Perspectivas del sector bancario en América Latina:

Avances y desafíos

Mauricio SalazarDirector Sectores Productivo y Financiero

Principales mensajes

1. A pesar de la sólida expansión que experimentó en la última década, el sector bancario

en América Latina todavía muestra rezago en el acceso, con una amplia dispersión entre

los países.

2. El acceso a servicios financieros no significa que se utilicen.

3. Existen oportunidades y retos para aprovechar el avance y el acceso a la tecnología,

complementarse y competir con otros actores, aumentando el acceso sin comprometer

la solvencia.

Principales mensajes

1. A pesar de la sólida expansión que experimentó en la última década, el sector bancario

en América Latina todavía muestra rezago en el acceso con una amplia dispersión entre

los países.

La profundización de los sistemas bancarios avanzó en los últimos años, aunque partiendo de niveles muy bajos

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1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

América Latina y El Caribe: Crédito Domestico al sector Privado (% PIB)

Fuente: Banco Mundial Global WDI Database

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Asia Emergente América Latina y El Caribe

Evolución del Crédito doméstico al sector privado(% PIB)

Existe una gran variación en la profundidad bancaria entre los países de la región

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ChilePanamá

HondurasCosta RicaColombia

BoliviaEl Salvador

América LatinaParaguay

PerúGuatemala

MéxicoEcuador

VenezuelaUruguay

Rep. DominicanaArgentina

Crédito doméstico al sector privado en América Latina (% PIB)

2001-2005 2011-2015

… y al interior de cada país en el acceso al financiamiento por parte de las empresas

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Grandes Medianas Pequeñas

Porcentaje de empresas con líneas de crédito en América Latina

Fuente: World Bank Enterprise Surveys

...y también al interior de los países en el acceso a los servicios financieros por parte de los hogares

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2017 2011

Porcentaje de adultos que tienen cuenta en una institución financiera formal, 2011 vs. 2017

Fuente: Banco Mundial Global Findex database 2017

Los mercados financieros en América Latina continúan rezagados en todas sus dimensiones

Componentes del sector financiero

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Crédito privado por bancos dedepósitos y otras instituciones

financieras

Depósitos del sistemafinanciero

Capitalización de los mercadosde bolsa

Capitalización de los mercadosde bonos privados

Capitalización de los mercadosde bonos públicos

Porcentaje del PIB

OECD Asia Emergente América Latina

2001-2005

0 25 50 75 100 125 150

Crédito privado por bancos dedepósitos y otras instituciones

financieras

Depósitos del sistema financiero

Capitalización de los mercados debolsa

Capitalización de los mercados debonos privados

Capitalización de los mercados debonos públicos

Porcentaje del PIB

OECD Asia Emergente América Latina

2011-2015

Fuente: Banco Mundial Global Financial Development Database

Principales mensajes

1.A pesar de la sólida expansión que experimentó en la última década, el sector bancario

en América Latina todavía muestra rezago en el acceso con una amplia dispersión entre

los países.

2. El acceso a servicios financieros no significa que se utilicen.

Se expande la brecha entre acceso y uso% de cuentas bancarias abiertas y cuentas activas por regiones

2011-2017

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2011 2014 2017 2020

Fuente: Center for Financial Inclusion, “Financial Inclusion Hype vs Reality” y Global Findex 2017

Cuenta bancaria abierta

Cuenta activa

Principales barreras para no tener ni usar una cuenta Asia del Este &

PacíficoEuropa & Asia

CentralAmérica Latina

y el Caribe

Medio Oriente & Norte de

África

Asia del Sur

África Subsahariana

Instituciones financieras están muy lejos 24 15 27 9 21 27

Servicios financieros son muy caros 20 27 52 19 24 27

No tiene la documentación necesaria 18 14 25 12 19 25

Falta de confianza en las instituciones financieras 9 29 29 12 17 14

Razones religiosas 4 6 6 6 8 6

Alguien en la familia tiene cuenta 29 30 31 12 34 11

No necesita utilizar servicios financieros 4 7 1 8 3 1

Fondos insuficientes 63 48 58 71 56 73Fuente: Global Findex 2017

Elevados costos de mantener cuentas pueden hacer prohibitivo el acceso para los individuos de bajos ingresos

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Porcentaje de adultos que reportan no tener cuenta bancaria porquelos servicios financieros son muy costosos, 2017.

Fuente: Banco Mundial Global Findex database 2017

Principales mensajes

1. A pesar de la sólida expansión que experimentó en la última década, el sector bancario

en América Latina todavía muestra rezago en el acceso con una amplia dispersión entre

los países.

2. El acceso a servicios financieros no significa que se utilicen.

3. Existen oportunidades y retos para aprovechar el avance y el acceso a la tecnología,

complementarse y competir con otros actores, aumentando el acceso sin comprometer

la solvencia.

Oportunidades

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1. Relación entre banca y fintechs: debe crearse un entorno de “coopetición”, en donde

en algunos aspectos seguirán siendo competencia pero en otros deben ser

complementos.

2. Incremento en agilidad y usos del big data para mejor conocimiento del cliente:

mejorar su relacionamiento con los clientes y utilizar bases de datos alternativas para

ajustar sus metodologías (Ej.: riesgo crediticio y mercadeo).

3. Enfoque en teléfonos móviles: la alta penetración de teléfonos inteligentes en la

región hace evidente que el formato de sucursales que conocemos hoy, ya no será

necesario… aunque…

La penetración de smartphones y la digitalización de los hogares, sigue siendo un reto en LAC

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Usuarios de smartphones (usuarios cada 100 habitantes)

Fuente: Observatorio del Ecosistema Digital de America Latina y el Caribe de CAF en base a datos provistos por datos de Cet.la, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Banco Mundial, y PWC, GSMA

Tendencias

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1. Llegada de bancos 100% digitales: ajustados a necesidades de nueva generación, sin

costo de sucursales y regulados.

2. La información financiera le pertenecerá al cliente y no a su banco: el Reino Unido

aprobó la regulación “Open Banking”. A partir de este año, los bancos comerciales

deben empezar a desarrollar los sistemas correspondientes (APIs) que permitan que

terceros aprobados (fintechs u otros bancos) puedan tener acceso a la información

financiera de los clientes.

Tendencias

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3. Nuevas plataformas digitales que integran una variedad de servicios (comercio

electrónico, pagos, financiamiento, depósitos,etc).

4. Sistemas de pagos/transferencias interoperables (billeteras digitales, código QR).

Retos para ampliar el acceso y uso de los servicios financieros

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1. Bancos

i. Repensar el modelo de negocios.

ii. Establecer mecanismos de cooperación / integración con las Fintechs

iii.Desarrollar ecosistemas digitales en alianza con actores (comercio, servicios, etc).

iv.Invertir en seguridad de la información – identidad digital y ciberseguridad

Retos para ampliar el acceso y uso de los servicios financieros

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2. Política pública / supervisión

i. Educación financiera para ampliar acceso y uso de servicios financieros.

ii. Apropiación tecnológica (uso de herramientas tecnológicas).

iii. Regulación deberá ajustarse al nuevo entorno. (Ej. México con ley para Fintechy reglamentación de Crowdfunding en Colombia). Balance que permita lainnovación y la protección del consumidor financiero, ej. Argentina- mesa deinnovación financiera.

iv. Reducir la asimetría de la información y aumentar la transparencia de los mercados.

CAF - en este escenario

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1. Líneas de crédito para la transformación digital en los bancos.

2. Facilidades crediticias dirigidos para ampliar el acceso al financiamiento.

3. Apoyo a las políticas públicas y regulación que promuevan el acceso y normativaque permita incorporar Basilea III, innovación de la industria y protección delconsumidor.

4. Apoyo a diferentes actores públicos y privados para promover la educaciónfinanciera.

5. Financiamiento de infraestructura en telecomunicaciones para ampliar la cobertura.

Porque es relevante ampliar y mejorar el acceso a los servicios financieros…..

Fuente: Banco Mundial y CAF

Bancos

Pueden con mayor facilidad:Diversificar los ingresosAmpliar base de clientesReducir los costos de transacciónMejorar la eficiencia

Mayor rentabilidad

Economías

Pueden con mayor facilidad:Asignar recursosDiversificar la participación económicaCrear empleos e innovaciónAumentar el ahorro nacionalMejorar la eficienciaElevar la competitividad

Mayor crecimiento económico y menos

desigualdad

Personas

Pueden con mayor facilidad:Organizar los gastosEstabilizar el consumoMitigar las crisis y los riesgosInvertir en educación y saludAhorrar para el futuroEfectuar pagos de manera segura

Mayor bienestar social y económico

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