microseguros en la base de la pirámide de méxico
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Microseguros en la Base de la Pirámide de México
Act. Luis Huerta Rosas
Convencion AMIS, Junio 2008
Quien es Seguros Argos
Seguros Argos
Enfocado al mercado de ingresos medios y bajos con productos de:
-Protección: Seguros de Vida Grupo e Individual.-Formación Patrimonial: Planes de Ahorro y Retiro.
¿Por qué surge Seguros Argos?
Existe un gran mercado potencial no atendido.
Las grandes aseguradoras están enfocadas principalmente a los clientes de “cuello alto”.
Protección mediante productos de seguros de vida sencillos, para la población de ingresos medios y bajos.
Nuestros logros
Tiempo record de constitución e inicio de operaciones.
Utilidades en el primer año de operaciones.
Siendo una aseguradora joven (5 años) ocupa el 8° lugar de entre las 38 compañías que operan el ramo de vida en México.
Asociación con AEGON octubre 2006, uno de los grupos aseguradores más grandes del mundo con sede en Holanda.
RESULTADOS 2007Clientes 1,067,000 asegurados.
Prima emitida de enero a diciembre 2007: $2,110 millones
Participación en el mercado: 4.3% total vida individual.
Antecedentes
Antecedentes
Economía Informal: Cuarta parte de la población total
Población de 14 años y más: 75,751,19475,751,194
Edad promedio de la población que recibe ingresos: 37 a37 aññosos
Mexicanos que viven en USA: 12 millones12 millones
Remesas 2006: 23 mil millones de d23 mil millones de dóólares (300 dlares (300 dóólares lares mensuales promedio)mensuales promedio)
FUENTE: INEGI 2005 y Boreaun 2005
Base de la Pirámide en México
México tiene una población total de 105 millones de personas.
Del total de la población 72.4 millones se encuentran clasificados dentro de Base de la Pirámide.
El ingreso de la población de la Base de la Pirámide en México es de:
Fuente: WRI (World Resources Institute) 2006
2.8 5,000 pesos
72.4 Total
12.4 10,000 pesos
16.9 15,000 pesos
17.3 20,000 pesos
13.2 25,000 pesos
9.7 30,000 pesos
Población (Millones)
Ingreso por persona anual
Mercado objetivo Microseguros
57.1 millones
Pobreza extrema
ANTECEDENTES Sector Asegurador
74 Aseguradoras26 mexicanas y 48 filiales18 Banca Seguros y 56 Aseguradoras Tradicionales
Pólizas en vigor de vida individual:
poco más de 6 millones
Primas de Total vida (Individual y Grupo)
más de 68,000 millones
El sector asegurador representa 1.8% del Producto Interno Bruto del país.
FUENTE: ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS (AMIS)
Regulación de los Microseguros en México
Cambios a la Regulación para la operación de Microseguros
Para impulsar los cambios en la regulación mexicana se creó en la AMIS Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros un comitéde Microseguros
Luis Huerta (director general de Seguros Argos) es el presidentedel comité de micro seguros de AMIS
El comité esta conformado por 11 compañías aseguradoras interesadas
Los cambios a la regulación mexicana en términos de micro seguros se publicaron a finales de enero de 2008
Cambios a la Regulación para la operación de Microseguros
Nueva clasificación dentro de los tipos de seguro.Seguros Tradicionales, Seguros de Pensiones, Seguros de SaludMicroseguros
QUE SE CONSIDERA MICROSEGURO (LIMITES):
-Seguros de Personas:Individuales: suma asegurada máxima de 4 veces el salario mínimo anual del D.F. (72,000 pesos).Grupales o colectivos: suma asegurada máxima de cada integrante de 3 veces el salario mínimo anual del D.F. (54,000 pesos).
-Seguros de DañosPrima mensual máxima de 1.5 días de salario mínimo (75 pesos).
Fuente: Circular 8.1 publicada por la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas)
Cambios a la Regulación para la operación de Microseguros
<Características del producto:Redacción clara, precisa y sencilla de la póliza o certificado.
Uso de cláusulas obligatorias simplificadas para protección del consumidor.
Las exclusiones sólo podrán ser generales y no guardar relación con el riesgo individualizado.
La vigencia de las pólizas de seguros de personas deberán ser anuales y con renovación automática, salvo que se trate de:
1)Seguros de deudores para cubrir el saldo insoluto de créditos.2)Seguros cuyo pago de prima esté ligado a los flujos de pago de
créditos.3)Seguros cuyo pago de prima se realice junto con pagos periódicos de servicios o de productos adquiridos a plazo. 4)Seguros cuyo pago de prima se realice como parte de operaciones de captación de recursos de entidades de ahorro y crédito popular. 5)Seguros cuyo pago de primas se efectúe con recursos provenientes de apoyos sociales de carácter gubernamental.
Fuente: Circular 8.1 publicada por la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas)
Cambios a la Regulación para la operación de Microseguros
Aspectos contractuales del producto:
Período de gracia obligatorio de 30 días para el pago de la prima.
Procedimiento simplificado de indemnizaciones (no más a 5 días).
El comprobante de pago de la prima sirve como elemento probatorio de la celebración del contrato de seguro.
Entrega de póliza o certificado con datos mínimos y condiciones generales simplificadas (la institución tiene la obligación de entregar en cualquier momento la versión íntegra registrada ante la CNSF).
Deberán formalizarse con contratos de adhesión.
No deberán establecer el pago de dividendos.
No deberán considerar el pago de deducibles, copagos, franquicias o cualquier otra forma de participación en los siniestros.
Fuente: Circular 8.1 publicada por la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas)
Cambios a la Regulación para la operación de Microseguros
La Ley de Seguros mexicana para todos los seguros se establece que todo producto de seguro debe ser comercializado por conducto de un agente o corredor de seguros autorizado por la CNSF.
La propia Ley prevé como excepción que se podrán comercializar seguros estandarizados y bajo contratos de adhesión, por conducto de otras personas morales:
Intermediarios financieros supervisados por las autoridades financieras (banca-seguros), debiendo sus empleados recibir los programas de capacitación que al efecto impartan las entidades aseguradoras.
Otras personas morales, siempre que sus apoderados obtengan una autorización con requisitos equivalentes a los establecidos para un agente de seguros.
Fuente: Circular 8.1 publicada por la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas)
La regulación en materia de microseguros, tiene el propósito de:Facilitar la comercialización de este tipo de productos y, al mismo tiempo,No crear un arbitraje regulatorio en el mercado “tradicional” de seguros.
Así, la regulación prevé que podrán comercializarse los productos que cumplan con las condiciones establecidas y se registren ante la CNSF como microseguros, a través de:
Agentes y corredores de seguros;Intermediarios financieros (incluyendo micro financieras), contando con programas de capacitación adecuados;Personas morales distintas a las anteriores cuyos apoderados cuenten con la autorización respectiva (equivalente a la de agente de seguros), yOtras personas físicas o morales, debiendo recibir los programas de capacitación que al efecto impartan las entidades aseguradoras.
Cambios a la Regulación para la operación de Microseguros
Fuente: Circular 8.1 publicada por la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas)
Microseguros en México
¿Por qué Microseguros?
Existe un gran potencial de negocio:
Segmento desatendido = no atendido por el sector asegurador tradicional
No hay productos para este mercado: por costo, forma de pago y tipo de protección (cobertura).
Sector más vulnerable al riesgo, la población de escasos recursos necesita seguros acorde a sus necesidades reales.
Es una manera de hacer negocio Ganar – Ganar (No es filantropía)que nos permite además, contribuir social y económicamente al desarrollo de nuestro país.
Microseguro es:
“Seguro de vida hecho para la población de la base de la pirámide acorde a sus
necesidades de protección y su capacidad de pago (en tiempo y forma)”
MICROSEGURO NO ES SEGURO CHIQUITO A PAGOS CHIQUITOS
Diferencia entre seguros tradicionales y Microseguros
Se aseguran sumas pequeñas.Se aseguran grandes sumas.Cobertura acorde a sus necesidades reales e inmediatas.
Amplia gama de Coberturas.
Los agentes no requieren acreditación (cambio a la regulación).
Vendido por agentes acreditados.
No hay selección.Los requisitos de selección pueden incluir un examen médico.
Mercado no familiarizado con el seguro.Mercado muy familiarizado con el seguro. Póliza simple, fácil de entender, en un lenguaje simplificado.
Póliza compleja.
Pago del siniestro de forma inmediata (máximo 3 días) y en efectivo.
Pago del siniestro en un tiempo límite y en cheque.
Primas diseñadas acorde a los flujos irregulares de efectivo.
Pagos de primas regulares.
A menudo la prima se cobra al contado o se asocia con una transacción comercial.
La prima se cobra mediante pago automático (cuenta bancaria, nómina, etc.)
MicroseguroMicroseguroSeguro TradicionalSeguro Tradicional
¿Qué implicaciones tiene?
Innovación: -Productos diferentes a bajo costo.-Mecanismos de comercialización y distribución acordes al mercado “rompiendo moldes tradicionales”.-Adecuación a la administración y operación.
Enfoque: -Una filosofía en la que toda la estructura de la aseguradora esta involucrada.-Se crea un área especifica de Microseguros.-Inversión a largo plazo
Regulación: -Modificaciones y adaptaciones a la regulación de seguros en México
Crear consciencia de la necesidad de protección
VOLUMEN
Microseguros Argos
Seguros Argos en Microseguros
Alianzas con Micro financieras:
Existe un gran número de personas de bajos ingresos, muchas de ellas vinculadas y organizadas en torno al micro financiamiento
Es el canal natural para los microseguros
Hoy contamos con más de 300,000 asegurados con micro financieras.
Seguros Argos en Microseguros
En enero del 2008 el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) aprobóel proyecto de seguros Argos de apoyar a fondo perdido, con recursos para implementar el proyecto:
Centros de Seguros en la BDP ¿¿QUQUÉÉ ES?ES?
Agencias de seguros establecidas en comunidades de bajos recursos.
¿¿POR QUPOR QUÉÉ??
Es indispensable proteger a población de la BDP para reducir su vulnerabilidad ante situaciones de riesgo.
Se genera empleos para todos los involucrados.
¿¿CCÓÓMO?MO?
Desarrollo de una “Red de Agentes”, propios de la comunidad.
¿¿PARA QUIEN?PARA QUIEN?
Para la BDP.
OBJETIVOOBJETIVO
Comercialización de microseguros de vida diseñados acorde a las necesidades reales de protección y capacidad de pago de la población de la base de la pirámide.
BENEFICIOSBENEFICIOS
Mejora de la calidad de vida con la creación de fuentes de trabajo directas e indirectas:
Dueño de la agencia de seguros
Agentes de seguros
Proveedores de servicios en la comunidad
Proteger a las familias de bajos recursos para que en caso de fallecimiento se contribuye a no romper el equilibrio económico
Centro de Seguros
Agente de seguros
Asegurados
Dueño del Centro
Producto de Seguros Argos
Centro de Seguros
Centro de Seguros
¿Cómo ?
Director del Centro de Seguros
Agentes deseguros del Centro
Recluta, capacita y supervisa
Se encargan de la venta directa
Hacen pagos semanales.
Asegurados
Centro de Seguros
Producto: vida, temporal a 1 año Cobertura para gastos funerarios en pagos
Garantía de pago de siniestros: de inmediato y en efectivo en cualquier lugar de la República Mexicana
Centro de Atención Telefónica lada sin costo las 24horas los 365 días
Que se ofrece
“El hombre razonable se adapta al mundo: el insensato persiste en su intento de que el mundo se adapte a él. Por tanto, el progreso
depende del hombre insensato”
George Bernard Dhaw
¡ GRACIAS !