MANUALE ISTRUZIONI PORTALE FORNITORI TM.P.

Portale a supporto alla comunicazione che dialoga direttamente con il sistema SAP

Rev. 08 del 29/06/2017

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Sommario Introduzione .................................................................................................................................................... 4

Accesso al portale ....................................................................................................................... 4 1. Login .................................................................................................................................................... 5

1.1 Credenziali ............................................................................................................................. 5 1.2 Scelta Società Fornitore ........................................................................................................ 6 1.3 Cambio Password .................................................................................................................. 6

2. Struttura Pagine ................................................................................................................................................ 8 2.1 Home Page ............................................................................................................................ 8 2.1.1 Segnalazioni di errore .............................................................................................. 9

3. Gestione Richiesta di Offerta (RDO) .............................................................................................................. 10 Operatività .................................................................................................................................................. 10

3.1 Visualizza posizioni RDO ..................................................................................................... 11 3.2 Gestione dati generali ......................................................................................................... 15 3.3 Gestione testi fornitore....................................................................................................... 16

3.4 Visualizza testo buyer ......................................................................................................... 16 3.5 Visualizza testo transmittal ................................................................................................. 17 3.6 Richiesta di proroga ............................................................................................................ 17 3.7 Rifiuta offerta ...................................................................................................................... 18 3.8 Conferma offerta ................................................................................................................ 19 3.9 Annulla rifiuto ..................................................................................................................... 20 3.10 Visualizza stampa richiesta (di offerta) ............................................................................. 20 3.11 Visualizza allegati .............................................................................................................. 21 3.12 Upload .............................................................................................................................. 21 3.13 Mostra upload personali ................................................................................................... 22 Nella videata GESTIONE RICHIESTE DI OFFERTA, sono presenti altri due bottoni ................... 22

4. Gestione Ordini ............................................................................................................................................... 24 4.1 Elenco Ordini ....................................................................................................................... 24 4.2 Operatività .......................................................................................................................... 25 4.2.1 Visualizza Posizioni Ordine ................................................................................... 25 4.2.1.1. Come processare le posizioni/schedulazioni .......................................... 25 Processare le posizioni ordine: ............................................................................. 27 4.2.1.2 Modifica posizione schedulazione ........................................................... 27 4.2.1.3 Split posizione schedulazione ................................................................... 28 4.2.1.4 Cancella schedulazione............................................................................ 28 4.2.1.5 Modifica prezzo schedulazione ............................................................... 29 4.2.2 Visualizza Stampa Ordine ..................................................................................... 30 4.2.3 Visualizza Allegati .................................................................................................. 30 4.2.4 Conferma Ordine – Procedura conferma ordine - ................................................ 31 4.2.5 Visualizza testo revisioni ....................................................................................... 33 4.2.6 Accettazione revisione Ordine .............................................................................. 34 4.2.7 Visualizza testo transmittal ................................................................................... 34 4.2.8 Presa visione transmittal ...................................................................................... 35 4.2.9 Visualizza modifiche ordine .................................................................................. 35 4.2.9.1 Visualizza Stato ......................................................................................... 36 4.2.9.2 Mostra note ............................................................................................. 36 4.2.9.3 Mostra split posizione/schedulazione ..................................................... 36

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5. Piano consegne ............................................................................................................................................... 38 6. Vendor rating .................................................................................................................................................. 39 7. Documenti Generali ........................................................................................................................................ 40 8. Area Trasferimento Documenti ...................................................................................................................... 42 NOTA BENE: REQUISITI MINIMI DI SISTEMA Per navigare nel portale è necessario installare: Adobe Reader o altra applicazione che permetta l’apertura dei file in PDF; applicazione Silverlight (è sufficiente accettarne l’installazione in automatico) ed autorizzare il sistema all’apertura dei popup. A causa di incompatibilità il portale deve essere utilizzato esclusivamente tramite browser Internet Explorer (non la versione EDGE), per chi utilizza Windows 10, ricordo che Internet Explorer è presente nel sistema operativo Ps: per rendere più fruibile l’utilizzo del portale, T.M.Pompe sta per iniziare un adeguamento tecnico della parte WEB e sarà mia cura adeguare il manuale o comunicarvi le nuove soluzioni.

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Introduzione

Accesso al portale Accedere al portale all’indirizzo http://www.tmp.termomeccanica.com/; sezione: E-Suppliers;

cliccare su E-Procurement e quindi accedere alla pagina cliccando su “click here to log in”;

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1. Login Si aprirà quindi la seguente pagina nella quale bisognerà inserire le proprie credenziali:

1.1 Credenziali

Digitare negli appositi campi il proprio Username e la propria Password,

cliccare quindi sul pulsante .

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1.2 Scelta Società Fornitore N.B. Nel caso in cui la propria utenza non sia autorizzata ad operare su più società o codici fornitore non verrà richiesta alcuna scelta, passare al punto successivo. Una volta verificate le credenziali bisognerà scegliere su quale società / fornitore si vuole operare. Verrà presentato un

elenco di scelte possibili, selezionare la combinazione che interessa e confermare la scelta con .

Per modificare la scelta effettuata bisognerà disconnettersi dal portale e ripetere l’operazione di LOGIN.

1.3 Cambio Password Una volta completata l’operazione di login, verrà aperta la home page del portale.

Da qui sarà possibile modificare la propria password cliccando sul pulsante .

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Si aprirà il seguente pop up:

Digitare negli appositi campi la vecchia e la nuova password e confermare l’operazione con . Caratteristiche Password: 1. Case Sensitive Il sistema è sensibile ai caratteri maiuscoli e minuscoli, fare attenzione durante l’inserimento della password 2. Formato La password dovrà essere composta da almeno 10 caratteri, dovrà contenere almeno una lettera maiuscola, almeno una lettera minuscola ed almeno una cifra numerica.

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2. Struttura Pagine

2.1 Home Page

Sulla parte sinistra della home page del portale si trovano i pulsanti che permetteranno di accedere alle varie funzionalità, i dati contenuti nella parte centrale saranno differenti a seconda della funzionalità scelta. Per accedere ad una specifica funzione cliccare sul pulsante ad essa dedicata

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2.1.1 Segnalazioni di errore Le differenti azioni che il fornitore potrà effettuare su uno specifico ordine di acquisto restituiranno un messaggio per indicare l’esito dell’azione stessa. Nel caso in cui l’azione sia andata a buon fine verrà visualizzato un messaggio di questo tipo, con un codice di ritorno uguale a (000)

In caso di errore il messaggio di ritorno avrà un codice diverso da (000)

Cliccando sul pulsante sarà possibile visualizzare la descrizione dettagliata dell’errore

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3. Gestione Richiesta di Offerta (RDO) Questa funzione permette al fornitore di gestire le richieste di offerta alle quali è stato invitato da TM.P.

Operatività Nota Bene: per sottoporre l’offerta a TMPompe e concludere correttamente l’operazione, bisogna procedere con tre distinte operazioni: 1) Selezionare la RdO e procedere con inserimento dati (vedi paragrafo 3.1); 2) Compilare “Gestione Dati Generali” (vedi paragrafo 3.2); 3) Confermare offerta (vedi paragrafo 3.8) Per agire su una specifica RDO, selezionarla (fare click sulla riga), premere quindi il tasto destro del mouse per visualizzare tutti i comandi disponibili. Comparirà un pop up con l’elenco delle funzionalità ammesse:

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3.1 Visualizza posizioni RDO Con questa funzione si accede ad un elenco delle posizioni relative all'offerta in esame in alternativa con doppio clic sulla posizione interessata

Selezionata la posizione, premendo il tasto destro del mouse è possibile accedere alle funzionalità ammesse sul singolo item richiesto:

• Modifica posizione / schedulazione: inserimento dei valori di prezzo unitario e data di consegna

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Al termine della modifica si clicca OK è il sistema propone il pop up di modifica effettuata:

• Gestione testi fornitore: compilazione e consultazione di un testo relativo alla posizione selezionata da comunicare

a TMP

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Anche in questo caso al termine dalla modifica compare il pop up di modifica eseguita

• Visualizza testo buyer: visualizzazione di eventuali testi relativi all'item in esame inseriti da TMP

• Rifiuta posizione: comunicazione del fatto che non si è interessati a fornire un'offerta per l'item in esame

In questo caso il sistema propone direttamente il pop up di operazione eseguita:

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La posizione rifiutata è contrassegnata da una evidente X rossa:

• Annulla rifiuto posizione: annullare l'eventuale rifiuto di un item Anche in questo caso il sistema processa la modifica e conferma l’ esecuzione del comando e la X rossa nella lista delle posizioni viene eliminata

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3.2 Gestione dati generali Con questa funzione si accede alla gestione dei dati generali dell’offerta

La prima stringa riporta i riferimenti interni TM.P: della gara in oggetto (numero gara – codice singola offerta – data scadenza gara)

I dati che dovrà inserire il fornitore sono:

• Numero dell'offerta: vs riferimento interno • Data dell'offerta: data emissione vs documento offerta • Data di fine validità dell'offerta • Eventuale % anticipo sui termini di pagamento • Pagamento Anticipo: condizione di pagamento richiesta per la % di anticipo (il campo si attiva solo nel caso che

abbia inserito un valore nel campo % anticipo) – N.B.: l’eventuale anticipo richiesto incide sulla valutazione del total cost dell’offerta;

• Condizione di pagamento per il saldo • Condizioni di resa della merce e località di destinazione • Valuta: è possibile richiedere un pagamento in una valuta diversa dall'Euro • Cambio Fisso: attivando questo valore si comunica che il valore inserito nel campo “cambio” si intende fissato per

l’intera durata della transazione • Cambio: valore che deve essere utilizzato come tasso di cambio fisso (il campo si abilita solo nel caso che sia attivato

il campo “Cambio Fisso”)

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3.3 Gestione testi fornitore Con questa funzione è possibile inserire un testo generale riferito all’offerta da comunicare al buyer; il testo sarà visibile al buyer sul sistema gestionale di TM.P.

Al termine si clicca OK ed il sistema apre il pop up di modifica eseguita con successo

3.4 Visualizza testo buyer Con questa funzione è possibile visualizzare un testo generale riferito alla richiesta di offerta inserito dal buyer

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3.5 Visualizza testo transmittal Con questa funzione è possibile visualizzare il testo inserito dal buyer e riferito ad un transmittal (per transmittal si intende la modifica di documenti applicabili successiva all’invito alla gara);

3.6 Richiesta di proroga Con questa funzione è possibile richiedere al buyer di TM.P. una proroga sui termini di scadenza della gara; è richiesto inserire oltre alla nuova data anche le motivazioni;

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Al termine si clicca OK ed il sistema apre il pop up di modifica eseguita con successo e successivamente notifica il corretto invio della richiesta

3.7 Rifiuta offerta Con questa funzione è possibile rifiutare la richiesta di offerta in toto e non partecipare alla gara; una volta completata l’operazione compare il pop up e viene inviata una mail al buyer per comunicare il rifiuto

.

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3.8 Conferma offerta Con questa funzione è possibile confermare l’offerta; una volta completate tutte le operazioni relative alle singole posizioni presenti in offerta e i dati generali dell’offerta, è possibile sottoporla al buyer.

Una volta completata l’operazione compare il pop up di operazione completata con successo e una mail di notifica viene inviata al buyer

N.B.: una offerta confermata non è più gestibile dal fornitore e viene spostata nella sezione delle richieste evase

Se si vuole rielaborare una richiesta evasa è necessario ricevere una richiesta di rilancio da parte del buyer

Nel caso di errori il sistema comunica che non è stato possibile eseguire l’ operazione e segnala la tipologia di errore:

In caso di conferma eseguita appare il solito pop up di conferma:

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3.9 Annulla rifiuto Con questa funzione è possibile annullare il rifiuto dell’offerta; una volta completata l’operazione compare il pop up di operazione completata con successo e una mail di notifica viene inviata al buyer

E la RFQ ritorna nella sezione delle richieste da processare

3.10 Visualizza stampa richiesta (di offerta) Con questa funzione, si accede al documento in format elettronico (.pdf) della richiesta di offerta); sono riportate informazioni aggiuntive su ogni item dell’offerta e sull’offerta in generale

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3.11 Visualizza allegati Con questa funzione, si accede ai documenti applicabili per la richiesta di offerta in formato elettronico (.pdf e altri)

3.12 Upload In questa area è possibile caricare documenti e condividerli con le persone di riferimento in TM.P..

E’ possibile inserire una nota o un commento al file caricato

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3.13 Mostra upload personali Con questa funzione il fornitore può visualizzare i documenti da lui caricati

NELLA VIDEATA GESTIONE RICHIESTE DI OFFERTA, SONO PRESENTI ALTRI DUE BOTTONI

con questa funzione è possibile aggiornare la videata

con questo bottone, si accede all’ambiente, dov’è presente un elenco delle gare per le quale non è possibile compiere azioni in quanto:

• il fornitore ha già confermato i dati di offerta • la gara è scaduta, • è stata chiusa dal buyer, • è stata rifiutata dal fornitore (caso nel quale posso annullare il rifiuto della gara)

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Legenda colori semaforo:

• icona gialla - per l'offerta in esame è stato richiesto un rilancio • icona verde - l'offerta è stata confermata/sottoposta • icona rossa - la gara è scaduta o è stata rifiutata dal fornitore o è stata chiusa dal buyer

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4. Gestione Ordini ATTENZIONE: viene espressamente richiesto di elaborare gli ordini esclusivamente da portale prima della consegna; vi ricordo inoltre che, in assenza di conferma ordine via portale, la nostra amministrazione non potrà procedere alla liquidazione di quanto a voi dovuto - La gestione degli ordini è composta da due pagine principali

4.1 Elenco Ordini

Nella prima pagina di questa sezione viene presentato l’elenco di tutti gli ordini di acquisto in corso. La pagina è composta da più colonne; i tasti in alto a destra servono:

• per aggiornare i dati visualizzati • per passare alla visualizzazione degli ordini/posizioni consegnati

Stato

L’icona rossa indica che all’interno dell’ordine in esame esiste almeno una schedulazione che deve ancora essere approvata dal fornitore

L’icona gialla indica che il fornitore ha proposto al buyer di Termomeccanica una modifica e che il buyer non ha ancora preso in carico la modifica.

L’icona verde indica che tutte le schedulazioni che compongono l’ordine in esame sono state approvate sia dal buyer che dal fornitore. Numero Ordine Numero dell’ordine di acquisto in esame Data Data dell’ordine di acquisto in esame Confermato Questa colonna è dedicata alla conferma d’ordine. Se la casella relativa all’ordine in esame è rossa vuol dire che il fornitore non ha ancora inviato al buyer di Termomeccanica la conferma d’ordine, altrimenti la casella conterrà una spunta di avvenuta ricezione della conferma d’ordine. Indice di revisione Questa colonna è dedicata all’indice di revisione dell’ordine. Se la casella relativa all’ordine in esame è rossa vuol dire che il fornitore non ha ancora accettato il nuovo indice di revisione indicato; in caso contrario la casella non sarà rossa e si potrà leggere l’ultimo indice di revisione emesso. Indice transmittal Questa colonna è dedicata all’indice transmittal dell’ordine. Si genera un transmittal quando su un ordine già emesso e presente sul portale, si ha la revisione di un documento applicabile (disegno e/o specifica).

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Se la casella relativa all’ordine in esame è rossa vuol dire che il fornitore non ha ancora preso visione del nuovo indice transmittal indicato; in caso contrario la casella non sarà rossa e si potrà leggere l’ultimo indice transmittal emesso.

Fare click su questa icona per visualizzare la stampa dell’ordine in esame

Fare click su questa icona per visualizzare gli allegati all’ordine in esame

4.2 Operatività

Utilizzare il pulsante per aggiornare il contenuto della pagina Utilizzare il pulsante per interrogare gli ordini di acquisto già evasi (ove si intende ordini con posizioni già consegnate) Per agire su uno specifico ordine di acquisto, posizionarsi con il puntatore del mouse sulla riga interessata (fare click sulla riga), premere quindi il tasto destro del mouse per visualizzare tutti i comandi disponibili. Comparirà un pop up con l’elenco delle funzionalità ammesse:

Per eseguire uno dei comandi elencati fare click sul nome del comando stesso.

4.2.1 Visualizza Posizioni Ordine Con questo comando si passa alla pagina delle schedulazioni dell’ordine in esame. E’ possibile accedere a questa pagina anche digitando doppio click sulla riga interessata

4.2.1.1. Come processare le posizioni/schedulazioni La prima visualizzazione dell’ordine (ordine appena ricevuto) ha icona rossa –

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1 1° passo: entrare direttamente nell’ordine con tutte le posizioni/schedulazioni in videata selezionando l’ordine e cliccando tasto dx; quindi selezionare “visualizza posizioni ordine”; oppure sulla linea dell’ordine cliccare velocemente tasto sx.

Ecco come vengono visualizzati le posizione interno dell’ordine:

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Processare le posizioni ordine: opzione uno: approvazione di tutte le posizioni:

Lo stato della posizione cambia da BI a FA

Opzione due: posizioni necessitano di proposte modifica – quantità/data di consegna o prezzo – o di approvazione. Per processare ogni singola posizione: selezionare la posizione, tasto dx e scegliere tra le diverse voci.

4.2.1.2 Modifica posizione schedulazione Utilizzare questo comando per proporre la modifica della data di consegna o delle quantità in consegna. Inserire i valori all’interno del pop up che verrà aperto, inserire eventualmente delle annotazioni e confermare l’operazione.

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Questa operazione invierà una email automatica alle persone di riferimento di Termomeccanica, che dovranno comunque accettare le modifiche proposte. Il fornitore riceverà in C/C nascosta una copia della stessa email.

4.2.1.3 Split posizione schedulazione Utilizzare questo comando per proporre il frazionamento di una consegna unica. Inserire i valori all’interno del pop up che verrà aperto, inserire eventualmente delle annotazioni e confermare l’operazione.

Utilizzare i pulsanti ( ) e ( ) per aggiungere o eliminare delle schedulazioni, Questa operazione invierà una email automatica alle persone di riferimento di Termomeccanica che dovranno comunque accettare le modifiche proposte. Il fornitore riceverà in C/C nascosta una copia della stessa email.

4.2.1.4 Cancella schedulazione Utilizzare questo comando per proporre l’annullamento di una consegna in essere. Inserire eventualmente delle annotazioni all’interno del pop up proposto e confermare l’operazione.

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Questa operazione invierà una email automatica alle persone di riferimento di Termomeccanica che dovranno comunque accettare le modifiche proposte. Il fornitore riceverà in C/C nascosta una copia della stessa email.

4.2.1.5 Modifica prezzo schedulazione Utilizzare questo comando per proporre la modifica di un prezzo di acquisto di un materiale. La modifica è ammessa solo se sulla posizione in esame non esistono proposte di modifica ancora da esaminare da parte del buyer. Inserire i valori all’interno del pop up che verrà aperto, inserire eventualmente delle annotazioni e confermare l’operazione.

Questa operazione invierà una email automatica alle persone di riferimento di Termomeccanica che dovranno comunque accettare le modifiche proposte. Il fornitore riceverà in C/C nascosta una copia della stessa email. Esempio ordine al quale sono state proposti cambio data (stato FQ) e cambio prezzo (stato FP)

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7 NOTA BENE: Le posizioni confermate hanno stato FA mentre, tutte quelle che hanno avuto un cambiamento fatto dal fornitore hanno stato FP o FQ o FS e sono in attesa che TM.P. – TM.C. approvi (*). Queste condizioni segnalano l’ordine con icona gialla e sono in attesa dell’approvazione da parte di TM.P/TM.C.. Ordini con icona gialla NON POSSONO ESSERE confermati finché TM.P./TM.C. ha approvato le posizioni modificate. Memo: ordini con icona verde sono stati processati correttamente (validati sia da TMP che dal fornitore – controllare se hanno segno di spunta nella colonna “conferma”) ordini con icona gialla hanno costante bisogno di essere controllati nelle singole posizioni/schedulazioni perché sono in attesa di validazione da parte di TMP (nel momento in cui il buyer approva/rifiuta una vs proposta di modifica verrete avvertiti con una notifica via email); questi ordini NON possono essere confermati; ordini con icona rossa devono essere processati; nello specifico sono ordini per i quali è richiesta una validazione da parte del fornitore (possono essere ordini nuovi ancora da valutare per la prima volta, e conseguentemente da confermare -vedi sopra- oppure è stata inserita una nuova posizione, ecc ecc); l’icona rossa segnala sempre una situazione imperfetta anche se parte delle posizioni sono state consegnate. (*): per comprendere il significato dei diversi stati delle posizioni/schedulazioni nell’ordine e capire come procedere, leggere con attenzione la sezione Visualizza modifiche ordine – pagina 25 -

4.2.2 Visualizza Stampa Ordine Con questo comando è possibile visualizzare la stampa dell’ordine in esame. Sarà possibile visualizzare tutte le revisioni che l’ordine ha subito.

Legenda: il pulsante “apri” permette di aprire in visualizzazione la riga selezionata; il pulsante “scarica cartelle” permette di scaricare l’intera cartella; Il pulsante “seleziona e scarica (files)” permette di scaricare, dopo averlo selezionato, un singolo file o files multipli. Tutti i downloads salvano in locale, formato “.ZIP”

4.2.3 Visualizza Allegati Con questo comando è possibile visualizzare gli allegati all’ordine in esame. Gli allegati saranno gestiti in cartelle e sottocartelle navigabili in maniera analoga al sistema Windows.

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Per la navigazione consultare il paragrafo relativo ai “Documenti Generali”.

Legenda: il pulsante “apri” permette di aprire in visualizzazione la riga selezionata; il pulsante “scarica cartelle” permette di scaricare l’intera cartella; Il pulsante “seleziona e scarica (files)” permette di scaricare, dopo averlo selezionato, un singolo file o files multipli. Tutti i downloads salvano in locale, formato “.ZIP”

4.2.4 Conferma Ordine – Procedura conferma ordine - Una volta approvate le posizioni interne (stato FA), il fornitore deve inviare a Termomeccanica la conferma dell’ordine di acquisto. Procedura: 1° passo: selezionare l’ordine con tasto sx; tasto dx e quindi selezionare dal menu “Operazioni sull’ordine” la “conferma d’ordine”;

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Una volta selezionato il comando verrà richiesta un’ulteriore conferma e apparirà la seguente schermata con il campo “note” da compilare con eventuali commenti ed eccezioni relative alla conferma ordine.

Selezionando OK viene data la conferma d’ordine ed inviata la relativa e-mail che riporterà in calce gli eventuali commenti o note inserite dal fornitore

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Inviata la conferma d’ordine, la pagina relativa all’elenco degli ordini si aggiornerà e verrà visualizzata la nuova situazione.

Una volta che l’ordine è stato confermato, la casella di controllo nella colonna “controllo” cambia colore e mostra un segno di spunta; non è necessario fare ulteriori operazioni di conferma come l’invio del modulo cartaceo. Ricordo che la conferma ordine è possibile solo se l’icona è verde e quindi tutte le posizioni/schedulazioni sono state approvate. NOTA BENE: Attenzione: nella videata “gestione ordini”: se la colonna “Confermato” ha un segno di spunta ma voi NON avete confermato nessuna posizione (sulla base delle istruzioni date) è perché l’ordine ha un importo inferiore ai € 5.000,00- n.b.1: la conferma d’ordine è obbligatoria per accedere alle procedure amministrative (fatturazione e pagamento); n.b.2: la conferma delle quantità, data di consegna e prezzo riguarda la gestione logistica delle merci (magazzino, SAP, ecc ecc) e NON la conferma dell’ordine; n.b.3: la conferma d’ordine è possibile solo quando l’ordine ha icona verde (cosa che accade solo quando c’è stata la conferma da parte del fornitore di ogni singola posizione/schedulazione); n.b.4: la procedura di conferma ordine ha stato FO (importante per controllare le modifiche ordine – sezione 4.2.9 Visualizza modifiche ordine)

4.2.5 Visualizza testo revisioni Con questo comando è possibile interrogare il testo inserito dal buyer relativamente alle revisioni subite dall’ordine.

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4.2.6 Accettazione revisione Ordine Nel caso che ufficio acquisti apporti revisione ordine, il sistema invierà una mail di notifica e nella videata “Gestione Ordini” la colonna “Indice di revisione” sarà evidenziata in rosso – con i numero progressivo della revisione. La versione stampabile

della revisione è archiviata nella sezione Con questo comando il fornitore dovrà inviare al buyer di Termomeccanica l’accettazione dell’ultima revisione dell’ordine di acquisto in esame – N.B.: la mancata accettazione causa il blocco pagamenti -

Una volta selezionato il comando verrà richiesta un’ulteriore conferma.

Inviata l’accettazione della revisione ordine, la pagina relativa all’elenco degli ordini si aggiornerà e verrà visualizzata la nuova situazione.

4.2.7 Visualizza testo transmittal Con questo comando è possibile interrogare il testo inserito dal buyer relativamente ai transmittal gestiti sull’ordine.

Nota Bene: la versione stampabile del transmittal è archiviata nella sezione

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4.2.8 Presa visione transmittal Con questo comando il fornitore potrà inviare al buyer di Termomeccanica la presa visione del transmittal relativo all’ordine di acquisto in esame. Una volta selezionato il comando verrà richiesta un’ulteriore conferma

Inviata la presa visione del transmittal, la pagina relativa all’elenco degli ordini si aggiornerà e verrà visualizzata la nuova situazione.

Nota Bene: la versione stampabile è archiviata nella sezione

4.2.9 Visualizza modifiche ordine Con questo comando è possibile interrogare tutte le azioni intraprese, sia dal buyer che dal fornitore, su uno specifico ordine di acquisto.

Posizionarsi sulla riga interessata e premere il tasto destro del mouse per visualizzare i comandi disponibili:

Fare click sulla voce interessata per visualizzare ulteriori informazioni relative alla singola azione. Ciascuna riga avrà uno stato che indicherà l’ultima azione compiuta sulla schedulazione in esame dal buyer o dal fornitore. Segue una tabella di sintesi con gli stati previsti

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Codice Stato Descrizione Azione compiuta da

XI Inserimento nuovo Ordine di Acquisto Buyer

BI Creazione Nuova Schedulazione Buyer

XC Modifica posizione/schedulazione Buyer

BC Modifica Schedulazione Buyer

BD Cancellazione Schedulazione Buyer

BR Rifiuto proposta modifica posizione/schedulazione Buyer

BA Approvazione proposta modifica posizione/schedulazione Buyer

BS Approvazione con riserva posizione/schedulazione Buyer

BT Transmittal Buyer

BV Notifica revisione ordine Buyer

FO Conferma ordine Fornitore

FT Presa visione Transmittal Fornitore

FV Accettazione revisione ordine Fornitore

FA Approvazione posizioni d'ordine Fornitore

FD Cancellazione schedulazione Fornitore

FP Modifica prezzo posizione Fornitore

FQ Modifica data/quantità posizione/schedulazione Fornitore

FS Split schedulazione Fornitore

4.2.9.1 Visualizza Stato Utilizzare questo comando per visualizzare la descrizione dello stato della riga in esame.

4.2.9.2 Mostra note Utilizzare questo comando per visualizzare le eventuali annotazioni presenti sulla riga in esame.

4.2.9.3 Mostra split posizione/schedulazione Dopo che è stata eseguita una operazione di split, è possibile visualizzare il risultato cliccando sul comando presente nella sezione “Visualizzazioni” del pop up. Azione ammessa solo se riga in stato FS. Verrà presentato un pop up con le informazioni richieste:

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5. Piano consegne Questa funzionalità permette al fornitore di monitorare gli ordini in corso in funzione della data di consegna rendendo possibile mantenere uno stretto controllo della pianificazione degli ordini stessi. Tutte le posizioni e relative schedulazioni sono in ordine di data di consegna: le prime dall’inizio elenco sono quelle imminenti o già superate, le ultime in fondo all’elenco sono quelle con consegna più lontana; I diversi colori delle icone segnalano visivamente l’urgenza:

icona quadrata rossa: schedulazioni imminenti o già scadute;

icona quadrata gialla: schedulazione prossima alla scadenza (entro tre settimane)

icona quadrata verde: schedulazione lontana dalla scadenza Una volta che il materiale è consegnato in Termomeccanica e vengono eseguite le procedure di entrata merce, l’ordine è cancellato dal piano di consegna e dalla riga relativa. Videata generale

Esempio particolare con visualizzazione ordini differenti icone

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6. Vendor rating Questa funzionalità permetterà di analizzare il vendor rating del fornitore selezionato in precedenza. Sono disponibili quattro grafici che rappresentano rispettivamente: Q1) % Costi riparazioni su valore ordini Q2) % Pezzi non conformi su pezzi forniti T) Media giorni di ritardo --) Dettaglio difetti

Come impostazione predefinita, i dati statistici sono riferiti agli ultimi 12 mesi. Con un doppio click su ogni singolo grafico sarà possibile analizzare in dettaglio i dati relativamente ad uno specifico anno/mese. Digitare l’anno, il mese, l’intervallo di analisi che il grafico deve mostrare e premere il pulsante

Per ritornare alla pagina principale premere il pulsante

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7. Documenti Generali In questa sezione è possibile consultare e scaricare tutta la documentazione generale messa a disposizione da Termomeccanica. I documenti sono disponibili in lingua italiana.

Le cartelle sono suddivise in base alla tipologia di documento.

Le stesse opzioni su “Operazioni su file system” sono possibili cliccando con il tasto destro del mouse

Legenda: il pulsante “apri” permette di aprire in visualizzazione la riga selezionata; il pulsante “scarica cartelle” permette di scaricare l’intera cartella; Il pulsante “seleziona e scarica (files)” permette di scaricare, dopo averlo selezionato, un singolo file o files multipli. Tutti i downloads salvano in locale, formato “.ZIP” Il pulsante “refresh” aggiorna la pagina. Come reperire un documento: Digitando doppio click sul nome di una cartella è possibile accedere alle relative sottocartelle. Digitando doppio click sul nome di un documento è possibile aprire e successivamente salvare il documento stesso. ATTENZIONE. Per poter aprire sul proprio computer il documento selezionato è necessario avere istallato un programma che possa leggerlo. Ad esempio per aprire un documento PDF è necessario avere istallato sul proprio computer Adobe Reader.

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Per ritornare alla cartella precedente fare doppio click sull’icona

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8. Area Trasferimento Documenti In questa area è possibile scambiare documenti con le persone di riferimento di Termomeccanica.

I documenti presenti in questa sezione sono visibili solo dall’utente che ha effettuato la login sul portale e dalle persone di Termomeccanica autorizzate a tale funzione. Legenda: il pulsante “apri” permette di aprire in visualizzazione la riga selezionata; il pulsante “scarica cartelle” permette di scaricare l’intera cartella; Il pulsante “seleziona e scarica (files)” permette di scaricare, dopo averlo selezionato, un files multipli. Tutti i downloads salvano in locale, formato “.ZIP” Oltre, alla normale navigazione descritta nel paragrafo precedente sarà possibile aggiungere dei documenti presenti sul

proprio computer ( ) o rimuoverli ( ). Utilizzare il pulsante per aggiornare l’elenco dei documenti contenuti in quest’area.

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