At Nielsen, data drives everything we do—even art. That’s why we used real data to create this image. Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

NIELSEN KVARTALSRAPPORT DVH Q1 2020MARKEDSUTVIKLING KVARTALSVIS OFFENTLIGGJØRING

RAPPORTEN INNEHOLDER TALL T.O.M. UKE 13 2020.BASERT PÅ NIELSEN SCANTRACK

2Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

INNSIKT OG KOMMENTARERUTVIDET DAGLIGVARE- OG SERVERINGSMARKED Tradisjonell dagligvare, bestående av de fire dagligvarekjedene; NorgesGruppen, COOP, Rema 1000 og Bunnpris, har i de siste årene opplevd sterk konkurranse fra øvrige matkanaler. Nielsens forbrukerundersøkelse, Shopper Trends 2020, viser at andelen av befolkningen som spiser mat på farten og benytter seg av andre kanaler enn tradisjonell dagligvare har vært stigende de siste årene.

Virke beregner det utvidede Dagligvare- og Serveringsmarkedet til en størrelse på ca. 300 milliarder kroner i 2018, hvor tradisjonell dagligvare står for ca. 61% av omsetningen.

DAGLIGVARETallene i denne rapporten gjelder for perioden uke 1 til og med uke 13 2020 (YTD), og endringene er sammenlignet mot samme periode i fjor.

Kvartalsrapport DVH inkluderer ukentlig omsetning ut av butikk eks. mva. fra dagligvarebutikker som er tilknyttet følgende kjeder:

• Bunnpris

• Coop

• NorgesGruppen

• Rema 1000

Kilde: Virke

DAGLIGVARE- OG SERVERINGSMARKEDET

ca. 300 mia. NOK27%

61%

4%4% Dagligvare

Serveringssteder

Kiosk- og Serveringssteder

Grensehandelsbutikker

Spesialforretninger matog drikke

Faghandelsbutikker

Nettbutikker

Taxfree-butikker

3Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Verdiveksten i dagligvaremarkedet i første kvartal 2020 endte på +7,2% tilsvarende 3,0 milliarder NOK (eks. MVA). Tallene for organisk vekst viser hittil i år en vekst for totalmarkedet på 6,0%. Den store forklaringsvariabelen i dette kvartalet er naturligvis utbruddet av COVID-19 som har utviklet seg til å bli en global pandemi. Totalveksten lå rundt +3% før handlemønsteret endret seg drastisk. Veksten var altså høyere i årets første par måneder enn den rekordlave helårsveksten for 2019 på +1,3%. Den første salgsdagen i uke 1 2020 var 30.12. som bidro til at markedet hadde god fart inn i det nye året. På tross av at COVID-19 er den store vekstdriveren, er det fortsatt flere forklaringsvariabler som er viktige å ta i betraktning. Utviklingen i markedet påvirkes av flere faktorer og for å kunne gi økt innsikt i utviklingen ser vi også på følgende elementer:

1. Utvikling i butikksegmenter

2. Tilstøtende markeder

3. Utvikling pr. kategori

4. Leverandørenes merkevarer vs. kjedenes egne merkevarer

Lavpriskjedene står nå for 68,7% av omsetningen i totalmarkedet, opp 1,3%-poeng mot tilsvarende periode i fjor. Lavpris styrker dermed sin posisjon på bekostning av både nærbutikker (5,5%) og bredsortimentsbutikker (25,8%). Utviklingen i segmentandeler er høyt korrelert med endringene i butikkmassen. Målt mot tilsvarende periode i fjor har den totale butikkmassen økt med 7 butikker og lavpris har så langt en tilvekst på 49 butikker. Både nærbutikker og bredsortiment har nedgang i antall butikker, noe som kan forklare den vedvarende fallende trenden for disse segmentene.

Flere av lavprisbutikkene tilkommer fra omprofilering av andre formater.

Endring i butikkmassen fordelte seg slik per segment:

UTVIKLING I SEGMENTANDELER

Lavpris: +49 butikker

Nærbutikk: -40 butikker

Bredsortiment: -2 butikker

Lavpris

Bredsortiment

Nærbutikker

68,7%

25,8%

5,5%

+7,2% VEKST I DAGLIGVARE-MARKEDET I Q1 2020

+7ØKNING I ANTALL BUTIKKER

+3,0 MRD. NOK (EKS. MVA)

YTD 2019 YTD 2020

42,2 45,2

4Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

TILSTØTENDE MARKEDERDagligvare opplever sterk konkurranse fra andre kanaler som i stor grad tilbyr de samme produktene. Det er derfor viktig å ta utviklingen i tilstøtende markeder i betraktning når man vurderer tradisjonell dagligvare. Som tilstøtende markeder har vi definerte disse tre segmentene:

• Dagligvarer på nett (Nettbutikker + matkasser/dagligvarer levert på døren)

• Grensehandel (dagligvarer)

• Dollar Stores (som f. eks Europris, Nille, Normal, Iceland etc.)

Estimert årlig omsetning: ca. 3 milliarder kroner

Alle aktører som tilbyr hjemlevering har hatt en enorm pågang etter at COVID-19 snudde opp ned på hverdagen til folk flest. Allerede 28. februar kunne Kolonial.no melde om en sterk vekst som følge av første påviste smittetilfelle av COVID-19 i Norge (E24.no). Denne store etterspørselen har satt kapasiteten på prøve og Kolonial.no har ansatt et stort antall permiterte i denne perioden (nho.no). Kolonial.no inngikk i mars et samarbeid med Iceland, og skal tilby ca 100 frysevarer i sin nettbutikk (nettavisen.no). Iceland har når samrabeidsavtaler med Europris, Kolonial.no og Circle K.

Aktøren Morgenlevering.no melder også om en dobling av ordre og kunne levert mer hvis de hadde hatt kapasitet (nrk.no). Spesielt høy vekst har de hatt på gaveordre som steg med 43% i uke 9 sammenlignet med året før (ehandel.no). Godtlevert Gruppen bekrefter ovenfor nrk at de hadde en vekst på nesten 300% i mars sammenlignet mot februar (nrk.no).

DAGLIGVARER PÅ NETT

GRENSEHANDELEstimert årlig omsetning: ca. 10 milliarder kroner

I følge tall fra SSB, grensehandlet nordmenn for totalt 15,6 milliarder kroner i 2019, en endring på -0,6% mot 2018. Legger vi Menon Economics anslag til grunn for andelen som tilfaller dagligvarerer (65%) ble det handlet dagligvarer for ca 10 milliarder kroner utenfor landets grenser i 2019.

18. mars ble også Sverige inkludert som et av landene norske myndigheter krever 14 dagers karantene ved besøk. Dette har påvirket grensehandelen dramatisk. Det meldes om at mellom 700-1000 ansatte på Norbysenteret og i Svinesunds handelsområde trolig vil bli permitert etter at kundene ble borte på dagen (abcnyheter.no). Som en konsekvens av dette har vi sett en betydelig høyere vekst i Viken og Oslo, enn i resten av landet i uke 12 og 13. For eksempel tobakk har en vekst på 83% mot fjoråret i uke 13 i det gamle fylket, Østfold, sammenlignet mot en vekst på 18% for resten av landet i samme uke.

-0,6%-0,6% ENDRING I GRENSEHANDEL SISTE 12 MND TALL FRA SSB Q4 2019

54% AV NORGES BEFOLKNING HAR HANDLET I DOLLAR STORES DE SISTE 6 MÅNEDENE

54%

5Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Europris melder om en omsetningsvekst i forbindelse med COVID-19. Kundene har hamstret dagligvarer og nødvendighetsvarer (Finansavisen.no). Europris har gjort tiltak som å stoppe salg av smågodt i løsvekt og selger nå istedet hele bokser med smågodt (Dagbladet.no)

DOLLAR STORES

UTVIKLING PER KATEGORI DAGLIGVARE

Bryter man omsetningstallene ned på hovedvaregruppenivå, blir COVID-19 sin påvirkning enda tydeligere. Pakket- og Dypfryst Mat har høyest vekst i årets første kvartal med henholdsvis +12,7% og +11,4%. I uke 11 hamstret den norske forbruker langtidsholdbar mat som en reaksjon på myndighetenes smitteverntiltak. Også i kvartalets to siste uker har disse to hovedvaregruppene tosifret prosentvis verdivekst.

Vaske- og husholdningsprodukter hadde en vekst på hele +82% i uke 11. Spesielt toalettpapir, kjøkkenrull og såpe hadde enorm vekst i denne uken. Etter den initielle hamstringen har veksten i denne hovedkategorien kommet betraktelig ned i kvartalets siste uke.

HOVEDVAREGRUPPE

7,2%

5,8%

7,7%

12,7%

7,3%

6,2%

11,4%

1,9%

7,7%

4,1%

0,0%

-1,3%

VERDIANDEL

TOTAL DVH 100%

FERSK MAT 29%

DRIKKEVARER 15%

PAKKET MAT 16%

KJØLEVARER OG OLJER 14%

TOBAKK 7%

DYPFRYST MAT 6%

SJOKOLADE OG SUKKERVARER 5%

VASKE OG HUSHOLDNINGSPRODUKTER 4%

HELSE OG SKJØNNHET 3%

SPESIALPRODUKTER 1%

1%DYREMAT/DYREARTIKLER

VERDIVEKST

Kilde: Nilsen Scantrack

6Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Sjokolade og sukkervarer opplevde ikke like sterk vekst i uke 11 som mange av de andre varegruppene, men var blant hovedvaregruppene med høyest vekst i uke 13. Ettersom mange tilbringer mye tid hjemme som følge av smitteverntiltak kan det tenkes at flere unner seg noe søtt i disse tider. Vi vet også at denne hovedvaregruppen normalt er utsatt for sterk konkurranse fra grensehandel, men ettersom ferdsel over grensen er begrenset opplever norske dagligvarebutikker økt etterspørsel. En annen hovedvaregruppe som også er sterkt påvirket av dette, er tobakk. I uke 13 er tobakk den hovedvaregruppen med høyest prosentvis vekst, som i all hovedsak skyldes høy vekst i Viken. Drikkevarer har også høyere vekst enn den totale markedsveksten.

Kjedenes egne merkevarer står for 74% av verdiveksten hittil i år og har nå en andel på 18,1% av totalmarkedet. Kjedenes egne merkevarer har økt sin andel med 0,6%-poeng mot tilsvarende periode I fjor.

Veksten blant de 100 største leverandørene er relativt lik og ligger på rundt 7% i årets første kvartal. Veksten i private label fortsetter og med en vekst på 11,1%. I motsatt ende av statistikken finner vi de 100 minste leverandørene som kun har en vekst på 3,8%.

MERKEVARER VS. KJEDENES EGNE MERKEVARER

Kilde: Nilsen Scantrack

LEVERDANDØRER

7,2%

6,9%

7,3%

7,4%

7,1%

3,8%

11,1%

VERDIANDEL

TOTAL DVH 100%

TOPP 1-5 24%

TOPP 6-10 10%

TOPP 11-30 23%

TOPP 31-100 12%

100+ 13%

PRIVATE LABEL 18%

VERDIVEKST

7

APPENDIX

Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

8Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

KVARTAL / ÅR PUBLISERINGSUKE DATA T.O.M. UKE

Q2 2020 28 26

Q3 2020 41 39

Helår 2020 9 52

PUBLISERINGSPLAN KVARTALSRAPPORTEN (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER):

For spørsmål til rapporten, vennligst kontakt:

Hege Witsø-Bjølmerhege.witso-bjolmer@nielsen.comHead of Retailer Services+47 905 06 148

For Nielsen logo og andre rapporter/pressemeldinger se: nielsen.com/no

Private Label brands:

(EMV) er merker som selges eksklusivt i én norsk detaljist organisasjon og som er helt eller delvis eiet av detaljist organisasjonen. Eneste avvik fra dette er ved eksklusivt samarbeid med en merkevareleverandør, og da må hele merkevaren eksklusivt selges/distribueres innenfor én paraplykjede.

Organisk vekst:

Utvalget av butikker endres fortløpende gjennom året både på YTD og månedsnivå.

Eksempel:

Butikk X åpner uke 30 2017, butikken vil inkluderes i utvalget for organisk vekst fra og med uke 30 2018 (Omsetning uke 1 tom 29 2018 vil ikke registreres på butikken). Dette gjør at nye butikker vil bli en del av sammenligningsgrunnlaget gjennom året. Dvs at når butikken har hatt omsetning i et år vil den bli en del av universet og vil både registreres i YTD- og periodetall.

Type Private Label:

1. Generisk merke/Generic brand

2. Detaljist-merke/Store brand

3. Ikke-detaljistmerke/Non-Store brand

4. Eksklusivt merke/Exclusive brand

BEGREPER

9Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

https://e24.no/naeringsliv/i/0n76BB/corona-viruset-foerer-til-kapasitetsproblemer-for-dagligvarehandel-paa-nett

https://www.nettavisen.no/okonomi/corona-frykt-blant-nordmenn-forer-til-hamstring-kolonialno-fikk-ekstrem-bestilling/3423933231.html

https://www.nettavisen.no/okonomi/gar-i-strupen-pa-rema-kiwi-og-coop-iceland-inngar-samarbeid-med-kolonialno/3423934644.html

https://www.nrk.no/rogaland/har-halvannen-ukes-ventetid-pa-matlevering-1.14948952

https://no.ehandel.com/coronaviruset-forer-til-mer-frokost-pa-dora-okte-med-43-prosent

https://e24.no/naeringsliv/i/504lpb/naa-maa-du-vise-pass-paa-grensen

https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2020/03/23/195661018/grensehandelen-blor-nordmenns-sverige-favoritt-tom-for-kunder

https://finansavisen.no/nyheter/handel/2020/03/16/7507904/hamstring-gir-kraftig-omsetningsvekst-for-europris

https://www.dagbladet.no/mat/full-forvirring-om-smagodtsalget/72258918

https://www.facebook.com/IcelandMat/

ARTIKLER

10Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

THE PRICE OF LIGHT IS LESS THAN THE COST OF DARKNESS ARTHUR C. NIELSEN,Founder of ACNielsen

“

“

10

11Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute. 200552

ABOUT NIELSENNielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) is a global measurement and data analytics company that provides the most complete and trusted view available of consumers and markets worldwide. Nielsen is divided into two business units. Nielsen Global Media, the arbiter of truth for media markets, provides media and advertising industries with unbiased and reliable metrics that create a shared understanding of the industry required for markets to function. Nielsen Global Connect provides consumer packaged goods manufacturers and retailers with accurate, actionable information and insights and a complete picture of the complex and changing marketplace that companies need to innovate and grow.

Our approach marries proprietary Nielsen data with other data sources to help clients around the world understand what’s happening now, what’s happening next, and how to best act on this knowledge.

An S&P 500 company, Nielsen has operations in over 100 countries, covering more than 90% of the world’s population. For more information, visit www.nielsen.com.