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Documentos de

ProArgentina

Muebles de Madera / Estados Unidos

Enero de 2005

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional

Secretaría de Industria, Comercio y PyMes

Ministerio de Economía y Producción

República Argentina

Documentos de

ProArgentina E

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Documentos de ProArgentina – Estudios de Producto / Mercado


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Estudios Producto / Mercado


INDICE

1. Introducción y resumen ejecutivo............................................................................5

1.1. Alcances del estudio .......................................................................................5

1.2. Principales características del mercado estadounidense ...............................5

2. Datos Generales del mercado / país.......................................................................7

3. Antecedentes históricos del sector .........................................................................9

3.1. Consumo aparente..........................................................................................9

4. Demanda...............................................................................................................11

4.1. Entorno marco del sector ..............................................................................11

4.2. Segmentación de demanda ..........................................................................12

4.3. Factores determinantes de la demanda........................................................16

4.4. Localización geográfica de la demanda ........................................................19

4.5. Identificación de tendencias futuras (demanda potencial) ............................19

5. Importaciones........................................................................................................25

5.1. Clasificación y tratamiento arancelario..........................................................25

5.2. Barreras arancelarias y no arancelarias de ingreso......................................25

5.3. Costo de una operación de importación desde Estados Unidos...................28

5.4. Análisis de las importaciones de Estados Unidos.........................................29

5.5. Perspectivas / tendencias .............................................................................33

6. Oferta ....................................................................................................................36

6.1. Estructura de la Producción, localización geográfica de la industria y tamaño de los productores.....................................................................................................36

6.2. Análisis de las exportaciones desde Estados Unidos ...................................46



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7. Producto................................................................................................................48

7.1. Características, usos, diseño, packaging, etc. ..............................................48

8. Comercialización...................................................................................................51

8.1. Canales de distribución .................................................................................51

8.2. Estructura de precios ....................................................................................58

8.3. Márgenes comerciales ..................................................................................78

8.4. Transporte / logística.....................................................................................80

9. Publicidad / Promoción .........................................................................................83

9.1. Estrategias de promoción..............................................................................83

9.2. Agencias de publicidad .................................................................................85

10. Análisis FODA del mueble argentino en Estados Unidos .................................86

10.1. Posición relativa del sector muebles en argentina ........................................86

10.2. Fortalezas......................................................................................................87

10.3. Oportunidades...............................................................................................87

10.4. Debilidades....................................................................................................88

10.5. Amenazas .....................................................................................................89

11. Conclusiones para exportar muebles a Estados Unidos desde Argentina .......90

11.1. Comercio bilateral total..................................................................................90

11.2. Exportaciones de muebles de madera..........................................................91

11.3. Exportaciones de muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas 94

11.4. Exportaciones de Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas 95

11.5. Exportaciones de Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios ................................................................................................................95

11.6. Exportaciones de otros tipos de muebles de madera ...................................96

11.7. Muebles de madera, aranceles para productos argentinos ..........................96

11.8. Derechos y reintegros: ..................................................................................96

11.9. Ingreso de divisas en Argentina a liquidar por exportaciones:......................97

11.10. Costo de una exportación desde Argentina a EEUU: ...............................97



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11.11. Prohibiciones de exportar:.........................................................................99

11.12. Información sobre oportunidades de exportación desde Argentina a Estados Unidos .......................................................................................................100

11.13. Recomendaciones para los exportadores argentinos .............................102

12. Links de interés ...............................................................................................104

12.1. Directorios para la industria de la Madera y el mueble ...............................104

12.2. Asociaciones y Cámaras:............................................................................104

12.3. Publicaciones relacionadas con la industria del mueble .............................105

12.4. Fabricantes de muebles ..............................................................................105

12.5. Ferias de muebles.......................................................................................106

12.6. Otros sitios relacionados con la industria del mueble .................................109

13. Listado de Importadores..................................................................................111



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1. Introducción y resumen ejecutivo

1.1. Alcances del estudio

El presente estudio se refiere al mercado de muebles de madera en los Estados Unidos de Norteamérica. Dado que el objetivo principal del estuido es indagar su potencialidad para eventuales exportaciones desde Argentina, el trabajo tiene como eje ordenador las posiciones arancelarias de los bienes involucrados, que son las siguientes:

940330 -Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas

940340 -Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas

940350 -Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios

940360 -Los demás muebles de madera

A partir de dichas posiciones arancelarias se examinan las condiciones actuales de abastecimiento del mercado, su magnitud, las oportunidades existentes para productos exportados desde Argentina y los requerimientos de acceso al mercado.

1.2. Principales características del mercado estadounidense

El mercado de muebles de madera en Estados Unidos (USA, United States of America) se presenta como el más importante del mundo en cuanto a ventas internas anuales, que alcanzarán en el 2004 unos 41.000 millones de dólares. El crecimiento actual del mercado ronda el 3% anual.

Estados Unidos posee una industria del mueble de madera muy desarrollada, que produjo en el año 2002 por valor de 30.000 millones de dólares. Al mismo tiempo el mercado enfrenta una muy fuerte competencia del producto importado. Del total producido, aproximadamente el 40% son muebles para el hogar (sin tapizar, excluyendo gabinetes de cocina), otro 40% gabinetes de cocina y un 20% muebles para oficina.

Los EE.UU. son también el principal país importador del mundo, estimándose que para el 2004 las importaciones totales de muebles representarán unos 12.000 millones de dólares (17.10% del total vendido en el país) con un crecimiento de aproximadamente 15% sobre el año anterior, muy por encima del aumento del consumo. Del total de muebles de madera vendidos en Estados Unidos durante el 2003, la cuarta parte fue de origen extranjero. Los principales proveedores son Canadá y China.

Las importaciones desde Argentina representan un valor de apenas 12 millones de dólares, aunque están creciendo rápidamente, en parte gracias a que el arancel es del 0% y no hay cupos de importación. El fabricante de muebles en la Argentina recibe



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FOB (Free On Board, es decir la mercadería embalada, despachada y embarcada en nuestro país) entre el 30% y el 45% del precio de venta al público en Estados Unidos .

Debido a la mínima escala, con relación al mercado, con la que los potenciales exportadores argentinos podrían actuar, es aconsejable algún tipo de colaboración o asociatividad entre productores locales, de forma de ganar volumen y poder así mejorar las condiciones de negociación con los compradores de Estados Unidos.

También es aconsejable para el exportador argentino, establecer algún tipo de asociación de largo plazo con empresas locales estadounidenses que le ayuden a desarrollar líneas de producto en función de los gustos locales y colaboren con las tareas de distribución en Estados Unidos.

Por otra parte, como el mercado de Estados Unidos es muy amplio, el potencial exportador debería focalizarse en algún Estado o gran ciudad, al menos como inicio de su actividad exportadora. Asimismo, será necesario definir el tipo de estrategia competitiva, ya sea por precio o por diferenciación del producto, de acuerdo al segmento de mercado que se tome como objetivo.

2. Datos Generales del mercado / país

Idioma: inglés

Moneda: dólar americano (USD)

Tipo de cambio, un dólar se iguala a (octubre de 2004, por cada dólar estadounidense):

Peso Argentino 2.9800

Real Brasileño 2.8190

Dolar Canadiense 1.2564

Euro 0.8090

Libra Inglesa 0.5571

Yen Japonés 109.685

Franco Suizo 1.2536

Tasa de inflación minorista, 2.3% en el año 2003.

Cuadro 1: TASA DE INTERÉS, EN % ANUAL

US Fondos Federales 1.56

Libor 3 meses 2.05

Prime 4.75

Bonos AAA Banking & Finance 5-Años 3.99

Bonos AAA Banking & Finance10-Años 4.91

Hipoteca a 15 años 4.79

Hipoteca a 30 años 5.38

Fuente Bloomberg

Tasa de Desempleo: 5.4% (diciembre 2003)



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Estados Unidos tiene una superficie de 9.631.418 Km2 y una población de alrededor de 293.027.571 de habitantes (julio de 2004). El PBI estimado del año 2003 ascendió a 10,98 trillones de dólares, y el ingreso promedio de sus habitantes fue de 37.800 dólares (2003 est). Los sectores que componen el PBI son servicios en un 80%, industria en un 18% y finalmente agricultura con un 2%. La producción industrial de Estados Unidos se encuentra altamente diversificada y posee un importante componente tecnológico en el que se destacan las industrias aeroespaciales, telecomunicaciones, productos químicos, electrónicos, comida elaborada, acero, petróleo y vehículos y autopartes.

Las exportaciones norteamericanas totales ascendieron en el año 2003 a 723.805 millones de dólares, teniendo como principales destinos a Canadá (23,2%), México (14,1%), Japón (7,4%) y Reino Unido con el 4,8%. Los principales productos exportados por Estados Unidos son: bienes de capital, automóviles, suministros industriales, productos agrícolas y bienes de consumo en general.

Con respecto a las importaciones de Estados Unidos, las mismas sumaron un total de 1.305.649 millones de dólares durante el 2003 y se concentraron mayormente en petróleo crudo y refinado, maquinaria, automóviles y alimentos y bebidas. Los principales proveedores fueron Canadá (17,8%), México (11,3%), China (11,1%), Japón (10,4%) y Alemania (5,3%).

Cuadro 2: INTERCAMBIO COMERCIAL TOTAL DE ESTADOS UNIDOS

(MILLONES DE DÓLARES)

Año Exportaciones Importaciones Comercio Total

1995 583,743 770,850 1,354,593

1996 625,073 822,025 1,447,098

1997 688,696 899,019 1,587,715

1998 682,138 944,353 1,626,491

1999 702,098 1,059,440 1,761,538

2000 781,125 1,259,300 2,040,425

2001 730,803 1,179,180 1,909,983

2002 693,860 1,202,430 1,896,290

2003 723,805 1,305,649 2,029,454

Fuente U.S. Department of Commerce

Estados Unidos es uno de los mercados de muebles de madera más significativos a nivel global, con importaciones del orden de los u$s 11 mil millones anuales de tales productos, lo que representa el 0.80% del total de sus importaciones.



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3. Antecedentes históricos del sector

El mercado estadounidense de muebles de madera se encuentra en franco crecimiento. En los últimos años, parte del mercado fue capturado por los muebles importados, lo que significó un crecimiento mucho más moderado en los volúmenes de fabricación local.

Estados Unidos es el primer mercado mundial en muebles de madera. El gasto total superará en 2004 los 41.000 mil millones de dólares. También es el principal importador del mundo, estimándose que en 2004 importará por valor de alrededor de 11.000 millones de dólares.

3.1. Consumo aparente

El consumo aparente de muebles de madera se ha obtenido por la suma de las producciones de gabinetes de cocina, muebles de madera para oficina y muebles de madera para el hogar. El consumo aparente (como lo producido nacionalmente más lo importado, menos lo exportado) ha ido creciendo constantemente desde 1998. Entre el año 1988 y el año 2002 el crecimiento promedio del mercado fue del 4.97%. Estimamos un crecimiento promedio del 3% para los años 2003 a 2005 inclusive.

Cuadro 3: CONSUMO APARENTE MUEBLES DE MADERA

MILES DE MILLONES DE USD

Año Gabinetes Cocina Oficina Hogar

Total Muebles

de Madera

Importaciones

Exportaciones

Consumo

Aparente Variación Anual

1998 9.81 3.23 12.37 25.41 4.42 0.66 29.17

1999 10.66 3.62 13.00 27.28 5.49 0.61 32.16 10.23%

2000 11.69 4.24 12.99 28.92 6.72 0.69 34.96 8.70%

2001 12.33 3.77 11.86 27.96 6.81 0.64 34.12 -2.38%

2002 14.10 2.82 12.73 29.65 8.14 0.61 37.18 8.95%

2003 (est.) 30.54 9.29 0.63 39.20 5.43%

2004 (proy.) 31.45 10.68 0.70 41.44 5.72%

2005 (proy.) 32.39 11.75 0.73 43.41 4.77%

Fuente U.S. Department of Commerce, Census Bureau y elaboración propi0a

Figura 1: MUEBLES DE MADERA, CONSUMO APARENTE DE ESTADOS UNIDOS

-10.00

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

1998 1999 2000 2001 2002 2003(est.)

2004(proy.)

2005(proy.)

Mile

s de

mill

ones

de

US

D

Total Producido Importaciones Exportaciones




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4. Demanda

4.1. Entorno marco del sector

El mercado de muebles en Estados Unidos (USA, United States of America) se presenta como el más importante del mundo en cuanto a ventas internas anuales, unos 70.000 millones de dólares, de este total, los muebles de madera representan entre el 43% (2001) y el 51.80% (2003). Se espera un crecimiento del mercado de aproximadamente el 3% anual, de mantenerse la tendencia de los últimos años.

El consumidor estadounidense no puede definirse como una masa única. Entre los más de 293 millones de habitantes de Estados Unidos, se encuentran 7 de las 10 personas más ricas del mundo, con el más alto poder adquisitivo. No obstante, la gran mayoría de la población, si bien tiene un ingreso per cápita que supera los 37.000 dólares anuales, sufre restricciones de presupuesto importantes debido al alto costo de vida en el país.

Otra gran diferencia entre los habitantes, se refiere a la geografía. Se trata de uno de los países más extensos del mundo, con todos los climas, desde los más fríos a los más calurosos, desde los más secos hasta los más húmedos. En cada región de Estados Unidos, las costumbres son distintas y la idiosincrasia de la población también. Parte de estas diferencias se deben a las características étnicas de muchos de los habitantes (en algunos Estados, hay una proporción alta de afroamericanos o de latinos, por ejemplo) y en parte a diferencias culturales por su origen de inmigración o por su religión.

Debe considerarse al país como un conjunto de mercados, cada uno segmentado de acuerdo al criterio que se elija entre los que veremos más adelante. A modo de ejemplo, le será útil al exportador, iniciar su acción comercial restringidamente a California y dentro del Estado, segmentar por poder adquisitivo.

La competencia a afrontar, será fundamentalmente la de los fabricantes locales, aunque también se encontrará mucha oferta de mobiliario extranjero, fundamentalmente de China y el Sudeste Asiático en muebles étnicos y de ratán, así como una fuerte competencia italiana en muebles de diseño moderno. En muebles de fabricación estandarizada, Canadá es un fuerte competidor.

No obstante, debe tenerse en cuenta que el mercado crece a un ritmo del 3% anual, lo que dá una enorme oportunidad para la entrada de nuevos oferentes, que podrán competir con precios bajos o con productos diferenciados. Abordaremos estos temas sobre estrategias competitivas más adelante, en este trabajo.

Como se aprecia en el cuadro siguiente, para el total de muebles importados, los mayores proveedores son China, Canadá, Italia, México y los países del sudeste asiático. Durante el primer trimestre del 2004 el total de muebles importados creció un 14.6% respecto al mismo período del año anterior, siendo los países en desarrollo y China los que más vieron crecer sus exportaciones a Estados Unidos.



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4.2. Segmentación de demanda

Existe una elevada rotación del mobiliario familiar y de oficina, siguiendo las modas. Para aprovechar esta tendencia se deben ofrecer, preferentemente, muebles no caros, fácilmente combinables, con alguna característica modular. En la fabricación, se sugiere estandarizar el diseño, de forma tal de lograr modificaciones rápidas que no afecten al mueble estructuralmente pero sí lo hagan ver distinto y en línea con las nuevas tendencias, ajustando el estilo en cuanto a colores, herrajes y otros accesorios.

Segmentación por proceso de fabricación:

De acuerdo al proceso de diseño y fabricación del mueble, es útil clasificarlos en:

• muebles de diseño:

Entre los muebles de diseño, encontramos los estilos clásicos europeos, los de diseño moderno (minimalista y contemporáneo) y los “étnicos” o regionales (mexicano, tailandés, indio, de campo, colonial, rústico, etc.).

• muebles estandarizados :

Son muebles sin un estilo en particular, no se puede identificar un origen o época para los mismos. En general, no tienen ningún tipo de diferenciación en lo que respecta a su apariencia. Buscan satisfacer al cliente cuya motivación de compra es el precio, al ofrecer un mueble barato (value for money).

Dentro de este segmento, un subsegmento de interés para el exportador argentino puede ser el mercado de habla hispana en los estados del sur y de la costa noreste, atacando el mercado con muebles de precio bajo y aprovechando la ventaja linguística

Segmentación por precio

El mercado de precio alto, busca lo distinto y exótico de alta calidad de manufactura, con materiales nobles y/o regionales y diseño de carácter local o histórico. La estrategia para atacar este segmento no es el bajo precio sino la diferenciación del producto, con ebanistería, marquetería, herrajes y tapicerías artesanales. Serán muebles pequeños en general, de carácter decorativo, aunque no hay que descartar la existencia de un pequeño nicho para el mueble monumental, de gran tamaño y altísimo precio.

Si hubiese que segmentar el mercado americano según el precio, distinguiríamos:

• La categoría de precio medio-alto: segmento que representa el 20% del mercado, pero el 40% del valor.

• La categoría de precio medio: segmento que representa el 40% del mercado y el 40% del valor.



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• La categoría de precio medio-bajo: segmento que representa el 40% del mercado, pero el 20% del valor.

Como se señaló, no hay que olvidar que el consumidor americano ve el mueble como un objeto de moda, por lo tanto fungible. Y por ello, prefiere sacrificar calidad en la construcción en aras de un menor preci, de modo que, en algunos casos se privilegia la apariencia y no tanto la calidad.

• Baja gama

Se trata en general de muebles de medidas estandarizadas y modulares, sin diseño diferenciado. La competencia en este mercado es muy alta, tanto de fabricación local como importados y es difícil para nuevos competidores entrar al mercado ya que se opera con grandes volúmenes y una logística muy ajustada, con el objeto de bajar los costos todo lo posible.

Una estrategia será negociar en forma cooperativa, entre varios productores, la provisión de grandes volúmenes con las cadenas minoristas, los importadores, las grandes tiendas y supermercados.

Se da especial importancia a la estandarización, el bajo precio, la ausencia de defectos y la alta rotación con bajos inventarios.

• Alta gama

En este segmento los volúmenes que se operan son mucho más bajos. Si bien el diseño puede estar a veces estandarizado, se trata de muebles con un valor agregado relativamente alto, como por ejemplo los muebles de estilo en madera maciza o los muebles de diseño moderno y alto costo.

El factor determinante en este caso será la diferenciación que el producto pueda obtener, bien por diseño o bien por calidad de manufactura. En ambos casos, será muy difícil acceder al consumidor final, al menos los hogares, ya que se trata de compradores no calificados que desconfían de las nuevas ofertas. En general son compradores de alto poder adquisitivo que compran mobiliario para decoración, para renovación de su mobiliario actual o para ambientar segundas residencias. Habitualmente, se trata de un cliente conservador que compra marcas conocidas o en su proveedor habitual de confianza o en aquel proveedor de reconocido prestigio en el mercado.

La forma de acceder a este mercado será a través de distribuidores especializados o cadenas minoristas.

También son compradores de este tipo de muebles los hoteles, con quienes sí se puede negociar en forma directa en ciertos casos, aunque exigirán acuerdos por contrato, con penalidades por incumplimento, plazos estrictos de entrega y normas rigurosas de calidad.



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Segmentación por estilo

• Muebles coloniales o étnicos

La denominación de “muebles étnicos” hace referencia a toda clase de muebles “exóticos” de países en desarrollo, en estilos que van desde lo clásico hasta lo contemporáneo o rústico. Es importante que los muebles mantengan su autenticidad de origen para mantener su carácter de especial o único. Hechos con maderas y diseño especiales, con detalles artesanales o de terminación. Estos estilos combinan diseños asiáticos, africanos y occidentales y son reconocidos como estilos permanentes.

A menudo, los muebles coloniales son fabricados con madera oscura como teca, wenge, cereza, mahogany. Recientemente nuevas maderas han comenzado a ser usadas en este tipo de muebles –“rubberwood”, lenga, bambú- como algunas sillas combinadas con cuero. El estilo colonial puede variar desde decorativo hasta lujoso. Entre los productos decorativos se incluyen pequeñas mesas o escritorios, que ayudan a crear un ambiente de viaje a países exóticos; mientras que entre los productos de lujo se incluyen asientos hechos con madera de cerezo y tapizado de cuero, por ejemplo.

• Muebles de estilo clásico europeo

Fundamentalmente se trata de los estilos francés e inglés en sus diversas versiones.

• Muebles de diseño moderno

Fundamentalmente de origen italiano, con diseños de vanguardia, siguiendo los lineamientos artísticos y culturales. Son copiados por los fabricantes de los países emergentes, aunque no tienen la misma calidad de fabricación ni el reconocimiento de marca que tienen los muebles italianos.

Segmentación por destino de uso del mueble

De acuerdo al uso final que se le dé al mueble, el mismo será de cocina, de dormitorio, de oficina o para la sala y el comedor.

• Subsegmentos de Muebles de madera por destino de uso:

• Dormitorios: camas, mesas de luz, cómodas, marcos espejo.

• Placares y armarios: placares, armarios, roperos, muebles de vestidores,etc.

• Muebles juveniles:escritorios, escritorios con alzada, bibliotecas, camas juveniles, superpuestas, etc.

• Comedores (excepto mesas y sillas): modulares, aparadores, vajilleros, etc.

• Muebles de cocina: bajo mesada, alacenas, armarios para cocina, escoberos,etc.

• Muebles de baño: vanitorys, botiquines, armarios baño.



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• Sillas y sillones: asientos de todo tipo, con relleno o sin él, asientos con apoyabrazos.

• Mesas: rectangulares, circulares o de otras formas,con tablas adosadas o sin ellas.

• Muebles accesorios(petit muebles): mesas de centro, rinconeras, mesas para tv, para computación, botineros, etc.

• Muebles de oficina: escritorios, mesas de reuniones, bibliotecas, armarios, puestos de trabajo, sillones y sillas para oficinas.

• Muebles especiales: decoración, instalación de negocios, hoteles, bancos, casas de culto, hospitales,etc.

• Otros tipos de muebles.

Del grupo de productos analizado, los de mayor potencial son los muebles para dormitorio y las sillas de madera sin tapiz, debido al monto y dinamismo de sus importaciones y a la relativamente alta concentración de las importaciones en los principales proveedores.

Segmentación por usuario y nivel de vida.

La mayoría de los potenciales consumidores de muebles importados se ubican entre los ingresos bajos y medios y consumen una amplia gama de estilos. La diversidad en los estilos de vida y la moda en permanente cambio, hacen que los consumidores tiendan a ser muy impulsivos a la hora de tomar sus decisiones de consumo.

Principales características por grupo:

• Solteros Jóvenes (16-29 años) Estas de personas pasan poco tiempo en sus casas y tienen muebles contemporáneos que resultan prácticos, funcionales y de bajo precio. Muchos tienen computadora o una pequeña oficina en una esquina del comedor.

• Solteros Adultos (20-45 años) Comprende a personas que por circunstancias particulares deben asentarse nuevamente en un nuevo hogar: madres solteras o personas divorciadas. Los profesionales están incluidos en este grupo. Inicialmente suelen comprar muebles prácticos, multifuncionales, fáciles de transportar y de ultima moda en interiores. También pueden tener una pequeña oficina en una esquina del living comedor.

• Padres / Parejas Jóvenes (25-40 años) Es un grupo muy sensible a las modas. Sus ideas sobre decoración de interiores se traducen en una combinación de estilos clásicos con la ultima tendencia tanto en colores como en decoración. Muchos de ellos quieren mostrar su estilo único a sus visitas y tienen una pequeña oficina en sus dormitorios o en la sala de lectura.

• Padres de mediana edad (35-55 años). Son el mayor grupo de consumidores, pasan más tiempo en sus casas y sus muebles resultan de importancia. Suelen tener muebles contemporáneos y compran nuevos muebles y accesorios para las ampliaciones o cuando se mudan. Muchos procuran seguir las modas de



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interiores para hacer más interesante sus viviendas o para mostrar a sus visitas.

• Padres adultos (Mayores a 65 años): Comienzan una vida de casados adulta con un estilo interior particular (generalmente muebles de madera dura y pesados) y poco cambiante, excepto por cuestiones funcionales. Sus muebles son sólidos, prefieren estilos clásicos y cada vez más incormporan muebles de estilo contemporáneo o moderno.

• Adultos. Es un grupo que está en rápido crecimiento, una vez que sus hijos se han mudado deciden renovar el espacio interior en función de sus gustos personales, que resultan una mezcla de muebles que ya tienen con muebles de estilo contemporáneos.

Cuadro 4: NÚMERO DE HOGARES, INGRESOS MEDIOS, MEDIA DE GASTOS EN MUEBLES DEL HOGAR Y OTRAS CARACTERISTICAS SEGÚN EDAD DEL JEFE

DE HOGAR

Edad del Jefe de Hogar <25 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Total

Número de hogares (miles) 8,73718,988 24,39422,69115,314 21,983 112,108

Personas por hogar 1.9 2.9 3.2 2.7 2.1 1.7 1.9

Media de ingresos (US$) 20,77349,133 61,53264,97453,162 29,711 49,430

Porcentaje de casas enpropiedad 15 49 68 76 81 80 66

Fuente: U.S. Bureau of Labour Statistic Consumer Expenditure Survey for 2002

La mayor parte de la población, registra en promedio un gasto anual en muebles inferior a 300 dólares por año. Naturalmente, las familias de altos ingresos tienen un gasto unitario muy superior a esta suma.

4.3. Factores determinantes de la demanda

La evolución de la demanda de muebles tiene elevada correlación con el comportamiento de la economía en general, pero en particular sigue el desempeño del sector de la construcción. Como ya se señaló, otro factor que influye es el nivel del ingreso familiar así como la facilidad de endeudamiento. Así, en los momentos en que la tasa de interés es baja, los consumidores aumentan sus gastos, reduciendo su nivel de ahorro. La revalorización de los inmuebles y de los mercados de bonos y acciones genera una mayor sensación de riqueza entre el norteamericano medio, que le incentiva a incrementar sus gastos, entre los cuales se encuentra el mobiliario que tiene gran sensibilidad a estos cambios.

Todas estos factores han colaborado para afectar el gasto de los consumidores norteamericanos, siendo el mobiliario uno de los bienes que más han experimentado estos efectos, positiva o negativamente.



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En el caso de los muebles de cocina, la variación mensual en la cantidad producida en Estados Unidos se corresponde en un 94.6% con los inicios de construcciones residenciales para los últimos 10 años. Para el caso de los muebles de oficina, la variación mensual en los últimos 10 años se vincula en un 87.8% con el inicio de construcciones no residenciales (en su mayoría, locales y edificios de oficinas).

La industria de la construcción responde a tres variables fundamentales:

1. El costo de la tasa de interés de las hipotecas a 30 años (las familias compran y refaccionan sus viviendas a crédito)

2. El nivel de los salarios

3. El nivel de empleo

Todas estas variables, que anticipan el ciclo del mercado mobiliario se pueden monitorear a través de los siguientes índices de publicación periódica, que tienen que ver con el estado de la industria del mueble y de la construcción (se presentan también los cambios porcentuales respecto de períodos anteriores):



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Cuadro 5: INDICADORES DE LA TENDENCIA EN LA DEMANDA DE MUEBLES

RUBRO JUNIO

'04

DESDE MAYO

'04

DESDE

JUNIO1. Ventas de nuevas viviendas (Sales of new single-family homes)Miles de unidades y cambio porcentual 1,326 -0.80%11.10%2. Inicio de construcciones de viviendas (Privately owned housingMillones de unidades y cambio porcentual 1.802 -8.50% -2.60%3. Gasto de consumo en mobiliario (Consumer spending for furnitureMiles de millones de dólares y cambio porcentual 72.5 -0.30% 4.40%4. Índice de precio de mobiliario (Furniture producer price index)Mobiliario hogareño, 1982=100 y cambio porcentual 160.8 0.70% 1.60%5. Empleo en fábricas de mobiliario (Furniture factory employment)Miles de trabajadores y cambio porcentual 575.1 -0.20% 0.70%6. Capacidad utilizada en fábricas de mobiliario (Furniture factoryPorcentaje de capacidad utilizada y cambio porcentual 69.6% -0.40% 3.00%

1 Fuente: U.S. Depts. of Commerce and Housing & Urban Dev. 2 Fuente: U.S. Bureau of the Census. 3 Fuente: U.S. Dept. of Commerce.4 Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics. 5 Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics. 6 Fuente: U.S. Federal Reserve Board

De acuerdo con un informe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el inicio de construcción de casas particulares (serie anual desestacionalizada) alcanzó un nivel de 2,0 millones de unidades en agosto del año 2004, es decir 0,6% por encima de julio (estimado en 1,988 millones), y 9% por encima del nivel de agosto de 2003 de 1,835 millones.

El nivel se ubica por encima de las expectativas de los analistas, quienes preveían una leve caída desde 1,988 a 1,930 millones de unidades. Las históricamente bajas tasas de interés de las hipotecas, han contribuido a la expansión de la construcción. Los economistas esperan que la Reserva Federal aumente gradualmente las tasas en el futuro, no afectando en forma significativa a la industria de la construcción.

Según la Asociación Nacional de Constructores de Casas en Estados Unidos, el índice de mercado de remodelaciones, los pedidos de cotización y las reservas de los trabajos, tocaron un máximo en el primer trimestre de 2004.

El índice de nuevas construcciones es incluso más alto que el índice de remodelaciones y se ha sostenido, con una buena dinámica en los últimos meses. Todos estos factores tienen un impacto positivo en la demanda de los muebles.

Lo único que podría afectar negativamente a la demanda de muebles es una tasa de interés en alza. Los muebles son un artículo sensible a la tasa de interés porque una gran parte de las compras se realizan a crédito.

4.4. Localización geográfica de la demanda

Figura 2: MUEBLES EN GENERAL, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA

DEMANDA.

Fuente: Us Bureau Of Labor Statistics Consumer Expenditure Survey de 1999

El gráfico anterior muestra el aspecto cuantitativo del mercado del mueble en los diez Estados más representativos de los Estados Unidos, en cuanto al mencionado aspecto. Los cinco primeros estados representan el 36% del mercado nacional en su plenitud.

4.5. Identificación de tendencias futuras (demanda potencial)

Panorama general

El crecimiento del mercado del mueble no se reflejará de igual modo en todos los Estados, ya que los del Noreste y la zona de los Grandes Lagos tienen menos crecimiento, mientras que los “Estados del desierto” de la zona central, así como los del Sur, son más dinámicos, debido en gran medida a la inmigración hispana.

Los mayores mercados metropolitanos para el mueble son Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco y el núcleo Washington-Baltimore, representando el 23% del mercado nacional.



19



20

Cuadro 6: MERCADO DEL MUEBLE DOMÉSTICO Y SU CRECIMIENTO HASTA EL 2010

Estadísticas de las áreas metropolita

nas Estado

Población (en miles)

Participación

Ranking

Muebles

(millones de US$)

Participación

Ranking

Crecimiento real

del mercado

de muebles

2000-2010(%)

New York-North New

Jersey-Long Island

NY-NJCT-PA 19,921 7.3 1 5,365 8.9 1 29.7

Los Angeles-Riverside-

Orange CA 15,862 5.8 2 4,097 6.8 2 40.5

Chicago-Gary-

Kenosha WI 8,716 3.2 3 2,338 3.9 3 28.1

San Francisco-

Oakland-San Jose

CA 6,822 2.5 5 2,329 3.9 4 29.0

Washington-Baltimore

DC-MDVA-WV 7,339 2.7 4 2,165 3.6 5 29.8

Philadelphia-Wilmington-Atlantic City

PA-NJDE-MD 6,004 2.2 6 1,383 2.3 6 15.1

Boston-Worcester-Lawrence-

Lowell-Brockton

MA-NH-IL-IN 5,870 2.2 7 1,344 2.2 7 24.0

Detroit-Ann Arbor-Flint MI 5,478 2 8 1,328 2.2 8 28.0

Miami-Fort Lauderdale FL 3,588 1.3 12 1,257 2.1 9 16.8

Dallas-Fort Worth TX 4,839 1.8 9 1,253 2.1 10 24.9

Houston-Galveston-Brazoria

TX 4,440 1.6 10 1,057 1.8 11 35.4

Seattle-Tacoma-

Bremerton WA 3,470 1.3 13 1,033 1.7 12 33.6

Atlanta GA 3,748 1.4 11 985 1.6 13 32.6 San Diego CA 2,814 1 17 778 1.3 14 19.4

Minneapolis- MN-WI 2,871 1.1 16 759 1.3 15 27.9

St Paul Denver-Boulder-Greeley

CO 2,391 0.9 19 745 1.2 16 18.7

Phoenix-Mesa AZ 2,970 1.1 14 711 1.2 17 20.4

Cleveland-Akron OH 2,915 1.1 15 622 1.0 18 32.0

St Louis MO-IL 2,576 0.9 18 577 1.0 19 37.7 Portland-

Salem OR-WA 2,191 0.8 22 559 0.9 20 31.9

Tampa-St Petersburg-Clearwater

FL 2,281 0.8 21 558 0.9 21 34.3

Pittsburgh PA 2,362 0.9 20 476 0.8 22 30.5

Milwaukee-Racine WI 1,650 0.6 26 448 0.7 23 16.4

Sacramento-Yolo CA 1,715 0.6 25 436 0.7 24 25.6

Kansas City MO-KS 1,743 0.6 24 405 0.7 25 20.0 Cincinnati-Hamilton OH-KY-IN 1,969 0.7 23 391 0.6 26 36.8

Fuente: U.S. Department of Commerce, U.S. Bureau of the Census and Strategic Proj

Crecimiento esperado en la demanda

Como se aprecia en el el gráfico que sigue, la demanda interna de muebles de madera se mantiene en expansión desde hace varios años. Desde 1998 hasta el año 2003 ha crecido un 33% y el crcimiento estimado para el 2004 es de casi el 5% mientras que se proyecta para el año 2005 un aumento del 4% anual.

Figura 3: Muebles de Madera, Consumo Aparente EEUU

-10.00

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

1998 1999 2000 2001 2002 2003(est.)

2004(proy.)

2005(proy.)

Mile

s de

mill

ones

de

US

D

Total Producido Importaciones Exportaciones



21



22

Fuente: U.S. Census Bureau

Cuadro 7: DEMANDA INTERNA DE MUEBLES DE MADERA

Miles de millones de dólares

Año Consumo Aparente

Variación Anual

Variación Acumulada

1998 29.17

1999 32.16 10.23% 10.23%

2000 34.96 8.70% 19.82%

2001 34.12 -2.38% 16.97%

2002 37.18 8.95% 27.43%

2003 (est.) 38.90 4.64% 33.34%

2004 (proy.) 40.83 4.96% 39.95%

2005 (proy.) 42.48 4.04% 45.61%

Fuente: U.S. Census Bureau



23

Preferencias de los consumidores

Desde la segunda mitad de los ´90 en adelante con el crecimiento de cadenas semejantes a IKEA, consumidores en todas las categorías ganaron interés en muebles de estilo contemporáneo, lo cuál ha sido a expensas de los muebles de estilo clásico. En todos los estilos de muebles algunas tendencias significativas son:

Multifuncionalidad, flexibilidad y confort

• Ítems individuales de muebles pueden ser usados para diferentes funciones: asientos flexibles para sentarse, reclinarse o dormir; sistemas modulares de pared y sistemas de comedor.

• Muebles para personas de edad enfocados en confort y ergonomía.

Más diseño

• Como una reacción al minimalismo, los diseñadores están enfocados en mejorar calidad (madera sólida), colores, cromo, diseños barroco o diseños retro.

• En el estilo contemporáneo de muebles la mayoría de los diseños son simples y cúbicos, pero hay tendencias a moverse hacia estilos más suaves, líneas redondeadas, formas orgánicas y mayor decoración.

• Patas pequeñas y visibles, hechas de metal o madera, son importantes para sillas, sofás, sillones y alacenas para el comedor.

Tendencias en colores y formas

Los muebles de madera son frecuentemente combinados con metal o cromo. A finales de los ´90, metal, vidrio y plástico han sido más populares en estilos de interiores modernos y contemporáneos. Está incrementándose el uso de tableros en la fabricación de muebles, cubriendo luego con enchapado de maderas duras costosas (abedul, haya, cerezo, arce o roble). Esto ha resultado en la producción y venta de un sistema de bajo costo para camas, mesas y escritorios.

Tendencias en maderas

Las partes interiores y marcos primarios y secundarios de la mayoría de los productos están hechos con calidad de madera inferior, mientras para superficies expuestas se utilizan maderas finas. Maderas tales como el roble, el haya, el arce, el abedul, la cereza y el nogal americano han demostrado ser preferidas al pino. Maderas exóticas como Lenga de Chile, Jatoba y Macaranduba de Brasil, Zebrano desde África Central y “Rubberwood” de Malasia se están tornando populares. Ratán, bambú y cáñamo continúan siendo importantes materiales, se está incrementado su uso en diseños contemporáneos y en interiores naturales.

Tendencias en terminación



24

Hay una tendencia hacia terminación en colores brillantes para mesas y cómodas. Hay también mucho uso del pulido brillante y opaco, lámina, raso-terminó, pátinas, vidrio pintado neutro o color brillante; laca opaca; acero esmaltado y aluminio..

Deberá prestarse atención a las tendencias, como es el caso de los “motion furniture” (muebles con movimiento), que ya poseen entre el 25% y el 30% del mercado, o al cuero, que es muy popular, aunque se cree que ha llegado a su máximo. Mientras que los diseños clásicos podrán venderse, siempre que se realicen adaptaciones de acuerdo al pedido del comprador



25

5. Importaciones

5.1. Clasificación y tratamiento arancelario

En Estados Unidos el arancel promedio ponderado para el total de las importaciones es del 1.8%, mientras que para las manufacturas es del 1.9%. En el caso específico de muebles de madera, el arancel es cero.

Cuadro 8: MUEBLES DE MADERA, ARANCELES PARA PRODUCTOS ARGENTINOS

Tipo de mueble Posición arancel cupos MPF* HMF**oficinas 94.03.30 0 no 0,21% 0,125%cocinas 94.03.40 0 no 0,21% 0,125%dormitorios 94.03.50 0 no 0,21% 0,125%demás muebles 94.03.60 0 no 0,21% 0,125%

* MPF: Merchandise Processing Fee (Tasa de Procesamiento de Mercancías) **HMF: Harbour Maintenance Fee (Tasa Porturaria) Fuente: Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Rep. Argentina –

5.2. Barreras arancelarias y no arancelarias de ingreso

El siguiente es un resumen de los requisitos de entrada de muebles de madera a Estados Unidos:

Clasificación Tarifaria:

Clasificación Tarifaria Local: HTSUS (Sistema Armonizado de Tarifas de Estados Unidos)

Denominación de la Clasificación Tarifaria:

o Muebles de madera del tipo utilizado en oficinas: 94.03.30

o Muebles de madera del tipo utilizado en cocinas: 94.03.40

o Muebles de madera del tipo utilizado en dormitorios: 94.03.50

o Los demás muebles de madera: 94.03.60

Convenio vigente con Argentina:

S.G.P. (Sistema Generalizado de Preferencias): NO

Convenio Bilateral: NO

Acuerdo de Integración: NO

Regimen preferencial para Argentina:

Derechos ad-valorem: 0.000000



26

Derechos específicos: 0.000000

Los muebles de madera no pagan ningún tipo de arancel al ser importados a Estados Unidos desde , la Argentina.

Otras tasas o gravámenes a la importación:

Ad-valorem: 0.000000

Específicos: 0.000000

Restricciones no arancelarias:

NINGUNA.

Impuestos internos:

A todos los bienes importados, se les otorga el mismo tratamiento impositivo que a un producto nacional. Al ser un país federal, los impuestos internos varían por Estado. Se tributan (luego del despacho a plaza) cualquiera sea el origen del mismo –nacional o importado- de manera que no tienen efecto distorsivo sobre la competitividad con respecto al producto nacional.

Otros ad-valorem: 0.000000

Documentos exigidos en Aduana:

Factura original: SI

Certificados sanitarios: NO

Certificados de seguridad: NO

Certificado normas de fabricación: NO

Certificado de calidad: NO

Recientemente el American Furniture Manufacturers Committee for Legal Trade y el Furniture Retail Group han presentado una petición ante el US Department of Commerce para que estudie la existencia de dumping y se impongan aranceles de entre 158% y 440% a los muebles chinos de dormitorio, acusados de entrar al mercado americano a precios artificialmente bajos. Es posible que muebles de origen malayo o vietnamita sufran acusaciones similares.

La importación de muebles a E.E.U.U. desde Argentina no sufre tasas ni gravámenes de importación así como tampoco tiene cuotas o cupos por cantidades, aunque el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos carga un 0,21% sobre el valor FOB de la mercadería por “merchandise processing fee” (MPF) con un máximo de 485.000 $, además de un 0,125% del valor de las importaciones por mantenimiento en puerto, ”Harbour maintenance fee” (HMF) si el producto ingresa vía marítima.

Para más información se puede contactar con la página web: http://www.ita.doc.gov

http://www.ita.doc.gov/



27

Hay restricciones para la importación de ciertas maderas, con probabilidades de trabar la importación de los muebles hechos con ellas, cuyo listado mostramos a continuación:

Especies en peligro

Madera y Productos de Madera Regulados bajo la Convención para Comercio Internacional de Especies en Peligro (CCIEP)

El comercio internacional de madera y productos de madera está contribuyendo al daño de numerosas especies de árboles. Por lo tanto, el comercio de madera y productos de madera de aquellos árboles amenazados está regulado por la CCIEP. En el cuadro que sigue, se observa la un listado de especies con restricciones al ingreso a Estados Unidos.

Cuadro 9: ESPECIES CON RESTRICCIONES DE INGRESO

Nombre Común Nombre Botánico

Afrormosia Pericopsis elataAjo Caryocar costaricense Alani Melicope mucronulata Alerce Fitzroya cupressoides Arbol del Barril Fouquieria fasciculata Mahogany swietenia macrophyll Bariaco Trichilia triacantha Boojum Tree Fouquieria columnaris Palo de Rosa Brasilero Dalbergia nigra Mahogany Caribeño Swietenia mahagoni Castano (Chicote) Basiloxylan excelsum Cabana (Honduras o Costa Pacifico Mahogany) Swietenia humilis Cobana Negra Stahlia monosperna Commoner Lignum Vitae Guaicum officinale Cristobal Platymiscium pleistachym Florida Torreya Torreyra taxifolia Gavilan Oreomunnea (Engelhardia) pterocarpaGranadillo Platymiscium pleistachym Guatemala Fir(Pinabete) Aibes guatemalensis Guayacan Guaiacum sanctum Hinckley´s Oak ( Hollywood Lignum Vitae) Quercus hinckleyi Monkey-Puzzle Tree Araucaria araucana Monteromo (Parlatore´s Podocarp) Podocarpus parlotorei Palo Colorado Temstroemia luquillensis Palo de Jazmin Styrax portoricensis Palo de Ramon Banara vanderbiliti



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Puerto Ricam Manac Calyptronoma rivalis Cipres Santa Cruz Cupressus abramsiana Vahls Boxwood Buxus vahliiVirginia Round-leaf Birch Betula uber

Asimismo, se debe cumplir con los requisitos establecidos por el Textile Fiber Products Identification Act (TFPIA) en el caso que se utilicen fibras textiles en la construcción de los muebles, para prevenir que se trate de géneros inflamables. Los muebles que contengan algún elemento textil deberán ser etiquetados con los nombres genéricos y los porcentajes por peso de las fibras presentes en el producto, de acuerdo con los requisitos del Textile Fiber Products Identification Act (TFPIA).

Federal Trade Commission (FTC)

Division of Enforcement

601 Pennsylvania Ave, NW

Washington, DC 20580

Tel:(202) 326-2841

Es importante que la factura comercial describa el producto claramente en inglés, de manera que se pueda verificar la posición arancelaria del mismo, incluir las cantidades, el valor de la mercadería FOB, el país de origen, el nombre del comprador y del vendedor.

5.3. Costo de una operación de importación desde Estados Unidos

Los contratos deberán especificar quien asume los costos de transporte, bien el importador o bien el exportador, siendo los sistemas FOB y CIF los más comunes. Normalmente, el vendedor paga los gastos de depósito y el comprador los gastos de transporte interno. Los gastos por daños en los bienes producidos por el transporte corren por cuenta de los compradores americanos, por ello, suelen pedir un 2% de descuento para el seguro de defectos. Incluso piden descuentos por la introducción de nuevas líneas de producto, o contribuciones para el presupuesto de publicidad del 5%.

Para un análisis detallado del costo de una exportación desde Argentina a EEUU vea el apartado 10 del capítulo 11 de este mismo trabajo: “Conclusiones para exportar muebles a Estados Unidos desde Argentina”.



29

5.4. Análisis de las importaciones de Estados Unidos

Estados Unidos como principal mercado mundial

Estados Unidos es el principal importador mundial de muebles de madera, habiendo importado en el año 2003 casi USD 9.300 millones, muy lejos del segundo y tercer importador mundial, que son Alemania y Reino Unido con poco más de USD 2.000 millones cada uno para el año 2003.

Cuadro 10: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES MUNDIALES DE MUEBLES DE MADERA

(posiciones 940330 al 940360 millones de USD) País importador 1999 2000 2001 2002 2003 Estados Unidos 5,492 6,722 6,806 8,137 9,289 Alemania 2,074 1,980 1,790 1,779 2,022 Reino Unido 1,062 1,225 1,296 1,582 2,005

Fuente: US Department of Comerce

Las importaciones de Estados Unidos, vienen incrementándose año a año, habiendo crecido más de un 100% entre 1999 y 2003. Se espera que en el 2004 la tasa de crecimiento de las importaciones de muebles de madera sea de aproximadamente un 15% respecto al año previo.

Estados Unidos es, al mismo tiempo, uno de los principales compradores de las exportaciones argentinas. Por este motivo, resulta especialmente relevante analizar el desarrollo de este mercado entre los años 1999 y 2003. Las importaciones totales de los Estados Unidos durante este periodo experimentaron un aumento constante, alcanzando su máximo en 2003 con un valor de 9,289 millones de dólares. Esta tendencia creciente resulta ventajosa para la industria argentina, ya que aproximadamente el 44% de nuestros envíos de muebles de madera se dirige a ese país.

Las importaciones de muebles en Estados Unidos, 1° trimestre del 2004

Las importaciones de muebles de madera continuaron su crecimiento durante el primer trimestre del año, superando las del mismo período de 2003 en 14,6% y llegando a USD 3,600 millones de dólares.

China mantuvo su liderazgo en las importaciones al vender muebles por valor de USD 1,480 millones de dólares en Estados Unidos, un incremento del 23.6%. Su participación en el total de muebles importados es ahora más del doble que la de Canadá, su rival más cercano. Un fallo favorable en la petición por dumping podría resultar en la imposición de tarifas sobre los muebles de madera para dormitorios procedentes de China. Entre enero y marzo las importaciones de dichos productos desde China alcanzaron USD 375 millones, un incremento del 29.3% sobre el primer trimestre del 2003.



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Las importacions de muebles canadienses subieron un 4.2%, lejos de las tasas de dos dígitos que presentaron durante los 90´s gracias al North American Free Trade Agreement (NAFTA). En contraste, Mexico, el otro socio en el NAFTA, vió crecer sus exportaciones a Estados Unidos un 15.8% despues de un año de amesetamiento.

La industria del mueble de Vietnam, registró el mayor porcentaje de crecimiento entre los principales proveedores de muebles importados en Estados Unidos. Siguiendo el modelo implementado por China, Vietnam está buscando agresivamente inversores extranjeros para construir nuevas plantas y aprovechar su bajo costo laboral, más de un 50% por debajo que China. Entre las compañías que atrajo Vietnam está L.G. & J. Stickley, que emplea varios cientos de vietnamitas en su planta de Siracusa, NY. L.G. está construyendo una planta de casi 20.000 metros cuadrados en la provincia vietnamita de Binnh Duong para producir nuevas líneas de muebles a precio competitivo.

El rápido crecimiento de China, y ahora Vietnam, se dió a expensas de Taiwan, país que llegó a ser el principal proveedor de muebles importaados en Estados Unidos. hasta 1993, y ahora cayó desde el noveno al 11° lugar en la lista de países proveedores de muebles.

Principales Estados importadores

A continuación, se presentan los cinco primeros ]Estados ordenados por volumen importado, por tipo de mueble (en miles de dólares):

Cuadro 11: MAYORES ESTADOS IMPORTADORES, 2003 Millones de dólares

Muebles de Madera para Oficina

Muebles de Madera para Cocina

Estado USD Estado USD

New York 207 New York

232

Michigan 135 Michigan

167

California 109 North Dakota

113 North Dakota 58 California

96

Illinois 40 Vermont

67

Total EEUU 749 Total

911 Muebles de Madera para

Dormitorios Los Demás Muebles de

Madera Estado USD Estado USD

California 753 California

1,370

New York 422 New York

696

Texas 1700 Michigan

297



31

Florida 168 North Carolina

275

Georgia 156 Texas

274

Total 2,803 Total

4,826 Fuente: US Cencus Bureau

Como puede verse, California en la costa del pacífico sur, New York en la costa del Atlántico norte y Michigan en la zona de los Grandes Lagos son los principales estados importadores, en concordancia con su alta participación en el PBI del país.

Principal oferta extranjera

Los principales proveedores del mercado estadounidense son Canadá, China, Indonesia, Malasia e Italia. La Argentina no figura en el desagregado del cuadro siguiente debido a que el monto de nuestras ventas resulta poco significativo en comparación con las operaciones entre los Estados Unidos y sus más importantes abastecedores: los envíos argentinos no llegan a representar el 0,10% del total importado. Ver detalle en cuadro siguiente:

Cuadro 12: IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA POR ORIGEN. MILES DE DÓLARES

Posicion arancelari

a Pais de origen 1999 2000 2001 2002 2003

940330 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas Canadá 392,613 451,412 392,164 375,510 403,009 China 68,206 87,210 52,311 107,720 167,983 Dinamarca 22,923 25,453 18,702 33,965 39,179 Taiwán 7,840 18,564 16,227 17,753 25,734 México 23,155 28,559 19,745 21,210 15,711 Brasil 7,797 10,725 9,102 11,547 10,640 Resto del mundo 53,876 93,721 74,616 74,794 87,133 Total 576,409 715,643 582,867 642,498 749,389

940340 Muebles de Madera de los tipo utilizados en cocinas

Canadá 391,173 473,588 514,742 548,540 589,149 China 28,180 41,648 53,977 96,089 133,882 Tailandia 21,878 23,235 25,253 42,548 34,479



32

Italia 14,673 18,303 22,301 29,014 33,348 Malasia 28,945 28,925 29,374 22,263 21,248 Alemania 13,752 16,725 26,155 19,504 20,729 México 16,318 18,183 19,153 14,724 16,178 Resto del mundo 39,240 46,075 44,116 46,077 62,201 Total 554,159 666,682 735,070 818,758 911,213

940350 Muebles de Madera de los tipo utilizados en dormitorios

China 203,119 434,417 568,709 959,954 1,406,415

Canadá 367,152 416,225 414,958 402,965 395,091 Italia 179,695 190,052 185,553 199,135 187,245 Indonesia 115,922 130,863 130,477 151,785 150,190 Brasil 26,000 43,394 73,498 99,124 111,351 Malasia 23,611 50,151 44,994 68,060 115,819 México 161,161 170,908 145,423 128,160 98,676 Resto del mundo 221,567 251,434 276,375 309,749 337,882

Total 1,298,227

1,687,445

1,839,988

2,318,932

2,802,668

940360 Los demas muebles de madera

China 867,816 1,150,000

1,246,616

1,808,297

2,206,681

Canadá 529,667 624,448 579,751 584,539 572,558 Indonesia 197,563 228,811 236,800 246,653 249,798 Malasia 200,547 200,439 189,023 219,571 223,943 Italia 161,282 214,984 214,436 223,341 213,605 Taiwán 255,206 216,453 186,634 164,430 126,878 Tailandia 134,998 163,635 168,128 210,924 224,211 México 150,847 163,685 151,698 165,702 164,093 Resto 565,387 690,584 675,689 733,566 844,444

Total 3,063,313

3,653,038

3,648,776

4,357,022

4,826,210

Total Partida 5,492,108

6,722,808

6,806,701

8,137,210

9,289,481

Fuente: US Census Bureau

La principal competencia internacional en el mercado para los muebles de madera es: Canadá, China, México, Dinamarca y Tailandia.

Una amenaza emergente, son los países asiáticos, cuya presencia se ha convertido en un clásico en las pequeñas oficinas u oficinas en casa (SOHO). Además, estos países asiáticos, tienen gran habilidad en la copia de diseños, imitando los nuevos estilos europeos, de tal manera que no es raro que las copias asiáticas lleguen antes al mercado americano, que los propios originales, gracias a la larga tradición y número de distribuidores asiáticos en los Estados Unidos, junto a sus buenas comunicaciones.



33

Cuadro 13: IMPORTACIÓN DE MUEBLES EN EEUU (miles de millones de USD)

Ene-Mar '04Ene-Mar '03 % cambioChina 1,477 1,195 23.6Canada 632 605 4.2Italy 288 293 1.7Mexico 176 152 15.8Malaysia 167 137 21.9Indonesia 158 156 1.3Thailand 113 91 24.2Brazil 84 61 37.7Vietnam 63 37 70.3Philippines 53 58 -8.6Top 10 3,211 2,785 15.3Total Mundo 3,601 3,143 14.6


5.5. Perspectivas / tendencias

Las importaciones de muebles de madera han mostrado un crecimiento contínuo desde el año 1998 y esperamos que dichas tendencia se mantenga hasta finalizado el año 2005. Entre 1998 y 2003 las importaciones crecieron un 110% y para el año 2004 se estima un crecimiento del total de muebles de madera importados desde todos los destinos del 15%, mientras que para el año 2005 se espera que dicho incremento sea del 10%.

Hay una tendencia creciente a la importación de muebles en forma semi-elaborada, en este caso la finalización del mismo es hecha en Estados Unidos, lo cual asegura que se adecúe a las especificaciones y al nivel de calidad requerido por los compradores.

Cuadro 14: IMPORTACIÓN MUEBLES DE MADERA

Miles de millones de USD

Año Importacione

s variación anual

1998 4.42

1999 5.49 24.14%

2000 6.72 22.40%

2001 6.81 1.25%

2002 8.14 19.56%

2003 (est.) 9.29 14.16%

2004 (proy.) 10.68 15.00%

2005 (proy.) 11.75 10.00%

Fuente: US Cencus Bureau y elaboración propia

Figura 4: IMPORTACIÓN MUEBLES DE MADERA

Miles de millones de USD

Fuente: US Cencus Bureau y elaboración propia

Outsourcing de la producción en el extranjero

Una parte importante del mercado que ganaron los proveedores extranjeros, fué resignada por los fabricantes locales que debieron mover su producción al extranjero o



34



35

subcontratar la producción de nuevas líneas de mobiliario a fabricantes extranjeros en lugar de producir en las plantas propias ubicadas en territorio de Estados Unidos.



36

6. Oferta

6.1. Estructura de la Producción, localización geográfica de la industria y tamaño de los productores.

Producción total de muebles de madera

A continuación poede verse un cuadro que sintetiza la producción total y detallada por tipo de mueble. Desde el año 1998, los que más han crecido son los gabinetes de cocina, habiéndose mantenido estable la producción de muebles no tapizados para el hogar, mientras que la producción de muebles para oficina presenta un importante descenso.

Cuadro 15: PRODUCCIÓN DE MUEBLES DE MADERA, MILLONES DE USD

Año Gabinetes Cocina Oficina Hogar

Total Muebles

de Madera

Variación

Anual

1998 9.810 3.230 12.370

25.410

1999 10.660 3.620 13.000

27.280 7.37%

2000 11.690 4.240 12.990

28.920 6.03%

2001 12.330 3.770 11.860

27.960 -3.34%

2002 14.100 2.820 12.730

29.650 6.03%

2003 (est.)

30.240 2.00%

2004 (proy.)

30.840 2.00%

2005 (proy.)

31.460 2.00%

Fuente: US Census Bureau, 2002

Figura 5: Producción de Muebles de Madera


El crecimiento de la producción local acumulado entre el año 1998 y el año 2002 fue del 1.18% anual. Se estima que el crecimiento para los años 2003, 2004 y 2005 será del 2% anual.

Muebles no tapizados

Se puede observar en el siguiente cuadro que la producción se concentra en Carolina del Norte (20.2% de la producción) donde se radican productores de gran tamaño (sólo el 5% de los fabricantes). Le siguen en orden de importancia California, New Jersey , Virginia y New York.

Cuadro 16: MUEBLES DE MADERA NO TAPIZADOS DE HOGAR

PRIMEROS 5 ESTADOS PRODUCTORES AÑO 2002

Estado

Producción millones de

USD % Establecimient

os % Empleados %

Carolina del Norte $2,565 20.2% 205 5.0% 24,530 21.7%

California $1,242 9.8% 568 13.8% 13,506 11.9%

New Jersey $1,022 8.0% 88 2.1% 673 0.6%

Virginia $797 6.3% 109 2.6% 8,885 7.9%

New York $736 5.8% 288 7.0% 7,315 6.5%



37

Resto $6,364 50.0% 2,856 69.4% 58,269 51.5%

Total $12,727 100% 4,114 100% 113,178 100%


Para el caso de los muebles no tapizados (excluyendo los de cocina y los de oficina), el total de establecimientos productores, a nivel nacional, es de 4114, que ocupan a poco más de 113 mil empleados. Los establecimientos de mayor tamaño promedio se encuentran en Carolina del Norte, en el resto de los estados los productores tienen un tamaño promedio menor que en el Estado líder.

Figura 6: Fabricantes de muebles de madera no tapizados, por cantidad de empleados

1 a 9 empleados

73%

50 a 249 empleados

6%

250 a 999 empleados

2%10 a 49

empleados19%

1000 o mas empleados

0%


De acuerdo al gráfico que antecede, puede verse que la mayor parte de los fabricantes de muebles no tapizados en Estados Unidos son de tamaño pequeño, donde la mayor parte de los productores tienen entre 1 y 9 empleados.



38

Se puede observar a continuación que la producción de este tipo de muebles se mantuvo relativamente estable alrededor de los 12.500 millones de dólares

Figura 7: Producción de Muebles no tapizados, -millones de USD-


Muebles de oficina

Se puede observar en el siguiente cuadro que la producción se concentra en Indiana y Carolina del Norte (16.5% y 14.6% respectivamente del total de la producción del país) donde se radican productores de gran tamaño (sólo el 4.7% y 6.3% de los fabricantes, respectivamente). Le siguen en orden de importancia California, Michigan y New York.

Cuadro 17: MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA


Estado

Producción -miles de

USD- % Establecimient

os % Empleado

s %

Indiana $466 16.5% 27 4.7% 3,828 15.8%

Carolina del Norte $410 14.6% 36 6.3%

3,867 15.9%

California $247 8.8% 89 15.6% 2,828 11.6%



39

Michigan $215 7.6% 30 5.3% 2,115 8.7%

New York $159 5.7% 38 6.7% 1,595 6.6%

Resto $1,319 46.8% 349 61.3% 10,068 41.4%

Total $2,817100.0% 569 100.0% 24,301 100.0%


Dentro de los muebles para oficina de madera, los más representativos son los paneles y sistemas modulares, los asientos y los escritorios, que representan el 25%, 21% y 20% de la producción respectivamente.

Para el caso de los muebles de oficina, el total de establecimientos fabricantes, a nivel nacional, es de 569, que ocupan a poco más de 24 mil empleados. Los establecimientos de mayor tamaño promedio se encuentran en Indiana y Carolina, en el resto de los estados los productores tienen un tamaño promedio menor que en el Estado líder.

Figura 8: FABRICANTES DE MUEBLES DE OFICINA, POR CANTIDAD DE

EMPLEADOS

50 a 249 empleados

17%

250 a 999 empleados

4%

1 a 9 empleados

51%

10 a 49 empleados

28%


0%


De acuerdo al gráfico que antecede, puede verse que la mayor parte de los fabricantes de muebles de oficina en Estados Unidos son de tamaño pequeño. En efecto, la mayor parte de los productores tienen entre 1 y 9 empleados.

Se puede observar a continuación que la producción de los muebles de oficina tocó su máximo de los últimos años en el 2000, cuando se produjo por valor de 4.243 millones de dólares. Desde entonces la producción se redujo hasta tocar un piso de 2.817 millones en el año 2002.



40

Figura 9: Producción Muebles de Oficina -millones de USD-

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

$4,500M

illon

es d

e U

SD

Producción -millones de USD- $3,227 $3,618 $4,243 $3,769 $2,817

1998 1999 2000 2001 2002


Muebles de Cocina

Los Estados de mayor producción de muebles de cocina son Ohio y California (10.8% y 9.9%), le siguen en orden de importancia Pennsilvania, Texas e Indiana, aunque es en Ohio donde se radican productores de gran tamaño (sólo el 3.5% de los fabricantes), siendo California un Estado de productores pequeños (el 12.1% del total).

Cuadro 18: MUEBLES DE MADERA DE COCINA


Estado

Producción -miles de

USD- % Establecimient

os % Empleados %

Ohio $1,520 10.8% 335 3.5% 8,160 6.5%

California $1,392 9.9% 1,159 12.1% 14,032 11.1%

Pennsylvania $1,016 7.2% 373 3.9% 8,748 6.9%

Texas $1,007 7.1% 495 5.2% 10,644 8.4%

Indiana $978 6.9% 208 2.2% 6,547 5.2%

Resto $8,190 58.1% 6,987 73.1% 78,077 61.9%

Total $14,102 100% 9,557 100% 126,208 100%




41

Para el caso de los muebles de cocina, el total de establecimientos, a nivel nacional, era en el año 2002 de 9.557, y ocupaban a poco más de 126 mil empleados para producir por valor de 14.100 millones de dólares.

Figura 10: FABRICANTES DE MUEBLES DE COCINA, POR CANTIDAD DE EMPLEADOS

250 a 999 empleados

1%

50 a 249 empleados

3%

1 a 9 empleados

75%

10 a 49 empleados

21%


0%


Al igual que en el resto de los subsectores, la mayor parte de los fabricantes de muebles de cocina en Estados Unidos son de tamaño pequeño, donde casi el 76% de los productores tienen entre 1 y 9 empleados.

Se puede observar a continuación que la producción de los muebles de cocina viene en contínuo ascenso desde 1998, cuando se fabricó por valor de 9.805 millones de dólares. En el año 2002 el valor producido llegó a 14.100 millones de dólares con un incremento entre ambos años de casi el 45%.

Figura 11: PRODUCCIÓN DE MUEBLES DE COCINA, -MILLONES DE USD-



42

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

Mill

ones

de

U$s

Producción -millones deUSD-

9,805 10,665 11,690 12,329 14,102

1998 1999 2000 2001 2002


Empresas cotizantes en bolsa, sus ventas e importaciones

Cuadro 19: FABRICANTES DE MUEBLES COTIZANTES, VENTAS E IMPORTACIONES

(EN US$ MILLONES)

Fabricante Ventas

últimos 12 meses

Importaciones (Estimadas) % Importado

Bassett Furniture $312.0 $40.60 13Bush Industries 340.2 0 0Chromcraft Revington 202.8 30.4 15Ethan Allen Interiors 905.6 199.2 22Flexsteel Industries 294 0 0Furniture Brands Intl. 2,377.0 522.9 22

Cuadro 19: FABRICANTES DE MUEBLES COTIZANTES, VENTAS E IMPORTACIONES

(EN US$ MILLONES, continuación)

Fabricante Ventas

últimos 12 meses

Importaciones (Estimadas) % Importado

Hooker Furniture 261.9 104.8 40La-Z-Boy Inc. 2,167.60 216.8 10The Rowe Companies 331.4 0 0Stanley Furniture 241.2 24.1 10Total $7,433.70 $1,138.80 15.3*



43



44

*Estimación del producto importado para el conjunto de las 10 empresas, enlos últimos 12 meses. Sólo para las 7 empresas que importan, el promedio es19.4%

Fuente: Mann, Armistead & Epperson Ltd., basado en reportes de las empresas

Como puede verse en el cuadro anterior, casi todas las empresas del ramo, trabajan con artículos de importación, promediando 15.3% el total de artículos importados sobre el total.

Los fabricantes de muebles de madera sólida de Estados Unidos han defendido bien algunos segmentos de mercado tales como los muebles de alta calidad de terminación, caros y con diseño. Estos productos especializados tienden a ser comprados localmente mientras los de producción masiva son los que sufren más la competencia externa.

Normas técnicas obligatorias y/o exigidas por el mercado

Medidas

Tanto en folletos de promoción como en presupuestos, facturas, remitos, certificados de garantía, instrucciones de armado y demás papelería, se deben incluir las medidas en el sistema británico de pulgadas y no centímetros.

Estandares, etiquetado y exigencias del producto

En Estados Unidos existen literalmente cientos de instituciones para la fijación de estándares. El sistema es confuso y distinto entre Estado y Estado, pero la mayoría de los estándares se fijan mediante bases voluntarias. Pero por la naturaleza litigante de la sociedad estadounidense, es aconsejable acogerse a todas las normas, tanto voluntarias como obligatorias.

El organismo gubernamental encargado de la salvaguardia y protección de los consumidores es la “ Consumer Products Safety Commission”, que fija el mínimo a nivel nacional, pero se tendrá que tener en cuenta la legislación adicional de cada Estado. Existen ciertas direcciones de interés en torno a este punto, que son las siguientes:

• Consumer Products Safety Commission of the United States (CPSC)

Division of Regulatory Management Compliance Officer Washington, D.C. 20207-7920 Tel.: 301 / 504 0400 Web: www.cpsc.gov

• California, State of

Department of Consumer Affairs Bureau of Home Furnishings and Thermal Insulation 3485 Orange Grove Avenue North Highlands, CA 95660-5595

http://www.cpsc.gov/



45

Tel.: 916 / 574 2041 Web.: www.dca.ca.gov/bhfti

• ASTM, American Society for Testing and Materials

100 Barr Harbour Drive West Conshohocken, PA 19428 Tel.: 610 / 832 9500

• NFPA, National Fire Protection Association

P.O. Box 9101 1 Batterymarch Park Quincy, MA 02269-9101 Tel.: 617 / 770 3000

• UL, Underwriters Laboratories

333 Pfingsten Road Northbrook, IL 60062 Tel.: 847 / 272-8800

Normas ISO

Si bien no son obligatorias, es conveniente cumplir con las siguientes normas ISO que corresponden al sector:

• ISO 4211:1979 Muebles – Test de superficies -- Resistencia de las superficies a los líquidos fríos.

• ISO 4211-2:1993 Muebles – Test de superficies -- Parte 2: Resistencia de las superficies a los líquidos calientes

• ISO 4211-3:1993 Muebles -- Test de superficies -- Parte 3 Resistencia de las superficies al calor seco.

• ISO 4211-4:1988 Muebles -- Test de superficies -- Parte 4: Resistencia a los impactos.

• ISO 5970:1979 Muebles – Sillas y mesas para instituciones educativas. Medidas funcionales.

• ISO 7170:1993 Muebles – Unidades de almacenamiento -- Determinación de fortaleza y durabilidad.

• ISO 7171:1988 Muebles -- Unidades de almacenamiento -- Determinación de estabilidad.

• ISO 7172:1988 Muebles -- Mesas -- Determinación de estabilidad

• ISO 7173:1989 Muebles -- Sillas y taburetes -- Determinación de fortaleza y durabilidad.

• ISO 7174-1:1988 Muebles -- Sillas -- Determinación de estabilidad -- Parte 1: taburetes y banquetas

http://www.dca.ca.gov/bhfti

http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=10006&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=












46

• ISO 7174-2:1992 Muebles -- Sillas -- Determinación de estabilidad -- Parte 2: Sillas con respaldo reclinable y sellas giratorias

• ISO 8191-1:1987 Muebles – Determinación de la inflamabilidad de los muebles tapizados – Parte 1: Fuente de calor: cigarrillos

• ISO 8191-2:1988 Muebles -- Determinación de la Parte 1: Fuente de calor: de los muebles tapizados -- Parte 2: Fuente de calor: llamas

• ISO 9221-1:1992 Muebles – Sillas altas para niños -- Parte 1: Requerimientos de seguridad.

• ISO 9221-2:1992 Muebles – Sillas altas para niños -- Parte 2: Métodos de testeo.

Para la consulta de las normas precedentes se puede acceder a: http://www.iso.org/iso/en/cataloguedetailpage/

Otras normas ISO incluyen estándares de calidad (ISO9000), de trabajo (SA8000) y de medio ambiente, ISO14000 que sólo certifica procesos dentro de un eslabón particular de la cadena de producción. Existe además una norma específica para el sector maderas en estándares de calidad (Forestry Sustainability Council, FSC), que refiere a prácticas de medio ambiente a lo largo de la cadena de producción. Estos estándares se están volviendo progresivamente importantes para los vendedores minoristas de escala global.

Derechos de propiedad, marcas y patentes

En general no existen patentes sobre el mobiliario común. La diferenciación se da a través del diseño, el cual no tiene propiedad en el caso de los muebles.

Aunque no es una situación común exportar muebles con marca, si el producto a vender la tiene, hay que corroborar que la misma no esté ya registrada en Estados Unidos por otra persona o empresa.

Registro de Marcas

El U.S Patent and Trademark Office es la agencia encargada del registro de las marcas y patentes en los EEUU, su dirección web es: www.uspto.gov

6.2. Análisis de las exportaciones desde Estados Unidos

La exportación de muebles de madera desde Estados Unidos es mínima en comparación con los montos fabricados e importados. Durante el año 2003 se exportaron productos por valor de 626 millones de dólares. Además es de notar que la variación en el período es mínima, mostrando a Estados Unidos como un mercado netamente importador, no exportador de muebles de madera. Desde 1998 la exportación de muebles estuvo estancada, recién en el primer semestre del 2004 hubo un salto exportador del 11.5%, tendencia que se proyecta para todo el año 2004.

Cuadro 20: EXPORTACION MUEBLES DE MADERA -MILLONES DE USD-






http://www.iso.org/iso/en/cataloguedetailpage/

http://www.uspto.gov/

AÑO

Descripción

Posición

1,998

1,999

2,000

2,001

2,002

2,003 2004*

Muebles de Madera para oficinas 94.03.30

88.6

79.8

102.8

99.6

83.8

70.5

78.6

Muebles de Madera para cocina 94.03.40

45.4

49.7

55.8

46.9

52.7

77.3

82.7

Muebles de Madera paradormitorios

94.03.50

116.4

106.0

117.7

112.6

97.2

93.5

101.2

Los demas muebles de madera 94.03.60

405.1

375.6

413.6

381.4

372.2

385.2

438.7

Total 655.5

611.1

689.9

640.5

605.9

626.5

701.2

Fuente: US, Department of Commerce

Figura 12: Exportación Muebles de Madera, millones de USD

-

25.0

50.0

75.0

100.0

125.0

150.0

1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2004*

Mue

bles

de

Mad

era

para

Coc

ina,

D

orm

itorio

s y

Ofic

inas

.

320.0

340.0

360.0

380.0

400.0

420.0

440.0

460.0

Los

Dem

as M

uebl

es d

e M

ader

a

Muebles de Madera para dormitorios Muebles de Madera para cocinaMuebles de Madera para oficinas Los demas muebles de madera

Fuente: US, Department of Commerce

Desagregado por tipo de mueble, se aprecia una suba en la exportación de muebles de cocina y de los demás muebles (13.9% en ambos casos), mientras que los de oficina y dormitorio crecen a un ritmo menor durante el año 2003 (1.7% y 8.2% respectivamente).



47



48

7. Producto

7.1. Características, usos, diseño, packaging, etc.

Estilo y tamaño

En Estados Unidos el mueble se ha convertido en un producto de moda, que sigue los patrones marcados por las tendencias artísticas, muchas veces impuestas por la moda femenina. Es tan marcada esta situación, que no sólo los diseños se mueven según estos patrones, sino que tanto los materiales empleados como su combinación dependen en gran medida de este factor. Pero, aún siendo un producto de moda, las tendencias generales del consumidor norteamericano son conservadoras, sobre todo en el sur. De tal manera, el estilo predominante es el de muebles de estilo clásico francés e inglés, dejando sólo el 25% del mercado al estilo contemporáneo, circunstancia que se manifiesta con mayor intensidad según aumentan los precios.

Función, métodos de construcción y dimensiones

En Estados Unidos el mueble precisa de una especial construcción y dimensión, por ello hay que tener ciertas consideraciones:

�En E.E.U.U. las casas son por norma unifamiliares, con habitaciones espaciosas.

�El uso de armarios es más restringido, más dirigido al ajuar. En cambio, los vestidores son muy difundidos.

�Los muebles destinados a los electrodomésticos de entretenimiento (televisión, equipos de música etc.) son altamente demandados.

�Los muebles “articulados”, con movimiento, son de gran interés para el cliente americano, tanto en acolchados y camas, como en unidades de pared.

�Preferencia por muebles que no precisen muchos cuidados.

Los fabricantes deberán aceptar las diferencias culturales, teniendo en cuenta que al cliente norteamericano le gustan los elementos tradicionales en los muebles y un estilo de vida relajado e informal, donde pierde importancia la formalidad en favor del estilo “casual”.

Mesas auxiliares:

Aquellas empresas que sólo se dediquen a este producto, tendrán serias dificultades con la competencia asiática. Es aconsejable su inclusión en colecciones junto a otros muebles.

Mobiliario del dormitorio:

El consumidor norteamericano, busca camas amplias, es preciso conocer los estandares estadounidenses, que son los siguientes: Fullsize 53”x74 ½ “; Queen 60”x79 ½”; King 76”x 79 ½” y el cada vez más común, extra largo de 83 ½”.

Sistemas de entretenimiento y unidades de pared:

Como ya se ha comentado, son productos de gran demanda por parte del consumidor norteamericano. Hay que ajustar las dimensiones de los muebles a la realidad norteamericana, por ejemplo, televisores con mayores pantallas.

Muebles de comedor:

Las tendencias actuales se dirigen a un estilo informal, acorde con el estilo de vida. Y los comedores formales de corte clásico, con muebles de alta calidad, es tan cediendo paso, de tal manera que ya son minoría. Y en este tipo de muebles es difícil luchar contra los fabricantes americanos o asiáticos.



49

Pequeñas oficinas, oficinas en casa (SOHO):

El desarrollo tecnológico ha facilitado este tipo de oficinas , lo que constituye una gran oportunidad, sobre todo para los muebles contemporáneos.

Existen buenas oportunidades para empresas que estén dispuestas y tengan la infraestructura para vender bajo el esquema de "private label", sea con destino a almacenes especializados que vendan con su marca, como J.C Penney, o almacenes por departamento y cadenas que vendan marcas bajo franquicia, como Sears o Rooms to Go.



50

8. Comercialización

8.1. Canales de distribución

Esquema de la estructura de la cadena de distribución para un fabricante exportador argentino:

Figura 13: Canales de comercialización más usuales: (por orden de importancia):

Agentes de Compra

Fabricantes domésticos

Hipermercados Tiendas pordepartamento

Importadores / ventas por mayor

Distribuidores especialistas

Hogar Cocinas Oficina

OrganizadosGdes. Minoristas

Independientes Grupos compradores

Localesfranquiciados

Cadena De Locales

Tiendas minoristas

Contratistas y Decoradores

Fabricante / Exportador

Representante

Distribuidores no especialistas

Por catálogo

Oulet de Fábrica y Negocios de Marca Propia

ConsumidoresFlujo principal de distribución Flujo secundario de distribución

Principales canales:

- Para muebles de oficina, de cocina y de dormitorio:

- Distribuidores especializados

- Grandes minoristas

- Mayoristas

- Importador

- Representante

Canales de distribución para países exportadores en vías de desarrollo

Para exportadores de países en vías de desarrollo, la distribución física de muebles es compleja. Por esto, es que se recomienda tener un representante en Estados Unidos. Los siguientes canales también representan posibles métodos de distribución:



51



52

Importadores/Distribuidores

Comprando por cuenta propia, el importador toma propiedad de los bienes y es responsable por la venta posterior y distribución en Estados Unidos. Él está familiarizado con los mercados locales y puede ofrecer considerable información y guía al fabricante y exportador argentino en relación al negocio del mueble en su mercado, tanto como los procedimientos de comercio exterior y mantenimiento del stock. El desarrollo de una exitosa relación comercial entre el fabricante y el importador puede llevar a un alto nivel de cooperación, que ofrezca a fabricante información sobre los diseños correctos para el mercado, las tendencias nuevas, el uso de materiales y calidad requeridos.

La mayoría de los productos mobiliarios extranjeros entran en Estados Unidos vía importadores o distribuidores, siendo este camino el más aconsejable para los productos que quieran hacer su entrada por primera vez. Los importadores americanos suelen exigir un margen del 30% al 35% de las ventas, aunque prestan una serie de servicios útiles entre ellos el almacenaje y mantenimiento de un stock.

Existe una numerosa cantidad de importadores/distribuidores, y su número sigue creciendo. Suelen establecer relaciones comerciales de larga duración, pero acompañadas de estrictas condiciones (exclusividad, diseño, calidad, términos, distribución, etc.)

Es interesante tener en cuenta que los minoristas de ventas a bajo precio (“venta en puerta a puerta”) no suelen poseer su propia sala de exposición, mientras que aquellos que realizan ventas de mayor precio, si tienen tales facilidades, o bien acceso a las mayores ferias del mueble o a los centros de diseño de las grandes ciudades. Si bien existe presencia de la IWFA (Asociación Internacional de Venta al Por Mayor del Mueble) lo cierto es que de los 50 miembros, la mayoría sólo se dedican a la distribución, quedando fuera de esta asociación gran parte de los importadores/distribuidores. Actualmente esta asociación opera como “The International Furniture Suppliers Association (IFSA)”

Se puede obtener un directorio de los miembros de la IFSA en: http://www.ifsa-info.com/

International Furniture Suppliers Association

P. O. Box 2482 – High Point, NC 27261

Phone 336-884-1566 * Fax (336) 884-1350

Fabricantes domésticos

Dado el rápido incremento de los costos de producción, lo cual les ha quitado competitividad (especialmente en líneas de producción trabajo-intensivas), los fabricantes asumen cada vez más el papel de importador. Al igual que los importadores puros, ellos buscan fuentes de bajos costos, que produzcan partes, en lugar de comprar los artículos ya hechos. La principal ventaja es que estos ítems pueden ser fabricados acorde a su propio diseño, calidad y color especificado.

Se está convirtiendo en práctica habitual, entre los fabricantes estadounidenses, complementar sus propios productos con muebles extranjeros. Mientras que otros sólo

http://www.ifsa-info.com/

http://www.ifsa-info.com/



53

importan partes, o bien ensamblan componentes extranjeros, actividad que parece ir en aumento. Este sistema conlleva normalmente la pérdida de la identidad del producto, quizá la manera de salvar este escollo sea crear un estilo de diseño, mediante la firma de los diseñadores más notables del país de origen.

Agentes de compra

Estas son compañías independientes que negocian y concretan operaciones por cuenta de terceros y actúan como intermediarios entre compradores y vendedores. Ellos no compran ni venden por su propia cuenta y trabajan sobre una base de comisiones. La mayoría de los agentes representan a más de un fabricante, aunque la competencia está limitada. A menudo los agentes de compra tienen su oficina en el país de abastecimiento.

Representantes

Hay también compañías independientes que trabajan sobre contratos con uno o más fabricantes. También trabajan en base a comisiones. La existencia de productos se forma a menudo sobre una base de consignaciones. Si el agente vendedor construye su propio stock, está de hecho funcionando como un importador/mayorista.

Organización propia en los Estados Unidos

Esta opción sólo es valida para aquellos productos cuyo objetivo sea la diversificación y un amplio sector de consumidores. Pero trae consigo una serie de gastos de establecimiento y marketing, que sólo podrán mantenerse en caso de ganancias substanciales. Este sistema permite ejercer el control total sobre el producto, lo que también requiere que la organización sea encabezada por un director de ventas y márketing experimentado, conocedor del sector mobiliario en Estados Unidos.

Venta directa a los minoristas de gran tamaño

El obstáculo de los importadores y los distribuidores puede ser salvado mediante una alianza con uno de los pocos minoristas de gran tamaño del mueble. Debido a la presión que tienen los minoristas por distinguirse de sus competidores, necesitan productos únicos que no sean de fácil disponibilidad para los proveedores. Casi la mitad de los minoristas estadounidenses trabajan mediante tiendas independientes y pequeñas cadenas regionales, tal y como muestra el siguiente gráfico.

Figura 14: REPARTO DEL MERCADO ENTRE LOS MINORISTAS

Cadenas nacionales

25%

Grandes almacenes

12%

Tiendas independientes 47%

Resto 12%

Otras tiendas de muebles de hogar

4%

Fuente: Furniture Today.

Es interesante resaltar que el 8% de todas las ventas de minoristas se realizan a través de los propios fabricantes, que sólo usan un proveedor. Los casos más relevantes son Ethan Allen, La-Z-Boy y Thomasville. El mercado minorista está concentrado en pocas manos, las diez tiendas más importantes representan el 21% del mercado minorista:

Cuadro 21: MINORISTAS AMERICANOS DE MUEBLES

Nombre de la tienda Ventas de

muebles en millones (1999)

Numero de tiendas

Ethan Allen; Canbury, CT 1096 275Art Van; Warren, MI 530 28Thomasville Home Furniture Stores 390 107Drexel Heritage Home Inspirations 295 87Robb & Stucky; Fort Myers, FL 177 12Furniture Land South; High Point 165 1Boyles Furniture; Hickory, NC 151 14Carls; Boca Raton, FL 111 14Kittle’s; Indianapolis, IN 94 17Domain; Norwood, MA 60 24Scott Shuptrine Furniture; Troy, MI 30 s/dGardiners Furniture; Towson, MD 28 5Good’s Furniture House; Kewanee 28 5Porch & Patio; Orange, CT 12 6Sedlak Interiors; Solon, OH 20 1Casual Living & Patio Center 8 4Fuente: Furniture Today.



54



55

Puede ser difícil encontrar buenos minoristas, ya que es común que sean reacios a negociar con proveedores extranjeros, por cuestión de idioma o costumbres. El uso de agentes o representantes en los Estados Unidos, puede ser una buena solución a este problema. Sin embargo, su trabajo implica una comisión, que suele oscilar entre el 6% y el 10% sobre el precio de fábrica.

Las tiendas por departamento, las grandes cadenas de mueblerías y los locales de descuento también realizan compras directas a oferentes extranjeros. Este modo de compra resulta cada vez más frecuente, puesto que permite bajar costos de intermediación facilitando que el producto llegue al mercado minorista a un precio final más bajo. Esta modalidad se acentúa sobre todo con los productos de moda, por ejemplo con los muebles de ratán, tan apreciados en la actualidad, donde la competencia vía precios se hace más intensa. Lamentablemente, este sistema ha generado grandes excesos de oferta con productos de baja calidad.

Existen grandes cadenas que tienen su propio equipo de compras y que operan en todo el mundo. Los compradores prefieren que la brecha entre los procesos de manufactura y la compra de insumos (por ejemplo, los proveedores de madera) sea lo mas pequeña posible para controlar mejor el proceso productivo y evitar las discrepancias entre las necesidades del comprador y el producto final.

Canales no convencionales

Una vía menos frecuente es la venta directa al consumidor, por medio de catálogos, contactos telefónicos o comercio electrónico evitando así al minorista. De todas formas, este camino no parece el apropiado para muebles de alta gama.

Compras grupales / cooperativas.

Es un conjunto de minoristas que compra a fabricantes nacionales o extranjeros volúmenes importantes para lograr mejores precios. Luego los integrantes comercializan individualmente los productos en sus negocios.

Hay grupos de compradores o cooperativas que prefieren minimizar los costos de intermediación comprando directamente al oferente. Esta modalidad exige una gran escala, como así también un trato directo con algún oferente conocido. Estos grupos realizan compras para sus agentes miembros como así también para otros minoristas y actúan como agentes financieros entre el productor y el minorista. También brindan a sus miembros otras facilidades, como depósito de mercaderías, publicidad, entrenamiento de personal y asesoría legal / comercial.

El objetivo es que sus miembros puedan competir con las cadenas comerciales que tienen la fuerza necesaria para conseguir grandes descuentos por los volúmenes que comercializan. Los grupos de compras tienden a concentrar sus en pocos oferentes e intensificar los vínculos para promocionar conjuntamente las ventas. Esta modalidad es conocida como “partner shopping” y tiene su origen en los Estados Unidos.

Venta a través de diseñadores de interiores

Los diseñadores de interiores buscan muebles con diseños únicos, que nadie pueda encontrar con facilidad en otro lugar. El método del negocio es similar al empleado con los minoristas más grandes, aunque se puede obtener un precio más alto. Aunque,



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generalmente, los diseñadores carecen de depósito y por ello hacen compras en pequeñas cantidades, estas pueden ser frecuentes. La exhibición de productos, tanto en nombre propio o por medio de importadores, bien en exposiciones o en centros de diseño, es un camino apropiado para acceder a los diseñadores.

Los centros de diseño se encuentran en las ciudades de mayor importancia, tales como:

• Pacific Design Center 8687 Melrose Avenue, # M-60 Los Angeles, CA 90007 Tel.: (310) 657 0800 Fax.: (310) 657 6681

• The Washington Design Center 300 D Street, SW Washington, D 20024 Tel.: (202) 54 5053

• Design Center of the Americas (DCOTA) 1855 Griffin Road # 282 Dania, FL 33004 Tel.: (305) 920 7997 Fax.: (954) 920 8066 E-mail: [email protected]: www.dcota.com

• Atlanta Decorative Arts Center (ADAC) 351 Peachtree Hills Avenue, NE # 244 Atlanta, GA 30305 Tel.: (404) 220 3000

• The Merchandise Mart 200 World Trade Center # 470 Chicago, IL 60054 Tel.: (800) 677 6278 Fax.: (312) 527 7694

• New York Design Center 200 Lexington Ave. New York, NY 10016 Tel.: (212) 679 9500 Fax.: (212) 663 7083

• Dallas Design Center 1025 North Stemmons Freeway, # 605 Dallas, TX 75207 Tel.: (214) 747 2411 Fax.: (214) 241 1550

• Design Centers International Inc. c/o Marketplace Design Center 2400 Market Street Philadelphia, PA 19103 Tel.: +(215) 561 5000 Fax.: +(215) 561 0225



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Otra alternativa son las asociaciones de diseñadores, entre otras, las siguientes:

• American Society of Interior Designers (ASID) 608 Massachusetts Avenue, NE Washington, DC 20002-6006 Tel.: (202) 546-3480 Fax.: (202) 546-3240 E-mail: [email protected].: www.asid.org

• International Interior Design Association (IIDA) 341 Merchandise art Chicago, IL 60654-1104 Tel.: (312) 467 1950 Fax.: (312) 467 0779 E-mal: [email protected]: www.iida.org

• Interior Design Society (IDS) PO Box 2396 High Point, NC 27261 Tel.: (800) 888 9590 Fax.: (336) 883 1135 Web.: www.interiordesignsociety.org

• International Furnishings and Design Association (IFDA) 1200 19th Street, NW, # 300 Washington, DC 20036-2422 Tel.: 202) 857 1897 Fax.: (202) 223 4579 E-mail: [email protected].: www.ifda.com

Distribución de muebles en general (no sólo de madera):

En general, los consumidores estadounidenses hacen el 42% de sus compras de muebles en las tiendas de muebles independientes, el 21% en almacenes de muebles de cadena como Ethan Allen y Jennifer Convertibles, el 12% en tiendas por departamento como J.C. Penney y Montgomery Ward, el 8% en las ventas directas de fabrica, el 4% en grandes hipermercados como KMart y Wal - Mart) y, el restante 13%, a través de otros canales, como internet (por ej. Furniture.com, GoodHome.com, Living.com y HomePoint.com).

El 69% del total del mercado de muebles, está concentrado en 25 distribuidores. El 25% de las ventas de muebles en general lo realizan grandes mayoristas como:

• Heilig -Meyers, con ventas por US$1.880 millones en 1997

• Ethan Allen, con ventas por US$850 millones en 1997

• Levitz Furniture, con ventas por US$837 millones en 1997

• Federated, con ventas por US$783.4 millones en 1997

• Sears Homelife, con ventas por US$655 millones en 1997.

mailto:[email protected]

http://www.asid.org/


http://www.iida.org/

http://www.interiordesignsociety.org/


http://www.ifda.com/



58

Distribución de muebles de oficina:

Aunque existen canales especializados para la distribución de muebles para oficina como Office Depot y Office Max, el grueso del negocio de los muebles de oficina en los Estados Unidos se maneja a nivel institucional y está dominado por un grupo pequeño de empresas.

Estas empresas se especializan en el segmento de los sistemas modulares y asientos. A continuación se presenta el listado de éstas empresas, así como sus principales fortalezas comerciales:

• Steelcase, con el 21% del mercado. Fortalezas: tamaño, integración vertical y esquema de distribución.

• Herman Miller, 12% del mercado. Fortalezas: Innovación, diseño, calidad y distribución.

• Hawort, 11% del mercado. Fortalezas: Bajo costo y automatización de la producción.

• HON, 9% del mercado. Fortalezas: Fuerte canal de distribución minorista, bajo costo de producción .

• KNOLL, 6% del mercado. Fortalezas: Reputación, diseño, relaciones corporativas.

• KIMBALL, 4% del mercado. Fortalezas: Domina el segmento de muebles de madera de alta calidad.

8.2. Estructura de precios

La dispersión de precios al consumidor es enorme, dependiendo de múltiples factores, entre ellos:

• Tipo de vendedor / de canal

• Localización geográfica

• Calidad de manufactura

• Accesorios (herrajes, tapicerías, etc.)

Como regla general, puede decirse que los muebles de estilo y de diseño, tienen un valor de venta al público en dólares que está entre 2.5 y 3.5 veces el precio de venta al público en la Argentina. En el caso de los muebles estandarizados la diferencia es menor que en el caso de aquellos.

El importador remarca el precio entre un 15% y un 25%, dependiendo de cuantos pasos tenga la cadena de distribución hasta el consumidor final, el valor se



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incrementará entre un 80% y un 120% más, lo que dependerá en parte de los impuestos estaduales.

Precios de Referencia: Muebles para Dormitorio

Fuente: http://www.furniturebuzz.com/category.asp?type=sol_wood

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Canwood

2 Year Warranty Solid Natural Pine

Whistler Junior Loft Bed List Price: $365.00

Our Price: $290.00

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Home Styles

Black Swing Open Portable Bar

List Price: $529.95

Our Price: $397.00

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60

http://www.furniturebuzz.com/category.asp?type=sol_wood

http://detail.asp/?model=CW2131






http://detail.asp/?model=HM88-5695-99






Home Styles

Oak Swing Open Portable Bar

List Price: $529.95

Our Price: $397.00

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Canwood

2 Year Warranty Solid Natural Pine 8-Drawer Dresser List Price: $710.00

Our Price: $565.00

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61














Home Styles

Cherry Portable Mini-Bar

List Price: $469.95

Our Price: $355.00

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Home Styles

Coffee Entertainment Armoire

List Price: $539.95

Our Price: $410.00

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Home Styles

White Tall Bathroom Cabinet

List Price: $359.95

Our Price: $272.00

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Home Styles

Coffee Computer Armoire List Price: $539.95

Our Price: $405.00

25% OFF



63













Home Styles

Cherry Hall Tree with Storage Bench

List Price: $329.95

Our Price: $250.00

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Lista de precios de referencia: “los demás muebles de madera”

Fuente: http://www.furniturebuzz.com/collections.htm?c=1&ViewBy=living_room

Telephone Stand

$44.00

TV/VCR Stand

$129.00



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http://www.furniturebuzz.com/collections.htm?c=1&ViewBy=living_room

http://www.furniturebuzz.com/detail.asp?model=SW2603






Computer Desk w/ Hutch

$99.00

Library With Doors

$119.00

Library $79.00

Chair Side Table

$59.00

Others Items in Collection ...

Computer Desk With Hutch

$292.00



65
















Monarch Computer Workcenter

$397.00

Dresser $174.00

Full/Queen Bookcase Headboard

$79.00

TV/VCR Cart

$90.00

Entertainment Center

$199.00



66
















Barrister Bookcase $99.00

Computer Desk w/ Hutch

$239.00

5-Drawer Chest

$139.00

Computer Armoire

$329.00

Corner TV/VCR Stand

$89.00

Audio Cabinet

$149.00



67









http://www.furniturebuzz.com/detail.asp?model=SW2676-672









Entertainment/Wall System

$279.00

Night Stand

$59.00

Twin Bookcase Headboard

$65.00

Computer Cart

$119.00

Storage Cabinet

$145.00

Night Stand

$47.00



68



















Video Tape/Book Storage

$89.00

4-Drawer Chest

$119.00

Armoire $119.00


$155.00

Mirror $47.00

Armoire $129.00



69




















$99.00


$249.00


$169.00


$119.00


$339.00

Mates Bed with Bookcase Headboard

$180.00



70
















http://www.furniturebuzz.com/detail.asp?model=SW2623_2628



Computer Desk with Hutch

$119.00

Mates Bed

$115.00

Computer Desk

$99.00

Set of 3 Occasional Tables

$230.00

Lista de precios de referencia: Muebles para Cocina

Fuente:



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http://www.furniturebuzz.com/category.asp?p=5&type=utility&sort=&hiprice=&loprice=

Home Star

Free Shipping! Limited Warranty

Merlot Merlot Telephone

Table List Price: $129.95

Our Price: $90.00

31% OFF

Home Star


Honey Oak 6-Bottle Wine Rack List Price: $89.95

Our Price: $59.00

34% OFF

Creative Interiors

5 Year Warranty Newport Oak

Nesting Mobile Work Table

List Price: $79.95

Our Price: $53.00

34% OFF

Sauder

5 Year Warranty Sky Alder Utility Cart

List Price: $79.95

Our Price: $49.00

39% OFF

Powell

Limited Warranty Mocha

Village Garden Demilune Bar ConsoleList Price: $1,039.95

Our Price: $719.00

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Home Star


Antique Pine & Metal Capistrano Buffet with

Hutch List Price: $729.95

Our Price: $557.00



72

http://www.furniturebuzz.com/category.asp?p=5&type=utility&sort=&hiprice=&loprice

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24% OFF

Powell

Limited Warranty Autumn Brown & Aged

Bronze Bakers Rack

List Price: $659.95

Our Price: $452.00

32% OFF

Home Styles

Natural Kitchen Cart w/Solid

Wood Top List Price: $539.95

Our Price: $405.00

25% OFF

Powell

Limited Warranty Honey Maple & Iron

Bakers Rack List Price: $569.95

Our Price: $395.00

31% OFF

Powell


Bronze

Home Styles

Natural Dining Table with

Stainless Steel Trim $

Powell

Limited Warranty as shown in photo

Pineapple Table Base



73


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Pub Table List Price: $359.95

Our Price: $245.00

32% OFF

List Price: $189.95

Our Price: $139.00

27% OFF

List Price: $809.95

Our Price: $559.00

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Powell

Limited Warranty as shown in photo 48" Round Dining


Our Price: $559.00

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Home Star


Antique Pine & Metal Capistrano Octagonal

Dining Table List Price: $509.95

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Powell


Bronze 48" Round Dining


Our Price: $347.00

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Powell

Limited Warranty h i h t

Home Styles

White Rub

Powell

Limited Warranty



74














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75

as shown in photo 30" Diameter Bistro


Our Price: $214.00

33% OFF

Summer Field Round Dining Table

List Price: $239.95

Our Price: $180.00

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Walnut & Black Manchester Bistro


Our Price: $159.00

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Lista de precios de referencia: Muebles de oficina

Fuente: http://www.furniturebuzz.com/categories/workcenters.htm

Bestar

5 Year Warranty Bordeaux

"U" Shape Computer Workcenter

List Price: $1,259.95

Our Price: $549.00

56% OFF

Bestar

5 Year Warranty Bordeaux & Graphite U-Shaped Modular

Workcenter List Price: $949.95

Our Price: $411.00

57% OFF

Intelligent Designs

10 Year Warranty Satin Cherry &

Blackstone Corner Computer Desk

List Price: $629.99

Our Price: $440.00

30% OFF

Bestar

5 Year Warranty Bordeaux & Graphite Modular Computer

Desk w/Hutch List Price: $1,109.95

Our Price: $482.00

57% OFF

O'Sullivan

5 Year Warranty Black/Alumi-Cast

"L" Computer Workcenter

List Price: $299.99

Our Price: $198.00

34% OFF

Sauder

5 Year Warranty Stone Oak

Computer Workcenter w/ Lateral File and

Library List Price: $1,298.95

Our Price: $971.00

25% OFF



76

http://www.furniturebuzz.com/categories/workcenters.htm

http://www.furniturebuzz.com/detail.asp?model=BS2230








http://www.furniturebuzz.com/detail.asp?model=BS2280-82-83-85-86








http://www.furniturebuzz.com/detail.asp?model=ID10342
















http://www.furniturebuzz.com/detail.asp?model=SUL10914








http://www.furniturebuzz.com/detail.asp?model=SW4648-275_6pc









O'Sullivan

5 Year Warranty Odessa Pine

Corner Workcenter List Price: $349.99

Our Price: $220.00

37% OFF

Bestar

5 Year Warranty Honey & Graphite

"U" Shape Computer Workstation

List Price: $829.95

Our Price: $359.00

57% OFF

Creative Interiors

5 Year Warranty Fuji Apple

Desk with Bookcase & Hutch

List Price: $189.95

Our Price: $138.00

27% OFF



77








http://www.furniturebuzz.com/detail.asp?model=BS7511HG








http://www.furniturebuzz.com/detail.asp?model=CI944-501










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8.3. Márgenes comerciales

Cuadro 22: CALCULO DEL PRECIO PARA EL CONSUMIDOR FINAL

Concepto Mínimo MáximoPrecio de exportación (FOB) 100.0 100.0Margen agente (bajo 5%, alto 15%) 5.0 15.0Precio de venta del Agente 105 115.0Costos de envío: transporte, seguro, bancos (bajo 15%, alto 30%) 10.5 34.5Costo en tierra 115.5 149.5Importadores/mayoristas margen (bajo 20%, alto 35%) 23.1 52.3Precio de venta importadores/mayoristas 138.6 201.8Margen minoristas (bajo 40%, alto 80%) 55.4 161.5Precio consumidor Final 194.0 363.3Indice precio FOB / precio consumidor 1.94 3.63

Elaboración propia

Un cálculo razonable es que el precio FOB (Free On Board, es decir la mercadería embalada, despachada y embarcada en nuestro país) que recibe el fabricante de muebles en la Argentina equivale a entre el 30% y el 45% del precio de venta al público en Estados Unidos.

Estos márgenes variarán de acuerdo al tipo de distribución que se elija. En general, el fabricante argentino con bajos volúmenes de producción, no podrá acceder directamente al minorista, encareciéndose así el costo de intermediación.

Las acciones directas (viajes, participación en ferias, acuerdos con cadenas minoristas, representaciones, asociaciones, etc.) tienden a bajar los márgenes de comercialización permitiendo llegar al público final a un precio más bajo con un mejor ingreso para el exportador. Estas acciones son caras y llevan un tiempo prolongado de maduración hasta concretar el primer negocio, es por eso que es necesaria la cooperación entre distintos exportadores que aún siendo competidores en el mercado interno, se beneficiarán mutuamente de las acciones que realicen, en conjunto, en el desarrollo del canal de distribución.

En dicho sentido se está trabajando en:

• Foro Nacional de Competitividad Industrial de la Madera y el Mueble en el ámbito de la Secretaría de la Industria del Ministerio de Economía y Producción de la República Argentina:

http://www.industria.gov.ar/foros/mad_mue/basehome/index_mym.htm y en el

Ingreso de Productos a Estados Unidos

Cuando la mercancía llega a los Estados Unidos por lo general se contrata a un corredor o despachante de aduanas para hacer la declaración reglamentaria de

http://www.industria.gov.ar/foros/mad_mue/basehome/index_mym.htm



79

aduanas (“Formal Entry”), si el valor de la mercancía es de mas de U$2,000. En algunos casos aún cuando el valor sea menor también se requiere este trámite. Las importaciones también están sujetas a derechos de tramite de 0.21% sobre el valor Fob de la mercancía (hay un cargo mínimo de $25), y si llega por barco hay cargos adicionales de 0.125% por concepto de conservación de puertos.

Los documentos exigidos para la entrada son:

• Manifiesto de entrada (Entry manifest)/ Customs form7533. Lo completa la empresa transportista.

• Permiso especial para despacho inmediato (Application and Special Permit for Inmmediate Delivery)/ Customs form 3461 lo completa el despachante de aduanas cuando se realiza la declaración reglamentaria o “formal entry”

• Factura comercial (commercial invoice) o una factura proforma cuando la factura comercial no puede ser producida. La ley arancelaria de los EEUU requiere que la factura comercial sea redactada en inglés e informe:

o Puerto de entrada al cual se destina la mercadería.

o Fecha, lugar y nombre del comprador y del vendedor, si la mercadería es para la venta, consignación o resulta del contrato de una venta.

o Descripción detallada de la mercancía, incluyendo nombre, calidad, marcas, etc.

o Cantidad en peso y medidas.

o Precio de compra de cada artículo en la moneda de venta, en caso de venta o el valor de cada artículo en la moneda que normalmente se emplea en las operaciones de envíos en consignación.

o Clase de moneda.

o Cargos y costos adicionales a los de la mercadería como flete, seguros, comisiones, etc.

o Reintegros, rebajas y subvenciones que se reciban al exportarse la mercadería y país de origen.

o Lista de bienes (packing list), si corresponde.

Es importante que la factura comercial describa el producto claramente en inglés de manera que se pueda verificar la posición arancelaria correcta, incluir cantidades, el país de origen, el valor FOB de la mercadería, el país de origen, el nombre del comprador, el vendedor, etc. Puede leerse más sobre la información requerida en la factura comercial, las marcas del país de origen, el valor de la transacción, el proceso de entrada y otros temas de interés en la publicación “Importar en los EEUU” (“Importing into the United States”) que puede encontrarse en la página http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/publications/

Ingreso de Productos. Muestras

http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/publications/



80

En caso de “muestras”-el producto no ingresa dentro del sistema de comercialización- si el valor de la mercancía es de menos de u$2,000, sólo hay que hacer una declaración informal (“Informal Entry”), y no hace falta contratar a un corredor o despachante de aduanas en este caso, sólo declararlo a la aduana y tener una factura que los describa claramente en inglés e incluya valores Fob y el país de origen. Pueden incluir que son muestras y si son para una feria comercial el nombre de la misma.

Si son muestras pequeñas por lo general no tienen que cumplir con los requisitos de otros organismos, aunque hay algunas excepciones como en el caso de los productos agrícolas y los insecticidas entre otros.

8.4. Transporte / logística

Transporte marítimo

Cualquier compañía internacional de transportes puede realizar tal servicio, incluyendo los trámites aduaneros.

El transporte mediante cargas completas de contenedores conlleva mayores desembolsos que mediante cargas incompletas de contenedores. Existen operadores de depósito que se pueden encargar del almacenamiento, el procesamiento de órdenes, reparto, recolección y remito de dinero, aunque supone un porcentaje del 14% del precio de venta (sin incluir el reparto interno, el cual tiene un costo aproximado de 1,8$ a 2,5$ por milla, dependiendo de carga y paradas).

Embalajes

El Centro de Comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés) de UNCTAD/OMC editó en 1997 una monografía en español de 112 páginas donde explica como embalar los muebles para que se transporten en buen estado desde el fabricante hasta el cliente final; examina los daños a que están expuestos los diferentes tipos de muebles y sus causas; describe las normas de embalaje exigidas para evitar daños y detalla métodos de ensayo. También expone consideraciones ambientales.

Título: MANUAL DE EMBALAJE DE MUEBLES Editorial: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC,

unidad de publicaciones (1997) ISBN: 92-9137-058-4 Dirección: Palais des Nations, Ginebra, Switzerland. Teléfono: +42-22 730 01 11 Fax: +41-22 733 44 39 Email: [email protected]: http://www.intracen.org

Embalaje para exportación

Debe utilizarse un embalaje apropiado para exportación para asegurar que el producto estará protegido contra los daños durante el almacenamiento, transporte y distribución. La principal forma de daño en el caso de los muebles, se refiere a roturas, golpes, rayaduras, abrasión, impresión (la transferencia de marcas desde el embalaje a la


http://www.intracen.org/



81

superficie del mueble terminado), manchas, decoloraciones, daños por humedad o temperatura. El embalaje debe ser diseñado para proteger al producto tanto como sea posiblee. El “Manual de embalaje para muebles” publicado por ITC tiene las siguientes recomendaciones:

• Marcas y etiquetado

Los paquetes a transportar deben ser marcados claramente con el nombre y dirección del exportador y del importador, el país de origen, el puerto de embarque e información sobre el contenido, así como toda aquella información que permita al importador identificar que el lote de productos ha arribado a destino. El importador requirirá usualmente que el código de artículo esté marcado en el exterior del embalaje, para que el embarque pueda ser distribuido sin abrir los contenedores. El uso de códigos de barra, que puedan ser leídos por sensores, está ampliamente difundido en todo Estados Unidos, permitiendo que la distribución del producto pueda realizarse agilmente.

• Un exportador puede tomar las siguientes precauciones:

o Tener cuidado que el estibaje sea limitado

o Que los materiales sean reutilizables y reciclables

o Tratar de combinar productos para realizar embarques más grandes, en vez de embarcar más frecuentemente cantidades pequeñas de producto.

o Desarrollar embalajes reutilizables y multi-funcionales

o Intentar reducir la presencia de substancias nocivas o peligrosas.

• Aspectos fundamentales cuando se empacan muebles:

o Seleccionar un medio de transporte y distribución que involucre el mínimo posible de transbordos y operaciones de carga y descarga.

o Usar contenedores de carga internacionales, cargados con las premisas del fabricante para ser descargados al final de la cadena de distribución, en lo posible, para reducir el número de operaciones de manipulación.

o Utilizar diseños de embalajes adaptados a las dimensiones de el contenedor y usar pallets de medidas estándar, especialmente para muebles pesados de madera sólida.

o Indicar apropiadamente en el paquete, a través de símbolos internacionalmente reconocidos, la correcta orientación del paquete (cual cara hacia arriba), la cantidad máxima de paquetes encimados y si el paquete (y el mueble) es suficientemente fuerte como para viajar sobre su lado o su reverso para que pueda ser estibado más economicamente dentro del contenedor.

o Generar las condiciones necesarias que minimicen la oportunidad de daño al mueble durante el almacenamiento fuera de su embalaje,



82

durante el proceso de embalaje o durante el almacenamiento en el sector de despacho de fábrica.

o Contar con adecuado equipo para la manipulación de las cargas.

o Contar con adecuado almacén y mantenimiento.

o Contar con adecuado entrenamiento del personal.

Embalajes más usuales:

• Granel: NO

• Lift-van: NO

• Contenedores: SI

• Paletizados: NO

• Cajas: SI

Exigencias de Rotulado:

• Fecha Elab.: NO

• Fecha Vto.: NO

• Contenido: SI

• Peso Neto: SI

• Peso Bruto: NO

• Origen: SI

• Idioma: inglés

Los muebles son objetos que pueden llegar a ser pesados, frágiles y difíciles de manejar, por tal motivo requieren ser empacados cuidadosamente para resistir los rigores del transporte (calor, humedad, agua) que pueden dañar las superficies y los componentes de algunos muebles y para prevenir cualquier tipo de daño durante la descarga de los mismos.



83

9. Publicidad / Promoción

Los catálogos de muebles deben ser de gran calidad, tanto de impresión como de imagen. En E.E.U.U. existe un número reducido de espacios de exhibición para muebles, por lo que el catálogo cobra mayor importancia. La presentación europea sin accesorios, puede valer para muebles de carácter moderno pero no para los clásicos. La presentación con accesorios ayuda la venta del producto al cliente norteamericano. Además, el estilo de publicidad es poco preciso y más “sensacionalista”.

9.1. Estrategias de promoción

Los minoristas, suelen pedir colaboración a sus proveedores en el presupuesto de promoción, al que normalmente destinan el 6% del presupuesto total. Estadísticamente los gastos se reparten de la siguiente manera, según el medio de comunicación empleado:

35% Periódicos y Diarios

20% Televisión

10% Radio

9% Correo directo

6% Páginas Amarillas

20% Otros

Existen diferencias entre las distintas regiones norteamericanas que deben ser tomadas en cuenta.

Prensa escrita, revistas

En este medio, tiene más repercusión la presencia continua que el tamaño del anuncio. Existen una serie de revistas especializadas en el comercio de muebles, tales como:

Cuadro 23: REVISTAS ESPECIALIZADAS EN MOBILIARIO, COSTO PAUTA PUBLICITARIA

NOMBRE CIRCULACIÓN (EJEMPLARES)

EDICIONES POR AÑO

*COSTO DE

ANUNCIOFurniture Today (Cahners) 20000 + 52 10000+ Furniture Style (Vance) 30000 + 12 9000 Infurniture (Fairchild) 21000 14 9200 HFN (Fairchild) 25000 52 12000+ Furniture World 22000 6 4800 Home Furnishings Retailer (NHFA) 17000 11 4725 Fabrics & Furnishings International 10000+ 4 6100 * En USD, por una página a 4 colores, por cada edición



84

Por otro lado, existe también un gran número de revistas para consumidores, la mayoría de ellas de decoración, siendo las más notables del sector las siguientes:

• Meredith Corporation 1716 Locust Street Des Moines, IA 50309-3023 Estados Unidos Tel.: (515) 284 2845 E-mail: [email protected] (Customer service) Web: www.meredith.com

• Hearst Magazines 959, 8th Ave. New York, NY 1019 USA Tel.: (212) 649 4067

Comercio electrónico

El comercio electrónico puede ser una gran ayuda para la venta y difusión. El comercio electrónico tiene dos vertientes predominantes, el “Business to Business” (B2B) y el “Business to Consumers”(B2C). Este último, B2C de negocio a consumidor, no es muy apropiado para el mundo del mueble y mucho menos para el mueble de alta calidad. Pero en cambio, el B2B de negocio a negocio, crea una importante conciencia, una imagen además de facilitar ciertos servicios. Con esta idea, ya han nacido una serie de tiendas virtuales, siendo el más reseñable el Furniture Trade Online, FTO (www.furnituretradeonline.com ). Este comercio virtual incluye cientos de fabricantes y anticuarios, además de colaborar con la Interior Designer Society (IDS), relacionado con el National Home Furnishings Association (NHFA), organización formada por unos 3500 minoristas.

Pueden encontrarse servicios semejantes en la siguiente lista:

www.FurnitureFind.com

www.Homeportfolio.com

www.RTAOnline.com

www.Offcefurniture.com

www.Retailmetro.com

www.FurnitureGuide.com

www.Furnitureaa.com

www.FurnitureFan.com


http://www.meredith.com/

http://www.furnituretradeonline.com/

http://www.furniturefind.com/

http://www.homeportfolio.com/

http://www.rtaonline.com/

http://www.offcefurniture.com/

http://www.retailmetro.com/

http://www.furnitureguide.com/

http://www.furnitureaa.com/

http://www.furniturefan.com/



85

Para aquellas empresas que precisen de consejo o ayuda para desarrollar un determinado canal de comercio electrónico, pueden obtener ayuda de las siguientes empresas, especializadas en el mundo del mueble:

• Profit System

www.HomePoint.com

• Scene7 (formerly Goodhome.com)

www.scene7.com

9.2. Agencias de publicidad

En el momento en que se decide exportar a otro país, y realizar una campaña de promoción, es útil tener en cuenta la posibilidad de contratar una agencia de publicidad. Tales agencias son capaces de encargarse de todos los aspectos de la campaña, aunque suelen cobrar altos honorarios. Estas son algunas de las agencias más conocidas y con mejor nombre del sector:

• Advertising Concepts of America 1995 East Oakland Park Blvd Suite #205 Ft. Lauderdale 33306 Tel.: (954) 630 1995

• Daniel Lynch Sales Company Inc. 161 Ottawa Avenue, Suite 300-F Grand Rapids , MI Tel.: (616) 458 6662

• Furniture City Color (Internet Catalogues and related services) 800 N. Main St. High Point ,North Carolina Tel.: (336) 883-7314

• Gefen Productions (Film and Video production) Po Box 575 High Point ,North Carolina Tel.: (336) 884-5020

• MM&M Advertising 1350 S. King street-Suite 230 Honolulu Haiwai Tel.: (800) 928-8623

http://www.homepoint.com/

http://www.scene7.com/



86

10. Análisis FODA del mueble argentino en Estados Unidos

10.1. Posición relativa del sector muebles en argentina

Cuadro 24: FALENCIAS DEL SECTOR FABRICANTES DE MUEBLES EN LA ARGENTINA

Muy Mal Mal Regul

ar Bien Muy Bien

Provisión de materia prima O X Desarrollo Industrial O X Desarrollo Tecnológico O X Costo Laboral O X Productividad del sector O X Diseño de Productos O X Utilización de Capacidad O X Créditos - Disponibilidad y costos O X Recursos Humanos -Capacitación O X Mercado Interno O X Cultura Exportadora O X Políticas activas hacia el sector O X Políticas de promoción de exportación O X

O Industria nacional X Competencia internacional

Fuente: FAIMA (Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines)

En años recientes, el factor principal que afectó a esta actividad, según los informes de FAIMA (Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines) y lo que registran organismos oficiales, está principalmente relacionado con la pérdida de rentabilidad. En tal sentido, es importante ver cómo los distintos determinantes de ventajas competitivas de un país o región han contribuido o no a gravitar negativamente en los indicadores estratégicos que conforman la rentabilidad de las empresas de este sector, más allá del posicionamiento que hayan logrado en el mismo.

Por lo tanto, la evolución de los márgenes de utilidad sobre ventas, la rotación de los activos y el nivel de endeudamiento resultan los factores claves de la rentabilidad.

Requirimientos y dificultades para los exportadores argentinos

• Para llegar a los segmentos bajo y medio del mercado, es necesario plantear precios competitivos a escala internacional.

• Para un buen negocio es necesario contar con una rápida entrega, buen embalaje, normas de calidad y estandarización y certificado de tipos de madera utilizad.

• Para mantener el interés de los consumidores también se necesita originalidad e innovación.



87

• Dado que las tendencias en diseño de interiores cambian cada vez más rápido, es necesario ajustar la producción a la demanda, para lo cual es de gran importancia una estrecha colaboración con los distribuidores.

• Hay que evitar el uso de madera mal estacionada, que puede provocar la deformación del mueble.

Un ejemplo del nivel de conocimiento y uso por parte de las PyMEs de instrumentos de políticas activas existentes, particularmente relacionadas con las exportaciones, es el que surge de la encuesta realizada a PyMEs exitosas, las cuales constituyen un subconjunto de las PyMEs en general. Es importante este ejemplo porque un porcentaje menor de las empresas del sector de muebles responde a este universo.

10.2. Fortalezas

• Importante aptitud forestal del país. Disponibilidad de tierras aptas y de gran escala, a precios competitivos.

• Mucha y variada oferta de madera.

• Disponibilidad de empresas que brindan servicios en forma eficiente.

• Disponibilidad de energía, mercado mayorista altamente competitivo en términos internacionales.

10.3. Oportunidades

• Mercado mundial con demanda creciente y en consecuencia mayor comercio.

• Mercado estadounidense en fuerte expansión.

• Tendencia al uso de productos renovables/reciclables.

• Facilidades para el cumplimiento de los estándares de eco-certificación.

• Limitación de la oferta de madera en países desarrollados por problemas de lluvia ácida y presión de organizaciones no gubernamentales.

• Empresas que estén dispuestas y tengan la infraestructura para vender bajo el esquema de "private label", sea con destino a almacenes especializados que vendan con su marca o almacenes por departamento y cadenas que vendan marcas bajo franquicia, como Sears o Rooms to Go.

• Empresas que no dispongan de altos volúmenes, pero sí de productos diferenciados y que puedan asociarse con una tienda independiente de tamaño mediano o pequeño, sea para vender bajo su marca o con la marca argentina.



88

10.4. Debilidades

• Como lo muestra el cuadro siguiente, el valor promedio exportado por empresa es muy pequeño, impidiendo la economía de escala.

Cuadro 25: PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA POR EMPRESA – ARGENTINA, AÑO 2001

Descripción Valor US$Cantidad

de empresas

Valor Promedio

por empresa

94033 Muebles de madera, oficina 1.075.413 102 10.54394034 Muebles de madera, cocina 200.315 32 6.260

94035 Muebles de madera,dormitorios 2.252.894 78 28.883

94036 Los demás de madera 4.914.355 255 19.272Fuente: Foro de Competitividad de las cadenas Productivas. Secretaría de Industria,

Comercio y Minería

• Poca experiencia exportadora.

• El flete interno es costoso.

• El flete hasta los principales mercados es costoso.

• Distancia al mercado Estados Unidos y costo de los fletes

• Escasez de mano de obra especializada y actualizada.

• Alto costo financiero y escaso financiamiento.

• Irregularidades en la cadena de pagos.

• Poca aplicación de normas de calidad internacionales.

• Poco desarrollo de productos y del sector comercial.

• Existen segmentos de baja calidad de materia prima.

• Falta de tipificación de la madera.

• Falta de centros de capacitación.

• Bajo grado de integración de la industria.



89

• Atomización no integrada de la producción de muebles (escasas iniciativas de carácter asociativo y de tercerización)

• Rezago en materia de tecnologías de producto (diseño y acabados) y de organización (baja difusión técnicas modernas de gestión)

• Falta de dinamismo en ampliación de gama de productos

10.5. Amenazas

• Competencia de países que promocionan sus exportaciones

• Posibilidades de competencia desleal (subsidios y dumping)

• Restricciones al comercio exterior por razones ecológicas y ambientales.

• Pérdida de mercados por retraso en difusión de nuevas tecnologías en diseño

11. Conclusiones para exportar muebles a Estados Unidos desde Argentina

11.1. Comercio bilateral total

El comercio bilateral entre Argentina y Estados Unidos presentó un fuerte crecimiento hasta 1998, casi duplicando el intercambio respecto de 1993. A partir de ese año, el flujo comercial se retrajo hasta el 2003, cuando retomó el crecimiento. La balanza comercial, fue históricamente negativa para la Argentina, ya que las importaciones casi siempre han superado a las importaciones, excepto en los años de crisis económica (2002 y 2003) en Argentina.

Cuadro 26: INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE DÓLARES)

Comercio Bilateral

Exportaciones

Importaciones Saldo Comercio

Total 1993 1,264 3,124 -1,860 4,3881994 1,724 4,329 -2,605 6,0531995 1,770 4,171 -2,401 5,9411996 1,944 4,719 -2,775 6,6631997 2,179 6,058 -3,879 8,2371998 2,191 6,175 -3,984 8,3661999 2,347 4,473 -2,126 6,8202000 3,103 4,732 -1,629 7,8352001 2,840 3,737 -897 6,5772002 2,798 1,788 1,010 4,5862003 3,034 2,113 921 5,147

Fuente: INDEC

La participación de Estados Unidos como socio comercial creció desde 1995 hasta 2000, desde entonces, las exportaciones a Estados Unidos han perdido participación en el total de exportaciones argentinas de muebles.

Cuadro 27: EXPORTACIONES ARGENTINAS HACIA ESTADOS UNIDOS Y AL MUNDO

(MILLONES DE DÓLARES)

A Estados

Unidos Al Mundo Participación

1995 1,770 20,963 8.44% 1996 1,944 23,760 8.18% 1997 2,179 26,430 8.24% 1998 2,191 26,441 8.29% 1999 2,347 23,333 10.06% 2000 3,103 26,409 11.75% 2001 2,840 24,990 11.36% 2002 2,798 25,483 10.98% 2003 3,034 29,308 10.35%

Fuente: INDEC



90

Figura 15: COMERCIO BILATERAL ARGENTINA-EEUU

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Mile

s de

mill

ones

USD

Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: INDEC

11.2. Exportaciones de muebles de madera

Para Argentina, el mercado de Estados Unidos se presenta como el principal comprador de muebles de madera, en 2003 el 44% de las exportaciones de dichos bienes se envió a Estados Unidos, una proporción mucho más alta que para el resto de los productos exportados. Entre el 2002 y el 2003 la exportación de muebles desde Argentina creció un 47.54%, mientras que la exportación a Estados Unidos específicamente creció un 75.94%, un crecimiento sensiblemente mayor, lo que confirma a Estados Unidos como el principal destino de los muebles de madera exportados.

Figura 16: TODOS LOS MUEBLES DE MADERA

EXPORTACIONES 1998 / 2003

-1,000,0001,000,0003,000,0005,000,0007,000,0009,000,000

11,000,00013,000,00015,000,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Dól

ares

Exportación Total Exportación a EEUU



91

Fuente: INDEC

En 2003, Argentina exportó muebles de madera por valor de USD 14.734.927, de los cuales el 31% se enviaron a Estados Unidos, por valor de USD 6.473.924. Como puede verse en el gráfico siguiente, la mayor parte corresponde a “los demás muebles” entre los cuales se encuentran los destinados a salas de estar y comedores.

Figura 17: TODOS LOS MUEBLES EXPORTACIONES

2003, USD 14.734.927

Estados Unidos44%

Resto56%

Fuente: INDEC

Figura 18: EXPORTACIONES DE ARGENTINA A USA AÑO 2003, EN DÓLARES

332.906

264.214

2.143.3693.733.435

Muebles deoficinas

Muebles decocinas

Muebles dedormitorios

Los demásmuebles demadera



92



93

Fuente:INDEC

Desde 1998 el total de muebles de madera exportados ha crecido constantemente, hasta llegar a los 14,7 millones de dólares. El mayor incremento se presentó entre los años 2002 y 2003.

Figura 19: TODOS LOS MUEBLES DE MADERA, EXPORTACIONES 1998 / 2003

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

dóla

res

Estados Unidos Total

Estados Unidos 3.132.06 4.278.11 4.513.21 4.887.51 3.679.56 6.473.92

Total 7.570.84 8.093.89 8.026.35 8.419.55 9.986.96 14.734.9

1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003

Fuente: INDEC

11.3. Exportaciones de muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas

Muestra un importante crecimiento, en especial a partir del año 2001. La participación de las compras desde Estados Unidos tiene un significativo salto en el año 2003, cuando llega al 17% del total exportado. En el año 2003 se exportó a todo el mundo por valor de USD 1.960.550, de los cuales 333 mil dólares tuvieron como destino Estados Unidos.

Figura 20: MUEBLES DE OFICINA, EXPORTACIONES 1998 / 2003

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

dóla

res


Estados Unidos 36.514 92.770 98.943 158.764 145.483 332.906

Total 1.170.132 1.103.694 1.471.437 1.074.520 1.774.500 1.960.550

1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003

Fuente: INDEC



94

11.4. Exportaciones de Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas

Bajo esta posición arancelaria, nuestro país tuvo una participación marginal alcanzando valores de USD 198.557, USD 486.601 y USD 1.191.908 para los años 2001, 2002 y 2003 respectivamente. El incremento de las exportaciones fue muy significativo a partir del año 2001, con un crecimiento anual del 140% entre los años 2002 y 2003. La participación de Estados Unidos como destino en el total exportado fue superior al 22% en el 2003, con un crecimiento relativo también muy importante.

Figura 21: MUEBLES DE COCINA, EXPORTACIONES 1998 / 2003

0

500,000

1,000,000

1,500,000

dóla

res


Estados Unidos 6,100 266 7,935 44,990 41,056 264,214

Total 236,669 347,960 235,493 198,557 486,601 1,191,90

1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003

Fuente: INDEC

11.5. Exportaciones de Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios

Bajo esta posición arancelaria, nuestro país exportó por valor de USD 2.3 millones en el 2001, USD 2.3 millones en el 2002 y USD 4 millones en en 2003. La participación de Estados Unidos como destino fue históricamente alta, habiendo bajado en el 2002 para estabilizarse en aproximadamente el 50% del total de las exportaciones de muebles de dormitorio de madera de nuestro país.

Figura 22: Muebles de Dormitorio

Exportaciones 1998 / 2003

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

dóla

res


Estados Unidos 1,109,062 1,184,204 1,693,345 1,909,187 1,184,724 2,143,369

Total 1,592,773 1,728,884 1,972,419 2,303,160 2,342,538 3,977,679

1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003



95

Fuente: INDEC

11.6. Exportaciones de otros tipos de muebles de madera

Bajo la posición arancelaria “los demás muebles de madera”, se ha exportado en forma creciente hasta llegar a los 7.6 millones de dólares e el año 2003, la mitad de los cuales fueron destinados a Estados Unidos.

Figura 23: LOS DEMÁS MUEBLES

EXPORTACIONES 1998 / 2003

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

dóla

res

Estados Unidos 1,980,38 3,000,87 2,712,98 2,774,57 2,308,30 3,733,43

Total 4,571,27 4,913,35 4,347,00 4,843,32 5,383,32 7,604,79

1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003

Fuente: INDEC

11.7. Muebles de madera, aranceles para productos argentinos

Cuadro 28: ARANCELES Y CUPOS EN USA PARA MUEBLES DE MADERA Tipo de mueble Posición arancel cupos MPF* HMF**

oficinas 94.03.30 0 no 0,21% 0,125%cocinas 94.03.40 0 no 0,21% 0,125%dormitorios 94.03.50 0 no 0,21% 0,125%demás muebles 94.03.60 0 no 0,21% 0,125%

* MPF: “merchandise processing fee” (con un máximo de USD 485.000)

**HMF: “Harbour maintenance fee”

11.8. Derechos y reintegros:

En las exportaciónes de muebles de madera a Estados Unidos, para todas las posiciones antes detalladas, se presenta el siguiente tratamiento:

• Reintegro: 6,00 %



96



97

• Derecho de Exportación: 5,00 %

11.9. Ingreso de divisas en Argentina a liquidar por exportaciones:

A octubre de 2004 , los exportadores deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportación dentro de los 360 días corridos contados a partir de la fecha en que se haya efectivizado el embarque. Adicionalmente a los plazos establecidos, se dispondrá de 90 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes y servicios. La reglamentación a este respecto puede cambiar substancialmente, por lo cual será necesario revisar este aspecto en la oportunidad de cada exportación.

11.10. Costo de una exportación desde Argentina a EEUU:

Los costos adicionales de transporte, seguro, despacho, etc. pueden representar un importe significativo y que es necesario tomar en cuenta antes de cerrar un negocio de exportación. A modo de ejemplo, se supuso un embarque de un container de 40 pies cada uno, por un valor aproximado de USD 15.000, los costos (a octubre del año 2004) serían los siguientes:

Honorarios despachante: 1% sobre el valor FOB, más IVA (Impuesto al Valor Agregado)

Gastos despachante: aproximadamente $ 150 (pesos ciento cincuenta) más IVA

Flete interno: de traslado del contenedor desde terminal portuaria hasta deposito del cliente y retorno al puerto, aproximadamente $ 200 (pesos doscientos) más IVA

Gastos embalaje: Dependerá de los costos de cada empresa. Se puede realizar internamente y también existen empresas en las cuales tercerizar este trabajo. Ver el apartado específico en este mismo trabajo.

Seguro: Si la empresa desea asegurar la mercaderia hasta destino, el costo puede rondar el 1% o menos del valor FOB. En caso de no vender con Carta de Crédito, es aconsejable que sea el exportador quien asegure la mercadería.



98

Cuadro 29: COSTOS DE ENVÍO HASTA EEUU (a octubre de 2004, en dólares sobre USD 15.000 de valor FOB )

Concepto New York Los Angeles

Flete 2750 4100

CNT Comisión Nacional de Transporte, Tasa

40 40

BAF: Recargo por aumento de combustible

530 560

EIS: Recargo por desequilibrio entre entrada y salida de containers enel puerto

300 300

PSS: Recargo por temporada de mucho tráfico

150 150

THC: costo de manipulación del container en la terminal

140 140

AMS FORM.: formulario de ingreso a EEUU

30 30

GATE OUT: pase terminal portuaria

27 27

EMISIÓN DE DOCUMENTOS 50 50

TOLL FEE: peaje por la utilización del Canal Mitre

58 58

Seguro 150 150

Honorarios Despachante 150 150

Gastos Despachantes 50 50

Flete Interno 70 70

Gastos Bancarios 300 300

Total 4795 6135

Fuente Elaboración propia en base consultas en el mercado

Sobre el total de gastos a que se refiere el Cuadro 29, puede haber variaciones en más o en menos de hasta un 25%, dependiendo de que alguno de los gastos estacionales no se presenten, del valor del flete (relacionado con el valor del



99

combustible), del volumen operado y de la negociación que se haga con los prestadores de cada uno de los servicios.

Gastos bancarios: además hay que tener en cuenta los gastos de transferencia y liquidación de divisas, los que variarán de acuerdo a las condiciones de venta, que puede ser con Carta de Credito o con Cobranza. Este es un servicio ofrecido por los bancos autorizados a operar en comercio exterior y su costo dependerá de cada banco, pudiendo estimarse entre 1.50% y 2.50% en condiciones normales de mercado.

11.11. Prohibiciones de exportar:

Ejemplares vivos o muertos o de cualquier parte de ellos, de las especies autóctonas incluidas en el Apéndice I del CITES:

• Fitzroya cupressoides (alerce)

• Pilgerodendron uviferum (cedro de la cordillera)

• Podocarpus parlatorei (pino del cerro)

Normas de aplicación:

• Ley 22344 (01/10/82)

• Res.ANA 2165/97 (BO 11/06/97)

Intervenciones a la exportación:

Ejemplares vivos o muertos o de cualquier parte o derivado fácilmente identificable de ellos de:

• Especies incluidas en el Apéndice I del CITES que tengan por destino fines de conservación o científicos.

Especies incluidas en el Apéndice II del CITES:

• Cactaceae spp. (cactus, pencas,tunas).; Cyatheaceae spp. (Shashis, etc.); Dicksoniaceae spp. (helechos arborescentes): Sólo plantas vivas, muertas y troncos.

• Euphorbia spp.: Sólo especies suculentas.

• Orchidaceae spp. (orquídeas).



100

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

San Martín 451 • C1004AAI C. de Buenos Aires (Argentina )

Tel (54) (11) 4348 8200 • Fax (54) (11) 4348 8300

Website: www.medioambiente.gov.ar

CORRESPONDE CANAL NARANJA OBLIGATORIO (Res.Gral.AFIP 209/98).

Normativa de aplicación:

• Ley 22.344 (01/10/82)

• Ley 22.421 (12/03/81)

• Dec.691/81 (07/04/81)

• Res.SRNAH 6/93 (03/03/93)

• Res.SRNAH 7/93

• Res.SAGP 62/86 (14/03/86)

• Res.ANA 443/96

• Res.Gral.AFIP 209/98 (BO 25/09/98)

• Res.DGA 360/97 (BO 14/11/97)

Servicio postventa

El servicio posventa y la manera de resolución de quejas son dos puntos muy difíciles para un exportador, teniendo en cuenta la alta valoración de los mismos para el consumidor norteamericano. Este es uno de los principales problemas al intentar acceder al consumidor final sin tratar con importadores o distribuidores norteamericanos.

11.12. Información sobre oportunidades de exportación desde Argentina a Estados Unidos

La cancillería argentina recibe pedidos para la compra de bienes que están disponibles a través de la Fundación Exportar (http://www.exportar.org.ar/ ). El siguiente es un ejemplo de una oportunidad vigente a la fecha del presente informe (en el anexo XXX se encuentra un listado de oportunidades vigentes similares a la que aquí se ejemplifica):

Oportunidad Comercial 28457

http://www.medioambiente.gov.ar/

http://www.exportar.org.ar/



101

Cons Gral en Miami

Resp: elm

Pais de Origen: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Fecha de vigencia desde: 26/02/2003

Fecha de vigencia hasta: 26/05/2003

Posicion Arancelaria:

9403.30.00

- Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas

Importador:DELLACASA

Descripcion:

amoblamientos de cocina

Cantidad demandada:

a convenir

Unidad de medida: NO ESPECIFICA

Forma de Pago:

a convenir

Observaciones:

USO INTERNO: 226031038 ( numero en origen )

Datos del Importador:

Importador DELLACASA

Domicilio: 3300 EXECUTIVE WAY

Localidad: MIRAMAR, FL

Codigo Postal: 33025

Pais: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Telefonos: 954-538-1680

Fax: 954-538-1681

Casilla de Correo:



102

Contacto: LESLIE SANCHEZ

Tipo de Empresa: IMPORTADOR

No ha efectuado importaciones desde Argentina

Observaciones:

Posiciones arancelarias: 9403.30.00

11.13. Recomendaciones para los exportadores argentinos

Los exportadores argentinos deben tener presente que las condiciones de mercado exigen productos de alta calidad, en todos sus componentes.

Se sugiere al exportador argentino tomar un primer contacto con empresas estadounidenses, enviándoles una presentación de su empresa (tamaño: industrial o artesanal, talleres, volumen de producción, experiencia en exportación, etc..), un catálogo con fotos y/o sitio internet donde puedan visualizar el producto ofrecido. Es muy conveniente que la propuesta se realice en inglés.

En la oferta, el exportador debería mencionar:

• el precio fob y/o cif,

• descripción exacta del producto (tipo de madera utilizada y especificaciones técnicas, medidas, acabado interior/exterior, gama de colores disponibles para cada artículo)

• plazo de entrega,

• embalaje -por ejemplo: en cajas de cartón, si los artículos están envueltos individualmente y con que tipo de embalaje, cuantas piezas por caja, etc..-),

• toda información que pueda ser útil al comprador para tomar un decisión.

Un sistema de producción eficiente es esencial y el embalaje debe ser sólido. La tecnología de los muebles debe ser sencilla (en el caso de muebles para armar). Las instrucciones de ensamble deben ser claras. (con diagramas e inglés) Plazos cortos de entrega y un buen servicio post venta resultan extremadamente importantes.

Debido a la mínima escala, en relación al mercado, con la que los potenciales exportadores argentinos podrían actuar, es aconsejable algún tipo de colaboración o asociatividad entre productores locales de forma de ganar volumen y poder así mejorar las condiciones de negociación con los compradores de Estados Unidos.



103

Es aconsejable para el exportador argentino, establecer algún tipo de asociación de largo plazo con empresas locales que le ayuden a desarrollar líneas de producto en función de los gustos locales y colaboren con las tareas de distribución en Estados Unidos,

Es necesario tener en cuenta que los muebles armados y lustrados, laqueados o pintados pueden sufrir golpes y alteraciones debido a la humedad, el movimiento y la salinidad propia del transporte por mar. En estas condiciones es posible que los pigmentos se oxiden y modifiquen su tonalidad o que los encastres entre piezas sufran desajustes. Será prudente considerar establecer las tareas de de acabado y armado del mueble, en el caso en que los mismos se exporten sin terminar o sin armar, directamente en el destino de origen, tarea que puede quedar en manos de algún socio local o puede ser desarrollada directamente por el exportador si es que reúne el volumen suficiente para hacer rentable esta tarea. En este caso, la operación conjunta de varios exportadores sería sumamente beneficiosa.

El mobiliario estandarizado encontrará fuertes dificultades, por un lado la industria estadounidense es fuerte (retienen el 85% del mercado de gabinetes, por ejemplo) y la competencia desde los países asiáticos basados en su bajo precio también es muy dura, por lo tanto, se considera dificultoso y riesgoso atacar al mercado con precios bajos. La alternativa será diferenciar el producto a través de diseño, calidad de manufactura y de lograr regularidad y continuidad en la entrega de la producción.

Será más fácil incursionar en el mercado de muebles del hogar, ya que casi una tercera parte del mercado se encuentra en manos de los productos importados (en 2002: producción 12.730 millones de dólares e importación 6.680 millones de dólares). Para esto pueden ayudar los arquitectos y decoradores locales, quienes pueden recomendar la compra de mobiliario importado.

El mercado de muebles de oficina es más pequeño (producción local por 2.820 millones de dólares e importación por 642 millones de dólares, aproximadamente un 19% del mercado en manos del producto importado). Respecto de los muebles de cocina en el año 2002, la producción local fué de 14.100 millones, importándose por valor de 819 millones, lo que muestra un mercado bastante cerrado al producto importado.

El mercado de Estados Unidos es muy amplio y el potencial exportador debería focalizarse en algún Estado o gran ciudad, al menos como inicio de su actividad exportadora. También será necesario definir el tipo de estrategia competitiva, ya sea por precio o por diferenciación del producto, de acuerdo al segmento de mercado que se tome como objetivo. Será conveniente iniciar el esfuerzo comercial en los Estados de mayor importación: California, New Cork y Michigan, incluyendo a Texas y Florida por representar una parte significativa del total consumido en Estados Unidos.



104

12. Links de interés

A continuación se encontrará un listado de ferias, principales asociaciones profesionales relacionadas, revistas y publicaciones especializadas y algunas asociaciones.

12.1. Directorios para la industria de la Madera y el mueble

• Beds links directory - A complete list of bed sites in the UK - www.beds-uk.org.uk/

• Directory of forest products, wood science & marketing - www.forestdirectory.com/

• Internationale Holzboerse - International timber exchange - www.timber.org/en/

• Woodweb, network for the woodworking industry - www.woodweb.com/

• World Furniture Online: Directories and Mailing Lists for the furniture industry - www.worldfurnitureonline.com/dbsys/services/directory.html

12.2. Asociaciones y Cámaras:

Institución: HOME FURNISHINGS INTERNATIONAL ASSOCIATION Domicilio: 110 World Trade Center - PO Box 420807 Localidad: Dallas, TX País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Código Postal: 75342 Contacto: Mary Frye Teléfono: 214-741-7632 Fax: 214-742-9103

Institución: AMERICAN SOCIETY OF FURNITURE DESIGNERS Domicilio: PO Box 2688 Localidad: High Point, North Carolina País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Código Postal: 27261 Contacto: Christine Evans Teléfono: 336-576-1273 Fax: 336-576-1573

Institución: LOS ANGELES MART Domicilio: 1933 S Broadway Localidad: Los Angeles, CA País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

http://www.beds-uk.org.uk/

http://www.beds-uk.org.uk/

http://www.forestdirectory.com/

http://www.timber.org/en/

http://www.woodweb.com/

http://www.worldfurnitureonline.com/dbsys/services/directory.html



105

Código Postal: 90007 Contacto: Teléfono: 213-749-7911 Fax: 213-763-5881

12.3. Publicaciones relacionadas con la industria del mueble

• Asian Furniture News - www.afnews.com/

• Cabinet Maker - www.fdmmag.com/

• Furniture/Today - www.furnituretoday.com/

• Italian Home News - www.italianhomenews.com/

• Revista M&M - www.revista-mm.com/

• World Furniture International Markets Review - www.worldfurnitureonline.com/dbsys/services/WFreview/review.html

12.4. Fabricantes de muebles

• Alno - www.alno.de/

• Arclinea - www.arclinea.it/

• Cilek - www.cilek.com.tr/intro.htm

• Ethan Allen - www.ethanallen.com/

• Euromobil - www.euromobil.it/defaulteuro.htm

• Haworth Inc. - www.haworth-furn.com/

• Herman Miller - www.hermanmiller.com/

• IKEA - www.ikea.com/

• La-Z-Boy - www.la-z-boy.com/

• Mobalpa - www.mobalpa.fr/

• Natuzzi - www.natuzzi.com/

• Poliform - www.poliform.it/intro

• Selva - www.selva.it/

• Steelcase - www.steelcase.com/na/

http://www.afnews.com/

http://www.fdmmag.com/

http://www.furnituretoday.com/

http://www.italianhomenews.com/

http://www.revista-mm.com/

http://www.worldfurnitureonline.com/dbsys/services/WFreview/review.html

http://www.alno.de/

http://www.arclinea.it/

http://www.cilek.com.tr/intro.htm

http://www.ethanallen.com/

http://www.euromobil.it/defaulteuro.htm

http://www.haworth-furn.com/

http://www.hermanmiller.com/

http://www.ikea.com/

http://www.la-z-boy.com/

http://www.mobalpa.fr/

http://www.natuzzi.com/

http://www.poliform.it/intro

http://www.selva.it/

http://www.steelcase.com/na/



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• Welle - www.welle-moebel.de/

12.5. Ferias de muebles

Una selección actualizada permanentemente del calendario de ferias y exposiciones se puede encontrar en la página web de World Furniture Online:

http://www.furnituretoday.com/index.asp?layout=eventTOC

National Home Furnishings Association (Retail Home Furnishings Association) www.nhfa.org

American Furniture Manufacturers Assoc. www.afma4u.org

International Home Furnishings Marketing Assoc (Sponsors of the International Home Furnishings Market) www.furnituremarket.org

www.furnituretoday.com (Weekly Industry Publication)

Es importante resaltar que al existir un gran número de ferias, el efecto dispersión que produce, es contraproducente para la captación de importadores americanos, que prefieren la feria de Milán o la de Colonia. Por tanto sería bueno la concentración, y promoción de una determinada feria, capaz de atraer a los importadores.

Las ferias comerciales en los EEUU suelen estar organizadas por asociaciones del sector. Los siguientes son links útiles para obtener información sobre información en el sector de interés.

www.tsnn.com

www.tscentral.com

www.tradesshowweek.com

Para un calendario completo de ferias en todo el mundo, se puede consultar:

http://www.worldfurnitureonline.com/dbsys/services/fairs.html

Los fabricantes de muebles con una seria intención de introducir sus productos en los E.E.U.U., no pueden eludir el mostrar sus productos en las ferias y exposiciones con mayor renombre del citado país. Entre estas podemos destacar:

• International Contemporary Furniture Fair in New York (CFF). Como indica su nombre es para muebles contemporáneos, siendo el exponente para las ferias destinadas a este estilo. Tiene lugar en Mayo de cada año:

George Little Management Inc. 10 Bank Street # 1200 White Plains (New York), NY 10606-1933 USA Tel.: +(914) 421 3200 Fax.: +(914) 948 6180

http://www.welle-moebel.de/

http://www.furnituretoday.com/index.asp?layout=eventTOC

http://www.nhfa.org/

http://www.afma4u.org/

http://www.furnituremarket.org/

http://www.furnituretoday.com/

http://www.tsnn.com/

http://www.tscentral.com/

http://www.tradesshowweek.com/

http://www.worldfurnitureonline.com/dbsys/services/fairs.html



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• Nombre: SAN FRANCISCO DESIGN & FURNISHINGS SHOW/ CALIFORNIA

SUMMER AND WINTER MARKET País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Tipo de evento:Amoblamientos para el hogar y diseño interior Fecha de realización:19 al 22 enero del 2001 - 20 al 23 de Julio del 2001 Ente Organizador:Showplace Square Group Contacto para información: Robin Lynn Rodriguez, Show director Teléfono: 415-490-5862 Fax: 415-490-5885 Observaciones:2 veces por año Concourse Exhibition Center - San Francisco, CA

• San Francisco Home Furnishings Market. Indicado para muebles de moda,

tiene lugar dos veces al año en Enero y Julio: San Francisco Mart 1355 Market Street # 460 San Francisco, CA 94103 USA Tel.: +(415) 552 2311 Fax.: +(415) 558 9589

• Toronto International Furniture Market, este evento sin duda es el más importante en el mundo del mueble canadiense, más cercanos al estilo europeo. Tiene lugar todos los años en el verano:

Quebec Furniture Manufacturers' Association 1111 Saint Urbain Street # 101 Montreal, QC Canada H2Z 1Y6 Tel.: +(514) 886 3631 Fax.: +(514) 871 9900

• NEOCON in Chicago tiene lugar en Junio. Chicago Merchandise Mart 222 Merchandise Mart Plaza Chicago, IL 60654-9881 USA Tel.: +(312) 527 4141 Fax.: +(312) 527 7782:

• INTERNATIONAL HOME FURNISHING MARKET País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Tipo de evento:Feria mas importante a nivel nacional del sector mayorista del mueble Fecha de realización:19 al 26 de abril del 2001 / 18 al 25 de octubre del 2001 Ente Organizador:International Home Furnishings Center Contacto para información: www.ihfc.com Teléfono: 336-888-3700 Fax: 336-882-8510 Observaciones:2 veces por año International Home Furnishings Center - High Point, North Carolina

• 7TH LAS VEGAS FURNITURE & ACCESORY MARKET País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA



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Tipo de evento:Amoblamientos para el hogar y diseño interior Fecha de realización:5 al 7 de Mayo del 2001 Ente Organizador:Karel Exposition Management Contacto para información: www.kemexpo.com Teléfono: 305-792-9990 Fax: 305-792-9898 Observaciones: anual Sands Expo & Convention Center - Las Vegas, NV

• 13TH LONG BEACH FURNITURE & ACCESORY MARKET País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Tipo de evento:Amoblamientos para el hogar y diseño interior Fecha de realización:18 al 20 de noviembre del 2001 Ente Organizador:Karel Exposition Management Contacto para información: www.kemexpo.com Teléfono: 305-792-9990 Fax: 305-792-9898 Observaciones: anual Long Beach Convention Center, Long Beach, CA

• Orlando Furniture & Accessory Manuf. País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Tipo de evento: Show Fecha de realización:5 al 7 de septiembre de 2003 Ente Organizador: Karel Expositon Management (www.kemexpo.com) Contacto para información: Junior -Efraín Pavón ([email protected]) Teléfono: (305) 792-9990 Fax: (305) 792-9898 Observaciones: anual Orange County Convention Center, 9800 International Dr., Orlando, Florida

• Tampa Furniture Market País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Tipo de evento: Show Fecha de realización:1º al 3 de marzo de 2003 Ente Organizador: Karel Exposition Management (www.kemexpo.com) Contacto para información: Junior -Efraín Pavón ([email protected]) Teléfono: (305) 792-9990 Fax: (305) 792-9898 Observaciones: anual Tampa Convention Center, 333 S. Franklin St., Tampa, Florida

• INTERNATIONAL HOME FURNISHING MARKET País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Tipo de evento: Feria mas importante a nivel nacional del sector mayorista del mueble Fecha de realización: abril del 2002 / de octubre del 2002 Ente Organizador: International Home Furnishings Center Contacto para información: www.ihfc.com Teléfono: 336-888-3700 Fax: 336-882-8510

http://www.ihfc.com/



109

Observaciones: 2 veces por año International Home Furnishings Center - High Point, North Carolina

• LAS VEGAS FURNITURE & ACCESORY MARKET País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Tipo de evento: Amoblamientos para el hogar y diseño interior Fecha de realización: Mayo del 2002 Ente Organizador: Karel Exposition Management Contacto para información: www.kemexpo.com Teléfono: 305-792-9990 Fax: 305-792-9898 Observaciones: anual Sands Expo & Convention Center - Las Vegas, NV

• LONG BEACH FURNITURE & ACCESORY MARKET País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Tipo de evento: Amoblamientos para el hogar y diseño interior Fecha de realización: noviembre del 2002 Ente Organizador: Karel Exposition Management Contacto para información: www.kemexpo.com Teléfono: 305-792-9990 Fax: 305-792-9898 Observaciones: anual Long Beach Convention Center, Long Beach, CA

• SAN FRANCISCO DESIGN & FURNISHINGS SHOW/ CALIFORNIA SUMMER AND WINTER MARKET País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Tipo de evento: Amoblamientos para el hogar y diseño interior Fecha de realización: 19 al 22 enero del 2001 - 20 al 23 de Julio del 2001 Ente Organizador: Showplace Square Group Contacto para información: Robin Lynn Rodriguez, Show director Teléfono: 415-490-5862 Fax: 415-490-5885 Observaciones: 2 veces por año Concourse Exhibition Center - San Francisco, CA

12.6. Otros sitios relacionados con la industria del mueble

• Behome, furniture network for consumers - http://www.behome.com/bh/home.asp

• FutureDesk - http://www.futuredesk.com/

• Leje, wood veneer for edgebanding and profile wrapping - http://home.comcast.net/~leje/

• Office Bit - http://www.officebit.com/officebit/index.php

http://www.kemexpo.com/

http://www.behome.com/bh/home.asp

http://www.futuredesk.com/

http://home.comcast.net/~leje/

http://www.officebit.com/officebit/index.php



110

• Office Furniture Web, for makers and merchants of office furniture - http://www.furnitureweb.com/

• World Furniture Online - information for the furniture business professionals - http://www.worldfurnitureonline.com/

http://www.furnitureweb.com/

http://www.worldfurnitureonline.com/



111

13. Listado de Importadores

(Agradecemos la colaboración de la Fundación Exportar y de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Rep. Argentina - AMCHAM Argentina)

Importador Decor Style Furniture Domicilio: 1470 NW 170 Ave, Unit W Localidad: Miami, Florida Codigo Postal: 33172 Pais: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telefonos: (305) 500-9905 Fax: (305) 500-9907 Casilla de Correo: Contacto: Tipo de Empresa: IMPORTADOR No ha efectuado importaciones desde Argentina Posiciones arancelarias: 9401.30.90 - 9403.30.00 Url: www.decorstyle.com Email: [email protected]

Importador Inspiration Domicilio: 3025 NE 163 Street Localidad: North Miami Beach, Florida Codigo Postal: 33160 Pais: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telefonos: (305) 944-8080 Fax: (305) 944-7666 Casilla de Correo: Contacto: Peter Knudsen Tipo de Empresa: IMPORTADOR No ha efectuado importaciones desde Argentina Posiciones arancelarias: 9401.30.90 - 9403.30.00 Url: www.scandesign.com Email: [email protected]

Importador Blackwelders of Coral Gables Domicilio: 401 Miracle Mile Localidad: Coral Gables, Florida Codigo Postal: 33134 Pais: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telefonos: (305) 461-1055 Fax: (305) 461-1927 Casilla de Correo: Contacto: Susana Yaron Tipo de Empresa: IMPORTADOR No ha efectuado importaciones desde Argentina Posiciones arancelarias: 9403.30.00 Importador Simon Drury Limited Inc. Domicilio: 31 Diana Street, Amelia Distribution Cen



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Localidad: Guaynablo, Puerto Rico Codigo Postal: 00968-8006 Pais: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telefonos: (787) 749-8000 Fax: (787) 749-9800 Casilla de Correo: Contacto: Simón Drury Tipo de Empresa: IMPORTADOR No ha efectuado importaciones desde Argentina Posiciones arancelarias: 9401.30.90 - 9403.10.00 - 9403.30.00 Url: www.simondrury.com Email: [email protected]

Importador European House Domicilio: 1470 NW 107 Ave. Localidad: Miami, Florida Codigo Postal: 33172 Pais: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telefonos: (305) 718-4677 Fax: (305) 718-4675 Casilla de Correo: Contacto: Roberto Villamir Tipo de Empresa: IMPORTADOR No ha efectuado importaciones desde Argentina Posiciones arancelarias: 9403.30.00 Email: [email protected]

Importador El Dorado Furniture Domicilio: 4200 Palmetto Blvd. 167 Street Localidad: Miami, Florida Codigo Postal: 33054 Pais: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telefonos: (305) 624-2400 Fax: (305) 621-2621 Casilla de Correo: Contacto: Susan Capo Tipo de Empresa: IMPORTADOR No ha efectuado importaciones desde Argentina Posiciones arancelarias: 9403.30.00 Email: [email protected] Representacion: Cons Gral en Miami

Importador WINNERS ONLY Domicilio: 1365 PARK CENTER DR. Localidad: VISTA, CA Codigo Postal: 92083 Pais: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telefonos: (760) 599-0300 Fax: (760) 597-0899 Casilla de Correo: Contacto: SHEUE-WEN LEE



113

Tipo de Empresa: IMPORTADOR No ha efectuado importaciones desde Argentina Posiciones arancelarias: 9403.30.00 - 9403.40.00 - 9403.50.00 - 9403.60.00 Url: WWW.WINNERSONLY.COM

Importador POUNDEX ASSOCIATION Domicilio: 218 SOUTH TURNBULL CANYON RD. Localidad: CITY OF INDUSTRY, CA Codigo Postal: 91746 Pais: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telefonos: (626) 336-6964 Fax: (626) 369-4035 Casilla de Correo: Contacto: LIONEL CHEN Tipo de Empresa: IMPORTADOR No ha efectuado importaciones desde Argentina ACTUALMENTE IMPORTAN MUEBLES DE TAIWAN, HONG KONG Y CHINA Posiciones arancelarias: 9403.30.00 - 9403.40.00 - 9403.50.00 - 9403.60.00 Url: WWW.POUNDEX.COM Importador SUNNY DESIGN Domicilio: 20427 CORSAIR BLVD. Localidad: HAYWARD, CA Codigo Postal: 94545 Pais: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telefonos: (510) 782-3500 Fax: (510) 723-0154 Casilla de Correo: Contacto: Tipo de Empresa: IMPORTADOR No ha efectuado importaciones desde Argentina IMPORTAN ACTUALMENTE DE CHINA, MALASIA E INDONESIA Posiciones arancelarias: 9403.30.00 - 9403.40.00 - 9403.50.00 - 9403.60.00 Url: WWW.SUNNYDESIGNS.COM Email: [email protected]

Importador COPENHAGEN IMPORTS Domicilio: 1701 EAST CAMELBACK RD. Localidad: PHOENIX, AZ Codigo Postal: 85016 Pais: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telefonos: (602) 266-8060 Fax: (602) 277-6605 Casilla de Correo: Contacto: TONY CHRISTENSEN Tipo de Empresa: IMPORTADOR No ha efectuado importaciones desde Argentina IMPORTAN DE DINAMARCA, ITALIA Y ALEMANIA Posiciones arancelarias: 9403.30.00 - 9403.40.00 - 9403.50.00 - 9403.60.00 Url: WWW.COPENHAGENIMPORTS.COM



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Importador FAIRMONT DESIGNS Domicilio: 6101 KNOTT AV. Localidad: BUENA PARK, CA Codigo Postal: 90620 Pais: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telefonos: (714) 338-1170 Fax: (714) 338-1171 Casilla de Correo: Contacto: Tipo de Empresa: IMPORTADOR No ha efectuado importaciones desde Argentina IMPORTAN DE TAIWAN, CHINA Y HONG KONG Posiciones arancelarias: 9403.30.00 - 9403.40.00 - 9403.50.00 - 9403.60.00 Email: [email protected]

Importador INTERCON AMERICAN COUNTRY FURNITURE Domicilio: 1811 ALEXANDER ST. Localidad: WEST VALLEY CITY, UTAH Codigo Postal: 84119 Pais: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telefonos: (801) 972-5681 Fax: (801) 972-0105 Casilla de Correo: Contacto: TOM TURPIN Tipo de Empresa: IMPORTADOR No ha efectuado importaciones desde Argentina IMPORTAN ACTUALMENTE DE MALASIA, CHINA Y AUSTRIA Posiciones arancelarias: 9403.30.00 - 9403.40.00 - 9403.50.00 - 9403.60.00 Url: WWW.INTERCON-FURNITURE.COM

Importador Amigo Intl. 645 Regal Row Ste. B Dallas, TX 75247-5209 Telephone: 214-637-7942 Fax: 214-637-8519 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Singapore Italy Number of Employees: 5 Shipment Information Shipment Value: $549,638 Number of Shipments: 12 Aggregated Tonnage: 23 Ports: Los Angeles, Long Beach, Houston Owner: Esteban Barrera Products 200799 Jams, fruit jellies, pastes etc. nesoi, nut pastes 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940330 Wooden office furniture, except seats

Central Park Products 446 E 86th St Apt 6a



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New York, NY 10028-6474 Telephone: 212-794-6564 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Number of Employees: 1 Shipment Information Shipment Value: $1,432,552 Number of Shipments: 7 Aggregated Tonnage: 117 Ports: Los Angeles, Long Beach Manager: Pierre Boulee Products 9401 Seats (except barber, dental, etc.), and parts 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940330 Wooden office furniture, except seats

Hetran Inc. 1486 Pinedale Industrial Rd Orwigsburg, PA 17961 Telephone: 570-366-1411 Fax: 570-366-1829 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Italy Germany Peoples Rep Of China Number of Employees: 50 Shipment Information Shipment Value: $125,529 Number of Shipments: 3 Aggregated Tonnage: 3 Ports: New York, Baltimore, Long Beach President: Helmut Oertmann Products 84 Machines and mechanical appliances with individual functions nesoi 848330 Bearing housings; plain shaft bearings 940330 Wooden office furniture, except seats

Mavins Intl. 13230 Firestone Blvd Ste. C Santa Fe Springs, CA 90670-7076 Telephone: 562-623-0111 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Republic Of Korea Number of Employees: 1 Shipment Information Shipment Value: $293,081 Number of Shipments: 7 Aggregated Tonnage: 11 Ports: Long Beach, Los Angeles Owner: Kevin Ryu Products 940330 Wooden office furniture, except seats 9403 Furniture nesoi and parts thereof 490290 Newspapers, etc. appearing less than 4 times a week



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Mayline 619 N Commerce St Sheboygan, WI 53081-3901 Telephone: 920-457-5537 Fax: 920-457-7388 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Republic Of China Italy Number of Employees: 100 Shipment Information Shipment Value: $511,140 Number of Shipments: 8 Aggregated Tonnage: 26 Ports: Tacoma, Los Angeles President: Paul Simons Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 94013 Swivel seats with variable height adjusment, except dental etc. 940330 Wooden office furniture, except seats

National Wholesale Liquidators 600 Harrison-Cape May St Harrison, NJ 07029 Telephone: 973-481-1200 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Puerto Rico Hong Kong Peoples Rep Of China Number of Employees: 1 Shipment Information Shipment Value: $813,068 Number of Shipments: 29 Aggregated Tonnage: 66 Ports: Pennsauken, New York Products 940370 Furniture of plastics, nesoi 392690 Articles of plastics, nesoi 940330 Wooden office furniture, except seats

O'Sullivan Ind. 1900 Gulf St Lamar, MO 64759-1899 Telephone: 417-682-3322 Fax: 417-682-8104 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Thailand Hong Kong Number of Employees: 1000 Shipment Information Shipment Value: $2,458,194 Number of Shipments: 8 Aggregated Tonnage: 70



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Ports: Los Angeles, Norfolk, Long Beach Chief Financial Officer: Phillip J Pacey Chief Executive Officer: Richard D Davidson Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 900990 Parts and accessories of photocopying apparatus 940330 Wooden office furniture, except seats

Riverside Furniture PO Box 1427 Fort Smith, AR 72902-1427 Telephone: 479-785-8100 Fax: 479-785-6009 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Malaysia Vietnam Shipment Information Shipment Value: $3,006,144 Number of Shipments: 5 Aggregated Tonnage: 339 Ports: Los Angeles Chief Financial Officer: David H Dixon President: Howard Spradlin Chief Executive Officer: Ron Powell Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 940330 Wooden office furniture, except seats

Teak Emporium Inc. 8990 Miramar Rd San Diego, CA 92126-4433 Telephone: 858-408-1688 Fax: 858-408-0078 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Hong Kong Number of Employees: 5 Shipment Information Shipment Value: $238,014 Number of Shipments: 3 Aggregated Tonnage: 26 Ports: Los Angeles, Long Beach Manager: Jamie Cheng Products 940360 Wooden furniture, nesoi 940330 Wooden office furniture, except seats 9403 Furniture nesoi and parts thereof

Wessel Assoc. 1350 Reynolds Ave Ste. 114 Irvine, CA 92614-5530 Telephone: 949-660-9441



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Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Italy Shipment Information Shipment Value: $145,162 Number of Shipments: 6 Aggregated Tonnage: 9 Ports: Houston, New York, Long Beach Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940330 Wooden office furniture, except seats 491110 Trade advertising material, commercial catalogs etc.

AJ Plumbing Supplies 86 Forsyth St New York, NY 10002-5101 Telephone: 212-219-3826 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Number of Employees: 5 Shipment Information Shipment Value: $274,990 Number of Shipments: 2 Aggregated Tonnage: 6 Ports: New York Owner: Lui Lam Products 940360 Wooden furniture, nesoi 442190 Articles of wood, nesoi 940340 Wooden kitchen furniture, except seats

Conglomerated Hampton Ind. 6302 Fort Hamilton Pkwy Brooklyn, NY 11219-5122 Telephone: 718-491-0100 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Somalia Number of Employees: 1 Shipment Information Shipment Value: $1,415,728 Number of Shipments: 27 Aggregated Tonnage: 44 Ports: New York Products 940340 Wooden kitchen furniture, except seats 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi Container Marketing Matthews Dr Americus, GA 31709



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Telephone: 229-924-8868 Fax: 229-924-0586 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Malaysia Hong Kong Vietnam Number of Employees: 100 Shipment Information Shipment Value: $8,436,856 Number of Shipments: 133 Aggregated Tonnage: 484 Ports: Los Angeles, Savannah, Seattle Owner: Holli Bruck Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 940340 Wooden kitchen furniture, except seats

Green Papayas 7811 Melrose Ave Los Angeles, CA 90046-7209 Telephone: 323-658-8191 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Indonesia Number of Employees: 1 Shipment Information Shipment Value: $23,223 Number of Shipments: 7 Aggregated Tonnage: 2 Ports: Los Angeles Products 9401 Seats (except barber, dental, etc.), and parts 940360 Wooden furniture, nesoi 940340 Wooden kitchen furniture, except seats

Masterbrand Cabinets 624 W 3rd St Ferdinand, IN 47532-9754 Telephone: 812-367-1104 Fax: 812-367-1099 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Republic Of Korea Republic Of China Number of Employees: 250 Shipment Information Shipment Value: $1,206,895 Number of Shipments: 2 Aggregated Tonnage: 31 Ports: New York, Los Angeles Executive Director: Richard Farr Products 441400 Wooden frames paintings, photographs, mirrors, etc. 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940340 Wooden kitchen furniture, except seats



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Wood Design 5 John Walsh Blvd Peekskill, NY 10566-5324 Telephone: 914-736-1058 Fax: 914-736-6915 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Argentina Number of Employees: 20 Shipment Information Shipment Value: $18,746 Number of Shipments: 3 Aggregated Tonnage: 1 Ports: New York Owner: Alex Bernado Products 441900 Tableware and kitchenware, of wood 940340 Wooden kitchen furniture, except seats

Acme Trading 18895 Arenth Ave C Of Industry, CA 91792 Telephone: 213-623-0000 Fax: 213-964-3940 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Malaysia Brazil Number of Employees: 20 Shipment Information Shipment Value: $5,202,262 Number of Shipments: 150 Aggregated Tonnage: 400 Ports: Los Angeles, Long Beach, New York Owner: George Chen Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 940350 Wooden bedroom furniture, except seats

AJ & M Assoc. 20 Bruckner Blvd Bronx, NY 10454-4414 Telephone: 718-401-4010 Fax: 718-401-4012 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Italy United Kingdom Peoples Rep Of China Number of Employees: 1 Shipment Information Shipment Value: $2,525,328 Number of Shipments: 11 Aggregated Tonnage: 94 Ports: New York, Miami Owner: Mark Griffin



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Products 940360 Wooden furniture, nesoi 940350 Wooden bedroom furniture, except seats 9403 Furniture nesoi and parts thereof

Baby's Dream Furniture PO Box 579 Buena Vista, GA 31803-0579 Telephone: 229-649-4404 Fax: 229-649-2007 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Chile Number of Employees: 100 Shipment Information Shipment Value: $10,468,207 Number of Shipments: 170 Aggregated Tonnage: 396 Ports: Charleston, Savannah, Jacksonville Owner: Fereydon Felfeli Products 940360 Wooden furniture, nesoi 440710 Coniferous wood sawn, sliced etc., over 6 mm thick 940350 Wooden bedroom furniture, except seats

Big Tree Furniture & Ind. 300 Tanager Los Angeles, CA 90040 Telephone: 323-888-1312 Fax: 323-888-0619 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Hong Kong Indonesia Number of Employees: 50 Shipment Information Shipment Value: $8,679,496 Number of Shipments: 184 Aggregated Tonnage: 651 Ports: Long Beach, Los Angeles Purchasing Agent: Peter Kim Owner: Young Lim Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 940350 Wooden bedroom furniture, except seats

Blackhawk Furniture 3016 Kansas Ave Riverside, CA 92507-3478 Telephone: 909-788-4265 Fax: 909-788-8213



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Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Number of Employees: 500 Shipment Information Shipment Value: $2,064,022 Number of Shipments: 26 Aggregated Tonnage: 312 Ports: Los Angeles, Long Beach President: Bill Jahn Products 940360 Wooden furniture, nesoi 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940350 Wooden bedroom furniture, except seats

Glass Form Production 178 Bruckner Blvd Bronx, NY 10454-1811 Telephone: 718-617-4752 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Italy Peoples Rep Of China Number of Employees: 5 Shipment Information Shipment Value: $6,146,539 Number of Shipments: 54 Aggregated Tonnage: 366 Ports: New York, Miami, Baltimore Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940350 Wooden bedroom furniture, except seats 940360 Wooden furniture, nesoi

John F Kilroy N Boundary Rd Ste. 227 Jamaica, NY 11430-1814 Telephone: 718-656-7917 Fax: 718-656-8888 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Italy Japan Peoples Rep Of China Number of Employees: 20 Shipment Information Shipment Value: $30,149,322 Number of Shipments: 474 Aggregated Tonnage: 1274 Ports: New York, Miami, Charleston President: Michael Pipitone Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940350 Wooden bedroom furniture, except seats 960390 Hand-operated mechanical floor sweepers etc., nesoi

La Canasta Furnishings



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1235 Quarry St Ste. 101 Corona, CA 92879-1707 Telephone: 909-737-7843 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Italy Peoples Rep Of China Republic Of China Number of Employees: 50 Shipment Information Shipment Value: $1,748,151 Number of Shipments: 40 Aggregated Tonnage: 127 Ports: Long Beach, Los Angeles, New York Owner: Javier Ramirez Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 940350 Wooden bedroom furniture, except seats

Lifestyle Solutions 4468 Pearl Ave San Jose, CA 95136-1846 Telephone: 408-445-3703 Fax: 408-445-3711 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Malaysia Indonesia Peoples Rep Of China Number of Employees: 10 Shipment Information Shipment Value: $9,935,172 Number of Shipments: 229 Aggregated Tonnage: 785 Ports: New York, Oakland, Savannah Owner: Sean Pathiratne Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 940350 Wooden bedroom furniture, except seats

Marge Carson 9056 Garvey Ave Rosemead, CA 91770-3335 Telephone: 626-571-1111 Fax: 626-571-0924 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Philippines Number of Employees: 100 Shipment Information Shipment Value: $3,837,660 Number of Shipments: 116 Aggregated Tonnage: 350 Ports: Los Angeles, Charleston, Long Beach Chief Executive Officer: Jim La Barge Chief Financial Officer: Joe Gleason Products



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9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 940350 Wooden bedroom furniture, except seats

Milton Green Star 18457 Railroad St City of Industry, CA 91748-1233 Telephone: 626-913-7667 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Hong Kong Peoples Rep Of China Republic Of China Number of Employees: 5 Shipment Information Shipment Value: $3,978,325 Number of Shipments: 41 Aggregated Tonnage: 203 Ports: Los Angeles Owner: Tediy Sudando Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 940350 Wooden bedroom furniture, except seats

Night & Day Furniture LLC 1509B NE 106th St Vancouver, WA 98686-5604 Telephone: 360-573-3309 Fax: 360-573-3326 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Indonesia Malaysia Number of Employees: 1 Shipment Information Shipment Value: $1,657,470 Number of Shipments: 14 Aggregated Tonnage: 88 Ports: Los Angeles, Tacoma, Baltimore Owner: Mike Galloway Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940390 Parts of furniture, nesoi 940350 Wooden bedroom furniture, except seats

Pacific Northern 2560 Tarpley Rd Carrollton, TX 75006-2328 Telephone: 972-416-6000 Fax: 972-512-9003 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Hong Kong Republic Of China Number of Employees: 50 Shipment Information Shipment Value: $2,588,853



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Number of Shipments: 54 Aggregated Tonnage: 212 Ports: Long Beach, Los Angeles, Seattle Owner: Edie Lee Products 940350 Wooden bedroom furniture, except seats 392690 Articles of plastics, nesoi 701391 Other glassware, lead crystal, nesoi

Royola Pacific 25515 74th Ave S Kent, WA 98032-5876 Telephone: 253-852-9158 Fax: 253-852-9151 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Malaysia Singapore Number of Employees: 5 Shipment Information Shipment Value: $3,048,815 Number of Shipments: 206 Aggregated Tonnage: 296 Ports: Seattle, Tacoma Manager: Jim Cheng Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 940350 Wooden bedroom furniture, except seats

Standard Furniture Mfg. PO Box 1089 Bay Minette, AL 36507-1089 Telephone: 251-937-6741 Fax: 251-937-1178 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Hong Kong Vietnam Number of Employees: 500 Shipment Information Shipment Value: $75,274,273 Number of Shipments: 1410 Aggregated Tonnage: 8204 Ports: Los Angeles, Long Beach, New Orleans Chief Executive Officer: William Hodgson Chief Financial Officer: William Peters Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 940350 Wooden bedroom furniture, except seats

Whittier Wood Products 3787 W 1st Ave Eugene, OR 97402-5303



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Telephone: 541-687-0213 Fax: 541-687-2060 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Brazil Rep. Of South Africa Hong Kong Number of Employees: 250 Shipment Information Shipment Value: $14,939,077 Number of Shipments: 247 Aggregated Tonnage: 619 Ports: New York, Norfolk, San Juan President: Scott Whittier Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 940350 Wooden bedroom furniture, except seats Wickes Furniture 1256 N Magnolia Ave Anaheim, CA 92801-2690 Telephone: 714-821-8550 Fax: 714-761-2801 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Hong Kong Republic Of China Number of Employees: 100 Shipment Information Shipment Value: $1,631,720 Number of Shipments: 47 Aggregated Tonnage: 232 Ports: Long Beach, Los Angeles Manager: Jack Barnes Products 940360 Wooden furniture, nesoi 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940350 Wooden bedroom furniture, except seats

Ashley Furniture Ind. 1 Ashley Way Arcadia, WI 54612-1200 Telephone: 608-323-3377 Fax: 608-323-6019 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Republic Of China

Brazil Number of Employees: 1000 Shipment Information Shipment Value: $728,613,679 Number of Shipments: 20750 Aggregated Tonnage: 57912 Ports: Tacoma, Los Angeles, Long Beach Chief Financial Officer: Rich Barclay Chief Executive Officer: Ronald G Wanek



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President: Todd Wanek 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 940390 Parts of furniture, nesoi

Bombay 105 Industrial Dr Gilbertsville, PA 19525-8832 Telephone: 610-369-0360 Fax: 610-369-0431 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Hong Kong Republic Of China Number of Employees: 20 Shipment Information Shipment Value: $72,055,352 Number of Shipments: 2350 Aggregated Tonnage: 4642 Ports: New York, Los Angeles, Long Beach Manager: Jeff Sparrow Products 940360 Wooden furniture, nesoi 9403 Furniture nesoi and parts thereof Statuettes and other ornaments and parts, base metal not precious met

Bombay Co. 2900 Meacham Blvd Fort Worth, TX 76137-4605 Telephone: 817-831-3020 Fax: 817-831-1126 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Hong Kong Republic Of China Number of Employees: 20 Shipment Information Shipment Value: $76,740,112 Number of Shipments: 2656 Aggregated Tonnage: 4894 Ports: Los Angeles, Long Beach, Charleston Manager: Tom Dobbin Products 940360 Wooden furniture, nesoi 9403 Furniture nesoi and parts thereof 442190 Articles of wood, nesoi

Broyhill Furniture Ind. 1 Broyhill Park Lenoir, NC 28633-0003 Telephone: 828-754-6478 Fax: 828-754-1891 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Hong Kong Republic Of China Number of Employees: 500



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Shipment Information Shipment Value: $84,665,410 Number of Shipments: 727 Aggregated Tonnage: 6094 Ports: Los Angeles, Savannah, Long Beach Plant Manager: Charles Thompson Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 9401 Seats (except barber, dental, etc.), and parts

CH Robinson 300 Harmon Meadow Blvd Fl 4 Secaucus, NJ 07094-3642 Telephone: 201-865-0303 Fax: 201-865-8718 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Hong Kong Portugal Number of Employees: 10 Shipment Information Shipment Value: $66,639,664 Number of Shipments: 713 Aggregated Tonnage: 2748 Ports: New York, Long Beach, Los Angeles Manager: John Walsh Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 8302 Hardware, fixtures, castors etc. and parts, base metal

City Ocean Intl. 17800 Castleton St Ste. 388 City of Industry, CA 91748-5860 Telephone: 626-839-5009 Fax: 626-839-3003 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Republic Of China Hong Kong Number of Employees: 10 Shipment Information Shipment Value: $63,615,048 Number of Shipments: 447 Aggregated Tonnage: 1977 Ports: Long Beach, Los Angeles, Savannah Manager: Maggie Wang Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 442190 Articles of wood, nesoi

DMI Furniture 101 Bullitt Ln



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Louisville, KY 40222-5466 Telephone: 502-426-4351 Fax: 502-429-6285 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Thailand Hong Kong Number of Employees: 50 Shipment Information Shipment Value: $40,613,938 Number of Shipments: 848 Aggregated Tonnage: 4649 Ports: Los Angeles, Savannah, Long Beach Chief Executive Officer: Donald D Dreher Chief Operating Officer: Joseph G Hill Chief Financial Officer: Phillip J Keller Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 732393 Table, kitchen etc. articles and parts, stainless steel

IKEA Plymouth Meeting Mall Plymouth Meeting, PA 19462 Telephone: 610-834-0180 Fax: 610-834-0872 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Poland Peoples Rep Of China Sweden Number of Employees: 250 Shipment Information Shipment Value: $57,380,660 Number of Shipments: 2103 Aggregated Tonnage: 3457 Ports: Baltimore, Norfolk, Houston Chief Financial Officer: Don Ball President: Pernille Spiers-lopez Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 9401 Seats (except barber, dental, etc.), and parts 940360 Wooden furniture, nesoi

Legacy Classic Furniture 6530 Judge Adams Rd Ste. 106 Whitsett, NC 27377-9718 Telephone: 336-449-4600 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Macau Republic Of China Number of Employees: 1 Shipment Information Shipment Value: $121,604,844 Number of Shipments: 1319 Aggregated Tonnage: 6583 Ports: Long Beach, Norfolk, New York Products



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940360 Wooden furniture, nesoi 9403 Furniture nesoi and parts thereof 9401 Seats (except barber, dental, etc.), and parts

Linon Home Decor Products 303 5th Ave Rm 402 New York, NY 10016-6601 Telephone: 212-686-5732 Fax: 212-686-1358 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Brazil Romania Italy Number of Employees: 20 Shipment Information Shipment Value: $63,698,206 Number of Shipments: 989 Aggregated Tonnage: 3169 Ports: New York, Houston, Norfolk Owner: Demetrius Ziozis Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 9401 Seats (except barber, dental, etc.), and parts

Mark VII Transportation Co. 10059 S Roberts Rd Ste. 1c Palos Hills, IL 60465-1560 Telephone: 708-233-9814 Fax: 708-233-9951 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Indonesia Malaysia Philippines Number of Employees: 5 Shipment Information Shipment Value: $49,335,184 Number of Shipments: 1063 Aggregated Tonnage: 2516 Ports: Los Angeles, New York, Tacoma Manager: Joy Blanco Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 940380 Furniture of cane, bamboo or similar material, nesoi

Pier One Imports 913 Old Philadelphia Rd Aberdeen, MD 21001-4024 Telephone: 410-273-8900 Fax: 410-273-8919 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Indonesia Hong Kong Number of Employees: 100 Shipment Information



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Shipment Value: $128,228,685 Number of Shipments: 3349 Aggregated Tonnage: 10717 Ports: Norfolk, Baltimore, New York Manager: Adam Besly Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 460210 Basketwork/wickerwork and other articles, vegetable materials

Pier One Imports 609 Kirk Rd St Charles, IL 60174-3433 Telephone: 630-443-2900 Fax: 630-443-2917 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Indonesia Thailand Number of Employees: 100 Shipment Information Shipment Value: $85,805,698 Number of Shipments: 2603 Aggregated Tonnage: 6036 Ports: Los Angeles, Seattle, New York Manager: Heidi Keathley Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940380 Furniture of cane, bamboo or similar material, nesoi 940360 Wooden furniture, nesoi

Pier One Imports 3500 Southwest Blvd Grove City, OH 43123-2244 Telephone: 614-871-6600 Fax: 614-871-6666 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China India Indonesia Number of Employees: 50 Shipment Information Shipment Value: $89,787,474 Number of Shipments: 1896 Aggregated Tonnage: 5167 Ports: Los Angeles, Seattle, New York Manager: Joe Sabatini Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof Statuettes and other ornaments and parts, base metal not precious met 940360 Wooden furniture, nesoi

Pier One Imports 3000 E Philadelphia St Ontario, CA 91761-8526



132

Telephone: 909-930-3100 Fax: 909-930-3115 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Indonesia Thailand Number of Employees: 100 Shipment Information Shipment Value: $156,338,348 Number of Shipments: 3274 Aggregated Tonnage: 10476 Ports: Los Angeles, Long Beach, New York Manager: Kevin Rooney Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 460210 Basketwork/wickerwork and other articles, vegetable materials 940360 Wooden furniture, nesoi

Rooms to Go 11540 E US Highway 92 Seffner, FL 33584-7346 Telephone: 813-623-5400 Fax: 813-620-1717 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Indonesia Malaysia Number of Employees: 1000 Shipment Information Shipment Value: $143,462,795 Number of Shipments: 4139 Aggregated Tonnage: 13654 Ports: Savannah, Miami, Long Beach Chief Executive Officer: Jeffrey Seaman Chief Financial Officer: Lou Stein Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 9401 Seats (except barber, dental, etc.), and parts

Universal Cargo Management 11222 S La Cienega Blvd Ste. 233 Inglewood, CA 90304-1107 Telephone: 310-216-4024 Fax: 310-216-4022 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Indonesia Peoples Rep Of China Hong Kong Number of Employees: 10 Shipment Information Shipment Value: $85,694,713 Number of Shipments: 2144 Aggregated Tonnage: 4909 Ports: Los Angeles, Long Beach, New York Owner: Devin Burke Products



133

9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 731815 Threaded screws and bolts nesoi of iron or steel

Welley Shpg. 17800 Castleton St Ste. 495 City of Industry, CA 91748-6774 Telephone: 626-965-9928 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Peoples Rep Of China Hong Kong Malaysia Number of Employees: 5 Shipment Information Shipment Value: $246,854,843 Number of Shipments: 3388 Aggregated Tonnage: 7956 Ports: Long Beach, New York, Charleston President: Chao Ouyang Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 940360 Wooden furniture, nesoi 870839 Brakes and servo-brakes and parts for motor vehicles

Whitewood Ind. 100 Liberty Dr Thomasville, NC 27360-4837 Telephone: 336-472-0303 Fax: 336-472-2329 Import/Export Indicator: IMPORTER Import/Export Country: Malaysia Peoples Rep Of China Thailand Number of Employees: 100 Shipment Information Shipment Value: $46,449,596 Number of Shipments: 734 Aggregated Tonnage: 2483 Ports: Wilmington NC, Long Beach, Seattle Owner: Jorge Mata Products 9403 Furniture nesoi and parts thereof 9401 Seats (except barber, dental, etc.), and parts 940360 Wooden furniture, nesoi

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