mémorandum d’information - · pdf fileterminaux. les infrastructures portuaires...
TRANSCRIPT
MÉMORANDUM D’INFORMATION
TABLE DES MATIÈRES
Partie I : Maroc
Contexte économique ………………………………………………..……....……………………………………………………..………………....... 4Contexte politique ………………………………………………..……....……………………………………...………………………..……….…………. 5Déploiement de la stratégie nationale ………………………………………………..……....……………………………....…..…... 6Infrastructures ………………………………………………..……....……………………………………...….…………………………………….………… 10Cadre des affaires ………………………………………..……....……………………………………...….………………………………….…………… 19
Partie II : L’Oriental
Stratégie de développement régional ……..……....……………………………………...….……………………….………….…… 22Gouvernance ……..……....……………………………………………………………………...….……………………..……....….……………………..…… 24Données socio-économiques ……..……....……………………………………...….…………………………….………..………………… 25L’industrie dans l’Oriental ……..……....……………………………………...….……………………………………..…….……………….… 26Filières clés ……..……....……………………………………...….………………………………………………………………………..……..……………. …27Cadres des affaires.....……………………………………...….……………………………………………………………………………….…………… 34L’offre de zones d’activités dans l’Oriental ….……………………………………………………….………….…………….. 35Infrastructures régionales ….……………………………………………………………………………………………….……………………….... 36Projets de requalification urbaine ….………………………………………………………………….………..……………………….… 42Formation ……..……....……………………………………...….…………………………………………………………….………………………………….…… 43
Partie I
Maroc
CONTEXTE ÉCONOMIQUEDes fondamentaux en nette amélioration
L’économie marocaine est en phase de modernisation et de croissance soutenuedepuis plusieurs années avec des fondamentaux économiques en constanteamélioration :
Produit intérieur brut (PIB) : EUR 50 milliards en 2006 / EUR 34 milliards en 2003
Taux de croissance du PIB : 8% en 2006
projections de croissance du PIB sur 10 ans de 6% par an (Emergence)
Inflation : 1% en 2006, 1% en 2005, 1,5% en 2004,
Dette extérieure : 20% du PIB en 2006 (contre 32% en 2002)
Salaire minimum (SMIG) : EUR 161 Salaire minimum agricole (SMAG) : EUR 105Monnaie : Dirham (MAD) – MAD 1 = EUR 0,08Population : 30 millions
Notation du Maroc en amélioration :
Coface : A4
Standard & Poor’s : BB+
Investissement Direct Etranger :
1/5ème des IDE dans la zone MEDA, destination la plus prisée de la zone après Israël.
En 2006, les IDE ont atteint EUR 1,96 milliard.‘’ Source : Ministère des finances et de la privatisation Ministère de l’emploi / Le Monde Rapport Plan Emergence / Animaweb
Principaux agrégats économiques
Maroc : une destination privilégiée
CONTEXTE POLITIQUESoutien appuyé à l’économie à travers une stratégienationale de développement
Une modernisation volontariste
Le développement économique du Royaume est érigé en priorité absolue par Sa Majesté Mohamed VI, le gouvernement etles différentes autorités locales. Cette volonté s’est manifestée par un appui spécifique aux secteurs clés de l’économieconformément aux stratégies sectorielles définissant des objectifs et des mesures d’accompagnement.
Déclinaison sectorielleInstitution des instances
d’encadrement
Mise en place de
mesures d’incitations
« Plan Emergence »Industrie
« Vision 2010 »Tourisme
« Rawaj »Commerce et distribution
Contrat programme de l’artisanat
Plan de réfection et de modernisation urbaine
Agence Régionale de Développement
Ministère du Commerce et de l’Industrie
Direction de l’Investissement
Walis de région (équivalent à un préfet)
Centres régionaux d’Investissement
Conseil de l’attractivité Maroc
Élus locaux
Fiscalité incitative
Liberté des transferts des bénéfices
Assouplissementdu régime douanier
Stratégie nationale de développement économique
Automobile Electronique
Produits de la mer Agro-alimentaire Sous-traitance
industrielle
Artisanat
Offshoring
Déploiement de la stratégie nationale Une vision et des priorités pour le secteur industriel
Plan Emergence
7 filières d’excellence
Mesures d’appuis spécifiques
Le déploiement de la stratégie dedéveloppement industriel a pour objectifsde générer :
un rythme de croissance du PIBindustriel de 5,5% en moyenne surla période 2004 - 2013,
EUR 8 milliards de PIBadditionnels à terme,
environ 440 000 emploissupplémentaires sur la période2004 – 2013,
la réduction de près de 50% dudéficit de la balance commercialed’ici 2013 par la croissance desvolumes à l’export.
CONTEXTE ÉCONOMIQUEDes fondamentaux en nette amélioration
Dans cet environnement, de nombreux projets ont vu le jour dans les principaux centres économiques du Royaume à savoir
Casablanca, Rabat, Tanger, port de Jorf Lasfar,… Ainsi, comme premières réalisations du Plan Emergence, des zones
d’activités industrielles et tertiaires ont été aménagées, ou sont en cours d’aménagement pour l’accueil des investisseurs :
Rabat Technopolis : zones d’activités tertiaires implantées à Rabat
Casanearshore : zone d’activités tertiaires implantée à Casablanca
Investissement : EUR 220 millions
Superficie du parc : 53 ha
Exemples d’implantation : Groupe TATA, Capgemini, Bnp Paribas, GFI informatique
Tanger Free zone : Zone franche industrielle implantée à Tanger
Superficie : 345 ha
Procédure administrative accélérée (guichet unique)
Exemples d’implantations : 3MI, ABAX, 2C Computer,…
Sapino : zones d’activités industrielles à Casablanca
Investissement : EUR 65 millions
Superficie : 262 ha
Capacité d’accueil à terme : 1 400 entreprises
Med Est : pôle d’activité de la Région de l’Oriental autour de trois zones d’activités :
Technopole d’Oujda sur 300 ha
Parc agro-industriel de Boughriba sur 58,5 ha
Parc industriel de Selouane sur 72 ha
Tanger Free Zone
Casanearshore
Sapino
CONTEXTE ÉCONOMIQUEDes fondamentaux en nette amélioration
Le déploiement de la stratégie dedéveloppement du tourisme sur la période2001 – 2010 a pour objectifs de :
Atteindre un rythme de croissancedu PIB tourisme de 8,5% par anavec une contribution à hauteur de20% au PIB global.
Atteindre l’objectif annoncé des10 millions de touristes à horizon2010 avec un impact favorable surles activités de services connexes.
Générer un volumed’investissements de l’ordre de EUR9 milliards (aménagement desnouvelles stations balnéaires,infrastructure, hôtellerie).
Créer 600 000 emplois.
Générer EUR 40 milliards derecettes en devises.
Plan Azur
Vision 2010
Mada’In Biladi
Saïdia
Lixus
Mazagan
Mogador
Taghazout
Plage Blanche
Fès
Casablanca
Agadir
Tanger
Tetouan
Meknès
Rabat
Ouarzazate Fès Meknès Ifrane
Tanger / Tetouan
Rabat / Salé
Grand Casablanca
Doukkala Abda
Marrakech Tensiftal Haouz
Souss Massa Draa
Oriental
* Projets en cours d’attribution Source : Ministère du Tourisme – Vision 2010
sites Aménageurs Repositionnementde sites existants*
8 zonestouristiques nouvelles*
DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALERelance du commerce
Principaux agrégats économiques :Le déploiement de la stratégie dedéveloppement du commerce intérieurà pour objectifs de générer :
un rythme de croissance du PIBcommerce de 8% en moyennesur les 10 prochaines années,
EUR 10 milliards de PIBadditionnels,
la création d’environ 500 000emplois à l’horizon 2020,
une contribution au PIB passantde 12% en 2007 à 15% en 2015.
Rawaj
Attractivitécommerciale
2 plans transversesstratégiques
3 plansd’appui sectoriel
Mise en place de Malls,centres commerciaux,…
Renforcement des Chambres de Commerce,d’Industrie et de Service
Développement du métier de la logistique
Environnementde l’entreprisecommerciale
Commercede proximité
Grandedistribution
Commercede gros
INFRASTRUTURESUne politique de grand travaux en soutien du développement économique
Stratégie nationale de développement économique
Requalificationurbaine
TourismeCommerceIndustrie
Développement & modernisation
Routier RailPorts Aéroports
Faire du Maroc une plateforme de transformation et de transit en s’appuyantsur sa position géographique.
Objectif
INFRASTRUTURES ROUTIÈRESConsolidation du réseau autoroutier
Carte du schéma d’armature autoroutier national
Un réseau de 1420 km à horizon 2010
Un rythme de réalisation soutenu : fixé par le gouvernement à 160 km par an.
La signature d’un contrat-programme le 1er juin 2004 entre l’Etat et la Sociétés Nationales des Autoroutes prévoit laconstruction de 617 km d’autoroutes additionnelles pour un investissement global de EUR 1,5 milliard, dont 50% au profitde la Région de l’Oriental.
Voie de contournement deCasablanca sur 33 km
Voie de contournement deSettat sur 17 km
Tronçon Casablanca – HadSoualem sur 16 km
Tronçon Tanger – Asilah sur30 km
Tronçon Tnine Chtouka – ElJadida sur 28 km
Tronçon Settat – Marrakechsur 162 km
Tronçon Fès – Oujda sur 320km lancé le 16-01-2007 / miseen service prévue pour 2010
Desserte du port de TangerMéditerranée sur 54 km prévuepour fin 2007
Double voie Oujda – Nador :sur 120 km / mise en serviceprévue pour 2008
Tronçon Marrakech – Agadirsur 233 km lancé le 3-01-2006 /mise en service prévue pour2009
Tronçon Tétouan – Fnideq sur28 km prévu pour fin 2007
Source : Ministère de l’équipement et du transport
Réalisations récentes Projets de développement
LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRESRocade Méditerranéenne :projet structurant pour le développement du Nord du Maroc
Caractéristiques du projet
250 km de routes existantes à réaménager
300 km de routes à construire
Enveloppe globale : EUR 440 millions
Mise en service à horizon 2010
Liaison Tanger Saïdia en environ 7h, contre 11h auparavant
• ADO
7 h
Source : Ministère de l’équipement et du transport
Avancement des travaux en cours fin septembre 2007
De par sa position géographique privilégiée,
la côte méditerranéenne du Maroc constitue une zone
de passage pour les échanges Afrique – Europe.
La réalisation de la rocade constitue un axe structurant
à fort impact sur le développement économique et social
du Maroc à travers la liaison des principaux pôles
économiques du Nord du Royaume.
LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRESRenforcement de l’armature portuaire
auxquels viennent s’ajouter les récents projets
L’essentiel des échanges commerciaux du Maroc se faitpar voie maritime à travers un réseau de 30 ports dont :
Casablanca : 25
Jorf Lasfar : 13
Mohammédia, 10,5
Nador 2,5
Agadir 2,5
Port de Tanger Méditerranée
Port de Boujdour
Dans le cadre de son ouverture progressive auxéchanges et investissements internationaux, le Marocs’est doté d’un nouveau complexe portuaire, industrielet commercial articulé autour d’un grand port sur ledétroit de Gibraltar : le complexe portuaire de TangerMéditerranée (Tanger MED). Source APV
Détroit de Gibraltar : carrefour maritime mondial
5 grands ports de commerce :Trafic global 2005(mill ions de tonnes)
LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRESTanger Med : nouvel « hub logistique » méditerranéen (1/2)
Caractéristiques du port
Position stratégique pour l’une des plus grandes plateformes multimodales de laMéditerranée
Développé en tant que complexe intégré avec une vocation de transbordement.
Adossé à des zones franches logistiques, commerciales et industrielles avecpour objectif de capter une partie du trafic de transbordement de conteneurs et decéréales.
Coût du projet : EUR 1,3 milliard
Date d’achèvement du 1er quai à conteneur : juillet 2007
Infrastructures de connexion :
liaison autoroutière reliant le port au reste du réseau liaison ferroviaire à la ville de Tanger
2 digues de 2056 ml (TE de -20 m) et de 586 ml (TE de -12 m)
Chenal d’accès de 300 m de largeur (TE de -17 m) / cercled’évitage de 600 m (TE de -16m)
Terminal à conteneurs : capacité de 3,5 millions d’EVP
Terminal à hydrocarbures / Terminal vrac et divers
Terminal roulier : 25 ha de terre-plein d’une capacité de 700 000 camions
Terminal passagers d’une capacité de 7 millions de passagers
Source : TMSA
Terminaux
LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRESTanger Med : nouvel « hub logistique » méditerranéen (2/2)
Zones franches adossées au port
Zone franche logistique portuaire : 130 ha
Zone franche industrielle de Melloussa : 600 ha
Zone franche commerciale de Fnideq : 200 ha
Investissement global estimé à EUR 1 milliardsur la période 2006 - 2015
Les trois plus grands armateurs mondiaux ont faitle choix de s’installer dans le port de Tanger Med :
Maersk, MSC, CMA-CGM
Ainsi qu’un leader portuaire mondial :
Eurogate-Contship
Source : TMSA
Panorama des attributions des concessions
Opérateurs de renommée internationale
LES INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRESAugmentation des capacités : une mesure impérative (1/2)
Le réseau aéroportuaire compte 9 aéroports internationaux.
La stratégie de développement nationale engendre une série d’enjeux pour le secteur du transport aérien sur le plan descapacités d’accueil des aéroports marocains :
nombre de passagers à l’horizon 2010 : 20 millions contre 10 millions en 2006 (+19% par an en moyenne)
volume fret à l’horizon 2010 : 90 000 tonnes contre 55 000 tonnes en 2006 (+13% par an en moyenne)
En réponse, une politique de libéralisation en cours demise en œuvre du secteur du transport aérien a permisd’accroître :
les fréquences de desserte hebdomadaire :
Casablanca Paris : 7 liaisons quotidiennes
Casablanca Madrid : 3 liaisons quotidiennes
le nombre de passagers internationaux est passéde 5,9 millions en 2004 à 7,1 millions en 2005,soit une croissance de + 21%.
le nombre de compagnies aériennes desservantrégulièrement le Maroc (83 compagnies).
Source : Ministère de l’Équipement et du Transport
LES INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRESAugmentation des capacités : une mesure impérative (2/2)
Aéroport de Casablanca Mohammed V
Période de réalisation : 2005 – 2007
Coût global du projet : EUR 18 millionscomprenant
une nouvelle aérogare passager sur11 500 m² portant la capacité de l’aéroport1,4 million de passagers par an
un renforcement de la piste d’envol
Un plan de développement du secteur aéronautique a été engagé en vue d’augmenter les capacités desplateformes aéroportuaires nationales :
Période de réalisation : 2005 – 2007
Coût global du projet : EUR 120 millions comprenantnotamment :
un nouveau terminal sur 65 000 m² portant lacapacité de l’aéroport de 4 à 10 millions depassagers par an
un terminal fret sur 30 000 m² portant la capacitéde traitement à 150 000 tonnes par an
Période de réalisation : horizon 2010
Coût global du projet : EUR 55 millions
une nouvelle aérogare de 15 000 m²portant la capacité de traitement del’aéroport à1,5 millions passagers par an
Période de réalisation : 2006 - 2008
Coût global du projet : EUR 80 millions comprenantnotamment :
o un nouveau terminal sur 45 000 m² portant lacapacité de l’aéroport de 2,5 millions à 6,5 millionsde passagers par an
o une gare fret de 5 000 m² et d’un bâtimentHandling de 5 000 m²
Aéroport de Tanger Ibn Battouta
Aéroport de Marrakech-Menara Aéroport d‘Oujda-Angad
CONTEXTE ÉCONOMIQUEDes fondamentaux en nette amélioration
l’initiative privée sous forme de partenariat entre l’Etat et des opérateurs privés
l’octroi de concessions pour la construction et l’exploitation des infrastructuresferroviaires.
le développement de lignes de TGV :
Signature d’un protocole d’accord entre le gouvernement marocain
et l’industriel Alstom prévoyant :
Réseau global à horizon 2030 de 1500 km
Ligne Casablanca - Tanger à horizon 2013
Renouvellement du matériel ferroviaire de l’ONCF pour réduire
le temps de trajet sur les principales liaisons.
l’aménagement de nouvelles liaisons :
Liaison Tanger ville – port de Tanger Méditerranée :
o Longueur totale : 45 km
o Trafic passager attendu : 550 000 / an
o Trafic fret attendu : 600 000 tonnes / an
o Coût du projet : EUR 256 millions
Liaison Ben Ensar–Selouane-Taourirt : achèvement prévu pour juillet 2008 :
o Longueur totale : 117 km
o Date de mise en service : juillet 2008
o Trafic passager attendu : 500 000 / an
o Trafic fret attendu : 1,5 million de tonnes / an
o Coût du projet : EUR 180 millions
Institutionnels marocains,
Etat
Fonds de financement nationaux et internationaux
Chambre Française de Développement.
Source : ONCF
Source : Ministère de l’Équipement et du Transport
Origine des fonds pour la modernisation du réseau
Phase de développement du transport ferroviaire par le biais de :
Salaires annuels moyens des ouvriers
33
67
100
127
99
32
42
26
Maroc Royaume-
Uni
France Espagne Italie Tunisie Turquie Algérie
Salaires annuels moyens des ouvriers
33
67
100
127
99
32
42
26
Maroc Royaume-
Uni
France Espagne Italie Tunisie Turquie Algérie
CADRE DES AFFAIRESCoût des facteurs de production : un avantage compétitif (1/2)
Des salaires très compétitifs très inférieurs à ceux pratiquésen Europe (y compris à ceux de l’Europe de l’Est).
SMIG horaire (salaire minimum) : EUR 161 par mois
SMAG (salaire minimum agricole) : EUR 105 par mois
Salaire brut moyen d’un ouvrier : EUR 171 à EUR 271par mois
Salaire but moyen d’un technicien : EUR 310 à EUR 475 par mois
Salaire brut moyen d’un ingénieur / cadre : EUR 864 à EUR 1440 par mois
Charges salariales : 17% du salaire brut
Congés payés : 1,5 jours ouvrables par mois travaillé
Durée légale hebdomadaire : 44 heures
Salaires annuels moyens des ing énieursSalaires annuels moyens des ing énieurs
Routier : Tarif de base à la tonne kilométrique :
Le prix final moyen observé s’inscritdans une fourchette allant de EUR 0,09 à EUR 0,13
Source : salaryexpert.com
Ferroviaire : Tarif de base de la tonne kilométrique :
Le barème par wagon varie de 0,025 à 0,037 EUR/tonne/km
Une majoration de EUR 1,22 ou de EUR 2,44 est applicable selonque les expéditions se fassent par wagon complet ou au détail
Sources : Ministère de l’Emploi oriental invest.ma
Transport
Coût du travail
CADRE DES AFFAIRESCoût des facteurs de production : un avantage compétitif (2/2)
Les redevances de consommation en EUR / kWh en THTet HT MT se déclinent comme suit :
Heures de pointe EUR 0,085 - 0,094
Heures pleines EUR 0,063 - 0,064
Heures creuses EUR 0,042 - 0,043
Prix de raccordement au réseau téléphone : EUR 88,5.
Redevance mensuelle fixe d’abonnement de EUR 9.
Connexion internet haut débit (1024 Kbps) de EUR 19 / mois
Trois opérateurs nationaux : IAM, Meditel, Wana
Les frais d’accès au service radiotéléphonie mobile GSMs’élèvent à EUR 9 et la redevance d’abonnement est d’environEUR 11.
Majorité des agglomérationsmarocaines couvertes par le réseau
ADSL / équipement en fibre optique.
Les prix de facturation de l’eau à usage industrielvarient selon les centres de EUR 0,17/m3 à EUR 0,74/m3.
Redevance fixe mensuelle de EUR 0,82 à acquitter.
Sources : Ambassade du Maroc en France orientalinvest.ma LYDEC
Energie électrique
Télécommunications Eau à usage industriel
CADRE DES AFFAIRESRéseau bancaire : une importante densité
Principaux agrégats économiques :
L’ensemble du tissu économique peut s’appuyer sur une implantation bancaireparticulièrement dense dans la Région. On compte environ 240 agences bancaires dans laRégion de l’Oriental sur un total national de 2 032 agences, ce qui la positionne au 3ème rangsur le plan national.
OUJDA
FES
TANGER
LARACHE
EL JADIDA
ESSAOUIRA
AGADIR
MARRAKECHOUARZAZATE
GUELMIME
LAAYOUNE
BOUJDOUR
ADDAKHLA
793
287
157
236
212
43
116
148
41
Source : Maroc des région 2005 / HCP / Direction de la Statistique
Partie II
L’Oriental
Algérie
Mauritanie
Oriental
La Région se situe à l’extrême Nord-Est du Maroc. Elle compte six Provinces :Oujda-Angad, Berkane, Nador, Taourirt, Jérada et Figuig. Elle s'étend sur unesuperficie de 83 000 km², soit une surface équivalente à celle de l’Autriche,pour une population de 1 918 000 habitants.
La Région de l’Oriental bénéficie d’une position géographique stratégique etd’une ouverture sur la Méditerranée sur 200 km qui font d’elle un carrefourrégional entre l’Europe et le Maghreb.
Localisation
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONALUne volonté Royale
Principaux agrégats économiques :Localisation des sites identifiés par Med Est
Une volonté Royale affirmée pour :
faire de la Région une vitrine économique pour le Maroc ;
mettre en œuvre un programme de développement régional avec l’industrie comme secteur prioritaire.
Intégration de la Régiondans la stratégie nationale
Pôle de Développement industriel de la Région de l’Oriental (Med Est)
Technopoled’Oujda
Parc industrielde Selouane
Parcagro-industrielde Boughriba
Zone franche
de Nador
Soutien Royal
Déclinaison régionale en fonctiondes atouts de la Région
Plan Emergencehorizon 2013
Vision 2010(Tourisme)
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONALDes objectifs ambitieux à forts impacts
Principaux agrégats économiques :
Impacts
Création d’emplois
Demande supplémentaire
Investissement généré
Phase d’aménagement : (hors projet « Mediterrania » à Saïdia) : 5 000 à 6 000 emplois directs
Phase d’exploitation 15 000 à 20 000 emplois.
EUR 88 millions par an en biens de consommation divers
EUR 300 millions générés par les différents projets
Objectifs
Amorçage du développement économique de l’Oriental
Création du pôle Med-Est
Déploiement du Pôle de Développement Industriel de la Région de l’Oriental
Programme de développement d’infrastructures lourdes dans la Région
Mise à niveau de l’urbanisme, de l’habitat et des équipements sanitaires et universitaires.
Valorisation du potentiel économique endogène de la Régionau travers du développement touristique.
GOUVERNANCEAu service du développement économique
Principaux agrégats économiques :
Développement Économiqueet social de la Région
Mesure d’appui au niveau central
Garantir le suivi de laréalisation de Med Est
Promotion économiquede la Région
Prérogatives en terme dedéveloppement de zones
franches d’exportation et dezones d’activités
Développement desinfrastructures et
équipement régionaux
Améliorationde l’attractivité de la Région
• Dotationde EUR 27 millions
• Financementde projets régionaux
Coordonnateurinterministériel
Animateurinter-institutionnel
Mise en œuvre de lastratégie de
développement régional
Institutions régionales Quelques organismes supports au développement économique
objectifs
Wilaya Centre Régionaled’Investissement
Les 6 Provinces de l’Oriental
Gouvernement
Agence del’Oriental
Ministère du Commerceet de l’industrie
Fonds d’Investissementde l’Oriental
quelques missions dans le cadre du projet
missions
DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUESUne population jeune à forte employabilité
3 631
3 113
3 102
2 470
2 366
2 141
1 984
1 918
1 859
462
1 655
1 573
1 450
1 807
256
99
en mlliers
12,1
10,4
10,4
8,3
7,9
7,2
6,6
6,4
6,2
1,5
5,5
5,3
4,9
6
0,9
0,3
%
29 881 100
Près de 2 millions d’habitants(6,4% de la population du Maroc)
dont 57% ont moins de 25 ans
Taux de chômage : 18% populationactive,
Néanmoins, cette population est enpartie constituée d’individus ayant uneformation supérieure et/ou professionnelleavec un fort potentiel d’employabilité.
2/3 des demandeurs d’emploiont une formation supérieure(Bac+2 à Bac+7)
Proportion d’actif : 35%, soit 0,67millions de personnes.
Taux d'accroissement annuelde la population : 0,8%contre 1,8% pour le pays.
La baisse de la populationen milieu rural explique en partiela faiblesse du taux de croissancede la population dans la Région.
CADRE DES AFFAIRESRéseau bancaire : une importante densité
3 filières clés
Données générales
Matériaux de construction
Agro-alimentaire / Pêche
Tourisme
L'Oriental compte plus de 300 unités industriellesconcentrées dans les centres économiques de la Région :
Province de Nador : 152 implantations
Province d’Oujda : 113 implantations
Ces unités industrielles totalisent 6 200 emplois
Des exportations d’environ EUR 100 millions essentiellementconstituées de :
lingots de plomb : environ EUR 70 millions
produits agro-industriels : EUR 20 millions.
Un potentiel de développement important au vu des richessesrégionales et de la position géographique de la Région.
FILIÈRES CLÉSMatériaux de construction : un pilier de l’industrie régionale
Comptes clés
Le secteur s’organise autour de deux grands comptes, chacun au sein d’une filière spécifique,autour desquels gravitent des opérateurs intervenant essentiellement en amont des filières :
Activité industrielleprincipale
Près d’1/4 des effectifsindustriels de la région
Chiffre d’affaires de lafilière : EUR 455 millions.
1 750 salariés permanents
Investissement annuel :EUR 100 millions
Chiffre d’affaires :EUR 148 millions
Filiale d’Arcelor / Mittal Opérant dans la sidérurgie
Extension récente du sitede Nador
Opérant dans la cimenterie
Le développement urbain de la Région associé aux investissementspublics en infrastructures d’équipement confère d’importantes opportunitésd’investissement aux acteurs du secteur.
Source : étude pour le Pôle de Développement de la Région de l’Oriental
Description des filières
Principaux flux des productions en matériaux de construction
Métallurgie / Sidérurgie
Cimenterie / Matériauxde construction
FILIÈRES CLÉSAgro-industrie : une filière naturelle à fort potentiel
Principaux agrégats économiques :
Contexte Deuxième secteur industriel de la Région avec un potentiel dedéveloppement important compte tenu :
de l’importante part des exportations à l’état brute (80 000tonnes d’agrumes par an en moyenne)
du bassin de production Régional et de sa notoriétéinternational (agrumes de Berkane, vignoble),
de la disponibilité et de la flexibilité de la main d’œuvre,
des avantages fiscaux et aides financières accordés à lafilière (aide à l’investissement)
de la fertilité des sols de la Région combinée à d’importantespossibilités d’irrigation,
de la superficie des terres agricoles : 7% du total national,dont seulement les 2/3 sont exploités, le reste étant mis enjachère, ce qui présente un potentiel de développementnotable,
de la mise en concession de 14 000 ha de terres agricolespubliques par la SODEA / SOGETA depuis 2005.
Chiffre d’affaires : EUR 148,5 millions
Près de 30 % des effectifs industriels de la région soit 1 800travailleurs permanents.
Chiffres clés
Vocations agricoles régionales
Répartition des surfaces agricoles
FILIÈRES CLÉSAgro-industrie : une filière naturelle à fort potentiel
3 sous-filières clés : des opportunités en termes de croissance et de rentabilité
Industrie de l’emballage et du conditionnement
Industrie oléicole
Industrie de la viande
Des besoins liés à l’écoulement de la production agricole régionale :
3ème rang à l’échelon de la production nationale d’agrumes (plus de 200 000 t/an),
Volumes exportés représentent près de la moitié de la production agrumicole régionale,
Modernisation des systèmes productifs et des équipements hydro-agricoles.
Modernisation à travers le développement de l’entreprenariat privé dans les métiers duconditionnement, de la trituration, la saumure et la confiserie d’olives.
Superficie totale dédiée aux plantations d’olivier de 6 900 ha assurant une productionannuelle de 18 000 quintaux.
Potentiel de croissance élevé compte tenu de rendements disposant d’une forte margede progression.
Important cheptel ovin : 1,9 million de têtes.
Poumon économique du sud de la région (provinces de Jerada et Figuig).
Opportunités sur toute la filière ; de l’abattage au transport frigorifique en passant parl’industrie de transformation.
Qualité reconnue de la viande ovine.
FILIÈRES CLÉSAgro-industrie : une filière naturelle à fort potentiel
Principaux agrégats économiques :
Berkane : notoriété et qualité des productions agrumicoles
Notoriété nationale et internationaledes productions agrumicoles de la région de Berkane. 220 000 tonnes d’agrumes produites
pour la campagne 2005 / 2006. 19 centres de conditionnement. Une filière tournée vers l’export :
Plus du tiers de la production régionaley est destiné.
Principaux importateurs : France, Espagne,pays d’Europe de l’Est, Etats-Unis.
Les filières agricoles sont en pleines mutation dans la région avec des possibilités de développement via unpositionnement par niche :
Produit agricole miniature : tomate cerise, produits pour cocktail,…
Développement de nouvelles espèces (mini légumes et fruits pour cocktail,…)
Transformation : jus de fruit, salade de fruits,
Produits « bio ».
Source : Office Régional de la Mise en Valeur Agricole de la Moulouya
Exp. M.I. Exp. M.I. Exp. M.I.
Clémentines sans pépins 67605 51176 52445 53467 63624 59556
Navel 613 83124 2900 83766 419 85241
Maroc Late 4000 4317 3300 3958 7828 800
Divers 1800 2800 2000 2788 2370 2155
T O T A L 74018 141417 60645 143979 74241 147752
Exp. :
M.I. : Vente au marché intérieur en tonnes
Exportation en tonnes
2003/2004 2004/2005 2005/2006Produits
Des opportunités à saisir
Ventilation de la production agrumicole par destination
FILIÈRES CLÉSTourisme : un vecteur de développement régional
Impacts
Objectifs
Stimulation économique
Demande supplémentaire pour le seul projet Mediterrania
Implanter les plateformes logistiques nécessaires à l’approvisionnement des sites touristiques.
Développer les unités industrielles et de services connexes à l’activité touristique (produitsalimentaires, ameublement et équipement, centres de réservation,…)
EUR 13 millions / an lors de la phase aménagement.
EUR 75 millions / an durant la phase d’exploitation.
Faire de l’Oriental une destination prisée par les touristes
Accroitre les capacités d’accueil
Eriger en priorité de développement par les autorités locales.
S’appuyer sur les atouts naturels de la Région et la diversité des paysages :mer, montagne, oasis, sources thermiques,…
Passer d’une capacité de 8 000 à 120 000 lits grâce notamment au développementde « mégaprojets » (Mediterrania à Saïdia et les 7 cités de la Marchica à Nador).
Source : étude pour le Pôle de Développement de la Région de l’Oriental
FILIÈRES CLÉS : LE TOURISMEMediterrania : un pôle touristique aux portes de l’Europe
Description du projet Projet confié à l’aménageur développeur FADESA, dans le cadre du
Plan Azur suite à un appel d’offres international.
Site de 713 hectares à proximité de la ville de Saïdia avec un portde plaisance (sports nautiques, hivernage,…), 9 hôtels, 3 golfs,villas,…
27 750 lits de capacité à terme (étendue à 40 000 lits)
un centre commercial comprenant restaurants, centres de loisirs,villages des arts traditionnels.
un centre de loisirs avec palais des congrès, centre thermal,installations sportives,…
Le succès commercial de la 1ère tranche auprès de la clientèleeuropéenne a conduit le promoteur à envisager une extension descapacités de l’ordre de +40%.
Investissement global de EUR 1 milliard
48 000 emplois créés à terme dont 8 000 directs et 40 000 indirects
Force motrice pour l’économie régionale :
une consommation supplémentaire à terme de EUR 75 millions par an Source : PDIRO
Chiffres clés
FILIÈRES CLÉS : LE TOURISMELes 7 cités de la Marchica : un « méga projet »qui confirme les ambitions de la Région
Les 7 cités
Domaine maritime unique s'étendant surun arc côtier de 25 km, fermé par un cordon lagunaire Investissement projeté : EUR 1,2 milliard Superficie globale : 1 030 ha 1,4 million de m² construits en prévision
Hôtels
Résidencestouristiques
Espacesverts
150 ha 120 ha
130 villas
100résidences
touristiques
1 hôtel 5* de100
chambres
1 auberge de70 chambres
1 base nautiqueet yacht club
250 villas
200résidences
touristiques
Hôtels 4et 5*
100 ha
550 villas
200résidences
touristiques
Hôtels 4et 5*
120 ha
Centresportif
200résidences
touristiques
Hôtels 5* de100
chambres
390 ha
650 villas
20 ha
Hôtel 5*
Reconstitutionde l’Hôtel Rif
Aménagementd’un parc des
rives de lalagunes
Méditerranée
Nador
Presqu ’île
d’Altayoun
Hôtel de la
lagune
Port des
deux mers
Station
balnéaire de
Kariet Arkman
Corniche de Nador
Golf de Nador
Cité de
la plaine
Description du projet
Corniche de Nador Golf de Nador Presqu’île d’Altayoun Port des 2 mers Station balnéaire Kariat Arkmane Cité de la plaine Hôtel de la lagune
L’OFFRE DE ZONES D’ACTIVITÉS DANS L’ORIENTALUn manque d’offre à pallier
Principaux agrégats économiques :
Superficies aménagées dans la Région de l’Oriental : 200 ha
Taux de valorisation : environ 50%
+
+
Liés au regroupement des opérateurs
Echange de compétences
Mutualisation
Réaffectation des locaux actuels
Liés aux atouts du site
Valeur ajoutée apportée par le gestionnaire du site
Desserte de qualité (proximité RN2)
Bassin de production agricole des environs de Berkane
Absence d’offre de zone d’activités dédiée
Localisation éparse des opérateurs industriels
Implantation en périmètre urbain et en périphérie
ZA : Zone d’activités
Caractéristiques de développement des ZA* : Des leviers de création de valeur à offrir aux opérateurs :
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES RÉGIONALESRenforcement de la desserte régionale
RéseauLa Région compte 5 218 km de routes,dont 3 097 km revêtus, soit 62% du réseau.
434 kmRoutes communales
2 314 kmRoutes provinciales
945 kmRoutes régionales
1 525 kmRoutes nationales
Autoroutes :320 km reliant Fès à Oujda :
investissement : EUR 800 millions
date de mise en service : 2010
Rocade méditerranéenne entre Saïdia et Tanger,plaçant Tanger à 7h de route de Saïdia.L’achèvement des travaux est prévu pour 2010.
Double voie Oujda-Nador
investissement : de EUR 40 millions,
date de mise en service : 2008.
Projets de développement
Principaux axes routiers
INFRASTRUCTURES PORTUAIRES RÉGIONALESPort de Nador : une plateforme d’exportation à 200 kmde la péninsule ibérique
Présentation à 12 km de Nador
principal débouché maritime pour la Région de l’Oriental.
Transport de marchandises par camion TIR vers l’Europedans des délais relativement courts.
Capacités portuaires :
10 millions de tonnes de marchandises
1,2 million de passagers (environ 1 million de passagerspar an traités)
Tirant d’eau de -13 mètres
3 500 mouvements de navires par an
Jauge brute de 47 millions de tonneauxsoit 15,6% du total national
Infrastructures :
Jetée de protection,
Quai de commerce avec 14 ha de terres plein dédiésau stockage de marchandises,
Quai de car-ferry,
Gare maritime avec 4 postes à quai
Port de pêche doté d’une halle aux poissons.
Liaisons maritimes : Nador – Almeria (Espagne) : 6h de traversée / une dizaine
de rotations par jour.
Nador – Sète (France) : 34h de traversée / 6 à 16 rotationsmensuels selon les périodes de l’année.
Port de Nador
494 mille tonnes demarchandises chargées
2 026 milliers detonnes déchargées
Source : PDIRO
Flux enregistrés
INFRASTRUCTURES PORTUAIRES RÉGIONALESPort de Melilla : une porte de sortie complémentaire
Situé dans l’enclave espagnole de Melilla
à 12 km de Nador et à proximité du port de Nador Beni-Ansar.
Tirant d’eau : -12 m
Trafic fret : 742 000 tonnes de marchandises
Trafic de passagers :
2 lignes régulières vers Almeria et Malaga
360 000 passagers
Equipements :
Zone d’accueil passagers de 3 000 m²
Entrepôts frigorifiques d’une capacité de 2 200 m3
158 000 tonnes demarchandises chargées
584 000 tonnesdéchargées
184 0000 passagersembarqués
176 000 passagersdébarqués
Source : puertomelilla.com
Port de Melilla
Présentation Flux enregistrés
INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES RÉGIONALESAéroport d’Oujda-Angad
Présentation Flux enregistrés
Trafic fret en tonnes
1 9 7 2 0 2
4 5 1
0
100
200
300
400
500
2004 2005 2006
Aéroport international
5ème aéroport à l’échelle nationale,
Superficie de 450 ha,
Piste de 3 000 x 45 m.
Infrastructures :
aérogare passagers de 5 500 m² avec une capacité de 500 000 passagers / an,
terminal fret sur 613 m².
Principales liaisons aériennes :
Oujda - Casablanca : 1h10 de vol / 1 rotation par jour
Oujda - Paris : 2h30 de vol / 2 rotations par jour
Oujda - Marseille : 2h de vol / 5 desserteshebdomadaires
Oujda - Bruxelles : 3h de vol
Oujda - Amsterdam : 3h30 de vol
Projet d’extension de l’aéroport :
Nouvelle aérogare passager
Capacité de 1,4 million de passagers par an.
+ 2,5%
+ 120%
Source : ONDA
Trafic passager
193 0336
225 444242 080
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
2004 2005 2006
+ 17 % + 1 %
INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES RÉGIONALESAéroport de Nador el Aâroui
Présentation Flux enregistrés
Superficie de 272 ha
Piste de 3 000 x 45 m
Aérogare passager d’une superficie de 8 100 m²
Capacité annuelle de traitement de 750 000passagers.
Principales liaisons aériennes :
Nador - Casablanca : 1h30 de vol / 1 rotation par jour
Nador - Barcelone : 1h30 de vol / 3 rotations par jour
Nador - Bruxelles : 3h de vol / 2 rotationspar jour
Nador – Amsterdam : 3h30 de vol
Nador - Francfort : 3h30 de vol
Trafic passager
90 000 94 500
110 500
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2004 2005 2006
+ 5%+ 17%
Trafic fret en tonnes
7 4
2 2
9 2
0
20
40
60
80
100
2004 2005 2006
-70%
+ 318 %
Source : ONDA
INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES RÉGIONALESRenforcement du réseau régional
Réseau ferroviaire
Le réseau ferroviaire de la Région compte près de 700 km de voies ferrées et permet de relier Oujda aux principales villesdu Royaume et à l’Algérie.
La gare ferroviaire d’Oujda totalise annuellement :
plus de 450 000 voyageurs
470 000 tonnes de flux de marchandisesexpédiées / réceptionnées
Parmi les projets envisagés on recensés :
• Liaison Taourirt-Nador sur 117 km opérationnelle d’ici 2008 :
investissement de EUR 180 millions
1,5 millions de tonnes de trafic attendues
500 000 voyageurs projetés par an
liaison au port de Nador
• Projet de ligne TGV reliant les principales villes marocaines (dont Oujda) ayant fait l’objet de la signature d’un protocoled’accord avec l’industriel français Alstom
Source : ONCF
PROJETS DE REQUALIFICATION URBAINEChantiers de développement urbains et sociaux
Infrastructures de base
147 projets
City City City
Oujda Nador Berkane
EUR 450 millions EUR 45 millionsEUR 40 millionsBudget :
Équipements structurants
Mise à niveau urbaine
Restructurationdes quartiersSous-équipés
Restructurationde la filière
commerciale
Infrastructureculturelle,
sportive, sanitaire
FormationAlignement sur la stratégie régionale
La région offre un large éventail de formations supérieures couvrant plusieursdomaines sous forme de cycles longs et de cycles courts. Les formationsproposées par l’Université Mohammed 1er notamment s’organisent autour de :
quatre facultés : 16 000 étudiants (2006-2007)
une école d’ingénieurs : 250 étudiants (2006-2007)
une école de commerce et de gestion : 300 étudiants (2006-2007)
une école supérieure de technologie (IUT) : 30 à 40 étudiants pour chacunedes 9 spécialités existantes.
Des formations en adéquation avec les ambitions économiques et industrielles de la Région
Développem
ent
Java et C++
Tech
nici
en d
e ré
seau
Comptabilité en normesfrançaises et internationales
Formations alignées sur
les besoins du plan Offshoring
Marketing du tourism
eGes
tion
logi
stiqu
e et
trans
port
Industrie agro-alimentaire :Emballage et conditionnementTechnicien en froid industrielMachinisme agricole
Formations alignées sur
les orientations stratégiques de
la Région (techniciens)
Génie inform
atique
option qualité logiciel
Gén
ie in
dustr
iel.
Génie télécommunicationet réseaux, option réseaux
et systèmes
Formations alignées sur
les orientations stratégiques de
la Région (Ingénieurs)
Source : Université Mohammed 1er