jahid ja väikelaevaehituse sektori turu uuringu koolitus · eesti väikelaevaehituse swot...

22.09.2009

1

Jahi- ja väikelaevaehituse eksportturu koolitus

Jakob SaksMarilin Pehka

Oliver RaalKuressaare

21. mai 2009

Sissejuhatus

• Tutvume

• Päevakava

• Lähteülesanne

• Metoodika

Tutvume . . .

Osalejad, Teie ...

• Nimi

• Firma

• Tegevusvaldkond

• Ekspordi kogemused

• Kogemused turu-uuringutega

22.09.2009

2

Sissejuhatus

• Koolituse läbiviimise põhimõtted

• Interaktiivsus ja dialoog

• Jagame kogemusi

• Turu-uuringu valik

• Piirangud ja kitsaskohad– Teisased andmed

– Andmed grupeeritud ja üldised (tooted, riigid)

– Kriisi mõjude kiire muutumine

– Vaid üks väike osa vajaminevast informatsioonist

– Näitab eelkõige trende

• Õppematerjalid

• Päevakava

Päevakava11:00 – 11:15 Kogunemine, registreerimine ja kohvi

11:15 – 13:00 Sissejuhatus, koolituse eesmärgid, tutvumine.

Erialaliidu esindaja ja klastrijuhi Anni Hartikainen ettekanne

Koolituse struktuur ja metoodika, materjalide presentatsioon. Turu-uuringu, selleallika ning valiku kriteeriumite tutvustamine. Turu-uuringu sisu ettekandmine(Euroopa, sh Skandinaavia turud)

13:00 – 13:45 Lõunapaus (Arensburg Boutique restoranis)

Turu-uuringu sisu ettekandmine

Intellektuaalse omandi kaitse Ott Moorlat ettekanne

Juriidilised dokumentatsioonid, riiklikud regulatsioonid ja sertifikaadid

13:45 – 15:30 Töötuba: Mida tähendab saadud info minu ettevõttele? Kuidas seda infot ärakasutada?

Arutelu: senikasutatud uuringud, meetodid, infoallikad otsuste tegemisel. Nendetugevused ja nõrkused

15:30 – 15:45 Kohvipaus

15:45 – 17:30 Turu-uuringute ise tegemine oma ettevõttes. Kuidas leida informatsiooni, püstitada eesmärke, otsingumeetodid, informatsiooniallikad, jne.

Töötuba: Edasised sammud

17:30 – 18:00 Kokkuvõte päevast, tagasiside

Lähteülesanne

• Sihtturud» Skandinaavia (Rootsi, Norra, Taani, Soome)

• Turu-uuringus sisalduv informatsioon» Väikelaeva turu globaalne ülevaade, statistika (sh

keskmine hinnatase), turgude jaotus, tootegrupid, väikelaevaehitus sihtturgude lõikes, prognoosid ja trendid;

» Juriidilised dokumentatsioonid, riiklikud regulatsioonid ja sertifikaadid;

» Intellektuaalse omandi kaitse;

» Suuremad tootjad maailmas;

» Kontaktid diilerite kohta.

• Nõuandeid turu-uuringute tegemiseks» Infoallikad

22.09.2009

3

Kuidas me seda teeme . . .

Rakendame kolme meetodit:

• teoreetiline loeng ja turu-uuringu tulemuste tutvustamine

• töötoad kus arutame turu-uuringu tulemusi ettevõtte perspektiivist lähtuvalt

• saadud tulemuste põhjal edasiste plaanide tegemine

Külalisesineja Anni Hartikainen

Ettekanne

... SEST NENDE VÄGI ON NENDE LAEVADES...

Liivimaa riimkroonika 1180-1290

22.09.2009

4

Eesti Väikelaevaehituse SWOT

TUGEVUSED

•Traditsioonid ja oskusteave•Spetsialiseerumine ja mitmekesisus•Ettevõtete väike mastaap (paindlikkus)•Erialane koolitus Saaremaal•Sisendite osaline kulueelis (vähenemas)•Oma tooted

NÕRKUSED

•Vähene rahvusvaheline tuntus ja -koostöö•Hankijate ja alltöövõtjate piiratus•Ettevõtete väike mastaap (mastaabiefektitus)•Napib turuinfot ja insenertehnilisi oskusi•Väike kohalik nõudlus (kasvamas)•Kõrged transpordi- ja turunduskulud

VÕIMALUSED• Võimalus luua paindlik mastaabiefekt omavalhelise

koostöö kaudu• Konkurentsivõime kasv läbi Läänemere regi koostöö• Eurorahade kasutamine (võimalus investeerida masu

ajal arendamisse, õppimisse, eksporditurundusse)• Innovaatiliste tootmistehnoloogiate juurutamine

OHUD

• Oma lehm ojas• Kodupimedus• Majandus mõõnab kauem kui 5a

EKSPORT

Eesti Väikelaevaehituse LiitAnni Hartikainen

projektijuht

[email protected]+372 514 5968

22.09.2009

5

Turu-uuringu allikad

„Global Recreational Boating Industry Analysis and Forecast 2008-2013“

Research and Markets• Rahvusvaheliselt üks suurim ja juhtivam turu-uuringu ettevõtte• Kokku üle 385 000 raporti• Koondab enda alla parimaid rahvusvahelisi turu-uuringu ettevõtteid. • Research and Markets turu-uuringu metoodika ja andmeallikate valik tagab

kõike põhjalikuma ja sisukama lähteülesande täitmise, tuginedes turu-uuring tutvustusele.

• Turu-uuring annab siinkohal väga põhjaliku analüüsi lähiminevikus toimunu üle, hinnangud ja prognoosid tulevate perioodidele kuni aasta 2013.ni. Kogu informatsiooni käsitletakse ülemaailmselt kui ka regiooniti, mis peaks tootjatele andma põhjaliku info tulevikuplaanide tegemisel.

Sissejuhatus ja ülevaade (1)

• Väikelaeva ehitus globaalselt 25 miljardit USA dollarit 2007. aastal.

• Globaalne nõudlus 2008. aastal oli hinnanguliselt 26,6 miljardit ning prognooside järgi kasv 7,6% aastas.

• Vastavalt prognoosile kasvab turg 38,3 miljardini aastal 2013.

• Euroopa väikelaevaehituse turg on peamine kasvav turg. Esimest korda globaalse laevaehituse ajaloo jooksul on Euroopa turg 2007. aastal saavutanud Põhja–Ameerika turumahu kasvumäära. Seda tänu eelkõige suurenenud nõudlusele luksuspaatidele ja megajahtidele.

• Turu-uuring sisaldab informatsiooni ainult uute jahtide ja paatide kohta, jättes välja informatsiooni kanuude, kajakkide, skuutrite ja väikelaeva järelturu kohta.

• Väikelaeva tööstus vägagi killustunud (konstruktsioonide klassifikatsioonid ning tootmiseripärad)

• Maailmas üle 3000 suurema väikelaeva tootja. Enamusjaolt top 20.-st tootjast igas riigis toodab ja turustab üle 60% turu kogutoodangust.

• Lisaks tootmisettevõtetele palju hoolduse ja garantiiremondi ettevõtteid


22.09.2009

6

Parimad ja halvimad ilmingud väikelaevaehituses viimaste aastate jooksul:

• 2007 üllatused. Põhja-Ameerika turul tõsine langus järgmiste väikelaevade turuosades:

» paadid pikkusega kuni 14 – 20 jalga

» paadid pikkusega kuni 24 – 30 jalga

» purjejahid

• 2007. aasta Euroopa väikelaevade turuosade kasvu üllatajad olid:

» luksuspaadid – pikkusega üle 30 jala

» jahid pikkusega üle 50 jala

» purjejahid


• Euroopa tugevaimad tegijad Rodrigues Grupp, kelle aastatulu kasvas 2007 aastal 29,2%; Beneteau 29%; Ferretti 27,4% ja Sunseeker 25,1%.

• Luksusjahid ja -paadid on kõige kasumlikumad segmendid turul. Viimase 6 aasta jooksul on turg just nende segmentide osas kasvanud 8,3% aastas ning eelkõige Euroopa turu tootjate arvelt.


Globaalne väikelaeva turg vastalt tootegruppide ühikutele aastal 2007.

Purjejahid 35500 6%

Teised väikelaevad

103514 19%Päramootoriga

väikelaevad 291138

54%

Sisemootoriga

väikelaevad 117203

21%


3,90%12,30%

9,50%

6,30%

42,30%

22,30%0,50%

1,20%1,60%

Jaapan

Austraalia

Taivaan

Saksamaa

Itaalia

Prantsusmaa

Suurbritannia

USA

Muud riigid

Globaalne merendusturg (väikelaevad, lisavarustused, haagised jne) riikide saadetiste lõikes aastal 2007

22.09.2009

7

• Tabel: Väikelaevade arv sadamates ning keskmine inimeste arv ühe paadi kohta aastal 2006


Riik Laevade hulk sadamates Populatsioon (miljonites)Keskmine inimeste arv ühe

väikelaeva kohta

Ameerika Ühendriigid 5 800 000 295 51

Austraalia 731 595 20 27

Itaalia 15 870 60 3 781

Lõuna-Aafrika 13 333 46 3 450

Madalmaad 280 000 16,2 58

Norra 685 000 5 7

Poola 29 530 39 1 321

Portugal 70 000 11 157

Prantsusmaa 750 423 60 80

Rootsi 1 335 000 8,9 7

Saksamaa 652 288 83,5 128

Soome 743 100 5,3 7

Suurbritannia 462 996 60 130

Šveits 101 198 7,5 74

Taani 370 000 5,5 15

Uus-Meremaa 494 500 4 8

• Globaalne väikelaeva turg jaguneb:

Globaalsed turud ja jaotuskanalid regiooniti (1)

Globaalne väikelaeva turul müüdud väikelaevade ja jahtide

ühikute arv ja protsentuaalne jaotus aastal 2007.

Põhja-Ameerika;

396812; 73%

Ülejäänud

maailma riigid;

67421; 12%

Euroopa; 83122;

15%

• Euroopa turg on saavutanud Põhja-Ameerika turumahu kasvumäära (luksuspaatide ja –jahtide näol)

• Euroopa turg tuntud kui suuremate väikelaevade tootja, keskendudes maailma nõudlikeima klientide vajaduste rahuldamisele.

• Euroopa tootjad kontrollivad 47,6 % kogu väikelaeva turust.

• Keskmine väikelaeva või purjejahi hind Põhja-Ameerikas on orienteeruvalt 30 000 USD, Euroopas 135 000 USD. Seda eelkõige luksuspaatide või –jahtide müügikasvu arvelt.

Globaalsed turud ja jaotuskanalid regiooniti (2)

22.09.2009

8

Kasvutrendid regiooniti (1)

Regioonidaasta 2000 (milljonit $)

aasta 2006 (milljonit $)

aasta 2007 (milljonit $)

Kasv 2006-2007 aastal

Põhja-Ameerika 10782 11838 11548 -2,50%

Euroopa 4292 10242 11916 16,30%

Ülejäänud maailma riigid 1042 1464 1568 7,10%

Globaalne kokku 16116 23544 25031 6,30%

Põhja-Ameerika turg on vähehaaval kahanenud alates 2005. aastast, see eestvastupidiselt aga Euroopa turule, mis on näidanud üllatavaid kasvutrende.


435 049

421 283

434 076439 739

423 966

396 812

370000

380000

390000

400000

410000

420000

430000

440000

450000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

58 10562 754

71 406 75 281 78 46083 122

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Väikelaeva koguseline müük aastatel 2002-2007 Põhja-Ameerika turul

Väikelaeva koguseline müük aastatel 2002-2007 Euroopa turul

• Euroopa turu kasv on tingitud peamiselt järgmistest faktoritest:» Märkimisvääne üksikisiku tulu kasv; miljonäride arv on

kahekordistunud Euroopas mõjutades sellega ka otseselt väikelaeva turu kasvu. 2006. aastal Euroopa miljonäride kasvumäär on peatunud 26,4%-lisel tasemel.

» Märkimisväärne kasv luksuspaatide ja -jahtide nõudluses Euroopa turu klientide poolt

» Märkimisväärne nõudluse kasv luksuspaatidele ja – jahtidele Aasia regiooni klientide poolt nagu näiteks Hiina, India ja Lähis-Ida riigid. Üha suurenev number jõukaid kliente tulevad väljastpoolt Euroopa regioone, eesmärgiga soetada üha suuremaid luksusjahte.

• Euroopa turu kasvu mõjutas ka valuutakursside kõikumised –USA dollari nõrgenemine Euro suhtes.


22.09.2009

9

• Tulevikus kasvab tuntavalt Hiina ja India paatide turg tänu üksisiku ostujõu kasvule. Hiinas tekib iga nädal ligi 2500 miljonäri tänu majandustõusule. Need uued miljonärid põhjustavadki väikelaeva nõudluse kasvu nendes maades.

• Globaalselt kogu miljonäridest majapidamiste koguarv kasvas 14 % 2006. aastal kuni 9,6 miljonini, mis moodustab 0,7% kõikidest majapidamistest ning omavad 33,2 miljardit dollarit ehk umbes kolmandiku maailma jõukusest.


Keskmine aastane miljonäride kasv regiooniti aastatel 2005-2006

26,40%

9,00%

13,30%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Euroopa Põhja-Ameerika Ülejäänud maailma riigid

Globaalsed trendid vastavalt tootegruppidele (1)

2,60%

8,30%

4,30%

1,70%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

päramootoriga paadid sisemootoriga paadid purjejahid teised paadid

Globaalne keskmine väikelaeva turu aastane kasv vastavalt tootegruppidele aastatel 2000-2007

• Viimase 7 aasta jooksul (2000-2007) on sisemootoriga väikelaevade turg kasvanud 8,3%.

• Purjejahtide nõudlus Põhja-Ameerika turul on nõrgenenud, globaalne kasv purjejahtide osas 4,3% (tänu Euroopale)

• Kasvab ka mootorkaatrite nõudlus. Purjejahte eelistatakse tänu odavamale hinnale ja väiksema kütuse kulule.

• Kõige suurem turg Euroopas purjejahtidele on Prantsusmaal. • Viimase 7 aasta jooksul on päramootoritega kaatrite müük kasvanud

globaalselt 2,6% (aktiivseim turg Põhja-Ameerika). Globaalses mastaabis kõikusid erinevate tootegruppide lõikes nõudluse kasv 1,7% kuni 8,3% ringis.

• Põhja-Ameerika turul ainukesena kasvutrendis väikelaevad pikkusega 21-23 jalga. Otsitakse hinna- ja kvaliteedisuhet ning soodsamaid ostutingimusi. Siinkohal eelistatakse üha enam soetada uusi kaatreid ja jahte hoolduskulude tõttu

Globaalsed trendid vastavalt tootegruppidele(2)

22.09.2009

10


Keskmine aastane saadetiste kasvu prognoos regiooniti aastatel 2008-

2013.

4,40%

10%

7,20%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Põhja-Ameerika Euroopa Ülejäänud maailma riigid

2008-2013

• Kõige suurem kasv Euroopas – 10%

• ülejäänud maailma riigid – 7,2%

• Põhja-Ameerika turg 4,4%.

• Suured tootjad nagu Sunseeker Suur-Britannias, Rodriquez Grupp Prantsusmaal, Azimut Itaalias, Abeking & Rasmussen, HDW-Nobiskrug, Kaiser Werft and Lurssen Saksamaal on oma tootearenduses suunanud arengu suuremate megajahtide tootmisele lähima 6 aasta jooksul.


10728 11547 11399

14133

10242

21754

1183811916 13490

4292

0

5000

10000

15000

20000

25000

2000 2006 2007 2008 2013

Põhja-Ameerika

Euroopa


Trendid ja prognoosid Põja-Ameerika ja Euroopa turul vastavalt saadetiste väärtustele dollarites aastatel 2000-2013

Päramootorite segmendis jääb turuliidriks Põhja-Ameerika kuni vähemalt 2013.aastani. Euroopa turul on tendents sisemootori kaatrite nõudluse kasvule.

22.09.2009

11

• 2008 kuni 2013 aastatel eeldatakse iga-aastast kasvu 7,6%. Kogu turumaht saavutab 551 262 ühikulise taseme väärtuses 38,3 miljardit dollarit aastal 2013.

• 2008 – 2013 oodatakse purjejahtide iga-aastast saadetiste kasvu 2,8%

• Sisemootoritega kaatrite saadetiste kasv 1,8%.

• Päramootoritega kaatrite ja paatide saadetiste aastane kasvumäär 0,6%.

• Sisemootoritega väikelaevade ja kaatrite kasv tuleneb peamiselt perekondade jõukuse ja stabiilsuse kasvust. Päramootoritega tootesegmentide kasv on tingitud peamiselt kalapüügi ja võistlusspordi kasvutrendidest

Globaalse väikelaeva turu prognoosid tootegruppide lõikes

Müüdud väikelaevad tootegruppide ja ühikute lõikes aastal 2007

22,80% 25,02%

25,60%50,90%

30,02%

87,90%

22,90%8,20% 8,40%

2,60%

1,10%3,40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Muu

Päramootoriga paadid

Purjejahid

Sisemootoriga paadid

Tähelepanekud:

• Kasvav nõudluse trend on pikemate ning suuremate, kõrgema kvaliteedi ja disaini, uudsemate komponentide ja lahendustega väikelaevade vastu

• Luksuslaevade ja –jahtide segment pakub märkimisväärselt kõrgemat kasumimarginaali erinevalt väiksemate laevade ja jahtide turust, kus toimub tihe konkurents.

• Sisemootoriga kaatrite ja jahtide funktsionaalsuse tõstmine ning uute võimaluste loomine annab eelise kõrgemale kasumipotentsiaalile

• Ei tohiks unustada väiksemaid vabaaja atraktiivseid tootesegmente nagu näiteks kummipaadid, sportpaadid ja –kaatrid.

• Merevete kalastuspaadid on kasvavas trendis. Tänu karmile merevee keskkonnale eeldab selliste paatide tootmine roostevabasid materjale ja kõrgemat tootekvaliteeti, mis on kokkuvõttes kõrgema marginaaliga

• Madamalama hinnatasemega standard seeriatootmise väikelaevade (näiteks päramootoritega kaatrid) kasvu trend on väiksem, kuid siiski on võimalus leida oma nišš, lisades tootele atraktiivsust läbi tootedisaini, kvaliteedi ja multifunktsionaalsuse.

Strateegilisi otsuseid mõjutavad tegurid tootjatele (1)

Väga rakse on väikelaeva mudeleid kategooriatesse jaotada, sest iga tootja toodab väikelaevu erinevates pikkuste, kaalude, mõõtude, otstarbe ja lisavarustustega.

• Mootori tüübist lähtuvalt jaguneb tööstus kolme kategooriasse:» päramootorid, » stern-drive motors, » sisemootorid,

• Parda ehitusest aga:» avatud pardaga (pikkus alla 23 jala), » kinnise pardaga (runaboats, cruisers), » stern-drive boats, » personaalsed veesõidukid (PWC),» skuutrid,» purjepaadid,» megajahid (pikemad kui 80 jalga),

• Vastavalt materjalidele:» alumiinium,» klaaskuid,» plastik,» puitmaterjal jne.

Erinevate väikelaevade tootegruppide jaotused

22.09.2009

12

Euroopa väikelaeva turg mudelite ja müüdud ühikute lõikes aastal 2007

Purjepaadid;

21246; 26%

Päramootoriga

väikelaevad;

30019; 36%

Sisemootoriga

väikelaevad;

25017; 30%

Muud; 6840; 8%

Väikelaeva turud riikide lõikes

Globaalne merendusturg (väiklaevad, lisavarustused, haagised jne)

riikide lõikes partiide lõikes aastal 2007

12,30%

9,50%

6,30%

42,30%

22,30%3,90%

1,20% 1,60%0,50%

Jaapan

Austraalia

Taivaan

Saksamaa

Itaalia

Prantsusmaa

Suurbritannia

USA

Muud riigid

• Soomes väikelaeva tootjad on pikaajaliste traditsioonide ja oskustega. Iga-aastased müüginäitajad kinnitavad viimase kuue aasta turu kasvu. Siinkohal on koduturul viimase aasta jooksul üha suurenev huvi suuremate veesõidukite vastu. Eksportturgudele toodetakse aga igas mõõdus ja erinevaid väikelaeva mudeleid ning rekord arv tellimusi tuli just suurtele megajahtidele.

• Soome majandus sai tõsise hoobi endise Nõukogude Liidu lagunemisel. Viimaste aastate jooksul peetakse aga Soomet kui kõige kiiremini arenevat riiki Euroopas. Aktiivset tehakse kaubavahetuses koostööd endiste Nõukogu Liidu riikidega.

• Nautor on Soome tugevaim bränd väikelaeva ehituses vaatamata faktile, et viimased paar aastat on ettevõte kuulunud itaalia ärimehele – Leonardo Ferragamo. Ettevõtte põhihitiks on kõrgekvaliteediga Swan brändi all toodetavad vabaaja purjejahid pikkusega alates 40. kuni 112. jalani (12,2 –34,1 m).

• Teised tähtsamad suuremate purjejahtide brändid Soome turul on Baltic Yachts, Siltala (Nauticat), Finngulf ja Maestro Boats.

Väikelaevaehituse turg Soomes (1)

• Mootorpaatide osas on tuntud brändid - Bella Boats, Botnia Marin, Marino, Finn-Marin, Tristan Boats, Buster, Kesko ja Terhi.

• Põhiliselt imporditavad kaubamärgid on Sea Ray, fairline, Sunseeker ja Boston Whealer.

• Tuntumad lisatarvikute ja seadmete tootjad on Suunto, Hokka, Jukova ja Wallas Marin. Suurim väikelaeva varustuse hulgimüüja/importöör on Maritim ja väiksemad märkimisväärt on Vestek ja Rymaco.

• Peamised müügiartiklid väikelaeva turul on ja jäävad ka olema lähitulevikus nii nimetatud „suve hooaja kabiiniga väikelaev“, sõudepaat ning lühemad 5,5 meetri pikkusega avatud veesõidukid. Tendents on tingitud riigi looduslikust keskkonnast - sisevete rohkusest, traditsioonidest omada suvekodu järvsaartel või järveäärsetel looduskaunites paikades ning kõrgelt hinnatud kalastusharjumustest.

• Lühidalt – levinud peamiseks artikliks on väiksemad siseveekogu kalastamispaadid, üllatusi võib tulla nõudluse kasvus suuremate mootorpaatide ja purjejahtide osas.


22.09.2009

13

• Eksport Soomest teistesse riikidesse

Riik Ühikud EUR (mil)

Norway 3204 51,3

Great Britain 167 48,7

Sweden 3478 47,9

Italy 468 28,7

Russia 1162 18,4

Germany 415 7,3

Holland 403 7,1

Guyana 1 5,5

Spain 41 4,9

Greenland 45 4,1

Riik Ühikud EUR (milj)

USA 1233 8,5

France 622 7,1

Sweden 580 5,2

Great Britain 162 4,6

Germany 158 4,5

Poland 76 3,1

• Import teistest riikidest

Kokku 6335 ühikut imporditi 2008 aastal koguväärtuses 44,8 miljonit EURi.

Kogu eksport kokku erinevatesse 39 riiki aastal 2008 oli 11362 ühikut ja väärtuses 271,2 miljonit EURi

2008 aastakäive koduturul 175,5 miljonit EUR-i. Koduturul müüdi 2008 aastal väike mootorpaate:-Alla 6 meetri 11 437 ühikut-6-8 meetrilised 1201 ühikut- 8-10 meetrilised 271 ühikut- üle 10 meetri 82 ühikutPurjepaate müüdi koduturul 144 ühikut pikkusega üle 21 jala ja 69 ühikut pikkusega 34 – 40 jalga.85% müüdud väikelaevadest moodustas import. Soome tootjad eksportisid ise 37,3% 2008. aastal.


• Rootsi turg võrreldes Norra ja Soomega on mitmekesisem. On piirkonnad, kus eelistakse selgesti mootorpaate purjejahtidele ja vastupidi. Seda võib selgesti tunda kui külastada rahvusvahelisi paadimesse – „Allt för sjön“ Stockholmis, kus mootorpaatide hulk on selgesti ülekaalus ning vastupidiselt teisel pool rannikut Göteborgis toimuva messiga „Båtmässan“.

• Väikelaeva valdkond on endiselt kasvavas trendis, seda juba eelkõige huviliste suurele hulgale. Näiteks Götenborgis külastas rahvusvahelist paadimessi üle 75 000 huvilise ja Stockholmis üle 115 000 huvilise.

• Kasvavas trendis on purjejahtide turg, seda eelkõige tänu purjetamise populaarsuse kasvule. Üha enam näitavad aktiivusust merel üles naised, keda paeluvad uued väljakutsed purjetamises.

Väikelaevaehituse turg Rootis (1)

Müük tootegruppide lõikes (2006) ühikud protsent

Kanuud 41.000 5,70%

Aerupaadid 146.000 20,30%

Avatud motor väikelaevad 161.000 22,40%

Mootorpaadid mootoriga üle 10hj 200.000 27,90%

Mootorpaadid koos majutusruumidega 83.000 11,60%

Purjejahid ilma majutusruumideta 32.000 4,40%

Purjejahid majutusruumidega 55.000 7,70%

Kokku 718.000


22.09.2009

14

Väikelaeva tootmine

2002 600 1000 800 750 10000 550 11400 2300

2003 600 1050 800 800 10300 550 11700 2400

2004 600 1100 800 850 10500 600 11900 2550

2005 600 1100 850 900 10500 650 11950 2650

2006 600 1150 1800 1100 10500 700 12900 2950

2007 700 1200 2200 1200 10800 700 13700 3100

Eksport 2002 752 818 93 434 3937 147 5620 1399

2003 646 777 547 370 393 158 5124 1305

2004 380 740 642 525 4392 177 5414 1442

2005 51 817 866 543 4817 18 6194 154

2006 503 758 914 675 5060 194 6477 1627

2007 459 737 928 868 5307 228 6694 1833

Aasta Purjejahid ja mil SEK Sisemootoriga ja milj SEK Päramootoriga ja milj SEK Kokku tk ja milj SEKühikutes mootorpaadid tk mootorpaadid tk


Import 2002 629 145 1276 333 6458 175 8363 653

2003 505 195 1633 387 5882 13 8020 713

2004 459 224 4269 642 6378 16 11106 1027

2005 73 325 4440 886 5792 165 10963 1376

2006 679 355 5945 1105 6922 172 13546 1632

2007 850 384 6559 1338 10716 276 18125 1998

Aasta Purjejahid ja mil SEK Sisemootoriga ja milj SEK Päramootoriga ja milj SEK Kokku tk ja milj SEKühikutes mootorpaadid tk mootorpaadid tk


• Norra on turg on huvitav ja kohati ka mõistmatu. Vabaaja väikelaevade turgu saadab endiselt edu. Seda võib eelkõige silmata rahvusvahelisel “Boat Show –Sjøen for Alle”, 2006. aastal külastas messi 56 895 registreeritud huvilist, 2009. aastal aga veidi vähem – 41 085 huvilist.

• Üks positiivne märk mootorpaatide segmendis on taastärkav huvi väike- ja keskmise mõõtudega veesõidukite vastu, mis mõjub positiivselt kogu väikelaeva turule. Norra mootorpaadid on tavapäraselt hästi toodetud tagades vastupidavuse ka karmides merevete tingimustes. Väikelaeva tootmine on Norras läbi aegade olnud aktiivne tööstusvaldkond ning parematel aegadel tegutses valdkonnas tubli hulk ettevõtteid. Olukord muutus järsult peale viimast buumi 1980.-ndatel, peale mida mitte eksportivad ettevõtted olid sunnitud oma tegevuse lõpetama.

• Nüüdseks on turg teinud oma korrektuurid ning järgi on jäänud tugevad väikelaeva tootjad. Sarnane turgu isereguleeriv situatsioon figureerib kõikides Skandinaavia riikides. Isegi kui turgudel toimub positiivne kasv, võib väikelaeva ehitus visalt kasvada, isegi nii rikkas riigis kui Norra. Seega kasvav hulk ettevõtteid on suunanud oma tootmistegevused riigist väljapoole nendesse regioonidesse, kus on madalamad tööjõukulud –näiteks Poola ja Leedu.

Väikelaevaehituse turg Norras (1)

22.09.2009

15

• Purjejahid on hetkel vähem populaarsed – turuoa moodustab kõigest 5 % kogu vabaaja väikelaeva müügist. Siinkohal võib tähelepanu pöörata asjaolule, et riigis ei ole ühtegi märkimisväärt tõsist purjejahtide tootjat, välja arvatud mõned võistlusjahtide tootjad. Kuigi sellise väikse riigi kohta on importnäitajad purjejahtide osas üllatavad – umbes 850 purjejahti imporditakse aastas. See on oluline näitaja riigi kohta, kus populatsioon on ainult 4,6 miljonit.

• Norra väikelaeva tootjate peamine juhtliider on Norboat, mille juhatuse esimees Erlend Prytz on optimistlik lähiaastate kasvunäitajate suhtes, mitte küll nii hüppelist tõusu nagu 2006. ja 2007. aastal, kuid siiski.

• Lühidalt – levinud peamiseks artikliks mootorpaadid, purjejahtide turg on minimaalne, kuid siiski näitab huvitavat kasvutrendi.




22.09.2009

16

• Taani on üks rikkamaid riike elaniku kohta Euroopa riikidest ning väikelaeva turg on olnud kasvavas trendis viimased neli aastat. Viimasel aastal on see aeglustunud.

• Taanis on kokku registreeritud 366 000 väikelaeva – iga 15 inimene on paadiomanik.

• Sealhulgas:– 220 000 päramootoriga väikelaeva;

– 25 000 sisemootoriga väikelaeva;

– 53 000 purjejahti;

– 68 000 muud väikelaevad.

• Taanis eksisteerib vabatahtlik paadi register.

Väikelaevaehituse turg Taanis (1)

• Taani suurim väikelaeva tootja on X-Yachts aastakäibega 25 miljonit dollarit ning andes tööd üle 100 inimese otsealluvuses ja kaudselt veel 100.-le. Tootja põhitoodanguks on purjepaadid pikkusega 30 – 61 jalga (9,1 –18,6m).

• Teised märkimisväärt suuremad tootjad on Quorning Boat (purjepaadid ja trimaraanid) ja Faurby Yacts (kaatrid).

• Lisaks leidub Taanis veel tähtsaid lisaseadmete ja – varustuste tootjaid nagu näiteks SP-Radio (kommunikatsiooni seadmed), Hempel (värvid ja kattematerjalid), BSI (teki raudvtarvikud), Steel Team (mootoripropellerid), OH Boat and Blue Wave (paadi tarvikud), Münster Cabin (valgustus) ja Andersen (vintsi tootja).

• Taani turul suurim hulgimüüja on Palby Marine.

• Lühidalt – kasvav huvi suuremate mootorpaatide ja purjejahtide vastu.

Väikelaevaehituse turg Taanis (2)

Trendid ja prognoosid globaalsel väikelaeva turul (1)

Globaalne keskmine aastane kasv regiooniti partiide väärtuses

ja %-des aastatel 2008-2013

4,40%

10,00%

7,20%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%


Globaalne väikelaeva turg kasvas keskmiselt iga aastal 6,5% viimase 7 aasta jooksul. Alljärgnevalt keskmine kasvumäär regiooniti aastatel 2000 – 2007:

• keskmine aastane kasvumäär Põhja-Ameerikas - 1,0%• keskmine aastane kasvumäär Euroopas – 15,7%• keskmine aastane kasvumäär teistes maailma riikides – 6,0%

Kasvumäärad on välja toodud toote saadetisi arvestades, mitte eraldi nõudlust ega müüki ühikute lõikes. Tänapäeval on väikelaeva tootmine enamusjaolt tellimuspõhine, toodetakse vastavalt tellimustele ning lattu tootmine on ainult vähestel võimalik.

22.09.2009

17

• Tegurid ja asjaolud, mis mõjutavad teatul määral väikelaeva tootmisvaldkonda:

• majanduslik olukord ning klientide majanduslik stabiilsus;

• klientide osavõtlikus uute vabaaja väiklaevade välja töötamisel või olemasolevate mudelite parendamisel;

• riiklike merenduspoliitika arendustegevused, sh ligipääs veekogudele ja sadama rajatistele, sh ühis- ja keskkonlikud regulatsioonid;

• Väikelaeva tootjate võime tulla vastu klientide nõudmistele ja soovidele;

• Toote kvaliteedi- ja hinnasuhe;

• Kütuse hind ja kättesaadavus (tankerite olemasolu sadamates jne);

• Jaotuskanalite efektiivne tegutsemisvõime;

• Valuutakursi kõikumised;

• Finantsasutuste laenupoliitika;

• Halb ilmastik.


Regioonid2008 (milj

dollarit)2013 (milj

dollarit)

Keskmine kasvu kiirus 2008 -2013 (CAGR)

2008 ühikuline müük

2013 ühikuline müük

Keskmine kasvu kiirus 2008 -2013

(CAGR)

Põhja-Ameerika 11 399 14 133 4,40% 375 403 384 072 -0,50%

Euroopa 13 490 21 755 10% 87 225 103 287 4,50%

Ülejäänud maailma

riigid 1 718 2 437 7,20% 68 810 75 418 2,30%

Globaalne 26 606 38 325 7,60% 531 438 562 777 0,70%


Aastane kasvmäär regiooniti partiide väärtuses ($) aastatel 2008-2013

• Euroopa turgudel on potentsiaal laiendada oma turuosa Aasiasse ja Lähis-Idasse, seda nii müügi kui ka tööde allhanke arvelt.

• Uus kasvav turg ongi Aasia, kus praegused soodsad majandustingimused (laenuintressid sõltuvalt äriprojektidest 1,5% – 3%) kasvatavad tootmisvõimsusi ja –mahte eelkõige Hiinas. Sellest tulenevalt ka üksikisiku jõukuse kasv. Hiinas on üle 90 000 järve, 6 500 saart ja umbes 20 000 kilomeetrit rannikuala, kuhu on planeeritud või rekonstrueerimisel üle 56 sadama.

• Üllatavad turud on ka India, Lõuna-Aasia ja Korea tänu jätkuvale majanduskasvule.

• Skandinaavia turgudel hoogne kasv pidurdub ning turul toimub korrektuur –tugevamad ja osavamad jäävad ellu.

Kokkuvõte (1)

22.09.2009

18

Globaalne keskmine aastane kasvumäär tootegruppide lõikes

aastatel 2008-2013.

7,10%8,50%

4,20%3,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Purjejahid Sisemootoriga

väikelaevad

Päramootoriga

väikelaevad

Muud

Kokkuvõte (2)

Jahtide ja väikelaeva

eksportturgude koolitus.

Intellektuaalse omandi

õiguskaitsest

21.Mai 2009

Ott Moorlat

Euroopa patendivolinik

[email protected]

Intellektuaalomand ettevõttetoodete ja teenuste kaitseks

Vaatleme ainult püramiidi tippu

22.09.2009

19

Intellektuaalomandist tulenevad õigused jagunevad:

• autoriõigus kirjandus-, kunsti ja teadusteostele ning arvutiprogrammidele (copyright),

•autoriõigusega kaasnevad õigused ehk teoste esitajate, fonogrammitootjate ja raadio- ning televisiooniorganisatsioonide õigused(related rights) ja

• tööstusomandiõigused, mis hõlmab õigusi patentidele, kasulikele mudelitele, kauba- ja teenindusmärkidele, tööstusdisaini-lahendustele, geograafilistele tähistele, mikrolülituste topoloogiale, kaitset nn kõlvatu konkurentsi vastu jms.

Intellektuaalomand tähendab õigusi inimese loomeresultaatidele

Kaubamärk

• Kauba- ja teenindusmärk (edaspidi kaubamärk) on tähis, mida füüsiline või juriidiline isik kasutab või kavatseb kasutada majandus- ja äritegevuses oma kaupade või teenuste eristamiseks teiste füüsiliste või juriidiliste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest.

• Teie kaubamärk peab olemama eristatav, mis tähendab, et kui klient või ostja näeb kaubamärki, seostab ta selle koheselt konkreetse ettevõtte või isikuga.

Kaubamärgi mõistest lähtudes võime tunnuste koosmõjuesitada valemina “ETIK”:

KAUBAMÄRK = E x T x I x K

Kaubamärgi tunnused on:E - eristusvõime,T - tähis,I - isikule kuuluvus,K-kasutamine

Kui vähemalt üks neist tunnustest (tegureist) võrdub nulliga, saame lõppresultaadiks nulli ja kaubamärk pole registrikõlbulik.

22.09.2009

20

Kaubamärk

Sõnamärgid, näiteks saare, STORMER, nano, KASSE

- Kombineeritud kaubamärgid näit VÄTTA PUIT + disain

- Ruumilised märgid Vichy pudel

- Tähtmärgid GE; KL, IBM, BMW

------------------------------------------------------------

- Kollektiivne kaubamärk – oleks otstarbekas vormistada

Tööstusdisainkaitseb toote tasapinnalist või ruumilist väliskujundust

• Tööstusdisaini võime jagada:

• tootedisain, näiteks laeva üldvaade, külgvaade, pealtvaade;

• graafiline disain, näit. internetis olevad reklaamlehed;

• laeva sisekujunduse disain.

• Disainerite tööd võib jaotada kahte suurde gruppi:

• registreerimata tööstusdisainilahendused, mida konkurendid, kes ei jälgi disainerite eetikakoodeksit, võivad kopeerida;

• patendiametis registreeritud tööstusdisainilahendused, mis on tööstusomandi õiguskaitse objekt.

IDEETASAND

Idee Idee kontroll

(prototüüp)

Turu

analüüs

DISAINITASAND

Toote

väliskuju

loomine

Tehnoloogia-protsessi

arendus

Disaini

sobivuse

katsetused

Testturundus

TOOTETASAND

Turg

Disaini maksumus

toote hinnas

22.09.2009

21

DISAINILAHENDUSED (I tase)

DISAINILAHENDUSED (II tase)

22.09.2009

22

DISAINILAHENDUSED (III tase)

Sisekujundus

DISAINILAHENDUS

Ideest uue tooteni

• Toodete, tehnoloogiate arendused saavad alguse patentides, kasulikes mudelites, tööstusdisainilahendustes sisalduva info analüüsist, selle ära kasutamisest uue toote loomiselPatendiinfo toob esile toote arenguastmed, seosed, suuna, viisi tehnilise lahenduse edasiarenduseksPatendiinfole toetuv toote edasiarendamine suunab patentsuse kriteeriumile vastavale tehnilisele lahenduseleIdee, lahenduse läbimõtlemise käigus arvestage detaile , need määravad toote edukuse (lihtsus, ainulaadsus, kasulikkus, funktsionaalsus)

22.09.2009

23

Idee lahendamine• Määratle probleem, visanda idee

• Kogu idee kohta informatsiooni

• Analüüsi, kasuta ära olemasolevat informatsiooni

• Hinda kogutud lahendusi

• Rakenda erinevaid leiutusvõtteid, visanda lahendus

• Analüüsi valitud lahenduse suunda:a. vastuolud, areng

b. headus, kasulikkus

c. funktsionaalsus

• Hinda tulemust – korrigeeri probleemi lahendust.

Teie tööst oleneb, kas Eesti on kalda- või mereriik.

KASULIKUDMUDELID

Toodete juriidiline laitmatus

• Omaniku õiguste

– kaitsmise vajadus

– kaitsmise võimalus

• Omaniku kahjutasu hüvitamine

• Kõlvatu konkurentsi tõkestamise

probleemid

• Leiutised, litsentsilepingud

• Piraattooted

22.09.2009

24

Kasulik mudel

PATENT

• Ettevõtte tööstusomandi põhiline kaitseobjekt on leiutis. Leiutis on patentne, kui see on uus, omab leiutustaset ja on tööstuslikult kasutatav.

• Leiutis on uus, kui see erineb tehnika tasemest.

• Leiutisel on leiutustase, kui see vastava ala asjatundja jaoks endastmõistetavalt ei tulene tehnika tasemest.

• Leiutis on tööstuslikult kasutatav, kui seda saab toota või kasutada majanduses

PATENT

• Lihtsustatult ja paremaks meeldejäämiseks võib leiutise patentsuse kriteeriumid esitada valemina “ULTRA”:

LEIUTIS = U x LT x RA

• kus U – uudne (ülemaailmne),

• LT – leiutustase,

• RA – rakendatav tööstuses.

Kui vähemalt üks neist vajalikest kriteeriumitest ei ole täidetud, siis leiutis patendikaitset ei saa (nii nagu korrutise puhul, kui üks tegur on null).

Patent kehtib 20 aastat patenditaotluse esitamisest arvates ja selle jõushoidmiseks tuleb iga kehtivusaasta eest tasuda riigilõivu.

22.09.2009

25

PATENT

PATENTFIIBERKLAASIST LAEV

Uue tootega turule sisenemine

• Idee uuest tootest. Turg on toote või teenuse tegelike või potentsiaalsete

ostjate kogum

• Idee tehnilised lahendused. Riistvara, tarkvara, tehnoloogia, mõõtesüsteemid

• Toote kontseptsioon uudsuse astme järgi

• Tulevikumudelid (ideaalmudel)

• Katseeksemplar

• Laboratoorsed katsetused

• Katsepartii. Sihtgrupi analüüs

• Testimine

• Intellektuaalse omandi õiguskaitse taotluste esitamine

• Uue toote hinnakujundus

• Reklaamiprojekt

• Hinnakujundus rahvusvahelises turunduses

22.09.2009

26

Teose olulised kriteeriumid

TEOS

ORIGINAALSUS Objektiivne vorm Reprodutseeritav

AUTOR

Autoriks ehk teose vahetuks loojaks loetakse Eesti seaduses vaid füüsilist isikut. Seega juriidiline isik ei saa olla teose autoriks; küll aga võivad juriidilisele isikule seaduse või autoriga sõlmitud lepingu alusel kuuluda osa autori õigustest. Autori õigused võivad üle minna näiteks pärimise teel.

Tänan tähelepanu eest!

Ott Moorlat

Eesti ja Euroopa patendivolinik

Moorlat & Ko Patendibüroo OÜ

E-post: [email protected]

22.09.2009

27

Juriidilised dokumentatsioonid, riiklikud regulatsioonid ja sertifikaadid

TÖÖTUBA (1)

• Järeldused...

Kuhu?

Mida?

Kellele?

Kuidas?

Nimetage iga küsimuse juurde 3 märksõna

TÖÖTUBA(2)Triibulised Ruudulised Vöödilised

Kuhu? Venemaa

Dubai

Lähis-Ida, Aasia, Vahemere piirkond

Soome, Norra, Saksamaa, Eesti

Mida? Sport

Luksus

Erinevaid Kaliteet, tunnustus, praktilisus.

Kellele? Venemaal fanaatikud, Dubai hotelliketid

Rikas euroopa penisonär

Kuidas? Isiklikud kontaktid, saatkonnad, koostöö

Naised Messid, ühine müügiesindus

22.09.2009

28

Kuidas teha ise turu-uuringuid

• Definitsioon: Turu-uuring on süstemaatiline info kogumine ja analüüsimine otsuste tegemiseks äritegevuses

• Millist informatsiooni on vaja?

– Sihtturg/keskkond (müügimahud, turu struktuur, regulatsioonid, sisenemisbarjäärid, jne)

– Tarbijauuring (eelistused, tarbimisharjumused, trendid, jne)

– Konkurentsiuuring (käibed, strateegia, turuosa, jne)

Kuidas teha turu-uuringuid?

• Eesmärkide püstitamine

• Küsimuste formuleerimine

• Määratle sihtgrupp

• Teosta uuring

• Analüüsi tulemusi

Turu-uuringu protsess

22.09.2009

29

Turu-uuringute mudel

Klient Konkurent Keskkond

Esmased andmed

Teisesed andmed

Esmased andmed

– Ettevõtte enda kogutud

– Otsesuhe klientidega

– Kulukam

– Ainult ettevõttekeskne

Teisesed andmed

– Juba eksisteeriv informatsioon

– Pigem üldine

– Konkurentidele kättesaadav

Andmed

müügimahud, klientide arv, atraktiivsed segmendid, turu struktuur, regulatsioonid, sisenemisbarjäärid, jne...

• Rahvuslikud statisikaametid • Investeerimisagentuurid, välisinvesteeringute agentuurid, Development

Agencies• Kaubandus-tööstuskojad • Rahvusvahelised andmebaasid (CountryWatch, Tradepartners, CEEBIC,

EBRD, World Bank, jne.) • Keskpangad • Erialaliidud • Kõrgkoolid ja uurimisinstituudid • Saatkonnad ja kaubandusesindused • Konkreetse eriala eksperdid

Sihtturg ja keskkond

22.09.2009

30

Tarbijauuring

eelistused, tarbimisharjumused, trendid, jne...

• Erialaliidud • Infobaasid, kollased lehed, telefoniraamatud • Saatkonnad ja kaubandusesindused • Näituste ja messide kataloogid • Huviorbiidis oleva toote/teenuse potentsiaalsed tarbijad • Konkreetse eriala eksperdid

käibed, strateegia, turuosa, jne...

• Erialaliidud

• Infobaasid, kollased lehed, telefoniraamatud

• Saatkonnad ja kaubandusesindused

• Firmade aastaaruanded

• Näituste ja messide kataloogid

• Huviorbiidis oleva toote/teenuse potentsiaalsed tarbijad

• Konkreetse eriala eksperdid

Konkurentsiuuring

• Otsesuhtlus klientide ja potentsiaalsete klientidega

• Otsesuhtlus konkurentidega

• Mõned head abivahendid: Google Forms , www.salesforce.comwww.surveymonkey.com ; www.ip2location.com; Messikalender http://www.ifbso.com/showdate-asc.asp;

• Rahvusvahelised tuntudmad paadimessid Skandinaavias:

– Rootsis http://www.swefair.se/, www.stofair.se

– Soomes www.finnexpo.fi

– Taanis http://boat.kaliberweb.dk/

– Norras http://www.norboat.no/index.php?page_id=69

Esmase info kogumine

http://www.salesforce.com/

http://www.surveymonkey.com/

http://www.ip2location.com/

http://www.ifbso.com/showdate-asc.asp



http://www.swefair.se/

http://www.stofair.se/

http://www.finnexpo.fi/

http://boat.kaliberweb.dk/

22.09.2009

31

TÖÖTUBA (1)

JÄTKUTEGEVUSED TÄNASELE KOOLITUSELE

• PALUN 3 ETTEPANEKUT

• KONKREETNE JÄRGMINE SAMM

- Tootmisnõupidamine vabas vormis

- Turu-uuring Eesti tootjate ja tarbijate kohta

- Klaasplasti tootmise lamineerimise koolitus

- Liidu liikmete rohkus

! Kuressaare Merepäevadel tootmisnõupidamine

- Teadmised teiste maailmariikide kriiside läbielamistest – see läbi võimalik valida sihtturgu ja sihtgrupi.

- Reaalse turusituatsiooni analüüs

- Ostujõu otsimine ja leidmine – turgude lünkade leidmine.

- Konkreente samm – Eesti Väikelaevaehituse Liit üle Eestiliseks; EASi tuge rahvusvaheliselt tugevaks muutmiseks.

- Tark mees ei torma! Liidu töö efektiivsemaks muutmine läbi vahetu kommunikatsioon.

- Messid

TÖÖTUBA (2)

Rahvusvaheline meeskond

• Võimalus kaasata välisüliõpilasi

• Estonian Business School, AIESEC

- Eeldab lähteülesande konkreetset sõnastamist

- Pidevat kommunikatsiooni tudengitega

Eelised: kuluefektiivsus, ärialased teadmised, sihtturu tunnetus

Puudused: nõuab mentorlust

22.09.2009

32

Üks hea idee või mõte• Googli jutt meeldis – küsitlusankeet ja google....• Eesti Väikelaevaehitajate liidu kohta info –• Oma tooted messil – kuidas paremini• Positiivne, et nii palju ühe ala inimesi on kokku tulnud• Ühismessile minek• Intelektuaalne omand – ei saa aru kuidas seda kaitsta• Google forms – hea vihje• Intelektuaalne omand, kokku tuldud ühe ala inimesed – jagatud mure efekt. • Naistele tuleb suuremat rõhku panna!• Töötuba oli hea• Ühine kaubamärk• “Marsil oli vett leitud!”• Palju rahvast, ka mandrilt; ülevaade Ameerika turust; kaubamärgi idee• Hea, et tootjad mõtlevad koostööle, Tartlased on põranda alt välja tulnud, lõppeks eraldatus

ja vahendamine.• Saarlaste ja mandri rahva koosviibimine, Moorlati ettekanne ja ideed sealt (odava tööjõu

efekt on otsas – tuleb mõtlema hakata)• Hea oli tutvuda kõigiga, • Pakkusid huvi numbrid• Hea, et tekis avatud suhtlemine• Hea info turu-uuringu kohta

Küsimused ja vastused

OsalejadOsaleja nimi Osaleja ametinimetus Ettevõte Osaleja E-posti aadress

Osaleja mobiiltel

efoni number

Andre Nõmm paadiehitaja OÜ PAADIKODA [email protected] 55589284

Anneli Rasu konsultantSaaremaa Ettevõtluse Edendamise

Sihtasutus [email protected] 56980079

Edgar Kana Omanik FIE Edgar Kana [email protected] 5209024

Fred Keert Juhataja OÜ Kasse Paadid [email protected] 5253937

Germet Kesa Juhatuse liige OÜ PAADIKODA [email protected] 5572607

Hannes Kärsna Juhatuse liige Paadipood OÜ [email protected] 5064232

Indrek Aavik juhataja Vätta Puit OÜ [email protected] 5051238

Jaanis juhataja FIE Jaanis Prii [email protected] 5201967

Kaarel Paakspuu Müügi- ja turundusjuht Bell Boats OÜ [email protected] 5167944

Katri Tammekand juhiabi Flow Boat OÜ [email protected] 5015141

Kristjan Kana Juhataja Lindvart OÜ [email protected] 5253544

Mark Muru Tegevjuht Alunaut OÜ [email protected] 56264630

Merike Ilvest ettevõtluskonsultantSaaremaa Ettevõtluse Edendamise

Sihtasutus [email protected] 5298877

Peeter Laum MTÜ asutajaliige Kingston MTÜ [email protected] 5065246

Peeter Sääsk juhatuse liige, tegevjuht AS Saare Paat [email protected] 5087913

Raivo Pääsuke Direktor Flow Boat OÜ [email protected] 58588800

Rene Nava juhatuse liige Visibel OÜ [email protected] 53444423

Tiit Tellismaa Tiit Tellismaa Puudub [email protected] 5155311

Vahur Poolak juhataja Lingalaid OÜ [email protected] 53487890

Anni Hartikainen klastri projektijuht Kingston MTÜ [email protected] 5145968

mailto:[email protected]


22.09.2009

33

Täname Teid!• Jakob Saks

Koolitaja

Tel: 5079790


Skype: jmadriidist

• Marilin Pehka

Analüütik

Tel: 5105441


Skype: marilinpehka

• Oliver Raal

Projektijuht/analüütik

Tel: 5279748


Skype: oliverraal




jahid ja väikelaevaehituse sektori turu uuringu koolitus · eesti väikelaevaehituse swot...

Documents