peru stabilny i atrakcyjny partner gospodarczy

PERU

STABILNY I ATRAKCYJNY

PARTNER GOSPODARCZY

Agnieszka Ewa Olter

Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych

2

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE 4

1. PERU-‐ STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY 6

1.1. WARTOŚĆ PKB PERU I DYNAMIKA JEGO WZROSTU W LATACH 2000-‐2014 6

1.2. PROJEKCJE DOTYCZĄCE DYNAMIKI WZROSTU WARTOŚCI PKB W PERU I INNYCH

KRAJACH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W LATACH 2013-‐2015 7

1.3. POZYCJA PERU W RANKINGU NAJWIĘKSZYCH GOSPODAREK ŚWIATA 8

1.4. ZADŁUŻENIE PUBLICZNE PERU 9

1.5. HANDEL ZAGRANICZNY PERU 9

2. NAPŁYW INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU 10

2.1. WARTOŚĆ INWESTYCJI W KRAJACH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W 2012 ROKU 10

2.2. NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU

W LATACH 2002-‐2013 11

2.3. ZACHĘTY DLA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W PERU 12

2.4. KORZYSTNE DLA PERU WYNIKI RAPORTU BANKU ŚWIATOWEGO

„DOING BUSINESS” W 2013 ROKU 13

2.5. NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU

WEDŁUG SEKTORA I KRAJU POCHODZENIA 13

2.6. GŁÓWNE KORPORACJE TRANSNARODOWE INWESTUJĄCE W PERU 16

3. DWUSTRONNA WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I PERU 17

3.1. UMOWA O WOLNYM HANDLU MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I PERU 17

3.2. WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I PERU 18

3.3. WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I KRAJAMI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 19

3.4. WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY PERU I KRAJAMI NALEŻACYMI

DO UNII EUROPEJSKIEJ 20

3.5. POTENCJALNA STRUKTURA DWUSTRONNEJ WYMIANY HANDLOWEJ

MIĘDZY POLSKĄ I PERU 21

3.5.1. STRUKTURA EKSPORTU POLSKIEGO W 2012 ROKU 21

3.5.2. GŁÓWNE GRUPY PRODUKTÓW IMPORTOWANYCH PRZEZ PERU OGÓŁEM 23

3.5.3. GŁÓWNE PRODUKTY EKSPORTOWANE Z POLSKI DO PERU 23

3

4. STRUKTURA GOSPODARKI PERUWIAŃSKIEJ I ZWIĄZANE Z NIĄ PERSPEKTYWY

EKSPORTOWE DLA POLSKI 25

4.1. PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY 26

4.1.1. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 28

4.1.2. PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY 30

4.1.3. PRZEMYSŁ CHEMICZNY 30

4.1.3.1. PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY 32

4.1.4 PRZEMYSŁ TEKSTYLNY, ODZIEŻOWY I SKÓRZANO-‐OBUWNICZY 33

4.1.5. PRZEMYSŁ METALURGICZNY 34

4.1.6. PRZEMYSŁ DRZEWNO-‐PAPIERNICZY 36

4.2. GÓRNICTWO I ENERGETYKA 36

4.2.1 GÓRNICTWO 36

4.2.2. ENERGETYKA 41

4.3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 44

4.4. BUDOWNICTWO 46

4.5. ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO 47

4.6. GOTOWE PRODUKTY 49

4.6.1. PRZYRZĄDY, URZĄDZENIA, APARATURA I AKCESORIA DLA SEKTORA USŁUG

MEDYCZNYCH 49

4.6.2. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE 50

5. TARGI BRANŻOWE REALIZOWANE W PERU 52

4

WPROWADZENIE

Podstawą sukcesu ekonomicznego Peru było konsekwentne wdrażanie

kompleksowych rozwiązań gospodarczych oraz spójnych i przejrzystych reform

politycznych, które przyczyniły się do osiągnięcia przez państwo statusu solidnego

i przewidywalnego gracza na arenie międzynarodowej.

Gospodarka peruwiańska, rozwijając się w tempie przekraczającym nieco 6%, była

w minionej dekadzie jedną z najszybciej rozwijających się na świecie. Projekcje

Agencji Promocji Inwestycji Prywatnych w Peru Proinversion, wskazują, że średnie

tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) Peru w latach 2013-‐2015 wyniesie

5.7%, zapewniając mu pozycję lidera wśród najszybciej rozwijających się państw

Ameryki Łacińskiej.

Dynamiczny rozwój gospodarczy, który stymuluje sprzyjająca przedsiębiorczości oraz

napływowi inwestycji zagranicznych polityka państwa, wpływa na przyśpieszenie

procesu konwergencji ekonomicznej Peru. W latach 2000-‐2011 zanotowano

czterokrotny wzrost wartości PKB, z poziomu 53 mld USD do 211 mld USD. Napływ

inwestycji zagranicznych w latach 2002-‐2012 wzrósł aż 5,5 razy, z poziomu 2,2 mld

USD do 12,2 mld USD. Doskonałym potwierdzeniem atrakcyjności rynku

peruwiańskiego jest również prognoza jednego z największych holdingów

finansowych na świecie HSBC, według której Peru w rankingu największych

gospodarek świata ma awansować z pozycji 46 w 2010 roku na pozycję 26 w 2050

roku. Dla porównania, Polska we wspomnianym rankingu w 2050 roku ma znaleźć się

na pozycji 25. Powyższe dane znakomicie odzwierciedlają ogromny potencjał

rozwojowy, który posiada Peru.

Tak dynamiczny rozwój ekonomiczny oraz systematyczny wzrost inwestycji, zarówno

państwowych (publicznych oraz prywatnych), jak i zagranicznych, w kluczowych

sektorach gospodarczych, czyli przemyśle, górnictwie oraz energetyce i przemyśle

naftowym implikuje rosnące zapotrzebowanie na dobra kapitałowe, czyli maszyny,

5

urządzenia i narzędzia, stanowiąc jednocześnie atrakcyjny potencjalny rynek zbytu

dla polskich wyrobów.

Faktem jest, że możliwości handlowe między Polską i Peru nie są jeszcze w pełni

wykorzystywane. Na intensyfikację bilateralnej wymiany handlowej, wpłynie bez

wątpienia ratyfikowanie w 2013 roku Umowy o Wolnym Handlu między Unią

Europejską oraz Peru, a tym samym zniesienie opłat celnych, ograniczenie barier

handlowych, ułatwienie dostępu do inwestycji, liberalizacja rynku usług oraz

zamówień publicznych, a także ułatwienie procedur rozstrzygania sporów.

Priorytetowym celem poniższego opracowania jest, dzięki przedstawieniu

pozytywnych tendencji na rynku peruwiańskim oraz wyszczególnieniu licznych grup

produktów, rozwiązań oraz technologii, które powinny spotkać się

z zainteresowaniem na rynku peruwiańskim, zwrócenie uwagi polskiego odbiorcy na

istnienie bardzo dużego potencjału w wymianie handlowej między Polską i Peru.

6

1. PERU-‐ STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY

Stabilna sytuacja polityczna, dynamiczny wzrost gospodarczy na średnim poziomie

6.4% w latach 2002-‐2012, pozytywne prognozy ekonomiczne, a także konsekwentna

polityka otwarcia, sprawiają, że rynek peruwiański postrzegany jest przez ekspertów

jako bardzo atrakcyjny zarówno dla inwestorów, jak i przedsiębiorstw zagranicznych

zainteresowanych nawiązaniem współpracy handlowej z podmiotami peruwiańskimi.

Peru posiada ponadto stabilną i mocną, sprzyjającą importowi walutę, stanowiąc tym

samym perspektywiczny rynek docelowy dla eksportu realizowanego przez Polskę.

1.1. WARTOŚĆ PKB PERU I DYNAMIKA JEGO WZROSTU W LATACH 2000-‐2014

W latach 2000-‐2014 wartość produktu krajowego brutto (PKB) Peru wzrosła aż

czterokrotnie, z poziomu 53 mld USD w 2000 roku, do 221 mld USD w 2014 roku.

Stopa wzrostu PKB Peru w ostatnich latach była zrównoważona i utrzymywała się na

stosunkowo wysokim średnim poziomie, szacowanym na 6.3% w latach 2000-‐2014.

Jedynie w 2009 roku zanotowano zmianę tendencji wzrostowej PKB, co związane

było z wpływem na rynek peruwiański światowego kryzysu gospodarczego, ale już

221

0

50

100

150

200

250

WARTOŚĆ PKB PERU W LATACH 2000-‐2014* (mld USD)

154

79 53

2000 2005 2010 2014* *Projekcja

Źródło: Centralny Bank Rezerwy w Peru

7

w 2010 roku nastąpił wzrost wartości PKB aż o 8.8% (dla porównania wzrost PKB

Polski w tym samym roku był na poziomie 3.9%). W kolejnych latach tempo wzrostu

PKB Peru nieznacznie spadło, co związane było z korektą wynikająca z procesu

stabilizowania gospodarki po kryzysie. Obecnie tendencje zachodzące w gospodarce

peruwiańskiej są pozytywne i według Agencji Promocji Inwestycji Prywatnych

w Peru-‐ Proinversion, wzrost wartości PKB w 2014 roku będzie na poziomie 6.2%.

1.2. PROJEKCJE DOTYCZĄCE DYNAMIKI WZROSTU WARTOŚCI PKB W PERU

I INNYCH KRAJACH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W LATACH 2013-‐2015

Z projekcji Proinversion wynika, że średni wzrost gospodarczy w latach 2013-‐2015,

będzie w Peru najszybszy z wszystkich państw Ameryki Łacińskiej. Wynik ten

świadczy o bardzo dobrym stanie koniunktury i dynamicznym rozwoju gospodarczym

kraju.

8

1.3. POZYCJA PERU W RANKINGU NAJWIĘKSZYCH GOSPODAREK ŚWIATA

Według prognozy banku HSBC, w 2050 roku Peru będzie szóstym najszybciej

rozwijającym się gospodarczo państwem na świecie, w wyniku czego jego pozycja

w rankingu największych gospodarek świata wzrośnie z 46 w 2010 roku,

do 26 w 2050 roku. Dla porównania, Polska we wspomnianym rankingu w 2050 roku

ma znaleźć się na pozycji 25.

9

1.4. ZADŁUŻENIE PUBLICZNE PERU

Jednym z bardzo ważnych wskaźników stabilności gospodarczej państwa jest poziom

zadłużenia publicznego. W Peru utrzymuje się on na stosunkowo niskim poziomie,

jednym z najniższych wśród najważniejszych gospodarek Ameryki Łacińskiej.

1.5. HANDEL ZAGRANICZNY PERU

Handel zagraniczny, reprezentujący 11% PKB, jest bardzo istotny dla peruwiańskiej

gospodarki. Przychody do skarbu państwa z tytułu handlu zagranicznego

systematycznie wzrastają. Coraz więcej eksportuje się z Peru produktów

przetworzonych, co jest wynikiem rozwoju gospodarki i upodobniania się jej

struktury do struktur gospodarek państw rozwiniętych.

W 2012 roku wartość peruwiańskiego eksportu wyniosła 46,2 mld USD, przy wartości

importu 42,5 mld USD, co zaowocowało dodatnim saldem na poziomie 3,7 mld USD.

Prognoza wskazuje na nieznaczne zmiany w tendencji kształtowania się salda handlu

zagranicznego w najbliższych latach. Istotny z punktu widzenia polskiego rynku jest

10

fakt, że wartość importu peruwiańskiego będzie systematycznie wzrastała, co daje

polskim eksporterom większe szanse na znalezienie w Peru chłonnego rynku zbytu

na swoje produkty.

2. NAPŁYW INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU

Nie ulega wątpliwości, że Peru jest jednym z najbardziej atrakcyjnych państw

Ameryki Łacińskiej pod względem możliwości lokowania bezpośrednich inwestycji

zagranicznych i wartości zwrotu z tytułu ich posiadania.

2.1. WARTOŚĆ INWESTYCJI W KRAJACH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W 2012 ROKU

W 2012 roku łączna wartość inwestycji publicznych oraz prywatnych w stosunku do

PKB wyniosła aż 26.9%, dając Peru pierwsze miejsce wśród państw Ameryki

46,4 46,2

41,2 44,4

49,3

38,2 42,5 43,4

46,5 50,2

8,2

3,7

-‐2,2 -‐2,1 -‐0,9

-‐10

0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013 2014 2015*

Eksport Import Saldo

*Projekcja Źródło: Bank Rezerwy Centranlej w Peru

SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO PERU W LATACH 2011-‐2015* (w MLD USD)

11

Łacińskiej w tej kategorii. Rezultat ten jest odzwierciedleniem polityki państwa,

koncentrującej się na wspieraniu działalności inwestycyjnej, która postrzegana jest

w Peru jako kluczowy element dynamicznego oraz zrównoważonego wzrostu

gospodarczego.

2.2. NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU W LATACH

2002-‐2013

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Peru jest zrównoważony

i w latach 2003-‐2012 charakteryzował się tendencją wzrostową. W 2002 roku kwota

z tytułu napływu BIZ wyniosła 2,2 mld USD, a dziesięć lat później aż 5,5 razy więcej,

czyli 12,2 mld USD. Ten imponujący wynik wskazuje na bardzo wysoką atrakcyjność

inwestycyjną rynku peruwiańskiego, wynikającą m.in. ze sprzyjającej inwestorom

polityki państwa.

12

2.3. ZACHĘTY DLA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W PERU

Ciągły wzrost liczby zagranicznych inwestorów, jest spowodowany faktem, że w Peru

oferowane są korzystne ramy prawne i zachęcające warunki prowadzenia

działalności gospodarczej, jak na przykład:

• Brak dyskryminacji: zagraniczni inwestorzy są traktowani identycznie jak

inwestorzy lokalni.

• Nieograniczony dostęp do większości sektorów gospodarki *.

• Bezpłatny transfer kapitału.

• Wolna konkurencja.

• Gwarancja własności prywatnej.

• Możliwość zakupu akcji państwowych.

• Swobodny dostęp do kredytowania wewnętrznego i zewnętrznego.

• Możliwość umorzenia należności licencyjnych.

• Dostęp do międzynarodowych mechanizmów rozstrzygania sporów.

2,2 1,3 1,6

2,6 3,5

5,5

6,9 6,4

8,5 8,2

12,2 12,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

NAPŁYW NETTO BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU W LATACH 2002-‐2014* (w MLD USD)

*Projekcja Źródło: Proinversion-‐ Agencja Promocji Inwestycji prywatnych w Peru

13

• Peru jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego Organizacji Współpracy

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i promuje wdrażanie wytycznych OECD dla

przedsiębiorstw wielonarodowych.

* Inwestycje, które wymagają zezwolenia: usytuowane w odległości do 50 km od granicy oraz te powiązane

z bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi. W przypadku realizowania morskich lub powietrznych

przewozów kabotażowych, wymagane jest posiadanie lokalnego partnera biznesowego.

2.4. KORZYSTNE DLA PERU WYNIKI RAPORTU BANKU ŚWIATOWEGO

„DOING BUSINESS” W 2013 ROKU

Według raportu Banku Światowego „Doing Business”, który ocenia warunki

prowadzenia biznesu w 189 państwach świata, Peru w 2013 roku znalazło się na

43 pozycji. W raporcie analizuje się takie czynniki jak: warunki zakładania firmy,

procedury związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, czas i koszt uzyskania

przyłącza elektrycznego, procedury związane z rejestrowaniem własności, możliwości

otrzymania kredytu, zakres ochrony inwestorów, kwestie podatkowe, warunki

prowadzenia działalności eksportowej oraz importowej, procedury związane

z zawieraniem umów oraz warunki likwidacji przedsiębiorstwa.

Dla porównania warto zaznaczyć, że Polska znalazła się w tym samym rankingu na

niższej niż Peru pozycji-‐ 46. Może dać to wyobrażenie o aktualnym poziomie rozwoju

Peru oraz atrakcyjności warunków oferowanych inwestorom zagranicznym.

2.5. NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU WEDŁUG

SEKTORA I KRAJU POCHODZENIA

Obserwując napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Peru, można

zidentyfikować najprężniej rozwijające się oraz najbardziej atrakcyjne dla inwestorów

zagranicznych sektory gospodarki peruwiańskiej.

14

Główne sektory, w których lokowane były bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

w 2013r. to: górnictwo, które przyciągnęło aż 24% ich ogólnej wartości, usługi

finansowe, absorbując 19% oraz łączność, przyciągając 17% ogólnej wartości BIZ.

Pozostałe działy gospodarki, które również okazały się atrakcyjne dla zagranicznych

inwestorów to przemysł (14%) oraz energetyka (12%).

15

46% wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych pochodziła z krajów

europejskich: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Europejscy inwestorzy

są w Peru bardzo pozytywnie postrzegani i chętnie przyjmowani, co stanowi zachętę

dla polskich inwestorów zainteresowanych tym rynkiem.

Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Peru zainteresowani znajdą

informacje dotyczące możliwości inwestowania w Peru. Inne istotne informacje

dotyczące sytuacji gospodarczej oraz politycznej państwa można znaleźć w języku

angielskim na stronie Ministerstwa Ekonomii i Finansów oraz Centralnego Banku

Rezerwy Peru. Pomocna może być również strona Agencji Promocji Inwestycji

Prywatnych w Peru-‐ Proinversion, gdzie umieszczona jest obszerna informacja

o możliwościach inwestycyjnych, dane dotyczące głównych przedsiębiorstw

zagranicznych obecnych na rynku peruwiańskim oraz aktualnie realizowanych

i planowanych projektów.

16

2.6. GŁÓWNE KORPORACJE TRANSNARODOWE INWESTUJĄCE W PERU

Główne korporacje transnarodowe, które w latach 2009-‐2013 dokonały inwestycji

kapitałowych, bądź nabyły akcje przedsiębiorstw peruwiańskich, są następujące:

KORPORACJA TRANSARODOWA PAŃSTWO SEKTOR

TELEFONICA LATINOAMERICA

HOLDING, S.L. HISZPANIA TELEKOMUNIKACJA

VOTORANTIM METAIS LTDA. BRAZYLIA GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

CYPRUS CLIMAX METALS COMPANY STANY

ZJEDNOCZONE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

PERU COPPER SYNDICATE LTD. WIELKA

BRYTANIA GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

SN POWER HOLDING PERU PTE LTD SINGAPUR ENERGETYKA

ANGLO QUELLAVECO SARL LUXEMBURG GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

COMPAÑÍA MINERA LATINO –

AMERICANA LTDA. (CMLA) CHILE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

SMM CERRO VERDE NETHERLANDS

B.V. HOLANDIA GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

MVM RESOURCES INTERNATIONAL

B.V. HOLANDIA GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

IC POWER HOLDINGS (KALLPA)

LIMITED BERMUDY ENERGETYKA

DIA BRAS EXPLORATION INC. KANADA FINANSE

GERDAU S.A. BRAZYLIA PRZEMYSŁ

17

3. DWUSTRONNA WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I PERU

Faktem jest, że poziom wymiany handlowej między Polską i Peru wzrasta w sposób

systematyczny i stabilny, jednak wciąż nie na tyle dynamiczny, na co wskazywać

mógłby potencjał handlowy obydwu państw. Perspektywy na przyśpieszenie rozwoju

relacji gospodarczych pomiędzy nimi, otworzyło podpisanie w 2013 roku z Umowy

o Wolnym Handlu między Unią Europejską i Peru. Wprowadzając ułatwienia

w wymianie handlowej, niewątpliwie wpłynie ona na zwiększenie przepływu

towarów oraz usług pomiędzy Polską i Peru.

3.1. UMOWA O WOLNYM HANDLU MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I PERU

Bardzo istotnym wydarzeniem, z punktu widzenia rozwoju handlu między Polską

i Peru, było ratyfikowanie Umowy o Wolnym Handlu między Unia Europejską i Peru.

Jej głównym celem ma być ożywienie handlu oraz inwestycji między stronami, dzięki

zniesieniu opłat celnych, ograniczeniu barier handlowych, ułatwieniu dostępu do

inwestycji, liberalizacji rynku usług oraz zamówień publicznych, a także ułatwieniu

procedur rozstrzygania sporówi.

Porozumienie to przyczynić się ma również do zwiększenia praworządności oraz

skuteczniejszego egzekwowania międzynarodowych norm w zakresie praw

pracowniczych, a tym samym do wzrostu zaufania i pewności przy nawiązywaniu

współpracy gospodarczej pomiędzy inwestorami z krajów należących do Unii

Europejskiej i Peru.

18

3.2. WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I PERU

W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące dwustronnej wymiany handlowej

między Polską i Peru w latach 2011-‐2013 (w mln USD).

ROK EKSPORT IMPORT SALDO

2013 53,4 59,8 -‐6,4

2012 51,4 33,3 18,1

2011 36,6 55,2 -‐18,6

Źródło: International Trade Center (ITC) należące do Światowej Organizacji Handlu

Należy zaznaczyć, że przedstawione dane mogą być zaniżone i tym samym nie

odzwierciedlać w pełni współpracy gospodarczej między państwami. Związane jest to

z faktem, że dostępne dane obejmują jedynie dostawy bezpośrednie, pomijając tym

samym handel poprzez pośredników z innych krajów i nie uwzględniają współpracy

inwestycyjnej ani wymiany usług1.

Tendencje zachodzące w ostatnich latach 2011-‐2013 w wymianie handlowej między

Polską i Peru świadczą o bardzo dużym wzroście zainteresowania polskimi

produktami na rynku peruwiańskim. Wartość eksportu z Polski do Peru wzrosła

w tym okresie aż o 45.9%, natomiast wartość importu do Polski z Peru o 8.3%.

Warto jednak zaznaczyć, że pomimo pozytywnych tendencji zachodzących

w dwustronnej wymianie handlowej, potencjał istniejący między Polską i Peru nie

jest jeszcze w pełni wykorzystany.

Wartość eksportu z Polski do Peru w 2013 roku wyniosła 53,4 mln USD, przy

całkowitej wartości eksportu polskiego na poziomie 199,7 mld USD. Wartość importu

polskiego z Peru w 2013 roku wyniosła 59,8 mln USD, natomiast całkowita wartość

importu polskiego zrealizowanego w 2013 roku 201,8 mld USD.

1 Portal Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

19

Udział polskiego eksportu do Peru w całkowitej wartości polskiego eksportu

zrealizowanego w 2013 roku, podobnie jak udział importu z Peru w całkowitej

wartości importu zrealizowanego przez Polskę, był nieznaczny i zdecydowanie nie

odzwierciedlał możliwości handlowych istniejących między tymi dwoma państwami.

Jednakże, biorąc pod uwagę stały wzrost dwustronnej wymiany handlowej między

Polską i Peru, spowodowany systematycznym otwieraniem się rynków oraz

ratyfikowaniem w 2013 roku Umowy o Wolnym Handlu między Unią Europejską

i Peru, istnieją interesujące perspektywy rozwoju bilateralnej wymiany handlowej.

3.3. WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I KRAJAMI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Aby zobrazować istniejące możliwości handlowe, warto przeanalizować dane

dotyczące wielkości wymiany handlowej między Polską i najważniejszymi krajami

Ameryki Łacińskiej.

WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I KRAJAMI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W 2013

ROKU (w mln USD).

KRAJ EKSPORT IMPORT SALDO

BRAZYLIA 906,5 578,9 327,6

ARGENTYNA 802,7 143,6 659,1

MEKSYK 356,0 523,9 -‐167,9

CHILE 257,9 97,1 160,8

KOLUMBIA 60,0 49,0 11,0

PERU 59,8 53,4 6,4

WENEZUELA 34,9 83,9 -‐49,0

BOLIWIA 15,9 4,6 11,3


Najważniejszym odbiorcą polskich produktów w 2013 roku była Brazylia. Wartość

eksportu z Polski do tego kraju była ponad 10 razy wyższa niż do Peru. Podobnie, do

Meksyku zostało wysłane prawie 10 razy więcej polskich produktów niż do Peru.

20

Argentyna przyjęła ponad 2,5 razy więcej polskich produktów niż Peru, Chile 1,8 razy

więcej, natomiast Wenezuela ponad 1,5 więcej.

Wartość eksportu polskich produktów na rynek peruwiański jest obecnie poniżej

potencjalnego poziomu, na który wskazywać mogłyby możliwości eksportowe

Polski oraz zainteresowanie polskimi produktami w innych państwach Ameryki

Łacińskiej.

3.4. WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY PERU I KRAJAMI NALEŻACYMI DO UNII

EUROPEJSKIEJ

W celu zobrazowania potencjalnych możliwości handlowych między Polską i Peru,

warto przeanalizować również wielkość wymiany handlowej między Peru i krajami

należącymi do Unii Europejskiej. W tabeli przedstawiono państwa europejskie,

z których wartość importu zrealizowanego przez Peru w 2013 roku była najwyższa.

WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY PERU I KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 ROKU

(w mln USD).

KRAJ EKSPORT IMPORT SALDO

NIEMCY 1.296,9 1.286,8 10,1

HISZPANIA 1.914,5 851,9 1.062,6

WŁOCHY 1.037,4 604,3 433,1

BELGIA 671,2 383,3 287,9

HOLANDIA 644,2 226,1 418,1

FINLANDIA 486,8 111,2 375,6

FRANCIA 405,7 272,9 132,8

WIELKA BRYTANIA 360,7 262,3 98,4

SZWECJA 226,6 214,3 12,3

DANIA 91,3 80,3 11,0

POLSKA 53,4 59,8 -‐6,4


21

Wartość importu zrealizowanego przez Peru z Polski w 2013 roku była znacznie

niższa niż wartość importu peruwiańskiego z innych krajów Unii Europejskiej.

Wartość importu peruwiańskiego z Niemiec była 21,5 razy wyższa, z Hiszpanii

14,3 razy wyższa, z Włoch 10,3 razy wyższa, z Belgii 6,4 razy wyższa, z Francji 4,6 razy

wyższa, z Wielkiej Brytanii 4,4 razy wyższa, z Holandii 3,8 razy wyższa, ze Szwecji

3,6 razy wyższa, z Finlandii 1,9 razy wyższa i ostatecznie z Danii 1,3 razy wyższa niż

wartość importu peruwiańskiego z Polski. Dane te świadczą o bardzo dużej

chłonności rynku peruwiańskiego, będąc równocześnie potwierdzeniem

niewykorzystanych jeszcze możliwości eksportowych Polski do Peru.

3.5. POTENCJALNA STRUKTURA DWUSTRONNEJ WYMIANY HANDLOWEJ MIĘDZY

POLSKĄ I PERU

W celu określenia polskich możliwości eksportowych na rynek peruwiański, warto

przeanalizować z jednej strony ofertę eksportową Polski oraz z drugiej strony

strukturę importu peruwiańskiego, a także produkty, które są aktualnie

eksportowane z Polski do Peru.

3.5.1. STRUKTURA EKSPORTU POLSKIEGO W 2012 ROKU

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę eksportu polskiego w 2012 roku. Prawie

38% wszystkich wyeksportowanych produktów stanowiły maszyny, urządzenia oraz

sprzęt transportowy. Towary przemysłowe sklasyfikowane według surowca oraz

pozostałe wyroby przemysłowe, reprezentowały razem prawie 34% całkowitej

wartości eksportu. Wśród najchętniej eksportowanych polskich towarów figurowały

również: żywność i zwierzęta żywe, stanowiąc 10.5% całkowitej wartości eksportu

polskiego oraz chemikalia i produkty pokrewne, reprezentujące około 9% tej

wartości. Nieco mniejszą ilość wyeksportowano paliw mineralnych, smarów

i materiałów pochodnych (4.9%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (2.4%)

oraz napojów i tytoniu (1.3%). Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne oraz

22

pozostałe towary i transakcje stanowiły razem 0,6% całej wartości eksportu

polskiego zrealizowanego w 2012 roku.

STRUKTURA EKSPORTU POLSKIEGO W 2012 ROKU

STRUKTURA EKSPORTU WEDŁUG SEKCJI NOMENKLATURY SITC W 2012 ROKU

MLN USD

OGÓŁEM 100% 184 661,0

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 37.4% 69 063,2

Towary przemysłowe sklasyfikowane wg surowca 21.1% 38 963,5

Różne wyroby przemysłowe 12.7% 23 451,9

Żywność i zwierzęta żywe 10.5% 19 389,4

Chemikalia i produkty pokrewne 9.1% 16 804,2

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne 4.9% 9 048,4

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 2.4% 4 431,9

Napoje i tytoń 1.3% 2 400,6

Pozostałe towary i transakcje 0.4% 738,6

Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne 0.2% 369,3

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

23

3.5.2. GŁÓWNE GRUPY PRODUKTÓW IMPORTOWANYCH PRZEZ PERU OGÓŁEM

Główne grupy produktów jakie Peru importuje, wraz z ich udziałem procentowym

w całkowitej wartości importu realizowanego przez ten kraj są następujące:

1. Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (15%).

2. Paliwa i oleje mineralne oraz produkty ich destylacji (13%).

3. Pojazdy silnikowe do przewozu osób i towarów (12%).

4. Aparaty telefoniczne, telewizory i artykuły powiązane (9%).

5. Produkty, półprodukty i wyroby z żeliwa i stali (6%).

6. Tworzywa sztuczne i ich wyroby (5%).

7. Zboża (3%).

8. Różnorodne wyroby chemiczne (2%).

3.5.3. GŁÓWNE PRODUKTY EKSPORTOWANE Z POLSKI DO PERU

Główne produkty, które w 2013 roku zostały wyeksportowane z Polski do Peru, wraz

z ich procentowym udziałem w całkowitej wartości eksportu z Polski do Peru to:

1. Gumowe pasy i taśmy przenośnikowe lub napędowe (13.4%).

2. Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów

elektrycznych (9.2%).

3. Pojazdy samochodowe do transportu towarowego (8.8%).

4. Żarówki oraz lampy (6.3%).

5. Przyrządy do automatycznej regulacji temperatury lub ciśnienia (6.1%).

6. Zagęszczone produkty mleczne (4.2%).

7. Oleje z ropy naftowej i z materiałów bitumicznych (3.9%).

8. Ciągniki (3.3%).

9. Kable oraz przewody elektryczne (3.0%).

10. Maszyny dla przemysłu spożywczego (2.5%).

24

WNIOSKI:

Biorąc pod uwagę z jednej strony profil eksportowy Polski oraz z drugiej strony

najbardziej popularne produkty, które importowane są przez Peru, a także strukturę

istniejącej już wymiany handlowej miedzy Polską i Peru, można określić potencjalne

grupy polskich produktów mogące znaleźć rynek zbytu w Peru. Są nimi:

1. Maszyny i urządzenia używane w przemyśle spożywczym,

elektromaszynowym, chemicznym, tekstylnym, metalurgicznym oraz

drzewno-‐papierniczym.

2. Maszyny, sprzęt i akcesoria dla górnictwa (do działalności wydobywczej

i przetwórczej).

3. Maszyny, sprzęt i akcesoria dla rolnictwa.

4. Pojazdy do transportu osób i towarów.

5. Urządzenia dla przemysłu gazowego.

6. Produkty chemiczne, tworzywa sztuczne i ich wyroby.

7. Aparatura elektryczna, kable oraz przewody elektryczne.

25

4. STRUKTURA GOSPODARKI PERUWIAŃSKIEJ I ZWIĄZANE Z NIĄ PERSPEKTYWY

EKSPORTOWE DLA POLSKI

Poniżej zaprezentowano wykres przedstawiający najważniejsze gałęzie gospodarki,

z punktu widzenia ich udziału w peruwiańskim PKB. Zestawienie tej informacji

z generalną tendencją w eksporcie produktów polskich do Peru i biorąc pod uwagę

profil polskiej gospodarki, jest kolejnym ciekawym sposobem na zidentyfikowanie

najbardziej atrakcyjnej polskiej oferty eksportowej dla rynku peruwiańskiego.

Warto zauważyć, że aż 38.9% całkowitej wartości peruwiańskiego PKB generują

działy gospodarki, w których zapotrzebowanie na dobra kapitałowe, czyli maszyny,

urządzenia oraz narzędzia, jest bardzo wysokie. Są to: przemysł przetwórczy,

górnictwo i energetyka, transport, budownictwo oraz rolnictwo i rybołówstwo.

Stanowi to bez wątpienia ciekawą perspektywę dla polskich eksporterów maszyn,

urządzeń oraz narzędzi, którzy poszukują rynku zbytu dla swoich produktów za

granicą.

26

Poniżej przedstawiono poszczególne działy gospodarki peruwiańskiej wraz

z przykładowymi produktami polskimi, mogącymi spotkać się z zainteresowaniem

w Peru.

Poza maszynami i sprzętem, chłonny rynek zbytu mogą znaleźć również gotowe

produkty oraz rozwiązania technologiczne dla różnych branż przemysłowych.

4.1. PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY

Na poniższej mapie przedstawiono poszczególne regiony Peru wraz z dominującymi

w nich gałęziami przemysłu.

GŁÓWNE GAŁĘZIE PRZEMYSŁU W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH PERU

Źródło: EY, Przewodnik biznesowy i inwestycyjny po Peru

27

Przemysł przetwórczy, który wytwarza aż 14.4% PKB, będąc tym samym

najważniejszą gałęzią gospodarki peruwiańskiej, charakteryzuje się bardzo

dynamicznym rozwojem oraz, związanym z nim, rosnącym zapotrzebowaniem na

różnego typu maszyny i urządzenia.

Na poniższym wykresie przedstawiono poszczególne gałęzie przemysłu

przetwórczego, aby następnie przeanalizować je pod kątem zapotrzebowania na

maszyny oraz urządzenia.

28

4.1.1. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Przemysł spożywczy jest bardzo istotny dla gospodarki peruwiańskiej, co związane

jest z dynamicznym rozwojem rolnictwa oraz rybołówstwa oraz pozytywną tendencją

w eksporcie produktów tych sektorów. W latach 2004-‐2013 nastąpił średni wzrost

o 4% w rolnictwie oraz o 5% w rybołówstwie. Obecnie Peru jest największym na

świecie eksporterem szparagów, papryki, bananów oraz kawy organicznej.

Jest również drugim najważniejszym na świecie eksporterem organicznego kakao,

trzecim-‐ oliwek, szóstym-‐ winogron, siódmym-‐ mango oraz ósmym-‐ karczochów.

Peru jest również najważniejszym na świecie producentem mączki rybnej,

odpowiadając za 30% jej całkowitej produkcji światowej. Ponadto jest też istotnym

eksporterem wielu innych produktów spożywczych oraz rybnych, które w 2013 roku

zostały wysłane do 135 krajów z całego świata.

Część z wyżej wymienionych produktów eksportuje się jako świeże lub schłodzone,

część natomiast poddawana jest obróbce, dlatego też w Peru występuje

zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia do produkcji, przyrządzania oraz obróbki:

• owoców i warzyw,

• nasion, ziaren, zbóż, orzechów,

• ryb, a także mięsa i drobiu,

• przetworów mlecznych,

• wyrobów piekarniczych oraz cukierniczych,

• słodyczy, kakao i czekolady,

• napojów bezalkoholowych i alkoholowych.

Wśród produktów, które mogą znaleźć zainteresowanie na rynku peruwiańskim

znajdują się zarówno całe linie technologiczne, jak i pojedyncze urządzenia

procesowe, maszyny czy akcesoria. Ponadto istnieje rynek zbytu dla maszyn

rozlewczych, pakujących, pasteryzujących oraz etykietujących.

Zapotrzebowanie występuje także na meble dla gastronomii, urządzenia chłodnicze,

służące do przechowywania i eksponowania produktów oraz urządzenia grzewcze.

29

Targi gastronomiczne, rolnicze oraz związane z sektorem rybołówstwa realizowane

w Peru:

EXPOALIMENTARIA

Międzynarodowe Targi Gastronomiczne

Najważniejsze targi o tematyce gastronomicznej

w regionie, na których prezentuje się 650 firm.

VI edycja-‐ sierpień 2014r.

EXPO PESCA & ACUIPERU Międzynarodowe Targi Wyposażenia

dla Sektora Rybołówstwa i Akwakultury

Najważniejsze targi o tematyce

rybołówstwa w regionie.

V edycja-‐ listopad 2013r.

(odbywa się do dwa lata).

TECNOAGRO PERÚ

Międzynarodowe Targi Technologii Rolniczych,

Agrobiznesu oraz Eksportu Produktów Rolnych

V edycja-‐ lipiec 2014r.

GASTROMAQ

Międzynarodowe Targi Maszyn, Wyposażenia

i Akcesoriów dla Przemysłu Gastronomicznego

I edycja-‐ maj 2014r.

30

EXPOFRIO

Międzynarodowe Targi Chłodnictwa,

Wentylacji oraz Klimatyzacji

III edycja-‐ lipiec 2014r.

4.1.2. PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY

Jednym z najważniejszych dla peruwiańskiej gospodarki sektorem jest górnictwo oraz

energetyka. W Peru zaczęto produkować maszyny i sprzęt dla tego sektora, co

implikuje wzrost zapotrzebowania na technologie oraz gotowe produkty używane

w procesie montowania urządzeń.

Ponadto rynek zbytu mogą znaleźć w Peru polskie produkty służące do obróbki

i profilowania metali, jak na przykład frezarki, tokarki, szlifierki, przecinarki, piły,

wiertarki oraz prasy hydrauliczne.

Z związku z dynamicznym rozwojem infrastruktury transportowej, w Peru zaczyna

powstawać coraz więcej zakładów specjalistycznych, ukierunkowanych na produkcję

środków transportu. Wśród nich dominują montownie autobusów. Występuje

w związku z tym zapotrzebowanie na linie technologiczne oraz systemy do ich

montażu.

4.1.3. PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Duże szanse na spotkanie się z zainteresowaniem w Peru mają nowoczesne

i kompleksowe rozwiązania technologiczne oraz solidne maszyny do produkcji

gotowych wyrobów, które są niewątpliwym atutem polskiego przemysłu

chemicznego.

31

Na rynku peruwiańskim występuje popyt na maszyny i urządzenia do wytwarzania

produktów chemicznych w tzw. „wielkich ilościach”, takich jak: paliwa, tworzywa

sztuczne, gazy przemysłowe oraz nawozy sztuczne. Importuje się również gotowe

produkty przemysłu chemicznego w tzw. „małych ilościach”, takie jak: nawozy

mineralne, chemiczne i azotowe, środki czyszczące i piorące oraz produkty

farmaceutyczne.

W ostatnich latach bardzo prężnie rozwija się w Peru przemysł plastikowy, którego

wzrost w 2013 roku wyniósł 7.6%. Różnorodne produkty plastikowe wytwarzane są

z materiałów w formie nieprzetworzonej, czyli produktów przemysłu

petrochemicznego, które są importowane z innych krajów. Działalność produkcyjna

przemysłu plastikowego w Peru oparta jest na polimerach, głównie polichlorku

winylu, polietylenie oraz polipropylenie, natomiast najważniejszym produktem tego

przemysłu są pojemniki typu PET.

W Peru znajdą również rynek zbytu różnorodne artykuły z kauczuku i wyroby

plastikowe dla przemysłu spożywczego, rolniczego, tytoniowego, papierniczego,

włókienniczego oraz motoryzacyjnego, oponiarskiego oraz górnictwa, takie jak:

• rury, węże, uszczelki, przewody i kable,

• gumowe pasy i taśmy przenośnikowe i napędowe,

• opony pneumatyczne do środków transportu: autobusów, samochodów

ciężarowych i osobowo-‐towarowych, motocykli, rowerów,

• artykuły gospodarstwa domowego, naczynia stołowe i kuchenne,

• artykuły do pakowania towarów, takie jak: korki, pokrywki oraz pozostałe

zamknięcia,

• artykuły dla przemysłu medycznego, artykuły higieniczne i farmaceutyczne,

• artykuły odzieżowe, takie jak rękawice, gumowce, płaszcze, itp.

32

4.1.3.1. PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY

Faktem jest, że stosunkowo niewielka ilość produktów kosmetycznych

dystrybuowana jest w Peru w sklepach (drogeriach, supermarketach, itp.). Wynika to

z faktu, że jest tam bardzo rozwinięta sprzedaż bezpośrednia tego typu produktów.

Blisko 70% peruwiańskiego rynku kosmetycznego zdominowana jest przez

przedsiębiorstwa Belcorp i Yanbal-‐Unique. Ten swoisty duopol utrudnia

wprowadzenie zagranicznych produktów kosmetycznych na rynek peruwiański.

Niemniej jednak w Peru występuje popyt na wysokiej klasy produkty kosmetyczne

oraz artykuły profesjonalne używane w salonach fryzjerskich, salonach SPA oraz

gabinetach kosmetycznych, takie jak:

• preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,

• preparaty do pielęgnacji włosów: szampony i odżywki, lakiery,

• preparaty do kąpieli: płyny, sole,

• urządzenia, akcesoria i produkty do salonów fryzjerskich oraz salonów SPA

oraz gabinetów kosmetycznych.

Targi przemysłu chemicznego i kosmetycznego realizowane w Peru:

EXPOPLAST

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa

Tworzyw Sztucznych

VI edycja-‐ maj 2014r.

FIBELLA

Międzynarodowe Targi Przemysłu Kosmetycznego

III edycja-‐ listopad 2014r.

33

4.1.4 PRZEMYSŁ TEKSTYLNY, ODZIEŻOWY I SKÓRZANO-‐OBUWNICZY

Wieloletnie tradycje peruwiańskiego sektora włókienniczego, umożliwiły

produkowanie, a także eksportowanie produktów tekstylnych i odzieżowych

najwyższej jakości do wielu krajów z całego świata. Obecnie Peru jest uznanym na

świecie producentem bawełny "Pima", uważanej za jedno z najlepszych jakościowo

włókien na świecie. Jest również producentem bardzo delikatnych włókien

produkowanych z włosia alpaki i wikunii. Rosnąca produkcja stymuluje ciągły

rozwój przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, dlatego też w Peru

występuje duże zapotrzebowanie na:

• maszyny do przygotowywania i obróbki włókien tekstylnych, takie jak

przędzalnie czy tkalnie,

• maszyny do wyrobów dzianych,

• urządzenia do fabryk gotowej odzieży,

• garbarnie, urządzenia do fabryk obuwia oraz wytwórni galanterii skórzanej.

Targi przemysłu odzieżowego oraz tekstyliów realizowane w Peru:

EXPOTEXTIL Międzynarodowe Targi Tekstyliów

i Przemysłu Odzieżowego

VIII edycja-‐ październik 2014r.

PERÚ MODA

Międzynarodowe Targi Przemysłu Odzieżowego

Jedne z najważniejszych targów

odzieżowych w regionie.

VI edycja-‐ kwiecień 2014r.

34

4.1.5. PRZEMYSŁ METALURGICZNY

Obecnie Peru jest siódmym najważniejszym producentem surowców mineralnych na

świecie, z szacowaną wartością produkcji sektora wydobywczego na poziomie

27,1 mld USD w 2013 roku.

Przychody związane z górnictwem oraz energetyką stanowią 11.7% peruwiańskiego

PKB. Szacuje się, że wartość produkcji górniczej wzrosła o 2.4% w 2013 roku. W tym

samym roku wartość eksportu produkcji górniczej wyniosła 22,5 mld USD, co

odpowiadało aż 62% całościowej wartości eksportu zrealizowanego przez Peru.

Prognozy wskazują, że w 2014 roku wartość ta wzrośnie do 23,1 mld USD, natomiast

w 2015 roku do 27 mld USD.

Peru jest jednym z najważniejszych nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale i w skali

światowej, producentem metali oraz ich wyrobów. Dużym atutem peruwiańskiego

sektora wydobywczego jest ogromne zróżnicowanie występujących tam zasobów

surowcowych. Peru posiada największe na świecie rezerwy srebra, drugie co do

wielkości największe rezerwy miedzi oraz trzecie największe rezerwy cynku.

Peru jest trzecim największym na świecie producentem srebra, cyny, cynku,

oraz miedzi, czwartym-‐ rtęci oraz molibdenu, piątym-‐ ołowiu, szóstym-‐ złota oraz

siódmym-‐ selenu i kadmu. Jest jednocześnie największym w Ameryce Łacińskiej

producentem złota, cynku, cyny oraz drugim co do wielkości producentem srebra,

miedzi, rtęci, molibdenu, ołowiu, selenu oraz kadmu.

Ponadto w Peru produkuje się w mniejszych ilościach żelazo oraz wolfram.

Warto zaznaczyć, że kraj ten jako jeden z niewielu na świecie posiada bogate złoża

minerałów niemetalicznych, takich jak: diatomit, bentonit, wapień oraz fosforany.

W związku z szybkim rozwojem przemysłu wydobywczego w Peru, istnieje tam duże

zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia do:

• przygotowania wydobytych materiałów do uzyskania z nich czystego metalu,

35

• rafinacji metali,

• obróbki cieplnej oraz chemiczno-‐cieplnej,

• odlewania,

• produkcji stopów.

Ponadto rynek zbytu w Peru może znaleźć wyposażenie dla zakładów produkcji

narzędzi oraz wyrobów metalowych, a także narzędzia, przyrządy i urządzenia do

czynności precyzyjnych związanych z obróbką metali szlachetnych.

Targi przemysłu wydobywczego oraz metalurgicznego realizowane w Peru:

EXPOMINA

Międzynarodowe Targi Wyposażenia,

Materiałów oraz Maszyn Górniczych

Jedno z dwóch największych tego typu wydarzeń

w Peru, organizowane co dwa lata, na przemian

z targami PERUMIN.

V edycja-‐ wrzesień 2014r.

PERUMIN





z targami EXPOMINA.

XXXII edycja-‐ wrzesień 2015r.

36

4.1.6. PRZEMYSŁ DRZEWNO-‐PAPIERNICZY

Peru posiada 78.800.00 hektarów lasów (w tym lasów amazońskich), które zajmują

około 56% całkowitej powierzchni kraju. Większość produktów przemysłu drzewnego

przeznaczona jest na eksport. Infrastruktura związana z produkcją i obróbką drewna

oraz wyrobów drewnianych, papieru oraz mebli nie jest jednak jeszcze dostatecznie

rozwinięta. Istnieje zapotrzebowanie na maszyny urządzenia i wyposażenie dla

praktycznie całego łańcucha produkcji, od tartaków i zakładów stolarskich, do fabryk

papieru i tektury, a także do fabryk wyrobów meblarskich.

Targi przemysłu drzewno-‐papierniczego realizowane w Peru:

FENAFOR

Międzynarodowe Targi Maszyn,

Urządzeń, Materiałów oraz Usług

dla Sektora Drzewnego oraz Meblowego.

V edycja-‐ październik 2014r.

4.2. GÓRNICTWO I ENERGETYKA

4.2.1 GÓRNICTWO

Obecnie Peru jest siódmym najważniejszym producentem surowców mineralnych na

świecie, z szacowaną wartością produkcji sektora wydobywczego na poziomie

27,1 mld USD w 2013 roku.

37

NAJWAŻNIEJSI PRODUCENCI SUROWCÓW MINERALNYCH NA ŚWIECIE W 2012

ROKU (w mld USD).

PAŃSTWO WARTOŚĆ

PRODUKCJI

UDZIAŁ W PRODUKCJI

ŚWIATOWEJ (w %) CHINY 168,9 25.8

AUSTRALIA 76,8 11.7

CHILE 47,9 7.3

BRAZYLIA 38,1 5.8

ROSJA 34,9 5.3

STANY ZJEDNOCZONE 31,3 4.8

PERU 27,1 4.1

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI 23,1 3.5

INDIE 22,8 3.5

KANADA 19,7 3.0

ŁĄCZNIE 654,3 100% Źródło: Ministerstwo Energii i Górnictwa w Peru

Przychody związane z górnictwem oraz energetyką stanowią 11.7% peruwiańskiego

PKB. Szacuje się, że wartość produkcji górniczej wzrosła o 2.4% w 2013 roku. W tym

samym roku wartość eksportu produkcji górniczej wyniosła 22,5 mld USD, co

odpowiadało aż 62% całościowej wartości eksportu zrealizowanego przez Peru.

Prognozy wskazują, że w 2014 roku wartość ta wzrośnie do 23,1 mld USD, natomiast

w 2015 roku do 27 mld USD.

Peru jest jednym z najważniejszych nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale i w skali

światowej, producentem metali oraz ich wyrobów. Dużym atutem peruwiańskiego

sektora wydobywczego jest ogromne zróżnicowanie występujących tam zasobów

surowcowych. Peru posiada największe na świecie rezerwy srebra, drugie co do

wielkości największe na świecie rezerwy miedzi oraz trzecie największe rezerwy

cynku.

38

POTWIERDZONE ORAZ PRAWDOPODOBNE REZERWY WYDOBYWCZE W PERU

W LATACH 2009-‐2011* (w tys. ton).

PRODUKT 2009 2010 2011* MIEDŹ 63.886 76.416 69.890

ZŁOTO 2.011 2.518 1.711

CYNK 19.984 25.137 24.103

SREBRO 61.761 67.026 79.105

OŁÓW 7.275 9.106 9.494

ŻELAZO 973.872 1.068.179 1.083.423

CYNA 324 157 91 *Projekcja

Źródło: Ministerstwo Energii i Górnictwa w Peru

PRODUKCJA WYBRANYCH METALI W PERU W LATACH 2012-‐2014* (w tys. ton).

PRODUKT 2012 2013* 2014*

MIEDŹ 1.299 1.246 1.500

CYNK 1.281 1.233 1.412

ZŁOTO 147 156 146

SREBRO 3.171 3.504 3.308

OŁÓW 249 239 276

ŻELAZO 6.685 6.247 7.501

CYNA 26 22 21

MOLIBDEN 17 16 15 *Projekcja

Źródło: Ministerstwo Energii i Górnictwa w Peru

Peru jest trzecim największym na świecie producentem srebra, cyny, cynku, oraz

miedzi, czwartym-‐ rtęci oraz molibdenu, piątym-‐ ołowiu, szóstym-‐ złota oraz

siódmym-‐ selenu i kadmu. Jest jednocześnie największym w Ameryce Łacińskiej

producentem złota, cynku, cyny oraz drugim co do wielkości producentem srebra,

miedzi, rtęci, molibdenu, ołowiu, selenu oraz kadmu.

Ponadto w Peru produkuje się w mniejszych ilościach żelazo oraz wolfram. Warto

zaznaczyć, że kraj ten jako jeden z niewielu na świecie posiada bogate złoża

minerałów niemetalicznych, takich jak: diatomit, bentonit, wapień oraz fosforany.

39

POZYCJA PERU W RANKINGACH PRODUCENTÓW WYBRANYCH METALI NA ŚWIECIE

ORAZ W PAŃSTWACH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W 2012 ROKU.

PRODUKT RANKING

ŚWIATOWY

RANKING PAŃSTW

AMERYKI

ŁACIŃSKIEJ SREBRO 3 2

CYNA 3 1

CYNK 3 1

MIEDŹ 3 2

RTĘĆ 4 2

MOLIBDEN 4 2

OŁÓW 5 2

ZŁOTO 6 1

SELEN 7 2

KADM 7 2 Źródło: Narodowe Centrum Informacji o Kopalnictwie w Stanach Zjednoczonych

Zasobność w bogactwa naturalne, stabilna sytuacja społeczno-‐polityczna oraz

pozytywne perspektywy rozwoju gospodarczego, przyciągają do Peru największe na

świecie koncerny wydobywcze. Obecnie operuje tam ponad 100 przedsiębiorstw

wydobywczych, głównie z Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Chin oraz Stanów

Zjednoczonych. Są to:

• Aluminium Corp. of China-‐Chinalco,

• Anglo American Plc, Barrick Gold,

• BHP Billiton,

• Freeport McMoRan Cooper & Gold Inc,

• Grupo Buenaventura, Grupo Hochschild,

• Grupo Mexico,

• Grupo Milpo,

• Iamgold, Jiangxi Cooper,

• Minmerals Corp.,

• Mitsubishi,

• Mitsui Minning Corp.,

• Nanjizhao Group Co. Ltd.,

40

• NewMont-‐Penoles,

• Rio Tinto,

• Shougang Group,

• Sumitomo,

• Teck Resources Limited,

• Vale,

• Votorantim Metais,

• Xstrata Plc,

• Zijin Mining Group.

W związku z dynamicznym rozwojem sektora wydobywczego w Peru, występuje tam

duże zapotrzebowanie na kompleksową ofertę maszyn górniczych do wydobywania

oraz transformowania surowców, takich jak:

• maszyny wiertnicze,

• urządzenia do ładowania i transportu,

• urządzenia do modyfikowania: sortownia, oddzielania, klasyfikowania,

czyszczenia oraz rozdrabniania,

• urządzenia, akcesoria pomocnicze oraz gotowe produkty, na przykład: taśmy

transporterowe, płyty czy pasy, rury, przewody rurowe i ich łączniki z żeliwa

lub stali,

• konstrukcje kopalniane dla operacji podziemnego wydobywania oraz

elementy obudów kopalnianych.

Należy zwrócić uwagę na to, że maszyny oraz akcesoria muszą być dostosowane do

warunków występujących w regionach, w których wydobywa się poszczególne

surowce. Wymagana jest na przykład odpowiednia twardość wierteł stosowanych

dla maszyn wiertniczych. Z tego względu przed nawiązaniem współpracy zalecane

jest dokładne zweryfikowanie zapotrzebowania nabywcy.

41

4.2.2. ENERGETYKA

Peru posiada ogromny potencjał energetyczny, ze względu na dostępność zasobów

paliw kopalnych, czyli ropy naftowej i gazu ziemnego oraz zasobów odnawialnych,

przede wszystkim wodnych, których znaczenie dla peruwiańskiej energetyki,

systematycznie wzrasta. W 2013 roku 54% energii powstało z paliw kopalnych,

44% wyprodukowane zostało w elektrowniach wodnych, natomiast podstawą

produkcji 2% były pozostałe źródła odnawialne.

Systematycznie uruchamia się nowe linie przesyłowe, centrale energii wodnej oraz

zwiększa dostęp do energii wśród najbiedniejszych warstw społeczeństwa. Obecna

polityka skierowana jest na zmianę matrycy energetycznej kraju, co ma zostać

osiągnięte dzięki rozwijaniu alternatywnych niskoemisyjnych źródeł energii, takich

jak energia słoneczna, energia wiatrowa, biomasa i energia geotermalna. Wartość

zaprogramowanych inwestycji państwowych oraz zagranicznych, które mają być

zrealizowane w 2014 roku, ma wynieść 8,1 mld USD, czyli dwa razy więcej niż

w 2013 roku. Wśród najważniejszych inwestycji znajduje się budowa Gazociągu

Południowego, nowych hydroelektrowni, a także dalsze poszerzanie linii

przesyłowych.

W 2013 roku produkcja gazu ziemnego pokryła aż 33.8% zapotrzebowania

energetycznego kraju. Peru nie importuje gazu, jest całkowicie samowystarczalne

w tym zakresie. Złoża gazu zimnego, czwarte co do wielkości w regionie, szacowane

są na 15,3 mld stóp sześciennych. W optymistycznej ocenie Ministerstwa Energetyki

i Kopalnictwa (MEM) oraz przedsiębiorstwa państwowego odpowiedzialnego za

wydobycie ropy naftowej Petroperu, rzeczywiste krajowe złoża mogą dochodzić

nawet do 34,2 mld stóp sześciennych. Największe znaczenia mają obecnie złoża

Camisea, które funkcjonują od 2004 roku. Od czasu rozpoczęcia procesu

wydobywczego w ramach tego projektu, produkcja gazu w Peru wzrosła ponad

dziesięciokrotnie, co pozwoliło nawet na rozpoczęcie eksportowania tego surowca.

42

W Peru istnieją liczne możliwości inwestowania w prężnie rozwijającym się sektorze

energetycznym. Wzrostowa tendencja w produkcji i konsumpcji gazu, implikuje

rosnące zapotrzebowanie na:

• maszyny i urządzenia do produkcji gazu ziemnego: wiertnicze, wydobywcze,

transportowe oraz przetwórcze,

• maszyny i urządzenia na gaz oraz ich komponenty, takie jak: instalacje

gazowe do samochodów, chłodnie oraz urządzenia grzewcze na gaz, turbiny

gazowe, sprężarki i turbosprężarki (dla przemysłu energetycznego,

transportu wodnego, lądowego i powietrznego), kotły gazowe, pompy

próżniowe, maszyny i urządzenia do lutowania, spawania lub zgrzewania,

pojemniki na sprężony lub skroplony gaz oraz gazomierze i liczniki,

• maszyny do wytwarzania produktów końcowych przemysłu

petrochemicznego, takich jak: nawozy, tworzywa sztuczne oraz detergenty.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na odnawialne źródła energii, w Peru

mogą również znaleźć rynek zbytu nowe technologie oraz produkty do wytwarzania

energii wodnej (turbiny hydrauliczne), słonecznej (panele słoneczne), wiatrowej

(turbiny wiatrowe), biomasy oraz energii geotermalnej.

Dodatkowe informacje dotyczące sektora wydobywczego w Peru, można znaleźć

w Raporcie Mining Industry, Doing Business in Peru, przygotowanym przez globalne

przedsiębiorstwo audytorskie i doradcze PwC.

Pomocna może być również strona Proinversion-‐ Agencji Promocji Inwestycji

Prywatnych w Peru, gdzie umieszczona jest obszerna informacja o możliwościach

inwestycyjnych, dane dotyczące głównych przedsiębiorstw zagranicznych obecnych

na rynku peruwiańskim oraz aktualnie realizowanych i planowanych projektów.

43

Targi przemysłu wydobywczego oraz metalurgicznego realizowane w Peru:

EXPOMINA



Jedno z dwóch największych tego typu

wydarzeń w Peru, organizowane co dwa

lata, na przemian z targami PERUMIN.


PERUMIN



Jedno z dwóch największych tego typu

wydarzeń w Peru, organizowane co dwa

lata, na przemian z targami EXPOMINA.


Targi przemysłu paliwowo-‐energetycznego realizowane w Peru:

SIEE

Międzynarodowe Targi Energii Elektrycznej

II edycja-‐ czerwiec 2015r.

44

EXPO ENERGY EFFICIENCY

Międzynarodowe Targi

Efektywności Energetycznej

Targi organizowane wspólnie z LED EXPO

I edycja-‐ sierpień 2014r.

LED EXPO PERÚ

Międzynarodowe Targi Technologii LED


II edycja-‐ sierpień 2014r.

FIGAS & VEHIGAS

Międzynarodowe Targi Gazownictwa


4.3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Nie ma wątpliwości, że rozwój gospodarczy Peru jest w dużym stopniu uzależniony

od rozwoju systemu transportowego i łączności. W ostatnich latach zaczęto

podejmować wiele inicjatyw, mających na celu poprawienie obecnej sytuacji,

skupiając działania głównie na infrastrukturze transportowej oraz zwiększeniu

dostępu do elektryczności, wody pitnej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

W dużym stopniu od rozwoju infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej

zależy rozwój kluczowych sektorów peruwiańskiej gospodarki, czyli górnictwa oraz

energetyki. Ponadto lepsza infrastruktura sprzyja współpracy międzyregionalnej,

a przede wszystkim wymianie handlowej.

45

Obecny rząd jest zdecydowanym zwolennikiem inwestowania w infrastrukturę

transportową (drogową, kolejową, morską oraz lotniczą). Inwestycje z tego tytułu

wyniosły w 2013 roku 7,3 mld USD i wpłynęły na dynamiczny rozwój oraz znaczną

modernizację infrastruktury transportowej. Wartość zaprogramowanych inwestycji

do 2016 roku ma wynieść aż 17,7 mld USD, co stwarza duże możliwości zarówno dla

inwestorów, jak i dostawców technologii, usług, sprzętu oraz materiałów dla tego

sektora.

Ponadto popyt na rynku peruwiańskim mogą znaleźć gotowe produkty dla

transportu powietrznego, morskiego oraz lądowego, takie jak:

• pojazdy do transportu osób i towarów oraz ciągniki drogowe,

• komponenty pojazdów, czyli: silniki, systemy hydrauliczne, przekładnie

łańcuchowe, filtry, pompy oraz kolektory.

Targi branży transportowej i logistycznej:

PERU CARGO WEEK

Międzynarodowe Targi Transportu Ciężkiego,

Logistyki oraz Handlu Zagranicznego

Najważniejsze targi tej branży w Peru,

z 20 tys. uczestników.

V edycja-‐ kwiecień 2015r.

AERO EXPO PERU

Międzynarodowy Kongres Lotniczy


46

4.4. BUDOWNICTWO

Budownictwo jest kolejnym z działów gospodarki peruwiańskiej charakteryzującym

się wysokim potencjałem rozwojowym. W 2013 roku wzrost wartości tego sektora

był na poziomie 9%, a w 2014 roku szacuje się, że ma wynieść 10%. Trend ten

związany jest ze wzrostem liczby inwestycji, zarówno w sektorze publicznym, jak

i prywatnym, a także ciągłym wzrostem popytu na mieszkania, centra handlowe,

biura, hotele oraz domy opieki dla osób starszych.

INWESTYCJE W SEKTORZE BUDOWNICTWA W LATACH 2008-‐2016* (w mld USD)

Rosnące będzie zapotrzebowanie na różnorodne maszyny i urządzenia,

w szczególności te przeznaczone do robót ziemnych oraz drogowych, a także

maszyny transportowe, takie jak: koparki, czerparki, ładowarki, spycharki, podbijarki

mechaniczne, walce drogowe, betoniarki i pompy do betonu, dźwigi, pompy do

instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych.

47

Rynek zbytu w Peru powinny znaleźć ponadto: rusztowania, elementy używane przy

konstruowaniu budynków, takie jak pręty zbrojeniowe i materiały pomocnicze,

narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia, palety i platformy do przenoszenia

towarów, drabiny i schodki oraz podobne artykuły stosowane w przemyśle

budowlanym.

Targi budowlane realizowane w Peru:

EXCON

Międzynarodowa Wystawa

Innowacyjności w Budownictwie

Najważniejsze targi budownicze w regionie,

na których prezentuje się 450 firm.

XIX edycja-‐ wrzesień 2014r.

4.5. ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO

Przychody z rolnictwa, rybołówstwa oraz łowiectwa stanowią 6% peruwiańskiego

PKB. W latach 2004-‐2013 średni wzrost w rolnictwie wyniósł 4%, natomiast

w rybołówstwie 5%. Tendencja w eksporcie produktów tych sektorów jest

wzrostowa. W 2013 roku przychody z tytułu eksportu produktów rolnych wyniosły

4,4 mld USD, czyli o 0.8% więcej niż w roku poprzednim. Systematycznie wzrasta

udział produktów przetworzonych w eksporcie, co jest wynikiem rozwoju

i ewoluowania gospodarki peruwiańskiej w kierunku struktury gospodarek państw

rozwiniętych.

Obecnie Peru jest największym na świecie eksporterem szparagów, papryki,

bananów oraz kawy organicznej. Jest również drugim najważniejszym na świecie

eksporterem organicznego kakao, trzecim-‐ oliwek, szóstym-‐ winogron, siódmym-‐

mango oraz ósmym-‐ karczochów, będąc jednocześnie najważniejszym na świecie

48

producentem mączki rybnej i odpowiadając aż za 30% jej całkowitej produkcji

światowej. Ponadto jest istotnym eksporterem wielu innych produktów spożywczych

oraz rybnych, które w 2013 roku zostały wysłane do 135 krajów z całego świata.

Rynek peruwiański może stanowić chłonny rynek zbytu dla polskich maszyn oraz

urządzeń dla sektora rolniczego, a także produktów gotowych, takich jak:

• ciągniki rolnicze,

• maszyny żniwne,

• prasy do belowania słomy lub paszy,

• maszyny do przygotowywania i uprawiania gleby,

• maszyny do czyszczenia oraz segregowania owoców, warzyw oraz

pozostałych produktów rolnych,

• nawozy rolnicze,

• maszyny do przygotowywania karmy i paszy dla zwierząt,

• urządzenia do uboju zwierząt,

• maszyny i urządzenia do wylęgania, tuczenia, uboju, czyszczenia, sortowania

i klasyfikowania drobiu,

• gotowe pasze dla zwierząt oraz produkty do tuczenia drobiu.

Targi branż rolnictwa i rybołówstwa realizowane w Peru:

TECNOAGRO PERÚ




49

EXPOALIMENTARIA





EXPO PESCA & ACUIPERU

Międzynarodowe Targi Wyposażenia




V edycja-‐ listopad 2013r.

(odbywa się do dwa lata).

4.6. GOTOWE PRODUKTY

Poza wyżej wymienionymi maszynami oraz urządzeniami, popyt w Peru mogą

znaleźć również różne gotowe polskie produkty.

4.6.1. PRZYRZĄDY, URZĄDZENIA, APARATURA I AKCESORIA DLA SEKTORA USŁUG

MEDYCZNYCH

• meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne, takie jak: stoły operacyjne, łóżka

szpitalne z osprzętem mechanicznym, fotele dentystyczne,

• przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi, endoskopy, urządzenia

sztucznej nerki, aparatura do diatermii, transfuzji, stymulacji nerwów oraz

anestezji,

50

• aparatura elektrodiagnostyczna: elektrokardiografy, aparatura do

ultrasonografii, aparatura diagnostyczna,

• aparatura monitorująca,

• przyrządy oraz wyroby stosowane w stomatologii, np. wyroby protetyki

dentystycznej,

• urządzenia optyczne,

• przyrządy ortopedyczne, protezy, aparaty słuchowe,

• instalacje i aparatura stosowana w laboratoriach,

• sterylizatory medyczne, chirurgiczne i laboratoryjne.

Targi związane z sektorem opieki zdrowotnej realizowane w Peru:

EXPOSALUD

Międzynarodowe Targi Produktów, Technologii

i Usług dla Sektora Opieki Zdrowotnej

II edycja-‐ lipiec 2015r.

4.6.2. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

• elementy obwodów elektrycznych, takie jak: transformatory, przekształtniki,

rezystory, izolatory, przełączniki i bezpieczniki,

• kable oraz izolowane przewody elektryczne,

• urządzenia do elektrycznego sterowania i rozdziału energii elektrycznej,

• silniki elektryczne i prądnice,

• elektroniczne układy scalone,

• elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny, np. lampy elektryczne,

• elektryczne maszyny do lutowania lub spawania.

51

Targi energii elektrycznej oraz targi technologii LED:

LED EXPO PERÚ




SIEE Międzynarodowe Targi Energii Elektrycznej


52

5. TARGI BRANŻOWE REALIZOWANE W PERU

Udział w Targach Międzynarodowych w Peru jest doskonałą okazją do

zaprezentowania swoich produktów potencjalnym klientom z wielu państw Ameryki

Łacińskiej, nawiązania kontaktów handlowym, a także długotrwałej współpracy.

EXPOALIMENTARIA





EXPO PESCA & ACUIPERU Międzynarodowe Targi Wyposażenia




V edycja-‐ listopad 2013r. (odbywa się do dwa lata).

TECNOAGRO PERÚ




GASTROMAQ

Międzynarodowe Targi Maszyn, Wyposażenia

i Akcesoriów dla Przemysłu Gastronomicznego

I edycja-‐ maj 2014r.

53

EXPOPLAST

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa

Tworzyw Sztucznych

VI edycja-‐ maj 2014r.

FIBELLA

Międzynarodowe Targi Przemysłu Kosmetycznego


EXPOTEXTIL

Międzynarodowe Targi Tekstyliów

i Przemysłu Odzieżowego

VIII edycja-‐ październik 2014r.

PERÚ MODA

Międzynarodowe Targi Przemysłu Odzieżowego

Jedne z najważniejszych targów

odzieżowych w regionie.

VI edycja-‐ kwiecień 2014r.

FENAFOR

Międzynarodowe Targi Maszyn,

Urządzeń, Materiałów oraz Usług

dla Sektora Drzewnego oraz Meblowego

V edycja-‐ październik 2014r.

54

SIEE

Międzynarodowe Targi Energii Elektrycznej


EXPO ENERGY EFFICIENCY

Międzynarodowe Targi

Efektywności Energetycznej


I edycja-‐ sierpień 2014r.

LED EXPO PERÚ




FIGAS & VEHIGAS

Międzynarodowe Targi Gazownictwa


EXPOMINA





z targami PERUMIN.


55

PERUMIN





z targami EXPOMINA.


EXCON

Międzynarodowa Wystawa

Innowacyjności w Budownictwie

Najważniejsze targi budownicze w regionie,

na których prezentuje się 450 firm.

XIX edycja-‐ wrzesień 2014r.

PERU CARGO WEEK

Międzynarodowe Targi Transportu Ciężkiego,

Logistyki oraz Handlu Zagranicznego

Najważniejsze targi tej branży w Peru,

z 20 tys. uczestników.

V edycja-‐ kwiecień 2015r.

AERO EXPO PERU

Międzynarodowy Kongres Lotniczy


56

SITDEF

Międzynarodowe Wystawa Przemysłu Zbrojnego

V edycja-‐ maj 2015r.

SEGURITEC PERU

Międzynarodowe Targi i Kongres

Bezpieczeństwa oraz Ratownictwa

X edycja-‐ maj 2014r.

EXPOSALUD

Międzynarodowe Targi Produktów, Technologii

i Usług dla Sektora Opieki Zdrowotnej

II edycja-‐ lipiec 2015r.

EXPOFRIO

Międzynarodowe Targi Chłodnictwa,

Wentylacji oraz Klimatyzacji

III edycja-‐ lipiec 2014r.

GRAFINKA

Międzynarodowe Targi Reklamy

i Przemysłu Graficznego

XV edycja-‐ wrzesień 2014r.

peru stabilny i atrakcyjny partner gospodarczy

Documents