monocities aglomeration

Перспективы развития моногородов, входящих в агломерации

Андрей Шестопалов, сопредседатель Совета по национальной конкурентоспособности, партнер ГК Stas Marketing

В начале 2013 ГК Stas Marketing провела исследование по перспективам развития старопромышленных регионов и моногородов России и Украины.

Страница § 3

39%

4% 3% Уязвимые промышленные регионы ЕС

Электронное и оптическое оборудование

Металлургия

Текстильная промышленность

Источники: DG Regio Report: «The impact of globalisation and increased trade liberalisation on European regions»; WTO International Trade and Market Access Data; анализ Stas Marketing Group

Финансовый кризис, бурное экономическое развитие стран с переходной экономикой, приводят к появлению уязвимых регионов


Неконкурентоспособность российских технологий и диспропорции в развитии регионов предопределяют появление уязвимых регионов в РФ

1861 0

100

200

300

400

25 124

11

135 163

13

44 3 4

280

8 1

194

55

36 61 56

273

38

15 23 Число импортных соглашений

Число экспортных соглашений

Торговля России технологиями в обрабатывающей промышленности с зарубежными странами, 2011 г.

Пищ

евая

пр

омышле

ннос

ть

Тек

стил

ьная

пр

омышле

ннос

ть

Дер

евоо

браб

отка

Цел

люло

зно-

бумаж

ная

Кок

с и

нефте

прод

укты

Химич

еско

е пр

оизвод

ство

Рези

новы

е и

плас

тмас

совы

е из

дели

я

Нем

етал

личе

ская

пр

одук

ция

Метал

лургия

Маш

ины

и

обор

удов

ание

Элек

трон

ное и

опти

ческ

ое

обор

удов

ание

Тра

нспо

ртны

е ср

едства

и

обор

удов

ание

Про

чее

прои

звод

ство

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1000 000

-95%

Топ 5 регионов

1.  Сахалинская обл. 2.  Томская обл. 3.  Чукотский АО

4.  г. Москва 5.  Респ. Саха (Якутия)

Регионы России по ВРП на душу населения, руб. Нижние 5 регионов

1.  Карачаево-Черкессия 2.  Кабардино-Балкария 3.  Респ. Калмыкия 4.  Чеченская респ. 5.  Респ. Ингушетия

0

10 00020 000

30 000

40 00050 000

60 000

-84%

Топ 5 регионов

1.  Ненецкий АО 2.  г. Москва

3.  Ямало-Ненецкий АО 4.  Чукотский АО

5.  Ханты-Мансийский АО

Регионы России по среднедушевым денежным доходам, руб. Нижние 5 регионов

1.  Карачаево-Черкессия 2.  Респ. Ингушетия 3.  Респ. Марий Эл 4.  Респ. Тыва 5.  Респ. Калмыкия

Источники: Росстат, 2011


-15,97

-17,49

-18,31

-25,86

-14,06

-0,12

-0,42

-0,98

-1,52

-2,77

-2,16

-1,17

-6,74

-4,35

-0,98

-3,68

-1,95

-1,01

-2,75

-1,89

-0,84

-6,57

-4,43

Сокращение оплаты квалифицированного труда, % Сокращение объемов производства, % Снижение импортного тарифа, %

Легкая промышленность

Деревообработка, производство целлюлозы

Сельское хозяйство

Пищевая промышленность

Машиностроение

Производство нефтепродуктов

Добыча угля

Добыча газа

Добыча нефти 5

9

13

18

51

15

0

24

5Легкая

промышленность

Деревообработка, производство

целлюлозы

Сельское хозяйство

Пищевая промышленность

Машиностроение

Производство нефтепродуктов

Добыча угля

Добыча газа

Добыча нефти

Источники: «Вступление России в ВТО: аналитический обзор», РЭШ и Ernst & Young; анализ Stas Marketing Group

Отрасли промышленности, чувствительные к вступлению в ВТО

Число моногородов по отраслям

Вступление в ВТО является одним из ключевых факторов обострения проблем развития уязвимых регионов и моногородов

Основные выводы исследования старопромышленных регионов и находящихся в них моногородов


§  40% регионов России и Украины можно отнести к старопромышленным

§  Большинство старопромышленных регионов России сосредоточены в европейской части

§  Наиболее экономически развитые моногорода России специализируются на отраслях, связанных с топливно-энергетическим комплексом и производством нефтепродуктов

§  Моногорода России наиболее уязвимых отраслей находятся преимущественно в старопромышленных регионах

§  Основная масса моногородов Украины расположена в восточных старопромышленных регионах

§  Анализ распределения моногородов по территории России и Украины позволил определить среди них 12 подтипов в зависимости от принадлежности к одному из видов старопромышленных регионов

§  Выделено 5 стратегических альтернатив развития старопромышленных регионов и моногородов: адаптация к внешней среде, инновационная стратегия, дотирование и субсидирование, расселение, ориентация на сферу услуг

Определение основных понятий


Старопромышленный регион Термин введен Stas Marketing Group

Монопрофильный населенный пункт Термин введен Межведомственной рабочей группой по вопросам снижения негативного

воздействия финансового кризиса на социально-экономическое развитие монопрофильных городов в субъектах Российской Федерации

Монофункциональный город Термин введен постановлением Кабинета

Министров Украины «Об Основных направлениях обеспечения комплексного развития малых

монофункциональных городов» от 17.03.2000 г. № 521.

§  Староосвоенный регион §  Территория концентрации

промышленного производства

§  Промышленность играет ведущую роль в экономике региона:

§  Россия – доля промышленных отраслей в ВДС региона не менее 23%

§  Украина - доля промышленных отраслей в ВДС региона не менее 22%

§  Активная индустриализация региона происходила в период до XX в.

§  Экономическая, социальная и пространственная структура города определена промышленной специализацией

§  В городе расположено 1 или несколько предприятий единого производственно-технологического процесса

§  Данное предприятие (-я) является градообразующим :

§  экономика города и социальная сфера максимально зависят от деятельности предприятия (-ий)

§  на предприятии (-ях) занято на постоянной основе >25% ЭАН*

§  на долю предприятия (-ий) приходится >50% объема промышленного производства

§  Малый город §  Специализация труда ЭАН города

определяется 1 – 2 градообразующими предприятиями

§  Предприятия формируют основную часть доходов местного бюджета

§  Многие объекты социальной инфраструктуры и иные объекты жизнедеятельности населения находятся на балансе градообразующих предприятий

*ЭАН – Экономически активное население

Источники: анализ Stas Marketing Group

В ходе исследования разработана универсальная методология для России, Украины и других стран СНГ


Доля промышленности в ВДС региона

Период активной индустриализации региона

Интегральный показатель финансовой устойчивости отрасли промышленности

(среднее геометрическое суммы показателей по каждой группе)

Интегральный показатель инновационности отрасли промышленности

(индикаторы взяты с равными весами)

Непромышленные регионы

Новопромышленные регионы

Интегральный показатель состояния экономики старопромышленных регионов (индикаторы взяты с равными весами)

Старопромышленные регионы

Россия Украина §  Оборот внешней торговли

региона §  Производительность труда

§  Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг

§  Доля безвозмездных поступлений в доходах бюджета региона

§  Удельный вес полностью изношенных основных фондов региона

§  Доля сферы услуг в валовом региональном продукте (ВРП)

§  Оборот внешней торговли региона

§  Производительность труда §  Удельный вес инновационной

продукции в общем объеме промышленной

§  Доля безвозмездных поступлений в доходах бюджета региона

§  Степень износа основных фондов региона

§  Доля сферы услуг в валовой добавленной стоимости (ВДС) региона

Группа 1 (индикаторы взяты с равными

весами)

§  Производительность труда

§  Рентабельность продаж

§  Рентабельность активов

§  Затраты организаций на технологические инновации

§  Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров собственного производства по данной отрасли

§  Поступления по экспорту технологий по соглашениям с зарубежными странами

Группа 2 (индикаторы взяты с равными

весами) §  Коэффициент автономии §  Коэффициент текущей

ликвидности §  Отношение заемных средств

к обороту

Россия Украина §  Общий объем расходов по

направлениям инновационной деятельности и видам эко-номической деятельности

§  Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров собственного производства по данной отрасли

§  Объем реализованной инновационной продукции за пределы Украины

Типология старопромышленных регионов Типология моногородов по отрасли градообразующих предприятий

Источники: Росстат, 2011; ФТС, 2011; анализ Stas Marketing Group

Критерии классификации регионов России и Украины


§  Развитие промышленного комплекса началось до XX в. §  Россия: значение интегрального показателя состояния экономики

42 - 65,5 рейтинговых балла §  Украина: значение интегрального показателя состояния экономики

52 - 56 рейтинговых балла

§  Развитие промышленного комплекса началось в XX в.

§  Россия: доля промышленности в структуре ВДС региона менее 23%

§  Украина: доля промышленности в структуре ВДС региона менее 22%

Непромышленные регионы

§  Россия: доля промышленности в структуре ВДС региона менее 23%

§  Украина: доля промышленности в структуре ВДС региона менее 22%

Россия: Тюменская обл., Московская обл., Свердловская обл. Украина: Харьковская обл., Донецкая обл.

Россия: Красноярский край, Саратовская обл. Украина: Запорожская обл., Полтавская обл., Ровенская обл.

Россия: Респ. Бурятия, Хабаровский край Украина: Киевская обл., Львовская обл., Крым АР


29,3 – 41,7 рейтинговых балла §  Украина: значение интегрального показателя состояния экономики

33 - 47 рейтинговых балла

Россия: Ярославская обл., Томская обл., Респ. Мордовия Украина: Сумская обл., Николаевская обл.


11,7 – 26,5 рейтинговых балла §  Украина: значение интегрального показателя состояния экономики

20,7 – 29,3 рейтинговых балла

Россия: Ивановская обл., Удмуртская респ. Украина: Хмельницкая облл, Черниговская обл., Черкасская обл.

Новопромышленные регионы

Стабильные старопромышленные

регионы

Старопромышленные регионы в зоне риска

Неконкурентоспособные старопромышленные

регионы

40% регионов России являются старопромышленными, большинство которых сосредоточены в европейской части страны


Старопромышленные в зоне риска

Стабильные старопромышленные Новопромышленные

Неконкурентоспособные старопромышленные Непромышленные

Источники: Росстат, 2011; ФТС, 2011; анализ Stas Marketing Group

Самыми успешными в Росси являются отрасли, связанные с добычей энергетических ресурсов и пр-вом нефтепродуктов


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

10

9

8

7

6

5

4

12

11

16

15

14 13

1

3

2

Мед

иана

Интегральный показатель финансового состояния отрасли

Медиана Интегральный показатель инновационности отрасли

1 Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

2 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

3 Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий

4 Обработка древесины и производство изделий из дерева

5 Производство другой неметаллической минеральной продукции

6 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

7 Производство кокса и нефтепродуктов

8 Производство машин и оборудования

9 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак

10 Производство резиновых и пластмассовых изделий

11 Производство транспортных средств и оборудования

12 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них

13 Производство электрооборудования, электронного и оптического

14 Производство, передача и распределение электроэнергии

15 Текстильное и швейное производство

16 Химическое производство

Источники: Росстат, 2011; анализ Stas Marketing Group

Моногорода наиболее уязвимых отраслей сосредоточены преимущественно в старопромышленных регионах


Финансово устойчивые/инновационные Финансово неустойчивые/инновационные

Финансово устойчивые/неинновационные Финансово неустойчивые/неинновационные Источники: перечень моногородов Министерства регионального развития России; анализ Stas Marketing Group


Более 40% регионов Украины относятся к старопромышленным

Стабильные старопромышленные

Неконкурентоспособные старопромышленные

Старопромышленные в зоне риска

Непромышленные

Новопромышленные

Источники: Госстат Украины 2011; анализ Stas Marketing Group

Самыми успешными в Украине являются отрасли, связанные с производством машин и оборудования


1 Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

2 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

3 Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий

4 Обработка древесины и производство изделий из дерева

5 Производство другой неметаллической минеральной продукции

6 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

7 Производство кокса и нефтепродуктов

8 Производство машин и оборудования

9 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак

10 Производство резиновых и пластмассовых изделий

11 Производство транспортных средств и оборудования

12 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них

13 Производство электрооборудования, электронного и оптического

14 Производство, передача и распределение электроэнергии

15 Текстильное и швейное производство

16 Химическое производство 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

16

15 14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Мед

иана

Интегральный показатель финансового состояния отрасли

Медиана Интегральный показатель инновационности отрасли



Основная масса моногородов Украины сосредоточена в восточных старопромышленных регионах

Финансово устойчивые/инновационные

Финансово неустойчивые/инновационные

Финансово устойчивые/неинновационные

Финансово неустойчивые/неинновационные



Возможно выделить 5 стратегических альтернатив развития старопромышленных регионов и городов (моногородов)

А. Адаптация к внешней среде

B. Инновационная активность

C. Дотирование и субсидирование D. Расселение E. Ориентация на

сферу услуг

§  Базируется на сложившейся отраслевой специализации

§  Модернизация существующих производств

§  Ориентация производства на новые рыночные ниши

§  Выявление «точек роста»

§  Изменение организационной структуры предприятий в сторону более гибкой

§  Развитие принципиально новых высокотехнологич-ных отраслей

§  Создание диверсифицирован-ных инновационных кластеров

§  Развитие научно-исследовательских институтов

§  Вынос тяжелой промышленности в пригороды

§  Реализация проактивной экологической политики

§  Отказ от развития производственной сферы

§  Поддержка моногородов с помощью государственных субсидий и дотаций

§  «Ручное» руководство региональным хозяйством

§  Создание механизма контроля над расходованием выделяемых бюджетных средств

§  Ликвидация производств

§  Переселение населения в более благополучные районы

§  Содействие населению в поиске новых рабочих мест

§  Обеспечение выходных пособий работникам закрытых предприятий

§  Изменение структуры экономики, акцент на сфере услуг, культуре, образовании, туризме

§  Кластеры постиндустриаль-ного развития

§  Туризм – быстрый способ стимулировать создание большого кол-ва МСП и изменить структуру экономики

Ингольштадт (Германия),

Эссен (Германия), Шефилд (Англия)

Вудкатерс (Австралия), Флинт (США),

Хасима (Япония)

Лоуэлл (США), Острава (Чехия), Томиока (Япония)

Кливленд (США), Детройт (США), Юбари (Япония)

Питтсбург (США), Балтимор (США), Мията (Япония)

Источники: анализ Stas Marketing Group


A. Адаптация к внешней среде. Ингольштадт: поддержка сильных компаний, ориентированных на внешние рынки

Нап

равл

ения

стр

атег

ии

§  Внедрение новых технологий производства. Автоматизация производственных процессов в металлургической промышленности

§  Перемещение вспомогательных производств в регионы с более дешевый рабочей силой при сохранении в городе головного предприятие (требующего более квалифицированного труда)

§  Поиск новых рынков сбыта продукции и новых поставщиков

§  Изменение организационной структуры градообразующего предприятия: системы производства, дистрибуции, маркетинга

§  Импортозамещение. Фокус на внутреннем потреблении

§  Обучение и переподготовка персонала: поддержка интереса к обмену знаниями

17,0%

18,1%

10,3%

51,0%

0,2%

Государственные услуги

Финансовые услуги

Торговля, транспорт, связь

Промышленное про-во

С/х, лесное хоз., рыболовство

Успешная адаптация к экономическим изменениям при сохранении промышленной специализации

Структура ВДС, %

Увеличение числа рабочих мест даже в период мирового финансового кризиса

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

45 000

55 000

50 000

40 000

0 Численность рабочих мест (работники по месту жительства)

Численность рабочих мест (маятниковая миграция)

Источники: Stadt IN, Stadtentwicklung und Statistik, 2010


B. Инновационная активность. Питтсбург: трансформация из сталелитейного центра в город с высокими технологиями

§  Разработка и реализация экологической политики: контроль за выбросом вредных веществ промышленными предприятиями, строительство очистных сооружений

§  Благоустройство городской территории, привлечение штаб-квартир крупных технологических компаний, перестройка заброшенных производственных кварталов под офисные центры и деловую инфраструктуру

§  Развитие научно-исследовательских институтов на базе университетов, разработка программ по подготовке специалистов в высокотехнологичных отраслях

§  Вынос тяжелой промышленности в пригороды, создание частных инновационных предприятий, образующих кластер совместно с образовательными институтами

10

11

5

8

5

7

5

5

47

11

Giant Eagle (Сеть супермаркетов)

Highmark (Медицинское страхование)

PNC Financial Services (Финансовые услуги)

U.S. Steel (Сталелитейное производство)

Bank of New York Mellon Corporation (Финансовые услуги)

Университет Карнеги – Меллона

FedEx Corporation (Транспорт)

Университет Питтсбурга

Медицинский центр Университета Питтсбурга

West Penn Allegheny Health System (Здравоохранение)

Основные работодатели Питтсбурга – организации здравоохранения, образования, медицины и финансового сектор

(численность сотрудников, тыс. чел.)

Динамика доходов бюджета г. Питтсбурга, $ млн.

0

100

200

300

400

500

2004 2003 2002 2001 2000 1999 2008 2007 2006 2005 2009 2010 2011

§  Разработка и реализация социальной политики: развитие образования и здравоохранения

§  Развитие доверительных отношений между властью и бизнесом, максимальное привлечение частных инвестиций в городскую инфраструктуру, использование ГЧП в реализации проектов по благоустройству

Нап

равл

ения

стр

атег

ии

Источники: Pittsburghpa.gov; ИЭП им. Е.Т. Гайдара: «Стратегии развития старопромышленных городов», 2010


C. Дотирование и субсидирование. Юбари: поддержка развития новых отраслей, обеспечение рабочих мест

1868-1890 гг. 1891-1940 гг. 1943-1964 гг. 1965-1990 гг.

§  Эпоха Мэйдзи: открытие угольных месторождений на Хоккайдо

§  Создание инфраструктуры: дороги, порты, ж/д пути, учебные заведения

§  Инвестирование в добывающую и обрабатывающую промышленность

§  Передача части шахт частным компаниям: Mitsubishi и Mitsui

Осн

овны

е эт

апы

ра

звит

ия

§  Стремительный рост объемов добычи и обработки угля на о. Хоккайдо

§  1890 г. – начало добычи угля в г. Юбари

§  1940 г. – добыча угля на Хоккайдо составила 53,6 млн. тонн (26,8% от всей добычи угля в Японии)

§  Государственная поддержка угольной промышленности: ограничения использования мазута, регулирование импорта угля, обязанность использования местного угля энергетическими компаниями

§  1960 г. – открытие новых шахт, добыча угля в г. Юбари – 4 млн. тонн

§  Максимум численности населения – 120 тыс. чел.

§  Смена правительственной политики с протекционистской на либеральную

§  Ухудшение условий производства на шахтах

§  1980 г. – многочисленные катастрофы в шахтах, закрытие шахт

§  Население г. Юбари снизилось до 12 тыс. чел.

Нап

равл

ения

стр

атег

ии

§  Субсидирование предприятий ведущей отрасли – угольной. Поддержка существования города и региона за счет дотаций из государственного бюджета. Установление ограничений на использование импортируемого угля

§  Прекращение добывающей промышленности, закрытие шахт, сокращение сотрудников

§  Развитие новых отраслей: фермерские хозяйства – выращивание дынь, спаржи, картофеля, ямса и клубники. Введение строгой системы контроля качества на выращенную продукцию

§  Государственная поддержка продвижения бренда дынь г. Юбари, разработка новых продуктов – дынного мороженого, желе, вина, коньяка. Субсидирование строительства завода по переработки сельскохозяйственной продукции

§  Создание туристического промышленного парка «Historical Village of Coal» (закрыт в 2000 г.). 2008 г. Восстановление промышленного и с/х туризма за счет государственных субсидий

0

10

20

30

40

50

-4%

2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980

Динамика численности населения г. Юбари, тыс. чел.

0

10

20

30

40

50

1995

1993

1991

1989

1987

1997

2007

2003

2006

2001

2005

1999

2004

2009

2008

1985

1983

1981

Динамика доходов бюджета г. Юбари, ¥ млрд.

Источники: Economic and Financial Data for Japan; M. Wada , «Japanese Regional Development System – the case of Hokkaido», 2008


D. Расселение. Вудкатерс: поддержка градообразующего предприятия оказалась неэффективной, город был расселен

1980-е гг. 1980-1996 гг. 1996-1998 гг. 1999 г.

§  Начало разработки шахты по добыче свинцово-цинковых руд

§  Строительство города

Осн

овны

е эт

апы

ра

звит

ия

§  Трехкратная смена собственников шахты

§  Истощение запасов §  Продукция стала

неконкурентоспособной

§  Поиски новых запасов руды

§  Продажа имущества компании

§  Поиск покупателя месторождения, способного обеспечить рабочие места жителям

§  Реализация мероприятий по защите окружающей среды

§  Поддержка градообразующего предприятия оказалась неэффективной

§  Закрытие шахт §  Частичное расселение

населения города

Нап

равл

ения

стр

атег

ии

§  Истощение шахт, устаревание основных фондов, неконкурентоспособность продукции – публичное распространение информации об этапах закрытия производств

§  Содействие населению города в продаже домов, в поиске новых мест работы специалистам в других городах

§  Обеспечение выходных пособий для работников закрытых предприятий, покрытие затрат на переезд 0

5 10

15 20

25

30 35

40

2006

2009

2002

2008

20

07

2005

20

04

2003

2001

20

00

1999

19

98

1997

19

96

1995

19

94

1993

19

92

1991

19

90

1989

19

88

-11%

Динамика расходов на разработку месторождений полезных ископаемых Северной Территории Австралии, $ млн.

Источники: Australian Bureau of Statistics, 2010; анализ Stas Marketing Group


E. Ориентация на сферу услуг. Лоуэлл: один из самых успешных примеров возрождения старопромышленного моногорода в США

1820-е гг. 1920-е гг. 1930-е гг. 1970-е гг.

§  Лоуэлл основан как центр текстильной промышленности США

§  К 1850г. - самый большой индустриальный комплекс, производящий изделия из хлопка в США

§  Рост численности населения

Осн

овны

е эт

апы

раз

вити

я §  Текстильные компании переезжают на юг США

§  Ухудшение экономического состояния города

§  Снижение численности населения

§  Закрытие фабрик

§  Великая депрессия §  Лоуэлл - «депрессивная

промышленная пустыня» (Harper's Magazine)

§  Осталось 3 работающих фабрики

§  Около 70% население живет на пособие по безработицы

§  Реставрация промышленного района

§  1978г. - принят Публичный Закон 95-290 «О создании Национального парка Лоуэлла»

Нап

равл

ения

ст

рате

гии

§  Полная ликвидация всех фабрик. Около 70% население живет на пособие по безработицы

§  Реставрация промышленного района

§ 1978г. - принятие Публичного Закона 95-290 «О создании Национального парка Лоуэлла»

§  Начало развития Лоуэлла как города-музея эволюции промышленности в США

0

5

10

15

20

2010 2009 2008 2007 2006 2005

Расходы туристов в штате Массачусетс, $ млрд. 0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2007 2006 2005 2008 2009 2010

Бюджет штата Местные бюджеты Федеральный бюджет

Распределение дохода от туризма в штате Массачусетс по бюджетам различных уровней, $ млрд.

Источники: Lowell National Historical Park Annual Reports, Massachusetts Office of Travel and Tourism Statistics

A. Адаптация к внешней среде

B. Инновационная стратегия

C. Дотирование и субсидирование D. Расселение E. Ориентация на

сферу услуг


Нек

онку

рент

оспо

соб-

ные стар

опро

мыш

-ле

нные ре

гион

ы

Тип моногорода

Стар

опро

мышле

нные

реги

оны

в зон

е ри

ска

Стаб

ильн

ые

стар

опро

мышле

нные

реги

оны

1. Финансово устойчивые, инновационные

2. Финансово неустойчивые, инновационные

3. Финансово устойчивые, неинновационные

4. Финансово неустойчивые, неинновационные









Матрица стратегий может быть использована для уточнения гос. политики в отношении моногородов

Применима Неприменима


Контактная информация

Московский офис компании

Телефон +7 499 504 1653

Факс +7 499 504 1654

E-mail [email protected]

Сайт www.stasmarketing.ru

Facebook www.facebook.com/stasmarketing Twitter @stasmarketing

monocities aglomeration

Business