perfil da frota e o potencial do mercado da reposição edgar fraga moreira filho

Perfil da Frota e o Potencial do Mercado da ReposiçãoEdgar Fraga Moreira Filho

Vendas de Veículos Novos para o Mercado Interno

Veículos Leves

1957

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1973

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1977

1978

1979

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100

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400

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600

700

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900

1,000

(000)

Média 1957/1968: 127.981

Média 1969/1980: 678.985

Ano Vendas Cresc. %1957 11.010 -1958 30.209 174,41959 56.359 86,61960 89.497 58,81961 115.458 29,01962 150.609 30,41963 149.803 -0,51964 157.107 4,91965 162.647 3,51966 187.397 15,21967 194.515 3,81968 231.155 18,81969 304.433 31,71970 374.414 23,01971 468.004 25,01972 546.856 16,81973 664.010 21,41974 756.493 13,91975 779.646 3,11976 810.178 3,91977 750.685 -7,31978 881.610 17,41979 924.690 4,91980 886.796 -4,1

1957/1980 – Vendas de Veículos Novos para o Mercado Interno

Fonte: Anfavea

16/10/2012

1981

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0

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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Veículos Leves

Médias: 664.584 1.522.180 1.473.136 2.877.535 3.989.981

Ano Vendas Cresc. %1981/1992 7.975.008 -

1993 1.081.386 49,21994 1.330.459 23,01995 1.652.278 24,21996 1.673.136 1,31997 1.873.665 12,01998 1.466.423 -21,71999 1.195.609 -18,52000 1.403.833 17,42001 1.511.187 7,62002 1.396.157 -7,62003 1.346.330 -3,62004 1.478.118 9,82005 1.618.862 9,52006 1.841.707 13,82007 2.368.683 28,62008 2.717.638 14,72009 3.067.208 12,92010 3.356.611 9,42011 3.512.098 4,6

2012 3.646.530 3,82013 3.821.500 4,82014 3.993.500 4,52015 4.153.300 4,02016 4.319.400 4,02017 4.483.537 3,8

1981/2017 – Vendas de Veículos Novos para o Mercado Interno

Fontes: Anfavea + Previsão Fraga (2012/2017)

16/10/2012

Fonte: Banco Central e Jornal Brasil Econômico

16/10/2012

• A projeção para o cresc. do PIB em 2012 é de 1,57%, conforme Banco Central (09/10/2012).

Entrevista do Ministro Guido Mantega ao Jornal Brasil Econômico de 01/10/2012

• “A economia está se aquecendo gradualmente, vamos crescer 4% em 2013”

• “O próximo ano continua sendo de dificuldades.”

• “O Brasil tem um potencial de crescimento, mas depende do investimento que é a variável-

chave para isso”.

• Assim que a Europa se ajustar, o Brasil estará preparado para crescer de 4 a 5% ao ano.”

Perspectivas para os próximos anos

Em unidadesVeículos Leves +

Pesados

AnosPrev.

Cresc. % PIB

2012 1,57

2013 4,0

2014 3,5

2015 3,5

2016 3,5

2017 3,5

1994

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1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

Vendas Reais

1994/2017 –Vendas de Veículos novos para o Mercado Interno Vendas Reais vs Ajustadas (com margem de erro de 5,28%)

Fonte: Fraga Marketing

16/10/2012

Y = - 0,0215619588 + 0,00000198584 X

X = PIB/HabitanteY = Vendas de veículos novos / habitante (fator)


Pesados

AnosPrev.

Cresc. % PIB

2012 1,57

2013 4,0

2014 3,5

2015 3,5

2016 3,5

2017 3,5

1994

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2011

2012

2013

2014

2015

2016

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0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

Vendas Reais Vendas Ajustadas out/2012



16/10/2012

Y = - 0,0215619588 + 0,00000198584 X



Pesados

AnosPrev.

Cresc. % PIB

2012 1,57

2013 4,0

2014 3,5

2015 3,5

2016 3,5

2017 3,5

1994

1995

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1997

1998

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2000

2001

2002

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2004

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2006

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0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

Vendas Reais Margem de erro 5,28% para cima Vendas Ajustadas out/2012



16/10/2012

Y = - 0,0215619588 + 0,00000198584 X



Pesados

AnosPrev.

Cresc. % PIB

2012 1,57

2013 4,0

2014 3,5

2015 3,5

2016 3,5

2017 3,5

1994

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2001

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0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

Vendas Reais Margem de erro 5,28 para baixo Margem de erro 5,28% para cima



16/10/2012

Y = - 0,0215619588 + 0,00000198584 X



Pesados

AnosPrev.

Cresc. % PIB

2012 1,57

2013 4,0

2014 3,5

2015 3,5

2016 3,5

2017 3,5

1994

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2000

2001

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2013

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0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

Vendas Previstas Vendas Reais Margem de erro 5,28 para baixo Margem de erro 5,28% para cima Vendas Ajustadas out/2012



16/10/2012

Frota de Autoveículos

PaísesHab./Veíc. em 2010

Estados Unidos 1,2

Itália 1,5

França 1,7

Espanha 1,6

Japão 1,7

Alemanha 1,8

México 3,5

Argentina 4,0Fonte: Anfavea

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

14,9

12.3

16,0

80.1

17,2

30.8

18,5

66.0

19,4

59.8

20,0

44.3

20,8

38.9

21,7

17.0

22,4

38.5

23,0

27.2

23,8

22.3

24,6

60.8

25,6

83.9

27,2

15.3

29,0

67.4

31,1

93.3

33,6

16.7

36,1

17.9

38,6

39.8

41,2

69.2

44,0

02.4

46,8

17.0

49,7

15.8

52,6

95.0

Frota (mil unidades) Hab./Veíc.

Habitantes por veículo

1994/2017 – Frota vs Habitantes por veículo (leves + pesados)


16/10/2012

Análise do Mercado de Reposiçãopara Veículos Leves

+ de 20 anos

11 a 20 anos

4 a 10 anos

0 a 3 anos

ANO

Até 199596 / 0506 / 1213 / 162016

Até 199495 / 0405 / 1112 / 152015

Até 199697 / 0607 / 1314 / 172017

Até 199394 / 0304 / 1011 / 142014

Até 199293 / 0203 / 0910 / 132013

Até 199192 / 0102 / 0809 / 122012

Até 199091 / 0001 / 0708 / 112011

+ de 20 anos

11 a 20 anos

4 a 10 anos

0 a 3 anos

ANO

2011/2017 – Períodos de Fabricação por Faixa de Idade(Sugestão)

“ A frota, a partir de 2007, já tem uma participação próxima a 80% das nossas vendas. Pelo menos na nossa região, o carro antigo está escondido, brinca Ditmar Krambeck, da Krambeck, Timbó-SC.”

Depoimentos sobre o mercado de reposição no Jornal Balcão Automotivo - Edição 65 (Fev/2012)

“ Os veículos vendidos a partir de 2007 estão começando a dar manutenção corretiva ou preventiva. Entre 2007 e 2009, passamos por um período precário, pois a frota antiga saiu do mercado e a nova estava na garantia. Agora, a perspectiva é boa em termos de aumento de vendas, prevê José Dionísio Gobbi, sócio da MOTOCAP, de Colatina-ES.”

“ A alta nas vendas de peças a partir de 2007, devido à nova frota , foi de um faturamento de R$ 8 milhões, na época, para um resultado contabilizado pela rede de R$ 220 milhões em 2011, além de passar de pouco mais de 207 lojas, também em 2007 para 750, devendo chegar a 800 em março desta ano.” Afirma Joaquim José Santicioli Carvalho, Presidente da Rede Âncora (SP)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

Vendas para mercado interno

VendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendas

0 a 3 4 a 10 11 a 20

Previsão

Vendas (000)

1990/2017 – Frota de Veículos LevesPor faixa de idade

Frota (000)

SIMULAÇÃO DE QUEDA DE 15 % NAS VENDAS EM 2013Vendas

(000)Frota (000)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

Vendas para o mercado interno

Vendas (1) Vendas (2) 0 a 3 (1) 0 a 3 (2) 4 a 10 (1)4 a 10 (2)

Previsão

(1) Previsão de vendas normal

(2) Simulação de queda de 15 % nas vendas em 2013.

1990/2017 – Frota de Veículos LevesPor faixa de idade

21.5

35.7

37.1

5.7

29.6

35.1

20.6

14.7

0 a 3 4 a 10 11 a 20 + de 20

35.4

28.7

24.1

11.8

1990

2000

2010

33,0

38,7

18,1

10,2

2017

TOTAL: 11.539.066

Idade média: 9,5

TOTAL: 19.395.277

Idade média: 9,6

TOTAL: 31.618.611

Idade média: 9,3

TOTAL: 49.866.011

Idade média: 8,6

1990/2017 – Frota de Veículos LevesPart. % de cada faixa de idade

1 ano 2 anos 5 anos 8 anos0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

29.2

20.9

33.6

41.8

61.4

46.1

25.6 25.228.1

35.0

11.6 12.1 10.6

18.9

0 a 3 4 a 10 11 a 20 + de 20

(%)

Linha Leve

Faixas de Idade:

(*) Os veículos com menos de 1 ano não foram incluídos.

Ciclos de troca dos produtos de:

Ciclo de troca 1 ano (*)

Potencial 2012 (em peças) 32.787.025

2 anos

15.497.088

5 anos

5.240.588

8 anos

2.744.867

Potencial do mercado de reposição em 2012 de acordo com os ciclos de troca dos produtos

20,9

41,8

25,2

12,118,4

50,7

20,0

10,9

Durabilidade: 2 Anos

29,2

33,6

25,6

11,6

26.8

41.4

20.8

11.0

0 a 3

4 a 10

11 a 20

+ de 20

Durabilidade: 1 ano

CICLOS DE TROCA 2012 2017

Linha Leve

TOTAL (em peças): 32.787.025

45.412.738


21.640.758

2012/2017 – Evolução do Mercado de acordo com o ciclo de troca dos produtosPart. % por faixa de idade

Cresc. 38,5%

Cresc. 39,6%


4.059.031


7.420.660


68,8

23,0

8,1

4 a 10

11 a 20

+ de 20

Durabilidade: 5 anos

CICLOS DE TROCA

2012 2017

Linha Leve

61,4

28.1

10.6

62,5

21,5

16,0


46.1

35.0

18.9

Cresc. 41,6%

Cresc. 47,9%

Em mil unidades

2011/2016 – Frota de veículos leves por faixa de idadeResumo por famílias de veículos

0 a 3 4 a 10 11 a 20 + de 20 0 a 3 4 a 10 11 a 20 + de 2008/11 01/07 91/00 Até 1990 13/16 06/12 96/05 Até 1995

1º Família Gol 1.641,2 1.444,6 1.884,7 539,3 5.509,8 1.681,0 2.297,2 1.700,7 935,4 6.614,3 1º2º Família Palio 1.552,0 1.559,8 786,0 0,0 3.897,7 1.508,7 1.995,5 1.365,9 0,0 4.870,2 2º3º Família Uno 880,5 713,7 957,2 211,1 2.762,5 1.068,0 1.270,8 704,3 565,4 3.608,5 3º4º Família Corsa/ Classic 781,9 906,2 762,5 0,0 2.450,6 307,3 1.065,8 958,7 96,2 2.427,9 5º5º Fiesta/ Courier/ Ka 801,2 651,9 334,3 0,0 1.787,5 854,8 1.076,7 522,0 11,4 2.464,9 4º6º Celta/ Prisma 788,1 752,4 17,2 0,0 1.557,6 195,5 1.067,6 393,9 0,0 1.657,0 6º7º Fox/ SpaceFox 587,8 394,0 0,0 0,0 981,8 583,6 878,2 120,9 0,0 1.582,8 7º8º Astra/ Vectra 233,2 312,7 313,9 0,0 859,8 0,0 311,9 359,5 36,9 708,3 10º9º Fusca/ Brasília/ Variant 0,0 0,0 26,6 698,8 725,4 0,0 0,0 3,0 393,6 396,7 19º10º Monza/ Kadett/ Ipanema 0,0 0,0 352,5 237,3 589,8 0,0 0,0 51,6 398,4 449,9 14º11º Corcel/Belina/D.Rey/Pampa 0,0 0,0 74,6 426,0 500,7 0,0 0,0 13,1 323,9 336,9 21º12º Escort 0,0 10,0 314,1 156,8 480,8 0,0 0,0 103,6 262,7 366,3 20º13º S10/Blazer 161,0 132,2 142,5 0,0 435,6 182,1 188,3 171,0 11,1 552,5 12º14º Corolla 204,0 205,7 23,8 0,0 433,5 224,2 298,1 121,3 3,3 646,9 11º15º Logan/ Sandero 380,1 16,9 0,0 0,0 397,0 546,5 476,0 0,0 0,0 1.022,6 9º16º Civic 166,0 154,1 44,9 0,0 365,0 93,2 229,9 97,3 4,3 424,7 16º17º Santana/ Quantum 0,0 51,3 192,2 111,7 355,2 0,0 1,2 121,0 151,3 273,5 24º18º Ecoesport 165,1 181,6 0,0 0,0 346,7 163,4 253,6 82,9 0,0 500,0 13º19º Clio 87,3 223,8 34,7 0,0 345,9 106,1 152,6 160,1 0,0 418,8 18º20º Chevette 0,0 0,0 40,3 288,7 329,0 0,0 0,0 0,0 227,1 227,1 26º21º Peugeot 206 41,1 248,3 11,8 0,0 301,2 0,0 120,4 132,2 0,0 252,6 25º22º Meriva/ Zafira 136,5 163,5 0,0 0,0 300,0 0,0 190,6 86,9 0,0 277,5 23º23º Fit 150,6 133,6 0,0 0,0 284,2 144,7 218,6 58,3 0,0 421,6 17º24º Golf 69,6 98,3 92,4 0,0 260,3 67,5 93,8 111,4 22,2 294,9 22º25º Hilux 147,2 83,7 28,9 0,0 259,9 175,6 210,6 49,0 4,0 439,2 15º26º Agile/ N. Montana/ Cobalt 222,6 0,0 0,0 0,0 222,6 346,2 774,4 0,0 0,0 1.120,7 8º

9.196,9 8.438,3 6.435,2 2.669,7 26.740,1 8.276,0 13.214,6 7.345,4 3.171,6 32.007,73.095,6 1.505,6 1.561,5 1.080,3 7.242,9 7.435,3 4.480,8 1.541,0 1.552,5 14.959,7

12.292,4 9.943,9 7.996,6 3.750,0 33.983,0 15.711,3 17.695,4 8.886,4 4.724,1 47.017,536,2 29,3 23,5 11,0 100,0 33,4 37,6 18,9 10,0 100,0

Total Principais ModelosOutros ModelosTotal da Frota

Part. % sobre o Total da Frota

Ordem 2011

VeículosANO 2011 ANO 2016

Ordem 2016TOTAL TOTAL

Análise do Mercado de Reposiçãopara Veículos Pesados

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Vendas para o mercado Interno

0 a 3 4 a 10 11 a 20 + de 20

Previsão

Frota (000)Vendas (000)

1990/2017 – Frota de Veículos PesadosPor faixa de idade

18.3

29.638.5

13.5

18.7

24.0

28.4

28.8

0 a 3 4 a 10 11 a 20 + de 20

29.1

26.319.9

24.8

1990

2000

2010

2017

28,1

34,9

18,9

18,1

TOTAL: 1.280.727

Idade média: 11,4

TOTAL: 1.443.578

Idade média: 14,0

TOTAL: 1.998.074

Idade média: 12,6

TOTAL: 2.825.686

Idade média: 11,3

1990/2017 – Frota de Veículos PesadosPart. % de cada faixa de idade

1 20.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

24.9

18.9

29.8

36.0

52.5

43.0

21.1 20.5 21.2 19.9

24.1 24.626.2

37.1

0 a 3 4 a 10 11 a 20 + de 20

Ciclos de Troca

1 ano (*) 2 anos 5 anos 8 anos

Potencial 2012 2.065.080 1.002.983 327.463 189.423

Linha Pesada

Faixas de Idade:

(*) Os veículos com menos de 1 ano não foram incluídos.

Potencial do mercado de reposição em 2012 de acordo com os ciclos de troca dos produtos

24.5

36.3

19.6

19.5

0 a 3

4 a 10

11 a 20

+ de 20

24,9

29,821,1

24,1

15,5

44,2

20,2

20,118,9

36,0

20,5

24,6


2012 2017

TOTAL: 2.065.080

2.611.355

TOTAL: 1.002.983 1.243.486

Durabilidade: 1 ano

CICLOS DE TROCA

Linha Pesada

Cresc. 26,5%

Cresc. 24,0%


43,0

19,9

37,1

52.7

22.2

25.0


45.8

24.9

29.3

58,721,9

19,4

4 a 10

11 a 20

+ de 20


CICLOS DE TROCA

2012 2017

Linha Pesada

TOTAL: 189.423

230.204

TOTAL: 327.463

418.536 Cresc. 27,8%

Cresc. 21,5%


Evolução do Mercado de AutopeçasPor Região

NORTE NORDESTE C. OESTE SUDESTE SUL0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

102.9

78.771.6

55.5 54.9

Média Brasil = 61,8%

%

Região SulCresc. % 2001/2011

Hab./Veíc. 2011

Paraná 60,4 3,5Santa Catarina 68,1 3,3

Rio Gr. do Sul 41,5 3,8

Média Reg. Sul 54,9 3,6

Hab./Veíc. 2011

Brasil = 5,313,6 12,4 4,7 4,1 3,6

2001/2011 - Crescimento % do potencial de mercado de reposição por Região

O crescimento do potencial de mercado por região foi calculado pela média do crescimento da frota e do consumo de combustível.

Reg. Caxias do SulCresc. %

01/11

Hab./

Veíc.

Caxias do Sul (31) 50,4 3,1

Canela (07) 54,8 3,4

Vacaria (10) 57,1 4,3

Total da Reg. (48) 51,3 3,2

OBS.: Os números indicados entre parênteses correspondem à quantidade de municípios de cada região.

Os municípios foram agrupados em regiões / sub-regiões conforme critério adotado pelo Governo do Estado (Regiões Funcionais de Planejamento)

Porto

Ale

gre

(91)

Pelo

tas/

R. Gra

nde

(22)

Urugu

aian

a (2

0)

Sant

a Mar

ia (4

9)

Sant

a Cru

z do

Sul (

59)

Ijui (

77)

Pass

o Fu

ndo

(130

)

Caxia

s do

Sul

(48)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

35.138.9

18.2

47.2

53.3 54.659.9

51.3Média RS =

41,5%

%

Regiões:

2001/2011 – Rio Grande do Sul - Crescimento % do potencial de mercado de reposição por região

Hab./Veíc.Em 2011

4,2 5,0 5,1 4,5 4,1 4,3 4,0 3,2

O crescimento do potencial de mercado por região foi calculado pela média do crescimento da frota e do consumo de

combustível.

2001/2011 - Crescimento do Mercado de Autopeças do Rio Grande do Sul

Legendas:

Crescimento acima da média do Estado

Crescimento abaixo da média do Estado

Agrupamento dos municípios conforme Regiões Funcionais de

Planejamento do Governo Gaúcho.

(1) Índice de potencial de mercado.

2001 2011

- Reg. Passo Fundo 130 59,9 8,74 9,87

- Reg. Ijuí 77 54,6 5,95 6,50

- Reg. S. Cruz do Sul 59 53,3 6,26 6,78

- Reg. Caxias do Sul 48 51,3 11,75 12,56

- Reg. Santa Maria 49 47,2 6,63 6,90

TOTAL 363 53,3 39,33 42,61

- Reg. Pelotas / R. Grande 22 38,9 6,30 6,18

- Reg. Porto Alegre 91 35,1 48,29 46,11

- Reg. Uruguaiana 20 18,2 6,09 5,08

TOTAL 133 33,8 60,67 57,38

TOTAL 496 41,5 100,00 100,00

IPM do RS (1)Regiões do Estado

Nº de munic.

Cresc. % 01/11

Reg. Porto

Alegre

Reg. Pelotas/R.

Grande

Reg. Uruguaiana

Reg. Santa Maria

Reg. Ijuí

Reg. Santa Cruz do Sul

Reg. Passo Fundo

Reg. Caxias do Sul

1

2

34

56

1

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2 4

3

6

1

2

3

54

12

3

Reg. Pelota

s / R

io

Grande

O cresc. do potencial de mercado por região foi calculado pela média do cresc. da frota e do consumo de combustível.

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perfil da frota e o potencial do mercado da reposição edgar fraga moreira filho

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