitación en temas vinculados al comercio

exterior, una estructura institucional con recursos adecuados que permitan

fomentar las exportaciones regionales de manera permanente, entre otros. No

se puede concebir un crecimiento sostenido de las exportaciones regionales, si

es que no se crean estos instrumentos de apoyo que son vitales para que los

PERX - Cusco

57

empresarios cuenten con todas las herramientas necesarias que les permita

competir con éxito internacionalmente. Dentro de estas herramientas o

experiencias internacionales se puede mencionar al financiamiento con fondos

no reembolsables para la constitución de cadenas productivas y la promoción

de proyectos asociativos, esfuerzos de innovación y desarrollo tecnológico con

posibilidades de exportación, deducción de impuesto de renta por inversiones

en sectores que el Gobierno desea promover, exención de Impuesto al Valor

Agregado en equipos y elementos importados en proyectos de investigación,

etc.

5.5. Gobierno y casualidad27 A pesar de que existen diversos instrumentos de política pública y marcos

legales para fomentar y apoyar la competitividad de las empresas, y por ende

el de la región, el inconcluso y lento proceso de descentralización iniciado por

el gobierno nacional, genera limitaciones al gobierno regional para hacer uso

de dichos instrumentos. Igualmente, hace falta generar las condiciones

necesarias para garantizar el orden jurídico, la predictibilidad y la estabilidad

política, como requisito mínimo para facilitar el desarrollo exportador del país

en su conjunto.

Por otro lado, se hace necesario contar con una estructura de promoción del

turismo y de las exportaciones a nivel regional que permita a los empresarios

locales incursionar en ambas actividades de manera más eficiente. Por tal

motivo, urge la necesidad de reorientar e incrementar los recursos para

promover al turismo y las exportaciones de productos regionales, confrontando

a los agentes económicos involucrados para establecer planes de acción en

función de las potencialidades regionales.

Por el lado de la casualidad, la Región Cusco está sujeta a fluctuaciones

climatológicas que pueden perjudicar principalmente al agro. Por el lado

positivo, las posibilidades de la firma de un Tratado de Libre Comercio con

27 Según Porter, los cuatro determinantes de la ventaja competitiva de una nación o actividad económica se complementan con dos elementos adicionales: La influencia del “gobierno” y las incidencias del entorno denominadas “casualidad”.

PERX - Cusco

58

Estados Unidos, abren un abanico de oportunidades de acceso al mercado

más grande del mundo, las cuales pueden ser aprovechadas por la región.

Complementando el análisis de competitividad realizado, en la siguiente

sección se presenta el análisis FODA desarrollado por los actores regionales

en el Taller de Diseño y Elaboración del PERX Cusco.

PERX - Cusco

59

6. EL PERX DE CUSCO 6.1. Análisis FODA A continuación se presenta los resultados del análisis FODA que fueron

obtenidos a través del análisis de competitividad y de la realización del taller de

planeamiento estratégico llevado a cabo los días 16, 17 y 18 de febrero del

2005 en Cusco y validado los días 31 de marzo y 1 de abril por los actores

regionales.

Fortalezas F1. La diversidad de la producción andina. F2. Posicionamiento internacional. F3. Los artesanos están preparados en técnicas que les permiten elaborar

productos de calidad. F4. La población es flexible al cambio. F5. La diversidad cultural de la región. F6. Las condiciones climáticas y los pisos ecológicos permiten aprovechar gran

diversidad de productos. F7. Los proyectos de recuperación de la tecnología andina. F8. Los recursos arqueológicos y turísticos. F9. La megabiodiversidad genética. F10. Disponibilidad de mano de obra. F11. Disponibilidad de recursos naturales.

Debilidades D1. Sector empresarial en desarrollo e informal. D2. La baja calidad de productos para exportar. D3. El deficiente acceso y articulación vial. D4. El bajo nivel tecnológico. D5. Hay desconfianza entre empresarios. D6. La escasa producción orgánica - ecológica certificada. D7. Desconfianza en empresarios locales por incumplimiento de compromisos. D8. Alta aversión al riesgo. D9. Falta de identidad regional para los mercados orgánicos. D10. Una pobre cultura exportadora. D11. Escasa visión empresarial. D12. Bajo interés en capacitación. D13. Actitud individualista. D14. Escasos recursos humanos calificados. D15. Falta de financiamiento para los proyectos de inversión. D16. Falta de un sistema de información de oferta y mercado. D17. Escasa capacidad de producción.

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Oportunidades O1. Los convenios de integración económica (TLC, China, UE y otros). O2. La integración vial (interoceánica). O3. Desastres naturales, conflictos sociales y bélicos en países competidores. O4. La imagen del Cusco en el mundo. O5. Precios interesantes en el mercado internacional. O6. El incremento en la demanda mundial de gas. O7. Creciente demanda internacional de productos orgánicos. O8. Crecimiento de la economía mundial.

Amenazas A1. Cambios climáticos. A2. El centralismo. A3. Los subsidios otorgados por los países competidores. A4. La inestabilidad política. A5. La creciente y acelerada exigencia de certificación28. A6. Presencia de plagas y enfermedades. A7. La inestabilidad social. A8. El comercio ilegal (contrabando). A9. Las fluctuaciones de precios internacionales. A10. La apropiación ilícita de la propiedad intelectual.

6.2. Visión al 2015 “Al 2015 Cusco es una región exportadora de productos y servicios

competitivos diversos y de alto valor agregado, los que produce aprovechando

su diversidad geográfica y en armonía con el medio ambiente a fin de

garantizar un desarrollo sostenible.”

6.3. Valores Se presentan los alcances de cada uno de los valores seleccionados por el

grupo que participó en el taller para elaborar el PERX, los que constituyen la

plataforma de valores compartidos, entendido como el conjunto de normas,

preceptos, patrones políticos, morales y sociales que caracterizan la cultura

exportadora de la Región Cusco, los cuales deben guiar la conducta de los

actores involucrados.

• Excelencia: Es el logro de una calidad superior y de resultados óptimos en

términos de eficiencia, eficacia y efectividad

• Identidad: Equivale a la identificación con la visión exportadora regional,

traducida en una actitud positiva y constructiva.

28 Hace referencia a que cada vez aparecen con mayor frecuencia nuevas exigencias de certificaciones.

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• Honestidad: Valor que se manifiesta en buscar, aceptar y decir la verdad,

respetando los derechos y bienes de las personas. Es honesto el que no

miente, no roba y no engaña. Este valor es la base para que las relaciones

humanas se desenvuelvan en un ambiente de confianza y credibilidad.

• Liderazgo: Se define como la conducción o dirección de un grupo social

hacia el logro de objetivos comunes. Es la influencia que ejerce una

persona en un proceso de comunicación, involucrando a otras en el logro de

una o varias metas. Líder es la persona emprendedora, con iniciativa y la

habilidad de saber transmitir sus pensamientos a los demás, desarrollando

la capacidad de conducir equipos de trabajo eficientes

• Puntualidad: Valor referido al cuidado, diligencia y exactitud de hacer las

cosas a su debido tiempo. 6.4. Objetivos estratégicos Objetivo estratégico 1. Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con

significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales.

Objetivo estratégico 2. Diversificar y consolidar la presencia de las empresas,productos y servicios cusqueños en los mercados de destino priorizados.

Objetivo estratégico 3. Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.

Objetivo estratégico 4. Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.

Objetivo estratégico 5. Diseñar e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional.

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6.5. Matriz del Plan Estratégico Exportador de la Región

OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 1: Promover la generación de modernas técnicas agrícolas por parte de las instituciones públicas y privadas. Indicador de logro: Consolidar una oferta exportable competitiva y de calidad para la exportación.

Indicador de avance: Lograr una reconversión tecnológica del proceso productivo agrícola en un 50% al 2012.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Incrementar la producción de semillas de calidad de productos locales exportables.

Mejorar la calidad de la semilla de los productos regionales.

• En el 2008 el 20% de la cosecha corresponde a semillas mejoradas.

• En el 2012 el 50% de la cosecha corresponde a semillas mejoradas.

• En el 2015 el 100% de la cosecha corresponde a semillas mejoradas.

Asociación de Productores de Semillas MINAG INIA ONGs UNSAAC Gobiernos Locales

T2 Desarrollar técnicas adecuadas de manejo de cosecha y post cosecha de productos de exportación.

Reducir las pérdidas de productos por mal manejo.

• En el 2008 el 20% de las empresas utilizan estas técnicas.

• En el 2012 el 50% de las empresas utilizan estas técnicas.

• En el 2015 el 100% de las empresas utilizan estas técnicas.

MINAG Gobierno Regional INIA ONGs UNSAAC Gobiernos Locales

T3 Generar alternativas de control de plagas y enfermedades de acuerdo a estándares internacionales.

Cusco es una región libre de plagas y enfermedades.

• En el 2008 el 20% del territorio regional está libre de plagas.

• En el 2012 el 50% del territorio regional está libre de plagas.

• En el 2015 el 100% del territorio regional está libre de plagas.

MINAG Gobierno Regional INIA SENASA UNSAAC Gobiernos Locales

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 2: Impulsar al sector turismo como una actividad generadora de exportación de servicios.

Indicador de logro: Consolidar al sector turismo como sector generador de exportaciones de servicios.

Indicador de avance: Generar las condiciones, en cuanto al recurso humano y la calidad de los servicios, para facilitar la comercialización de servicios turísticos de exportación al 2008.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1

Promover, capacitar y especializar al recurso humano en actividades vinculadas a la comercialización directa de exportación de servicios turísticos.

Mejorar la competitividad de los servicios.

• Al 2010 el 70% de los trabajadores del sector han sido capacitados.

• Al 2015 el 100% de los trabajadores del sector han sido capacitados.

DIRCETUR MINCETUR PROMPYME Gobierno Regional ONGs Empresas privada Gremios empresariales

T2 Incentivar la inversión en servicios turísticos exportables.

Consolidación de empresas cusqueñas en el exterior a través de la venta de servicios turísticos de exportación.

• Al 2008 se incrementó en 40% el número de empresas exportadoras de servicios turísticos.

• Al 2015 el 100% de las empresas que ofrecen servicios turísticos se homologaron como empresas exportadoras de servicios.

MINCETUR DIRCETUR Gobierno Regional Gobierno Municipal SUNAT Empresa privada Gremios empresariales

T3 Promover e impulsar la certificación de empresas exportadoras de servicios turísticos.

Lograr que todas las empresas del rubro cuenten con la certificación ISO.

• Al 2015 el 80% de las empresas del sector turismo están certificadas.

DIRCETUR MINCETUR PROMPYME Gremios empresariales Gobierno Regional Empresa privada ONGs Empresas certificadoras

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 3: Incrementar la producción de bienes de exportación.

Indicador de logro: Consolidar una oferta exportable organizada de bienes de acuerdo a estándares internacionales.

Indicador de avance: Organizar la oferta exportable de bienes a través de la formación de clusters y cadenas productivas al 2008.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Promover la generación de economías de escala en la producción.

Generar mayor productividad a menores costos.

• Al 2007 se han formado clusters. • Al 2011 los clusters producen el 40% del volumen

exportado en su sector. • Al 2015 los clusters producen el 90% del volumen

exportado en su sector.

CERX Gremios empresariales PRODUCE MINAG Gobierno Regional ONGs

T2 Fortalecer las cadenas productivas. Integración de sectores productivos.

• Al 2008 se cuenta con cadenas productivas organizadas.

• Al 2010 la cadena productiva produce el 50% del volumen exportado.

• Al 2015 la cadena productiva produce el 90% del volumen exportado.

CERX PRODUCE PROMPEX MINAG Gremios empresariales Gobierno Regional

T3 Modernizar el parque tecnológico de las empresas.

Lograr una mayor y mejor producción.

• Al 2007 el 15% del parque tecnológico se ha modernizado.

• Al 2011 el 50% del parque tecnológico se ha modernizado.

• Al 2015 el 90% del parque tecnológico se ha modernizado.

Gobierno regional PRODUCE CITEs Gremios empresariales PROMPEX Sector privado

T4 Promover el uso de buenas prácticas productivas. Mejorar la calidad del producto.

• A fines de 2007 se ha identificado un conjunto de buenas prácticas adecuadas a la realidad regional.

• Anualmente se incorporan nuevas prácticas. • A fines de 2010, 40% de las empresas han adaptado

nuevas prácticas productivas. • A fines de 2015, 80% de las empresas han adoptado

nuevas prácticas productivas.

Gobierno Regional PRODUCE CITEs Gremios empresariales MINAG ONGs

T5 Garantizar productos con alto valor agregado y servicios y productos de calidad.

Ser competitivos en los mercados internacionales.

• A partir de 2007 hay mejoras en los indicadores de calidad en un 20%.

• A partir de 2010, la producción regional incorpora cada vez mayor valor agregado, con incrementos anuales del 10%.

PERX PRODUCE PROMPEX MINAG Gremios empresariales Gobierno Regional

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 4: Promover la asociatividad de los gremios empresariales en función de la exportación.

Indicador de logro: Consolidar la asociatividad empresarial como instrumento para la generación de nuevos exportadores en la región.

Indicador de avance: Definir una estrategia para impulsar la asociatividad de las Mypes a fines del 2006.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Generar confianza entre los empresarios. Impulsar la asociatividad de las empresas.

• A fines de 2005 se ha hecho un diagnóstico de la capacidad de asociación del sector empresarial.

• A fines de 2006 se ha formulado una estrategia de asociatividad.

• Al 2015, el 90% de las empresas de la región forma parte de una red o asociación.

Gremios empresariales PROMPYME PRODUCE CITEs ONGs Empresarios

T2 Promover la asociatividad empresarial, incluyendo a las Mypes.

Fortalecer a las Mypes para la exportación.

• A fines de 2006 se ha formulado una estrategia de asociatividad.

• Al 2008 el 25% de las Mypes de la región forma parte de una red.

• Al 2015 el 80% de las Mypes de la región forma parte de una red.

Gremios empresariales PROMPYME PRODUCE CITEs ONGs Empresarios

T3 Concertar para conformar redes de exportación. Conformar redes empresariales por sectores.

• Al 2007 se han formado redes empresariales vinculando agencias de turismo, empresas agroindustriales y artesanos.

Empresarios Gremios empresariales ONGs DIRCETUR

T4 Formar redes de los productores con sus proveedores.

Articulación de cadenas productivas.

• Al 2008 el 25% de las empresas de la región forma parte de una red.

• Al 2012 el 50% de las empresas de la región forma parte de una red.

• Al 2015 el 80% de las empresas de la región forma parte de una red.

Empresarios Gremios empresariales PRODUCE CITEs ONGs DIRCETUR

T5 Impulsar la formalización jurídica de las Mypes. Reducir los niveles de informalidad.

• Al 2006 se tiene un plan para facilitar la formalización de las empresas de la región.

Gobierno Regional PROMPYME Gremios empresariales Ministerio de Trabajo

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 5: Fomentar el uso de tecnologías apropiadas para incrementar la producción y productividad.

Indicador de logro: Mejoramiento sustancial de la productividad regional para la exportación a través del uso de nuevas tecnologías productivas.

Indicador de avance: Incremento del 30% de un recurso humano calificado de acuerdo a las necesidades productivas locales al 2012. TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Impartir cursos de formación de mano de obra calificada según las necesidades productivas de la región.

Generar un recurso humano calificado de acuerdo a las necesidades de la región y a las tendencias internacionales.

• Al 2008 se alcanza un incremento del 15% de mano de obra calificada según la demanda laboral regional para la exportación.

• Al 2012 se alcanza un incremento del 30% de mano de obra calificada según la demanda laboral regional para la exportación.

• Al 2015 se alcanza un incremento del 50% de mano de obra calificada según la demanda laboral regional para la exportación.

Gobierno Regional Ministerio de Educación Universidades Institutos privados Academias ONGs

T2 Ofrecer cursos de capacitación tecnológica de acuerdo a las necesidades del exportador.

Mejorar los conocimientos y habilidades en el rubro.

• En el 2008, 10 empresas y/o asociaciones productivas han implementado nuevas tecnologías.

• En el 2012, 20 empresas y/o asociaciones productivas han implementado nuevas tecnologías.

• En el 2015, 50 empresas y/o asociaciones productivas han implementado nuevas tecnologías.

Gobierno local Gobierno Regional Universidades Gremios empresariales Empresas ONGs

T3 Fomentar la transferencia de capacidades técnicas a las universidades por parte de organizaciones externas a la región.

Garantizar una oferta sostenible de capacitación técnica.

• A mediados de 2006 se cuenta con un programa de transferencia de conocimientos.

Universidades Gremios empresariales Centros de capacitación Gobierno Regional

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 6: Implementar un sistema de transferencias tecnológicas.

Indicador de logro: Generar una cultura de innovación y desarrollo tecnológico como base para asegurar la competitividad exportadora de la región.

Indicador de avance: Realización del primer programa de pasantías e intercambio internacional al 2007.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Promover pasantías e intercambio de experiencias.

Conocer mejores prácticas a nivel internacional.

• Al 2007 se han realizado 5 pasantías e intercambios.

• Al 2010 se han organizado 25 pasantías e intercambios.

• Al 2015 se están ofreciendo 10 pasantías e intercambios anuales.

Gobierno Regional DIRCETUR MINCETUR PROMPEX Empresas privadas Organismos internacionales Cooperación técnica

T2 Sistematizar e innovar tecnologías tradicionales.

Recuperar el uso de tecnologías tradicionales

• A inicios de 2006 se lanza un programa de investigación y recuperación de tecnologías tradicionales.

• A fines de 2008 se ha identificado y adaptado dos tecnologías con potencial de aplicación.

• A inicios de 2011, 5 empresas están usando esas tecnologías.

CONCYTEC Gobierno Regional MINAG INIA

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales.

ACTIVIDAD # 7: Promover las prácticas productivas tradicionales para la exportación.

Indicador de logro: Recuperación de prácticas productivas tradicionales y reconversión tecnológica de éstas.

Indicador de avance: Identificación de métodos tradicionales de producción y reconversión tecnológica de 2 prácticas al 2010.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Identificar prácticas tradicionales de producción.

Recuperar prácticas tradicionales para adecuarlas con tecnología moderna.

• Al 2007 existe un inventario de prácticas agrícolas y manufactureras tradicionales.

Gobierno Regional Gremios de productores

T2 Reconvertir tecnológicamente las prácticas tradicionales de producción.

Consolidar la innovación en la producción tradicional preservando su estructura original.

• Al 2010, 2 prácticas han pasado por una reconversión tecnológica.

• Al 2013, 4 prácticas han pasado por una reconversión tecnológica.

• Al 2011 se han patentado 2. • Al 2015 se han generado los primeros ingresos

por el uso de las prácticas patentadas.

Gobierno Regional Centros de innovación tecnológica Gremios de productores INDECOPI

T3 Difundir las prácticas de producción tradicionales de los productos exportados.

Valorización y promoción del conocimiento tradicional.

• Al 2008 se han publicado y distribuido las prácticas de cada sector.

Gobierno Regional Entidades involucradas

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios cusqueños en los mercados de destino priorizados.

ACTIVIDAD # 1: Mejorar el conocimiento del mercado internacional.

Indicador de logro: Enlazar la oferta regional exportable con la demanda internacional.

Indicador de avance: Desarrollo de un sistema de información sobre comercio exterior a finales de 2006.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1

Implementar un sistema de Información sobre la oferta local exportable, demanda internacional, precios, condiciones de acceso a mercados, etc., de acuerdo a la necesidad regional y articulada con el SIICEX.

Contar con información actualizada y sistematizada.

• A fines de 2005 se establece un convenio con PROMPEX para intercambio de información.

• A fines de 2006 el sistema está disponible al público.

Cámaras de Comercio DIRCETUR PROMPEX ADUANAS/SUNAT

T2 Realizar estudios de mercado.

Conocer las características de los principales mercados para la priorización según la oferta regional.

• A finales de 2006 se tiene priorizado a los mercados de destino.

• Al 2007 se dispone de tres estudios de demanda de productos.

• A partir de 2008 se elabora un estudio adicional y se actualizan los existentes.

Cámaras de Comercio DIRCETUR PROMPEX Gremios de productores

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios cusqueños en los mercados de destino priorizados.

ACTIVIDAD # 2: Afianzar la presencia comercial de los productos regionales en el mercado internacional.

Indicador de logro: Consolidación de la oferta exportable regional en los mercados prioritarios.

Indicador de avance: Definición de una estrategia regional de promoción de exportaciones para el 2007.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1

Elaborar una estrategia de promoción en los mercados prioritarios según los productos exportables de la región, que incluya ruedas de negocio, participación en ferias, un stand itinerante, entre otros.

Impulsar las exportaciones regionales.

• Al 2007 se tiene la estrategia de promoción definida.

• Al 2009 hay 3 productos posicionados en el mercado internacional.

• Al 2012 hay 6 productos posicionados en el mercado internacional.

Cámaras de Comercio DIRCETUR PROMPEX MINCETUR CERX

T2

Establecer un vínculo de relación con las embajadas a través de sus oficinas de promoción comercial.

Establecer vínculos con los mercados prioritarios a través de los Consejeros Comerciales.

• A fines de 2006 hay un plan integral de utilización de las oficinas comerciales.

• A fines de 2007 se está trabajando coordinadamente con 5 Consejeros Comerciales.

• A fines de 2012, se ha consolidado la presencia de los productos regionales a través de acciones concretas de los Consejeros Comerciales en los 10 principales mercados.

Gobierno Regional Gobierno Local Ministerio de Relaciones Exteriores PROMPEX Cámara de Comercio DIRCETUR MINCETUR

T3 Organizar misiones empresariales con participación de Mypes.

Vincular productores regionales con agentes comerciales en los principales mercados.

• Para fines de 2007 se ha organizado una misión empresarial.

• A partir de 2009 hay una misión empresarial al año.

PROMPEX DIRCETUR Empresas privadas Gremios empresariales Consejeros Comerciales

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios cusqueños en los mercados de destino priorizados.

ACTIVIDAD # 3: Crear y desarrollar la marca Cusco.

Indicador de logro: Posicionar la marca Cusco en el mercado internacional.

Indicador de avance: Definición de la marca Cusco al 2006.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Definir el objetivo y la identidad de la marca Cusco, incluyendo el logotipo.

Definir una marca visual del Cusco para el mercado internacional.

• Definición de la marca al 2006.

DIRCETUR CERX PROMPEX PROMPERU MINCETUR INDECOPI PROMPYME Gobierno Regional Gremios empresariales

T2 Crear un sello de certificación de calidad de productos y servicios para garantizar la marca Cusco.

Garantizar que los productos exportados con la marca Cusco cumplan estándares de calidad

• A mediados de 2006 el sello está aprobado.

• A fines de 2009 el 30% de los productos exportados por la región utiliza la marca Cusco.

• A fines de 2012 hay un importante aumento en los índices de calidad de los productos que usan la marca Cusco.

MINCETUR PROMPEX INDECOPI DIRCETUR Cámara de Comercio Gobierno Regional Gremios empresariales

T3 Promover la marca Cusco a nivel internacional. Posicionamiento de la marca internacionalmente.

• Posicionamiento de la marca Cusco en 2 mercados prioritarios al 2009.

PROMPEX PROMPERU Cámara de Comercio DIRCETUR MINCETUR CERX

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios cusqueños en los mercados de destino priorizados.

ACTIVIDAD # 4: Formar en la región personal calificado en desarrollo de mercados y actividad exportadora.

Indicador de logro: Generar cuadros especializados en inteligencia de mercados y negocios internacionales.

Indicador de avance: Formación del primer cuadro de técnicos en inteligencia de mercados a fines de 2006.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Ofrecer capacitación sobre inteligencia y estudios de mercados externos.

Formar técnicos especializados en inteligencia de mercados y comercio exterior para el sector público y privado.

• A mediados de 2006 se crea un programa de capacitación.

• A fines de 2006 egresa el primer cuadro de técnicos.

• A partir de 2007 se ofrece un programa anual de actualización y formación.

Cámara de Comercio Universidades DIRCETUR MINCETUR PROMPEX Organizaciones internacionales Gremios empresariales

T2 Ofrecer capacitación en negocios internacionales.

Formar profesionales en negocios internacionales.

• A fines de 2006 se implementa un programa de negocios internacionales.

• A fines de 2010 egresa la primera promoción de profesionales.

• A partir de 2011 egresan promociones anualmente.

Cámara de Comercio Universidades DIRCEUR MINCETUR PROMPEX Organizaciones internacionales Gremios empresariales

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.

ACTIVIDAD # 1: Conseguir un marco legal que promueva y facilite el comercio exterior de la región Cusco.

Indicador de logro: Aumento de las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales.

Indicador de avance: 30% de las exportaciones aumentarán en el 2006. TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Promover en el Congreso la modificación del marco legal vigente. Un marco legal más favorable.

• A fines de 2006 hay consenso en la región en torno a una propuesta de marco legal.

• A inicios de 2007 las autoridades regionales y representantes empresariales se reúnen con los congresistas de la región para lograr su apoyo a la propuesta.

• En 2009 se aprueba el marco.

CERX Gobierno Regional Legislativo Cámara de Comercio

T2 Lograr consensos institucionales para que se facilite al comercio exterior.

Reducir el tiempo para tramitar una exportación y post exportación.

• A mediados de 2006 hay un estudio del tiempo de una operación de exportación y de los cuellos de botella.

• A finales de 2006 se ha convocado a las instituciones involucradas para elaborar propuestas de mejora.

• Al 2008 se ha logrado una reducción de 40% en el tiempo de una operación de exportación.

CERX MINCETUR DIRCETUR ADUANAS/SUNAT MEF PROMPYME Gobierno Regional

T3 Eliminar sobrecostos (por autorizaciones, certificaciones, etc.) en las operaciones de comercio exterior.

Reducir los costos administrativos para la importación y exportación de bienes.

• A mediados de 2006 hay un estudio de los sobrecostos de una operación de exportación.

• A finales de 2006 se ha convocado a las instituciones involucradas para elaborar propuestas de mejora.

• Al 2008 se ha logrado una reducción de 30% en los costos administrativos.

CERX Cámara de Comercio MINCETUR DIRCETUR ADUANAS/SUNAT MEF Gobierno Regional

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.

ACTIVIDAD # 2: Creación de centros de servicios sobre operaciones de comercio exterior.

Indicador de logro: Implementación de centros de servicios de comercio exterior en toda la región.

Indicador de avance: Creación del primer centro de servicios de comercio exterior en la región al 2007.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Centralizar la información y brindar servicios para efectuar operaciones de comercio exterior.

Facilitar las actividades de comercio exterior a través del acceso a Información.

• A fines de 2005 se ha coordinado con PROMPEX la apertura de una oficina en la región Cusco.

• A fines de 2006 se tiene un plan para la sostenibilidad de los centros de servicios de comercio exterior.

• A mediados de 2007 se han abierto nuevos centros de servicios de comercio exterior.

CERX PROMPEX MINCETUR DIRCETUR Gobierno Regional Cámara de Comercio

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.

ACTIVIDAD # 3: Lograr la construcción de la carretera interoceánica y otras vías que permitan articular la producción regional con el mercado externo.

Indicador de logro: Conclusión de la carretera interoceánica.

Indicador de avance: Inicios de la construcción de la carretera interoceánica al 2007.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Concluir los estudios definitivos de la vía interoceánica. Tener el trazado final de la vía. • A fines de 2006 se han concluido los

estudios. Gobierno Regional MTC

T2 Lograr el financiamiento de la vía interoceánica y hacer la convocatoria para su ejecución. Iniciar las obras de la vía.

• A inicios de 2007 se cuenta con el financiamiento de la obra.

• A mediados de 2007 se inician las obras. • A fines de 2009 se ha concluido la obra.

Gobierno Regional MTC MEF

T3 Poner en valor la carretera al valle de La Convención.

Reducir los costos de transporte entre Cusco y el valle de La Convención

• A fines de 2011 se ha concluido la construcción de la carretera.

Gobierno Regional Municipios MTC

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.

ACTIVIDAD # 4: Lograr la construcción del aeropuerto internacional de Chincheros en el mediano plazo.

Indicador de logro: Funcionamiento del aeropuerto internacional de Chincheros.

Indicador de avance: Asignación de una partida presupuestal para facilitar la construcción del aeropuerto al 2007.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Lograr apoyo de la población para viabilizar el proyecto del aeropuerto.

Conseguir la voluntad política para la construcción del aeropuerto.

• A mediados de 2006 el 70% de la población apoya el proyecto del aeropuerto en Chincheros.

CERX Gobierno Regional Cámara de Comercio Gremios

T2 Destinar fondos para generar las condiciones y facilitar la construcción del aeropuerto internacional de Chincheros.

Promover la construcción del aeropuerto de Chincheros.

• A inicios de 2007 el gobierno regional incluye como primera prioridad la construcción del aeropuerto.

• A fines de 2007 se aprueba presupuesto para generar las condiciones que permitan la construcción del aeropuerto.

CERX Gobierno Regional Alcaldes MTC PROINVERSIÓN

T3 Concertar con la comunidad propietaria para la utilización de los terrenos de construcción.

Obtener el permiso de la comunidad para construir el aeropuerto.

• A fines de 2006 el proyecto incorpora un módulo para facilitar la sostenibilidad social, arqueológica y ambiental que satisfaga las expectativas de la comunidad.

• A mediados de 2007 se firma el convenio con la comunidad de Chincheros.

Gobierno Regional CERX PROINVERSIÓN

T4 Promover la participación del sector privado en la construcción del aeropuerto.

Viabilizar la construcción y operación del aeropuerto.

• A inicios de 2007 se realizan los estudios de factibilidad para definir la modalidad de participación del sector privado.

Gobierno Regional CERX PROINVERSION MTC

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

PERX - Cusco

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financieros en mejores condiciones.

ACTIVIDAD # 5: Promover la actividad comercial internacional a través de la simplificación aduanera.

Indicador de logro: Establecimiento de un sistema de aduanas en la región para actividades de importación y exportación.

Indicador de avance: Al 2008 presentación al gobierno central de una propuesta consensuada para que la región cuente con todos los servicios de aduanas.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Formar una comisión ad hoc multisectorial. Generar consenso para elaborar una propuesta consensuada.

• En el primer trimestre de 2007 se forma una comisión ad hoc para desarrollar una propuesta dirigida al gobierno central.

• La propuesta es culminada a finales de 2007.

Gobierno Regional CERX DIRCETUR Gremios empresariales

T2 Revisar la normatividad vigente para lograr una simplificación aduanera.

Facilitar la realización de importaciones y exportaciones directamente desde la región.

• A fines de 2006 se ha revisado la normatividad vigente.

Gobierno Regional CERX DIRCETUR Cámara de Comercio MINCETUR

T3 Elevar la propuesta al Gobierno Nacional. Lograr que la región realice exportaciones e importaciones directas.

• Presentar al Gobierno Nacional la propuesta a finales de 2007.

• A inicios de 2008 se inicia las negociaciones y trabajo de lobby para lograr el objetivo planteado.

• En el 2009 Cusco inicia actividades de exportación e importación directas.

Gobierno Regional CERX Cámara de Comercio MINCETUR MEF ADUANAS/SUNAT Congreso

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

PERX - Cusco

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.

ACTIVIDAD # 6: Crear un fondo financiero para promover el comercio exterior de la región.

Indicador de logro: Existencia de recursos financieros para actividades de comercio exterior.

Indicador de avance: A fines de 2006 el 30% de las Pymes de la región cuentan con financiamiento para comercio exterior.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1

Generar nuevos esquemas de crédito y garantía a través de la banca comercial e instituciones financieras para facilitar operaciones de comercio exterior.

Incrementar la disponibilidad de líneas de financiamiento.

• Al 2007 el sector financiero ofrece nuevos esquemas para comercio exterior.

COFIDE ASBANC FOGAPI CERX Gremios empresariales Instituciones financieras Gobierno Regional

T2 Promover que las cajas municipales, cooperativas y similares ofrezcan créditos para empresas exportadoras.

Incrementar la disponibilidad de líneas de financiamiento.

• A fines de 2006 una caja municipal ofrece líneas de crédito para exportadores.

• A fines de 2008 las cajas municipales y cooperativas financian a empresas exportadoras.

Gremios Instituciones financieras ONGs Cooperativas Cajas municipales Gobierno Regional CERX

T3 Conseguir fondos internacionales para apoyar al sector de comercio exterior (BID, BM, CAF, etc.). Fortalecer al sector exportador.

• A fines de 2006 se inicia un primer proyecto de apoyo a los pequeños exportadores.

• A fines de 2008 hay dos nuevos proyectos en marcha en sectores con gran capacidad de crear empleo.

PROMPYME PROMPEX MINCETUR DIRCETUR Pymes Gobierno Regional Gremios empresariales

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

PERX - Cusco

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.

ACTIVIDAD # 1: Desarrollar programas de sensibilización y capacitación en comercio exterior.

Indicador de logro: Generar una conciencia pro-exportadora en toda la región.

Indicador de avance: Diseñar una campaña de difusión sobre los beneficios de la exportación al 2006.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Considerar en la currícula educativa la asignatura de comercio exterior en todos los niveles.

Educar a los estudiantes sobre la importancia e impacto del comercio exterior.

• En el 2010, se ha incluido una asignatura de comercio exterior en la currícula.

CERX Ministerio de Educación MINCETUR DIRCETUR Gobierno Regional Universidades

T2

Implementar programas de difusión sobre los beneficios de la actividad exportadora como alternativa de crecimiento y desarrollo económico.

Generar una conciencia pro-exportadora de todos los sectores de la población.

• Elaboración de una campaña a mediados de 2006.

• Ejecución de la campaña a finales de 2006.

CERX DIRCETUR MINCETUR PROMPEX Gobierno Regional Medios de comunicación

T3 Desarrollar un programa dirigido a generar capacidades exportadoras, incluyendo a las Mypes.

Generar nuevos exportadores.

• Al 2006 se ha elaborado un plan para la generación de nuevas empresas exportadoras.

• Al 2007 se implementa el plan. • Al 2008 se han generado 10 Mypes

exportadoras. • A partir del 2008 se generan nuevas

empresas exportadoras.

CERX DIRCETUR PROMPYME MINCETUR PROMPEX Gremios empresariales

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

PERX - Cusco

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 5: Diseñar e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional.

ACTIVIDAD # 1: Lograr que el Gobierno Nacional cumpla con las normas legales de descentralización y regionalización.

Indicador de logro: Culminar el proceso de descentralización como base para impulsar el desarrollo descentralizado del sector exportador de la región.

Indicador de avance: Concretar la transferencia total de funciones al gobierno regional y locales al 2006.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Instalar mesas de concertación entre el sector público y privado de la región.

Lograr una concertación multisectorial. • Al 2006 10 mesas de concertación. Gobierno Regional

Empresas privadas

T2 Lograr que el Gobierno Nacional acelere el proceso de transferencia de funciones a los gobiernos regionales y locales.

Transferencia de funciones. • Al 2006 la transferencia de funciones se ha concretado.

Gobierno Regional Organizaciones de base Consejo Nacional de Descentralización

T3 Gestionar que los ingresos fiscales generados por la región se reinviertan en la misma.

Contar con mayores recursos para la reinversión productiva.

• Al 2007 se concreta la transferencia de los ingresos fiscales generados por la región.

Gobierno Regional Gobiernos locales

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

PERX - Cusco

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 5: Diseñar e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional.

ACTIVIDAD # 2: Garantizar la búsqueda de fuentes financieras para promover el desarrollo productivo dentro del ámbito del PERX.

Indicador de logro: Impulsar el desarrollo industrial de la región como medio para fomentar la actividad exportadora.

Indicador de avance: Al 2008 se inician las obras de construcción del parque industrial.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Constituir una comisión Ad Hoc para desarrollar una propuesta de enmienda de la Ley del Canon Gasifero.

Generar recursos para impulsar el desarrollo productivo.

• A partir de 2007 los fondos del canon se destinan principalmente a proyectos de desarrollo productivo.

CERX Gobierno Regional Gobiernos Locales Gremios empresariales

T2 Destinar recursos para la construcción de un parque industrial.

Estimular la inversión privada industrial en la región.

• A fines de 2006 se aprueba el proyecto de parque industrial.

• A mediados de 2008 se inician las obras en el parque industrial.

• A fines de 2014 el parque industrial tiene una ocupación del 30%.

Gobierno Regional Gremios empresariales Cámara de Comercio PRODUCE CERX

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

PERX - Cusco

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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 5: Diseñar e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional.

ACTIVIDAD # 3: Fortalecer el PERX regional con mecanismos institucionales que faciliten su implementación y estimulen una relación de cooperación entre el sector público y privado. Indicador de logro: Implementar el Plan Estratégico Regional Exportador de la región.

Indicador de avance: Generar los primeros 10 resultados del PERX por parte del CERX a finales de 2006.

TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES

T1 Oficializar la creación del CERX. Crear los mecanismos institucionales necesarios para la implementación del CERX.

• Oficialmente instalado a mediados de 2005.Gobierno Regional DIRCETUR MINCETUR

T2 Organizar y generar las condiciones que permitan al CERX iniciar sus funciones.

Crear la estructura funcional y generar los recursos necesarios.

• A finales de 2005 el DIRCETUR ha sido dotado de los recursos necesarios para cumplir su rol de Secretaría Técnica del CERX.

• A finales de 2005 los miembros del CERX son capacitados sobre metodologías para la implementación del CERX.

CERX DIRCETUR MINCETUR Gobierno Regional Cooperación técnica

T3 Inicio de funciones del CERX. Iniciar la implementación del PERX.

• A finales de 2005 el CERX inicia contactos con la cooperación técnica internacional para promover proyectos vinculados a las acciones especificadas en el PERX.

• Al 2006 el CERX genera 10 resultados concretos de acuerdo a las actividades identificadas en el PERX.

CERX DIRCETUR Gobierno Regional MINCETUR

T4 Promover la participación de los empresarios. Afianzar el liderazgo del sector privado.

• A fines de 2006 los principales gremios participan en los proyectos de promoción de exportaciones.

• A partir de 2007 los proyectos de desarrollo de la región incorporan representantes empresariales.

• A fines de 2009 los proyectos de desarrollo e inversión de la región son liderados por el sector privado.

Gobierno Regional Gremios empresariales DIRCETUR Representantes de las Mypes

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, ¿habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, ¿nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

PERX - Cusco

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7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A continuación se presentan los Términos de Referencia de dos estudios

complementarios identificados durante el desarrollo del taller.

Crear y Desarrollar la marca “Cusco” Objetivo Diseñar y elaborar una propuesta para la creación de la marca “Cusco” que

permita posicionar los productos regionales en el mercado internacional.

Justificación Durante el taller para la “Elaboración y Diseño del Plan Estratégico Regional de

Exportación (PERX)”, un punto central de discusión fue la necesidad de

generar una cartera de proyectos destinados a promover el desarrollo y el

crecimiento de las exportaciones de dicha región.

Cusco a nivel internacional es ampliamente conocido como destino turístico, lo

cual constituye una ventaja comparativa para un mayor desarrollo industrial y

de servicios, ya sea para el mercado local (demanda de los sectores

relacionados con las actividades turísticas) o para la exportación. La posibilidad

de diseñar la marca “Cusco” que identifique los productos de la región y que

para el consumidor constituya no sólo un sello de garantía y calidad sino

también refleje un contenido cultural e histórico, es una oportunidad comercial

que no debe ser desaprovechada. En el mercado internacional, además de

competir con calidad y precio, es imperativo lograr una diferenciación de los

productos, por ello cobra mayor fuerza el diseño de una marca como un factor

importante en la actividad de exportar.

En el Taller los participantes propusieron como actividad del objetivo

“Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios

cusqueños en los mercados de destino priorizados”, el crear y desarrollar la

marca “Cusco”, estableciendo como indicador de logro su posicionamiento en

los referidos mercados y como indicador de avance su definición en el 2006.

PERX - Cusco

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Alcance La propuesta para el diseño de la marca “Cusco”, comprende:

a) Definir el objetivo y la identidad de la marca “Cusco”, incluyendo el logotipo.

Diseñar la marca “Cusco” considerando el patrimonio cultural e

histórico de la región.

Realizar un focus group a consumidores externos.

Presentar la propuesta entre los actores regionales.

Desarrollar el mecanismo de aprobación ante el Gobierno Regional y

su reconocimiento por el sector privado.

b) Crear un sello de certificación de calidad de productos y servicios para

garantizar la marca Cusco

Desarrollar la guía y condiciones para la utilización de la marca

“Cusco”.

Diseñar el sello de certificación.

c) Diseñar la estrategia de promoción de la marca “Cusco”.

Identificar los tres principales mercados de destino para la puesta en

marcha de la marca.

Elaborar la propuesta de promoción, que incluirá el plan de trabajo,

cronograma y presupuesto.

Duración La consultoría tendrá una duración estimada de 6 meses

Perfil de la empresa consultora Reconocida experiencia en marketing y en el diseño de marcas.

Experiencia en el diseño de normas y estándares de calidad.

Contar con profesionales con experiencia en exportaciones y negociaciones

comerciales internacionales.

Diseñar un curso de formación en inteligencia de mercados y negocios internacionales

Objetivo Diseñar un programa de capacitación e instrucción en negocios internacionales

y en facilitación de exportaciones.

PERX - Cusco

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Justificación El desarrollo y crecimiento de la actividad exportadora en el ámbito regional

requiere de una serie de condiciones tales como infraestructura, adecuado

marco normativo, trámites sencillos, acceso a información, servicios

especializados entre otros, que faciliten a los productores, empresas,

distribuidores y comercializadores interactuar de manera ágil, eficiente y con

costos competitivos en el mercado externo.

Las condiciones descritas requieren del desarrollo de capacidades técnicas de

los recursos humanos de diversas instituciones públicas y privadas en negocios

internaciones y facilitación de exportaciones con la finalidad de formar

profesionales que puedan brindar asesoría especializada.

Durante el taller de diseño y elaboración del PERX, los participantes

propusieron como actividad del objetivo “Diversificar y consolidar la presencia

de las empresas, productos y servicios cusqueños en los mercados de destino

priorizados”, el formar en la región personal calificado en desarrollo de

mercados y actividad exportadora. Se estableció como indicador de logro el

generar cuadros especializados en inteligencia de mercados y negocios

internaciones y como indicador de avance la formación del primer cuadro a

fines del 2006.

Alcance Para el diseño y estructuración del programa de capacitación el consultor

deberá:

Elaborar un documento base respecto a la oferta y demanda de cursos

de capacitación en negocios internacionales y exportación en la región.

Identificar y recopilar información respecto a iniciativas similares y

analizar cuales fueron sus resultados.

Proponer entidades educativas de acuerdo a criterios técnicos, que

pudieran ser las responsables del programa de capacitación.

Diseñar una propuesta de módulos de capacitación técnica “a la medida”

considerando las necesidades identificadas y el público objetivo:

Funcionarios públicos

PERX - Cusco

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Empresarios exportadores o potenciales

Preparar la documentación y materiales básicos para los cursos.

Estructurar un propuesta de financiamiento del programa de

capacitación.

Elaborar el plan de trabajo, cronograma y presupuesto para la

implementación del programa.

Duración 4 meses

Perfil del consultor

Especialista en comercio exterior y exportaciones, de preferencia con

maestría en dichas materias o afines.

Experiencia en la estructuración de programas de capacitación en

negocios comerciales y exportaciones.

Con conocimiento y experiencia de la problemática exportadora regional.

Experiencia docente a nivel universitario y de post-grado.

PERX - Cusco

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8. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES Aduanas del Perú www.aduanet.gob.pe

Cámara de Comercio de Lima www.x.com.pe

Central Interregional de Artesanos del Perú. “Marcando huellas: 10 años de

experiencia del CIAP por el desarrollo de los artesanos”, 2002.

Central Interregional de Artesanos del Perú. www.ciap.org

Centro de Comercio Internacional www.intracen.org / www.p-maps.org /

www.trademap.org

Estadísticas de las Naciones Unidas www.unstats.un.org/unsd/comtrade

International Cocoa Organization www.icco.org

International Coffee Organization www.ico.org

Instituto CUANTO. “Anuario estadístico Perú en Números 2004”

Gobierno Regional del Cusco. “Plan Estratégico de Desarrollo Regional

Concertado a Mediano Plazo, Cusco al 2006”, Diciembre de 2003.

Gobierno Regional de Cusco. “Plan de Competitividad Regional”,

Septiembre de 2004.

Junta Nacional del Café. “Medidas Urgentes para Enfrentar la Crisis

Cafetalera”, Agosto de 2001.

Junta Nacional del Café. “Impacto de las Medidas Económicas 1999-2000

en la Actividad Cafetalera”, 2001.

Ministerio de Agricultura. “Caracterización de las zonas Cafetaleras en el

Perú”, Agosto de 2003.

Ministerio de Agricultura. “Plan Estratégico: Cadena Productiva del Café”,

Agosto de 2004.

Ministerio de Agricultura. “Caracterización de las Zonas Productoras de

Cacao en el Perú y su Competitividad”, Diciembre de 2003.

Ministerio de Agricultura. “Estadística Mundial de Cacao al 2003”, 2004.

Ministerio de Agricultura. “Estadística Nacional de Cacao al 2003”, 2004.

Ministerio de Agricultura. “Plan Estratégico Regional Cusco”, 2002.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. “PENX: Plan Operativo

Exportador del Sector Artesanía”. Mayo de 2004.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. “PENX: Plan Operativo

Exportador del Sector Joyería y Orfebrería”. Mayo de 2004.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Estadísticas de servicios

PERX - Cusco

88

públicos de telecomunicaciones a nivel nacional – Informe anual 2004”.

Organización Internacional del Cacao. “Informe Anual 2002/2003”, 2004.

Organización Internacional del Café. “Plan de acción esquemático 2001-

2006”, 2000.

Paredes, Mendis. “Manual del Cultivo del Cacao”, 2003.

Porter, Michael E. “La ventaja Competitiva de las Naciones”, 1993.

Porter, Michael E. “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing

Industries and Competitors”, 1999.

Porter, Michael E. “Los clusters y la competencia”, en Revista Gestión,

Volumen 2 No.1, Enero – Febrero 1999. Prompex www.prompex.gob.pe

Villegas Robles, Roberto. “Artesanías Peruanas”, 2001.

Partidas arancelarias utilizadas.- A continuación se muestra la lista de los

productos trabajados con sus respectivas partidas arancelarias y descripciones.

Productos Par tidas D escripción

Prod uctos principa lesArtesanías 970110 Pin tu ras

691200 Cerámicas u tilitar ias691390 Adornos de cerám ica691490 Demás manufacturas de cerámica

7177 Bisute ría5112 Prendas y accesor ios de fib ras fina s

711311 Joyas de p lata4301 Pe letería

C acao 180100 Cacao en g rano crudo o tostado

C afé x09011100 Ca fé sin desca feina r s in tostarx09012110 Ca fé tostado sin descafeinar en granox09012120 Ca fé tostado sin descafeinar m olidox09012200 Ca fé tostado descafe inado

Prod uctos potenc ia lesAchiote 140410 Materias p rimas usadas pa ra teñ ir

320300 Materias colo rantes vegetal o an im al

Ma íz b lanco 100590 Los demás ma íces

Menestras x070820 Frijo les frescos o refr igeradasx070810 Arvejas frescas o re fr ige radasx070890 Legum bres frescas o refrigeradas

T é x090230 Té negro ferm en ta do envasadox090240 Té negro ferm en ta do en o tro tipo de envasex090210 Té verde no fe rmentado envasadox090220 Té verde no fe rmentado en o tro tip o de envase

Pro ductos exportado s por la R eg ió n C usco

Fuente: A duanas. Elaboración: Malaga-Webb Fuente: ADUANAS. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados.