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Le Grand Paris

Besoins en emplois et compétences des entreprises du BTP

OFEM / DGA ERF Mars 2016

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Sommaire

1. Objectifs, méthodologie et contexte de l’étude

2. Besoins en matière de recrutements dans le BTP ?

3. Enjeux en matière de formation ?

4. Pratiques des entreprises pour acquérir des compétences ?

5. Quelques pistes d’actions

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Objectifs, méthodologie et contexte de l’étude

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Objectifs

Analyser les besoins en emplois et compétences des entreprises

franciliennes du BTP dans le cadre du Grand Paris,

Appréhender les modalités de recours à la formation (initiale et continue),

Apprécier l’incidence du Grand Paris sur les besoins et les pratiques. Plus largement, identifier les freins qui priveraient ces entreprises des opportunités offertes par le Grand Paris.

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Méthodologie

1 - Recherche et analyse documentaires De juin à septembre 2015

2 – Enquête d’opinion sur la conjoncture (CROCIS) septembre 2015

3 681 PME d’IDF interrogées dont 475 entreprises de la construction

3 - Interviews de 23 entreprises du secteur du Bâtiment et des Travaux publics (OFEM-CREDOC)

février-mars 2016

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Contexte

Les projets du Grand Paris : Réalisation du réseau de métro express du Nouveau Grand Paris,

Programmes immobiliers prévus autour des nouvelles gares,

Travaux liés à la transition énergétique (Grenelle de

l’environnement).

Quelles perspectives en matière d’emplois et de qualification ?

Est-ce que la région IDF est en mesure d’y répondre ?

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Une opportunité de développer l’activité des entreprises face à :

Une conjoncture morose :

Diminution de 2,3% du nombre de postes en 2014 (France),

Nombre de recrutements en 2014 est le plus faible depuis 2009 (France),

Baisse de 5,7% des effectifs apprentis entre 2008 et 2013 (IDF).

Contexte

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…et une connaissance limitée des projets du Grand Paris :

Une forte notoriété mais une connaissance superficielle :

o 82% des entreprises de la construction en IDF ont entendu parler du Grand Paris (enquête Conjoncture-CROCIS),

o Mais pas de connaissances concrètes des projets, ni de leur finalité

(OFEM-CREDOC) :

Contexte

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Le Grand Paris réduit aux projets de transports « Ça m’évoque des constructions de lignes de métro et de tramway, rien d‘autre. Notre entreprise n’intervient pas quand on construit du neuf, c’est plutôt pour la maintenance ou le remplacement. Ce n’est pas notre cœur de métier d’installer. Les grandes entreprises qui font la pose ne s’occupent pas du suivi. Quand ce sera construit, on répondra aux appels d’offres pour faire de la maintenance. Le grand Paris ça nous concernera dans un deuxième temps ». Méconnaissance du Grand Paris « On ne sait pas pour l’instant. C’est quoi les limites du Grand Paris ? [Après exposé des principaux travaux prévus] S’il y a des travaux dans l’Essonne il se peut qu’on soit concerné. On ne peut pas vous dire, on n’a pas encore connaissance. Y a rien de précis pour l’instant donc on ne peut pas vous dire si on va s’engager ou pas.» 11 salariés, bâtiment

Contexte

9 Enquête OFEM / CREDOC

Des PME peu concernées par le Grand Paris ou dans l’incapacité de l’être : Manque de moyens et de ressources, Complexité administrative de réponse

aux appels d’offres,

Double concurrence : leaders du marché / concurrence étrangère,

repli sur la sphère commerciale habituelle et

une absence d’anticipation

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De grandes entreprises qui anticipent et se structurent : Renforcement des moyens pour soumissionner :

o Recrutements pour mise en place de cellules

« Grand Paris » pour réponse aux AO,

o Mise en place d’équipes projet « Grand

Paris » (veille, coordination…).

opportunité économique, opportunité d’extension

de compétences/d’expertise

La taille de l’entreprise, un facteur discriminant

Enquête OFEM / CREDOC

Concurrence leaders du marché-PME « Le Grand Paris, on aura un très faible pourcentage, ça va être fait par des grosses sociétés comme Eiffage ou Vinci. Il faudrait qu’ils imposent [dans les AO marchés publics du grand Paris] d’avoir aussi des PME. C’est normal qu’une grosse société qui a un marché essaie de faire appel en priorité à ses engins de TP. Mais il faudrait que le gâteau soit pour tout le monde, il faudrait qu’une part des marchés soit pour les PME, même en sous-traitance. On n’a aucune vision du Grand Paris, le grand Roissy, pour les petites entreprises, c’est pareil. Pour les petites sociétés ce sera de la poudre aux yeux, seuls les gros vont y aller. Ils nous prendront peut-être un camion de temps en temps mais on n’aura pas quelque chose de concret dans le marché. C’est difficile, les petites sociétés vont souffrir. Il y en a qui risquent de mourir» 10 à 299 salariés, travaux publics (95) Concurrence étrangère-PME « Le Grand Paris, c’est une belle carotte mais qui ne progresse pas, il y a des travaux qui arrivent au compte-goutte, mais c’est long à émerger. On nous avait promis foule de boulot, ça a attiré les concurrents espagnols, et belges et poussent les prix vers le bas. Le Grand Paris, ne changera pas grand-chose, ça permettra de soutenir l’activité, mais rien de plus, ça ne sera pas porteur de développement. Certains confrères sont en train de fermer ». 35 salariés, travaux de construction spécialisés, pompes à béton (91)


Difficulté obtention appels d’offres - PME

« Si on n’est pas connu par le maitre d’ouvrage c’est très compliqué, il y a plein d’endroits où… la conjoncture fait qu’au niveau des prix c’est n’importe quoi, ils répondent au-dessous des estimations du chantier, et ils sont retenus quoi qu’il arrive. C’est très long, il faut faire le dossier, faire le mémoire technique, ça prend beaucoup de temps, on n’est que 2 à s’occuper du chantier, on ne peut pas passer une semaine entière qui donnera rien. On y répond de moins en moins, c’est un peu décourageant à force, je me fais très peu d’illusion sur le Grand Paris. Dans notre région il y a eu des projets de tramway, de village nature, sur lequel on a été consulté, on a répondu et on a rien eu. Le Grand Paris, ça nous interpelle en tant que particulier, plus en tant qu’entreprise, qui pourrait nous confier du travail en sous-traitance, on a fait une croix dessus depuis bien longtemps. On sait pertinemment qui vont en bénéficier, c’est toujours les mêmes Bouygues, tous les grands groupes… et les petits PME on restera dans l’ombre on n’aura que les quelques miettes qu’ils voudront bien nous confier. C’est avec ces grandes entreprises leaders il y a toujours des innovations et des retombées, pour nous ça changera rien. » 11 salariés, construction (77)


Complexité administrative appels d’offres - PME

« Nous travaillons beaucoup sur AO, cela est compliqué, il faut produire beaucoup de choses, des papiers administratifs, des mémoires techniques, décrire, ce qui est normal, comment on va s’y prendre, et les devis, ça peut prendre des heures, voire des jours… Certains petits artisans viennent nous chercher pour s’associer, c’est trop dur pour eux. Il faut maîtriser la législation, on ne sait pas tout. On se fait beaucoup aider sur la technique par la Fédération du bâtiment et OPPBTP pour tout ce qui concerne la sécurité pour l’établissement des PPSPS. Ce sont des outils indispensables pour être au plus près de la législation. Pour ne pas faire n’importe quoi avec la TVA par exemple comme certains de nos concurrents. Je ne voudrais pas que par erreur et suite à un contrôle, nos clients soient inquiétés. Et notre RGE pourrait nous être enlevée.» 15 salariés, construction (77)


Opportunité économique et extension d’expertise – GE/ETI

« Pour nous c’est important parce que ça génère des activités. Pour nous c’est concret, il y déjà des impacts concrets » (assume une partie des lots de la rénovation de la gare d’Austerlitz dans ce cadre). Le Grand Paris ça va nous affecter, de façon directe et indirecte, ça aura des impacts positifs, il y aura des besoins en logement, en termes aussi de bureaux, on a un département qui est dédié au développement de locaux d’entreprises. Tout ça va être très positif. C’est une réflexion qu’on avait déjà et qui est en adéquation avec ce qui va se passer sur Paris et la région Parisienne. Ce seront des profils un peu différents, aujourd’hui on a des profils qui achètent un terrain pour y mettre un immeuble dessus. Ce sera plus complexe, avec une imbrication entre des bâtiments de logements, des bureaux, des bâtiments administratifs, avec des commerces intégrés, tenir compte de la voirie, du réseau de distribution, c’est une problématique d’environnement, d’accessibilité, de réseau d’eau, d’électricité. C’est un peu ce qui se passe quand on fait un lotissement avec des maisons individuelles, on a ces problématiques d’environnement, mais là ce sera à une autre échelle, c’est aussi pour ça qu’on a créé une direction des grands projets. On va avoir des profils davantage orientés urbanistes - aménageurs que simplement des profils promotion immobilière. » 350 salariés, promotion immobilière (92)


Opportunité économique et enthousiasme autour du projet – GE/ETI

«Un gros projet, des offres, des possibilités d’activité pour la société, des chantiers, des appels d’offres. Non, c’est le type de projet qui fait envie à tout type de profils, et les gens de province sont amenés à être prêtés pour combler le manque de profils… Les salariés sont très intéressés par les grands projets, il y a une reconnaissance, la fierté d’avoir participé à quelque chose de connu, il y a eu beaucoup de communication sur le projet, ils aiment bien qu’on ait une visibilité sur leur travail.» 380 salariés, BTP (94)


Besoins en matière de recrutements dans le BTP ?

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Des difficultés de recrutements récurrentes

24% des établissements estiment que le Grand Paris pourrait constituer de nouveaux besoins en compétences vs 16% des établissements situés en IDF*

28% des établissements d’Ile-de-France du secteur « construction » (contre 20% en moyenne) considèrent que les problèmes de recrutement/formation

sont un des principaux inconvénients en IDF (après les problèmes de circulation/stationnement et fiscalité/foncier)

17 Enquête Conjoncture CROCIS

Et certains métiers de la production déjà identifiés en tension :

Bâtiment :

Charpentiers Chauffagistes

Plâtriers Terrassiers

Peintre Maçon

Les métiers de la production représentent : 2/3 des effectifs du bâtiment,

et la ½ des effectifs des travaux publics.

Travaux publics :

Opérateurs de centrale Géomètres-topographes

Soudeurs Mineurs boiseurs

Constructeur d’ouvrages d’art béton Terrassier

18

Sources :CEP Bâtiment 2014 ; CEP Travaux publics 2013

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Une estimation élevée des besoins additionnels

113 883

18 023

59 864

5 300

54 019

12 723

Bâtiment(2010-2020, nombre d'ETP)

Travaux publics(2013-2018, nombre d'ETP)

dont besoins emplois liés au Grand Paris

dont besoins emplois liés au renouvellement naturel (départs à la retraite,évolution prof., besoins hors Grand Paris).

Total emploi à renouveler et supplémentaires


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Par an, besoins additionnels estimés à :

11 388

3 604

5 986

1 060

5 402

2 544

Bâtiment(2010-2020, nombre d'ETP)

Travaux publics(2013-2018, nombre d'ETP)

dont besoins en emploi annuels liés au Grand Paris

dont besoins en emploi annuels liés aurenouvellement naturel

Total annuel des besoins en emploi


Des profils potentiellement disponibles suffisants à court terme

56 094

7 961

10 686

4 000

66 780

11 961

Bâtiment Travaux publics

TOTAL demandeurs d'emploi+Interimaires

dont nombre d'intérimaires (2010)

dont nombre de demandeurs d'emploi enrecherche (inscrits 2013)

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Un appareil de formation suffisamment dimensionné

22 000

1 892

8 527

808

Bâtiment(2010)

Travaux publics(2011)

dont nombre d'élèves inscrits endernière année de formation

Nombre d'élèves inscrits enformation initiale

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Un difficile exercice d’appariement emploi- formation

Si les hypothèses des CEP se confirment, les besoins des entreprises devraient être couverts par l’Ile-de-France à court terme,

Mais une visibilité réduite et des incertitudes sur :

o La temporalité de la montée en charge des projets Grand

Paris,

o Le redémarrage de l’activité BTP hors Ile-de-France et son impact sur les besoins de recrutements du Grand Paris .

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Enjeux en matière de formation?

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3 leviers d’action pour adapter l’offre de formation

• Augmentation/diminution des volumes formés en fonction des besoins des professionnels

Effectifs

• Adaptation des contenus à de nouvelles compétences Référentiel

• Création de nouvelles formations pour de nouveaux besoins Formation

Grand Paris : Incertitudes sur le

volume et le rythme des

créations d’emploi

Grand Paris : Emergence de

nouveaux profils

Grand Paris :

Des besoins identifiés

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Répondre aux besoins de transversalité des métiers et de leur verdissement…

Le CEP Bâtiment a classé en 3 catégories les besoins en compétences à développer d’ici 2020 :

Comprendre et maîtriser les nouveaux matériaux et techniques de mise en

œuvre (isolation thermique par l’extérieur, ventilation double flux…),

Prendre en compte la transversalité induite par la transition énergétique (maîtrise de l’étanchéité à l’air des différents corps d’état, prise en compte des phénomènes d’échanges thermiques et acoustiques dans le bâtiment, anticipation des incompatibilités de matériaux et de systèmes…),

Développer les capacités transversales au niveau du comportement professionnel (autocontrôle, prise en compte de son travail sur les autres corps d’état…).

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Répondre aux besoins de transversalité des métiers et de leur verdissement…

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Les entreprises des Travaux publics voient surtout apparaître des besoins en compétences transversales :

o l’organisation du travail en « mode projet », tant au niveau de la réalisation technique des chantiers que de leur encadrement.

…Et aux besoins de profils de l’interface et du management de projet

Le CEP Bâtiment identifie 2 nouveaux profils : Le technico-commercial en offre globale :

o Prendre en compte le volet vente et accompagnement (la formation actuelle aux économies d’énergies des entreprises-FEE- apporte les réponses en matière de montée en compétences techniques pas en vente);

Le conducteur de travaux de rénovation énergétique (« Project manager »): o Expert en gestion des interactions métiers en plus d’être un

spécialiste technique.

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Pratiques des entreprises pour acquérir des compétences?

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Les entreprises envisagent pour acquérir de nouvelles compétences : Le recrutement de profils expérimentés

(pour 73% des citations des établissements « construction » / 70% pour l’ensemble - Enquête Conjoncture CROCIS),

La formation externe (2) des salariés

(60% des citations de la « Construction » / 52% pour l’ensemble),

Le recrutement de profils jeunes (60% des citations de la construction / 57% pour l’ensemble).

(1) L’entreprise fait appel à un prestataire de formation extérieur pour assurer la conception, la réalisation et l’organisation de l’action

Idéalement, des profils expérimentés


Réseau, bouche-à-oreille, recrutement en poste (débauchage)

Pôle emploi est identifié essentiellement par les petites entreprises

o Ayant renoncé aux profils qualifiés ou expérimentés , en recherche de

personnes motivées

Prospection en cours de formation et des stages de pré-embauche

o Pour les grandes entreprises sur les profils les plus qualifiés (partenariat

avec des écoles type ESTP)

Intérim = faible canal de recrutement

Enquête OFEM/CREDOC

Le réseau, principal canal de recrutement

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54% des établissements de la Construction expriment des

besoins en formations obligatoires (sécurité, habilitations…),

52% des formations pour accéder à la qualification RGE (reconnu garant de l’environnement) ,

47% pour des formations pour connaître la réglementation thermique

A noter, 41% des entreprises du BTP formeraient leurs salariés à

l’encadrement de chantiers.

La formation réglementaire essentielle pour les entreprises


Pour former les jeunes, la voie de l’apprentissage privilégiée

67% des établissements de la construction privilégie cette voie de formation pour les jeunes (50% pour l’ensemble)

51% les stages et 42% les contrats de professionnalisation.

Le secteur construction plus impliqué dans la formation des jeunes : Seuls 3% des établissements du secteur n’envisage pas de former

de jeunes vs 16% pour l’ensemble.


Même si l’apprentissage est perçu comme une contrainte

Pédagogique et administrative :

o Manque d’autonomie des alternants, notamment des

apprentis,

o Intégration complexe aux équipes et à l’actualité des chantiers

(rythme alternance),

o Temps « captif » : deux ou trois ans sans visibilité sur le carnet

de commandes et des possibilités de rupture du contrat

d’apprentissage complexes et insatisfaisantes.

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Quelques pistes d’actions

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VALORISER LA FILIÈRE

Objectifs : développer l’attractivité de la filière et diminuer les taux de déperdition des jeunes formés dans le bâtiment

Modifier les représentations sur le secteur (sans occulter les

difficultés inhérentes à une activité physique ni l’exigence technique et commerciale des fonctions d’ingénierie) :

o Informer sur les perspectives de carrière, la diversité des

métiers,

o Communiquer sur l’utilité sociale (construction d’écoles, d’hôpitaux…) et la fierté du travail réalisé (ouvrages d’art…).

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VALORISER LA FILIÈRE

Utilité sociale des métiers et attractivité « Comment améliorer l’image, communiquer plus sur le résultat, les réalisations, l’intérêt, la nécessité de ce métier-là, qui n’est pas forcément mis en valeur aujourd’hui, mais quand on communique sur toutes les réalisations, des stades, des ponts, des grands ouvrages, la fondation Louis Vuitton dernièrement… Ils (les salariés) aiment bien que le monde extérieur ait une notion de leur travail. Je pense qu’il faut plus communiquer sur ça.» 280 salariés, BTP (94).

« Dans le BTP, il faut susciter les vocations. Quand on s’intéresse à la technique et qu’on a envie de voir du pays… nous on a en ce sens des métiers attractifs. Est-ce qu’en France aujourd'hui, les métiers manuels sont attractifs, c’est un problème de fond. Comment sont perçus ces métiers par les collégiens, lycéens… Ça vaut le coup d’être ouvrier dans le BTP parce qu’on vit des choses, on a une utilité sociale, il y a des perspectives, on peut aussi évoluer mais pour évoluer, comme partout, il faut réussir à passer aux compétences managériales au bon moment. Il faut passer des gestes techniques pour réussir à faire des choses avec les autres. Du moment qu’on a ces qualités, oui on peut évoluer. Ce qui peut bloquer ou favoriser, les notions de capacité cognitives clairement, gérer des chiffres, logiciels, contrats et puis après l’aspect management, faire travailler, se faire écouter… » Construction spécialisée échafaudage (93)

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DIAGNOSTIC PARTAGÉ DES BESOINS (prospective quantitative et qualitative)

Objectif : ajuster au mieux les besoins en emploi et en formation.

Organiser une concertation étroite et régulière entre les professionnels de la filière, les organismes de formation -dont la CCI- et les maîtres d’ouvrage du Grand Paris,

Recenser finement et régulièrement les besoins quantitatifs des entreprises et le « tempo » afin de disposer d’outils statistiques robustes ,

Diffuser ces informations auprès des partenaires de la formation.

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Objectif : Développer l’employabilité des demandeurs d’emploi issus du secteur BTP :

Maintenir et renforcer les compétences : o Connaissance des nouvelles réglementations,

o Acquisition des gestes de la « construction durable », o Obtention d’habilitations.

FORMER LES DEMANDEURS D’EMPLOI

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