palestra amcham-2011 08 18-v1 · 19/8/2011 5 cenário geral - tercerização crescente 46% 55% 64%...

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99999999999999999999999999999

9999NBome

Operações

Logísticas

Terceirizadas

Manoel A. S. Reis, Ph.D

Professor da FGV-EAESP

Coordenador GVcelog

AMCHAM

18 de Agosto de 2011

• Missão

• Estimular e viabilizar a geração, sistematização, difusão e

aplicação de conhecimentos sobre estratégia e processos

em administração da cadeia de abastecimento e

administração logística.

• Linhas de Pesquisa

• Competitividade brasileira nas exportações.

• Gestão da demanda em cadeias farmacêuticas.

• Custos logísticos.

• Profissionais em logística e supply chain.

GVCELog - Centro de Excelência em Logística e Cadeias de Suprimento

2

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2

Índice Geral

•• Cenário Geral da Terceirização LogísticaCenário Geral da Terceirização Logística

•• Mercado BrasileiroMercado Brasileiro

© Prof. Manoel AS Reis 3

4

Logística

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3

Cenário Geral


c

Cenário Geral


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4

América do Norte

EuropaÁsia-

PacíficoBrasil

Transporte Doméstico 77% 91% 85% 91%

Desembaraço Aduaneiro 65% 58% 78% 86%

Logística Reversa 32% 33% 29% 66%

Armazenagem 71% 68% 73% 64%

Cross Docking 36% 35% 26% 41%

Montagem de kits 31% 33% 34% 26%

Cenário Geral – Terceirização da Logística

Fontes: Coppead e Ilos - 2009

© Prof. Manoel AS Reis

• Mundo: > US$ 5 trilhões

• EUA: US$ 1,2 trilhão ao ano

• Brasil: US$ 215 bilhões ao ano

• Europa: US$ 2 trilhões ao ano

Fontes: US Department of Commerce; Michigan State University; Armstrong Associates, Inc.

Cenário Geral – Custos Logísticos em 2008


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Cenário Geral - Tercerização Crescente

46%

55%

66%64%

75%

Tercerização Logística – 500 Maiores Empresas - Revista Fortune

Fonte: Armstrong & Associates, Inc. 3PL Customers Report Identifies and Market Segments – 2008


Evolução da Receita dos PSL

Fonte: Armstrong & Associates, Inc. 3PL Customers Report Identifies and Market Segments – 2008

RECEITA DOS OPERADORES LOGÍSTICOS

Bilhões de US$ 2004 2005 2006 2007 2008¹

EUA 89,4 103,7 113,8 119,0 127,0

EUROPA 113,0 120,3 139,0 156,0 166,0

BRASIL ¹ 38,0 ND ND 46,0 50,0

MUNDO 348,4 363,4 391,0 415,2 455,0

¹ Valores Estimados


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Fonte: Armstrong & Associates, Inc CSCMP –2007 Annual Conference

Empresas # PSLs

1 General Motors 43

2 Daimler Crysler 32

3 Ford e Wal-Mart 30

4 VW 28

5 HP 26

6 Unilever 24

7 P&G 24

8 GE 21

9 Siemens 19

10 BMW 17

11 Georgia Pacific / IBM / Nestlé / Royale Philips / Toyota 16

12 Home Depot / Sara Lee 15

13 Defria Group 14

14 Coca-Cola / Dupont / Pepsi 13

15 Nissan 12

Cenário Geral – Número de PSLs


Cenário Geral – Motivos para Terceirizar

Preço 4,6

Experiência 4,5

Qualificação do pessoal 4,3

Saúde financeira do grupo 4,2

Qualidade 4,0

Capacidade de Investimento 3,9

Área Geográfica 3,8

Investimentos em segurança 3,8

Tecnologia 3,6

Quantidade de ativos 3,6

PRINCIPAIS CRITÉRIOS PESO

Fonte: Pesquisa COPPEAD


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Geral :

� Aumento da complexidade da gestão da cadeia

� Tecnologias exigidas são cada vez mais sofisticadas;

� Necessidade de mais recursos para manter a infraestrutura atualizada.

Embarcadores :

� Tem restrição quanto à capacidade de operação

� Necessidade de rastreamento das carga

Operadores :s

� São mais flexíveis

� Tem níveis superiores de serviços

� Conseguem operar com custos menores



América do Norte

EuropaÁsia-

PacíficoAmérica-Latina ¹

Custo 72% 74% 71% 65%

Serviço 61% 55% 51% 64%

Foco no core business 29% 40% 43% 38%

Experiência com a indústria 27% 16% 20% 26%

Serviços disponíveis nos PSLs 24% 14% 17% 10%

Redução de ativos 22% 30% 31% 30%

Acesso à tecnologia avançada 16% 10% 20% 28%Fonte: Thirdy Party Logistics Study 2005

¹ Brasil, pesquisa da Aslog: critérios mais importantes para escolha de OL: Preço (87%), Experiência e Atuação no Segmento (66%), Utilização de Ferramentas de Tecnologia (44%)e Informações e Histórico de Desempenho (30%).

© Prof. Manoel AS Reis

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Estratégia Para a Terceirização da Logística

Fonte: Mundo Logística


Gestão Superior de Supply Chain ��

Fonte de Vantagens Competitivas

Custos totais de Supply Chain (% receitas)

Melhores da categoria tem 50% de vantagem de custos contra mediana…

Melhor da categoria

Mediana


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Cenário Geral - Desafios

DESAFIOS� Limitações de infraestrutura, principalmente portuária e de

armazenamento,

� Desequilíbrio da matriz de transportes;

� Sistema tributário; carga de impostos.

� Vulnerabilidade a criminosos comuns;

� Escassez de recursos;

� Adoção de práticas de proteção ao meio-ambiente e à sustentabilidade;

� Cadeias de abastecimento cada vez mais complexas e globais;

� Aumento de custos operacionais e de energia;

� Restrições para movimentações urbanas

� Ausência de mão de obra qualificada.

� Trâmites excessivamente burocráticos.


Índice Geral

•• Cenário Geral da Terceirização LogísticaCenário Geral da Terceirização Logística

•• Mercado BrasileiroMercado Brasileiro


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Evolução

2009 – Crise de 2008 redução da tendência de terceirizar

2010 – Crescimento da terceirização.

Embarcadores com foco total na capacidade produtiva, aumenta demanda por serviços que supera oferta.

Importância do nível de serviço supera a do preço - Minimizar rupturas e perda de vendas por falta de capacidade logística.

> necessidade: bens de consumo, varejo, eletroeletrônico e automotivo.

Crescimento de crédito e do poder de compra no norte e nordeste - OLs abrem unidades regionais e repensar modelos de distribuição.

Empresas especializadas em Fusões e Aquisições e Private Equityvoltam seus esforços para o setor.

2011 – Demanda super aquecida. Sondagem da Revista Tecnologística, mostra todos os segmentos demandando projetos.


Mercado Brasileiro – Motivos para terceirizar

Fonte: CNI 2009


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Mercado Brasileiro - Setores que Terceirizam Operações Logísticas

54%

70%

65%

63%

61%

61%

61%

59%

53%

51%

50%

49%

47%

44%

44%

Geral

Farma, Higiene, Cosm.

Eletroeletrônico

Textil, Vestuário

Papel e Celulose

Veículos e Peças

Plástico e Borracha

Agronegócio

Quim. e Petroq.

Constr.e Engª

Bebidas

Constr.e Decoração

Mecânica

Metalurgia e Sider.

Alimentos

Fonte: Ilos


Mercado Brasileiro

Confiança no PSL 3.83

Alto nível de serviço 3.67

Custos competitivos 3.08

Flexibilidade/Customização 1.50

Agilidade 1.50

Tecnologias 1.17

Abrangência nacional 0.83

Segurança 0.25

Critérios mais importantes apontados na seleção de um Operador

Fonte: Pesquisa Accenture


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Mercado Brasileiro - O Crescimento da Logística

� Gastos Logísticos no Brasil – cerca de US$ 215 bilhões por ano – representam 11,6% do PIB (dados da Coppead);

� Operadores Logísticos já faturam, anualmente, mais de US$ 50 bilhões;

� Logística e terceirização passaram a ter mais importância e consideradas de forma mais significativa nas empresas,

� Segundo o ILOS, custo logístico já representa 8,3% da receita líquida das empresas;

� Terceirização do Transporte é significativa: 70% no setor farmacêutico; higiene e cosméticos, 65% no eletro eletrônico e 63% no têxtil; couro e vestiário.

� Importantes ganhos de escala possíveis, especialmente através de maior racionalização de rotas e do uso de ativos. Ganhos de escala regionais e em tipos de carga específicos

� Demanda crescente por serviços de maior valor agregado aumentam espaço para operadores logísticos integrados


Mercado Brasileiro – Perspectivas

� Profissionalização das empresas familiares

� Players internacionais já entraram no mercado através de

aquisições/fusões

� Investimentos em Infraestrutura Logística via PAC e PNLT;

� Investimentos relativos à Copa do Mundo de 2014, às Olimpíadas de

2016 e ao Pré-Sal;

� Mercado ainda fragmentado e está no início do seu processo de

consolidação.


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Fonte: Pesquisa Custo Logístico no Brasil - ILOS

% DO CUSTO LOGÍSTICO NA RECEITA LIQUIDA DAS INDÚSTR IAS

Tipo Serviço 2005 2008

Tecnologia, computação e eletro-eletrônicos 8,1% 7,5 %

Alimentos 7,3% 9,0%

Bebidas 7,3% 12,7%

Farmácia, Higiene e Cosméticos 7,3% 5,2%

Químico e Petroquímico 7,3% 7,3%

Papel e celulose 7,3% 11,5%

Siderúrgico e Metalurgia 6,0% 9,5%

Automotivo 5,7% 11,7%

Varejo e Atacado nd 3,1%

Agronegócio nd 13,3%

Totais 7,5% 8,3%

Mercado Brasileiro - Participação do custo logístico na receita das empresas


Mercado Brasileiro – Receita dos OLs

RECEITA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS (PSL)

Ano Receita Total

(milhões R$) 2000 $3.399

2001 $4.733

2002 $6.023

2003 $10.241

2004 $16.433

2005 $21.327

2006 $21.700

2007 $26.600

2008 $38.542

2009 $33.941

2010 $38.586

Fonte: Revista Tecnologística Análises: Instituto ILOS


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Mercado Brasileiro - Receita Média e Unidades

RECEITA MÉDIA DOS PSL

Ano Número de

OLsReceita Média/OL

(Milhões R$) 2000 107 32 2001 124 38 2002 114 53 2003 112 91 2004 118 139 2005 133 160 2006 122 178 2007 125 208 2008 156 234 2009 156 250 2010 156 297



Mercado Brasileiro - Tempo de Mercado


Tempo de mercado - Anos

Ano até 5 5 a 10 10 a 15 15 a 30 30 ou +

2002 37% 40% 9% 8% 5%

2003 29% 44% 13% 9% 5%

2004 24% 41% 23% 8% 4%

2005 15% 46% 22% 11% 5%

2006 18% 48% 20% 10% 5%

2007 11% 36% 33% 12% 8%

2008 9% 31% 39% 16% 5%

2009 9% 28% 36% 20% 7%

2010 11% 20% 45% 17% 7%

2011 11% 20% 45% 17% 7%

Até 5 5 a 10 10 a 15 15 a 30 30 ou +

11

20

45

17

7

2011


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Mercado Brasileiro - Tecnologias Utilizadas

% (empresas)



Mercado Brasileiro - Posse de Armazéns

PRESTADORES QUE POSSUEM ATIVOS DE ARMAZENAGEM % (empresas)

Ano % de PSLs que possuem Ativos

de Armazenagem

Taxa de Crescimento

Anual 2003 94% -2004 94% 1% 2005 97% 3% 2006 98% 1% 2007 96% -2% 2008 93% -3% 2009 92% -1% 2010 92% 0% 2011 90% -2%



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Pesquisa 2010

Mercado Brasileiro: Desempenho LogísticoBanco Mundial – Brasil 41º no Ranking

Brasil melhora em ranking de desempenho logístico

O Brasil teve um salto de qualidade no Logistics Performance Index (LPI) relatório de 2007 do Banco Mundial, ganhando 20 posições e tornando-se o líder da América Latina. A posição é 41º no ranking composto por 155 países, liderados pela Alemanha. O Brasil subiu 20 posições,seguido de perto por Argentina, Chile e México (48º, 49º e 50º, respectivamente).Na nota de zero a 5, o Brasil fica com 3,20, ou quase 30% pior que o líder, que obteve 4,11.

Fonte: http://www.logisticadescomplicada.com/brasil-melhora-em-ranking-de-desempenho-logistico/ Pesquisa em 05/08/2011


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Tendências

Fonte: Revista Tecnologística – junho de 2010

Pesquisa do INBRASC (Instituto Brasileiro de Supply Chain), de 2009,

mostra as oportunidades de mercado para os Ols:

Aspectos valorizados pelas empresas para melhorar sua cadeia de

abastecimento:

• 71% redução de estoques

• 64% melhoria logística

• 60% atendimento à clientes

• 58% melhoria do processo de previsão de demanda

80% das empresas pretende atingir essas metas através de desenvolvi-

mento interno, enquanto 44% pretendem contratar suporte de uma

consultoria externa.


Tendências

Estratégias operacionais: O OL viabiliza a logística colaborativa, concorrentes podem coordenar operações conjuntas com foco na redução de custos.

Percepção, por parte das empresas, de que os OL cada vez mais influenciam o desempenho das empresas. Os fatores de influencia apontados são:

�Diretamente ligados à satisfação do consumidor,

�Diretamente ligados aos custos do gerenciamento da cadeia de suprimentos,

�Diretamente ligados à rentabilidade da empresa.

Relacionamentos mais duradouros e benéficos para ambas as partes.


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Tendências

Seis tendências da operação logística

1. Os operadores logísticos se tornarão mais lucrati vos;

2. Novos clientes criam redes maiores e mais eficien tes para os

operadores logísticos ;

3. Os embarcadores dependerão de operadores logístic os para utilizar

tecnologia da informação

4. Os operadores logísticos estão procurando bons pr ofissionais de

logística

5. O Relacionamento cliente vs. operador logístico m ais tempo

6. Os operadores logísticos não se tornarão consultores (mas poderão cobrar taxas

de serviço)

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Fonte: http://www.revistaintralogistica.com.br/index.php?conteudo=consultar&encontrado=artigos.php&categoria=11

Dimensões Comportamentais para a Geração de Lealdade.

Fonte: Pesquisa realizada por Arkansas, John Carroll University , The Ohio State University e Revista Tecnologistica.

Segundo o estudo, desenvolvido pela Arkansas, John Carroll University e The

Ohio State University e o apoio da Revista Tecnologística em 2009, a lealdade da

empresa com o OL está pautada em dois pilares.

1. Retenção :

Indica a intenção do cliente em manter o relacionamento com o provedor

logístico.

2. Recomendação :

Refere-se a intenção ou ação de recomendar o provedor logístico.

Fatores que levam a Retenção e a Recomendação.

Estudos anteriores, mostram que os principais fatores para a formação destes

pilares são: a confiança (credibilidade) e o comprometimento (intenção de manter

o relacionamento) por parte do OL.


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OBRIGADO

Prof. Manoel A. S. Reis

[email protected]

011 3799-7946

http://gvcelog.fgv.br/


palestra amcham-2011 08 18-v1 · 19/8/2011 5 cenário geral - tercerização crescente 46% 55% 64%...

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