onderzoek naar de markt voor baby-artikelen in veldhoven · gekeken hoe we dit onderzoek zouden...

Onderzoek naar de markt voor baby-artikelen in Veldhoven

Citation for published version (APA):Vermeulen, R., & Snijders, S. (1993). Onderzoek naar de markt voor baby-artikelen in Veldhoven. (TUEindhoven. Fac. TBDK, Bedrijfskundewinkel : ondernemersadviezen; Vol. 92.029). Technische UniversiteitEindhoven.

Document status and date:Gepubliceerd: 01/01/1993

Document Version:Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can beimportant differences between the submitted version and the official published version of record. Peopleinterested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit theDOI to the publisher's website.• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and pagenumbers.Link to publication

General rightsCopyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright ownersand it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, pleasefollow below link for the End User Agreement:www.tue.nl/taverne

Take down policyIf you believe that this document breaches copyright please contact us at:[email protected] details and we will investigate your claim.

Download date: 06. Feb. 2021

https://research.tue.nl/nl/publications/onderzoek-naar-de-markt-voor-babyartikelen-in-veldhoven(34c8011a-4eeb-4cfe-ae9c-b69c27e788f0).html

Onderzoek

naar de

markt voor baby-artikelen • In

Veldhoven

code Bedrijfskundewinkel: 92-50-029.

naam Bedrijfskundewinkel: baby-winkel.

Eindhoven, juni 1993

Roy Vermeulen

Silvester Snijders

VOORWOORD

Oit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Bedrijfskundewinkel. De Bedrijfs

kundewinkel is een door studenten gerund adviesbureau met als doel op niet

commerciale basis onderzoek te verrichten voor diegenen die niet over de

capaciteiten beschikken om een professioneel adviesbureau in te schakelen.

De opdracht was het uitvoeren van een marktonderzoek naar de mogelijkheden

voor het opstarten van een baby-speciaalzaak in de regio Veldhoven.

Oit onderzoek werd uitgevoerd voor de heer Waterschoot uit Veld hoven.

Eindhoven, juni 1993

Baby-speciaalzaak Veldhoven 2

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD , .. " ............. I •••• '" • , ••• I • • • • • • • • • , • •• 2

INHOUDSOPGAVE ....................................... 3

INLEIDIN-G ........ .... " .. " ... ,. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4

Hoofdstuk 1. Probleemstelling ............................... 5

Hoofdstuk 2. Onderzoeksopzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6

Hoofdstuk 3. Samenvatting van de brancheverkenning . . . . . . . . . . . . . .. 8 3.1. De vraagzijde ................................... 8 3.2. De aanbodzijde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 3.3. Samenwerkingsvormen ........................... 10 3.4. Vestigingspunt ................................. 10 3.5. Kengetallen ................................... 11 3.6. Rekenmodel voor exploitatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 3.7. Perspectief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 5

Hoofdstuk 4. Demografische gegevens van Veldhoven . . . . . . . . . . . . .. 16

Hoofdstuk 5. Resultaten van de enqu~te ....................... 18 5.1. Woonplaats ................................... 18 5.2. Concu rrentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 9 5.3. Waardering koopmogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 5.4. Redenen waardering ............................. 21 5.5. Wei of geen baby-winkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22 5.6. Vestigingsplaats ................................ 22 5.7. Typering van het assortiment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23 5.8. Assortiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 5.9. Verbanden tussen vragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 5.10. De belangrijkste concurrentie ...................... 26

Hoofdstuk 6. Conclusies .................................. 28 6. 1. PotentiEHe klanten ............................... 28 6.2. Concurrentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 6.3. Vestigingsplaats ................................ 29 6.4. Assortiment ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 6.5. Alternatieven voor de baby-speciaalzaak . . . . . . . . . . . . . . .. 30

LlTERATUURLlJST ...................................... 32

Bijlage 1. Enqu~te Babywinkel .............................. 33

Bijlage 2. Concurrentie ................................... 36

8aby-speciaalzaak Veldhoven 3

INLEIDING

V~~r U ligt het verslag van een marktonderzoek dat door ons is uitgevoerd in

opdracht van de Bedrijfskundewinkel. De heer Waterschoot, voor wie we dit

onderzoek hebben uitgevoerd, wilde weten of er in Veldhoven nog plaats was

voor een baby-speciaalzaak. V~~r een nauwkeurige probleemdefinitie verwijzen

wij naar hoofdstuk 1.

De opbouw van het verslag is als voigt: eerst hebben we een probleemstelling

geformuleerd die in het eerste hoofdstuk is uitgewerkt. Daarna hebben we

gekeken hoe we dit onderzoek zouden gaan aanpakken. Dit leidde tot de

gevolgde onderzoeksmethode, welke is beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk

3 is een samenvatting gegeven van de brancheinformatie die we hebben

achterhaald. Gegevens over de bevolking van Veldhoven zijn gegeven in

hoofdstuk 4. De antwoorden op de enquete die we gehouden hebben worden

gepresenteerd in hoofdstuk 5, evenals een vergelijkend onderzoek onder de

belangrijkste concurrenten. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 conclusies getrok

ken met behulp van gegevens uit vorige hoofdstukken.


Hoofdstuk 1. Probleemstelling

Na het eerste gesprek met onze opdrachtgever, de heer Waterschoot, hebben

we op een rijtje gezet wat precies het probleem is, en welke aspecten van het

probleem we willen gaan onderzoeken. Oit resulteerde in de volgende probleem

stelling en onderzoekspunten:

Probleemstelling: Bestaat er in Veld hoven een goede uitgangspositie voor een

winstgevende baby-speciaalzaak ?

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het aspect 'winstgevend' er voor de

volledigheid bijstaat, maar dat dit verder van te voren niet onderzocht kan

worden, omdat dit mede afhankelijk is van de bedrijfsvoering en de uiteindelijke

verwezenlijking van de winkel. We onderzoeken dus aileen of er een goede

uitgangspositie is voor een baby-speciaalzaak (verder in dit verslag ook wei

gewoon baby-winkel genoemd).

Onderzoekspunten: - Zijn er in de regio Veldhoven voldoende potentiale klanten

met behoefte aan een baby-winkel.

- Concurrentie.

- Vestigingsplaats van de winkel in Veldhoven.

- Assortimentsvoorkeur van de potentia Ie klant.

Dit laatste punt voigt niet uit de probleemstelling, maar is eenvoudig mee te

nemen in het onderzoek. Bovendien is het assortiment bepalend voor het soort

baby-winkel, omdat een winkel met aileen kleertjes heel anders van opzet is dan

een winkel met veel grotere spullen. Met het laatste punt kan dus worden

gekeken naar wat voor soort winkel de voorkeur van de consument uitgaat.

De doelgroep is al in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Het gaat hier

om mensen die artikelen kopen voor kinderen van 0 tIm 3 jaar. Hiertoe behoren:

- de ouders van die kinderen

- aanstaande ouders

- familie en kennissen van die kinderen

De eerste twee behoren tot de primaire doelgroep.


Hoofdstuk 2. Onderzoeksopzet

V~~r de in het vorige hoofdstuk genoemde probleemstelling proberen wij in deze

paragraaf tot een onderzoeksopzet te komen, die antwoord geeft op de gestelde

vragen.

Uit ons orienterende onderzoek, dat bestond uit het verzamelen van zoveel

mogeljjk informatie, bleek dat er op het gebied van baby-speciaalzaken vrij

weinig onderzoek gedaan is, en dus weinig informatie beschikbaar is. V~~r een

antwoord op onze vragen moesten we dus zelf op onderzoek uit.

Ons onderzoek bestaat uit drie delen:

1 . Het achterhalen en beschrijven van de demografische gegevens van

Veld hoven en branchegegevens, en het aanwenden van deze gegevens

voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

2. Het verkrijgen van antwoorden van (een steekproef van) de doelgroep op

de onderzoeksvragen. We hebben ervoor gekozen dit te doen door middel

van een enquAte.

3. Het typeren van de belangrijkste concurrenten in de regio Veldhoven.

Onze eerste opzet was om ook nog omzetgegevens van vergelijkbare babyspeci

aalzaken te achterhalen, maar omdat bijna al deze zaken eenmansbedrijven zijn,

liggen deze gegevens niet ter inzage bij de Kamer van Koophandel. In de

brancheverkenning die wij in dit verslag presenteren worden wei (gemiddelde)

omzetgegevens gegeven.

ad 1. De demografische gegevens, die van belang zijn voor ons onderzoek, zjjn

te vinden in de brochure 'Bevolkingsstatistiek 1992', verkrijgbaar bij het

gemeentehuis te Veldhoven [1]. Deze gegevens worden vergeleken met

bevolkingsstatistieken van de gemeente Eindhoven [2] en van heel Neder

land [3].

De branchegegevens zijn op te vragen bij de branche-organisatie Mitex in

Amsterdam [4].


ad 2. De enquete stellen we op volgens het boekje 'Enqueteren' [5].

We gaan uit van een steekproetgrootte van minimaal 80 mensen.

De enquetes nemen we at bij de kruisvereniging in Veld hoven, bij een

kinderdagverblijf in Veldhoven en in het Citycentrum. We geven de

enquetes direct aan de mensen en wachten tot we ze weer ingevuld

terugkrijgen. Aile respondenten moeten regelmatig baby-artikelen kopen in

Veldhoven en behoren dus tot onze doelgroep. )<..

Met de enquete willen we de volgende vragen beantwoorden:

- Zijn er voldoende potentiele klanten ?

- Voor welk assortiment hebben ze de voorkeur ?

- Wie zijn de voornaamste concurrenten ?

- Wat is de beste vestigingsplaats ?

Deze punten zullen in het hoofdstuk met de resultaten terugkomen. Een

volledige weergave van de vragenlijst is opgenomen in bijlage 1.

ad 3. De belangrijkste concurrenten, die we willen vinden met de antwoorden

op de enquete, worden getypeerd door een beschrijving van het assorti

ment dat ze voeren.


Hoofdstuk 3. Samenvatting van de brancheverkenning

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de brochure 'Branchever

kenning - Detailhandel in baby-, kleuter- en kinderkleding' van het Economisch

Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (ElM). Het zijn de belangrijkste gege

vens met betrekking tot babyartikelen uit de brancheverkenning [5]. Deze

gegevens kunnen op sommige punten reeds verouderd zijn, want het onderzoek

is gepubliceerd in februari 1990.

3.1. De vraagzijde

De vraag naar babyartikelen wordt vooral bepaald door het besteedbaar inko

men, de prijsontwikkeling, de bevolkingsopbouw en het koopgedrag. Voor

kleding kan hier aan worden toegevoegd het kleedgedrag van mensen en de

omvang van de zelfmaakmode.

Het besteedbaar inkomen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen (in 1989

met 3%, in 1990 zelfs met 4%). Recente gegevens zijn nog niet bekend, maar

er kan een vermindering van dit effect worden verwacht door toedoen van de

recessie.

De prijzen van babykleding zijn de laatste jaren toegenomen (van 1985 tot 1988

in totaal met 11 %).

V~~r wat betreft de bevolkingsopbouw is er een stijging in het aantal geboorten.

Tot 1995 zet deze stijgende tendens door, waarna een lichte daling wordt

verwacht. Een overzicht van de demografische gegevens van Veld hoven wordt

gegeven in hoofdstuk 4.

Het koopgedrag op de babyartikelenmarkt is minder modegevoelig dan de markt

voor kinderkleding. Er zijn twee soorten consumenten te onderscheiden: de

rationele koper, die zich goed orienteert en bereid is vee I kilometers te maken,

en de emotionele koper, die niet zo prijsbewust is, maar zich laat leiden door zijn

emoties.

De gemiddelde bestedingen aan kleding bedragen f 500,- per baby. Voor

hardwaren moet onderscheid gemaakt worden tussen eerstgeborenen en niet-


eerstgeborenen. V~~r de eerstgenoemden wordt per baby f 2000,- tot f 2500,

uitgegeven, v~~r de laatstgenoemden ca. f 1000,-. Ongeveer 45% van de

geboortes zijn eerstgeborenen.

De vraag naar babyhardwaren vertoont een vrij geleidelijke spreiding over het

jaar.

3.2. De aanbodzijde

Aan de aanbodzijde kan men onderscheid maken tussen de grootwinkelbedrij

ven, de warenhuizen en de speciaalzaken.

C&A is een voorbeeld van een confectiegrootwinkelbedrijf, en schenkt bijzonde

re aandacht aan baby- en kleuterkleding. De filiaalondernemingen van Prenatal

zijn redelijk exclusieve winkels die zich vooral richten op duurzame artikelen. Ze

zijn vaak te vinden in de grote winkelcentra (bv. die van Eindhoven). De Baby

hallen zijn wat minder exclusief, en zijn meestal te vinden in kleinere plaatsen.

Van de warenhuizen in Nederland zijn V&D, de Bijenkorf en de HEMA de belang

rijkste aanbieders van kinderkleding en babyartikelen. HEMA is met name

gespecialiseerd in baby- en kleuterkleding en is bekend om een gunstige prijs

kwaliteitsverhouding. V&D voert kleding voor aile leeftijden en (als enig waren

huis) babyhardwaren in haar assortiment.

De speciaalzaken voeren vaak een exclusief assortiment, en zijn daardoor vaak

duurder dan de grootwinkelbedrijven. Hiervoor wordt een vriendelijke persoonlij

ke benadering geboden en is er ruime technische en modische kennis aanwezig

om klanten te kunnen adviseren. De warenhuizen en in mindere mate de

grootwinkelbedrijven werken met een minimum aan personeel, wat veel klanten

als een voordeel zien, omdat ze dan op hun gemak zeit kunnen rondkijken.

Hardwaren worden vrijwel volledig door speciaalzaken aangeboden. Franchiseke

tens spelen daarbij een belangrijke groep. De concurrentie op het gebied van

hardwaren is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het aantal aanbieders is

gestegen en bovendien is er sprake van een aanzienlijke schaalvergroting binnen

de detailhandel in hardwaren.


3.3. Samenwerkingsvormen

De meeste speciaalzaken zijn eenmanszaken (60%). Vaak is er behoefte aan

samenwerking tussen dergelijke winkels. In deze branche zijn drie verschillende

samenwerkingsverbanden te onderscheiden: lokale samenwerking, in- en

verkoopcombinaties en vormen van franchising. Hoe hechter de samenwerking

is, hoe minder zelfstandigheid de ondernemer zeit nog heeft.

Bij lokale samenwerking kan gedacht worden aan samenwerking op het gebied

van reclame, belangenbehartiging en informatie-uitwisseling, alsmede aan

afspraken over opruimingsperioden. Dit kan zowel met collega's uit dezelfde

branche als met ondernemers uit andere branches.

Lidmaatschap van in- en verkooporganisaties betekent een gedeeltelijke samen

werking waarbij de zelfstandigheid van ondernemers gewaarborgd blijft. Aan

leden worden diverse diensten geboden, zoals gezamenlijke inkoop, beurzen,

eigen merk en advies. Een derde van de ondernemingen in de branche is

aangesloten bij een dergelijke organisatie. De belangrijkste zijn Samen Sterk en

Nederland. Een onderdeel van Samen Sterk is de Bebelgroep, waar "de Teddy

beer" in Veldhoven ook bij aangesloten is.

Franchising betreft samenwerking gericht op het uitdragen van een unieke

winkelformule. Daarbij staat de herkenbaarheid voor de klanten voorop. De

bekendste vrrbeelden zijn Prenatal en de Babyhallen van de organisatie

Retailnet. I

3.4. Vestigingspunt

Bij bepaling vain het vestigingspunt kan gekeken worden naar de leeftijdsopbouw

van het verzorgingsgebied en naar (mogelijke) concurrerende aanbieders. Inzicht

in de demogr fisc he gegevens is dan ook belangrijk. V~~r babyspeciaalzaken

met meubels e.d. zijn natuurlijk ook bereikbaarheid en parkeergelegenheid

belangrijk. Do r het grote bedrijfsvloeroppervlak dat vaak nodig is bij de verkoop

van hardware vestigen grote speciaalzaken zich vaak buiten het centrum omdat

daar winkelruimte makkelijker te vinden is en bovendien goedkoper is.

Baby-speciaalza~k Veldhoven 10

3.5. Kengetallen

Door mid del van een enquete aan 325 speciaalzaken zijn een aantal kengetallen

berekend die een beeld geven van de gemiddelde onderneming. De ondernemin

gen in de onderzochte branche worden hiervoor in een van de volgende katego

rieen ondergebracht, omdat de kengetallen onderling nogal wat verschillen.

Speciaalzaken in babyhardwaren en babykleding

Speciaalzaken in baby- en kleuterkleding

Speciaalzaken in kleuter- en kinderkleding

Speciaalzaken in kinderen jeugdkleding

Speciaalzaken in kleding voor aile leeftijden

Dames- en/of herenkledingzaken met kinderafdeling

Uit het gesprek met onze opdrachtgever bleek dat de zaak die hij in gedachten

had in de eerste kategorie valt. De laatste vier kategorieen zijn voor dit onder

zoek niet interessant.

De assortimentssamenstelling van de gemiddelde speciaalzaak in babyhardwaren

en babykleding ziet er als voigt uit:

- 64 % hardwaren

- 23 % babykleding

- 6 % positiekleding

- 4 % kinderkleding

- 3 % overig

Onder babyhardwaren vallen o.a. meubelen, kinderwagens, boxen, speelgoed en

verzorgingsmiddelen.

In tabel 3.1. staan nog een aantal andere (bedrijfseconomische) gegevens van

de eerste kategorie, de 'gemiddelde' speciaalzaak voor babyhardwaren en

kleding (gemiddelde en spreiding), en ter vergelijking ook van de tweede

kategorie (aileen gemiddelde).


tabel 3.1.: kengetallen

hardwaren en babykleding Baby- en kleuter-

kleding (50% 50%-punt 25%-75%

punt)

omzet 690.000 350.000- 150.000

1.100.000

marge (%) 30 28-35 31

bedrijfsvloer (m2) 300 160-500 60

verkoopvloer (m2) 225 110-400 45

aantal krachten 3 1,5-4,75 1,25

omzet per kracht 240.000 160.000- 100.000

310.000

omzet per m2 bvo 2.200 1.400-3.600 2.200

omzet per m2 vvo 2.750 1.800-5.700 2.600

Jpmerkingen bi de tabel:

In de tweede en vierde kolom zijn medianen, of 50% punten gepresenteerd.

Oit wil zeggen de 'middelste' waarde van aile 325 meetwaarden, als zij in

grootte gesorteerd staan.

In de derde kolom staan de 25% en 75%-punten. Oit geeft de spreiding van

de meetgegevens aan. In dit voorbeeld heeft 25% van de bedrijven minder

dan f 350.000,- omzet, en 25% van de bedrijven meer dan f 1.100.000,

omzet. Aan de spreiding van de metingen is te zien dat er erg veel verschil is

tussen de bedrijven onderling.

Oe marge is de gerealiseerde brutowinstmarge in procenten van de omzet

(brutowinst = omzet -/- inkoopprijs van de omzet).

Oe omzet is inclusief B.T.W.

Oe afkorting bvo staat voor bedrijfsvloeroppervlak, de afkorting vvo staat

voor verkoopvloeroppervlak.


Ais nu het gemiddelde oppervlak vergeleken wordt met wat de opdraehtgever in

gedaehten had (100 m2) dan kunnen we eoneluderen dat dit een vrij klein opper

vlak is (75% heeft een bedrijfsoppervlak dat groter is dan 160 m2). Over het

algemeen geldt dat hoe groter het oppervlak is, hoe groter de omzet. De beste

sehatting voor de omzet van een dergelijke kleine babyspeeiaalzaak (± 100 m2)

is de 25% waarde van f 350.000,-

3.6. Rekenmodel voor exploitatie

Met het rekenmodel in tabel 3.2. kan het exploitatiebeeld van de 'doorsnee'

onderneming worden vastgesteld, gebruik makend van de gegevens uit tabel

3.1.

tabel 3.2. rekenmodel

omsehrijving in % van omzet berekening 1 berekening 2

omzet (exel.) 100 582.278 295.359

inkoopwaarde ... 407.595 206.751

brutowinst ... 174.683 88.608

loonkosten 4 23.291 11.814

huisvestingskos- 7 40.759 20.675

ten

verkoopkosten 3 17.468 8.861

algemene kosten 2 11.646 5.907

overige kosten 5 29.114 14.768

nettowinst ... 52.405 26.583

Baby-speciaalzaak Veld hoven 13

De in de tabel genoemde overige kosten bestaan o.a. uit interest op leningen,

afschrijvingen en vervoer. De huisvestingskosten omvatten de huur en de

inventaris.

Het model werkt nu als voigt:

1. Uit tabel 3.1. worden de omzet en de marge gehaald.

2. De omzet wordt vermenigvuldigd met 100/118,5 om de omzet exclusief

B.T.W. te maken.

3. De brutowinst (omzet*marge) en de inkoopwaarde (omzet -/- brutowinst)

worden berekend.

4. De kostenkategorieen worden berekend door de in de tweede kolom gege

ven percentages te nemen van de omzet.

5. De nettowinst wordt berekend (brutowinst -/- kosten).

Ais voorbeeld zijn de exploitatiegegevens uitgerekend voor het geval van de

'doorsnee' speciaalzaak in hardwaren en babykleding (berekening 1, omzet incl.

B.T.W. is f 690.000,- , marge is 30%), en voor het geval van een babyspeciaal

zaak met klein oppervlakte, zoals onze opdrachtgever die voorgesteld had

(berekening 2; als omzet incl. B.T.W. wordt genomen de 25% waarde uit tabel

3.1. van f 350.000,- , en als marge 30%).

Deze berekende gegevens moeten niet als zekerheden of richtlijnen gebruikt

worden, maar meer als globale schattingen van gemiddelden die de orde van

grootte aangeven, omdat er per bedrijf zo'n grote verschillen bestaan in de

omzet.

De omloopsnelheid van de voorraad van de gemiddelde babyspeciaalzaak wordt

geschat op 3 tot 4. Hiermee kan de gemiddelde investering in de voorraad bij

een geraamde jaaromzet geschat worden. Ais geraamde jaaromzet nemen we

die uit rekenvoorbeeld 2. De omzetsnelheid wordt nu gedefinieerd als de deling

van de omzet door de gemiddelde goederenvoorraad, beide berekend tegen

inkoopprijs inclusief B.T.W .. In ons rekenvoorbeeld is deze omzet tegen inkoop

prijs f 206.751,- exel.


De gemiddelde goederenvoorraad, tegen inkoopprijs incl., is nu:

(206.751 * 1.185) I 3,5 = f 70.000,-

als voor de omloopsnelheid 3,5 wordt genomen, en voor het B.T.W.-percentage

18,5%.

In de publicatie 'Kengetallen 1990' van het ElM [6] wordt een vuistregel

gegeven die de draagkracht huurwaarde geeft, dat wi! zeggen het maximale

huurbedrag dat gedekt kan worden. Deze vuistregel luidt: de kale huur van een

pand mag niet meer bedragen dan 1/7 deel van de brutowinst. Voor rekenvoor

beeld 1 is dit f 24.955,- I voor rekenvoorbeeld 2 is dit f 12.658,- .

3.7. Perspectief

De branche van babyspeciaalzaken heeft een hoge toetredingsdrempel. Dit komt

omdat de concurrentie toeneemt, er hoge investeringen nodig zijn en er relatief

veel technische kennis vereist is. Hierdoor is er geen belangrijke toetreding meer

te verwachten.

De belangrijkste bedreigingen voor deze zaken in de toekomst zijn de toenemen

de schaalvergroting, en een mogelijke daling in de vraag.

De schaalvergroting gaat ten koste van kleinere zelfstandige speciaalzaken.

Aanpassing van het assortiment van babyhardwaren naar artikelen in de cadeau

sfeer en uitbreiding van het kledingassortiment kunnen compensatie bieden voor

het verlies van omzet in hard waren.

De daling in de vraag heeft als oorzaken:

- Een lichte daling van het totaal aantal geboortes na 1995.

- Een toename van het aantal kinderen per gezin bij een afname van het aantal

gezinnen met kinderen geeft relatief minder eerstgeborenen.

- Toenemend aandeel allochtone kinderen, waaraan gemiddeld minder besteed

wordt.


Hoofdstuk 4. Demografische gegevens van Veldhoven

In deze paragraaf geven we een korte typering van de demografische gegevens

met betrekking tot kinderen van 0-3 jaar in Veldhoven [1]. Deze zullen we

vergelijken met die van Eindhoven [2] en met de landelijke cijfers [3].

Het totaal aantal inwoners van Veldhoven op 31-12-1992 bedroeg 39.663. Het

totaal aantal geboortes in 1992 was 549. Van Eindhoven zijn de jaarcijfers van

1991 genomen en van Nederland die van 1992.

We hebben twee cijfers uitgerekend. Ten eerste het aantal levendgeborenen als

percentage van de bevolking. Ten tweede het aantal 0-4 jarigen als percentage

van de bevolking. Hierbij wijken we iets af van onze doelgroep omdat we hier de

kinderen van 4 jaar ook meerekenen. Oit doen we omdat er aileen gegevens

beschikbaar zijn van kinderen van 0-4 jaar, en omdat we aileen maar een

vergelijking maken met deze cijfers.

Van deze getallen is een indexcijfer gemaakt, met het landelijk gemiddelde van

100 als uitgangspunt. Deze cijfers zijn te vinden in tabel 4.1 .

tabel 4.1. Vergelijking aantal kinderen.

# geboortes / indexcijfer 0-4 jarigen / indexcijfer

bevolking * 100% bevolking * 100%

Veldhoven 1.384 107.07 6.79 107.58

Eindhoven 1.114 86.14 5.30 83.99

Nederland 1.293 100.00 6.31 100.00

In bovenstaande tabel zien we dat Veld hoven een relatief kinderrijke gemeente

is.

Verder geven we nog een typering van het aantal kinderen per wijk. Dit doen we

door het percentage kinderen van 0-3 jaar ten opzichte van de totale bevolking

per wijk uit te rekenen. Omdat een percentage niets zegt over het totaal aantal

kinderen, geven we dit aantal ook per wijk. Dit alles staat in tabel 4.2. Hierin zijn

aileen de wijken vermeld die meer dan 50 kinderen van 0-3 jaar hebben.


tabel 4.2. gegevens per wijk

Wijk percentage 0-3 jarigen aantal 0-3 jarigen

Veld hoven dorp 3.2 141

Meerveld hoven 2.5 60

Zeelst 3.2 165

d'Ekker 2.8 111

Zonderwijk 2.7 105

't Look 3.8 123

Cobbeek/centrum 3.7 173

Heikant-west 7.4 354

Heikant-oost 7.2 213

De Kelen 5.8 86

Totaal Veld hoven 4.2 1651

Met deze cijfers kunnen we bepalen welke wijk het meest geschikt is om er een

baby-speciaalzaak te beginnen, mocht besloten worden de winkel niet in het

centrum te vestigen maar in een ander deel van Veldhoven. We zien in deze

tabel dat de wijken Heikant-west en Heikant-oost zowel procentueel als absoluut

de meeste kinderen hebben.


Hoofdstuk 6. Resultaten van de enquite

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquete (de respons was 90

enquetes) behandeld. Dit doen we per vraag, in dezelfde volgorde als ze in de

. enquete staan (bijlage 1). Daarna zullen we het verband tussen een paar vragen

bekijken.

5.1. Woonplaats

In tabel 5.1 worden de antwoorden die op de eerste vraag uit de enquete

gegeven zijn opgesomd. Het is duidelijk dat de meeste respondenten uit Veldho

ven komen.

In de tabel is ook te zien dat veel mensen uit de regio in het City-centrum van

Veld hoven komen winkelen. De mensen die niet uit Veld hoven komen hebben

we namelijk allemaal in het winkelcentrum getroffen. Hier hebben we ongeveer

50 enquetes afgenomen. Van deze 50 respondenten kwamen er 9 niet uit

Veldhoven. (dit komt neer op zo'n 18 %).

tabel 5.1. Antwoorden vraag 1.

Woonplaats aantal resp. ~ ~,

Veldhoven 81 90.00

Eindhoven 1 1.11

Waalre 1 1.11

Eersel 2 2.22

Vessem 1 1.11

Almere 1 1.11

Reusel 1 1.11

Best 1 1.11

Geldrop 1 1.11


5.2. Concurrentie

Bij vraag 2 van de enqu~te hebben de respondenten maximaal 3 winkels

ingevuld waar ze regelmatig baby-artikelen aanschaffen. Dit resulteerde in een

lange lijst met winkels. De complete lijst is te vinden in bijlage 2. De belangrijk

ste winkels, die minstens 5 keer genoemd werden, zijn in figuur 5.1. opgeno

men.

Concurrentie HemaVhv 41

Teddybeer Vhv 35

MarcaVhv 30

Prenatal Ehv 27

Droglsten Vhv 27

Babydump Ehv 21

Supennarkten Vhv 10

Speelg. winkels Vhv 10

C&AEhv 7

Overlge 42

aantal respondenten

figuur 5.1


5.3. Waardering koopmogelijkheden

I

De antwoorden op de vraag naar de tevredenheid met ~e mogelijkheden om in I

Veldhoven baby-artikelen te kopen zijn verwerkt in figuilir 5.2. Hieruit blijkt dat i

men redelijk tevreden is met de situatie zoals die nu is~ Van de respondenten I

zegt 18% redelijk ontevreden te zijn.

i

Waardering verkoop baby-artikelen in Veldhoven

zaer tevreden

redeJijk tevreden

neutraal

redellJk ontevreden

zaer ontevreden 0

aantal respondenten

figuur 5.2.


5.4. Redenen waardering

Bij deze vraag hebben de mensen ingevuld waarom ze tevreden dan wei ontevre

den waren met de koopmogelijkheden voor baby-spulletjes in Veld hoven.

We hebben hier twee categorien aangehouden, namelijk tevreden (zeer en

redelijk, totaal 59) en ontevreden (zeer en redelijk, totaal 18). De mensen die

tevreden noch ontevreden waren hebben deze vraag niet ingevuld. De resultaten

zijn verwerkt in figuur 5.3.

bedlenlng

parkeergelegenheid

ber'eikbaarheid

afstand winkels

prijs

assonlment

figuur 5.3.

Oorzaken waardering tevreden I ontevreden

aantal respondenten

legenda

• oorzaken ontevreden

III oorzaken tevreden

De tabel is als voigt opgesteld: Over bijvoorbeeld het assortiment zijn 33 mensen

tevreden en 15 mensen ontevreden. We zien ook dat er geen duidelijke oorzaken

voor tevredenheid of ontevredenheid uitkomen, omdat er overal meer tevreden

mensen zijn dan ontevreden mensen. Bij de oorzaken waar veel mensen tevre

den zijn, zijn er ook meer mensen ontevreden. ,


5.5. Wei of geen baby-winkel.

Op de vraag of het nodig is dat er een nieuwe baby-winkel komt in Veld hoven,

kon aileen ja of nee geantwoord worden. De verdeling van de antwoorden is

weergegeven door middel van een cirkeldiagram, figuur 5.4. Van de 90 mensen

zeiden er 65 ja en 25 nee.

Nieuwe babywinkel?

figuur 5.4.

Legends

_Ja .. nee

De volgende vragen zijn aileen beantwoord door de mensen die bij vraag 5 'ja t

hebben ingevuld (in totaal 65 mensen).

5.6. Vestigingsplaats

In tabel 5.2. is de vestigingsvoorkeur van de respondenten weergegeven. We

zien hier dat nagenoeg iedereen het city-centrum van Veldhoven als voorkeur

heeft ingevuld.

Tabel 5.2. Vestigingsvoorkeur

Vestigingsvoorkeur aantal resp. percentage resp.

Centrum Veld hoven 63 97.0

Woonwijk Veldhoven 1 1.5

ergens anders 1 1.5

Het antwoord bij 'ergens anders' luidt: random Veldhoven.


5.7. Typering van het assortiment.

In onderstaand cirkeldiagram, figuur 5.5., is de verdeling van de antwoorden op

vraag 7 uit de enqu~te gegeven. De meeste respondenten willen zowel een

exclusief als een eenvoudig assortiment.

De absolute aantallen zijn: 10 mensen willen een eenvoudig assortiment, 4

mensen een exclusief assortiment en 51 mensen willen beide.

figuur 5.5.

Baby-speciaalzaak Veldhoven

Exclusiviteit assortiment

(6%)

(78%)

(15%)

Legenda

eenvoudig

8xclusief

II beide

23

5.8. Assortiment

De artikelen die de respondenten het lietst in het assortiment willen hebben, zijn

hier weergegeven in een histogram in tiguur 5.6.

Assortiment vea. hardwaren. 11 _ •••• - 17

verz. middelen. 10. ___ • 14 hardwaren. 9 __________ 34

Inr. babykamer. 8 ••••••••••• 30 speelgoad. 7 ___ 10

Ilnnengoed. 6 ___ • 12

luiers. 5 _. 6

babyvoeding. 4 2 posItIekledlng. 3 _______ 22

k1euterkleding. 2 •••••••••••••••• _ 51

babykleding. 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 55 o 5 10 15 20 26 30 35 40 45 50 55

aantal respondenten

figuur 5.6.

De nummers bij de categorien uit het histogram corresponderen met de num

mers bij de antwoorden op vraag 8 uit de enquete.


5.9. Verbanden tussen vragen

Tussen twee vragen van de enqu~te hebben we een verband gelegd. We hebben

vraag 3 (mate van tevredenheid) en vraag 5 (wei of geen nieuwe baby-speciaal

zaak) in een kruistabel gezet. Dit is tabel 5.3.

tabel 5.3. mate van tevredenheid in relatie tot vestiging.

Baby-winkel ?

Waardering Ja Nee

Totaal

Zeer tevreden 3 3 6

redelijk tevreden 35 18 53

neutraal 9 4 13

redelijk ontevreden 18 - 18

zeer ontevreden - - -

Totaal 65 25 90

Uit de tabel kan het volgende worden opgemaakt: Van de mensen die wei een

baby-winkel willen, zijn de meeste mensen redelijk tevreden. Van de mensen die

geen baby-winkel hoefden, zijn eveneens de meesten redelijk tevreden. Van de

mensen die ontevreden waren, wil iedereen een nieuwe baby-winkel. De

grootste categorie in deze tabel is: redelijk tevreden en wei een baby-winkel.

Deze categorie behoort, ondanks dat ze redelijk tevreden zijn, toch tot de

potentiele klantengroep, omdat ze interesse heeft in een nieuwe babyzaak.


5.10. De belangrijkste eoneurrentie

Van de vijf meestgenoemde coneurrenten hebben we bekeken welke van de lijst

van artikelen uit vraag 8 van de enquete zij in hun assortiment voeren. In tabel

5.3. is dit aangegeven d.m.v. de volgende symbolen:

++

+

uitgebreid aanwezig

aanwezig

o niet aanwezig

Tevens wordt vraag 7 per winkel beantwoordt, d.w.z. er wordt gekeken of het

assortiment bestaat uit:

1 . goedkope, eenvoudige artikelen

2. minder goedkope, exelusieve artikelen

3. beide

Tabel 5.4. eoneurrentie

Hema Marea Kruid- Teddy- Prl§natal Baby-

vat beer dump

babykleding +1+ + ++ 0 ++ ++ 0

kleuter- en +1+ + ++ 0 ++ ++ 0

kinderkled ing

positiekleding 0 + 0 ++ ++ 0

babyvoeding 0 0 + + 0 0

luiers + 0 ++ 0 0 0

linnengoed ++ 0 0 + + +

speelgoed + 0 + 0 ++ +

inrichting 0 0 0 ++ ++ ++

kamer


Hema Marca Kruid- Teddy- Prenatal Baby-

vat beer dump

wandelwa- 0 0 0 ++ ++ ++

gens, zitjes

verzorgings- 0 0 ++ + 0 0

middelen

verzorgings- + 0 + ++ ++ ++

hardwaren

e .... 1 , ... 1 1 1 3 2 3

Uit de tabel kan het volgende afgeleid worden:

- De Hema richt zich op goedkope textielprodukten (kleding en linnengoed).

- De Marca is een goedkope kledingzaak voor aile leeftijden.

- Het Kruidvat verkoopt artikelen voor de verzorging en voeding.

- De Teddybeer voert een vrij breed assortiment.

- De Prenatal richt zich op kleding en aile soorten hardwaren, en hiervan de

meer exclusieve produkten.

- De Babydump voert een zeer uitgebreid assortiment van hardwaren, in

verschillende prijsklassen.


Hoofdstuk 6. Conclusies

Uit de resultaten van de enquete kunnen veel conclusies worden getrokken,

maar we beperken ons in dit hoofdstuk tot de conclusies die volgen uit de

onderzoekspunten bij de probleemstelling (hoofdstuk 2). Deze zullen een voor

een worden behandeld.

6.1. Potentiele klanten

Het onderzoekspunt luidt: Zij er in de regio Veldhoven voldoende potentiEHe

klanten met behoefte aan een baby-winkel.

Uit de demografische gegevens van Veldhoven is af te leiden dat Veld hoven een

kinderrijke gemeente is met een hoog geboortecijfer. Verder kijken we naar de

antwoorden die zijn gegeven op vraag 5 van de enquete (zie § 5.5.). We zien

dat de meeste mensen wei interesse hebben in een baby-winkel (72 %). Hierbij

moet wei worden opgemerkt dat het merendeel van deze potentiale klanten

tevreden is met de huidige situatie in Veldhoven. (zie § 5.9.). Verder kan nog

worden opgemaakt uit § 5.1. dat er toch ook vrij veel mensen uit de regio in

Veld hoven komen winkelen (ongeveer 18 % van de respondenten).

6.2. Concurrentie

De concurrentie hebben we met vraag 2 van de enquete achterhaald. Een

volledige lijst is te vinden in bijlage 2. De voornaamste concurrenten zjjn vermeld

in § 5.2. Deze concurrenten zijn nader getypeerd in § 5.10. Het belangrijkste

wat we kunnen zeggen van het kooppatroon van de doelgroep is dat de mensen

hun baby-spulletjes vrij gespreid kopen (zeer veel'overige t in figuur 5.1.). Verder

kunnen we nog opmerken dat de Hema en de Teddybeer de belangrijkste

concurrenten zijn en dat er toch ook relatief veel inkopen in Eindhoven plaatsvin

den.

8aby-speciaalzaak Veld hoven 28

6.3. Vestigingsplaats

Over de vestigingsvoorkeur van de baby-speciaalzaak kunnen we heel duidelijk

zijn: 97 % van de respondenten (§ 5.6.) spreekt zijn voorkeur uit voor het city

centrum. Als locatie is dit centrum ook zeer geschikt omdat het beschikt over

goede parkeermogelijkheden en omdat de mensen uit de wat kleinere dorpjes in

de omgeving hier veel inkopen doen. Verder is 'de Teddybeer' redelijk ver van

het city-centrum verwijderd. De Hema is echter wei hier gevestigd.

Ais we kijken naar de demografische gegevens (hoofdstuk 4) dan kunnen we

concluderen dat bij vestiging in een woonwijk 'Heikant oost' en 'Heikant west'

duidelijk de voorkeur hebben. Hierbij plaatsen we als kanttekening dat dit gebied

nu wei gunstig is, maar dat dit op lange termijn zeker niet het geval hoeft te zijn.

Bij vestiging in het centrum is er minder afhankelijkheid van de bevolkingsop

bouw.

6.4. Assortiment

Volgens § 5.7. hebben de meeste respondenten een duidelijke voorkeur voor een

gemengd assortiment, dat wi! zeggen zowel eenvoudige als exclusieve prod uk

ten. Voor wat betreft de artikelen die in het assortiment opgenomen dienen te

worden kijken we naar § 5.8. Wat er het meest uitspringt zijn baby-, kleuter- en

positiekleding en verschillende soorten hardwaren.

De keuze van het assortiment mag echter niet losgezien worden van de vesti

gingsplaats. Dit komt in § 6.5. ter sprake.


6.5. Alternatieven voor de baby-speciaalzaak

Ais we deze conclusies bekijken, en ook § 3.4. van de brancheverkenning, dan

komen we tot twee alternatieven:

1. Een relatief kleine zaak in het City-centrum van Veld hoven met een

uitgebreid assortiment van: - kleding (baby-, kleuter- en positiekleding)

- kleine hardwaren

- kado-artikelen

Dit alternatief heeft een aantal voor- en nadelen. De voordelen zjjn:

- Dit is de voorkeur van de respondenten

- Ook uit de regio komen veel mensen naar het centrum

- Er zijn altijd veel winkelende mensen in de buurt

- Goede parkeergelegenheid en bereikbaarheid

De nadelen zijn:

- Hoge huur

- Kleine ruimte, zodat ruim assortiment hardwaren onmogelijk is

2. Een grotere zaak buiten het centrum van Veldhoven met een uitgebreid

assortiment hardwaren.

De voordelen van dit alternatief zijn:

- Een goede bereikbaarheid

- Een grotere ruimte

- Relatief lage huur

De nadelen zijn:

- Groter concurrentiegebied (voor hardwaren zijn mensen bereid verder

weg inkopen doen). We krijgen dan te maken met concurrentie van

Babydump en Prenatal. Een zeer uitgebreid assortiment is dan vereist.

- Hogere voorraadinvesteringen

Ais we beide alternatieven bekijken in het licht van ons onderzoek, kunnen we

zeggen dat onze voorkeur naar het eerste alternatief uitgaat. Hierbij laten we ons

dan vooral leiden door de voorkeur van de respondenten voor een winkel in het


centrum van Veld hoven en onze positieve indruk van het city-centrum als

geheel. We denken dan aan de hoeveelheid mensen die er komt en waar het

winkelend publiek vandaan komt .

. Een groot probleem bij dit alternatief is de vraag of de omzet hoog genoeg zal

zijn om de kosten, en dan met name de hUur, te kunnen dekken. De beste

schatting die we hebben voor de omzet is die uit tabel 3.2. hoofdstuk 3,

berekening 2. De omzet exclusief B.T.W. die hier gegeven wordt voor een

relatief kleine baby-winkel is ± f 300.000,- . Volgens [6] is hierbij de maxima Ie

huur die men zich kan veroorloven ± f 12.658,- (zie ook § 3.6.). Opgemerkt

moet worden dat dit laatste een richtlijn is, en geen absoluut maximum.

Bovenstaande conclusies kunnen als voigt worden samengevat: Veld hoven biedt

wat de markt voor baby-artikelen betreft een vrij goede uitgangspositie om een

baby-speciaalzaak te beginnen.


LlTERATUURLlJST

[1] Bevolkingsstatistiek 1992, gemeente Veld hoven, Dienst Bestuursonder

steuning, afdeling Bevolking, februari 1993

[2] Statistisch Jaarboek Gemeente Eindhoven 1991, Gemeente Eindhoven,

december 1992

[3] Statistisch Jaarboek 1993, CBS-publicaties, SOU uitgeverij, ·s Gravenha

ge, 1993

[4} Bartelds, Jansen, Joosten, Enqueteren, het opstellen en gebruiken van

vragenlijsten, WOlters-Noordhoff, Groningen, 1989

[5] Bertens, Detailhandel in baby-, kinderen kinderkleding, Brancheverken

ning, ElM, Zoetermeer, februari 1990

[6] Kengetallen 1990, ElM, Zoetermeer, 1990


Bijlage 1. Enquete Babywinkel

Deze enqu6te is een onderdeel van een marktonderzoek voor een babywinkel, uitgevoerd door

twee bedrijfskundestudenten.

Deze enqu&te is volstrekt anoniem. De gegevens worden aileen gebruikt voor dit onderzoek.

Met 'baby-artikelen' wordt in de vragenlijst niet aileen kleding en luiers bedoeld, maar een

compleet assortiment (van meubels tot fopspenen).

Wij vragen U om bij elke vraag een antwoord te omcirkelen.

1 In welke plaats woont U ?

1 Veldhoven

2 Eindhoven

3 Waalre

4 ergens anders, nl in: .............................................................. .

2 Noem maximaal drie winkels (met plaatsnaam) waar U nu Uw baby-artikelen koopt.

1 ........ , ......................................... in ..................................... .

2 ................................................................. It ............ in .................... \I ................................... .

3 .................................................. in ..................................... .

3 Bent U tevreden met de mogelijkheden om in de regio Veld hoven baby-artikelen te kopen ?

1 zeer tevreden

2 redelijk tevreden

3 niet tevreden maar ook niet ontevreden 4 redelijk ontevreden

5 zeer ontevreden

Ais U bij de vorige vraag antwoord 3 hebt omcirkeld, kunt U de volgende vraag overslaan

4 Wat zijn de redenen van Uw tevredenheid of ontevredenheid ? (Bij deze

vraag mag U meer dan een antwoord omcirkelen) 1 assortiment

2 prijs

3 afstand tot de winkels

4 bereikbaarheid

5 parkeergelegenheid

6 bediening

7 anders, namelijk ...................................... Ii ••••••••••• Ii ••••••••• " •• Ii ••••••••••••


5 Vindt U het nodig dat er een nieuwe babywinkel komt in Veldhoven 1

1 ja

2 nee

Als u bij de vorige vraag 'nee' hebt geantwoord, levert U dan alstublieft de

enquete in. Bedankt voor het invullen.

6 Wat vindt U de beste plaats voor deze nieuwe babywinkel ?

1 in het centrum van Veld hoven

2 in een woonwijk van Veld hoven

3 ergens anders, namelijk: ....................................................... ..

Nu volgen een aantal vragen over het assortiment van de babywinkel.

7 Het assortiment van de nieuwe babywinkel moet bestaan uit:

1 goedkope, eenvoudige artikelen 2 minder goedkope, exclusieve artikelen 3 beide

8 Welke artikelen moeten er volgens U zeker verkocht worden in de

babywinkel ? Omcirkel maximaal vier artikelen

1 babykleding

2 kleuter- en kinderkleding

3 positiekleding 4 babyvoeding 5 luiers

6 linnengoed

7 speelgoed

8 inrichting voor een babykamer

9 wandelwagens, fietszitjes, autozitjes

10 verzorgingsmiddelen (zalf, shampoo en dergelijke)

11 verzorgingshardwaren (badjes, flesjes, en dergelijke)


Ais U nog aanvullende opmerkingen hebt, wilt U die dan hieronder opschrijven ?

Levert U nu alstublieft de enquete in.

Wij bedanken U hartelijk voor Uw medewerking,

met vriendelijke groeten,

Baby-speciaalzaak Veldhoven

Roy Vermeulen

Silvester Snijders

TU Eindhoven.

35

Bijlage 2. Concurrentie

Deze bijlage bestaat uit een volledig overzicht van de antwaorden, gegeven op

vraag 2 uit de enquete. Het aantal in kolom 3 slaat uiteraard op het aantal

respondenten dat de betreffende winkel heeft genoemd.

Winkel vestigingsplaats aantal

Babydump Eindhoven 21 Albert Heyn Veldhoven 8 Kruidvat Veld hoven 20 Ven D Eindhoven 4 Hema Veldhoven 41 Teddybeer Veldhoven 35 Slecker Veldhoven 4 C en A Eindhoven 7 Prenatal Eindhoven 27 Baby domein Eindhoven 1 DA drogist Veld hoven 3 Marca Veld hoven 30 Torra Veldhoven 2 Babystunter Best 4 Babyhallen den Bosch , Bijenkorf Eindhoven 3 Kangoeroe Eersel 1 Adams Eindhoven 2 vd Ven Reusel 1 Blakker Veldhoven , Etas drogist Veldhoven 2 Bern vd Schoot Veldhoven 2 Baba Valkenswaard 2 Zeeman Veld hoven 2 Intertoys Veldhoven 9 Hen M Veldhoven 4 Elja Veld hoven , Kien Veld hoven 4 Welkom den Bosch 1 Hij Veldhoven 1 Nissen drogist Veldhoven 2 Van Hoof Creemers Valkenswaard 1 Superconfex Veldhaven 1 Wigwam speelgoed Eersel 1


onderzoek naar de markt voor baby-artikelen in veldhoven · gekeken hoe we dit onderzoek zouden...

Documents