over 100 countries no. 5 in the world respected pure ...€¦ · 1 gfk consumer panel services...

1

GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12

GfK

• Over 100 countries

• No. 5 in the world

• Respected pure player in Fact Based Consultantcy

2


GfK Consumer Panel Services Scandinavia

GfK Consumer Panel Services Scandinavia har kortlagt Shopperadfærden i mere end 50 år.

Vi er 63 anerkendte eksperter fordelt på fire kontorer, der dagligt leverer nødvendige Shopper insights i Skandinavien.

Internationalt er vi i GfK Consumer Panel Services mere end 900 kollegaer i 23 lande.

Vi arbejder i et joint venture med Kantar in Europanel og dækker 50 lande.

Henrik Stender-Rasmussen

• Adm. Dir. GfK ConsumerTracking Scandinavia

• GfK Consumer Tracking Board

• Europanel Board

Har kortlagt shoppernes dagligvareadfærd i GfK siden 1998.

Kom fra konsulentfirmaet ICP. Chefkonsulent med speciale i butiks- og centerplanlægning.

3


The leader in consumer knowledge

© Europanel GIE 2010 powered by GfK panel services and Kantar Worldpanel

4


Forbrugeren

Produktet

& Prisen

5


1,50 liter: 10.00 (Literpris 6,60)



6


Growth opportunities in European food retail

June 2011

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/c/c1/Enjoy_Coca_Cola_Logo.svg

7


Source: europanel; Roland Berger

100% TRANSPARENCY Understand origins

and ingredients

QUALITY MOMENT

Re-discover the joy of food shopping

STEALTH HEALTH Well-being made easy

BACK TO ORIGINS

Less complexity, more

authenticity

SOCIAL NETWORKING Use the power of

the social web

INDIVIDUALIZATION Tailor my

shopping to me

RETAILER

SMART CONVENIENCE

Efficiency in every respect

GREEN RESPONSIBILITY

Fresh organic, sustainably

sourced

THE VALUE PROMISE 2.0

Technology enabled saving

Emerging, but poorly met consumer needs identified on the food shopping radar

8


Hvad sker der med forbrugerne under en krise?

9


GfK har løbende dokumenteret ændringerne i de danske shoppers indkøbsvaner som følge af det ændrede økonomiske klima

Forbruget

Indkøbsfrekvensen

Flere og større kurve i discount

Brandplanlægningen

Tilbud/Storkøb

10


GfK Recession Segmenter

De Forskræmte 23%

De Indifferente 22%

De Overfladiske 23%

De Rationelle Idealister 32%

11


Shoppernes indkøbsplanlægning

12


Planlægning i Danmark

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Ble

er

Mæ

lk Tota

l

Æg T

ota

l

Rugbrø

d

OTC

Toile

tpapir

Sm

ør/b

landin

gsp

rodukte

r

Surm

ælksp

rodukte

r Tota

l

Kaffe

Sodava

nd

Kosm

etik

Hundem

ad

Øl

Mensm

idle

r

Ost

Opva

skem

iddel

Hudple

je

Hvedebrø

d

Mad/sp

iseolie

Grø

ntsa

ger

Rengørin

gsm

iddel

Vaske

mid

ler

Cere

alie

r

Fru

gt

Juice

The

Grø

ntsa

ger d

ybfro

st

Hårsh

am

poo

Batte

rier

Insta

nt ka

ffe/ka

kao

Kødpålæ

g

Tandpasta

Bla

de/m

agasin

er

Kyllin

g/F

jerkræ

Pålæ

g/sm

øre

choko

lade

Håndsæ

be

Deodora

nte

r

Desse

rtoste

Okse

kød

Is/desse

rt

Spaghetti

Fisk/ska

ldyr

Meje

risnack

Pølse

r

Barb

erg

rej

Bodysh

am

poo/sk

um

bad

Suppe

Tandbørste

r

Svin

ekø

d

Pizza

frosn

e

Hårb

alsa

m

Mid

dagsre

tter

Chip

s/snacks

Bisq

uits/K

iks

Sm

åka

ger

Chokola

de T

ota

l

Slik

Køle

de d

esse

rter

Chokola

debare

r

Impulse Category planning Brand planning

13


Forbrugerne planlægger mere

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Total planlægning Brand Planlægning Impuls

Jan-okt 10 Jan-okt 11

14


Måltidsløsningen driver den stigende planlægning

Survarer konserves

Læskedrik

Is/dessert

Knækbrød

Vindruer

Leverpostej

Pølser

Middagsretter dåse

Chokoladebarer

Hakket kalv/flæsk

Oksebøffer

Hakket Oksekød

Cerealier

Svinekoteletter/schnitzler

Isthe

Kylling bryst/fillet

Pate/bacon

Dybfrost Kylling

Mejerisnack

Kyllingelår

Svinekød i tern og strimler

Hedvin

Planlægning index Jan-Okt 2011 vs. Jan-Okt 2010

15


16


Discountandelen i Danmark er stigende.....

Hvor går grænsen?

23%

34%

2000

2011

PROGNOSE

40%

2020

Discount har været i konstant vækst.

17


Der er ikke mange tendenser, der taler imod en fortsat vækst for discount.

18


Hvem planlægger meget

19


20-29 årige i single husstand

20-29 årige i par uden børn

30-39 årige med 1 barn

30-49 årige med flere børn

50-59 årige med børn

50-59 årige uden børn 60+ år

tid

Hvem planlægger meget

Planlægning

20


Hvem planlægger mere

Ej prisbevidste

Enten lille eller stor husstand

Mærkedyr Tid på Madlavning

1 person

2 personer

3 personer

4+ personer

Går efter lave

priser

Går efter

mærkevarer

Går efter

specialtilbud

95 100 105

Op til en ½ time

Bruger ca. 45 min.

Bruger 1 time

Bruger 1½ time eller mere

Meget

prisbevidst

Noget

prisbevidst

Ej prisbevidst

21


Tilbudsavisen betyder mere!

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

Købt pga. tilbudsavis

Jan-okt 10 Jan-okt 11

22


GfK Shopper Decision Monitor MAT Sep 11

Der er stor variation i tilbudsavisens betydning. En af de kategorier, hvor tilbudsavisen spiller den største rolle er Cola, mens betydningen for pladechokolade er væsentlig mindre.

39%

61%

Set i tilbudsavis

Ej set i tilbudsavis

Andel af volumen MAT Sep 11

10%

90%

Set i tilbudsavis


Andel af volumen MAT Sep 11

61%

39%

Set i tilbudsavis


Andel af tilbudsvolumen

MAT Sep 11

23%

77%

Set i tilbudsavis


Andel af tilbudsvolumen MAT Sep 11

I GfK Shopper Decision Monitor lancerer GfK for første gang den mest præcise, kontinuerlige måling i GfKs husstandspanel af tilbudsavisens betydning på

EAN kodeniveau i 104 kategorier.

23





30-49 årige med flere børn

50-59 årige med børn


tid

Hvem køber mest pga. tilbudsaviser?

Andel købt pga. tilbudsavis

24





30-49 årige med flere børn 50-59 årige med børn


tid

Udvikling YTD 2011 vs. 2010

Hvem køber mere pga. tilbudsaviser?

25


26


16,50

17,00

17,50

18,00

18,50

19,00

19,50

20,00

20,50

21,00

21,50

Heavy Køberne Medium Køberne Light Køberne

Unit pris pr. kundesegment

27


Hvem er storforbrugerne via tilbudsaviserne?

28


Danskerne er delte i deres forhold til tilbudsaviserne:

Heavy forbrugere af tilbudsaviser

• Dækker mere end 30% af deres samlede dagligvareforbrug med varer de har set i tilbudsavisen

Medium forbrugere af tilbudsaviser

• Dækker mellem 10% og 30% af deres samlede dagligvareforbrug med varer de har set i tilbudsavisen

Light forbrugere af tilbudsaviser

• Dækker mellem 0,1% og 10% af deres samlede dagligvareforbrug med varer de har set i tilbudsavisen

Non forbrugere af tilbudsaviser

• Dækker 0% af deres samlede dagligvareforbrug med varer de har set i tilbudsavisen

29


17,6%

18,4%

30,4%

32,8%

37,4%

37,6%

14,6%

11,1%

Shoppere

Værdi

Heavy Medium Light NON

30


De der bruger tilbudsaviserne har markant flere indkøbsture og mindre kurve end de der ikke bruger dem.

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

Heavy tilbudsavislæser

Medium tilbudsavislæser

Light tilbudsavislæser

NON tilbudsavislæser

Indeks: Værdi per indkøbsbon Indeks: Antal indkøbsture per shopper

31


70 80 90 100 110 120 130 140

Heavy

Medium

Light

NON

SuperGros Dansk Supermarked Coop

Heavy tilbudsavisshopperne er meget til DS og Supergros.

32


1

2

3

4

5

Hvad køber segmenterne via tilbudsavisen?

Heavy Medium Light

33


Forbrugeren, Fremtiden og Tilbudsavisen?

34


Er butikkerne i Danmark klar til at kommunikere med de forskellige segmenter?

35


Tilbudsavisernes forbrugersegmentering?

36


Til den optimerede dagligvarebutik?

37


Alternativ kommunikation

https://www.coopplus.dk/Forside.aspx

38


Hvad sker der på andre markeder?

39


Det hænger sammen med den måde hvorpå forbrugerne i stigende grad indsamler information

40


og

står bag den første fact baserede måling af mediernes påvirkning af indkøbsadfærden på dagligvaremarkedet.

De første resultater fra Tyskland foreligger nu.

YouTube - YouTube sales impact and efficiency.mp4

41


GRPs of the Campaign of 98 MEP Studies

Online still plays a minor role in the Media Mix. Due to lack of efficiency?

474137

117

680

SEM**/*** Video** Banner** PRINT TV

**exposure in home only ***Gross=net

42


BEST OF: Short Term Gross ROI of paid digital media

Short Gross ROI differ by media channel. But Media Channel specific Gross – Net differences have to be considered

Based on 98 Studies (GfK Media Efficiency Panel) Online = minimal effects due to @home coverage only

2012: Differentation of Benchmarks by Format, Category

0,31

1,22

0,71

0,43

0,22

0,68

0,27

SEM**/*** Video** Banner** PRINT TV YouTube only Facebook

43


Homepage Net Reach% combined with Media Contacts

Probability to visit the website depending on prior media contacts

with GoogleAds Branded

78,7%

with GoogleAds

Generic

4,8%

with Banner Web

contact

3,5%

with YouTube contact

2,5%

with TV

contact

0,9%

without media contact

0,4%

44


Direct Brand-Consumer dialouge!

45


Nye spilleregler for vinderne!

over 100 countries no. 5 in the world respected pure ...€¦ · 1 gfk consumer panel services...

Documents