Manual del AS-VENTAS.

Manual de instrucciones del punto de venta 2016

Índice AS-VENTAS .......................................................................................................................................... 1

Tiene compatibilidad con ASPEL SAE 5.0 y 6.0. ............................................................................... 1

MENÚ DE INICIO FUERA DE LÍNEA .................................................................................................. 2

CONEXIÓN EN LÍNEA ........................................................................................................................... 9

9. Formulario principal del AS-VENTAS. ........................................................................................ 13

MENÚ PRINCIPAL .............................................................................................................................. 14

NOTA DE VENTA ................................................................................................................................ 15

FORMULARIO PRINCIPAL DEL PUNTO DE VENTA. ......................................................................... 15

GUARDAR NOTA ............................................................................................................................ 18

ELIMINAR PARTIDA ....................................................................................................................... 22

CANCELAR NOTA ACTUAL ............................................................................................................ 24

CANCELAR POR PARTIDA ............................................................................................................... 26

DEVOLUCIÓN DE NOTA ................................................................................................................. 29

CANCELAR NOTA ........................................................................................................................... 33

REUTILIZAR NOTA .......................................................................................................................... 35

NOTAS PENDIENTES .......................................................................................................................... 37

GUARDAR NOTA PENDIENTE......................................................................................................... 38

ADMINISTRADOR DE NOTAS PENDIENTES .................................................................................... 40

DESCUENTOS ..................................................................................................................................... 42

DESCUENTOS GLOBAL % ............................................................................................................... 43

DESCUENTOS GLOBAL $ ................................................................................................................ 47

DESCUENTO POR PARTIDA % ........................................................................................................ 49

DESCUENTO POR PARTIDA $ ......................................................................................................... 52

CAMBIAR PRECIO .......................................................................................................................... 54

CAMBIAR PRECIO MANUAL ........................................................................................................... 56

CLIENTES Y CxC .................................................................................................................................. 57

ALTA CLIENTE ................................................................................................................................ 58

CAMBIAR CLIENTE ......................................................................................................................... 61

RECEPCIÓN DE PAGOS ................................................................................................................... 63

RECEPCIÓN DE ANTICIPOS ............................................................................................................ 65

PAGOS MULTI-DOCUMENTOS....................................................................................................... 67

CANJES DE PRODUCTOS ................................................................................................................ 69

INGRESOS Y RETIROS ......................................................................................................................... 70

RETIROS ......................................................................................................................................... 71

OTROS INGRESOS .......................................................................................................................... 74

CORTES .............................................................................................................................................. 77

GENERAR CORTES.......................................................................................................................... 78

REPORTES .......................................................................................................................................... 81

REIMPRIMIR CORTES Z .................................................................................................................. 82

REIMPRIMIR CORTE T .................................................................................................................... 84

REPORTE ........................................................................................................................................ 86

REIMPRIMIR DOCUMENTOS ......................................................................................................... 88

RESUMEN ...................................................................................................................................... 90

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AS-VENTAS

AS-Ventas es el sistemas qué incrementa las ventas de tu empresa con el completo, ideal como punto de venta para tus tiendas con interfaces directas a ASPEL SAE.

Tiene compatibilidad con ASPEL SAE 5.0 y 6.0. Maneja productos con números de serie, Comisiones en pagos con tarjeta, Recepciones de pagos (individual o multi-documento) de facturas, o notas de venta de SAE, formatos de impresión en formato carta o ticket, uso de lectores de códigos de barra para fácil captura.

Aspectos Generales

1. El sistema de punto de venta tiene 4 módulos principales.

2. Ventas donde se registran todas las ventas de los productos.

3. Inventario donde se registra toda la información de los productos y sus movimientos.

4. Administración Donde se registran todos los gastos y retiros de efectivo.

Reportes

1. Los reportes de ventas por día, por artículo, por utilidad, existencias, mercancía

2. El sistema contiene algunos productos pre cargados, pero es necesario que

actualice tanto el costo como el precio de cada producto debido a la diferencia de costos y precios.

3. Al final el día la semana o del mes podrá revisar el reporte de cuanto hubo

de utilidad.

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MENÚ DE INICIO FUERA DE LÍNEA

En el menú de opciones se muestra como se debe de iniciar al sistema AS-VENTAS.

PROCESO

1. Una vez que tengamos encendida la computadora, buscamos en el escritorio y

elegimos el icono de AS-VENTAS, damos doble clic.

2. En seguida manda una ventana con dos opciones, elegimos la primera que es

“Punto de venta”

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3. Una vez que damos clic en Punto de venta, manda la ventana principal donde

podemos ingresar los Usuario y Contraseña. Para que permita entrar al punto de venta.

4. Un ves que ya se ha ingresado con un usuario y contraseña y hemos aceptado,

manda en pantalla todos las sucursales> Elegimos con la que se desea entrar. Para poder realizar las ventas con forme al día.

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5. Ya que se hemos aceptado, manda la ventana del calendario y verificamos si la fecha que se presenta en pantalla es la actual> Aceptamos para poder ingresar y continuar con las ventas.

Formulario principal del AS-VENTAS. F12. Para poder ver las opciones del menú, cuando es fuera de línea es importante realizar estos pasos, para que se actualice los productos existentes y precios. Tanto en costo rebajas. 6. Ya tenemos todas la opciones del menú Elegimos> <Op. Para Matriz> luego elegimos la opcion <2 Actualizar desde matriz> para que se actualice todos los productos y precios desde el servidor.

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7. Para continuar con el proceso de sincronización> Aparece el recuadro de Autorización con el usuario y contraseña del administrador.

8. Para comenzar el proceso es importante, primero probar conexión de Internet. <Siguiente>

9. Ya que la conexión fue exitosa vemos estos campos que por automático los

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coloca en la parte re marcada con Amarillo. <Siguiente>

10. Continuamos con la conexión de la base de datos, ya que por automático los coloca en los recuadros remarcados con amarillos, y color verde. Para ver que si tiene conexión a la base de datos primero <Dar clic en Conectar> despues en <Siguiente>

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11. Ya que hemos conectado de manera adecuada <Seleccionamos Actualizar>

12. Ya que termine de actualizar la importación de la información desde la matriz del servidor <Damos aceptar>

13. Para finalizar damos siguiente.

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14. Al dar finalizar en automático se cerrara la ventana. <Damos Finalizar>.

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CONEXIÓN EN LÍNEA

PROCESO

1. Para la conexión en línea primero es buscar el icono de <conexión Escritorio remoto> damos clic

2. Para continuar seleccionamos la opción de conectar para que se conecte al servidor.

3. En esta pantalla elegimos la opción de <Si> para continuar con el servicio remoto.

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4. Si tenemos la conexión exitosa entramos a trabajar en línea. Seleccionamos el punto de venta que tenemos en el escritorio correspondiente a la empresa.

5. En seguida manda una ventana con dos opciones, elegimos la primera que es “Punto de venta”

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6. Una vez que damos clic en Punto de venta, manda la ventana principal donde podemos ingresar los Usuario y Contraseña. Para que permita entrar al punto de venta.

7. Un ves que ya se ha ingresado con un usuario y contraseña y hemos aceptado, manda en pantalla el nombre de la empresa que estamos trabajando > Elegimos con la que se desea entrar. Para poder realizar las ventas al día.

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8. Ya que se hemos aceptado, manda la ventana del calendario y verificamos si la fecha que se presenta en pantalla es la actual> Aceptamos para poder ingresar y continuar con las ventas.

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9. Formulario principal del AS-VENTAS.

10. F12. Para poder ver las opciones del menú, Guardar nota, Eliminar partida, Cancelar nota actual, Cancelar nota, Re-utilizar nota, todas estas opciones se puede realizar en el punto de venta.

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MENÚ PRINCIPAL

En esta pantalla se registra las ventas Para registrar la venta solo hay que escanear el producto o Si no se tiene un código de barras localizar un producto con el botón buscar producto o de igual manera F12. En el caso de que se manejen diferentes clientes puedes guardar la nota y dejarlo como pendiente buscar el cliente o solo dejar el cliente de mostrador. Una vez finalizada la venta en la parte de pago indicarle el monto que nos van a pagar con Efectivo, Transferencia o Tarjeta de crédito. Posteriormente El sistema nos indicara el cambio a proporcionar. Y en la nota del ticket tiene el total del gasto y de igual manera también el cambio.

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NOTA DE VENTA

Este es el menú principal del punto de venta, como podemos observar en unos recuadros color rojo tenemos, números del <1 A 5> Donde cada número se explicara con detalle para que se utiliza. Para mostrar el menú de herramientas presionar la tecla de función F12, o bien presionar la tecla FN+F12. Aparecerá en la parte inferior del formulario el menú de herramientas. Para conocer mejor las funciones del sistema se describen cada uno de ellos, con por cada número que muestra en la pantalla principal. PROCESO

FORMULARIO PRINCIPAL DEL PUNTO DE VENTA.

1. Como punto número uno (1) se muestra el nombre del cajero, número del cajero. 2. En el número 2 se muestra si el punto de venta está en <línea> o están trabajando en el de fuera de <línea>. 3. En la parte superior del lado derecho tenemos la fecha actual si en dado caso no se realiza el corte de un día anterior muestra la fecha de un día anterior, cuando se presenta, la casualidad cerramos el corte del día anterior.

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4. En el número (4) se presenta varios mensajes, de color amarillo, rojo y verde, estos mensajes se describe cada uno como se muestra en la ventana del punto de venta.

1. En la nota de venta tenemos un mensaje de color amarillo que dice <Nota de venta>. Esta nota no cambia. 2. La nota de venta de color verde se mostrara únicamente cuando se realiza una cancelación por partida, es cuando un cliente pide 10 productos de la misma partida, y luego decide llevar 5. Al momento de presionar el botón, cancelar por partida manda el mensaje <Modo cancelar>. 3.  La nota de venta de color rojo se muestra cuando se realiza una cancelación de una venta que se realiza por el cliente ya no requiere de llevar el producto.

5. En la numero cinco esta un mensaje que es de precio público únicamente cambia cuando el precio es mayorista, o precio de liquidación. El mensaje siempre es de color azul. 6. En el número 6 se muestra la imagen del producto que se está vendiendo, si en caso que no tenga la imagen. En el recuadro se vera de color gris. 7. En la línea número 7 se puede ver que tiene un mensaje.

1. Teclas de función F2, para que puedas buscar todos los productos de forma más rápida, también todas las acciones que se realizan para las compras. 2. La tecla F10, te manda en la pestaña de otros es un menú de herramientas, para que se pueda realizar mucha acciones.

8. Es donde se puede ver el número de paridas para agregar en la lista de productos. Para que no se agrega los productos de una por una tecleamos el número de producto que se venderá, de forma automático se coloca en el espacio del número 1. 9. En la número 9 podemos ingresar el código del producto, el número de productos para agregar en la partida. 10. En la número 10 tenemos un botón de ayuda donde están todos los productos dados de alta o también, presionar la tecla de función F2. 11. Como podemos ver en la parte del número 11 tenemos un recuadro que dice aplicar IVA. El IVA se aplica si el cliente realiza una compra y pide una factura. 12. Como número 12 tenemos la imagen de la empresa o de la sucursal donde estás trabajando, también puede ser la imagen del distribuidor del punto de venta. 13. Para el número 13 se muestra en la ventana principal todas las partidas de cada

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producto que se está registrando en la lista, en la lista muestra el precio de cada producto. 14. En la número 14 se puede ver que tenemos el nombre del cliente, número de caja, impuesto, subtotal y total. Al realizar la venta se registra el cambio. 15. Para el número 15 tenemos el menú principal de herramientas con solo presionar la tecla de función F12, se puede ver en la parte inferior todos los procesos para realizar la venta. Como guardar, cancelar eliminar entre otros.

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GUARDAR NOTA

PROCESO 1. Ya tenemos registrado los productos en la nota de venta para dar salida y listo para realizar la venta y ser cobrado al cliente.

2. Todos los productos que se venderán son de precio público, en esta imagen tenemos las descripciones de las sucursales, numero de caja 1, Ticket, Tipo de cliente mostrador, Subtotal $, Descuento $, Impuesto $, de igual manera se muestra el total de todos los productos que se están vendiendo para poder guardar la nota.

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3. Para guardar la nota de venta de los productos registrados en la partida, accedemos a presionar la tecla de función (F3) Guardar nota.

4. Dar clic la tecla de función (F3), después presionar el número 1, si no quiere realizar estos pasos hacer clic en el icono guardar nota, al presionar aparece la venta del total con sus descripciones correspondientes. En forma de pago tiene el número 10 efectivo, que por lo regular es con que los clientes pagan, también trae el monto.

EJEMPLO: Monto es para colocar el efectivo que el cliente va a dar por pagar si el total es de 1,160.70. En monto coloco el efectivo que es de 1.300.00. En el cambio que se regresara es de 139.30. Ya realizado la operación guardamos la partida si en caso de que el cliente no quiere realizar la compra damos cancelar o también podemos borrar la partida.

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5. Si el cliente realiza una compra Menor o Mayor de 5,000.00 $. Y quiere realizar dos tipos de pago, una en Efectivo y el otro en Transferencia, se recomienda ejecutar la tecla de función F2 y muestra la ventana de ayuda de cómo se va a realizar el pago. Se recomienda que primero realice la transferencia y luego el efectivo.

6. Si va a realizar este tipo de pago se recomienda primero el pago que desea realizar ya sea por Transferencia, tarjeta de crédito o por cheque, y por el ultimo el efectivo porque en el monto se coloca el resto que queda por pagar. Al realizar esta

operación se guarda la partida, se Cancelar, o borrar la partida.

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ELIMINAR PARTIDA

PROCESO

1. Para eliminar una partida primero debes de saber si el cliente realmente no desea comprar porque esta caro, no le gusto. Para elimina selecciona con las flechas la que quieres eliminar de la nota de venta, En este caso el cliente no quiere llevar el segundo producto (89).

2. Total de los cuatro productos agregados en la lista de partida.

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3. Si tengo seleccionado la partida que no quiero agregar en la nota de venta presiono el número 2, con el mouse elijo la imagen que dice Eliminar partida. Para eliminar la partida es uno por uno.

4. En esta nota de venta no tengo registrado el producto número 2 de la fila de la imagen anterior del precio (89), solo tengo tres. Que serán agregados en la nota de venta.

5. Total de las partidas en la nota de venta.

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CANCELAR NOTA ACTUAL

PROCESO 1. Para cancelar nota de venta se utiliza cuando el cliente solo quiere saber el precio de los productos, o también si el cliente manda a hacer un pedido, después no lo va adquirir el producto.

2. Precio total que el cliente consulto en los productos.

3. Para cancelar la nota actual presionar el número "3" o simplemente seleccionar

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donde dice cancelar nota actual.

4. Si se canceló la nota actual en seguida manda la pantalla principal para seguir capturando las partidas para generar otra nota de venta, de un nuevo cliente que está esperando en el mostrador.

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CANCELAR POR PARTIDA

En la cancelación por partida suele suceder si al momento de capturar el producto, al teclear 5 tecleo 50, de igual manera el cliente pide una cantidad y luego no lo va adquiere todo el producto que tienes en la partida puedes realizar lo siguiente para cancelar la partida.

PROCESO

1. Para la cancelación por partida se realiza cuando un cliente pide una cantidad de producto que supone que va a realizar la compra como ejemplo tenemos un producto con 35 piezas en la partida. Si el cliente decide de no llevar todo el producto solo requiere de 10 piezas. Ver los siguientes pasos.

2.Si el cliente solo desea ver el total del producto. Para ver si realmente va a realizar la compra del producto si decide comprar 10 y cancelar 25.

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3. Para realizar la cancelación por partida buscar en el menú principal de herramientas para poder aplicar la cancelación del producto.

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4. Para cambiar el número de productos en la partida que el cliente solo va adquirir 10. Para ellos primero se coloca número que desea quitar. Ejemplo en la partida tengo 35 quiero solo 10 para que se disminuye la cantidad en la partida colocamos 25.

5. Para que se pueda realizar la cancelación del producto utilizamos la tecla de función F2, y aparece la ventana de todos los registros almacenados buscamos el producto que tenemos en la partida damos clic en aceptar.

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6. Si realizamos el proceso correcto al finalizar tendremos estas partidas del mismo producto con el número de 10 partidas en la lista.

7. Para finalizar con la cancelación de la nota puedes ver que tienes el total de los 10 productos.

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DEVOLUCIÓN DE NOTA

PROCESO

1. En las devoluciones se aplica cuando el cliente por error compra un producto que supone que es el que quería. El cliente adquiere 4 piezas del producto que solo requiere 2 en este caso se realiza de la siguiente manera como realizar la devolución. Seguir los pasos.

2. En el menú principal de las herramientas buscamos el botón "Devolución de nota"

3. En el recuadro de color amarillo presionamos F2, Para que se desglose la ventana de las ventas registradas, buscar la venta que deseamos realizar la devolución.

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4. En la ventana de color amarillo muestra el número de ticket de la venta que se realizó. Para finalizar buscamos el botón de guardar.

5. Si guardamos la nota manda el menú principal donde se almacenan las partidas, con un mensaje de <DEVOLUCION>, de color rojo.

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6. Para poder aplicar la devolución buscamos en el menú de herramientas el botón Cancelar por partida.

7. Al realizar el proceso anterior, muestra un mensaje en el menú principal de color verde <Modo cancelar>. En el recuadro de color amarillo podemos colocar el número de productos

8. Si en mi compra tengo cuatro productos y quiero regresar 2. Para regresar los productos presionamos la tecla F2. Para buscar el producto que se vendió y damos clic el producto.

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9. Ya que se izó la devolución tenemos 2 piezas de los productos en la lista de partidas, y en la compra que eran de 4 ahora son 2.

10. Para finalizar buscamos en el menú de herramientas el botón de guardar devoluciones.

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CANCELAR NOTA

En la cancelación de la nota de venta se aplica cuando el cliente realiza una compra, y cuando al ver que por error se agregó un producto de más en las partidas y cuando requiere regresar, simplemente buscamos "Cancela nota" de inmediato manda una venta donde se pueda buscar el ticket de venta, y presionar F2.

PROCESO 1. Para la cancelación de la nota de venta se puede hacer solo y cuando el cliente ya allá realizado el pago del producto, en el momento de revisar el ticket revisa que tiene un producto que se cobró de más. Si el cliente quiere cancelarlo buscamos en el menú principal "cancelar nota" clic. Buscamos la venta que se realizó.

2. Para realizar la cancelación de la nota de venta tenemos que presionar F2, buscar la nota que se vendió damos doble clic.

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3. Al presionar guardar manda en el menú principal un mensaje de color rojo <CANCELACION>. Que la nota esta cancelada para quitar los productos que se ha vendido

4. Para finalizar regresamos en el botón cancelar nota y realizar el mismo proceso anterior y vemos que ya tenemos cancelado la venta.

5. Presionar la tecla F2.

6. Tenemos la venta de ayuda de todas las ventas realizadas, tenemos la partida del producto cancelado.

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REUTILIZAR NOTA

Para reutilizar la nota primero tienes que tener una partida de productos cancelados. PROCESO

1. Para realizar una nota de venta que tenemos cancelado buscamos en el menú de herramientas buscamos el botón re-utilizar nota de venta presionamos el botón u presionamos el número 7 que son de acceso rápido.

2. Al precintar el botón <Reutilizar nota> manda la ventana con todas las notas de ventas realizadas se podrá ver las notas de venta canceladas. Damos doble clic para

3. Para poder reutilizar la nota de venta buscamos el menú de herramientas buscamos el botón guardar nota.

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4. Al presionar el botón guardar nota de venta manda la ventana del total del producto para vender. Para finalizas guardamos la venta.

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NOTAS PENDIENTES

Para guardar una nota pendiente se realiza solo cuando un cliente aún no se decide si todo el producto lo que ya tiene registrado lo desea comprar o seguirá registrando más producto a la partida. Puedes guardar la nota como pendiente. Enseguida puedes seguir capturando para el siguiente cliente su producto en la partida. El cliente que dejo su nota pendiente ya decide realizar la compra, buscar el botón de restaurar nota pendiente y en automático te regresa las partidas de todos los productos del cliente. Para realizar el pago.

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GUARDAR NOTA PENDIENTE

En las notas pendientes se utiliza para los clientes públicos, clientes que son mayoristas. Ejemplo si el cliente está comprando muchos productos, y aun no tiene todos sus productos contabilizado, y para que le siguiente cliente pueda realizar su compra puedes hacer lo siguiente.

PROCESO 1. Todo el producto capturado en la partida, y el cliente aún no termina de realizar su compra, para que no se pierda mucho tiempo esperando al cliente para que complete la lista de pedidos, se recomienda dejarlo como nota pendiente.

2. Para dejar la nota como pendiente buscamos en la barra de herramientas <Nota pendiente o presioné (F4)> Damos en guardar nota.

3. Al finalizar manda un mensaje que la nota está el estado de pendiente.

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ADMINISTRADOR DE NOTAS PENDIENTES

PROCESO

1. Para restaurar las notas pendientes buscamos en el menú de herramientas <notas pendientes> o teclear las teclas de función (F4). De igual manera presionar el número 2 o simplemente hacer clic en el botón de <Admin nota>

2. Al presionar la tecla F2, numero 2 manda la ventana de ayuda para donde tienes almacenado todas las notas en estado pendientes.

a. Para restaurarlo en la partida seleccionamos el que se requiere vender damos clic.

b. En caso de que querer eliminar buscamos en la misma pantalla el botón eliminar.

3. Si elegimos la opción (a) manda la pantalla principal para seguir capturando las partidas de productos.

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4. Para hacer la venta buscamos el menú de herramientas buscamos el botón guardar nota.

5. Al presionar el botón guardar nota de venta manda la ventana del total del producto para vender. Para finalizas guardamos la venta.

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DESCUENTOS

En algunas ocasiones para clientes y productos especiales, podrás asignar un descuento por porcentaje o por precio especial, para hacerlo simplemente haz doble clic en el precio del producto desde la pantalla de ventas o bien, presiona la combinación de teclas F5 más el número correspondiente a cual se aplicara los descuentos para que aparezca la ventana de descuento. Para aplicar un descuento especificando un nuevo precio solo ingresa el monto en el campo "Nuevo Precio", luego presionar ENTER o ACEPTAR. Si deseas aplicar un descuento por porcentaje, ingresar en el campo de "Descuento" haz clic en el botón "ENTER o ACEPTAR". NOTA: Para realizar este tipo de descuento solo tendrá acceso el administrador. El administrador puede dar permiso a usuario quien va a realizar el descuento.

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DESCUENTOS GLOBAL %

El descuento se aplica al producto seleccionado por partida en la venta actual y no cambia el precio del producto en tu catálogo. También, podrás configurar el permiso del cajero para usar esta función de descuentos.

PROCESO

1. Para aplicar el descuento en la partida actual existen, dos tipos de descuento Global y el descuento por Partida. Si el cliente es mayorista y deseas poner un (2 %) de descuento en automático se aplicara para todos los productos en la partida.

2. Para aplicar este tipo de descuento buscamos en el menú principal de las herramientas <Descuento, (F5)>, después elegimos la primera opción. Damos clic en el botón o presionamos en numero 1.

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3. En seguida se abriera una ventana donde se puede colocar el porcentaje que se desea aplicar para el producto. En este caso esta encero, porque cero es el precio público.

4. Para aplicar el descuento de la partida se asegura cuanto ve hacer el descuento que se realizara. Después asignar el valor del descuento.

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5. Si se aplicó el descuento de un (5%) se puede ver que la lista de las partidas del producto está en color verde. porque el descuento se aplicó de forma automática a toda la lista.

6. Vemos que al aplicar el descuento de un (5%) en todas las partidas se genera un total menor al precio público.

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7. Para regresar el precio del producto al precio del público se aplicamos el mismo proceso. Solo que ente caso lo dejaremos en (0%).

8. Para regresar al precio público lo dejamos en cero. Como se puede ver en la pantalla de la imagen. Al aceptar el precio de todo el producto regresara automáticamente a precio público.

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DESCUENTOS GLOBAL $

Para el descuento de ($) se aplica para toda las partidas en global.

PROCESO

1. Para realizar el proceso de descuento por ($) seguir los siguientes pasos.

2. Si se requiere realizar un descuento por (2$ o más) en el recuadro del valor colocar el número.

3. Al realizar el descuento del ($2) se aplicó para toda la partida que está en color verde todas las partidas, en la parte de color rojo se puede observar que tenemos un descuento aplicado.

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4. Para actualizar el precio del producto de precio público realizar el mismo proceso que el anterior.

5. Para que el precio público se aplique en toda la partida se deja en cero.

6. Al aplicar en cero se puede ver que en la partida automáticamente queda el precio público.

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DESCUENTO POR PARTIDA %

PROCESO

1. En el descuento por partida por % se aplica para un solo producto. Para realizar el descuento buscamos el menú de herramientas descuentos presionar (F5) dar clic en el botón o presionar el número (3).

2. Si deseamos aplicar un descuento por partida colocamos el número del descuento que se realizara para la partida. Vemos que al poner un número del descuento en <Valor %> y en la partida de <Vista Previa> tenemos que el precio del producto que se aplico es menor.

3. Si aplicamos el descuento del valor de (2. %) al aceptar queda la partida del producto de color verde especificando que el descuento fue aplicado correctamente. En el recuadro de color rojo se puede ver que tiene el descuento solo para ese producto.

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4. Para regresar el producto a precio público, buscamos el menú de herramientas descuento, presionamos la tecla de F5. Para guardar el cambio clic en botón, también presionar el número (3. %)

5. Ya que tenemos la venta del descuento en Valor colocamos el número cero (0. %).

6. Al dejar en cero el precio del producto regresa al precio público. También el precio

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del descuento se borra.

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DESCUENTO POR PARTIDA $

PROCESO

1. Para el descuento que se aplica para la partida del producto es de ($. $). Si en el producto se requiere hacer un descuento de precio para el producto.

a. Buscamos en el menú de herramientas descuentos presionamos (F5). Hacer clic en el botón de pesos $, o presionar el número (4).

2. Para realizar el descuento en <Valor> Colocamos el número de descuento por ($), en la <Vista Previa> tenemos que el precio del producto es menor.

3. En la nota de venta se puede ver que en la partida del producto se aplicó el descuento. Que cada descuento que se realiza en un producto cambia de color.

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4. Para regresar el precio del producto a precio público buscar el menú de herramienta y buscar descuento presionar el botón ($. 4).

5. Para aplicar el precio al público en <Valor> colocar en cero ($. 0). Aceptar

6. En el menú principal nota de venta regresa el precio normal a público.

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CAMBIAR PRECIO

Para cambiar precio del producto a precio mínimo, precio de liquidación o precio de lista. Para realizar este tipo de proceso tienes que tener habilitado la pestaña y tienes que tener permiso por parte del administrador. PROCESO 1. Menú principal de herramientas buscar descuento y luego buscar el botón Cambiar precio.

2. Al presionar el botón de Cambiar precio se desglosa una ventana donde se puede aplicar el cambio de predio para clientes de mayoreo también precio de liquidación.

3. Al cambiar el precio público a precio mínimo, en la nota de venta se aplica de manera correcta el precio mínimo solo en la partida seleccionado.

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4. Para regresar a precio público realizar el mismo proceso del anterior. Buscar el botón Cambiar precio. Aceptar

5. Elegimos a precio público.

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CAMBIAR PRECIO MANUAL

PROCESO 1. La nota de venta para cambiar el precio.

2. Para cambiar el precio manualmente buscamos en el menú de herramientas. El botón de Cambiar precio manual. Damos aceptar.

3. Al presionar el botón cambiar precio manual, aparece la ventana donde se puede cambiar el precio colocamos la cantidad. Aceptar.

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CLIENTES Y CxC

1. Alta a clientes y cambiar clientes.

a. Para registrar el cliente se necesita tener todos los datos y correctos.

2. Clasificaciones de las cuentas por cobrar.

a. Las cuentas por cobrar se clasifican en generalmente por grupos que son:

b. Cuentas por cobrar al cliente: está compuesto de los montos que acuerdan los clientes con la empresa, debido al crédito tomado por la venta.

3. Cuentas y Documentos por Cobrar.

a. Las Cuentas y Documentos por Cobrar representan derechos exigibles que

tiene una empresa por las mercancías vendidas a crédito, servicios prestados, comisión de préstamos o cualquier otro concepto análogo.

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ALTA CLIENTE

PROCESO 1. Para dar de alta al cliente es importante tener todos los datos bien exactos.

a. Buscamos el menú de herramientas <Clientes y CxC>, Buscamos el boton alta cliente. Aceptamos.

2. Formulario principal para dar de alta al cliente, Para dar de alta al cliente tienes que tener mínimo todos los que se muestra en el formulario.

a. Buscamos el botón en la parte inferior y agregamos.

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3. Para agregar los datos para la venta es necesario e importante rellenar los todos. Ya que tenemos todos los datos correctos buscamos nuevamente el botón agregar.

4. Para finalizar manda un mensaje preguntando si deseas utilizar el cliente para la nota de venta. a. Si el cliente ya realizo una compra damos en el botón cancelar.

b. Si das de alta al cliente antes de que realiza su venta damos en el botón

Aceptar.

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5. En la ventana del punto de venta se podrá ver que el cliente que se dio de alta ya está registrado correctamente.

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CAMBIAR CLIENTE

PROCESO 1. En cambiar cliente solo se utiliza cuando se va realizar una venta a mayorista.

2. Si tenemos registrado el cliente lo se hace en este caso es buscar cliente, si es de tipo mayorista, o público.

a. Al presionar el botón Cambiar cliente se desglose la venta donde se puede ver todos los clientes que están registrados en el sistema.

b. Si al cambiar es necesario conocer si es público se selecciona <MOST>

Si es mayorista se selecciona el cliente con el nombre que se registró.

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3. Si el cliente es mostrador en la ventana del punto de venta quedara de la siguiente manera así como está la imagen. Listo para agregar los productos en la partida, para el cliente.

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RECEPCIÓN DE PAGOS

El método de pago recomendado es la Transferencia de Fondos Electrónica. Las transferencias electrónicas son depositadas directamente en la cuenta bancaria designada por su compañía. Hay otros medios de pago como la Transferencia bancaria y los cheques; sin embargo los mismos serán suprimidos por la Transferencia de Fondos Electrónica. PROCESO

1. Presionamos la tecla (F6) y seleccionamos la opción Recepción de pagos. Otra manera es presionamos el número (3). Para que nos mande la otra ventana donde se realizara la recepción de pagos.

2. Una vez que hemos presionado el botón Recepción de pagos, se refleja la siguiente ventana que tiene un mensaje Recepción de pagos. a. En cliente presionamos la tecla (F2), para que podamos buscar el tipo de cliente b. Para la del ticket de igual manera presionamos (F2) seleccionamos el ticket para que se puede realizar la recepción de pago. c. Para la fecha de igual manera presionamos (F2) seleccionamos la fecha adecuada. d. Para la de caja también seleccionamos la caja que estamos utilizando para poder generar la recepción de pago.

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3. Si tenemos capturado todos los datos de la primera venta. Para finalizar tenemos esta venta con sus datos correspondientes.

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RECEPCIÓN DE ANTICIPOS

PROCESO

1. Para la recepción de los anticipos se aplica cuando el cliente hace un pedido pero la sucursal no cuenta con todos los productos del pedido en ese momento se realiza un anticipo, para que cuando el producto llega el cliente realiza el pago pendiente y se lleva su pedido.

2. Al presionar en el botón de anticipos muestra otra ventana en <Clave presionar F2 y buscar el cliente> en <Referencia> la descripción de lo que está realizando el cliente <Monto de Pago> colocar la cantidad de anticipo. Guardar.

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3. Al guardar manda un mensaje que le anticipo se guardó correctamente. Para finalizar aceptar en el botón.

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PAGOS MULTI-DOCUMENTOS

Esta nueva opción permite registrar en una misma ventana de captura varios abonos a un cliente en particular. Por ejemplo registrar los pagos a diferentes facturas que adeuda el mismo cliente ya sea por una sola ventana.

PROCESO

1. Presionamos la tecla (F6) y seleccionamos la opción Pagos muilti-documentos. Otra manera es presionamos el número (2). Para que nos mande la otra ventana donde se realizara los pagos.

2. Una vez que hemos presionado el botón Pagos Multi-documentos, se refleja la siguiente ventana que tiene un mensaje Recepción de pagos. a. En cliente presionamos la tecla (F2), para que podamos buscar el tipo de cliente b. Para la fecha de igual manera presionamos (F2) seleccionamos la fecha adecuada. c. Para el concepto presionamos la tecla de función (F2), después muestra una ventana de ayuda elegimos el concepto de pago. d. Para la cantidad colocamos el importe que se registrara para realizar el pago de multi-documentos.

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CANJES DE PRODUCTOS

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INGRESOS Y RETIROS

Los cajeros tienen bloqueado varias funciones únicamente pueden, vender, pagar a proveedores, capturar facturas de compras, notas de crédito y elaborar su corte de caja, el administrador puede asignarles más privilegios si así lo decide. El Administrador puede configurar todo el sistema y los usuarios de acuerdo a sus necesidades.

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RETIROS

PROCESO

1. Para el retiro se puede hacer cuando se adquiere comprar agua, cillas, una mesa. Para realizar el retiro buscamos el menú (F7, Ingresos y Retiros) Buscamos el botón de retiro. Clic

2. Al presionar el botón Retiros muestra una ventana, con un mensaje <Retiro de caja> presionamos F2.

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3. Al presionar la tecla F2 muestra la siguiente ventana. Para que puedas elegir qué tipo de retiro vas a realizar.

4. En la siguiente venta muestra que en concepto elegimos <PAGO DE ARRENDAMIENTO> colocamos las descripciones respecto a las referencias. El pago es de 20. $.

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5. Al guardar manda un mensaje de confirmación si deseamos aplicar el retiro damos aceptar y si no vamos a retirar damos cancelar.

6. Al momento de aceptar muestra en la ventana el número de FOLIO, CAJERO, FECHA, IMPORTE.

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OTROS INGRESOS

Para otros ingresos es cuando tenemos un billete demasiado grande y no contamos con suficiente cambio para regresar al cliente lo que se realiza es ir con el administrador de la caja y pedir que lo cambié por monedas. PROCESO

1. Presionamos la tecla (F7) y seleccionamos la opción Otras Ingresos. Otra manera es presionamos el número (2). Para que nos mande la otra ventana donde se realizara el retiro.

2. Una vez que hemos presionado el botón otros ingresos, se refleja la siguiente ventana que tiene un mensaje ingresos a caja.

a. En concepto presionamos la tecla F2, para que podamos buscar que tipo de ingresos se realizara si elegimos la opción número (4) que es monedas para cambios.

b. En referencias podemos poner una leyenda. que al momento de realizar el corte se podrá reflejar.

c. En referencia (2), de tal manera que también podemos poner un mensaje que se reflejara en el corte.

d. En el importe colocamos la cantidad que se registrara para el cambio.

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3. Al presionar la tecla F2 aparece la venta de ayuda, en esta venta podemos elegir qué tipo de ingreso se realizara

4. Una vez que hemos elegido el tipo de ingreso damos doble clic, nuevamente regresa en la pantalla principal con los datos registrados en el filtro. Por ultimo ingresamos la cantidad de ingreso.

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5. Al guardar manda un mensaje preguntando si deseamos aplicar el ingreso, Si se realizara el ingreso, Aceptamos si es de lo contrario presionamos el otro botón.

6. Al finalizar manda un mensaje de confirmación de las acciones que se realizaron.

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CORTES

Para acceder a realizar el corte del día, haz clic en "Hacer corte del día". Al hacer esto Punto de venta te mostrará la información de corte del día actual, sin embargo podrás cambiarla si deseas consultar el corte de otros días anteriores. Después de haber hecho el corte del día, el cual se despliega de forma instantánea, se mostrarán los detalles de las transacciones realizadas en el día. Entre estos detalles se encuentran:

a. Las ventas totales que se hicieron en el día, así como la ganancia equivalente de dichas ventas la cual se calcula restando el precio de costo al precio de venta de tus productos. b. Todas las Ventas hechas durante ese día independientemente de cómo fueron pagadas o el turno en que se hicieron, a las cuales se les descuentan las devoluciones de ventas. c. Las ventas desglosadas por sucursal. d. Las entradas y salidas de efectivo que se hicieron, así como la descripción o motivo al momento en que fueron realizadas.

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GENERAR CORTES

Al terminar el día se realiza el corte T, corte Z, Para realizar los cortes es importante seleccionar los dos puntos que es Corte por Turno, y el Corte Z de igual forma seleccionar en reportes cuatro opciones que son, Corte del cajero, Corte Z, Resumen de ventas, Resumen por forma de pago.

PROCESO 1. Presionamos la tecla (F8) y seleccionamos la opción. Otra manera es presionamos el número (2). Para que nos mande la otra ventana donde se realizara el retiro.

2. En generar los cortes seleccionamos los dos cortes que es corte por tuno y corte z. De igual forma en reportes, seleccionamos el corte del cajero, corte z, resumen de ventas y resumen por forma de pago.

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3. Al dar aceptar en el botón manda una ventana donde muestra el número de folio, cajero, fecha e importe, es el total de las ventas que se registró en la venta. Aceptar

4. Como primer reporte tenemos el de corte por turno que sería de esta manera.

5. también tenemos el reporte de ventas por formas de pago. Ya sea de formato

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ticket o de igual manera de oficio.

6. También el otro reporte es de ventas por productos.

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REPORTES

1.  Evitará que sus cajeros tomen efectivo de las ventas, con arqueos aleatorios. 2.  Permitirá entregar tickets a sus clientes, reflejará seguridad en sus ventas. 3.  Tendrá un corte de caja por cada uno de los cajeros y turnos que trabajen. 4.  Podrá hacer arqueos de caja cuando usted lo considere necesario. 5.  Puede retirar efectivo si usted lo necesita y se reflejara en el corte del cajero. 6.  Facturación podrá guardar como PDF la información de sus ventas para facturar. 7.  Podrá hacer corte Z. 8.  puedes hacer corte T. 9. Puede reimprimir cortes del día anterior

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REIMPRIMIR CORTES Z

Para reimprimir el corte "Z" El Corte Z además de mostrar los detalles de las ventas del día permite hacer el corte por caja y dejar los números de esta en cero (0) y lista para al día siguiente la cuenta comience nuevamente.

El proceso para los pasos para realizar el Corte Z son: 1. Presionamos la tecla (F9) y seleccionamos la opción reimprimir corte Z. Otra manera es presionamos el número (1).

2. Ahora nos pregunta qué fecha se seleccionara para realizar el corte. Elegimos la fecha para generar el corte Z. Damos clic en aceptar.

3. Al dar clic en aceptar nos imprime el corte Z. Al igual que en el corte T, en la parte

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izquierda se muestra la información del Corte Z.

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REIMPRIMIR CORTE T

El corte T permite analizar el estado de las ventas en cualquier momento del día, pero no afecta a las ventas que se realicen a lo largo del día ni a la caja, es decir, este corte es únicamente informativo. Para realizar el Corte X desde el punto de venta se realizan los siguientes pasos: 1. Presionamos la tecla (F9) y seleccionamos la opción reimprimir corte T. Otra manera de llegar hasta este paso presionamos el número (2).

2. Nos permite realizar los cortes por turno y detallado. Seleccionamos la primera opción de sucursal y presionamos F2, elegimos la sucursal.

a. Entramos en caja de igual manera presionamos F2, y buscamos el número del cajero. b.En cajero buscamos la el nombre de la administradora quien está atendiendo la sucursal. c.Fecha es la que se elige para realizar el corte T.

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3. Al aceptar nos manda los reportes.

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REPORTE

Para los reportes nos permite saber los todo el resumen de venta entradas en efectivos, salida de efectivo, transferencia, y envíos PROCESO 1. Presionamos la tecla (F9) y seleccionamos la opción reimprimir corte T. Otra manera de llegar hasta este paso presionamos el número (3).

2. Nos permite realizar los cortes por turno y detallado.

a.Seleccionamos la primera opción de sucursal y presionamos F2, elegimos la sucursal. b. Entramos en caja de igual manera presionamos F2, y buscamos el número del cajero. c.En cajero buscamos la el nombre de la administradora quien está atendiendo la sucursal. d.Fecha es la que se elige para realizar el reporte.

Nota: Los más importante para seleccionar es los que están de color Amarillo.

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3. Al seleccionar el botón imprimir manda a imprimir todos los reportes seleccionamos en la venta anterior.

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REIMPRIMIR DOCUMENTOS

Para reimprimir los documentos que son los siguientes elementos, Tickets, Devoluciones, Remisión y Pedido, para conocer donde se realizó una venta mal o en un cambio que se hizo mal, también para conocer cuántas devoluciones fueron realizadas.

PROCESO 1. Presionamos la tecla (F9) y seleccionamos la opción reimprimir Doctos. Otra manera de llegar hasta este paso presionamos el número (4).

2. Para reimprimir los documentos es importante saber que documentos vamos a realizar el reporte en la cual tenemos cuatro opciones, también tenemos dos opciones si solo deseamos ver el reporte seleccionamos el de pantalla y si queremos imprimir seleccionamos la impresora.

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3. Al finalizar si elegimos la impresora se imprimirá el documento, dependiendo que tipo se ha seleccionado. En este caso seleccionamos la del Ticket.

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RESUMEN

Para el resumen de todos los cortes o de las ventas realizadas, también muestra las ventas canceladas y las ventas que se realizaron las devoluciones, también las transferencias realizadas y envíos. PROCESO 1. Presionamos la tecla (F9) y seleccionamos la opción reimprimir Doctos. Otra manera de llegar hasta este paso presionamos el número (2).

2. En el resumen de ventas por caja, Los más importantes para seleccionar son los que están de color Amarillo, de color rojo, También seleccionar las cajas que se van a incluir para realizar los reportes.

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3. En esta caso lo seleccionamos los que están de color rojo, al imprimir manda estas dos notas de venta uno es el <Resumen de ventas>

4. También el otro que seleccionamos fue la de <Reporte de venta por formas de pago>. Al imprimir se vera de esta manera.