mercadofarmacéutico la 2011_ims report (javierlombar)

Perspectiva mundial del mercado farmacutico

Dr. Javier Lombar

Gerente General de Supply Management y Operaciones Comerciales IMS Health America Latina

Agenda

Qu sucedi en 2010 en trminos del gasto y el uso de medicamentos?

Cules son las expectativas ms recientes para los prximos cinco aos? A dnde llevar la futura situacin al mercado mundial de medicamentos?

Cules son las implicancias para las partes interesadas en las reas de medicamentos y atencin mdica en Amrica Latina?

2

El gasto mundial en medic. alcanz USD856MM en 2010 con tasa de crec. notablemente inferior

Gasto mundial y crecimiento del gasto en el perodo 2001-2010(USD MM)

3

MPI

CO

NSTAN

TE D

E C

AM

BIO

ABSO

LU

TA U

SD

M

ILES D

E M

ILLO

NES

El crec. del gasto descendi USD20MM en 2010, principalmente en los mercados desarrollados

Crecimiento mundial para el perodo 2002-2010

4

MPI

Las presiones econmicas precipitaron acciones directas e indirectas que redujeron la tasa de crecimiento

En los EE.UU., una cantidad menor de pacientes realizaron visitas a consultorios mdicos y se iniciaron menos tratamientos crnicos nuevos

El crecimiento del volumen en los EE.UU. fue insignificante en trminos de unidades estndar, y se redujo respectivamente en un 0,3% y 0,6% per cpita en los productos de uso oral/nasal e inyectables/infusiones

Las entidades pagadoras tanto del sector pblico como privadoimplementaron acciones para limitar el crecimiento del gasto en medicamentos en 2010

Aumento de los reembolsos de Medicaid en los EE.UU.

Los recortes de precios semestrales de Japn se readecuaron para reducir el gasto en marcas sin patentes

En Espaa, Italia, Canad y Corea del Sur se observ una reduccin en los precios de los medicamentos genricos

Francia, Alemania, Espaa, Turqua y Grecia mostraron reducciones por nica vez

En Espaa, Turqua y Grecia se produjo una revisin de las polticas de precios de referencia y marcas

5

diquafosol (sequedad de ojos) eribulin (cncer de mama) miriplatin (carcinoma hepatocelular) roflumilast (COPD)

Un tercio de las nuevas entid. qum. (NCE) mundiales en 2010 son tratam. para pacientes con enferm. hurfanas

6

amifampridine (Sndrome miastnico de Lambert-Eaton) collagenase clostridium histolyticum (Enfermedad de Dupuytren) ecallantide (angioedema hereditario) fampridine (esclerosis mltiple) mifamurtide (osteosarcoma) pegloticase (gota) romidepsin (linfoma cutneo de clulas T) velaglucerase alfa (enfermedad de Gaucher)

alogliptin (diabetes) bazedoxifene (osteoporosis post-menopusica) cabazitaxel (cncer de prstata) corifollitropin alfa (infertilidad) iloperidone (esquizofrenia) laninamivir (influenza A&B) peramivir (influenza estacional) prucalopride (constipacin) vernakalant (fibrilacin arterial)

Enfermedades hurfanasSeguidores

Productos innovadoresProd. innovadores con potencial de ventas

denosumab (osteoporosis, metstasis) fingolimod (esclerosis mltiple) ticagrelor (trombosis)

100% = 24 NCEs

La part. de los genricos en el mercado no protegido aument desde 2005 con variantes significativas

7

El gasto en medicamentos de los ppales mercadosfarmergente est apoyado por un fuerte crec. del PBI

20

10

CR

EC

IM

IEN

TO

DEL G

AS

TO

EN

MED

IC

AM

EN

TO

S

2010 CRECIMIENTO DEL PBI

Mercados farmergentes

Mercados desarrollados

PBI y crecimiento del gasto en medicamentos en 2010

8

Se produjeron niveles de gasto superiores al promedio en numerosas reas teraputicas clave y en biolgicos

El gasto en la mayora de las diez reas teraputicas ms importantes fue superior al promedio, impulsado principalmente por el ciclo de innovacin

El crecimiento en el gasto en medicamentos oncolgicos se ha hecho ms lento, de un 20% en 2006 a un 6,6% en 2010

El gasto en productos biolgicos incluyendo los medicamentos biosimilares, aument el doble del mercado total

9

El crecimiento del gasto en medicamentos biolgicos se estabiliz en 8-9% desde 2008

10

Agenda




11

El gasto mundial en medicamentos superar los mil millones de dlares en 2015

4-5% 3-5%4.1%

$856$885$895

$915$925

$955975

$1,0001,030

$1,065-1,095

Ventas y crecimiento mundial en el perodo 2010-2015

4-6% 5-7% 4-7%

12

MPI

El gasto en merc. Farmerg. aumentar USD150MM mientras en merc. desarrollados slo crecern los medic. genricos

*Otros incluye el resto del mundo +$27MM, Crecimiento en otros mercados desarrollados +$17MM, Cambio en la tasa de cambio-$15MM

Componentes del cambio en el gasto total en USD MM

13

Los merc. farmergentes superan a los desarrollados con el impulso de un alto crec. del PBI

GA

STO

DE F

AR

MA

CA

GR

20

11

-20

15

PBI CAGR 2011-2015

PBI y crecimiento del gasto en farma, 2011-2015

14

MPI

35%Venezuela

Algunas clases terap. ms imp. se enfrentarn a significativa exposicin de genricos en 5 aos

15

Agenda




16

Implicancias para las partes interesadas en los servicios de salud de Amrica Latina

Todo el ecosistema de medicamentos se ve afectado por la dinmica de los mercados desarrollados que afecta a las farmacuticas importantes

La cada en la innovacin tarde o temprano afectar a todas las partes interesadas

El mercado de EE.UU. no podr sostener a las grandes compaas farmacuticas como lo hizo en los ltimos 10-15 aos

Los esfuerzos de los pagadores para definir el valor y el rol de los medicamentos de manera ms clara son universales

Resultan tiles las lecciones aprendidas en las reas de diabetes, enfermedades respiratorias, medicamentos antidepresivos y cardiovasculares

Todos los sectores de la salud atencin primaria, diagnstico, tratamiento, distribucin, gestin deben contribuir a encarar los problemas del valor

Las compaas farmacuticas multinacionales, en especial, deben ocuparse de sus problemas estratgicos al tiempo que las acciones y las partes interesadas a nivel local generan enfoques innovadores

17

Las grandes compaas farmac. no llegan al desempeo de otros segmentos en trminos de crec. porcentual

Crecimiento de los segmentos farmacuticos en 2010

18

VENTAS 2010 (US$MM) Tamao de las burbujas muestran el crecimiento absoluto de 2010.

4.6

3.1

1.8

0.8

3.2

% C

REC

IM

IEN

TO

20

10

(U

S$

CO

NS

TA

NTE

S)

Se puede construir o restaurar la reputacin de innovacin y valor? Qu actividades deben cesar y qu se debe hacer? Qu asociaciones son necesarias para sostener esta posicin?

Cmo ocuparsedel gasto en I&D aumentando la productividad? Cul es la huella comercial necesaria, por ej., en EU5? Cmo reducir 25% de los costos para reflejar los 2010 y no los 90?

Es el compromiso con la innovacin un modelo sustentable? Hay otros sectores que creen valor para la empresa? Cmo se gestiona la cartera?

Cmo se define el valor en trminos de evidencia real en el mundo? Qu perspectiva de valor se debe equilibrar? Qu se debe hacer con los productos que no aportan valor?

Cul es la importancia de estos mercados? Cul es la posicin estratgica viable, y sustentable? Cunto riego y volatilidad se producirn?

En este contexto, las compaas farmacuticas importantes deben centrarse en resolver cinco reas:

Reputacin y relaciones

Reduccin de costos

Cartera de negocios

Definicin de valor

Mercados

farmergentes

19

Ideas finales

Los medicamentos constituyen una parte eficiente y vital de todos los sistemas de salud

La innovacin que produce mejores resultados demostrables con sistemas de menores costos deben ser y sern premiadas

Las grandes empresas mundiales traen consigo nuevos recursos y capacidades pero no pueden operar de manera aislada

Las empresas locales estn mejor posicionadas para iniciar y mostrar enfoques de agregado de valor que se adapten a las condiciones locales para los medicamentos y el sistema de salud

20

Panorama del Mercado Farmacutico Latinoamericano

Dr. Javier Lombar


Agenda

Desempeo del mercado hasta el 2010

Qu podemos esperar para los prximos aos?

La economa contina impulsando el crecimiento de Amrica Latina

Crecimiento econmico Mejora del poder de compra

Incremento de las tasas de empleo

Mejora del poder de compra de las clases econmicas en ascenso

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011

USD

Billion

Despus de la crisis, la regin contina con una fuerte tendencia de crecimiento.

* GDP a precios actualesFuente: Fondo Monetario Internacional

05.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2006 2007 2008 2009 2010

Peru

Ecuador

CA

Chile

Colombia

Venezuela

Argentina

Mexico

Brazil

Evolucin 2006-2010 (Valores $MM USD Constantes)

Total Mercado Retail

13.1%

25.7

28.8

32.2

36.2

42.1

Fuente: IMS Health, MIDAS Mar 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data

CAGR 06-10

Amrica Latina creci un promedio de 13% en los ltimos aos y se acelera hacia el 16% en el 2010

La razn de crecimiento reconoce varios factores

1,1% 0,7% 0,7% 1,5% 1,0% 1,9% 1,5% 1,0%3,1%

0,6% 1,2%2,1%

5,1%8,8% 7,9% 7,1%

0,8%0,8%

7,9%

-0,8%

7,7%

6,1% 4,6%4,8%

7,5%

15,9%

5,2%

2,3%

4,1% 3,1%

1,8%

1,8%

-1,6%

7,4%

1,9%

24,6%

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

LA ARG BR CA CHL COL ECU MXC PER DOM URU VNZ

% C

RE

CIM

IEN

TO

E

N U

S$

CO

NS

TA

NTE

Nuevos elementos Volumen Precio y Mix

% contribucin al crecimiento en US$ constante

Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2010

13,7% 25,5% 13,8% 10,9% 5,8%5,9% 11,2% 2,0% 9,2% 14,1% 7,6% 31,5%

25

26

9,2%

11,2%

10,9%

5,9%

5,8%

31,5%

25,5%

2,0%

13,8%

Crecimiento 2010 vs 2009 %% Mercado 2010

42,5%

18.5%

14.6%

9.3%

4.3%

1.7%

2.8%

3.0%

Mercado Retail Total

Brasil representa 42.5% del mercado LA en valores mientras Venezuela posee el mayor crecimiento

Per

Chile

Colombia

CAMCAR

Argentina

Venezuela

Brasil

Mxico

Ecuador 1.9%

Fuente: IMS Health, MIDAS Jan 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data

Para Brasil, el impacto del incremento del painel fue retirado.

CAM

Analg. no narc. siguen siendo la clase ms importante, los hipertensivos demostraron el mayor crecimiento

0,76

0,83

0,87

0,88

1,02

1,06

1,31

1,45

1,70

1,74

- 1,00 2,00

C9C

J1C

N3A

C9D

C10A

N6A

A2B

G3A

M1A

N2B 9.4%

9.5%

12.5%

18.0%

15.7%

19.3%

28.5%

14.6%

11.5%

23.6%

Top-10 ATCs (Nivel III)

MAT $Bn Constantes

Descripciones CAGR 06-10

NON-NARCOTIC ANALGESICS

ANTIRHEUMATIC N-STEROID

ANTIULCERANTS

ANGIOTEN-II ANTAG, PLAIN

HORMONAL CONTRACEPT SYST

ANTIDEPRES&MOOD STABIL

CHOLEST & TRIGLY REGULAT

ANGIOTEN-II ANTAG, COMB

BROAD SPECTR.PENICILLINS

ANTI-EPILEPTICS

27 Fuente: IMS Health, MIDAS Jan 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data W/O Infant formulas

28

0,97

1,04

1,08

1,48

1,69

1,87

1,90

2,20

2,40

3,36

- 1 2 3 4

ABBOTT

BOEHRINGER INGEL

J&J

GLAXOSMITHKLINE

EMS

MERCK & CO

BAYER

PFIZER

NOVARTIS

SANOFI-AVENTIS

Top-10 Corporaciones % MSCrecimiento

10-09

7.9%

5.6%

5.2%

4.4%

4.4%

4.0%

3.5%

2.5%

2.4%

2.3%

20.0%

11.3%

5.7%

8.2%

6.36%

38.3%

11.8%

4.5%

10.6%

8.9%

12.4%

12.1%

4.8%

7.7%

6.2%

25.4%

8.5%

5.5%

7.3%

9.8%


MAT $MM Constantes

CAGR 06-10

Sanofi lidera el ranking y tenemos 5 compaas locales entre las 20 principales en la regin

Y las locales en su mayora son las que demostraron mayor crecimiento

29

0,51

0,53

0,58

0,59

0,72

0,80

0,86

0,94

0,95

0,96

0,0 0,5 1,0 1,5

NEO QUIMICA

LILLY

TEVA

NYCOMED

EUROFARMA

ROCHE

ROEMMERS

MERCK KGAA

ASTRAZENECA

ACHE LABS

Top-10 Corporaciones % MSCrecimiento

10-09

2.3%

2.2%

2.2%

2.0%

1.9%

1.7%

1.4%

1.4%

1.3%

1.2%

11.4%

10.2%

15.4%

22.9%

2.9%

11.7%

11.7%

16.6%

8.7%

117.3%

11.1%

15.5%

12.6%

18.4%

2.7%

19.7%

7.4%

19.0%

11.4%

61.4%


MAT $MM Constantes

CAGR 06-10

115,2

119,8

121,5

124,8

125,9

164,2

175,2

188,9

229,2

247,4

- 100 200 300

LEXAPRO

RIVOTRIL

DIOVAN HCT

VIAGRA

DIOVAN

NEXIUM

YASMIN

CRESTOR

LIPITOR

CIALIS

Crestor est entre los principales prod. con Cialis y Lipitor y tambin es el de mayor crecimiento

Top-10 Productos Retail (tico) Lab ATC III

LATAM

11.9%

18.7%

33.8%

6.3%

29.6%

-3.4%

18.9%

23.0%

LILLY

PFIZER

ASTRAZENECA

BAYER

ASTRAZENECA

PFIZER

NOVARTIS

NOVARTIS

G04E

C10A

C10A

G03A

A02B

G04E

C09C

C09D

30 Fuente: IMS Health, MIDAS Mar 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data

MAT $MM Constantes

CAGR 06-10

8.5%ROCHE N03A

20.5%LUNDBECK N06A

Agenda

Desempeo del mercado hasta el 2010

Qu podemos esperar para los prximos aos?

El escenario es optimista, pero las presiones sobre los pagadores generan reacciones

COLOMBIA

Introduccin de la ley 1438 que reforma el sistema de salud unifica los recursos para el rea.

MXICO

La expansin del Seguro Popular de Salud debe cubrir una gran parte de la poblacin.

VENEZUELA

La Bolivariana de Seguros y Reaseguro generarn un gran poder de compra en las negociaciones para los servicios de salud, incluyendo los medicamentos.

BRASIL

Expansin de las Farmacias Populares debe ser acompaada de acciones de contencin de costos de medicamentos para hacer frente al desafo presupuestario.

ARGENTINA

El control del gobierno a las primas de seguros de salud privados crean mayor gerenciamiento de los listados de inclusin de medicamentos y del hbito prescriptivo.

Fuente: IMS Health, Market Prognosis Mar 2011

La bsqueda por minimizar costos ya es visible en la evolucin de los genricos en la regin


Participacin de los genricos en el mercado de Amrica Latina

Los Biolgicos estn hoy entre las clases de fuerte crecimiento

Brasil ATC III Mxico ATC III

ATC IIICrecimiento

09-10 ATC IIICrecimiento

09-10

8.7%D11A - OTHER DERMATOLOGICAL PRD

10.2%N03A - ANTI-EPILEPTICS

11.6%B01C - PLATELET AGGR.INHIBITORS

11.6%D02A - EMOLLIENTS & PROTECTIVES

12.3%C05C - VARICOSE THERAPY,SYSTEM.

19.5%C10A - CHOLEST & TRIGLY REGULAT

21.7%L04B - ANTI-TNF PRODUCTS

22.4%R03F - B2-STIMULANTS+CORTICOIDS

26.0%R03G - ANTICHOLINERGIC+B2-STIM

38.6%L01X - ALL OTHER ANTINEOPLASTIC

37.3%

J07A PURE VACCINES

38.1%M03B - MUSCLE RELAXANTS,CENTRAL

39.3%A10N - DPP-IV INHIBITOR ANTIDIABETICS

52.2%A07F - ANTIDIARR MICRO-ORGANISM

56.1%L01B - ANTIMETABOLITES

56.6%J01X - OTHER ANTIBACTERIALS

83.3%

L04B - ANTI-TNF PRODUCTS 121.6%

J05B - ANTIVIRALS EXCL ANTI-HIV

152.4%L03A - IMMUNOSTIM AG EX INTFRON

200.14%

L01X - ALL OTHER ANTINEOPLASTIC

Fuente: IMS Health, MIDAS Jan 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data W/O Infant formulas and diabetes tests ATC with more than US$ 50.000.000 Ex man Price

Pero sufrirn la misma presin en el futuro que los genricos

20112010200920072005 2006 2008

Consulta pblica de Reglamento de Inscripcin y control de medicamentos biolgicos

EMEA publica las directrices en productos

biolgicos similares.

RDC 55/10 legislacin de biolgicos de ANVISA

Propuesta de Ley general de medicamentos biotecnlogicos

ANMAT - Propuesta para el Registro y modificacin de registro de productos medicinales biolgicos

SRPB-S publicado en 2000

Forecast Retail de Amrica Latina: el mercado debe duplicar el tamao en 5 aos

36

42.732.45148.382.825

55.233.634

63.269.880

73.275.307

84.160.196

16,35%

13,22%

14,16%14,55%

15,81%

14,85%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

LA US$

LA Growth

Fuente: IMS Health, MIDAS Mar 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data / IMS Market Prognosis 2011-2015

Panorama del Mercado Farmacutico Argentino

Dr. Javier Lombar


2010 fue un ao con interesantes desarrollos desde el punto de vista del acceso y de la evolucin del mercado

Acceso

PAMI 80%

Negociacin entre farmacias y Prepagas

por aportes al descuento

Switch convenio PAMI a pago por prestacin

Ventas

Impulso acelerado

Demanda

Precio

Crecimiento enfocado

Nuevos tratamientos

Maduros selectivos

Adquisiciones y JV que involucran compaas globales y regionales

Entorno

Autorizacin aumento de precios

Regulacin de ventas exclusivas en

farmacias

Extensin de listado de bioequivalencia

Preocupacin oficial por el saldo de

balanza comercial

El crecimiento del sector se aceler en 2010, alcanzando casi los dos dgitos en volumen

588 22.060 18.128

9,6% 9,8%

25,7%

537 20.084 14.4232009

Unidades (MM) Dosis (MM) $ (MM)

2010

2010

$ 0,71$ 26,92009

Mercado Total

Precio Promedio

$ 30,8

14,7%

$ 0,82

14,6%

Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010

Luego de la desaceleracin econmica de 2008 y 2009, la demanda retom el ritmo de crecimiento de 2006 y 2007

10,7%

5,7%

10,1%11,8%

5,6%7,3%

10,9%

3,8%

5,3%

6,0%

5,9%

14,2%

14,9%

13,5%

2,0%

1,8%

2,0%1,5%

1,6%

1,4%

1,4%

16,5%

12,8%

18,1%19,1%

21,4%

23,5%

25,7%

0%

10%

20%

30%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Volumen y Mix Precio Renovacin

% C

recim

iento

Pesos

Factores de crecimiento del Mercado Farmacutico


Dentro de las 10 principales compaas, varias obtuvieron crecimientos superiores a la media de mercado

Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010* En esta tabla no est reflejada an la adquisicin de la lnea de cuidados primarios de Merck Serono por parte de Elea

Rnk* Laboratorio $ Mll 2010 % Share 2010 % Crec. 2010

2010 Compaa 18.097 100 25,7

1 Roemmers 1.586 8,7 29,0

2 Bago 990 5,5 27,9

3 Bayer 806 4,4 14,3

4 Elea 702 3,9 22,3

5 Gador 690 3,8 27,8

6 Ivax 680 3,8 11,1

7 Pfizer 605 3,3 13,6

8 Montpellier 600 3,3 32,9

9 Raffo 567 3,1 38,5

10 Casasco 539 3,0 31,7

Top 10 7.766 42,8 24,5

En el siguiente grupo, Baliarda y Bernabo continan creciendo a tasas muy superiores a la media del mercado


Rnk* Laboratorio $ Mll 2010 % Share 2010 % Crec. 2010

2010 Compaa 18.097 100 25,7

11 Baliarda 514 2,8 37,3

12 Phoenix 502 2,8 16,6

13 Sanofi Aventis 497 2,7 24,2

14 Investi Pharma 487 2,7 21,5

15 GSK Pharma 449 2,5 25,2

16 Novartis Pharma 421 2,3 26,7

17 Boehringer Ing 408 2,3 23,6

18 Bernabo 372 2,1 31,3

19 Andrmaco 340 1,9 24,5

20 Beta 323 1,8 18,8

Top 11-20 4.311 23,8 24,7

Las adquisiciones selectivas recientes han sido una va de crecimiento para algunos laboratorios

ProductoLaboratorio Anterior

LaboratorioActual

Fechatraspaso

Ventas ($ Mill)

Dilatrend Roche Nova Argentia Sep 2008 36

Euglucon Roche Investi Farma Sep 2008 23

Glucotrin / Glucotrin Forte / Glucotrin Flex Nycomed Elea Ene 2009 7

Bi Moxal / Bi Moxal Duo / Fullgrip / Fullgrip T Elea Nycomed Ene 2009 2

Seboclear Szama Raymos Feb 2010 3

Aldomet MSD Biotoscana Jun 2010 1

Hexa-Defital / Actimax / Dosulfin / Fleboderma / Gladium / Mantus / Proxatan / Tenaron / Unava / Vegestabil

Sandoz Investi Farma Jul 2010 4

Metodik / Bufexan / Coroval / Vibuzol / Errolon-A / Noranat/ Neurozepan

Sandoz Nova Argentia Jul 2010 4

Imuran GSK Biotoscana Ago 2010 2

Salofalk / Ursofalk Cevallos Biotoscana Ago 2010 0

Eflevar / Doxium Nycomed Geminis Dic 2010 1

Periplum Fortbenton Ingens Dic 2010 2

Iberol / Ferrofolic Abbott Ingens Dic 2010 1

* Ventas actuales en $ (PC)=Primary Care** Acuerdo de comercializacin

Laboratorio CompradorFecha de traspaso

Ventas *($ Mill)

Pharmadorf Sanfer Jun 2008 2

Valeant Grupo Roemmers Jun 2008 54

Gramn Sanofi Oct 2008 26

Wyeth Pfizer Ene 2009 124

Schering Plough MSD Marzo 2009 163

Defuen Raymos Mar 2010 6

Stiefel GSK Ene 2010 9

Rontag Astra May 2010 29

Phoenix GSK Jun 2010 424

Phoenix (Oft) Elea Jun 2010 19

Northia Grupo Recalcine Jul 2010 27

Roche (PC)** Investi Farma** Ene 2011 283

Dr. Madaus Elea Ene 2011 4

Merck Serono (PC) Elea Mar 2011 140

al igual que los traspasos de carteras completas

Adquisiciones globales

Estos movimientos complementaron el crecimiento orgnico de algunos jugadores

Valeant Sandoz - Roche

Valeant Sandoz - Roche

Merck Dr. Madaus - Nycomed

Wyeth

Defuen - Szama

Rontag

Valeant

Stiefel

Elea

% portafolio actual proveniente de adquisiciones recientes

* La incorporacin de la lnea de Primary Care de Merck Serono dentro de Elea se efectuar durante 2011

% Venta $

Participacin en Valores

por Origen de Capital

Participacin en Unidades

por Origen de Capital

Sin embargo, los cambios recientes de propiedad accionaria no modificaron el perfil de origen de capital del mercado


Drivers de crecimiento por Origen de Capital

2010 vs. 2007

Contribucin al crecimiento por driver

2010 vs. 2007

La penetracin de compaas regionales est basada en el lanzamiento productos (fundamentalmente OTC)

% C

recim

iento

Pesos


87%

70%

127%

El perfil de antigedad del consumo muestra algunos productos exitosos, que perduran a lo largo del tiempo


Productos lanzados desde 1960

LotrialAtenolol Gador

Rivotril

Optamox

Alplax

$ M

illo

nes

junto con otros de lanzamiento ms cercano



Losacor

MidaxLipitor

Seretide

NefazanTrastocirMagnusAsotrex


Rivotril

Optamox

Alplax

$ M

illo

nes



NefazanTrastocirMagnusAsotrex

YasminNovomixLantus

LevemirLosacor

MidaxLipitor

Seretide


Rivotril

Optamox

Alplax

Asotrex Duo

junto con otros de lanzamiento ms cercano$ M

illo

nes

No todas las compaas apalancan su crecimiento en nuevos lanzamientos


ROEMMERS

BAGOBAYER

ELEA

GADORIVAX

PFIZER MONTPELLIER

RAFFO

CASASCO

BALIARDA

PHOENIX

GSK

NOVARTIS

BOEH. ING

BERNABO

BETA

SANOFI

INVESTI

ANDROMACO

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%Pro

ducto

s

mercadofarmacéutico la 2011_ims report (javierlombar)

Documents