madera y muebles de madera

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Descripcion de la industria maderera en colombia

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    Madera ymuebles de madera

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    Madera y muebles de madera

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    Generalidadesde la Cadena Productiva

    La cadena productiva de madera y muebles demadera comprende las actividades de explotacin dela madera, aserrado y fabricacin de muebles yaccesorios excepto los que son principalmentemetlicos o de otros materiales. No incluye lareforestacin comercial, necesaria para la obtencin dela materia prima bsica.

    Las condiciones climatolgicas existentes en los pasesdel trpico hacen que se potencien los resultadosproductivos de los bosques. Colombia obtiene, gracias asu ubicacin, beneficios especiales derivados de estaindustria1. A diciembre de 2002, la superficie totalreforestada (comercial y protectora) en Colombia seestim en cerca de 500.000 hectreas, de las cuales200.000 se reforestaron con fines industriales. Losdepartamentos lderes en esta actividad fueron Antioquia(17,1%), Valle (13,2%), Cundinamarca (11,9%), Cauca(10.2%) y Boyac (7,3%).

    Debido a la segmentacin del mercado y a la altadiversidad de productos y diseos, esta industria secaracteriza por tener un importante nmero de grandesy pequeas empresas donde se exhiben diversosproductos para todos los gustos y niveles econmicos.En 2001 existan en Colombia 460 establecimientosproductores de madera y muebles de madera y 13.907personas empleadas en las actividades que conformanla cadena. Las principales empresas son: Pizano S.AMuebles y Almacenamiento Tcnico, Carvajal S.ATableros, Maderas de Caldas S.A, Ima-Industria deArtculos de Madera S.A, Industrias Spring S.A., Industriade Muebles del Valle Ltda., Inval Muebles y AccesoriosLtda., Manufacturas Terminadas S.A y Maderas delDarin S.A.

    En la ltima dcada la cadena de madera y mueblesde madera ha perdido participacin en la produccin yel empleo de la industria manufacturera. En trminosabsolutos, el empleo se ha reducido mientras que laproduccin ha aumentado.

    Grfico 1

    Empleo y produccin: participacin de la cadenaen la industria (1993-2003)

    Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

    A partir de 1997, se present una fuerte cada en elnmero de empleos en la cadena as como en laparticipacin en el empleo de la industria (grfico 1).

    Mientras en 1993 la produccin bruta de la cadenafue de $315.091 millones, en 20032 fue de $1,1 billones(la participacin en la industria pas de 1,62% a 1,48%).El nmero de personas empleadas en la cadena hadisminuido considerablemente en los ltimos diez aos.En 2003, la cadena empleaba a 13.312 personas, mientrasque en 1993 el nmero de empleados en la cadena erade 22.517 (la participacin en la industria pas de 3,47%a 2,67%). Una posible explicacin para la fuerte cada enel empleo a partir de 1997 es la crisis del sector de laconstruccin y la baja sustancial de la demanda porvivienda causadas por la crisis econmica que vivi el pasen aquella poca. Sin embargo, la reduccin en el empleo

    1 Perfil sectorial de madera y muebles (2003), Coinvertir.2 Los datos 2002 y 2003 son estimados.

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    3 Ver Nota tcnica No. IV-1.

    y el aumento en la produccin durante los ltimos aospueden interpretarse como un aumento en la productividadgracias a la especializacin y modernizacin de la cadena.

    La cadena de madera y muebles de madera estconformada por los siguientes eslabones: artculosdiversos, chapas, colchonera, estructuras y accesoriospara la construccin (incluye pisos y techos), maderaaserrada, madera inmunizada, manufacturas de corcho,muebles en mimbre, muebles para el hogar, mueblespara oficina y de uso industrial, residuos, tablerosaglomerados y tableros contrachapados.

    El proceso de produccin de la cadena madera ymuebles de madera se origina en las plantacionesforestales y en los bosques naturales explotados en sumayora sin ningn control. Las dos fuentes de materiaprima son los bosques nativos y las plantacionesforestales. Estas fuentes, sin embargo, no hacen partede este anlisis. De los bosques nativos y lasplantaciones forestales se obtienen las trozas o tambindenominadas maderas en bruto procesadas por losaserraderos y convertidas en maderas aserradas o chapas,que posteriormente sern utilizadas en la construccino fabricacin de muebles, tableros, puertas, pisos ytechos, artculos de madera y corcho, entre otros(grfico 2).

    Grfico 2

    Estructura simplificada de la cadena

    Fuente: Elaboracin propia

    Descripcin yestructura

    de la Cadena Productiva

    Proceso productivo

    La unidad de anlisis de esta seccin es el eslabn o lafamilia de productos3. Cada una de estas agrupacionesincluye un conjunto de productos relativamentehomogneos en cuanto a caractersticas tcnicas deproduccin o de uso econmico similares. A partir de unacorrelativa entre la clasificacin CIIU y el cdigo arancelariocolombianos, revisada por el DNP, fue posible asignar acada eslabn variables de produccin y comercio exterior.

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    Nmero de productos Produccin en fbrica

    EslabnCIIU1/

    Posiciones Valor Participacin

    arancelarias2/ ($ millones) (%)

    Cuadro 1

    Valor de la produccin (2001)

    Madera aserrada 1 8 66.626 12,14

    Corcho natural n.d. n.d. n.d. n.d.

    Madera inmunizada 3 1 6.960 1,27

    Residuos 1 1 37 0,01

    Chapas 3 4 1.739 0,32

    Manufacturas de corcho 7 7 569 0,10

    Colchonera 1 1 43.788 7,98

    Tableros aglomerados 3 15 102.312 18,64

    Tableros contrachapados 3 12 59.908 10,91

    Artculos diversos 42 21 33.212 6,05

    Muebles en mimbre n.d. n.d. n.d. n.d.

    Estructuras y accesorios para la construccin 18 9 20.480 3,73

    Muebles para el hogar 20 5 158.670 28,90

    Muebles para oficina y de uso industrial 7 2 54.648 9,96

    Total cadena 109 86 548.949 100

    1 Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, 8 dgitos. 2 Arancel Armonizado de Colombia, 10 dgitos. n.d. No disponible.

    Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

    En cuanto a la fabricacin de muebles, esta rama delproceso est sujeta a continuos cambios e innovacionesen aspectos relacionados con calidad y diseos y con lafuncionalidad y la aplicacin a cada tipo de necesidad. Elproceso de produccin difiere segn las caractersticas yusos que se le van a dar al producto final (hogar, oficinaso industria). Los tableros aglomerados y contrachapadosson la materia prima fundamental para muebles de oficinay bibliotecas.

    La produccin total de la cadena de madera y mueblesde madera en 2001 (segn valor de fbrica) fue de$548.948 millones (cuadro 1). El eslabn de mueblespara el hogar cuenta con la mayor participacin en laproduccin de la cadena (28,9%), seguido por el detableros aglomerados (18,6%), el de madera aserrada(12,1%) y el de tableros contrachapados (10,9%).

    bienes de cada eslabn4. Un valor cercano a unosignifica que la mayora de los establecimientos de lacadena se dedican a la produccin de los bienes de eseeslabn, mientras que un ndice de dedicacin cercanoa cero significa que pocos establecimientos se dedicana la produccin de los bienes de ese eslabn.

    El ndice de dedicacin por empleo tiene una lecturasimilar. Refleja qu tanto del empleo total de la cadena,ocupa todo o parte de su tiempo en la produccin de losbienes agrupados en cada eslabn.

    La cadena de madera y muebles de madera muestraun bajo grado de dedicacin en la produccin: la mayorade los ndices de dedicacin por establecimiento desus eslabones son bastante bajos. De hecho, muchosde ellos se aproximan a cero, lo que significa que muypocos establecimientos se dedican a la produccin delos bienes en esos eslabones (cuadro 2). Algunosejemplos son chapas (0,04), madera inmunizada (0,02),manufacturas en corcho (0,01), tableros aglomerados(0,03) y residuos (0,01).

    4 Ver Nota tcnica No. IV-2.

    Para cada eslabn, el ndice de dedicacin porestablecimiento indica el grado de dedicacin de losestablecimientos de la cadena a la produccin de los

    Dedicacin del establecimientoy el empleo

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    Sin embargo, en algunos eslabones como mueblespara hogar y muebles para oficina y de uso industrial, losndices son relativamente altos: alcanzan 0,53 y 0,30respectivamente. Esto significa que la produccin de losbienes contenidos en estos eslabones presenta un mayorgrado de dedicacin por parte de los establecimientosque componen la cadena.

    Vale la pena resaltar el contraste entre la importanteparticipacin del eslabn tableros aglomerados en laproduccin de la cadena (18,6%) con el bajo nmerode establecimientos que se dedican a la produccin delos bienes en ese eslabn, reflejado en el bajo ndice dededicacin por establecimientos (0,03).

    Los ndices de dedicacin del empleo por eslabntambin son en su mayora bajos, y con frecuencia seacercan a cero. Algunos ejemplos son maderainmunizada (0,01), colchonera (0,05), residuos (0,01)y chapas (0,02). De nuevo, los eslabones muebles parael hogar y muebles para oficina y de uso industrialpresentan los ndices ms altos de dedicacin encomparacin con el resto de la cadena (cuadro 2). Elndice de dedicacin del empleo en el eslabn demuebles para el hogar alcanza 0,56 y el de mueblespara oficina y de uso industrial 0,33.

    Cuadro 2

    Establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin (2001)

    Establecimientos Empleo

    Eslabn Nmero ndice de Nmero ndice deespecializacin 1/ especializacin 1/

    1 Ver Nota tcnica No.IV-2. n.d. No disponible.

    Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.